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| 기업리포트 요약(2013.07.10) | |||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | |||
| 메리츠종합금융 윤제민 |
메리츠화재 [000060] |
= | Buy | ▲ | 19,000 | ▶ 보험업종 Top picks 제시, 투자의견 Buy, 목표주가 19,000원 ▶ 인담보 신계약 하락은 일시적, 정상수준 회복하며 동사의 강점 부각될 전망 ▶ 점진적인 사업비율 하락이 매도가능증권 평가손에 따른 이익 변동성 보완할 것으로 전망 | |
| 현대 지기창,한지훈 |
하이트진로 [000080] |
▼ | 시장수익률 | ▼ | 31,000 | ▶ 하이트진로는 12년 맥주, 소주 가격인상과 12년 말 강도 높은 인원 효율화 작업, 13년 합동영업 본격화를 통해 대대적인 반격이 있을 것이라는 기대가 컸다 ▶ 동사는 영업조직 개편(2차 거래선 영업력 강화)과 함께 ‘d’ 브랜드를 통한 맥주 브랜드력회복, 지역별 맥주(지방)/소주(수도권) 경쟁력 공유를 통해 맥주 시장 점유율 상승을 꾀하고 있다 | |
| IBK투자 김현욱 |
유한양행 [000100] |
= | 매수 | = | 222,000 | ▶ 전 분기에 이어 상위제약사 중 가장 돋보이는 외형성장 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 222,000원 유지 | |
| HMC투자 강동진 |
CJ대한통운 [000120] |
= | 매수 | = | 123,000 | ▶ 2Q13 택배 부문은 부진 지속될 전망이나, CL 및 Forwarding 부문에 주목 ▶ 3분기부터 택배 사업 수익성 중심으로 실적 개선 될 것 ▶ 2014년 기준 EV/EBITDA 9배 수준에서 거래 중. 무리한 Valuation 아님 | |
| 키움 최원경 |
두산 [000150] |
▶ 2Q13 Preview - 무난한 실적 예상 ▶ 하반기 이후 KFC, KAI 지분 매각 시 상당한 Cash In 기대 | |||||
| 한화투자 김연찬 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | = | 70,000 | ▶ 가격인상 가능성은 낮을 수 있다 ▶ 2014년 중국 3공장 효과는 기대 가능 | |
| SK 최성제,박형우 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 34,000 | ▶ 2Q13, 시장 및 당사의 기대치에 부합하는 실적 예상 ▶ 하반기, DRAM 수급 완화되고 NAND 공급 증가 시작 ▶ 체력은 건강해졌으나, NAND 를 시작으로 시장점유율 경쟁 시작 | |
| HMC투자 이광수 |
현대건설 [000720] |
= | 매수 | = | 78,000 | ▶ 2분기 연결기준 영업이익 2,048억원으로 전 분기 대비 15% 증가, 해외부문 수익성 개선 ▶ 주가 부진 이유는 현대엔지니어링 성장 우려, 부동산 PF 부담, 높은 밸류에이션 But 점차 해소 중 ▶ 시장대비 차별화된 안정적인 실적, 지속적인 실적 증가세: 꾸준한 기업가치 상향 전망 | |
| 메리츠종합금융 윤제민 |
삼성화재 [000810] |
= | Buy | ▲ | 303,000 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 303,000원 ▶ 인보험 성장 강화, 상대적으로 낮은 자보 손해율 통한 펀더멘털 부각 ▶ 손보사 중 가장 높은 자본적정성으로 규제에서 자유로움 ▶ 자사주 매입을 통한 주주 가치 제고 정책 지속 | |
| HI투자 노기영 |
삼성물산 [000830] |
= | 매수 | = | 76,000 | ▶ 1Q13 바닥으로 실적 개선 전망 ▶ 2013년 매출과 수주 모두 연간 목표치 상회 전망 ▶ 호주 로이힐 프로젝트 수익성 개선 전망 ▶ 잔고 및 이익 성장성 감안 시 현재 주가는 매력적 | |
| 교보 엄진석 |
동국제강 [001230] |
= | Trading Buy | = | 12,900 | ▶ 2분기 판매 호조, 수익성은 부진 ▶ 하반기도 뚜렷한 이익 개선은 어려울 전망 | |
| 교보 최지수 |
제일모직 [001300] |
= | 매수 | = | 115,000 | ▶ 2분기 Preview: 컨센서스 소폭 하회 전망 ▶ 긍정적 상황 점진적 전개, 중기적 관점 접근 유효 | |
| 메리츠종합금융 황유식 |
제일모직 [001300] |
= | Strong Buy | = | 140,000 | ▶ 결론: 투자의견 Strong Buy, 목표주가 140,000원 유지 ▶ 2분기 영업이익 900억원(qoq+25%, yoy-18%) 추정 ▶ OLED 소재 사업의 성장 속도는 빨라질 전망 | |
| 한화투자 박유악 |
제일모직 [001300] |
N | 매수 | N | 120,000 | ▶ Flexible AMOLED 및 OLED TV용 소재업체로 부각될 전망 ▶ 전자재료 – 하반기 실적 성장 이끌 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 120,000원으로 커버리지 개시 | |
| 교보 엄진석 |
세아베스틸 [001430] |
= | 매수 | = | 37,000 | ▶ 2분기 영업이익 523억원으로 예상치 상회 ▶ 3분기 둔화되나, 3분기부터 전년대비 이익 증가로 전환 | |
| 메리츠종합금융 윤제민 |
현대해상 [001450] |
= | Buy | ▼ | 41,000 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 41,000원 ▶ 타사와 차별화 된 보험 상품을 통한 인보험 성장 전략 ▶ 손보사 중 가장 높은 ROE를 통한 자본효율성 제고 ▶ 평가손에 따른 RBC 비율 하락은 단기적으로 부담 | |
| IBK투자 김현욱 |
종근당 [001630] |
= | 매수 | ▲ | 74,000 | ▶ 안정적인 외형 성장 속에서 높은 수익 시현 전망 ▶ 순수 지주사 형태로 전환, Valuation에 큰 영향 없을 듯 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 74,000원으로 상향 | |
| 현대 지기창,한지훈 |
대상 [001680] |
= | 매수 | = | 50,000 | ▶ 대상의 단독기준 실적은 08~12년 적자제품군 철수, 수익성 위주 영업전략, 캐쉬카우 품목 경쟁완화, 제품가격 인상을 토대로 드라마틱한 이익 개선이 진행되었다 ▶ 외식시장의 장기 불황과 베이비 부머 세대의 식당창업으로 식자재 유통 시장의 기업화(배달 구매 행태에서 직접 매장 방문, 가격비교, 원스탑 쇼핑 니즈, 부가서비스-메뉴컨설팅,세무상담 등)가 빠르게 진행되고 있다 | |
| 신한금융투자 허민호 |
SK네트웍스 [001740] |
= | Trading BUY | = | 7,500 | ▶ 2분기 영업이익은 544억원(-18.0% YoY) 전망 ▶ 하반기 IM, E&C 등 주요 사업 실적 정상화로 실적 개선 예상 ▶ 수익성 개선, 자산 효율화, 내수 사업 M&A 등을 통한 밸류에이션 회복이 관건 | |
| 현대 지기창,한지훈 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | = | 1,400,000 | ▶ 오리온 주가는 11~12년 중국 시장에서 가장 성공한 소비재 업체라는 공감대 형성, 이익급증 경험 등으로 “스포트라이트”를 한 몸에 받았지만 13년 상반기 새로운 도전에 직면해 있다 ▶ 새롭게 직면한 영업환경을 모두 부정하는 것은 너무 공격적인 View일 수 있다 | |
| 현대 지기창,한지훈 |
롯데푸드 [002270] |
▶ 11~12년 롯데그룹 구도 재편(롯데푸드 식품유통 전담) 수혜로 주가 급등을 경험했지만 그룹 계열사 M&A가 일단락 된데다 13년 본격적인 판촉비용 집행으로 부진한 실적 흐름을 보여주고 있음 | |||||
| 메리츠종합금융 윤제민 |
LIG손해보험 [002550] |
= | Buy | ▼ | 31,000 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 ▶ 자보 손해율 및 장기위험 손해율 갭 축소를 통한 핵심 경쟁력 강화 ▶ 손보사 중 가장 높은 밸류에이션 메리트를 통한 투자 기회 ▶ 매도가능증권 평가손에 따른 RBC 비율 하락은 우려할 부분 | |
| IBK투자 김현욱 |
대원제약 [003220] |
= | 매수 | = | 15,500 | ▶ 당리서치 추정치 대비 외형은 소폭 하회하나 수익은 크게 상회 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 15,500원 유지 | |
| HI투자 이상헌,하준영 |
포스코켐텍 [003670] |
▶ 내화물/생석회 제조 및 판매를 비롯하여 케미칼 사업 등을 영위 ▶ 음극재 양산시기 가시화 ▶ 내년부터 매출 증가 본격화 ▶ 내년 매출 증가 등이 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 듯 | |||||
| 교보 엄진석 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | ▼ | 96,000 | ▶ 2분기 별도 영업이익 1,829억원으로 기존 추정치 소폭 하회 ▶ 3분기 비수기 영향으로 이익 감소되나, 4분기 영업이익률 7% 회복 전망 | |
| LIG투자 김윤상,김기룡 |
현대제철 [004020] |
= | BUY | ▼ | 93,000 | ▶ 2분기 실적, 시장 기대치 부합: 1분기 대비 영업이익 34.8% 증가 ▶ 3분기 실적 부진하나 4분기 실적은 양호할 전망: Roll-Margin 개선 및 3고로 가동에 따른 물량 증가 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가는 9.3만원으로 하향 | |
| 아이엠투자 염동연 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | ▼ | 86,000 | ▶ 2분기 판매량 정상화 되었으나, 스프레스 축소로 수익성 아쉬워 ▶ 하반기 전망 - 불리한 시황 지속과 비수기가 부담스러운 시점 | |
| 미래에셋 박유미,최승환 |
신세계 [004170] |
= | Hold | ▲ | 240,000 | ▶ 2분기 실적 전망: 신세계의 2분기 기존점신장률은 1%로 추정되며, IFRS 연결기준 2분기 총매출액은 1.3조원(+9.5% YoY), 영업이익은 639억원(+9.3% YoY)로 예상됨 ▶ 단기 점포확장 제한적 ▶ 장기 계획: 신세계는 향후 몇 년간 신규 백화점 출점에는 상대적으로 소극적인 반면, 판관비 절감 및 영업 면적 확장을 통한 기존점 강화에 힘쓸 전망 | |
| IBK투자 안지영 |
신세계 [004170] |
= | 매수 | = | 310,000 | ▶ 2분기 개별 총매출액 3%(YoY), 영업이익 -2%(YoY) 추정 ▶ 센트럴 지분 반영 긍정적, TP 310,000원 및 매수 유지 ▶ 인천점 이슈 이후 센트럴시티 및 양재동 파이시티 투자 확대 ▶ 의정부점 12년 매출액 가이던스 1,800억원→2,000억원 시현 | |
| 현대 지기창,한지훈 |
농심 [004370] |
▼ | 시장수익률 | ▼ | 290,000 | ▶ 농심을 관통하는 기본 투자 포인트는 라면사업의 안정성(파워브랜드 라인업: 신라면/너구리/짜파게띠/안성탕면/육개장, 시장점유율 70%, 라면품목 경기비탄력적)이다 ▶ 하지만 해외사업은 현지 소비자의 상이한 식습관과 기호로 틈새/프리미엄 시장에 국한된 사업을 영위하고 있어 드마라틱한 모멘텀을 기대할 수 없는 상황 | |
| 현대 지기창,한지훈 |
빙그레 [005180] |
▶ “선택과 집중” 전략을 통해 제품과 회사 모두 프리미엄화가 진행되는 업체 | |||||
| 하나대투 송선재 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 270,000 | ▶ 자동차 업종 내 최선호주 ▶ 2Q13 Preview: 영업이익률 10.4% 예상 ▶ 증설/신차 모멘텀 강화 | |
| 이트레이드 강상민 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 270,000 | ▶ 2Q 실적 여건: 크게 부정적인 요인 없다 ▶ 2Q 및 2013년 실적에 대한 업체측 견해 ▶ 장기적으로 성장한계에 대한 고민 여전, 중기적으로 (1)노사문제, (2)Toyota를 통한 경쟁심화 가능성 등도 부담. 그러나 단기적(~7월) 으로는 1Q를 바닥으로 돌아서는 실적, 목표치를 상회하는 물량성장 추세 등을 반영, Valuation정상화에 초점 맞춘 긍정적 시각 효과적 | |
| NH농협 이상현 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 290,000 | ▶ 2Q13 영업이익률은 두자리수 회복 가능 전망 ▶ 주간연속2교대제 이후 노조가 파업하기에는 부담스러워져 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 290,000원 유지 | |
| 한화투자 김연찬 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 265,000 | ▶ 신차 출시 이전까지 가격관련 우려는 있음 ▶ 가격관련 우려는 있으나 실적 안정성은 기대 가능 | |
| HI투자 이상헌,하준영 |
코스모화학 [005420] |
▶ 이산화티타늄 및 황산코발트 생산 전문기업 ▶ 황산코발트 부문 가동률 상승으로 수익성 개선될 듯 ▶ 이산화티타늄 가격 상승 기대감 반영될 듯 ▶ 하반기 실적 턴어라운드 가속화로 국내 독점제품 프리미엄 상승할 듯 | |||||
| 교보 엄진석 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | ▼ | 390,000 | ▶ 2분기 별도 영업이익 6,818억원 예상 ▶ 3분기 이익 감소되나 지난 저점보다는 높을 전망. 4분기 이익 회복 | |
| LIG투자 김윤상,김기룡 |
POSCO [005490] |
= | BUY | ▼ | 380,000 | ▶ 2분기 실적, 시장 기대치 부합할 전망: 1분기 대비 영업이익 16.7% 증가 ▶ 3분기 실적 부진 불가피, 그러나 9월 이후 Roll-Margin 확대로 4분기 실적은 양호할 전망 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가는 38만원으로 하향 | |
| 토러스투자 유지웅 |
POSCO [005490] |
= | BUY | ▼ | 380,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가는 380,000원으로 하향조정 - 철강가격 단기반등에 따른 투자 센티멘트는 개선 ▶ 2Q13 Preview: 별도 영업이익 6,326억원 (-42% YoY, +9% QoQ) 전망 ▶ 3Q13은 판가인하가격 반영 불가피, 4Q13은 판가개선 기대 | |
| 현대 지기창,한지훈 |
삼립식품 [005610] |
▶ 양산빵 시장에서 80~85%의 시장지위를 유지하고 있음 | |||||
| 메리츠종합금융 윤제민 |
동부화재 [005830] |
= | Buy | ▲ | 70,000 | ▶ 보험업종 Top picks 제시, 목표주가 70,000원 ▶ 업계 대비 가장 낮은 수준의 사업비율 및 운용자산 다변화를 통한 핵심 펀더멘털 강화 ▶ 2위권 손보사 중 가장 높은 자본적정성 ▶ 제조업 계열사 지분 정리로 그룹 리스크 감소 | |
| 대우 정길원 |
동부화재 [005830] |
= | 매수 | = | 69,000 | ▶ FY13 1Q Preview : 순이익 891억 원, YoY -20.7%, 일회성 제거시 예상 부합 ▶ 3가지 변수 모두의 대안 ▶ 그룹 관련 우려를 역이용, 투자의견 매수, TP 69,000원, Top Picks 유지 | |
| 한맥투자 오영보 |
삼성전자 [005930] |
= | Buy | ▼ | 1,800,000 | ▶ 2분기 잠정 실적 매출액 57조원, 영업이익 9.5조원 ▶ 위기의 IM 부문? ▶ 투자의견 ‘Buy’, 6개월 목표주가 1,800,000원 | |
| 키움 우원성 |
매일유업 [005990] |
▶ 2Q 영업이익 시장 기대수준(80~85억원)은 될 전망 ▶ 하반기는 상반기보다 이익 더 증가하며 연간 OP 400억원 달성 목표 | |||||
| 키움 김지산,홍정표 |
LS [006260] |
= | 매수 | = | 130,000 | ▶ 3분기 연속 지속됐던 실적 부진에 대한 우려를 씻어주고, 하반기에 대한 기대감을 높여줄 것 | |
| HI투자 이알음 |
녹십자 [006280] |
= | 매수 | = | 155,000 | ▶ 고마진 품목 매출 비중 확대에 따라 예상보다 무난한 실적 기록 예상 ▶ 하반기 IVIG 미국 임상 3상 완료 및 제품 허가 기대 ▶ 목표주가 155,000원, 투자의견 매수 유지 | |
| HI투자 정원석 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 170,000 | ▶ 2Q13, 2차 소형전지 실적 개선 전망 ▶ 2분기부터 BMW i3 배터리 공급 시작 ▶ 매수 투자의견과 목표주가 170,000원 유지 | |
| 키움 김지산,홍정표 |
이수페타시스 [007660] |
▶ 스마트폰용 HDI를 생산하는 이수엑사보드는 예상보다 부진하지만, 주력인 MLB의 호조가 이를 충분히 만회하고 있음 | |||||
| 한화투자 정홍식 |
서흥캅셀 [008490] |
= | 매수 | ▲ | 35,000 | ▶ 기업의 외형이 달라지고 있다 ▶ 2Q13 Preview: 순조로운 실적 개선 진행 중 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 35,000원으로 상향 | |
| IBK투자 안지영 |
호텔신라 [008770] |
= | 매수 | = | 67,000 | ▶ 2분기 개별 매출액 10%(YoY), 영업이익 -15%(YoY) 추정 ▶ 목표주가 67,000원 및 매수의견 유지 | |
| 키움 김지산,홍정표 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | ▼ | 120,000 | ▶ 갤럭시 S4와 더불어 카메라 모듈은 1,300만 화소, HDI는 전층 IVH로 진화하면서 매출이 큰 폭으로 증가하고, MLCC는 스마트폰용 고부가 제품 중심의 Mix 개선 및 가동률 상승으로 매출과 수익성 모두 개선될 것 | |
| 메리츠종합금융 황유식 |
한화케미칼 [009830] |
= | Hold | = | 20,000 | ▶ 폴리실리콘 공장 준공 이후 시험가동 중. 양산 가동시 폴리실리콘 사업은 EBITDA 적자가 예상되어 태양광사업 불확실성 지속 | |
| 메리츠종합금융 황유식 |
OCI [010060] |
= | Hold | ▼ | 150,000 | ▶ 무기화학부문은 OCI 머티리얼즈 SiH4 의 공급과잉 이슈로 수익성 감소. 하반기 낮은 이익률 지속 전망 | |
| 키움 김지산,홍정표 |
LS산전 [010120] |
= | 매수 | = | 100,000 | ▶ 전력기기와 자동화기기는 업황 대비 선전하고 있는 가운데, 전력시스템과 교통/SOC 등 수주 사업부가 호실적을 기록할 것 | |
| 우리투자 하석원,양석원 |
LS산전 [010120] |
= | Buy | = | 85,000 | ▶ 실적은 2분기보다 하반기가 더 기대 ▶ 경기방어주로서 매력적 | |
| 교보 엄진석 |
고려아연 [010130] |
= | 매수 | ▼ | 340,000 | ▶ 2분기 별도 영업이익 1,621억원 예상 ▶ 하락한 가격이 하반기에 적용되나, 일회적 부분 제거 등으로 2분기 수준은 가능 | |
| 교보 엄진석 |
현대하이스코 [010520] |
= | 매수 | ▲ | 44,000 | ▶ 2분기 환율효과, 저가 원료 투입으로 별도 기준 이익 개선 ▶ 이익률은 점진적 상승 전망 | |
| 메리츠종합금융 황유식 |
S-Oil [010950] |
= | Buy | = | 96,000 | ▶ 결론: 투자의견 Buy 유지, 목표주가 96,000원으로 유지 ▶ 2Q13 영업이익 864억원(yoy 흑자전환, qoq-71%)을 기록한 것으로 추정 ▶ 하반기 신규사업에 대한 검토로 성장에 대한 기대감 유효 | |
| 키움 김지산,홍정표 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | = | 130,000 | ▶ 기조적으로 터치 윈도우 등 LG전자향 모바일 부품의 호조세가 지속되고, LED와 패키지 기판의 적자폭이 줄어들 것 | |
| KB투자 허문욱 |
두산건설 [011160] |
▶ 2013년 상반기 수주액을 제외하고는 매출액, 영업이익 개선 예상 ▶ 2차 사옥매각 등 유동성 확보를 위한 다각적인 자구계획 성실히 수행 ▶ 두산건설측, 연말까지 일산제니스 입주율 70% 목표로 순항 중이라고 설명 ▶ HRSG 양수 5,716억원, 유상증자 3,900억원, 자산매각으로 재무구조 개선에 집중 | |||||
| 메리츠종합금융 황유식 |
롯데케미칼 [011170] |
= | Buy | ▼ | 190,000 | ▶ 결론: 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 190,000으로 20% 하향 ▶ 2Q13 영업이익 682억원(qoq-42%, yoy 흑자전환)으로 낮은 수준의 영업이익 추정 ▶ 3Q13 영업이익 1,197억원(qoq+76%, yoy-38%) 예상 | |
| 메리츠종합금융 황유식 |
금호석유 [011780] |
= | Buy | = | 130,000 | ▶ 에너지부문은 4월 정기보수로 이익률 소폭 하락 | |
| 메리츠종합금융 황유식 |
SKC [011790] |
= | Buy | = | 40,000 | ▶ 진천공장 PET 필름 공장 정상화로 PET 출하물량 확대. 그러나 이익률 개선은 하반기 이후 점진적 회복 예상 | |
| 키움 이현수 |
현대모비스 [012330] |
= | 매수 | = | 370,000 | ▶ 2013. 2Q Preview: 매출액 8.6조원 (YoY +11.3%), 영업이 익 7,658억원 (YoY +6.9%, OPM 8.9%), 당기순이익 9,215억원 (YoY +2.4%)을 기록하며 회복세를 보일 것으로 추정 ▶ A/S사업부문의 수익성 회복이 관건 | |
| 한화투자 김운호 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | = | 90,000 | ▶ 2분기 매출액은 7,851억원, 영업이익은 565억 원으로 예상 ▶ 성장 스토리는 진행형 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 90,000원 유지 | |
| 키움 김지산,홍정표 |
삼성테크윈 [012450] |
▶ 보안 카메라와 반도체 시스템이 실적 개선을 주도할 | |||||
| 메리츠종합금융 황유식 |
한솔케미칼 [014680] |
= | Buy | = | 37,000 | ▶ 결론: 투자의견 Buy, 목표주가 37,000원 유지 ▶ 2Q13 영업이익 83억원(qoq+16%, yoy +14%)으로 분기사상 최대 실적 전망 ▶ 3Q13 영업이익 88억원(qoq+6%, yoy+12%) 추정 | |
| 대우 서승우 |
포비스티앤씨 [016670] |
▶ 국내 유일 마이크로소프트 교육 총판 사업자 ▶ 2013년 총판 실적 레벨업, 이후 안정적 성장 전망 ▶ 마이크로소프트 교육용+기업용 총판 시너지 기대 | |||||
| HI투자 이상헌,하준영 |
일진머티리얼즈 [020150] |
▶ 2차 전기차, ESS 시장 성장이 가시화 되고 있음 → 동사 최대 수혜 ▶ 올해부터 실적 턴어라운드 가속화 될 듯 | |||||
| 한화투자 박유악 |
일진디스플 [020760] |
= | 매수 | = | 26,000 | ▶ 2Q13 매출액 1,541억원, 영업이익 147억원 – 기존 전망치 부합 예상 ▶ 2H13 매출액 4,070억원(25%HoH), 영업이익 403억원(37%HoH) 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 26,000원 유지 | |
| IBK투자 안지영 |
코웨이 [021240] |
= | 매수 | = | 69,000 | ▶ 2분기 개별 매출액 10%(YoY), 영업이익 16%(YoY) 추정 ▶ 홈쇼핑 내 렌탈 사업 호조, 정수기 업황 견인 ▶ 국내 화장품, 상반기 선전으로 흑자전환 하며 수익성 개선에 일조 ▶ 매트리스로 시작해서 2013년 에어컨까지 확장 | |
| IBK투자 안지영 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | 매수 | = | 470,000 | ▶ 2분기 연결 총매출액 18%(YoY), 영업이익 4%(YoY) 추정 ▶ TP 470,000원, 매수유지 ▶ 할인점 규제의 악순환 지속, 경쟁사 대비 양호하지만 정규직 전환 등 ▶ 롯데하이마트, 2분기 어닝서프라이즈 예상 | |
| 미래에셋 박유미,최승환 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | BUY | = | 440,000 | ▶ 2분기 프리뷰: 롯데쇼핑의 2분기 연결기준 총매출액은 7.2조원(+19.4% YoY), 영업이익은 4,055억원(+10.5% YoY)으로 추정됨 ▶ 해외사업 회복은 아직 ▶ 투자의견 BUY 유지 | |
| 아이엠투자 이달미 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | 매수 | ▼ | 470,000 | ▶ 2 분기 백화점 기존점 신장률 +3.3% 시현, 할인점은 -3.8% 시현 전망 ▶ 2 분기 국내 백화점은 정상가 판매 증가, 비용축소로 이익 개선되나 해외 백화점 손실 확대 전망 ▶ 2 분기 영업이익 전년대비 7.9% 증가한 3,958 억원 시현 전망 | |
| 한화투자 심규선,이한별 |
기업은행 [024110] |
= | 매수 | = | 15,300 | ▶ 전분기에 비해 이익이 감소하는 이유는 1분기에 배당금수입 등의 일회성 이익이 있었고, 이자이익이 전분기에 비해 1.5% 감소할 것으로 예상 | |
| IBK투자 안지영 |
GS홈쇼핑 [028150] |
= | 매수 | = | 290,000 | ▶ 2분기 개별 취급고 10%(YoY), 영업이익 72%(YoY) 추정 ▶ TP 290,000원 및 매수 유지 | |
| 미래에셋 박유미,최승환 |
GS홈쇼핑 [028150] |
= | BUY | ▲ | 270,000 | ▶ 2분기 실적 전망: GS홈쇼핑의 2013년 2분기 총매출액은 8,198억원(+9.7% YoY), 영업이익은 337억원(+46.1% YoY)으로 추정됨 ▶ SO 수수료 ▶ 모바일 매출의 빠른 성장 ▶ 적정 수준의 밸류에이션 | |
| 삼성 신정현,이한엽 |
제일기획 [030000] |
= | 매수 | = | 30,000 | ▶ 기존 가이드라인 상회하는 2분기 실적 예상 ▶ 인건비 증가 둔화효과 서서히 가시화 될 것 ▶ 리테일 마케팅 잠재력 ▶ BUY 의견과 30,000원 목표주가 유지 | |
| IBK투자 김현욱 |
유나이티드제약 [033270] |
= | 매수 | = | 17,000 | ▶ 신제품 판매가 본격화 되는 하반기에 양호한 실적 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 17,000원 유지 | |
| 현대 지기창,한지훈 |
KT&G [033780] |
= | 매수 | = | 86,000 | ▶ KT&G는 주가 조정기 항상 증시의 구원투수 역할을 해왔다 ▶ 외산담배 3사는 11~12년 세금과 상관없이 담뱃값을 200원 인상했지만 KT&G는 국민정서를 감안 가격을 동결하였다 | |
| 삼성 신정현,이한엽 |
SBS [034120] |
= | 매수 | ▼ | 57,000 | ▶ 2분기 실적 역신장 예상 ▶ 제작비 축소와 판권매출 증가로 하반기 실적개선 기대 | |
| 한화투자 박유악 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | = | 37,000 | ▶ LCD패널 업황 – 2H13 수급 밸런스 전망 ▶ 2H13 매출액 16.7조원(+18.9%HoH), 영업이익 8,875억원(+98.7%HoH) 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 37,000원 유지 | |
| SK 최관순 |
SK C&C [034730] |
= | 매수 | = | 150,000 | ▶ 2Q13: 수익성 중심 수주로 이익 기대치 부합 ▶ 실적의 안정성이 가장 큰 장점 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 150,000원 | |
| 한국투자 이훈 |
SK C&C [034730] |
= | 매수 | = | 120,000 | ▶ 시장컨센서스를 상회할 2분기 실적 ▶ 경제민주화 영향은 크지 않을 전망 ▶ 향후 긍정적으로 고려할 내용이 많다 | |
| SK 최관순 |
NHN [035420] |
= | 매수 | = | 350,000 | ▶ 2Q13: LINE 성장 확인 ▶ 분할 이후 본업에 집중 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 35만원 | |
| HMC투자 박한우 |
NHN [035420] |
= | 매수 | = | 360,000 | ▶ 마케팅 등의 효과로 스페인, 인도 등으로 확대 중 ▶ LINE 게임을 통해 매출 증대, 디지털 컨텐츠 유통 확대 중 ▶ 2분기 무난한 실적 예상 | |
| 교보 심상규 |
KG이니시스 [035600] |
= | 매수 | = | 23,000 | ▶ 2/4분기 영업이익 yoy 45% 증가 예상 ▶ 모바일 결제시장 성장 수혜 | |
| 한국투자 홍종길 |
다음 [035720] |
= | 매수 | = | 107,000 | ▶ 낮은 밸류에이션이 매력, ‘매수’ 유지 ▶ 2분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 전망 ▶ 검색광고 성과는 꾸준히 개선 ▶ 보유 현금 3천억원은 M&A 에 활용할 계획 | |
| SK 최관순 |
다음 [035720] |
= | 매수 | ▼ | 100,000 | ▶ 2Q13: 비용증가로 수익성 개선 지연 ▶ 2013 년은 모바일 서비스 확대를 위한 기다림의 시간 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 10만원 | |
| 미래에셋 박유미,최승환 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | BUY | ▲ | 400,000 | ▶ 2013년 실적 전망: 2013년 2분기 개별 기준 총매출은 7,490억원(+6.8% YoY), 영업이익은 375억원(+21.6% YoY), 영업이익률은 5%로 추정 ▶ 모바일 매출 3배 증가 ▶ 해외영업은 장기적 관점에서 긍정적 ▶ CJ 그룹 리스크 관련 | |
| IBK투자 안지영 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | 매수 | = | 372,000 | ▶ 2분기 개별 취급고 8%(YoY), 영업이익 18%(YoY) 추정 ▶ TP 372,000원 ,매수유지 | |
| SK 최관순 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | = | 200,000 | ▶ 2Q13: 리니지1 호조로 시장 기대 상회 ▶ 하반기 해외에서 출시될 게임 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 20만원 | |
| 아이엠투자 김현주 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | 매수 | = | 21,000 | ▶ 6 월 영서방송(가입자 수 11 만), 호남방송(20 만) 인수로 연간 목표 초과 달성 ▶ 홈쇼핑 수수료 협상 연기로 인상분 3 분기 소급 적용 예정 ▶ 2 분기 MVNO 가입자 수 41 만명으로 연간 목표 50 만명에 순조롭게 도달 예상 | |
| 키움 최원경 |
두산인프라코어 [042670] |
▶ 2Q13 Preview - 시장 기대치와 유사한 실적 예상 ▶ 견조한 밥캣 실적으로 하반기도 분기 1,000억원 이상의 OP 달성 가능 | |||||
| 삼성 신정현,이한엽 |
SBS콘텐츠허브 [046140] |
= | 매수 | = | 18,000 | ▶ 당사 기존 추정을 상회하는 2분기 실적 ▶ 하반기부터 내년까지 비용 부담 완화 ▶ 우호적 국내 산업 환경 변화 지속중 | |
| 교보 심상규 |
KG모빌리언스 [046440] |
▶ 실물결제 수요 증가 수혜 ▶ 오프라인 시장 진출은 장기적으로 긍정적 ▶ 영업이익률 상승 추세 이어질 것 | |||||
| 현대 지기창,한지훈 |
동원F&B [049770] |
▶ 기존 참치캔 위주 사업에서 참치캔, 식품, 유가공, 식자재유통의 사업 포트폴리오를 구축하였음 | |||||
| 키움 김지산,홍정표 |
인터플렉스 [051370] |
▶ 국내 연성 PCB 업계에서는 동사가 생산능력, 품질 관리 능력, 납기 대응력 등에서 선두에 있음을 재차 확인할 수 있음 | |||||
| 흥국 남성현 |
CJ프레시웨이 [051500] |
= | 매수 | = | 46,000 | ▶ ‘13년 2분기 실적 : 수익성 감소가 예상치보다 높다 ▶ 이익 성장이 더딘 것은 성장통으로 해석하자 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 46,000원 유지 | |
| IBK투자 안지영 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | = | 750,000 | ▶ 2분기 연결 매출액 16%(YoY), 영업이익 9%(YoY) 추정 ▶ TP 750,000원 ,매수유지 | |
| HI투자 이희철,이명현 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 335,000 | ▶ 하반기 전기차 배터리 추가 수주 및 이익모멘텀 기대 ▶ 3Q에는 애플 효과로 소형전지 수익성 호전 전망 ▶ 화학 업황 개선과 함께 하반기 주가 모멘텀 재부각 전망. 매수 유망 | |
| 메리츠종합금융 황유식 |
LG화학 [051910] |
= | Buy | = | 360,000 | ▶ 결론: 투자의견 Buy, 목표주가 360,000원 유지 ▶ 2분기 영업이익 5,026억원(qoq+23%, yoy+0.7%)으로 분기실적 증가 전망 ▶ 하반기 본격화되는 전지부문의 성장 모멘텀 | |
| 교보 손영주 |
LG화학 [051910] |
= | Trading Buy | ▼ | 297,000 | ▶ 목표주가 297,000원으로 5% 하향 ▶ 2분기 영업이익 4,785억원(QoQ +17.0%), 전부문 개선 영향 ▶ 엔화약세에 따른 정보전자·전지 프리미엄 감소, Trading Buy로 하향 | |
| 한화투자 심규선,이한별 |
우리금융 [053000] |
= | 매수 | = | 15,600 | ▶ 이자이익은 NIM 안정되면서 전 분기에 비해 0.8% 증가하고, 대손비용은 54.0% 증가할 것으로 전망 | |
| 유진투자 김인,이미래 |
신한지주 [055550] |
= | HOLD | = | 40,000 | ▶ 2Q13 Preview: 대손충당금전입 소폭 증가로 순이익 전분기대비 -4%QoQ 예상 ▶ 2013년 순이익 -17%YOY 예상되어 이익모멘텀 크지 않을 전망 ▶ 투자의견 HOLD 및 목표주가 40,000원 유지 | |
| 한화투자 심규선,이한별 |
신한지주 [055550] |
= | 매수 | = | 50,300 | ▶ 이자이익은 NIM 소폭 하락 영향으로 전 분기에 비해 1.4% 감소할 것으로 예상되고, 대손비용은 17.1% 감소할 것으로 예상 | |
| 한화투자 박유악 |
에스에프에이 [056190] |
= | 매수 | ▲ | 70,000 | ▶ 2Q13 매출액 1,440억원, 영업이익 209억원 예상 ▶ 2H13 매출액 3,538억원(40%HoH), 영업이익 501억원(32%HoH) 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 70,000원으로 상향 조정 | |
| 미래에셋 박유미,최승환 |
현대홈쇼핑 [057050] |
= | Hold | = | 150,000 | ▶ 2013년 2분기 실적 전망: 현대홈쇼핑의 올해 2분기 개별 기준 총매출액은 6,476억원(+9.4% YoY), 영업이익은 363억원(+0.7% YoY)으로 추정됨 ▶ 하반기 수익성 소폭 개선 예상 ▶ SO 수수료 부담 ▶ 투자 의견 HOLD 유지 | |
| IBK투자 안지영 |
현대홈쇼핑 [057050] |
= | 매수 | = | 166,000 | ▶ 2분기 개별 취급고 9%(YoY), 영업이익 -7%(YoY) 추정 ▶ TP 166,000원과 Valuation 측면에서 매수의견 유지 | |
| 교보 엄진석 |
포스코강판 [058430] |
= | 매수 | ▼ | 16,500 | ▶ 2분기 영업이익 20억원 달성 전망 ▶ 안정적 이익 시현은 긍정적이나, 이익 레벨은 여전히 낮은 상황 ▶ 중기 흐름에서는 턴어라운드. 추후 경쟁완화와 해외 투자가 주가상 관건 | |
| 교보 심상규 |
한국사이버결제 [060250] |
▶ 모바일 거래대금 추이 확대 추세 유효 ▶ 지문인식 결제 시스템 특허 보유, 향후 시장 도래 시 수혜 예상 ▶ 휴대폰 인증 서비스 및 B2B 사업 등 신규사업 긍정적, 규모는 확인 필요 | |||||
| NH농협 김태희 |
씨티씨바이오 [060590] |
▶ 성장의 축은 동물의약품에서 인체의약품으로 ▶ 주요 제품 및 파이프라인 점검 ▶ 최근 주가 급락을 매수기회로 삼을 것을 추천 | |||||
| SK 최관순 |
게임빌 [063080] |
= | 매수 | ▼ | 105,000 | ▶ 2Q13: 시장기대치 대체로 부합 ▶ 유상증자 이후가 관건 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 105,000원 | |
| 교보 심상규 |
다날 [064260] |
▶ 휴대폰 통합결제 거래대금 급증세 이어져 ▶ 다날INC(미국법인) 흑자전환을 기다린다 ▶ 다날엔터테인먼트, 다날게임즈 실적 주목 | |||||
| 키움 김지산,홍정표 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | = | 120,000 | ▶ 스마트폰은 1,240만대(QoQ 21%)의 출하량을 기록하며 2분기에도 점유율 상승세를 이어가겠지만, 내수 시장 위축, L 시리즈 중심의 제품 Mix 악화, 마케팅 비용 증가로 수익성은 일시적으로 하락할 것 | |
| LIG투자 김기영,유동규 |
LG전자 [066570] |
= | BUY | = | 125,000 | ▶ 2011년 하반기 본격적인 LTE 개막 후 지속적인 성장 추세 ▶ 북미, 일본 등 선진시장에서의 성장은 LTE 이미지 상승에 기인 ▶ LTE폰 출시 이후, 분기별 성장이 꺾인적은 한차례도 없음 ▶ LTE-A 관련 특허 기술은 분명 세계 최고 수준 | |
| IBK투자 김현욱 |
대웅제약 [069620] |
= | 매수 | = | 77,000 | ▶ 전분기에 이어 외형성장은 둔화, 수익성은 지속적 향상 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 77,000원 유지 | |
| 미래에셋 박유미,최승환 |
현대백화점 [069960] |
= | BUY | ▼ | 190,000 | ▶ 2분기 preview: 현대백화점의 올해 2분기 연결기준 총매출액은 1.1조원 (+5.8% YoY), 영업이익은 1,154억원(+2.3% YoY)으로 예상됨 ▶ 2013년 이익 회복 가속화 ▶ 지속적 비용절감 노력 ▶ 밸류에이션 은 부담스럽지 않은 수준 | |
| IBK투자 안지영 |
현대백화점 [069960] |
= | 매수 | = | 220,000 | ▶ 2분기 연결 총매출액 3%(YoY), 영업이익 -11%(YoY) 추정 ▶ TP 220,000원, 매수유지 ▶ 무역점 1,900억원 투자 7월 리뉴얼 완료, 하반기 10%성장 전망 ▶ 2013년 이후 2015년까지 연평균 투자비 약 3,800억원 전망 | |
| 미래에셋 박유미,최승환 |
롯데하이마트 [071840] |
= | BUY | = | 97,000 | ▶ 장기 사업계획 ▶ 납득 가능한 밸류에이션 프리미엄 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 97,000원으로 상향 | |
| 리딩투자 이화영,이지선 |
롯데하이마트 [071840] |
▶ 기저효과와 결혼수요 증가로 2013년 2분기 실적 매출 +20.3%yoy, 영업이익 +48.6%yoy 으로 전망 ▶ 롯데쇼핑 디지털파크가 롯데하이마트로 변경되며 매장 증가 효과 발생 ▶ 2013년 실적 모멘텀 지속될 전망 | |||||
| 아이엠투자 이달미 |
롯데하이마트 [071840] |
N | 매수 | N | 110,000 | ▶ 투자의견 BUY와 목표주가 110,000원으로 커버리지 재개시 ▶ 롯데쇼핑 시너지로 M/S 31.8%로 확대, 2013년 EPS 성장률 98.1% 전망 ▶ 2Q13 실적은 매출액, 영업이익 각각 20.0%YoY, 53.0%YoY성장세 예상 | |
| SK 최관순 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | ▼ | 42,000 | ▶ 2Q13: 흥행작 부재로 예상치 하회 ▶ 하반기 출시될 게임에 대한 기대감 유효 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 42,000원 | |
| 메리츠종합금융 황유식 |
GS [078930] |
= | Buy | ▼ | 70,000 | ▶ PX 와 Benzene 은 초호황기를 지난 것으로 판단하여 GS 칼텍스 수익성은 다소 낮아질 전망 | |
| 삼성 신정현,이한엽 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | ▼ | 65,000 | ▶ 2분기 실적 예상 크게 하회 ▶ 3분기 영화모멘텀은 피크 | |
| 교보 엄진석 |
대한제강 [084010] |
= | 매수 | ▼ | 8,000 | ▶ 2분기 영업이익 70억원 예상 ▶ 3~4분기도 2~3% 수준의 수익성은 가능 ▶ 다만 14년 수익성은 기존보다 더딜 전망 | |
| IBK투자 김현욱 |
휴온스 [084110] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 기존 사업부문에서의 고른 성장으로 우수한 실적 이어나갈 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지 | |
| IBK투자 김현욱 |
동국제약 [086450] |
= | 매수 | = | 39,000 | ▶ 당리서치 추정치 대비 소폭 하회하나, 연간 실적에는 문제 없어 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 39,000원 유지 | |
| 한화투자 심규선,이한별 |
하나금융지주 [086790] |
= | 매수 | = | 49,500 | ▶ 2분기 연결이익이 전분기에 비해 감소할 것으로 예상되는 이유는 이자이익이 소폭 감소하고, 대손비용이 63.3% 증가할 것으로 예상 | |
| 동부 이채호 |
MDS테크 [086960] |
▶ 기다림의 끝 ▶ 2Q13실적 컨센서스 상회 전망 ▶ IT융합을 위한 인프라 투자가 시작된다 | |||||
| IBK투자 안지영 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 중립 | ▶ 2분기 연결 매출액 10%(YoY), 영업이익 12%(YoY) 추정 ▶ 해외 좋지만 수익성은 제한, 트레이딩 관점, 중립유지 | |||
| 메리츠종합금융 송광수 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Buy | = | 1,300,000 | ▶ 국내 사업: 면세점/전문전/온라인 호조 지속. 방판을 제외한 백화점/할인점은 성장세 전환 ▶ 해외 사업: 중국을 중심으로 고성장 지속. 마케팅 투자에 따른 불가피한 수익성 하락 | |
| 삼성 남옥진,이상경 |
LG패션 [093050] |
= | 매수 | = | 43,000 | ▶ 2분기 실적 부진 지속될 전망 ▶ 실적 및 주가회복을 위한 마지막 조건, 소비회복 ▶ 해외진출 불가피한 선택이나 현재 연결 자회사의 적자는 부담 ▶ 개인 대주주의 지분 확대는 긍정적 신호 | |
| 메리츠종합금융 황유식 |
SK이노베이션 [096770] |
= | Buy | = | 200,000 | ▶ 결론: 투자의견 Buy, 목표주가 200,000원 유지 ▶ 2Q13 영업이익 3,076억원(yoy 흑자전환, qoq-56%)으로 컨센서스 부합 전망 ▶ E&P와 정보전자소재, 해외기업 JV 통한 글로벌 성장 전략 | |
| 한화투자 박유악 |
에스맥 [097780] |
= | 매수 | ▼ | 21,000 | ▶ 2Q13 매출액 1,274억원, 영업이익 62억원 – 기존 전망치 부합 예상 ▶ 2H13 매출액 3,208억원(18%HoH), 영업이익 225억원(66%HoH) 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 21,000원으로 하향 조정 | |
| 현대 지기창,한지훈 |
CJ제일제당 [097950] |
= | 매수 | ▼ | 340,000 | ▶ CJ제일제당의 주가는 2월 고점대비 33% 하락하였다 ▶ 주가 회복 속도는 중국 라이신 판가가 결정할 것으로 보인다 | |
| 교보 엄진석 |
풍산 [103140] |
= | 매수 | ▼ | 30,500 | ▶ 2분기 별도 영업이익 237억원 예상 ▶ 3, 4분기 이익 회복 가능할 전망 | |
| 교보 엄진석 |
한국철강 [104700] |
= | 매수 | = | 35,000 | ▶ 2분기 영업이익 76억원 예상 ▶ 3~4분기도 선전할 전망 | |
| 한화투자 심규선,이한별 |
KB금융 [105560] |
= | 매수 | = | 47,800 | ▶ NIM 하락 영향으로 이자이익은 전 분기에 비해 1.9% 감소할 것으로 예상되고, 대손비용은 17.2% 증가할 것으로 예상 | |
| 이트레이드 전병기 |
톱텍 [108230] |
▶ ‘13년 실적 가이던스(매출액 2,500억원/영업이익 280억원) 달성 전망 | |||||
| SK 최관순 |
위메이드 [112040] |
= | 매수 | = | 74,000 | ▶ 2Q13: 모바일게임 성장 지속 ▶ 윈드러너 해외반응 양호, 미드/하드코어 게임 출시 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 74,000원 | |
| IBK투자 안지영 |
락앤락 [115390] |
= | 매수 | = | 31,000 | ▶ 2분기 연결 매출액 3%(YoY), 영업이익 10%(YoY) 추정 ▶ 최악의 시점 및 최저 밸류에이션 TP 31,000원 ,매수유지 ▶ 하반기 구조조정 효과 부각 ▶ 중국 내수 불황에도 꾸준한 성장성 유지하며 유아용품 사업 강화 | |
| 키움 한상준 |
다나와 [119860] |
▶ 대표적인 독립계 가격비교사업자로서 설립 초기부터 PC/IT기기에 특화 ▶ 니치마켓 통한 성장 지속 중. 13E 실적 기준 PE 8.8X, 우량한 재무구조 감안할 때 긍정적 접근 가능 | |||||
| 메리츠종합금융 황유식 |
코오롱인더 [120110] |
= | Buy | = | 64,000 | ▶ 결론: 투자의견 Buy, 목표주가 64,000원 유지 ▶ 2분기 영업이익 647억원(qoq+32.4%, yoy-33.5%) 전망 ▶ 듀폰과의 항소심 결과에 따라 주가의 Upside를 생각해야 할 시점 | |
| 삼성 신정현,이한엽 |
와이지엔터테인먼트 [122870] |
= | 매수 | ▼ | 70,000 | ▶ 컨센서스 소폭 하회하는 2분기 실적 ▶ 에버랜드 내 YG아티스트 홀로그램 콘서트 전용관이 7월 개관 예정 | |
| 부국 안종훈 |
코리아에프티 [123410] |
N | 매수 | N | 5,500 | ▶ 증발가스 규제강화로 내년부터 신차 대상, 제품판가 2.5~3배 상승 예정 ▶ 플라스틱 필러넥은 기존 스틸 필러넥 대비 60%수준의 무게로 경량화 가능 ▶ 시가배당률 3~4%대로 시중은행 정기예금금리 이상의 높은 배당정책 유지 | |
| 키움 김지현,박나영 |
한미약품 [128940] |
= | 매수 | = | 225,000 | ▶ 목표주가 225,000원, 투자의견 ‘BUY’, 제약업종 TOP PICK 유지 ▶ 2분기 별도와 연결 영업이익 각각 65.8%, 49.9% 급증 예상 ▶ 3분기 연결 기준 매출액은 북경한미 고성장, 완제품 신규매출 확대, 주력 개량신약 호조 등으로 22.3% 급증 예상 | |
| HI투자 민영상,황용주 |
CJ E&M [130960] |
= | 매수 | = | 45,000 | ▶ 2분기 영업이익 yoy 65.5% 증가한 194억원 예상 ▶ 방송부문 실적둔화는 광고경기 부진 영향. 본질적 방송영업력 강화는 유효 ▶ 모바일 게임 고성장 지속성 유효. 게임사업의 이익 턴어라운드 견인 ▶ 영화/음악 사업은 흑자 기조 유지. 영화사업의 글로벌 기반 구축 기대 | |
| 현대 지기창,한지훈 |
선진 [136490] |
▶ 양돈농가 계열화 전문 배합사료 업체 ▶ 돈육가격 급락과 곡물가격 변동성 확대, FTA에 따른 경쟁력 약화로 영세 양돈농가의 계열화 편입 속도가 빨라지고 있음 | |||||
| HI투자 이상헌,하준영 |
피엔티 [137400] |
▶ 2차전지, 소재, 반도체 분야의 핵심 소재 생상장비 제조 전문기업 ▶ 지난해 수주잔고를 바탕으로 올해 실적 턴어라운드 가시화 될 듯 ▶ 실적개선 등이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 듯 | |||||
| 신영 전배승,임일성 |
BS금융지주 [138930] |
= | 매수(A) | = | 19,000 | ▶ 2분기 지주 연결순이익 916억원(QoQ -3.0%)전망. 핵심이익 빠르게 회복 중 ▶ 3분기 1,000억원대 이익력 회복 예상. 하반기 성장조절로 NIM 추가개선 가능 ▶ 경기민감성 여신에 대해 대손비용 관리강점 부각될 것. 차별적 성장성과 수익성 유지 ▶ BS캐피탈 이익견조. 2013 연간 지주 순이익 3,671억원 ROE 10.8% 예상 ▶ 목표주가 19,000원 유지. 경남은행 인수가능성 주목 | |
| 한화투자 심규선,이한별 |
BS금융지주 [138930] |
= | 매수 | = | 20,500 | ▶ 이자이익은 대출자산 증가 영향으로 전분기에 비해 1.4% 증가하고, 대손비용은 14.1% 감소할 것으로 예상 | |
| 한화투자 심규선,이한별 |
DGB금융지주 [139130] |
= | 매수 | ▼ | 21,000 | ▶ 2분기 NIM은 전분기 대비 6bp 하락하여 이자이익이 1.8% 감소할 것으로 예상 | |
| 교보 황석규 |
DGB금융지주 [139130] |
= | 매수 | = | 21,000 | ▶ DGB금융 2Q13 순이익 컨센서스 17.4% 하회 상대적으로 부진한 실적 ▶ 대손상각비 증가와 유가증권 평가손실 발생 ▶ 이자이익은 큰 변화 없음 ▶ 예상치 하회한 실적을 반영하여 BS금융 대비 최근 주가 부진 ▶ 지방은행 매각이슈가 부각될 경우 시장의 관심을 받을 또 다른 종목 | |
| IBK투자 박진형 |
DGB금융지주 [139130] |
= | 매수 | ▲ | 20,000 | ▶ 13.2Q Preview: 핵심이익 감소, 일회성요인으로 다소 부진할 전망 ▶ 실적 부진 지속적이지 않고, NIM 반등 국면에서 개선 폭 클 전망 ▶ 시중은행대비 높은 ROE는 고PBR의 근거, 우리금융 민영화 과정에도 주목 | |
| 미래에셋 박유미,최승환 |
이마트 [139480] |
= | Hold | = | 220,000 | ▶ 2분기 preview: 이마트의 2분기 대형마트 부문 기존점 매출액은 주로 정부 규제 영향으로 전년 대비 4% 감소 한 것으로 추정됨 ▶ 계속되는 매출총이익률 개선 ▶ 기존점 신장률 개선은 일단 7월까지 지속 ▶ 투자의견 HOLD 유지 | |
| IBK투자 안지영 |
이마트 [139480] |
= | 중립 | ▶ 2분기 개별 총매출액 -4%(YoY), 영업이익 -2%(YoY) 추정 ▶ 중립의견 유지 하지만 하반기 이후 기술적 반등 모멘텀 유효 | |||
| 교보 김동하 |
한국타이어 [161390] |
= | 매수 | = | 60,000 | ▶ 2Q13 실적 Preview ▶ 하반기 외형증가와 高 수익성 지속 기대 ▶ 여전한 Valuation 매력 | |
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