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| 기업리포트 요약(2013.03.18) | ||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||||
| 동부 이병건 |
메리츠화재 [000060] |
▲ | Buy | ▲ | 17,000 | ▶ Point 1. 추가상각은 선투자 ▶ Point 2. 메리츠금융그룹 차원의 통일된 움직임 ▶ Point 3. Dilution 미미한 수준 ▶ Top Picks 중 하나 | ||
| 우리투자 한국희,이하경 |
하이트진로 [000080] |
= | Buy | = | 42,000 | ▶ 최근 주가 하락이 과도한 이유 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 42,000원 유지 | ||
| 대우 송종호,장준호 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | ▲ | 36,000 | ▶ What’s New: 예상보다 더 가파른 PC DRAM 가격 상승세 ▶ Catalysts: 2Q13 모바일 DRAM 수급도 타이트해질 전망 ▶ Valuation: 2013년 예상 영업이익 1.75조원, 목표주가 36,000원으로 상향 | ||
| 삼성 황민성,유의형 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 35,000 | ▶ 메모리 가격이 기대 이상의 상향세를 보여주고 있으나, SK하이닉스의 설비투자는 여전히 보수적으로 M12의 증설에 대한 주문이 장비업계에 보이지 않음 | ||
| KTB투자 오진원,임현정 |
CJ [001040] |
= | BUY | ▲ | 180,000 | ▶ 브랜드 로열티 상향 조정. ‘14년 브랜드로얄티는 ‘11년말 대비 2배 이상 예상 ▶ 예상을 넘어서고 있는 CJ푸드빌, 올리브영의 성장 속도 ▶ 추세적인 CJ의 현금흐름 개선. NAV 할인율은 결국 지주회사 현금흐름에 따른 종속변수 ▶ 투자의견 BUY 유지. 목표주가 180,000원으로 상향조정 | ||
| SK 정한섭 |
제일모직 [001300] |
= | 매수 | = | 120,000 | ▶ 1Q13 실적은 매출액 1.59조원, OP 809억원 전망 ▶ 지난 4분기와 비슷한 기조 유지 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 120,000원 유지 | ||
| 메리츠종합금융 이종형 |
세아베스틸 [001430] |
= | Buy | ▲ | 40,000 | ▶ 특수강봉강 출하량 예상보다 빠른 회복세 ▶ 출하량 회복과 제품가격 상승으로 2Q13까지 가파른 이익모멘텀 지속 ▶ 현대제철 특수강봉강 증설 이슈는 새로울 것이 없는 내용. 저가매수 기회 | ||
| 한화투자 김강오,박혜민 |
세아베스틸 [001430] |
= | 시장수익률 상회 | ▲ | 37,000 | ▶ 투자의견 시장수익률상회, 목표주가 37,000원으로 상향조정 ▶ 현대제철의 특수강 진출관련 보도로 주가 급락 ▶ 2013년 1분기 판매량 증가와 가격인상으로 실적 저점 통과 | ||
| 토러스투자 양희준 |
동국실업 [001620] |
N | BUY | N | 5,000 | ▶ 단기적 밸류에이션 정상화에 이어 중장기적인 리레이팅까지 기대 가능한 종목 ▶ 증설의 단기적 효과 - 하반기부터 본격화될 매출 성장 ▶ 증설의 중장기적 효과 - 증설로 확보된 경쟁력 우위가 또다시 경쟁력 향상 요인으로 작용하는 선순환 구조 진입 | ||
| KB투자 윤태빈 |
아세아제지 [002310] |
▶ 연결기준 적용 및 합병을 통한 외형 확대 : 2012년 연결 기준 매출액 4,940억원, 영업이익 392억원, 당기순이익 313억원 시현 | ||||||
| 동양 강성진 |
대한항공 [003490] |
= | Buy | = | 58,000 | ▶ 일본노선 여객 상황 - 아직 가시적인 회복 기미 없음 ▶ 화물상황 - 공급을 크게 줄이면서 수송량은 줄었지만 Yield는 개선 ▶ 체코항공 지분참여 - 대한항공의 재무부담 우려는 기우 ▶ 투자의견 - 1Q`13 실적은 기대 하회할 듯, 투자시점 조절이 필요 | ||
| 신한금융투자 송인찬,이관희 |
LG [003550] |
= | 매수 | = | 83,600 | ▶ 스마트폰에서 선전, 실트론도 정상화 과정 ▶ 긍정적 현금흐름을 주목 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 83,600원 유지 | ||
| 신한금융투자 송인찬,이관희 |
SK [003600] |
= | 매수 | = | 216,000 | ▶ SMP 상한제 적용에도 불구하고 영업이익 증가가 가능하다 ▶ 상장 자회사들의 주가 전망도 긍정적 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 216,000원 유지 | ||
| 토러스투자 양희준 |
쌍용차 [003620] |
N | BUY | N | 8,000 | ▶ 잊고 있는 사이 가시권 내에 들어온 턴어라운드, 그리고 신차 스케쥴 ▶ 밸류에이션 - 장부상 자기자본가치 + 이월결손금의 절세효과 반영하여 목표주가 8,000원 제시 ▶ 실적 턴어라운드라는 단기적 모멘텀과 신차 개발능력의 회복이라는 중장기적 성장성이 투자 포인트 | ||
| SK 전상용,김승,고봉종 |
미창석유 [003650] |
▶ 윤활유 상위권 업체 ▶ 윤활기유 가격이 실적의 Key ▶ 울산신항 남항부두 축조로 신사업 모색 | ||||||
| SK 전상용,김승,고봉종 |
진양산업 [003780] |
▶ 폴리우레탄 폼 국내 2위업체 ▶ 자동차 수요가 실적의 Key ▶ 고배당정책 유지 전망 | ||||||
| 대신 박강호 |
대덕GDS [004130] |
= | 매수 | = | 25,000 | ▶ 갤럭시S4내 R/F PCB 점유율 증가가 13년 실적을 견인 ▶ 스마트폰향 MLB 매출 비중 확대로 마진율 개선 및 수익구조 호전 ▶ 연성PCB의 생산능력 확대(2H13)로 주요 거래선내 M/S 증가, 13년 고성장 기대 | ||
| SK 전상용,김승,고봉종 |
송원산업 [004430] |
▶ 국내 1위/세계 2위 산화방지제 제조업체 ▶ 2012년 실적 양호 ▶ 체질 개선 중.. | ||||||
| 하나대투 박종대,이화영 |
삼광유리 [005090] |
▶ 중국 부분: 2010년 중국 시장 첫 진출한 이후 3년 사이 2012년 매출은 230억원(YoY 53%) 규모로 전체 매출 비중은 8%, 영업이익 비중은 39%까지 상승 ▶ 국내 부문: 국내 부문은 글라스락과 병유리, 캔 부분으로 크게 구분되는데 글라스락은 국내 유리용기 시장점유율 62%의 절대적 지위를 보유하고 있어 견조한 외형성장과 수익성이 가능 ▶ 중국 시장 법인 안정화와 브랜드 인지도 확대시 고밸류에이션이 가능해 보임 | ||||||
| 삼성 황민성,유의형 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 1,900,000 | ▶ 1분기의 스마트폰 판매량이 지난 분기 63백만대에서 기대치 70백만대를 넘어 73백만대에 이르고, 특히 아이폰의 부진으로 점유율이 큰 폭으로 성장했을 것으로 판단 | ||
| IBK투자 이승우 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 1,800,000 | ▶ 구글보다는 삼성, 안드로이드보다는 터치위즈에 초점 ▶ 갤럭시 S4, 주요 특징 및 기능 요약 ▶ 삼성주가는 하락, 애플 주가는 상승 ▶ 갤럭시S4, 2분기 실적에 큰 도움될 전망 | ||
| 유진투자 이정 |
삼성전자 [005930] |
= | BUY | = | 1,900,000 | ▶ 삼성전자, 14일 갤럭시S4 공개 → 4월 25일 출시될 예정 ▶ 갤럭시S4는 하드웨어적 혁신보다는 성능과 기능을 향상시킨 진화된 제품 ▶ 2Q13 사상최대 실적과 매력적인 Valuation 등에 주목 → 추가적인 주가 상승 가능 | ||
| NH농협 이선태 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 1,900,000 | ▶ 경쟁 제품을 뛰어넘는 세계 최고의 스마트폰 ▶ H/W보다 사용자 편의성 등 삼성의 약점을 보완하는 방향의 개선 ▶ 대규모 이익을 바탕으로 적극적인 마케팅 집행 강화 | ||
| LIG투자 최도연,유동규 |
삼성전자 [005930] |
▶ 단기 모멘텀 소멸되었으나, 주가 횡보 구간이 매수 기회 | ||||||
| 아이엠투자 백운 |
전북은행 [006350] |
= | 매수 | ▲ | 8,500 | ▶ 목표주가를 6,000원에서 8,500원으로 상향조정하고 투자의견 Buy를 유지함 ▶ 목표주가는 2013년 PBR 0.63배, PER 7.4배, 2014년 PER 6.6배 수준임 ▶ 지배주주순이익은 2013년에 18.8%, 2014년에 11.9% 증가할 전망임 | ||
| 동양 박현 |
삼성SDI [006400] |
= | Buy | = | 165,000 | ▶ 1분기 계절성 약화와 신제품 부재로 의미 있는 실적개선 어려울 전망 ▶ 신제품 효과를 바탕으로 2분기 실적개선 본격화 기대 ▶ 아직은 실적개선의 가시성 낮은 상황. 4월 영업상황이 향후 최대 변수 ▶ 엔화약세에 따른 부정적인 영향은 미미할 전망 ▶ 중장기 전망은 낙관적이나 단기 모멘텀 약화 불가피 | ||
| 한화투자 김희성 |
일양약품 [007570] |
▶ 백혈병치료제와 PPI 치료제 글로벌 제약사 기술수출 가능성 ▶ 중국 매출 확대에 주목할 시점 | ||||||
| KB투자 윤태빈 |
일양약품 [007570] |
▶ 중국 원비디 효과 : 2012년 250억원 매출로 +39% YoY 기록, 올해 역시 50% 수준의 고성장 기대. 이를 통해 중국 3개 법인 매출 2012년 500억원에서 2013년 750억원으로 (+50% YoY) 지속적 고성장 기대 | ||||||
| KTB투자 유영국,강형석 |
국도화학 [007690] |
▶ 3월 이후 가동률 빠른 상승, 2Q13 이후 실적 확대 본격화 전망 ▶ 2013년 영업실적 본격 Level up 전망 & 금년부터 연결 실적 발표 ▶ 2013년 중국 곤산 생산설비 확대 예정으로 Capex 모멘텀 보유 ▶ 절대 저평가 된 기업가치 감안 투자매력 우수 | ||||||
| 하나대투 박종대,이화영 |
호텔신라 [008770] |
= | 매수 | ▲ | 66,000 | ▶ 면세점 중국인 인바운드 관광객 증가 최대 수혜 업종 ▶ 인천공항 임대료 2년 동결로 실적모멘텀 확대 ▶ 목표주가 5.8만원 → 6.6만원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 | ||
| 신영 임돌이 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수(A) | = | 125,000 | ▶ 경쟁자들도 마찬가지 고민 중: 혁신 저하 시기엔 마케팅력이 판가름 ▶ 엔저에 따른 실적 영향은 우려보다 약할 전망이며 주가 또한 이미 적응 중 ▶ Valuation 논란에서 자유로울 수는 없지만 추세적 이익 성장 가능 | ||
| 토러스투자 양희준 |
모토닉 [009680] |
N | BUY | N | 16,000 | ▶ 세가지 모멘텀을 갖춘 저평가 주식 ▶ 밸류에이션 - 보수적인 평가에도 부각되는 상승여력 ▶ 핵심부품의 신규 수주 + LPI 시스템의 매출부진 해소 + CNG 수혜주 = 모멘텀의 삼위일체 | ||
| 한국투자 박기용,이나경 |
OCI [010060] |
= | 중립 | ▶ OCI는 중국과 대만의 장기공급계약 물량이 각각 35%로, 대만향 출하를 늘려야 할 것 ▶ 중국 역시 EU로부터 모듈의 반덤핑 제재를 받을 예정, 따라서 중국 업체의 유럽 출하 감소는 대만 등 중국 외 지역 업체들에게 기회가 될 것 | ||||
| 하나대투 이상우,김우철 |
LS산전 [010120] |
= | 매수 | ▼ | 80,400 | ▶ 국내보단 해외 ▶ 구조조정에 따른 영업이익 개선기대 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 80,400원으로 하향조정 | ||
| KB투자 김현태,이현호 |
고려아연 [010130] |
= | 매수 | ▼ | 470,000 | ▶ 1Q 영업이익 1,600억원으로 작년 4Q와 유사할 전망 ▶ 실적 가시성이 떨어져 당분간은 주가 모멘텀이 약할 것 ▶ 2Q 실적이 시장 신뢰도 제고의 중요한 분기점이 될 전망 ▶ 귀금속 가격 모멘텀 둔화를 반영해 적정주가 47만원으로 하향 | ||
| 한국투자 박기용,이나경 |
S-Oil [010950] |
= | 매수 | = | 120,000 | ▶ 정유 및 화학 개선, 윤활기유 부진 ▶ 유가는 1월 이후 평균 수준으로 큰 변동 없고, 유가 급락 가능성 낮아 재고평가 관련 손실은 발생하지 않을 것으로 예상 | ||
| BS투자 곽민정 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | = | 65,000 | ▶ 1Q13 Preview: 매출액 6,736억원, 영업이익률 2.8% 전망 ▶ 2013년 구조적인 변화가 시작되는 시기 ▶ 장기적인 변화의 관점에서 접근할 것을 권고 | ||
| 하나대투 이상우,김우철 |
성광벤드 [014620] |
= | 매수 | ▼ | 32,400 | ▶ 설비증설 효과를 기대한다 ▶ 원활절상효과에 따른 실적악화는 2H13부터 개선될 것 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 32,400원으로 하향조정 | ||
| 동양 한상화 |
한섬 [020000] |
= | Buy | = | 36,000 | ▶ 봄 신상품 판매 이후 매장 확대효과 없이 매출 성장율 +로 전환 ▶ 현대백화점에 수입명품 편집 샵 입점 확대 예정 ▶ 일부 브랜드 계약만료로 인한 공백을 채우기 위해 수입 브랜드 런칭에 주력 ▶ 향후 수입부문 매출액 확대로 실보다는 득이 많은 전략으로 판단 | ||
| 하나대투 이상우,김우철 |
태광 [023160] |
= | 매수 | ▼ | 29,600 | ▶ 업황은 바뀌지 않았다 ▶ 2012년보다 개선될 가능성이 높은 태광 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 29,600원으로 하향조정 | ||
| 동부 이채호 |
유진기업 [023410] |
▶ 재무구조 턴어라운드 성공(살을 주고 뼈를 취하다) ▶ 가격 인상은 실적 개선의 신호탄 ▶ 13년 높은 수익성 개선에 주목 ▶ 현재 주가는 바겐 세일 중 | ||||||
| 하나대투 박종대,이화영 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | 매수 | = | 460,000 | ▶ 중국 부분: 롯데쇼핑의 중국 부문은 크게 대형마트 부문과 백화점으로 나누어 살펴볼 수 있음 ▶ 국내 부분: 백화점과 할인점, 하이마트와 카드, 편의점과 수퍼, 홈쇼핑으로 구분할 수 있음 ▶ 밸류에이션과 투자판단: 민간소비가 안정적인 저성장 국면에 접어든 선진국의 경우 백화점과 할인점 등 오프라인 유통업체들의 밸류에이션은 시장대비 10~20% 할인거래되고 있음 | ||
| 대우 이규선 |
아트라스BX [023890] |
= | 매수 | ▲ | 47,000 | ▶ What’s New?: 대규모 투자로 30%의 매출 성장 전망 ▶ Catalyst: 기다리던 증설 결정으로 주가 저평가 해소 ▶ Valuation: 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 ‘47,000원’으로 상향 | ||
| 이트레이드 오두균 |
아트라스BX [023890] |
= | 매수 | = | 43,000 | ▶ 2013년 실적 기준 PER 5.1배, PBR 0.8배, 그리고 CAPA 증설을 통한 저평가 요인 해소 ▶ 이번 CAPA 증설로 인해 동사는 기존 매출 대비 약 1,500억원의 매출 증가 가능할 전망 | ||
| SK 전상용,김승,고봉종 |
KPX화인케미칼 [025850] |
▶ 폴리우레탄 원료물질 TDI 전문업체 ▶ 글로벌 업체의 증설로 공급과잉 상태 지속 | ||||||
| KB투자 윤태빈 |
상보 [027580] |
▶ CNT 진행 상황: 3월 7일 103억원 (건물/설비, 토지 기확보) 투자 계획 발표 → 7월 완공 → 4Q 1차 양산 시작 (20만셀/월 규모) → 연말~연초 추가 130만셀/월 → 2013년 내 300만셀/월 규모로 확장 예정 | ||||||
| 미래에셋 변성진,김정환 |
삼성엔지니어링 [028050] |
▼ | Hold | ▼ | 142,000 | ▶ 삼성엔지니어링 목표주가 및 투자의견 하향 ▶ 수익성 회복 및 신사업 진출 가시성 확보가 catalyst ▶ 2013년 다소 보수적인 접근 필요 | ||
| KB투자 허문욱,이경신 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | 보유 | ▼ | 184,500 | ▶ 2013년 영업실적 저점 후 2014년부터 실적개선 예상되며, 주가는 일찍 반응할 것 ▶ 2013년 연간 사업계획은 저수익현장의 기성마무리를 고려한 보수적 수준 ▶ 2013년 사우디 마덴, 미국 다우, UAE 보로지-3 현장의 원가정산이 실적개선 핵심 ▶ 수주성과가 나타날 4월부터 주가 탄력성 높아지길 기대하며, 하반기 투자적합 종목 | ||
| 대신 박강호 |
자화전자 [033240] |
= | 매수 | ▲ | 30,000 | ▶ 갤럭시S4 출시 및 13년 카메라모듈(후면용) 화소수 상향으로 반사이익 예상 ▶ 8M, 13M 이상의 액츄에이터 시장에서 진입장벽 존재, 견고한 실적 예상 ▶ 휴대폰 부품업체 중 밸류에이션이 가장 저평가 | ||
| KTB투자 이강록,김재성 |
두산중공업 [034020] |
= | BUY | ▼ | 52,000 | ▶ 경쟁력의 변화는 없다. 주가만 변했을 뿐 ▶ 수주 증가 → 가이던스 달성 긍정적 ▶ 자회사 리스크 일단락 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 52,000원 제시하며 커버리지 개시 | ||
| 하나대투 이상우,김우철 |
두산중공업 [034020] |
= | 매수 | ▼ | 76,500 | ▶ 외부 악재, 모두 해소! ▶ 원자력발전 센티멘트 개선: 수주가능성 확대 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 76,500원으로 하향조정 | ||
| 동양 박현,이광진 |
LG디스플레이 [034220] |
= | Buy | = | 42,000 | ▶ 1분기 환율요인으로 인해 기대 이상의 영업실적 예상 ▶ 패널재고 제한적인 수준이어서 패널가격 급락 가능성 희박 ▶ 2분기 고부가제품 비중 확대를 통해 실적개선 본격화 ▶ 추가적인 악재 제한적인 상황. 비중확대 바람직 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 42,000원 유지 | ||
| 신한금융투자 소현철,민정규 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | = | 47,000 | ▶ 2013년 50”이상 대형 LCD TV 수요 26.2% YoY 증가 예상 ▶ 2013년 TV 부문 영업이익 182.3% YoY 증가 예상 ▶ 목표주가 47,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 | ||
| SK 정한섭 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 1Q13 실적은 우려보다는 양호할 전망 ▶ 2Q13 실적은 1Q13 대비 개선 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지 | ||
| 하나대투 박종대,이화영 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | = | 25,000 | ▶ 중국 인바운드 구조적 증가로 카지노 시장 레벨업 ▶ 제주그랜드에서 영종도 복합카지노까지 높은 성장 여력 ▶ 1분기 영업이익 YoY 16.8% 견조한 성장 예상 | ||
| 하나대투 김민정,황승택 |
인터파크 [035080] |
= | 매수 | = | 13,000 | ▶ 흑자전환에 이은 실적 성장 ▶ 내실 강화를 통한 수익성 향상 ▶ 투어부문의 확실한 성장동력 확보 | ||
| SK 전상용,김승,고봉종 |
백산 [035150] |
▶ 스포츠용 합성피혁 국내 1위, 세계 2위 업체 ▶ 휴대폰 케이스 사업 본격화 ▶ 차량용 내장재 사업으로 장기 성장성 확보 | ||||||
| 하나대투 박종대,이화영 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | 매수 | = | 380,000 | ▶ 중국 부분: CJ오쇼핑에서 동방CJ 등 중국 부문 매출과 이익이 차지하는 비중은 크지 않음 ▶ 국내 부분: 국내 사업부문은 올해 한단계 레벨업의 시기 ▶ 밸류에이션과 투자판단: CJ오쇼핑의 밸류에이션은 크게 국내 영업부문과 중국부문, 기타 자회사로 구분됨 | ||
| KB투자 윤태빈 |
인포피아 [036220] |
▶ 혈당 측정기 시장 지속 성장: 고령화에 따라 2015년까지 CAGR 14%의 시장 성장 예상 | ||||||
| 유진투자 주익찬 |
한국가스공사 [036460] |
= | BUY | = | 125,000 | ▶ 메탄 하이드레이트의 부존량은 세계 원유, 가스, 석탄 매장량의 2배 이상 ▶ 미국 육상 광구는 3년 후에, 일본 해상 광구는 10년 후에 경제성 확보 예상 ▶ 경제성이 확보되면, 세계 에너지 공급량 증가로, 세계 에너지 가격 안정화 전망 ▶ 아시아에서의 하이드레이트 생산이 상대적으로 북미보다 효용이 클 전망 ▶ 일본이 메탄 하이드레이트로부터의 천연가스를 상업 생산하면, 극동아시아 천연가스 수입 가격 하락으로, 한국가스공사의 천연가스 수입가격도 하락할 전망 | ||
| 흥국 이승훈 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | = | 210,000 | ▶ MMORPG 게임 시장은 성장, 게임 공급자는 부족 ▶ ‘블레이드앤소울’(이하 블소)의 강점과 개선점 ▶ 안정적인 1분기 실적, 목표주가와 투자의견 유지 | ||
| KTB투자 최찬석,정하성 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | BUY | = | 20,000 | ▶ 1~2월 분위기는 완만한 성장세 ▶ 2013년은 역차별이 해소되는 원년 ▶ 오버행은 점진적 해소 중 ▶ 투자의견 BUY, 목표가 20,000원 유지 | ||
| KTB투자 이강록,김재성 |
두산인프라코어 [042670] |
= | BUY | ▼ | 18,000 | ▶ 북미 시장 회복, 중국 시장 침체를 만회한다 ▶ 브라질 공장 본격 가동. 성장 스토리가 시작된다 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 18,000원 제시하며 커버리지 개시 | ||
| 하나대투 박종대,이화영 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | ▼ | 57,000 | ▶ 중국 화장품 ODM 시장 독보적 지위 ▶ 광저우 공장 정상화는 또 한번의 Re-rating 요인 ▶ 목표주가 5.7만원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 | ||
| 메리츠종합금융 김승철 |
한전KPS [051600] |
= | Buy | = | 72,500 | ▶ 발전설비용량 증가세 지속 ▶ 해외 발전 정비 수입 증가 ▶ Valuation 매력 부각 | ||
| KB투자 윤태빈 |
소프트맥스 [052190] |
▶ 기존 사업부 현황: 現 동사의 영업이익 2007년 출시한 SD건담 캡슐파이터에서 발생 중. 추가로 연간 40~50억원의 배당수익 발생 (동사-일본 반다이社 출자, SPC 설립, 동사-개발/운영 담당/반다이- IP라이센스 제공), 단 반다이社 SD건담 IP 모바일게임에 사용 불허가 한 점이 가장 아쉬운 점으로 판단 | ||||||
| KB투자 윤태빈 |
아모텍 [052710] |
▶ 동사의 실적 및 주가의 key driver는 삼성전자 플래그쉽 모델內 M/S 증가 현황 | ||||||
| 아이엠투자 백운 |
우리금융 [053000] |
= | 매수 | ▲ | 15,500 | ▶ 목표주가를 14,500원에서 15,500원으로 상향조정하고 투자의견 Buy를 유지함 ▶ 목표주가는 2013년 PBR 0.62배, PER 8.6배, 2014년 PER 7.6배 수준임 ▶ 지배주주순이익은 2013년에 10.4% 감소한 후 2014년에 12.8% 증가할 전망 | ||
| 한국투자 이고은,최수현 |
우리금융 [053000] |
= | 중립 | ▶ 2013년 실적은 우리의 추정치 1.2조원 수준으로 예상 | ||||
| 한화투자 김운호 |
세코닉스 [053450] |
= | 매수 | = | 35,000 | ▶ 2013년 1분기 매출은 430억원, 영업이익은 43억원으로 예상 ▶ 2013년 매출액은 2,293억원, 영업이익 292억원으로 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 35,000원으로 유지 | ||
| 아이엠투자 백운 |
신한지주 [055550] |
= | 매수 | ▲ | 55,000 | ▶ 목표주가를 50,000원에서 55,000원으로 상향조정하고 투자의견 Buy를 유지함 ▶ 목표주가는 2013년 PBR 0.92배, PER 11.9배, 2014년 PER 11.1배 수준임 ▶ 지배주주순이익은 2013년에 6.9% 감소한 후 2014년에 6.5% 증가할 전망임 | ||
| 키움 김지현,박나영 |
씨티씨바이오 [060590] |
= | 매수 | ▲ | 35,000 | ▶ 목표가 30,000원에서 35,000원으로 상향, ‘BUY’의견 유지 ▶ 필름형 발기부전치료제 금년 하반기부터 해외 수출 가시화 ▶ 조루증치료제 시판허가 임박, 2Q13 중 발기부전 및 조루증 복합 치료제 글로벌 임상 진입 예상 | ||
| 한화투자 김운호 |
KH바텍 [060720] |
= | 매수 | = | 22,000 | ▶ 2013년 1분기 매출액 1,516억원, 영업이익 87억원 예상 ▶ 2013년 매출액 7,066억원, 영업이익 483억원 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 22,000원으로 유지 | ||
| KB투자 윤태빈 |
화일약품 [061250] |
▶ 글로벌 제네릭 시장 연평균 12~14% 성장 지속, 일본 일본 제약 시장의 변화 (일본의 고령화/건강보험재정 적자등에 기인, 일본정부의 제네릭 시장 확대 장려)에 따른 동사 직접적 수혜 예상 | ||||||
| 한맥투자 김유은 |
게임빌 [063080] |
= | Buy | = | 132,000 | ▶ 50여 종의 신규 게임 라인업 준비 중 ▶ 해외에서도 지속되는 승승장구 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 132,000원 유지 | ||
| KB투자 윤태빈 |
JCE [067000] |
▶ 모바일게임 현황: 現 룰더스카이 DAU 50만 (vs. 4Q12 55~60만), 룰더스카이 1Q13실적 4Q12 대비 10~15% 하향 안정화 추이. 2013년 총 15개 수준 모바일게임 런칭 계획 (3~4월달 출시 예정 SNG게임 포함) | ||||||
| KB투자 윤태빈 |
웹젠 [069080] |
▶ 신규라인업 업데이트: 아크로드2 (2Q13 런칭), 뮤2 (4Q13 런칭, 주력게임의 차기버전으로 기대감 유효) | ||||||
| 부국 김주용 |
대웅제약 [069620] |
N | 매수 | N | 71,000 | ▶ 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 7.2%, 67.7% 증가 전망 ▶ 오리지널 의약품을 바탕으로 2013년 원외처방조제액은 10% 증가 예상 ▶ 7월 보톡스 바이오시밀러 출시, 2013년 45억원, 2014년 110억원 매출 기대 | ||
| 교보 김갑호 |
태양기전 [072520] |
▶ 국내유일 수직계열화 성공한 TSP업체 ▶ 올해 국내 강화유리 구매액은 2조원 추정 → 국산화 성공시 매우 강력한 주가모멘텀 ▶ 강화유리 고개사 제품에 진입할 듯 | ||||||
| 한맥투자 김유은 |
컴투스 [078340] |
= | Buy | ▲ | 64,000 | ▶ 개발력을 갖춘 다양한 장르의 게임 라인업 ▶ 외부 플랫폼을 활용한 해외진출 확대 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 64,000원 상향 | ||
| 유진투자 곽진희 |
휴비스 [079980] |
▶ 비의류용 폴리에스터 단섬유를 생산하며 꾸준한 이익 창출 ▶ 원료 가격 하락에 따라 분기별 이익 개선 예상 ▶ 부진한 화학 시황 내에서 이익 안정성 재무 안정성 부각될 전망 | ||||||
| 교보 심상규 |
베이직하우스 [084870] |
▶ 우리가 아는 브랜드 이미지는 잊어라 ▶ 중국법인 1/4분기 실적 호조세 기록중 ▶ 급격한 매장수 확대에 따른 비용 급증세 마무리 | ||||||
| 하나대투 박종대,이화영 |
베이직하우스 [084870] |
▶ 중국과 국내 부문의 브랜드력 괴리 ▶ 밸류에이션과 투자판단: 올해는 국내외 모두 과도기로 본다. 국내 사업 효율화와 중국 시장 브랜드력 안정화의 검증 시기가 될 것으로 판단 | ||||||
| 미래에셋 강혜승,차인환 |
하나금융지주 [086790] |
= | BUY | = | 51,000 | ▶ 외환은행 잔여지분 주식교환·이전 주총 승인 ▶ 주식매수청구권 행사 규모 관건 ▶ 불확실성 해소, 주주가치 제고 측면 모두 긍정적 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 51,000원, 은행업종 top-pick 유지 | ||
| 아이엠투자 백운 |
하나금융지주 [086790] |
= | 매수 | ▲ | 55,000 | ▶ 목표주가를 50,000원에서 55,000원으로 상향조정하고 투자의견 Buy를 유지함 ▶ 목표주가는 2013년 PBR 0.68배, PER 10.4배, 2014년 PER 9.7배 수준임 ▶ 지배주주순이익은 2013년에 33.2% 감소한 후 2014년에 7.3% 증가할 전망임 | ||
| 대신 최정욱 |
하나금융지주 [086790] |
= | 매수 | = | 52,000 | ▶ 주식교환 승인으로 BPS와 ROE, ROA 모두 개선 예상. 2013년 수익추정치 1.6조원으로 변경 ▶ 반대 표시 주식수는 하나금융 7~8%, 외환은행 13~14% 추정. 실제 행사규모는 훨씬 적을 듯 ▶ 이론적 자사주 규모는 2.6%~12%. 조기처분 및 총액인수 예정되어 있어 오버행 우려 제한적 | ||
| 신한금융투자 배기달 |
메디톡스 [086900] |
= | 매수 | ▲ | 138,000 | ▶ 목표주가 138,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 상향 | ||
| 한양 박상하 |
이녹스 [088390] |
▶ FPCB 핵심 소재 전문 기업 ▶ 올해 기점으로 성장 본격화 예상되는 SMART FLEX 사업 주목 ▶ 1분기 사상 최대 실적 근접 예상, Valuation 재평가 시기 도래 | ||||||
| 한화투자 김운호 |
이녹스 [088390] |
= | 매수 | = | 37,000 | ▶ 2013년 1분기 매출은 414억원, 영업이익은 71억원으로 예상 ▶ 2013년 매출액은 2,075억원, 영업이익 361억원으로 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 37,000원으로 유지 | ||
| SK 전상용,김승,고봉종 |
현대EP [089470] |
▶ 자동차 분야 복합 PP 1위 업체 ▶ PE/PS 사업 수익 개선 기대 ▶ 엔지니어링플라스틱(EP) 제품 적용 확대 | ||||||
| 하나대투 박종대,이화영 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | ▼ | 1,150,000 | ▶ 중국 시장 높은 브랜드력 중장기 전망 긍정적 ▶ 국내 방판 부문 실적 저하 부담 ▶ 목표주가 115만원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 | ||
| 키움 김지산,홍정표 |
비에이치 [090460] |
▶ 비수기를 모르는 1분기, 더욱 기대되는 2분기 ▶ 수익성을 겸비한 Tablet PC 스토리 | ||||||
| 대신 박강호 |
파트론 [091700] |
= | 매수 | ▲ | 30,000 | ▶ 2013년 매출과 영업이익은 전년대비 가각 47.8%, 46.1% 증가 예상 ▶ 후면용 카메라모듈 및 센서 시장 진입으로 고성장세의 토대 구축 ▶ 독점적인 위치 및 원가경쟁력 우위로 13년 마진율은 예상치를 상회 가능성 상존 | ||
| 흥국 이관수 |
디엔에프 [092070] |
▶ 반도체 공정 재료 국산화 기업 ▶ 미세 공정화로 수혜 전망 ▶ High-k 시장 신규 진입 전망 | ||||||
| KB투자 윤태빈 |
청담러닝 [096240] |
▶ 신규사업 클루빌 런칭을 통한 성장 동력 확보. (클루빌 : 온라인 영어 교육 프로그램 | ||||||
| 신한금융투자 배기달 |
씨젠 [096530] |
= | 매수 | ▲ | 89,000 | ▶ 목표주가 89,000원으로 상향, 바이오 / 헬스케어주 Top pick ▶ 다양한 분야의 글로벌 업체와의 제휴 확대 | ||
| 동양 황규원 |
SK이노베이션 [096770] |
= | Buy | = | 220,000 | ▶ 2013년 1분기 실적 서프라이즈를 기대할 수 있는가? ▶ 정부 규제 위험(Regulation Risk)은 어떠한가? ▶ 호재와 악재의 중간에 위치한 SK이노베이션㈜... | ||
| KB투자 윤태빈 |
비상교육 [100220] |
▶ 2013 초중등 교과서 채택 확대로 동사의 교과서 사업부 매출 증대 예상 (초등학교 3~4학년 검정교과서, 고등 교과서 심사 진행 예정) | ||||||
| KB투자 윤태빈 |
네오위즈인터넷 [104200] |
▶ 음원 사업 현황: 1H13 음원인상 유예기간 완료 후, 3Q13부터 음원가 인상 반영 예상 (연간 음원 부문 실적 +10~15% 증가 예상, 음원패키지별 음원인상폭 상이하나 40%이상 상승할 전망) 現 벅스 가입자 2,300만명 (월 40만명이 유료 고객 (개별결제 포함 자동결제 80% 수준) | ||||||
| 아이엠투자 백운 |
KB금융 [105560] |
= | 매수 | = | 50,000 | ▶ 목표주가 50,000원과 투자의견 Buy를 유지함 ▶ 목표주가는 2013년 PBR 0.74배, PER 11.9배, 2014년 PER 10.7배 수준임 ▶ 지배주주순이익은 2013년에 8.2% 감소한 후 2014년에 10.7% 증가할 전망임 | ||
| SK 정한섭 |
실리콘웍스 [108320] |
= | 매수 | = | 32,000 | ▶ 1Q13 매출액 859억원 영업이익 59억원 전망 ▶ TV 의 고해상도화에 대한 수혜 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 32,000원 유지 | ||
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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