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| 기업리포트 요약(2013.07.15) | ||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||
| 동부증권 차재헌 |
하이트진로 [000080] |
= | Hold | = | 31,000 | ▶ 잠재된 능력이 발휘되기를 기다릴 때 ▶ 2Q13실적, 예상치 하회 |
| 우리투자증권 조수홍,오승준 |
기아차 [000270] |
= | Buy | = | 70,000 | ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 70,000원 유지 ▶ 2분기 실적 Preview: 컨센서스대비 양호한 실적전망 |
| 유진투자증권 장문수 |
기아차 [000270] |
= | BUY | = | 74,900 | ▶ 2Q13 Preview: 영업이익 1.1조원(-14.5% yoy)으로 컨센서스 부합 전망 ▶ 영업이익 개선 속도는 커버리지 내 가장 클 전망. 투자의견 BUY, TP 74,900원 유지 |
| HI투자증권 고태봉,권순우 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | = | 75,000 | ▶ 국내공장 비중이 높아 환율, 가동률 효과 누릴 듯 ▶ 기아차의 투자포인트 ▶ 투자의견 매수유지, 목표주가는 75,000원 유지 |
| 한국투자증권 서성문,진만 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | = | 79,000 | ▶ 단기 차익실현의 좋은 명분 ▶ 중국시장 점유율 상승 기회 |
| 미래에셋증권 도현우,정용제 |
SK하이닉스 [000660] |
= | BUY | = | 39,000 | ▶ 2Q13 컨센서스 상회하는 호실적 예상 ▶ 실적 개선세 지속할 것으로 예상되는 하반기 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 39,000 원 유지 |
| SK증권 김기영 |
LG상사 [001120] |
= | 매수 | ▼ | 40,000 | ▶ 매출액 3조 900억원(-6.8%), 영업이익 340억원(-23.3%) ▶ 유연탄가격이 관건 ▶ 매수 유지, 목표주가는 40,000원으로 하향 |
| IBK투자증권 김현욱 |
종근당 [001630] |
▶ 현재의 종근당 중심의 관계사 및 자회사는 앞으로 지주사를 기준으로 종근당, 종근당바이오, 경보제약 및 기타법인 등으로 병렬구조, 즉 순수 지주사 구조로 전환하게 됨 | ||||
| 동부증권 차재헌 |
대상 [001680] |
= | Buy | = | 46,000 | ▶ 꾸준한 이익 창출력 대비 아직 낮은 평가 ▶ 2Q13 실적 Preview: 2Q13 개별기준 대상의 매출액은 4.8%YoY증가한 4,185억원 수준에 머물 것으로 추정 |
| SK증권 김기영 |
SK네트웍스 [001740] |
= | 중립 | ▼ | 7,700 | ▶ 매출액 6조 8,800억원(-3.7%), 영업이익 550억원(-16.8%) ▶ 3Q13 : 주력부문 회복 ▶ 투자의견 중립 유지, 목표주가 7,700원으로 하향 |
| 동부증권 차재헌 |
오리온 [001800] |
= | Buy | = | 1,250,000 | ▶ 분기 실적은 부진했지만, 긍정적 의견 유지 ▶ 파워브랜드로 중국에서 성장한다 |
| 현대증권 채희근,최주홍 |
넥센타이어 [002350] |
= | 매수 | = | 18,000 | ▶ 6~7월 원자재 가격 하락분은 3~4분기에 본격 반영되며 수익성이 개선될 것으로 보인다 |
| 삼성증권 박은경 |
대한항공 [003490] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 여객 매출의 55%를 차지하는 inbound 여객 수요가 전년대비 감소할 정도로 위축되며 (원화강세에 따른 구조적 감소, 그리고 대북 리스크 고조라는 단기 악재) 전년대비 영업이익 적자전환, 3분기 연속 영업적자라는 부진한 실적을 발표할 것으로 예상 |
| 동부증권 차재헌 |
농심 [004370] |
= | Hold | ▼ | 290,000 | ▶ 목표주가 소폭 수정, 투자의견 HOLD유지 ▶ 2Q13 실적 부진, 추정실적 하향 |
| 동부증권 차재헌 |
빙그레 [005180] |
= | Hold | ▼ | 115,000 | ▶ 목표주가 하향, 투자의견 HOLD ▶ 부진한 2Q13, 실적 추정치 하향 |
| 우리투자증권 조수홍,오승준 |
현대차 [005380] |
= | Buy | = | 270,000 | ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 270,000원 유지 ▶ 2분기 실적 Preview: 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 예상 |
| 한국투자증권 서성문,진만 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 280,000 | ▶ 단기 차익실현의 좋은 명분 ▶ 중국시장 점유율 상승 기회 |
| 유진투자증권 장문수 |
현대차 [005380] |
= | BUY | = | 300,000 | ▶ 2Q13 Preview: 영업이익 2.4조원(-6.6% yoy)으로 컨센서스 부합 전망 ▶ 영업이익 개선은 4Q13까지 지속 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지 |
| 현대증권 채희근,최주홍 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 245,000 | ▶ 5~6월 원화 약세 영향으로 1분기 실적 발표 직후 (4월)의 예상치 대비 전반적으로 상향 조정되었다 |
| 키움증권 김성인,이재윤 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 2,100,000 | ▶ 2Q13 영업이익: 시장기대치 소폭 하회하는 9.5조원 ▶ 3Q13 영업이익: 10.5~11조원으로 성장세 지속 |
| 바로투자증권 신재훈 |
일양약품 [007570] |
▶ 2Q 실적 Preview: K-IFRS 개별기준 2Q13 매출액 390억원(YoY +7.1%), 영업이익 17억(YoY +21.4%) 예상 ▶ 해외 임상 및 License-Out 진행 현황 ▶ 국내 임상 진행 현황 | ||||
| 한양증권 박상하 |
이수페타시스 [007660] |
▶ 통신장비업체 구조적 투자 사이클 회복 구간 본격 진입 ▶ 2분기 매출액 1,395억, 영업이익 138억원 수준으로 사상 최대 실적 예상 ▶ 3분기 우상향 추세 지속, 실적 호조 가시성 부각 | ||||
| 신한금융투자 성준원 |
호텔신라 [008770] |
= | 매수 | ▲ | 83,000 | ▶ 2Q13 영업이익은 340억원(-17.2% YoY)으로 서프라이즈 예상 ▶ 앞으로가 더욱 기대되는 이유 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 83,000원으로 상향 |
| 삼성증권 조성은,허윤수 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | ▼ | 95,000 | ▶ 스마트폰 Supply chain 매력 반감 ▶ 2Q 서프라이즈, 3분기 쇼크 ▶ 어닝 및 목표주가 하향 |
| SK증권 이지훈,이윤석 |
현대중공업 [009540] |
= | 매수 | ▼ | 220,000 | ▶ 2분기 실적은 시장기대치를 하회 ▶ 신규수주, 조선/해양을 중심으로 순항 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 220,000원으로 하향 |
| 동양증권 이재원 |
현대중공업 [009540] |
= | Buy | ▼ | 220,000 | ▶ 2Q13 실적전망: 전분기대비 이익 감소 ▶ 3Q13 수주전망: 상선부문 수주모멘텀 지속. 플랜트 수주모멘텀 부활 기대 ▶ 주가는 바닥, 그러나 비조선이 발목 잡고 있어 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 220,000원으로 하향 |
| 한화투자증권 정동익,임준성 |
현대중공업 [009540] |
= | 매수 | = | 260,000 | ▶ 2분기 매출액 13.4조원, 영업이익 2,016억원 전망 ▶ 상반기 신규수주(별도)는 약 145억 달러 수준으로 전망 ▶ 목표주가 260,000원, 투자의견 Buy 유지 |
| 토러스투자증권 양형모 |
현대중공업 [009540] |
= | BUY | = | 310,000 | ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 310,000원 유지 - 하방경직성을 확보한 주가 수준에서 투자 유효 ▶ 주요 실적 관련 탐방 내용과 2Q13 실적 Preview: 매출은 증가하나 마진은 오리무중 ▶ 주요 탐방 내용(기타) : KAM 관련 손실은 크진 않을 것, 조선/해양 신규수주 서두르지 않을 전망 |
| 동양증권 이재원 |
삼성중공업 [010140] |
= | Buy | = | 45,000 | ▶ 2Q13 실적전망: 전분기대비 이익감소. 그러나 업종내 최고수준 OPM 유지 ▶ 3Q13 수주전망: 드릴쉽 수주증가. 연간 150억불로 초과달성 기대 ▶ 성장성, 수익성에 대한 우려 해소될 것 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지 |
| SK증권 이지훈,이윤석 |
삼성중공업 [010140] |
= | 매수 | = | 48,000 | ▶ 신규수주, 연간 목표치 상회할 것 ▶ 안정적인 수익성 유지 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 48,000원 유지 |
| 우리투자증권 유재훈 |
삼성중공업 [010140] |
= | Buy | = | 47,000 | ▶ 안정적인 실적 이어갈 것 ▶ 수주환경(양, 질)이 개선되고 있다 ▶ 해양생산설비 수익성에 대한 우려있지만 |
| 미래에셋증권 정우창,정윤미 |
삼성중공업 [010140] |
= | BUY | = | 53,000 | ▶ 견조한 하반기 신규수주 모멘텀 ▶ 2/4분기 실적 당사 예상치 및 컨센서스 부합할 것으로 예상 |
| 메리츠종합금융증권 이종형 |
현대하이스코 [010520] |
= | Buy | ▲ | 50,000 | ▶ 2Q13 Preview: 전년대비 부진하나 컨센 상회전망 ▶ 하반기 당진 2공장 증설효과 본격화, 4Q13까지 QoQ 이익모멘텀 지속 ▶ 2013~2014년 실적전망치 상향으로 목표주가 5만원으로 상향 |
| 우리투자증권 유재훈 |
현대미포조선 [010620] |
= | Buy | = | 145,000 | ▶ 수주 호조에 따른 선가상승으로 수익성 개선 ▶ 3분기 수주실적은 상반기 대비 둔화될 가능성 있지만 선가 상승에 주목 ▶ 2분기 영업적자 폭 축소에 만족 |
| SK증권 이지훈,이윤석 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수 | = | 138,000 | ▶ 수익성은 2014년 하반기부터 개선 가능 ▶ 신규수주 23억불, 목표달성율은 72%에 달해 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 138,000원 유지 |
| 동양증권 이재원 |
현대미포조선 [010620] |
= | Buy | = | 140,000 | ▶ 2Q13 실적전망 : 3분기 연속 영업적자 ▶ 3Q13 수주전망 : 다수의 옵션물량으로 견조한 수주모멘텀 지속 예상 ▶ 상선시황 긍정적이나 주가에 상당부분 반영 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 제시 |
| 삼성증권 박은경 |
현대상선 [011200] |
= | 중립 | = | 12,000 | ▶ 글로벌 상위 선사들의 원가 경쟁력 강화 움직임이 장기적인 부담인 가운데, 밸류에이션도 부담스러워 HOLD 투자의견 유지 |
| 유진투자증권 장문수 |
현대위아 [011210] |
= | BUY | = | 230,000 | ▶ 2Q13 Preview: 영업이익 1,326억원(+0.4% yoy)으로 컨센서스 부합 전망 ▶ 서산부지 활용 방안이 주가 상승 모멘텀이 될 전망. 투자의견 BUY, TP 230,000원 유지 |
| 현대증권 채희근,최주홍 |
현대위아 [011210] |
= | 매수 | = | 196,000 | ▶ 하반기에는 내년 2월 기아차 중국 3공장 가동 등에 따른 그룹사 FA 매출 증가로 수익성이 점차 개선될 것으로 보인다 |
| 현대증권 채희근,최주홍 |
현대모비스 [012330] |
= | 매수 | = | 290,000 | ▶ A/S 부품 사업이 유럽, 한국 등 주요 시장 경기 침체 영향이 계속되면서 여전히 다소 기대에는 못 미칠 것으로 예상된다 (다만, 이는 주가에 거의 다 반영된 듯) |
| 유진투자증권 장문수 |
현대모비스 [012330] |
= | BUY | = | 360,000 | ▶ 2Q13 Preview: 영업이익 7,249억원(+2.8% yoy)으로 컨센서스 부합 전망 ▶ 수익성 회복 속도는 더디나 저평가 매력 부각. 투자의견 BUY, TP 360,000원 유지 |
| 대우증권 정대로 |
에스원 [012750] |
= | Trading Buy | = | 79,000 | ▶ 2Q Preview: 상품판매, 시스템보안 실적 호조로 매출액 +17.2% YoY 예상 ▶ 하반기 체크포인트: 1) 가정용 신상품 출시, 2) 상품판매 수주, 3) 자회사 시큐아이 실적 ▶ 목표주가 79,000원, 투자의견 Trading Buy 제시 |
| KB투자증권 윤태빈 |
하이록코리아 [013030] |
▶ Fitting(관 이음쇠)및 Valve(밸브) 제조/판매사 ▶ 전방산업이 석유화학, 조선, 해양플랜트, 발전설비, 반도체, NGV, CNG등 다양함에 따라 실적변동성 낮음 ▶ 2013년 가이던스 수주 2,250억원 매출액 2,050억원(+10.9% YoY), 영업이익 430억원(+6.4% YoY) PER 10X(vs. 국내 업종평균 12.7X, 역사적 평균 8.6X) | ||||
| 교보증권 안효운 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 33,000 | ▶ 2Q 예상 매출액 11.7조원(+10%, yoy), 영업이익 -9,386억원(적자지속, yoy) ▶ 2Q 원전 가동률 68.8%(-15.2%p, yoy) 전망 |
| 키움증권 안재민,김한결 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 매수 | = | 270,000 | ▶ 기대치를 충족하는 2분기 실적 전망 ▶ 영업정지와 주파수경매 등의 우려는 존재하나, 하반기 경쟁 안정화에 따른 실적 개선 지속 전망 |
| 유화증권 최정준 |
한라비스테온공조 [018880] |
N | BUY | N | 39,000 | ▶ Visteon의 공조사업부 인수를 통한 고객 다변화와 낮아진 현대·기아차 의존도 ▶ 인수한 Visteon의 수익성 개선을 통한 지속적 영업이익률 향상 기대 ▶ 하이브리카 시장의 빠른 성장으로 인한 EV계열 공조부품 매출 증가 예상 ▶ 목표주가 39,000원, 투자의견 BUY로 커버리지 시작 |
| 토러스투자증권 유지웅 |
세아특수강 [019440] |
N | BUY | N | 34,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 34,000원으로 커버리지 편입. 실적 정상화에 따른 저평가 매력 확대 ▶ 순수입 구조 여전히 유지되고 있는 철강의 꽃 - 높은 시장장악력으로 이익가시성 높아 |
| 삼성증권 박은경 |
아시아나항공 [020560] |
= | 매수 | ▼ | 5,600 | ▶ 여객수요는 동사의 중국인 inbound/transit 승객 유치 전략에 힘입어 견조한 6% 성장을 달성했을 것으로 추정 |
| 키움증권 이재윤 |
일진디스플 [020760] |
= | 매수 | ▼ | 24,000 | ▶ 6월부터 삼성전자 Tablet PC 신제품 효과와 맞물린 신공장 가동이 본격화되면서 3Q13에는 강한 실적 모멘텀이 예상됨 |
| 삼성증권 이종욱,이상경 |
일진디스플 [020760] |
= | 매수 | ▼ | 22,000 | ▶ 2분기 실적 부진 ▶ 태블릿PC용 터치 매출 턴어라운드 ▶ 내로우 베젤에 적극 대응 중 ▶ 목표주가 하향 조정하나 BUY투자의견 유지 |
| KB투자증권 윤태빈 |
다우기술 [023590] |
▶ 전문 솔루션분야에 대한 System Integration, Solution integration 사업 집중 ▶ 컨센서스 매출액 2,260억원(+12.7% YoY), 영업이익 255억원(+18.3% YoY), PER 10X(vs. SI평균 15X, 역사적 평균 11X). | ||||
| IBK투자증권 김현욱 |
대한약품 [023910] |
▶ 13.2Q 실적은 K-IFRS 별도기준으로 전년 대비 매출액 약 10~11% 성장으로 견조한 실적을 이어갈 것으로 예상 | ||||
| HMC투자증권 이광수 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | 보유 | = | 84,900 | ▶ 2분기 적자 지속 전망: 공기 연장 및 사우디 프로젝트 원가율 상승 ▶ 실적과 수주부진 이어지고 있는 상황에서 영업위축 우려로 주가 하락 지속 중 ▶ 향후 수주 회복을 통한 실적 개선 가능성, 현재는 수주가 가장 중요한 상황 |
| KB투자증권 윤태빈 |
동아지질 [028100] |
▶ 건설업을 영위, 주요사업은 토목분야의 보링 그라우팅 공사, 수중공사, 상하수도설비 공사, 토공사, 비계 구조물 해체 공사, 미장 방수 조적 공사, 철근 콘크리트 공사 등임 ▶ 국내 토목 발주 감소로 실적은 부진한 상황이나, 남부 하수처리장 차집관로, 서울지하철, 인천국제공항철도를 필두로 국내외 다양한 프로젝트 레퍼런스, 시장 내 압도적인 기술경쟁력을 필두로 해외 수주 확보 드라이브 모색 중인 상황 | ||||
| KB투자증권 윤태빈 |
한글과컴퓨터 [030520] |
▶ 국내최초로 한국어용 워드소프트웨어를 개발 업체 ▶ 기존 캐시카우 한컴오피스 비즈니스 실적 지속 가능성 有 ▶ 2013년 가이던스 매출액 760억원(+15% YoY), 영업이익 270억원(+12%YoY) 제시 | ||||
| 신영증권 서정연,박세라 |
신세계인터내셔날 [031430] |
= | 매수(A) | = | 96,000 | ▶ 2분기 매출액과 영업이익 전년동기 대비 5.8%, 57.2% 감소할 전망 ▶ 국내 캐주얼 부문 부진이 상반기 저조한 실적의 가장 큰 이유 ▶ 국내부문 영업적자를 견인했던 캐주얼 사업의 철수 및 보수적 운영으로 하반기부터 동사 실적 턴어라운드 가능할 전망, 수입브랜드 극성수기가 4분기라는 점은 더욱 기대할 만한 요인 ▶ 하반기 국내 경기회복 없더라도 동사의 실적개선은 가능하다 판단.내수 의류업 최선호주 추천 |
| 삼성증권 이은재 |
자화전자 [033240] |
= | 매수 | = | 26,000 | ▶ 상반기 13MP 액추에이터(AFA) 출하량이 확대되면서, 높은 성장성을 기록한 것으로 추정 ▶ 현재 동사의 핸드셋 고객사는 스마트폰 시장의 주춤해진 성장세에 따른 투자자의 실망감을 혹독히 반영 중이고, 덩달아 동사 주가도 변동성이 큰 상황 |
| 삼성증권 장정훈,허윤수 |
네패스 [033640] |
▼ | 중립 | ▼ | 13,000 | ▶ 2분기 Preview - 영업이익 하향 ▶ WLP 성장 유효하나 기대치에 못 미침 ▶ 목표주가 13,000 원 하향조정, 투자의견 HOLD 로 낮춤 |
| 키움증권 이재윤 |
네패스 [033640] |
= | 매수 | ▼ | 20,000 | ▶ NFC 침투율 확산으로 NFC안테나 성장 지속 |
| 동부증권 차재헌 |
KT&G [033780] |
▼ | Hold | ▼ | 83,000 | ▶ 목표주가 투자의견 하향 ▶ 2Q13 실적 부진, 3Q13기대감도 낮춰야 할 전망 |
| 대신증권 김회재,노윤희 |
SBS [034120] |
= | 매수 | = | 53,000 | ▶ 2Q13 Preview: OP 266억원(-36.3% yoy, 흑전 qoq) 전망 ▶ 투자포인트: 너의 시청률이 보여! ▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 53,000원 유지 |
| 대신증권 강정원,성현동 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | ▼ | 38,000 | ▶ 2Q13 영업이익 3,160억원으로 시장컨센서스 부합할 전망 ▶ 3Q13 모바일 신제품 출시로 실적개선 ▶ 2013년 하반기 중 공급 트러블로 TV패널가격 반등 예상 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 38,000원으로 9.5% 하향 |
| 삼성증권 조성은,허윤수 |
LG디스플레이 [034220] |
▼ | 중립 | ▼ | 31,000 | ▶ 투자의견 HOLD로 하향 ▶ 이익 전망치 하향 ▶ 바닥권이지만 catalyst 부재 |
| SK증권 정한섭 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 2Q13 실적은 매출액 7.18조원, 영업이익 2,937억원 전망 ▶ 태블릿에 대한 수혜는 14년까지 지속 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지 |
| KTB투자증권 최찬석,정하성 |
NHN [035420] |
= | BUY | = | 350,000 | ▶ 7월 30일부터 8월 28일까지 약 1개월 간 분할에 따른 거래 정지와 8월 29일 재상장에 따른 양사 Valuation 및 투자 전략 제시 ▶ 거래 정지 전: 거래정지 기간에 기회 비용 존재하는 것은 사실이며 매국인 매도의 이유 ▶ 거래 재개 후: 분할 후의 기본적인 전략은 네이버 LONG, NHN엔터테인먼트 SHORT이며, NHN엔터테인먼트는 엔씨소프트로 교체 매수 권고 |
| 현대증권 김석민,임민규 |
NHN [035420] |
= | 매수 | = | 340,000 | ▶ 인터넷 업종 top-pick: 투자의견 BUY, TP 34만원, 라인, 글로벌 플랫폼으로 등극 기대 ▶ 2Q13 preview - 온라인광고 성수기 수혜 기대, 라인 매출 호조세 지속 ▶ 3Q13 preview - 대대적인 라인 프로모션으로 가입자 기반 확대 기대 ▶ 8/28 당일 투자전략: Long 네이버, Short NHN 엔터테인먼트 |
| 흥국증권 유승준 |
NHN [035420] |
= | 매수 | ▲ | 370,000 | ▶ LINE 가입자 1억 8천만 돌파 ▶ 2분기 양호한 실적 기록할 전망 ▶ 투자의견 BUY(신규), 목표주가 370,000원(신규) |
| 현대증권 김석민,임민규 |
다음 [035720] |
= | 시장수익률 | = | 90,000 | ▶ 마케팅비용 증가로 영업마진 하락 예상, Marketperform, 적정주가 90,000원 유지 ▶ 2Q13 preview: 영업이익 27%Y-Y 하락, 배너광고도 6%Y-Y 하락 예상 ▶ 3Q13 preview: 온라인광고 비수기 영향과 비용증가로 영업이익 10%Y-Y 하락 예상 ▶ NHN과의 모바일사업의 격차축소는 요원한 상황 |
| KB투자증권 강태신 |
유원컴텍 [036500] |
▶ 엔지니어링 플라스틱 업체 ▶ 유원화양 성장 지속 ▶ 2013년 가이던스 기준 매출액 2,500억원(+90.1% YoY), 영업이익률 14% 선제시 | ||||
| 현대증권 김석민,임민규 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | = | 210,000 | ▶ 게임주 top-pick, 적정주가 210,000원 유지 ▶ 2Q13 preview: ‘리니지1’ 호조로 영업이익 예상치 상회 기대 ▶ 3Q13 preview: 전분기 수준 예상되나 ‘블소’ 중국 모멘텀 본격화 기대 |
| 한화투자증권 박종수 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | 매수 | ▲ | 25,300 | ▶ 목표주가 25,300원으로 상향 ▶ M&A를 통한 성장이 강화되고 있다 ▶ 2분기 영업이익 348억원 전망 |
| 이트레이드증권 성종화 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | = | 85,000 | ▶ 2Q13 실적 예상치 부합 전망. 중국 AI 확산 영향 등으로 성장성 주춤. 예상되었던 부분 ▶ 2Q 성장성 다소 주춤하나, 3Q 이후 재차 성장성 강화 전망 ▶ TP 85,000원 유지. Buy 유지. 단기적으론 Trading Buy 관점이나 중장기 추가 Rerating 가능성 |
| LIG투자증권 지인해 |
하나투어 [039130] |
= | BUY | = | 82,000 | ▶ 비수기에도 모객 수 +20% y-y 증가가 고무적 ▶ 최대성수기, 최대실적을 앞두다! ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 82,000원 유지 |
| 바로투자증권 신재훈 |
바이오스페이스 [041830] |
▶ ‘InBody’로 유명한 체성분분석기 전문업체 ▶ 2013년, 수출 증가로 실적 호조 예상 | ||||
| 동양증권 이재원 |
대우조선해양 [042660] |
= | Buy | = | 32,000 | ▶ 2Q13 실적전망 : 전분기대비 실적 회복 예상되나 충당금이 효과 반감시킬 듯 ▶ 3Q13 수주전망 : 드릴쉽으로 하반기에도 견조한 수주실적 ▶ 14년 그림이 좋다! ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 32,000원 유지 |
| 미래에셋증권 정우창,정윤미 |
대우조선해양 [042660] |
= | Hold | = | 28,400 | ▶ 대우조선해양, 유럽선주로부터 1.2조원(11억불) 규모 드릴쉽 수주 ▶ 단기 수주 모멘텀 : 2013년 예상 수준으로 수주진행 중 ▶ 긍정적 드릴쉽 시장 전망 유효 ▶ 부진한 2분기 실적 예상 ▶ HOLD 투자의견 및 목표주가 28,400 원 유지 |
| SK증권 이지훈,이윤석 |
대우조선해양 [042660] |
= | 매수 | = | 34,000 | ▶ 수익성 개선, 금년은 힘들다 ▶ 신규수주, 하반기가 더 좋다 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 34,000원 |
| 우리투자증권 유재훈 |
대우조선해양 [042660] |
= | Buy | = | 35,000 | ▶ 펀더멘털 실적은 2분기부터 개선 ▶ 해양부문을 중심으로 올해 수주목표 달성 가능할 전망 ▶ 리스크 요인들 해소될 것 |
| SK증권 김기영 |
대우인터내셔널 [047050] |
= | 매수 | = | 55,000 | ▶ 매출액 4조 5,300억원(-1.1%), 영업이익 490억원(-17.1%) ▶ 3Q13 : 미얀마 가스전 판매개시로 실적반영 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 55,000원 유지 |
| 키움증권 김지산,홍정표 |
인터플렉스 [051370] |
= | 매수 | = | 71,000 | ▶ 2분기 Earnings Surprise 실현 ▶ 부품 업종 내 하반기 가장 양호한 실적 모멘텀 예상 |
| 하나대투증권 박종대,이화영 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | = | 740,000 | ▶ 2분기 영업이익 YoY 12% 예상 ▶ 하반기 점진적 실적모멘텀 회복 기대 ▶ 12MF PER 21.8배 밸류에이션 밴드 하단, 저가 매수 유효 |
| KB투자증권 윤태빈 |
코텍 [052330] |
▶ 카지노용 모니터와 PID(Public Information Display)사업, 카지노 모니터는 글로벌 시장점유율 50% 차지 ▶ 미국 경기회복에도 불구, 60%이상의 매출비중을 차지하는 카지노 부문 실적은 여전히 부진한 상황 ▶ 2013년 가이던스 매출액 1,757억원(+7.8% YoY), 영업이익 235억원(+9.8% YoY), PER 10X(컨센서스와 보합수준. vs. IT(디스플레이) 평균 7X, 역사적 평균 10X) | ||||
| 키움증권 이재윤 |
아모텍 [052710] |
= | 매수 | = | 28,000 | ▶ 동사 주력 사업인 NFC안테나가 High-end급 스마트폰 의존도가 절대적이어서 하반기 실적악화에 대한 우려가 나타나고 있음 |
| 흥국증권 유승준 |
액토즈소프트 [052790] |
= | 매수 | = | 70,000 | ▶ 중국 밀리언아서 CBT 성공적으로 마치고 오픈 대기 중 ▶ 중국 밀리언아서는 모멘텀의 끝이 아닌 시작 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원 유지 |
| 대신증권 김회재,노윤희 |
스카이라이프 [053210] |
= | 매수 | = | 43,000 | ▶ 2Q13 Preview: 시장 기대수준 소폭 하회 전망 ▶ 가입자 목표 달성의 가능성은 여전히 유효. 하지만, 7월 실적을 확인하자 ▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 43,000원 유지 |
| 키움증권 이재윤 |
세코닉스 [053450] |
▶ 6월 갤럭시S4 대상 2M및 13M 물량 감소가 있었지만 13M 렌즈 양산 수율 조기 안정화에 힘입어 2Q13 영업이익은 80억원에 달할 전망 | ||||
| NH농협증권 홍성수 |
현대홈쇼핑 [057050] |
▲ | 매수 | N | 185,000 | ▶ 2Q 실적 전망 : 총매출액 6,557억원(+10.7% yoy), 영업이익 364억원(+1.2% yoy) ▶ 하반기 이익 모멘텀은 상반기 대비 개선 예상 ▶ 투자의견 매수 상향, 목표주가 185,000원 제시 |
| KB투자증권 윤태빈 |
한국사이버결제 [060250] |
▶ 동사는 전자결제대행 (PG)서비스와 온오프라인 부가통신망 (VAN) 사업을 영위하고 있음 ▶ 국내 전자결제 시장 성장성 +15% CAGR ▶ 2013년 가이던스 매출액 1,750억원(+31.8% YoY) 영업이익 105억(+84.2% YoY), 순이익 117억원(+154.3% YoY) | ||||
| 이트레이드증권 강상민 |
만도 [060980] |
= | 매수 | = | 150,000 | ▶ 한라건설 2Q 흑자 전환 가능성: 별도기준 2Q 영업이익 1Q 대비 절반으로 축소, 2Q 별도기준 영업흑자 80억원 내외 예상, 2Q 연결기준 영업 흑자전환 확정적 ▶ 그룹 리스크로 valuation 프리미엄 완전 소멸. 그러나 실적개선 추세 지속되는 가운데, 2Q 한라건설 흑자전환으로 리스크 해소국면진입. 한국대표 부품주로서 Valuation 프리미엄 회복 기대 |
| 현대증권 채희근,최주홍 |
만도 [060980] |
▲ | 매수 | ▲ | 138,000 | ▶ 다만, 전분기대비 매출 증가나 원화 약세 대비해서 영업이익률 증가가 크지 않은 이유는 수익성 높은 이란 매출 중단, 인도 루피화 약세 등의 영향 때문이며, 달러 매출의 90%는 헷지를 하기때문에, 전분기대비 원화 약세 수혜는 크지 않았던 것으로 보인다 |
| 유진투자증권 장문수 |
만도 [060980] |
= | HOLD | = | 121,000 | ▶ 2Q13 Preview: 영업이익 885억원(+16% yoy)으로 컨센서스 부합 전망 ▶ 잠재 리스크 소멸과 단기적 수익성 개선이 필요. 투자의견 Hold, TP 121,000원 유지 |
| 현대증권 김석민,임민규 |
게임빌 [063080] |
= | 매수 | ▼ | 88,000 | ▶ 영업비용 증가로 적정주가를 88,000원으로 하향, 그러나 유상증자 이슈 해소 및 해외 진출 기대, BUY의견으로 상향 ▶ 2Q13 preview: 기존 매출 하락, 비용증가로 매출액은 컨센서스 하회 전망 ▶ 3Q13 preview: 영업강화 기대 ▶ 삼성전자 제휴가 실적에 미치는 영향은 제한적 |
| KB투자증권 윤태빈 |
다날 [064260] |
▶ 휴대폰결제 기업, 경쟁사 KG모빌리언스와 함께 국내 시장의 90% 이상 점유 ▶ 동사의 실적 및 주가의 key driver는 해외(미국, 중국) 법인 영업 실적추이 ▶ 1Q, 2Q 실적 추이를 감안 시, 연초 개별기준 가이던스 매출액 970억원(+14.2% YoY), 영업이익 120억원(+43.4% YoY) 상회할 전망 | ||||
| KB투자증권 강태신 |
휴비츠 [065510] |
▶ OPT (눈관련 진단기) 77%, 렌즈 가공기 23% 매출 차지 ▶ OPT 시장의재편: 기존 경쟁사였던 일본업체들의 시장 철수 및 구조조정을 통한 시장의 과점화 가속 ▶ 2012년 매출액 631억원, 영업이익 100억원 시현, 2013년 가이던스 매출액 740억원 (+17.3% YoY), 영업이익 130억원 (+30% YoY) 제시 | ||||
| 아이엠투자증권 천영환 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | ▼ | 100,000 | ▶ 부진한 2분기 실적 예상 ▶ 하반기 G2에 기대 ▶ 투자의견 BUY 유지하나 목표주가 10만원으로 하향 |
| 삼성증권 조성은,허윤수 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | ▼ | 100,000 | ▶ 핸드셋 마진 하향 ▶ 2Q 영업이익 4,170 억원으로 기대치 하회 |
| KB투자증권 강태신 |
오텍 [067170] |
▶ 특장차 사업 영위하는 오텍 (본사), 오텍케리어 (2011년 인수, 지분율 80.1%, 나머지 캐리어 본사 소유), 오텍캐리어냉장 (2011년 인수, 지분율 50.1% / 오텍 사장 30% 보유, 나머지 캐리어 본사 소유)로 구성 ▶ 2013년 연결 가이던스 매출액 5,000억원, 영업이익률 5% 미만 제시 | ||||
| 키움증권 한상준 |
솔라시아 [070300] |
▶ 최근 스마트폰 보안 문제가 최대 이슈로 부각 ▶ 성장의 확신을 가지고, 회사 규모대비 상당한 수준의 연구개발비 투입 | ||||
| KB투자증권 윤태빈 |
솔라시아 [070300] |
▶ 2000년 설립이래 금융부문 스마트카드 개발에 주력하였으나, 2003년부터 USIM (Universal Subscriber Identity Module)을 개발 및 상용화하며 SKT 및 KT 양 이동통신사의 USIM 기술개발 및 공급사업자로 선정되어 납품하고 있음 ▶ USIM 사업부 캐시카우 역할 지속될 것 | ||||
| 유진투자증권 김미연 |
롯데하이마트 [071840] |
= | BUY | = | 110,000 | ▶ 2Q13 Preview: 유통업종 내 2분기 가장 큰 폭의 실적개선이 기대되는 점에 주목 ▶ 어닝서프라이즈 + 롯데와의 시너지 본격화! 투자의견 BUY, 목표주가 11만원, 탑픽 유지 |
| KB투자증권 윤태빈 |
플랜티넷 [075130] |
▶ 유해사이트 차단서비스와 매장 배경음악 등 미디어콘텐츠 서비스 사업을 주로 영위함 ▶ 기존 유선인터넷 위주의 서비스에서 스마트 디바이스로의 확대 추이 긍정적 ▶ 13년 가이던스 매출액 340억원(+33% YoY), 영업이익 70억원(+133% YoY), 순이익 90원(+25% YoY) 현 주가는 13 가이던스 기준 12X(vs.역사적 평균 18X, 소프트웨어업종평균 15X) | ||||
| KB투자증권 윤태빈 |
유비쿼스 [078070] |
▶ 스위치, FTTH 등을 주력 제품으로 하는 업체, KT, LG U+ 등의 인터넷가입자 망을 구성하는데 사용됨 ▶ 2013년 개별기준 가이던스 매출액 850억원(+14.1% YoY), 영업이익 153억원(+12.5% YoY), 타겟 마진율 18% 이상 | ||||
| 현대증권 김석민,임민규 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | ▼ | 41,000 | ▶ 기존 타이틀 매출 급감으로 추정치 하향, 적정주가 41,000원, 투자의견 BUY ▶ 2Q13 preview: 기존 타이틀 매출 급락, 인건비 증가로 영업이익은 -44%QoQ 예상 ▶ 3Q13 preview: 신규타이틀 15개 출시 예정, 전분기대비 실적 개선 기대 |
| 흥국증권 유승준 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | ▼ | 48,000 | ▶ 10년 전부터 중국 시장 진출 ▶ 2분기 실적은 기존 주력게임의 매출감소에 따라 주춤할 전망 ▶ 투자의견 BUY(유지), 목표주가 48,000원(하향) |
| 키움증권 이재윤 |
이노칩 [080420] |
▶ 2Q13 삼성전자 Tablet PC 물량 감소(신제품 공백)에 따라 터치 업종의 매출액과 이익규모가 1Q13 대비 감소할 것으로 예상됨 | ||||
| 대우증권 송종호,장준호 |
유진테크 [084370] |
= | 매수 | = | 28,000 | ▶ What’s New: 하반기 NAND 신규 라인 등 메모리 투자 증가 예상 ▶ Catalyst: 3Q13부터 본격적인 실적 성장 가능할 전망 ▶ Valuation: 하반기 이후 메모리 투자 증가에 수혜. 목표주가 28,000원 유지 |
| 리딩투자증권 오상우,박성순 |
유진테크 [084370] |
N | 매수 | N | 28,000 | ▶ 2013년 삼성의 3D NAND 투자 시작과 2014F SK 하이닉스의 투자예상에 따른 수혜 ▶ 2013년 상저하고의 예상실적 흐름 유지 중이며 하반기 실적은 유동적 ▶ 신규장비인 SEG(Selective Epitaxial Growth) 장비는 동사의 추가 성장동력 ▶ Target PER 10x, 12개월 Forward EPS 2,793원 적용한 목표주가 28,000원 |
| IBK투자증권 김현욱 |
루트로닉 [085370] |
▶ 동사의 주목할 부분은 피부용 기기에 대한 국내외 품질경쟁력과 2010년 이후 꾸준한 외형성장, 투자법인(강스템홀딩스, 26%) 지분가치 外최근 업계에서 주목하고 있는 황반변성 치료와 관련된 부문 | ||||
| KB투자증권 윤태빈 |
미디어플렉스 [086980] |
▶ 극장과 케이블TV 채널을 보유하지 않고 있지만 국내 영화시장에 적합한 규모의 작품으로 수익을 올리고 있음 ▶ 한국영화산업 증가추이 지속 중 (06년~11년 안정적으로 1억 5,000만명/년 → 12년 1억 9,000만명으로 급증 ▶ 컨센서스 매출액 1,120억원 (+36.8% YoY), 순이익 130억원 (흑전), PER 22X 수준 | ||||
| 현대증권 진홍국 |
켐트로닉스 [089010] |
N | 매수 | N | 32,000 | ▶ 증설된 캐파는 날개를 펴고 ▶ 신규사업 무선충전기에 이어 디지타이져용 소재 양산승인 완료! ▶ 7월 식각 캐파증설과 신규사업 양산승인으로 매수 타이밍 도래! |
| 한양증권 박상하 |
켐트로닉스 [089010] |
▶ 2분기 매출액 733억, 영업이익 68억원 수준으로 호실적 전망 ▶ 7월 중순부터 신규 TG라인 가동에 따른 증설 모멘텀 점진적 반영 ▶ 하반기 식각업체 성장 모멘텀 지속 | ||||
| 삼성증권 조성은,허윤수 |
파트론 [091700] |
▼ | 중립 | ▼ | 20,000 | ▶ 스마트폰 부품 하반기 조정기 ▶ 2013, 2014년 이익 하향 ▶ 목표가를 20,000원으로 하향하며 HOLD로 투자의견을 낮춤 |
| 키움증권 이재윤 |
파트론 [091700] |
= | 매수 | ▲ | 26,000 | ▶ 최근 인수한 한성엘컴텍의 평택 공장을 안테나 생산으로 활용해 LDS안테나 물량증가에 적극 대응할 계획 |
| KB투자증권 강태신 |
빅솔론 [093190] |
▶ 삼성전기에서 분사(2003년), 산업용 소형 프린터 제조 및 판매업 ▶ 모바일/라벨 프린터: 동사 성장의 핵심 ▶ 2013년 가이던스 기준 매출액 850억원(+19.4% YoY), 영업이익 140억원(+33% YoY), 순이익 145억원(+12.4% YoY) 제시 | ||||
| 메리츠종합금융증권 이세철 |
테스 [095610] |
▶ 3D NAND향 ACL용 PECVD장비 수주 증가 예상 ▶ 2013년 보수적 관점 매출 650억원, 영업이익 35억원 전망 ▶ Soft Film Layer 확대로 Gas Phase Etch 장비 수주도 증가 예상 | ||||
| 리딩투자증권 오상우,박성순 |
테스 [095610] |
▶ 삼성전자의 대규모 NAND 투자로 PECVD 장비 매출 급격한 증가 예상 ▶ DRAM 용 GAS phase etcher는 동사 장비의 혁신성을 대변하며 꾸준한 증가세를 보이고 있음 ▶ 2014F 하반기 SK하이닉스의 대규모 NAND 투자가 불가피한 상황으로 동사의 수혜는 지속될 전망 | ||||
| 현대증권 김석민,임민규 |
네오위즈게임즈 [095660] |
= | 시장수익률 | ▼ | 14,000 | ▶ 중국 로열티 급감 및 2014년 실적 악화 예상, 적정주가를 14,000원으로 하향 ▶ 2Q13 preview: 영업이익 7%Y-Y 하락 예상 ▶ 3Q13 preview: 7월부터 ‘크로스파이어’ 매출 인식 변경, 본격적인 보릿고개 시작 |
| 키움증권 김지현,박나영 |
씨젠 [096530] |
= | 매수 | = | 90,000 | ▶ 목표가 90,000원, ‘BUY’의견, 바이오업종 내 TOP PICK 유지 ▶ 2분기 영업이익은 전년동기대비 12.9% 늘어 컨센서스를 하회 ▶ 3분기에는 시장에서 기대했던 다수의 글로벌 B2B사업 가시화될 듯 |
| 삼성증권 이종욱,이상경 |
멜파스 [096640] |
▼ | 중립 | ▼ | 14,000 | ▶ 2분기 적자 유지 전망 ▶ 하반기 칩 매출의 추가 하락 예상 ▶ G1F방식 터치패널 수익성 개선은 일시적 ▶ HOLD로 하향 조정하고 목표주가 하향 조정 |
| 삼성증권 이종욱,이상경 |
에스맥 [097780] |
= | 매수 | ▼ | 13,000 | ▶ 2분기 실적 부진 ▶ 파트너십으로 기술 격차 극복 중 ▶ ITO필름 내재화 확보 긍정적이나 수율 회복 속도가 리스크 ▶ 목표주가 하향 조정 |
| 키움증권 이재윤 |
에스맥 [097780] |
= | 매수 | ▼ | 18,000 | ▶ 내재화율 확대가 진행되면서 견조한 수익성을 기록할 것으로 예상된다는 점은 긍정적 |
| 동부증권 차재헌 |
CJ제일제당 [097950] |
= | Buy | ▲ | 360,000 | ▶ 음식료 업종 평균 Target P/E 대비 약간의 프리미엄 적용 ▶ 식품부문의 구조조정이 시작됐다 ▶ 추가적인 라이신 가격 급락은 없을 것이다 ▶ 2H13부터 낮은 가격대의 곡물 원재료가 본격 투입되면서 가공, 소재식품 부문의 실적이 재차 회복될 것으로 전망 |
| 부국증권 김주용 |
코오롱생명과학 [102940] |
N | 매수 | N | 93,000 | ▶ 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 14.7%, 22.1% 증가 전망 ▶ 일본 제네릭 수요증가에 의한 API수출증가로 엔화매출 연간 40% 성장예상 ▶ ‘티슈진-C’ 국내 임상2상 완료 및 하반기 3상임상 진행예상, 신약기대감 유효 |
| 우리투자증권 오세범 |
한세실업 [105630] |
= | Buy | = | 21,500 | ▶ 의심할 필요가 없는 성장성 ▶ 2분기 영업이익 컨센서스 충족 전망 ▶ 3분기 두자릿 수 매출성장과 함께 성수기 효과 지속 전망 |
| 키움증권 이재윤 |
디지탈옵틱 [106520] |
= | 매수 | = | 34,000 | ▶ 2Q13 영업이익은 70억원에 달하며 시장 예상을 상회할 전망임. (컨센서스는 60억원 수준) |
| HI투자증권 이상헌,하준영 |
톱텍 [108230] |
▶ 공장자동화(FA) 설비제작 전문업체 ▶ 2차전지 분리막 매출 가시화로 성장성 부각 될 듯 | ||||
| 삼성증권 이종욱,이상경 |
실리콘웍스 [108320] |
= | 매수 | ▼ | 26,000 | ▶ 아이패드의 출하량 둔화 우려는 지속되나… ▶ 3분기 턴어라운드 기대 지속 ▶ 목표주가 하향 조정하나 여전히 투자 매력 존재 |
| 흥국증권 유승준 |
위메이드 [112040] |
= | 매수 | = | 67,000 | ▶ 텐센트 위챗에 ‘달을삼킨늑대’ 출시 계약 ▶ ‘윈드러너’도 360 마켓에서 양호한 다운로드 기록 중 ▶ 2분기 양호한 실적 기록할 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 67,000원 유지 |
| 현대증권 김석민,임민규 |
위메이드 [112040] |
= | 매수 | ▼ | 75,000 | ▶ 투자의견 BUY 유지, 인건비 증가를 반영하여 적정주가는 75,000원으로 하향 ▶ 2Q13 preview: ‘윈드러너’ 일본 흥행, 신작 출시로 영업이익 83%QoQ 개선기대 ▶ 3Q13 preview: 미드/하드코어 장르 게임 출시로 매출 개선 |
| 삼성증권 박은경 |
한진해운 [117930] |
= | 중립 | = | 8,000 | ▶ 4Q경 공조체제 재활성화에 따른 운임 반등 전망에도 불구, 반등 속도가 동사 유동성 위기를 상쇄할 만큼 빠른 속도로 일어날 지에 대한 불확실성으로 HOLD 투자의견 유지 |
| 한국투자증권 이민영 |
피엔티 [137400] |
▶ 2분기에는 소재 사업부가 주도하는 실적 성장 ▶ 2차전지 사업부의 대규모 매출은 3분기에 반영될 전망 ▶ 타 2차전지 수혜주 대비 현저히 저평가된 Valuation | ||||
| 대신증권 최정욱,김한이 |
DGB금융지주 [139130] |
= | 매수 | = | 19,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 19,000원 유지 ▶ 2분기 실적 부진은 비이자이익 부진과 STX그룹 관련 추가 충당금에 주로 기인 ▶ 경남은행 인수 가정시 예상되는 장단점 |
| IBK투자증권 안지영,박찬은 |
이마트 [139480] |
= | 중립 | ▶ 13년 2분기 총매출액 -1.6% (YoY), 매출총이익 +1.3%(YoY), 영업이익 -5.3%(YoY) 역신장 했지만 ▶ 6월 총매출액 +4.4% (YoY), 매출총이익 +7.8%(YoY), 영업이익 +4.4%(YoY) 상반기 중 가장 선전 ▶ 신선식품의 매입구조 및 시스템 개선과 비식품(에어컨, 의류) 판매 호조, 신사업 안정화로 매출총이익률 전년대비 개선(2Q +0.8%p, 6월 +0.8%p ) ▶ 연간 영업이익 감소 예상, 총매출액은 하반기 증가 반전 전망 ▶ 영업 환경 개선 제한으로 중립의견 유지하지만 하반기 베이스 효과로 센티먼트 회복은 긍정적 | ||
| SK증권 김기영 |
이마트 [139480] |
= | 중립 | = | 250,000 | ▶ 매출액 2조 5,411억원(+0.5%), 영업이익 1,836억원(-5.3%) ▶ 규제와 효율의 균형은? ▶ 투자의견 중립, 목표주가 25만원 |
| 미래에셋증권 박유미,최승환 |
이마트 [139480] |
= | Hold | = | 220,000 | ▶ 본사 기준 6월 실적 발표 ▶ 6월 실적 세부내용 ▶ 기존점 플러스 신장은 일단 7월까지 유효 ▶ 기대되는 개선점 ▶ 투자의견 HOLD 유지 |
| HI투자증권 민영상,황용주 |
이마트 [139480] |
= | 보유 | = | 250,000 | ▶ 6월 실적회복 : 기존점 성장률 +3.3%, OP 738억원(yoy+4.4%) ▶ 휴무점포 증가와 인건비 부담 상승으로 3~4분기 실적개선 제한적 ▶ 의미있는 실적개선은 2014년부터 가시화될 전망 ▶ 낮아진 밸류에이션 매력 3분기 예상된 실적저점에서 부각 예상 |
| HMC투자증권 박종렬 |
이마트 [139480] |
= | 보유 | = | 213,000 | ▶ 개별기준 6월 영업실적은 좋았지만 ▶ 추세적인 회복이라 보기 어려운 이유 ▶ 2분기를 비롯해 하반기에도 연결기준 실적은 여전히 부진할 전망 ▶ 부정적인 업황과 낮은 주가 매력으로 보수적 접근 불가피 |
| KB투자증권 강태신 |
비아트론 [141000] |
▶ LTPS 및 Oxide TFT 공정용 열처리 장비 제조업체 ▶ 다양한고객사 ▶ 호혜적인시장상황 ▶ 2012년 매출액 532억원, 영업이익 105억원 시현 | ||||
| 키움증권 김병기 |
비아트론 [141000] |
= | 매수 | = | 28,000 | ▶ 2분기부터 가파른 실적상승세 ▶ BOE 설비투자 확대의 최대 수혜업체 ▶ 13년 실적 사상최대 예상. 목표주가 ‘28,000원’ 유지 |
| SK증권 김용수 |
한국타이어 [161390] |
= | 매수 | ▲ | 65,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 65,000원으로 상향 ▶ 2Q13 매출액 1.8조원대, 영업이익률 14.7%로 시장기대치 충족 ▶ 2013년 영업이익 1.1조원, 순이익 8.2천억원 예상 |
| 현대증권 채희근,최주홍 |
한국타이어 [161390] |
= | 매수 | = | 65,000 | ▶ 원재료비는 전분기보다 다소 감소하지만, 1분기에 계상되지 않았던 광고비 계상, 마케팅비 증가 등으로 이익률은 전분기대비 다소 감소할 것으로 예상된다 |
| 한화투자증권 이한별,심규선 |
SBI모기지 [950100] |
= | 매수 | = | 20,500 | ▶ 무제한 양적완화는 장기금리 상승에 대한 우려 야기 ▶ 차환수요 증가, 견조한 성장 예상 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 20,500원 유지 |
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