기업리포트 요약(2013.07.04)

기업리포트 요약(2013.07.04)
기관명/작성자	기업명	투자의견		목표주가		요약
대신 조윤호	대림산업 [000210]	=	매수	=	105,000	▶ 투자의견 매수, 목표주가 105,000원 ▶ 2분기 실적은 기대치 소폭 하회 전망 ▶ 확보물량기준 해외 신규수주 목표달성률은 59.7% 수준
신한금융투자 박상연	대림산업 [000210]	=	매수	=	100,000	▶ 2분기 실적은 영업이익 1,233억원으로 시장 기대치 하회할 전망 ▶ 하반기도 원가율 개선 속도 및 충당금 반영 추이 점검 필요 ▶ Valuation 매력으로 투자의견 매수 유지
우리투자 이왕상	대림산업 [000210]	=	Buy	=	134,000	▶ 2분기 실적 양호한 수준 ▶ 연평균 10%를 상회하는 실적 성장 전망, PER 6.8배는 너무 싸다
키움 박중선	대림산업 [000210]	=	매수	=	117,000	▶ 연결기준 매출액은 2.75조원, 영업이익 1,265억원으로 예상 ▶ 삼호, 고려개발: 미착공 PF우발채무 상황 개선되지 않고 있으나, 그 외 수주활동/영업활동은 정상화되고 있음
KB투자 변한준	SK하이닉스 [000660]	=	매수	=	39,000	▶ 2분기에는 메모리 업체들 중 SK하이닉스의 실적 상승세가 특히 눈에 띌 전망 ▶ 향후 전망: 아직 주가 상승 동력 충분
대신 조윤호	현대건설 [000720]	=	매수	=	77,000	▶ 투자의견 매수, 목표주가 77,000원 ▶ 2분기 실적은 시장기대치 소폭 상회할 전망 ▶ 상반기 현대건설(연결기준) 해외 신규수주는 56~67억불로 예상됨 ▶ 하반기 해외원가율 개선되면서 영업이익 증가 예상
키움 박중선	현대건설 [000720]	=	매수	=	84,700	▶ 신규 수주: 본사 해외 수주는 2013년 9.1조원 전망, 현대엔지니어링은 2013년 3.4조원 전망 ▶ 매출액: 매출 회전율을 본사 3.4년, 현대엔지니어 3.0년으로 가정하여 13년 13.9조원, 14년 15.1조원 추정
키움 박중선	경남기업 [000800]					▶ 도급순위 14위이며, 2012년 1.17조원 수주 했음 ▶ 해외 자원개발에서 180억원 적자
키움 박중선	삼성물산 [000830]	=	시장수익률 상회	=	65,000	▶ 전사 마진율 하락: 1분기 건설부문 매출총이익률 8.8%로 2011~2012년 연평균 매출총이익률 12.4%보다 크게 하락 ▶ 용산역 개발 손실인식은 1분기에 모두 처리하여 2분기 이후 추가적인 비용 발생은 없을 전망
대신 조윤호	삼성물산 [000830]	=	매수	=	76,000	▶ 투자의견 매수, 목표주가 76,000원 ▶ 컨센서스 영업이익에 지분매각익이 포함되어있다는 가정 하에 2분기 실적은 시장기대치 부합 ▶ 당연한 수주 목표치 달성, 얼마나 상회할 수 있을 지에 관심
한국투자 이훈	한화 [000880]	=	매수	=	42,000	▶ 견조한 자체 영업 흐름 ▶ 성장동력이 될 천무는 계획대로 진행되고 있음 ▶ 이라크 공사의 원활한 전개 ▶ 태양광 사업관련 리스크는 추가적으로 축소될 전망임
현대 전용기,백준기	CJ [001040]	=	매수	▼	170,000	▶ 이재현 회장의 구속 영장 청구로 비자금 악재는 CJ 주가에 충분히 반영 ▶ 이번 CJ그룹의 비자금 사건은 CJ 투자자에게 새로운 기회로 작용할 듯 ▶ 베트남, 동남아시아, 중국에서 한국에서의 성공모델을 적용 중 ▶ 투자의견 매수를 유지하며 적정주가 170,000원을 제시함
대우 전승훈,이준기	동국제강 [001230]	=	중립			▶ 동사의 2분기 후판의 톤당 이익은 전분기 대비 25% 하락 ▶ 철근의 톤당 이익도 전분기 대비 11% 하락
신한금융투자 배기달,김응현	종근당 [001630]	=	매수	=	70,000	▶ 향후 성장에 대한 강한 자신감 ▶ 2분기 매출액 1,255억원(+5.0%, YoY), 영업이익 167억원(+6.3%, YoY) 전망 ▶ 경영권 강화 목적인 지주회사 전환 ▶ 목표주가 70,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
HI투자 이알음	종근당 [001630]	=	매수	=	73,000	▶ 2Q13 실적, 신규 개량신약 매출 호조로 선전 기대 ▶ R&D 파이프라인 가시성 점차 높아져 – CKD501 허가 임박 ▶ 지주사 전환, 사업부 분리 없어 안정적으로 진행될 것 ▶ 실적 안정성과 중단기 호재 감안 투자의견 매수 유지
한국투자 이경자,안형준	KCC [002380]	=	매수	=	401,000	▶ 2Q Preview: 영업이익 630억원(1.6%YoY) 예상, 컨센서스 부합 전망 ▶ 수원 부지 매각 추진, asset play 가능 ▶ Q 증가보다 P 증가 가능성에 주목 ▶ Implication & Valuation: 손익 불확실성 걷히며 자산가치 부각
대우 전승훈,이준기	세아제강 [003030]					▶ 판매 가격이 하락한 상태에서 제소가 들어온 상황으로 한국 업체들에게 유리한 상황이 아님 ▶ 반덤핑에 대한 불확실성은 판결여부에 관계없이 지속될 가능성이 높음
한화투자 김강오,박혜민	현대제철 [004020]	=	매수	=	85,000	▶ 현대제철 제 3고로 완공 이후 제품 Mix 개선으로 이익 증가 예상
대우 전승훈,이준기	현대제철 [004020]	=	매수			▶ 금번에는 주가가 철강 가격과 동행하거나 후행할 가능성이 높음 ▶ 주가가 철강 가격에 선행하지 않을 것이라고 판단하는 이유 ▶ 철강 가격이 반등이 나올 경우 공격적으로 고로 업체들을 사야하는 이유
대신 정연우,박주희	신세계 [004170]	=	매수	=	277,000	▶ 매출은 부진하지만 비용절감을 통한 수익 중심 경영으로 지난 5월 월간실적부터 영업이익이 (+)신장세로 전환되었음
LIG투자 박영훈	효성 [004800]					▶ 2013년 1~5월 Spandex 수출물량은 전년 동기간 대비 29.8% 증가, 5월 수출 단가도 2012년 12월 저점 대비 8.1% 상승 ▶ 폴리에스터 역시 원재료인 PX 약세로 Spread 개선
대우 전승훈,이준기	휴스틸 [005010]					▶ 판매 가격이 하락한 상태에서 제소가 들어온 상황으로 한국 업체들에게 유리한 상황이 아님 ▶ 반덤핑에 대한 불확실성은 판결여부에 관계없이 지속될 가능성이 높음
한화투자 김강오,박혜민	POSCO [005490]	=	매수	=	390,000	▶ POSCO의 연결기준 영업이익은 증가추세 지속
대우 전승훈,이준기	POSCO [005490]	=	매수			▶ 금번에는 주가가 철강 가격과 동행하거나 후행할 가능성이 높다 ▶ 주가가 철강 가격에 선행하지 않을 것이라고 판단하는 이유 ▶ 철강 가격이 반등이 나올 경우 공격적으로 고로 업체들을 사야하는 이유
아이엠투자 홍성호	삼성전자 [005930]	=	매수	=	1,750,000	▶ 2분기 매출 57.48조, 영업이익 10.38조 예상 ▶ 호재는 지속되고 악재는 지속되지 않는다 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 175만원 유지
HMC투자 노근창	삼성전자 [005930]	=	매수	=	1,850,000	▶ 삼성 휴대폰 마진은 하락 추세에 돌입하였으나 영업이익은 매출액 성장에 힘입어 2014년까지 성장 가능 ▶ Nokia가 침몰 할 때도 다양한 경고음과 함께 3년에 걸쳐서 침몰 / 삼성의 올해 매출액 Nokia 전성기의 2배 상회 ▶ Galaxy S4는 지나친 낙관에 대한 작은 경고음, 정점 통과를 확인시켜주는 강력한 경고음은 아니라고 판단
KB투자 변한준	삼성전자 [005930]	=	매수	=	1,900,000	▶ 삼성전자의 2Q13 실적을 매출액 58.8조원(+11.2% QoQ, +23.5% YoY), 영업이익 10.3조원(+17.5% QoQ, +59.7% YoY)로 전망 ▶ 부품 부문 2Q13 영업이익은 메모리 1.5조원 (+70.9% QoQ), 디스플레이 0.94조원 (+22.1% QoQ)으로 본격적 이익 상승이 기대 ▶ 향후 전망: 주가는 실적 흐름을 확인하면서 우상향 전망
SK 전상용,김승,고봉종	피제이전자 [006140]					▶ 2Q13, 견조한 실적 성장 ▶ 초음파진단기 매출 장기 성장 전망 ▶ 2013년 예상실적 기준 PER 8.6배 수준
대신 조윤호	GS건설 [006360]	=	시장수익률	=	29,000	▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 29,000원 ▶ 2분기 실적은 시장기대치를 하회할 것으로 예상되나, 컨센서스가 다소 높은 것으로 판단 ▶ 상반기 해외 신규수주 목표달성률은 35.2%
이트레이드 박용희	GS건설 [006360]	=	시장수익률	=	43,000	▶ 2Q13 Preview: 신규수주[가이던스 12조원, 해외 6.5조원, 국내 5.5조원] ▶ Valuation 및 투자의견: 1) FY13기준 PBR 0.5x, 2) 투자의견 Hold 및 목표주가 4.3만원을 유지함
키움 김병기	삼성SDI [006400]	=	매수	=	185,000	▶ 2분기 영업이익 흑자전환 ▶ 중대형 전지 적자규모 축소 ▶ 목표주가 ‘185,000원’, 투자의견 ‘BUY’ 유지
KB투자 이순학	삼성SDI [006400]	=	매수	=	180,000	▶ 삼성SDI의 2Q13 실적은 영업이익 기준 컨센서스를 12.0% 하회한 303억원을 달성할 전망 ▶ 향후 전망: BMW 전기차에 대한 소비자 반응이 주가를 좌우할 것
KB투자 이순학	삼성전기 [009150]	=	매수	▼	120,000	▶ 삼성전기의 2Q13 실적은 컨센서스에 부합하는 매출액 2.4조원 (+18.7% QoQ, +27.1% YoY)과 영업이익 2,020억원 (+78.5% QoQ, +28.9% YoY)을 달성할 전망 ▶ 향후 전망: 3분기 역시 어닝에는 문제없으나, 삼성전자 핸드셋에 대한 우려 불식이 필요
키움 박중선	태영건설 [009410]	=	매수	=	8,300	▶ 기존사업에서 영업이익이 600억원 내외에서 유지되고, 창원2차 자체사업에서 2014~2016년 250억원이상 이익이 추가될 것
BS투자 곽민정	현대중공업 [009540]	=	보유	=	220,000	▶ 2Q13 실적 Preview: 매출액 13.5조원, 영업이익률 1.3% 전망 ▶ 아직은 아니다
NH농협 최지환	한화케미칼 [009830]	=	시장평균			▶ 2013년 2분기 매출액 1.9조원(+6% QoQ), 영업이익 297억원(흑전 QoQ)이 예상 ▶ 3Q 영업이익 631억원(+112% QoQ) 예상
NH농협 최지환	OCI [010060]	=	매수	=	240,000	▶ 2013년 2분기 매출액 7,744억원(-0.4% QoQ),영업이익 112억원(흑전 QoQ)이 예상 ▶ 3Q 영업이익은 275억원(146% QoQ) 예상
대우 전승훈,이준기	고려아연 [010130]	=	Trading Buy			▶ 귀금속 가격은 QE축소 시작시까지 약세를 보이다가 오히려 QE축소가 시작되면 안정되거나 반등할 가능성
아이엠투자 전용범	삼성중공업 [010140]	=	매수	=	52,250	▶ 상선 26억$, 시추설비 31억$, 생산설비 30억$의 가장 안정적인 구조와 가장 빠른 신규수주 및 달성률 기록 중 ▶ 수주잔액 379억$까지 단숨에 회복 잔고 감소는 없다 ▶ 올해와 같은 수주 기근 시기에 수주와 실적의 안정성 가장 높은 투자 포인트
LIG투자 김윤상,김기룡	현대하이스코 [010520]	=	BUY	=	38,000	▶ 냉연부문 Roll-Margin, 단기 안정화 국면 진입 ▶ 2분기 실적 시장 기대치 부합. 하반기 실적 방향 긍정적 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 3.8만원 유지
대우 전승훈,이준기	현대하이스코 [010520]	=	중립			▶ 향후 열연 강판가격이 반등하더라도 최소한 해외 자동차공장향 자동차용 강판 가격은 인상이 어려울 전망
NH농협 최지환	S-Oil [010950]	=	시장평균			▶ 2013년 2분기 영업실적은 국제유가 하락, 정제마진 축소 그리고 2분기 집중된 정유, 화학, 윤활기유 정기 보수 등으로 매출액 8.0조원(+0.3% QoQ), 영업이익 744억원(-77% QoQ)이 예상 ▶ 3Q 영업이익 2,379억원(+220% QoQ) 예상
KB투자 이순학	LG이노텍 [011070]	=	매수	=	100,000	▶ LG이노텍의 2Q13 실적은 영업이익 기준 286억원을 달성할 전망 ▶ 향후 전망: 점진적인 LED 턴어라운드 스토리는 유효
키움 박중선	두산건설 [011160]					▶ 회사채가 분기마다 1,800억원씩 상환이 돌아오고 있음 ▶ 영업이익 연간 900억원은 가능
NH농협 최지환	롯데케미칼 [011170]	=	시장평균			▶ 3Q 영업이익 1,233원(+59% QoQ) 예상 ▶ 당사는 2분기 예상 영업실적과 하반기 영업환경 등을 반영해 2013년 예상 매출액, 영업이익, 순이익을 각각 1.6%, 15.0%, 15.2% 하향 조정
NH농협 최지환	SKC [011790]	=	매수	=	46,000	▶ 2013년 2분기 영업실적은 3월 PO 정기보수 완료에 따른 기저효과, 필름 가동률 상승에 따른 판매량 증가(1Q13 33,000톤 → 2Q13F 36,000톤) 등으로 매출액 6,541억원(+17%, QoQ), 영업이익은 380억원(+60% QoQ)이 예상 ▶ 3Q 영업이익 530억원(+40% QoQ) 예상
KB투자 변한준	삼성테크윈 [012450]	=	매수	=	100,000	▶ 당사의 영업이익 전망 567억원은 컨센서익 567억원 (+125.2% QoQ, +7.0% YoY)으로 추정 ▶ 향후 전망: 단기적으로 삼성전자 향 고속 칩마운터 매출 시현이 주가 모멘텀 될 것
대신 조윤호	현대산업 [012630]	=	매수	=	34,000	▶ 투자의견 매수, 목표주가 34,000원 ▶ 2분기 실적 컨센서스 하회 예상 ▶ 하반기 주택 분양 본격화 ▶ 실적보다는 BV의 신뢰도 상승에 주목
신한금융투자 공영규	에스원 [012750]	=	매수	=	75,000	▶ 2Q13 매출액 3,084억원(+17.8% YoY), 영업이익 335억원(+0.4% YoY) 예상 ▶ 하반기 외형 성장 지속, 수익성 개선 기대 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 75,000원 유지
한화투자 정동익,임준성	하이록코리아 [013030]	=	매수	=	26,000	▶ 2분기에도 20% 이상의 높은 수익성 유지 가능할 전망 ▶ 2분기 신규수주는 540억원 기록 ▶ 목표주가 26,000원, 투자의견 Buy 유지
신한금융투자 김현,박효은	성광벤드 [014620]	=	매수	=	31,000	▶ 2Q13 매출액 1,046억원(+32.3%, YoY), 영업이익률 21.4% 달성 예상 ▶ 2분기 수주금액 1,244억원(+75.2%, QoQ)기록, 연간목표 4,000억원 달성 가능 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 31,000원 유지
키움 박중선	한라건설 [014790]					▶ 제값에 매각이 쉬지 않은 골프장(여주 세라지오 등)은 한라건설과 합병시킬 것 ▶ 토목/공공 건축 저가현장이 올해 대부분 마무리되고, 3분기 지나면 영업이익단이 흑자전환될 것으로 기대
동부 유덕상	한국전력 [015760]	=	Buy	▼	40,000	▶ 원전 중단 이후 궁금증 7가지, 반신반의가 풀린다 ▶ 지나간 2분기는 보수적 시각, 하반기는 흑자 지속 ▶ 목표주가 하향해도 여전히 매력적
메리츠종합금융 박선호	삼성증권 [016360]	=	Buy	=	73,000	▶ 채권평가손실 발생에 따른 1Q 실적 둔화 전망 ▶ 공격적 비용절감을 통한 FY13 실적 회복 ▶ WM 경쟁우위 지속과 제한된 downside risk
신영 엄경아	한국카본 [017960]	=	매수(B)	=	11,500	▶ 보냉기자재 매출 증가 진행형 ▶ 수주는 부진한 편 내년 매출 끌어올릴 발주예정물량 시장에 아직 남아있어
신한금융투자 박희진,이정연	한섬 [020000]	=	매수	=	40,000	▶ 2분기 실적, 예상보단 안좋지만 방향성에는 영향 無 ▶ 3분기 이후 실적 개선은 가능 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원 유지
신한금융투자 공영규	코웨이 [021240]	=	매수	▲	66,000	▶ 2Q13 매출액 4,878억원(+9.3% YoY), 영업이익 732억원(+13.8% YoY) 전망 ▶ 하반기에도 안정적인 성장 유지, 수익성 개선 가능할 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 66,000원으로 상향
대신 정연우,박주희	롯데쇼핑 [023530]	=	매수	▼	440,000	▶ 타사 대비 기존점신장률이 양호한 것은 아울렛, 기조점에 대한 리뉴얼 효과가 나타나고 있기 때문임
대신 조윤호	삼성엔지니어링 [028050]	=	시장수익률	=	95,000	▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 95,000원 ▶ 2분기 실적은 시장기대치를 하회할 것으로 예상 ▶ 보수적인 수주 영업으로 상반기 해외 신규수주 부진 ▶ 2분기 실적 발표는 주가 방향성을 좌우할 중요한 이벤트
한국투자 나은채,나진아	신세계인터내셔날 [031430]	=	중립			▶ 중장기 다양한 성장 Catalyst, 그러나 회복 속도와 강도는 조금 더 지켜보자
신영 엄경아	동성화인텍 [033500]	=	매수(B)	=	12,000	▶ 최선호주 여전히 동성화인텍으로 유지 ▶ 단기상승여력도 충분
우리투자 박진,오세범	SBS [034120]	=	Buy	=	63,000	▶ 주가는 부진한 분기 실적을 어느 정도 반영; 하반기 시야에 둔 매수 접근 가능 영역 ▶ 2분기 OP, 당사 예상 수준. 그러나, 컨센서스 큰 폭 하회 예상 ▶ 하반기, 강한 실적모멘텀 회복 기대. KBS수신료 인상 가능성에도 주목할 필요
KB투자 이순학	LG디스플레이 [034220]	=	매수	=	37,000	▶ LG디스플레이의 2Q13 영업이익은 2,697억원으로 컨센서스 대비 12% 하회할 전망 ▶ 2분기 동사의 실적에는 P6와 P8 각각 1개 라인의 감가상각 종료분 1,200억원 (추정)을 반영한 것이기 때문에 실질 영업이익은 1Q13과 유사한 수준 ▶ 향후 전망: 하반기 어닝 모멘텀 유효
우리투자 정재우,전민아	NHN [035420]	=	Buy	=	400,000	▶ LINE 가입자 확보, Monetization 긍정적인 전개 지속 ▶ 2분기실적 컨센서스에 무난하게 부합할 전망
KTB투자 최찬석,정하성	엔씨소프트 [036570]	=	BUY	▲	200,000	▶ 기존 작품들의 아이템 판매 호조와 중국내 1차 CBT 호조는 실적 추정치 상향 요인 ▶ 3분기에도 견조할 기존 작품 ▶ 중국 블레이드앤소울 기대 ▶ Peer 대비 매력적일 모멘텀
키움 김병기	아이씨디 [040910]					▶ 본격적 이익회복 구간 진입 ▶ SDC AMOLED 증설, LGD 광저우 fab 투자의 수혜 ▶ 실적 성장성에 저평가 매력까지 겸비
현대 윤정선	인프라웨어 [041020]					▶ ‘Polaris Office’로 유명한 모바일 오피스에 강점을 보유한 소프트웨어 개발업체 ▶ 2011년 이후 삼성전자 갤럭시S2탑재 이후 모바일 오피스 매출 급성장 ▶ 안드로이드기반 IT기기의 성장 및 향후 스마트워크, 클라우드시장에서 구조적인 수혜 전망
미래에셋 조진호,정용제	인프라웨어 [041020]					▶ 2013년 OP 244억원(+90% YoY) 전망 ▶ 신규 고객 추가, 매출 안정성 확대 ▶ 2Q 실적 높아진 시장기대치 부합
동부 김홍균,김지상	두산인프라코어 [042670]	=	Buy	▼	15,000	▶ 2Q13 실적은 컨센서스 상회 ▶ 중국은 잊고 미국과 공작기계만으로도 가치창출 충분 ▶ 주요 사업 Peer그룹들과 비교시 주가낙폭이 과도한 현 시점을 매수기회로 활용 권고
키움 조병희	KSS해운 [044450]					▶ 컨테이너와 벌크 업황은 어려운 상황이지만 LPG선 운임을 살펴보면 5월 중순부터 급격히 상승했음
이트레이드 박용희	대우건설 [047040]	=	매수	=	10,000	▶ 2Q13 Preview: 신규수주[가이던스 16조원, 해외 8.1조원, 국내 7.9조원] ▶ Valuation 및 투자의견: FY13기준 PER11.9x, PBR 0.8x. 저평가 매력은 없으나, 잔고가 유지되고 있고, 이익의 안정성이 커지고 있는 상태, 2) 투자의견 Buy 및 목표주가 1만원을 유지함
대신 조윤호	대우건설 [047040]	=	시장수익률	=	9,200	▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 9,200원 ▶ 2분기 실적은 시장기대치를 상회할 전망 ▶ 상반기 대우건설의 해외 신규수주는 15억불로 부진 ▶ 해외수주 성장세 둔화와 세전이익의 불확실성
키움 김상구	대우인터내셔널 [047050]					▶ 7월말 중국과 함께 준공식 예정, 현재 Line Fill 및 압력테스트 진행 중
신영 김윤오	동원F&B [049770]	N	매수(A)	N	150,000	▶ 동원그룹의 종합식품기업 ▶ 경영 효율성 높아지며 EPS 연 30% 증가 예상 ▶ 중국 참치 통조림 초기 시장 진입 ▶ 투자의견 매수(A), 목표주가 150,000원
키움 김지산,이재윤	인터플렉스 [051370]	=	매수	=	71,000	▶ 한 때 해외 고객 쪽에 치우치면서 수익성 하락 등의 부작용도 있었지만, 지금은 국내 고객과 관계가 복원되면서 재차 점유율이 승하고 있음
미래에셋 이학무,정윤미	한전KPS [051600]	=	BUY	=	78,000	▶ 2/4 분기 영업이익 500 억원 이상 기대 ▶ 안정적인 해외 사업 매출 증가세 지속 전망 ▶ 원전에 대한 우려 반영을 매수 기회 활용
NH농협 최지환	LG화학 [051910]	=	매수	=	330,000	▶ 2013년 2분기 매출액 5.9조원(+3.1% QoQ), 영업이익 4,768억원(+17% QoQ)이 예상 ▶ 3Q 영업이익 5,252억원(+10% QoQ) 예상
키움 이재윤	아모텍 [052710]	=	매수	=	28,000	▶ 중국 매출 비중이 30% 수준에 이르고 있어 중국 스마트폰 업체들이 약진함에 따른 수혜가 클 것
BS투자 신건식	스카이라이프 [053210]	=	매수	=	48,000	▶ 하반기 가입자 모집 기대 ▶ 2분기 실적 무난 ▶ 투자의견 ‘매수’ 목표주가 48,000원 유지
삼성 이은재	세코닉스 [053450]	=	매수	▼	30,000	▶ 상반기 실적 고성장 재확인 ▶ 그러나 하반기가 조심스러운 이유 ▶ BUY 투자의견 유지, 목표주가 30,000원으로 하향 조정
키움 한상준	한미글로벌 [053690]					▶ 국내 대표적인 건설사업관리(CM) 사업자. 2010년 이후의 지속된 실적 부진으로 주가는 상장 이후 최저가 수준으로 실적 턴어라운드 여부 확인을 위해 탐방 ▶ 수익성 낮은 수주프로젝트 잔량 금명간 소진 예정으로 이익률 개선 기대
KB투자 이순학	LG전자 [066570]	=	매수	▼	120,000	▶ LG전자의 2Q13 영업이익은 컨센서스 대비 14% 하회하는 4,168억원을 나타낼 전망 ▶ 기존 추정치와 다른 점은 역시 핸드셋 부문에 있다 ▶ 향후 전망: 옵티머스G2 런칭 이후 핸드셋 실적 개선세 기대
신한금융투자 배기달,김응현	LG생명과학 [068870]	=	매수	=	63,000	▶ 2분기 실적 당사 추정치 상회할 유일한 업체 ▶ 2분기를 기점으로 하반기 본격적 실적 개선 기대 ▶ 19호 신약 당뇨병 치료제 ‘제미글로’기대감 유효 ▶ 목표주가 63,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
BS투자 최석원	휴켐스 [069260]	=	매수	=	30,000	▶ 2분기 연결기준 영업이익 134억원 예상 ▶ 점진적 개선이 기대되는 하반기 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 ‘3만원’ 유지
대신 정연우,박주희	현대백화점 [069960]	=	매수	=	185,000	▶ 특히 6월의 경우에는 휴일수 +1일, 세일 효과 발생. 무역센터점 리뉴얼 부분 개장 효과에 따라 기존점신장률이 4% 수준까지 높아질 것으로 추정
BS투자 오린아	현대백화점 [069960]	=	매수	=	186,000	▶ 2분기 Preview: 영업이익 전년동기대비 2% 감소한 1,104억원 예상 ▶ 하반기 경기 반등 시 가장 수혜 받을 것 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 186,000원 유지
우리투자 김양재	덕산하이메탈 [077360]	=	Buy	=	33,000	▶ 2분기 실적 Preview: 매출액 330억원, 영업이익 91억원 추정 ▶ 부진했던 상반기 대비 하반기 실적 개선폭은 클 전망 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 33,000원 유지
NH농협 최지환	GS [078930]	=	매수	=	70,000	▶ GS칼텍스 2Q 영업이익 1,806억원(-54% QoQ) 예상 ▶ GS 3Q 영업이익 2,278억원(+44% QoQ) 예상
대우 함승희	모두투어 [080160]	=	매수	=	35,000	▶ 2Q13 Preview: 매출액 317억원(+11.4% YoY), 영업이익 28억원(-2.2% YoY) 예상 ▶ 하반기, 그리고 2014년에 더욱 풍부한 아웃바운드 성장 모멘텀 ▶ 호텔앤에어닷컴 지분 추가 인수로 점유율 상승 기대, 투자의견 BUY와 TP 35,000원 유지
신한금융투자 박희진,이정연	휠라코리아 [081660]	=	매수	=	85,000	▶ 2분기 연결 기준 매출은 전년동기대비 2.5% 감소한 1,679억원 전망 ▶ 아큐시네트에 대한 긍정적 전망은 유효하나…
KB투자 변한준	유진테크 [084370]	=	매수	=	27,000	▶ 영업이익 기준으로 컨센서스 92억원 대비 18.2% 하회 ▶ 향후 전망: 3분기 이후 메모리 투자 가속화가 주가 모멘텀 될 것
신한금융투자 박희진,이정연	베이직하우스 [084870]	=	매수	=	23,000	▶ 2분기 중국 법인 매출은 전년동기대비 +13.6% 증가 전망 ▶ 연중 계속될 양호한 실적 흐름 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 23,000원 유지
신한금융투자 박희진,이정연	LG패션 [093050]	=	매수	=	38,000	▶ 2분기 별도 기준 영업이익은 전년동기대비 4.2% 증가한 359억원 전망 ▶ 연결 법인 실적에 대해서는 보수적 접근 필요 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 38,000원 유지
NH농협 최지환	SK이노베이션 [096770]	=	매수	=	180,000	▶ 석유부문(SK에너지) 영업이익은 석유수요 부진에 따른 유가 하락, 정제마진 축소 등으로 43억원(-99% QoQ)이 예상 ▶ 3Q 영업이익 4,691억원(+79% QoQ) 예상
HI투자 이희철,이명현	SK이노베이션 [096770]	=	매수	=	190,000	▶ 2Q13 Preview: 유가/정제마진 약세로 QoQ 기준 실적부진 예상 ▶ 3Q 실적은 기대된다. 정제마진 반등과 화학부문 마진 강세 예상 ▶ 밸류에이션 매력이 높아졌다. 2Q 실적 발표 후 이익모멘텀에 주목
대우 전승훈,이준기	풍산 [103140]	=	Trading Buy			▶ 풍산의 시가총액이 방산 사업가치를 하향 돌파
신한금융투자 박희진,이정연	한세실업 [105630]	=	매수	=	21,500	▶ 2분기에도 계속될 10%이상의 매출 성장 ▶ OEM/ODM 업체의 성수기는 3분기 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 21,500원 유지
키움 김지산,이재윤	디지탈옵틱 [106520]	=	매수	=	34,000	▶ 하반기 중저가 스마트폰 확산에 따른 물량 증가 효과가 클 것으로 기대됨
NH농협 최지환	LG하우시스 [108670]	=	매수	=	130,000	▶ 창호재는 PVC창호, Al창호 판매량 증가로 67억원 영업이익이 예상되며, 인테리어는 Homedepot를 통한 인조대리석 판매량 증가로 88억원 영업이익이 예상 ▶ 3Q 영업이익 399억원 예상
한화투자 김경기	아이마켓코리아 [122900]	=	매수	=	32,000	▶ 비삼성 전략고객사 매출 고속성장 Start~! ▶ 삼성그룹 매출채권 할인으로 확보 가능한 3,500억원 가용자금 ▶ 대기업 MRO규제 수혜주! 투자의견 BUY, 목표주가 32,000원 유지
SK 김기영	아이마켓코리아 [122900]	=	매수	▼	29,000	▶ 매출액 6,260억원(+18.6%), 영업이익 163억원(+5.8%) 예상 ▶ 유통사업 지속 전개 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 29,000원으로 하향

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스