| 기업리포트 요약(2013.08.19) |
| 기관명/작성자 |
기업명 |
투자의견 |
목표주가 |
요약 |
신한금융투자
배기달,김응현 |
유한양행
[000100] |
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▶ 7월 처방액은 189억원으로 전년 동월 대비 19.3% 증가 |
KTB투자증권
이혜린,박철순 |
유한양행
[000100] |
= |
BUY |
= |
240,000 |
▶ 7월 처방조제액(코프로모션 포함) 전년동월비 43% 증가. 비리어드(B형 간염치료제)와 코프로모션 품목인 트윈스타(고혈압복합제), 트라젠타(당뇨병치료제) 처방액 증가 영향이 절대적
▶ 신규 도입 품목 비리어드(B형간염치료제) 7월 처방조제액 41억원으로 전월비 20% 증가 |
신한금융투자
배기달,김응현 |
일동제약
[000230] |
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▶ 7월 처방액은 전년 동월 대비 0.7% 증가한 138억원을 기록 |
한국투자증권
서성문,진만 |
기아차
[000270] |
= |
매수 |
= |
87,000 |
▶ 14년까지 미국에서 출시할 신모델 수 8개로 Toyota와 같아
▶ 더 많은 신모델 출시, capa 확장과 병행
▶ Optima와 Sorento의 full-model change(완전변경) 모델은 15년에 출시 예정 |
하나대투증권
송선재 |
기아차
[000270] |
= |
매수 |
= |
71,000 |
▶ 중국 3공장 기대감이 하반기 주가에 반영될 것
▶ 하반기 이익증가율 +54% YoY
▶ 중국 모멘텀 지속 |
HI투자증권
송명섭 |
SK하이닉스
[000660] |
= |
매수 |
= |
38,000 |
▶ 주가 부진 이유: 기관 투자가들의 섹터간 비중 중립화 및 2분기가 업황 및 실적의 고점일 것이라는 우려 |
LIG투자증권
채상욱 |
현대건설
[000720] |
= |
BUY |
= |
90,000 |
▶ 현대건설의 매출성장, 실적안정성은 결국 시가총액 상승으로 이어질 수 밖에 없다
▶ 프리미엄을 받아야 할 건설사로의 인식전환이 이뤄질 것을 기대 |
LIG투자증권
채상욱 |
삼성물산
[000830] |
= |
BUY |
= |
75,000 |
▶ 개화하는 중동 철도마켓에서 단연 돋보이는 트랙레코드, 미래 전망을 밝힌다
▶ 리야드 메트로 등 수익성 좋은 프로젝트 착수로 ‘14 년 어닝모멘텀 큰 삼성물산 |
신한금융투자
배기달,김응현 |
JW중외제약
[001060] |
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▶ 7월 처방액은 88억원으로 전년 동월 대비 5.2% 감소 |
신한금융투자
배기달,김응현 |
종근당
[001630] |
|
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▶ 7월 조제액은 275억원으로 전년 동월 대비 1.9% 증가 |
KTB투자증권
이혜린,박철순 |
종근당
[001630] |
= |
HOLD |
= |
58,000 |
▶ 리피로우(고지혈증치료제), 이모튼(치주질환치료제), 프리그렐(동맥경화치료제) 처방조제액 각각 전년동월비 8%, 14%, 17% 증가
▶ 칸데모어(복합제 포함) 7월 처방조제액 17억으로 YOY 5% 증가, 해당 성분 내 MS는 전년동월비 1.4%p 상승 |
키움증권
김창호 |
동양강철
[001780] |
= |
매수 |
▼ |
3,100 |
▶ 2분기 실적 전망
▶ 동양강철 투자포인트
▶ 실적 추정치 하향 조정으로 목표주가 하향 조정 |
우리투자증권
김선우 |
KCC
[002380] |
= |
Buy |
▲ |
500,000 |
▶ KCC에 대한 목표주가 500,000원으로 상향 조정
▶ 2분기 호실적, KCC 고유의 성장스토리를 증명
▶ 건자재 업황 회복 및 삼성 그룹 매출을 통한 이익 성장 |
하나대투증권
박종대,이화영 |
아모레G
[002790] |
= |
매수 |
▲ |
470,000 |
▶ 2분기 이니스프리/에뛰드 고성장 고무적
▶ 국내외 브랜드력 확대, 방판 위축 상쇄
▶ 목표주가 43만원→47만원 상향조정: 4분기부터 실적 턴어라운드 기대 |
신한금융투자
배기달,김응현 |
부광약품
[003000] |
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▶ 7월 처방액은 전년 동월 대비 10.4% 감소한 80억원을 기록 |
신한금융투자
손미지,황윤정 |
대신증권
[003540] |
= |
Trading BUY |
▼ |
9,500 |
▶ 브로커리지 침체와 저축은행 자회사 부진으로 1Q13 55억원 적자 시현
▶ 자산관리 수익 확대 및 비용 절감 노력은 긍정적이나 단기 성과는 제한적
▶ 투자의견 Trading BUY 유지, 목표주가 9,500원으로 하향 |
동부증권
임은영 |
세방전지
[004490] |
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▶ 2Q13실적 부진
▶ 차량용 축전지Capa, 가동률 향상 미진
▶ 문제는 차량용 축전지 내수시장 경쟁심화 |
KTB투자증권
박상현,김다은 |
한솔테크닉스
[004710] |
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▶ 올해 2분기를 바닥으로 3분기부터 실적 개선 추세를 기록할 것으로 전망되는 중소형 종목
▶ 3분기에 영업이익 기준 흑자전환을 기록할 것으로 예상됨 |
부국증권
이준규 |
대륙제관
[004780] |
= |
매수 |
= |
6,400 |
▶ 2분기 매출액 556억원(+12.6%, YoY), 영업이익 47억원(+54.4%, YoY) 기록
▶ 공급과잉현상 완화로 부탄가스 생산량 400만개/월 → 600만개/월로 증가
▶ 추징금 101억원 중 63억원은 환급 예정으로 실제 납부금액은 크게 감소할 전망 |
하나대투증권
송선재 |
현대차
[005380] |
= |
매수 |
= |
270,000 |
▶ 증설과 신차 모멘텀 강화
▶ 중국 모멘텀 지속
▶ LF소나타는 중요한 분수령 |
LIG투자증권
김경근,박인우 |
에스엘
[005850] |
= |
BUY |
= |
19,000 |
▶ 2Q13 매출액과 영업이익, 지배지분순이익은 각각 3,303억원(+23% y-y), 157억원(흑자전환 y-y, OPM 4.8%), 222억원(+403% y-y)으로 예상 |
HI투자증권
송명섭 |
삼성전자
[005930] |
= |
매수 |
= |
1,800,000 |
▶ 현주가는 P/B 1.4배. P/E 7.2배에 해당하는 저평가
▶ 3Q 무선 부문 휴대폰/태블릿 출하량 12% 증가(스마트폰 20% 증가) 하나 ASP 5% 하락 (고가 비중 축소, 중가 비중 증가), 보상판매에 따른 마케팅 비용 증가로 이익은 전분기 수준 예상 |
신한금융투자
손미지,황윤정 |
우리투자증권
[005940] |
= |
매수 |
= |
15,000 |
▶ 부진한 업황을 그대로 반영한 1Q13 실적, (지배)순이익 18억원 시현
▶ 실적보다는 M&A發 주가 모멘텀 기대, 디스카운트 해소 기회
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 15,000원 유지 |
신한금융투자
이관희,송인찬 |
LS
[006260] |
= |
매수 |
▼ |
85,000 |
▶ 손자회사들의 부진한 실적이 주가 하락의 원인
▶ 주력 자회사들을 위주로 실적 개선 가능
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 85,000원으로 하향 |
HI투자증권
정원석 |
삼성SDI
[006400] |
= |
매수 |
= |
210,000 |
▶ 3Q13 삼성전자 갤럭시노트3, 태블릿 제품군 등의 신제품 출시가 이어지면서 동사의 각형, Polymer전지 출하량이 전분기 대비 약 13.1% 증가하면서 매출액 9,330억원, 영업이익 950억원을 기록하며 동사 실적을 견인할 것으로 전망 |
동양증권
황규원 |
대한유화
[006650] |
= |
Buy |
= |
80,000 |
▶ 2013년 2 ~ 3분기 실적 개선은 어느 정도 인가?
▶ PE/PP 강세는 언제까지 이어지는가?
▶ C4가격 전망은 어떠한가?
▶ 5만원 아니라, 8만원으로 주가 눈높이 높여야.. |
신한금융투자
손미지,황윤정 |
대우증권
[006800] |
= |
매수 |
▼ |
12,000 |
▶ 채권 평가손과 STX 충당금 적립으로 1Q13 순이익 72억원, 부진한 실적 시현
▶ 금리 상승 압력은 부담, 그 외 수익원들은 소폭이나마 개선 추세
▶ 투자의견 매수 유지 및 목표주가 12,000원으로 하향 |
키움증권
김지산,홍정표 |
이수페타시스
[007660] |
= |
매수 |
▲ |
10,500 |
▶ 2분기 사상 최대 실적, 목표주가 상향
▶ 글로벌 네트워크 장비 투자 사이클 재개 긍정적
▶ 준비된 자의 여유, 하반기 실적 모멘텀 강화 |
한맥투자증권
이준희 |
이수페타시스
[007660] |
= |
Buy |
▲ |
11,000 |
▶ MLB와 FPCB의 호조로 두 자릿수의 영업이익률 기록
▶ MLB를 위시한 메인보드 삼각 편대의 순항
▶ 투자의견 BUY, 6개월 목표주가 11,000원(상향) 제시 |
KB투자증권
윤태빈 |
이수페타시스
[007660] |
|
|
|
|
▶ 2Q13 실적: 연결 매출액 1,376억원 (+8.1% YoY) 영업이익 144억원 (+74.2% YoY), 순이익 107억원 (+90.7% YoY)
▶ 2013년 연초 연결 가이던스 매출액 4,850억원 (+16.0% YoY), 영업이익 270~295억원 (+21.3~29.5% YoY)이나, 최근 2Q13, 7~8월 수주 감안 시 대폭 상회 가능 |
LIG투자증권
김경근,박인우 |
한일이화
[007860] |
= |
BUY |
▲ |
23,000 |
▶ 2Q13 매출액과 영업이익은 각각 7,494억원(+45% y-y), 525억원(흑자전환 y-y, OPM 7.0%)으로 예상 |
하나대투증권
박종대,이화영 |
서흥캅셀
[008490] |
N |
매수 |
N |
53,000 |
▶ 3분기 증설 완료, 실적모멘텀 확대
▶ 3분기 영업이익 62억원 가능할 전망
▶ 목표주가 5.3만원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 |
하나대투증권
박종대,이화영 |
호텔신라
[008770] |
= |
매수 |
= |
85,000 |
▶ 3분기 영업이익 YoY 21% 성장 예상
▶ 상반기 면세점 둔화는 2011년 이후 영업면적 확대의 기고효과
▶ 3분기 이후 역대 최대 실적 모멘텀 |
HI투자증권
송은정 |
삼성전기
[009150] |
= |
매수 |
= |
120,000 |
▶ 3Q13 전사 매출액 2.48조원(QoQ: +4.0%) 영업이익 2,040억원(QoQ: -8.9%) 전망 |
KB투자증권
강태신 |
한샘
[009240] |
|
|
|
|
▶ 시장 구조 : 현재 시장은 가구 70%, 부엌 80% 정도 비브랜드 위주의 시장으로 형성
▶ 2Q13 개별기준 매출액 2,359억원 (+28.7% YoY), 영업이익 196억원(+90.6% YoY) 시현 |
KTB투자증권
김선미 |
한샘
[009240] |
N |
BUY |
N |
45,000 |
▶ 주택지표 부진에도 견조한 실적 기록 중
▶ 목표주가 4.5만원, 투자의견 BUY 제시 |
신한금융투자
김현,박효은 |
현대중공업
[009540] |
= |
매수 |
▲ |
280,000 |
▶ 6월말 기준 수주목표의 절반 달성, 3년만의 수주 서프라이즈 기대
▶ 컨테이너선 수주의 선두주자, 선가의 인상여부를 결정할 Key Man
▶ 업종 Top Pick 제시, 목표주가 280,000원으로 상향 |
교보증권
손영주 |
한화케미칼
[009830] |
= |
적극매수 |
= |
24,800 |
▶ 목표주가 24,800원 및 Toppick유지
▶ 2분기 영업이익 317억원(QoQ 흑전), 태양광 적자확대 불구, 기타 개선으로 흑자
▶ 3분기 영업이익 685억원(QoQ +368억원), 유통 제외한 전부문 개선 영향 |
키움증권
최원경 |
현대미포조선
[010620] |
|
|
|
|
▶ 2Q13 Review
▶ 하반기 이후 실적 전망 |
LIG투자증권
김경근,박인우 |
화신
[010690] |
= |
BUY |
▼ |
16,000 |
▶ 2Q13 매출액과 영업이익, 지배지분순이익은 각각 4,134억원(+21% y-y), 269억원(+15% y-y, OPM 6.5%), 118억원(흑자전환 y-y)으로 예상 |
HI투자증권
송은정 |
LG이노텍
[011070] |
= |
매수 |
= |
110,000 |
▶ 애플 신제품 효과에 힘입어 3Q13 카메라 모듈 실적 개선될 전망 |
교보증권
손영주 |
롯데케미칼
[011170] |
= |
매수 |
▲ |
216,000 |
▶ 목표주가 216,000원으로 14.3% 상향
▶ ‘중국 지표 개선 > Restocking > Earning Surprise’ 경험칙 부각 |
신한금융투자
이응주 |
금호석유
[011780] |
= |
Trading BUY |
▲ |
110,000 |
▶ 3분기 초반까지 고무 시황 약세: 타이어 수요 정체, 중국 로컬 고무업체 덤핑
▶ 3분기 후반 고무 시황 회복: 원료(BD) 가격 반등, 대체재(천연고무) 가격 견조
▶ 3Q13 영업이익은 기존 전망치(779억원) 하회할 전망(618억원, QoQ -19.5%)
▶ 목표주가 110,000원으로 상향, 주가 상승에 따라 투자의견 Trading BUY로 하향 |
메리츠종합금융증권
김승철 |
한국전력
[015760] |
= |
Buy |
= |
41,500 |
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 41,500원
▶ Positive Point: Turn around |
신한금융투자
손미지,황윤정 |
삼성증권
[016360] |
= |
매수 |
▼ |
62,000 |
▶ 거래대금 정체와 채권 평가손으로 부진한 1Q13 순이익 47억원 시현
▶ 금융상품 판매 부진 및 ELS 조기 상환 축소로 WM도 정체기
▶ 투자의견 매수 유지 및 목표주가 62,000원으로 하향 |
미래에셋증권
김윤기,엄은경 |
한라비스테온공조
[018880] |
= |
BUY |
▲ |
42,000 |
▶ 자동차 연비개선 추세는 동사의 미래 성장동력
▶ 하반기에도 이어지는 실적 개선 추세
▶ 목표주가 42,000원으로 상향, 매수 투자의견 유지 |
대신증권
김록호 |
일진디스플
[020760] |
= |
매수 |
= |
27,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 27,000원 유지
▶ 2Q13 review: 매출 감소에도 돋보인 마진 회복
▶ 3Q13 태블릿PC 신모델 출시로 실적모멘텀 돋보일 것으로 판단 |
KB투자증권
강태신 |
한솔홈데코
[025750] |
|
|
|
|
▶ 원가 경쟁력 확보 : 열병합 소각 보일러 가동을 통해 스팀 생산(2012년 11월, 연간 26억원 효과) 및 전력생산 (2013년 4월, 연간 32억원 효과) 발생
▶ 수직 계열화 : 기존 제재목 → MDF → 마루 → 목분의 수직계열화 공장 위에 원료 공급을 위한 조림지 완료 및 부산물 소각을 통한 소각 발전 설비까지 보유 |
한국투자증권
이경자,안형준 |
삼성엔지니어링
[028050] |
= |
중립 |
|
|
▶ 미국 ‘Dow’ 프로젝트, 10월이면 완공 가능하다고 피력
▶ 현재 미국은 세계에서 가장 뜨거운 시장
▶ EPC 전환을 기대하는 ‘Sasol’ 프로젝트, 미국 진출 노력은 현재 진행형
▶ Downside risk는 줄고 본격 턴어라운드는 내년부터 |
리딩투자증권
오상우,박성순 |
케이씨텍
[029460] |
|
|
|
|
▶ 반도체 및 디스플레이 공정용 장비, 반도체 소재 생산 업체
▶ 2Q13F 매출액 500억원 (+69.4% QoQ), 영업이익 50억원 (+116.9% QoQ) 예상
▶ 하반기 삼성전자 쑤저우 공장 및 LGD 광저우 투자에 따른 매출 증대 기대
▶ 2013F 가이던스 매출액 1,800~1,900억원 (+64.8% YoY), OP 190억원 (+51.7% YoY) |
신한금융투자
손미지,황윤정 |
KTB투자증권
[030210] |
= |
매수 |
▼ |
3,500 |
▶ 일회성 주문 실수로 1Q13 대규모 적자 시현, (지배)순이익 -135억
▶ 성장 스토리는 그대로인데 주가는 다시 PBR 0.4배, 기회는 있다
▶ 투자의견 매수 유지 및 목표주가 3,500원으로 하향 |
HI투자증권
정원석 |
LG디스플레이
[034220] |
= |
매수 |
= |
39,000 |
▶ Apple이 오는 9월 말 iPhone 5S와 저가형 iPhone 출시를 시작으로 iPad mini Retina 등 여러 신제품들을 선보일 전망됨에 따라 동사의 Mobile 부문 실적이 크게 개선될 것으로 판단되며 하반기 실적 증가에 대한 기대감 유효 |
KTB투자증권
김선미 |
한국토지신탁
[034830] |
|
|
|
|
▶ 국내 최초 부동산신탁회사로 2Q13기준 시장점유율 38%로 1위 업체
▶ 현 주가는 2013년 사측 가이던스 7.0배, TrPBR은 1.0배 수준 |
KB투자증권
윤태빈 |
인터파크
[035080] |
|
|
|
|
▶ 2Q13 Review: 연결 매출액 7,378억원(+17.4% YoY), 영업이익 144억원 (+21.2% YoY), 순이익 -금융부채평가손실 발생으로 -8억원 (적자전환) 시현 |
KB투자증권
윤태빈 |
KTH
[036030] |
|
|
|
|
▶ 2013 개별 가이던스 매출액 1,350억원 (+6.4% YoY) 영업이익 15억원(흑전), KT캐피탈 지분가치 현금 유입치 감안시 13년 가이던스/예상실적 기준 PER 140X 수준 |
토러스투자증권
이승훈 |
엔씨소프트
[036570] |
= |
BUY |
▲ |
240,000 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 240,000원으로 신규 커버리지 개시: 게임 내 Top pick으로 제시
▶ 이제는 MMORPG 게임 시장 독식 모드 진입, 플랫폼 확장은 또 다른 기회
▶ 중국은 아직 온라인게임 기업에게 기회의 땅, ‘블레이드앤소울’과 ‘길드워2’ 출격 준비 |
신한금융투자
손미지,황윤정 |
미래에셋증권
[037620] |
= |
매수 |
= |
48,000 |
▶ 금리 상승에 따른 트레이딩 부문 손실, 1Q13 (지배)순이익 62억원 시현
▶ 고정비 부담 축소가 실적 안정성 증대, FY13(9개월) 순이익 807억원 전망
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 48,000원 유지 |
한화투자증권
정홍식 |
레드캡투어
[038390] |
|
|
|
|
▶ 렌터카 및 여행사업 영위
▶ 렌터카 사업의 지속적인 외형확대: 실적 개선으로 연결 |
신한금융투자
손미지,황윤정 |
키움증권
[039490] |
= |
매수 |
▼ |
70,000 |
▶ 1Q13 거래대금 부진과 트레이딩 손실, 자회사 손실 등으로 기대 이하 실적
▶ 금리 상승에는 방어 가능하나, 거래대금 침체로 실적 개선에는 한계 존재
▶ 투자의견 매수 유지 및 목표주가 70,000원으로 하향 |
한화투자증권
서용희 |
바이오스페이스
[041830] |
|
|
|
|
▶ 2분기 외형성장 지속됐으나 비용 증가로 이익은 기대치 하회
▶ 이익 추정치 하향조정하나, 장기적인 성장 전망은 여전히 긍정적
▶ 12M Forward P/E 11.4배, 장기 성장성 감안시 여전히 매력적 |
신한금융투자
김현,박효은 |
대우조선해양
[042660] |
= |
매수 |
= |
39,000 |
▶ 2Q13 매출액 4.1조원(+25.4%, QoQ), 영업이익률 3.1%의 양호한 실적 시현
▶ 매출은 Level-up, 수주도 Level-up - 130억달러를 초과하는 150억달러 수주 예상
▶ 업종 Top Pick 유지, 목표주가 39,000원으로 상향 |
LIG투자증권
김경근,박인우 |
평화정공
[043370] |
= |
BUY |
= |
23,000 |
▶ 2Q13 매출액과 영업이익은 각각 2,602억원(+20% y-y), 182억원(+24% y-y, OPM 7.0%)으로 예상 |
한국투자증권
이승혁 |
서울반도체
[046890] |
▲ |
매수 |
▲ |
50,000 |
▶ 그 동안 동사에 대한 투자의견을 중립으로 유지했던 요인
▶ 동사에 대한 투자의견을 상향조정하며 목표주가를 50,000원으로 제시
▶ 차별화된 기술력으로 2분기 영업이익은 어닝 서프라이즈를 기록
▶ 2013년 연간영업이익을 36% 상향 조정 |
삼성증권
윤석모,오승엽 |
대우건설
[047040] |
= |
매수 |
= |
9,600 |
▶ 대우건설에 대한 시장의 우려 - 하반기 이후 개선전망. 알파종목으로 유지
▶ KDB 인수 이후 분양한 고마진 자체용지사업 - 하반기 이후 주택마진과 현금흐름 개선이 가시화될 전망
▶ 경영진의 PF감축계획 (미착공 PF 1.4조원에서 연말까지 6.9천억원) - 계획대로 진행예상
▶ 안정적인 해외 신규수주 모멘텀 - 3분기 이후 이라크 수주확대 기대 |
KTB투자증권
김선미 |
대우건설
[047040] |
= |
BUY |
= |
11,000 |
▶ 동사는 올해도 주택시장에서 선방중
▶ 삼성물산과 함께 업종내 Top pick으로 제시 |
KB투자증권
윤태빈 |
바이오랜드
[052260] |
|
|
|
|
▶ 2013년 가이던스 매출액 800억원 (+9.8% YoY), 영업이익 175억원 (+12.2% YoY), OPM 22%수준. 단, 1H13 실적 둔화 추이를 감안 시 연간 가이던스를 20% 이상 하회할 것으로 추정됨. 현 주가는 예상실적 기준 PER 19X 수준 |
KB투자증권
윤태빈 |
코나아이
[052400] |
|
|
|
|
▶ 2Q13 Review: [8/14 발간리포트 참고] 2Q13 개별기준 매출액 410억원 (+15.6% YoY), 영업이익 73억원 (+20.7% YoY), 순이익 58억원 (+39.4% YoY) 시현
▶ 2013년 가이던스 매출액 1,800억원 제시, 1H13 동사 실적 감안 시 연간 OPM 17~18% 수준 가능. KB 예상실적 기준 PER 17X (BW감안 18X)수준 |
한화투자증권
심규선,이한별 |
우리금융
[053000] |
= |
매수 |
= |
15,600 |
▶ 증권계열자회사 매각 공고 발표
▶ 향후 계획 및 일정 |
하나대투증권
박종대,이화영 |
현대홈쇼핑
[057050] |
= |
매수 |
▲ |
200,000 |
▶ TV 부문 회복 고무적, 3분기 OP YoY (+) 전환 예상
▶ 높은 모바일 성장 잠재력
▶ 목표주가 18.4만원→20만원 상향, 상대적 저평가 매력 |
SK증권
김용수 |
만도
[060980] |
= |
매수 |
▲ |
140,000 |
▶ 2013 년 영업이익률 6.0%, 순이익 2,302 억원 예상
▶ 현대/기아차와 중국로컬의 수주확대
▶ 투자의견 매수, 목표주가 14 만원으로 상향 |
KB투자증권
윤태빈 |
화일약품
[061250] |
|
|
|
|
▶ 2013 가이던스 매출액 1,200억원 (+30.8% YoY) (API 940억원, 식품 120억원, 항생제 140억원), 영업이익 120억원 (+56.5% YoY, 신규 출시 제품 실적 미감안). 현 주가는 최근 주가급락 후 2013 컨센서스 기준 PER 14X 수준 |
KB투자증권
윤태빈 |
다날
[064260] |
|
|
|
|
▶ 13년 연결가이던스 미제시. 단, 1Q, 2Q 실적 추이를 감안 시, 연초 개별 기준 가이던스 매출액 970억원 (+14.2% YoY), 영업이익 120억원 (+43.4% YoY) 상회할 전망이나, 연결 실적은 추가 머천트 영입이 없다는 가정 시 적자 예상 |
하나대투증권
송선재 |
S&T모티브
[064960] |
= |
매수 |
= |
33,000 |
▶ 모터/샤시/방산부문의 삼각편대
▶ 2Q13 Review: 영업이익률 6.3%로 최근 3년간 최고
▶ 샤시와 모터부문의 성장전망 밝음 |
유진투자증권
이정 |
신성델타테크
[065350] |
= |
BUY |
= |
5,500 |
▶ 2Q13 Review: 매출액 및 영업이익 각각 12.6%qoq, 60.8%qoq 증가
▶ 3Q13 전망: 가전부문과 휴대폰부문 성장 등으로 호조세 지속!!
▶ 지속되는 실적 호조세와 매력적인 Valuation에 주목 → 현 주가에서는 적극적 매수 권고!! |
한양증권
김연우 |
휴비츠
[065510] |
|
|
|
|
▶ 개요 및 이슈
▶ 상반기 실적 주춤
▶ 유럽 회복, 중국 성장 등 전방산업 성장성 유효 |
HI투자증권
송은정 |
LG전자
[066570] |
= |
매수 |
= |
95,000 |
▶ MC 사업부문은 G2 출시로 ASP 상승이 기대됨 한편 고사양 스마트폰 시장 성장 둔화에 따른 판매 둔화로 마케팅 비용 전분기대비 1.5%pt 증가할 전망 |
신한금융투자
배기달,김응현 |
대웅제약
[069620] |
|
|
|
|
▶ 대웅제약의 7월 조제액은 348억원을 기록하며 전년 동월 대비 3.8% 감소 |
KTB투자증권
이혜린,박철순 |
대웅제약
[069620] |
= |
BUY |
= |
92,000 |
▶ 주요 코프로모션 품목의 처방조제액 성장세 지속됨
▶ 코프로모션 품목 합산 처방조제액 YOY +9.7%, MOM +8.9%로 처방확대 지속
▶ 동사 전체 처방조제액 비중 41%로 YOY +3.1%p,MOM +0.7%p, 비중 확대 지속. 코프로모션 품목 수수료 증가를 의미 |
신한금융투자
배기달,김응현 |
대웅제약
[069620] |
= |
매수 |
= |
92,000 |
▶ 7월 원외처방 조제액 3.8% 감소
▶ 공동 판매를 하고 있는 품목은 호조
▶ 외형 성장만 이루어지면 할인율 해소 가능
▶ 목표주가 92,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
|
신한금융투자
손미지,황윤정 |
한국금융지주
[071050] |
= |
매수 |
▼ |
53,000 |
▶ 1Q13 업계 최대 실적 시현에도 불구, 순이익 138억원으로 부진한 수준
▶ 수익 창출 저력에 대한 믿음은 여전, FY13(9개월) 순이익 1,194억원 전망
▶ 투자의견 매수 유지 및 목표주가 53,000원으로 하향, 업종 Top pick |
흥국증권
남성현 |
롯데하이마트
[071840] |
= |
매수 |
▲ |
101,000 |
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 101,000원으로 상향
▶ 2분기 실적은 시장 기대치를 상회하는 수치
▶ 하반기 롯데하이마트 투자전략은?
▶ 디지털파크 운영에 따라 레벨업 전망 |
HMC투자증권
강신우 |
유비쿼스
[078070] |
|
|
|
|
▶ 2분기 실적, 전년 동기대비 전 분기 대비 상당 폭의 실적개선 전망
▶ 유선통신장비사업의 성장동력 확보: 미국 업체향 수출 증가와 기업 및 공공기관 망(인트라넷)시장 진출
▶ 2013년 자회사인 모바일에코와 엔틱게임즈는 열매를 거두는 시기가 될 것 |
토러스투자증권
이승훈 |
컴투스
[078340] |
= |
BUY |
▼ |
43,000 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 43,000원으로 신규 커버리지 개시
▶ 글로벌 모바일 게임 시장이 급성장하기 때문에 동사의 성장 스토리는 유효
▶ 하반기 신작 게임의 출시 일정 준수와 해외 진출 시기가 관건 |
한맥투자증권
김유은 |
CJ CGV
[079160] |
N |
Buy |
N |
61,000 |
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 61,000원으로 분석 시작
▶ 국내칸, 앞으로 앞으로 앞으로
▶ 해외칸, 내수시장의 한계를 뛰어 넘다 |
토러스투자증권
이승훈 |
CJ CGV
[079160] |
= |
BUY |
▲ |
60,000 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 60,000원으로 신규 커버리지 개시
▶ 성공적으로 해외 시장에서 오프라인 기반의 콘텐츠 유통망을 구축하는 유일한 사업자
▶ 3분기 한국 영화의 흥행, 폭염 및 연휴 영향으로 극장 관람객 증가 예상 |
신한금융투자
김영찬,박형민 |
유진테크
[084370] |
= |
매수 |
▼ |
26,000 |
▶ 2분기 영업이익 72억원(QoQ +1.8%)으로 컨센서스 부합 전망
▶ 하반기 삼성전자 시안 Fab. 및 SK하이닉스 낸드 Capa. 확대 모멘텀 유효
▶ 3분기 영업이익 149억원(QoQ +108.1%) 예상
▶ 목표주가 26,000원(하향), 투자의견 ‘매수’ |
신영증권
한승호 |
미디어플렉스
[086980] |
= |
매수(B) |
= |
6,500 |
▶ 영화 ‘관상’ 개봉 박두
▶ ‘미스터 고’ 흥행 부진
▶ 지나간 뉴스
▶ 2분기 실적도 양호할 전망 |
KB투자증권
강태신 |
켐트로닉스
[089010] |
|
|
|
|
▶ 2Q13 매출액 742억원 (+28.5% YoY), 영업이익 81억원 (+86% YoY), 순이익 76억원 (+550.6% YoY) 시현 |
KB투자증권
강태신 |
테크윙
[089030] |
|
|
|
|
▶ 2013년 가이던스 기준 매출액 1,000억원 (+20.6% YoY), 영업이익 140억원제시
▶ 2Q13 매출액 246억원 (-12.9% YoY, +35.9% QoQ), 영업이익 36억원 (-24.9% YoY, +80.5% QoQ), 세전이익 2,100만원 (-99.5% YoY) 선물환 ($1.1억)에 의한 평가손익 발생으로 세전이익 대폭 하락 |
대우증권
이왕섭 |
나노캠텍
[091970] |
|
|
|
|
▶ Snapshot: 도전성 플라스틱 국내 선두 기술력 보유
▶ Catalysts: 신제품으로 외형성장과 수익성 개선 모두 가능할 전망
▶ Earnings & Valuation: 올해 영업이익 전년대비 세배 이상 증가 예상 |
대신증권
김록호 |
이엘케이
[094190] |
▼ |
시장수익률 |
▼ |
10,000 |
▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 10,000원으로 하향
▶ 2Q13 preview: 외형축소에 동반된 수익성 하락
▶ 국내 및 해외 주요 고객사향 물량 회복과 수익성 연결이 핵심 |
대신증권
김록호 |
멜파스
[096640] |
▼ |
시장수익률 |
▼ |
16,000 |
▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 16,000원으로 하향
▶ 2Q13 review: 지연되는 G1F의 흑자전환에 가려진 분기 최대 매출
▶ G1F의 흑자전환과 터치칩의 외형확대 가능 여부가 핵심이라 판단 |
키움증권
최원경 |
한진중공업
[097230] |
|
|
|
|
▶ 2Q13 Review - 일회성 이익에 따른 실적 호전
▶ 하반기 이후 실적 전망 - 일회성 이익이 지속될 전망 |
신한금융투자
김현,박효은 |
한진중공업
[097230] |
= |
매수 |
= |
18,000 |
▶ 2Q13 매출액 7,252억원(+13.7%, YoY), 당기순이익 94억원으로 흑자전환 성공
▶ 본사 수주재개, 수빅 조선소의 수주 서프라이즈 - 영업가치는 서서히 회복 전망
|
하나대투증권
박종대,이화영 |
락앤락
[115390] |
= |
매수 |
▲ |
30,000 |
▶ 2분기 중국 시장 회복 고무적
▶ 중국 시장 높은 브랜드력은 밸류에이션 프리미엄 요인
▶ 목표주가 2.7만원→3만원 상향, 3분기 실적모멘텀 확대 예상 |
HMC투자증권
강신우 |
SJM
[123700] |
= |
매수 |
= |
14,000 |
▶ 2분기 실적 매출액 500억원, 영업이익 70억원으로 견조한 실적 전망
▶ 하반기 및 내년 실적 개선 지속될 것
▶ 기 수주된 프로젝트만으로도 2015년까지 해외 자회사의 성장 가능 |
신한금융투자
배기달,김응현 |
한미약품
[128940] |
|
|
|
|
▶ 상위 10대 업체들이 부진한 가운데 한미약품은 전년 동월 대비 소폭 증가한 처방액을 기록 |
KTB투자증권
이혜린,박철순 |
한미약품
[128940] |
= |
HOLD |
= |
160,000 |
▶ 토바스트(고지혈증치료제), 에소메졸(항위궤양제), 피도글(항혈전제) 등 주력 품목 처방조제액 각각 전년동월비 +2%, +17%, +23% |
토러스투자증권
이승훈 |
CJ E&M
[130960] |
N |
BUY |
N |
55,000 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 55,000원으로 신규 커버리지 개시: 미디어 내 Top pick으로 제시
▶ 디지털 플랫폼 우위를 확보한 미래의 타임워너를 기대
▶ 하반기 모바일 게임의 성장성 유지와 ‘설국열차’의 글로벌 흥행 수준이 중요 |
LIG투자증권
정대호 |
CJ E&M
[130960] |
N |
BUY |
N |
47,000 |
▶ 투자의견 Buy, TP 47,000원으로 신규 커버리지 개시
▶ 성장스토리, 이제 다시 시작이다 |
한맥투자증권
김유은 |
CJ E&M
[130960] |
= |
Buy |
▲ |
50,000 |
▶ 꽃보다 ‘하반기’, 전 사업영역 경쟁력 강화 지속
▶ 투자의견 ‘Buy’, 6개월 목표주가 50,000원 상향 |
HMC투자증권
박종렬 |
이마트
[139480] |
= |
보유 |
= |
213,000 |
▶ 개별기준 7월 영업실적, 재차 악화
▶ 지난해 하반기의 기고효과로 올해 하반기 이마트 기존점 성장률 회복 쉽지 않다
▶ 하반기에도 연결기준 실적은 여전히 부진할 전망
▶ 실적 회복에 대한 기대는 내년으로 미루는 것이 바람직하다 |
한국투자증권
김진우,서성문 |
한국타이어
[161390] |
= |
매수 |
= |
81,000 |
▶ 수요 개선 중. 가격 하락압력은 상반기에 비해 덜한 상태
▶ 원재료 비용: 3분기 투입원가 전망: 천연고무 2,733달러/톤, 합성고무 2,934, Blended 2,360
▶ 7월은 판관비 증가로(연차수당) OPM 하락 |
신한금융투자
배기달,김응현 |
동아에스티
[170900] |
= |
매수 |
▲ |
169,000 |
▶ 원외처방 조제액 감소 폭 축소
▶ 점진적 실적 개선 기대
▶ 목표주가 169,000원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
|
KTB투자증권
이혜린,박철순 |
동아에스티
[170900] |
|
|
= |
190,000 |
▶ 모티리톤(위장운동개선제) 처방조제액 17억으로 YOY +27%, MOM +14%
▶ 스티렌 처방조제액은 7월에도 전년동월비 22% 감소하며 부진 지속
▶ 플리바스(전립선비대증) 7월 처방조제액은 5억원으로 전월비 소폭 증가 |
신한금융투자
배기달,김응현 |
동아에스티
[170900] |
|
|
|
|
▶ 7월 원외처방 조제액은 전년 동월 대비 14.8% 감소한 249억원을 기록 |