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기업리포트 요약(2013.03.06) | ||||||||
기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||||
키움 박중선 | 대림산업 [000210] | ▶ 해외 수주 - 연초이후 누적 9300억 수주, 연간 해외수주 목표 8.7조원년 매우 양호했으나, 2013년 다소 하락 전망 ▶ IPP 발전프로젝트에 강점 확인 ▶ 자회사 지분법이익 양호할 전망 | ||||||
메리츠종합금융 김형근 | 대림산업 [000210] | = | Buy | ▲ | 133,500 | ▶ 2013년 해외 신규수주 회복 및 안정적 실적 지속될 전망 ▶ 자회사 성장 및 자산가치 부각 | ||
한국투자 서성문,진만 | 기아차 [000270] | = | 매수 | = | 79,000 | ▶ 2월 미국에서 사상 최고 평균 판가 기록 ▶ 제품 믹스 개선, 밸류 프라이싱, 낮은 인센티브 | ||
메리츠종합금융 김준성 | 기아차 [000270] | N | Buy | N | 72,000 | ▶ 견조한 영업 펀더멘탈 불구 과도한 밸류에이션 디스카운트 ▶ 장기 성장성 지속을 위한 신규 생산 CAPA 공급 이어질 것 | ||
LIG투자 최도연 | SK하이닉스 [000660] | = | BUY | = | 33,000 | ▶ DRAM 가격 상승에 의한 수익성 극대화 구조, 이제 초입에 불과 ▶ 실적 개선에 대한 확신을 가질 때. 본격적인 반도체 업황 개선 나타날 것 | ||
신한금융투자 김영찬 | SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | ▲ | 35,000 | ▶ 1Q13 영업이익 680억원(QoQ +22.4%) 예상 ▶ 2Q13 영업이익 2,960억원(QoQ +337.0%), 연간 1.4조원 예상 → PC, 모바일 등 DRAM 출하(Q) 증가 및 가격(P) 안정화, 영업이익 급증 ▶ 목표주가 35,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 | ||
SK 김기영,최연식 | LG상사 [001120] | = | 매수 | = | 55,000 | ▶ 최귺 약세원인 : 유가하락, 오만 광구 수익감소 우려 ▶ 원유, 유연탄 생산량 증가 모멘텀 보유 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 55,000 원 유지 | ||
부국 이준규 | 세아베스틸 [001430] | N | 매수 | N | 42,000 | ▶ 1분기 실적은 예상보다 빠른 출하량 증가로 개선이 기대됨. ▶ 7월 창녕공장 가동으로 중장기 성장모멘텀 확보. ▶ 최근 자동차용을 제외한 특수강 제품 가격 인상도 긍정적. | ||
이트레이드 강태현 | 세아베스틸 [001430] | = | 매수 | = | 38,000 | ▶ 1분기 영업이익 264억원, 영업이익률 5.2% 전망 ▶ 2013년 모멘텀 점검 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 38,000원 유지 | ||
신한금융투자 조현아 | 오리온 [001800] | = | 매수 | = | 1,250,000 | ▶ 2013년 중국 제과 매출 1조원 돌파, 중국 양과 시장 2위 업체 ▶ 중국 모멘텀은 유효, 2013년 중국 매출액 +28.1%,YoY, 영업이익 +40.4%,YoY예상 ▶ 목표주가 1,250,000원으로, 투자의견 ‘매수’ 유지 | ||
키움 박중선 | 코오롱글로벌 [003070] | ▶ 2011년 12월 코오롱건설과 코오롱아이넷(무역 상사), 코오롱비엔에스(BMW유통 등) 합병하여 설립됨 ▶ 2012년말 자본총계 4,457억원 대비 PF우발채무 1,330억원, 순차입금 6,345억원 여전히 과도한 수준 | ||||||
신한금융투자 손미지 | 현대증권 [003450] | ▼ | 중립 | ▼ | 8,000 | ▶ 3Q12 세전이익 -904억원, 당기순이익 -672억원으로 QoQ, YoY 모두 적자전환 | ||
한국투자 윤희도,이창원 | 대한항공 [003490] | = | 매수 | = | 60,000 | ▶ 1분기 실적도 부진할 전망 ▶ 국제선 여객수요는 고성장세 지속 ▶ 저비용항공사 영향 무시할 수준은 아닌 듯 ▶ ‘매수’의견 유지. 1분기 실적 발표 후 시장의 관심 커질 것 | ||
신한금융투자 손미지 | 대신증권 [003540] | = | Trading BUY | = | 10,500 | ▶ 3Q12에 세전이익 -129억원, (지배)순이익 -103억원을 기록하며 QoQ, YoY 모두 적자전환 | ||
대우 이왕섭 | 대덕GDS [004130] | ▶ 최대고객사의 주력 스마트폰 출시 효과 ▶ 최대고객사 태블릿 PC의 빠른 매출 성장 수혜 ▶ 가전용 PCB 전문 기업 → 모바일용 PCB 전문 기업 | ||||||
신한금융투자 조현아 | 빙그레 [005180] | = | 매수 | = | 156,000 | ▶ 중국에 바나나맛우유를 선보이다 ▶ 중국에서의 바나나맛우유 성공으로 수출액 2013년 793억원(+60.8%, YoY)예상 ▶ 중국 성과는 이제 시작, 투자의견 ‘매수’, 목표주가 156,000 유지 | ||
한국투자 서성문,진만 | 현대차 [005380] | = | 매수 | = | 320,000 | ▶ 2월 미국에서 사상 최고 평균 판가 기록 ▶ 제품 믹스 개선, 밸류 프라이싱, 낮은 인센티브 | ||
메리츠종합금융 김준성 | 현대차 [005380] | = | Buy | = | 310,000 | ▶ 2013년에도 대당 세전이익 성장은 계속된다 ▶ 2013년 두 자릿수 영업이익률 이어갈 것 | ||
메리츠종합금융 이종형 | POSCO [005490] | = | Buy | = | 420,000 | ▶ 1Q13 실적은 QoQ 개선되나 컨센서스는 소폭 하회 전망 ▶ 2Q13에는 제품가격 인상은 확실. 인상폭과 시기가 관건 ▶ 춘절 이후 중국 철강시황 약세가 부담요인이나 가격인상 모멘텀은 아직까지 유효 | ||
현대 김동원,김경민 | 삼성전자 [005930] | ▶ 행사기간 동안 신제품 갤럭시 노트 8.0 홍보에 집중 ▶ 갤럭시 노트 8.0, 아이패드 미니와 비교 | ||||||
신한금융투자 손미지 | 우리투자증권 [005940] | = | 매수 | = | 14,000 | ▶ 3Q12에 세전이익 23억원(-94.6% QoQ, -96.5% YoY), (지배)순이익 21억원(-94.0% QoQ, -94.3% YoY)의 부진한 실적을 시현 | ||
메리츠종합금융 김형근 | GS건설 [006360] | = | Buy | = | 77,500 | ▶ 2013년 정유 플랜트 대량 발주로 수혜 ▶ 실질 자산가치 고려시 저평가 | ||
우리투자 이왕상,이창희 | GS건설 [006360] | = | Hold | ▼ | 59,600 | ▶ 2013년 프로젝트 실행 개선능력을 지켜보자 ▶ 2013년 해외수주 물량은 회복될 전망 ▶ 목표 PBR 1배 적용 가능한가? ▶ 목표주가 기존 66,000원에서 59,600원으로 하향 조정 | ||
신한금융투자 손미지 | 대우증권 [006800] | = | 매수 | = | 14,000 | ▶ 3Q12 세전이익 192억원(-71.1% QoQ, -30.4% YoY), (지배)순이익 132억원(-74.4% QoQ, -48.6% YoY)을 시현 | ||
우리투자 유재훈,박수현 | 삼성중공업 [010140] | = | Buy | = | 47,000 | ▶ 수주목표 130억달러 달성 가능성 높아 ▶ 해양생산설비 수익성 확보가 관건 ▶ 상선업황 회복으로 해양부문 수주수익성 개선될 것 | ||
메리츠종합금융 김준성 | 현대모비스 [012330] | N | Buy | N | 400,000 | ▶ 마진이 빠진 이유를 알면 오를 이유도 알 수 있다 ▶ 2013년 영업이익률 전년대비 0.3%pt 개선된 9.7% 전망 | ||
현대 최민주,강재성 | 대현 [016090] | ▶ 4분기 사상 최대 이익 기록, 1분기도 양호한 매출 추이 지속 ▶ 13년 매출액, 영업이익 각각 16%, 48% 성장 ▶ 투자포인트: 1)듀엘 흑자 전환, 2)모조 중국 인바운드 수혜, 3)임대수익 ▶ PER 13년 7배, 14년 5.7배로 저평가 | ||||||
신한금융투자 손미지 | 삼성증권 [016360] | = | 매수 | = | 70,000 | ▶ 3Q12 삼성증권은 K-IFRS 연결 기준 세전이익 214억원(-76.2% QoQ, +63.3% YoY), (지배)순이익 151억원(-74.5% QoQ, +415.6% YoY)을 시현 | ||
삼성 남옥진,이서영 | E1 [017940] | ▶ LS네트웍스 등 보유자산가치대비 저평가, PBR 0.4배에 불과 ▶ 영업 매우 안정적이지만 성장성이 낮은 점이 문제, 해결책은? ▶ 규제 및 정책변수는 리스크 요인 ▶ 주가는 저평가 상태이나 catalyst 부족 | ||||||
하나대투 송선재 | 한라공조 [018880] | = | 매수 | = | 29,000 | ▶ 기존 사업가치의 우상향 + Visteon 공조사업부 가치의 추가 ▶ 4분기 실적: 영업이익이 기대치를 상회 ▶ 2013년 전망: 영업이익 +10% 증가 + Visteon이 연결로 반영되면 추가로 상승 | ||
토러스투자 유지웅 | 세아특수강 [019440] | ▶ 1분기 판매실적 호조세 - 실적 턴어라운드 시그널 나타나고 있어 ▶ 국내 최대 특수강 선재업체 - CAPA확대효과 지속, 중국법인을 통한 성장스토리 지속될 전망 ▶ 성장성과 실적을 겸비한 업종내 저평가주! | ||||||
대우 정대로 | 포스코 ICT [022100] | N | 매수 | N | 11,000 | ▶ 고평가 논란 종결, 계열사 협력으로 고성장 가능 ▶ 에너지 효율화 사업 본격화, 포스코LED 등 자회사 실적 턴어라운드 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 11,000원 제시 | ||
신한금융투자 박희진,이정연 | 롯데쇼핑 [023530] | = | 매수 | = | 480,000 | ▶ 과도한 실적 기대감보다 방향성 확인에 초점 ▶ 1분기 총매출액은 전년동기대비 15.7% 증가할 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 480,000원 유지 | ||
교보 김갑호 | 삼천리자전거 [024950] | = | 매수 | = | 16,000 | ▶ 아빠가 타는 자전거 ▶ 투자포인트 : 비쌀수록 잘 팔린다 ▶ 지난해 이어 2013년 최대 실적 기록 예상 | ||
우리투자 이왕상,이창희 | 삼성엔지니어링 [028050] | = | Buy | ▼ | 200,000 | ▶ 단기 실적에 대한 기대치 하향 ▶ 지역별 공종별 사업확대, 충분한 엔지니어링 역량 보유 ▶ 수익성에 초점을 맞춘 수주활동의 결과가 궁금하다 ▶ 목표주가 기존 23만원에서 20만원으로 하향 조정 | ||
교보 심상규 | 휴맥스홀딩스 [028080] | ▶ 휴맥스 턴어라운드 기대 ▶ 우량 손자회사 알티캐스트 지분가치 부각 | ||||||
신한금융투자 손미지 | KTB투자증권 [030210] | = | 매수 | ▲ | 3,500 | ▶ 3Q12에 세전이익 40억원(-8.4% QoQ, -79.5% YoY), (지배)순이익 24억원(-17.1% QoQ, -83.5% YoY)을 기록 | ||
NH농협 우창희 | 한글과컴퓨터 [030520] | ▶ 국내를 대표하는 토종 S/W 기업 ▶ 2012년 매출액 659억원(+15%), 영업이익 209억원(+37%) 기록 ▶ 13년 모바일오피스 성장, 한컴오피스 단가 인상 등 긍정적인 모멘텀 많아 | ||||||
BS투자 곽민정 | 두산중공업 [034020] | = | 매수 | = | 53,000 | ▶ 2013년 수주목표 달성 기대 ▶ 자회사 부담 및 우려 완화와 영업환경 개선 기대 ▶ 2013년 수주 건재함이 주가 개선 흐름의 관건 | ||
이트레이드 성종화 | 강원랜드 [035250] | = | 시장수익률 | = | 30,000 | ▶ 4Q12 부진, 예상치에도 미달. 테이블/머신 증설 배제 시 성장정체 또는 역성장 구조 ▶ 테이블/머신 증설은 물론 워터월드 잠재력까지 반영해도 적정가는 3만원 | ||
NH농협 김진구 | NHN [035420] | = | 매수 | = | 420,000 | ▶ 목표주가 42만원 유지, 상반기 집중 매수 추천 ▶ 라인 14F 매출액 1조원, 사업가치 10조원은 도달 가능한 영역 ▶ 일본 광고시장 잠재력에 주목, 게임 인적분할은 주주가치에 중립 이상 | ||
신한금융투자 손미지 | 미래에셋증권 [037620] | = | 매수 | = | 48,000 | ▶ 연결 기준 3Q12 세전이익 489억원(-9.6% QoQ, +90.6% YoY), (지배)순이익 373억원(-9.4% QoQ, +121.9% YoY)을 시현 | ||
신한금융투자 손미지 | 키움증권 [039490] | = | 매수 | ▼ | 75,000 | ▶ 3Q12에 세전이익 79억원(-75.1% QoQ, -85.7% YoY), (지배)순이익 54억원(-76.9% QoQ, -87.3% YoY)을 시현 | ||
대우 조우형 | 인터플렉스 [051370] | = | 매수 | = | 65,000 | ▶ 전략 고객사 신규 제품 사이클 도래 ▶ 하반기 Apple 모멘텀 회복 ▶ 스마트폰 범용화의 최대 수혜 | ||
한화투자 김운호,김민기 | 세코닉스 [053450] | N | 매수 | N | 35,000 | ▶ 투자의견 ‘매수’ 목표주가 35,000원으로 커버리지 개시 ▶ 스마트폰 카메라 렌즈를 주력으로 하는 광학 부품업체 ▶ 2013년 매출액은 2,293억원(+51%YoY), 영업이익 292억원(+98%YoY) 으로 예상 | ||
HMC투자 박종렬 | 현대홈쇼핑 [057050] | = | 매수 | = | 176,000 | ▶ 지난해 부진했던 만큼 올해 개선 가능성도 높다 ▶ 1분기 다소 부진할 것이지만 2분기부터 영업실적 개선 가능할 전망 ▶ 상품MIX에서 긍정적 변화는 시작됐다 ▶ 올해 동남아시아 국가로 해외 사업 확대 가능할 전망 | ||
교보 최성환 | 화일약품 [061250] | ▶ 완제의약품, 식품사업부 등 사업다각화로 고성장 기대 ▶ 3월 원료의약품 합성 신공장 완공으로 CAPA UP, 해외 수출 확대 ▶ 2013년 예상실적 대비 PER 12.8배 수준으로 추가 상승여력 충분 | ||||||
대우 이왕섭 | 플렉스컴 [065270] | ▶ 5인치 이상 스마트폰의 빠른 확산 최대 수혜 ▶ 태블릿 PC 시장의 고성장 수혜 ▶ 국내 FPCB 업체 중 유일하게 베트남 진출 | ||||||
현대 백종석,김근종 | 우주일렉트로 [065680] | = | 매수 | = | 33,000 | ▶ 4분기 영업이익은 예상 하회, 순이익은 1회성 비용 반영으로 부진 ▶ 삼성전자 신제품 효과가 시작된다 ▶ 점진적인 매수관점 필요 시점. 투자의견 BUY, 적정주가 33,000원 유지 | ||
현대 백종석 | LG전자 [066570] | = | 매수 | = | 96,000 | ▶ 옵티머스 브랜드 알리기에 총력 ▶ 프리미엄 스마트폰 옵티머스G 프로에 현지 반응 긍정적 | ||
동부 박대업 | 엔텔스 [069410] | ▶ 모바일 데이터 증가로 실적 성장 ▶ 추가 성장동력, M2M 및 플랫폼 서비스 |
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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