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| 기업리포트 요약(2015.03.05) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| 아이엠투자증권 노경철 |
유한양행 [000100] |
= | 매수 | 매수 | = | 250,000 | 250,000 | 175,500 | ▶ 4Q14: 국내 제약시장의 위축에도 불구하고 양호한 실적 이루어 ▶ 2015년에도 실적 개선세 이어져 ▶ 지속적인 수익성 개선과 국내 1위 제약사라는 측면에서 주가 재평가 되어야 |
| 신영증권 엄경아 |
흥아해운 [003280] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 4,200 | 3,600 | 3,045 | ▶ 유가하락, 비수기 불구하고 중소형 컨테이너 운임 강세 ▶ 4분기 영업이익은 이미 회복이 시작되었음을 확실히 보여줌 ▶ 2015년 매출과 영업이익을 각각 2.9%, 66.2% 상향조정 ▶ 목표주가 4,200원으로 상향하며, 해운주 최선호주 유지 |
| KDB대우증권 이준기 |
신세계 [004170] |
= | Trading BUY | 매수 | ▼ | 200,000 | 262,000 | 170,500 | ▶ 주가의 본격적 반등은 2016년부터 기대 ▶ 업황의 추가 악화 여력은 제한적, 출점 집중되는 2016년 주목 ▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 190,000원으로 커버리지 개시 |
| 하나대투증권 박성봉 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | 매수 | = | 370,000 | 370,000 | 276,500 | ▶ 제 2고로 개보수(2~5월)의 영향으로 1Q15 제품판매량은 QoQ 1.9% 감소한 854만톤(YoY +1.6%)이 예상됨 ▶ 고로 개보수 일정 감안 시, 올해 제품판매량 상저하고가 예상됨 ▶ 11월 차강판, 12월 후판을 비롯한 제품가격 인하로 탄소강 판매가 QoQ -1만원이 예상됨(1월 판매가는 보합) |
| 아이엠투자증권 이민희 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,437,000 | ▶ GS6 보다는 Edge에 대한 선호도 높을 듯, 스마트폰 ASP 상승 효과 기대 ▶ 아이폰6/plus와 이전 GS 시리즈 출시 때와 비교, 수익성면서도 이전 보다는 좋을 듯 |
| KDB대우증권 이준기 |
GS리테일 [007070] |
= | 매수 | Trading Buy | ▲ | 34,000 | 27,000 | 27,400 | ▶ 현주가는 슈퍼마켓 사업 가치 반영 안된 수준 ▶ 편의점 산업의 성장 가능성에 대한 기대감은 장기적으로도 유효 ▶ 업황의 추가 악화 가능성은 제한적이고 향후 편의점과 함께 가장 성장 전망이 밝은 업태라는 측면이 긍정적 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 34,000원 |
| 대신증권 박강호,박기범 |
대덕전자 [008060] |
= | 매수 | 매수 | = | 12,000 | 12,000 | 9,420 | ▶ 투자의견‘매수(BUY)’및 목표주가 12,000원 유지 ▶ 반도체향 전문 PCB 업체로 성장, 15년과 16년 이익 증가세 지속 |
| 아이엠투자증권 김운호 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | 매수 | = | 90,000 | 90,000 | 72,300 | ▶ 2014년 1분기 매출액 1조 8,788억원, 영업이익 449억원 ▶ 2015년 수익성 개선의 원년 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 90,000원 유지 |
| 미래에셋증권 이광수,심은솔 |
한샘 [009240] |
= | BUY | BUY | ▲ | 190,000 | 105,000 | 164,500 | ▶ 인테리어 시장 확대에 따른 성장 ▶ 사업확장과 M&A 를 통한 성장 |
| 이트레이드증권 박용희 |
경동나비엔 [009450] |
= | 매수 | 매수 | = | 37,500 | 37,500 | 25,350 | ▶ 서탄 신공장 완공→원가개선→경쟁력 향상→이익 개선 ▶ 공장투어를 통한 New Finding ▶ 2015년 Preview: 매출 4,930억원(+15% YoY), 영업이익 260억원(+88.9% YoY) 추정 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 37,500원 유지 |
| 하나대투증권 신민석 |
현대상사 [011760] |
27,100 | ▶ 2015년 사업목표는 매출 5%, 영업이익 10% 성장이 목표임 ▶ 세전이익으로는 1000억원 수준, 순이익으로는 800~900억원 수준을 기대하고 있음 ▶ 해당 계획은 유가 60달러 기준으로 유가에 따른 다소의 변동성은 발생할 수 있다고 판단함 | ||||||
| KDB대우증권 이준기 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | Trading BUY | Trading Buy | ▼ | 276,000 | 344,000 | 244,500 | ▶ 국내 백화점, 할인점 사업의 의미 있는 개선이 필요 ▶ 전년도 기저효과, 다각화 된 포트폴리오는 긍정적 ▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 276,000원으로 커버리지 개시 |
| KDB대우증권 구용욱,김중한 |
기업은행 [024110] |
매수 | 19,500 | 13,500 | ▶ 중소기업 대출이 꾸준히 증가할 것이므로 순이자이익 흐름은 양호할 것으로 판단됨 | ||||
| 이트레이드증권 정홍식 |
한국단자 [025540] |
N | 매수 | N | 85,000 | 58,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 85,000원으로 커버리지 개시 ▶ 자동차 전장화 추세로 성장성 확보 ▶ 안정적인 현금흐름 → R&D확대 → 실적 개선의 선순환 구조 | ||
| KDB대우증권 이준기 |
BGF리테일 [027410] |
N | 매수 | N | 110,000 | 89,000 | ▶ 실적 성장+벨류에이션의 상향 ▶ 점포효율성 향상과 질적 성장을 통한 장기적 성장 스토리 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 110,000원 | ||
| KDB대우증권 이준기 |
GS홈쇼핑 [028150] |
▼ | 중립 | 매수 | 320,000 | 234,000 | ▶ 성장 우선 정책으로 실적 부진은 불가피 ▶ 전체 취급고 증가하나 영업이익률의 감소로 영업이익 4.4% 감소 전망 ▶ 투자의견 중립 | ||
| 하나대투증권 김홍식,양윤석 |
케이엠더블유 [032500] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 20,000 | 19,000 | 17,100 | ▶ 매수 유지, TP 20,000원으로 상향, 여전히 조정 시 매수 유효 ▶ 4분기 실적 쇼크, 하지만 1Q 강한 턴어라운드 예상 ▶ 낙관적 통신장비 전망이 LED 리스크 요인을 상쇄하는 상황 |
| SK증권 최관순 |
SK C&C [034730] |
= | 매수 | 매수 | = | 310,000 | 310,000 | 202,000 | ▶ 최근 주가하락 과도한 것으로 판단 ▶ 1Q15 실적도 안정적 |
| KDB대우증권 이준기 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 298,000 | 480,000 | 234,900 | ▶ 수익성 회복의 시작 ▶ 모바일 고성장에도 상품 경쟁력 강화로 수익성 개선 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 298,000원으로 커버리지 개시 |
| 동부증권 차재헌 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | Buy | Buy | = | 285,000 | 285,000 | 234,900 | ▶ 최근 영업동향 점검 ▶ Valuation 매력 상존, 못 살 이유 없다 |
| 토러스투자증권 유승준 |
엔씨소프트 [036570] |
= | BUY | BUY | = | 220,000 | 220,000 | 181,500 | ▶ 주가 안정화 단계에 돌입 ▶ 길드워2 확장팩, MXM, 모바일게임 등 하반기 모멘텀은 풍부한 상황 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 유지 |
| BS투자증권 박세진 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 125,000 | 98,000 | 97,300 | ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 125,000원으로 상향 ▶ 2월 실적 집계: 패키지 +18%, 항공권 +35% ▶ 중장기 성장 모멘텀 점차 구체화될 전망 |
| 현대증권 이태경,한기현 |
키움증권 [039490] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 88,000 | 65,000 | 64,100 | ▶ 비대면 실명확인 정책 수혜 예상 ▶ 거래대금 상승, 점유율 상승, 자회사 실적 기여로 펀더멘탈 견조 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 88,000원으로 상향 |
| 아이엠투자증권 김현주 |
에스엠 [041510] |
= | 매수 | 매수 | = | 56,000 | 56,000 | 34,900 | ▶ 4Q14 Review: 별도 영업이익 68억원 YoY -47% ▶ 코엑스아티움 BEP 목표, 모바일게임 중국 론칭 및 법인 설립 ▶ 투자의견 BUY 목표주가 56,000원 유지 |
| KB투자증권 김민정 |
에스엠 [041510] |
34,900 | ▶ 연결기준 4Q14 매출액과 영업이익은 각각 793억원 (-0.5% YoY), 99억원 (-40.7% YoY)로 부진한 실적 기록 ▶ 2015년은 1) 기존 아티스트의 유닛 활동 증가 및 해외 공연장 규모 확대로 인한 관객 수 증가, 2) 2개의 신인 아티스트 그룹 데뷔로 탑라인 성장 양호할 전망 ▶ 2014년 인력 증가와 일회성 비용이 집중되었던 시기로 영업이익률은 2014년을 저점으로 올해부터 회복될 전망 ▶ 소속 아티스트의 IP를 활용한 모바일게임 ‘슈퍼스타 SM타운’을 올해 2분기 중에 다음카카오와 중국 업체 추콩을 통해 중국에 출시할 예정 | ||||||
| 동부증권 권윤구 |
에스엠 [041510] |
= | Buy | Buy | = | 52,000 | 52,000 | 34,900 | ▶ 4Q14 실적, 예상 하회 ▶ 상반기부터 바쁘게 활동 ▶ 신규 사업도 긍정적 |
| 키움증권 홍정표 |
에스엠 [041510] |
= | 매수 | 매수 | = | 53,000 | 53,000 | 34,900 | ▶ 4분기 실적 부진, 1분기 양호 ▶ 3년만에 수익성 회복 전망 ▶ 2015년 키워드: 중국, 에스엠 브랜드 상품화 |
| KDB대우증권 김창권,박정엽 |
에스엠 [041510] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 46,000 | 50,000 | 34,900 | ▶ 4분기 엔저, 비용 증가 등 악재 속에 선방한 실적 ▶ 4월부터 아티움 해외 관광객 유입 본격화, 중국 합작 법인 설립 기대 ▶ ‘매수’ 의견 유지 및 목표주가 하향 |
| 신한금융투자 김현석 |
에스엠 [041510] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 46,000 | 50,000 | 34,900 | ▶ 4분기 별도기준 매출액 478억원(-7% YoY), 영업이익 68억원(-47% YoY) 기록 ▶ 1분기 별도기준 매출액 424억원(+12% YoY), 영업이익 50억원(+5% YoY) 예상 ▶ 투자의견‘매수’, 목표주가 46,000원 하향 |
| NH투자증권 하석원 |
메디아나 [041920] |
14,400 | ▶ 신제품 5종 출시에 따른 영업이익률 개선 기대 ▶ 헬스케어업체 중 밸류에이션 매력도 높음 | ||||||
| 키움증권 라진성 |
대우건설 [047040] |
매수 | 8,500 | 8,080 | ▶ 사우디와 ‘스마트 원자로’ 수출에 대한 MOU 체결 ▶ 스마트원전 수주 시 대우건설 수혜 전망 | ||||
| 신한금융투자 허민호 |
한전기술 [052690] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 68,000 | 62,000 | 50,700 | ▶ 한국은 사우디와 20억달러 규모의 SMART 원전 2기 건설 MOU 체결 ▶ 한전기술의 SMART 원전 설계 수주금액은 1,700~2,100억원 예상 ▶ 투자의견 `매수` 유지, 목표주가 68,000원으로 상향 |
| KDB대우증권 이준기 |
현대홈쇼핑 [057050] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 162,000 | 206,000 | 134,500 | ▶ 한발 느린 전략, 현재는 프리미엄 요인 ▶ 한섬과의 시너지의 본격화로 상품 믹스 개선도 가능 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 162,000원으로 커버리지 개시 |
| KDB대우증권 이준기 |
현대백화점 [069960] |
= | Trading BUY | Trading Buy | ▼ | 151,000 | 161,000 | 137,000 | ▶ 출점과 주가 상승간의 상관관계는 과거에 비해 낮아져 ▶ 소비경기 회복시 가장 큰 수혜 전망 ▶ 투자의견 Trading Buy와 목표주가 151,000원으로 커버리지 개시 |
| KDB대우증권 이준기 |
롯데하이마트 [071840] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 74,000 | 82,000 | 56,300 | ▶ 실적 개선으로 투자자들의 신뢰성 회복 가능 ▶ 감가상각비, 인건비 등의 고정 비용은 전년도와 유사한 상황에서 매출액의 증가는 이익의 증가로 직결 ▶ 점포의 효율화 작업이 진행될 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 74,000원으로 커버리지 개시 |
| KDB대우증권 성현동 |
디비케이 [073190] |
3,750 | ▶ 듀오백으로 잘 알려진 기능성 의자 전문 기업 ▶ 신규 사업 ‘리얼 컴포트’를 통한 10년만의 성장 재개 전망 ▶ 2015년 성장 재개와 턴어라운드 관점에서 접근할 시점 | ||||||
| 아이엠투자증권 이종원 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 235,000 | 205,000 | 182,100 | ▶ 라인업 확장 꾸준히 이루어질 전망 ▶ 서머너즈워 매출 기조 유지 중 ▶ 상반기는 길드전이 핵심 |
| 하나대투증권 김홍식,양윤석 |
에이스테크 [088800] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 7,000 | 6,000 | 4,495 | ▶ 매수 유지, TP 7,000원으로 상향, 장/단기 투자 유망 평가 ▶ 3Q에 이어 4Q도 깜짝 실적, 금년도 실적 전망도 밝아 ▶ 2015년엔 RRH/방산 매출이 효자 역할 수행할 듯 |
| KB투자증권 이가근 |
테크윙 [089030] |
N | 매수 | N | 15,500 | 9,440 | ▶ 투자포인트 1. 비메모리 반도체로의 사업영역 확대로 급격한 외형, 이익 성장 ▶ 투자포인트 2. 메모리 반도체 핸들러 = 캐시카우, 꾸준한 성장 동력 ▶ 투자포인트 3. 장비의 누적판매 증가로 소모품 매출도 급격한 증가 ▶ 2015, 2016년 연속 사상 최대 실적 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 15,500원 | ||
| 하나대투증권 남대종,이원식 |
테스 [095610] |
N | 매수 | N | 21,000 | 16,600 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원 제시 ▶ 3D NAND 성장은 바로 수주 확대로 ▶ 15년 실적 개선은 지속 | ||
| LIG투자증권 양형모 |
한진중공업 [097230] |
= | BUY | BUY | ▲ | 8,000 | 5,400 | 5,520 | ▶ 3가지 요인으로 수주 증가하면서 잔고 턴어라운드 가능할 전망 ▶ 디스카운트 요인이었던 회사채 상환 이슈는 2015년 6월 8일 종결될 전망 ▶ 고진감래 - 저평가, 급박했던 회사채 상환이슈 종결, 수주 증가의 3박자 모멘텀 완성 |
| 이트레이드증권 서용희 |
일진전기 [103590] |
N | 매수 | N | 11,000 | 7,770 | ▶ 2015년 전선시장 발주, 빠른 회복세 예상 ▶ 선제적 구조조정 단행, 몸집이 가볍다! ▶ 홍성단지 이전으로 Capa 확대, 경쟁사 부진 속에 점유율 확대 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 11,000원으로 커버리지 개시 | ||
| 교보증권 백광제 |
동양피엔에프 [104460] |
5,140 | ▶ 2015년은 실적 정상화의 원년 ▶ 회사 제시 가이던스(신규 수주 1,000억원, 매출액 1,000억원)는 현재 수주잔고 감안시 매우 보수적 ▶ 당기순이익 30%(‘14년 기준 120원)의 높은 배당성향도 매력적 | ||||||
| KDB대우증권 구용욱,김중한 |
KB금융 [105560] |
매수 | 54,200 | 37,850 | ▶ 신용카드 이익 기여도가 높아 그룹 순이자마진 방어도 어느 정도 가능할 것으로 판단됨 | ||||
| 미래에셋증권 이광수,심은솔 |
LG하우시스 [108670] |
= | BUY | BUY | ▼ | 220,000 | 241,000 | 188,000 | ▶ 아파트 분양 증가의 최대 수혜 ▶ 자체생산 시설을 통한 생산성 향상과 높은 브랜드 파워 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 220,000 원으로 커버리지 개시 |
| 유진투자증권 한병화 |
씨에스윈드 [112610] |
31,900 | ▶ 유가 관련 트라우마 없는 해외시장의 사례를 닮아가는 과정 ▶ 베트남 공장에 대한 미국의 반덤핑 관세 부과 해제 가능성 높아 ▶ 해외업체 대비 밸류에이션 갭 축소되는 과정 지속될 것 | ||||||
| 이트레이드증권 성종화 |
GKL [114090] |
= | 매수 | 매수 | = | 53,000 | 53,000 | 35,400 | ▶ 15년 1월 및 2월초까지는 4Q14의 중국인 VIP 입장객 대호조 기세 이어짐 ▶ 2/9 중국 정부의 카지노 마케팅 단속 강화 발표 후 중국인 입장객 호조세 한풀 꺾였으나 3월부터는 회복세 ▶ 중국정부의 중국내 카지노 마케팅 단속 강화 정책은 향후 한동안 신경 쓰이는 부분. 다만, 심리적 노이즈일 뿐 동사는 정켓 비중이 미미하여 실적영향은 제한적 ▶ TP 53,000원 유지. Buy 유지. 장기적 관점 Buy |
| 교보증권 손영주 |
코오롱인더 [120110] |
= | 매수 | 매수 | = | 68,000 | 68,000 | 52,400 | ▶ 필름 바닥 확인 및 산자·화학 호실적 지속 감안, 현 주가는 바닥. 매수 및 TP 68,000원. 업종 Top-pick 유지 ▶ 1분기 영업이익 479억원(QoQ -108억원), 타이어코드 · 석유수지에 대해 프리미엄 부여 후행 수순(隨順) |
| KDB대우증권 이준기 |
이마트 [139480] |
= | 매수 | Trading Buy | ▼ | 270,000 | 280,000 | 213,000 | ▶ 장기적인 턴어라운드의 원년 ▶ 규제의 완화 가능성에 대비 ▶ 이마트몰은 2014년의 부진을 뒤로 하고 점차 적자폭을 축소하여 2016년 하반기부터는 흑자 전환 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 270,000원으로 커버리지 개시 |
| LIG투자증권 김기태 |
파티게임즈 [194510] |
47,000 | ▶ 아이러브 레스토랑(전민찬청) 중국 진출 기대 ▶ 신작 출시와 기존 타이틀의 글로벌 출시 ▶ 2014년 실적 부진했으나 2015년 성장성 회복 전망 | ||||||
| 하이투자증권 이상헌,김종관 |
차이나하오란 [900090] |
2,950 | ▶ 원료용지, 백판지, 백색카드지, 특수지 등을 생산하는 제지관련 지주회사 ▶ 중국 내수시장의 성장으로 식품용 포장지 관련 매출 증가할 듯 ▶ 원료용지 회수 시장 성장 잠재력 크므로 매출 증가에 기여할 듯 ▶ 중국제지산업 성장성에 투자하자 | ||||||
| 하나대투증권 송선재,이기훈 |
코라오홀딩스 [900140] |
17,350 | ▶ 4Q14 리뷰: 영업이익률 10.2% 기록 ▶ CKD 신차: 금년 53% 성장 목표 중 ▶ 2015년 전망: 매출성장 28% + 마진상승 목표 중 | ||||||
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