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| 기업리포트 요약(2013.11.04) | ||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||
| 신한금융투자 송인찬,이관희 |
메리츠화재 [000060] |
= | Trading BUY | ▲ | 16,000 | ▶ 2분기 순이익은 453억원, 사업비율 2.5%p 하락이 긍정적 실적의 이유 ▶ 3Q 순이익은 YoY 45.5% 증가, 영업력 회복에 대해서는 점검 필요 ▶ 투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가는 16,000원 상향 |
| 우리투자증권 이승호 |
유한양행 [000100] |
= | Buy | = | 240,000 | ▶ 도입신약 기반 내수 시장 지배력 강화, 원료의약품 수출 성장 동력 확보 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 240,000원, 2014년 제약업종 최선호주 추천 |
| 신한금융투자 홍진주 |
CJ대한통운 [000120] |
= | 매수 | = | 115,000 | ▶ 3Q13P 실적 예상치 하회 ▶ 4Q13F 흑자 전환 기대되나 합병 시너지를 기대하기에는 이르다 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 115,000원 유지 |
| IBK투자증권 홍진호 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | ▼ | 73,000 | ▶ 잃어버린 10년 동안 일본의 레저산업은 크게 성장했다 ▶ RV의 강점이 부각될 것이다 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 73,000원 제시 |
| 하나대투증권 남대종,이원식 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 40,000원 유지 ▶ 화재 사고를 극복하고 경쟁력 회복 추세 ▶ 2014년 업황은 모바일 기기의 대중화가 이끈다 |
| 하나대투증권 이상우,김우철 |
현대건설 [000720] |
= | 매수 | = | 73,000 | ▶ 신규수주: 언제나 가장 강했던 과거 실적 ▶ 현대건설의 안정적 수주확보 기대 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 73,000원 유지 |
| 하나대투증권 이상우,김우철 |
삼성물산 [000830] |
= | 매수 | = | 79,000 | ▶ 해외 철도시장에 성공적 진입한 삼성물산 ▶ 국내/해외 수주모멘텀은 건설/토목이 중심이 될 것 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 79,000원 유지 |
| 삼성증권 백재승 |
동국제강 [001230] |
▶ 동사의 후판 매출 비중과 최근의 실적 하락세를 고려할 때, 최근 조선의 신규 수주 증가에 따른 후판 가격 상승이 현실화될 경우 동사는 가장 큰 레버리지 효과를 경험할 가능성이 있음 | ||||
| 신영증권 이승철 |
제일모직 [001300] |
= | 매수(A) | = | 110,000 | ▶ 삼성코닝 타겟 사업부 인수시 유무기 종합 소재 회사로 점프 업 기대 ▶ 3분기 매출액 1조 6,317억원, 영업이익 731억원 기대 ▶ 투자의견 매수(A), 목표주가 110,000원 유지 |
| 토러스투자증권 유지웅 |
세아베스틸 [001430] |
= | HOLD | = | 36,000 | ▶ 투자의견 HOLD 및 36,000원 유지 - 경기회복시 판매실적에 주목할 필요 ▶ 2014년 매출액 및 영업이익 2.4조원(YoY +13%), 1676(YoY +12%) 예상 ▶ 국내 M/S 경쟁은 불가피 - 해외 수출로 신규 수요처모색中 |
| 신한금융투자 허민호 |
SK네트웍스 [001740] |
= | 매수 | ▲ | 8,000 | ▶ 3분기 영업이익은 586억원(+16.0% YoY)로 양호한 실적 기록 ▶ 2014년 영업이익 2,810억원(+19.2% YoY) 전망 ▶ 투자의견 `매수` 및 목표주가 8,000원으로 상향 |
| NH농협증권 홍성수 |
SK네트웍스 [001740] |
= | 매수 | = | 10,000 | ▶ 3Q Review : 주력 사업이 내수 기반이어서 영업이익 양호 ▶ 4Q Preview : 대규모 자산손상차손 예상 → 실적 최바닥 형성 전망 ▶ 최근 브라질 MMX 특이사항 : Sudeste Port 지분 매각으로 리스크에서 벗어나고 있음 ▶ 투자의견 매수 유지. 자산 클린화 여파로 시간이 걸리지만 주가는 상승으로 전환 예상 |
| 신영증권 황창석 |
SK네트웍스 [001740] |
= | 매수(A) | ▲ | 10,500 | ▶ 3분기 - 기대대로 회복 중인 영업단 VS 부진한 비영업단 ▶ 뜯어보면 더 긍정적인 영업실적 회복세 ▶ 4분기~ 2014년 이후 기대할 수 있는 요소들이 많다 ▶ 정상화의 초입에 있다는 판단, 목표주가 상향하고 상사업종 최선호주 추천 |
| SK증권 김기영 |
SK네트웍스 [001740] |
= | 중립 | = | 7,700 | ▶ 매출액 6 조 7,482 억원(-7.2%), 영업이익 586 억원(+16.0%) ▶ 4Q : 영업력 회복. 구조조정 비용 반영이 관건 |
| 한화투자증권 김경기 |
SK네트웍스 [001740] |
= | 매수 | = | 11,000 | ▶ 3Q 실적 Review: 구조 조정을 통한 수익개선 가시화 ▶ 4Q에는 막바지 구조 조정 예상! 2014년은 기대해도 좋다 |
| 한화투자증권 김희성 |
삼익악기 [002450] |
▶ 중국 매출 큰 폭으로 증가 ▶ 재무구조 개선과 자산가치 주목할 시점 | ||||
| 하나대투증권 신승현,이한얼 |
LIG손해보험 [002550] |
= | 매수 | = | 36,200 | ▶ 경쟁사 대비 할인의 이유들은 점차 소멸되는 중 ▶ Why not?: 이익성장률 13년 +24.3%, 14년 +20.0% ▶ 다를 이유는 없어지고 있다. 밸류에이션도 예외는 없다 |
| 신한금융투자 송인찬,이관희 |
LIG손해보험 [002550] |
= | 매수 | ▲ | 32,600 | ▶ 2Q 당기순이익 455억원 기록, 자동차보험 손해율 3.3%p 상승이 원인 ▶ 3Q 실적은 전년보다 6.6% 증가, RBC 이슈는 여전할 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 32,600원 상향 |
| 하나대투증권 박종대,이화영 |
아모레G [002790] |
= | 매수 | = | 450,000 | ▶ 방판 둔화와 브랜드샵 경쟁심화 극복 ▶ 2014년 하반기 실적모멘텀 회복 본격화 예상 ▶ 방판 이익 및 중국 성장률 회복 확인 필요 |
| 토러스투자증권 유지웅 |
세아제강 [003030] |
▼ | HOLD | ▼ | 110,000 | ▶ 투자의견 HOLD, 목ㅍ주가는 110,000원으로 하향 - 미국향 수출 불확실성 지속 ▶ 2014년 연결실적 - 매출액 2.7조원(YoY +24%), 영업이익 1,611억원(YoY +6%) ▶ AD는 투자심리 저해요인 - 해양구조물용 매출 증대로 장기 투자심리는 개선될 것 |
| 유진투자증권 주익찬 |
대한항공 [003490] |
= | HOLD | = | 34,000 | ▶ 저가 항공사들의 국제여객 시장점유율 상승으로, 프리미엄 항공사들의 국제여객 수송량 증가율은 낮을 전망 ▶ 저가 항공사 관련 주식들이 점차 많아져, 프리미엄 항공 주식의 기존 수요는 분산될 전망 ▶ 대한항공의 한진해운 자금 지원은, 대한항공의 이자수입 증가는 긍정적이지만, 관련 4개사들 합산 재무구조의 불확실성은 증가 |
| 하나대투증권 신승현,이한얼 |
LG [003550] |
= | 매수 | ▼ | 84,000 | ▶ 모멘텀 부재로 인한 주가 소강국면 지속 중 ▶ 주요 자회사 투자심리 기대는 대부분 2014년에 초점을 형성 ▶ 업종 내 가장 높은 상승여력 기대. 하지만 긴 호홉이 필요 |
| 하나대투증권 신승현,이한얼 |
SK [003600] |
= | 매수 | ▲ | 241,000 | ▶ 2014년 다양한 기대가 주가에 반영될 것으로 전망 ▶ 주요 자회사의 전반적인 가치 상승국면이 기대 |
| 하나대투증권 이알음 |
보령제약 [003850] |
= | 매수 | = | 48,000 | ▶ 카나브 성장성이 회사 미래의 key point ▶ 2013년 3분기 영업이익 107.3%(YoY) 성장 ▶ 목표주가 48,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시 |
| 토러스투자증권 유지웅 |
현대제철 [004020] |
= | BUY | = | 110,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지. 고로3기 가동으로 연산 2,300만톤의 대형철강사 탄생 ▶ 2014년 실적: IFRS 연결 매출액 15.9조원(YoY +17%), 영업이익 1.1조원(YoY +44%) 예상 ▶ 투자회수기 진입 + 특수강 확대 = 장기기업가치 부각 |
| HI투자증권 방민진 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | = | 93,000 | ▶ 고로 3기 체제가 완전 정상화되면 고로 매출 비중이 60%에 육박할 것으로 추정. 제품 믹스 개선으로 전체 이익률이 제고될 것 ▶ 현재 진행 중인 현대하이스코와의 합병이 성공할 경우 재무구조 개선 촉진 가능성 |
| 삼성증권 백재승 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | ▲ | 107,000 | ▶ BUY 투자의견 및 목표주가 107,000원으로 커버리지 재개 ▶ 단기 실적 개선 기대-3고로 증설 효과 ▶ 현대하이스코와의 합병은 동사에게 약(藥) |
| 유진투자증권 김미연 |
한솔제지 [004150] |
= | BUY | ▼ | 15,000 | ▶ 3Q13 Review: 인쇄용지 영업이익 저조로 컨센서스 하회 ▶ 4Q13전망: 고마진 특수지로 전환작업 본격 진행으로 영업이익 점증적 레벨업 기대 ▶ 목표주가 기존 18,000원에서 15,000원으로 하향하나, 투자의견 BUY유지 |
| 한국투자증권 나은채,나진아 |
한솔제지 [004150] |
= | 매수 | = | 14,000 | ▶ 단기적으로는 과잉 재고로 4Q 성수기 효과 약할 듯 ▶ 배당 메리트와 계열사 손실 축소 긍정적, 한솔개발 손실 축소 돋보여 |
| 유진투자증권 주익찬 |
삼천리 [004690] |
= | BUY | = | 160,000 | ▶ 2014년 11월부터 S-Power 상업운전 시작으로, 연간 세전이익 240억원 증가 효과 예상 ▶ 제 2차 국가에너지기본계획에 의한 원전발전 비중은 현재와 비슷한 수준으로 유지될 전망이어서, 독립발전사들의 장기적인 이익률 하락 리스크 감소 ▶ 기존 도시가스 소매 영업이익은 안정적인 이익이 지속될 전망 ▶ 휴세스 관련 손실은 2014년부터 감소 예상 |
| 하나대투증권 송선재 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 290,000 | ▶ 증설과 신차효과로 성장성 확대 ▶ 2014년 판매대수 7% 증가, 이익 5% 성장 ▶ 낮은 Valuation은 주가상승의 지지요인 |
| IBK투자증권 홍진호 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | ▲ | 340,000 | ▶ 2013년은 양적 성장 정체의 마지막 해 ▶ 신차 사이클 주기가 도래하다 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 340,000원 제시 |
| 부국증권 안종훈 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | ▲ | 320,000 | ▶ 국내공장 가동률 저하, 원/달러 환율하락 등으로 수익성 둔화 ▶ 4분기 제네시스 신차효과, 3분기 부진 만회 예상 ▶ 목표주가 320,000원 투자의견 Buy |
| 토러스투자증권 유지웅 |
POSCO [005490] |
= | BUY | = | 380,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가는 380,000원 유지. 2014년 철강업황 회복에 따라 실적 회복국면 진입 가능 ▶ 2014년 영업이익 - IFRS 별도 2.9조원(YoY +27%), 연결 3.7조원(YoY +28%) 예상 ▶ 일회성 악재요인들은 여전히 산재 - 하반기부터는 업황개선이 상쇄시킬 수 있을 것 |
| 삼성증권 백재승 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | = | 380,000 | ▶ BUY 투자의견 및 목표주가 380,000원으로 커버리지 재개 ▶ 국내 1위 철강사로서 감내해야 할 공급 과잉과 수요 부진 ▶ 생존 전략으로서의 해외 진출과 비철사업 확대 |
| HI투자증권 방민진 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | = | 380,000 | ▶ 철강 부문의 제한적 이익 변동성에 더해 본격적인 비철강 부문의 이익 기여 확대 ▶ 오는 12월 완공 예정인 인도네시아 일관제철소로 해외 사업의 성장성 부각 가능성 ▶ 고부가 가치재에 대한 기술력 확보로 시장의 성장에 따른 점유율 확대 예상 |
| 하나대투증권 신승현,이한얼 |
동부화재 [005830] |
= | 매수 | = | 60,800 | ▶ 우량한 본질을 감안하면 과도한 우려는 명백한 투자기회 ▶ 오히려, 단기 유동성 우려 완화될 것으로 기대 ▶ High single 이익성장과 Valuation 정상화 기대 |
| 신한금융투자 송인찬,이관희 |
동부화재 [005830] |
= | 매수 | ▲ | 58,000 | ▶ 2Q 당기순이익 1.250억원 기록, YoY 4.1% 감소 ▶ 3Q 실적은 YoY 10.2% 증가 예상, 꾸준함이 긍정적 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 58,000원 상향 |
| 현대증권 최주홍,채희근 |
에스엘 [005850] |
▶ 하지만 미국 SL Tennessee 법인의 부진은 지속되고 있고 타 해외 자회사의 모멘텀은 크지 않음 ▶ 일회성 이익(168억원) 제거 시 2013년F 매출액 1조 2,150억원(+4.5% YoY), 영업이익 413억원(+11.2% YoY, OPM 3.4%), 지배주주순이익 693억원(+18.5% YoY)전망되고 2013년, 2014년 예상 PER은 각각 7.3배, 6.2배 | ||||
| 하나대투증권 남대종,김록호 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 1,750,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 1,750,000원 유지 ▶ 2014년 실적 개선은 반도체가 견인 ▶ 경쟁이 심화되는 환경 속에서도 점유율 개선 가능할 전망 |
| 부국증권 김주용 |
녹십자 [006280] |
= | 매수 | ▲ | 180,000 | ▶ 4분기 독감백신 공급과잉 우려 해소 전망. 연말 실적 개선주로 부각될 것 ▶ IVIG 및 그리진 미국임상 예정대로 진행 중, 임상완료 및 미국내 허가 시점에 관심 주목 ▶ 혈액제제와 백신의 안정적인 성장 및 해외수출 증가 지속 |
| 우리투자증권 이승호 |
녹십자 [006280] |
= | Buy | = | 170,000 | ▶ 혈액제제 해외 개발 및 백신 수출 포함 핵심 비즈니스 경쟁력 강화 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원, 2014년 제약업종 차선호주 추천 |
| SK증권 정한섭 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | ▲ | 220,000 | ▶ 중대형 2차전지에 대한 자신감 확고 ▶ 14년 매출액 6.05조원 영업이익 2,033억원 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 220,000원 상향 |
| 하나대투증권 한정태 |
대우증권 [006800] |
= | 매수 | = | 16,000 | ▶ 가장 큰 자본력을 통해 해외 투자 확대 중 ▶ 2013년을 저점으로 이익 개선될 듯 ▶ PBR 0.76배 수준으로 시장선도 가능성으로 Pick |
| SK증권 김기영 |
GS리테일 [007070] |
= | 중립 | = | 34,500 | ▶ 매출액 1 조 2,980 억원, 세전이익 690 억원 예상 ▶ 편의점 성장, SSM 규제부담 지속 ▶ 투자의견 중립, 목표주가 34,500 원 유지 |
| KB투자증권 윤태빈 |
태평양물산 [007980] |
▶ 실적은 2010년도부터 경기회복 움직임에 따른 수요증가로 전반적으로 큰 폭의 회복세를 유지하고 있는 상황 ▶ 1H13 연결 매출액 3,817억원 (+44.7% YoY), 영업이익은 매출액 증가에 따른 레버리지효과로 120억원 (+405.7% YoY) 기록 ▶ 2013년 연초 가이던스 매출액 6,500억원 (+9.6% YoY), 영업이익 200억원 (+170.3% YoY), 1Q13- 96억원 수준의 대규모 외화환산손실 기록으로 13년 기준 벨류에이션 무의미한 상황 | ||||
| 키움증권 최원경,라진성 |
현대중공업 [009540] |
= | 매수 | = | 350,000 | ▶ 환율 하락, 수익성 악화로 부진한 실적 기록 ▶ 내년부터 드릴쉽, LNG선 매출 비중 크게 증가 ▶ 조정을 매수의 기회로 삼자 |
| 토러스투자증권 양형모 |
현대중공업 [009540] |
= | BUY | ▲ | 360,000 | ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 360,000원으로 기존 310,000원에서 16% 상향 조정 ▶ YTD 조선/해양 신규수주는 140억달러로 수주 목표 대비 102% 달성 – 2013년 보수적으로 150억달러는 상회할 것으로 기대 ▶ 비조선 부문의 실적 턴어라운드는 플러스 알파 |
| BS투자증권 곽민정 |
LS산전 [010120] |
= | 매수 | = | 80,000 | ▶ 3Q13 review: 매츨액 5,323억원, 영업이익률 8.0% 기록 ▶ 추가 수주모멘텀 지속 ▶ 턴어라운드 방향은 명확 |
| KDB대우증권 성기종 |
LS산전 [010120] |
= | 매수 | = | 83,000 | ▶ 3Q실적 Review: 매출액 5,323억원(YoY -7.2%), 영업이익 423억원(YoY 2.9%) ▶ 4Q 실적은 사상 최대 실적 예상: 스마트그리드 해외 진출, 고효율제품 시장 확대에 주목 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 83,000원 유지 |
| 키움증권 김지산,홍정표 |
LS산전 [010120] |
= | 매수 | = | 100,000 | ▶ 3분기 양호한 개선 ▶ 이라크와 철도 관련 수주 호조 ▶ 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 10만원을 유지 |
| 삼성증권 범수진 |
LS산전 [010120] |
= | 매수 | = | 79,000 | ▶ 대체로 무난했던 3분기 실적 ▶ 목표주가 79,000원으로 상향하며 BUY투자의견 유지 |
| 하나대투증권 이상우,김우철 |
LS산전 [010120] |
= | 매수 | ▲ | 88,000 | ▶ 3Q13 REVIEW: 매출 5,323억원, 영업이익 423억원 ▶ 4Q13 PREVIEW: 매출 6,612억원, 영업이익 577억원 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 88,000원으로 상향조정 |
| 현대증권 전용기,곽성환 |
LS산전 [010120] |
= | 매수 | = | 92,000 | ▶ 매출, 영업이익은 예상치를 하회했으나 우려 사항 크지 않고, 순이익 예상 상회로 EPS정상화 ▶ 4분기 실적 성장 추세를 이어갈 전망 ▶ 2014년은 해외와 국내에서 동시에 성장하며 기업가치 한 단계 레벨업 예상 ▶ 투자의견 매수에 적정주가 92,000원을 유지함 |
| 토러스투자증권 유지웅 |
고려아연 [010130] |
= | BUY | = | 420,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 420,000원 유지. 장기성장성 확보한 2014년 ‘Must-Have’ Item! ▶ 2014년 연결실적 - 매출액 5.2조원(YoY +5%), 영업이익 7,944억원(YoY +26%) ▶ 금가격 - Tapering시 일시적으로 하락폭 발생할 전망. 그러나 최저 $1,100/toz~$1,200/toz 에서 머물 것으로 예상 |
| 하나대투증권 이상우,김우철 |
삼성중공업 [010140] |
= | 매수 | = | 51,000 | ▶ FLNG 이슈의 최선호주 ▶ 삼성중공업 분기수주는 단기이슈에 그칠 것 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 51,000원 유지 |
| 토러스투자증권 양형모 |
삼성중공업 [010140] |
= | BUY | ▲ | 54,000 | ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 54,000원으로 기존 47,000원에서 15% 상향 조정 ▶ 2013년 신규수주를 뜯어보면 대부분이 고부가 선종으로 실적 큰 하락은 없을 전망 ▶ 3분기 실적 컨센서스를 하회하면서 실적 감익에 대한 우려가 부각되어 주가 하락 |
| 토러스투자증권 유지웅 |
현대하이스코 [010520] |
▼ | HOLD | ▼ | 43,000 | ▶ 투자의견 HOLD, 목표주가는 43,000원으로 하향조정 - 합병확정 이후 목ㅍ주가 재조정 ▶ 합병후 존속법인의 로드맵이 향후 주가 드라이버 |
| 삼성증권 백재승 |
현대하이스코 [010520] |
▼ | 중립 | ▲ | 46,000 | ▶ Hold 투자의견 및 목표주가 46,000원으로 커버리지 재개 ▶ Captive market을 바탕으로 한 안정적인 냉연 사업 확대 예상 ▶ 냉연사업부와 현대제철과의 합병 성사 시 존속법인 가치 하락에 주의 |
| KDB대우증권 성기종 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수 | = | 210,000 | ▶ 3Q13 실적 Review: 대규모 적자 실현 ▶ 현대미포조선이 이 정도면 경쟁사는? → 동사만 수주 급증, 선가 인상 주도 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 210,000원 유지 |
| 대신증권 전재천,이지윤 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수 | = | 220,000 | ▶ 3분기 실적, 공사손실충당금 적립으로 2분기 대비 적자폭 확대 ▶ 실적 약세 보다는 선가 상승 기대감이 우세 |
| LIG투자증권 최광식,김기태 |
현대미포조선 [010620] |
▼ | HOLD | ▼ | 150,000 | ▶ [3Q13 Review] 공사손실충당금 선제적 설정으로 어닝쇼크 ▶ [4Q13 Preview] 조금 좋아져도 대규모 적자 불가피 ▶ 불황기 실적 굴곡, 적자로, 아래로 큰 상황에 대형사 대비 매력 떨어짐: BPS 역성장, 수주잔량 훼손 |
| 이트레이드증권 박무현 |
현대미포조선 [010620] |
= | 강력매수 | ▲ | 320,000 | ▶ 조선업 주가 상승은 아직 시작에 불과 ▶ Eco-ship 싸이클은 한국 조선업이 만들어 간다 ▶ 현대미포조선은 Valuation 프리미엄이 발생 |
| KTB투자증권 이강록 |
현대미포조선 [010620] |
= | BUY | ▲ | 200,000 | ▶ 3분기 큰폭의 적자 기록하며 당사추정 및 시장컨센서스를 하회 ▶ 저선가 수주 선박 투입 비중 증가 및 미경험 호선 투입에 따른 생산성 악화에 기인 ▶ 향후 실적 역시 흑자 전환이 쉽지 않을 것으로 예상하지만 10월 현재 40.4억불 수주실적 기록하며 가이던스(32억불)대비 126% 달성 중 |
| 아이엠투자증권 전용범 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수 | ▲ | 238,000 | ▶ 추가 충당금 설정을 감안해도, 3분기 실적이 바닥이 될 듯 ▶ 저수익성 원인인 선가 약 15% 상승, 향후 실적 개선 가능성 분명하다 ▶ PC 시장 수급 균형기 진입으로 내년도 선가 상승도 가시적이다 |
| 삼성증권 한영수 |
현대미포조선 [010620] |
= | 중립 | = | 150,000 | ▶ 수주의 양과 질은 개선 추세 지속 ▶ 이익턴어라운드 시점 지연을 반영하여 수익추정 하향 |
| 키움증권 최원경,라진성 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수 | = | 225,000 | ▶ 4~500억원 공사손실충당금 설정으로 부진한 실적 기록 ▶ 4분기 적자폭은 3분기보다 감소할 전망 ▶ 현재까지 40억$ 수주, 연말까지 50억$ 수주 가능 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 225,000원 유지 |
| BS투자증권 곽민정 |
현대미포조선 [010620] |
= | 보유 | = | 140,000 | ▶ 3Q13 review: 영업적자 확대 ▶ PC선 선가 상승 기대감 확대, 미국 가스 수출증가로 VLGC 시장 성장은 긍정적 ▶ 투자의견 ‘보유’, 목표주가 140,000원 유지 |
| 토러스투자증권 양형모 |
현대미포조선 [010620] |
= | BUY | = | 250,000 | ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 250,000원 유지 ▶ 이제부터의 수주는 2015년의 실적을 개선시키는 물량 – 보수적으로 PC선 선가는 2013년 내 4,000만달러까지 상승 가능할 전망 ▶ 차별화된 기술력과 중형 조선소 구조조정으로 수혜를 받는 중 - 2013년 신규수주 보수적으로 50억달러 초과 예상 |
| 동부증권 김홍균 |
현대미포조선 [010620] |
= | Buy | = | 180,000 | ▶ 공사손실충당금 설정액 증가로 컨센서스를 하회한 3Q13 실적 ▶ 식지 않는 선박 발주 열기 ▶ 최근 PC선 업황 분위기 긍정적인 면이 월등하다, 관심지속 권고 |
| 한국투자증권 박민,조철희 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수 | = | 190,000 | ▶ What’s new : 기대치 하회하는 3분기 실적 ▶ Positives : 강한 수주, 강한 선가 ▶ Negatives : 저가 수주분에 대한 선제적인 공사손실충당금 설정으로 적자폭 확대 ▶ 결론 : 실적부진 보다는 선가 상승에 집중. 매수 유지 |
| KB투자증권 이상원,강선아 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수 | = | 150,000 | ▶ 3Q13 컨센서스 영업이익 크게 하회하며, 적자 지속 ▶ 향후 2014 하반기까지 실적은 부진할 듯 ▶ 한편, 수주는 이미 26.0% 초과달성, 지속적인 PC선의 선가상승 기대 ▶ 이미 주가에 반영된 부진한 실적보다는 선가상승과 수주모멘텀에 주목 |
| 하나대투증권 이상우,김우철 |
현대미포조선 [010620] |
▼ | 중립 | = | 155,000 | ▶ 3Q13 REVIEW: 매출 9,529억원, 영업손실 972억원 ▶ 공사손실충당금은 1Q14에도 발생할 가능성 높음 ▶ 투자의견 Neutral 하향, 목표주가 155,000원 유지 |
| 하나대투증권 김록호 |
LG이노텍 [011070] |
▲ | 매수 | ▲ | 110,000 | ▶ LG전자 스마트폰 출하량 증가의 수혜 ▶ 턴어라운드의 한가운데 ▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 110,000원으로 커버리지 개시 |
| 부국증권 박춘근 |
롯데케미칼 [011170] |
N | 매수 | N | 280,000 | ▶ 비수기임에도 견조한 4분기 실적 예상 ▶ 2014년 본격적인 실적 개선 ▶ 목표주가 280,000원으로 커버리지 개시, 투자의견 Buy |
| 대신증권 조윤호 |
현대산업 [012630] |
= | 매수 | ▼ | 30,000 | ▶ 어닝쇼크, 3분기 영업이익 -33십억원 ▶ 4분기에도 영업이익 적자 지속될 전망 ▶ 2013년 신규 분양계약률은 매우 양호 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 30,000원으로 하향 조정 |
| KTB투자증권 김선미 |
현대산업 [012630] |
= | HOLD | = | 25,000 | ▶ 3Q13 시장 기대를 큰 폭 하회하는 실적 시현 ▶ 주요 주택 자체사업 현장에서의 일회성 원가 발생과 전 공종 원가율 상승했기 때문 ▶ 4Q에도 큰 폭의 영업적자 예상됨에 따라‘13년 연간 연결 영업이익은 -663억원으로 적자전환, ‘14년은 기존대비 7.5% 하향 조정함 |
| 신한금융투자 박상연 |
현대산업 [012630] |
= | 매수 | = | 27,000 | ▶ 3Q13 영업이익 -197억원(적전)으로 시장기대치 290억원 대폭 하회 ▶ 2014년 매출액 4.7조원(+17% YoY), 영업이익 1,721억원(+453% YoY) 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 27,000원 유지 |
| 한국투자증권 이경자,안형준 |
현대산업 [012630] |
= | 중립 | ▶ What’s new : 시장 예상을 하회한 실적 ▶ Positives : 2012년 분양한 PF 인수 사업지, 매출 반영 정점 ▶ Negatives : 주택 비즈니스의 근본적 성장 의구심 ▶ 결론 : 주택사업에서 이익 generation의 시그널 확인하고 가도 늦지 않아 | ||
| KB투자증권 윤태빈 |
동원시스템즈 [014820] |
▶ 1H13 연결 매출액은 2,498.7억원 (+24.1% YoY), 영업이익 62억원 (-29.2% YoY) 당기순이익 27억원 (+418.4% YoY) 분할합병 이후 회사의 주 사업부문이 되는 기존 정밀부문 (포장재 및 정밀광학)은 안정적으로 유지, 계열 수요를 바탕으로 현재의 양호한 수익성을 유지하여 향후에도 회사의 주된 수익창출기반이 될 것으로 예상됨 | ||||
| 유진투자증권 주익찬 |
한국전력 [015760] |
= | BUY | = | 35,000 | ▶ 주가는 PBR 0.3배인 24,000원을 하한선으로, 당사 목표주가인 35,000원의 상한선 사이의 Band에서 형성될 전망 |
| 하나대투증권 신민석 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 목표주가 42,000원(유지), 투자의견 ‘BUY’ 제시 ▶ 2014년 순이익 2.1조원 7년만의 흑자전환 전망 ▶ 대표적인 방어주(배당성향 30%), 해외 시장 진출 성장 확보 |
| 하나대투증권 한정태 |
삼성증권 [016360] |
= | 매수 | = | 65,000 | ▶ 위험자산 선호가 점점 더 많아질 수 있는 시장 여건 ▶ 실적은 FY13를 저점으로 완만한 회복 예상 ▶ 증권업의 선두 헤게모니 싸움 시작: 자산관리 한 축 |
| 키움증권 안재민 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 매수 | = | 290,000 | ▶ 2014년 매출액 17.7조원(6.5% y-y), 영업이익 2.3조원(16.7% y-y) 전망 ▶ 서비스 경쟁을 통한 가입자 지키기 전략은 현재 50% MS를 더욱 공고히 할 것 |
| 하나대투증권 황승택,장동욱 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 매수 | = | 290,000 | ▶ 2014년 시장은 전장의 장수보다 똑똑한 재상을 원한다 ▶ 2014년 안정적인 실적개선 ▶ 섹시하지 않으나 순방향으로 나아가고 있다 |
| 유진투자증권 주익찬 |
SK가스 [018670] |
= | BUY | = | 120,000 | ▶ China Gas Holdings(384.HK)의 지분가치는 1,277억원, SK가스 시가총액의 19.6% ▶ China Gas Holdings의 지분가치는 향후 2배 이상으로 증가할 전망 ▶ PDH 사업으로 2016년 이후에는 2013년 순이익의 절반 이상이 증가할 전망 ▶ 주가는, China Gas Holdings의 지분가치와, PDH로 인한 2016년 이후의 이익 증가를 고려하면, 저평가된 것으로 판단, 향후 상승 전망 |
| 토러스투자증권 유지웅 |
세아특수강 [019440] |
= | BUY | = | 34,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 34,000원 유지. 업종내 실적 가시성 가장 높은 종목 - 저평가 매력부각 지속될 전망 ▶ 2014년 연결실적 -매출액 8,545억원(YoY +10%), 영업이익 604억원(YoY +19%) ▶ 장기성장성과 높인 진입장벽 두가지를 모두 갖춘 업종내 niche 마켓의 최강자 |
| 현대증권 최주홍,채희근 |
일지테크 [019540] |
▶ 중국법인의 높은 성장성과 특히 언론에서 불거지고 있는 현대차 4공장 증설 고나련해서 주목할 필요 있음 ▶ 중국법인(지분율 100%, 북경일지차과기유한공사): 일지테크의 첫 해외법인으로 총 투자액 약 1,000억원 | ||||
| 하나대투증권 박종대,이화영 |
한섬 [020000] |
= | 매수 | ▲ | 38,000 | ▶ 백화점 의류 판매 회복 고무적 ▶ 내년도 매출 회복에 의한 영업 레버리지 효과 클 듯 ▶ 목표주가 35,000원 → 38,000원 상향 |
| 교보증권 황석규 |
기업은행 [024110] |
= | 매수 | = | 15,000 | ▶ 3Q13순이익 추정치 13.4%하회: 대손상각비, 판관비 15.2%, 9.0%상회 기인 ▶ 부실채권 매각익 등으로 비이자이익 추정치 132% 상회 ▶ 낮은 벨류에이션, 높은 배당수익률, 하지만 자산성장 제약 및 오버행 이슈로 투자매력도 약함 |
| 동부증권 이병건 |
기업은행 [024110] |
= | Hold | = | 13,500 | ▶ 대체로 예상에 부합한 수준 ▶ 내년 NIM이 좋아질 수 있는 가능성이 가장 높아 ▶ 정부지분 출회 가능성을 살피며 목표주가 및 투자의견 재검토 예정 |
| 아이엠투자증권 백운 |
기업은행 [024110] |
= | 중립 | = | 14,500 | ▶ 목표주가 14,500원과 투자의견 Hold를 유지함 ▶ 3분기 당기순이익은 -11.8% yoy, 예상보다 양호하고 자산 건전성도 양호함 ▶ 주가 상승을 위해서는 주주친화 정책이 필요함 |
| 현대증권 구경회,김형동 |
기업은행 [024110] |
▲ | 매수 | ▲ | 16,700 | ▶ 3Q 순이익 2,160억원 자체는 그저 그런 실적 ▶ 2Q에 이어 연속으로 이자이익이 증가 중 ▶ 2014년 경제성장률 회복에 가장 민감한 은행주 |
| 이트레이드증권 하학수 |
기업은행 [024110] |
= | 시장수익률 | = | 11,900 | ▶ 3Q 경상 순이익 2,000억원 하회 ▶ NIM 안정, 하지만 대손비용 차감 후 NIM은 이미 적정 수준 대비 낮은 수준 ▶ 투자의견 marketperform유지 |
| KB투자증권 심현수 |
기업은행 [024110] |
= | 매수 | = | 14,500 | ▶ 기대를 충족한 분기 실적 ▶ 4분기 이익 안정적 수준 예상 ▶ 비영업 요인의 주가 영향 클 것 |
| 대신증권 최정욱,김한이 |
기업은행 [024110] |
= | 매수 | = | 14,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 14,000원 유지 ▶ 충당금 양호한 수준이지만 Top-line 개선 폭 크지 않을 듯. 내년 이익 개선 폭은 12.4% 예상 |
| 신한금융투자 김수현,황윤정 |
기업은행 [024110] |
= | 매수 | ▲ | 14,000 | ▶ 3분기 지배주주 순이익 2,175억원으로 예상치 하회 ▶ 2014년 지배주주 순이익 13.5% 증가한 9,700억원 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 14,000원으로 상향 |
| 하나대투증권 박종대,이화영 |
GS홈쇼핑 [028150] |
= | 매수 | = | 300,000 | ▶ 모바일 견인 실적모멘텀 본격화 ▶ SO송출수수료 부담 완화: 판가-원가 스프레드 확대 ▶ Re-rating 국면 본격화 |
| 키움증권 안재민 |
제일기획 [030000] |
N | 매수 | N | 32,000 | ▶ 2014년 영업수익 3.33조원(21.4% y-y), 영업이익 1,877억원(27.4% y-y) 전망 ▶ Global 이벤트 뿐만 아니라, 삼성전자의 해외 마케팅 확대에 따른 수혜 |
| 한국투자증권 양종인,황인혁 |
KT [030200] |
= | 매수 | ▼ | 43,000 | ▶ What’s new : 3분기 수익성은 예상치를 하회 ▶ Positives : IPTV 성장 지속, 자회사 이익 기여 증가 ▶ Negatives : 이동통신 가입자 감소 ▶ 결론 : 매수의견 유지하나 목표주가를 43,000원으로 하향 |
| 신영증권 최윤미 |
KT [030200] |
= | 매수(A) | = | 55,000 | ▶ 유무선 수익 감소에 따른 실적 부진 ▶ 10월 번호이동가입자 순감 규모 큰 폭 축소 ▶ 목표주가 55,000원, 투자의견 매수A유지 |
| 한화투자증권 박종수 |
KT [030200] |
▼ | 시장수익률 | ▼ | 42,000 | ▶ 부진한 3분기 실적 달성 ▶ 자회사들이 영업이익에서 차지하는 비중은 52.2%로 증가 ▶ 목표주가 42,000원, 투자의견 Marketperform으로 하향 |
| 하나대투증권 황승택,장동욱 |
KT [030200] |
= | 매수 | = | 49,000 | ▶ 3분기 실적은 예상을 하회 ▶ 점진적인 마케팅경쟁력 회복 중 ▶ 배당이 버팀목, 좀더 시장에 믿음을 줘야 할 것 |
| KTB투자증권 송재경,정하성 |
KT [030200] |
= | BUY | ▼ | 41,000 | ▶ 3분기 영업이익은 당사 및 컨센서스 예상치를 -6~-16% 하회 ▶ 비통신 연결자회사의 호조에도 불구하고 통신 본업의 부진이 원인 ▶ 순이익은 -48% 내외로 하회하였는데 일부 구리선 매각을 제외하고 부동산 매각이 금번 분기에 없었기 때문 |
| 신한금융투자 성준원 |
KT [030200] |
= | 매수 | = | 43,000 | ▶ 실적 회복에 대한 기대감을 가져도 좋을 시점 ▶ 기대감이 현실이 되기 위해 필요한 2가지 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 43,000원 유지 |
| 키움증권 안재민,김한결 |
KT [030200] |
= | 매수 | ▼ | 49,000 | ▶ 기대에 못미치는 3분기 실적 기록 ▶ 역전의 발판은 마련했다 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 49,000원 하향 |
| 동부증권 원형운 |
KT [030200] |
= | Buy | = | 44,000 | ▶ 자회사 실적호조 계속되고 있으나 별도부분 부진 지속 ▶ 무선부문 경쟁력 회복 통한 가입자 유치가 절실 ▶ 장기적인 기대감 크지만 높아진 불확실성. 단기적으로 보수적 접근 권고 |
| HMC투자증권 황성진 |
KT [030200] |
= | 매수 | ▼ | 45,000 | ▶ 3분기 연결 영업이익 3,078억원(+22.7% YoY), 세전이익 1,973억원(-59.1% YoY) ▶ 무선 부문 ARPU 0.9%(QoQ) 하락, 가입자 성과도 부진 ▶ LTE 시장에서의 본원적 경쟁력 회복이 관건 |
| 삼성증권 양승우,박재석 |
KT [030200] |
= | 중립 | ▼ | 38,000 | ▶ 3분기 영업이익 전분기 대비 11.6% 감소 ▶ 기존 HOLD 투자의견 유지, 목표주가 38,000원으로 하향 |
| 대신증권 김회재 |
KT [030200] |
= | 매수 | = | 52,000 | ▶ 3Q13. 무선/유선 실적 감소. 인터넷/미디어/자회사 실적 개선 ▶ 누구에게나 바닥은 있다. 무선 경쟁력 회복 중 |
| 동양증권 최남곤,김솔 |
KT [030200] |
= | Buy | = | 40,000 | ▶ 3분기 영업이익 3,078억원 기록. 최악은 면했다! ▶ 모든 우려(배당 & 매니지먼트 이슈)를 종식시키기 위해서는 실적 반등밖에 없음 |
| 키움증권 안재민 |
KT [030200] |
= | 매수 | ▼ | 49,000 | ▶ 2014년 매출액 24.6조원(4.9% y-y), 영업이익 1.6조원(35.4% y-y) 전망 ▶ 가입자 회복의 Signal만 보여준다면, 그동안의 부진을 한방에 만회할 것 |
| LIG투자증권 강봉우 |
KT [030200] |
= | BUY | = | 46,000 | ▶ 영업수익 5조7,346억원(-0.4% q-q, -7.3% y-y), 영업이익 3,078억원(-11.6% q-q, +22.7% y-y) ▶ 미디어/콘텐츠 매출은 3,510억원(+4.8% q-q, +31.7% y-y). 미디어 가입자 667만명으로 꾸준한 증가 ▶ 4분기 광대역 LTE 마케팅 지속하겠지만, 보조금 지출 크게 늘리지는 않을 것. 고배당 정책 유지 |
| 우리투자증권 전민아 |
KT [030200] |
= | Buy | = | 42,000 | ▶ 3분기 영업이익 컨센서스 하회 ▶ 단기 불확실성보다 장기 성장성에 주목 ▶ |
| 현대증권 김미송,김혜진 |
KT [030200] |
= | 매수 | = | 52,000 | ▶ 3Q13 시장 예상을 하회하는 부진한 실적 시현 ▶ 자산 매각이익 축소와 일회성 비용 반영으로 2013년 EPS 추정치 하향함 ▶ 투자의견 BUY와 적정주가 52,000원을 유지함 |
| KDB대우증권 문지현 |
KT [030200] |
= | Trading Buy | ▼ | 38,000 | ▶ What’s New?: 3분기 통신 실적은 여전히 부진, 전일 회장은 사퇴 의사 표명 ▶ Catalyst: 통신 부문의 실적 회복 및 불확실성 완화가 주가의 Key ▶ Valuation: 투자의견 및 목표주가 하향 조정, ‘Trading Buy’ 및 38,000원 제시 |
| 키움증권 안재민 |
LG유플러스 [032640] |
= | 시장수익률 상회 | = | 14,000 | ▶ 2014년 매출액 11.9조원(4.3% y-y), 영업이익 6,946억원(18.2% y-y) 전망 ▶ 2.6GHz 투자에 따른 2014년 이후 CAPEX 증가에 대한 우려 |
| 삼성증권 이은재 |
자화전자 [033240] |
= | 매수 | = | 26,000 | ▶ 현재 주가 수준은 2014년 P/E 6.5배 수준으로 매력적임 |
| 키움증권 안재민 |
SK브로드밴드 [033630] |
= | 매수 | ▼ | 6,000 | ▶ 2014년 매출액 2.7조원(8.1% y-y), 영업이익 1,014억원(69.3% y-y) 전망 ▶ IPTV의 시장 경쟁력 확대 지속 |
| KB투자증권 강태신 |
아주캐피탈 [033660] |
▶ 지속적 조달 금리 하락 ▶ 자회사 턴어라운드 ▶ 낮은 PBR, 고배당 | ||||
| 하나대투증권 이상우,김우철 |
두산중공업 [034020] |
= | 매수 | ▲ | 73,400 | ▶ 2013년, 지극히 부진했던 주가흐름 ▶ 2014년, 국내 석탄화력 발주증가 기대 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 73,400원 유지 |
| 키움증권 안재민 |
SBS [034120] |
N | 매수 | N | 53,000 | ▶ 2014년 매출액 8,228억원(12.6% y-y), 영업이익 669억원(42.0% y-y) 전망 ▶ KBS의 수신료 인상과 지상파 중간광고 허용은 Big Issue |
| 키움증권 안재민 |
SK C&C [034730] |
= | 매수 | = | 140,000 | ▶ 2014년 매출액 2.35조원(4.1% y-y), 영업이익 2,357억원(5.6% y-y) 전망 |
| 아이엠투자증권 이종원 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | ▲ | 760,000 | ▶ 라인의 성장성은 지속된다 ▶ 3분기 실적은 라인관련 영업비용 증가에 따라 하락할 전망 ▶ 라인 3분기 매출액은 1,640억원(QoQ +46.6%) 예상 |
| 키움증권 안재민 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | ▲ | 810,000 | ▶ LINE, 과연 비교대상이 Facebook일까? Google, Apple이 될 수도 있다 ▶ LINE - 2014년말 기준 5.2억명 가입자, 기업가치 16.5조원 전망 ▶ 2014년 매출액 3.4조원(41.3% y-y), 영업이익 9,241억원(88.2% y-y) 전망 |
| 유진투자증권 김동준,박진영 |
NAVER [035420] |
= | BUY | ▲ | 770,000 | ▶ LINE 가치에 대한 시장의 분분한 의견, SNS 가치를 평가하는 합리적인 기준이 있다면? 결론적으로 SNS 가치 = f(MAU, ARPU) ▶ SNS 가치 평가 함수에 기반한 LINE의 적정 가입자당 가치는 48,186원, LINE 적정 가치는 15.7조원으로 평가, NAVER 목표주가 77만원 ▶ 변동성 높아진 주가, 주가 하방에 대한 검토 필요: 현 주가 대비 하방 리스크 매우 제한적, 적극적인 매수 전략이 유효한 구간 |
| 하나대투증권 황승택,장동욱 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | = | 810,000 | ▶ Valuation 논쟁과 별개로 성장은 지속된다 ▶ LINE의 가치 17.2조, 적정주가 81만원 ▶ 트래픽성장 이후의 ARPU 성장이 주가를 견인할 것 |
| KTB투자증권 최찬석,정하성 |
NAVER [035420] |
= | BUY | ▲ | 850,000 | ▶ 투자의견 BUY, 2015년 기준 목표주가 850,000원으로 Initiation ▶ 2015년 이후 일본 혹은 나스닥에 상장한다고 가정하면 시총 20조원 이상을 부여받을 가능성 존재 |
| 키움증권 안재민 |
다음 [035720] |
= | 매수 | = | 105,000 | ▶ 2014년 매출액 6,040억원(11.8% y-y), 영업이익 1,024억원(14.6% y-y) 전망 ▶ 모바일광고(Ad@m) 뿐만 아니라, 신규 비즈니스 성과 기대 |
| 유진투자증권 주익찬 |
한국가스공사 [036460] |
= | BUY | = | 108,000 | ▶ 2014년 자원 부문 순이익은 2013년보다 1,700~2,200억원 증가하여, 총 순이익은 2013년의 2배로 증가할 전망 ▶ 2015년 이후에도 이라크 만수리야와 아카스 광구 생산 시작으로, 자원 부문 순이익은 추가 증가할 전망 ▶ 모잠비크 Area4 지분 10%의 시장가치 2.8조원 이상을 고려하면, 주가는 저평가, 향후 상승 예상 ▶ 한국가스공사의 자원 부문 경쟁력은, 한국가스공사가 세계 최대의 LNG 수입기업이기 때문 |
| 하나대투증권 신민석 |
한국가스공사 [036460] |
= | 매수 | = | 75,000 | ▶ 목표주가 75,000원(유지), 투자의견 ‘BUY’ 제시 ▶ 2014년 영업이익 1조 3,960억원(-0.8%YoY) 전망 ▶ 미수금은 2017년까지 전량 회수, 해외 실적 확대 |
| 부국증권 이준규 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | = | 260,000 | ▶ 10/29일 B&S의 중국계정보류 테스트 개시 ▶ 초기반응이 폭발적이여서 일단 테스트 결과는 성공으로 추정 ▶ 길드워2는 지속적인 모니터링과 관심이 필요할 것 ▶ 목표주가 260,000원 투자의견 Buy |
| 키움증권 안재민 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | ▲ | 260,000 | ▶ 2014년 의미있는 실적 성장 기대 ▶ 중국 시장에 대한 재도전은 지금부터... |
| KTB투자증권 최찬석,정하성 |
엔씨소프트 [036570] |
= | BUY | ▲ | 250,000 | ▶ 인터넷 업체 중 미국 시장에서 의미있게 성공하고 있는 사업자이며 신작 및 M&A 가능성에 대해서 점검 ▶ 투자의견 BUY, 중국 시장의 호의적인 분위기 고려하여, 블소와 길드워2가 FULL로 반영되는 2015년 기준 목표주가 250,000원으로 상향 |
| 삼성증권 장정훈 |
주성엔지니어링 [036930] |
▶ 2014년까지 반도체 장비부분은 고객사의 Tech Migration에 따른 장비 수요 증가가 예상 | ||||
| 키움증권 안재민 |
CJ헬로비전 [037560] |
N | 매수 | N | 21,000 | ▶ 2014년 매출액 1.31조원(11.1% y-y), 영업이익 1,627억원(32.0% y-y) 전망 ▶ 다만, 장기적인 관점에서의 우려 - M&A 가입자의 지속성과 MVNO |
| 하나대투증권 김민정 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | 매수 | = | 23,000 | ▶ 가입자 확대 및 신규사업을 통한 외형성장 지속 ▶ 2014년 수익성 턴어라운드 기대 ▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 23,000원 유지 |
| 현대증권 한익희,김영익 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | ▼ | 80,300 | ▶ 3분기 제반 이익들이 부진했음. 별도 기준 영업실적 양호했으나 자회사들의 실적이 악화됨 ▶ 일본 부문 영업 위축과 중국 여유법 개정 여파 우려 ▶ BUY 투자의견 유지, 적정주가는 80,300원으로 하향 |
| 동부증권 권윤구 |
하나투어 [039130] |
= | Buy | = | 89,000 | ▶ 3Q13 기대에 부합하는 실적 발표 ▶ 4Q13 외형성장 대비 수익성 하락 가능성 |
| 신한금융투자 성준원 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | = | 86,000 | ▶ 3Q13 별도 영업이익은 142억원(+23.3% YoY) 기록, 예상 수준 ▶ 4Q13 실적은 역성장, 2014년에는 실적 개선 기대 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 86,000원 유지 |
| 대신증권 김윤진 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | = | 88,000 | ▶ 3분기 최대 실적 기록했으나 높았던 기대치는 소폭 하회 ▶ 4분기 매출 성장 예상되나 영업이익은 전망치 하회 예상 ▶ 2014년에도 최대 실적 이어질 것으로 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 88,000원 유지 |
| 키움증권 조병희,이희재 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | = | 92,500 | ▶ 3Q 매출액 1,036억원, 영업이익 144억원, 순이익 115억원 ▶ 중국 여유법에 대한 논란은 과도, 호텔 추가 확보 ▶ 시장 대비 초과 성장하는 여행사에 대한 프리미엄 |
| KDB대우증권 함승희 |
하나투어 [039130] |
= | Trading Buy | ▼ | 76,000 | ▶ 3Q13 review: 별도기준 실적은 당사 추정치와 컨센서스에 부합 ▶ 아웃바운드 여행 시장은 성장을 지속하지만 ASP 하락으로 전체 규모의 성장은 제한적 ▶ 투자의견 Trading Buy, 적정주가 76,000원으로 하향 |
| 우리투자증권 배석준 |
하나투어 [039130] |
= | Buy | ▼ | 83,000 | ▶ 3분기 실적, 시장 컨센서스 충족 수준 ▶ 목표주가 83,000원으로 하향 조정. Buy 투자의견은 유지 |
| 동양증권 박성호 |
하나투어 [039130] |
= | Buy | ▼ | 85,000 | ▶ 3Q13 Review : 역대 최대실적이나, 당초 기대치엔 미달 ▶ 결론 : 여행산업 경쟁구도 변화부담으로 주가모멘텀 약화 예상 |
| BS투자증권 박세진 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | = | 85,000 | ▶ 3Q13 Review: 분기 사상 최대 실적 기록 ▶ 실적 성장세 지속 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 85,000원 유지 |
| 한국투자증권 최민하 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | = | 87,500 | ▶ What’s new: 기존 전망과 유사한 3분기 실적 ▶ Positives: 내국인 출국 수요 증가로 양호한 외형 성장 지속 ▶ Negatives: 수익성 하락 ▶ 결론: 중장기 성장성 유효, 매수의견 유지 |
| NH농협증권 정수현 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | ▼ | 84,000 | ▶ 3Q13 매출액은 873억원(+19.9%YoY), 영업이익은 142억원(+23.3%YoY) ▶ 단기적으로 주가의 뚜렷한 상승 모멘텀을 찾기 어려움 ▶ 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 84,000원으로 하향 조정 |
| 유진투자증권 이우승 |
하나투어 [039130] |
= | BUY | = | 87,000 | ▶ 3Q13 review: 시장 컨센서스 부합 ▶ 4Q13 전망: 변함없는 성장 추세, 여행 수요 양호 지속 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 87,000원 유지 |
| LIG투자증권 지인해 |
하나투어 [039130] |
= | BUY | = | 82,000 | ▶ 3Q13, 분기 사상 최대 실적 기록하며 시장기대치 부합 ▶ 4Q13도 나쁠 것 없다 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 82,000원 유지 |
| 하나대투증권 김민정 |
에스엠 [041510] |
= | 매수 | = | 53,000 | ▶ 아티스트 라인업 확대 + 활동지역 확대 ▶ 자회사 SM C&C를 통한 수익계열화 견고 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 53,000원 유지 |
| KB투자증권 강태신 |
이라이콤 [041520] |
▶ 중저가 스마트폰 및 태블릿 PC 성장 수혜 ▶ 안정적 고객사 확보 ▶ 낮은 밸류에이션 | ||||
| 우리투자증권 이승호 |
한스바이오메드 [042520] |
= | Buy | = | 24,000 | ▶ 다국적 의료기기 회사 대상 DBM OEM 공급 계약 기대 ▶ 메디톡스 대상 인공 유방 OEM 공급 계약 기대 |
| 하나대투증권 이상우,김우철 |
대우조선해양 [042660] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 신규수주: 언제나 가장 강했던 과거 실적 ▶ 2014년 대우조선해양: 충당금 이슈가 사라진 실적일 뿐 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 42,000원 유지 |
| 토러스투자증권 양형모 |
대우조선해양 [042660] |
= | BUY | ▲ | 47,000 | ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 47,000원으로 기존 37,000원에서 27% 상향 조정 ▶ 올해 확보한 프로젝트도 다수로 수주 가이던스인 130억달러는 초과 달성할 전망 ▶ 최근의 주가 하락은 매수의 기회로 활용해야 한다는 판단 |
| 흥국증권 남성현 |
CJ프레시웨이 [051500] |
= | 매수 | = | 38,000 | ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 38,000원 유지 ▶ ‘13년 3분기 실적 : 실망스럽게 해석할 필요 없다 ▶ 장기적 성장 스토리는 유효 ▶ 채널망 강화 전략은 순차적으로 진행 |
| 유진투자증권 주익찬 |
한전KPS [051600] |
= | BUY | = | 74,000 | ▶ 장기 발전용량 증가와 정비단가 상승으로, 영업이익 지속 증가 예상 ▶ 영업이익률이 높은 해외 정비 수주 지속될 전망 ▶ 장기 주가는 장기 상승 전망 ▶ 단기 주가는 배당수익률이 좌우할 전망 |
| 하나대투증권 원용진,조건희 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 410,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 410,000원 유지 ▶ 영업이익 2014년 2조2,520억원(+17.8% YoY) 전망 ▶ 석유화학/정보전자소재 부문이 수익성장을 이끌 것 |
| SK증권 손지우 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 370,000 | ▶ 자동차용 중대형 2차전지 시장의 절대강자 ▶ GM Volt GEN2: Game changer” ▶ 목표주가 370,000만원 / 투자의견 매수 유지: 업종 내 최선호주 |
| 대신증권 최정욱,김한이 |
우리금융 [053000] |
= | 시장수익률 | ▲ | 13,500 | ▶ 투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 13,500원으로 상향 ▶ NIM 하락 폭은 타행대비 크지 않은 편. 총영업이익은 올해 들어 매분기 증가 추세 ▶ 충당금 환입 요인에도 불구하고 4분기 대손충당금은 4천억원을 상회할 것으로 전망 |
| 유진투자증권 김인,이미래 |
우리금융 [053000] |
= | BUY | = | 16,000 | ▶ 3Q13 Review: STX그룹 관련 대손충당금전입 큰 폭 증가로 당사 및 시장 예상치 하회 ▶ 4Q13 전망: 대손충당금전입 감소로 증가 예상 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 16,000원 유지함 |
| 하나대투증권 한정태 |
우리금융 [053000] |
= | 매수 | = | 17,400 | ▶ 새주인을 만날 수 있을까? ▶ 2014년 이익증가율이 85%로 높아 ▶ 회복 국면에서 PBR 0.49배는 싸다 |
| 교보증권 황석규 |
우리금융 [053000] |
= | 매수 | ▼ | 14,000 | ▶ 3Q13 순이익 추정치 73%하회: 대손상각비 추정대비 69.1%급증 기인 ▶ 여전히 대손상각비 타은행보다 높아 실망스런 실적 ▶ 대기업관련 충당금 조정으로 2014년 4.7% 예상. 투자의견 매수, 목표주가 14,000원으로 하향 |
| IBK투자증권 박진형 |
우리금융 [053000] |
= | 매수 | = | 15,000 | ▶ 13.3Q Review: 예상치를 훌쩍 넘는 충당금 규모, 부진한 실적 시현 ▶ 대손비용 확대가 2013년 실적 축소의 원인, 이익지표 안정적 수준으로 2014년 실적 개선 기대해 볼 수 있어 |
| 한국투자증권 이고은,최수현 |
우리금융 [053000] |
= | 중립 | ▶ What’s new : 컨센서스와 당사추정치 모두 하회한 3분기 실적 ▶ Positives : 시중은행 중 가장 높은 대출성장으로 충전 영업이익은 호전 ▶ Negatives : 하지만 충당금 전입비용이 다 까먹는 형국 ▶ 결론 : STX그룹에 대한 추가 전입은 계속 될 전망, 투자의견 중립 유지 | ||
| 아이엠투자증권 백운 |
우리금융 [053000] |
= | 중립 | ▼ | 14,500 | ▶ 목표주가를 14,500원으로 6.5% 하향조정하고 투자의견 Hold를 유지함 ▶ 2013/2014/2015년 EPS 예상치를 각각 19.5%/9.2%/2.7% 하향조정함 ▶ 3분기 지배주주순이익 864억원, -83.6% yoy, 당사 예상치 65.7% 하회 |
| 동양증권 성병수 |
우리금융 [053000] |
= | Buy | = | 15,000 | ▶ 3Q Review: 부실자산에 대한 충당금 적립으로 실적 악화 ▶ 2014년 순이익 1조 1,208억원으로 yoy 92.1% 증가 전망 |
| 하나대투증권 한정태 |
우리금융 [053000] |
= | 매수 | = | 17,400 | ▶ 3분기 Review: 기대보다 회복은 더디지만 가능성 확인 ▶ 민영화와 실적회복이 좌우할 듯하며 내년 이익증가율 높아 ▶ 턴어라운드 감안하면 PBR 0.48배는 지속 매수영역 |
| 현대증권 구경회,김형동 |
우리금융 [053000] |
= | 시장수익률 | ▲ | 13,000 | ▶ 대규모 충당금 적립으로 전체적인 실적은 부진 ▶ 충당금 때문에 수익 추정의 불확실성이 크다 ▶ 기존의 `중립` 의견 유지 |
| 미래에셋증권 강혜승,차인환 |
우리금융 [053000] |
= | BUY | = | 16,000 | ▶ 3Q13 순이익 864억원으로 컨센서스를 크게 하회 – 기업여신에 대한 충당금 대규모 인식 ▶ 원화대출금 +2.5% QoQ, 그룹 NIM -4bps QoQ: 순이자이익 +0.6% QoQ ▶ 우리금융은 3분기 순이익보다 건전성 우려 완화가 중요: 이익 회복 모멘텀은 지연 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 16,000원 유지 |
| KB투자증권 심현수 |
우리금융 [053000] |
= | 매수 | = | 15,000 | ▶ 대기업 추가 충당금 적립으로 시장 기대 하회 ▶ 대손충당금 이외의 영업 저해 요인은 제한적으로 판단 ▶ 단기적 주가 변동성 확대 가능성은 있으나, 장기적으로 긍정적 시각 유지 |
| 이트레이드증권 하학수 |
우리금융 [053000] |
= | 시장수익률 | = | 11,200 | ▶ 일시적이라 치부하기에는 너무나도 빈번한 earning shock ▶ 소액주주가치(또는 주가) 변수는 건전성 보다는 민영화 ▶ 투자의견 marketperform 유지 |
| 신영증권 임일성 |
우리금융 [053000] |
= | 매수(A) | = | 14,500 | ▶ 3분기 순이익 864억원 시현. NIM은 전분기대비 4bp 하락 ▶ 경상이익력은 4천억원 수준 ▶ 4분기 순이익 1,878억원 예상. 2014년 1.42조원 전망 ▶ 자산에 대한 신뢰도 상승. 차선호주 유지 |
| 키움증권 안재민 |
스카이라이프 [053210] |
= | 매수 | = | 38,000 | ▶ 2014년 매출액 6,403억원(6.5% y-y), 영업이익 1,020억원(31.6% y-y)전망 ▶ 정책적인 규제 우려에도 긍정적인 부분이 더 많을 것 – 합산규제 < DCS |
| 하나대투증권 김민정 |
스카이라이프 [053210] |
= | 매수 | = | 41,000 | ▶ 악재는 모두 반영되었다 ▶ 터널 구간 통과 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 41,000원 유지 |
| 하나대투증권 송선재 |
만도 [060980] |
= | 매수 | = | 160,000 | ▶ 고성장 기조 유지 ▶ 중국에서의 수주 증가 ▶ 낮은 Valuation |
| 키움증권 안재민 |
게임빌 [063080] |
= | 매수 | = | 70,000 | ▶ 2014년 매출액 1,088억원(27.6% y-y), 영업이익 211억원(34.2% y-y) 전망 ▶ 컴투스의 지분 인수로 외형확대는 긍정적이나, 시너지와 성과를 보여줘야 할 것 |
| 하나대투증권 이상우,김우철 |
현대로템 [064350] |
= | 매수 | = | 45,000 | ▶ 철도차량: 국내/외 수요증가의 수혜전망 ▶ 중기, 플랜트: 최소 현재 수준을 유지할 것 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지 |
| 현대증권 최주홍,채희근 |
S&T모티브 [064960] |
▶ 향후 친환경차 차량 확대로 모터사업부의 성장성 높다고 판단됨. 투자 매력 보유 ▶ 모터사업의 고성장(DCT 모터, 구동모터, HSG 모터, Tesla향 변속기용 모터는 현재 논의 중)에 주목 ▶ GM향 꾸준한 수주도 긍정적. 13년 하반기 K11물량 납품 시 약 300억원 추가 매출도 가능(현대증권 추정에 반영하지 않음) | ||||
| 삼성증권 강은표 |
삼영이엔씨 [065570] |
▶ 컨센서스 기준 동사의 2013년 P/E는 7.8배로, 1)국내 기계장비업체 평균 P/E 13.6배 및 2)Global top-tier업체 평균 P/E 13.5배 대비 매력적 | ||||
| 하나대투증권 김록호 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | ▼ | 90,000 | ▶ 스마트폰 시장점유율 확대 전망 ▶ MC(휴대폰)사업부가 2014년 전사 영업이익을 견인 ▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 90,000원으로 커버리지 개시 |
| 우리투자증권 이승호 |
셀트리온 [068270] |
= | Buy | = | 60,000 | ▶ 2013~2019 5대 항체 바이오의약품 특허 만료에 따라 2020 바이오시밀러 시장 110억~250억달러 성장 전망 ▶ 2013년 6월 28일 세계 최초 레미케이드 바이오시밀러 램시마 유럽 EMA 허가 |
| 우리투자증권 이승호 |
LG생명과학 [068870] |
= | Buy | = | 60,000 | ▶ DPP-IV 저해제 계열 당뇨 치료제 2012 세계 시장 규모 55억 8,100만달러 2018 세계 시장 규모 93억 5,200만달러 ▶ 2012년 12월 27일 사노피 대상 당뇨 치료제 제미글로 신흥국 기술 제휴 ▶ 제미글로 신약가치 4,037억원, 주당 24,352원 추산 |
| 유진투자증권 주익찬 |
지역난방공사 [071320] |
= | BUY | = | 140,000 | ▶ 원전 가동률 하락으로, 2014년 발전 영업이익률은 유지될 전망 ▶ 2016년말 ~ 2017년 초 동탄2발전소 증설이 완료되면, 2017년부터 영업이익 증가 예상 ▶ 제 2차 국가에너지기본계획에 의한 원전 발전용량 비중은 현재와 비슷한 수준으로 유지될 전망이어서, 독립발전사들의 장기적인 이익률 하락 리스크 감소 |
| 신영증권 서정연,박세라 |
롯데하이마트 [071840] |
= | 매수(A) | = | 115,000 | ▶ 3분기 실적 부진, 주가에 이미 반영돼 있다 ▶ 올 겨울, 김치냉장고 판매 급증이 예상되는 이유 ▶ 롯데마트로부터 이전되는 매장 영업이익률 6% 전망, 최선호주 유지 |
| 리딩투자증권 이화영,이지선 |
롯데하이마트 [071840] |
N | 매수 | N | 110,000 | ▶ 단기모멘텀- 김치냉장고 매출 회복으로 4Q13F 매출액 +7.4%yoy, 영업이익 +75.7%yoy 전망 ▶ 롯데마트와의 신규출점으로 고객층 확대와 점포 용도 다변화를 이룰 전망 ▶ 목표주가 110,000원, 매수로 커버리지 개시 |
| 키움증권 안재민 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | = | 35,000 | ▶ 2014년 매출액 932억원(9.2% y-y), 영업이익 132억원(39.4% y-y) 전망 ▶ 시장의 우려를 해소해야 하는 상황 – 신규 게임 성과가 절실히 필요 |
| 하나대투증권 원용진,조건희 |
GS [078930] |
= | 매수 | = | 80,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지 ▶ 영업이익 2014년 9,695억원(+31.04% YoY) 전망 ▶ 칼텍스 호주 정제설비 폐쇄의 최대 수혜주 |
| 하나대투증권 김민정 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | = | 72,000 | ▶ 국내 사업 영업레버리지 확대 ▶ 중국 사업 BEP 달성 머지 않았다 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 72,000원 유지 |
| 한국투자증권 나은채,나진아 |
휠라코리아 [081660] |
= | 매수 | ▲ | 100,000 | ▶ 예상을 상회하는 실적 개선, 목표주가 100,000원으로 상향 ▶ 휠라 브랜드 선전: USA 서프라이즈와 로열티 성장 지속. 국내는 바닥 통과 ▶ Acushnet은 중장기 모멘텀, 글로벌 1위 브랜드는 어려울 때 매수해야 |
| 메리츠종합금융증권 유주연,박지은 |
휠라코리아 [081660] |
= | Buy | ▲ | 97,000 | ▶ 결론: 목표주가 97,000원(상향), 투자의견 BUY(유지) ▶ 3Q, 미국 경기 회복의 직접적인 수혜 ▶ Fila Korea, 3Q를 저점으로 (+) 성장 유지. 4Q 실적도 기대 ▶ 미국, 예상치를 뛰어넘는 실적 ▶ Royalty, 중장기 성장 동인으로 작용 ▶ Acushnet의 펀더멘탈 개선 |
| 교보증권 양지혜 |
휠라코리아 [081660] |
= | 매수 | ▲ | 98,000 | ▶ 3Q 매출액 1,637억원(+13.3%yoy), 영업이익 213억원(+32.6%yoy) 전망 ▶ 휠라USA, 점유율 상승과 제품 다변화, 미국 연말소비 시즌을 앞두고 오더 급증 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 98,000원으로 15% 상향 |
| 유진투자증권 주익찬 |
현대글로비스 [086280] |
= | BUY | = | 255,000 | ▶ 장기적으로 이익 성장 예상되어 주가도 장기 상승 예상되지만, 단기 상승률은 낮을 전망 ▶ 2014년 이후 CKD 매출액은 지속 증가하겠지만, 증가율은 둔화될 전망 ▶ 2014년 이후 PCC 매출액도 선대 확대 등으로 지속 증가하겠지만, 증가율은 둔화될 전망 |
| 하나대투증권 신민석 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | ▲ | 320,000 | ▶ 목표주가 320,000원, 투자의견 ‘BUY’ 유지 ▶ 영업이익 2014년 7,256억원(+11.49%, YoY) 전망 ▶ 두 자리 외형 성장은 2014년에도 지속 전망 |
| 우리투자증권 이승호 |
메디톡스 [086900] |
= | Buy | = | 230,000 | ▶ 차세대 메디톡신 기술 수출 계약 기반 기업 가치 제고 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 230,000원, 바이오업종 최선호주 유지 |
| 현대증권 한병화,태윤선 |
동아엘텍 [088130] |
= | 매수 | = | 12,300 | ▶ 3, 4분기 실적 사상 최대치 지속될 것으로 예상 ▶ 자회사 선익시스템, 증설로 양산장비 수주가능성 높아질 것으로 예상 ▶ 절대 저평가 상태, 적정주가 12,300원 유지 |
| 우리투자증권 이왕상 |
맥쿼리인프라 [088980] |
= | Buy | = | 8,200 | ▶ 3분기 누적 통행료 수입 전년동기대비 6.2% 증가 ▶ 부산항 신항 2-3단계 사업 신규자금 조달 ▶ 올해 하반기 주당 분배금 250원 가량으로 예상 |
| 한화투자증권 서용희 |
현대EP [089470] |
▶ 3분기 일시적 요인에 따른 실적 부진 ▶ 중장기 성장 전망은 여전히 긍정적이다 ▶ 12M Forward P/E 6.7배, 실적 부진에 따른 주가 하락시 매수관점 접근이 타당 | ||||
| HI투자증권 이상헌,하준영 |
나스미디어 [089600] |
▶ KT그룹 계열의 국내 최대 온라인 미디어렙 전문기업 ▶ 모바일 등 스마트 광고 시장 성장의 최대 수혜 ▶ KT그룹 시너지 효과 본격화 될 듯 ▶ 내년부터 매출과 수익성이 동시에 개선될 듯 | ||||
| 교보증권 정유석 |
한라IMS [092460] |
▶ 밸러스트 수처리 시장 진출 ▶ 공장 LED 조명등 시장 진출 ▶ LED 조명등 매출 증가하며 2014년 매출액 500억원 | ||||
| 삼성증권 장정훈 |
후성 [093370] |
▶ 소형 2차전지 전해질 부문은 공급과잉으로 인한 판가하락이 지속되고 반도체용 특수가스 등도 국내 경쟁사들의 캐파 및 규모의 경제 등에 앞서며 적자 유지 | ||||
| 대신증권 박양주 |
이엠코리아 [095190] |
▶ 2014년 밸러스트와 터널굴착장비(TBM)로 매출액 전년대비 70% 증가 ▶ 국제해사기구의 ‘밸러스트수 관리협약’은 2014년에 정식발효될 전망 ▶ 신규사업 터널굴착장비(TBM)도 하나의 성장의 축 ▶ 2014년 매출액 증가로 인한 레버리지 효과로 이익률 개선 | ||||
| 우리투자증권 이승호 |
씨젠 [096530] |
= | Buy | = | 80,000 | ▶ 분자진단 원천기술 기반 다수 B2B 성과 도출, 2014 대형 B2B 성과 기대 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원, 바이오업종 최선호주 추천 |
| 하나대투증권 원용진,조건희 |
SK이노베이션 [096770] |
= | 매수 | ▲ | 255,000 | ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 255,000원으로 상향 ▶ 영업이익 2014년 2조 6,606억원(+28.1% YoY) 전망 ▶ P-X 마진하락 압박에도 높은 마진확보 가능 |
| HI투자증권 방민진 |
풍산 [103140] |
= | 매수 | = | 33,000 | ▶ 올해 방산부문 투자액 685억원 감안 시 내년에도 방산 부문 매출은 10% 가량 성장할 것으로 판단 ▶ 결과적으로 7천~ 7.5천달러/톤 사이에서 변동성이 축소될 전망인 전기동 가격으로 신동 마진 정상화가 기대 |
| 토러스투자증권 유지웅 |
풍산 [103140] |
= | BUY | = | 36,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 36,000원 유지. 견조한 전기동 가격, 증가하는 방산매출이 성장을 이끌 것 ▶ 2014년 연결실적 - 매출액 3.2조원(YoY +7%), 영업이익 1,627억원(YoY +19%) |
| 신한금융투자 홍진주 |
풍산 [103140] |
= | 매수 | = | 33,000 | ▶ 3Q13P 실적 예상치 상회 ▶ 4Q13F 연결 영업이익 440억원 전망; 방산 성수기 진입으로 호실적 지속 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 33,000원 유지; 여전히 저평가 국면 |
| KB투자증권 강태신 |
일진전기 [103590] |
▶ 전력 환경 변화 ▶ 신규 수주 지속 ▶ 낮은 PBR | ||||
| 교보증권 정유석 |
대양전기공업 [108380] |
▶ 주력 사업인 조선기자재용, 해양플랜트용 조명기구 LED 교체 중 ▶ 현대로템 수주 증가, 자동차 ESC 센서 의무화 수혜 ▶ 2013년 IFRS 별도 기준 매출액 1,300억원, 내년 10% 이상 성장 가능 | ||||
| 하나대투증권 원용진,조건희 |
LG하우시스 [108670] |
= | 매수 | = | 135,000 | ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 175,000원으로 상향 ▶ 영업이익 2014년 1,885억원(+48.3% YoY) ▶ 2013년에 고기능소재, 2014년에 건축자재 수익성 대폭 개선 |
| 키움증권 안재민 |
위메이드 [112040] |
= | 매수 | ▼ | 65,000 | ▶ 2014년 매출액 2,843억원(17.0% y-y), 영업이익 443억원(96.0% y-y) 전망 ▶ 적극적인 해외 시장 공략에 따른 성과도 나타날 것 ▶ Wemade 본사의 게임 출시가 증가하고 있고, 조이맥스를 포함한 개발자회사 3사의 성과 여전히 좋음 |
| KB투자증권 윤태빈 |
에스에프씨 [112240] |
▶ 1H13 매출액은 중국 내수시장 및 태양광을 비롯한 신재생 에너지 시장부진에 기인 322억원 (-13.9% YoY). 영업이익은 30억원 (-42.2% YoY) 유럽연합과 중국의 덤핑 관세 협상의 타결로 중국 태양광시장의 매출이 하반기에는 안정적일 것으로 예상하고 있음 ▶ 2013 가이던스 매출액 700억원 (+13.2% YoY), 영업이익 70억원 (+28.2% YoY), 가이던스 기준 PER 11X 수준 | ||||
| 삼성증권 양일우,하재성 |
GKL [114090] |
= | 매수 | ▲ | 45,000 | ▶ 시장 예상을 크게 상회하는 3분기 실적 발표 ▶ 홀드율 강세는 인당드롭액 약세의 결과일 수 있어 ▶ 최근 주가 상승으로 단기 주가 부담 있겠으나, 하락 시 장기적인 관점에서 매수하는 전략 추천 |
| 한화투자증권 오주식 |
아이원스 [114810] |
▶ 반도체/LCD 투자사이클 확대의 수혜 ▶ 소모성 부품 공급으로 꾸준한 시장 확대 및 안정적 실적 호전 ▶ 옵티컬 본딩 장비로 Jump Up ▶ 3분기 이후 본격적인 실적 모멘텀 부각 | ||||
| 하나대투증권 박종대,이화영 |
락앤락 [115390] |
= | 매수 | = | 33,000 | ▶ 중국 유아용품 시장 진출 효과 기대 ▶ 2014년 중국 이익 비중 74% ▶ 밸류에이션 정상화 국면 |
| 유진투자증권 주익찬 |
한진해운 [117930] |
= | HOLD | = | 8,900 | ▶ 컨테이너 운임은 2014년 초 이후 상승할 전망 ▶ 장기적으로 해운업황은 점차 개선되고 있지만, 속도는 더딜 것으로 전망되어, 주가 상승도 장기적인 접근이 적절하다고 판단 ▶ 대한항공의 한진해운 자금 지원으로, 재무구조의 불확실성은 낮아져 긍정적 |
| 부국증권 엄태웅 |
사파이어테크놀로지 [123260] |
= | 매수 | = | 55,000 | ▶ 모바일 향 사파이어 글라스 매출 확대에 따른 빠른 외형성장 전망 ▶ 수율 안정화 이후 본격적인 수익성 개선 예상 ▶ 목표주가 55,000원 투자의견 Buy |
| KB투자증권 강태신 |
사파이어테크놀로지 [123260] |
▶ 업황: 2” 기준 $3 미만의 바닥권에서 형성되던 사파이어 잉곳 가격은 5월 저점 이후 월 평균 $0.3 수준씩 상승하여 현재 SPOT 기준 $4~4.5 수준 형성 ▶ 실적 턴어라운드: 단기적으로 기존 광학렌즈 적용에 이어 2Q13부터 홈버튼 추가로 매출 성장 가능해 짐 ▶ 경쟁사 대비 경쟁력: 동사는 공정 강점 지니고 있음 | ||||
| KB투자증권 윤태빈 |
코리아에프티 [123410] |
▶ 1996년 설립된 자동차부품 업체 ▶ 캐니스터 및 필러넥 제품경쟁력 (제품설계가 어려운 부문이며, 제조공정은 어려운 부문이 아님) ▶ 13년 연초 가이던스 매출액 2,400억원 (플랫), 순이익 190억원 (+4.4% YoY), NPM 8% 수준 타겟, PER 8X 수준 | ||||
| 현대증권 한익희,김영익 |
현대에이치씨엔 [126560] |
▼ | 매수 | ▼ | 8,100 | ▶ 현대에이치씨엔에 대해 재차 관심을 가질 시기가 도래함 ▶ 홈쇼핑수수료협상 타결이 임박해 주가 불확실성 요인 해소될 전망 |
| 우리투자증권 이승호 |
한미약품 [128940] |
= | Buy | = | 180,000 | ▶ 2013년 8월 7일 한국 헬스케어 업종 역사상 최초 개량신약 미국 FDA 허가 취득 ▶ 2014년 5월 27일 기한 양강 경쟁 구도 2014년 11월 27일 기한 3강 경쟁 구도 전망 ▶ 2014년 5월 27일 넥시움 특허 만료 전 넥시움 복제의약품 시장 선점 기대 |
| 하나대투증권 이알음 |
한미약품 [128940] |
= | 매수 | = | 200,000 | ▶ 2014년 에소메졸 미국 본격 판매 시작 ▶ 북경한미, 중국 시장 성장 부진 속 15% 수준 성장 예상 ▶ 목표주가 20만원, 투자의견 매수로 커버리지 개시 |
| 삼성증권 장정훈 |
피엔티 [137400] |
▶ 2차전지용 장비 공급 등으로 3분기 실적개선 기대됨 | ||||
| 한국투자증권 이고은,최수현 |
BS금융지주 [138930] |
= | 매수 | = | 19,000 | ▶ What’s new : 시장 예상과 당사 추정에 부합하는 3분기 실적 ▶ Positives : 고성장 지속과 NIM 관리로 충전 영업이익 14.4% QoQ 증가 ▶ Negatives : 대손충당금 전입비용 33% QoQ 증가 ▶ 결론 : 양호한 실적, 투자의견 매수 유지 |
| 현대증권 이상구,강재성 |
이마트 [139480] |
= | 매수 | = | 290,000 | ▶ Turnaround 및 restructuring 감안 시 주가 조정 재매수 기회 ▶ 선진 물류센터 초청은 자신감의 표현 ▶ 물품 공급점 중단은 정부 규제 여파 |
| 한국투자증권 여영상,박준식 |
이마트 [139480] |
= | 매수 | = | 300,000 | ▶ 이마트는 유통업종 애널리스트를 대상으로 11월 1일 경기도 이천과 광주에 위치한 fresh센터와 meat센터 투어 개최 ▶ 매입구조 및 유통단계 축소를 위해 운영되고 있으며, 신선식품의 가격경쟁력과 마진 개선에 기여. 이마트의 매출총이익률은 2013년 현재 전년동월대비 0.9%P 개선 중 |
| 아이엠투자증권 이달미 |
이마트 [139480] |
= | 매수 | = | 310,000 | ▶ Fresh 와 Meat center 운영을 통해 효율적인 재고관리 가능 ▶ 각각 center 의 최첨단 자동화 설비 및 유통단계 축소로 매년 지속적인 매출총이익률 상승세 가능 ▶ 투자의견 BUY, 적정주가 310,000원 유지 |
| 우리투자증권 이승호 |
동아에스티 [170900] |
= | Hold | = | 140,000 | ▶ 2007년 2월 27일 트리어스 대상 슈퍼박테리아 타깃 항생제 테드졸리드 판권 수출 계약 ▶ 2013년 3월 25일 테드졸리드 임상 3상 시험 성공 발표 |
| 하나대투증권 한정태 |
JB금융지주 [175330] |
= | 매수 | ▲ | 10,100 | ▶ 은행과 비은행 모두 성장성이 있다 ▶ 대출성장이 가능한 이유는 ▶ 추가성장 기회 및 안정적인 실적으로 기업가치 꾸준한 상승 |
| 유진투자증권 주익찬 |
한진칼 [180640] |
= | HOLD | = | 16,000 | ▶ 주가는 이익 증가로 장기적으로는 상승할 가능성이 있지만, 단기적으로는 향후의 긍정적인 내용들을 대부분 반영한 것으로 판단 ▶ 진에어의 인천공항 국제여객 수송량 점유율은 2.1%인데, 3.0% 이상으로 높아질 전망 ▶ KAL호텔네트워크 매출액은, 2013년 초 호텔 인수로, 전년대비 절반 증가 전망 ▶ 한진칼의 대한항공 지분가치는 한진칼 시가총액의 34% |
| KTB투자증권 최찬석,정하성 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
N | BUY | N | 140,000 | ▶ 인터넷 업체 중 미국 카드 게임 시장에서 기회를 잡을 수 있는 회사 ▶ 투자의견 BUY 및 2014년 기준 목표주가 140,000원으로 Initiation |
| 키움증권 안재민 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | 매수 | = | 140,000 | ▶ 2014년 매출액 6,489억원(0.3% y-y), 영업이익 1,723억원(-12.5% y-y) 전망 ▶ 웹보드 규제는 지속되나, 시장의 우려만큼 매출 감소세 나타나지 않을 것 |
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