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| 기업리포트 요약(2013.07.23) | ||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||
| 이트레이드증권 김민지 |
CJ대한통운 [000120] |
= | 매수 | ▲ | 130,000 | ▶ 외화내빈 택배시장, 변화 시그널 감지 ▶ 다양한 택배 서비스 제공 가능한 곳은 CJ대한통운 ▶ CJ대한통운, 2013년 실적 회복 2014년 본격 성장궤도 진입 ▶ 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 130,000원으로 상향 |
| 삼성증권 윤석모,오승엽 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | = | 109,000 | ▶ 시장 예상치에 소폭 하회하는 2분기 영업이익 1,117억 - 컨센서스 대비 7% 하회 ▶ 7월까지 견조한 신규수주 - 연간목표대비 42.3%, 당사 가정치 대비 51.9% 달성 ▶ 2분기 DSA의 일회성 비용 등 에도 불구하고 해외 원가율은 전분기 대비 개선 |
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
일동제약 [000230] |
= | Trading BUY | = | 11,700 | ▶ 판관비 증가와 일회성 비용으로 부진한 2분기 실적 ▶ 3분기 영업이익은 47억원으로 점진적 개선 전망 ▶ 목표주가 11,700원, 투자의견 Trading BUY 유지 |
| 우리투자증권 김동양,김혜련 |
LG상사 [001120] |
= | Buy | = | 52,000 | ▶ 2Q13 Preview: 예정된 E&P세전순이익 감소 ▶ 하반기부터 E&P세전순이익 점진적인 개선 기대 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 52,000원 유지 |
| 한국투자증권 유종우 |
제일모직 [001300] |
= | 매수 | ▼ | 110,000 | ▶ 목표주가 110,000원으로 기존 대비 19% 하향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지 ▶ 내수부진 영향을 반영해 패션부문 2013년 매출액 증가율을 12%에서 6%로 하향조정 ▶ 화학부문의 2013년 영업이익률 추정치 3.2%로 0.4%p 하향조정 ▶ 전자재료부문의 실적 개선 추세는 유효 |
| 교보증권 정성훈 |
대상 [001680] |
= | 매수 | = | 46,500 | ▶ 최근 주가 조정을 매수의 기회로 활용 ▶ 견조한 Volume 유지, 2분기 초 마케팅비용 증가로 수익성은 일시 둔화 ▶ 하반기 차별화된 실적 예상 근거: 원가개선 효과와 판관비용 부담 완화 |
| HI투자증권 민영상,황용주 |
신세계 [004170] |
= | 매수 | = | 290,000 | ▶ 소비회복의 실적개선 가능성 감안 밸류에이션 상승 여력 충분 ▶ 상반기 소비부진 대응위해 수익성 중심 전략으로 선회 ▶ 하반기 `비용효율화 + 매출회복` 효과에 의한 실적개선 기대 |
| 대우증권 김평진 |
동성화학 [005190] |
▶ 신발산업, 사양산업이 아니다 ▶ 또 다른 성장동력, 멜라민 폼 ▶ 멜라민 폼, 매우 다양한 적용 분야 보유 ▶ 이익률의 개선과 중장기적으로 멜라민 폼 매출 확대 모멘텀 보유 | ||||
| HMC투자증권 이광수 |
GS건설 [006360] |
= | 보유 | ▼ | 31,000 | ▶ 2분기 영업이익 -1,687억원으로 적자 지속 전망 ▶ 저수익공사 매출 비중 줄어들면서 적자폭은 감소 중 ▶ 기업가치 회복 시점은 결국 흑자 전환과 신규수주 회복이 동시에 일어날 때 (14년 1분기 흑자 전환 예상) |
| 대우증권 박원재 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | = | 119,000 | ▶ 2Q13 Preview: 영업이익 2,049억원(QoQ +81.1%) ▶ 지나친 엔환율 및 단가인하 우려 ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 119,000원 유지 |
| 신영증권 엄경아 |
현대중공업 [009540] |
= | 매수(A) | = | 260,000 | ▶ 신조선가지수 2주 만에 또 상승. 탱커, 벌커, 컨테이너선 고르게 선가 올라 ▶ 대형상선 인도가능시점 빠른 현대중공업, 대형 조선업체 중 신조선가 상승 수혜 가장 커 ▶ 수주선가 상승은 하반기 이후 지속적으로 영향 줄 이슈 ▶ 싸고 우량한 대형 조선주 하반기에는 꼭 가지고 가야 ▶ 현대중공업 선가상승 최대수혜주, 투자의견 매수A와 목표주가 26만원 유지 |
| 대우증권 권명준 |
화신 [010690] |
▶ 차량경량화 Ok ▶ 플랫폼 통합도 Ok ▶ 연결기준 자회사들은 더 Ok | ||||
| 대우증권 박원재 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | = | 107,000 | ▶ 2Q13 Preview: 영업이익 326억원 추정. LED는 부진하나 LG전자와 환율 효과 때문 ▶ LED는 점진적인 개선 기대. 감가상각비가 감소하는 2014년 하반기부터 본격 개선 ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 107,000원 유지 |
| 대우증권 박원재 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | = | 89,000 | ▶ 2Q13 Preview: 기대를 뛰어넘을 것으로 예상되는 실적(OP 591억원) ▶ CCTV, 에너지 장비 그리고 초고속SMT 장비의 성장 → 미래 사업의 현실화 시작 ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 89,000원 유지 |
| 대우증권 김평진 |
동성하이켐 [013450] |
= | 매수 | = | 9,700 | ▶ 석유화학, 정밀화학 및 PU(Polyurethane) 소재 등 다양한 제품 포트폴리오 보유 ▶ TPU, 다양한 분야의 응용소재로 변화하다 ▶ 불황도 모르는 꾸준한 실적 성장 |
| HI투자증권 이상헌,하준영 |
성광벤드 [014620] |
▶ 전방산업 호조 지속 ▶ 공급자 우위 시장 전환으로 수주 증가 지속성 및 수익성 개선 될 듯 ▶ 매출증가와 수익성 개선으로 실적 한단계 레벨업 될 듯 | ||||
| 우리투자증권 한슬기 |
포비스티앤씨 [016670] |
▶ 커지는 전방산업 + 지적 재산권 강화 → 꾸준한 매출증가 가능 ▶ 교육용 + 기업용 + Adobe → 본격적인 시너지 효과 기대 ▶ 지니키즈, 스마트교실 구축 등 → 성장가능성이 높은 스마트러닝 분야로 진출 시작 ▶ 2013년 사상최대 실적 전망 | ||||
| 대우증권 김재훈 |
대성홀딩스 [016710] |
▶ 대성그룹의 사업지주회사 역할을 담당 ▶ 지주회사 제외는 일시적인 상황 ▶ 안정성, 성장성에 비해 밸류에이션 저평가 | ||||
| 한화투자증권 정홍식 |
한국단자 [025540] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 자동차용 커넥터 사업에서 구조적인 성장 진행 중! ▶ 전자용 커넥터 & 리드프레임 사업 강화 ▶ 2013년 사상 최대 실적 기대 |
| 대우증권 문지현 |
제일기획 [030000] |
= | 매수 | = | 34,000 | ▶ 2분기 실적 프리뷰: 상반기 합산 이익은 성장할 전망 ▶ 하반기 모멘텀: 단기 실적변수 확인과 중장기 성장성 지속 보강 여부! ▶ Valuation: 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 34,000원 유지 |
| 대우증권 박승현 |
동성화인텍 [033500] |
= | 매수 | = | 12,800 | ▶ LNG보냉재 글로벌 No.1 ▶ 실적 3박자를 두루 갖추다 ▶ 2013년 사상 최대 실적 전망 - 디레버리징의 원년 |
| 키움증권 안재민,김한결 |
SK브로드밴드 [033630] |
= | 매수 | ▲ | 6,700 | ▶ 2분기 실적은 기대치에 못미칠 것 ▶ IPTV 가입자 성장에 주목 ▶ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 6,700원 상향 조정 |
| 신한금융투자 김영찬,박형민 |
네패스 [033640] |
= | 매수 | ▼ | 16,000 | ▶ 2분기 본사 영업이익 58억원, 연결 영업이익 8억원 적자 예상 ▶ 하반기 애플 신제품 효과 및 연결 자회사 실적 개선 기대 ▶ 목표주가 16,000원(하향), 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| 대우증권 문지현 |
SBS [034120] |
= | 매수 | = | 58,000 | ▶ 2분기 실적 프리뷰: 광고 및 콘텐츠 모두 예상보다 부진 ▶ 하반기 모멘텀: 3분기 전년동기 대비 실적 모멘텀 예상! ▶ Valuation: 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 58,000원 유지 |
| 이트레이드증권 전병기 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 환율상승 및 감가상각비 감소 영향 제외하면 2분기 수익구조는 소폭 악화 ▶ 2분기 한계마진 21.5%, 환율효과 제외하면 20.0% 수준 (1분기 한계마진 20.4%) |
| 대우증권 서승우 |
KG이니시스 [035600] |
▶ 국내 신용카드 PG 시장점유율 1위 업체 ▶ 전자결제시장 성장은 모바일결제가 견인중 ▶ 2013년부터 상품매출 본격화 예상 ▶ 2013년에도 최대 실적 행진 지속 전망 | ||||
| HI투자증권 민영상,황용주 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | 매수 | = | 412,000 | ▶ 열린 채널의 확장성에 의한 구조적 성장의 지속성 유효 ▶ 하반기 실적전망 긍정적. 고마진 소싱확대 지속 및 송출수수료 부담 완화 ▶ 해외자회사 실적개선 유효. CJ헬로비전은 장기 성장가치 부각 중 |
| 미래에셋증권 이학무,정윤미 |
한국가스공사 [036460] |
= | BUY | ▼ | 90,000 | ▶ 주바이르의 영업이익 증가가 전사 영업이익 증가 견인 ▶ 미수금 감소 감안할 때 주가는 절대적 저평가 수준임 ▶ 3조원의 모잠비크 가치는 충분히 기대 가능한 수준 |
| 대우증권 문지현 |
CJ헬로비전 [037560] |
N | 매수 | N | 23,000 | ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 23,000원으로 커버리지 개시! ▶ 투자포인트 1) 케이블 MSO로서의 지배력과 CJ 그룹 내 미디어-유통 연결 가치 부각 |
| 대우증권 서승우 |
KG모빌리언스 [046440] |
▶ 휴대폰결제 시장점유율 1위 업체 ▶ 휴대폰 결제시장의 본격 성장 예상 ▶ 전자직불결제 솔루션으로 실적의 추가 레벨업도 가능 ▶ 2013년에도 사상 최대 실적 이어갈 전망 | ||||
| 대우증권 박원재 |
서울반도체 [046890] |
= | 매수 | ▲ | 48,000 | ▶ 2Q13 Preview: 영업이익 199억원. 영업이익률 7.7%로 양호한 실적 기대 ▶ 아크리치2와 nPola LED는 서울반도체의 경쟁력. IT 비중을 넘어서는 조명 비중 ▶ 투자의견은 ‘매수’ 유지. 12개월 목표주가는 48,000원으로 상향 |
| 신영증권 황창석 |
대우인터내셔널 [047050] |
= | 매수(A) | ▼ | 45,000 | ▶ 전분기와 유사한 수준의 2분기 실적 예상 ▶ 도전적 매크로 환경을 반영, 연간 실적 추정치 및 목표주가 하향 |
| 동양증권 최현재 |
유아이엘 [049520] |
= | Buy | = | 17,000 | ▶ 2Q 실적 Preview: 2Q13 실적은 매출액 875억원(QoQ +100.4%), 영업이익 65억원(QoQ +185.3%)으로 전망 ▶ 중장기 실적 전망: 베트남 신공장이 완공됨에 따라 고객사의 베트남 생산 비중 확대의 수혜를 입을 것으로 전망 됨 ▶ 특이 사항: 매수단가 6,000원 내외의 자사주 11.1%(1,266,742주)를 보유 중 |
| 대신증권 박주희,정연우 |
CJ프레시웨이 [051500] |
= | 매수 | ▼ | 40,000 | ▶ 목표주가 40,000원으로 하향 조정하나 투자의견 매수 유지 ▶ 2분기 실적은 업황 부진으로 예상치 하회할 전망 ▶ 중장기 플랜은 여전히 순조롭게 진행 중, 긍정적 시각 유지 |
| 메리츠종합금융증권 김승철 |
한전KPS [051600] |
= | Buy | = | 72,500 | ▶ 2분기 실적 시장 예상치 상회 전망 ▶ 흔들림 없는 이익 안정성 ▶ 해외 발전 정비 수주 지속 ▶ 여전히 양호한 배당수익률 |
| 메리츠종합금융증권 황유식 |
LG화학 [051910] |
= | Buy | = | 360,000 | ▶ 결론: 투자의견 Buy, 목표주가 360,000원 유지 ▶ 2분기 영업이익 5,015억원(qoq+22.6%, yoy+0.5%)으로 예상치 충족 ▶ 3분기 영업이익 6,152억원(qoq+22.7%, yoy+2.5%)으로 개선 추이가 이어질 전망 |
| 유진투자증권 곽진희 |
LG화학 [051910] |
= | BUY | = | 302,000 | ▶ 2Q13 review: 전분기대비 전 사업부문의 개선으로 시장 예상치 부합하는 영업이익 기록 ▶ 3Q13 전망: 계절적 성수기 진입과 저가 원료 투입으로 영업이익 5,827억원 예상 ▶ 석유화학업체 중 이익 가시성 가장 높은 것으로 판단, 투자의견 BUY 유지 |
| 이트레이드증권 한승재 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 320,000 | ▶ 예상만큼 견고한 실적, 영업이익 5,015억 시현 (추정치 4,929억 부합) ▶ 3Q13E 영업이익 5,688억 추정: 전 사업부문 QoQ 실적 개선세 지속될 것으로 예상 |
| 동양증권 황규원 |
LG화학 [051910] |
= | Buy | = | 380,000 | ▶ 2013년 2분기 잠정 실적 : 영업이익 5,015원으로 전분기 대비 23% 증가 ▶ 2013년 3분기 예상 특징 : 예상 영업이익 6,034억원으로, 전분기 및 전년대비 동시 개선 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 380,000원 |
| KTB투자증권 유영국,강형석 |
LG화학 [051910] |
= | BUY | = | 330,000 | ▶ 2Q13 영업이익 5,015억원(YoY +0.5%, QoQ +22.6%) 시현 ▶ 2Q13 영업실적은 동사의 높은 영업력을 재차 확인시켜준 계기 판단 |
| 하나대투증권 원용진,조건희 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 315,000 | ▶ 2Q13, 매출액 5조9,172억원(YoY-1.3%), 영업이익 5,015억원(YoY+0.5%) 기록 ▶ 석유화학 부문, 양호 / 2차전지 부문, 폴리머 증설 영향으로 흑자전환 ▶ 투자의견 ‘BUY’ 및 화학업종 Top Pick 유지 |
| 한맥투자증권 이동욱 |
LG화학 [051910] |
= | Buy | = | 360,000 | ▶ 부진한 매크로 환경에도 2분기 영업이익 5,015억원 기록 ▶ 중대형전지, 하반기 실적 개선 전망 ▶ 고부가 제품인 SAP 추가 증설 추진 ▶ 투자의견 BUY(유지), 목표주가 360,000원(유지) |
| 아이엠투자증권 박건태 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 330,000 | ▶ 2Q13 영업이익 5,015억원(QoQ +22.5%)으로 당사 추정치 부합 ▶ 3Q13 영업이익 5,627억원(QoQ +12.3%)으로 개선세 유지될 전망 ▶ 목표주가 330,000원 및 투자의견 BUY 유지 |
| 대우증권 박연주,배영지 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 320,000 | ▶ 2Q review: 컨센서스 부합하며 차별적 실적 안정성 시현 ▶ 3분기 완만한 실적 개선 기대 ▶ 목표가 320,000원, 화학 업종 내 선호주 유지 |
| 신한금융투자 이응주 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 340,000 | ▶ 2Q13 영업이익 당사 예상치(4,960억원) 상회한 5,015억원(QoQ +22.6%) ▶ 계절적 성수기 진입에 따라 3Q13 영업이익은 전분기 대비 17.2% 증가 예상 ▶ 높은 실적 안정성과 중대형 전지 성장성 재부각 주목 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 340,000원 유지 |
| NH농협증권 최지환 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 330,000 | ▶ 2013년 2분기 매출액 5.9조원(+3% QoQ), 영업이익 5,015억원(+23% QoQ) ▶ 2013년 3분기 영업이익 5,443억원(+9% QoQ)) 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 330,000원(유지) |
| 미래에셋증권 권영배,홍우태 |
LG화학 [051910] |
= | BUY | = | 300,000 | ▶ 2Q13 영업이익 5,015 억원 (+22.6% QoQ) ▶ 전반적인 수익성 개선 ▶ PE/PP 계열 강세 지속될 것 ▶ 배터리 부문의 의미 있는 회복은 시간 필요 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 300,000 원 유지 |
| LIG투자증권 박영훈 |
LG화학 [051910] |
▶ 2013년 2분기 영업이익 전분기 대비 22.6% 증가(화학 13.3%, 정보전자 21.7%, 전지 흑전) ▶ 이차전지는 폴리머 증설 효과로 2분기 연속 영업적자에서 벗어나 2.6%의 영업이익률 시현 | ||||
| BS투자증권 최석원 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 330,000 | ▶ 2Q13 매출액 5조 9,172억원, 영업이익 5,015억원 ▶ 하반기에도 꾸준한 수익성 개선 기대 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 ‘33만원’ 유지 |
| 대신증권 윤재성 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | ▲ | 340,000 | ▶ 2Q13 Review: 영업이익 5,015억원으로 컨센서스 소폭 상회 ▶ 3Q13 Preview: 실적 개선 추세 유효. 영업이익 2Q13 대비 17% 증대 전망 ▶ 재차 확인한 실적 안정성. 목표주가 32만원 → 34만원(상향) |
| 키움증권 민경혁 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 350,000 | ▶ 시장 예상치를 소폭 상회하는 2분기 실적 기록 ▶ 3분기 영업이익 5,505억원(QoQ +10%) 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 35만원 유지 |
| 현대증권 백영찬,김동건 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | ▲ | 330,000 | ▶ 2Q13 실적은 시장기대치 충족 ▶ 3Q13 영업이익은 전분기대비 19% 증가할 전망 ▶ 투자의견 BUY 유지, 적정주가 33만원으로 상향 |
| 한화투자증권 이다솔 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 350,000 | ▶ 2Q13 실적 : 석유화학 선방 + 전지 흑자전환 ▶ 3Q13 실적 예상 : 폴리머전지 판매 증가에 따른 전지부문의 실적 개선 기대됨 |
| KB투자증권 박재철,이현호 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 310,000 | ▶ 2Q13 매출액 5.9조원, 영업이익 5,015억원 달성, 컨센서스 충족 ▶ 3Q13 매출액 6.1조원, 영업이익 5,696억원 전망 ▶ 석유화학 사업 구조가 돋보이는 시점 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 310,000원 유지 |
| HI투자증권 이희철,이명현 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | ▲ | 350,000 | ▶ 2Q13 Review : 석유화학 및 2차전지 호전되며 기대치 부합 ▶ 3Q13 Outlook: 화학은 저원가, 소재 및 전지는 신제품 효과 기대 ▶ 하반기는 xEV 신규 수주 예상. 배터리 성장성 재부각 전망 |
| 교보증권 손영주 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | ▲ | 306,000 | ▶ 목표주가 306,000원으로 3% 상향 ▶ 2분기 영업이익 5,015억원(QoQ +22.7%), 화학 선전 및 정보전자 Surprise ▶ 3분기 개선폭 제한 불구, 자동차용 전지 수주전 독식 가능, ‘매수’ 상향 |
| SK증권 손지우 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 350,000 | ▶ 2Q13 영업이익 5,015억원(QoQ +22.6% / YoY +0.5%) ▶ 3Q13 영업이익 5,694억원(QoQ +13.5% / YoY -5.2%) ▶ 목표주가 350,000원 / 투자의견 매수: 업종 최선호주 유지 |
| 대우증권 박원재 |
아모텍 [052710] |
= | 매수 | ▼ | 24,700 | ▶ 2Q13 Preview: 기대는 낮추지만 사상 최대 실적 경신은 지속. 영업이익 75억원 추정 ▶ NFC안테나와 CMF를 통한 성장 지속 기대. 소재 개발 능력이 동사의 진정한 경쟁력 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지하고, 12개월 목표주가는 24,700원으로 하향 조정 |
| 대우증권 문지현 |
스카이라이프 [053210] |
= | 매수 | ▼ | 45,000 | ▶ 2분기 실적 프리뷰: 성장성과 수익성 모두 불만족 ▶ 하반기 모멘텀: 순증 가입자 회복 여부, 플랫폼 매출 불확실성 해소 ▶ Valuation: 투자의견 ‘매수’ 유지하나, 목표주가는 45,000원으로 하향 |
| 우리투자증권 박진,오세범 |
스카이라이프 [053210] |
▲ | Buy | ▲ | 45,000 | ▶ 하반기 주가 모멘텀 회복을 예상; 2분기 실적 시즌을 매수 기회로 활용 ▶ 2분기, 컨센서스 하회 예상; 홈쇼핑 수수료 협상 지연에 주로 기인 ▶ 서비스 매출의 영업레버리지 가시화되는 가운데 2014년부터 DCS 적용 효과 기대 |
| 이트레이드증권 오두균 |
태양 [053620] |
▶ 2Q13 매출 535억원(+34.4% YoY), 영업이익 39억원(+146.3% YoY) ▶ 3Q13에도 호실적 이어질 전망 | ||||
| HI투자증권 민영상,황용주 |
현대홈쇼핑 [057050] |
= | 매수 | = | 196,000 | ▶ 하반기 실적개선에 주목. 홈쇼핑 3사 중 가장 높은 이익개선폭 예상 ▶ 2분기 OP 366억원(yoy +1.7%)으로 4분기만에 (+)전환 예상 ▶ 고마진 소싱확대 전략이 전년 낮았던 이익기저 효과와 맞물릴 듯 |
| 대우증권 박원재 |
KH바텍 [060720] |
= | 매수 | ▲ | 35,900 | ▶ 2Q13 Preview: 매출액 3,007억원, 영업이익 226억원 추정 ▶ 매출처 다변화와 금속 채택 증가 추세 ▶ 투자의견 Trading Buy에서 ‘매수’로 상향. 목표주가는 35,900원 제시 |
| 대우증권 박원재 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | = | 108,000 | ▶ 2Q13 Preview: 추정 영업이익 4,870억원. AE사업부와 HE사업부의 실적 호조 ▶ 미래를 바라보기 시작했다. VC(Vehicle Components) 사업부 출범 ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 108,000원 유지 |
| HI투자증권 민영상,황용주 |
현대백화점 [069960] |
= | 매수 | = | 190,000 | ▶ 2분기 영업이익 감소세 지속. YoY 1.8% 감소한 1,108억원 추정 ▶ 하반기 기존점 매출회복 및 무역센터 리뉴얼 오픈 효과 예상 ▶ 백화점 업종 비중확대시 밸류에이션은 부담스럽지 않는 수준 |
| 키움증권 손윤경,이소정 |
현대백화점 [069960] |
= | 매수 | ▲ | 230,000 | ▶ 2년간의 정체에서 벗어날 전망 ▶ 출점, 유통업체 성장의 기초 ▶ 목표주가 230,000원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지 |
| 대우증권 추연환 |
원익QnC [074600] |
▶ Quartz & Ceramics, 종합 소재부품업체로 성장 중 ▶ 반도체 업황 회복에 따른 실적 턴어라운드 기대 | ||||
| 대우증권 김재훈 |
웰크론한텍 [076080] |
▶ 경기 변동에 안정적인 플랜트 기업 ▶ 신 사업분야 성장으로 사업 다각화 진행 중 ▶ 2013년 실적 성장 흐름 지속 전망 | ||||
| KB투자증권 허문욱 |
두산엔진 [082740] |
▶ 두산엔진 수주잔고회전율 3.1배로 2013~2014년 외형저점, 2015년부터 성장시작 ▶ 저속엔진 국내MS 23%에 힘입어 캡티브시장 점유율 회복 및 해외시장진출 병행전략 ▶ 선박엔진에 대한 의존도를 완화시키기 위한 사업다각화 노력 꾸준히 진행될 듯 ▶ 사업다각화 계획과 성과가 구체화되지 않았으나, 2014년부터 의미있는 성과 기대 | ||||
| HMC투자증권 강동진 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | = | 260,000 | ▶ 2Q13 영업이익 1,816억원 전망. 하반기 실적 모멘텀 강화 될 것 ▶ 경제민주화 관련 노이즈는 완화로 주가 변동성 낮아질 전망 ▶ 주가는 2분기 실적 발표를 전후하여 점진적으로 개선 될 수 있을 전망. 운송업종 Top pick 유지 |
| 키움증권 조병희,이희재 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | = | 250,000 | ▶ 매출액 3조2천8백억원, 영업이익 1천7백억원, 성장 지속 ▶ PCC와 해외 사업 확대로 각종 규제 우려 해소 전망 ▶ 추가 성장 여력과 함께 Valuation 매력 주목 |
| 동양증권 최현재 |
비에이치 [090460] |
= | Buy | = | 16,000 | ▶ 2Q 실적 Preview: 2Q13 실적은 매출액 1,079억원(QoQ +37.8%), 영업이익 92억원(QoQ +32.7%)으로 전망 ▶ 중장기 실적 전망: 비에이치는 최대 고객사인 삼성디스플레이 내에서 선두권 점유율을 기록하고 있음 ▶ 특이 사항: 2010년 7월 발행 BW 신주인수권이 6월 중 전량 권리행사되며 오버행 이슈 완전 해소 |
| 대우증권 박원재 |
파트론 [091700] |
= | 매수 | ▼ | 24,700 | ▶ 2Q13 Preview: 영업이익 396억원 추정. 시장의 우려보다 양호한 수치 ▶ 카메라 모듈과 LDS 안테나 → 지속적인 성장 가능 ▶ 투자의견 ‘매수’유지하나, 12개월 목표주가는 24,700원으로 하향. 지나친 우려는 기회 |
| 동양증권 오경택 |
서원인텍 [093920] |
N | Buy | N | 19,000 | ▶ 2Q 실적 Preview: 휴대폰 키패드, 부자재 전문업체로 신규제품인 액세서리(플립커버) 매출이 가시화되며 2분기 실적호조가 예상됨 ▶ 액세서리 신규제품 성장동력 ▶ 실적성장 차별화 주목 |
| 동양증권 이상윤 |
뷰웍스 [100120] |
= | Buy | = | 24,800 | ▶ 2Q 실적 Preview: 2Q13 실적은 매출액 146억원(QoQ +11.5%), 영업이익 19억원(QoQ +5.6%)으로 분기 최대 매출액 경신이 예상됨 ▶ 중장기 실적 전망: 전세계적으로 아날로그에서 디지털 X-Ray 장비로의 교체가 이제 막 시작 됐다는 점에서 디지털 X-Ray 핵심부품 생산업체인 동사의 장기 성장성은 매우 밝다는 판단 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 24,800원 |
| 동양증권 김미현 |
코오롱생명과학 [102940] |
= | Buy | ▼ | 95,000 | ▶ 2분기 실적은 다소 부족하나, 하반기 신규 API 수출 기대 ▶ 하반기 실적 모멘텀을 기다리며 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 95,000원으로 소폭 하향 |
| 한화투자증권 정보라 |
코오롱생명과학 [102940] |
= | 매수 | = | 93,000 | ▶ 2분기 실적 Review: 기대치를 하회하지만 예상했던 수준 ▶ 하반기 성장성 부각 기대, 목표주가 93,000원 유지 |
| HI투자증권 이알음 |
코오롱생명과학 [102940] |
= | 매수 | = | 120,000 | ▶ 2Q13, 매출액 -7.6%YoY, 영업이익 -30.8%YoY 기록 ▶ 2014년 API 성장 여전히 가능한가? ▶ 목표주가 120,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 대우증권 추연환 |
원익머트리얼즈 [104830] |
▶ 반도체, 디스플레이, LED 공정용 특수가스 제조업체 ▶ 제품 매출 비중 증가로 수익성 강화될 전망 | ||||
| 하나대투증권 원용진,조건희 |
LG하우시스 [108670] |
= | 매수 | ▲ | 135,000 | ▶ 2Q13, 매출액6,989억원, 영업이익 463억원으로 어닝서프라이즈 기록 ▶ 미국법인의 고가 인조대리석 판매량 증가로 인테리어자재 부문 실적 큰 폭으로 개선 |
| NH농협증권 최지환 |
LG하우시스 [108670] |
= | 매수 | ▲ | 140,000 | ▶ 2013년 2분기 매출액 6,989억원(+19% QoQ), 영업이익 463억원(+93% QoQ) ▶ 2013년 2분기 영업이익 426억원 예상. 전년동기비 이익 증가세 이어질 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 140,000원(상향) |
| 한국투자증권 이경자,안형준 |
LG하우시스 [108670] |
= | 매수 | ▲ | 161,000 | ▶ What’s new : 영업이익 463억원으로 연이은 서프라이즈 ▶ Positives : 창호와 인테리어 사업부의 완연한 회복, 본업의 성장성이 커지다 ▶ Negatives : 알루미늄 창호 등 신사업은 아직 적자 ▶ 결론 : 목표주가 161,000원으로 상향, 소비재 관점에서 바라봐야 |
| 대우증권 김재훈 |
웰크론강원 [114190] |
▶ 국내 유일의 황회수설비 제작 기업 ▶ 하반가 수주가 관건 ▶ 동종 업종 대비 저평가 | ||||
| 대우증권 박원재 |
휴맥스 [115160] |
= | 매수 | ▲ | 18,100 | ▶ 2Q13 Preview: 영업이익 102억원. HGS 매출액 증가 지속 ▶ STB 산업 구조조정에서 수혜 가능성 증가. 전장 산업 진출도 긍정적 ▶ 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 12개월 목표주가는 18,100원으로 상향 |
| 대우증권 이지용 |
대성에너지 [117580] |
▶ 대성그룹 에너지 사업의 중추 ▶ 굳건한 cash flow 역할을 하는 도시가스 산업 | ||||
| 동양증권 이병준 |
삼기오토모티브 [122350] |
N | Buy | N | 7,400 | ▶ 2Q 실적 Preview: 동사 2분기 실적은 전분기대비 소폭 증가할 전망임 ▶ 중장기 실적 전망: 2분기 고객사 공장가동률 하락 이슈에서 벗어나 3분기 역시 실적 성장추세를 지속할 전망임 ▶ 특이 사항: 지난 6월 기존 2대주주 보유 지분의 블럭딜을 통해 오버행 이슈가 완화된 상황이며, 이에 일평균 거래액이 증가하고 있는 추세임 |
| 대우증권 권명준 |
화신정공 [126640] |
▶ 화신으로의 부품공급 비중 확대 ▶ 매출처 다변화 ▶ 차량경량화 기술개발 | ||||
| HI투자증권 이알음 |
한미약품 [128940] |
= | 매수 | = | 230,000 | ▶ 한미약품 성장 전략은 개량신약을 통한 해외 시장 진출 ▶ 아모잘탄 1Q 수출 3억원, 기대치와 현실 사이의 괴리 요소는? ▶ 에소메졸 넥시움 제네릭 시장에서 독점 기간 반영 시 가치는? ▶ 개량신약 진출 전략 - 성장 반영 시점과 지속성 |
| 리딩투자증권 김지나 |
CJ E&M [130960] |
= | 매수 | = | 41,000 | ▶ 게임과 영화 모멘텀이 하반기까지 이어질 것으로 예상되나 방송경기의 회복은 여전히 불투명한 상황 ▶ 컨텐츠 (방송, 게임)에 대한 경쟁력은 충분하다고 판단되며 따라서 이를 기반으로 한 성장 기대 ▶ 2Q13 실적은 시장 컨센서스에 부합하며 양호한 모습 예상 ▶ 목표가 41,000원 유지 |
| HI투자증권 민영상,황용주 |
이마트 [139480] |
= | 보유 | = | 250,000 | ▶ 낮아진 밸류에이션 매력이 3분기 실적저점에서 부각 예상 ▶ 하반기 실적개선 제한적. 휴무점포 증가와 인건비 상승이 부담 요인 ▶ 본격적인 실적개선 기조 전환은 2014년부터 가능할 전망 |
| 대우증권 김성재 |
레고켐바이오 [141080] |
▶ 균형 잡힌 파이프라인을 보유한 신약개발 회사 ▶ 기술 수익료 bottom - 항생제, 항응혈제 ▶ 기술이전 momentum - 차세대 ADC 원천기술 | ||||
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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