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| 기업리포트 요약(2013.11.13) | ||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||
| 한국투자증권 이경자,안형준 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | = | 146,000 | ▶ 목표주가 146,000원으로 top pick 유지 ▶ 가장 오랜 사우디의 역사 ▶ 적은 후유증으로 빠른 M/S 복원력 ▶ 복합기업의 장점, 이종 사업부간 시너지와 이익 레버리지 효과 |
| IBK투자증권 이승우,이양중 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 刮目相對 2013년 ▶ 공급곡선 변화로 DRAM 호황기 사이클 장기화될 듯 ▶ 투자의견 매수, 목표가 4만원 유지 |
| 한국투자증권 서원석 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 46,000 | ▶ 화재 이후, 실적 개선 본격화 ▶ 2014년에도 호황 지속 ▶ DRAM업계 과점화 완성으로 cash cow 구간 진입 ▶ NAND 경쟁력 확보는 과제 |
| 한국투자증권 이철호 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | = | 280,000 | ▶ 장기 보장성보험 및 자동차보험의 점유율이 높아지는 추세 ▶ 최근 주가는 25만원 선에서 등락을 거듭하고 있는 가운데 2014년에는 점유율 상승 본격화에 따른 성장률 회복으로 미래가치 성장이 주가에 반영될 가능성이 높다고 예상 |
| 한국투자증권 이경자,안형준 |
삼성물산 [000830] |
= | 매수 | = | 79,000 | ▶ EPC 역량을 보완하기 위해 금융과 마케팅 역량을 바탕으로 투자개발형 사업 위주의 다양한 수주 성과를 냈음 |
| KB투자증권 이상원,강선아 |
한화 [000880] |
= | 매수 | = | 46,000 | ▶ 3Q 연결기준 영업이익률은 컨센서스에 부합했지만 순이익은 시장 예상치 하회 ▶ 방산부문 12.4% 영업이익률 기록하며 자체사업 실적 견인 ▶ 한화건설의 부진한 실적보다는 수주모멘텀에 기대 ▶ 중장기적으로 태양광 사업 리스크 축소 및 한화건설의 재평가 기대 |
| HI투자증권 이상헌,하준영 |
한화 [000880] |
= | 매수 | ▲ | 50,000 | ▶ 실적이 바닥을 지나 향상되고 있다 ▶ 한화건설 이라크 프로젝트 순항 중 ▶ 한화케미칼 지난해 최악의 상황 지나 올해부터 실적 턴어라운드 될 듯 ▶ 방산사업에서는 천무가 매출을 한단계 레벨업 시킬 듯 |
| KDB대우증권 정대로 |
한화 [000880] |
= | 매수 | = | 49,000 | ▶ 3분기 실적 Review: 영업이익 2,778억원(+12.6% QoQ), 컨센서스 소폭 상회 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 49,000원 유지 |
| 현대증권 전용기,곽성환 |
한화 [000880] |
= | 매수 | ▲ | 52,000 | ▶ 3분기 실적 기대치 부합하는 양호한 수준으로 방산화약 부문의 실적 기여도 높아짐 ▶ 국내 3위 방산업체 LIG넥스원 지분 49%가 PER 37배에 밸류에이션되어 국내외 기관투자자들에게 분산 매각된 점은 한국 방위산업에 시사점이 큼 ▶ 투자의견 매수 유지, 적정주가 기존 45,000원에서 PER 10배 적용한 52,000원으로 15% 상향 |
| 한국투자증권 유종우 |
제일모직 [001300] |
= | 매수 | = | 110,000 | ▶ 2011년 디스플레이 업황 부진과 편광필름 적자로 1,021억원에 그쳤던 전자재료부문의 영업이익이 2013년에는 2,094억원으로 연평균 43% 증가 ▶ 패션부문 매각으로 전자재료 성장성이 부각될 동사에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 110,000원을 유지 |
| HMC투자증권 정혜승 |
대상 [001680] |
N | 매수 | N | 41,500 | ▶ 옥수수 가격 약세 및 원화 강세로 돋보이는 수익 확대의 가시성 ▶ 외식경기 침체에 따른 수요 감소에 따른 2013년 실적 부진이 2014년의 기회 요인 ▶ Buy 투자의견 및 목표주가 41,500원으로 커버리지 개시 |
| 한국투자증권 이경주 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | = | 1,230,000 | ▶ 2009년에 광저우를 오픈한 데 이어 5년 만에 새로운 지역인 심양에 공장이 가동되면서 중국 성장이 본격화될 것 ▶ 목표주가 1,230,000원 기준 2014년 예상 PER은 37.1배인데, 이는 과거 2년 평균인 37.0배와 유사한 수준 |
| HMC투자증권 정혜승 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | = | 1,250,000 | ▶ 2013년, 시련의 한 해- 상반기 부진으로 OP성장률 2.2%(YoY)에 그칠 전망 ▶ 시련이 기회로…2014년 중국 성장세 본격 회복 전망- 연결 OP성장률 19.8%(YoY) 예상 ▶ Buy 투자의견 및 TP 1,250,000원 유지- 연간 높은 이익 개선의 가시성에 주목 |
| 한화투자증권 김희성 |
삼익악기 [002450] |
▶ 중국 매출 큰 폭으로 증가 ▶ 재무구조 개선과 자산가치 주목할 시점 | ||||
| 현대증권 김혜림 |
아모레G [002790] |
= | 매수 | = | 470,000 | ▶ 3분기 실적 예상에 부합 ▶ 4분기 원브랜드샵 비수기이나 주력 자회사인 아모레퍼시픽 기저효과 기대 ▶ 적정주가 470,000원, 업종 내 Top pick 유지 |
| 삼성증권 박은경 |
아모레G [002790] |
= | 매수 | = | 500,000 | ▶ 에뛰드- 할인 프로모션의 득(得)은 시장점유율, 실(失)은 이익 ▶ 이니스프리- 군계일학의 성장 |
| HI투자증권 하준영,이상헌 |
삼영무역 [002810] |
N | 매수 | N | 21,000 | ▶ 3분기 지분법이익 기대치 상회 ▶ 중국 안경렌즈 시장 성장의 수혜 ▶ 적정주가 21,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시 |
| 한국투자증권 최문선,박선영 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | = | 105,000 | ▶ 2014년 성장성이 다시 부각될 것 ▶ 목표주가는 12개월 forward BPS에 목표 PBR 0.8배를 적용해 산출 |
| HI투자증권 민영상,황용주 |
신세계 [004170] |
= | 매수 | ▲ | 320,000 | ▶ 기존점 반등과 비용 효율화에 의한 실적개선 기대감 유효 ▶ 2014년 총매출과 영업이익은 YoY 4.7%, 6.8% 증가 추정. 감가상각비 부담 완화 모멘텀 예상 |
| 한화투자증권 김희성 |
대륙제관 [004780] |
▶ 신제품으로 인한 시장점유율 상승과 거래처 확대로 실적 호조 지속 ▶ 수익성 개선 본격화로 주가 한 단계 도약 전망 | ||||
| HMC투자증권 정혜승 |
빙그레 [005180] |
N | 매수 | N | 104,000 | ▶ 2013년 연간 지속된 영업부진, 기저효과 감안 시 2014년의 실적 개선 가장 가시적인 종목 ▶ 본업의 회복 요인- 가격인상과 빙과 기저효과로 14년 OP Growth(YoY) +22.7% 예상 ▶ Buy 투자의견 및 목표주가 104,000원 제시- 가격인상을 통한 실적 턴어라운드에 주목 |
| 한국투자증권 이경주 |
롯데칠성 [005300] |
= | 매수 | = | 2,000,000 | ▶ 외형 성장 본격화 ▶ 수익성 개선 지속 ▶ 비영업자산가치 재부각 중 |
| 한국투자증권 서성문,진만 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 320,000 | ▶ 글로벌 완성차업체로서의 리레이팅 ▶ DH 출시로 브랜드 가치 제고 가속 ▶ Sonata 효과 곧 시작 |
| IBK투자증권 이승우,이양중 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 1,800,000 | ▶ V-NAND라는 신무기 장착 ▶ V-NAND로 데이터센터용 SSD 시장 열어갈 듯 ▶ 과소평가된 실력, 테크 섹터 탑픽으로 추천 |
| 한국투자증권 서원석 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 2,000,000 | ▶ 2014년은 저평가를 벗어나는 리레이팅의 시기 ▶ 성숙기에 접어든 스마트폰 시장의 강자 ▶ 메모리는 이익 극대, 시스템LSI은 도약 준비 ▶ 새로운 먹거리를 찾아라 |
| HMC투자증권 정혜승 |
매일유업 [005990] |
= | 매수 | ▲ | 54,000 | ▶ 달라진 위상, 달라진 실적, 달라질 밸류에이션 ▶ 성장의 두 가지 축, 중국 분유와 식자재유통 ▶ 차별화된 품질 경쟁력으로 중국 중심의 장기성장성 부각, 목표주가 54,000원으로 상향 |
| 한국투자증권 이정인,이상은 |
녹십자 [006280] |
= | 매수 | = | 175,000 | ▶ 2013년 녹십자는 실적 정체와 캐털리스트 부재(영국 혈액제제 회사 인수 포기)로 주가흐름이 부진 ▶ 목표주가 175,000원(DCF 방식, 2013년 내재 PER 30배)을 유지 |
| 신영증권 이승철 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수(A) | = | 200,000 | ▶ 테슬라에 대한 신중한 접근 추천 ▶ 원형전지 사용하는 테슬라는 2차전지 업체에게 양날의 검 ▶ BMW i3 판매가 동사의 실적과 주가에 직접적인 상관 관계 ▶ 투자의견 매수(A), 목표주가 200,000원 유지 |
| 한국투자증권 이승혁 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 240,000 | ▶ BMW i3와 Tesla 모델S의 판매 호조로 삼성SDI의 자동차용 2차전지의 모멘텀은 더욱 강화될 전망 |
| HMC투자증권 정혜승 |
오뚜기 [007310] |
N | 매수 | N | 390,000 | ▶ 1인가구 증가, 식문화 변화에 뛰어난 제품 포트폴리오 ▶ 원가 부담 해소, 유지 시장 경쟁 심화 속 원가 하락으로 수익성 방어 가능할 전망 ▶ Buy 투자의견 및 목표주가 390,000원 제시: 저비용구조로 부각되는 이익안정성에 주목 |
| 한화투자증권 정홍식 |
서흥캅셀 [008490] |
= | 매수 | ▲ | 50,000 | ▶ 4분기 사상 최대 실적이 기대된다 ▶ 2014년, 그리고 2015년 성장추세 유지될 듯 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 50,000원으로 상향 |
| 한화투자증권 정홍식 |
한샘 [009240] |
= | 매수 | ▲ | 55,000 | ▶ 구조적인 경쟁력 보유, 장기적인 성장성 굿 ▶ 경쟁력: 시공 및 AS, 소비자와 가장 가까운 곳에 있다 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 55,000원으로 상향 |
| 한국투자증권 박민,조철희 |
현대중공업 [009540] |
= | 매수 | = | 320,000 | ▶ 연말~내년 상반기 초대형 컨테이너선 수주 기대 ▶ 현대중공업은 Big3 조선사 중 상선부문 건조 설비 규모가 가장 크고 생산성도 높아 업황 회복 시 수혜가 가장 크다 |
| 교보증권 손영주 |
한화케미칼 [009830] |
= | 적극매수 | ▲ | 28,200 | ▶ 목표주가 28,200원으로 13.7% 상향 ▶ 3분기 영업이익 411억원(QoQ +29.8%), 원료 및 태양광 개선 영향 ▶ 4분기 실적 개선세 지속 및 태양광 실적 개선속도 가속 근거, 적극매수 추천 |
| 동양증권 황규원 |
한화케미칼 [009830] |
= | Hold | = | 22,000 | ▶ 2013년 3분기 잠정 실적: 영업이익 2분기 317억원에서 3분기 411억원으로 개선 ▶ 2013년 4분기 예상 실적 : 영업이익 3분기 411억원에서 4분기 330억원으로 조정 예상 |
| 한국투자증권 양정훈,홍보화 |
한화케미칼 [009830] |
= | 매수 | = | 27,000 | ▶ What’s new : 태양광 사업 실적 개선 및 닝보 PVC 공장 흑자전환 ▶ Positives : 태양광 산업은 점진적으로 회복할 전망 ▶ Negatives : 늘어난 순차입금은 분명 재무구조에 부담 요소 ▶ 결론 : 투자의견 ‘매수’, 목표주가 27,000원을 유지 |
| SK증권 손지우 |
한화케미칼 [009830] |
= | 매수 | ▲ | 25,000 | ▶ 4Q13 영업이익 447 억원(QoQ +8.6% / YoY 흑전) 추정 ▶ 목표주가 23,000 원 → 25,000 원 상향 / 투자의견 매수 유지 |
| 한화투자증권 이다솔 |
한화케미칼 [009830] |
= | 매수 | = | 26,000 | ▶ 3Q13 실적 : 태양광부문의 수익성 개선은 확인했지만 기대치 보다는 미흡했음 ▶ 4Q13 실적 예상 : 한화큐셀의 흑자전환 예상 + 유통부문의 계절적 성수기 |
| KDB대우증권 박연주,배영지 |
한화케미칼 [009830] |
= | 중립 | ▶ 3Q Review: 영업이익 411억원으로 컨센서스 소폭 하회, 4분기 긍정적 가이던스 제공 ▶ 태양광, LDPE 업황 회복 중, 다만 EVA 및 모듈 공급 과잉으로 실적 개선은 점진적일 전망 ▶ 모멘텀 및 실적 개선 예상되나 주가 상승으로 상당 부분 선반영, 중립 유지 | ||
| 신한금융투자 이응주 |
한화케미칼 [009830] |
= | 매수 | = | 30,000 | ▶ 3Q13 영업이익 411억원(QoQ +29.7%)으로 당사 추정치(407억원) 부합 ▶ 4Q13 영업이익은 300억원(QoQ -27.1%) 전망. 태양광 실적 개선 지속 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 30,000원. 주력 사업(석유화학/태양광) 정상화 주목 |
| 한국투자증권 최문선,박선영 |
고려아연 [010130] |
= | 매수 | = | 420,000 | ▶ 향후 아연과 연 가격이 상승할 것으로 예상 ▶ 12개월 forward EPS에 목표 PER 12배를 적용한 목표주가 420,000원과 투자의견 `매수`를 유지 |
| 한국투자증권 양정훈,홍보화 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | = | 270,000 | ▶ 업종 내 최선호주, 목표주가 270,000원 ▶ 2014년 영업이익 101% 증가 전망 ▶ 화학 . 합성 수지 중심의 견조한 제품 스프레드, 2014년에도 유지될 전망 ▶ 부타디엔 스프레드는 본격적으로 반등 시작 |
| 한국투자증권 서성문,진만 |
현대위아 [011210] |
= | 매수 | = | 220,000 | ▶ 기계회사에서 성공적인 변신 이뤄 ▶ 현대차그룹 내에서 중요성 확대 ▶ 10년 전 모비스와 비슷 |
| 한국투자증권 양정훈,홍보화 |
금호석유 [011780] |
= | 매수 | = | 151,000 | ▶ pure play로서 업황 반등기에 회복 폭이 가장 클 것으로 판단 ▶ 3분기까지 크게 하락한 부타디엔-납사 스프레드가 최근 반등함에 따라 기존 약점도 보완 ▶ 중국의 합성고무 재고 감소 및 타이어 생산량 확대로 합성고무 수요가 반등할 전망 |
| IBK투자증권 이승우,이양중 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | = | 78,000 | ▶ 3분기 실적 부진 ▶ 올해 및 내년 실적까지 하향조정 ▶ 투자의견은 매수 유지하나, 목표가는 하향 |
| 신한금융투자 김현,박효은 |
하이록코리아 [013030] |
= | 매수 | = | 31,000 | ▶ 3분기 매출액 492억원(+15.2%, YoY), 영업이익률 23.8%의 호실적 기록 ▶ 환율과 물량 지연으로 매출 성장은 다소 더디나, 4Q 수주 24.7%(QoQ) 증가 전망 ▶ 업종 Top Pick과 목표주가 31,000원 유지 - 4분기 사상 최대 실적 예상 |
| BS투자증권 곽민정 |
하이록코리아 [013030] |
= | 매수 | ▲ | 35,000 | ▶ 3Q13 실적 review: 영업이익률 23.8% 기록하며 20% 이상의 견조한 실적 시현 ▶ 2014년 신규수주 전년대비 15% 이상 증가하며 성장세 지속 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 35,000원 상향 |
| 한국투자증권 박민,조철희 |
성광벤드 [014620] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 전방산업의 호황으로 2013년에는 창사 이래 최대실적을 기록하며 영업이익 1,000억원을 달성할 것 |
| IBK투자증권 이충재 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 2013년 3분기 실적 Review: 시장 기대 수준의 무난한 실적 ▶ 2014년에는 원자력 발전과 관련된 악재가 없기를... ▶ 투자 의견 매수, 목표주가 4만원 유지 |
| 우리투자증권 이창목,성수완 |
한국전력 [015760] |
= | Buy | ▼ | 38,000 | ▶ 요금 인상, 연료가격 하향 안정화, 원화 절상 등 긍정적 ▶ 3분기 영업이익, 원전가동 중단 및 구입전력비 급증으로 감소(y-y) |
| 유진투자증권 주익찬 |
한국전력 [015760] |
= | BUY | = | 35,000 | ▶ 3Q13 review: 영업이익(1.5조원)은 시장 컨센서스(1.7조원)와 비슷 ▶ 4Q13 전망: 영업이익(2,170억원)은 컨센서스(8,070억원)를 하회할 전망 ▶ 주가는, 많은 투자자들이 저평가라고 인식하고 있는 PBR 0.3배의 하한과, 당사 목표주가의 상한 사이의 band에서 형성될 전망 |
| 대신증권 양지환,유지영 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지 ▶ 2013년은 3분기 실적은 시장 예상에 부합 ▶ 2013년 4분기부터 전년동기대비 영업이익이 크게 개선되는 추세로 진입할 가능성 높음 |
| 메리츠종합금융증권 김승철 |
한국전력 [015760] |
= | Buy | = | 41,500 | ▶ 3분기 영업이익 원전가동률 하락으로 전년대비 감소 ▶ 최악의 원전 가동률치고는 선방한 실적 ▶ 2014년 턴어라운드에 주목 |
| 신영증권 황창석 |
한국전력 [015760] |
= | 매수(A) | = | 35,000 | ▶ 한국전력 3분기 실적 당사 예상치 상회 ▶ 그러나 4분기 실적은 기저발전비중 하락으로 기존 예상대비 부진할 전망 ▶ 요금인상 및 예상보다 빠른 원전 재가동에 기대요소가 존재 ▶ 정상화 추세에 대한 믿음은 굳건 |
| KDB대우증권 류제현 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | ▲ | 40,000 | ▶ 3Q13 Review: 원전 가동률 하락으로 부진 ▶ 전기 요금 인상 기대감은 여전 하나 원전 가동 시점은 불확실 ▶ 장기적인 현금흐름 개선에 베팅할 만한 가격대: 40,000원으로 상향 조정하며 매수의견 유지 |
| 삼성증권 범수진 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 41,000 | ▶ 예상에 부합한 3분기 실적 ▶ 목표주가 41,000원 및 BUY투자의견 유지 |
| 신한금융투자 허민호 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 37,000 | ▶ 3분기 영업이익은 1조 5,473억원(-18.8% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합 ▶ 2014년 영업이익은 4조 41억원(+132.2% YoY) ▶ 투자의견 `매수`, 목표주가 37,000원 유지 |
| 한국투자증권 윤희도,이창원 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 35,000 | ▶ What’s new : 영업이익 전년동기대비 19% 감소 ▶ Positives : 연내 요금인상 가능성 높아 ▶ Negatives : 이번 요금인상 후 당분간 별다른 모멘텀 기대하기 어려워 ▶ 결론 : 요금인상 발표 전까지 관심 지속될 것 |
| KB투자증권 최원열 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 37,000 | ▶ 3분기 영업이익 컨센서스 부합 ▶ 4분기 영업이익 흑자전환: ① 석탄가격↓, ② 원전 가동률↑, ② 원전복구충당금↓ ▶ 2014년 영업이익 4.1조원 수준 전망 (단, 연말 요금인상시 영업이익 추가 상향 조정) |
| KTB투자증권 신지윤,김은정 |
한국전력 [015760] |
= | BUY | = | 37,000 | ▶ 적어도 요금인상 전까지 주가강세 예상 ▶ 목표주가 3.7만원(14E PER 11.6x, PBR 0.5x, ROE 4.1%) 유지 ▶ 2014년 이후 실적정상화를 전망 ▶ 리스크이자 동시에 투자포인트는 에너지가격과 환율 |
| 키움증권 김상구,박종국 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 3Q 영업이익 1.5조원, 원전 가동 중단 감안 양호한 실적 ▶ 개선 요인과 4분기 실적 개선 기대감 확대 ▶ 향후 3년간 기저발전 확대로 펀더멘탈 개선 반영할 시점 |
| 교보증권 안효운 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 38,000 | ▶ 3Q 매출액 +6.8%(yoy), 영업이익 -18.8%(yoy) ▶ 단기 실적보다는 중장기적 개선포인트에 주목 |
| 하나대투증권 신민석 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 목표주가 42,000원(유지), 투자의견 ‘매수’ ▶ 2013년 3분기 영업이익 1.5조원(-18.8YoY) 달성 ▶ 2014년 순이익 1.5조원으로 7년만의 흑자전환 전망 |
| 한국투자증권 이철호 |
삼성증권 [016360] |
= | 매수 | = | 64,000 | ▶ 밸류에이션 메리트는 없다 ▶ 고액자산가의 한계세율 상승으로 금융상품 및 자산운용 컨설팅 수요는 꾸준하게 늘 것이고, 위험자산으로 자금 이동 방향이 바뀔 때 주가 상승 여력은 충분하다 |
| 한국투자증권 양종인,황인혁 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 매수 | = | 282,000 | ▶ 초고속 LTE시장을 선점하는 가운데 프리미엄 데이터 이용이 증가할 것 |
| SK증권 김용수 |
한라비스테온공조 [018880] |
= | 매수 | ▲ | 45,000 | ▶ 4분기 매출액 1.4조원, 영업이익률 7.2%로 회복 예상 ▶ 2014 년부터 시너지 효과 본격화, 테슬러와 BMW i3 에 납품 예정 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 45,000원으로 상향 |
| LIG투자증권 서영화 |
한섬 [020000] |
= | BUY | = | 35,500 | ▶ [3Q13E Preview] 3분기 부진의 원인은 2014년을 위한 투자 ▶ 10월 불리한 날씨 조건에도 이미 y-y 매출 성장을 시현, 4분기를 더 기대하게 만드는 기저효과 ▶ 현대백화점 프리미엄 아울렛 출점보다 더 강력한 개별 성장모멘텀을 보유 |
| HI투자증권 민영상,황용주 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | 매수 | ▲ | 490,000 | ▶ 소비개선시 멀티 유통채널의 실적 레버리지 상승 효과 기대 ▶ 2014년 실적은 안정적 개선에 예상, 다만 해외사업 손익개선 지연 리스크는 상존 |
| 한국투자증권 김시우,한상웅 |
제일기획 [030000] |
= | 매수 | = | 33,000 | ▶ 14년에도 해외 매출총이익이 전년대비 30% 증가할 전망 |
| LIG투자증권 서영화 |
신세계인터내셔날 [031430] |
= | BUY | ▲ | 105,000 | ▶ [3Q13E Preview] 국내브랜드 부진이 지속되나, 해외브랜드 호조로 영업이익 큰 폭의 성장을 추정 ▶ 패딩의 MONCLER, 털부츠의 UGG, 니트의 Givenchy 단연 겨울의 강자 ▶ 현재의 소비트랜드에 가장 잘 부합하는 의류회사, 의류주 차선호주로 추천 |
| 한국투자증권 이철호 |
삼성생명 [032830] |
= | 매수 | = | 120,000 | ▶ 2013년 1분기 중 중저가 상품 출시로 즉시연금의 일시적 공백을 메우고 시장 지배력을 높였는데, 2014년 중에 실시될 것으로 예상되는 보장성 상품의 적립대체 납입방식 금지와 생/손보 간 보험료 산출기준 통일은 이 같은 행보를 더욱 가속화 할 가능성이 있다 |
| SK증권 이현정 |
SBS [034120] |
= | 매수 | = | 52,000 | ▶ 2014년 지상파방송광고, 2년 만의 턴어라운드 전망 ▶ 규제완화와 유통매체 증가에 따른 수혜 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 52,000원 유지 |
| 한국투자증권 김시우,한상웅 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | = | 32,000 | ▶ 중국인들의 카지노 수요 증가가 지속되며 14년에도 중국인 VIP를 중심으로 실적 개선이 지속될 전망 |
| 한국투자증권 홍종길 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | = | 710,000 | ▶ LINE 모바일광고 등 수익모델 다각화 예상 ▶ SNS 가치 상승, 닷컴버블 때와는 다르다 ▶ 2014년 영업이익 46.0% 증가할 전망 |
| SK증권 최관순 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | ▲ | 750,000 | ▶ 글로벌 SNS 가치 부각 ▶ LINE의 가치 재부각 될 시점 ▶ LINE가치 15조원 상회 |
| LIG투자증권 정대호 |
NAVER [035420] |
= | BUY | ▲ | 770,000 | ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 770,000원으로 상향 ▶ 글로벌 SNS 업계의 라이징스타 ▶ Buy & Hold 전략 추천. Bottom에 매수할 수 있으면 더 좋다 |
| KTB투자증권 최종경 |
제이비어뮤즈먼트 [035480] |
▶ 제주 신라호텔 카지노(마제스타) 운영 및 제주 마제스타 호텔 운영 등 카지노 운영 중심의 복합 리조트 전문 개발 운영 사업 추진 ▶ 4월 개장한 제주 신라호텔 카지노 사업이 2분기 카지노 순매출액 기준 133억원 기록. 3분기 163억원, 4분기 216억원 등 매출 증대 예상 | ||||
| HI투자증권 민영상,황용주 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | 매수 | ▲ | 430,000 | ▶ TV플랫폼 강화, 모바일 고성장, 해외네트워크 확대 등 열린 채널로의 확장성 지속 ▶ 2014년부터 해외 지분이익 본격 증가 시작. CJ헬로비전 지분가치 부각 기대감 유효 |
| 한화투자증권 김희성 |
예림당 [036000] |
▶ 2014년부터 해외진출 성과 본격화 ▶ 티웨이항공 꾸준한 실적 확대와 연결 실적 반영 ▶ 큰 중장기적 성장 모멘텀 부각될 전망 | ||||
| 한국투자증권 윤희도,이창원 |
한국가스공사 [036460] |
= | 매수 | = | 110,000 | ▶ 유틸리티 업체 중에서 가스공사의 주가전망이 가장 밝다 ▶ 2013년 일시적으로 비용이 증가했던 기저효과에 2014년에는 유가에 관계 없이 해외 E&P 이익이 많이 늘어나 2014년 PER이 큰 폭으로 하락한다 |
| 삼성증권 범수진 |
한국가스공사 [036460] |
= | 중립 | = | 59,000 | ▶ 예상을 하회한 3분기 실적 ▶ 4분기 이익 전망 ▶ HOLD투자의견 유지 |
| 아이엠투자증권 이종원 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | ▲ | 260,000 | ▶ 매출 1,715억원(YoY -5.9%), 영업이익 340억원(YoY -7.6%)달성예상 ▶ 게임별 매출-리니지 이벤트 매출분 레깅으로 이익감소 ▶ 긍정적인 계정보류테스트 분위기 |
| 한국투자증권 홍종길 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | = | 232,000 | ▶ 블레이드앤소울, 길드워2 중국 서비스, 와일드스타 북미/유럽 출시 등 해외 서비스 및 신작 출시로 2014년 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 23.0%, 47.3% 증가할 전망 ▶ 2014년 1분기에는 길드워2 중국 서비스가, 2014년 2분기에는 와일드스타 북미/유럽 출시가 예상 |
| SK증권 최관순 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | ▲ | 250,000 | ▶ 해외진출 기업에 주목할 시점 ▶ 글로벌 신작 출시로 시장에서 가장 높은 관심 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 250,000원 |
| LIG투자증권 정대호 |
엔씨소프트 [036570] |
= | BUY | = | 240,000 | ▶ 중국 온라인 게임 시장 공격의 선봉장 ▶ 아이온 수준은 넘어설 수 있다 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 240,000원 유지 |
| 한국투자증권 유종우 |
솔브레인 [036830] |
= | 매수 | ▼ | 56,000 | ▶ 2014년 EPS 증가율 16% 예상 ▶ 2014년 반도체 매출액 16% 증가 ▶ LCD thin glass 설비인수와 해외 사업은 추가 성장성 제고 요인 |
| SK증권 이현정 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | 매수 | = | 22,000 | ▶ 3Q13 Review: 무난한 영업실적 기록 ▶ 2014년 가입자 증가 및 VOD 시장확대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 22,000원 유지 |
| 한국투자증권 김시우,한상웅 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | 매수 | = | 21,000 | ▶ 최근 유료방송 업체는 유무선 결합상품을 중심으로 가입자를 모집해 초고속인터넷과 모바일 경쟁력이 높은 IPTV 사업자의 가입자가 빠르게 늘어나고 있음 |
| 한국투자증권 이철호 |
키움증권 [039490] |
= | 매수 | = | 75,000 | ▶ FY14 ROE 전망은 7.6%에 불과한데 P/B, P/E는 1.29배, 18.2배에 이른다 ▶ 거래대금 민감도가 가장 높다. 일평균 거래대금이 1조원 늘어날 경우 ROE 증가분은 1.7%p로 가장 높다 |
| SK증권 이현정 |
에스엠 [041510] |
= | 매수 | ▼ | 53,000 | ▶ 2014년은 비유기적 성장이 외형성장 견인할 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 53,000원 제시 |
| 한국투자증권 김시우,한상웅 |
에스엠 [041510] |
= | 매수 | = | 54,000 | ▶ 일본을 넘어 아시아 전역으로 팬덤 확대 ▶ 핵심은 중국 진출과 부가사업 성공 여부 ▶ 14년부터 본격적으로 실적 개선 |
| 한화투자증권 김희성 |
이라이콤 [041520] |
▶ 삼성전자 LCD 확대 전략에 따른 수혜 기대 ▶ 삼성전자와 Apple에 동시에 납품 ▶ Valuation 매력적 | ||||
| 한화투자증권 서용희 |
바이오스페이스 [041830] |
▶ 전문가용 시장 글로벌 1위의 체성분 분석기 전문기업 ▶ 체성분 분석기 글로벌 시장 확대는 여전히 진행 중 ▶ 12M Forward P/E 10.1배, 성장 잠재력 감안시 매력적인 Valuation | ||||
| 한국투자증권 박민,조철희 |
대우조선해양 [042660] |
= | 매수 | = | 43,000 | ▶ 2014년 본격 실적 턴어라운드 ▶ 수주모멘텀 지속. 수주의 구성도 좋아 ▶ Upstream 진출로 value chain 확장 전략 발 빠르게 진행 중 |
| 한국투자증권 박민,조철희 |
두산인프라코어 [042670] |
= | 매수 | = | 21,000 | ▶ DII와 공작기계 부문이 호조세를 이어가고 있음 |
| 한화투자증권 김희성 |
위닉스 [044340] |
▶ 성장 초기인 제습기시장에서 M/S 50~60% 차지 ▶ 차기 성장 동력이 될 에어워셔 올해 10월 출시 ▶ B2C 기업임에도 Valuation 매력적 | ||||
| NH농협증권 배은영 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 56,000 | ▶ 3Q13 영업이익 시장 기대치 상회 ▶ 내년에 더 기대되는 성장 ▶ 투자의견 매수외 목표주가 56,000원 유지 |
| 현대증권 김혜림 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 62,000 | ▶ 3분기 실적 예상보다 호조 ▶ 4분기 일시비용 발생으로 전년 수준 영업이익 전망 ▶ 적정주가 62,000원, 중소형주 Top pick 유지 |
| 리딩투자증권 이화영,이지선 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 62,000 | ▶ 신제품 CC크림과 계절상품 썬크림 판매 호조 및 홈쇼핑 채널로 공급 물량이 확대되며 외형 성장세를 유지 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 62,000원 (유지) |
| 아이엠투자증권 이달미 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 62,000 | ▶ 2013년 3분기 영업이익 80억원(+35.8%YoY)으로 깜짝 서프라이즈 시현 ▶ CC크림, 썬스프레이 고성장세 및 생산성 향상으로 영업이익 고성장세 기록 ▶ 2013년 4분기에도 양호한 실적 예상되나 비용집행 가능성을 완전히 배제할 순 없어 |
| 신한금융투자 조현아,홍서진 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 60,000 | ▶ 3분기 매출액 917억원(+17.8%, YoY), 영업이익 80억원(+35.8%,YoY) ▶ 4분기 매출액 883억원(+18.8%, YoY), 영업이익 54억원(+49.9%,YoY) 예상 ▶ 국내외에서 고성장 지속, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| 키움증권 박나영 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 63,500 | ▶ 3분기 매출액과 영업이익 각각 17.8%, 35.9% 성장 ▶ 4분기 외형 21.5%, 영업이익 34.9% 성장할 전망 ▶ 지주사 전환은 사업회사와 홀딩스 모두에게 긍정적 |
| KB투자증권 이지연,윤종민 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 60,000 | ▶ 3Q13 매출액 +17.8% YoY, 영업이익 +35.9% YoY 달성하며 컨센서스 상회 ▶ 2014년 매출액 및 영업이익 각각 +21.6% YoY, +21.7% YoY로 견조한 흐름 예상 ▶ 모멘텀 보다는 장단기 성장성에 주목한 비중확대 전략 지속 추천 |
| 삼성증권 박은경 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 56,000 | ▶ 해외 뿐만 아니라 국내에서도 고성장 지속되며 국내 1위 시장점유율 위협 중 |
| 한국투자증권 이정인,이상은 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 61,000 | ▶ What’s new : 매출과 영업이익 전년대비 각각 17.8%, 35.9% 성장 ▶ Positives : 국내외 경기침체 우려를 불식시키는 화장품 ODM 고성장 ▶ Negatives : 상해법인 성장률 둔화는 일시적, 구조적 성장 여력 충분, 4분기 성장 회복 ▶ 결론 : 2014년 해외사업 모멘텀 확대 기대감으로 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| 한국투자증권 이승혁 |
서울반도체 [046890] |
= | 매수 | = | 50,000 | ▶ What’s new : 수익성 개선이 두드러졌던 3분기 ▶ Positives : LED 공급과잉률의 하락과 LED조명의 가격 메리트 상승 ▶ Negatives : 원화강세의 부정적 효과, A사로의 태블릿PC향 매출이 예상보다 지연 ▶ 결론 : 목표주가 50,000원 유지, LED 업종에서 Top Pick으로 유지 |
| 한국투자증권 이승혁 |
서울반도체 [046890] |
= | 매수 | = | 50,000 | ▶ 동사는 수익성이 높은 조명용 LED의 매출 비중 상승으로 향후 영업이익률이 지속적으로 상승할 전망 |
| 한국투자증권 윤희도,이창원 |
한전KPS [051600] |
= | 매수 | = | 68,000 | ▶ 한전KPS는 회사의 이익이 어떠한 변수에도 영향을 받지 않는 특이한 구조를 갖고 있다는 것이 장점 ▶ 우리나라 발전설비의 80%를 정비하는 발전설비 정비업체 |
| 한화투자증권 김희성 |
코나아이 [052400] |
▶ 수출 확대에 주목 ▶ 모바일 보안 및 결제 서비스는 새로운 성장 동력 ▶ 글로벌 소프트업체임에도 동종업체에 비해 저평가 | ||||
| 흥국증권 유승준 |
액토즈소프트 [052790] |
= | 매수 | ▼ | 61,000 | ▶ 3분기 최대실적 기록할 전망 ▶ 지연되었던 신규게임 다수 출시될 예정 |
| HMC투자증권 이창욱 |
우리금융 [053000] |
= | 매수 | ▲ | 16,300 | ▶ 목표주가 16,300원으로 5.2% 상향. 업종 최선호주 의견 유지 ▶ 3Q13 실적은 충당금 부담으로 부진했으나, 향후 실적 불확실성을 낮추는 계기 ▶ 대형은행중 3Q13 성장률은 가장 높았던 반면 NIM 낙폭은 최소였다는 점에 주목 |
| KTB투자증권 박일규 |
삼보모터스 [053700] |
▶ `14년 매출액 7,530억원(+10% YoY), 영업이익 288억원(+14%) 전망 ▶ 사업부: 파이프, 플레이트류(자동변속기용), 범퍼 ▶ `14년 신규 수주 물량 확대 | ||||
| 한화투자증권 정홍식 |
리노공업 [058470] |
= | 매수 | = | 27,500 | ▶ 2014년 성장성 유지 ▶ 2014년 매출액 13.1% 증가 전망, 최대 실적 경신 전망 ▶ 경쟁력: OP margin을 보면 알 수 있다 |
| KTB투자증권 최종경,박일규 |
삼영이엔씨 [065570] |
▶ `13년 매출액 466억원(YoY +7.3%), 영업이익 103억원(YoY -1.9%) - 상반기 선박전자장비 업황 부진 지속 불구, 방산 부문 수주 증가로 매출 성장 ▶ `14년 매출액 529억원(YoY +13.5%), 영업이익 127억원(YoY +22.7%) | ||||
| IBK투자증권 이승우,이양중 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | = | 83,000 | ▶ 가전과 에어컨의 선전만으로는 주가 상승 한계 ▶ 좋은 기회였음에도 정체된 스마트폰 점유율 ▶ 투자의견 매수 유지하나 기대감의 눈 높이는 낮춰야… |
| LIG투자증권 정대호 |
조이시티 [067000] |
= | BUY | ▲ | 27,000 | ▶ 중국 시장 진출 임박. 스포츠 매니아 층만 확보하면 안정적 로열티 수익 창출 가능 ▶ 모바일은 + @, 룰더주 시작으로 신작 보여주기 시작해 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 27,000원 상향 |
| 한화투자증권 오주식 |
이글루시큐리티 [067920] |
▶ 융합보안 시장을 선점 ▶ 해외시장을 개척 ▶ 안정적인 재무구조와 수익성 증가 | ||||
| 한화투자증권 김희성 |
유아이디 [069330] |
▶ 고성장 지속 전망 ▶ 신규 사업도 가시화 ▶ 신뢰성 있는 중장기 성장 모멘텀, 다른 IT업체와 차별화될 전망 | ||||
| HI투자증권 민영상,황용주 |
현대백화점 [069960] |
= | 매수 | = | 190,000 | ▶ 무역점 리뉴얼 효과(3분기 매출 yoy 20% 성장 추산)에도 불구 무역/대구점 제외 지역점포들의 실적회복 지연으로 전체 연결실적의 개선은 2014년부터 가능할 전망 |
| 한국투자증권 여영상,박준식 |
현대백화점 [069960] |
= | 매수 | = | 220,000 | ▶ 2014년 실적 모멘텀에 주목할 시기 ▶ 다시 시작되는 성장성 ▶ PER multiple과 현대백화점의 구조적 성장 |
| HI투자증권 민영상,황용주 |
롯데하이마트 [071840] |
= | 매수 | ▲ | 98,000 | ▶ 4Q는 김치냉장고 판매 호조 기대 ▶ 취득세 영구인하 시행으로 주택 거래량이 견조한 회복세를 지속 |
| 한화투자증권 오주식 |
엘엠에스 [073110] |
▶ 2분기 이어 3분기에도 사상 최대 매출액 달성 전망 ▶ 실적 호전 지속될 전망: 매출처 확대 및 신제품 출시 ▶ 높은 수익성을 증명할 시점 | ||||
| HI투자증권 정원석 |
덕산하이메탈 [077360] |
= | 매수 | = | 32,000 | ▶ OLED 성장성에 대한 우려는 과도하다는 판단 ▶ 올해를 바닥으로 14년부터 본격적인 성장 기대 ▶ 매수 투자의견 및 목표주가 32,000원 유지 |
| 한국투자증권 김시우,한상웅 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | = | 70,000 | ▶ 국내 영화산업 성장의 한계를 극복하기 위해 CJ CGV는 09년에 중국 진출을 시작했고 꾸준히 사이트를 확장 |
| 교보증권 김갑호 |
옵트론텍 [082210] |
= | 매수 | = | 21,000 | ▶ 3Q 예상치 하회했지만 여전히 높은 수익성 유지 ▶ 4Q 실적은 재고조정 기간이나 ASP 상승으로 소폭 증가 ▶ 블루필터 시장 성장율 내년 50% 이상 ▶ 시장 성장률은 높지만, 주가 멀티플은 역사적 최저 수준 |
| IBK투자증권 이승우,이양중 |
유진테크 [084370] |
= | 매수 | ▼ | 23,000 | ▶ 하반기 실적 전망치 하향 ▶ 삼성전자 시안팹과 17라인 투자로 2014년 실적 개선될 전망 ▶ 투자의견 매수(유지), 목표주가 23,000원(하향) |
| 한화투자증권 김희성 |
바이로메드 [084990] |
▶ VM202 임상 2상 결과에 주목 ▶ 유전자 치료제 VM202 임상 2상 결과에 주목할 시점 | ||||
| 한국투자증권 윤희도,이창원 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | = | 260,000 | ▶ 운송업종 top pick으로 ‘매수’ 추천 ▶ 벌크 해운업 진출도 눈여겨봐야 |
| 한국투자증권 이고은,최수현 |
하나금융지주 [086790] |
= | 매수 | = | 50,000 | ▶ 하나금융은 은행 중 레버리지 비율이 가장 높아 경기회복에 가장 민감하게 반응 |
| HMC투자증권 이창욱 |
하나금융지주 [086790] |
= | 매수 | ▲ | 55,500 | ▶ 업종 Top-picks 의견 유지. 목표주가 55,500원으로 6.7% 상향 ▶ 외환은행 인수 이후 최초로 시장 기대치 충족하는 3Q13 실적 발표. 내년에도 이어진다 ▶ FY14 순익은 금년 대비 21.5% 상승한 1.46조원 예상 |
| 한화투자증권 김희성 |
MDS테크 [086960] |
▶ 자동차 사업부가 성장 견인 ▶ 새롭게 국방/항공 분야 매출 성장 기여 ▶ 중장기 성장성과 우량한 재무구조에도 동종업체에 비해 저평가 | ||||
| 신한금융투자 김현석 |
MDS테크 [086960] |
▶ 2014년 자동차 및 국방/항공 매출 비중 45% 상회 예상 ▶ 자동차 및 국방/항공 부문 매출액 전년대비 각각 22%, 83% 성장 전망 ▶ 2013년, 2014년 P/E 12.4배, 10.1배, 성장성 및 저평가 메리트 보유 | ||||
| 삼성증권 이은재 |
켐트로닉스 [089010] |
▶ 동사 사업군은 크게 터치보드, Tact보드, LED인터페이스 모듈 등을 생산하는 전자 사업(올해 상반기 매출 44%)과, IT산업/공업용 화학소재사업 및 LCD/OLED 식각 사업을 포함하는 화학 사업 (46%)으로 나눌 수 있음 ▶ 동사의 다각화된 제품 포트폴리오가 매력적이며 내년에는 각 사업부별 실적 성장세가 두드러질 수 있을 것으로 기대 | ||||
| 한화투자증권 김희성 |
켐트로닉스 [089010] |
▶ 태블릿 PC 및 스마트폰 확대로 Thin Glass 매출 호조 ▶ 2014년 EMC 소재 가시화 ▶ 고성장에도 불구하고 동종업체에 비해 저평가 | ||||
| 한화투자증권 서용희 |
현대EP [089470] |
▶ PP 높은 시장지위 지속되는 가운데, PS사업부 견조한 회복세 ▶ 2014년에도 성장은 지속된다 ▶ 12M Forward P/E 6.6배, 매력적인 Valuation | ||||
| 현대증권 김혜림 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,250,000 | ▶ 고가 채널 부진과 중국법인 적자로 3분기 감익 지속 ▶ 4분기 기저효과 큰 폭으로 나타날 듯 ▶ 적정주가 125만원, BUY 의견 유지 |
| 신한금융투자 조현아,홍서진 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,070,000 | ▶ 3분기 매출액 7,928억원(+8.1%, YoY), 영업이익 856억원(-5.0%, YoY) ▶ 4분기 매출액 7,065억원(+9.0%, YoY), 영업이익 433억원(+72.4%, YoY) 예상 ▶ 해외 화장품 수익성 회복이 관건, 목표주가 1,070,000원 유지 |
| 한국투자증권 이정인,이상은 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,100,000 | ▶ What’s new : 낮아진 눈높이에 부합하는 실적 ▶ Positives : 방판을 제외한 모든 국내 채널 호조세 보여, 해외법인도 선방 ▶ Negatives : 방판 부진폭 확대, 마몽드 구조조정으로 4분기 중국 외형성장 둔화 ▶ 결론 : 이미 노출된 단기 실적 악재보다는 장기적인 실적개선/해외모멘텀 확대에 주목 |
| NH농협증권 배은영 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,060,000 | ▶ 3Q13 영업이익 부진 지속 : 방문판매 채널 부진 및 해외 투자 확대에 기인 ▶ 성장 동력 확보를 위한 공격적인 투자를 감안하여 장기적 안목을 가질 필요 ▶ 투자의견 매수와 목표주가 1,060,000원 유지 |
| 미래에셋증권 박유미,최승환 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Hold | = | 900,000 | ▶ 부진한 3 분기 실적 발표 ▶ 아직은 기대하기 어려운 해외 사업 ▶ 투자의견 HOLD 유지 |
| KDB대우증권 김민아 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Trading Buy | = | 1,020,000 | ▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 1,020,000원 유지 ▶ 3Q13 Review: 여전히 문제는 방문 판매 채널 ▶ 주가의 가장 큰 변수: 방문 판매 채널의 향방과 해외 사업 수익성 |
| 키움증권 박나영 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,200,000 | ▶ 투자의견 BUY와 목표주가 120만원 유지 ▶ 3분기 매출액은 8.1% 증가, 영업이익은 5.3% 감소 ▶ 내년에는 시장 우려 요인 모두 해소될 것 |
| 교보증권 양지혜 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Trading Buy | = | 1,030,000 | ▶ 3분기 매출액 7,928억원(+8.1%yoy), 영업이익 856억원(-5.3%yoy) 달성 ▶ TP 1,030,000원으로 Trading Buy [유지] |
| KTB투자증권 김민정 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | BUY | ▼ | 1,100,000 | ▶ 2Q에 이어 부진은 지속되었으나 예상했던 수준 실적 시현 ▶ 3Q13 매출 YOY 8.1% 증가, 영업이익은 4개 분기 연속, 즉 1년 동안 감소 추세 지속 ▶ 국내 방판매출 YOY 24% 감소와 해외 신규브랜드&채널 확대에 따른 투자 증대로 이익부진은 negative 반면, 고가채널 급감에도 불구, 중가채널 이익기여도 증가 및 전반적 비용절감 효과 뚜렷한 추세 positive |
| KB투자증권 이지연,윤종민 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,100,000 | ▶ 3Q13 매출액 및 영업이익 각각 +8.1% YoY, -5.1% YoY 기록하며 예상에 부합 ▶ 국내: 제품력 및 브랜드력을 기반으로 전 채널에 걸친 점유율 확대 지속 ▶ 해외: 2015년부터 영업이익 기여도 가시화 예상 ▶ 2014년 턴어라억드 기대감 유효, 장기적 관점에서의 매수 전략 추천 |
| 아이엠투자증권 이달미 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,180,000 | ▶ 3분기 실적은 영업이익 856억원(-5.3%YoY)으로 예상치와 유사 ▶ 방판채널 -24.2%YoY 로 크게 역성장, 반면 면세점 채널은 중국인들 수요증가로 +43.0%YoY ▶ 4분기 방판채널 감소세는 지속되나 감소폭은 축소될 전망 |
| 삼성증권 박은경 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,080,000 | ▶ 방문판매 채널 외 모든 채널이 기대 이상의 매출 달성 |
| 한화투자증권 정홍식 |
기신정기 [092440] |
= | 매수 | = | 10,000 | ▶ 중장기적인 성장 모멘텀 유효 ▶ 플라스틱 사출금형 생산 기업 ▶ 성장주에서 가치주로의 변화! 모멘텀 좋다! |
| 한국투자증권 나은채,나진아 |
LG패션 [093050] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 소비 회복의 최대 수혜주 ▶ 구조 조정과 효율화는 2014년 실적 턴어라운드로 ▶ 실적 개선으로 낮은 밸류에이션 부각될 것 |
| LIG투자증권 서영화 |
LG패션 [093050] |
= | BUY | = | 37,000 | ▶ [3Q13E Preview] 3분기 영업이익 흑자전환 및 컨센서스 상회한 것으로 추정 ▶ 강력한 성장모멘텀은 없지만, 4분기에도 현재의 이익성장 기조를 이어나갈 전망 ▶ 모든 복종 라인업을 갖춘 종합패션회사, 프리미엄/도심형 아울렛 가리지 않고 입점이 가능한 업체 |
| KDB대우증권 김창권 |
네오위즈게임즈 [095660] |
= | 중립 | ▶ 3분기 외형 감소 속에 영업이익 증가, 예상만큼 부진한 실적 ▶ 모바일 게임, PC게임, 신규 사업 등 다양한 돌파구를 고민 중인 상황 ▶ 수익과 자산 가치 대비 바닥 국면이나 성장성이 필요한 시점, ‘보유’ 의견 유지 | ||
| 이트레이드증권 성종화 |
네오위즈게임즈 [095660] |
= | 시장수익률 | = | 17,000 | ▶ 3Q13 실적 부진. 매출 감소세 + 실질 영업이익 감소세 ▶ 3Q13 실적, 예상대로 극히 부진. 매출 급감 + 영업이익 일회성 제외 시 사실상 급감 ▶ TP 17,000원 유지. 투자의견 Marketperform 유지 |
| KB투자증권 최훈 |
네오위즈게임즈 [095660] |
= | 보유 | = | 17,000 | ▶ 크로스파이어 재계약에 따른 일회성 이익 반영 ▶ 2014년까지 실적 역성장 전망 ▶ 게임사업 10년지기의 사춘기 방황 ▶ 목표주가 17,000원, 투자의견 HOLD 유지 |
| HMC투자증권 정혜승 |
CJ제일제당 [097950] |
= | 매수 | = | 310,000 | ▶ 2013년 라이신 약세로 예견된 기다림 ▶ 식품개선으로 14년 2Q 이후 본격적 턴어라운드 - 14년 OP Growth + 57.4% ▶ Buy 투자의견 및 목표주가 310,000원 유지- 가시적 턴어라운드로 주가 선행 가능성 확대 |
| KTB투자증권 최종경 |
세운메디칼 [100700] |
▶ `13년 3분기 [개별] 실적발표: 매출액 124억원(+2.5%), 영업이익 25억원(+33%, opm 20.1%), 당기순이익 20억원(+50%) 기록 ▶ `12년 개발을 완료한 인공유방보형물(UNIGEL): 남미수출을 위한 품목 허가 대기 중으로 `14년 상반기 수출이 개시될 전망임 ▶ `13년 연초 전망을 상회하는 실적 호조 중/ 하반기 튜브카테터 신제품 및 비혈관용 스텐트 등 신제품의 수출 확대 주목 | ||||
| 한국투자증권 이고은,최수현 |
KB금융 [105560] |
= | 매수 | = | 48,000 | ▶ 부동산 경기회복시 대출성장 수혜 ▶ 실적가시성을 빛나게 하는 낮은 대손리스크 ▶ 그래도 밸류에이션 매력은 여전 |
| KDB대우증권 박승현 |
디케이락 [105740] |
= | 매수 | ▼ | 13,300 | ▶ Snapshot : 계장용 피팅밸브 국내 2위 기업 ▶ 3Q 실적 Review : 실적은 부진, 수주는 개선 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 13,300원으로 5% 하향 |
| 한화투자증권 김희성 |
하이소닉 [106080] |
▶ 신규 사업 본격화로 내년 실적 대폭 개선 전망 ▶ 본업인 AFA, 2014년부터 턴어라운드 ▶ 큰 그림을 보고 투자할 시점 | ||||
| 한국투자증권 나은채,나진아 |
영원무역 [111770] |
= | 매수 | = | 45,000 | ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 45,000원(2014F PER 14.6배, 글로벌 피어업체대비 20% 할증)을 유지 ▶ 글로벌 아웃도어 및 기능성 웨어 위주의 바이어를 확보해 제품 경쟁력에서 절대 우위 ▶ 글로벌 탑티어 고객과 오랜 track-record를 축적해 검증된 경쟁력으로 고객 다변화와 품목 다각화가 이루어지고 있음 |
| 한화투자증권 오주식 |
아이원스 [114810] |
▶ 사상최대 실적! 수익성 증가도 돋보인다 ▶ 실적 호전은 지속적으로 나타날 전망 ▶ 영업이익률 증가 2Q13: 16.1% → 3Q13: 17.9% | ||||
| 한국투자증권 김시우,한상웅 |
와이지엔터테인먼트 [122870] |
= | 매수 | = | 76,000 | ▶ YG는 다양한 신규사업에 박차를 가하고 있으며 14년부터 신규사업의 매출이 본격적으로 발생할 것 |
| 한화투자증권 서용희 |
와이솔 [122990] |
▶ 글로벌 경쟁력 갖춘 국내 유일의 SAW 제품 제조업체 ▶ 기존 제품의 확장성과 모듈화 + 신규 아이템 가시화가 동사의 모멘텀 ▶ 외형 확대 및 수익성 성장 지속될 전망, 12MF P/E 7.2배 | ||||
| 한화투자증권 오주식 |
이엠넷 [123570] |
▶ 일본에서의 성장 가속을 위한 준비 완료 ▶ 구글 매출인식의 차이로 발생한 착시효과는 기회요인 ▶ 2014년 성장을 위한 준비의 시간 | ||||
| HI투자증권 민영상,황용주 |
이마트 [139480] |
= | 매수 | = | 290,000 | ▶ 강화된 영업효율화 효과로 4분기부터 영업이익의 증가세 전환이 예상 |
| 한국투자증권 여영상,박준식 |
이마트 [139480] |
= | 매수 | = | 300,000 | ▶ 규제영향 사라지면서 기존점매출증가율 상승 반전 ▶ 브랜드 개발에 따른 PL상품 확대로 매출총이익률 상승 ▶ 온라인 전용 물류센터 가동 등 이마트몰 성장에 따른 중장기 성장성 |
| 한화투자증권 김희성 |
지디 [155960] |
▶ 4분기부터 본격적인 실적 호전 전망 ▶ 주가 한 단계 레벨업 전망 | ||||
| 한국투자증권 김진우,서성문 |
한국타이어 [161390] |
= | 매수 | = | 81,000 | ▶ 수요회복의 원년 ▶ 마진 하락은 불가피하나 2014년은 허니문 기간 ▶ 글로벌 Top 5를 향한 전진 |
| 교보증권 심상규 |
미동전자통신 [161570] |
▶ 블랙박스 업체 중 차별화된 수익성 보유. ADAS는 스마트카 시대의 성장동력 ▶ 블랙박스 시장 성장 수혜 업체 중 차별화된 경쟁력 ▶ 스마트카 시대의 ADAS 성장동력 ▶ 공모가 20,000원, 금년도 예상실적 기준 PER 8배 수준 | ||||
| 한국투자증권 이정인,이상은 |
동아에스티 [170900] |
= | 매수 | = | 190,000 | ▶ 의사협회와의 불화 이슈, 내수실적 부진 등으로 동아ST에 대한 투자심리 위축은 2013년 말까지 지속될 수 있지만, 동아ST가 2014년 업종 전망의 keyword인 신약/해외수출 모멘텀이라는 주제에 가장 부합한다는 점을 감안할 때, 2014년 주가 반등은 충분히 가능 ▶ 투자의견 ‘매수’와 목표주가 190,000원(2013년 세금추징 제외 EPS 기준 내재 PER 30배)를 유지 |
| KTB투자증권 최종경,박일규 |
엘티씨 [170920] |
▶ LCD 디스플레이 생산을 위한 공정소재 박리액(Stripper) 생산 및 개발 전문 기업 ▶ 박리액 생산과 공급 뿐만아니라 사용 박리액을 회수 후 유효성분을 분리/정제하여 재 사용해 원가 경쟁력 확보(`13년 상반기 22%의 영업이익률 달성) ▶ `14년 기존 고객사의 해외공장 물량 증가로 1천억원 이상의 매출이 가능할 전망 | ||||
| LIG투자증권 정대호 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
N | BUY | ▼ | 130,000 | ▶ 웹보드 게임 규제안, 내년 시행 예정. 내년 이익 감소는 불가피 ▶ 그럼에도 불구하고, 포기할 수 없는 포인트는 모바일 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원으로 신규 커버리지 개시 |
| SK증권 최관순 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | 매수 | = | 155,000 | ▶ 2014년 성장의 축은 모바일게임 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 155,000원 |
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