728x90
| 기업리포트 요약(2013.09.17) | ||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||
| KTB투자증권 이혜린,박철순 |
유한양행 [000100] |
= | BUY | = | 240,000 | ▶ 8월 처방조제액(코프로모션 포함) 전년동월비 37% 증가. 비리어드(B형 간염치료제)와 코프로모션 품목인 트윈스타(고혈압복합제), 트라젠타(당뇨병치료제) 처방액 증가 영향이 절대적 ▶ 신규 도입 품목 비리어드(B형간염치료제) 8월 처방조제액 41억원으로 전월과 유사 |
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
유한양행 [000100] |
▶ 8월 처방액은 181억원으로 전년 동월 대비 16.0% 증가 ▶ ‘트라젠타’와 ‘트윈스타’ 등 도입 품목 효과로 4개월 연속 높은 처방액 증가율을 나타내고 있음 | ||||
| 신한금융투자 송인찬,이관희 |
두산 [000150] |
= | 매수 | ▲ | 180,500 | ▶ 신규 편입되는 산업차량도 Cash Cow 역할 가능 ▶ 신규 스마트폰 출시에 따른 전자BG의 수익 증대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 180,500원으로 상향 |
| 한국투자증권 이훈 |
두산 [000150] |
= | 매수 | ▲ | 192,000 | ▶ 주가의 박스권 상승 돌파의 의미 ▶ 자체 모멘텀이 한층 강화된다 ▶ 계열사 우려가 크게 완화된다 |
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
일동제약 [000230] |
▶ 8월 처방액은 전년 동월 대비 0.3% 증가한 137억원을 기록 ▶ 처방량은 전년 동월 대비 8.5% 감소 | ||||
| KB투자증권 변한준,이동륜 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 39,000 | ▶ 우시 공장 화재는 wafer output 기준으로 연말 즈음에 완전 복구 전망 ▶ 동사 화재에도 불구, 경쟁사로부터의 공급 증가 시그널 없어 ▶ 앞으로도 주가는 피해 규모보다 산업의 구조적 변화에 더욱 주목할 것 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 39,000원 유지 |
| 한국투자증권 서원석 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 39,000 | ▶ 극적인 반전: 중국 우시 공장 화재로 주가 상승 전환 ▶ 화재 피해는 예상보다 적지만, 메인 생산라인 복구는 다소 지연 ▶ 하반기 실적 전망 하향, 3Q OP 9천억원, 4Q OP 5,370억원 ▶ DRAM 가격 상승 모멘텀을 쫓아라, 2014년 전망 상향 |
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
JW중외제약 [001060] |
▶ 8월 처방액은 85억원으로 전년 동월 대비 9.4% 감소 ▶ 반대로 처방량은 전년 동월 대비 14.6% 증가해 주력 품목의 약가 인하 영향을 실감 | ||||
| KTB투자증권 이혜린,박철순 |
종근당 [001630] |
= | HOLD | = | 58,000 | ▶ 리피로우(고지혈증치료제), 이모튼(치주질환치료제) 처방조제액 각각 전년동월비 3%, 10% 증가 ▶ 칸데모어(복합제 포함) 8월 처방조제액 16억으로 YOY -2%, 해당 성분 내 MS는 전년동월비 0.8%p 상승 |
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
종근당 [001630] |
= | 매수 | = | 80,000 | ▶ 상위 업체 중 가장 양호한 8월 원외처방 실적 ▶ 3분기 실적도 양호, 영업이익 194억원(+11.2%, YoY) 전망 ▶ 목표주가 80,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
부광약품 [003000] |
▶ 8월 처방액은 전년 동월 대비 18.1% 감소한 74억원을 기록 ▶ 처방량은 8.5% 감소 | ||||
| KTB투자증권 심혜선 |
현대제철 [004020] |
= | BUY | ▲ | 100,000 | ▶ 중국 및 유럽 경기 개선에 따른 철강 제품가격 강세 4분기에도 지속될 것으로 전망 ▶ 3고로 증설 이후 판매량 확대와 마진 확대가 동반되면서 레버리지 효과 확대 |
| 키움증권 우원성 |
빙그레 [005180] |
▶ 매출은 7월은 비가 많아 부진, 8월은 젂년 수준과 비슷하거나 소폭 감소 전망 | ||||
| 아이엠투자증권 류연화 |
현대차 [005380] |
▶ 여전히 산업 전망은 불투명, 석유가 생산되지 않아 연료비 부담이 높아 디젤의 비중이 매우 높음 ▶ VW 약진, 현대차 M/S 6위 ▶ 생산 능력 20만대로 확장 내년 하반기 가동률이 100%에 근접 예상 | ||||
| 신한금융투자 이응주 |
OCI [010060] |
= | 매수 | ▲ | 210,000 | ▶ 4Q13부터 태양광 시황 급반등: 1) 계절적 성수기 진입, 2) 중국 부양 효과 ▶ 정기보수로 3Q13 실적은 다소 부진하겠으나 4Q13 영업이익은 크게 증가 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 210,000원으로 상향 |
| HMC투자증권 박종렬 |
현대상사 [011760] |
= | 매수 | = | 34,000 | ▶ 최근 주가 상승, 주가 재평가 초기에 불과 ▶ 긍정적인 뉴스 플로우와 함께 주가 재평가는 지속된다 ▶ 중장기 기업가치 변화에 주목. 2015년 세전이익 2천억원으로 올해 대비 2.6배 증가 |
| 아이엠투자증권 류연화 |
현대모비스 [012330] |
▶ 순정품 판매가 타지역에 비해 상대적으로 제약이 있어 저가 A/M과 ACC 판매로 사업을 확장 | ||||
| 신한금융투자 허민호 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | ▲ | 40,000 | ▶ 9월 전기사업법 개정, 10월 전기요금체계 개편 모멘텀 ▶ 11월 3개 원전 재가동, 2014년 3개 신규 원전 가동 효과는 1.7조원 예상 ▶ 투자의견 `매수` 유지, 목표주가 40,000원으로 상향 |
| 한국투자증권 이민영 |
광전자 [017900] |
▶ 전통 있는 반도체부품 전문제조업체 ▶ LED, 신규 사업 본격화로 성장의 발판 마련 ▶ 2013년 전방산업 불황이지만 수익성은 개선 | ||||
| 한국투자증권 정희석,이민영 |
포스코 ICT [022100] |
▶ 포스코 그룹의 IT인프라 서비스 전문업체 ▶ 산업용 LED조명 시장의 선두주자로 발돋움할 전망 ▶ 자회사뿐만 아니라 본사 부문의 성장성도 높을 전망 ▶ 2013년 연결 매출액 1조 3천억원, 영업이익률 5% 가이던스 제시 | ||||
| KDB대우증권 문지현 |
제일기획 [030000] |
= | 매수 | = | 34,000 | ▶ 3분기 미국 및 중국 현지에서 신규 광고주 개발 확인 ▶ 글로벌 광고 기업들 M&A, 내년 스포츠 이벤트, 4분기 성수기 기대로 주가 상승세 ▶ 제일기획에 대한 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 34,000원 유지 |
| 한화투자증권 안성호,고정우 |
네패스 [033640] |
▼ | 시장수익률 | ▼ | 13,000 | ▶ 3분기 연결영업손익은 소폭 흑자전환 수준에 그칠 전망 ▶ 실적저점 통과하고 있으나, 실적전망의 가시성이 낮아진 상태 ▶ 추가적인 주가하락은 제한적이나, 당분간 강한 상승탄력도 기대하기 어려운 시기 |
| IBK투자증권 이선애 |
강원랜드 [035250] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 8월 최대 방문객 달성, 9월도 추석 연휴 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지 |
| 신한금융투자 공영규 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | ▲ | 660,000 | ▶ 페이스북을 필두로 글로벌 SNS 기업들의 주가 동조화 지속 ▶ 라인 2014년 가입자 5억명, 매출액 1.3조원(+126.4% YoY) 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 66만원으로 상향 |
| HMC투자증권 박한우 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | = | 680,000 | ▶ LINE 게임 2억 다운로드 돌파 ▶ LINE관련 앱도 다운로드 1억 건 돌파 ▶ 글로벌 플랫폼으로 진화 중, 투자의견 매수유지, 목표주가 680,000원으로 상향 |
| 하나대투증권 김민정 |
에스엠 [041510] |
= | 매수 | = | 53,000 | ▶ 2분기 실적 짚고 넘어가자 ▶ 실적 가이던스 달성 가능할 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 53,000원 유지 |
| SK증권 이현정 |
SBS콘텐츠허브 [046140] |
= | 매수 | ▼ | 18,000 | ▶ 하반기 실적모멘텀은 둔화될 전망 ▶ 업종 내 밸류에이션 매력 부각 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 18,000원으로 하향 조정 |
| 동부증권 유덕상 |
대우건설 [047040] |
= | Hold | = | 9,000 | ▶ 자체사업 확대, 10월 중 3곳 유력 ▶ 미착공PF 이제부터는 본격적으로 줄어들 전망 ▶ 해외수주까지 확대되면 청신호로 전환 가능 |
| 대신증권 김용식 |
크레듀 [067280] |
▶ 상장사들의 교육훈련비 꾸준한 증가추세로 안정적 실적 유지 가능할 전망 ▶ 하지만 안정적 성장 외에도 신사업과 신시장 개척도 진행 중 ▶ 신사업 금융BPO는 향후 중요 매출 비중으로 성장할 것으로 판단 ▶ 세리CEO의 인수는 신시장 개척과 장기적 계열사 교육역량 통합의 과정으로 이해 ▶ 2013년 예상매출 1,029억(YOY +29.4%), 영업이익 65억(YOY +38.3%) 예상 | ||||
| KTB투자증권 이혜린,박철순 |
대웅제약 [069620] |
= | BUY | = | 92,000 | ▶ 주요 코프로모션 품목의 처방조제액 성장세 지속됨. 코프로모션 품목들의 합산 처방조제액은 YOY +3.9%. 동사 전체 처방조제액 내 코프로모션 품목 비중 41%로 YOY +3.4%p, 비중 확대 지속. 코프로모션 수수료 증가를 의미 |
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
대웅제약 [069620] |
▶ 대부분의 주요 품목이 역신장을 나타냈다 ▶ 대웅제약의 8월 조제액은 330억원을 기록하며 전년 동월 대비 10.0% 감소 | ||||
| 신한금융투자 유성모 |
새론오토모티브 [075180] |
▶ 폭스바겐 등 중국내 1~3위 및 일본 완성차 업체 주요 고객으로 확보 ▶ 중국법인 3년간 순이익 증가율 43%, 소나타 신차 납품 등으로 본사 견조한 성장 ▶ 높은 수익성과 중국법인 차별화된 성장은 프리미엄 요인, 저평가 매력 보유 | ||||
| 하나대투증권 황승택,장동욱 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | ▼ | 44,000 | ▶ 기대가 큰 만큼 실망도 커 보인다 ▶ 3분기 흥행의 벽을 못 넘고 있는 컴투스 ▶ 4분기 개선에 대한 기대는 유효, 그러나 흥행리스크는 상존 |
| NH농협증권 배은영 |
에이블씨엔씨 [078520] |
= | 매수 | = | 48,000 | ▶ 현재 매출액 역신장하며 부진한 흐름 지속 ▶ 비용 부담 지속에 따라 영업이익 전년동기비 64% 감소 예상 ▶ 중국은 견조한 흐름 지속, 그러나 국내 실적 부진으로 주가 상승 모멘텀 부재 |
| 한국투자증권 이민영 |
오디텍 [080520] |
▶ LED 제너 다이오드 1위 업체 ▶ 전방산업 성장으로 반도체 사업부 호조 ▶ 신제품 출시로 향후 성장 기반 마련한 센서 사업부 ▶ 2013년 실적 성장 긍정적으로 전망 | ||||
| NH농협증권 배은영 |
LG패션 [093050] |
= | 매수 | = | 34,000 | ▶ 현재 판매 회복세 긍정적, 9월 말까지 지속적 관심 필요 ▶ 영업이익 적자폭 크게 감소할 전망 ▶ 4Q13 성수기를 앞두고 동사의 매력 부각될 전망 |
| HMC투자증권 김상표 |
이엘케이 [094190] |
▼ | 보유 | ▼ | 11,000 | ▶ 고객사 다변화 성공에도 불구하고 연결 기준 적자 지속 / 투자의견 및 목표주가 하향 ▶ 3분기 연결 기준 매출액 560억원 (QoQ -21.2%) 및 영업적자 -25억원 예상 ▶ 4분기에 전략거래선향 신규 제품 양산 및 기타 거래선 물동 회복으로 턴어라운드 예상 |
| HMC투자증권 정혜승 |
CJ제일제당 [097950] |
= | 매수 | = | 340,000 | ▶ 탐방보고: 3Q 예견된 바이오사업부 부진, 식품사업부 마진 개선으로 일부 만회 ▶ 라이신 반등폭 제한적일 전망, 단기 실적 기대감보다는 장기적 관점 접근 유효 ▶ 바이오 변동성 완화, 식품 마진 개선 본격화로 장기적 관점의 매수 전략 바람직 |
| 현대증권 구경회,김형동 |
KB금융 [105560] |
= | 매수 | ▶ 기업탐방 결과 3Q에는 전분기의 부진한 실적에서 벗어나는 모습이 예상됨 | ||
| 현대증권 최주홍,채희근 |
삼기오토모티브 [122350] |
= | 매수 | = | 12,000 | ▶ 단기 주가 하락에도 불구하고 펀더멘탈은 여전히 견조 ▶ 상반기보다 더 기대되는 하반기 ▶ 13년~17년F 연평균 순이익 성장률은 30%로 높은 성장성 예상 |
| 교보증권 양지혜 |
제닉 [123330] |
▶ 2014년 중국 생산법인 및 OEM/ODM 확대가 본격적으로 실적에 기여할 전망 ▶ 3Q 현황: 7월부터 홈쇼핑 및 OEM 부문 매출액 가파른 상승세 ▶ 2013년 실적 가이던스 매출액 720억원, 영업이익 70억원 제시 | ||||
| IBK투자증권 최광현 |
아이티센시스템즈 [124500] |
▶ 2005년 설립된 SI(System Integration) 업체로 지난 7월 코넥스(KONEX) 시장 상장 ▶ 공공시장에 대한 통합유지보수로 사업 영역을 확대하며 최근 5년 평균 46%의 매출 성장 시현 ▶ 대기업 계열사 들이 과점하고 있는 국내 SI 사업의 양극화 해소를 위한 소프트웨어산업진흥법 개정으로 향후 중소 SI 업체들의 사업 기회는 더욱 확대될 전망 | ||||
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
한미약품 [128940] |
▶ 8월 처방액은 307억원으로 전년 동월 대비 2.2% 감소 ▶ 처방량도 1.2% 감소 | ||||
| KTB투자증권 이혜린,박철순 |
한미약품 [128940] |
= | HOLD | = | 160,000 | ▶ 에소메졸(항위궤양제), 피도글(항혈전제). 처방조제액 각각 전년동월비 +10%, +25% |
| 키움증권 김지현 |
한미약품 [128940] |
▶ 결론: 에소메졸 원개발사의 미국 판매금지 가처분신청 따른 펀더멘털 훼손은 거의 없을 듯 | ||||
| 우리투자증권 최진석,최애린 |
DGB금융지주 [139130] |
= | Buy | = | 20,500 | ▶ 3분기 순익은 양호할 듯 : 부진했던 2분기 실적에서 벗어나 회복 전망 ▶ 대주주 애버딘의 지분축소는 포트폴리오 물량 조절 성격 ▶ 여전히 유력한 경남은행 인수 후보 중 하나 |
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
동아에스티 [170900] |
= | 매수 | = | 169,000 | ▶ 8월 원외처방 조제액 19.2% 감소 ▶ 6월 대비로는 상위 업체 중 양호한 모습 ▶ 3분기 실적 개선 기대, 영업이익 132억원(+30.2%, QoQ) 전망 ▶ 목표주가 169,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| KTB투자증권 이혜린,박철순 |
동아에스티 [170900] |
= | 190,000 | ▶ 모티리톤(위장운동개선제) 처방조제액 16억으로 YOY +14%, MOM으로는 -3%. 스티렌 처방조제액은 8월에도 전년동월비 25% 감소하며 부진 지속 ▶ 플리바스(전립선비대증) 8월 처방조제액 5억원 규모로 정체 ▶ GSK 코프로모션 품목 전년동월비 20% 감소 | ||
| 미래에셋증권 강혜승,차인환 |
SBI모기지 [950100] |
▶ 리스크 낮은 안정적인 사업 구조와 독보적인 시장 지배력 ▶ 영업환경 변화에 적절히 대응하며 꾸준히 성장 ▶ 9월말 기준 중간배당 예정. 연간 30% 배당성향 유지 계획 | ||||
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
'주식 > 증권사 리포트' 카테고리의 다른 글
| 투자의견 상하향 리포트(2013-09-24) (0) | 2013.09.24 |
|---|---|
| 기업리포트 요약(2013.09.23) (0) | 2013.09.24 |
| 기업리포트 요약(2013.09.12) (0) | 2013.09.13 |
| 투자의견 상하향 리포트(2013-09-12) (0) | 2013.09.12 |
| 기업리포트 요약(2013.09.11) (0) | 2013.09.12 |