| 기업리포트 요약(2013.07.03) |
| 기관명/작성자 |
기업명 |
투자의견 |
목표주가 |
요약 |
대신
양지환,유지영 |
CJ대한통운
[000120] |
= |
매수 |
= |
125,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 125,000원 유지
▶ 2013년 2분기 실적은 택배 및 해외 포워딩 부분의 부진 영향으로 컨센서스 하회 예상
▶ 2013년 3분기 택배사업 정상화, KBCT손실 축소, 포워딩 신규계약체결 등으로 개선 전망 |
대신
조윤호 |
대림산업
[000210] |
= |
매수 |
▲ |
105,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 105,000원
▶ 2분기 실적은 기대치 소폭 하회 전망
▶ 확보물량기준 해외 신규수주 목표달성률은 59.7% 수준 |
키움
박중선 |
대림산업
[000210] |
= |
매수 |
= |
117,000 |
▶ 신규 수주 - 전체 수주는 2013년 11.3조원 전망, 지난해 3.6조원으로 부진했던 해외수주는 7조원 이상 예상
▶ 매출액 - 지난해말 수주잔고 24.3조원에서 회전율 약 3.1년을 적용하여 13년 건설 매출액 7.7조원, 별도 매출액 9조원 추정 |
교보
조주형 |
대림산업
[000210] |
= |
Trading Buy |
= |
95,000 |
▶ 밸류에이션 낮지만, 성장 둔화와 ROE 감안하면 상승 여력 제한적
▶ 2분기 매출액 +5.0%(yoy), 영업이익 +7.3%(yoy) 예상
▶ 상반기 수주 3.5조원(-22.0%, yoy) 예상, 확보 물량 포함 시 6.0조원 |
HI투자
이알음 |
삼천당제약
[000250] |
|
|
|
|
▶ 고성장 안과시장 공략, 안정적인 매출 확보
▶ DHP코리아 연말 합병을 통한 상장 결정, 기업가치 상향 기대
▶ 성장성 대비 저평가 매력 보유, 12개월 선행 PE 7.3x 수준 |
한국투자
서성문,진만 |
기아차
[000270] |
= |
매수 |
= |
79,000 |
▶ 미국 Big 3 판매 시장 성장률 상회 |
하나대투
송선재 |
기아차
[000270] |
= |
매수 |
▲ |
68,000 |
▶ 목표주가 상향
▶ 2Q13 Preview: 영업이익률 7.8% 예상
▶ 중국 3공장 완공이 다가오고 있다 |
KB투자
신정관,정승규 |
기아차
[000270] |
= |
매수 |
= |
100,000 |
▶ 기아차의 국내공장은 6.7% QoQ 증가한 42.2만대로 선전하였으나, 2Q12와 비교하면 약보합 수준 |
한화투자
안성호,고정우 |
SK하이닉스
[000660] |
= |
매수 |
= |
42,000 |
▶ 3분기가 실적 피크라는 전망은 이미 시장 컨센서스
▶ 올 3분기를 정점으로 반도체가 하락사이클에 진입할 것인가?
▶ 주가급락은 단기 충격에 그칠 전망 |
유진투자
이정 |
SK하이닉스
[000660] |
= |
BUY |
= |
38,000 |
▶ 2Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 31.9%qoq, 210.5%qoq 증가 예상
▶ 투자포인트: 2013년 강한 실적 성장과 DRAM시장지배력 강화
▶ 2Q13 및 3Q13 실적 큰 폭 개선과 2H13 견조한 메모리가격 모멘텀 등에 주목 → 중장기적인 관점에서 매수 권고 |
키움
박중선 |
현대건설
[000720] |
= |
매수 |
= |
84,700 |
▶ 신규 수주 - 본사 해외 수주는 2013년 9.1조원 전망, 현대엔지니어링은 2013년 3.4조원 전망
▶ 매출액 - 매출 회전율을 본사 3.4년, 현대엔지니어 3.0년으로 가정하여 13년 13.9조원, 14년 15.1조원 추정 |
한국투자
이경자,안형준 |
현대건설
[000720] |
= |
매수 |
= |
90,000 |
▶ 올해 수주 전망- base 시나리오 20조원, bull 시나리오 22조원
▶ 손익 개선 트렌드를 훼손하지 않는 수준에서 비용 충실히, 즉각적 반영
▶ Implication & Valuation: PER 9배, 서프라이즈는 없지만 이익의 예측가능성이 장점 |
대신
조윤호 |
현대건설
[000720] |
= |
매수 |
▼ |
77,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 77,000원
▶ 2분기 실적은 시장기대치 소폭 상회할 전망
▶ 상반기 현대건설(연결기준) 해외 신규수주는 56~67억불로 예상됨
▶ 하반기 해외원가율 개선되면서 영업이익 증가 예상 |
키움
박중선 |
경남기업
[000800] |
|
|
|
|
▶ 도급순위 14위이며, 2012년 1.17조원 수주
▶ 2013년 1분기 신규수주는 2,251억원이며, 수주목표는 2.7조원 |
교보
조주형 |
삼성물산
[000830] |
= |
매수 |
= |
76,000 |
▶ 펀더멘털 개선 Good
▶ 2분기 실적, 전년동기대비 부진하나 직전분기대비 양호한 흐름
▶ 상반기 수주 13조원(+93.5%, yoy) 예상, 연간 목표 달성률 78.3% |
키움
박중선 |
삼성물산
[000830] |
= |
시장수익률 상회 |
▼ |
65,000 |
▶ 신규 수주 - 2013년 체 수주는 17.6억달러로 목표치를 상회할 전망이며, 해외수주는 129억달러에 달할 전망
▶ 매출액 - 국내 매출회전율 5.2년, 해외 3.1년을 감안해 건설 매출액 10.8조원, 상사 매출액 17.7조원으로 추정 |
대신
조윤호 |
삼성물산
[000830] |
= |
매수 |
= |
76,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 76,000원
▶ 컨센서스 영업이익에 지분매각익이 포함되어있다는 가정 하에 2분기 실적은 시장기대치 부합
▶ 당연한 수주 목표치 달성, 얼마나 상회할 수 있을 지에 관심 |
유진투자
이정 |
제일모직
[001300] |
= |
BUY |
= |
130,000 |
▶ 2Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 7.1%qoq, 27.6%qoq 증가 예상
▶ 투자포인트: 상대적으로 높은 실적 안정성과 원가경쟁력 강화, 2013년 AMOLED 재료시장 진출 본격화, 전자재료사업부 경쟁력 확대
▶ 2Q13 및 3Q13 실적 개선과 AMOLED재료부문을 중심으로 한 전자재료사업부 경쟁력 확대 등은 긍정적 → 중장기적인 관점에서 매수 권고 |
아이엠투자
홍성호 |
제일모직
[001300] |
= |
매수 |
▼ |
115,000 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 115,000원 하향. 호재는 반영됐고 개선은 더디다
▶ 2분기 매출 1.66조, 영업이익 904억원 예상. 2013년 느린 회복세 전망 |
BS투자
윤관철 |
세아베스틸
[001430] |
= |
매수 |
= |
39,000 |
▶ 2분기도 실적 개선 지속 : 판매량 확대와 가격 인상
▶ 하반기 신규 공장 가동으로 판매량 증가, 실적 기여는 2014년 이후
▶ 목표주가 39,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
동부
차재헌,손지웅 |
오리온
[001800] |
= |
Buy |
▲ |
1,250,000 |
▶ 브랜드를 통한 성장 지속
▶ 2Q13 실적 Preview: 2Q13 연결기준 영업이익은 494억원으로 28%YoY감소할 전망
▶ 목표가 미세조정, 투자의견 BUY유지 |
메리츠종합금융
송광수 |
오리온
[001800] |
= |
Buy |
▲ |
1,500,000 |
▶ 국내 제과: 2Q 견조한 성장, 비용 절감 노력. 지난해 분기별 의무 휴일제 여부가 기저효과로 작용
▶ 2Q 전망: 국내 제과 개선 + 영화 흥행 < 해외 제과 비용 집행 + 스포츠토토 감익 |
신한금융투자
조현아,홍서진 |
오리온
[001800] |
= |
매수 |
▼ |
1,350,000 |
▶ 2분기 매출액 5,966억원(+10.3%, YoY), 영업이익 511억원(-25.9%, YoY)예상
▶ 13년 매출액 2조 6,477억원(+11.8%, YoY), 영업이익 3,033억원(+15.0%, YoY) 전망
▶ 하반기 중국 실적 개선 기대감 유효, 투자의견 ‘매수’ 유지
|
대신
양지환,유지영 |
대한항공
[003490] |
= |
매수 |
= |
43,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 43,000원 제시
▶ 2013년 2분기 실적은 시장의 기대치를 하회할 전망이나, 주가는 선반영
▶ 2013년 3분기 성수기 진입에 따라 영업이익 턴어라운드 가능할 전망 |
키움
김창호 |
현대제철
[004020] |
= |
매수 |
= |
97,000 |
▶ 2분기 실적 추정 하향 조정
▶ 3분기까지는 부진한 실적 이어질 것으로 예상
▶ 밸류에이션 매력이 투자포인트 |
유진투자
이정 |
한솔테크닉스
[004710] |
= |
BUY |
= |
40,000 |
▶ 2Q13 Preview: LED부문 회복과 인버터부문 호조로 흑자전환 예상
▶ 투자포인트: LED부문 실적 큰 폭 개선, 신규사업 진출에 따른 중장기 성장동력 확보
▶ 2Q13 이후 LED부문 급격한 회복과 3Q13 무선충전기 및 IT용 사파이어기판 공급에 따른 실적 빠른 회복 → 단기 주가조정은 매수 기회인 것으로 판단 |
부국
이준규 |
대륙제관
[004780] |
N |
매수 |
N |
6,400 |
▶ 2분기 예상실적은 매출액 547억원(+10.7%, yoy), 영업이익 34억원(+13.3%, yoy)
▶ 부탄가스 3위 업체 한국에어졸 저가제품시장 철수로 제품판매가격 안정화 예상
▶ 시장점유율도 부탄가스 29%(+2%P, yoy), 18ℓ 일반관 20%(+3%P, yoy)로 증가 전망 |
이트레이드
김혜미 |
빙그레
[005180] |
= |
매수 |
▼ |
167,000 |
▶ 2Q13 실적 전망 - 상반기까지는 부진한 실적 예상
▶ 하반기 가격 인상에 거는 기대
▶ 견조한 수출 확대 지속 중 |
대신
이선경 |
롯데칠성
[005300] |
= |
매수 |
▼ |
1,970,000 |
▶ 2분기 실적 매출 부진대비 이익은 상대적으로 견조
▶ 매출 성장 미미하나 가격 인상 효과와 비용 통제로 하반기 이익 개선은 문제없음
▶ 목표주가 197만원으로 하향하나 투자의견 매수 유지 |
한국투자
서성문,진만 |
현대차
[005380] |
= |
매수 |
= |
280,000 |
▶ 미국 Big 3 판매 시장 성장률 상회 |
KB투자
신정관,정승규 |
현대차
[005380] |
= |
매수 |
= |
330,000 |
▶ 현대차의 2Q13 내수판매는 전년과 유사한 수준이었으나, 4~5월의 주말특근 거부로 수출은 10.2% YoY 감소한 30만대를 기록 |
유진투자
이정 |
삼성전자
[005930] |
= |
BUY |
= |
1,900,000 |
▶ 2Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 16.3%qoq, 15.4%qoq 증가 예상
▶ 투자포인트: 매력적인 Valuation, 실적 호조세 지속, 우수한 사업부 포토폴리오
▶ 2Q13 사상최대 실적과 매력적인 Valuation, 스마트폰 시장지배력 강화 등에 주목 → 현 시점에서는 적극적 매수 권고 |
대신
조윤호 |
GS건설
[006360] |
= |
시장수익률 |
▼ |
29,000 |
▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 29,000원
▶ 2분기 실적은 시장기대치를 하회할 것으로 예상되나, 컨센서스가 다소 높은 것으로 판단
▶ 상반기 해외 신규수주 목표달성률은 35.2% |
KB투자
허문욱 |
GS건설
[006360] |
= |
보유 |
▼ |
40,000 |
▶ 다양한 시장우려 남아 있으나, 예상 밖의 돌발변수가 해결되는 모습에서 희망 보여
▶ 전문경영인을 통한 적극적인 구조조정을 고려시 상황악화 보다 개선 가능성
▶ 2013~2014년 보수적인 가이던스 발표가 오히려 실적에 대한 불확실성을 낮춰
▶ 투자불안요인은 조직정비 후 본업에 대한 성과가 나타나면서 점차 안정될 것 |
교보
최지수 |
삼성SDI
[006400] |
= |
매수 |
= |
165,000 |
▶ 2분기 Preview: 기대치 하회 예상
▶ 실적 개선 및 모멘텀 발생 전망 |
키움
김지산 |
이수페타시스
[007660] |
|
|
|
|
▶ 하반기 축적되는 성장 모멘텀 |
HMC투자
김상표 |
이수페타시스
[007660] |
= |
매수 |
▲ |
9,000 |
▶ MLB 매출액 호조로 2분기 최대 실적 예상 / 목표주가 9,000원으로 상향 및 투자의견 ‘BUY’ 유지
▶ 전세계적인 네트워크 투자 확대의 구조적인 수혜 지속 예상 / 본사 및 자회사 수주 잔고 사상 최대 수준
▶ 2013년 연결 기준 매출액 5,401억원 및 영업이익 466억원 예상 / 스마트폰 부품 자회사 실적 개선은 +α요인 |
키움
박중선 |
태영건설
[009410] |
= |
매수 |
= |
8,300 |
▶ SBS 실적은 하반기에 개선될 전망이고, 워터파크/골프장 등 사업도 비수기임에도 선방하고 있음
▶ 차입금 계속 줄여나가고 있고, PF우발채무 2400억원이나 부담스럽지 않음 |
대신
전재천,이지윤 |
현대중공업
[009540] |
= |
매수 |
= |
250,000 |
▶ 2분기 실적, 기대치 하회. 정유사업부와 조선사업부 부진이 가장 큰 이유
▶ 2분기 실적 기대치 하회. 연간 추정치 하향 조정
▶ 수주가 주가 상승으로 이어지기 위해서는 질 높은 수주 필요 |
KB투자
이상원,강선아 |
현대중공업
[009540] |
= |
매수 |
= |
270,000 |
▶ 싱가포르 선주 Petredec으로부터 VLGC 1척을 수주
▶ 독일 선사 Hamburg Sud로부터 9,000 teu급 포스트 파나막스 컨테이너선 3척 수주 |
KB투자
이상원,강선아 |
삼성중공업
[010140] |
= |
매수 |
= |
50,000 |
▶ 나이지리아 예지나 FPSO 수주 (약 30억달러)
▶ 노르웨이 Statoil社로부터 북해용 대형 잭업리그 2기 수주 (약 13억달러) |
대신
전재천,이지윤 |
삼성중공업
[010140] |
= |
매수 |
= |
47,000 |
▶ 6월 말까지 수주목표의 69%(90억불) 달성하며 양호한 진척율 보이고 있어
▶ 2분기 실적 기대치 상회
▶ 7월말까지 연간 수주목표의 70% 달성 예상 |
아이엠투자
염동연 |
현대하이스코
[010520] |
= |
매수 |
= |
56,000 |
▶ 2분기 실적 방어-컨센서스 +10% 상회할 것
▶ 하반기 전망-3Q 부터 발생하는 기저효과와 물량증가효과 기대 |
KB투자
이상원,강선아 |
현대미포조선
[010620] |
= |
매수 |
= |
150,000 |
▶ 동아탱커로부터 1,060 teu급 컨테이너선 2척을 수주
▶ 그리스 Atlantic Bulk Carriers Management로부터 57,000 dwt급 벌크선 3척 수주 |
대신
전재천,이지윤 |
현대미포조선
[010620] |
= |
매수 |
= |
143,000 |
▶ 2분기 실적 : 1분기 대비 개선. 기대치 충족
▶ 수주목표 72% 달성. 하반기는 수주 강도 약해지고 선가 상승 예상 |
대신
윤재성 |
S-Oil
[010950] |
= |
매수 |
▼ |
90,000 |
▶ 2Q13 영업이익 정유부문 적자시현으로 전분기 대비 대폭 감소할 전망
▶ 3Q13 PX 마진개선으로 재차 실적화복 예상
▶ PX 하반기 마진 반등 전망 & 배당감소 우려는 과도 |
키움
박중선 |
두산건설
[011160] |
|
|
|
|
▶ 차입금 만기도래 대응
▶ 수주잔고 8.6조인데, 이 중 재개발이 45%를 차지하여 실제 향후 3년간 일감은 5조원대밖에 남지 않았음 |
대신
윤재성 |
롯데케미칼
[011170] |
= |
매수 |
▼ |
185,000 |
▶ 2Q13 영업이익 전분기 대비 감익 전망
▶ 3Q13 영업이익 전분기 대비 큰 폭 개선전망
▶ 하반기는 과도한 우려가 불식되는 시기가 될 것으로 판단. 화학업종 Top Pick 제시 |
대신
윤재성 |
금호석유
[011780] |
= |
매수 |
▼ |
105,000 |
▶ 2Q13 영업이익 전분기와 유사한 수준 시현 전망
▶ 3Q13 합성고무 플랜트 가동률 상향 반영으로 실적 개선 전망
▶ 원재료가격 안정화 및 완만한 실적 개선세에 주목할 필요 |
KB투자
신정관,정승규 |
현대모비스
[012330] |
= |
매수 |
= |
380,000 |
▶ 완성차 회사들은 중국 매출이 연결매출에 집계되지 않고 영업외 지분법으로 집계된다는 점에서 모비스는 완성차의 중국매출 증가가 연결매출 성장에 보다 뚜렷하게 드러나는 장점이 있음 |
대신
박강호,박기범 |
삼성테크윈
[012450] |
= |
매수 |
= |
82,000 |
▶ 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 82,000원 유지
▶ 2013년 2분기 매출과 영업이익은 각각 7,991억원, 586억원으로 추정
▶ 2013년 매출(3조 2,301억원)과 영업이익(2,103억원)은 각각 10%, 35% 증가할 전망 |
SK
정한섭 |
삼성테크윈
[012450] |
= |
매수 |
= |
80,000 |
▶ 2Q13 매출액 8,219억원, 영업이익 576억원 전망
▶ 파워시스템 사업부 성장 준비 중
▶ 투자의견 매수, 목표주가 80,000원 유지 |
대신
조윤호 |
현대산업
[012630] |
= |
매수 |
▲ |
34,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 34,000원
▶ 2분기 실적 컨센서스 하회 예상
▶ 하반기 주택 분양 본격화
▶ 실적보다는 BV의 신뢰도 상승에 주목 |
BS투자
곽민정 |
성광벤드
[014620] |
= |
매수 |
= |
31,000 |
▶ 2Q13 신규수주 사상 최대 기록
▶ 2Q13 실적도 사상 최대 기대
▶ 뛰어난 2Q13 실적과 매력적인 Valuation에 주목 → 현 주가에서는 적극적인 매수 권고 |
키움
박중선 |
한라건설
[014790] |
|
|
|
|
▶ 파주는 분양률이 43%에 불과한데, 나머지는 대한주택보증에 환매조건부로 50% 할인 매각 |
대신
양지환,유지영 |
한국전력
[015760] |
= |
매수 |
= |
40,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지
▶ 2013년은 2분기 실적은 원전가동중지 영향으로 시장의 예상을 하회할 것으로 예상
▶ 2013년 3분기 실적은 매출액 14조 3,251억원, 영업이익 1조 8,019억원으로 추정 |
메리츠종합금융
유주연,박지은 |
한섬
[020000] |
= |
Buy |
= |
37,000 |
▶ 2분기 실적 부진 전망, 수입브랜드 중단 영향으로 감익 불가피
▶ 강화되고 있는 브랜드 포트폴리오
▶ 하반기 이후 실적 개선 가시화될 전망 |
대신
양지환,유지영 |
아시아나항공
[020560] |
= |
매수 |
= |
6,900 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 6,900원 유지
▶ 2013년 2분기 실적은 시장의 예상을 하회하는 영업손실 기록할 전망
▶ 2013년 3분기에는 유가하락 및 성수기 수요증가로 실적 턴어라운드 가능할 전망 |
한국투자
나은채,나진아 |
코웨이
[021240] |
= |
매수 |
= |
63,000 |
▶ 비용 효율화 지속, 화장품 적자폭 축소와 렌탈자산폐기손실 축소로 수익성 개선 |
대신
조윤호 |
삼성엔지니어링
[028050] |
= |
시장수익률 |
▼ |
95,000 |
▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 95,000원
▶ 2분기 실적은 시장기대치를 하회할 것으로 예상
▶ 보수적인 수주 영업으로 상반기 해외 신규수주 부진
▶ 2분기 실적 발표는 주가 방향성을 좌우할 중요한 이벤트 |
HMC투자
박종렬 |
GS홈쇼핑
[028150] |
= |
매수 |
▲ |
320,000 |
▶ 2분기 영업실적 사상 최고치 경신
▶ 하반기에도 양호한 실적 추세 지속된다
▶ 여전히 저평가 상태, Buy & Hold 권고 |
대우
정길원 |
삼성생명
[032830] |
= |
매수 |
= |
125,000 |
▶ FY13 1Q Preview : 이차역마진 바닥은 통과 중, 실적은 예상 수준
▶ 급등락하는 외부 환경에 대응할 수 있는 자본력의 중요성은 점증
▶ 자사주 매입 종료 후 기술적 매수 기회 모색, 투자의견 매수, TP 125,000원 유지 |
유진투자
이정 |
네패스
[033640] |
= |
BUY |
= |
18,000 |
▶ 목표주가‘18,000원’하향, 투자의견‘BUY’유지
▶ 투자포인트: 스마트 IT기기의 높은 성장성과 자회사 네패스디스플레이 실적 큰 폭 개선, 반도체부문의 지속적인 실적 성장 등에 주목
▶ 2Q13 Preview: 매출액 58.8%qoq 증가, 영업이익 81억원 예상 |
대신
전재천,이지윤 |
두산중공업
[034020] |
= |
매수 |
= |
52,000 |
▶ 2분기 실적 양호. 주가는 수주가 관건
▶ 상반기 누적 수주 부진. 하반기로 갈수록 수주 커지나 연간 목표 미달 가능성 있음 |
유진투자
이정 |
LG디스플레이
[034220] |
= |
BUY |
= |
48,000 |
▶ 2Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 5.8%qoq, 110.2%qoq 증가 예상
▶ 투자포인트: 매력적인 Valuation과 2Q13부터 빠른 실적 회복, AMOLED산업에서의 시장지배력 강화
▶ 현 시점부터는 실적과 주가 상승폭 확대 전망 → 현 주가에서는 적극적 매수 권고 |
삼성
박재석,오동환 |
NHN
[035420] |
= |
매수 |
= |
400,000 |
▶ 검색광고 매출은 3,286억원으로 전년동기대비 9.1% 증가하나, 경기 둔화 영향으로 전분기와 유사한 매출을 기록할 전망
▶ NHN에 대해 기존의 BUY 투자의견과 12개월 목표주가를 400,000원을 유지함 |
KB투자
최훈 |
NHN
[035420] |
= |
매수 |
= |
323,000 |
▶ 3월 이후 라인 실적 상승세
▶ 검색/디스플레이광고 안정적 성장
▶ 웹보드게임 실적 하락 만회 중 |
교보
심상규 |
KG이니시스
[035600] |
= |
매수 |
▲ |
23,000 |
▶ 2/4분기 영업이익 yoy 45% 증가 예상
▶ 모바일 결제시장 성장 수혜 |
KB투자
최훈 |
다음
[035720] |
= |
매수 |
▼ |
114,000 |
▶ 검색광고 성장 지속 중 하반기 성장률 확대 전망
▶ 광고경기침체로 디스플레이광고 실적 둔화 예상
▶ 주가 저점 확보 1st 와의 valuation gap 축소 |
삼성
박재석,오동환 |
다음
[035720] |
= |
매수 |
= |
112,000 |
▶ 올해 1월부터 시작된 다음커뮤니케이션의 자체 검색광고 플랫폼 클릭스는 안정적인 성과를 내고 있음
▶ 다음커뮤니케이션에 대해 기존의 BUY 투자의견과 12개월 목표주가 112,000원 유지함 |
신영
최윤미 |
다음
[035720] |
= |
매수(A) |
= |
100,000 |
▶ 2분기 영업이익 시장 기대치 하회한 238억원(-21.3%yoy, +5.6%qoq) 예상
▶ `다음 앱`과 `마이피플` 이용 지표 개선에도 불구, 모바일 사업 성과 아직 미약. 경쟁력 확보를 위해 추가적인 이용자 기반 확보 필요
▶ 2014년 영업이익 25%yoy 증가 전망. 2014년 이익 개선 기대감 유효
▶ 투자의견 매수, 목표주가 100,000원 유지 |
교보
정유석 |
제이콘텐트리
[036420] |
= |
매수 |
= |
6,000 |
▶ 영화 성수기, 방송 본격 성장
▶ 2013년 2/4분기 매출액 910억원, 영업이익 80억원
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 6,000원 유지 |
대신
양지환,유지영 |
한국가스공사
[036460] |
= |
매수 |
= |
90,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지
▶ 2013년 2분기 실적은 K-IFRS(연결)기준 매출액 8조 1,790억원, 영업이익 2,620억 예상
▶ 유증 완료시점은 9월로 예상, 유증 완료 이후 불확실성 해소 및 자원개발가치 부각 예상 |
유진투자
박종선 |
유원컴텍
[036500] |
|
|
|
|
▶ 2분기 큰 폭 성장: 매출액 +115.5%yoy, 영업이익 +276.2%yoy 전망
▶ 투자포인트 1)유원화양: 하반기 Capa 증설로 로컬업체 매출 증가 전망
▶ 투자포인트 2) 본사(유원컴텍) 아이마켓코리아와 사업제휴 체결
▶ Valuation: 2013년 PER 8.0배 |
키움
안재민,김한결 |
엔씨소프트
[036570] |
= |
매수 |
= |
200,000 |
▶ 양호한 2분기 실적 전망
▶ 3분기는 기대 모멘텀, 4분기는 성과에 대한 확인 시점 |
삼성
박재석,오동환 |
엔씨소프트
[036570] |
= |
매수 |
= |
203,000 |
▶ 리니지 매출액은 720억원으로 4월 아이템 판매 이벤트로 전분기대비 9.0% 증가할 것으로 예상됨
▶ 올해 실적은 1)리니지 아이템 매출 발생 지속, 2)블레이드 앤 소울의 국내 매출 회복, 3)블레이드 앤 소울 및 길드워 2의 중국 매출 규모 등에 좌우될 전망 |
KB투자
최훈 |
엔씨소프트
[036570] |
= |
매수 |
= |
180,000 |
▶ 리니지 휴면계정 재유입 연간 예상 매출액 상향 조정
▶ 신규게임 실적 둔화는 지속 중 |
유진투자
이정 |
솔브레인
[036830] |
= |
BUY |
= |
63,000 |
▶ 2Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 7.2%qoq, 22.3%qoq 증가 예상
▶ 투자포인트: 지속되고 있는 실적 호조와 강화되고 있는 기업경쟁력, 매력적인 Valuation
▶ 양호한 2Q13 실적과 매력적인 Valuation 등에 주목 → 중장기적인 관점에서 매수 권고 |
IBK투자
어규진 |
솔브레인
[036830] |
= |
매수 |
= |
60,000 |
▶ 2분기 실적 기대치 부합할 듯
▶ Thin Glass 성장 + 반도체 신규 소재 기대
▶ 투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지 |
교보
김영준 |
이오테크닉스
[039030] |
= |
매수 |
▲ |
48,000 |
▶ 3/4분기부터 본격적인 수주 증가 가능할 것
▶ 레이저 신규장비 비중 증가 지속, 신규장비 성장성은 플러스 알파 요인
▶ 추가적인 실적개선과 성장잠재력 확보 |
하나대투
박종대,이화영 |
하나투어
[039130] |
= |
매수 |
= |
89,000 |
▶ 2분기 영업이익 YoY 3.3% 성장, 컨센서스 수준 예상
▶ 3분기 성수기 효과 기대
▶ AI불확실성 해소, 견조한 외형 성장과 수익성 개선 기대 |
키움
최원경 |
대우조선해양
[042660] |
|
|
|
|
▶ 연간 충당금 2,500억원 전후 예상
▶ 망갈리아 조선소 작년 대비 매출 증가 기대 |
대신
전재천,이지윤 |
대우조선해양
[042660] |
= |
매수 |
= |
35,000 |
▶ 6월 말 53.8억불(연간 목표의 41%) 수주하여 상대적으로 미진하나 7월 말까지 20억불 가량 추가 수주 예상
▶ 2분기 실적 : 충당금 제거 시, 기대치 충족. 충당금 고려 시, 기대치 하회
▶ 낮은 수주실적은 높은 잔량에서 오는 여유 |
KB투자
이상원,강선아 |
대우조선해양
[042660] |
= |
매수 |
= |
37,000 |
▶ 미국 해양시추 회사 Atwood Oceanics로부터 드릴십 1척을 수주 (약 5억 7천만 달러)
▶ 노르웨이 해군으로부터 약 2억 3천만 달러 규모의 군수지원함 1척 수주 |
대신
전재천,이지윤 |
두산인프라코어
[042670] |
= |
매수 |
= |
15,000 |
▶ 2분기 실적 : 영업이익 기대치 충족
▶ 중국 굴삭기 부진 지속, 미국 공작기계 판매 경쟁 지속 |
우리투자
하석원,양석원 |
두산인프라코어
[042670] |
= |
Buy |
▼ |
16,000 |
▶ 2분기 영업이익은 전분기 대비 97% 증가한 1,124억원으로 양호한 수준
▶ 두산인프라코어의 6월 중국 굴삭기 판매는 다시 플러스 전환한 것으로 추정
▶ 중국보다 미국시장의 회복이 향후 동사의 주가에 더 큰 영향 |
메리츠종합금융
송광수 |
코스맥스
[044820] |
= |
Buy |
= |
58,000 |
▶ 오늘보다 기대되는 내일
▶ 성장을 위한 비용 영향 ↓, 해외 신공장 가동 효과 ↑ 전망
▶ 2Q Preview: 국내 화장품 실적 호조와 해외 화장품의 고성장 지속 |
현대
백종석,김근종 |
서울반도체
[046890] |
= |
매수 |
= |
40,000 |
▶ 2Q13 Preview: 전반적으로 양호한 실적 시현을 기대
▶ LED 조명시장 성장 기대감 지속적으로 주목된다
▶ 밸류에이션 부담보다 장기 성장 가능성을 보자. 투자의견, 적정주가 유지 |
대신
조윤호 |
대우건설
[047040] |
▼ |
시장수익률 |
= |
9,200 |
▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 9,200원
▶ 2분기 실적은 시장기대치를 상회할 전망
▶ 상반기 대우건설의 해외 신규수주는 15억불로 부진
▶ 해외수주 성장세 둔화와 세전이익의 불확실성 |
대신
윤재성 |
LG화학
[051910] |
= |
매수 |
▼ |
320,000 |
▶ 2Q13 영업이익 전분기 대비 15.6% 증대 전망
▶ 3Q13 석유화학부문이 주도하는 실적 개선세 지속 전망
▶ 투자의견 Buy(유지), 목표주가 320,000원(하향) 제시 |
키움
민경혁 |
LG화학
[051910] |
= |
매수 |
= |
350,000 |
▶ 2분기 영업이익 4,855억원 추정
▶ 3분기 수익성 개선세 이어질 것으로 예상
▶ 투자의견 매수, 목표주가 35만원 유지 |
대신
양지환,유지영 |
한전기술
[052690] |
= |
매수 |
= |
118,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 118,000원 제시
▶ 2013년 2분기 실적은 신고리 #5~6호기 수주 지연으로 시장 기대치 하회 전망 |
LIG투자
손준범 |
우리금융
[053000] |
= |
BUY |
= |
15,000 |
▶ 우리금융 민영화, 분리매각 결정
▶ 현재 우리금융 PBR 0.45배에 내재된 우리은행의 가치는 0.2배 수준
▶ 2분기 실적은 매우 부진할 것으로 추정. 다만 이제부터는 실적보다 가치를 보고 투자할 시점 |
유진투자
박종선 |
세코닉스
[053450] |
|
|
|
|
▶ 2분기 분기 최대 실적. 매출액 +61.1%yoy, 영업이익 +91.5% 전망
▶ 본사 2공장 본격 가동, 피코프로젝터 출시 등으로 2차 전성기 진입
▶ 매력적인 Valuation, 적극 매수 추천 |
교보
황석규 |
신한지주
[055550] |
= |
매수 |
= |
46,000 |
▶ 신한지주 2Q13 순이익 컨센서스 9.1% 하회 But 상대적 양호
▶ 이자이익 1.7% 감소
▶ 비이자이익 1.9% 감소
▶ 대손상각비 0.6% 감소 |
유진투자
이정 |
에스에프에이
[056190] |
= |
BUY |
= |
75,000 |
▶ 2Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 12.8%qoq, 3.5%qoq 증가 예상
▶ 투자포인트: AMOLED 핵심적 공정장비업체 도약과 삼성디스플레이와의 높은 시너지효과
▶ 2Q13 실적 개선과 2H13 AMOLED 수주모멘텀 등에 주목 → 현 주가 수준에서는 긍정적 관점에서 접근 권고 |
유진투자
이정 |
신화인터텍
[056700] |
= |
BUY |
= |
6,000 |
▶ 목표주가 `6,000원` 하향, 투자의견 `BUY` 유지
▶ 투자포인트: 효성과의 시너지효과, 복합필름 공급, ITO대체필름시장 진출
▶ 2Q13 Preview: 매출액 11.3%qoq 증가, 영업이익 20억원 예상 |
HMC투자
박종렬 |
현대홈쇼핑
[057050] |
= |
매수 |
= |
213,000 |
▶ 2분기 실적, 영업이익 전년동기비 소폭 감소
▶ 하반기에는 큰 폭 호전 가능할 것
▶ 하반기 실적 턴어라운드를 통한 주가 재평가 가능 |
동부
임은영 |
만도
[060980] |
= |
Buy |
= |
140,000 |
▶ 중국이익 비중 50%, 고객사 증설계획에 따른 수혜전망
▶ 두번째 고객사인 GM, 미국시장 판매증가세에 따른 동반성장 전망
▶ 2Q13실적 호조 및 지분법이익 증가 예상 |
교보
최성환 |
화일약품
[061250] |
|
|
|
|
▶ 3가지 핵심 투자포인트
▶ 건강식품시장은 건강과 미용이 핵심
▶ 2Q 사상최대 분기 실적 전망 |
삼성
박재석,오동환 |
게임빌
[063080] |
= |
매수 |
= |
97,000 |
▶ 게임빌의 주가는 지난 6월 12일 유상증자 발표 이후 기존 주주 지분의 희석효과 및 국내시장 경쟁 심화 등에 대한 우려로 30% 이상 하락함
▶ 게임빌에 대해 기존 BUY 투자의견 및 12개월 목표주가 97,000원을 유지함 |
유진투자
이정 |
신성델타테크
[065350] |
= |
BUY |
= |
5,500 |
▶ 2Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 9.9%qoq, 82.1%qoq 증가 예상
▶ 투자포인트: 지속되고 있는 2013년 실적 성장과 매력적인 Valuation 부각
▶ 뛰어난 2Q13 실적과 매력적인 Valuation에 주목 → 현 주가에서는 적극적인 매수 권고 |
삼성
박재석,오동환 |
조이시티
[067000] |
= |
매수 |
= |
24,000 |
▶ 국내 프리스타일 시리즈 퍼블리싱 판권을 엔트리브소프트로 이전함에 따라 수익 배분으로 3분기부터는 국내 프리스타일 시리즈 매출액이 절반 수준으로 감소할 전망
▶ 룰더스카이의 국내 매출이 빠르게 감소하고 있으나, 3분기부터는 모바일게임 매출의 반등이 가능할 것으로 예상됨 |
대신
윤재성 |
휴켐스
[069260] |
= |
매수 |
▼ |
23,000 |
▶ 2Q13 영업이익 전분기 대비 소폭 개선된 수준 전망
▶ 3Q13 큰 폭은 아니지만 점진적인 실적개선세 유효
▶ 말레이시아 프로젝트 기대감과 금융위기 수준의 Valuation |
HMC투자
박종렬 |
롯데하이마트
[071840] |
= |
매수 |
= |
110,000 |
▶ 2분기부터 강한 실적 턴어라운드는 시작됐다
▶ 하반기에도 양호한 실적 모멘텀은 지속된다
▶ 아직은 미약하나 롯데그룹과의 시너지 창출은 시작되고 있다 |
흥국
남성현 |
롯데하이마트
[071840] |
= |
Trading Buy |
= |
93,000 |
▶ 2분기 실적 서프라이즈 예상
▶ 시너지 효과 본격화 : 디지털 프라자를 통한 매입력 증가 기대
▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 93,000원 유지 |
HI투자
민영상,황용주 |
롯데하이마트
[071840] |
= |
매수 |
= |
90,000 |
▶ 롯데하이마트의 2분기 실적은 매출액 8,823억원(yoy+20.1%), 영업이익 485억원(yoy +42.5%)으로 온오프라인 유통상장사 중 가장 높은 2분기 실적증가세를 나타낼 것으로 예상 |
유진투자
이정 |
원익QnC
[074600] |
= |
BUY |
= |
12,000 |
▶ 2Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 22.0%qoq, 70.0%qoq 증가 예상
▶ 투자포인트: 2013년 DRAM산업의 강한 회복에 따른 수혜, 삼성전자 반도체 신규라인 가동에 따른 2014년 실적 성장, 2014년 삼성디스플레이 신규 CAPA 증설효과 등에 주목
▶ 2Q13 및 3Q13 실적 성장과 2014년 반도체 및 디스플레이 신규라인 가동효과, 세라믹 부문의 높은 성장성에 주목 → 현 주가 수준에서는 적극적 매수 권고 |
유진투자
이정 |
덕산하이메탈
[077360] |
= |
BUY |
= |
36,000 |
▶ 2Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 1.2%qoq, 2.1%qoq 증가 예상
▶ 투자포인트: AMOLED재료부문의 높은 성장성과 지속되고 있는 실적 호조
▶ AMOLED산업의 중장기 높은 성장성과 2Q13 이후 실적 성장 등에 주목 → 중장기적으로 긍정적인 관점 접근 권고 |
삼성
박재석,오동환 |
컴투스
[078340] |
= |
매수 |
▼ |
46,000 |
▶ 기존 게임들의 노후화로 매출이 감소하고 있는 가운데, 2분기 출시 예정이었던 신규 게임들 중 일부가 3분기로 출시가 지연되었기 때문
▶ 3분기에는 2분기에 출시 예정이었던 꼬꼬마유랑단, 골프스타, 피싱 등의 신규 게임 10여종이 출시되어 매출 반등이 가능할 것으로 예상됨 |
대신
윤재성 |
GS
[078930] |
= |
매수 |
▼ |
67,000 |
▶ 2Q13 영업이익 전분기 대비 감익폭은 크지 않을 전망
▶ 3Q13 칼텍스/리테일/EPS가 이끄는 실적 개선
▶ 안정적인 성장성을 감안하면 매력적인 Valuation 수준 |
HMC투자
박종렬 |
베이직하우스
[084870] |
= |
매수 |
= |
29,000 |
▶ 2분기 영업실적, 전분기에 이어 양호한 추세 지속
▶ 패션업체에서 유일한 실적 호전 종목, 하반기에도 양호한 실적 지속될 전망
▶ 실적 호전을 통한 주가 재평가 가능 |
NH농협
배은영 |
베이직하우스
[084870] |
= |
매수 |
= |
24,000 |
▶ 2Q13 국내와 중국 모두 양호
▶ 올해 실적 모멘텀 지속할 전망
▶ 투자의견 매수, 목표주가 24,000원 유지 |
대신
양지환,유지영 |
현대글로비스
[086280] |
= |
매수 |
= |
240,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 240,000원 유지
▶ 2013년은 2분기 실적은 시장의 기대치를 상회할 것으로 전망
▶ 2013년 3분기 현대, 기아차의 파업 등 우려 있으나, 성장엔진가동은 계속될 전망 |
KB투자
신정관,정승규 |
현대글로비스
[086280] |
= |
매수 |
= |
270,000 |
▶ 현대글로비스는 국내외 물류사업이 고르게 선전하고, 브라질 CKD 매출이 증가하면서 2Q13 매출액은 6.8% QoQ, 8.3% YoY 증가한 3조3천억에 달할 것으로 보고 있음 |
유진투자
김인,이미래 |
하나금융지주
[086790] |
= |
HOLD |
= |
40,000 |
▶ 2Q13 Preview: 대손충당금전입 증가에 따라 순이익 -23%QoQ 예상
▶ 실적부진과 Over hang 우려로 주가상승 크지 않을 전망
▶ 투자의견 HOLD 및 목표주가 40,000원 유지 |
키움
김지현,박나영 |
메디톡스
[086900] |
= |
매수 |
= |
155,000 |
▶ 목표주가 155,000원 유지, 바이오 업종 TOP PICK 유지
▶ 금년 2분기 외형 16.6% 증가, 내수 시장점유율 40% 육박
▶ 3분기 외형과 영업이익 각각 39.6%, 35.1% 급증 예상 |
IBK투자
최광현 |
켐트로닉스
[089010] |
|
|
|
|
▶ Thin Glass : 증설 라인 가동 개시
▶ EMC소재 : 신규 성장 동력
▶ 기존 사업 : 안정적 실적 시현 |
유진투자
박종선 |
나스미디어
[089600] |
|
|
|
|
▶ ‘00년 설립, ‘08년 KT기업집단에 편입(지분 51.5%)된 국내 온라인 미디어랩 전문회사
▶ 투자포인트: 1) 뉴미디어 시장과 동반 성장, 2) KT 미디어 성장 수혜, 3) 사업 다각화
▶ Valuation: ‘13년 PER 8.9 ~ 10.7배(공모가 밴드: 7,500~9,000원) |
교보
김갑호 |
파트론
[091700] |
= |
매수 |
▲ |
27,500 |
▶ 커버리지 재개, 목표주가 27,500원
▶ 삼성전자 스마트폰이 증가하는 한 실적 증가
▶ 센티멘트가 악화된 것이지 실적이 감소한 것이 아님 |
유진투자
박종선 |
서원인텍
[093920] |
|
|
|
|
▶ 2분기 최대 실적 달성, 매출액 +37.5%yoy, 영업이익 +76.8%yoy 전망
▶ 삼성전자향 휴대폰 부자재 납품 1위 업체
▶ 투자포인트: 1) 액세서리사업 매출 성장, 2) 휴대폰 부자재 매출 증가 지속
▶ Valuation: ‘13년 PER 8.6배로 저평가 |
유진투자
이정 |
미래나노텍
[095500] |
= |
BUY |
= |
14,000 |
▶ 목표주가 `14,000원` 하향, 투자의견 `BUY` 유지
▶ 투자포인트: 신규사업인 터치패널부문 실적의 중장기적 성장성과 광학필름시장에서의 안정적인 시장지배력
▶ 2Q13 Preview: 매출액 9.8%qoq 증가, 영업이익 48억원 예상 |
KB투자
최훈 |
네오위즈게임즈
[095660] |
= |
보유 |
▼ |
17,000 |
▶ 3Q13 자체개발 모바일게임 출시 본격화
▶ 목표주가 하향 조정 하반기까지 실적 하락 지속 |
신한금융투자
배기달,김응현 |
씨젠
[096530] |
= |
매수 |
▼ |
70,000 |
▶ 2분기 매출액 144억원(+10.3%, YoY), 영업이익 42억원(+6.6%, YoY) 전망
▶ 다양한 분야의 글로벌 업체와의 제휴 확대로 성장 동력 지속적 확보
▶ 목표주가 70,000원(하향), 투자의견 ‘매수’ 유지 |
대신
윤재성 |
SK이노베이션
[096770] |
= |
매수 |
▼ |
185,000 |
▶ 2Q13 영업이익 전분기 대비 부진한 실적 시현할 것으로 전망
▶ 3Q13 영업이익 대폭 개선 가능할 전망
▶ 단기 실적개선 & 장기 외형성장의 모멘텀을 보유 |
KB투자
이상원,강선아 |
한진중공업
[097230] |
= |
매수 |
= |
12,000 |
▶ 그리스 Costmare Shipping으로부터 9,000 teu급 5+5척을 수주 |
리딩투자
오상우,박성순 |
고영
[098460] |
|
|
|
|
▶ 3D SPI 시장규모는 향후 3,000억원 규모로 성장 예상되며 동사는 M/S 50%를 차지하며 안정적인 매출 창출 기대
▶ 제조과정 무인화 추세에 따른 2D AOI 에서 3D AOI로의 교체 수요 증가 및 신규라인에 적용 확대 중
▶ 하반기 글로벌 반도체 업체의 반도체 검사 장비 기대되며, 타 업체들의 후발적인 수요 기대
▶ 2013F 가이던스 매출액 1,300억원, OPM 21~22% 전망 (3D SPI 950억원, 3D AOI 350억원) |
대우
김재훈 |
우양에이치씨
[101970] |
|
|
|
|
▶ 다양한 플랜트 설비 제작 능력 보유
▶ 기술력, 수익성, 성장성 모두 좋다
▶ 동종 업체 대비 매력적인 밸류에이션 |
우리투자
이승호 |
코오롱생명과학
[102940] |
= |
Hold |
= |
80,000 |
▶ 2분기 의약중간체 생산 감소 요인 외형 정체, 엔저 및 R&D 비용 요인 수익성 하락 전망
▶ 투자의견 Hold 및 목표주가 80,000원 유지 |
현대
박종운,김근종 |
하이소닉
[106080] |
N |
매수 |
N |
16,000 |
▶ 투자의견 BUY, 적정주가 16,000원으로 커버리지 개시
▶ 성장포인트1. 하반기부터 AFA의 폭발적 성장 기대
▶ 성장포인트2. 국내 최초 모바일용 손떨림 보정 (OIS) 장치 시장 진입
▶ 성장포인트3. 신규아이템 (스마트토이, 햅틱AFA, 3D Switch) 성장 주목
▶ 스마트폰 카메라 산업 구조변화의 최대 수혜주 |
삼성
박재석,오동환 |
위메이드
[112040] |
= |
매수 |
▼ |
73,000 |
▶ 미르 2 및 미르 3의 매출액은 비수기 및 게임 노후화에 따른 이용 감소로 전분기대비 각각 5.7%, 7.4% 감소한 107억원, 21억원을 기록할 것으로 예상됨
▶ 대표 모바일게임인 윈드러너 for Kakao의 국내 DAU 및 매출액은 감소 추세에 있으나, 라인 윈드러너의 트래픽이 6월부터 일본에서 진행된 TV 광고 효과로 상승 추세에 있어 당분간 견조한 매출이 지속될 것으로 예상됨 |
KB투자
최훈 |
위메이드
[112040] |
= |
매수 |
= |
77,000 |
▶ 일본 윈드러너 흥행으로 모바일게임 성장세 지속
▶ 3Q13 자체개발 모바일게임 출시 본격화
▶ 하반기 중국 모멘텀 주목 유리한 수익분배구조 |
IBK투자
안지영,박찬은 |
락앤락
[115390] |
= |
매수 |
= |
31,000 |
▶ 2분기 국내 부진 폭 축소 및 중국을 중심으로 점진적인 업황 회복
▶ 실적 부진 고려해도 과도한 주가 조정으로 역사적 최저 밸류에이션 수준
▶ 자사주 성과급 지급(주당 19,900원 기준 28,000주) 등 책임경영 및 주가 부양 의지 강화
▶ 중국 내 유아용품 시장 확대 등 하반기 센티먼트 회복 전망, 목표주가 31,000원 및 매수유지 |
하나대투
박종대,이화영 |
락앤락
[115390] |
= |
매수 |
= |
27,000 |
▶ 2분기 영업이익 YoY (+)11% 4분기 만에 플러스 성장세 전환 예상
▶ 1분기 중국 부진은 일시적, 동남아 고성장 고무적
▶ 구조조정 완료, 2분기 이후 지속적인 이익 개선세 가능 |
대신
양지환,유지영 |
한진해운
[117930] |
= |
시장수익률 |
= |
8,200 |
▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 8,200원 유지
▶ 2013년 2분기 실적은 주요항로의 운임하락으로 1분기와 유사한 영업손실 기록 전망
▶ 2013년 7월 글로벌 선사들의 GRI 성공적이나, 유지여부가 관건 |
유진투자
곽진희 |
코오롱인더
[120110] |
= |
BUY |
= |
59,000 |
▶ 2분기 산업자재 영업이익은 210억원으로 전분기대비 19% 증가 예상되며 3분기에도 이익 개선은 이어질 전망
▶ 패션과 화학은 견조한 성장 지속, 필름은 완만히 개선
▶ 원료가격 하락과 주요 사업 영업환경 회복으로 업종 내 상대 매력도 부각 예상 |
유진투자
이정 |
사파이어테크놀로지
[123260] |
= |
BUY |
= |
50,000 |
▶ 2Q13 빠른 회복세 시현 → 3Q13 흑자전환할 전망
▶ 투자포인트: 2013년 이후 LED 및 IT향 수요 증가로 큰 폭의 실적 개선, IT용 사파이어 기판의 적용제품 및 업체 확대로 중장기 높은 성장성, 높은 원가경쟁력 확보
▶ 2Q13부터 LED 및 IT향 수요 회복에 주목 → 현 시점에서 적극적 매수 권고 |
HI투자
민영상,황용주 |
이마트
[139480] |
= |
보유 |
= |
250,000 |
▶ 이마트는 대형마트 의무휴업규제에 따른 영향으로 2분기에도 기존점 매출은 역신장세를 시현하겠지만, 판매마진 강화를 통한 본질적인 펀더멘털 개선중에 있다는 점은 긍정적 변화로 판단 |
현대
김동원,이현희 |
비아트론
[141000] |
= |
매수 |
= |
28,000 |
▶ BW 발행목적과 조건은 양호
▶ 인쇄전자 장비, 신 사업 추진은 긍정적
▶ 주가하락은 중장기 성장에 대한 매수기회 |
IBK투자
어규진 |
아바텍
[149950] |
= |
매수 |
= |
16,000 |
▶ 2분기 실적 부진 전망
▶ 하반기 슬리밍 호조와 TSP 진입
▶ 투자의견 매수, 목표주가 16,000원 유지 |
IBK투자
어규진 |
지디
[155960] |
= |
매수 |
= |
31,000 |
▶ 2분기 실적 호조 전망
▶ 하반기 성수기와 캐파 증설 효과
▶ 투자의견 매수, 목표주가 31,000원 유지 |
KB투자
신정관,정승규 |
한국타이어
[161390] |
= |
매수 |
= |
60,000 |
▶ 대한타이어공업협회에 따르면, 4~5월까지 국내 교체용 타이어 시장은 13.5% YoY 증가하며 호조를 보였으며, 타이어 출하도 2.0% YoY 증가한 것으로 집계 |