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| 기업리포트 요약(2013.04.09) | ||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||||
| 한화투자 조동필 | 대림산업 [000210] | = | 매수 | ▼ | 120,000 | ▶ 견조한 실적 개선세 ▶ 목표주가 125,000원 → 120,000원 하향 | ||
| 한국투자 서성문,진만 | 기아차 [000270] | = | 매수 | = | 79,000 | ▶ 주가 rock bottom에 근접 ▶ 1분기 수익성 하락, 그러나 2분기에 반등할 전망 ▶ 광주공장 계속해서 토요일 근무 합의 | ||
| 한화투자 조동필 | 현대건설 [000720] | = | 매수 | ▼ | 85,000 | ▶ 견조한 1Q13 실적 예상 ▶ 목표주가 92,000원 → 85,000원 하향 | ||
| 한화투자 조동필 | 삼성물산 [000830] | = | 매수 | = | 85,000 | ▶ 탄탄한 실적 흐름 기대 | ||
| 동양 박기현,이현수 | 동국제강 [001230] | = | Hold | ▶ 동국제강의 1Q13 매출액은 9,215억원으로 YoY -33%, QoQ -13%, 영업이익은 178억원으로 YoY, QoQ 모두 흑자전환 할 것으로 예상됨 | ||||
| 대우 조우형 | 제일모직 [001300] | = | 매수 | = | 110,000 | ▶ OLED 재료 양산 매출 개시 ▶ 1Q13 Preview: 1분기 실적 부진은 이미 예상한 바 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지 | ||
| 동양 박기현,이현수 | 세아베스틸 [001430] | = | Buy | = | 36,000 | ▶ 1Q 동안 호전된 영업성과를 거둘 것으로 관측됨 ▶ 1Q 세아베스틸의 영업이익은 QoQ +76% 급증한 253억원에 이를 것으로 추정됨 | ||
| 키움 김창호 | 동양강철 [001780] | ▶ 동양강철은 알루미늄 압출 업체로 가전용(LCD/LED 부품), 건축재, 자동차 부품 등 산업재 제품 생산 ▶ 삼성전자에 TV 내장재(Edge Bar, 프레임) 공급 시작하면서 매출 급증. 2010년 매출액 2,707억원으로 급증 | ||||||
| HMC투자 정혜승 | 오리온 [001800] | = | 매수 | = | 1,360,000 | ▶ 1Q Preview- 스포츠토토 배분율 하락으로 OP -18.9%(YoY) 예상된 실적 부진 ▶ 13년 상반기 연결 실적 둔화로 제과중심의 사업 구조 재편 본격화 ▶ 해외제과의 장기 성장성 유효- Buy 투자의견 유지 및 목표주가 1,360,000원으로 유지 | ||
| 한국투자 윤희도,이창원 | 대한항공 [003490] | = | 매수 | ▼ | 50,000 | ▶ 여객수요 호조에도 불구, 실적 악화 ▶ 매출은 정체되는데 고정비 부담은 늘어나 돈 많이 벌기 어려워져 ▶ 1분기 실적발표 시점까지는 투자심리 개선 어려워 | ||
| 메리츠종합금융 이종형 | 현대제철 [004020] | = | Buy | ▼ | 95,000 | ▶ 1Q13 영업이익은 1Q09이후 최저치를 기록하며 부진했으나 예상치에 부합 ▶ 최악의 상황은 통과, 철강업황 부진하나 2Q13부터 실적개선은 여전히 유효 | ||
| 동양 박기현,이현수 | 현대제철 [004020] | = | Buy | ▼ | 103,000 | ▶ 지난해 2Q 3,254억원 영업이익을 고점으로 이익구조가 점차 악화되면서, 이번 1Q 에는 1,248억원까지 떨어질 것으로 전망됨 ▶ 고가 스크랩 소진 소진과 저가의 수입산 물량의 반영으로 롤마진은 전분기대비 개선될 것으로 예상되나, 전기료 인상과 출하량 감소로 인해 고정비가 상승하면서 마진 악화를 야기시킬 것으로 관측됨 | ||
| 신한금융투자 허민호 | 한솔제지 [004150] | = | 매수 | ▲ | 15,500 | ▶ 지주회사 전환으로 한솔제지 주가 재평가 전망 ▶ 1분기 영업이익은 201억원 예상 ▶ 투자의견 `매수` 유지, 목표주가 15,500원으로 상향 | ||
| HI투자 이상헌,하준영 | 한솔제지 [004150] | ▶ 인쇄용지, 산업용지, 특수지 등을 생산하는 제지 전문업체 ▶ 상반기 판가 인상, 하반기 펄프가격 안정화⇒실적 턴어라운드 가속화 ▶ 순자산가치 증가할 수 있는 환경 조성됨 ▶ 지배구조 및 실적개선 모멘텀 부각될 듯 | ||||||
| 한국투자 나은채,나진아 | 한솔제지 [004150] | = | 매수 | ▲ | 18,000 | ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 18,000원으로 상향 ▶ 한솔제지 기업 분할, 한솔 그룹 지주회사 체제로 전환 ▶ 한솔제지 - 안정적인 영업 가치와 훼손되었던 기업 가치 회복 과정 예상 | ||
| 유진투자 김미연 | 한솔제지 [004150] | = | BUY | = | 18,000 | ▶ 한솔제지 9월 지주회사 전환 발표 ▶ 지주회사 전환으로 자회사에 대한 잠재우려 해소, 순수 제지사로 거듭나 ▶ 목표주가 기존 12,000원에서 18,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지 | ||
| HMC투자 정혜승 | 농심 [004370] | ▼ | 보유 | = | 340,000 | ▶ 1Q Preview- 짜파구리 수요 확대에 따른 라면부문 실적개선으로 수익성 확대 ▶ 13년 실적개선의 주요 변수는 고가 라면 비중 확대와 라면의 가격인상 여부 ▶ 목표주가 340,000원 유지하나 단기 주가 급등으로 업사이드 제한적- 투자의견 Hold 하향 | ||
| HI투자 이상헌,하준영 | 한솔테크닉스 [004710] | ▶ BLU, 인버터/파워, LED 및 태양광 소재 제조 전문업체 ▶ 올해 하반기부터 삼성그룹과의 시너지 효과로 실적 턴어라운드 가속화 ▶ 실적개선 및 지배구조 모멘텀 부각될 듯 | ||||||
| HMC투자 정혜승 | 롯데칠성 [005300] | = | 매수 | = | 1,920,000 | ▶ 1Q Preview- 가격인상 효과 vs. 한파에 따른 음료 수요 둔화, 실적 개선폭 제한 ▶ 13년 소주 및 커피믹스 마케팅 반영해도 OPM +0.5%p, 2Q 이후 점진적 개선 기대 ▶ Buy 투자의견 유지- 가격인상/원가 하락으로 실적개선에 대한 높은 가시성 대비 부진한 주가 | ||
| 리딩투자 정정원 | 현대차 [005380] | N | 매수 | N | 250,000 | ▶ 1Q13F 매출 21.06조원 (4.4% YoY) 영업이익 2.03조원 (-11.0% YoY) 전망 ▶ Global Peer 대비 저평가 ▶ 중국 시장 성장 & 신차 출시 모멘텀 유효 | ||
| 동양 박기현,이현수 | POSCO [005490] | = | Buy | ▼ | 410,000 | ▶ YoY +23%, QoQ +52% 증가한 5,774억원에 이를 것으로 추정됨 ▶ 전분기대비 -65달러/톤나 급락한 지난해 4Q 계약된 철광석 등 원재료가 본격 투입되기 시작하면서, 톤당 -4만원 저렴한 원재료 비용이 반영되기 시작함 | ||
| 한맥투자 오영보 | 삼성전자 [005930] | = | Buy | ▲ | 2,000,000 | ▶ 1분기 잠정 실적 매출액 52조원, 영업이익 8.7조원 ▶ IM부문이 견인한 1분기 실적 ▶ 2분기 영업이익 10조원 돌파 예상 ▶ 투자의견 ‘Buy’, 6개월 목표주가 2,000,000원으로 상향 | ||
| 교보 손영주 | 이수화학 [005950] | ▲ | 적극매수 | ▲ | 27,000 | ▶ 1분기 영업이익 103억원, 2분기 138억원으로 정상적인 수준으로 회귀 ▶ 신규증설 미미로 수급 타이트 지속, 중국 세제시장 성장 수혜 기대 | ||
| HMC투자 정혜승 | 매일유업 [005990] | = | 매수 | ▲ | 50,000 | ▶ 1Q Preview- On Track! 전년 동기 분유부문 부진에 따른 기져효과로 높은 이익성장률 예상 ▶ 2013년 매출액 1조 1,538억원(+9.6% YoY), 영업이익 421억원(+40.9% YoY) 예상 ▶ Buy 투자의견 및 목표주가 50,000원 상향- 본사의 이익개선 및 중국 기대감으로 견조한 주가 | ||
| 한화투자 조동필 | GS건설 [006360] | = | 매수 | ▼ | 70,000 | ▶ 잠재 부실을 정리하는 시기 ▶ 목표주가 77,000원 → 70,000원 하향 | ||
| 키움 서영수 | 대우증권 [006800] | ▶ M&A 가능성 재부각되면서 주가 할인, 다소 완화될 가능성 있음 | ||||||
| 동양 오경택 | 이건산업 [008250] | ▶ 국내 합판 전문업체 ▶ 지난해 실적 턴어라운드 기록 ▶ 자회사 실적호조 주목 | ||||||
| 동양 박기현,이현수 | 고려아연 [010130] | = | Buy | ▼ | 440,000 | ▶ 고려아연의 영업이익은 QoQ +12% 증가한 1,758억원에 이를 것으로 추정됨 | ||
| 동양 박기현,이현수 | 현대하이스코 [010520] | = | Buy | ▼ | 43,000 | ▶ 현대하이스코의 1Q13 매출액은 1조 5,820억원으로 YoY -10%, QoQ -4%, 영업이익은 544억원으로 YoY -37%, QoQ -38% 하락할 것으로 예상됨 | ||
| SK 김용수 | 현대위아 [011210] | = | 매수 | ▼ | 200,000 | ▶ 기계부문 부진으로 영업이익률 6.9%에 그칠 전망 ▶ 현대/기아차의 엔진 부문에서 수혜폭 증가 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 200,000원 | ||
| LIG투자 최광식,김기태 | 하이록코리아 [013030] | = | BUY | = | 26,000 | ▶ [1Q13 Preview] 매출액은 작지만, 영업이익률 견조, 순이익은 개선 ▶ [2Q13~2H13 Preview] 수익성은 하반기로 갈수록 더 좋을 것 ▶ 해양발 수주모멘텀은 4월 시작 기대 | ||
| KTB투자 이강록,김재성 | 성광벤드 [014620] | = | BUY | = | 34,000 | ▶ 전방산업(화공/발전/조선/해양)에 대한 불확실성에 따라 동사의 주가는 연초대비 -4.7% 하락 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 3.4만원 유지 ▶ 1Q13 동사의 수주금액은 709억원으로 매출액 규모 대비 소폭 저조한 실적 기록 | ||
| 동부 유덕상 | 한국전력 [015760] | = | Buy | = | 44,000 | ▶ 원전 관련된 이슈로 하락세 연출 ▶ 국내 원전, 계획대로 운영될 전망 ▶ 해외 원전, 한전에는 큰 영향 없는 이슈 | ||
| 교보 심상규 | 신대양제지 [016590] | ▶ 국내 2위 골판원지 업체로 골판지 업체 수직계열화 ▶ 고지가격 상승에도 불구하고 예년 대비 높은 수익성 예상 ▶ 골판원지 및 골판지 시장 수직계열화된 대형 계열사 중심 재편으로 구매 및 판매협상력 증가 ▶ 2012년 원재료 하락에 따른 큰 폭의 마진 확대 | ||||||
| 신영 엄경아 | 한국카본 [017960] | = | 매수(B) | = | 10,500 | ▶ 전분기보다는 매출과 이익 줄어 ▶ 지난 4분기에 나타난 1회성 요인 때문이지 연간 실적성장에는 이상 없어 | ||
| 비엔지 조광래 | 일진디스플 [020760] | = | Buy | ▲ | 26,000 | ▶ 우호적이지 못했던 영업환경하에 기대치를 충족하는 1분기 실적 예상. 터치패널 매출액만 1,700억원 육박하고 견조한 이익창출 능력을 확인하는 이벤트 될 것 ▶ 아이패드 미니의 대항마 격인 갤럭시 노트 8.0에 “슬림형 GFF” 채용될 전망. 두께는 G1F, 가격은 GFF의 구조로 파급효과 클 것으로 예상 ▶ 2Q13 출하량 1,000만대 돌파 가능성 높은 상황. 5월 신공장 준공으로 3Q13 capa 50% 증가. 현재의 capa 배분의 어려움이 해소될 전망 | ||
| 아이엠투자 이달미 | 롯데쇼핑 [023530] | = | 매수 | = | 500,000 | ▶ 2013년 1분기 실적 preview ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 500,000원 유지 ▶ 1분기를 저점으로 2분기부터 백화점 기존점 신장률 상승세 전망 | ||
| 우리투자 이왕상 | 삼성엔지니어링 [028050] | ▼ | Hold | ▼ | 130,000 | ▶ 투자의견 Hold로 하향 조정, 목표주가 13만원으로 하향 조정 ▶ 과거와 같은 valuation 프리미엄은 수주와 마진 회복 이후 가능할 전망 | ||
| 한화투자 조동필 | 삼성엔지니어링 [028050] | = | 매수 | ▼ | 190,000 | ▶ 1Q13 실적에 대한 불확실성 ▶ 목표주가 230,000원 → 190,000원 하향 | ||
| 현대 구경회,김형동 | 삼성카드 [029780] | = | 시장수익률 | ▲ | 44,000 | ▶ 1Q13 순이익 추정치, 기존 660억원에서 740억원으로 상향조정 ▶ 1) 수수료 감소 폭이 작았고, 2) 판관비가 줄었으며, 3) 펀딩코스트 하락이 지속되었기 때문 ▶ M/S 상승이 수수료율 하락을 커버했고, 시중금리 하락은 펀딩코스트에 유리하게 작용 중 ▶ 1Q 실적이 좋아 단기적으로는 좋은 주가흐름 예상. 적정주가 44,000원으로 상향조정 ▶ 장기적으로는 Valuation이 관건. 16배 이상의 PER 주기 힘들어 기존의 `중립` 의견 유지 | ||
| SK 최관순 | 드래곤플라이 [030350] | ▼ | 중립 | ▼ | 13,500 | ▶ 투자의견 중립, 목표주가 13,500원 ▶ 킹덤언더파이어 상용화 임박 ▶ 2종의 온라인과 모바일 게임 출시 예정 | ||
| 하나대투 박종대,이화영 | 신세계인터내셔날 [031430] | = | 매수 | = | 110,000 | ▶ 1분기 영업이익 (-)26.2% 감익 예상 ▶ 브랜드MD 확대 가속 주목 ▶ 현재주가 12MF PER 10.5배, 저점 매수 시기 | ||
| 신영 엄경아 | 화인텍 [033500] | = | 매수(B) | = | 12,000 | ▶ 분기매출 800억대 진입 ▶ 2013년 역대 최고 실적 기록할 것 | ||
| 교보 정성훈 | KT&G [033780] | = | 매수 | = | 100,000 | ▶ 1Q13F Preview: 견조한 실적의 KT&G. 인삼공사는 부진하지만, 바닥 통과 중 ▶ 담배 세금인상은 하반기 가능, 인삼공사는 2분기부터 점진적 개선 예상 ▶ 인삼공사의 부진은 주가에 충분히 반영, Valuation 매력 보유 | ||
| 키움 우원성,박종국 | KT&G [033780] | = | 시장수익률 상회 | = | 92,000 | ▶ 홍삼 부진 지속되며 1Q13에도 이익 감소세 이어질 전망 ▶ 세금인상 효과는 불확실성 상존, 홍삼 턴어라운드는 지연 ▶ Valuation 평균 이하 구간 진입, 환율상승은 주가 지지요인 | ||
| HMC투자 정혜승 | KT&G [033780] | = | 매수 | = | 93,000 | ▶ 1Q Preview- 국내담배 점유율 회복(63%)되나 홍삼 부진 지속으로 실적 둔화 지속 ▶ 2013년 세금인상 가능성 부각에 따른 가수요 효과 가능하나 영향은 단기에 그칠 전망 ▶ 실적부진으로 모멘텀 약화되나 연초 이후 부진한 주가 흐름 감안 시 하반기 투자전략 유효 | ||
| LIG투자 최광식 | 두산중공업 [034020] | = | BUY | = | 57,000 | ▶ 1Q13 Preview: 계절성에 따라 QoQ 감익, 13년 수주부진으로 YoY도 매출 작음, 그러나 순이익 양호 ▶#1 좋아짐: ①수주 6조 → 올해 9조원 이상, ②해외 원전수주는 보너스(반영하지 않음) ▶ #2 나빠지지 않음: ①일산제니스 4월 입주로 리스크 해소, ②안살도(G/T) 인수는 큰 그림에 맞음 | ||
| 대우 성기종,강석훈 | 두산중공업 [034020] | = | 매수 | = | 60,000 | ▶ 일본 행 투자가들, 엔저효과 기대감 낮아지면 저렴한 한국 행 예상 ▶ 2분기 의미 있는 수주 재개 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지 | ||
| 대우 문지현 | SBS [034120] | = | 매수 | = | 58,000 | ▶ What’s New?: 1분기 실적 예상치 하향, 그러나 체질 변화에 따른 긍정적인 방향성은 유효 ▶ Catalyst: 단기적으로 광고 경기 회복 및 협상 완료, 중장기적으로 콘텐츠 가치 재평가 지속 ▶ Valuation: 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 유지, 단기 조정은 매수 기회 제공할 전망 | ||
| 한국투자 유종우 | LG디스플레이 [034220] | = | 중립 | ▶ 1분기 영업이익은 1,590억원으로 전 분기 대비 73% 감소 예상 ▶ 애플 신모델용 부품 수요는 3분기에 본격 회복 전망 ▶ 2분기 감가상각비 감소에도 불구하고 패널가격하락으로 이익증가는 제한적일 듯 ▶ LG디스플레이에 대한 투자의견 ‘중립’ 유지 | ||||
| 하나대투 김민정,황승택 | 제이콘텐트리 [036420] | ▶ JTBC 드라마 강화로 방송부문 성장 ▶ 드라마 유통 환경 개선 ▶ 2013년 실적 Guidance 충분히 달성 가능할 듯 | ||||||
| 신영 최윤미 | 엔씨소프트 [036570] | = | 매수(A) | ▼ | 200,000 | ▶ 1분기 매출과 영업이익 각각 1,804억원과 447원 추정 ▶ 1분기 '리니지' 견조한 매출 유지 예상되나, '길드워'와 '블소' 매출 감소 불가피 ▶ 3분기말 '불소' 중국 진출, 4분기 '와일드스타' 상용화로 기대감 지속 확대 ▶ 목표주가 200,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지(12개월 선행 EPS 10,181원에 목표배수 19.6배 적용) | ||
| 우리투자 정재우,전민아 | 엔씨소프트 [036570] | = | Buy | = | 180,000 | ▶ 1분기 영업이익 견조할 전망 ▶ 중장기 성장동력 유효 | ||
| SK 최관순 | 엔씨소프트 [036570] | = | 매수 | = | 180,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 180,000원 ▶ 기존게임 트래픽 안정화 ▶ 검증된 IP 의 해외진출 | ||
| 키움 서영수 | 미래에셋증권 [037620] | ▶ 3대 중점 과제로 1) 고객 자산 증대 2) 경영 효율화 3) 온라인비지니스 강화를 설정함 ▶ 고객잔고 꾸준히 증가해 51조에서 4/4분기 53조원에 달하는 것으로 추정 | ||||||
| 동양 이병준 | 파인디지털 [038950] | ▶ 내비게이션 제조 전문기업 ▶ 블랙박스는 이제 시작이다 ▶ 내비게이션과 자회사 역시 주목해야 | ||||||
| 신한금융투자 손미지,황윤정 | 키움증권 [039490] | = | 매수 | ▲ | 78,000 | ▶ 거래대금 급감으로 4Q12 순이익 152억원 전망, 턴어라운드는 긍정적 ▶ 코스닥 시장 거래대금 및 신용융자 잔고 증가에 따른 수혜 기대 ▶ 투자의견 매수 유지 및 목표주가 78,000원으로 상향 | ||
| NH농협 문현식 | 아이씨디 [040910] | ▶ 13년(12년 9월~13년 9월) 매출 1,005억원(+24%), 영업이익 182억원 예상 ▶ 고해상도 디스플레이에서 활용도가 높은 HDP에쳐 독점적인 지위 확보 ▶ 실적 안정성 높아질 것. 아몰레드 투자 확대 모멘텀에 주목해야 할 시점 | ||||||
| 키움 김병기 | 아이씨디 [040910] | ▶ A2 P4 장비입고 완료. P5는 3분기 중 입고. 이에 따라 2~3분기 실적 대폭개선 전망 | ||||||
| SK 최관순 | 게임하이 [041140] | ▶ 서든어택 호조세 지속 ▶ 2013년 신규 온라인게임 부재 ▶ 서든어택의 안정성을 고려하면 매력적인 주가수준 | ||||||
| 교보 오성권 | 대우조선해양 [042660] | = | 매수 | = | 37,000 | ▶ TP 37,000원, 매수 의견 유지 ▶ 1분기 실적 시장 컨센서스 충족 예상 ▶ OPM 작년 4분기 바닥으로 상승추세 예상 ▶ 수주잔고 & 13년 신규수주 최대 | ||
| 키움 최원경,양인정 | 두산인프라코어 [042670] | = | 매수 | = | 20,000 | ▶ 3월 시장 20,792대(-7.1%YoY) – Surprise!!, 4월도 기대 ▶ 3월 DICC 판매 1,691대(-14.4%YoY) 기록 ▶ 주요 업체별 M/S 동향: 기존 시장 질서 회복 | ||
| 한화투자 조동필 | 대우건설 [047040] | = | 매수 | ▼ | 11,000 | ▶ 주택 부문 손실 정리 vs. 해외부문 개선이 혼재된 실적 ▶ 목표주가 12,000원 → 11,000원 하향 | ||
| NH농협 우창희 | CJ프레시웨이 [051500] | ▶ 국내 1위의 식자재유통 전문업체 ▶ 1Q13 매출액 4,679억원, 영업이익 39억원 전망. 외식경기 침체로 수익성 악화 ▶ 식자재유통의 꾸준한 성장, 동사의 높은 EPS 성장률은 고PER를 합리화 시켜 | ||||||
| 삼성 김승우,최지호 | LG화학 [051910] | = | 매수 | ▼ | 335,000 | ▶ 석유화학 및 배터리 부문 이익 증가로 컨센서스 수준 영업이익 전망 ▶ 중국의 성장 전략 변화의 영향을 피해가긴 어렵지만, 방어적 포트폴리오 ▶ 목표주가 335,000원으로 하향, BUY 투자의견 및 섹터 top pick 유지 | ||
| SK 최관순 | 소프트맥스 [052190] | ▶ 온라인과 모바일 신작 연이은 출시 예정 ▶ 카드배틀게임 출시 임박 ▶ 창세기전이 돌아온다 | ||||||
| NH농협 김창진 | 스카이라이프 [053210] | ▶ 가입자 확대와 홈쇼핑 송출 수수료 증가로 1Q13 실적 호조 전망 ▶ 13년 매출 +24%, 영업이익 +63% 전망 ▶ 비싼 이유가 있다 | ||||||
| 신영 김재승 | 삼영엠텍 [054540] | ▶ 동사는 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력 기자재 등을 생산 및 판매 ▶ 조선업황 부진으로 선박엔진 매출 비중이 줄고 고마진의 플랜트 기자재 매출이 증가 ▶ 특히, 해외 업체로부터 광산플랜트 제품 매출이 급증하고 있어 올해 매출 성장에 가장 큰 부분을 기여할 전망 ▶ 2013년 예상매출액은 1,261억원(+18.0 YoY), 영업이익은 139억원(+28.5% YoY)로 추정됨 | ||||||
| 우리투자 이승호 | 제이브이엠 [054950] | N | Buy | N | 80,000 | ▶ 약품 조제 및 관리 자동화 솔루션 전문 회사 ▶ 22013 ATDPS 유통 채널 확대 및 INTIPharm 신제품 기반 중장기 고성장 기반 확보 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 80,000원으로 커버리지 개시 | ||
| 대우 황준호,오세범 | 에스에프에이 [056190] | = | 매수 | = | 75,000 | ▶ 삼성의 대면적 OLED 투자 시 가장 큰 수혜 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 75,000원으로 15% 상향 조정 | ||
| SK 최관순 | 게임빌 [063080] | = | 매수 | = | 150,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 150,000원 ▶ 2분기 신작 라인업 기대감 상승 ▶ 게임빌엔 설립으로 개발력도 강화될 것 | ||
| SK 김용수 | S&T모티브 [064960] | ▶ 2012년 거래처별 납품비중(별도기준) : 한국GM 35%, GM 글로벌 17%, 현대모비스 13%, 정부(방산) 7% | ||||||
| KTB투자 최종경,김소라,박현진 | 휴비츠 [065510] | ▶ 자동검안기, 렌즈미터, 렌즈가공기 등 안광학 의료기기 제조 및 판매 전문 기업 ▶ `13년 예상 순이익 기준 PER 14.5배(BW 희석 기준) | ||||||
| SK 최관순 | JCE [067000] | ▶ 2014년 프리스타일풋볼, 프리스타일 2중국 서비스 시작될 전망 ▶ 룰더스카이 회복과 신규게임 ▶ 넥슨그룹 내 위상상승, 시너지 기대 | ||||||
| SK 최관순 | 웹젠 [069080] | ▶ 배터리 중국 출시 ▶ 국내 아크로드2, 뮤 2상용화 예정 ▶ 본격적인 모바일게임 횡보 | ||||||
| 아이엠투자 이달미 | 현대백화점 [069960] | = | 매수 | ▲ | 210,000 | ▶ 2013년 1분기 실적 Preview ▶ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 210,000원으로 상향 ▶ 2013년 충청점 이익창출로 인해 영업이익 증가세 10.2% 전망 | ||
| 동부 차재헌 | 롯데하이마트 [071840] | = | Buy | = | 88,000 | ▶ 최근 영업상황 점검, 1Q13실적 기대보다 부진 ▶ 영업환경, 점점 개선 | ||
| 대우 조우형 | 덕산하이메탈 [077360] | = | 매수 | = | 34,000 | ▶ OLED 모멘텀이 살아난다 ▶ 1Q13 Preview: OLED TV용 물량 감소로 컨센서스 소폭 하회 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 34,000원으로 상향 | ||
| SK 최관순 | 컴투스 [078340] | = | 매수 | = | 65,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 65,000원 ▶ 이익의 안정성 확보 ▶ 2분기 라인업 확대, 자체개발 게임 확대 효과 | ||
| 이트레이드 양지혜 | 에이블씨엔씨 [078520] | = | 매수 | = | 100,000 | ▶ 국내 화장품 시장 판도를 뒤엎다 ▶ 브랜드샵 시장은 상위업체 중심으로 재편 중, 판촉 경쟁은 완화될 전망 ▶ 2013년 연간 중국법인의 실적 모멘텀은 지속 강화될 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 100,000원 유지 | ||
| 대우 황준호,오세범 | 아바코 [083930] | = | 매수 | = | 10,000 | ▶ 올해 확실시되는 턴어라운드 → 신규 수주 1,654억원으로 전년대비 162% 증가 전망 ▶ 1Q13 실적 전망: 매출액 282억원(+64% YoY), 영업이익 10억원(흑자전환 YoY) ▶ 투자의견 매수, 목표주가 10,000원 유지 | ||
| HMC투자 강동진 | 현대글로비스 [086280] | = | 매수 | = | 280,000 | ▶ 현대·기아차 특근 거부 및 현대제철 물동량 감소로 이익 추정치 소폭 하향 ▶ IFRS 연결기준 실적 발표 시작. 연결기준 실적이 발표되는 자체만으로도 의미 있어 ▶ 실적 모멘텀은 제 3고로 효과 반영되는 하반기로 가면서 강화 될 전망 ▶ 1분기 실적을 기점으로 불확실성은 점차 해소되는 구간으로 진입 | ||
| 대신 최정욱 | 하나금융지주 [086790] | = | 매수 | = | 52,000 | ▶ 1분기 추정 순이익 3,010억원으로 흑자전환. 내용면에서도 은행 중 가장 양호할 전망 ▶ 대출성장률 2.0%로 성장성 돋보이고, NIM 하락 폭도 2bp에 그쳐 가장 선방 ▶ 약 4.8% 자사주 발생에 따른 오버행 부담 상존하지만 이에 따른 주가 조정은 비중확대 기회 | ||
| 메리츠종합금융 최보근 | 엔에스브이 [095300] | ▶ 증설 이후 맞이하는 업황 개선에 따른 기회 ▶ 어려운 업황기에 준비된 변화 : 고부가 제품 다변화 | ||||||
| SK 최관순 | 네오위즈게임즈 [095660] | = | 중립 | ▼ | 21,000 | ▶ 투자의견 중립, 목표주가 21,000원 ▶ 2013년을 저점으로 회복가능 ▶ 모바일 게임시장 성장에 따른 수혜 제한적 | ||
| NH농협 우창희 | 알에프세미 [096610] | ▶ 글로벌 1위 ECM칩 제조업체. ECM모듈 비중이 증가로 이익성장 가속화 ▶ 규모의경재 실현한 TVS 다이오드는 고객사내 M/S 빠르게 상승중 ▶ 2013년 매출액 586억원, 영업이익 98억원 전망 | ||||||
| 삼성 김승우,최지호 | SK이노베이션 [096770] | = | 매수 | ▼ | 220,000 | ▶ 정제마진 상승으로 1분기 실적 컨센서스 소폭 상회 전망 ▶ 수요 약세로 급락하는 PX, 하지만 과도한 하락으로 판단 ▶ 윤활기유 반등 시작, 2분기 기대 ▶ 목표주가 220,000원으로 소폭 하향, 섹터 top pick 및 BUY 투자의견 유지 | ||
| HMC투자 정혜승 | CJ제일제당 [097950] | = | 매수 | = | 450,000 | ▶ 1Q Preview- 높은 투입원가 반영으로 연간 실적의 저점이 될 전망 ▶ 2Q 이후 QoQ 점진적 수익성 확대, 해외성장성 대비 저평가된 주가, Buy 의견 유지 | ||
| KTB투자 최종경,김소라,박현진 | 아이센스 [099190] | ▶ 혈당측정기 및 혈당측정스트립, 혈액분석기 등 의료용 바이오센서 개발 및 생산 전문 기업 ▶ `13년 예상 순이익 기준 PER 20.1배 | ||||||
| HI투자 이상헌,하준영 | 한솔신텍 [099660] | ▶ 화력발전 및 산업용 보일러 전문업체 ▶ 올해부터 실적 턴어라운드 및 수주증가 가시화될 듯 ▶ 올해부터 換骨奪胎의 시작이다 | ||||||
| KTB투자 최종경,김소라,박현진 | 세운메디칼 [100700] | ▶ 의약품 주입기, 의료용 전기시술장치 등의 의료기기 개발 및 생산 전문 기업 ▶ `13년 예상 순이익 기준 PER 19.9배 | ||||||
| SK 최관순 | 조이맥스 [101730] | ▶ 윈드러너로 2013년 턴어라운드 ▶ 윈드러너과의 시너지로 에브리타운도 호조 ▶ 크로스프로모션 강화 | ||||||
| 동양 박기현,이현수 | 풍산 [103140] | = | Buy | ▼ | 35,000 | ▶ 풍산의 1Q13 매출액은 5,681억원으로 YoY +6%, QoQ -10%, 영업이익은 238억원으로 YoY -28%, QoQ +20% 를 기록할 것으로 예상됨 | ||
| 동양 박기현,이현수 | 한국철강 [104700] | = | Buy | = | 40,000 | ▶ 1Q13 매출액은 2,163억원으로 YoY -10%, QoQ -6%, 영업이익은 43억원으로 YoY 흑자전환, QoQ -12% 를 기록할 것으로 예상됨 | ||
| 키움 이재윤 | 디지탈옵틱 [106520] | N | 매수 | N | 31,000 | ▶ 고화소 렌즈 대응력 ▶ 2013년 연간 영업이익 198억원 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 3.1만원 제시 | ||
| SK 최관순 | 위메이드 [112040] | N | 매수 | N | 58,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 58,000원 ▶ 2013년은 고진감래의 원년 | ||
| 동양 이상윤 | 아이원스 [114810] | ▶ 반도체 부품 초정밀 가공 및 세정 업체 ▶ 안정적인 매출 증가와 수익성 개선 전망 ▶ 사상 최대 실적 + 저평가 | ||||||
| KTB투자 최종경,김소라,박현진 | 씨유메디칼 [115480] | ▶ 심장충격기(제세동기) 등 의료기기 개발 및 생산 전문 기업 ▶ `13년 예상 순이익 기준 PER 14.2배(BW 희석 기준) | ||||||
| 키움 한상준,장영수 | 스타플렉스 [115570] | ▶ 자회사 리스크 제외 시, 본사 영업가치 저평가 ▶ 자회사 매각 진행여부에 따라 변동성 존재, 변동폭은 감소 ▶ Outdoor 광고시장 꾸준히 성장 중 | ||||||
| 키움 조병희,이희재 | 골프존 [121440] | = | 매수 | = | 75,000 | ▶ 1Q 매출 794억(YoY +30.4%), 영업이익 208억(+20.5%) ▶ 오프라인으로의 사업 다각화도 진행 중 ▶ 포화 우려보다는 계속되는 성장에 대한 기대감 유지 | ||
| NH농협 김창진 | 하이비젼시스템 [126700] | ▶ 카메라모듈 제조 및 검사장비 1위 업체 ▶ 8M화소 이상 시장에서 경쟁 강도 약화 ▶ 거래선 다변화로 13년에도 실적 성장 전망 | ||||||
| 키움 김지현 | 한미약품 [128940] | ▶ 회사 측은 미국 스펙트럼사와 공동 개발중인 바이오신약 `LAPS-GCSF`가 미국 임상 2상 시험을 위한 환자 등록을 시작했다고 밝힘 | ||||||
| 한국투자 김시우,한상웅 | CJ E&M [130960] | = | 매수 | = | 44,000 | ▶ 단기 실적 부진하나 컨텐츠 경쟁력은 강화 중 ▶ 1분기 실적은 부진, 2분기는 확실한 개선 예상 ▶ 컨텐츠 경쟁력 강화 지속, 13년 실적 큰 폭의 개선 예상 | ||
| NH농협 문현식 | 엘티에스 [138690] | ▶ 13년 매출 701억원(+24%), 영업이익 97억원(흑전) 예상 ▶ 강화유리 글라스 커팅 장비 주목, TSP시장 변화 가능성 ▶ 기술에 대해 인정한다 해도 양산 적용을 확신하기는 이른 시점임 | ||||||
| 한국투자 김진우,서성문 | 한국타이어 [161390] | = | 매수 | = | 64,000 | ▶ 최근 판매 동향: 북미 경쟁 심화, 중국 회복 지연 ▶ 원재료 가격: 하향 안정화 ▶ 실적 전망: 1, 2분기 영업이익률 13% 수준 | ||
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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