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기업리포트 요약(2013.03.08)
기관명/작성자 기업명 투자의견 목표주가 요약
 
대우
박승현
성창기업지주
[000180]
        ▶ Snapshot: 자산주의 대명사, 부동산 가치만 시가총액의 최소 3배 이상
▶ Catalyst: 신재생에너지 신규사업과 다대포 부지 매각 가능성
▶ Valuation: 자산주의 대명사, 이제 영업가치까지 말하다
IBK투자
이승우
SK하이닉스
[000660]
= 매수 36,000 ▶ 1분기 영업이익 추정치를 종전 810억원에서 2,650억원으로 대폭 높이고, 2013년 및 2014년 연간 영업이익 전망치도 1.82조원, 2.86조원으로 상향(종전 추정치는 1.41조원, 2.73조원)
▶ DRAM 업체들의 마이그레이션 및 캐팩스를 감안할 때, DRAM 강세국면은 내년까지 이어질 것으로 보임
한화투자
조동필
현대건설
[000720]
= 매수 = 92,000 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 92,000원 유지
▶ 상반기 해외수주 모멘텀 부각
▶ 2013년 수익성 개선 가능할 전망
▶ 현대엔지니어링과의 협업 강화로 수주 경쟁력 제고
키움
이현수
에스엘
[005850]
        ▶ 미국 테네시 램프공장 Capa확장은 올해 계획인 30만대 중 22만대 증설 완료되었고, 연말까지 6~7만대 추가 증설 진행, 2014년 반영될 예정
현대
김동원,김경민,이현희
삼성전자
[005930]
        ▶ 핵심 키워드: 태블릿PC 사업 확대
▶ 주요 신제품: 갤럭시 노트8.0
▶ 다양한 보급형 스마트폰도 공개
▶ 갤럭시 S4는 3월 14일에 공개될 전망
▶ 전시장 분위기: 관심도 최고
▶ 결론: 삼성전자 B2B 시장 적극 공략
현대
김동건,백영찬
이수화학
[005950]
= 매수 = 25,000 ▶ 4분기 실적은 일회성 제외시 낮아진 예상치에 부합
▶ 1분기 증익 가능하나 개선폭은 추가 확인 필요
▶ 주가 선행성 낮아 실적 가시성 확보후 투자 권고
삼성
백재승
매일유업
[005990]
= 매수 = 44,000 ▶ 예상과 부합하는 4분기 실적
▶ 중국향 분유 수출 확대 지속
▶ BUY 투자의견 및 목표주가 44,000원 유지
키움
우원성,박종국
매일유업
[005990]
= 매수 = 43,000 ▶ 분유매출 회복으로 4Q12 높은 영업이익 증가세 시현
▶ 분유 마진 회복으로 ’13년에도 이익 모멘텀 이어질 전망
▶ 중국 분유 등 수출 고성장세 이어질 전망
▶ 제로투세븐 상장 후 주가 호조, 투자포인트 순항 중
HMC투자
정혜승
매일유업
[005990]
= 매수 = 45,000 ▶ 4Q12 Review: 별도기준 실적, 계열사 손상차손 반영으로 부진한 실적
▶ 국내 프리미엄 확대(마진 개선) + 해외 성장성 = 마진 개선의 가시성 확대
▶ Buy 및 목표주가 45,000원 유지- 국내/해외 이익개선에 대한 긍정적 관점 유지
IBK투자
박애란
매일유업
[005990]
= 매수 = 45,000 ▶ 2012년 4분기에도 실적향상 지속
▶ 제품 프리미엄화와 조제분유 실적향상에 주목, 투자의견 매수와 목표주가 45,000원 유지
신영
전배승,임일성
전북은행
[006350]
= 매수(B) 8,300 ▶ 고성장에 따른 피로감은 완화국면 진입
▶ 선제적 대손비용 인식으로 이익의 질 개선될 것
▶ 2013 내실 있는 성장 속에 마진 개선 및 우리캐피탈 이익 기여도 상승 예상
▶ 자본우려해소와 및 대손관리 능력 제고는 multiple 상승을 정당화
▶ 투자의견 매수(B), 목표주가 8,300원으로 상향(+29.7%)
LIG투자
이지영
GS리테일
[007070]
= BUY = 36,000 ▶ 담배가격 4,500원의 시대?
▶ 현 조건에서는 담배가격 인상률이 높을수록 동사의 실적에 도움
▶ 그러나 큰 폭 인상에 따른 다른 부작용도 감안해야
신한금융투자
성준원
호텔신라
[008770]
= 매수 61,000 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 61,000원으로 상향
▶ 영업이익은 하반기부터 회복 예상
▶ 외부 변수는 문제 없음: 세금이슈는 없음, 임차료는 동결 추정
키움
한상준,장영수
KC그린홀딩스
[009440]
        ▶ 핵심은 지배기업소유주지분 순이익 큰 폭 증가
▶ 현재 주가는 FY2012E, FY2013E PER 4.0X, 3.5X 수준
KTB투자
이강록,김재성
현대중공업
[009540]
= BUY = 260,000 ▶ 조선사업부의 수주잔고 감소와 경기회복 지연으로 동사의 실적은 올해에도 전년대비 감소할 것으로 전망
▶ 동사의 투자 포인트는 실적보다 수주에 초점을 맞추어야 할 것으로 보임
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 260,000원 유지
키움
이현수
화신
[010690]
        ▶ 2012년 IFRS 연결 실적은 매출액 1.6조원, 5% 수준의 영업이익률을 기록할 것으로 추정
키움
민경혁
롯데케미칼
[011170]
= 매수 = 310,000 ▶ 춘절 이후 EG, PX등 합섬원료 체인을 중심으로 가격 하락
▶ 아직 실망하기에는 이르다
▶ 제품별 중장기 전망은 여전히 긍정적
하나대투
이상우
현대상사
[011760]
= 매수 = 46,200 ▶ 현대상사 4Q12: 매출 1조 413억원, 영업이익 197억원 (OPM 1.9%)
▶ 1H13 현대상사: 긍정적 이벤트로 가득
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 46,200원 유지
키움
안재민
SK텔레콤
[017670]
= 매수 220,000 ▶ 하이닉스와 SK플래닛의 가치 부각
▶ 1분기 실적은 기대치 소폭 하회 전망
▶ 목표주가 220,000원 및 Top-pick유지
흥국
송원용
세아특수강
[019440]
        ▶ 냉간압조용 선재, 마봉강 시장의 시장지배력
▶ 외형확대와 제품 포트폴리오 다각화
▶ 2013년 실적기대감 고조
대우
이혜미
한섬
[020000]
= 매수 34,000 ▶ 4Q12 실적 review: 따져보면 양호한 실적
▶ 2013년, 좋은 일만 남았다
▶ 투자의견 매수로 상향, 목표주가 34,000원으로 상향
현대
최민주,강재성
한섬
[020000]
= 매수 = 36,000 ▶ 4분기 부진한 실적 발표. 재고자산 처분 관련 일회성 손실 발생
▶ 1분기 매출액, 영업이익 전년 대비 플랫 예상. 최근 봄날씨 포근해 당사 예상치 상회 가능
▶ 13년 매출, 영업이익 각각 7%, 10% 성장 전망
▶ 투자의견 BUY, 적정주가 36,000원, Valuation 매력 보유해 Trading 관점에서 매수 유효
미래에셋
강혜승,차인환
기업은행
[024110]
= Hold 14,000 ▶ 기업은행 NIM 최근 5개 분기 동안 65bps 하락하며 업종 내 최고 하락 시현
▶ 그러나, 타행 대비 가파른 NIM 하락세는 마무리
▶ 목표주가 14,000원으로 상향 조정, 투자의견 HOLD 유지
키움
서영수,안효정
기업은행
[024110]
= 매수 18,000 ▶ 장기간 소외로 밸류에이션 관점에서 매력적
▶ 새 정부의 경제 정책 변화의 최대 수혜주
▶ 가계 부채 구조조정, 기업은행에는 상대적 수혜
키움
이현수
경창산업
[024910]
        ▶ 2013년 예상실적은 순매출 4,500억원, 영업이익률 4% 수준까지 회복될 것으로 예상됨에 따라 2013년부터 본격적인 이익회수 및 밸류에이션 부담 축소 기대
HMC투자
황성진,김영인
제일기획
[030000]
= 매수 = 27,500 ▶ 최근 주가 강세는 해외 모멘텀을 기반으로 한 지속적 성장 기대감, 갤럭시S4 출시에 따른 모멘텀도 작용
▶ 국내 광고경기는 침체국면이나, 성수기 진입, 경기회복 및 소비심리 개선에 대한 기대감 감안하면 점진적 회복 전망
▶ 자사주 매입에 따른 수급효과도 긍정적인 부분
키움
안재민
KT
[030200]
= 매수 = 47,000 ▶ KT만 유독 부진한 이유. 글쎄?
▶ 2분기 중 LTE시장 MS 2위 탈환할 것
▶ 목표주가 47,000원 유지 및 Top-pick제시
키움
안재민
LG유플러스
[032640]
시장수익률 상회 = 9,600 ▶ 1분기 가입자 Good, 아쉬운 마케팅비
▶ LTE로 인한 안정적인 무선사업과 IPTV의 가입자 확보가 진행될 유선사업
▶ 목표주가 9,600원은 유지하나, 투자의견은 Outperform으로 하향 조정
키움
안재민
SK브로드밴드
[033630]
= 매수 = 6,000 ▶ IPTV가입자 순증: 1월 4.3만, 2월 3.3만
▶ 무난한 1분기 실적 전망
▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 6,000원 유지
신한금융투자
김영찬
네패스
[033640]
= 매수 = 25,000 ▶ 4Q12 개별 영업이익 100억원(QoQ -0.7%) 기록
▶ 13년 개별 매출액 3,038억원(YoY +18.1%), 영업이익 499억원(YoY +29.9%) → 삼성전자 모바일 성장으로 AP, PMIC 후공정 수요 증가세 지속
▶ 13년 연결 매출액 3,446억원(YoY 18.6%), 영업이익 556억원(YoY +33.8%)
▶ 목표주가 25,000원과 투자의견 `매수` 유지
키움
이재윤
네패스
[033640]
        ▶ 주가 조정 시 적극적 매수 기회로 활용
신한금융투자
소현철,민정규
LG디스플레이
[034220]
= 매수 = 47,000 ▶ 2년 만에 재고/매출액 비율 최저 수준 → LCD업황 반등 신호
▶ 1분기 실적 바닥으로 2분기부터 빠른 실적 회복 전망
▶ 목표주가 47,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
신영
한승호,이재일
강원랜드
[035250]
= 매수(A) = 43,000 ▶ 보도에 따르면 동사는 당초 7월로 예정한 'Grand Open'을 6월로 한달 앞당길 계획
▶ 4월로 예정한 'Soft Open'은 배제. 결국 '한 방에' 테이블과 슬롯머신을 증설하는 것
▶ 이 경우 2분기 실적은 예상보다 감소. 4월이 아닌, 6월부터 신규기기들을 가동하기 때문
▶ 이 같은 이유로 주가가 하락 시 좋은 매수기회. 펀더멘털의 악화가 아닌, 단순 지연에 비롯된 결과인데다 시장의 관심인 '2014년 실적'은 변화가 없기 때문
유진투자
주익찬
한국가스공사
[036460]
= BUY = 125,000 ▶ 4Q12 Review: 순이익은 시장 컨센서스(842억원)와 비슷
▶ 1Q13 전망: 순이익은 시장 컨센서스(4,326억원)와 비슷할 전망
▶ 자원관련 순이익이 점차 증가할 전망
▶ 미수금 리스크는 감소할 전망
▶ 미수금 관련 리스크는 향후 감소할 전망이고, 현재 시가총액은 자원가치 8.6조원의 2/3에 불과하여, 주가는 향후 상승할 전망
키움
김상구,박종국
한국가스공사
[036460]
= 시장수익률 상회 = 81,000 ▶ 회계기준 변경 반영, 연간 실적만을 발표
▶ 재무구조 관련 우려 해소, 부채비율 개선 전망
▶ 증자는 요금기저 확대, 순이익 증가의 긍정적 요소도 포함
미래에셋
이학무,정윤미
한국가스공사
[036460]
= BUY = 110,000 ▶ 꾸준한 수익성 증가는 긍정적임
▶ 미수금 상각에 대한 불확실성 해소 가스요금 인상 요인 주가 반영 기대
▶ 목표주가 110,000원 및 투자의견 BUY 유지
HI투자
이상헌,하준영
한국가스공사
[036460]
        ▶ 실적발표 계기로 미수금 회계처리에 대한 불확실성 일단락 될 듯
▶ 가스요금 인상으로 미수금 회수에 대한 불확실성 해소될 듯
▶ 올해 셰일가스 에너지 혁명 가시화로 동사 기업가치 레벨업 될 듯
우리투자
이창목,성수완
한국가스공사
[036460]
= Buy 95,000 ▶ 연동제의 원활한 적용에 대한 공감대가 형성되는 것이 중요
▶ 연동제가 정상 가동되면 미수금은 현 요금체제 내에서 4∼5년내에 회수 가능
삼성
범수진,염형열
한국가스공사
[036460]
= 중립 69,000 ▶ 예상에 부합한 4Q12 실적 발표
▶ 원료비 연동제 복귀는 긍정적, 그러나 추가적인 재무 구조 개선 조치에 대한 불확실성 상존
▶ 목표주가 69,000원으로 상향하나 HOLD 투자의견 유지
한국투자
윤희도,이창원
한국가스공사
[036460]
= 매수 = 110,000 ▶ What’s new : 예상 수준의 양호한 이익
▶ Positives : 미수금 불확실성 사라져 투자심리 개선
▶ Negatives : 올해까지 투자 부담 커
▶ 결론 : 단기 모멘텀 기대는 어렵지만 투자심리 점차 개선될 것. ‘매수’ 유지
신한금융투자
신민석
한국가스공사
[036460]
= 매수 = 90,000 ▶ 목표주가 90,000원, 투자의견 매수 유지
▶ 영업이익 4Q12 3,283억원(-14.5% YoY) 기록, 2013년 1.1조원 전망
▶ 주당 배당금 1,640원(배당 수익률 2.3%), 배당성향 25%대 유지
동부
유덕상
한국가스공사
[036460]
= Buy = 89,000 ▶ 무난한 4Q12실적
▶ 미수금, 다운사이클 진입
▶ 안정성에 포커스
신영
황창석
한국가스공사
[036460]
= 매수(A) = 120,000 ▶ 한국가스공사 4분기 매출 9.9조원(+16% YoY), 영업이익 3,280억원(-15%) 기록, 4분기말 누적 미수금은 5.5조원
▶ 매출액, 영업이익, 세전이익이 당사 예상치를 각각 3%, 24%, 53% 하회
▶ 이는 1) 미수금을 매출 및 매출원가에 반영하지 않기로 결정되면서 이 부분에 대한 조정, 2) 바뀐 IFRS 영업이익 회계처리, 3) 당사 추정치 대비 이자비용의 증가로 인한 것으로 판단
▶ 회계처리 변경으로 인한 혼란에도 두 가지 추세는 명백한 것으로 파악됨. 1) 자원개발사업 이익의 빠른 증가와, 2) 설비투자 확대로 인한 감가상각비 및 금융비용 증가가 그것임
▶ 투자의견 매수A와 TP 12만원 유지. 예상을 하회한 12년 실적에도 불구하고 BPS 하락폭이 적으며, 모잠비크 지분 가치 증가로 밸류에이션상 상쇄된 부분이 있기 때문
KTB투자
신지윤,김은정
한국가스공사
[036460]
= BUY = 100,000 ▶ 컨센서스 수준의 4Q12 실적
▶ 2013년 키워드, 미수금 감소와 E&P 이익 증가
▶ TP 10만원은 SOTP로 산출. [자본총계 – 미수금 + 자원가치]
현대
김대성,박판근
한국가스공사
[036460]
= 매수 = 101,500 ▶ 4분기 실적 예상 부합, 2013년에도 성장은 이어진다
▶ 도시가스요금 인상, 연간 1.2조원의 미수금회수 가능
▶ 밸류에이션 매력 부각, 투자의견 BUY, 적정주가 101,500원 유지
키움
서영수,안효정
미래에셋증권
[037620]
= 매수 55,000 ▶ 장기간 주가 하락으로 밸류에이션 관점에서 투자 매력도 높음
▶ 비용구조조정과 사업구조조정을 성공적으로 달성한 대형증권사
▶ 새 정부 경제 정책의 대표적인 수혜주
NH농협
김홍식
다산네트웍스
[039560]
= 매수 8,000 ▶ 일본 외에 대만이 주력 수출 지역으로 부상 예상, G-PON 수출 전망 긍정적
▶ 현재 TPS 대형 프로젝트 추진 중, 시장 기대감 높아질 수 있어 장기 주가 전망 밝아
▶ 계열사 부실 반영 완료, 리스크 해소되었으며 이젠 높은 자산가치 부각될 가능성 높아
키움
이현수
평화정공
[043370]
        ▶ 2013년에도 큰 폭의 실적변동 없이 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상되고 중국법인의 이익 모멘텀도 부각될 가능성이 높아 동사에 대한 투자매력은 여전히 유효하다고 판단
KB투자
최훈
스카이라이프
[053210]
= 매수 = 50,000 ▶ 지상파 재전송 대가 인상 요구
▶ 2014년 프로그램사용료 +7.2% 추가 증가 전망
▶ 2014년 영업이익 -6.4% 감소 예상
▶ 장기 성장 추세에 미치는 영향 제한적
키움
안재민
스카이라이프
[053210]
= 매수 = 42,000 ▶ 3월 이후 가입자 증가와 홈쇼핑 협상 마무리로 주가 상승 기대
▶ 지상파 수수료 상승 우려는 과도
▶ 목표주가 42,000원과 Top-pick 유지
현대
백종석,김근종
LG전자
[066570]
= 매수 = 96,000 ▶ 핵심 키워드: ‘옵티머스’ 브랜드 알리기
▶ 주요 신제품: 옵티머스 G 프로
▶ 결론: 스마트폰 산업 내 다크호스로 부상 전망
HMC투자
박종렬
현대백화점
[069960]
= 매수 189,000 ▶ 백화점 기존점 성장률은 하반기 플러스로 반전될 가능성 높다
▶ 오프라인 대형 유통업체 중 현대백화점을 선호하는 이유들
▶ 향후 백화점 업황 회복 감안해 현재의 가격대에서는 매수 전략 필요
우리투자
손세훈,김진성
태양기전
[072520]
        ▶ 강화글라스 증설 완료
▶ 태블릿PC용 TSP 공급 개시 상반기내에 가능할 것으로 예상
현대
한익희,김영익
CJ CGV
[079160]
= 매수 49,000 ▶ 투자의견 BUY를 유지하고 적정주가를 49,000원으로 상향 조정함
▶ 꾸준한 출점을 통해 시장점유율 상승 추세가 유지되는 점을 긍정적으로 평가함
▶ 업종 내에서 드물게 글로벌 사업자로 변모해 가는 과정을 높이 평가함
▶ 한국영화가 제 2의 중흥기를 맞이하면서 업황 호전의 수혜를 전망함
LIG투자
최광식
비에이치아이
[083650]
= BUY = 42,000 ▶ 4Q12 Review: 3Q 열교환기 지연 영향 4Q까지 종료, 법인세율 증가 부담
▶ 2013년 가이던스 평가: 매출 7천억원(최소), OPM 7% 돌발 없을 시 가능
▶ 수주 모멘텀 알제리 HRSG 수주에서 시작(여름)할 것, 목표주가 4.2만원 및 기계 최선호주 유지
신한금융투자
김영찬
유진테크
[084370]
= Trading BUY 22,000 ▶ 4Q12 영업이익 40억원(QoQ -3.2%)으로 컨센서스 부합
▶ 2013년 영업이익 541억원(YoY +2.4%) 예상
▶ 2013년 신규 장비 및 고객으로 성장 돌파구 확보 → 비메모리향 SEG(Selective Epitaxial Growth) 장비 및 대만 파운드리 업체
▶ 목표주가 22,000원으로 상향, 투자의견 `Trading BUY`로 하향
현대
최민주,강재성
LG패션
[093050]
= 시장수익률 = 34,000 ▶ 4분기 매출, 영업이익 각각 10%, 9% 감소해 예상치 소폭 하회
▶ 1분기 매출 남성복을 주축으로 전년 대비 역성장 및 감익 지속 전망
▶ 13년 상저하고 예상. 하반기 1)세일판매 축소되고, 2)의류 교체수요 도래 가능
▶ 연결실적: 12년 중국 적자 확대로 영업이익, 순이익 각각 40%, 35% 감소. 13년 적자지속 전망
▶ Marketperform, 적정주가 34,000원 유지. 13년 연결기준 PER 11배로 Valuation 부담 존재
이트레이드
양지혜
LG패션
[093050]
= 매수 = 45,000 ▶ 12년 4Q, 실적, 부진하나 예상했던 수준, `원가율 개선`과 `순현금 전환` 긍정적
▶ 부진한 실적에 대한 우려감 선반영, `긍정의 변화`에 주목한다면 저점 매수 가능할 것으로 판단
신한금융투자
배기달
씨젠
[096530]
= 매수 = 80,000 ▶ 4분기 실적은 기술수출료 이월과 일회성 비용 증대로 예상치 하회
▶ 신제품과 판매 채널 다양화로 올해 영업이익 249억원(+103.8%, YoY) 전망
▶ 동반진단, 식품 안전성 검사 등 글로벌 업체와의 제휴로 확장성 기대
우리투자
이승호
씨젠
[096530]
Buy 80,000 ▶ 4분기 기술수출료 유입 이연, 대손상각비 발생 요인 당사 추정치 및 컨센서스 하회
▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 80,000원으로 하향 조정
SK
전상용,김승,고봉종
씨젠
[096530]
= 적극매수 = 110,500 ▶ 4Q 매출 창립이래 최대 달성
▶ 4Q 영업이익 전년동기대비 16.6% 증가
▶ 4Q 순이익 전년동기대비 42.0% 상승
▶ 적극매수 및 목표가 유지
동양
김미현
씨젠
[096530]
= Buy 82,000 ▶ 부진한 4분기, 2012년은 TOCE 신제품 출시위한 준비 시기
▶ 실적전망 하향하나, 상반기 유럽향 신규수출 기대!
▶ 투자의견 BUY 유지, 무상증자 반영하여 TP 82,000원으로 하향
키움
김지현
씨젠
[096530]
        ▶ 작년 4분기 실적은 예상치를 하회했으나 일회성 비용(8억원) 차이로 이를 보정시 예상치와 부합
키움
서영수,안효정
BS금융지주
[138930]
= 매수 19,000 ▶ 새 정부의 중소기업 육성의 수혜주
▶ 우리금융 민영화 방식의 변경, 주가 상승의 모멘텀 작용 가능성 높음
▶ 가계 및 소호 부문에 대한 비중이 낮아 가계 부채에 대한 우려가 상대적으로 적은 것으로 평가
NH농협
문현식
아바텍
[149950]
= 매수 14,000 ▶ 목표주가 14,000원(기존 20,000원)으로 하향조정, 매수 투자의견은 유지
▶ G2 TSP사업에 대한 양산시점과 실적반영 추정 불가능, 추정치 모두 제외함
▶ 단기 약세 불가피, 기존 사업은 달라진 것이 없어 추가 조정시 매수 접근 가능

 

 

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기업리포트 요약(2013.03.07)
기관명/작성자 기업명 투자의견 목표주가 요약
교보
조주형
대림산업
[000210]
= Trading Buy 101,000 ▶ 낮은 밸류에이션, 그러나 상승에 필요한 조건이 아직 불충분
▶ 주가 상승을 위한 조건 3가지
▶ 2013년 당기순이익 4,524억원(+11.8%, yoy) 예상
메리츠종합금융
황유식,조영호
KCC
[002380]
        ▶ 부실사업 정리로 손익구조 개선
▶ 매력적인 자산가치 보유
▶ 부동산 활성화 정책과 건설 경기 회복 기대
신영
한승호,이재일
IHQ
[003560]
        ▶ 최근 동향 점검
▶ 드라마 제작으로 실적 업 그레이드
▶ 지속 가능한 이익 창출
▶ 대표가 떳다
이트레이드
강상민
현대차
[005380]
= 매수 = 270,000 ▶ EV/EBITDA: 4.1x (‘11년) → 3.6x (’12년(P)) → 3.3x (‘13년(E)) → 2.8x (‘14년(E))
▶ 적극적인 주주환원정책 기대할 수 있을 때 EV/EBITDA 매력 부각될 수 있어…
NH농협
이선태
삼성전자
[005930]
= 매수 = 1,900,000 ▶ 샤프 지분 3% 확보
▶ 대형 사이즈 패널의 안정적인 공급처 확보
▶ 필요한 기술에 대한 적극적인 외부 조달
메리츠종합금융
박선호
우리투자증권
[005940]
= Buy = 17,000 ▶ 실적 저점 통과와 자산건전성 우려의 마무리
▶ 대형 IB로의 안정적 성장기반과 민영화 기대감
▶ 트레이딩 국면: 고베타와 낮은 벨류에이션의 부각
삼성
백재승
매일유업
[005990]
= 매수 = 44,000 ▶ 예상과 부합하는 4분기 실적
▶ 중국향 분유 수출 확대 지속
▶ BUY 투자의견 및 목표주가 44,000원 유지
KB투자
허문욱,이경신
GS건설
[006360]
= 보유 68,600 ▶ 해외현장의 공사타절 등 분쟁이슈와 주택관련 클린화비용 1,000억원 반영 계획
▶ 2013년 수주액 정체에도 불구하고, 매출액 안정성장 예상하나, 수익성은 미흡
▶ 2014년 상반기 저가현장에 대한 기성 마무리로 하반기부터 점차 실적개선 가능
▶ 실적둔화로 투자매력도는 낮으나, 대림산업과 주가 이격률 확대를 활용해 볼 시점
우리투자
김혜용,김수형
삼성전기
[009150]
= Buy = 120,000 ▶ 계절적 비수기로 1분기 실적이 부진할 것이라는 전망과 불리한 원/엔 환율 등은 현 주가에 이미 반영
▶ 원/엔 환율은 아직 펀더멘털에 영향을 주는 정도는 아닌 것으로 판단
▶ 갤럭시S4 출시 효과로 2분기부터 실적 모멘텀이 크게 발생할 것으로 예상
NH농협
최지환
OCI
[010060]
= 매수 = 240,000 ▶ 금주 폴리실리콘 현물 가격, 7.14%(WoW) 오른 $18/Kg 기록
▶ 태양광 시황 개선으로 동사 폴리실리콘 가동률 회복
▶ 투자의견 매수, 목표주가 240,000원(유지)
한화투자
정동익
삼성중공업
[010140]
= 시장수익률 상회 = 41,000 ▶ 2.6조원 규모 LNG-FPSO 건조계약 해지
▶ 몰취 가능한 선수금은 4.95억 달러수준
▶ 주가에 미칠 부정적 영향은 제한적
신한금융투자
김현
삼성중공업
[010140]
= 매수 = 42,000 ▶ Flex-LNG사로부터 2008년 수주한 4기의 LNG-FPSO 계약 해지 공시
▶ 1년 이상 끌어왔던 진부한 이슈, LNG 업황이나 회사 가치와는 무관
▶ 오히려 LNG발 호재를 기대할 때, 수주 확인 시 밸류에이션 Trap을 벗어날 것
미래에셋
정우창,송인욱
삼성중공업
[010140]
= BUY = 53,000 ▶ 2.5조원 공급계약 해지
▶ 수주잔고 감소는 주가에 단기적 부정적 요인
▶ 신규수주 모멘텀 견조할 것
▶ 조선업 펀더멘털 건재
▶ 조선업종에 대한 투자의견 OVERWEIGHT 유지
동부
김홍균,김지상
삼성중공업
[010140]
= Buy = 52,000 ▶ Flex LNG사와 맺었던 FLNG 4척 공급계약해지 공시
▶ 이미 알려진 내용으로 주가에 미칠 영향은 미미
▶ 호전되는 환경아래 향후 수주 증대에 주목
BS투자
곽민정
현대미포조선
[010620]
= 매수 = 140,000 ▶ Scorpio Tankers社로부터 PC선 추가 수주
▶ 실적부진은 지속
▶ 단기적인 Trading 관점에서 접근할 것을 권고
BS투자
신건식
극동유화
[014530]
        ▶ 윤활유 업체
▶ 원재료인 윤활기유 하향안정화
▶ 실적 개선 감안 시 저평가
대우
박승현
한국카본
[017960]
= 매수 11,000 ▶ What’s new?: 4Q 어닝 서프라이즈! 화끈한 실적 잔치가 시작된다
▶ Catalysts: LNG 메가 사이클로 성장의 한계를 뛰어넘다
▶ Valuation: 투자의견 매수 유지, 목표주가 11,000원으로 상향 조정
키움
조병희
아시아나항공
[020560]
        ▶ 최근 항공사 수익 개선의 가장 큰 걸림돌인 일본 노선은 1월 RPK가 소폭 회복했지만 2월과 3월은 다시 마이너스 성장으로 전환되고 있음
KTB투자
오진원,임현정
다우기술
[023590]
        ▶ 이익 안정성과 성장성을 겸비
▶ ‘13년 대기업 소속 SI기업의 공공 수주 제한으로 수혜 본격화 예상
HMC투자
정혜승
KT&G
[033780]
= 매수 = 93,000 ▶ 담배가격 인상 기대감 확대: 흡연율 감소 및 세수확보 vs. 물가부담 변수
▶ 담배가격 인상안에 따른 KT&G 손익 영향 제한적, 과도한 기대는 경계할 시점
▶ 센티멘트 개선으로 견조한 주가 흐름 예상되나 신중한 접근 필요
동부
차재헌
KT&G
[033780]
= Buy = 90,000 ▶ 담뱃값 5,000원 시대, 열리나. 정부, 새누리당 인상 추진(헤럴드경제)
▶ 실현가능성 낮지만, 그대로 계산시 KT&G ASP 49원 상승
신영
이승철
LG디스플레이
[034220]
= 매수(A) = 37,000 ▶ 삼성전자의 Sharp 투자는 60인치/모바일 패널 확보 차원
▶ 동사의 고해상도 패널 영향력 확대된다는 점은 긍정적
▶ 삼성전자 수요 바탕으로 Sharp 가동률 상승한다는 점은 리스크
▶ 시장점유율 우세 확정 면에서 실보다 득이 클 것, 목표주가 37,000원 유지
유진투자
이정
LG디스플레이
[034220]
= BUY = 48,000 ▶ 1Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 21.2%qoq, 72.0%qoq 감소 예상
▶ 매력적인 Valuation과 1Q13 이후 빠른 실적 회복, 2013년 TFT-LCD산업 회복에 주목!!
▶ 계절적 비수기가 마무리되고 수요회복이 시작되는 현 시점에서 적극적 매수 권고 → 목표주가 ‘48,000원’ 및 투자의견 ‘BUY’ 유지
HMC투자
강신우
NICE
[034310]
N 매수 N 110,000 ▶ 자회사들의 지속 가능한 성장과 안정적인 이익 창출
▶ 신사업 진출, 2차전지 보호회로 칩 제조회사 아이티엠반도체 인수
▶ 기존 자회사들의 안정성+신사업 성장성 감안하면 저평가로 판단
미래에셋
정우철,우윤철
엔씨소프트
[036570]
= BUY = 310,000 ▶ ‘길드워2’와 ‘리니지’ 모멘텀은 지속
▶ ‘리니지2’와 ‘아이온’ 바닥 통과, ‘블레이드앤소울’은 2/4분기가 바닥이 될 전망
▶ 2013년 해외 서비스 일정 변화 없어
▶ 인력 구조조정에 따른 인건비 감소 효과 없을 듯
한화투자
박종수
CJ헬로비전
[037560]
= 매수 = 20,600 ▶ 2013년에 외형은 크게 성장하지만 성장을 위한 투자로 이익 개선폭은 제한적일 전망임
대신
양지환,유지영
한전기술
[052690]
N 매수 N 118,000 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 118,000 원으로 커버리지 개시
▶ 2013년부터 국내 및 해외원전에서 수주 가능성 높아 원전산업에 대한 우려 해소
▶ 아프리카와 중동을 1차적 수주 목표 지역으로 해외 화력발전 EPC 수주 본격화
▶ 2013년~2016년 연평균 매출 성장률 21.7% 전망
이트레이드
오두균
서울옥션
[063170]
        ▶ 2012년은 워밍업, 2013년 본격적인 실적 턴어라운드 기대
▶ 2013년은 본격적인 실적 성장이 기대되는 한해
신영
최윤미
컴투스
[078340]
= 매수(B) 75,000 ▶ ‘히어로즈워’ 성공으로 유저 트래픽 전분기대비 반등
▶ 3-4월 기대작 집중 출시, 게임 흥행 이어갈 것
▶ 1분기 매출과 영업이익 각각 279억원과 70억원 예상
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 75,000원 제시
SK
최관순
컴투스
[078340]
        ▶ 자체개발 게임 라인업 확대와 모바일 메신져 제휴 강화
BS투자
박세진
모두투어
[080160]
= 매수 = 35,000 ▶ 1Q13 영업이익 증가율 19.4% 예상
▶ 일본지역 뚜렷한 회복세
▶ 대체휴일제 도입 시 수요 확대 전망
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 35,000원 유지
IBK투자
홍진호
네오티스
[085910]
        ▶ 초정밀부품사업을 영위하는 기업
이트레이드
성종화
네오위즈게임즈
[095660]
시장수익률 20,000 ▶ 크로스파이어 중국 판권 재계약 관련 실적영향 점검
▶ 향후 실적흐름은? 돌파구를 찾기까지는 지속적 역성장 전망
▶ 모바일게임 등 신사업 부문 공격적 투자 VS 운전자본 관리
▶ TP 3만원에서 2만원으로 33% 하향. Buy에서 Marketperfom으로 하향
신한금융투자
김수현
KB금융
[105560]
= 매수 = 50,000 ▶ 국내 예금은행 잔액 예대 스프레드 상승 반전 - 2분기 순이자마진 저점 예상
▶ 1분기 실적개선 + 우수한 자본 비율의 중요성 부각될 것
▶ P/B 0.58x의 저가 매수 기회, 목표주가 50,000원 유지
메리츠종합금융
지목현
나노신소재
[121600]
        ▶ OLED용 IGZO 원통형 타겟 수주 성공. LCD용 ITO 원통형 타겟 추가 수주 임박
▶ 터치용 ITO 원통형 타겟은 뚜렷한 매출 성장 추세로 든든한 캐쉬카우
▶ 기타 부문인 반도체소재 및 OLED조명용 소재 성장 지속
▶ 1분기 턴어라운드. 13F 매출액 454억원(YoY +93%), 영업이익률 25% 예상
LIG투자
손준범
BS금융지주
[138930]
= BUY 19,000 ▶ 전일 급락은 펀더멘털 이슈 아님. 차익실현에 따른 수급요인으로 판단
▶ 안정적인 은행 성장주로 Top picks 추천. 수급요인에 따른 주가조정은 다시 찾아온 매수기회
▶ BS금융 목표주가를 기존 18,000원에서 19,000원으로 5.6% 상향조정
한화투자
심규선,이한별
BS금융지주
[138930]
= 매수 20,500 ▶ 우수한 펀더멘털이 반영되는 과정

 

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기업리포트 요약(2013.03.06)
기관명/작성자기업명투자의견목표주가요약
키움
박중선
대림산업
[000210]
    ▶ 해외 수주 - 연초이후 누적 9300억 수주, 연간 해외수주 목표 8.7조원년 매우 양호했으나, 2013년 다소 하락 전망
▶ IPP 발전프로젝트에 강점 확인
▶ 자회사 지분법이익 양호할 전망
메리츠종합금융
김형근
대림산업
[000210]
=Buy133,500▶ 2013년 해외 신규수주 회복 및 안정적 실적 지속될 전망
▶ 자회사 성장 및 자산가치 부각
한국투자
서성문,진만
기아차
[000270]
=매수=79,000▶ 2월 미국에서 사상 최고 평균 판가 기록
▶ 제품 믹스 개선, 밸류 프라이싱, 낮은 인센티브
메리츠종합금융
김준성
기아차
[000270]
NBuyN72,000▶ 견조한 영업 펀더멘탈 불구 과도한 밸류에이션 디스카운트
▶ 장기 성장성 지속을 위한 신규 생산 CAPA 공급 이어질 것
LIG투자
최도연
SK하이닉스
[000660]
=BUY=33,000▶ DRAM 가격 상승에 의한 수익성 극대화 구조, 이제 초입에 불과
▶ 실적 개선에 대한 확신을 가질 때. 본격적인 반도체 업황 개선 나타날 것
신한금융투자
김영찬
SK하이닉스
[000660]
=매수35,000▶ 1Q13 영업이익 680억원(QoQ +22.4%) 예상
▶ 2Q13 영업이익 2,960억원(QoQ +337.0%), 연간 1.4조원 예상 → PC, 모바일 등 DRAM 출하(Q) 증가 및 가격(P) 안정화, 영업이익 급증
▶ 목표주가 35,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
SK
김기영,최연식
LG상사
[001120]
=매수=55,000▶ 최귺 약세원인 : 유가하락, 오만 광구 수익감소 우려
▶ 원유, 유연탄 생산량 증가 모멘텀 보유
▶ 투자의견 매수, 목표주가 55,000 원 유지
부국
이준규
세아베스틸
[001430]
N매수N42,000▶ 1분기 실적은 예상보다 빠른 출하량 증가로 개선이 기대됨.
▶ 7월 창녕공장 가동으로 중장기 성장모멘텀 확보.
▶ 최근 자동차용을 제외한 특수강 제품 가격 인상도 긍정적.
이트레이드
강태현
세아베스틸
[001430]
=매수=38,000▶ 1분기 영업이익 264억원, 영업이익률 5.2% 전망
▶ 2013년 모멘텀 점검
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 38,000원 유지
신한금융투자
조현아
오리온
[001800]
=매수=1,250,000▶ 2013년 중국 제과 매출 1조원 돌파, 중국 양과 시장 2위 업체
▶ 중국 모멘텀은 유효, 2013년 중국 매출액 +28.1%,YoY, 영업이익 +40.4%,YoY예상
▶ 목표주가 1,250,000원으로, 투자의견 ‘매수’ 유지
키움
박중선
코오롱글로벌
[003070]
    ▶ 2011년 12월 코오롱건설과 코오롱아이넷(무역 상사), 코오롱비엔에스(BMW유통 등) 합병하여 설립됨
▶ 2012년말 자본총계 4,457억원 대비 PF우발채무 1,330억원, 순차입금 6,345억원 여전히 과도한 수준
신한금융투자
손미지
현대증권
[003450]
중립8,000▶ 3Q12 세전이익 -904억원, 당기순이익 -672억원으로 QoQ, YoY 모두 적자전환
한국투자
윤희도,이창원
대한항공
[003490]
=매수=60,000▶ 1분기 실적도 부진할 전망
▶ 국제선 여객수요는 고성장세 지속
▶ 저비용항공사 영향 무시할 수준은 아닌 듯
▶ ‘매수’의견 유지. 1분기 실적 발표 후 시장의 관심 커질 것
신한금융투자
손미지
대신증권
[003540]
=Trading BUY=10,500▶ 3Q12에 세전이익 -129억원, (지배)순이익 -103억원을 기록하며 QoQ, YoY 모두 적자전환
대우
이왕섭
대덕GDS
[004130]
    ▶ 최대고객사의 주력 스마트폰 출시 효과
▶ 최대고객사 태블릿 PC의 빠른 매출 성장 수혜
▶ 가전용 PCB 전문 기업 → 모바일용 PCB 전문 기업
신한금융투자
조현아
빙그레
[005180]
=매수=156,000▶ 중국에 바나나맛우유를 선보이다
▶ 중국에서의 바나나맛우유 성공으로 수출액 2013년 793억원(+60.8%, YoY)예상
▶ 중국 성과는 이제 시작, 투자의견 ‘매수’, 목표주가 156,000 유지
한국투자
서성문,진만
현대차
[005380]
=매수=320,000▶ 2월 미국에서 사상 최고 평균 판가 기록
▶ 제품 믹스 개선, 밸류 프라이싱, 낮은 인센티브
메리츠종합금융
김준성
현대차
[005380]
=Buy=310,000▶ 2013년에도 대당 세전이익 성장은 계속된다
▶ 2013년 두 자릿수 영업이익률 이어갈 것
메리츠종합금융
이종형
POSCO
[005490]
=Buy=420,000▶ 1Q13 실적은 QoQ 개선되나 컨센서스는 소폭 하회 전망
▶ 2Q13에는 제품가격 인상은 확실. 인상폭과 시기가 관건
▶ 춘절 이후 중국 철강시황 약세가 부담요인이나 가격인상 모멘텀은 아직까지 유효
현대
김동원,김경민
삼성전자
[005930]
    ▶ 행사기간 동안 신제품 갤럭시 노트 8.0 홍보에 집중
▶ 갤럭시 노트 8.0, 아이패드 미니와 비교
신한금융투자
손미지
우리투자증권
[005940]
=매수=14,000▶ 3Q12에 세전이익 23억원(-94.6% QoQ, -96.5% YoY), (지배)순이익 21억원(-94.0% QoQ, -94.3% YoY)의 부진한 실적을 시현
메리츠종합금융
김형근
GS건설
[006360]
=Buy=77,500▶ 2013년 정유 플랜트 대량 발주로 수혜
▶ 실질 자산가치 고려시 저평가
우리투자
이왕상,이창희
GS건설
[006360]
=Hold59,600▶ 2013년 프로젝트 실행 개선능력을 지켜보자
▶ 2013년 해외수주 물량은 회복될 전망
▶ 목표 PBR 1배 적용 가능한가?
▶ 목표주가 기존 66,000원에서 59,600원으로 하향 조정
신한금융투자
손미지
대우증권
[006800]
=매수=14,000▶ 3Q12 세전이익 192억원(-71.1% QoQ, -30.4% YoY), (지배)순이익 132억원(-74.4% QoQ, -48.6% YoY)을 시현
우리투자
유재훈,박수현
삼성중공업
[010140]
=Buy=47,000▶ 수주목표 130억달러 달성 가능성 높아
▶ 해양생산설비 수익성 확보가 관건
▶ 상선업황 회복으로 해양부문 수주수익성 개선될 것
메리츠종합금융
김준성
현대모비스
[012330]
NBuyN400,000▶ 마진이 빠진 이유를 알면 오를 이유도 알 수 있다
▶ 2013년 영업이익률 전년대비 0.3%pt 개선된 9.7% 전망
현대
최민주,강재성
대현
[016090]
    ▶ 4분기 사상 최대 이익 기록, 1분기도 양호한 매출 추이 지속
▶ 13년 매출액, 영업이익 각각 16%, 48% 성장
▶ 투자포인트: 1)듀엘 흑자 전환, 2)모조 중국 인바운드 수혜, 3)임대수익
▶ PER 13년 7배, 14년 5.7배로 저평가
신한금융투자
손미지
삼성증권
[016360]
=매수=70,000▶ 3Q12 삼성증권은 K-IFRS 연결 기준 세전이익 214억원(-76.2% QoQ, +63.3% YoY), (지배)순이익 151억원(-74.5% QoQ, +415.6% YoY)을 시현
삼성
남옥진,이서영
E1
[017940]
    ▶ LS네트웍스 등 보유자산가치대비 저평가, PBR 0.4배에 불과
▶ 영업 매우 안정적이지만 성장성이 낮은 점이 문제, 해결책은?
▶ 규제 및 정책변수는 리스크 요인
▶ 주가는 저평가 상태이나 catalyst 부족
하나대투
송선재
한라공조
[018880]
=매수=29,000▶ 기존 사업가치의 우상향 + Visteon 공조사업부 가치의 추가
▶ 4분기 실적: 영업이익이 기대치를 상회
▶ 2013년 전망: 영업이익 +10% 증가 + Visteon이 연결로 반영되면 추가로 상승
토러스투자
유지웅
세아특수강
[019440]
    ▶ 1분기 판매실적 호조세 - 실적 턴어라운드 시그널 나타나고 있어
▶ 국내 최대 특수강 선재업체 - CAPA확대효과 지속, 중국법인을 통한 성장스토리 지속될 전망
▶ 성장성과 실적을 겸비한 업종내 저평가주!
대우
정대로
포스코 ICT
[022100]
N매수N11,000▶ 고평가 논란 종결, 계열사 협력으로 고성장 가능
▶ 에너지 효율화 사업 본격화, 포스코LED 등 자회사 실적 턴어라운드
▶ 투자의견 매수, 목표주가 11,000원 제시
신한금융투자
박희진,이정연
롯데쇼핑
[023530]
=매수=480,000▶ 과도한 실적 기대감보다 방향성 확인에 초점
▶ 1분기 총매출액은 전년동기대비 15.7% 증가할 전망
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 480,000원 유지
교보
김갑호
삼천리자전거
[024950]
=매수=16,000▶ 아빠가 타는 자전거
▶ 투자포인트 : 비쌀수록 잘 팔린다
▶ 지난해 이어 2013년 최대 실적 기록 예상
우리투자
이왕상,이창희
삼성엔지니어링
[028050]
=Buy200,000▶ 단기 실적에 대한 기대치 하향
▶ 지역별 공종별 사업확대, 충분한 엔지니어링 역량 보유
▶ 수익성에 초점을 맞춘 수주활동의 결과가 궁금하다
▶ 목표주가 기존 23만원에서 20만원으로 하향 조정
교보
심상규
휴맥스홀딩스
[028080]
    ▶ 휴맥스 턴어라운드 기대
▶ 우량 손자회사 알티캐스트 지분가치 부각
신한금융투자
손미지
KTB투자증권
[030210]
=매수3,500▶ 3Q12에 세전이익 40억원(-8.4% QoQ, -79.5% YoY), (지배)순이익 24억원(-17.1% QoQ, -83.5% YoY)을 기록
NH농협
우창희
한글과컴퓨터
[030520]
    ▶ 국내를 대표하는 토종 S/W 기업
▶ 2012년 매출액 659억원(+15%), 영업이익 209억원(+37%) 기록
▶ 13년 모바일오피스 성장, 한컴오피스 단가 인상 등 긍정적인 모멘텀 많아
BS투자
곽민정
두산중공업
[034020]
=매수=53,000▶ 2013년 수주목표 달성 기대
▶ 자회사 부담 및 우려 완화와 영업환경 개선 기대
▶ 2013년 수주 건재함이 주가 개선 흐름의 관건
이트레이드
성종화
강원랜드
[035250]
=시장수익률=30,000▶ 4Q12 부진, 예상치에도 미달. 테이블/머신 증설 배제 시 성장정체 또는 역성장 구조
▶ 테이블/머신 증설은 물론 워터월드 잠재력까지 반영해도 적정가는 3만원
NH농협
김진구
NHN
[035420]
=매수=420,000▶ 목표주가 42만원 유지, 상반기 집중 매수 추천
▶ 라인 14F 매출액 1조원, 사업가치 10조원은 도달 가능한 영역
▶ 일본 광고시장 잠재력에 주목, 게임 인적분할은 주주가치에 중립 이상
신한금융투자
손미지
미래에셋증권
[037620]
=매수=48,000▶ 연결 기준 3Q12 세전이익 489억원(-9.6% QoQ, +90.6% YoY), (지배)순이익 373억원(-9.4% QoQ, +121.9% YoY)을 시현
신한금융투자
손미지
키움증권
[039490]
=매수75,000▶ 3Q12에 세전이익 79억원(-75.1% QoQ, -85.7% YoY), (지배)순이익 54억원(-76.9% QoQ, -87.3% YoY)을 시현
대우
조우형
인터플렉스
[051370]
=매수=65,000▶ 전략 고객사 신규 제품 사이클 도래
▶ 하반기 Apple 모멘텀 회복
▶ 스마트폰 범용화의 최대 수혜
한화투자
김운호,김민기
세코닉스
[053450]
N매수N35,000▶ 투자의견 ‘매수’ 목표주가 35,000원으로 커버리지 개시
▶ 스마트폰 카메라 렌즈를 주력으로 하는 광학 부품업체
▶ 2013년 매출액은 2,293억원(+51%YoY), 영업이익 292억원(+98%YoY) 으로 예상
HMC투자
박종렬
현대홈쇼핑
[057050]
=매수=176,000▶ 지난해 부진했던 만큼 올해 개선 가능성도 높다
▶ 1분기 다소 부진할 것이지만 2분기부터 영업실적 개선 가능할 전망
▶ 상품MIX에서 긍정적 변화는 시작됐다
▶ 올해 동남아시아 국가로 해외 사업 확대 가능할 전망
교보
최성환
화일약품
[061250]
    ▶ 완제의약품, 식품사업부 등 사업다각화로 고성장 기대
▶ 3월 원료의약품 합성 신공장 완공으로 CAPA UP, 해외 수출 확대
▶ 2013년 예상실적 대비 PER 12.8배 수준으로 추가 상승여력 충분
대우
이왕섭
플렉스컴
[065270]
    ▶ 5인치 이상 스마트폰의 빠른 확산 최대 수혜
▶ 태블릿 PC 시장의 고성장 수혜
▶ 국내 FPCB 업체 중 유일하게 베트남 진출
현대
백종석,김근종
우주일렉트로
[065680]
=매수=33,000▶ 4분기 영업이익은 예상 하회, 순이익은 1회성 비용 반영으로 부진
▶ 삼성전자 신제품 효과가 시작된다
▶ 점진적인 매수관점 필요 시점. 투자의견 BUY, 적정주가 33,000원 유지
현대
백종석
LG전자
[066570]
=매수=96,000▶ 옵티머스 브랜드 알리기에 총력
▶ 프리미엄 스마트폰 옵티머스G 프로에 현지 반응 긍정적
동부
박대업
엔텔스
[069410]
    ▶ 모바일 데이터 증가로 실적 성장
▶ 추가 성장동력, M2M 및 플랫폼 서비스

 

 

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스

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