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기업리포트 요약(2015.09.14)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
KTB투자증권
강태현,김재현
비상장
[000000]
              ▶ 정밀유도무기 전문 업체
▶ 전장 환경 변화의 수혜주
▶ 주요 제품 양산 돌입으로 수익성 개선 전망
신한금융투자
김수현
우리은행
[000030]
= 매수 매수 = 13,000 13,000 9,350 ▶ 27.8만주(총 주식의 0.04%)의 자사주 소각 자체는 주주가치에 영향 없음
▶ 다만 상당히 적극적인 주주 친화 정책 재부각 - 연말 주당 배당금 200원 이상
▶ 추가 소각 가능성 열려 있으나 자사주 추가 매입에 대한 가능성은?
유안타증권
정준섭
메리츠화재
[000060]
= Buy Buy 18,000 15,500 15,900 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 18,000원 제시
▶ 체질 개선으로 실적 호조 지속 전망되나 주가 레벨은 다소 부담스러움
동부증권
김평모
기아차
[000270]
= Buy Buy 65,000 50,000 50,200 ▶ 루블화 약세 영향 점차 감소 전망
▶ 16년까지 실적 개선 지속, 목표주가 상향
흥국증권
이승재
기아차
[000270]
N 매수   N 58,000   50,200 ▶ 달러, 유로, 엔화에 대해 모두 약세를 보이는 원화
▶ 중국 부진은 환율효과와 타지역의 실적개선으로 커버
▶ 투자의견 매수, 목표주가 58,000원으로 커버리지 개시
교보증권
최도연
SK하이닉스
[000660]
= 매수 매수 = 60,000 60,000 35,000 ▶ 밸류에이션 매력 단연 부각
▶ 3분기 영업이익 1.38조원 전망
▶ 올해와 다를 내년
KTB투자증권
진성혜
SK하이닉스
[000660]
= BUY BUY = 54,000 54,000 35,000 ▶ PC DRAM에 이어 Server DRAM과 Mobile DRAM도 공급 과잉으로 전환하며 가격 하락폭 확대
▶ 수요 부진 및 NAND 업체들의 캐파 증설 영향으로 3분기 NAND 가격 하락폭 확대
유안타증권
정준섭
삼성화재
[000810]
= Buy Buy 350,000 320,000 264,500 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 350,000원, Top Pick 제시
▶ 자동차보험 온라인 점유율 확대로 구조적 손해율 하락 수혜 예상
KTB투자증권
강태현,김재현
한화
[000880]
N BUY   N 50,000   40,350 ▶ 방산 실적 증가
▶ 한화건설 실적 회복세
▶ 한화 계열사의 효자 노릇
교보증권
최도연
동부하이텍
[000990]
= 매수 매수 = 24,000 24,000 16,750 ▶ 현재 주가는 좋은 매수 기회
▶ 가동률 상승 및 Blended ASP 상승 지속
▶ 3분기에도 실적 대폭 개선 전망
교보증권
남광훈
세아베스틸
[001430]
= 매수 매수 48,000 54,000 32,550 ▶ 목표주가 하향 조정 불구, 외형성장∙ 비용절감 영향으로 실적 개선 지속
▶ 3분기 연결 영업이익 594억원(QoQ -26.0%), 판매량 감소 및 롤마진 축소
▶ ‘15년 영업이익 279.6억원(YoY +46.5%), 외형성장 및 비용 절감
유안타증권
정준섭
현대해상
[001450]
= Buy Buy 38,000 36,000 29,050 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 38,000원, Top Pick 제시
▶ 업계 구조적 손해율 하락 국면의 가장 큰 수혜자
유안타증권
정준섭
KB손해보험
[002550]
= Buy Buy 36,000 40,000 24,100 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 36,000원 제시
▶ KB금융지주 시너지와 매력적인 Valuation
하이투자증권
하준영
대한항공
[003490]
= 매수 매수 = 49,000 49,000 31,550 ▶ 예상보다 길어진 메르스 여파
▶ 여객수요 증가와 낮은 유가로 4Q15 실적은 양호할 것
▶ 이제는 접었던 날개를 펼 때
대신증권
유정현
신세계
[004170]
= 매수 매수 310,000 266,000 242,000 ▶ 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 기존의 266,000원에서 310,000원으로 상향 조정함
▶ 2016년에 증축(강남점과 센텀시티점)과 신규 출점(하남유니온스퀘어, 동대구 복합쇼핑몰, 김해점) 등 기존 대비 41%의 영업면적 확장에 따른 성장 모멘텀 기대
현대증권
김동원,김범수
한솔테크닉스
[004710]
= 매수 매수 = 35,000 35,000 20,600 ▶ 기어S2 수혜 기대
▶ 신 사업 매출, 최대 1조원 가능
▶ 코스피의 미래, 가파른 실적개선 예상
하이투자증권
한유건,최광식
대륙제관
[004780]
N 매수   N 10,100   7,100 ▶ 원재료 가격 하락은 대륙제간에 호재
▶ 제관 시장은 점진적으로 확대
하이투자증권
손효주
덕성
[004830]
            11,250 ▶ 화장품 사업 시작 계기와 전망
▶ 동사가 개발한 쿠션퍼프의 경쟁력
▶ 월 60억원 매출 규모가 BEP 정도, 상반기 이에 못미쳐 소폭 적자 발생
이베스트투자증권
송치호
롯데제과
[004990]
= 매수 매수 = 2,700,000 2,700,000 2,113,000 ▶ 지난 15년간의 Valuation 분석 : Valuation Re-rating이 필요하다
▶ 영업가치 및 지분가치의 동반 상승이 발생할 것이다
▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 2,700,000원 유지
동부증권
김평모
현대차
[005380]
= Buy Buy 210,000 170,000 156,000 ▶ 현대차 러시아, 인도 및 브라질 ASP 1H15 이후 반등, 이종통화 약세 실적 영향 감소 전망
▶ 원화 약세 고려 실적추정치 및 목표주가 상향
흥국증권
이승재
현대차
[005380]
N 매수   N 215,000   156,000 ▶ 달러, 유로, 엔화에 대해 모두 약세를 보이는 원화
▶ 중국시장을 우려하기보다는 감성품질 전략에 주목하자
▶ 투자의견 매수, 목표주가 215,000원으로 커버리지 개시
유안타증권
정준섭
동부화재
[005830]
= Buy Buy 71,000 68,000 56,600 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 71,000원 제시
▶ 2위권 손보사 중 가장 탄탄한 펀더멘털
동부증권
김평모
에스엘
[005850]
= Buy Buy 25,000 27,000 17,550 ▶ 상시주간주행등 국내 의무 장착하며 ASP 상승 가능성 UP
▶ GM 말리부 및 크루즈 신차 출시 수혜, 저평가 지속, BUY 의견 유지
교보증권
최도연
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 = 1,600,000 1,600,000 1,115,000 ▶ 3분기 영업이익은 2분기와 유사한 6.8조원 전망
▶ IM 사업부 이익 감소를 디스플레이가 만회할 전망
▶ 향후 주가는 악재보다 호재에 민감할 전망
KTB투자증권
진성혜
삼성전자
[005930]
= BUY BUY = 1,600,000 1,600,000 1,115,000 ▶ 3분기 영업이익 6.7조원. 반도체 3.5조원, DP 0.7조원, IM 2.1조원, CE 0.4조원
▶ 반도체: DRAM 가격 하락폭이 예상을 상회하고 있음
▶ DP: AMOLED 실적이 전 분기 대비 크게 증가
신한금융투자
소현철,김민지
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 1,590,000 1,700,000 1,115,000 ▶ 3분기 영업이익 6.4% QoQ 감소 전망
▶ 2016년 영업이익 0.2% YoY 증가한 25.64조원 예상
▶ 목표주가 159만원 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지
KDB대우증권
황준호
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 = 1,700,000 1,700,000 1,115,000 ▶ 3Q15F Preview: 매출액 49.8조원, 영업이익 6.62조원으로 상향 조정
▶ 삼성페이: 락인효과(Lock-In Effect)와 ASP 방어를 위한 핵심적인 서비스
한국투자증권
유종우
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 = 1,600,000 1,600,000 1,115,000 ▶ 3분분기 영업이익 6.5조원으로 당초 예상과 유사할 전망
▶ 경쟁사 시장진입으로 LPDDR4의 프리미엄이 예상보다 빠르게 사라졌다
▶ 북미시장 수요회복에 예상보다 좋은 DP/CE부문
키움증권
김지산
삼성SDI
[006400]
= 시장수익률 상회 시장수익률 상회 = 110,000 110,000 87,600 ▶ 3분기 실적, 환율 효과 기반 시장 예상치 부합할 것
▶ 소형 전지 경쟁력 회복 시급
IBK투자증권
이지연
대한유화
[006650]
= 매수 매수 = 260,000 260,000 166,000 ▶ 시장의 우려와 달리 3분기 실적은 견조할 전망
▶ 17년 NCC 증설로 기업가치 크게 상승
▶ 목표주가 260,000원으로 ‘매수’의견 유지
키움증권
김태현
메리츠종금증권
[008560]
매수 시장수익률 상회 = 7,200 7,200 4,675 ▶ 투자의견 BUY로 상향
▶ 질적인 면에서도 종합증권사로 발돋움 중
하나금융투자
박종대,유민선
호텔신라
[008770]
= 매수 매수 = 165,000 165,000 115,000 ▶ 8월 말 이후 중국 인바운드 회복세 전환 긍정적
▶ 온라인 면세점 영업력 확대(삼성 폰 등) 기대
하나금융투자
박종대,유민선
한샘
[009240]
= 매수 매수 = 340,000 340,000 326,000 ▶ 직매장 신규 오픈/IK조직 확대 영향 견조한 실적 모멘텀 예상
▶ 브랜드화율 30% 미만, 높은 성장 여력
동부증권
한승재
한화케미칼
[009830]
N Buy   N 25,000   18,150 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 25,000원으로 커버리지 개시
▶ 경쟁력 있는 셀/모듈에 기회가 있다
▶ 기초소재, 화학 up-cycle에 따른 증익 기조 유효
KDB대우증권
박연주,배영지
한화케미칼
[009830]
= 중립 중립       18,150 ▶ 업종 내 아웃퍼폼을 위한 조건은?
▶ 3분기 영업이익은 일회성 이익 소멸 등으로 전분기대비 소폭 감소 예상
▶ 화학 시황은 4분기 개선 전망, 비 화학 부문은 불확실성 존재
동부증권
한승재
OCI
[010060]
N Hold   N 90,000   80,700 ▶ 투자의견 Hold, 목표주가 90,000원로 커버리지 개시
▶ 폴리실리콘 공급 과잉은 쉽게 해결되기 어렵다
▶ OCI머티리얼즈/리소스 매각으로 인한 현금 창출 vs. cash-cow 부재
KDB대우증권
박연주,배영지
OCI
[010060]
= 중립 중립       80,700 ▶ 제한적 실적 개선, 중립 유지
▶ 3Q Preview: 정기보수 영향으로 컨센서스 하회할 전망
▶ 폴리실리콘 공급 부담 16년 상반기까지 지속
KDB대우증권
박연주,배영지
S-Oil
[010950]
= 중립 중립     50,000 59,400 ▶ 박스권 주가 예상
▶ 유가 및 정제 마진 약세로 3분기 컨센서스 하회할 전망
▶ 주요 지표 바닥 통과 중, 관건은 반등의 레벨
KTB투자증권
진성혜
LG이노텍
[011070]
= BUY BUY = 120,000 120,000 90,600 ▶ 광학솔루션 사업부 실적은 견조할 전망
▶ LED 사업 부문의 실적이 당초 예상을 하회할 것으로 예상
KDB대우증권
박연주,배영지
롯데케미칼
[011170]
= 매수 매수 = 400,000 400,000 261,500 ▶ 견조한 실적, 싼 주가: Top Pick 유지
▶ 3분기에도 우려와 달리 견조한 실적(영업이익 3,895억원) 전망
▶ 실적의 체력: 16년 영업이익 1.7조원 예상
IBK투자증권
이지연
롯데케미칼
[011170]
= 매수 매수 360,000 400,000 261,500 ▶ 3Q15 실적은 QoQ 42% 감소하나 YoY 163% 증가할 것
▶ 꾸준한 증설에 따른 16년~17년 이익 개선 가능
▶ 목표주가 360,000원으로 하향하나 밸류에이션 매력 높아
흥국증권
이승재
현대위아
[011210]
N 매수   N 155,000   115,000 ▶ 현대기아차의 심장, 엔진을 책임진다
▶ 터보엔진의 매출성장에 주목
▶ 투자의견 매수, 목표주가 155,000원으로 커버리지 개시
KDB대우증권
박연주,배영지
금호석유
[011780]
= 매수 매수 70,000 80,000 53,700 ▶ 지연되는 회복, 중기 개선 전망은 유효
▶ 3Q Preview: 중국 경기 둔화로 실적 둔화 예상
▶ 16년 영업이익 2,607억원으로 개선 전망
흥국증권
이승재
현대모비스
[012330]
N 매수   N 265,000   214,500 ▶ 유럽과 중국에서의 실적 부진은 3분기에도 지속될 가능성
▶ 역시 믿을 곳은 부품판매(AS)부문의 안정성
KTB투자증권
강태현,김재현
한화테크윈
[012450]
N BUY   N 45,000   33,850 ▶ 엔진부품 수주로 실적 성장 및 안정성 상승
▶ 엔진과 방산이 견인하는 실적
▶ 방산 전문기업으로 체질 변화 중
하나금융투자
채상욱,황주희
현대산업
[012630]
매수 중립 76,000 58,000 60,400 ▶ 민간 택지개발 시대, 주택공급의 한 축
▶ 분양증가, 주택가격 상승으로 Q X P 복합효과 기대
▶ SOTP 밸류에이션, TP 7.6만원, 투자의견 BUY 상향
하이투자증권
손효주
보령메디앙스
[014100]
            22,450 ▶ 2008년 대리상 통해 B&B 제품 진출, 2103년 4월 중국 법인 설립하여 본격적으로 사업 시작
▶ 전반적으로 국내 사업은 부진한 상황
키움증권
김상구
한국전력
[015760]
= 매수 매수 = 65,000 65,000 48,050 ▶ 글로벌 피어와 동행할 이유 없다
▶ 수익성 정상화 마무리 단계, 피어 그룹에 비해 저평가
▶ 온실가스 감축 불구, 장기적 수익 확대 가능성 높음
KDB대우증권
문지현
SK텔레콤
[017670]
= 매수 매수 = 350,000 350,000 252,000 ▶ 업가치 100조 목표 선언 그 이후, 고민과 실행 현황
▶ MNO(Mobile Network Operator, 전통 통신 사업)만으로는 가치 증대가 불가능하다고 보고, 차세대 플랫폼으로 3가지 전략을 내세우고 있음
동부증권
김평모
한온시스템
[018880]
= Buy Buy 45,000 52,000 35,500 ▶ 중국 법인 영업이익 비중 35%
▶ 중국 법인 실적 악화 고려 실적 추정치 및 목표주가 하향
IBK투자증권
안지영
롯데쇼핑
[023530]
= 중립 중립     326,000 284,000 ▶ 지배구조 개선의 핵심은 계열사 상장
▶ 펀더멘털 부담은 하반기 현실
하나금융투자
송선재,신동하
경창산업
[024910]
            8,100 ▶ 2Q15 Review: 본사 영업이익률 4.1%로 2.7%p (YoY) 하락
▶ 자회사 KCW의 사업조정 효과가 3분기 이후 반영될 것
▶ P/E 6배로 업계 평균 수준
유화증권
이건재
BGF리테일
[027410]
= Buy BUY 240,000 206,000 190,500 ▶ 올 3분기 역대 최고 분기 실적 기록할 전망
▶ 편의점 사업 상당기간 안정적 성장 지속할 것
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 240,000원으로 목표가 상향
유안타증권
최남곤
LG유플러스
[032640]
= Buy Buy 17,000 15,000 12,900 ▶ 모바일 : 성장률은 둔화되지만, 안정적 이익 흐름을 보장 → 캐쉬 카우
▶ 모바일의 성장을 대체하는 새로운 Pearl의 등장
▶ 하방은 제한적인 가운데, Rerating이 될 수 있는 조건들이 붙고 있음!
메리츠종합금융증권
박유악
LG디스플레이
[034220]
= Hold Hold = 32,000 32,000 25,000 ▶ 3Q15 영업이익 3,546억원(-27%QoQ), 하락세 지속 예상
▶ 4Q15 영업이익 1,786억원(-50%QoQ), 시장 컨센서스 큰 폭 하회할 전망
유진투자증권
이정
LG디스플레이
[034220]
= BUY BUY = 30,000 30,000 25,000 ▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 2.3%qoq, 33.6%qoq 감소 예상
▶ 업황의 바닥은 1H16에 이루어질 전망
▶ 현 주가는 극심한 수요위축을 반영
하나금융투자
황승택,금가람
다음카카오
[035720]
= 매수 매수 = 210,000 210,000 124,200 ▶ ‘채널’,’ 샵검색’, ‘TV’을 통한 중장기적인 광고매출 증가 전망
▶ ‘하반기 다양한 신규게임 및 웹보드게임 출시로 게임매출 개선 예상
신한금융투자
조현목
유니셈
[036200]
            13,800 ▶ 2015년 반도체 주요 제품(Scrubber, Chiller) 매출액 +40% YoY 전망
▶ 신(新) 성장 동력 한국스마트아이디
▶ 2015년 매출액 1,112억원(+15.3% YoY), 영업이익 110억원(+211.5% YoY)
하나금융투자
황승택,금가람
엔씨소프트
[036570]
= 매수 매수 = 300,000 300,000 195,000 ▶ 질적 양적으로 풍부한 신규게임라인업에 기반한 펀더멘털개선 기대
▶“길드워2확장팩”, “리니지모바일”의 흥행 기대감 높아
미래에셋증권
원재웅
키움증권
[039490]
= BUY BUY 81,000 95,000 58,300 ▶ 상품운용부문 제외해도 양호한 수익성 유지 가능
▶ 브로커리지 M/S 증가는 분명 의미가 있음
▶ 자회사 수익성도 지속적으로 증가 중
▶ 차선호주에서 Top Pick 로 변경. 목표주가는 81,000원으로 하향
동부증권
김평모
평화정공
[043370]
= Buy Buy 17,000 22,000 12,550 ▶ 중국 법인 실적 악화 고려 실적추정치 및 목표주가 하향
▶ 낮은 밸류에이션 및 매출 성장성 고려해 투자의견 BUY 유지
KTB투자증권
강태현,김재현
한국항공우주
[047810]
= BUY BUY = 120,000 120,000 87,400 ▶ 항공전력 강화의 수혜
▶ 민수에서도 안정적 수요
▶ 장기 성장 기대
한양증권
이동헌
한국항공우주
[047810]
N 매수   N 110,000   87,400 ▶ 기체부품은 민항기 시장 호황의 수혜
▶ 매수 투자의견, 목표주가 110,000원으로 커버리지 시작
SK증권
박형우
인탑스
[049070]
= 매수 매수 = 25,500 25,500 16,600 ▶ 2015년 실적은 전년대비 큰 폭의 개선이 유력
▶ 영업이익률은 2Q15까지 4개 분기 연속 상승 추세
▶ 이익률 개선과 사업정상화에 따라 자산가치에 대한 재조명 필요
하이투자증권
손효주
LG생활건강
[051900]
= 매수 매수 = 1,100,000 1,100,000 795,000 ▶ 화장품 면세점 채널, 관광객수에 연동되어 7월 마이너스, 8월도 마이너스 성장, 9월 점점 나아질 것
▶ 헤어케어, 중국인 수요 보임
KDB대우증권
박연주,배영지
LG화학
[051910]
= 매수 매수 = 360,000 360,000 230,500 ▶ 바닥 통과 중, Top pick 유지
▶ 우려에 비해 견조한 3분기 실적(영업이익 5,054억원) 예상
▶ 전기차 모멘텀 연말로 갈수록 강화 전망
NH투자증권
최지환,안진아
LG화학
[051910]
= Buy Buy = 320,000 320,000 230,500 ▶ 최근 주가 반등 : 3분기 영업실적 선전 예상, 중대형배터리 매출 성장 본격화
▶ 화학 이익 안정속에 IT소재, 중대형 전지 매출 성장 예상
하나금융투자
황승택,금가람
액토즈소프트
[052790]
            40,150 ▶ 2015년 15개 정도 출시: 현재 5개 런칭
▶ 연간 10~12개 정도가 적당하다고 판단
부국증권
이준규
액토즈소프트
[052790]
= 매수 매수 50,000 40,000 40,150 ▶ 하반기 매출액 579억원(+36.9% HoH), 영업이익 110억원(흑자전환 HoH)추정
▶ ‘파이널판타지14’는 월간 동접자 5만명 이상, 월매출 20억원 이상으로 추정
▶ 4분기부터 ‘열혈전기’ 로얄티 매출인식 및 모바일 라인업 추가확장이 있을 예정
이베스트투자증권
최석원
태양
[053620]
            9,910 ▶ 원재료(LPG) 가격 하락에 따른 스프레드 개선 여부
▶ 공장 복구에 따른 생산량 회복 예상
하이투자증권
정원석
티엘아이
[062860]
            9,090 ▶ LCD TV용 T-Con을 주력 사업으로 하는 Fabless 업체
▶ NAND flash controller 개발로 신규 성장 동력 확보
▶ 향후 높은 성장 가능성에 주목하자
대신증권
박강호
LG전자
[066570]
= 매수 매수 = 65,000 65,000 47,050 ▶ 투자의견은‘매수(BUY)’및 목표주가는 65,000원을 유지
▶ 생활가전의 경쟁력 확대에 주목 : 사물인터넷 영향으로 프리미엄급 제품 전환 과정
유진투자증권
한병화
AJ렌터카
[068400]
= STRONG BUY STRONG BUY = 25,000 25,000 11,850 ▶ 3천만원 이상 업무용 고가차 비중 6% 불과하고 대부분 임원용 국산차, 정책영향 미미
▶ 이번 정책 이슈가 영업과 실적에 미치는 영향 거의 없는 것으로 파악되고 있어
▶ AJ네트웍스와의 주가 부조화 현상도 설명되기 어려워
KDB대우증권
박연주,배영지
휴켐스
[069260]
= 매수 매수 27,000 31,000 19,400 ▶ 우량주 매집 기회, 목표가 하향 조정하나 매수 유지
▶ 3분기 영업이익 컨센서스 소폭 하회할 전망
▶ TDI 수급 16년 개선 전망
하이투자증권
이동욱
휴켐스
[069260]
= 매수 매수 = 35,000 35,000 19,400 ▶ 3분기 영업이익, 2분기 정기보수 기저 효과 등으로 회복세 전망
▶ 또 하나의 보너스, 베트남 비료 프로젝트
▶ 말레이시아 프로젝트 경제성, 운송비를 고려하면 미주 보다 우위 전망
대신증권
유정현
현대백화점
[069960]
= 매수 매수 = 200,000 200,000 140,500 ▶ 2015년 2월 김포 아울렛을 시작으로 8월 판교 복합쇼핑몰까지 성공적인 출점 완료
▶ 그러나 9월 추석 특수를 기점으로 연말까지 백화점 경기가 개선될 것으로 보여 점진적으로 상승할 것으로 예상
동부증권
김평모
금호타이어
[073240]
= Underperform Underperform 5,500 7,000 6,890 ▶ ASP 하향 압력 지속, 판매 역시 개선 어려울 전망
▶ 중저가 타이어 경쟁 강화 지속됨에 따라 실적 개선 어려울 전망
BNK투자증권
변성진
세진중공업
[075580]
              ▶ 현대중공업 그룹을 기반으로 성장
▶ 높은 수익성이 장점
KDB대우증권
박연주,배영지
GS
[078930]
= Trading BUY 매수 55,000 60,000 46,550 ▶ 업종 내 상대적 강도는?
▶ 3Q Preview: 유가 하락 및 정제 마진 둔화로 컨센서스 하회할 전망
▶ 유가 및 정제 마진 바닥 통과 중, 향후 점진적 개선 예상
신영증권
한승호
쇼박스
[086980]
= 매수 매수 = 10,000 10,000 8,610 ▶ 영화 ‘사도’ 개봉 예정
▶ 3분기 실적 급증 전망
▶ ‘사도’ 흥행 기대도 높아
▶ 관심은 글로벌 시장
하나금융투자
김홍식,신소현
에이스테크
[088800]
= 매수 매수 = 7,000 7,000 3,835 ▶ 매수/TP 7천원 유지, 하반기 실적 회복 가능성에 주목
▶ 인도 기지국 매출 증대 예상, 하반기 실적 큰 폭 호전될 듯
▶ 매출처 다변화 양상, 장기 매출 전망 밝아
교보증권
김동하
디아이씨
[092200]
            10,000 ▶ 올해 터닝포인트를 맞이한 Transmission 부품 업체
▶ 중국법인 정상화와 DCT 부품 등 신규 Item을 통해 성장세 확대 기대
▶ 밸류에이션 매력 크지 않지만 업종 내 차별화된 성장성 부각 가능할 것
BNK투자증권
최종경,이승은
AJ네트웍스
[095570]
N 매수   N 44,000   35,350 ▶ 종합 렌탈 서비스 기업+ AJ그룹의 지주사
▶ 파렛트 사업: 향후 시간은 우리 편이다!
▶ 투자의견 매수, 목표주가 44,000원 커버리지 개시
KDB대우증권
박연주,배영지
SK이노베이션
[096770]
= 매수 매수 = 130,000 130,000 97,500 ▶ 점진적 개선 예상, 매수 유지
▶ 3Q Preview: 유가 및 정제 마진 둔화로 컨센서스 하회할 전망
▶ 향후 2~3년간 바닥 통과 중, 점진적 개선 예상
현대증권
백영찬,곽성환
SK이노베이션
[096770]
= 매수 매수 170,000 200,000 97,500 ▶ 3Q 실적은 당초 예상보다 낮을 듯
▶ 정유사업 부진하지만 화학과 윤활유는 견조할 전망
▶ 9월부터 정제마진 상승 전망
NH투자증권
이승호
아이센스
[099190]
= Buy Buy 53,000 53,384 36,500 ▶ 중국 당뇨 유병율, 경쟁 현황, 경쟁력 감안 시 중장기 중국 성장성 유망
▶ 중국 유통회사 매개 2014년 중국 수출 60억원 달성. 2015년 중국 수출 80억원 목표
흥국증권
정서현
아이센스
[099190]
= 매수 매수 45,000 45,376 36,500 ▶ 50% 무상증자 발표. 주식수 증가에 따른 목표주가 조정
▶ 중국 당뇨 시장 진출 본격화 기대
KDB대우증권
김현태,김승민
아이센스
[099190]
= 매수 매수 54,000 52,717 36,500 ▶ 고성장 중인 중국 혈당측정기 시장
▶ 중국 직접 진출 확대 본격화
▶ 바이오 차선호 추천
교보증권
최도연
에스앤에스텍
[101490]
= 매수 매수 = 12,000 12,000 8,100 ▶ 목표주가 12,000원은 PER 18배 수준
▶ 반도체는 고가 제품 확대, 디스플레이는 중국 캐파 확대로 실적 성장
▶ 성장성과 안정성 동시 보유. 높은 밸류에이션 정당
신한금융투자
박광래
풍산
[103140]
= 매수 매수 = 33,000 33,000 25,650 ▶ 3분기 매출액 6,601억원(-9.2% YoY), 영업이익 373억원(-8.7% YoY) 전망
▶ 수요 감소에 따른 재고 증가는 구리 가격 상승의 제약 요인
▶ 투자의견 매수, 목표주가 33,000원 유지
하이투자증권
이상헌,김종관
한국철강
[104700]
            56,800 ▶ 철근 및 단조 생산 업체
▶ 전방산업 호조로 인하여 철근 수요 증가 지속될 듯
교보증권
최도연
원익머트리얼즈
[104830]
= 매수 매수 = 100,000 100,000 72,000 ▶ 목표주가 100,000원 유지
▶ 3분기 실적은 시장 기대치를 대폭 상회할 전망
▶ 현재 주력인 특수 가스에 향후 전구체까지
하이투자증권
손효주
영원무역
[111770]
= 매수 매수 = 75,000 75,000 65,400 ▶ OEM 사업, 2분기 예상보다 저조(yoy -20% 외형 감소), 선적 물량이 2분기말에 3분기로 일부 이월되어 3분기에는 커버될 것으로 예상
▶ 현재 자전가 매출 80%, 그 이외 사업들로 매출 볼륨을 키워나가려고 함
하이투자증권
이동욱
코오롱인더
[120110]
= 매수 매수 = 83,000 83,000 56,800 ▶ 올해, 아라미드 부문 흑자전환 전망
▶ 사업 안정화와 주력 제품 점진적 신증설 동시 추진
유진투자증권
박종선
KMH
[122450]
= BUY BUY = 18,100 18,100 10,050 ▶ 3Q15 Preview: 매출액 24.2%yoy, 영업이익 20.9%yoy 증가하며 실적 성장 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 18,100원 유지. 저PER 매력 보유
하나금융투자
황승택,금가람
CJ E&M
[130960]
= 매수 매수 = 110,000 110,000 95,000 ▶ 다양한 디지털 전략을 통해 트래픽 점유율 확대 예상
▶ 중국 거점확보를 시작으로 중장기 성장의 발판 마련
KTB투자증권
최찬석
CJ E&M
[130960]
= BUY BUY = 110,000 110,000 95,000 ▶ 네이버에 단독 런칭한 신서유기 1~5회 (총 20회)는 공개 일주일만에 1,000만뷰를 돌파
▶ 수익배분은 Pre-roll 광고에 대해 기존의 PIP (Platform in Platform)과 유사한 CJ E&M 90% 이상
하나금융투자
한정태
BNK금융지주
[138930]
= 매수 매수 = 22,000 22,000 13,500 ▶ 3분기 Preview: 순이익 1,500억원 내외로 25.6% 성장 전망
▶ 15년 이익증가율이 42.0%로 높고 내년도 9.2% 성장 가능
▶ 최고의 ROE에도 불구 0.56배, 은행업종 선도 가능성에 무게
유진투자증권
김지효
이마트
[139480]
= BUY BUY = 350,000 350,000 241,000 ▶ 추석 연휴 시점 차이로 인한 8월 매출감소는 예상된 사안, 9월 추석특수 기대
▶ 단기 실적보다 중장기적으로 기업 가치가 레벨업되는 가능성에 주목하자
▶ 투자의견 매수, 목표주가 350,000원을 유지하며 오프라인 유통주 내 Top pick 유지
키움증권
김병기
비아트론
[141000]
= 매수 매수 = 23,000 23,000 12,300 ▶ 2분기부터 가파른 실적상승세
▶ 하반기 수주 전망도 긍정적
▶ 15~16년 사상최대 실적 예상. 목표주가 ‘23,000원’ 유지
하나금융투자
심은주
삼양사
[145990]
= 매수 매수 = 153,000 153,000 86,800 ▶ 삼양사, 삼양제넥스와 합병 발표
▶ 합병 시너지 기대
▶ 강해지는 체력, 목표주가 15.3만원 유지
하나금융투자
황승택,금가람
파티게임즈
[194510]
            52,600 ▶ 현재 4개 프로젝트 진행 중으로 중국버전 텐센트 아이러브커피, 파스타류 전민찬청 (국민식당) CBT 후 정기 출시 대기 중인 상황
▶ 나머지 2개는 RPG 타이틀.
흥국증권
이승재
만도
[204320]
N 매수   N 150,000   123,500 ▶ 재무구조에 대한 우려는 여전하지만
▶ 매출 안정성과 안정적인 수주잔고에 주목
▶ 투자의견 매수, 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시
하나금융투자
이정기,안주원,김재윤,김두현
민앤지
[214180]
N 매수   N 53,000   34,100 ▶ 투자의견 BUY와 목표주가 53,000원 제시
▶ 스틱인베스트먼트 오버행 이슈 크지 않아
▶ 고객사에 영향을 받지 않는 B2C 기업
유안타증권
박성호
이노션
[214320]
N Buy   N 79,000   58,700 ▶ 현대차그룹 광고물량 확대 맟 그룹 內 M/S 확대 예상
▶ 매력적인 가격대, 매수기회 활용 권고

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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기업리포트 요약(2015.09.11)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
NH투자증권
송재학
CJ대한통운
[000120]
= Buy Buy = 240,000 240,000 191,000 ▶ 2015년 안정적인 실적 호조세 이어질 전망
▶ 글로벌 물류업체 M&A 시도 지속
NH투자증권
홍성수
SK네트웍스
[001740]
= Buy Buy = 11,000 11,000 6,920 ▶ 3분기 영업이익 증가 전환 추정
▶ 최근 이슈 점검: 부정적 주가 변수 없다고 판단
▶ 주가 하락으로 매수 기회 형성
SK증권
하태기
보령제약
[003850]
= 매수 매수 = 88,000 88,000 61,000 ▶ 대사성 질환자 급속 증가는 카나브 및 복합제 매출의 고성장 기반
▶ 2016년부터 카나브 복합제 본격 출시, 대사성 질환시장 MS 확대 계획
▶ 카나브 글로벌 시장 매출전망 긍정적
HMC투자증권
이명훈
현대차
[005380]
= BUY BUY = 200,000 200,000 156,500 ▶ 우호적인 환율 여건 속에서 내수, 미국, 유럽, 인도 등에서 양호한 판매증가세 지속
▶ 신형 Tucson은 미국 리테일 판매와 중국공장 판매가 8월부터 시작됐으며 신형 Avante는 9월 9일 내수시장 런칭을 시작으로 미국공장 11월, 중국공장 내년초 투입 예상
▶ 5개분기 연속으로 이어진 YoY 감익추세는 하반기 반전 예상, 영업이익 기준으로 소폭의 증가율 시현 전망, 중국공장 지분법이익 급감으로 인해 순이익은 4분기부터 증익 예상
▶ 장기간 이어진 감익 및 컨센서스 하향 추세가 마무리되며 valuation에 대한 신뢰도 제고
현대증권
전용기,김다은
LS
[006260]
= 매수 매수 = 54,000 54,000 33,500 ▶ 베트남 전선 시장은 연 10%씩 고성장 중으로 상장 후 주가는 이를 반영할 전망
▶ LS전선 베트남법인 국내 주식 시장 상장은 LS기업가치에 긍정적
KB투자증권
양지혜,박태윤
GS리테일
[007070]
= 매수 매수 = 70,000 70,000 63,800 ▶ ‘후레쉬서브’ 공장 견학, Fresh Food에 대한 수요 급증으로 Capa 확장 지속 중
▶ 선진화된 물류와 IT 시스템 경쟁력으로 온라인 흐름에 적극적으로 대응하고 있음
▶ 파르나스호텔 인수 관련 유통사의 디테일한 관리 노하우로 수익 창출 전망
신한금융투자
하준두
삼성전기
[009150]
= 매수 매수 76,000 70,000 64,700 ▶ 북미 투자기관들은 향후 먹거리에 대한 관심 높음
▶ Flagship 스마트폰 동시 출시+환율 효과=3분기 실적 호조
▶ 목표주가 76,000원으로 상향 조정
현대증권
채희근,안예원
현대위아
[011210]
= 매수 매수 145,000 120,000 119,500 ▶ 개선되고 있는 환경
▶ 변함없는 중장기 성장 스토리
▶ 업황 개선과 밸류에이션 매력으로 시장의 관심이 확산되고 있음
현대증권
전용기,김다은
동원시스템즈
[014820]
= 매수 매수 = 180,000 180,000 96,200 ▶ 베트남 포장재 시장 기업 인수는 동원시스템즈의 새로운 성장동력
▶ 베트남 포장재 산업의 높은 성장 잠재력에 주목할 필요
대신증권
박신애
산성앨엔에스
[016100]
시장수익률 매수 60,000 130,000 54,100 ▶ 투자의견 ‘시장수익률’로 하향, 목표주가 60,000원으로 하향
▶ 3분기도 시장 기대치 하회하는 부진한 실적 지속 전망
▶ 간과한 ‘中 정부의 따이공 규제’, 길어 지는 채널 재정비의 시간
삼성증권
주식전략팀
애강리메텍
[022220]
            2,420 ▶ 구조조정에 따른 실적 개선+ 안정된 모기업 + 건설경기 회복 수혜
▶ 해외 진출 기대감 및 신제품 개발 추진
신한금융투자
박희진
GS홈쇼핑
[028150]
= Trading BUY Trading BUY 228,000 220,000 197,400 ▶ 가장 높은 배당 성향을 제시하고 있기 때문임
▶ 물론 2015년 주당 배당금은 하락이 불가피함
HMC투자증권
조용선
KT&G
[033780]
= BUY BUY 130,000 120,000 107,500 ▶ 하반기 내수시장 담배 수요 감소폭의 QoQ 완화 트렌드 지속 중이며 내년 총수요 반등 본격화 전망 긍정적
▶ 국내 M/S 점진적 회복 추세 및 수출 성장 모멘텀 유지 통한 실적 증가 기대감 유효
▶ 높은 수출비중과 외화자산 보유로 비롯되는 원/달러 환율상승 수혜 및 안정적 배당매력에 주목할 시점
이베스트투자증권
박용희
신세계건설
[034300]
= 매수 매수 = 108,000 108,000 51,200 ▶ 이마트 세무조사 신세계건설로 확대 뉴스
▶ 주택관련 중소형 건설주 매도 전략에 따른 동반 하락
▶ 신세계 비젼 2023 대비해서 느린 off-line 투자
교보증권
이성빈
NAVER
[035420]
= 매수 매수 = 720,000 720,000 500,000 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 720,000원 유지
▶ NAVER 역시 다양한 모멘텀 보유
삼성증권
오동환
KG이니시스
[035600]
= 매수 매수 = 30,000 30,000 20,400 ▶ O2O 시장 확대의 수혜
▶ 삼성페이, 앱카드와 동반 성장
▶ 택배 사업 리스크 개선 가능성
신한금융투자
박희진
CJ오쇼핑
[035760]
    매수 270,000 260,000 196,300 ▶ 지난 1분기까지 동사는 비용 통제 의지를 피력했음
▶ 그러나 2분기 실적 발표 이후 비용 통제에 대한 방향성은 불확실해졌음
NH투자증권
안재민,현소희
엔씨소프트
[036570]
= Buy Buy = 290,000 290,000 194,000 ▶ 2년 주기의 신작출시 + IP활용 모바일게임 출시 + 온라인-모바일 연동게임 출시
▶ B&S모바일 테스트 마무리. 연내 출시 가능할 것으로 전망
메리츠종합금융증권
박선호
미래에셋증권
[037620]
Hold Buy 34,000 78,000 32,150 ▶ 1.2조원 규모의 100% 유상증자 결의
▶ 재무구조 개선 및 적극적 성장전략의 표명
▶ 높은 희석률 및 불확실성에 따른 단기 주가 하락은 불가피할 전망
교보증권
이강록
두산인프라코어
[042670]
= 매수 매수 = 12,000 12,000 7,200 ▶ 동사의 주가를 누르는 두 가지
▶ 변화 하는 것은 확실
삼성증권
이종욱
유아이엘
[049520]
= 중립 중립 12,000 15,000 10,700 ▶ 스몰캡의 변동성이 커진 주식시장과, 고객사 출하량 전략이 모호한 업황을 감안하여 HOLD 의견 유지
▶ 고객사 하드웨어 전략에 큰 리스크가 있으며 동사는 고객사 전략에 의존적
▶ 디자인이 강조되는 스마트폰 트렌드 동사의 고객사내 입지 재확인
메리츠종합금융증권
송광수
LG생활건강
[051900]
= Buy Buy = 1,100,000 1,100,000 803,000 ▶ 생활용품과 음료사업의 견조한 실적 개선 지속 전망
▶ 면세사업은 3Q 를 저점으로 회복 흐름 전망
▶ 중국사업은 화장품 고성장과 수익성 정상화 → 추가 진출로 성장성 개선 기대
삼성증권
오동환
한국정보인증
[053300]
            13,800 ▶ 삼성페이 최대 수혜주
▶ 기존 공인인증 서비스 견조한 성장 전망
▶ 장기적 성장의 그림, 속도가 관건
신한금융투자
박희진
현대홈쇼핑
[057050]
    매수 163,000 145,000 132,000 ▶ 2분기 판관비 비중은 전년동기대비 0.4%p 하락했음
▶ 주요 홈쇼핑 업체 가운데 유일한 판관비 비중 하락임
신영증권
임돌이
티씨케이
[064760]
= 매수 매수 = 37,000 37,000 22,400 ▶ 시장 급락을 극복하는 주가수익률 시현 중
▶ 3분기 실적 호조 전망
▶ 2016년 실적은 더욱 폭발적으로 증가
▶ 매수 투자 의견 및 목표주가 유지
SK증권
하태기
LG생명과학
[068870]
= 매수 매수 = 75,000 75,000 50,500 ▶ 댱뇨병치료제 DPP4 저해제(제미글로,제미메트)는 국매 매출성장, 해외 수출계약 확대 기대
▶ HA 필러 중국수출 전망이 좋다. 수출다변화도 진행 중
▶ 5가혼합백신 유펜타에 대한 기대가 크다
이베스트투자증권
박용희
현대리바트
[079430]
= 매수 매수 = 76,000 76,000 51,000 ▶ 상반기 실적 저조로 인한 기대감 약화로 주가 고점대비 -35.1% 하락
▶ 건자재 기대감 약화로 Laggard Player 투매 영향
한국투자증권
이경자,강승균
노루페인트
[090350]
            11,400 ▶ 2Q Review & 향후 전망: 상반기 포인트는 C 하락, 하반기는 Q 증가
▶ 바닥용 방수도료, B2C 도료 등 신사업 개척
▶ Implication & Valuation: Q회복, B2C 잠재력 감안 시 장기적으로 긍정적 접근 가능
유진투자증권
이정
이엔에프테크놀로지
[102710]
= BUY BUY = 32,000 32,000 20,750 ▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 7.4%qoq, 24.6%qoq 증가 예상
▶ 투자포인트: 반도체용 식각액시장 진출, 주력사업군 시장지배력 확대, 매력적인 Valuation, SK텔레시스와의 협력을 통한 성장동력 강화
▶ 3Q15 사상최대실적 달성, 매력적인 Valuation, SK텔레시스와의 협력을 통한 성장동력 강화에 주목
현대증권
나태열,이창민
NHN엔터테인먼트
[181710]
= 매수 매수 = 76,000 76,000 60,100 ▶ 페이코 티머니 출시로 10만 오프라인 매장에서도 페이코 사용 가능
▶ 통합 포인트 전략으로 인터넷 전문은행 공략
▶ 웹보드게임 규제 재검토
▶ 12개월 선행 수정 PBR 0.7배로 밸류에이션 여전히 매력적
하나금융투자
송선재,신동하
만도
[204320]
= 매수 매수 = 160,000 160,000 125,000 ▶ 단기로 중국 우려가 있지만, 배당과 중장기 성장매력은 여전
▶ 3Q15 Preview: 영업이익률 4.4% 전망
▶ 연간 10조원 규모의 신규 수주
유안타증권
김미현
바디텍메드
[206640]
            5,700 ▶ 중국 매출비중 64%의 체외진단 전문업체
▶ 기술력과 가격 경쟁력 확보
▶ 패혈증 진단제품 출시 및 신규 플랫폼 출시 계획
유진투자증권
박종선
타이거일렉
[219130]
              ▶ 반도체 후공정 테스트용 PCB 전문 제조업체로 국내 시장점유율 1위 업체
▶ 국내 시장점유율 유지하며 안정적 성장 지속 전망
▶ 비메모리 시장을 중심으로 해외 수출도 점차 활대될 덧으로 예상

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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기업리포트 요약(2015.09.10)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
KTB투자증권
김정욱
하이트진로
[000080]
= BUY BUY = 27,000 27,000 22,300 ▶ 동사의 맥주 점유율은 1Q15 36%, 2Q15 38% 예상
▶ 동사의 소주 점유율은 1Q15 48%, 2Q15 47% 예상
BNK투자증권
윤관철
동일제강
[002690]
              ▶ PC강연선, 이형마봉강 등 철강 선재 및 봉강 가공부문의 선두주자
▶ 사업구조 다변화로 성장성 및 수익성 강화 전망
하나금융투자
윤재성,전우제
송원산업
[004430]
N 매수   N 14,000   10,400 ▶ 산화방지제 시장의 과점적 사업자
▶ 판가인상과 원가하락으로 마진 개선 본격화 예상
▶ 낮은 중국 리스크. 실적 모멘텀과 Valuation 매력 보유
신한금융투자
최중혁
현대차
[005380]
= 매수 매수 200,000 188,000 155,500 ▶ 3Q15 Preview: 6개 분기만에 영업이익 증가 전망, 환율 효과 기대
▶ 2015년: 매출 90조원(+1.2% YoY), 영업이익률 7.7% 전망, 신차효과 전망
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 200,000원 상향
동부증권
유의형
삼성전자
[005930]
= Hold Hold = 1,500,000 1,500,000 1,147,000 ▶ 7번째 스마트워치이자 첫 번째 원형 제품인 ‘기어S2’가 별도의 Showcase 행사로 공개되었음
▶ 개발자들이 충분히 매력을 느낄 정도로 타이젠 기반 스마트워치를 팔지 못한다면, 결국 모든 콘텐츠를 직접 비용을 지불해서 만들거나 혹은 협조를 구해야 한다는 점은 해결해야 할 숙제임
대신증권
김경민
삼성전자
[005930]
    매수     1,600,000 1,147,000 ▶ 스마트와치인 기어 S2를 공개하면서 웨어러블 시장과 생활가전(냉장고, 세탁기 등), 스마트폰을 연동하면서 본격적인 사물인터넷(IoT) 영역으로 사업을 이동한 것으로 판단됨
KB투자증권
이가근,한동희
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 1,500,000 1,600,000 1,147,000 ▶ 3Q15 Preview - 스마트폰을 포함 전 부문 기존 예상치를 하회할 전망
▶ 어려운 산업 환경이 지속될 것을 반영해 2015, 2016년 연간 영업이익 추정 하향
▶ 수익추정 하향을 반영해 목표주가 하향하지만 여전히 Valuation 메리트 존재
하나금융투자
이정기,안주원,김재윤,김두현
한솔로지스틱스
[009180]
N 매수   N 8,000   4,605 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 8,000원으로 커버리지 개시
▶ 그룹 개편 후, 신규 고객/신사업 확보를 통한 성장 기대
▶ 2016년 실적은 매출액 4,445억원, 영업이익 131억원 전망
KDB대우증권
박연주,배영지
롯데케미칼
[011170]
= 매수 매수 = 400,000 400,000 252,500 ▶ 견조한 실적, 싼 주가: Top Pick 유지
▶ 3분기에도 우려와 달리 견조한 실적(영업이익 3,895억원) 전망
▶ 실적의 체력: 16년 영업이익 1.7조원 예상
현대증권
채희근,안예원
현대모비스
[012330]
= 매수 매수 = 250,000 250,000 216,000 ▶ 개선되고 있는 환경 악재
▶ 현대기아차 중국 판매 우려 있지만, 점차 개선될 전망
▶ 업황 개선과 밸류에이션 매력으로 확산되고 있는 시장의 관심
키움증권
이희재
한섬
[020000]
    매수     51,000 41,800 ▶ 홈쇼핑 및 액세서리 브랜드 런칭
▶ 더캐시미어 정식 매장 오픈 박차
▶ 온라인채널 강화 및 신규 출점 효과 기대
미래에셋증권
정우창
코웨이
[021240]
= BUY BUY = 121,000 121,000 82,800 ▶ 대주주 지분 매각 관련 시장 우려는 이미 주가에 반영
▶ 견조한 3 분기 실적 전망
NH투자증권
최진석,정지선
기업은행
[024110]
= Buy Buy = 20,000 20,000 13,400 ▶ 부정적 영향으로부터 가장 방어적인 은행주
▶ 인터넷전문은행과 계좌이동제 도입의 부정적 영향도 거의 없을 것으로 보이는 점도 장점 중 하나
신한금융투자
홍세종,성준원
제일기획
[030000]
= 매수 매수 23,500 26,500 17,450 ▶ 3Q15 연결 영업이익은 266억원(+16.3% YoY) 예상
▶ 글로벌 광고대행사로의 행보에 필요한 성장통 지속
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 23,500원으로 하향
한국투자증권
양종인,최재훈
LG유플러스
[032640]
= 매수 매수 = 14,000 14,000 11,900 ▶ 방통위가 LG유플러스에 과징금 23.7억원 부과
▶ 차별화 마케팅은 위축되나 불확실성 해소, 수익 영향 미미
대신증권
김경민
LG디스플레이
[034220]
    매수     32,000 25,300 ▶ 특히 각 패널의 크기(55인치, 65인치, 77인치)에 따라 높은 수율을 달성하는 것이 중요하며, 90% 수준의 골든 수율에 근접할수록 TV 제품의 가격을 낮추기가 용이해질 것으로 전망됨
NH투자증권
이민재
한국가스공사
[036460]
= Buy Buy 58,000 70,000 38,700 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 58,000원으로 커버리지 개시
▶ 각종 우려들로 저평가 상태. 하방 경직성 확보됐다는 판단
▶ 안정성, 성장성을 동시에 갖춰가는 중
현대증권
박애란,이창민
팜스코
[036580]
= 매수 매수 = 24,000 24,000 17,350 ▶ 원/달러 환율 상승으로 인해 주가 조정, 이는 매수 기회라고 판단
▶ 하반기에도 실적 향상 이어질 전망
▶ 장기 성장성도 매력적, 투자의견 매수와 목표주가 24,000원 유지
교보증권
박혜진
미래에셋증권
[037620]
= 매수 매수 = 75,000 75,000 39,000 ▶ 동사는 전일 1.2조원의 유상증자 계획 발표, 증자비율 100%로 단기적 주가조정은 불가피할 것으로 예상되나 대우증권 인수 성공 시 장기적으로는 확고한 대주주가 있는 자기자본 8조원의 규모의 초대형 증권사 탄생으로 의의가 크다는 판단
▶ 유상증자 궁극적 목적은 대우증권 인수가 가장 큼. 현재 대우증권의 시가총액은 전일 종가 기준 3.7조원 수준이며 산업은행이 보유하고 있는 지분 43%가 매각 대상임
이베스트투자증권
전배승
미래에셋증권
[037620]
보유 매수 36,000 58,000 39,000 ▶ M&A 추진을 위한 100% 유상증자 결의
▶ 희석요인 불가피
▶ 목표주가, 투자의견 하향
키움증권
김태현
미래에셋증권
[037620]
시장수익률 매수 36,000 65,000 39,000 ▶ 100% 유상증자 및 무상증자 발표
▶ 단기 하락은 불가피
▶ 중장기 주가는 대우증권 인수 성공 여부가 가늠할 전망
KB투자증권
유승창
미래에셋증권
[037620]
보유 매수 38,000 80,000 39,000 ▶ 이사회 결의를 통해 유상증자 100%, 무상증자 30% 결의
▶ 종합금융투자사업자 자격, 대체투자 및 자기자본투자 확대, 대형 M&A가 목적
▶ 인수합병 및 종합금융투자사업자로서의 전환 후 수익창출력 개선을 보여줄 필요
신한금융투자
손미지
미래에셋증권
[037620]
Trading BUY 매수 40,000 69,000 39,000 ▶ 1.2조원 규모 주주배정 유상증자(100%) 및 무상증자(30%) 결정
▶ 대우증권 인수 참여 또는 PI 투자 확대 계획은 긍정적으로 평가
▶ 투자의견 Trading BUY, 목표주가 40,000원으로 하향
현대증권
이태경,이지수
미래에셋증권
[037620]
= 시장수익률 시장수익률 35,000 43,000 39,000 ▶ 주식수 2.6배가 되는 유무상증자 결정
▶ 자본총계 3조원 달성 가능, 6번째 대형IB 등장
▶ 투자의견 Marketperform, 목표주가 35,000원으로 하향
유진투자증권
서보익
미래에셋증권
[037620]
    HOLD     65,000 39,000 ▶ 공시: 1.2조원 규모의 유상증자와 무상증자 발표
▶ 대규모 유상증자 목적은 타당. 문제는 불확실성 확대
대신증권
강승건
미래에셋증권
[037620]
= 시장수익률 시장수익률 33,000 64,500 39,000 ▶ 투자의견 시장수익률 유지, Dilution을 반영하여 목표주가 33,000원으로 하향
▶ 대규모 증자에 대한 평가는 대우증권 인수 여부에 따라 크게 달라질 수 있음
KTB투자증권
이충재
LG화학
[051910]
= BUY BUY = 295,000 295,000 231,500 ▶ 2015년 상반기 LG화학의 세계 전기자동차용 배터리 시장 점유율은 8.8%로 추정됨
▶ EV, PHEV, HEV 등 전기자동차 전 분야에서 매출이 발생하고 있음
하나금융투자
이정기,안주원,김재윤,김두현
아이크래프트
[052460]
N 매수   N 18,200   11,950 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 18,200원으로 커버리지 개시
▶ 신규 사업의 무한 확장 가능성! 시작으로 봐도 무방하다
▶ 2016년 실적은 매출액 795억원, 영업이익 89억원 전망
이베스트투자증권
정홍식
우주일렉트로
[065680]
            14,050 ▶ Valuation 메리트: 2015E EV/EBITDA 3.1배, P/B 0.8배 수준으로 저평가
▶ 안정적인 재무구조: 순현금 564억원(시총의 40%) 보유, DPS 전년과 동일하게 가정할 경우 시가배당률 1.8% 수준
▶ 전방 고객사로부터 모바일 커넥터 내 입지 강화(신규 물량 비중 증가)되면서 공급 물량이 증가하고 있는 상황
▶ 자동차용 커넥터(유틸리티 부문) 지속적인 외형 확대 진행 중. 중장기적인 성장 가능성 있음
▶ 2015년 Sales 1,900억원(+4.4% YoY), OP 130억원(+26.2% YoY) 전망: 2Q14 영업적자에 따른 기저효과
동부증권
권성률
LG전자
[066570]
= Buy Buy = 58,000 58,000 47,000 ▶ 구형 가전기기의 스마트화를 가능케 하는 SmartThingQ 센서
대신증권
박강호
LG전자
[066570]
    매수     65,000 47,000 ▶ OLED TV 시장 확대 및 기술적인 우위 전달에 중점을 두고 있음
▶ 웨어러블 기기 및 키보드, 블루투스 헤드셋 등 다양한 IT 기기를 출시하면서 스마트폰과 연결성 확대에 주력하고 있음
삼성증권
조성은
LG전자
[066570]
= 중립 중립 = 48,000 48,000 47,000 ▶ 짧은 trading 구간
▶ 3, 4분기 이익 전망 상향
▶ 수익성 개선 vs. M/S 하락의 딜레마
LIG투자증권
이지영
현대백화점
[069960]
= BUY BUY = 187,000 187,000 138,500 ▶ 3분기 영업상황 양호
▶ 승승장구하는 판교점, BEP도 빠를 것
▶ 너무도 편안한 주가
KTB투자증권
김은갑
하나금융지주
[086790]
= HOLD HOLD 31,000 35,300 27,000 ▶ 2분기말 원달러 환율 1,115원 대비 74원 상승한 상태로 9월말까지 변화 여지가 있으나 3분기말 원달러 환율이 2분기말 대비 높을 것으로 보여 일정수준 손실 발생 전망
▶ 3분기 연결순이익 전망을 기존 3,144억원에서 2,519억원으로 19.9% 하향조정함
▶ 외화환산손실은 회계처리 상의 차이로 타 은행주 대비 펀더멘탈의 악화를 의미하지는 않음
SK증권
박형우
이녹스
[088390]
= 매수 매수 19,000 18,500 12,700 ▶ 투자포인트: ① IT 소재사, ② 3Q15 가동률↑, ③ 신제품효과 본격화
▶ 예상보다 더 좋을 2H15: SMARTFLEX, 반도체/OLED 소재 모두 매출증가
▶ 투자의견: 목표주가 19,000원은 2016년 예상 EPS 기준 PER 8.0배
신영증권
이재일
디아이씨
[092200]
= 매수 매수 15,000 11,000 8,740 ▶ 5년의 기다림
▶ Geely향 매출, 2017년까지 연평균 106% 성장 전망
▶ DCT 확대 적용으로 국내 법인 실적 호조 지속 전망
▶ 중국 로컬 메이커의 성장성을 담은 기업
HMC투자증권
이존아단
동운아나텍
[094170]
            11,500 ▶ 당사는 휴대폰, 태블릿, 기타 전자기기에 들어가는 아날로그 반도체를 설계, 개발 및 외주생산하여 판매하는 팹리스 반도체 회사로 카메라 모듈에 활용되는 Auto Focus(AF) driver IC 시장에서 점유율 36%로 글로벌 1위 기업
▶ 해외 매출 비중이 83%로 중화권, 한국, 일본 등 주요 AP업체, 모듈업체, Set업체를 고객사로 보유하고 있으며, 모바일기기 성장과 신규제품 line-up을 바탕으로 높은 성장 잠재력 가지고 있음
▶ 삼성전자, LG전자, 샤오미, 화웨이, 레노보와 해당 업체의 카메라 모듈 벤더들인 삼성전기, LG이노텍, Lite on, Foxconn을 주요고객으로 확보하고 있으며, 최근 전면카메라 AF탑제 증가와 듀얼 카메라 비중 증가로 앞으로의 시장 고속 성장 예상
이베스트투자증권
배은영
풍산
[103140]
    매수     35,000 25,500 ▶ 15.2Q 어닝 서프라이즈에도 불구, 비우호적인 글로벌 영업환경에 따른 전기동 가격 변동성 고려하여 하반기 실적 기대감 낮출 필요
▶ 향후 실적 개선 및 주가 상승을 위한 가장 중요한 선제조건은 전기동 가격의 추세적 상승 전환
하나금융투자
박무현,김효정
대양전기공업
[108380]
= 매수 매수 17,000 15,000 12,500 ▶ 견조한 수주잔고의 증가
▶ 하반기 실적 성장력 높아질 전망
▶ 목표주가 17,000원(상향), 투자의견 BUY(유지)
이베스트투자증권
정홍식
디에이치피코리아
[131030]
    매수     24,100 10,000 ▶ 국내 생산 Capa 1위(M/S 50% 수준)의 1회용 점안제 기업으로 2015년 6월 Capa 확대(1.32억관 →2.52억관, 연간)
▶ Capa 확대는 수탁생산 증가로 이어져 2015년에는 상반기 대비 하반기 실적이 더 높을 전망
▶ 경쟁력: 규모의 경제효과를 통한 고마진, 수탁생산 증가로 외형성장 진행 중, 삼천당제약을 통한 시너지 효과
▶ 변수: 보험약가 하락 여부, 경쟁기업들의 생산 Capa 신규 투자 및 증설 여부
현대증권
김근종,안예원
이마트
[139480]
= 매수 매수 = 287,000 287,000 232,000 ▶ 대형마트는 구름이 걷히는 중, 이마트몰과 트레이더스는 쾌청
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 287,000원 유지
IBK투자증권
이양중
포티스
[14700]
            7,940 ▶ 중국 B2E 시장 진출 성공 시 큰 폭의 매출 증가효과 기대
▶ 포티스의 B2E 비즈니스 계획 요약
하나금융투자
박무현,김효정
동일고무벨트
[163560]
            14,850 ▶ 산업용 고무벨트 산업의 성장
▶ 2015년 상반기 영업이익률 10.9% 달성
▶ 견조한 이익성장과 주가 상승
유진투자증권
박종선
인포마크
[175140]
              ▶ 모바일라우터(에그) 등 스마트 통신기기 전문업체에서 웨어러블 기기 시장 확대 성공
▶ 키즈폰 중심으로 웨어러블 기기 확대 수혜
▶ 모바일라우터 시장도 LTE 확대로 긍정적
한국투자증권
박가영
레드비씨
[184230]
            2,335 ▶ 서버보안과 응용보안의 시너지 창출
▶ 우호적인 정책 환경 아래 서버보안 분야 급성장
▶ 신규 성장 동력은 샵(#)메일 서비스(공인전자우편)
▶ 사물인터넷(IoT) 및 클라우드 보안-솔루션에서 서비스까지
BNK투자증권
이승은,최종경
타이거일렉
[219130]
              ▶ 반도체 후공정 Test에 특화된 기업
▶ Probe Card와 Load Board의 성장성 및 수익성 개선 기대
한국투자증권
김진우,최원준
코라오홀딩스
[900140]
= 비중축소 비중축소       14,500 ▶ 자리를 잡은 CKD 트럭 사업
▶ 향후 성장이 관건이다
▶ 험난한 시기를 넘기자

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스

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