728x90
| 기업리포트 요약(2013.06.24) | |||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | |||
| KTB투자 이혜린,박철순 |
유한양행 [000100] |
= | BUY | = | 240,000 | ▶ 1Q 실적발표 이후 고점대비 17% 주가 하락 ▶ 대형 품목 도입 효과로 2013년 ETC 매출액 YOY +23%로 고성장 전망 ▶ 대형 신제품 출시로 원외처방 점유율 상승세 지속 ▶ 2Q 실적 컨센서스 부합 전망 | |
| 이트레이드 김민지 |
CJ대한통운 [000120] |
= | 매수 | = | 120,000 | ▶ CJ대한통운, 하반기 실적 회복 국면 진입 예상 ▶ 글로벌 물류 업체 M&A 진행 상황: 기존에 추진되던 미국 물류기업 인수는 지배구조 이슈로 무산되었으며 현재 아시아(exp 중국) 물류기업 인수를 위해 준비 중 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 120,000원 유지 | |
| KB투자 강태신 |
삼천당제약 [000250] |
▶ DHP 인수 효과 : 일회용 인공 눈물 생산 시설 보유. 동사 인수로 히알루론산 인공눈물 시장 M/S 1위 가능 ▶ 비안과영역의 지속적 실적 : 2012년 평균 10% 중반 수준의 약가 인하에도 동사 비안과 매출 5% 미만 감소 ▶ 밸류에이션 메리트 : 2013년 회사 가이던스 기준 PER 7.4X (BW 희석 고려 시 8.2X) | |||||
| IBK투자 이승우 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 메모리 평화시대 개막 ▶ 실적 전망치 상향 ▶ 단기 주가 불안 가능성은 존재 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원 | |
| HMC투자 노근창 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 2013년 영업이익 3.2조원까지 증가 예상 / 목표주가 4만원에 매수의견 유지 ▶ 2년 Big Cycle이 예상된다는 점에서 2014년까지 Buy&Hold 전략이 유효할 전망 | |
| 유진투자 이정 |
SK하이닉스 [000660] |
= | BUY | ▲ | 38,000 | ▶ 목표주가 `38,000원` 상향, 투자의견 `BUY` 유지 → 3Q13에도 견조한 메모리가격 동향과 실적 호조세 지속될 전망 ▶ 투자포인트: 2013년 실적 강한 성장과 DRAM가격 호조세, DRAM시장지배력 강화 ▶ 2Q13 Preview: 2Q13 매출액 및 영업이익 각각 31.9%qoq, 210.5%qoq 증가 예상 | |
| 신영 임돌이 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수(A) | = | 35,000 | ▶ 공급 조절에 의한 메모리 반도체 산업 과점화 진행 중: 지속적 수익성 개선 기대 ▶ 2분기 실적 호조 전망 ▶ 다소간의 변동성은 감안해야 하나 진폭이 전보다 감소한 상태로 ‘점진적’ 상승 전망 | |
| 대우 송종호,장준호 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | ▼ | 37,000 | ▶ Valuation: 상대 Valuation 매력 감소 고려, 목표주가 37,000원으로 하향 ▶ Catalysts: 2Q13 이후 영업이익 1조원 이상의 실적 호조 지속될 전망 ▶ Earnings: 2014년에도 영업이익 3.9조원으로 실적 성장 지속될 전망 | |
| KB투자 유승창 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | = | 290,000 | ▶ FY12에 이어 FY13에도 2위권 손해보험사 대비 성장성에서의 우위 기록할 전망 ▶ 성장성 부각 및 자본 정책을 바탕으로 Valuaiton 할증율 확대 전망 ▶ 금리 상승으로 인한 투자영업환경 개선으로 PBR 상승 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 290,000원, 업종 내 top pick 유지 | |
| 우리투자 이왕상 |
삼성물산 [000830] |
= | Buy | ▼ | 80,000 | ▶ 최근 주식시장 조정으로 지분가치 하락했으나 영업가치 상승 가능성에 더 초점 ▶ 현재까지 신규수주 11.5조원으로 올해 목표의 70% 달성 ▶ 로이힐 프로젝트의 수행 성과 2014년부터 본격화 전망 | |
| IBK투자 박애란 |
대상 [001680] |
= | 매수 | = | 50,000 | ▶ 2013년 1분기에도 호실적 기록 ▶ 2013년에도 실적향상 지속될 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 50,000원 | |
| 미래에셋 박유미,최승환 |
오리온 [001800] |
N | BUY | N | 1,300,000 | ▶ 국내 소비 프리미엄화의 최대 수혜자 ▶ 한류에 힘입은 시장 확대 예상 ▶ 제과에 다시 집중: 투자의견 BUY로 커버리지 개시 | |
| 하나대투 박성봉 |
흥아해운 [003280] |
▶ 아시아역내 컨테이너선 물동량의 구조적인 성장 ▶ 5월을 바닥으로 운임 또한 상승세 전환 전망 ▶ 유상증자 및 대여금 회수불가 우려에 따른 과도한 주가조정 | |||||
| 신한금융투자 송인찬,이관희 |
코리안리 [003690] |
= | 매수 | = | 13,700 | ▶ FY13 1분기 실적은 YoY 114.6% 증가 가능할 전망 ▶ CEO 교체에 따른 리스크는 없음, 견조한 성장에 주목 필요 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 13,700원 유지 | |
| BS투자 윤관철 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | ▼ | 100,000 | ▶ 목표주가 100,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 ▶ 2분기 개별 영업이익 1,805억원 예상 ▶ 기대치는 낮아졌으나 3고로 가동은 분명한 성장 모멘텀 요인 | |
| 메리츠종합금융 유주연 |
신세계 [004170] |
= | Buy | = | 276,000 | ▶ 6월의 의미있는 Signal: 구조적인 개선 ▶ 하반기 이후 수익성 개선 부각될 전망 ▶ 15년도 이후 영업면적 확대 및 신규점 오픈 효과 기대 ▶ 낮은 Valuation | |
| NH농협 홍성수 |
신세계 [004170] |
= | 매수 | ▼ | 280,000 | ▶ 기존점성장률은 5월 +0.6%에서 6월 +3~4%로 개선 전망 ▶ 10월까지 기존점성장률의 낮은 기저효과 지속은 투자심리 저하를 막는 완충제 역할 ▶ 수익성 전략이 첫째 화두 → 별도기준 2Q 영업이익 전년동기비 증가세 전환 가능 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 280,000원으로 하향 | |
| IBK투자 안지영 |
신세계 [004170] |
= | 매수 | = | 310,000 | ▶ 업황 회복은 아직, 5월 총매출액 -0.5%(yoy), 기존점 -1.9%(yoy) ▶ 내부관리 효율화 강화, 영업이익 +11%(yoy) 개선 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 310,000원 | |
| HMC투자 노근창 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 1,850,000 | ▶ 2013년 영업이익 42.9조원 예상 / 목표주가 185만원에 매수유지 ▶ IM 사업부의 불확실성이 부각되는 시기는 하반기가 아닌 내년 2분기 | |
| 미래에셋 권해순,심은솔 |
LS [006260] |
= | BUY | ▼ | 95,000 | ▶ 예상보다 더딘 실적 개선세 ▶ LS의 2013년 연결 영업이익을 5,362억원으로 하향 조정 ▶ 3분기 실적 모멘텀이 가시화 될 때 주가 상승 모멘텀 본격화될 전망 | |
| 하나대투 한정태,손은정 |
전북은행 [006350] |
= | 매수 | ▲ | 9,100 | ▶ 지주사 전환으로 추가 확장 가능 ▶ 2분기 Preview: 2분기는 희망퇴직으로 실적은 밋밋하지만 3분기 회복 가능성 ▶ TP 9,100원으로 상향: 추가성장 기회 및 실적회복 가시화로 규모 적다는 부분의 할인축소 | |
| 흥국 남성현 |
GS리테일 [007070] |
= | 매수 | = | 39,500 | ▶ 1분기 우려를 넘어서는 실적 성장세 전망 ▶ 1인 가구수 증가가 산업 성장을 견인 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 39,500원 유지 | |
| HMC투자 노근창 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | = | 125,000 | ▶ 2013년 영업이익 7,712억원 예상 / 6개월 목표주가 125,000원에 매수의견 유지 ▶ 엔화약세와 TSMC로 AP 이원화의 불확실성 이상의 실적 개선이 이어질 전망 | |
| 아이엠투자 박건태 |
한화케미칼 [009830] |
= | 중립 | ▶ 실적 선순환 구조를 그리고 있으나 높은 불확실성이 문제 ▶ 태양광 시장은 재무부담과 불확실성으로 아직은 시간이 필요 ▶ 투자의견 중립으로 기업분석 시작 | |||
| 동양 황규원 |
한화케미칼 [009830] |
= | Hold | = | 22,000 | ▶ 2013년 2분기 실적은 회복되는가? ▶ 태양광전지 이외의 신사업에 변화가 있는가? ▶ 주가 1.6 ~ 2.2만원 박스권 지속 | |
| HI투자 방민진 |
현대하이스코 [010520] |
= | 매수 | = | 44,000 | ▶ 2Q13 매출액 1.7조원, 영업이익 590억원 전망(IFRS 별도 기준) ▶ 양적 성장성과 마진 스프레드 회복 가능성이 남았다 ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 4.4만원 유지 | |
| IBK투자 박병칠 |
현대하이스코 [010520] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 하반기 신규 냉연공장 상업 가동 효과 본격화 ▶ 열연 조달 여건의 우호적 변화 ▶ 2Q 실적 시장 예상 상회, 이후 증가 예상 ▶ 철강업 출하 경쟁 심화, 상대적 매력도 우위 지속 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 42,000원 | |
| 동양 황규원 |
S-Oil [010950] |
= | Hold | ▼ | 100,000 | ▶ 2013년 2분기 실적은 우려할 정도인가? ▶ 새로운 성장 동력은 없는가? ▶ 2013년 고배당 기대 난망, 목표주가 10만원으로 하향 | |
| 아이엠투자 박건태 |
롯데케미칼 [011170] |
▼ | 중립 | ▼ | 160,000 | ▶ 주력 제품의 실적 불확실성 존재 ▶ 기존 성장전략에 대한 신뢰도 하락 ▶ 투자의견 중립, 목표주가 160,000원으로 기업분석 시작 | |
| 대신 윤재성 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | = | 220,000 | ▶ 과도한 주가하락으로 Valuation 매력 발생 ▶ 중동/미국의 물량유입 우려 또한 과도한 수준 ▶ PE/PP의 높은 Spread는 쉽게 좁혀지기 힘들 것 ▶ MEG는 하반기 폴리에스터 가동률 상승으로 점차 회복 가능할 전망 | |
| IBK투자 안세환 |
현대위아 [011210] |
= | 매수 | = | 210,000 | ▶ 세 가지 핵심 성장 동력의 성장세 지속 ▶ 2분기는 중국 고성장과 기계 회복을 바탕으로 수익성 개선 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 210,000원 | |
| 아이엠투자 박건태 |
금호석유 [011780] |
▼ | 중립 | ▼ | 100,000 | ▶ 2013년 합성고무 시황 개선은 더딜 전망 ▶ 반면 중장기적 관점에서 합성고무 수요는 계속 늘어날 전망 ▶ 투자의견 중립, 목표주가 100,000원으로 기업분석 시작 ▶ 하반기로 갈수록 투자의견 상향여력 높음 | |
| 아이엠투자 박건태 |
SKC [011790] |
N | 매수 | N | 38,000 | ▶ 석유화학 제품 경쟁력 둔화 속에 PO/PG는 안정적 마진 예상 ▶ 2분기 PET필름 실적 개선, 3분기 중국 PET필름 생산가동 ▶ 2013년 SK하이닉스와의 시너지효과 윤곽이 드러난다 | |
| KB투자 윤태빈 |
영흥철강 [012160] |
▶ 2Q13 실적 부각 전망: 12년 연결영업이익 37억원 (-65% YoY)을 기록, 영흥철강의 원재료 매입가 상승에 기인함 ▶ 2013년 예상 매출액과 영업이익은 각각 2,200억원(+11%), 영업이익은 130억원(+251%), 목표 OPM 6%수준. 현 주가는 13년 예상실적 기준 PER 10X ▶ KB투자증권은 전월(5월) 탑10 추천에 이어 6월 탑픽 유지 | |||||
| HMC투자 박한우 |
에스원 [012750] |
= | 매수 | = | 80,000 | ▶ M2M 사업 확대 중 ▶ 정보보안 서비스도 제공 ▶ 정보보안회사 시큐아이 하반기 기대 | |
| IBK투자 김장원 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 매수 | = | 260,000 | ▶ 음성통화 무제한, 선택형 요금제 등 마케팅 변화를 선도 ▶ LTE 가입자는 꾸준히 증가 ▶ 실적은 괜찮을 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 260,000원 | |
| KB투자 강태신 |
우리파이낸셜 [021960] |
▶ 기존 사업 변화 1) 자동차 금융 M/S 상승, 2) 조달금리 하락을 통한 수익성 개선 ▶ 신사업 관련 1) 고가성 내구재 할부, 2) 개인 사업자 대상 대부 프로그램 ▶ 2013년 가이던스 순이익 550억원(+3.8% YoY) | |||||
| 현대 한병화,태윤선 |
포스코 ICT [022100] |
N | 매수 | N | 13,000 | ▶ LED조명, 발전정비 자회사 턴어라운드, 스마트그리드 사업 본격화 ▶ 본업인 철강 인프라 사업, 해외 수주로 안정 성장 예상 ▶ 2012~2016년 연평균 영업이익 증가율 44% 예상, 높은 밸류에이션 정당화 | |
| 이트레이드 오두균 |
대한약품 [023910] |
= | 매수 | = | 24,500 | ▶ P와 Q가 동시에 좋아지는 회사를 본 적이 있는가 ▶ 증시 폭락이 두렵지 않은 기업 ▶ 2014년에도 큰 폭의 실적 성장이 예견되는 대한약품은 안정적인 실적 성장을 바탕으로 증시 하락도 견고하게 이겨낼 전망 | |
| 한국투자 김시우,한상웅 |
제일기획 [030000] |
= | 매수 | = | 30,000 | ▶ 중장기 투자 매력 높음 ▶ 민영 미디어렙 효과는 14년 이후 본격화 예상 ▶ 영업이익률은 개선 추세 이어질 전망 ▶ 2분기 실적은 예상대로 부진, 하반기 기대감 높음 | |
| KB투자 윤태빈 |
케이엠더블유 [032500] |
▶ 실적 현황: 최근 탐방결과, 2Q13 매출액은 최근 영업추이를 감안 시 1Q13 서프라이즈 (가이던스 800억원, 950억원 시현) 수준은 아니나 2Q가이던스 750억원은 충분히 상회 가능할 전망 ▶ 2013년 가이던스 매출액 3,000억원 (+2.5% YoY) 타겟 영업이익률 10~12% ▶ 동사의 1M 주가수익률은 코스닥시장이 -9%수준을 기록한 반면 +5.6%를 기록하며 시장 대비 압도적 아웃퍼폼하였으며, 최근 6M 주가수익률이 94%에 육박하였음에도 불구 6월 탑10 종목에 편입 | |||||
| 한화투자 정동익 |
두산중공업 [034020] |
= | 매수 | = | 55,000 | ▶ 2분기 실적은 컨센선스 부합할 전망 ▶ 하반기 수주모멘텀에 기대 ▶ 전력난 가중과 원전관련 센티멘트 개선도 긍정적 | |
| 동부 김홍균,김지상 |
두산중공업 [034020] |
= | Buy | = | 70,000 | ▶ 올해도 하반기 확연한 수주증대스토리 주목 ▶ 안살도, 원전 등 긍정적인 결과에 무게를… ▶ 점진적인 개선세를 확인하며 비중확대전략 유효 | |
| IBK투자 이선애 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | = | 29,000 | ▶ 일본 카지노 합법화, 지금 우려할 필요 없다 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 29,000원 | |
| HI투자 이상헌,하준영 |
NHN [035420] |
▶ 구름이 햇빛을 계속 가릴 수는 없다 ▶ 가입자 수 증가로 인하여 확고한 라인의 모바일 플랫폼 가치 상승할 듯 ▶ 분할은 라인의 가치를 높이는 계기가 될 듯 | |||||
| 흥국 남성현 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | 매수 | ▲ | 413,000 | ▶ 2분기 시장 기대치를 넘어서는 호실적 달성할 전망 ▶ 하반기 이익 모멘텀이 재차 기대되는 이유 ▶ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 413,000원으로 상향 | |
| KB투자 강태신 |
아비코전자 [036010] |
▶ 실적 턴어라운드: 1) 시그널 인덕터의 고객사 스마트폰 내 점유율 상승. 2) 파워 인덕터의 LG전자 LED TV 신규 진입 효과 ▶ 2014년 역시 긍정적 ▶ 연초 가이던스 매출액 675억원 수준에서 현재 700억원 이상으로 가이던스 상향, 이유는 월별 매출 증가세가 뚜렷하기 때문임 | |||||
| 한국투자 정희석 |
제이콘텐트리 [036420] |
N | 매수 | N | 6,500 | ▶ 투자의견 매수와 목표주가 6,500원으로 분석 개시 ▶ 종편산업의 변화 임박, JTBC의 콘텐츠 투자확대로 방송부문 고성장 전망 ▶ 멀티플렉스부문, 구조적 성장국면 진입 | |
| 한국투자 정희석 |
제이콘텐트리 [036420] |
N | 매수 | N | 6,500 | ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 6,500원 제시 ▶ 종편 산업의 경쟁환경 변화는 JTBC에 가장 긍정적으로 작용할 전망 ▶ JTBC의 투자확대에 따른 방송부문의 고성장 전망 ▶ 멀티플렉스부문은 안정적인 성장국면에 진입 | |
| 유진투자 김동준,박진영 |
엔씨소프트 [036570] |
= | BUY | = | 215,000 | ▶ 2Q13 Preview: 시장 예상치를 상회하는 호실적 예상 ▶ 최장수 게임 리니지1 신규 오픈 서버 대박 + 블레이드앤소울 1주년 백청산맥 업데이트 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 215,000원 유지 | |
| IBK투자 이선애 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | = | 81,000 | ▶ 3Q 성수기는 물론, 4Q도 기대해보자 ▶ 저가항공 노선 증가할수록 여행사들에게는 유리할 수밖에 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 81,000원 | |
| 하나대투 황세환 |
이라이콤 [041520] |
= | 매수 | = | 28,000 | ▶ 태블릿 PC용 BLU 매출 증가로 수익성 개선 기대 ▶ LCD 패널의 스마트폰 적용률 상승 기대 → BLU 수요 증가 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 28,000원 유지 | |
| 동양 이재원 |
대우조선해양 [042660] |
= | Buy | = | 32,000 | ▶ 드릴쉽/세미리그 등 시추선 분위기 좋아지고 있음. 기존 옵션물량(8기)이 계속 유지되는 가운데, 신규 인콰이어리가 다양하게 들어오고 있음. 수요가 충분히 있다는 반증. 하반기 중 가장 수주 기대감이 높은 선종임 ▶ 14년 실적에 대해서는 기대감 가져도 좋음. (별도)매출액 14조원(13E) → 15조원(14E), (각종 일회성 비용/이익을 제거한) OPM 3%(13E) → 5%(14E)로 상승할 수 있음 | |
| 동양 김미현 |
바텍 [043150] |
= | Buy | = | 21,000 | ▶ 글로벌 의료기기 회사 GE Healthcare 에 유방암 진단기기 자산 매각 ▶ 양호한 2분기 실적 및 조만간 PaX-i 2D 중국 허가 기대 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원 유지 | |
| IBK투자 김현욱 |
오스템임플란트 [048260] |
▶ 13.2Q 예상 실적은 국내 매출의 빠른 회복과 해외에서의 양호한 실적 유지로 매출액 410~420억원 전망 | |||||
| KB투자 윤태빈 |
쏠리드 [050890] |
▶ 1Q13에 이어 2Q13 호실적예상 (1Q OPM 12.8% → 2Q13 14.7%예상 ▶ 2013년 가이던스 매출액 1,550억원 (+3% YoY), 영업이익 155억원(+20% YoY), Target OPM 10% 제시 ▶ 동사의 1M 주가수익률은 코스닥시장이 -9%수준을 기록했음에도 불구, +5.7%를 기록하며 시장대비 아웃퍼폼 기록 | |||||
| 흥국 남성현 |
CJ프레시웨이 [051500] |
= | 매수 | = | 46,000 | ▶ 밸류에이션 매력 부각되는 시점 ▶ 수익성만큼 중요한 매출액 성장 ▶ 투자의견 ‘Buy’와 목표주가 46,000원 유지 | |
| 아이엠투자 박건태 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | ▼ | 330,000 | ▶ 구조적으로 실적 선순환 구조는 선택이 아닌 필수 사항 ▶ Specialty/Non-Chemical 비중 53.6% ▶ 투자의견 매수, 목표주가 330,000원으로 기업분석 시작 | |
| 리딩투자 송보금 |
스카이라이프 [053210] |
N | 매수 | N | 42,000 | ▶ 가입자 순증 둔화, 홈쇼핑 수수료 협상 지연 등 불확실성은 1~2개월내 해소 전망 ▶ KT IPTV와의 결합상품을 통해 유료방송시장 내 상위 경쟁력 획득, 향후 영업 레버리지 효과 기대 ▶ 목표주가 42,000원, 투자의견 매수 제시 | |
| 이트레이드 강상민 |
만도 [060980] |
= | 매수 | ▼ | 150,000 | ▶ 2013년 하반기부터 수익구조 개선 배경 여전히 유효 ▶ 한라건설 문제로 고유의 Valuation 프리미엄 완전 소멸. 그러나 실적개선, 리스크 완화로 한국대표 부품주로서 Valuation 프리미엄 회복 기대. 완성차 target valuation 대비 25% 프리미엄(Global peer 평균) 반영하며 목표주가 150,000원으로 재산정. Buy 유지 | |
| KB투자 윤태빈 |
화일약품 [061250] |
▶ 2Q13 실적현황: 2Q13 실적 QoQ, YoY 개선 가능할 전망 ▶ 2013 가이던스 매출액 1,200억원 (+30.8% YoY) (API 940억원, 식품 120억원, 항생제 140억원), 영업이익 120억원 (+56.5% YoY, 신규 출시 제품 실적 미감안) ▶ 동사의 최근 1M 주가 수익률은 -9.8%, 코스닥시장 -9% 마켓퍼폼, 고점대비 23% 조정 기록 | |||||
| 동부 임은영 |
S&T모티브 [064960] |
▶ 2Q13실적 호조 전망 ▶ 2Q13이후 방산매출이 깔아주고 ▶ 모터사업 커진다 ▶ GM향 납품도 확대 ▶ Turnaround에 동참하자 | |||||
| 하나대투 김완규 |
휴비츠 [065510] |
▶ 안광학 의료기기 전문 생산업체 ▶ 하반기 이후 실적개선 본격화 전망 ▶ 중장기 성장스토리 주목 | |||||
| HMC투자 노근창 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | ▼ | 90,000 | ▶ 2013년 영업이익 1.5조원 예상 / 목표주가 9만원으로 하향, 투자의견 매수 유지 ▶ MC 이익 모멘텀으로는 상고하저의 실적 방향성을 바꾸기는 어려울 전망 | |
| HMC투자 박한우 |
이글루시큐리티 [067920] |
▶ 통합보안관리 솔루션 신규 제품 확대 ▶ 보안관제 서비스 16년까지 연평균 21.6% 성장 전망 | |||||
| KTB투자 이혜린,박철순 |
LG생명과학 [068870] |
= | BUY | ▼ | 62,000 | ▶ 지난해 연말 당뇨신약 수출 이슈 이후 급등했던 주가, 1Q 영업적자 시현 이후 반락하여 고점 대비 25% 하락 ▶ 올해 2Q부터 분기 천억원 이상의 매출 기록 예상 ▶ DPP-IV 당뇨신약 `제미글로`, 지난해 말 Sanofi와의 대규모 수출 계약에 이어 올해 하반기 추가 수출 계약 체결 예상 | |
| 아이엠투자 박건태 |
휴켐스 [069260] |
N | 매수 | N | 25,000 | ▶ 하반기 이후 DNT 시황 개선이 기대되고 프리미엄 사업구조 지속될 전망 ▶ 말레이시아 신규 공장 매출규모는 휴켐스의 70% 수준 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 25,000원으로 기업분석 시작 | |
| KTB투자 이혜린,박철순 |
대웅제약 [069620] |
= | BUY | ▼ | 82,000 | ▶ 지난해 하반기 이후 빠른 속도의 수익성 개선, 저평가된 밸류에이션 매력으로 주가 급등했으나 5월 초 중소형주 주가 조정 과정에서 동사 주가도 고점 대비 25% 급락 ▶ 보톡스 바이오시밀러 연초 기대했던 것보다 늦어지기는 하나 10월 출시 예상 일본과 남미지역 등의 수출도 추진 중 ▶ 도입 신약 판매 중심의 제약사라는 기업 할인 요인 여전히 과도 | |
| 흥국 남성현 |
현대백화점 [069960] |
= | 매수 | = | 196,000 | ▶ 하반기 민간소비 회복 기대감 고조 ▶ 2분기 기존점 신장률이 가지는 의미 ▶ 3분기 리뉴얼 효과 본격화 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 196,000원 유지 | |
| 유진투자 이정 |
원익QnC [074600] |
= | BUY | = | 12,000 | ▶ 2Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 22.0%qoq, 70.0%qoq 증가 예상 ▶ 투자포인트: 2013년 DRAM산업의 강한 회복에 따른 수혜와 삼성전자 반도체 신규라인 가동에 따른 2014년 실적 성장, 2014년 삼성디스플레이 신규 CAPA 증설효과 등에 주목 ▶ 2Q13 및 3Q13 실적 성장과 2014년 반도체 및 디스플레이 신규라인 가동효과, 세라믹부문의 높은 성장성에 주목 → 현 주가 수준에서는 적극적 매수 권고 | |
| 유진투자 이정 |
덕산하이메탈 [077360] |
= | BUY | = | 36,000 | ▶ 2Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 1.2%qoq, 2.1%qoq 증가 예상 ▶ 투자포인트: AMOLED재료부문의 높은 성장성과 지속되고 있는 실적 호조 ▶ AMOLED산업의 중장기 높은 성장성과 2Q13 이후 실적 성장 등에 주목 → 중장기적으로 긍정적인 관점 접근 권고 | |
| HMC투자 강신우 |
유비쿼스 [078070] |
▶ 기존사업(유선통신장비)의 새로운 성장동력 확보1: 미국 업체량 수출 증가 ▶ 기존사업(유선통신장비)의 새로운 성장동력 확보2: 기업 및 공공기관 망(인트라넷)시장 진출 ▶ 2013년 자회사인 모바일에코와 엔틱게임즈는 열매를 거두는 시기 | |||||
| 신한금융투자 공영규 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | ▼ | 54,000 | ▶ 2분기 매출액 230억원(+4.7% YoY), 영업이익 36억원(-45.1% YoY) 전망 ▶ 하반기 신작 출시와 해외 시장 진출로 실적 개선 기대 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 54,000원으로 하향 | |
| 하나대투 신승현 |
동양생명 [082640] |
= | 매수 | = | 14,000 | ▶ 부진한 주가흐름 지속. 투자심리 훼손 이유는 명확 ▶ 늘 선입관이 지속되는 구간에서 투자기회가 발생 ▶ 선입관을 낮추면 담담한 상승기대가 가능한 시점 ▶ 투자의견: 단기주가 ‘제자리 찾기(11,000원~12,000원)’ 국면 기대 | |
| 하나대투 황세환 |
엘오티베큠 [083310] |
N | 매수 | N | 9,400 | ▶ 기존 IT부문에서 신규 영역 진입 및 매출처 대각화 기대 ▶ 높은 진입장벽과 수선매출 비중으로 매출 안정성 제고 ▶ 사업 확장의 초기국면임을 감안하면 현 주가는 저평가된 수준 | |
| 한양 박상하 |
이녹스 [088390] |
▶ 유동성 확보를 통한 장기 성장 모멘텀 구축을 위해 증자 결정 ▶ 하반기 기점으로 Smart Flex 본격적인 매출 가시화 주목 ▶ 2분기 매출액 456억, 영업이익 90억원 수준으로 사상 최대 실적 예상 | |||||
| 하나대투 김완규 |
현대EP [089470] |
N | 매수 | N | 9,500 | ▶ 자동차, 전기전자 등 산업용 플라스틱소재 생산업체 ▶ 복합PP사업의 안정적 수익기반에 PS사업의 실적개선 가세 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 9,500원 | |
| 하나대투 정수민 |
빅솔론 [093190] |
▶ 산업용 소형 프린터 제조, 판매 ▶ 모바일프린터와 라벨프린터 성장으로 수출 확대 중 ▶ 양질의 성장세, 밸류에이션 부담도 크지 않아 | |||||
| HMC투자 강신우 |
슈프리마 [094840] |
▶ 지속 성장 기대 ▶ 2013년 매출액 572억원(+4.6% YoY), 영업이익 184억원(+5.7% YoY) 전망 ▶ 북미시장진출, 스마트기기에 바이오인식 기술 적용 가능 | |||||
| 신한금융투자 조현아 |
CJ제일제당 [097950] |
= | 매수 | ▼ | 340,000 | ▶ 2분기 매출액 1조 7,645억원(+2.1%, YoY), 영업이익 998억원(-8.4%, YoY) 전망 ▶ 13년 매출액 7조 3,905억원(+4.0%, YoY), 영업이익 4,804억원(-4.1%, YoY) 전망 ▶ 실적 및 주가에 대한 눈높이를 낮추어야, 목표주가 340,000원으로 하향 | |
| 부국 김주용 |
이연제약 [102460] |
N | 매수 | N | 27,000 | ▶ 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 14.2%, 4.6% 증가 전망 ▶ 오리지널 조영제 ‘옵티레이’ 매출성장률은 연간 10%대를 유지할 것으로 예상 ▶ 수퍼항생제 원료의약품 수출계약고 1억달러 돌파, 4Q부터 수출 본격화 기대 | |
| NH농협 최지환 |
LG하우시스 [108670] |
= | 매수 | = | 130,000 | ▶ 2013년 2분기 영업이익, 계절 성수기 효과 등으로 400억원(+67% QoQ) 예상 ▶ 창호, 인테리어, 소재/부품 부문 이익 개선세 이어질 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 130,000원(유지) | |
| KB투자 윤태빈 |
휴맥스 [115160] |
▶ 2Q13 실적현황: 2Q13 실적 QoQ, YoY 개선 가능할 전망 ▶ 2013년 가이던스 매출액 1.15조원 (+12.2% YoY), 영업이익 400억원 (+30.3% YoY), 현 주가는 가이던스 기준 PER 8.3X 수준, 컨센서스 기준 7.6X, PBR 0.7X수준 ▶ 동사의 1M 주가수익률은 코스닥시장이 -9%수준을 기록한 반면 +8.4%를 기록하며 시장대비 아웃퍼폼 | |||||
| LIG투자 지인해 |
와이지엔터테인먼트 [122870] |
▶ 동사의 최대 리스크가 아티스트 라인업 확대로 완화되고 있음에 따라 긍정적인 시각 유지 | |||||
| HMC투자 강신우 |
윈스테크넷 [136540] |
▶ 네트워크보안 솔루션, 서비스 업체, 활발한 해외 진출로 성장 가능 ▶ 2013년 매출액 770억원(+23.7% YoY), 영업이익 180억원(+10.9% YoY) 전망 ▶ SW에 대한 유지관리 보수를 상향조정으로 용역서비스 실적 개선 전망 | |||||
| 하나대투 정수민 |
윈스테크넷 [136540] |
N | 매수 | N | 26,200 | ▶ 국내 1위 IT 침입방지솔루션 기업 ▶ 수출과 신규사업 진출로 시장 확대 중 ▶ 목표주가 26,200원, 투자의견 ‘BUY’ 제시 | |
| KB투자 강태신 |
윈스테크넷 [136540] |
▶ 환경 변화 : 2016년 까지 국내 모바일 트래픽 CAGR 69.8% 성장예상, 이에 따른 고수익 High-End 시장 성장 본격화 ▶ 해외 진출 가속화 : 수출 부문 2011년 37억원 → 2012년 150억원 → 2013년 200억원 예상으로 빠르게 성장 ▶ 2012년 매출액 622억원, 영업이익 162억원 시현 | |||||
| KB투자 강태신 |
비아트론 [141000] |
▶ 다양한 고객사 : SDC/ LGD는 물론, BOE/ AUO 등 다수의 글로벌 패널 업체에 납품 중 ▶ 호혜적인 시장 상황 : 현 시장은 고해상도 위주 ▶ 밸류에이션 메리트 : 2013년 가이던스 기준 9.6X로 경쟁사 평균 대비 30% 가량 저평가 상태 | |||||
| HMC투자 강신우 |
아이디스 [143160] |
= | 매수 | = | 29,000 | ▶ 2013년 예상 실적 매출액 영업이익 전망 ▶ 하반기 ‘아이디스’ 브랜드 제품 매출 증가 예상 ▶ DVR시장은 꾸준하게, NVR시장은 성장 | |
| 현대 백종석,김근종 |
우리이앤엘 [153490] |
▶ 우리이앤엘, LED 패키지 전문업체 ▶ 2013년 실적은 전년대비 감소 예상 ▶ 향후 주목할 사안은 A사 수혜 정도와 조명 사업 진행 속도 | |||||
| IBK투자 안세환 |
한국타이어 [161390] |
= | 매수 | = | 65,000 | ▶ 향후 타이어 투자포인트는 판매성장과 이익 안정성 ▶ 고무가격 하향 안정기, 이익 창출능력은 글로벌 업체 최고 수준 ▶ 2분기는 안정적 판매증가와 높은 수익성 기록 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 65,000원 | |
| IBK투자 김현욱 |
동아에스티 [170900] |
▶ 캄보디아는 인구 약 1,500만명에 남한 1.8배 수준 | |||||
| 한국투자 이정인,이상은 |
동아에스티 [170900] |
= | 매수 | = | 235,000 | ▶ 캄보디아 Camgold사 탐방 ▶ Key Findings: 현지내 박카스(250mg 캔음료) 높은 인지도 및 빠른 성장 확인 ▶ Analyst View: 에너지음료 시장의 구조적 성장스토리 및 박카스의 시장지배력 감안할 때, 캄보디아 수출 성공스토리 일회성 아니며 지속적인 고성장 기대 | |
| 대우 김나연 |
동아에스티 [170900] |
= | 매수 | = | 180,000 | ▶ 박카스의 수출현황 확인을 위한 캄보디아 판매파트너사 탐방 ▶ Red Bull의 자리를 꾀어찬 박카스의 저력은 ‘mild한 맛’ ▶ 동남아 시장에서의 새로운 희망을 확인 | |
| 삼성 신정현,이한엽 |
동아에스티 [170900] |
= | 매수 | = | 170,000 | ▶ 보디아 전체음료 및 에너지음료 시장규모는 각각 규모는 약 8,000억원, 600~700억원대로 추정 ▶ 2009년 프놈펜 지역에서 시작, 2010년 4분기부터 본격적으로 성장하기 시작 | |
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스