728x90
기업리포트 요약(2014.11.28)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
KDB대우증권
정길원,김주현
삼성화재
[000810]
= 매수 매수 = 355,000 355,000 312,500 ▶ 유틸리티化 되는 국면에 가장 유리한 투자 대안
▶ 구조적인 이익관리 능력
▶ ‘자사주 매입’에서 ‘배당확대’로 무게중심 이동
현대증권
전용기
한화
[000880]
= 매수 매수 40,500 37,000 31,100 ▶ 한화와 삼성테크윈의 방위산업 분야에서의 시너지 상당할 전망
▶ 자금조달에는 크게 무리가 없어 보임
▶ 수익성과 ROE가 2012년 수준으로 다시 회복되어 2015년 연결 영업이익과 EPS 전망 기존대비 각각 9.5%와 14% 상향조정
▶ 투자의견 매수를 유지하고 목표주가 기존 37,000원에서 40,500원으로 9.5% 상향
교보증권
남광훈
동양강철
[001780]
            2,290 ▶ 투자포인트로는 1) 수직계열화, 2) 원가 경쟁력(베트남 법인), 3) 기술력
KDB대우증권
정길원,김주현
동부화재
[005830]
= 매수 매수 = 77,000 77,000 56,300 ▶ 이익관리 능력이 부상하는 국면에 적합
▶ 배당투자의 다크호스
▶ 그룹관련 우려가 Value Bu의 기회라는 경험칙
HMC투자증권
노근창
삼성전자
[005930]
= BUY BUY 1,550,000 1,400,000 1,264,000 ▶ 삼성전자의 6개월 목표주가를 기존 140만원에서 155만원 (2015년 BPS에 P/B 1.5배 적용, 2009년과 2011년 3개년 평균치 1.64배에 10% 할인)으로 상향하며 투자의견 매수를 유지함
▶ 올해 2분기에 지배구조 개편 기대감으로 주가는 1,495,000원까지 상승하였지만, 스마트폰 실적 악화로 인해 주가는 큰 폭으로 하락하였음
하나대투증권
심은주
동원산업
[006040]
            298,500 ▶ 어가 최근 4년 간 최저 수준 + 유가 하락으로 원가 개선
▶ 올해 4분기부터 신조 선박 투입 효과 기대
▶ 지금이 주가 변곡점
우리투자증권
한승희
대우증권
[006800]
N Hold   N 12,000   10,850 ▶ 투자의견 Hold 및 목표가 12,000원 제시
▶ 차별화된 대형 증권사로서의 강점 부각 시 투자의견 상향 가능
하나대투증권
박종대,이화영
F&F
[007700]
            13,500 ▶ 4분기 호조세 지속, 관건은 날씨
우리투자증권
김혜용,최준영
삼성전기
[009150]
= Buy Buy 70,000 60,000 60,500 ▶ 우호적인 환율과 갤럭시 노트4 효과로 4분기 실적은 예상치를 상회할 전망
▶ 실적 회복세와 지분매각차익을 반영하여 목표주가를 70,000원으로 상향 조정
우리투자증권
유재훈
현대중공업
[009540]
Hold Buy = 130,000 130,000 129,000 ▶ 강력한 자구책으로 주가반등에 성공
▶ 향후 실적에 대한 보수적인 관점 유지
▶ 전방수요는 여전히 부진
우리투자증권
유재훈
삼성중공업
[010140]
Hold Buy 23,000 29,000 22,900 ▶ 국제유가 하락으로 치명타를 입다
▶ 드릴십 매출비중 감소로 실적개선 기대는 어려움
▶ 국제유가 방향성이 동사 주가의 KEY
우리투자증권
유재훈
현대미포조선
[010620]
= Hold Hold = 90,000 90,000 81,700 ▶ 신규수주 부진 지속될 것
▶ 향후 실적에 대한 보수적인 관점 유지
▶ 수요부진과 선별수주 전략은 외형감소로 나타날 것
토러스투자증권
유지웅
화신
[010690]
= TRADING BUY TRADING BUY = 10,500 10,500 8,650 ▶ 3Q14 Review: 원화강세로 실적 개선세 지연 - 인도/브라질 수익성 회복 늦어져
▶ 4Q14실적 역시 환율 방향성이 주도할 전망
▶ 투자의견 TRADING BUY, 목표주가 10,500원 유지 - 모멘텀의 충분한 확인 필요
우리투자증권
성수완
한국전력
[015760]
= Buy Buy = 60,000 60,000 44,500 ▶ 최근 주가 하락은 과도하다고 판단
▶ 원/달러 환율 상승하더라도 연료단가 하락 효과로 대부분 상쇄될 전망
▶ 배당축소 우려는 과도
우리투자증권
한승희
삼성증권
[016360]
N Buy   N 62,000   49,750 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 62,000원으로 커버리지 개시
▶ 판관비율 하락과 균형 잡힌 수익 구조 보유
신한금융투자
최준근
포스코 ICT
[022100]
= 매수 매수 6,700 7,500 5,820 ▶ 3분기 매출액 2,529억원(+1.3% YoY), 영업이익 70억원(-53.0% YoY) 기록
▶ 2015년 매출액, 영업이익 전년대비 각각 13%, 46% 증가 전망
▶ 목표주가 6,700원으로 하향
교보증권
백광제
제일모직
[028260]
              ▶ 단단한 그룹 매출 수요 바탕으로 각 부문별 양적, 질적 성장 지속될 가능성 큼
▶ 그룹 연결고리의 정점으로 향후 지분 승계 과정의 지배 구조 변화 형태와 상관없는 수혜 가능
KDB대우증권
정길원,김주현
삼성생명
[032830]
= 매수 매수 140,000 135,000 123,000 ▶ 역마진을 완충하기 위한 노력이 나타나는 중
▶ 점진적인 배당성향 상승 예상
▶ 매수 유지, 목표주가 140,000원으로 상향
미래에셋증권
정윤미
SK브로드밴드
[033630]
N BUY   N 6,000   4,395 ▶ SK 텔레콤과의 결합상품 경쟁력 강화로 TV 부문 매출 고성장 전망
▶ 모바일 가입자 중심의 VOD 구매 가속화 기대
▶ UHD TV 콘텐츠 증가에 따른 기가인터넷 도입 확대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 6,000원으로 커버리지 개시
신한금융투자
홍세종,성준원
제이콘텐트리
[036420]
    매수     5,300 3,500 ▶ 자체 제작 드라마 중국향 판권 매출의 64%는 드라마하우스앤드제이콘텐트 허브가 인식
신한금융투자
하준두,송기태
솔브레인
[036830]
Trading BUY 중립 34,000 50,000 30,000 ▶ 호실적의 이유는 TG부문의 원가 절감 효과
▶ 2015년은 개선세가 뚜렷
▶ 투자의견 ‘Trading Buy’, 목표주가 34,000원으로 제시
아이엠투자증권
이민희
솔브레인
[036830]
= 매수 매수 = 39,000 39,000 30,000 ▶ 바닥은 지났다. 점진적 회복 전망
▶ 최악을 벗어난 분기실적, 점진적 개선 예상
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 39,000원 유지
IBK투자증권
어규진
솔브레인
[036830]
= 매수 매수 42,000 35,000 30,000 ▶ 3분기 수익성 기대치 상회
▶ 2015년 부활의 해
▶ 투자의견 매수, 목표주가 42,000원으로 상향
미래에셋증권
정윤미
CJ헬로비전
[037560]
N BUY   N 14,000   10,450 ▶ 방송사업: M&A 통한 매출 성장 기대
▶ MVNO 사업: LTE 가입자 증가에 따른 ARPU 상승 전망
▶ 디바이스 경쟁력 강화
현대증권
한익희,이현희
CJ헬로비전
[037560]
= 매수 매수 13,000 25,000 10,450 ▶ CJ헬로비전에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 13,000원을 제시함
▶ 업계의 경쟁심화, 홈쇼핑수수료 매출 증가세 둔화, 사업확장에 따른 수익성 약화로 주가 하락
▶ 케이블 및 헬로모바일 가입자 확대에 주력한 후 중장기적으로 수익성 회복과 이익 모멘텀 기대
▶ 현재는 동사의 사업 확장 노력이 과하게 평가절하되고 있는 것은 아닌지 돌아봐야 할 시점
우리투자증권
한승희
키움증권
[039490]
= Buy Buy 60,000 70,000 50,000 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원으로 커버리지 개시
▶ 이익 정상화 국면: 자회사 실적 개선과 브로커리지 부문 이익 증가
KDB대우증권
박승현,이대우,이왕섭
인바디
[041830]
            30,150 ▶ Snapshot: 체성분분석기 세계 1위 기업
▶ 웰빙, 다이어트, 생활형 헬스케어 확산 – B2B에서 B2C 플레이어로
▶ 압도적인 기술 우위, B2C 잠재력이 주가 프리미엄 요인
우리투자증권
유재훈
대우조선해양
[042660]
= Hold Hold = 23,000 23,000 20,900 ▶ 2015년 의미 있는 이익개선 어려워
▶ 수주물량 확보에 의미를 두자
▶ 2015년 수주금액 증가는 어려워
미래에셋증권
정윤미
스카이라이프
[053210]
N Hold   N 20,000   18,800 ▶ 2016년 이후 UHD 도입으로 인한 수혜 기대
▶ 2016년 성장을 위한 준비에 주목해야 할 2015년
▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 20,000원으로 커버리지 개시
KDB대우증권
박승현,이대우,이왕섭
제이브이엠
[054950]
            58,200 ▶ Snapshot: 세계 1위 약국조제자동화시스템 기업
▶ 신규사업(INTIPharm)과 중국 의약분업시 열릴 Big Market에 주목
▶ 2015년 ADC 신제품 효과, 실적 모멘텀 부각 전망
하나대투증권
황승택,금가람
게임빌
[063080]
= 매수 매수 = 170,000 170,000 158,000 ▶ 신규게임 성과에 대한 기대 유효
▶ 4분기도 기대하지만 2015년 1분기가 더 좋다
▶ 검증되고 있는 통합플랫폼 `하이브`
KDB대우증권
박승현,이대우,이왕섭
휴비츠
[065510]
N 매수   N 22,000   15,350 ▶ Snapshot: 안광학 의료기기 국내 1위
▶ 투자포인트 1) 광학현미경 부실 해소, 2) 본사업 회복, 3) 상해휴비츠 실적 호조
▶ 투자의견 매수, 목표주가 22,000원으로 커버리지 개시
동부증권
박상하
AJ렌터카
[068400]
= Buy Buy = 22,000 22,000 16,700 ▶ 3Q14, 예상치 부합한 호실적
▶ 중장기 실적 개선세 지속 전망.
▶ 우려할 이유가 없다
BS투자증권
박세진
AJ렌터카
[068400]
= 매수 매수 = 23,000 23,000 16,700 ▶ 3Q14 Review: 시장 기대치 소폭 하회
▶ 베트남 시장 진출 가시화 단계
▶ 제주도내 렌터카 특례법 추진
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 23,000원 유지
교보증권
남광훈
DSR제강
[069730]
            3,320 ▶ IT와이어 안정적인 수요처(대원강업)확보에 따른 안정적 매출 전망 3Q누적 200억원 추정
삼성증권
오동환
컴투스
[078340]
매수 중립 200,000 21,000 138,300 ▶ 안정적 캐시카우 서머너즈워
▶ 경쟁사 대비 높은 신작 흥행 가능성
▶ 자체 개발작으로 높은 레버리지 효과
▶ 기대감 조정은 매수의 기회, 목표주가 200,000원 제시
동부증권
박현진
에이블씨엔씨
[078520]
= Hold Hold = 25,000 25,000 22,000 ▶ 3분기 OP 흑자전환에도 14년 영업적자 불가피
▶ 영업레버리지 높아 언제 위로 튈지 모르는 요주의 기업
▶ 인내심이 필요한 순간, 업사이드는 열려있다
신한금융투자
성준원,홍세종
모두투어
[080160]
= 매수 매수 29,000 28,500 23,650 ▶ 3Q14 연결 영업이익 70억원(-2.6% YoY), 순이익 32억원(-47.5% YoY) 기록
▶ 2015년 순이익은 별도 196억원(+3.3% YoY), 연결 204억원(+44.5% YoY) 예상
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 29,000원으로 상향
SK증권
박형우
이노칩
[080420]
= 매수 매수 = 17,000 17,000 14,000 ▶ CMEF 사업 호조, 중화권 업체로 발생하는 매출액 증가세 지속
▶ 4분기 실적: 매출액 289억원, 영업이익 58억원 전망
▶ 2015 년에도 1)CMEF, 2)신규아이템, 3)중화권 매출 비중에 주목
KDB대우증권
박승현,이대우,이왕섭
루트로닉
[085370]
            24,700 ▶ Snapshot: 에스테틱에서 출발, 레이저 의료기기 영토확장 진행 중
▶ Catalysts: 정교한 레이저 기술의 확장성 + 고령화 수혜
▶ 안과 시장, 기대해 볼만 하다
KDB대우증권
정길원,김주현
한화생명
[088350]
= Trading Buy Trading Buy = 9,500 9,500 8,610 ▶ 역마진을 보완하기 위한 노력의 결실이 가시화
▶ 역마진 방어의 장치들
▶ ㈜한화의 배당 필요성 확대
하나대투증권
박종대,이화영
아모레퍼시픽
[090430]
= 매수 매수 = 2,730,000 2,730,000 2,425,000 ▶ 국내외 브랜드력 제고/고마진 채널 비중확대에 의한 성장성/수익성 제고 지속 고무적
KDB대우증권
박원재,윤성국
파트론
[091700]
= 매수 매수 13,000 12,500 10,600 ▶ 3Q14 Review: OP 123억원(-62.0% YoY, -1.5% QoQ). 아쉬운 실적
▶ 어려운 환경을 고려하면 잘 하고 있는 상태
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 12개월 목표주가 13,000원으로 상향
신영증권
정규봉
아미코젠
[092040]
= 매수 매수 = 65,000 65,000 42,300 ▶ 최근 실적 가이던스 미달에 대한 우려로 주가 조정. 좋은 매수기회 제공
▶ 4분기 사상 최대 실적 전망
▶ 중국 항생제 원료의약품 시장에서 고성장이 지속될 전망
▶ 바이오 업종 중 드물게 실적입증이 가능한 기업. 목표주가 65,000원 유지
키움증권
이희재
LF
[093050]
            32,400 ▶ 3분기 별도 매출액 YoY +0.3%, 영업이익 +37.9%
▶ 타이트한 재고관리로 비용 슬림화
▶ 빠른 외형 성장 기대는 어려울 것
하나대투증권
박종대,이화영
LF
[093050]
= 중립 중립 = 36,000 36,000 32,400 ▶ 이익 모멘텀 지속 위해서는 매출 성장 전제 필요
KDB대우증권
박승현,이대우,이왕섭
뷰웍스
[100120]
N 매수   N 44,000   33,150 ▶ Snapshot: 국내 1위 의료용 영상솔루션 기업
▶ FP-DR 매출 호조와 신제품 출시로 견조한 성장세 지속 전망
▶ 투자의견 매수, 목표주가 44,000원으로 커버리지 개시
신한금융투자
홍세종,성준원
SBS미디어홀딩스
[101060]
            4,535 ▶ SBS미디어홀딩스의 주가는 지난 7거래일간 33.6% 상승
▶ 판권 매출에 대한 베팅이라면 SBS콘텐츠허브 > SBS미디어홀딩스 > SBS 순으로 선호
유진투자증권
한병화
씨에스윈드
[112610]
            33,300 ▶ 악성루머로 상장 첫날 급락
▶ 유가 하락은 심리적인 요인 제외하고는 풍력 수요와의 상관 관계는 미미
▶ 해외업체 대비 저평가
이트레이드증권
전병기
아이원스
[114810]
            14,050 ▶ 소모성 부품 초정밀 가공 및 세정 업체
▶ 투자포인트 1. 전방업체의 신규 라인 증설 및 가동률↑
▶ 투자포인트 2. 세정/코팅 부문의 성장
KDB대우증권
박승현,이대우,이왕섭
씨유메디칼
[115480]
            8,180 ▶ Snapshot: 자동심장제세동기 국내 1위 기업
▶ Catalysts: 중국 진출 및 신사업 인공심장으로 매출 다변화
▶ Earnings: 매출 다변화는 긍정적이나 안정적인 수익성은 시간이 필요
하나대투증권
박종대,이화영
한국콜마
[161890]
= 매수 매수 = 74,000 74,000 46,350 ▶ 4분기 국내 매출 개선세 지속/중국 APEC 영향 소멸로 회복 전환 예상
대신증권
김한이
한진칼
[180640]
= 매수 매수 36,000 33,000 27,100 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 36,000원으로 커버리지 개시
▶ Catalyst: 정석기업합병. 주총 특별결의와 매수청구권 때문에 주가하락방지 필요
유진투자증권
윤혁진
쿠쿠전자
[192400]
= BUY BUY = 300,000 300,000 210,000 ▶ 3Q14 Review: 영업이익 일회성 손실로 예상치 하회했으나 중국고성장 확인
▶ 4Q14 전망: 렌탈 마진 회복으로 영업이익 +11.2%yoy,+23.3%qoq전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지
KB투자증권
양지혜
쿠쿠전자
[192400]
= 매수 매수 = 270,000 270,000 210,000 ▶ 3Q 누계 매출액 4,144억원 (+11.1% YoY), 영업이익 584억원 (+16.0% YoY) 달성
▶ 예상보다 가파른 렌탈 사업 성장, 프리미엄 IH압력밥솥의 비중 확대도 긍정적
▶ 중국향 매출액 3Q 누계 +62.4% YoY 성장, 해외 면세 입점 및 한중 FTA 수혜 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지
키움증권
김지산
쿠쿠전자
[192400]
= 매수 매수 = 270,000 270,000 210,000 ▶ 3분기 영업 실적 부진, 순이익은 호조
▶ 4분기 실적 기존 추정치 충족시킬 것, 렌탈 사업 정상화
한국투자증권
나은채
쿠쿠전자
[192400]
= 매수 매수 238,000 260,000 210,000 ▶ What’s new : 렌탈 부문 손실로 예상을 하회한 실적
▶ Positives : 렌탈 및 중국 사업 고성장 기대는 유효
▶ Negatives : 아쉬운 내수 부진
▶ 결론 : 장기 그림 좋지만 내수 부진 반영해 목표주가 238,000원으로 하향

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스

728x90

기업리포트 요약(2014.11.27)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
키움증권
김태현
메리츠화재
[000060]
N 매수   N 15,000   12,300 ▶ 목표주가 15,000원 제시
▶ 보장성보험에서 차별화 전략 필요
▶ FY15F 순이익 20% 증가 예상
KDB대우증권
김현태
유한양행
[000100]
= 매수 매수 = 232,000 232,000 174,000 ▶ 지분법이익 개선 전망
▶ 원료의약품 수출 확대
▶ 제약 차선호주로 추천
유안타증권
남경문
기아차
[000270]
= Buy Buy = 66,000 66,000 55,500 ▶ 2014년 기아차 주가는 연초대비 보합 상태이며, 현대차 주가 하락율이 -30% 인점을 감안할 경우 상대적으로 선전했다고 판단됨
▶ 2015년의 기아차 수익은 소폭 개선되는 수준으로 전망됨
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 66,000원
유안타증권
이재윤
SK하이닉스
[000660]
= Buy Buy = 70,000 70,000 48,600 ▶ 2015년 매출액/영업이익 각각 19.5조원(YoY 18%)/5.7조원(YoY 18%) 전망
▶ DRAM 산업 안정성에 대한 가치부여
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 70,000원 유지
키움증권
김태현
삼성화재
[000810]
N 매수   N 360,000   312,500 ▶ 업종 Top Pick 제시
▶ 수익성 관리 능력이 돋보이는 보험사
▶ 높은 RBC비율, 지위 강화에 기여
KB투자증권
강선아
한화
[000880]
    매수     40,000 31,000 ▶ 삼성테크윈과 삼성종합화학 인수금액은 각각 8,400억원, 1조 600억원으로 총1.9조원
▶ 삼성테크윈 인수로 주력사업인 방산부문의 역량강화 기대
▶ 삼성종합화학 인수로 석유화학사업의 경쟁력 강화
▶ 인수대금만 원활하게 조달되면 한화그룹에는 긍정적
KDB대우증권
정대로
한화
[000880]
= 매수 매수 = 40,000 40,000 31,000 ▶ 한화그룹, 삼성그룹 내 테크윈, 종합화학 지분 인수
▶ 동사 방산사업 확장 및 시너지 기대, 목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지
신한금융투자
송인찬,이관희
한화
[000880]
= 매수 매수 = 39,500 39,500 31,000 ▶ 11월 26일 공시를 통해 삼성테크윈 지분 32.4%를 8,400억원에 인수
▶ 방산에 대한 전문성 확보 측면에서는 긍정적, 자금 조달도 무리는 없어 보임
▶ 투자의견 매수, 목표주가 39,500원 유지
키움증권
김태현
현대해상
[001450]
N 매수   N 33,000   27,000 ▶ 목표주가 33,000원 제시
▶ 손해율 개선 기대
▶ FY15F 순이익 25% 증가 예상
유안타증권
남경문
넥센타이어
[002350]
N Hold   N 15,000   14,100 ▶ 공격에서 수세로 전환해야 할 시점
▶ 2015년의 영업환경은 악화 전망
▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 15,000원으로 커버개시
키움증권
김태현
LIG손해보험
[002550]
N 매수   N 33,000   26,400 ▶ 목표주가 33,000원 제시
▶ 새로운 대주주 확정이 필요
▶ FY15F 순이익 47% 증가 예상
신영증권
김윤오
창해에탄올
[004650]
= 매수 매수 28,000 25,000 18,650 ▶ 양호한 3분기 실적 시현
▶ 주정 수요 증가, 이익 추정치 상향
▶ 저도 현상의 최대 수혜 기업
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 상향 제시
유안타증권
남경문
현대차
[005380]
= Buy Buy = 230,000 230,000 174,500 ▶ 2014년의 현대차 주가는 연초대비 -30% 하락하였음
▶ 2015년의 현대차 수익은 소폭 개선되는 수준으로 전망됨
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 230,000원
신한금융투자
최중혁
현대차
[005380]
= 매수 매수 = 245,000 245,000 174,500 ▶ 4Q14 Preview: 영업이익 2조 694억원, 영업이익률 9.1% 전망
▶ 배당 확대 및 주주가치 제고 예상
▶ 투자의견 매수, 목표주가 245,000원 유지
유안타증권
이현수
POSCO
[005490]
= Buy Buy = 450,000 450,000 308,000 ▶ 중국 기준금리 인하는 장기적으로 중립적인 요인
▶ 2015년, 영업이익 개선 효과 ROE(순이익) 개선까지 이어진다
키움증권
김태현
동부화재
[005830]
N 매수   N 70,000   56,800 ▶ 목표주가 70,000원 제시
▶ 저금리 상황에 빛나는 투자 성과
▶ FY14F, FY15F 순이익 0.3%, 10% 증가
유안타증권
이재윤
삼성전자
[005930]
= Buy Buy = 1,470,000 1,470,000 1,201,000 ▶ 2015년 전사 영업이익 25.5조원(YoY -30%)으로 양호할 전망
▶ 2015년 IM / 반도체 영업이익 각각 9.9조원(YoY -30%)/12.7조원(YoY 48%) 전망
▶ IM사업부 실적의 하향 안정화 국면 진입, 이제는 메모리 시장 지배력과 2015년 Sys.LSI Turn-Around 기대감 상승에 주목: 투자의견 BUY, 목표주가 147만원 유지
이트레이드증권
김지웅
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 = 1,550,000 1,550,000 1,201,000 ▶ 이건희 회장 부재 가운데 이재용 부회장의 결정이라는 사실에 주목
▶ 삼성전자 자사주 매입 결정에 대한 지배구조 개선 관점의 해석
LIG투자증권
홍성호
삼성전자
[005930]
= BUY BUY = 1,450,000 1,450,000 1,201,000 ▶ 삼성전자 자기주식 취득 결정: 보통주-우선주 합산 2.19조원 규모
▶ 삼성전자, 제일기획 주식 취득: 빠르게 진행되고 있는 지배구조 변화
▶ 지배구조 안정화와 주주가치 제고 측면에서 긍정적. 투자의견 BUY, 목표주가 145만원 유지
KB투자증권
이가근
삼성전자
[005930]
    매수     1,700,000 1,201,000 ▶ 7년 만의 자사주 2.2조원 취득 발표
▶ 주주환원 정책 확대에 대한 첫 번째 실행
▶ 자사주 취득이 주가 부양책으로 작용하지 못했던 과거 사례, 특히 외국인은 매수보다는 매도세
▶ 이제 시장의 시선은 2014년 주당 배당금액 과 4분기 실적에 맞춰질 것
아이엠투자증권
이민희
삼성전자
[005930]
= 중립 중립 = 1,280,000 1,280,000 1,201,000 ▶ 자사주 1.1% 취득 예정
▶ 주가 안정면에서 긍정적, 그러나 보다 근본적인 목적은 그룹지배구조 변화를 위한 수순인 듯
▶ 주가 바닥 신호인 동시에 그룹지배구조 변화 작업때 까지는 낮은 주가 유지 필요성 내포
신영증권
임돌이
삼성전자
[005930]
    매수 = 1,550,000 1,550,000 1,201,000 ▶ 2.2조 원 규모의 자사주 취득 결정
▶ 자사주 매입은 투자자와 지배주주 모두에게 긍정적
▶ 4분기 실적 일정 부분 회복 전망
▶ 지배구조 기대감 반영 국면
교보증권
최도연
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 = 1,500,000 1,500,000 1,201,000 ▶ 전일 자기주식 취득 결정 공시
▶ 주가에 긍정적으로 작용할 전망
▶ 4분기 실적은 3분기 대비 개선 전망
미래에셋증권
도현우,정용제
삼성전자
[005930]
= BUY BUY = 1,500,000 1,500,000 1,201,000 ▶ 자사주 매입 발표
▶ 향후 주가 상승 흐름에 기여할 것으로 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 1,500,000 원 유지
IBK투자증권
이승우
삼성전자
[005930]
    매수     1,470,000 1,201,000 ▶ 과거 자사주 매입기간 동안 삼성전자 주가가 의미있게 한 방향으로 움직이지는 않았음
▶ 자사주 매입이라는 이벤트보다는 실적 흐름이 주가를 결정하는 주 요인이었음
우리투자증권
이세철
삼성전자
[005930]
= Buy Buy = 1,500,000 1,500,000 1,201,000 ▶ 자사주 매입 결정으로 주가 안정성 확대 예상
▶ 과거 자사주 매입 사례 분석 결과, 주가 단기 상승 후 실적에 따라 등락
▶ 삼성전자 실적은 15년 2분기 이후 본격 회복 전망
메리츠종합금융증권
박유악
삼성전자
[005930]
= Buy Buy = 1,600,000 1,600,000 1,201,000 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 160만원 유지 - 비중확대 추천
▶ 자사주 취득: 비수기의 주가 하방경직성 확보
▶ Fundamental: 4Q14 턴어라운드 전망
BS투자증권
고정우
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 = 1,450,000 1,450,000 1,201,000 ▶ 시장이 원하던 자사주 매입 발표
▶ 주가안정을 통한 주주가치 제고 표명. 단기 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망
▶ 단기 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망
대신증권
김경민,박기범
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 1,500,000 1,340,000 1,201,000 ▶ 목표주가 134만원 → 150만원으로 상향 조정
▶ 7년만에 자사주 취득 공시. 규모는 상대적으로 적은 편
▶ 시장의 기존 우려를 완화시키는 나비효과의 시작으로 해석 가능
▶ 지배구조 변화의 방향성 예측 힘들지만 삼성전자의 그룹 내 입지는 견고할 것
신한금융투자
김영찬
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 = 1,400,000 1,400,000 1,201,000 ▶ 2.2조원(보통주 165만주, 우선주 25만주) 규모의 자사주 매입 결정
▶ 실적 저점 지나는 가운데 자사주 매입으로 주가 상승 모멘텀 강화 예상
▶ 목표주가 1,400,000원과 투자의견 ‘매수’ 유지
유진투자증권
이정
삼성전자
[005930]
= BUY BUY = 1,600,000 1,600,000 1,201,000 ▶ 삼성전자는 자사주 매입 결정 → 약 2.2조원 규모로 진행
▶ 이번 자사주 매입은 과거의 달리 주가에 매우 긍정적일 전망 →▶ 통상적인 주가안정 + 주주가치 제고 이상의 의미를 내포
하나대투증권
남대종,이원식
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 = 1,450,000 1,450,000 1,201,000 ▶ 자사주 매입 결정
▶ 자사주 매입은 주가 안정에 기여할 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 1,450,000원 유지
현대증권
박영주
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 = 1,400,000 1,400,000 1,201,000 ▶ 삼성전자, 자기주식 취득 결정 공시
▶ 주가에 긍정적인 영향 미칠 전망
▶ 추가적 주가 상승은 스마트폰 사업 부문의 Turn-around 선행 필요
KDB대우증권
백운목,권정연
매일유업
[005990]
= 매수 매수 = 45,000 45,000 36,100 ▶ 14년 3Q, 단독 실적은 그리 나쁘지 않음
▶ 투자의견 매수, 목표주가 45,000원
토러스투자증권
이준희
삼성SDI
[006400]
= BUY BUY = 175,000 175,000 135,000 ▶ 이벤트: 삼성종합화학 보유지분 매각결정
▶ 삼성SDI 밸류에이션의 핵심요소는 중대형전지 출하량의 추세적인 성장
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 175,000원 제시
토러스투자증권
이준희
삼성전기
[009150]
= TRADING BUY BUY 68,000 64,000 60,000 ▶ 이벤트: 삼성종합화학 보유지분 매각결정
▶ 4Q14 실적 전망: 흑자전환 이상의 의미있는 실적을 보일 가능성
▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 68,000원(상향) 제시
유안타증권
이재원
현대중공업
[009540]
= Hold Hold 140,000 180,000 128,000 ▶ 수주전망: 186억불(14E) → 183억불(15E)
▶ 실적전망: 더디지만 점진적인 이익개선 기대
▶ 투자전략: 관심은 가지만, 아직 매수단계는 아닌듯
신한금융투자
이응주,정용진
한화케미칼
[009830]
= 매수 매수 = 17,000 17,000 13,500 ▶ 한화케미칼, 삼성종합화학 지분 26.7%를 5,081억원에 인수 결정
▶ 삼성종합화학은 삼성토탈(종합 석유화학 업체) 지분 50% 보유 업체
▶ M&A 기대 효과: 1) 제품/원료 다각화, 2) 규모의 경제, 3) EPS +8.9% 개선(16F)
▶ 유증, 자산매각 통해 8,500억원 현금 확보, 3년간 분납으로 부담 크지 않을 전망
▶ 투자의견 매수, 목표주가 17,000원 유지. 2015년 화학/태양광 실적 대폭 개선
유진투자증권
곽진희
한화케미칼
[009830]
= BUY BUY = 17,000 17,000 13,500 ▶ 삼성종합화학 인수 금액은 바닥 시황인 현 시점에서 PBR 0.97배수준으로 적정 가격으로 판단함
▶ 아로마틱 제품 포트폴리오 강화 긍정적, 향후 일부 사업은 재편필요
▶ 석유화학 이익 증가로 기업가치 상승 예상되어 긍정
▶ 한국 화학산업 재편이 시작됐다는 점에서 매우 긍정적
하나대투증권
이한얼
한화케미칼
[009830]
= 매수 매수 = 20,000 20,000 13,500 ▶ 한화케미칼의 삼성종합화학 지분 27.6% 인수 공시
▶ 추가 NCC확보. 하지만 재무구조 부담과 제한된 이익개선
▶ 1)태양광 업황 회복 지연, 2)재무구조부담 디스카운트 요인 지속.지분 인수의 긍정적인 측면 부각 제한 전망
유안타증권
황규원
한화케미칼
[009830]
= Buy Buy = 22,000 22,000 13,500 ▶ [M&A] 한화케미칼㈜은 삼성종합화학㈜ 지분 26.85% 인수를 결정했
▶ [인수 영향] 한화케미칼㈜ 기업가치 변화는 미미
▶ [의견] 거래는 적절했는데, 우려와 기대가 교차
현대증권
백영찬,김한준
한화케미칼
[009830]
= 매수 매수 = 20,000 20,000 13,500 ▶ 한화그룹의 삼성테크윈, 삼성종합화학 지분 인수 예정
▶ 삼성종합화학은 자회사로 삼성Total 보유
▶ 장기적인 사업 포트폴리오 구축은 긍정적
유안타증권
이재원
삼성중공업
[010140]
Hold Buy 25,000 32,000 23,700 ▶ 수주전망: 83억불(14E) → 115억불(15E)
▶ 실적전망: 드릴쉽 매출비중 감소, 생산설비 매출확대
▶ 투자전략: 본격적인 수익성 하락에 대비할 시점
유안타증권
이현수
현대하이스코
[010520]
= Buy Buy = 110,000 110,000 76,300 ▶ 안정성과 성장성을 동시에 보유하고 있는 곳
▶ 2가지 불확실성 중 하나는 해결되었다
유안타증권
이재원
현대미포조선
[010620]
= Hold Hold 70,000 140,000 83,100 ▶ 수주전망: 20억불(14E) → 27억불(15E)
▶ 실적전망: 완만한 이익개선 기대
▶ 투자전략: 지금이 적정가격
유안타증권
이재윤
LG이노텍
[011070]
= Buy Buy = 128,000 128,000 103,500 ▶ 2015년 다양한 제품 Portfolio 효과, 연결기준 영업이익 3,311억원(YoY 12%, OPM 5%)으로 실적 성장 추세 지속
▶ 2015년 LED 부문 영업적자 394억원으로 축소될 전망
▶ 2015년 CM 부문 영업이익 1,337억원(YoY20%, OPM 5%)으로 사상최대 실적 갱신 기대
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 128,000원 제시
유안타증권
황규원
롯데케미칼
[011170]
= Buy Buy = 260,000 260,000 181,000 ▶ 에틸렌 사이클 논란 탈출을 배경으로, 2015년 화학/정유업종 내 추천종목으로 제시한다
▶ 에틸렌 숏티지는 2015년에도 이어진다
▶ 주 원료인 나프타 과잉공급은 2015년 또다른 모멘텀이다
▶ 강하지는 않지만, EG/TPA에서 숨통이 트일 것이다
유안타증권
황규원
금호석유
[011780]
= Strong Buy Strong Buy = 160,000 160,000 80,700 ▶ 2014년의 미스터리 해소를 근거로, 2015년 화학/정유업종 내 추천종목으로 제시한다
▶ 천연고무 가격 회복이 수혜로 작용할 수 있다
▶ 자회사 금호피앤비화학㈜ 턴어라운드는 또 다른 기대감이다
▶ 2015년 7월 혼소발전소 증설 가동은 안정성장의 핵심이 될 것이다
유안타증권
남경문
현대모비스
[012330]
= Buy Buy = 340,000 340,000 240,500 ▶ 2014년 현대모비스 주가는 연초대비 -20% 하락하였음
▶ 2015년의 완성차 업체의 실적 개선은 제한적일 것으로 예상
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 340,000원
LIG투자증권
강봉우
삼성테크윈
[012450]
    BUY     43,000 28,850 ▶ 최대주주 삼성전자가 보유한 당사 지분 전부와 계열사 보유지분이 ㈜한화에 매각될 예정
아이엠투자증권
김운호
삼성테크윈
[012450]
중립 매수 34,000 50,000 28,850 ▶ 대주주 변경으로 불확실성 확대
▶ 투자의견 중립으로 하향, 목표주가 34,000원으로 하향
KDB대우증권
박원재,윤성국
삼성테크윈
[012450]
= 매수 매수 37,000 44,000 28,850 ▶ 삼성 그룹의 방산 사업 매각: 삼성테크윈과 보유지분을 한화 계열사에 매각
▶ 단기적으로는 부정적. 장기적으로는 시너지 효과를 기대
▶ 12개월 목표주가 37,000원으로 변경하나 투자의견 ‘매수’는 유지
동부증권
권성률
삼성테크윈
[012450]
= Buy Buy = 50,000 50,000 28,850 ▶ 삼성그룹, 삼성테크윈 한화그룹에 매각
▶ 삼성 프리미엄 소멸
▶ 방산 프리미엄 부상
▶ 인수가격과 시장가격의 괴리 커
대신증권
박강호,박기범
삼성테크윈
[012450]
시장수익률 매수 32,000 45,000 28,850 ▶ 투자의견은‘시장수익률(Marketperform)로’ 하향, 목표주가 32,000원으로 하향(29%)
유진투자증권
이정
삼성테크윈
[012450]
= BUY BUY = 55,000 55,000 28,850 ▶ 삼성테크윈, 한화그룹에 피인수 결정 →▶ 한화그룹은 삼성그룹의 방산과 화학부문 인수
▶ 단기적으로 삼성테크윈 주가에는 삼성그룹 프리미엄 소멸로 악재 →▶ 중장기적으로 방산/항공기부품 핵심업체로 성장하면서 한화그룹의 주력 계열사가 될 전망!!
▶ 4Q14 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 24.8%qoq,108.3%qoq 증가 예상
신한금융투자
김현
하이록코리아
[013030]
= 매수 매수 = 44,000 44,000 32,900 ▶ 3분기 매출액 491억원(-4.3% YoY), 영업이익률 27.9%의 어닝 서프라이즈 기록
▶ 1) 밸브 중심의 제품 상류화, 2) 국산화의 수혜 - 사상 최대 수주 2,203억원 예상
▶ 목표주가 44,000원 유지 - 히든 챔피언에서 프리미엄 기업임을 입증한 꾸준함
하나대투증권
박무현,유재선
하이록코리아
[013030]
= 매수 매수 = 45,000 45,000 32,900 ▶ 3분기 수익성은 무려 27.8%, 별도 수익성은 28.5%
▶ 차별화된 실적의 배경은 상선 비즈니스
▶ 목표주가 45,000원(유지), 투자의견 BUY(유지)
이트레이드증권
박나영
산성앨엔에스
[016100]
= 매수 매수 = 40,000 40,000 21,900 ▶ 3분기 매출액 309억원(YoY +65.1%), 영업이익 70억원(YoY +1,170.8%) 기록
▶ 3분기 매출액과 영업이익 각각 65.1%, 1170.8% 급증
▶ 부직포 소싱 다변화 시작, 해외 진출 지역 확대되며 주가 박스권 탈피할 것
아이엠투자증권
주익찬
SK가스
[018670]
= 매수 매수 = 200,000 200,000 117,500 ▶ 경영진의 SK가스와 SK케미칼의 향후 사업 영역 구분이 명확한 것으로 판단되어, 일부 투자자들이 우려하는 SK가스의 SK케미칼로의 인위적인 “부(富)의 이전”가능성은 낮은 것으로 판단
▶ 지분을 매각했던 기존 대주주와 SK가스의 이해는 여전히 일치하여, 향후 경영 결정들이 SK가스에 불리하게 작용할 이유는 없는 것으로 판단
▶ 현재 주가는 이미 시행 중인 사업들 가치의 절반 정도만 반영한 수준이어서, 주가는 향후 상승할 전망
HMC투자증권
황성진
제일기획
[030000]
= BUY BUY = 26,000 26,000 19,200 ▶ 영국의 쇼퍼마케팅 전문 광고대행사인 Iris Worldwide 인수는 리테일 비즈니스 강화, 삼성
전자 의존도 감소, 비계열 광고주 확보를 통한 글로벌 대행사로서의 성장 가속화 측면 등에서 긍정적인 것으로 평가
▶ 일련의 M&A를 통한 해외에서의 성장 가속화 정책은 긍정적인 것으로 판단. 올해 들어 부진한 유럽에서의 부진을 만회하고, 성장이 거듭되고 있는 중국의 가능성에 주목
▶ 삼성전자의 지분취득은 경영 안정성 강화 및 마케팅 효율화를 위한 것으로, 삼성그룹 구도개편의 일환으로 보임. 제일기획 입장에서는 유동성 확보를 통한 성장엔진 확대, 지배구조 강화 및 최대 고객의 지분추가 취득이라는 측면에서 긍정적 영향 미칠 것으로 판단
우리투자증권
박진,김혜련
제일기획
[030000]
Buy Hold 24,000 28,000 19,200 ▶ 점진적 광고 경기 회복과 공격적 확장을 통한 실적모멘텀 회복
▶ 2015년, 글로벌 광고대행사 인수를 바탕으로 큰 폭의 이익 증가세 시현
▶ 중국을 ‘제 2본사화’ 선언, 중국 사업 급성장 중
신영증권
한승호
제일기획
[030000]
= 매수 매수 = 26,000 26,000 19,200 ▶ 영국 광고회사에 출자
▶ 싼 가격에 출자
▶ 글로벌 시너지 가시화 전망
▶ 4분기 실적은 전년 수준
키움증권
김태현
삼성생명
[032830]
N 매수   N 140,000   121,500 ▶ 업종 Top Pick 제시
▶ Winner Takes All
▶ 탄탄해지는 이익 창출력
키움증권
김지산,이상언
자화전자
[033240]
= 매수 매수 15,000 32,000 11,800 ▶ 이제 전면 카메라에도 AFA가 들어간다
▶ 2015년 실적 반등 예상
우리투자증권
박진,김혜련
SBS
[034120]
Hold Buy 32,800 53,000 27,800 ▶ 2015년 이익 개선을 감안해도 투자지표는 높은 수준
▶ 2015년 실적은 전년 대규모 적자에서 흑자 전환 예상
▶ KBS 수신료 인상과 중간광고 확대 시행 가능성에 주목할 필요
삼성증권
오동환
엔씨소프트
[036570]
= 매수 매수 220,000 248,000 161,000 ▶ PC에서의 강점 모바일로 이전
▶ 리니지 이터널로 대작 출시 사이클 재현
▶ 주주환원 강화 정책 주목
▶ BUY 투자의견과 목표주가 220,000원
우리투자증권
박진,김혜련
CJ헬로비전
[037560]
= Buy Buy 15,000 25,000 10,500 ▶ 1H15년 업종 Top picks 중 하나. 경쟁 심화에도 불구, 양적 성장 지속
▶ 2015년, 가입자 증가세 지속되는 가운데 3년 만에 실적 턴어라운드 예상
▶ Organic 성장과 M&A에 적극적. 대규모 매물의 강력한 인수 가능자
메리츠종합금융증권
강성원
에코에너지
[038870]
            8,990 ▶ 결론 : 정부 협약으로 담보된 실적 + 신성장동력 확보
▶ 수도권 매립가스 발전사업 안정적 실적 유지
▶ ‘15년 신규 신재생에너지 시설 가동
▶ 해외시장 진출 등 장기 신성장동력 확보 기대
유안타증권
이재원
대우조선해양
[042660]
= Buy Buy 28,000 24,000 21,350 ▶ 수주전망: 127억불(14E) → 129억불(15E)
▶ 실적전망: 완만한 이익개선 흐름 기대
▶ 투자전략: 수주모멘텀+이익개선
아이엠투자증권
주익찬
한국항공우주
[047810]
= 매수 매수 = 53,000 53,000 39,000 ▶ 전일 주가 하락은 투자자들의 한국항공우주 지분 매각 가능성에 대한 우려때문으로 판단
▶ 삼성테크윈이 피인수된 후, 한국항공우주 지분을 매각할 가능성을 판단하기는 어렵지만, 한국항공우주 주가 하락 시 매수 추천
▶ 한국항공우주의 기업가치는, (1) 한국 군수부문에서의 준독점적인 시장 지위와, (2) Boeing과 Airbus의 6~10년 생산량에 해당하는 수주잔액에 의한 민수부문 발주액 증가, (3) Boeing과 Airbus의 outsourcing 확대에 의한 한국항공우주의 민수 부문 세계 시장점유율 상승에서 창출
KDB대우증권
김현태
오스템임플란트
[048260]
= 매수 매수 = 54,000 54,000 36,300 ▶ 어르신 임플란트 급여 적용으로 내수 성장
▶ 2015년 해외 자회사 이익 턴어라운드
▶ 바이오 최선호주로 추천
우리투자증권
박진,김혜련
스카이라이프
[053210]
= Buy Buy 30,000 38,000 19,050 ▶ 1H15년 업종 Top picks 중 하나. 2015년 PER은 상장 후 최저 수준
▶ 2015년, 가입자 모멘텀 회복 기대. 전년 일회성 비용 등으로 실적도 회복
▶ 2015년, 기대 이상의 가입자 모멘텀이 나타날 가능성 존재
유안타증권
이재윤
KH바텍
[060720]
= Buy Buy = 55,000 55,000 35,950 ▶ 2015년 영업이익 1,016억원(YoY 167%, OPM 8.5%)으로 가파른 실적 상승 예상
▶ 2015년 Metal Case 시장 $110억(YoY 64%)에 달할 전망
▶ 중저가 스마트폰 Trend와 혼합형(Die Casting + CNC)의 원가 경쟁력
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 55,000원 제시
현대증권
김철영
티씨케이
[064760]
            8,920 ▶ 국내 유일의 고순도 흑연 제품 일괄 생산 시스템 구축
▶ 사업비중이 LED, 태양광 중심에서 CVD SiC Ring 중심으로 변화되면서 실적 턴어라운드 기대
▶ 2015년은 기존사업부 및 고객층의 안정적 유지와 신규고객 확보에 따른 외형 추가성장 전망
유안타증권
이재윤
LG전자
[066570]
= Buy Buy = 85,000 85,000 64,500 ▶ 2015년 상반기 MC사업부 신제품 Cycle에 대비할 시점
▶ 2015년에도 글로벌 TV시장 1st Tier 지위 유지
▶ 2015년 연결기준 영업이익 1.95조원(YoY 1%) 전망
유진투자증권
한병화
AJ렌터카
[068400]
= BUY BUY = 25,000 25,000 17,450 ▶ 2015년 베트남 시장 진출 가시화
▶ KT렌탈의 인수전은 결과에 관계없이 동사에 미치는 영향 미미할 것
▶ 성장 전략 실행 중인 렌탈업체, 밸류에이션 높아질 것
유안타증권
남경문
금호타이어
[073240]
N Hold   N 12,000   10,600 ▶ 낮은 원재료 가격의 수혜
▶ 워크 아웃 졸업 전망. 확인할 것들
▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 12,000원으로 커버개시
키움증권
김지산,이상언
코렌
[078650]
            3,550 ▶ 5M/8M 전면 카메라확대는 곧 기회!
▶ 2015년 영업이익 1165% 증가 예상
교보증권
최도연
제우스
[079370]
= 매수 매수 = 27,000 27,000 18,650 ▶ 3분기 실적은 일시적으로 부진했으나
▶ 4분기 실적 대폭 개선 전망
▶ 최근 주가 조정은 좋은 매수 기회를 제공
하나대투증권
남대종,이원식
LIG에이디피
[079950]
= 매수 매수 = 10,000 10,000 4,795 ▶ 3분기 실적 흑자 전환
▶ 중국 패널업체들의 투자와 LG디스플레이의 투자
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원 유지
키움증권
김태현
한화생명
[088350]
N 시장수익률   N 8,700   8,690 ▶ 투자의견, 시장평균 제시
▶ 안정적인 위험손해율 추이가 인상적
▶ 주가 상승 여력을 제한하는 오버행
유안타증권
이재윤
파트론
[091700]
= Buy Buy = 13,000 13,000 10,950 ▶ 2015년 액세서리 시장 진출에 따른 효과
▶ 2015년 Sub-Camera의 Pixel Migration 가속화
▶ 2015년 영업이익 789억원(YoY 10%, OPM 9.9%)으로 실적 반등 전망
키움증권
김지산,이상언
파트론
[091700]
= 매수 매수 15,000 22,000 10,950 ▶ 고객사내 견고한 점유율 1위
▶ 원가경쟁력과 제품다각화가 최대무기
▶ 실적바닥 확인, 역사상 최하단 평가수준
우리투자증권
김혜련
LF
[093050]
= Hold Hold = 36,000 36,000 32,400 ▶ 부실 브랜드 철수로 원가율 개선
▶ 추가적인 비용 감축, 단기간 내 매출성장률 개선 가능성 크지 않을 전망
신한금융투자
박희진
LF
[093050]
= 매수 매수 = 43,000 43,000 32,400 ▶ 3분기 연결 매출액과 영업이익은 1.4% YoY 증가, 흑자 전환으로 기대치 부합
▶ 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 4.3%, 18.4% YoY 증가 예상
▶ 투자의견과 목표주가 유지, 향후 성장 전략에 대한 확인 필요
한국투자증권
나은채
LF
[093050]
= 매수 매수 = 44,000 44,000 32,400 ▶ What’s new : 어려운 환경에서 돋보이는 실적 모멘텀
▶ Positives : 재고 관리와 구조 조정, 채널 확대로 효율성 강화, 해외 법인 손실 축소
▶ Negatives : 내수 소비 환경은 아직…
▶ 결론 : 견고한 펀더멘털, 기대감 없는 주가. 투자의견 ‘매수’유지
유안타증권
황규원
SK이노베이션
[096770]
= Strong Buy Strong Buy = 150,000 150,000 94,000 ▶ 위기탈출 기대로, 2015년 화학/정유업종 내 추천종목으로 제시한다
▶ OSP 하락을 계기로 실적 회복이 가능하다
▶ 사업구조정을 통해 신뢰도 회복을 기대할 수 있다
▶ 주당 2,800원 이상의 고배당 정책이 유지된다
KDB대우증권
김현태
아이센스
[099190]
= 매수 매수 = 72,000 72,000 60,100 ▶ 미국향 수출 확대
▶ 2015년 신제품 HbA1c 및 가스분석기 출시
▶ 바이오 차선호주로 추천
키움증권
김지산,이상언
하이비젼시스템
[126700]
            8,320 ▶ 중국발 스마트폰 카메라 고화소화 바람의 최대 수혜업체
▶ 2015년 검사장비 시장 대세상승 전망
유안타증권
남경문
한국타이어
[161390]
N Hold   N 58,000   54,500 ▶ 한국타이어의 수세 전환이 불가피
▶ 2015년의 영업환경은 악화 전망
▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 58,000원으로 커버개시
하나대투증권
송선재,이기훈
한국타이어
[161390]
= 매수 매수 = 62,000 62,000 54,500 ▶ 이익 창출력 대비 낮은 Valuation 수준
▶ 4분기 전망: 영업이익률 15.4%로 고마진 유지
▶ 이슈 점검: 미국 내 중국산 규제, 세컨 브랜드 출시, 증설 계획
KDB대우증권
김현태
동아에스티
[170900]
= 매수 매수 = 120,000 120,000 88,100 ▶ 항생제 내성 확산에 따른 새로운 치료제에 대한 필요 증대
▶ 2015년 슈퍼항생제 시벡스트로 매출 본격화
▶ 제약 최선호주로 추천
유진투자증권
박종선,윤혁진
엑세스바이오KDR
[950130]
N BUY   N 16,900   11,550 ▶ WHO와 G6PD RDT 공급 계약 공시, 가이드라인을 수립하기 위한 시범 서비스 물량
▶ 말라리아 진단키트 세계 1위 업체(`12년 M/S 33.7%), G6PD 세계 최초 상용화 예정

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
728x90

기업리포트 요약(2014.11.24)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
BS투자증권
김은갑
우리은행
[000030]
N 보유   N 13,000   11,300 ▶ (구)우리금융과 경제적 실질 동일, 투자의견 `보유` 제시
▶ 민영화 성사 여부 불투명
▶ 민영화 성사되더라도 수익성 개선 기대감은 낮춰야
IBK투자증권
박진형
우리은행
[000030]
N 매수   N 15,000   11,300 ▶ 2015년 당기순이익 1.0조원, ROE 6.2% 전망
▶ 실적보다는 매각 과정(특히 경영권 지분)에 주목해야
▶ 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 제시
신영증권
임일성
우리은행
[000030]
N 매수   N 17,500   11,300 ▶ 11월 19일에 신규 상장
▶ 순이자마진은 안정될 전망
▶ 대손충당금의 감소
▶ 주주친화적인 자본정책 가능
KTB투자증권
이혜린
유한양행
[000100]
= BUY BUY = 240,000 240,000 172,000 ▶ 14.4Q 및 2015년 실적 호조 전망
▶ 유한킴벌리 실적 턴어라운드 기대
▶ 바이러스 제제에 특화되어 있는 API 사업 중장기 실적호조 예상
LIG투자증권
이현수
기아차
[000270]
= BUY BUY = 80,000 80,000 56,300 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지
IBK투자증권
홍진호
기아차
[000270]
= 매수 매수 = 65,000 65,000 56,300 ▶ 한전부지 이슈에서 가장 빗겨나 있는 기아차
▶ 다만, 4분기 이후에는 판매성장 둔화 가능성을 염두에 둬야
▶ 투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지
아이엠투자증권
류연화
기아차
[000270]
= 매수 매수 = 63,000 63,000 56,300 ▶ 글로벌 판매 양호한 성장
▶ 이익 전망 : 최상의 믹스로 나쁘지 않다
▶ 본업에 집중해서 보면 결코 나쁘지 않다
하나대투증권
송선재,이기훈
대원강업
[000430]
            6,630 ▶ 비 현대차 매출의 증가
▶ 재무구조 점검
▶ 제품 특성상 신규 대규모 고객을 확보하지 않는 이상 급격한 성장을 기대하기는 힘듬
LIG투자증권
홍성호
SK하이닉스
[000660]
= BUY BUY = 74,000 74,000 46,450 ▶ 향후 전망: 4분기 영업이익 1.55조원, 또 다른 사상 최대 실적 전망. 2015년 영업이익 6조원이 눈 앞이다
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 74,000원 유지
IBK투자증권
이승우
SK하이닉스
[000660]
= 매수 매수 = 64,000 64,000 46,450 ▶ 4분기 실적 빅서프라이즈 예상
▶ 논란을 잠재우는 것은 결국 실적
▶ 목표가 64,000원, 투자의견 매수 유지
신한금융투자
김영찬
SK하이닉스
[000660]
= 매수 매수 = 60,000 60,000 46,450 ▶ 4Q14 영업이익 1.70조원(+30.8% QoQ)로 사상 최대 실적 기록 전망
▶ 1Q15 영업이익 1.44조원(-15.2% QoQ, +36.5% YoY)로 연착륙 예상
▶ 목표주가 60,000원과 투자의견 ‘매수’ 유지, 조정 시 매수 대응 유효
IBK투자증권
홍승일
삼성화재
[000810]
= 매수 매수 = 350,000 350,000 304,500 ▶ 2015년 당기순이익 9,764억원, ROE 10.1% 전망
▶ 동사의 강점이 더욱 부각되는 2015년이 될 것
▶ 투자의견 매수 및 Top-pick의견, 목표주가 350,000원 유지
하나대투증권
남대종,이원식
동부하이텍
[000990]
            5,590 ▶ 3분기 흑자 지속으로 첫 연간 영업이익 흑자 전환 예상
▶ 재무구조 개선을 통한 이자비용 절감이 필요
▶ 우선 협상 대상자 선정
IBK투자증권
김장원
CJ
[001040]
= 매수 매수 = 220,000 220,000 159,500 ▶ 오감(五感)만족 기업
▶ 한류 문화에 관심이 높아진 시대에 준비된 기업
▶ 자체 경쟁력과 우호적인 대외 여건으로 높은 관심 지속
IBK투자증권
박애란
오리온
[001800]
= 매수 매수 = 1,000,000 1,000,000 954,000 ▶ 2015년 실적 전망
▶ 중국 성장성 둔화는 마무리 단계, 장기 성장 가능성에 주목
▶ 투자의견 매수와 목표주가 1,000,000원 유지
현대증권
전용기
KCC
[002380]
N 매수   N 680,000   507,000 ▶ 추가 나올 악재는 없어 보임
▶ 도료 부문 원가율이 공급측 요인으로 개선되고 있어 실적에 긍정적 영향
▶ 친환경 도료 수요 증가, 월세비중 증가, 중국 수출 증가도 긍정적요인
▶ 투자의견 매수에 목표주가 68만원으로 커버리지 개시
하나대투증권
송선재,이기훈
대유에이텍
[002880]
            2,140 ▶ 해외 진출 노력
▶ 대유위니아 인수
▶ 완성차 증산으로 2014년 매출액은 17% 성장한 6,500억원 예상
하나대투증권
송선재,이기훈
유성기업
[002920]
            6,180 ▶ 실린더 라이너의 성장
▶ 지분법 이익의 증가
하이투자증권
하준영
흥아해운
[003280]
N 매수   N 2,500   2,055 ▶ 일본, 중국 및 동남아시아 지역 컨테이너 정기선사
▶ 저유가 및 아시아 경제성장의 수혜 예상
▶ 인트라아시아(Intra-Asia) 시장의 작은강자
IBK투자증권
김장원
LG
[003550]
= 매수 매수 = 90,000 90,000 67,200 ▶ 다양한 업종을 가진 지주회사
▶ 업종간 융합으로 시대의 변화에 대비
▶ 주력 사업의 경쟁력과 시너지가 투자 포인트
IBK투자증권
김장원
LG
[003550]
= 매수 매수 = 90,000 90,000 67,200 ▶ 다양한 업종과 경기 대응력이 좋은 지배구조
▶ 지주회사의 역할이 커질 전망
▶ 융합의 효과가 상대적으로 클 수 있는 그룹
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 90,000원
메리츠종합금융증권
윤제민,강재현
코리안리
[003690]
= Buy Buy 15,500 13,000 10,850 ▶ 동사 신용등급 상향은 펀더멘털 개선을 가져올 중요한 이벤트
▶ 제2재보험사 이슈 희석, 자산운용 변화 감지
▶ 신용등급 상향 효과 고려시 동사 주가 저평가 영역
하나대투증권
송선재,이기훈
태양금속
[004100]
            10,400 ▶ 인도법인의 수익성 개선
▶ 프라이맥스 인수 후 개선
▶ 재무구조 필요
하이투자증권
손효주,박서령
농심
[004370]
N 매수   N 300,000   260,000 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 30만원으로 신규 커버리지 개시
▶ 국내 실적, 단기적으로는 회복이 쉽지 않을 것
▶ 기조적 반등을 위해서는 국내 실적 안정화 및 추가 성장 가시화 필요
하나대투증권
송선재,이기훈
세방전지
[004490]
            38,900 ▶ 가동률은 회복 중
▶ 대규모 현금 보유
현대증권
백영찬,김한준
효성
[004800]
= 매수 매수 91,000 102,000 64,200 ▶ 산업자재와 화학 산업자재는 타이어코드가 견인할 전망
▶ 화업사업의 이익증가: 원료가격하락에 따른 PP 수익성 상승, TAC필른 증설효과 반영
하이투자증권
손효주,박서령
롯데칠성
[005300]
N 매수   N 2,300,000   1,640,000 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 230만원으로 신규 커버리지 개시
▶ 단기 실적, 음료 부문이 중요
▶ 중장기적 가치, 주류사업이 끌어올려 줄 것
LIG투자증권
이현수
현대차
[005380]
= BUY BUY = 250,000 250,000 165,000 ▶ 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가는 250,000원으로 하향
IBK투자증권
홍진호
현대차
[005380]
= 매수 매수 = 250,000 250,000 165,000 ▶ 한전부지 인수 이후 가장 많이 하락한 현대차
▶ 골이 깊으면 산도 높다
▶ 투자의견 매수, 업종 내 탑픽 유지
아이엠투자증권
류연화
현대차
[005380]
= 중립 중립 = 195,000 195,000 165,000 ▶ 2015년 성장률 둔화
▶ 이익 전망 : 감익 예상
▶ 장기 로드맵은 환영할 만 하나 2015년 당장이 문제
LIG투자증권
김윤상
POSCO
[005490]
= BUY BUY = 415,000 415,000 300,000 ▶ 영업이익 개선은 최소 ’15년 2분기까지 지속
▶ 철강업종 내 최선호주로 추천
하나대투증권
송선재,이기훈
넥센
[005720]
            87,500 ▶ 영업 가치의 성장
▶ 자회사 지분가치의 상승
IBK투자증권
홍승일
동부화재
[005830]
= 매수 매수 = 72,000 72,000 55,100 ▶ 2015년 당기순이익 4,669억원, ROE 13.5% 전망
▶ 2위권 경쟁사들과의 차별과가 계속될 것
▶ 투자의견 매수 및 Top-pick의견, 목표주가 72,000원 유지
하나대투증권
송선재,이기훈
에스엘
[005850]
= 매수 매수 = 24,000 24,000 18,250 ▶ 중국법인의 성장성
▶ 미국법인 개선
LIG투자증권
홍성호
삼성전자
[005930]
= BUY BUY 1,450,000 1,350,000 1,223,000 ▶ 향후 전망: 실적개선 예상되나 구조적 변화를 통한 체질개선 성공여부는 15년 1분기 판단 가능
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 145만원. 아직은 지켜봐야 할 구간
IBK투자증권
이승우
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 = 1,470,000 1,470,000 1,223,000 ▶ 4분기 영업이익 5조원대 회복 기대
▶ 2015년 이익 증가는 어려워도 심리적으로는 저점 통과
▶ 악재를 충분히 반영됐지만, 성급한 기대감은 자제해야
이트레이드증권
김지웅
삼성전자
[005930]
매수 강력매수 1,550,000 2,200,000 1,223,000 ▶ 따져보니 만만한 상황은 아니다
▶ 시스템LSI 실적 회복이 가시적이며 메모리 전망은 매우 긍정적
▶ OLED로 상징되는 IM사업부의 원가절감 - 시간은 걸리지만 해결 가능한 문제
▶ 아직 승복(承服)하지 않았다
IBK투자증권
박진형
우리투자증권
[005940]
= 매수 매수 14,000 13,000 11,950 ▶ 2015년 당기순이익 1,817억원, ROE 5.1% 전망
▶ 거대 자본의 적극적 활용과 WM 경쟁력 제고 예상
▶ 투자의견 매수, 목표주가 14,000원 제시
이트레이드증권
전배승
우리투자증권
[005940]
N 매수   N 14,000   11,950 ▶ 일회성 없이도 3분기 실적 호조
▶ 2015년 규모 1위 증권사로 도약
▶ 분기 500억, 연간 2,000억 수준의 이익력 회복
▶ 목표주가 14,000원 제시, 통합 시너지 현실화가 관건
LIG투자증권
서영화
매일유업
[005990]
= BUY BUY = 47,500 47,500 36,050 ▶ 중국 분유 수출, 노이즈는 더 이상 없다
▶ 전사 이익에 기여하기 시작한 폴바셋, 현재주가 2015년 실적기준 PER 13.3배로 업종평균 대비 저평가 되어 있는 상황다
IBK투자증권
어규진
삼성SDI
[006400]
= 매수 매수 = 165,000 165,000 131,000 ▶ 2015년 본격 수익성 개선구간
▶ 미래 성장가치 충분
▶ 투자의견 매수, 목표주가 165,000원 유지
IBK투자증권
어규진
삼성SDI
[006400]
= 매수 매수 = 165,000 165,000 131,000 ▶ 4분기 수익성 점진적 개선
▶ 중대형 전지 시장 성장 긍정적
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 165,000원
IBK투자증권
박진형
대우증권
[006800]
= 매수 매수 13,000 11,500 11,300 ▶ 2015년 당기순이익 2,063억원, ROE 4.9% 전망
▶ 금리민감도 높아 시중 금리 하락기에 유리한 구조
▶ 투자의견 매수, 목표주가 13,000원 제시
이트레이드증권
전배승
대우증권
[006800]
N 매수   N 13,000   11,300 ▶ 주수익원 회복
▶ 자본력 우위 선점
▶ 수익성 개선추세
▶ 목표주가 13,000원 제시
하나대투증권
송선재,이기훈
동아타이어
[007340]
            19,200 ▶ 자동차 방진부품의 성장
▶ 우량한 재무구조
IBK투자증권
이선애
호텔신라
[008770]
= 매수 매수 = 160,000 160,000 98,400 ▶ 경쟁 심화에 대한 우려가 다소 지나친 측면이 있다
▶ 투자의견 매수, 목표주가 16만원 유지
하이투자증권
송은정
삼성전기
[009150]
= 매수 매수 68,000 63,000 55,500 ▶ 투자의견 매수 목표주가 68,000원으로 상향 조정
▶ 삼성SDS 구주매출 반영에 따른 재무구조의 개선이 핵심
▶ 2015년 베트남 생산 가동으로 중장기적인 원가 경쟁력 구축 예상
▶ 휴대폰 부품, 여기서 더 나빠질 것은 없음
하이투자증권
노기영
한샘
[009240]
N 매수   N 135,000   112,500 ▶ B2C 중심의 시장 점유율 확대 전략 강화될 전망
▶ 이케아와 차별화된 경쟁력 부각 가능성 높다 판단
▶ 양호한 재무구조 및 배당 유지될 전망
▶ 투자의견 매수, 목표주가 135,000원으로 커버리지 개시
하나대투증권
송선재,이기훈
대우부품
[009320]
            825 ▶ PWM 확대
▶ 친환경차 확대
▶ 수 년간 적자에도 전장부품에 대한 꾸준한 투자와 현대차 그룹의 연비개선과 친환경차 확대 의지가 맞물리면서 향후 매출 증가율이 높을 것
하나대투증권
박무현,유재선
현대중공업
[009540]
= 매수 매수 180,000 140,000 124,500 ▶ 성장의 방향은 상선
▶ 견조한 실적 성장 기대
▶ 목표주가 180,000원으로 상향, 투자의견 BUY
신영증권
엄경아
현대중공업
[009540]
= 매수 매수 = 160,000 160,000 124,500 ▶ 2015년 한국 조선주 더 나빠질 것도 없다
▶ 2015년에는 무리하지 않을 것, 충분히 개선가능성 있어
▶ 2015년 흑자전환 전망
▶ 매수 의견과 목표주가 16만원 유지
하나대투증권
송선재,이기훈
모토닉
[009680]
            11,700 ▶ 다양한 신제품 출시로 외형성장 재개
▶ 막대한 현금성 자산
현대증권
백영찬,김한준
OCI
[010060]
= 매수 매수 = 170,000 170,000 90,900 ▶ 증설을 통한 제조원가 하락, 판매물량 증가
▶ 현재 Valuation은 경쟁업체와 비교하면 지나친 저평가
하나대투증권
송선재,이기훈
한국프랜지
[010100]
            17,200 ▶ 터보차져 만드는 자회사의 성장성
▶ 기타 자회사들의 개선
LIG투자증권
양형모
삼성중공업
[010140]
= BUY BUY = 35,000 35,000 23,550 ▶ 2015년 수주는 우수하다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 35,000원을 유지
신영증권
엄경아
삼성중공업
[010140]
= 매수 매수 = 32,000 32,000 23,550 ▶ 1분기 어닝쇼크 이후 양호한 실적으로 돌아온 삼성중공업
▶ 15년에도 상대적으로 높은 수익성 유지할 것
▶ 실적보다 주가에는 합병이슈가 더 영향이 컸음
아이엠투자증권
류연화
현대하이스코
[010520]
            78,000 ▶ 기존에 최대 사업부인 냉연사업부를 현대제철로 분할 합병한 이후 차체 경량화 사업으로 외형 확장을 시작함
▶ 최근 핫스템핑 신규 설비를 현재 4기에서 추가로 3기를 투자하는 계획을 발표하였음
하나대투증권
박무현,유재선
현대미포조선
[010620]
= 매수 매수 125,000 110,000 83,700 ▶ 전세계 선박의 절반은 중형선
▶ 2015년 인도량 84척 중 65척이 PC탱커
▶ 목표주가 125,000원으로 상향, 투자의견 BUY
신영증권
엄경아
현대미포조선
[010620]
= 매수 매수 = 120,000 120,000 83,700 ▶ 2014년 너무 싸게 많은 물량 소화
▶ 2015년에도 물량은 많지만 선종 단순해지고 단가 상승해서 수익구간으로 진입
하나대투증권
송선재,이기훈
화신
[010690]
= 중립 중립 = 13,000 13,000 8,280 ▶ 북경법인의 성장과 브라질법인 턴어라운드
▶ 실적 교란요인의 약화
IBK투자증권
이지연
S-Oil
[010950]
= 중립 중립     60,000 42,050 ▶ 4분기 유가 급락에 따른 재고평가손실 주가에 이미 반영
▶ 15년 정제마진 개선과 석유화학 회복 기대되나 성장모멘텀 부재
▶ 타 정유사대비 실적 개선 여력 낮아 투자의견 ‘중립’ 제시
키움증권
김지산
LG이노텍
[011070]
= 매수 매수 = 150,000 150,000 108,500 ▶ 4분기 실적 우려와 달리 양호할 전망
▶ LED는 악화된 업황 대비 선전
▶ 내년에도 실적 모멘텀 이어갈 것
LIG투자증권
박영훈
롯데케미칼
[011170]
= BUY BUY = 243,000 243,000 175,500 ▶ BD 고무화 설비 Merit 부각
▶ CAPEX에 충실한 기업
하이투자증권
이희철
롯데케미칼
[011170]
= 매수 매수 220,000 190,000 175,500 ▶ 실적 침체기를 탈피할 전망. 저유가와 고환율 수혜 예상
▶ 중국 금리인하도 새로운 모멘텀 요인. 목표가 22만원으로 상향
IBK투자증권
이지연
롯데케미칼
[011170]
= 매수 매수 = 250,000 250,000 175,500 ▶ 4분기 저가 납사 투입으로 실적 개선 전망
▶ 16년 이후 원료 다변화와 외형 확대로 성장 모멘텀 확보
▶ 에너지/석유화학 업종 내 Top Pick: 목표주가 25만원
교보증권
손영주
롯데케미칼
[011170]
= 매수 매수 210,000 175,000 175,500 ▶ 향후 실적 감소 불가피, 주가 상승 제한
▶ 4분기 영업이익 1,760억원(QoQ +23.8%), 납사 급락· 원화 약세 영향
▶ 엔/달러 급등하의 상대적 수혜, 하지만 스프레드 축소로 상승 탄력 둔화
유안타증권
황규원
롯데케미칼
[011170]
= Buy Buy = 260,000 260,000 175,500 ▶ 에틸렌 사이클 논란 탈출을 배경으로, 2015년 화학/정유업종 내추천종목으로 제시
▶ 투자포인트 1. 에틸렌 숏티지는 2015년에도 이어
▶ 투자포인트 2. 주 원료인 나프타 과잉공급은 2015년 또다른 모멘텀
▶ 투자포인트 3. 강하지는 않지만, EG/TPA에서 숨통이 트일 것
하나대투증권
송선재,이기훈
현대위아
[011210]
= 매수 매수 = 250,000 250,000 175,000 ▶ 신규 매출원의 지속적인 추가
▶ 엔진 부문의 높은 성장 잠재력
LIG투자증권
이현수
현대위아
[011210]
= BUY BUY = 260,000 260,000 175,000 ▶ 자회사, 손자회사 합병효과가 온기로 반영되고, 중국 엔진법인, 부변속기, 터보차져 Capa 증설 효과가 2015년 순차적으로 반영되며 본격적인 매출 증가국면 시작될 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 260,000원 유지
현대증권
채희근
현대위아
[011210]
= 매수 매수 = 230,000 230,000 175,000 ▶ 서산 엔진공장 신설 발표
▶ 전혀 새로운 사항은 아니나, 기다리던 엔진 공장 증설 공시로 주가에 긍정적으로 작용할 전망
한국투자증권
김진우,서성문,최원준
현대위아
[011210]
= 매수 매수 = 218,000 218,000 175,000 ▶ 서산에 소형 엔진공장 10만대 증설
▶ 추가 발표 이어질 전망
▶ 내년 이익감소를 가정하는 주가, 다시 찾아온 트레이딩 기회
하나대투증권
송선재,이기훈
유니크
[011320]
            4,795 ▶ 솔레노이드 밸브의 안정적 성장
▶ 신규 아이템들의 매출 가세
IBK투자증권
이지연
금호석유
[011780]
= 매수 매수 100,000 125,000 79,100 ▶ 바닥을 확인한 합성고무 시황
▶ 15년 열병합발전소 증설로 안정적인 수익 확보 기대
▶ 투자의견 매수, 목표주가 10만원으로 화학업종 차선호주 제시
유안타증권
황규원
금호석유
[011780]
= Strong Buy Strong Buy = 160,000 160,000 79,100 ▶ 2014년의 미스터리 해소를 근거로, 2015년 화학/정유업종 내 추천종목으로 제시
▶ 투자포인트 1. 천연고무 가격 회복이 수혜로 작용할 수 있
▶ 투자포인트 2. 자회사 금호피앤비화학㈜ 턴어라운드는 또 다른 기대감
▶ 투자포인트 3. 2015년 7월 혼소발전소 증설 가동은 안정성장의 핵심이 될 것
유화증권
이재원
SKC
[011790]
N BUY   N 33,000   27,500 ▶ Revamping(개조)에 의한 7만톤 증산은 매출액의 12.7% 상승요인으로 작용할 전망
▶ 공모사채 및 장기차입금의 연도별 상환계획을 추진 중 ⇨ 이익의 질 개선 전망
▶ 적정주가 33,000원(신규), 투자의견 Buy(신규), 커버리지 개시
하나대투증권
송선재,이기훈
계양전기
[012200]
            4,130 ▶ DC모터 성장
▶ 친환경차용 모터 준비
하나대투증권
송선재,이기훈
현대모비스
[012330]
= 매수 매수 = 320,000 320,000 234,500 ▶ 해외로 나가는 핵심부품 공장
▶ 전장 부품에 대한 가능성
LIG투자증권
이현수
현대모비스
[012330]
= BUY BUY = 340,000 340,000 234,500 ▶ 완성차와 달리 자사주매입에 동참하지 않으며 주주친화정책에 소극적인 대응으로 상대적 투자 모멘텀 약세 예상
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 340,000원 유지
아이엠투자증권
류연화
현대모비스
[012330]
= 중립 중립 = 280,000 280,000 234,500 ▶ 2015년 전방 산업 : 올해 보다 좋지 못할 전망
▶ 2015년 이익 전망 : 매출 성장이 둔화된 상태에서 마진률 하락
▶ 주가 전망 : HOLD 투자의견 유지, TP 28만원
LIG투자증권
강봉우
삼성테크윈
[012450]
= BUY BUY = 43,000 43,000 34,350 ▶ 엔진부품, 특수 방산으로 사업 역량 집중. 가려진 성장성 부각될 전망
▶ 2015년은 사업전략 전환에 따른 비용 안정화와 이로 인한 주력 사업부의 이익성장이 부각되어 실적 턴어라운드를 전망
한국투자증권
이경자,안형준
현대산업
[012630]
= 매수 매수 = 50,000 50,000 34,950 ▶ 도급 주택 사업, 선택적 수주가 가능해져
▶ 2015년, 강화된 재무구조로 land bank 투자 늘릴 계획
▶ Implication & Valuation: 최소 2016년까지 이익의 상승 사이클, 시장 과점화 가능성
하나대투증권
송선재,이기훈
대동
[012860]
            4,500 ▶ 중국법인의 성장
▶ 기타 자회사: STF는 대동을 통해 매출이 발생하기 때문에 대동과 성장성이 연동된다
▶ 중국 소주화창은 현대/기아 생산증가에 힘입어 양호한 성장성/수익성이 전망
하나대투증권
송선재,이기훈
화승알앤에이
[013520]
            29,600 ▶ 관계사들 지분매입으로 연결법인 조정
▶ 상당히 낮은 PSR과 재무구조
하나대투증권
송선재,이기훈
지엠비코리아
[013870]
            6,270 ▶ 기존 제품군은 환율의 영향으로 다소 둔화
▶ 전동식 워터펌프 성장
IBK투자증권
박진형
삼성증권
[016360]
= 매수 매수 60,000 59,000 49,950 ▶ 2015년 당기순이익 2,222억원, ROE 6.0% 전망
▶ 균형적 이익 구성, 판관비 절감, 자본효율화에 포커스
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 60,000원
이트레이드증권
전배승
삼성증권
[016360]
N 매수   N 58,000   49,950 ▶ 운용사 매각차익으로 3분기 순이익 1,000억원 상회
▶ 자산관리 영업에 최적
▶ 2014년 예상순이익 2,400억원
▶ 목표주가 58,000원 제시
IBK투자증권
김장원
SK텔레콤
[017670]
= 매수 매수 = 350,000 350,000 283,500 ▶ 성장, 수익 그리고 융합의 삼박자가 훌륭한 기업
▶ 어떤 영업환경에서도 경쟁력 우위 유지
▶ 확실한 브랜드 인지도가 미래의 성장 동력
유안타증권
최남곤
SK텔레콤
[017670]
= Buy Buy = 380,000 380,000 283,500 ▶ 단통법 & 무제한 요금제 기반으로 2015년 이익 22% 증가
▶ 이제는 배당 정책을 고민해 볼 시점
▶ 모든 측면에서 베스트
IBK투자증권
김장원
SK텔레콤
[017670]
= 매수 매수 = 350,000 350,000 283,500 ▶ 경쟁력 / 다양한 리텐션 마케팅 전략 가능
▶ 수익성 / ARPU 상승과 비용 절감
▶ 성장성 / 통신망을 필요로 하는 시대
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 350,000원
이트레이드증권
강상민
현대엘리베이터
[017800]
= 매수 매수 = 74,000 74,000 63,000 ▶ 공시: 파생상품거래 손실발생 244억원
▶ 공시된 파생상품거래 손실 새로운 것 아님!
▶ Cape Fortune 보유 물량 전량 매각, 대우조선보유 물량 장내 매각 정산 개시
▶ 지속적으로 확인되는 파생계약 정산에 주목
BS투자증권
신건식
삼성에스디에스
[018260]
N 매수   N 520,000   400,000 ▶ SI 업체로 출발, 다양한 사업기회 확보
▶ 시간이 흐를수록 탄탄해지는 사업모델
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 ‘520,000원’
메리츠종합금융증권
지목현,김성은
삼성에스디에스
[018260]
N Buy   N 500,000   400,000 ▶ 삼성SDS 투자의견 Buy, 목표주가 50만원으로 커버리지 개시
▶ 성장의 중심축 물류BPO
▶ 숨어있는 성장 잠재력에 주목
▶ 2017년 매출 13조원, 영업이익 8,235억원으로 이익 성장 가속화
하나대투증권
송선재,이기훈
동원금속
[018500]
            1,825 ▶ 브라질법인의 턴어라운드가 영업적으로 중요
▶ 멕시코 진출과 재무구조
아이엠투자증권
주익찬
SK가스
[018670]
= 매수 매수 = 200,000 200,000 113,000 ▶ 최근 주가 급락은 향후 대주주 지분 변동으로 인한 기업가치 증가 둔화에 대한 우려 때문인 것으로 판단되지만, 현재 주가는 이미 시행 중인 사업들 가치의 절반 정도만 반영한 수준이어서, 향후 주가는 상승할 전망
▶ 지분 매각한 기존 대주주와 SK가스의 이해는 여전히 일치하여, 향후 경영 결정들이 SK가스에 불리하게 작용하지 않을 전망
하나대투증권
송선재,이기훈
한라비스테온공조
[018880]
= 중립 중립 = 53,000 53,000 47,500 ▶ M&A를 통한 성장 전략 지속
▶ 다양한 신제품 라인업
동부증권
김평모
한라비스테온공조
[018880]
= Buy Buy = 60,000 60,000 47,500 ▶ 한앤컴퍼니 한라비스테온공조 인수 추진
▶ 기업가치 제고는 유지될 전망
▶ 단기 주가부진 예상, 매수 기회로 삼자
토러스투자증권
유지웅
한라비스테온공조
[018880]
= TRADING BUY BUY 48,000 60,000 47,500 ▶ 국내 PEF인 한앤컴퍼니로의 매각 가능성으로 불확실성 확대
▶ 투자의견 TRADING BUY, 목표주가 48,000원으로 하향 조정
KTB투자증권
김형민
한라비스테온공조
[018880]
HOLD BUY 43,000 62,000 47,500 ▶ 한국경제신문은 국내 사모펀드인 한앤컴퍼니가 한라비스테온공조 인수를 추진 중인 것으로 보도
▶ 대주주의 지분 매각 가능성으로 한라비스테온공조의 단기 주가 하락은 불가피할 것으로 판단
▶ 한앤컴퍼니의 단독 인수 추진이 가능할까?
한국투자증권
김진우,서성문,최원준
한라비스테온공조
[018880]
= 중립 중립     47,000 47,500 ▶ 사모펀드 한앤컴퍼니, 한라공조 지분 인수를 위해 비스테온 그룹과 MOU 체결
▶ 불확실성 증가로 주가에 부정적 영향
삼성증권
임은영
한라비스테온공조
[018880]
중립 매수 42,000 55,000 47,500 ▶ 예상외의 빠른 매각
▶ Valuation프리미엄 소멸 우려
하나대투증권
송선재,이기훈
티에이치엔
[019180]
            1,465 ▶ 브라질법인의 개선 작업
▶ 자회사 지아이티의 실적
▶ 재무구조 개선이 필요
하나대투증권
송선재,이기훈
일지테크
[019540]
            11,350 ▶ 중국법인의 고성장 지속
▶ 한국법인의 증설
하나대투증권
송선재,이기훈
탑금속
[019770]
            5,490 ▶ 중국법인의 고성장
▶ 건설중장비 부문의 턴어라운드도 중요
LIG투자증권
서영화
한섬
[020000]
= BUY BUY = 41,000 41,000 30,300 ▶ 현대백화점 프리미엄 아울렛의 출점 또한 모멘텀이다
하이투자증권
손효주,박서령
한섬
[020000]
= 매수 매수 = 39,000 39,000 30,300 ▶ 하반기 높은 매출 성장 기대
▶ 중장기 계획도 긍정적
IBK투자증권
안지영
코웨이
[021240]
= 매수 매수 = 115,000 115,000 83,900 ▶ 핵심 사업의 굳건한 성장성
▶ 그 어느 때 보다 부각되는 배당 정책
하나대투증권
송선재,이기훈
한국큐빅
[021650]
            2,690 ▶ 자회사 삼신화학 턴어라운드
▶ 국내 Curl fit 시장 과점
하나대투증권
송선재,이기훈
세원정공
[021820]
            27,050 ▶ 중국법인의 이익 기여
▶ 낮은 P/E와 대규모 현금 보유
하나대투증권
송선재,이기훈
삼원강재
[023000]
            4,350 ▶ 소재가공 사업의 성장성
▶ 영업이익률 상승
한양증권
이동헌
태광
[023160]
            13,500 ▶ 3Q14 일회성 비용 증가
▶ 신규수주 증가 추세
▶ 느리지만 회복기 진입
하나대투증권
송선재,이기훈
인지컨트롤스
[023800]
            4,900 ▶ 저수익 구조 탈피를 위해 노력 중
▶ 전자 자회사들 구조조정
하나대투증권
송선재,이기훈
아트라스BX
[023890]
            36,550 ▶ 생산능력 확대
▶ 막대한 현금성 자산 보유
IBK투자증권
박진형
기업은행
[024110]
= 매수 매수 19,000 15,000 15,050 ▶ 2015년 당기순이익 1.2조원, ROE 7.7%, 고수익 구조 유지 전망
▶ 배당 매력 크고 NIM/대손비용 방어로 펀더멘털도 양호
▶ 투자의견 매수, 목표주가 19,000원 제시
신영증권
임일성
기업은행
[024110]
= 매수 매수 = 19,500 19,500 15,050 ▶ 2014년 3분기 순이익은 전년대비 7.5% 증가
▶ 2014년, 2015년 6% 수준의 대출성장 전망
▶ 2015년 마진관리가 용이할 전망
▶ 높은 배당성향 유지
하나대투증권
송선재,이기훈
덕양산업
[024900]
            2,780 ▶ 지배구조 변화
▶ 매출원 다변화를 위한 증설과 해외 진출 추진
하나대투증권
송선재,이기훈
경창산업
[024910]
            9,450 ▶ 자동변속기 부품의 고성장
▶ 재무구조 점검
하나대투증권
송선재,이기훈
한국단자
[025540]
            58,900 ▶ 친환경차 확대의 수혜
▶ ADAS 시장 확대로 전자용 매출 증가
▶ 동 가격 하락
KB투자증권
김민정
제일기획
[030000]
N 매수   N 26,000   17,550 ▶ 중국사업 고성장에 주목
▶ 대형 광고대행사의 프리미엄 확대
▶ 연내 해외 현지업체 M&A 가시화될 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 26,000원으로 커버리지 개시
IBK투자증권
김장원
KT
[030200]
= 매수 매수 = 43,000 43,000 33,450 ▶ LTE 성장은 KT의 저력
▶ 유무선의 결합에서 경쟁력을 찾자
▶ 수익 개선의 원년
유안타증권
최남곤
KT
[030200]
= Buy Buy = 45,000 45,000 33,450 ▶ 모바일이 유선 매출 감소를 상쇄하는 국면 진입
▶ 추가 구조조정 필요성은 여전히 상존
▶ 통신업종의 콜옵션
LIG투자증권
서영화
신세계인터내셔날
[031430]
= BUY BUY = 160,000 160,000 111,500 ▶ 의류 업황의 부진이 두렵지 않다
▶ 목표주가 160,000원 제시하며 섬유의복 업종 최선호주로 추천함
하이투자증권
손효주,박서령
신세계인터내셔날
[031430]
매수 보유 = 150,000 150,000 111,500 ▶ 하반기에도 견고한 매출 성장 지속 전망
▶ 복합몰+아울렛 확장 지속, 라이프스타일 및 톰보이 성장 기대
흥국증권
남성현
신세계인터내셔날
[031430]
= 매수 매수 = 136,000 136,000 111,500 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 136,000원 유지
▶ JAJU 성장이 전체 기업가치를 이끌 전망
▶ 2015년부터 의류브랜드 구조적 성장기 돌입
유안타증권
최남곤
LG유플러스
[032640]
= Buy Buy = 18,000 18,000 11,100 ▶ 실적을 뽑아내도 부담이 없다
▶ M/S 괜찮다
▶ 두 개의 허들을 넘어서면 PER은 15~20배도 가능
LIG투자증권
양형모
동성화인텍
[033500]
= BUY BUY = 17,500 17,500 8,790 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 17,500원을 유지
▶ Sentiment, Fundamental 모두 우수하여 투자의견 매수 및 목표주가 유지
신영증권
엄경아
동성화인텍
[033500]
= 매수 매수 = 18,000 18,000 8,790 ▶ 2014년은 재미없는 시황이 조정을 가져왔음
▶ 2015년 FLNG 시장 회복 최대 수혜 예상
▶ 2015년 광폭라인 운영개시에 따른 실적 개선도 기대
▶ 매수 의견과 목표주가 18,000원 유지
하나대투증권
송선재,이기훈
세종공업
[033530]
            15,300 ▶ 중국법인 위주의 이익증가
▶ 외형 확대에는 부정적인 매출 구조
LIG투자증권
홍성호
네패스
[033640]
= BUY BUY 9,500 8,500 7,830 ▶ 2015년 전 사업부문에서 실적개선 모멘텀 존재
▶ 최악의 상황이 지나간다. 2015년 1분기 실적 턴어라운드 예상
LIG투자증권
서영화
무학
[033920]
= BUY BUY = 41,000 41,000 33,450 ▶ 소주의 저도화가 가속화 되어 가고 있다
▶ 저도 소주의 절대강자 무학, 저도화 트랜드에 발맞추어 수도권을 공략한다
KB투자증권
김현태
두산중공업
[034020]
= 매수 매수 = 35,000 35,000 26,100 ▶ 울진군 보상 문제 합의. 신한울3,4호기 발주 2015~2016년 중 진행될 전망
▶ 국내 원전 스케줄 지연에 대한 우려감 축소될 듯
▶ 앞으로도 원전 이슈 많이 남았지만, 첫 단추는 잘 끼운 듯
▶ BUY, 목표주가 35,000원 유지
유진투자증권
이상우,정호윤
두산중공업
[034020]
= BUY BUY = 39,400 39,400 26,100 ▶ 베트남, 전력소비 증가에 따른 설비증설이 요구
▶ 베트남 현지법인(두산비나)을 통한 현지화전략을 수행할 것
하이투자증권
최광식
두산중공업
[034020]
N 매수   N 37,000   26,100 ▶ 3년의 수주 위축에 기대와 실망 반복: 만약 올해 대형수주 있다면?
▶ 석탄 위주로 급성장하는 베트남 발전 시장에서, 강력한 경쟁력 보유!
▶ RCPS 우려를 반영해도 적정주가 3.7만원
삼성증권
한영수
두산중공업
[034020]
= 매수 매수 = 30,000 30,000 26,100 ▶ 연말 모멘텀에 대한 기대감은 유효
▶ 내년 전망 역시 비관적일 필요는 없어
▶ BUY투자의견 유지
KB투자증권
김민정
SBS
[034120]
보유 매수 31,000 52,000 27,350 ▶ 국내 광고 시장 정체 속 약한 성장 모멘텀
▶ 지상파TV의 콘텐츠 경쟁력 약화
▶ 사업 수익 확대는 긍정적이지만, 광고수익 감소분 상쇄하기에는 아직 역부족
▶ HOLD 투자의견, 목표주가 31,000원으로 커버리지 개시
LIG투자증권
홍성호
LG디스플레이
[034220]
= BUY BUY = 48,000 48,000 34,450 ▶ 4분기 영업이익, 2010년 2분기 이후 분기 최대실적 전망. 2015년 영업이익 2.24조원 예상
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 48,000원 유지. 최근 공급차질 우려로 주가 조정 받았으나 견조한 실적시현으로 불식
IBK투자증권
어규진
LG디스플레이
[034220]
= 매수 매수 = 44,000 44,000 34,450 ▶ 2015년 실적 개선세 유효
▶ 신기술로 미래대비
▶ 투자의견 매수, 목표주가 44,000원 유지
LIG투자증권
지인해
파라다이스
[034230]
= BUY BUY = 45,000 45,000 28,100 ▶ 기존 카지노 증설, 2015년 말 기준 총 영업면적 32% 이상 증가
▶ 그룹사 통합 및 인천 영종도 복합리조트 일정
▶ 1)향후 3년간 가장 높은 외형성장, 2)뚜렷한 장기 그림, 3)정부 지원 및 중국인 입국자의 구조적 수혜 지속으로 2015년 탑픽 제시
LIG투자증권
지인해
강원랜드
[035250]
= BUY BUY = 41,000 41,000 33,300 ▶ 2015년 전망: 가동률 상승, 방문객 정체 리스크 해소, 장기 비전 발표가 핵심
▶ 연말까지 카지노 3사 중 가장 돋보이는 실적, 밸류에이션, 배당 매력 보유. 리스크도 해소 국면에 있어 연말까지 최선호주 유지
IBK투자증권
이선애
NAVER
[035420]
= 매수 매수 = 1,000,000 1,000,000 763,000 ▶ 라인, 확실히 수익성이 좋아지는 궤도 안착
▶ 가입자와 영향력, 수익성 사이에 맺어진 선순환 구조
▶ 투자의견 매수, 목표주가 100만원 유지
유안타증권
이창영
NAVER
[035420]
= Buy Buy = 1,000,000 1,000,000 763,000 ▶ 검색과 SNS 모두를 갖춘 기업
▶ 2015년 LINE IPO
▶ 일본GDP만 한국의 5배
IBK투자증권
이선애
다음카카오
[035720]
= 매수 매수 = 180,000 180,000 142,400 ▶ 카카오 페이와 뱅크 월렛 카카오 모두 출시
▶ 투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지
유안타증권
이창영
다음카카오
[035720]
= Buy Buy = 200,000 200,000 142,400 ▶ 2014년 9월 출시된 ‘옐로아이디’는, 오프라인 중소상인들이 메신져 카카오톡에 별도의 비즈니스 계정(옐로아이디)을 만들고, 카카오톡 내에서 고객을 모아(친구모으기) 고객에게 메시지 전송(업체 홍보, 쿠폰 발송 등)과 1:1 대화를 할 수 있는 서비스
미래에셋증권
이학무,정윤미
한국가스공사
[036460]
= BUY BUY = 90,000 90,000 57,400 ▶ 해외 자산을 통한 성장에 대한 기대 유효
▶ 국내 사업 수익 개선 및 미수금 회수 가속화 전망
▶ 모잠비크 및 사이프러스 모멘텀도 기대할 수 있어 긍정적 시각 유지
하이투자증권
이상헌,김종관
한국가스공사
[036460]
N 매수   N 70,000   57,400 ▶ 국내 독점적인 천연가스 도입 및 판매 업체
▶ 내년 해외 자원개발사업 이익 확대의 원년
▶ 4분기부터 미수금 감소 본격화 될 듯
▶ 투자의견 매수, 목표주가 70,000원 제시 ⇒ 해외자원이 이끌고, 미수금 감소가 밀어주고
메리츠종합금융증권
김동희
엔씨소프트
[036570]
= Buy Buy = 200,000 200,000 165,500 ▶ 리니지이터널, MXM 등의 신규게임 성공을 시장이 선반영하는 국면에 진입
하이투자증권
이민아
엔씨소프트
[036570]
= 매수 매수 = 210,000 210,000 165,500 ▶ 신작 라인업 대거 공개, 모바일 중심의 개발 전략 천명
▶ 온라인 게임 신작 라인업 공개
▶ 모바일 게임 출시 전략: ‘할 수 있는 건 다 해보자!’
▶ 모바일 게임 부문 성과 달성에 주목 필요
IBK투자증권
이선애
엔씨소프트
[036570]
= 매수 매수 = 230,000 230,000 165,500 ▶ 플랫폼과 시공간을 넘나드는 5차원 게임, 리니지 이터널
▶ 통합된 경험. 게임 산업을 다시 한 번 바꾸는 기회가 된다
신한금융투자
공영규,손승우
엔씨소프트
[036570]
= 매수 매수 = 220,000 220,000 165,500 ▶ 4Q14 영업이익 726억원(+27.9% YoY)으로 컨센서스 상회 예상
▶ 11월 26일 리니지 헤이스트 2.0 출시, 2015년 상반기 리니지 이터널 CBT 예상
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 220,000원 유지
삼성증권
이종욱,허윤수
심텍
[036710]
= 매수 매수 = 13,000 13,000 10,450 ▶ DDR4 사이클에 대한 믿음
▶ PC 수요 약세 속에서 DDR4 migration이 성공적일까
▶ 심텍의 이익률 개선이 이번 업그레이드 사이클에도 나타날 수 있는가
▶ 심텍의 이익률은 언제까지 상승할 것인가
KB투자증권
김민정
CJ헬로비전
[037560]
N 매수   N 16,000   10,550 ▶ ARPU보다는 ARPS 증가에 집중
▶ 국내 미디어 환경에서는 MSO 업체 성장 가능
▶ 유료방송시장 강도는 점진적으로 완화될 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 16,000만원으로 커버리지 개시
하나대투증권
송선재,이기훈
에코플라스틱
[038110]
            2,975 ▶ 개선된 이익률
▶ 자회사의 이익 증가
하나대투증권
이정기,박진영,안주원,김두현,오문영
텍셀네트컴
[038540]
= 매수 매수 = 3,800 3,800 2,105 ▶ 고객군 확대, 자회사 편입 효과로 3Q14 실적 크게 개선
▶ 4Q14 자체 사업 + 자회사들 모두 실적 개선 이어질 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 3,800원 유지
LIG투자증권
홍성호
이오테크닉스
[039030]
= BUY BUY = 135,000 135,000 103,600 ▶ ’14년에 이어 ’15년 후공정 CAPEX 증가 전망. 매출 성장의 밑거름
▶ 주가 단기급등 부담있으나 우상향 기조에는 변화없음. 투자의견 BUY, 목표주가 135,000원 유지
IBK투자증권
박진형
키움증권
[039490]
= 매수 매수 60,000 74,000 47,600 ▶ 2015년 당기순이익 898억원, ROE 9.0% 전망
▶ 종속회사 이익 개선 긍정적, 중장기적/상대적 여전히 좋은 회사
▶ 투자의견 매수, 목표주가 60,000원 제시
이트레이드증권
전배승
키움증권
[039490]
N 시장수익률   N 53,000   47,600 ▶ 3분기 순이익 306억원(QoQ 77.4%)시현
▶ 확고한 온라인 플랫폼 지위
▶ 지속가능 ROE 7.5~8.0%
▶ 목표주가 53,000원 제시
동부증권
권윤구
에스엠
[041510]
= Buy Buy = 54,000 54,000 33,150 ▶ 3Q14, 동방신기 없이도 양호한 달성
▶ 4Q14 실적 기대
아이엠투자증권
김현주
에스엠
[041510]
= 매수 매수 = 56,000 56,000 33,150 ▶ 3Q14 Review: 별도 영업이익 90억원 YoY -24%
▶ 4분기 예상 영업이익 82억원(YoY -36%) 악재는 지났다
SK증권
이현정
에스엠
[041510]
= 매수 매수 47,000 57,000 33,150 ▶ 14.3Q 별도실적: 매출이연, 엔저지속 등으로 컨센서스 하회
▶ 14.3Q 연결실적: 부정적 외생변수에도 양호한 실적
▶ 투자의견 매수, 목표주가 47,000원으로 하향 조정
KDB대우증권
김창권,박정엽
에스엠
[041510]
= 매수 매수 46,000 53,000 33,150 ▶ 3분기에 인식된 엔저효과는 18%, 영업이익 142억원 기록
▶ 4분기 동방신기 65만 일본 공연 로열티 인식 예정
▶ ‘매수’ 투자의견과 목표주가 4.6만원(기존 5.3만원) 제시
신한금융투자
최석원,김현석
에스엠
[041510]
= 매수 매수 = 50,000 50,000 33,150 ▶ 3분기 별도기준 매출액 476억원(+3% YoY), 영업이익 90억원(-24% YoY) 기록
▶ 4분기 별도기준 매출액 548억원(+15% QoQ), 영업이익 115억원(+28% QoQ) 예상
▶ 투자의견‘매수’, 목표주가 50,000원 유지
하나대투증권
송선재,이기훈
상신브레이크
[041650]
            6,500 ▶ 중국법인의 가능성
▶ 국내 자회사들은 이익개선
하나대투증권
송선재,이기훈
동아화성
[041930]
            5,170 ▶ 해외 법인의 부진과 회복 가능성
▶ 고마진 유지와 재무구조 개선
하이투자증권
양준엽
한스바이오메드
[042520]
= 매수 매수 = 25,000 25,000 17,450 ▶ 유방재건술 급여화에 따른 수혜 전망
▶ 한중 FTA 체결 수혜 기대
▶ 투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지
LIG투자증권
양형모
대우조선해양
[042660]
= BUY BUY = 25,000 25,000 21,250 ▶ 수주 목표 달성 가능할 전망
▶ 시간이 흐르고 빛은 발할 것. 투자의견 매수 유지
하나대투증권
박무현,유재선
대우조선해양
[042660]
= 매수 매수 31,000 28,000 21,250 ▶ 대형선 수주경쟁을 주도
▶ 견조한 수익성의 원천은 Eco-ship 건조량
▶ 목표주가 31,000원으로 상향, 투자의견 BUY
신영증권
엄경아
대우조선해양
[042660]
= 매수 매수 = 32,000 32,000 21,250 ▶ 2015년 한국 조선주 더 나빠질 것도 없다
▶ 수주잔량 충분, 가진 자는 여유가 있다
▶ 2015년 이익 개선폭 가정 적지만 안정적
▶ 조선업종 최선호주 추천, 매수 의견과 목표주가 32,000원 유지
한화투자증권
정동익
대우조선해양
[042660]
= 매수 매수 = 24,000 24,000 21,250 ▶ 11월 14~21일 국내 NDR진행
▶ 투자자들의 최대 관심은 LNG선 독식의 배경과 안정적 실적의 지속가능성
▶ 목표주가 24,000원, 투자의견 Buy 유지
하이투자증권
최광식
두산인프라코어
[042670]
N 매수   N 14,000   10,600 ▶ 중국이 안좋아도, 선제적 준비로 더 나빠지지는 않을 테다
▶ G2엔진으로 엔진BG 2015년 300억원 증익
▶ 목표주가 1.4만원 커버리지 개시, 장기 투자 모멘텀은 DIBH 상장
LIG투자증권
홍성호
한미반도체
[042700]
= BUY BUY = 22,000 22,000 16,350 ▶ 투자의견 BUY 목표주가 22,000원
▶ 지금의 반도체 후공정 투자 비수기를 오히려 투자 기회로 판단
하나대투증권
송선재,이기훈
평화정공
[043370]
= 매수 매수 = 25,000 25,000 18,500 ▶ 중국법인의 고성장
▶ 전장 제품의 매출 증가
하나대투증권
송선재,이기훈
코다코
[046070]
            2,240 ▶ 수주 증가
▶ 안성 3공장 효과
▶ 재무구조 개선 필요
하이투자증권
송은정
서울반도체
[046890]
N 매수   N 25,000   18,000 ▶ 목표주가 25,000원으로 커버리지 개시
▶ 제품 믹스 다변화로 중장기적인 관점에서 수익성 다시 회복
▶ 4Q’14 실적 시장 우려보다는 양호할 전망
SK증권
김기영
대우건설
[047040]
N 매수   N 8,800   6,440 ▶ 주택, 건축에 강점
▶ 주택부문 수익성 견조. 해외부문 고전 예상
IBK투자증권
박애란
동원F&B
[049770]
= 매수 매수 = 400,000 400,000 310,000 ▶ 2015년 실적 전망
▶ 2015년에는 자회사 성장 모멘텀에 주목할 필요
▶ 투자의견 매수와 목표주가 400,000원 유지
하나대투증권
이정기,안주원,박진영,김두현,오문영
토비스
[051360]
= 매수 매수 23,000 17,400 17,200 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 23,000원으로 상향조정
▶ 4분기 매출액 전년 대비 33.0% 증가, 영업이익 흑자전환 전망
▶ 2015년 카지노 모니터/휴대폰 부품 실적 개선 지속 기대
LIG투자증권
박영훈
LG화학
[051910]
= BUY BUY = 367,000 367,000 208,000 ▶ 카자흐스탄 Ethane Cracker로 상업 가동 지연은 성장성 측면에서 부담
▶ 투자의견 Buy 유지
IBK투자증권
이지연
LG화학
[051910]
= 매수 매수 290,000 310,000 208,000 ▶ 4분기 저가 납사 수혜로 실적 개선 전망
▶ 화학부문 외형 성장과 이차전지 시장 개화를 기다리며
▶ 투자의견 매수와 목표주가 29만원 제시
하이투자증권
이희철
LG화학
[051910]
= 매수 매수 = 295,000 295,000 208,000 ▶ 엔화 약세 우려 있지만 원화 약세 효과로 실질 수익성 개선 전망
▶ 향후 실적에 대한 신뢰도 재차 회복 예상. 신사업 기대감 여전
메리츠종합금융증권
김승철,남은영
한전기술
[052690]
= Buy Buy = 85,000 85,000 62,000 ▶ 신한울 3,4 호기 발주 지연 리스크 해소
▶ 원전 정책 지속에 따른 15 년 실적 턴어라운드
▶ 실적 턴어라운드 가시성 높아진 상황, 매수 시점
KB투자증권
김민정
스카이라이프
[053210]
= 매수 매수 24,000 43,000 18,950 ▶ 2015년 실적 개선 기대
▶ 홈쇼핑 송출 수수료 증가 유효
▶ KT 그룹 내에서 스카이라이프는 여전히 중요하다
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 24,000원으로 커버리지 개시
IBK투자증권
최광현
예스24
[053280]
            7,300 ▶ 계절적 성수기 효과와 일회성 비용 제거로 3분기 실적은 예상치에 부합
▶ 도서정가제 시행전 수요 급증해 4분기 실적 또한 과거 계절성을 뛰어넘는 호실적 예상
▶ 동아출판 인수 시너지로 밸류에이션 재평가 필요. 과거 유통업체로서의 한계에서 벗어나, 1)교육용 콘텐츠 시장으로의 진입과 2)플랫폼과 콘텐츠의 결합을 통한 다양한 사업 시너지가 기대되기 때문
하나대투증권
송선재,이기훈
삼보모터스
[053700]
            8,660 ▶ 프라코/나전 M&A를 통한 성장전략
▶ 해외 진출과 타OE 확대
하이투자증권
정원석
AP시스템
[054620]
보유 매수     12,000 6,540 ▶ 당분간 실적 개선 모멘텀 약할 것으로 예상
▶ 중기적인 관점에서 저점 매수전략 권고
▶ 투자의견 Hold 하향 조정
LIG투자증권
손준범
신한지주
[055550]
= BUY BUY = 58,000 58,000 49,000 ▶ 동사 보유 유가증권은 향후 실적방어의 안전판 역할 수행 가능(Visa, Master, SK C&C 등 잠재매각이익 5,000억 수준)
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 58,000원
신영증권
임일성
신한지주
[055550]
= 매수 매수 64,000 61,000 49,000 ▶ 2014년 3분기 주요 지표 양호
▶ 2014년 7%의 대출성장, 2015년 높은 대출성장 예상
▶ 순이자마진은 2015년 1분기 저점으로 안정될 전망
▶ 실적 안정성과 가시성이 최고
IBK투자증권
박진형
신한지주
[055550]
= 매수 매수 58,000 53,000 49,000 ▶ 2015년 당기순이익 2.4조원, ROE 8.5%, 고수익성 유지 전망
▶ 균형적 이익 구성, 매각가능 유가증권 보유로 고ROE 시현
▶ 투자의견 매수 및 pick의견, 목표주가 58,000원 제시
하나대투증권
송선재,이기훈
S&T모티브
[064960]
= 매수 매수 = 47,000 47,000 42,000 ▶ 본격화되는 GM향 신규제품 매출
▶ 친환경차 모터의 가능성
▶ 방산부문의 성장
LIG투자증권
강봉우
LG전자
[066570]
= BUY BUY = 81,000 81,000 65,700 ▶ 삼성전자는 M/S gain을 위한 케이스 소재 변경, 디스플레이 폼팩터 변화 등 노력. 동사 시장 점유율 상승에 가장 큰 위험 요소
▶ 위험요소가 주가 움직임을 지배하고 있는 상황은 2015년 2분기까지 지속될 것. 낮은 valuation으로 인한 ‘Buy’의견 제시
IBK투자증권
이승우
LG전자
[066570]
= 매수 매수 84,000 87,000 65,700 ▶ 4분기 전망: 환율 상승 vs. 계절적 비수기
▶ 2015년 : 기대감보다는 불안감
▶ 투자의견 매수(유지), 목표가 84,000원(하향)
하나대투증권
송선재,이기훈
우수AMS
[066590]
            1,825 ▶ 내연기관 연비개선 부품군으로 확대 중
▶ 전기차 부품군 준비
하나대투증권
송선재,이기훈
엔브이에이치코리아
[067570]
            3,790 ▶ 중국법인 호조와 러시아법인 부진
▶ 신규 제품군으로 확대
하나대투증권
송선재,이기훈
도이치모터스
[067990]
            4,480 ▶ 수입차 확대의 수혜
▶ 도이치파이낸셜의 성과가 중요
KTB투자증권
이혜린
LG생명과학
[068870]
= BUY BUY 52,000 46,000 41,050 ▶ 14.4Q 및 2015년 실적 호조 전망
▶ 당뇨신약 제미글로(복합제 포함) 10월 원외처방 조제액 16억까지 확대
▶ 5가 혼합백신(DTP-HepB/Hib) 2015.3Q 중 WHO PQ 인증 완료 예상
미래에셋증권
이종훈
LG생명과학
[068870]
N BUY   N 50,000   41,050 ▶ DPP-Ⅳ계열 당뇨신약 제미글로, 국내 성장과 이머징 마켓 본격 진출
▶ 5 가 혼합백신은 동사의 중기성장 동력
▶ 턴어라운드 분기점이 될 2015 년
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 50,000원으로 커버리지 개시
우리투자증권
하석원
코스온
[069110]
            12,500 ▶ 금일 코스온 주가는 10% 급락중. 이는 동사의 홍콩법인인 코드코스메 관련 지분 매각에 따른 것으로 파악
LIG투자증권
박영훈
휴켐스
[069260]
= BUY BUY 30,000 28,000 25,600 ▶ 말레이시아 Ammonia Plant를 비롯한 복수의 Momentum 존재
▶ ’15년이 기대되기에 적극적인 Buy & Hold 전략 필요
이트레이드증권
전배승
한국금융지주
[071050]
N 매수   N 66,000   54,900 ▶ 3분기 실적 호조
▶ 다각화된 포트폴리오와 차별적 이익관리능력
▶ 8%대 ROE 달성 가능
▶ 목표주가 66,000원, 최선호주 제시
대신증권
강승건
한국금융지주
[071050]
= 매수 매수 65,000 53,000 54,900 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 65,000원으로 상향
▶ 한국투자증권 별도기준 3분기 순이익 655억원, 전분기대비 5.8% 감소
▶ 기타 자회사들의 3분기 실적도 우수
IBK투자증권
안지영
롯데하이마트
[071840]
= 매수 매수 = 95,000 95,000 72,700 ▶ 플랫폼과 콘텐츠 변화 본격화
▶ 2015년 Valuation 부담은 Premium으로 작용
하나대투증권
송선재,이기훈
캐스텍코리아
[071850]
            7,580 ▶ 터보차져 부품의 성장
▶ 공조 컴프레셔 부품의 매출 증가
하나대투증권
송선재,이기훈
우리산업
[072470]
            11,650 ▶ 기존 제품군의 성장 속 신제품의 기여도 상승
▶ 자주회사 체재로 전환
하나대투증권
송선재,이기훈
넥센테크
[073070]
            3,330 ▶ 닛산 Rogue의 북미 수출
▶ 원재료가 하락
하나대투증권
송선재,이기훈
새론오토모티브
[075180]
= 매수 매수 = 13,000 13,000 10,400 ▶ 중국법인들의 고성장
▶ 엔화 약세의 수혜
IBK투자증권
이지연
GS
[078930]
매수 중립 50,000 53,000 41,750 ▶ 4분기 GS칼텍스의 실적 부진은 주가에 이미 반영
▶ 유가 불확실성 높으나 2015년 하반기 개선의 여지가 더 많아
▶ 사업다각화로 인한 실적 방어로 투자의견 ‘매수’ 제시
IBK투자증권
이선애
CJ CGV
[079160]
= 매수 매수 = 61,000 61,000 51,800 ▶ 중국, 3분기에 BEP 근처까지 왔다
▶ 투자의견 매수, 목표주가 61,000원 유지
흥국증권
남성현
현대리바트
[079430]
= 매수 매수 = 53,000 53,000 30,650 ▶ 현대백화점그룹내 홈데코레이션 업체로 거듭날 전망
▶ 2015년 성장 추세는 이어질 것으로 예상
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 53,000원 유지
대신증권
김윤진
모두투어
[080160]
매수 시장수익률 33,000 25,000 23,700 ▶ 투자의견 매수로 상향하는 3가지 이유
▶ M/S: 9개 분기만에 YoY 성장 턴어라운드 전망
▶ 업황: 6개 분기만에 턴어라운드
▶ 투자의견 매수(상향), 목표주가 33,000원(+32% 상향)
IBK투자증권
이양중
이노칩
[080420]
            14,350 ▶ 세라믹 부품업계의 작은 거인
▶ 저가형 LTE 스마트폰 출시 본격화가 실적 성장 견인
▶ 사상 최대 실적 행진 이어나갈 전망
LIG투자증권
김기태
현대글로비스
[086280]
= BUY BUY = 370,000 370,000 285,500 ▶ 해운사업 확대를 위한 작업은 이미 물밑에서 진행
▶ 2016년 성장을 준비하는 중
LIG투자증권
손준범
하나금융지주
[086790]
= BUY BUY = 53,000 53,000 33,850 ▶ 과거 2년은 절차적 인수과정 진행(잔여지분인수, 자사주처리, 합병비용 발생 등). 하지만 앞으로 3년간 실질적 통합과정이 점차 진행될 전망(은행통합, 자회사 업무영역정비, 조직재구축, IT시너지 등)
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 53,000원
IBK투자증권
박진형
하나금융지주
[086790]
= 매수 매수 = 50,000 50,000 33,850 ▶ 2015년 당기순이익 1.3조원, ROE 6.3% 전망
▶ 2015년 하나-외환 시너지 본격화의 원년
▶ 투자의견 매수 및 Top-pick의견, 목표주가 50,000원 유지
하이투자증권
양준엽
메디톡스
[086900]
= 매수 매수 300,000 240,000 251,000 ▶ 3Q14 Review: 사상 최대 실적 달성
▶ 2015년,내수,수출 매출의 꾸준한 성장 디대
▶ 투자의견 매수, 목표주가 30만원으로 상향
KB투자증권
김민정
나스미디어
[089600]
= 매수 매수 = 34,000 34,000 27,500 ▶ 밸류체인 확대를 통한 수익 다각화
▶ 플랫폼 경쟁 심화, 어부리지
▶ 2015년 매출액과 +21.8% YoY, 영업이익 +32.8% YoY 증가할 전망
▶ BUY 투자의견, 목표주가 34,000원 유지
하나대투증권
송선재,이기훈
디아이씨
[092200]
            5,790 ▶ 해외 법인의 턴어라운드가 중요
▶ DCT 부품군으로의 확대
LIG투자증권
서영화
LF
[093050]
= BUY BUY = 42,000 42,000 32,700 ▶ 라푸마에 대한 마케팅 강화와 신사업, 모두 기대할 수 있는 이유
하이투자증권
손효주,박서령
LF
[093050]
매수 보유 = 39,000 39,000 32,700 ▶ 3Q14 Preview: 판매 부진으로 매출은 저조할 것으로 예상
▶ 수익성 개선 긍정적이나, 판매 회복 지연이 아쉽다
KDB대우증권
김현태
씨젠
[096530]
    Trading Buy     63,000 49,000 ▶ 별도기준 매출액, 127억원(-15.7% YoY), 영업이익 27억원(-35.9% YoY) 당기순이익 28억원(+11.0% YoY). 영업이익 컨센서스 상당히 하회
LIG투자증권
박영훈
SK이노베이션
[096770]
HOLD BUY 95,000 167,000 88,900 ▶ 이미 시작된 Condensate 물동량 증가
▶ 정유주 중 상대적으로 나은 투자 대안
▶ 중립 하향, 적정주가 95,000원
현대증권
백영찬,김한준
SK이노베이션
[096770]
= 매수 매수 = 130,000 130,000 88,900 ▶ 국제유가의 안정화, 중동산 원유 프리미엄 하락을 통한 실질 정제마진 개선
▶ 2015년 국제유가는 배럴당 $70대에서 유지될 가능성이 가장 높음
IBK투자증권
이지연
SK이노베이션
[096770]
매수 중립 120,000 130,000 88,900 ▶ 4분기 유가 급락에 따른 재고평가손실 주가에 이미 반영
▶ 유가 불확실성 높으나 2015년 하반기 개선의 여지가 더 많아
▶ 좀 더 긴 호흡으로 보면 지금이 바닥, 투자의견 ‘매수’ 제시
하이투자증권
이희철
SK이노베이션
[096770]
= 매수 매수 = 115,000 115,000 88,900 ▶ 정유 공급과잉 해소 어려울 전망이나 저원가 및 고환율 효과 예상
▶ 글로벌 에너지 트랜드 변화에 따른 회복세도 예상. 비중확대 유망
유안타증권
황규원
SK이노베이션
[096770]
Strong Buy Buy = 150,000 150,000 88,900 ▶ 위기탈출 기대로, 2015년 화학/정유업종 내 추천종목으로 제시
▶ 투자포인트 1. OSP 하락을 계기로 실적 회복이 가능
▶ 투자포인트 2. 사업구조정을 통해 신뢰도 회복을 기대할 수 있
▶ 투자포인트 3. 주당 2,800원 이상의 고배당 정책이 유지
하이투자증권
양준엽
세운메디칼
[100700]
= 매수 매수 = 11,000 11,000 6,320 ▶ 정책의 수혜로 지속적인 성장 가능
▶ 내년부터 베트남 공장 가동을 통해 제조원가 하락 가시화
▶ 투자의견 매수, 목표주가 11,000원 유지
하나대투증권
송선재,이기훈
트루윈
[105550]
            5,910 ▶ 전자식 센서에 대한 기술력 보유
▶ 신규 제품 가세
대신증권
최정욱,박찬주
KB금융
[105560]
= 매수 매수 = 50,000 50,000 39,400 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지
▶ 4분기 추정 순익 2,680억원으로 하향. 다만 2015년 이익 개선에 대한 기대감은 더 커질 듯
한양증권
이동헌
디케이락
[105740]
            6,280 ▶ 3Q14 매출 증가와 이익 감소
▶ 내년은 전방시장 확대 기대
▶ 외형 성장 필요
하이투자증권
하준영
한진해운
[117930]
N 매수   N 6,700   5,800 ▶ 저유가 상황 지속으로 실적 개선 예상
▶ 수요와 공급이 균형을 맞춰가는 컨테이너 시장
▶ 비용절감에의한 수익성 개선 기대
하이투자증권
양준엽
인터로조
[119610]
N 매수   N 24,500   18,600 ▶ 내년부터 수출 매출액 성장세 회복
▶ 동사의 일본, 중국향 매출은 내년부터 본격 성장
▶ 투자의견 매수, 목표주가 24,500원으로 커버리지 개시
하나대투증권
송선재,이기훈
삼기오토모티브
[122350]
            4,055 ▶ 고성장 지속
▶ 신규 고객과 신규 제품
하나대투증권
송선재,이기훈
서진오토모티브
[122690]
            4,400 ▶ 중국법인의 성장성
▶ 신규 법인인 서진FCC의 가능성
하나대투증권
송선재,이기훈
엠에스오토텍
[123040]
            5,940 ▶ 핫스탬핑 기술의 적용 확대
▶ 해외법인 턴어라운드와 재무구조 개선이 필요
하나대투증권
송선재,이기훈
코리아에프티
[123410]
            6,710 ▶ 중국법인의 이익기여
▶ 유럽법인의 성장성
하나대투증권
송선재,이기훈
SJM
[123700]
            7,120 ▶ 고수익성 지속
▶ 중국법인의 고성장과 남아공법인의 부진
하나대투증권
송선재,이기훈
화신정공
[126640]
            1,370 ▶ 슬리팅 부문의 고성장 후 정체 중
▶ 우량한 재무구조와 관계사 지분가치
KB투자증권
김민정
CJ E&M
[130960]
보유 매수 41,000 49,000 36,350 ▶ 매출 비중이 가장 높은 방송 광고 매출액 성장이 더딜 전망
▶ 전 사업 부문에 걸쳐 흥행 리스크 노출
▶ 콘텐츠 사업자로서의 방향성은 바람직
▶ HOLD 투자의견, 목표주가 41,000원으로 커버리지 개시
하나대투증권
송선재,이기훈
화진
[134780]
            6,280 ▶ 닛산/혼다로의 공급
▶ IPE 적용범위 확대
신영증권
임일성
BS금융지주
[138930]
= 매수 매수 = 21,000 21,000 15,700 ▶ 2014년 3분기에 최고의 이익 기록
▶ 2014년 11%, 2015년 9% 대출성장 전망
▶ 자산건전성 양호
▶ 규모의 경제 확보
하이투자증권
정원석
비아트론
[141000]
N 매수   N 12,000   10,500 ▶ LTPS, Oxide, Flexible OLED 신규 투자 최대 수혜주▶
▶ 단기 실적보다는 신규 투자 Cycle에 주목
▶ 목표주가 12,000원, 매수 투자의견으로 커버리지 개시
하나대투증권
송선재,이기훈
현대공업
[170030]
            8,250 ▶ 암레스트의 성장
▶ 중국법인의 성장성
현대증권
이현희
에프엔씨엔터테인먼트
[173940]
              ▶ 인재 발굴에서부터 제작/기획/관리까지 이어지는 일괄 생산 체제의 성과가 가시화 될 전망
▶ 드라마 자체제작 사업의 본격화로 사업영역 확장과 수익 다변화기대
▶ 일본 한류시장에서의 성공 경험을 바탕으로 중국 시장에서의 선전 기대
아이엠투자증권
문경준
에스케이씨코오롱피아이
[178920]
              ▶ 진입 장벽이 높은 PI 필름 시장에 집입해 빠르게 시장 점유율을 높여가고 있음
▶ 제품 경쟁력과 높은 양산기술을 통해 30%에 근접한 높은 이익률 유지
▶ 중화권 매출 증가와 PI 필름 어플리케이션 확대로 꾸준한 성장 이어갈 것으로 기대
LIG투자증권
김기태
한진칼
[180640]
= BUY BUY = 34,000 34,000 27,900 ▶ 2015년은 진에어의 성장이 두드러지는 해
▶ 칼호텔네트워크 증설효과, 정석기업의 가치도 재평가 필요
유안타증권
이창영
NHN엔터테인먼트
[181710]
= Buy Buy = 110,000 110,000 74,900 ▶ 웹보드 게임 리스크, 이젠 안녕
▶ 모바일 게임 흥행 가능성
▶ 미워도 다시 한번
하나대투증권
송선재,이기훈
한일이화
[200880]
            16,700 ▶ 중국법인들의 이익 기여도 상승
▶ 지주회사 체재로 전환
하나대투증권
송선재,이기훈
만도
[204320]
= 매수 매수 = 260,000 260,000 184,500 ▶ 고성장세 지속
▶ 지주회사 체재 전환으로 가벼워진 그룹 리스크
하나대투증권
송선재,이기훈
코라오홀딩스
[900140]
            17,450 ▶ CKD 트럭 제조업의 성장
▶ 라오스 내수 위축과 미얀마/캄보디아 진출
부국증권
김주용
엑세스바이오KDR
[950130]
N 매수   N 16,500   11,150 ▶ 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 46.7%, 95.0% 증가 전망
▶ 말라리아 관련 국제기금(Global Fund) 예산 30% 증액 ($9.2 billion → $12 billion)
▶ 말라리아 RDT 수요증가, G6PD 스크리닝 의무화 등 정책요인 수혜 기대

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스

+ Recent posts