728x90

기업리포트 요약(2015.03.16)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
신한금융투자
홍세종
하이트진로
[000080]
= 매수 매수 = 28,000 28,000 21,700 ▶ 1Q15 연결 영업이익은 304억원(+188.3% YoY) 전망
▶ 점유율 경쟁은 4월부터 본격화 예상
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 28,000원 유지
메리츠종합금융증권
김준성
기아차
[000270]
= Buy Buy = 59,000 59,000 46,350 ▶ 러시아 루블 급락에 따른 현지법인 상품매출원가 훼손으로 부진한 1Q15 실적 예상
이트레이드증권
어규진
SK하이닉스
[000660]
매수 시장수익률 61,000 43,000 44,100 ▶ 메모리, 안정화 단계에 진입
▶ 연간실적 성장세는 지속
▶ 투자의견 매수, 목표주가 61,000원으로 커버리지 개시
신영증권
임돌이
SK하이닉스
[000660]
= 매수 매수 = 62,000 62,000 44,100 ▶ 1분기 실적 비교적 선방 예상
▶ 2분기부터 TLC 양산 전망
▶ 3분기부터 2znm DRAM 양산 전망
▶ 향후 모바일 DRAM이 주요한 역할을 할 듯
KDB대우증권
황준호,장준호
SK하이닉스
[000660]
= 매수 매수 = 64,000 64,000 44,100 ▶ 1Q15 실적 전망: 매출액 4.7조원, 영업이익 1.44조원(+36% YoY)
▶ PC 판매 부진 → Mobile DRAM 전환으로 PC DRAM 가격 안정화 전망
▶ 투자의견 매수, 목표주가 64,000원 유지→ 저가 매수 시점
메리츠종합금융증권
박유악
SK하이닉스
[000660]
= Buy Buy = 62,000 62,000 44,100 ▶ 1Q15 영업이익 1.47조원(+39%YoY, -12%QoQ), 기대치 부합 예상
▶ 2Q15 영업이익 1.53조원(+42%YoY, +5%QoQ), 견조한 실적 지속될 전망
교보증권
최도연
SK하이닉스
[000660]
= 매수 매수 = 66,000 66,000 44,100 ▶ 수급적 소외로 하락한 현재 주가는 과매도 구간
▶ 밸류에이션 매력 단연 독보적. 순차적으로 모멘텀 강화될 전망
현대증권
전용기,김다은
CJ
[001040]
= 매수 매수 = 240,000 240,000 161,500 ▶ CJ는 `14년 양호한 성장을 기록
▶ `15년 CJ는 연결 기준으로 사상 최대의 실적 달성 유력
▶ CJ의 비상장 자회사들 `14년 흑전 성공에 이어 `15년 고성장할 전망
▶ 투자의견 `매수`를 유지하고 목표주가 기존 24만원을 유지한다
미래에셋증권
이진우
오리온
[001800]
    BUY     1,250,000 977,000 ▶ 세부 추정치 동향: 연간 추정치 내 가장 큰 폭의 실적전망 상향조정을 진행한 곳은 ‘KDB대우’로, 2015년 연간 영업이익, 순이익을 기존대비 8.2%, 9.0%상향조정한 3,170억원, 1,930억원으로 수정 제시
한국투자증권
이경자,안형준
삼호
[001880]
            19,550 ▶ 2009년 워크아웃에 들어가 지금까지 3차례 워크아웃을 연장해 내년 말 워크아웃 졸업 예정임
▶ 최대 리스크던 ‘부산 민락동’ 사업은 시황 회복으로 리스크가 감소하고 있음
메리츠종합금융증권
김준성
현대차
[005380]
= Buy Buy = 225,000 225,000 172,000 ▶ 재고증가 따른 가동률 축소 (1월 -1.2%pt y-y, 2월 -4.7%pt y-y)로 글로벌 판매볼륨(연결기준) 전년동기 대비 2.5% 감소한 91대 예상됨
삼성증권
백재승
POSCO
[005490]
= 매수 매수 = 375,000 375,000 265,500 ▶ 1분기 모회사 실적은 컨센서스 충족 기대
▶ 2분기 실적 우려를 상쇄시킬 요소들
▶ BUY 투자의견 유지
이트레이드증권
정홍식
삼영전자
[005680]
N 매수   N 18,000   13,150 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 18,000원으로 커버리지 개시
▶ 성장성: 전장용 콘덴서 부문의 고성장
▶ 안정성: 현금흐름이 좋다
리딩투자증권
조인욱
크라운제과
[005740]
N 매수   N 360,000   259,500 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 360,000원으로 커버리지 개시
▶ 해태제과 실적 개선 본격화 될 전망
▶ 크라운제과 자체 실적 개선 예상
▶ 높아지는 해태제과 상장(IPO) 가능성
이트레이드증권
어규진
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 1,800,000 1,550,000 1,457,000 ▶ 반도체, 3총사가 다 좋다
▶ 디스플레이, 본격적인 반등이 시작된다
▶ 투자의견 매수, 목표주가 180만원으로 커버리지 개시
KTB투자증권
김선미
GS건설
[006360]
= BUY BUY 40,000 35,000 31,250 ▶ 주택경기 개선의 최대 수혜 업체
▶ 올해 분양계획 중 미착공PF에서 공급하는 물량은 1.0만세대, 전체 물량의 43% 수준
하이투자증권
정원석
삼성SDI
[006400]
= 매수 매수 = 165,000 165,000 132,500 ▶ 실적 개선 궤도에 본격 진입
▶ 2차전지 사업부문의 2가지 Point
▶ 매수 투자의견 및 목표주가 유지
흥국증권
이동욱
대한유화
[006650]
    매수     100,000 101,000 ▶ 2017 년, 대한유화의 에틸렌 생산능력은 기존 대비 70% 증가 전망
▶ HPEO, 2Q 본격 판매 전망
메리츠종합금융증권
황유식
대한유화
[006650]
= Strong Buy Strong Buy = 150,000 150,000 101,000 ▶ 온산공장 NCC 및 부대설비 증설 결정
▶ 아시아 NCC의 경쟁력 회복과 이익 개선
IBK투자증권
이지연
대한유화
[006650]
= 매수 매수 140,000 120,000 101,000 ▶ 온산공장 NCC설비 증설 발표
▶ 2015년 가장 기대되는 제품군은 에틸렌계 제품인 PE와 EG
유안타증권
황규원
대한유화
[006650]
= Buy Buy = 110,000 110,000 101,000 ▶ 2015년 3월 13일, 대규모 NCC 증설 계획을 발표하다
▶ 진작에 진행되었어야 하는 합리적이 결정이다
▶ 그런데, 2015년 실적 성장 모멘텀이 크지 않다
LIG투자증권
이지영
GS리테일
[007070]
= BUY BUY 38,000 32,000 30,200 ▶ 편의점 효율성 상승 구간
▶ 슈퍼도 경쟁 한층 꺾여
▶ 글로벌 가장 싼 편의점 업체, 목표주가 38,000원으로 상향
HMC투자증권
이신영,박재위
메리츠종금증권
[008560]
= BUY BUY 6,000 5,000 4,460 ▶ 동사의 4분기 순이익은 전분기 대비 57.4% 증가한 500억원 수준을 달성
▶ 4분기 컨센서스 대비(410억, 22.5% 차이)로는 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 당사 추정치 대비(430억, 17.5% 차이)로도 상회 하였음
▶ 목표주가는 과거 5년 평균 P/B 기준인 1.96배에 올해 BPS를 적용해 6,000원으로 산출
동부증권
권성률
삼성전기
[009150]
= Hold Hold = 70,000 70,000 78,900 ▶ 투자의견을 ‘못’ 올리는 이유
▶ 투자의견을 ‘안’ 올리는 이유
▶ 한쪽으로 쏠릴 때가 위험한 법, 그냥 소수 의견으로 남겠다
미래에셋증권
조진호,정용제
삼성전기
[009150]
= BUY BUY 98,000 91,000 78,900 ▶ 1Q15 실적 호조 전망
▶ 2Q15 지속적인 분기 실적 개선 예상
▶ 2015년 턴어라운드 스토리 가시성 높음
KTB투자증권
김선미
한샘
[009240]
= BUY BUY 220,000 210,000 176,000 ▶ 2015년에도 매출액,영업이익 11.4%, 31.5% 성장 예상
▶ 동사의 최대 강점은 효율적인 유통망 관리
한양증권
이동헌
성광벤드
[014620]
보유 매수 14,000 18,000 13,800 ▶ 4Q14 reivew 일회성 감안해도 부진한 실적
▶ 1Q15 preview 외형감소 구간 지속
▶ 신규수주 증가 시기가 중요
미래에셋증권
김태성
삼천리자전거
[024950]
= BUY BUY 28,000 30,000 21,850 ▶ 고가 제품 비중 증가로 성장세 유지, TV 광고로 인한 마진 감소 영향 제한적
▶ 유아용품: 접이식 유모차형 세발자전거 출시 및 수출을 통한 성장성 유지
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 28,000원으로 소폭 하향 조정
LIG투자증권
이지영
BGF리테일
[027410]
N BUY   N 110,000   94,000 ▶ 차별화 상품을 통한 매출 및 수익성 향상
▶ 시장 선도자의 프리미엄 형성 가능
▶ 목표주가 110,000원으로 신규분석 개시
대신증권
최정욱,박찬주
삼성카드
[029780]
= 매수 매수 = 48,000 48,000 37,350 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 48,000원 유지
▶ 자본효율화 기대감은 약화되었지만 펀더멘털은 은행대비 더 안정적일 전망
▶ 1분기 추정 순익은 816억원. 연간 순익 3,220억원으로 경상 이익 기준 6% 증가 예상
신한금융투자
홍세종,성준원
제일기획
[030000]
= 매수 매수 = 28,000 28,000 21,950 ▶ 견조한 1분기에 이어 사상 최대 2분기 기대
▶ 지금 중국만 볼 때가 아니다
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 28,000원 유지
이트레이드증권
어규진
LG디스플레이
[034220]
= 매수 매수 42,000 41,000 30,800 ▶ 연간 최대 실적 달성 전망
▶ 2분기 패널가격 안정세 진입 전망
▶ 투자의견 매수, 목표주가 42,000원으로 커버리지 개시
동부증권
권성률
LG디스플레이
[034220]
= Buy Buy = 46,000 46,000 30,800 ▶ 분위기 반전 기대
▶ 패널가격 추세 약세 전환?
BS투자증권
양희준
NAVER
[035420]
N 매수   N 875,000   650,000 ▶ 모바일 플랫폼으로써의 장기 성장성
▶ LINE – 플랫폼으로의 진화에 따른 가치 VS 이미 높은 기대치
▶ 검색광고 - 시장지배적 지위 유지가 불가능한 모바일 환경
동부증권
권윤구
NAVER
[035420]
= Buy Buy = 1,000,000 1,000,000 650,000 ▶ 알리바바, 스냅챗 투자 가능성
▶ 스냅챗의 MAU당 가치는 88달러 수준
▶ 스냅챗도 이정도인데...
BS투자증권
양희준
다음카카오
[035720]
N 매수   N 167,000   120,400 ▶ 메신저 점유율 95%의 시장지배력을 기반으로 한 영역 확장
▶ 게임 매출 둔화에 따른 성장 공백을 메우는 모바일 광고
이트레이드증권
어규진
OCI머티리얼즈
[036490]
N 매수   N 110,000   92,900 ▶ 전방산업 호조, 실적 상승세 유효
▶ 투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 커버리지 개시
흥국증권
이관수
STS반도체
[036540]
            4,725 ▶ 전방 산업 비메모리 사업 호조에 따른 업황 개선
▶ 사업 경쟁력 강화로 중장기 성장성 확보
이트레이드증권
어규진
솔브레인
[036830]
N 매수   N 55,000   40,800 ▶ 1분기 비수기 효과는 제한적
▶ 2015년 부활의 해
▶ 투자의견 매수, 목표주가 55,000원으로 커버리지 개시
KB투자증권
김민정
CJ헬로비전
[037560]
= 매수 매수 = 16,000 16,000 9,840 ▶ CJ헬로비전은 가입자 확대 지속과 더불어, OTT서비스와 클라우드 방송 상용화로 뉴미디어 방송 시장을 선점
▶ CJ헬로비전에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 16,000원 유지
한국투자증권
최민하
하나투어
[039130]
= 매수 매수 130,000 98,000 105,500 ▶ 1분기 실적, 시장 컨센서스 상회할 전망
▶ 새로운 성장축, 인바운드 여행, 면세점 그리고 호텔
▶ 뚜렷한 실적 성장성과 신사업 모멘텀 반영해 목표주가 13만원으로 상향
아이엠투자증권
문경준
아이씨디
[040910]
            8,800 ▶ 중화권 패널업체향 장비공급 여부가 올해 실적개선의 활로가 될 수 있을지 지켜봐야
한양증권
이동헌
두산인프라코어
[042670]
= 매수 매수 = 15,000 15,000 11,700 ▶ 1Q15 preview 일회성 제외 시 실적 개선세 지속 전망
▶ 컴팩트 증가가 헤비 감소를 상쇄
▶ 공작기계, 엔진도 안정적 성장
흥국증권
이관수
한미반도체
[042700]
= 매수 매수 23,000 21,000 17,800 ▶ 1분기, 성장세 지속
▶ 성장을 지속할 수 있는 다양한 장비 보유
▶ 2015년 실적 반영 목표주가 23,000원으로 상향
KTB투자증권
김선미
대우건설
[047040]
= BUY BUY 10,000 8,500 7,470 ▶ 2015년 아파트 신규분양 공급계획 2.6만세대로 4년 연속 증가 예상
▶ 주택 매출액의 높은 기저로 외형 성장률 둔화가 우려됐으나, 2015년에도 분양물량 확대하면서 2016년까지 주택부문은 성장 지속 가능할 것
현대증권
백영찬,곽성환
LG화학
[051910]
= 매수 매수 300,000 240,000 233,500 ▶ 1Q15 실적은 기대수준에 부합할 전망
▶ 2Q부터 실적개선 속도가 빠를 듯
▶ 화학사업 수익성 상승, IT소재 bottom out
▶ 목표주가 30만원으로 상향
KB투자증권
김민정
스카이라이프
[053210]
보유 매수 18,000 22,000 16,100 ▶ 국내 유료방송시장의 인터넷 동영상 서비스는 수익을 창출하기에는 이르며, 주가를 견인하기에는 역부족
▶ 스카이라이프에 대한 투자의견을 HOLD로 하향하며, 목표주가는 기존 22,000원에서 18,000원으로 하향 조정
키움증권
홍정표
키이스트
[054780]
= 매수 매수 4,700 4,350 3,365 ▶ 15년 실적 대폭 증가, 목표주가 상향
▶ 한류 사업에 최적화된 비즈니스 모델 구축
이트레이드증권
어규진
에스에프에이
[056190]
= 매수 매수 61,000 60,000 51,400 ▶ 연간 실적 개선세 진행
▶ 사업 다각화 진행 중
▶ 투자의견 매수, 목표주가 61,000원으로 커버리지 개시
동부증권
박상하
AJ렌터카
[068400]
= Buy Buy = 22,000 22,000 15,100 ▶ 4Q14, 부진한 실적 기록
▶ 렌탈차량 매각지연이 수익성 하락으로 이어져
▶ 일시적인 실적부진은 매수 기회
한국투자증권
최민하
AJ렌터카
[068400]
= 매수 매수 21,000 24,000 15,100 ▶ 4Q14 Review: 시장 기대치 하회, 영업이익 -28% YoY
▶ 견고한 기존 사업과 수직 계열화 효과가 기대되는 2015년
▶ 목표주가 21,000원으로 하향하나 매수 의견 유지
HMC투자증권
이신영,박재위
한국금융지주
[071050]
= BUY BUY 60,000 65,000 52,200 ▶ 동사의 4분기 실적은 전분기 대비 하향한 531억 수준으로 우리의 증권유니버스 내에서는 최대실적을 기록함
▶ 4분기 컨센서스 대비(610억, 12.7% 차이)로는 어닝 쇼크를 기록했으며, 당사 추정치 대비(530억, 0.12% 차이)로는 유사한 실적을 기록함
▶ 목표주가는 과거 5년 평균 P/B 기준인 1.24배에 올해 BPS를 적용해 60,000원으로 산출
하나대투증권
이정기,안주원,박진영,김두현,오문영
동우
[088910]
N 매수   N 7,800   4,525 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 7,800원 제시로 커버리지 개시!
▶ 육계시세 회복 + 닭고기 수요 증가 + 국내산 대체 효과
▶ 2015년 실적은 매출액 2,656억원과 영업이익 224억원 전망
흥국증권
이관수
테크윙
[089030]
N 매수   N 14,000   9,570 ▶ 메모리 핸들러 선두업체 비메모리로 진출
▶ 지난해 시장 진입에 이어 올해 비메모리 핸들러 본격화
▶ 목표주가 14,000원 투자의견 BUY 신규 제시
한국투자증권
박기흥,이승혁
비에이치
[090460]
= 매수 매수 = 12,000 12,000 9,850 ▶ What’s new: 재고조정 강도가 예년보다 약해 영업이익은 우리 추정치 상회
▶ Positives: 국내 주요 고객사내 입지 강화 및 해외 고객사로의 성공적인 진출
▶ Negatives: Flagship모델향 일부 물량은 2Q15로 이월될 전망
▶ 결론: 투자의견 ‘매수,’ 목표주가 12,000원 유지
유진투자증권
박종선,윤혁진
서원인텍
[093920]
= BUY BUY = 21,100 21,100 15,700 ▶ 2015년에도 실적성장 지속 전망: 매출액 +15.0%, 순이익 12.9% 증가 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 21,100원 유지
흥국증권
이관수
ISC
[095340]
= 매수 매수 51,000 38,000 38,500 ▶ 외형성장 지속, 수익성 정상화
▶ 2015년에도 실리콘러버 소켓의 고성장은 지속
▶ 실적 전망 상향 반영하여 목표주가 51,000으로 상향
SK증권
김기영
웅진씽크빅
[095720]
N 매수   N 12,000   8,760 ▶ 학령인구 감소 : 교육업종 전반의 부정적 모멘텀
▶ 북클럽 : 14년 8월 출시 이후 가격 및 유통채널 다양화
▶ 투자의견 매수, 목표주가 12,000원으로 신규편입
하이투자증권
이상헌,김종관
웅진씽크빅
[095720]
N 매수   N 11,500   8,760 ▶ 웅진그룹 계열 학습지, 전집판매 등 교육서비스 및 출판 사업을 영위
▶ 투자의견 매수, 목표주가 11,500원 제시 ⇒ 웅진북클럽으로 성장 및 실적 턴어라운드 다 잡는다(주력 사업부문의 귀환)
이트레이드증권
어규진
원익머트리얼즈
[104830]
N 매수   N 60,000   46,600 ▶ 전방산업 호조, 안정적인 실적 상승세 유지
▶ 투자의견 매수, 목표주가 60,000원으로 커버리지 개시
이트레이드증권
어규진
실리콘웍스
[108320]
N 매수   N 42,000   33,750 ▶ 중장기적 성장 동력 확보 중
▶ D-IC & T-Con 은 해상도 증가 최대 수혜군
▶ 투자의견 매수, 목표주가 42,000원으로 커버리지 개시
유화증권
최성환
KC코트렐
[119650]
N BUY   N 9,500   7,140 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 9,500원으로 커버리지 개시
▶ 2015년도 실적 턴어라운드, 2016년부터 고성장 시나리오 예상
▶ 중국, 역사상 가장 엄격한 신환경보호법 2015년 시행
▶ 올 1월부터 탄소배출권 거래제가 시행되면서 국내 환경설비 투자 확대 전망
이트레이드증권
어규진
아바텍
[149950]
N 매수   N 16,000   12,050 ▶ 애플은 얇은걸 좋아해
▶ 투자의견 매수, 목표주가 16,000원으로 커버리지 개시
하나대투증권
송선재,이기훈
현대공업
[170030]
            9,450 ▶ 2015년 10% 성장 예상
▶ 신 공장 증설과 제품/거래처 확대
▶ P/E 6배 대의 저평가 상태
BS투자증권
양희준
NHN엔터테인먼트
[181710]
N 매수   N 137,000   68,300 ▶ 신규 사업에 내재된 거대한 포텐셜
▶ PAYCO – 온/오프라인 통합 간편결제 시장의 최강자로 부상할 것
▶ Cross Border 전자상거래 – 제대로 알고 보면 뜬구름이 아니다
▶ NHN Entertainment AD – 빅데이터 기반 광고 사업 진출 신호탄
부국증권
김주용
종근당
[185750]
= 매수 매수 76,000 92,000 63,100 ▶ 2015년 실적은 매출액과 영업이익 각각 전년대비 3.1%, 13.1% 증가 전망
▶ Mylan사(일본)향 면역억제제 공급물량 연간 100억원대 안정적 확보
▶ 고도비만치료제 벨로라닙(Beloranib) 글로벌임상(2b/3상) 순항에 따른 기술료 유입
교보증권
박광식
엑세스바이오KDR
[950130]
= 매수 매수 = 16,000 16,000 13,200 ▶ G6PD 현장진단 테스트에 대한 구체적 가이드라인 제시
▶ 엑세스바이오의 G6PD RDT는 경쟁사에 비해 우수
▶ G6PD RDT의 수주방식 역시 말라리아 RDT와 동일한 Process로 진행, 상용화 임박!
유진투자증권
박종선,윤혁진
엑세스바이오KDR
[950130]
= BUY BUY = 16,900 16,900 13,200 ▶ 스위스 제네바에서 열린 MPAC회의에서 G6PD 진단제품 사용 사실상 권고
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 16,900원 유지
하나대투증권
이정기,안주원,박진영,김두현,오문영
엑세스바이오KDR
[950130]
= 매수 매수 = 20,500 20,500 13,200 ▶ 투자의견 BUY와 목표주가 20,500원 유지
▶ 열대지방에서 사용 가능한 제품은 동사의 CareStart가 유일
▶ 2015년 매출액과 영업이익 각각 +106.9%, +572.3% 성장

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
728x90

기업리포트 요약(2015.03.05)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
아이엠투자증권
노경철
유한양행
[000100]
= 매수 매수 = 250,000 250,000 175,500 ▶ 4Q14: 국내 제약시장의 위축에도 불구하고 양호한 실적 이루어
▶ 2015년에도 실적 개선세 이어져
▶ 지속적인 수익성 개선과 국내 1위 제약사라는 측면에서 주가 재평가 되어야
신영증권
엄경아
흥아해운
[003280]
= 매수 매수 4,200 3,600 3,045 ▶ 유가하락, 비수기 불구하고 중소형 컨테이너 운임 강세
▶ 4분기 영업이익은 이미 회복이 시작되었음을 확실히 보여줌
▶ 2015년 매출과 영업이익을 각각 2.9%, 66.2% 상향조정
▶ 목표주가 4,200원으로 상향하며, 해운주 최선호주 유지
KDB대우증권
이준기
신세계
[004170]
= Trading BUY 매수 200,000 262,000 170,500 ▶ 주가의 본격적 반등은 2016년부터 기대
▶ 업황의 추가 악화 여력은 제한적, 출점 집중되는 2016년 주목
▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 190,000원으로 커버리지 개시
하나대투증권
박성봉
POSCO
[005490]
= 매수 매수 = 370,000 370,000 276,500 ▶ 제 2고로 개보수(2~5월)의 영향으로 1Q15 제품판매량은 QoQ 1.9% 감소한 854만톤(YoY +1.6%)이 예상됨
▶ 고로 개보수 일정 감안 시, 올해 제품판매량 상저하고가 예상됨
▶ 11월 차강판, 12월 후판을 비롯한 제품가격 인하로 탄소강 판매가 QoQ -1만원이 예상됨(1월 판매가는 보합)
아이엠투자증권
이민희
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 = 1,660,000 1,660,000 1,437,000 ▶ GS6 보다는 Edge에 대한 선호도 높을 듯, 스마트폰 ASP 상승 효과 기대
▶ 아이폰6/plus와 이전 GS 시리즈 출시 때와 비교, 수익성면서도 이전 보다는 좋을 듯
KDB대우증권
이준기
GS리테일
[007070]
= 매수 Trading Buy 34,000 27,000 27,400 ▶ 현주가는 슈퍼마켓 사업 가치 반영 안된 수준
▶ 편의점 산업의 성장 가능성에 대한 기대감은 장기적으로도 유효
▶ 업황의 추가 악화 가능성은 제한적이고 향후 편의점과 함께 가장 성장 전망이 밝은 업태라는 측면이 긍정적
▶ 투자의견 매수, 목표주가 34,000원
대신증권
박강호,박기범
대덕전자
[008060]
= 매수 매수 = 12,000 12,000 9,420 ▶ 투자의견‘매수(BUY)’및 목표주가 12,000원 유지
▶ 반도체향 전문 PCB 업체로 성장, 15년과 16년 이익 증가세 지속
아이엠투자증권
김운호
삼성전기
[009150]
= 매수 매수 = 90,000 90,000 72,300 ▶ 2014년 1분기 매출액 1조 8,788억원, 영업이익 449억원
▶ 2015년 수익성 개선의 원년
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 90,000원 유지
미래에셋증권
이광수,심은솔
한샘
[009240]
= BUY BUY 190,000 105,000 164,500 ▶ 인테리어 시장 확대에 따른 성장
▶ 사업확장과 M&A 를 통한 성장
이트레이드증권
박용희
경동나비엔
[009450]
= 매수 매수 = 37,500 37,500 25,350 ▶ 서탄 신공장 완공→원가개선→경쟁력 향상→이익 개선
▶ 공장투어를 통한 New Finding
▶ 2015년 Preview: 매출 4,930억원(+15% YoY), 영업이익 260억원(+88.9% YoY) 추정
▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 37,500원 유지
하나대투증권
신민석
현대상사
[011760]
            27,100 ▶ 2015년 사업목표는 매출 5%, 영업이익 10% 성장이 목표임
▶ 세전이익으로는 1000억원 수준, 순이익으로는 800~900억원 수준을 기대하고 있음
▶ 해당 계획은 유가 60달러 기준으로 유가에 따른 다소의 변동성은 발생할 수 있다고 판단함
KDB대우증권
이준기
롯데쇼핑
[023530]
= Trading BUY Trading Buy 276,000 344,000 244,500 ▶ 국내 백화점, 할인점 사업의 의미 있는 개선이 필요
▶ 전년도 기저효과, 다각화 된 포트폴리오는 긍정적
▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 276,000원으로 커버리지 개시
KDB대우증권
구용욱,김중한
기업은행
[024110]
    매수     19,500 13,500 ▶ 중소기업 대출이 꾸준히 증가할 것이므로 순이자이익 흐름은 양호할 것으로 판단됨
이트레이드증권
정홍식
한국단자
[025540]
N 매수   N 85,000   58,000 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 85,000원으로 커버리지 개시
▶ 자동차 전장화 추세로 성장성 확보
▶ 안정적인 현금흐름 → R&D확대 → 실적 개선의 선순환 구조
KDB대우증권
이준기
BGF리테일
[027410]
N 매수   N 110,000   89,000 ▶ 실적 성장+벨류에이션의 상향
▶ 점포효율성 향상과 질적 성장을 통한 장기적 성장 스토리
▶ 투자의견 매수, 목표주가 110,000원
KDB대우증권
이준기
GS홈쇼핑
[028150]
중립 매수     320,000 234,000 ▶ 성장 우선 정책으로 실적 부진은 불가피
▶ 전체 취급고 증가하나 영업이익률의 감소로 영업이익 4.4% 감소 전망
▶ 투자의견 중립
하나대투증권
김홍식,양윤석
케이엠더블유
[032500]
= 매수 매수 20,000 19,000 17,100 ▶ 매수 유지, TP 20,000원으로 상향, 여전히 조정 시 매수 유효
▶ 4분기 실적 쇼크, 하지만 1Q 강한 턴어라운드 예상
▶ 낙관적 통신장비 전망이 LED 리스크 요인을 상쇄하는 상황
SK증권
최관순
SK C&C
[034730]
= 매수 매수 = 310,000 310,000 202,000 ▶ 최근 주가하락 과도한 것으로 판단
▶ 1Q15 실적도 안정적
KDB대우증권
이준기
CJ오쇼핑
[035760]
= 매수 매수 298,000 480,000 234,900 ▶ 수익성 회복의 시작
▶ 모바일 고성장에도 상품 경쟁력 강화로 수익성 개선 전망
▶ 투자의견 매수, 목표주가 298,000원으로 커버리지 개시
동부증권
차재헌
CJ오쇼핑
[035760]
= Buy Buy = 285,000 285,000 234,900 ▶ 최근 영업동향 점검
▶ Valuation 매력 상존, 못 살 이유 없다
토러스투자증권
유승준
엔씨소프트
[036570]
= BUY BUY = 220,000 220,000 181,500 ▶ 주가 안정화 단계에 돌입
▶ 길드워2 확장팩, MXM, 모바일게임 등 하반기 모멘텀은 풍부한 상황
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 유지
BS투자증권
박세진
하나투어
[039130]
= 매수 매수 125,000 98,000 97,300 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 125,000원으로 상향
▶ 2월 실적 집계: 패키지 +18%, 항공권 +35%
▶ 중장기 성장 모멘텀 점차 구체화될 전망
현대증권
이태경,한기현
키움증권
[039490]
= 매수 매수 88,000 65,000 64,100 ▶ 비대면 실명확인 정책 수혜 예상
▶ 거래대금 상승, 점유율 상승, 자회사 실적 기여로 펀더멘탈 견조
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 88,000원으로 상향
아이엠투자증권
김현주
에스엠
[041510]
= 매수 매수 = 56,000 56,000 34,900 ▶ 4Q14 Review: 별도 영업이익 68억원 YoY -47%
▶ 코엑스아티움 BEP 목표, 모바일게임 중국 론칭 및 법인 설립
▶ 투자의견 BUY 목표주가 56,000원 유지
KB투자증권
김민정
에스엠
[041510]
            34,900 ▶ 연결기준 4Q14 매출액과 영업이익은 각각 793억원 (-0.5% YoY), 99억원 (-40.7% YoY)로 부진한 실적 기록
▶ 2015년은 1) 기존 아티스트의 유닛 활동 증가 및 해외 공연장 규모 확대로 인한 관객 수 증가, 2) 2개의 신인 아티스트 그룹 데뷔로 탑라인 성장 양호할 전망
▶ 2014년 인력 증가와 일회성 비용이 집중되었던 시기로 영업이익률은 2014년을 저점으로 올해부터 회복될 전망
▶ 소속 아티스트의 IP를 활용한 모바일게임 ‘슈퍼스타 SM타운’을 올해 2분기 중에 다음카카오와 중국 업체 추콩을 통해 중국에 출시할 예정
동부증권
권윤구
에스엠
[041510]
= Buy Buy = 52,000 52,000 34,900 ▶ 4Q14 실적, 예상 하회
▶ 상반기부터 바쁘게 활동
▶ 신규 사업도 긍정적
키움증권
홍정표
에스엠
[041510]
= 매수 매수 = 53,000 53,000 34,900 ▶ 4분기 실적 부진, 1분기 양호
▶ 3년만에 수익성 회복 전망
▶ 2015년 키워드: 중국, 에스엠 브랜드 상품화
KDB대우증권
김창권,박정엽
에스엠
[041510]
= 매수 매수 46,000 50,000 34,900 ▶ 4분기 엔저, 비용 증가 등 악재 속에 선방한 실적
▶ 4월부터 아티움 해외 관광객 유입 본격화, 중국 합작 법인 설립 기대
▶ ‘매수’ 의견 유지 및 목표주가 하향
신한금융투자
김현석
에스엠
[041510]
= 매수 매수 46,000 50,000 34,900 ▶ 4분기 별도기준 매출액 478억원(-7% YoY), 영업이익 68억원(-47% YoY) 기록
▶ 1분기 별도기준 매출액 424억원(+12% YoY), 영업이익 50억원(+5% YoY) 예상
▶ 투자의견‘매수’, 목표주가 46,000원 하향
NH투자증권
하석원
메디아나
[041920]
            14,400 ▶ 신제품 5종 출시에 따른 영업이익률 개선 기대
▶ 헬스케어업체 중 밸류에이션 매력도 높음
키움증권
라진성
대우건설
[047040]
    매수     8,500 8,080 ▶ 사우디와 ‘스마트 원자로’ 수출에 대한 MOU 체결
▶ 스마트원전 수주 시 대우건설 수혜 전망
신한금융투자
허민호
한전기술
[052690]
= 매수 매수 68,000 62,000 50,700 ▶ 한국은 사우디와 20억달러 규모의 SMART 원전 2기 건설 MOU 체결
▶ 한전기술의 SMART 원전 설계 수주금액은 1,700~2,100억원 예상
▶ 투자의견 `매수` 유지, 목표주가 68,000원으로 상향
KDB대우증권
이준기
현대홈쇼핑
[057050]
= 매수 매수 162,000 206,000 134,500 ▶ 한발 느린 전략, 현재는 프리미엄 요인
▶ 한섬과의 시너지의 본격화로 상품 믹스 개선도 가능
▶ 투자의견 매수, 목표주가 162,000원으로 커버리지 개시
KDB대우증권
이준기
현대백화점
[069960]
= Trading BUY Trading Buy 151,000 161,000 137,000 ▶ 출점과 주가 상승간의 상관관계는 과거에 비해 낮아져
▶ 소비경기 회복시 가장 큰 수혜 전망
▶ 투자의견 Trading Buy와 목표주가 151,000원으로 커버리지 개시
KDB대우증권
이준기
롯데하이마트
[071840]
= 매수 매수 74,000 82,000 56,300 ▶ 실적 개선으로 투자자들의 신뢰성 회복 가능
▶ 감가상각비, 인건비 등의 고정 비용은 전년도와 유사한 상황에서 매출액의 증가는 이익의 증가로 직결
▶ 점포의 효율화 작업이 진행될 전망
▶ 투자의견 매수, 목표주가 74,000원으로 커버리지 개시
KDB대우증권
성현동
디비케이
[073190]
            3,750 ▶ 듀오백으로 잘 알려진 기능성 의자 전문 기업
▶ 신규 사업 ‘리얼 컴포트’를 통한 10년만의 성장 재개 전망
▶ 2015년 성장 재개와 턴어라운드 관점에서 접근할 시점
아이엠투자증권
이종원
컴투스
[078340]
= 매수 매수 235,000 205,000 182,100 ▶ 라인업 확장 꾸준히 이루어질 전망
▶ 서머너즈워 매출 기조 유지 중
▶ 상반기는 길드전이 핵심
하나대투증권
김홍식,양윤석
에이스테크
[088800]
= 매수 매수 7,000 6,000 4,495 ▶ 매수 유지, TP 7,000원으로 상향, 장/단기 투자 유망 평가
▶ 3Q에 이어 4Q도 깜짝 실적, 금년도 실적 전망도 밝아
▶ 2015년엔 RRH/방산 매출이 효자 역할 수행할 듯
KB투자증권
이가근
테크윙
[089030]
N 매수   N 15,500   9,440 ▶ 투자포인트 1. 비메모리 반도체로의 사업영역 확대로 급격한 외형, 이익 성장
▶ 투자포인트 2. 메모리 반도체 핸들러 = 캐시카우, 꾸준한 성장 동력
▶ 투자포인트 3. 장비의 누적판매 증가로 소모품 매출도 급격한 증가
▶ 2015, 2016년 연속 사상 최대 실적 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 15,500원
하나대투증권
남대종,이원식
테스
[095610]
N 매수   N 21,000   16,600 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원 제시
▶ 3D NAND 성장은 바로 수주 확대로
▶ 15년 실적 개선은 지속
LIG투자증권
양형모
한진중공업
[097230]
= BUY BUY 8,000 5,400 5,520 ▶ 3가지 요인으로 수주 증가하면서 잔고 턴어라운드 가능할 전망
▶ 디스카운트 요인이었던 회사채 상환 이슈는 2015년 6월 8일 종결될 전망
▶ 고진감래 - 저평가, 급박했던 회사채 상환이슈 종결, 수주 증가의 3박자 모멘텀 완성
이트레이드증권
서용희
일진전기
[103590]
N 매수   N 11,000   7,770 ▶ 2015년 전선시장 발주, 빠른 회복세 예상
▶ 선제적 구조조정 단행, 몸집이 가볍다!
▶ 홍성단지 이전으로 Capa 확대, 경쟁사 부진 속에 점유율 확대 예상
▶ 투자의견 매수, 목표주가 11,000원으로 커버리지 개시
교보증권
백광제
동양피엔에프
[104460]
            5,140 ▶ 2015년은 실적 정상화의 원년
▶ 회사 제시 가이던스(신규 수주 1,000억원, 매출액 1,000억원)는 현재 수주잔고 감안시 매우 보수적
▶ 당기순이익 30%(‘14년 기준 120원)의 높은 배당성향도 매력적
KDB대우증권
구용욱,김중한
KB금융
[105560]
    매수     54,200 37,850 ▶ 신용카드 이익 기여도가 높아 그룹 순이자마진 방어도 어느 정도 가능할 것으로 판단됨
미래에셋증권
이광수,심은솔
LG하우시스
[108670]
= BUY BUY 220,000 241,000 188,000 ▶ 아파트 분양 증가의 최대 수혜
▶ 자체생산 시설을 통한 생산성 향상과 높은 브랜드 파워
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 220,000 원으로 커버리지 개시
유진투자증권
한병화
씨에스윈드
[112610]
            31,900 ▶ 유가 관련 트라우마 없는 해외시장의 사례를 닮아가는 과정
▶ 베트남 공장에 대한 미국의 반덤핑 관세 부과 해제 가능성 높아
▶ 해외업체 대비 밸류에이션 갭 축소되는 과정 지속될 것
이트레이드증권
성종화
GKL
[114090]
= 매수 매수 = 53,000 53,000 35,400 ▶ 15년 1월 및 2월초까지는 4Q14의 중국인 VIP 입장객 대호조 기세 이어짐
▶ 2/9 중국 정부의 카지노 마케팅 단속 강화 발표 후 중국인 입장객 호조세 한풀 꺾였으나 3월부터는 회복세
▶ 중국정부의 중국내 카지노 마케팅 단속 강화 정책은 향후 한동안 신경 쓰이는 부분. 다만, 심리적 노이즈일 뿐 동사는 정켓 비중이 미미하여 실적영향은 제한적
▶ TP 53,000원 유지. Buy 유지. 장기적 관점 Buy
교보증권
손영주
코오롱인더
[120110]
= 매수 매수 = 68,000 68,000 52,400 ▶ 필름 바닥 확인 및 산자·화학 호실적 지속 감안, 현 주가는 바닥. 매수 및 TP 68,000원. 업종 Top-pick 유지
▶ 1분기 영업이익 479억원(QoQ -108억원), 타이어코드 · 석유수지에 대해 프리미엄 부여 후행 수순(隨順)
KDB대우증권
이준기
이마트
[139480]
= 매수 Trading Buy 270,000 280,000 213,000 ▶ 장기적인 턴어라운드의 원년
▶ 규제의 완화 가능성에 대비
▶ 이마트몰은 2014년의 부진을 뒤로 하고 점차 적자폭을 축소하여 2016년 하반기부터는 흑자 전환
▶ 투자의견 매수, 목표주가 270,000원으로 커버리지 개시
LIG투자증권
김기태
파티게임즈
[194510]
            47,000 ▶ 아이러브 레스토랑(전민찬청) 중국 진출 기대
▶ 신작 출시와 기존 타이틀의 글로벌 출시
▶ 2014년 실적 부진했으나 2015년 성장성 회복 전망
하이투자증권
이상헌,김종관
차이나하오란
[900090]
            2,950 ▶ 원료용지, 백판지, 백색카드지, 특수지 등을 생산하는 제지관련 지주회사
▶ 중국 내수시장의 성장으로 식품용 포장지 관련 매출 증가할 듯
▶ 원료용지 회수 시장 성장 잠재력 크므로 매출 증가에 기여할 듯
▶ 중국제지산업 성장성에 투자하자
하나대투증권
송선재,이기훈
코라오홀딩스
[900140]
            17,350 ▶ 4Q14 리뷰: 영업이익률 10.2% 기록
▶ CKD 신차: 금년 53% 성장 목표 중
▶ 2015년 전망: 매출성장 28% + 마진상승 목표 중

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
728x90

기업리포트 요약(2015.03.03)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
교보증권
김동하
KR모터스
[000040]
            1,350 ▶ 외형 확대와 수익성 개선 기반 확충
▶ 올해 실적 턴어라운드 기대
▶ 중장기 주가 상승 여지 클 것
NH투자증권
한승희
메리츠화재
[000060]
Hold Buy 14,600 15,400 12,650 ▶ 합산비율은 105.5%(+0.9%p y-y, -3.4%p m-m)로 전년비 소폭 상승
▶ 동사 합산비율 개선이 시급
신한금융투자
홍세종
하이트진로
[000080]
= 매수 Trading BUY 28,000 27,000 22,900 ▶ 2015년 연결 영업이익은 1,438억원(+53.5% YoY) 전망
▶ 맞불을 놓더라도 점유율은 지킨다
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 28,000원 제시
교보증권
정성훈
두산
[000150]
= 매수 매수 = 190,000 190,000 123,500 ▶ 자회사 할인요인 해소, 기회요인으로 선순환 진입 기대
▶ 자체사업 강화: 연료전지 등 신성장동력 확보, 전자 및 모트롤 견조한 성장
▶ 적극적인 주주친화정책: 배당 확대와 자사주 매입 지속
현대증권
채희근,안예원
기아차
[000270]
    매수     57,000 45,500 ▶ 2월 기아차 글로벌 총출고는 전년동월대비 8.7% 감소한 22.2만대를 기록. (전월대비로는 12.3% 감소)
▶ 예상대로 국내와 중국의 설연휴 차이(작년은 1월, 금년은 2월)에 따른 기저 효과와 구형 재고 소진을 위한 생산 감축 때문
아이엠투자증권
류연화
기아차
[000270]
    매수     60,000 45,500 ▶ 내수는 선전했으나 수출 물량이 크게 역성장
▶ 설연휴, 춘절효과가 제거된 1~2월 누적으로도 수출 감소로 부진함
▶ 신차 효과는 발휘되고 있으나 12월 급격한 생산량 증가에 따른 후유증이 이어짐
하나대투증권
송선재,이기훈
기아차
[000270]
= 매수 매수 = 60,000 60,000 45,500 ▶ 기아차의 2월 글로벌 출하는 9% (YoY) 감소한 22.2만대였음
메리츠종합금융증권
김준성
기아차
[000270]
= Buy Buy = 59,000 59,000 45,500 ▶ 국내공장 12만대 (-16% y-y)로 해외 시장 재고 증가에 따른 수출물량 축소로 부진
▶ 신차효과 (쏘렌토 +224% y-y, 카니발 +219% y-y)가 지속되고 있는 내수판매는 소폭 성장 (내수 +1% y-y, 수출 -21% y-y)
토러스투자증권
유지웅
기아차
[000270]
= BUY BUY = 63,000 63,000 45,500 ▶ 국내공장 출하: 내수 3.5만대(YoY +1.2%), 수출 8.3만대(YoY -21.4%)로 총 11.8만대 (YoY -15.8%) 기록
동부증권
김평모
기아차
[000270]
    Hold     57,000 45,500 ▶ 기아차의 2월 글로벌 공장 판매량 역시 국내 공장의 조업 일수 감소로 인해 22.2만대를 기록, 전년 동기비 8.7% 감소
SK증권
이윤석
기아차
[000270]
    매수     70,000 45,500 ▶ 지난 국내공장 총 11.8만대(YoY -15.8%, MoM -15.2%) 기록
▶ 해외공장판매 총 10.4만대(YoY +1.0%, MoM -8.8%) 기록
한국투자증권
김진우,서성문,최원준
기아차
[000270]
= 매수 매수 60,000 68,000 45,500 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 60,000원으로 분석재개
▶ 2015년에도 글로벌 점유율 확대 지속
▶ 하반기 신차를 기다리며
▶ 유가하락의 나비효과는 시간이 지날수록 긍정적인 효과가 더 클 것
메리츠종합금융증권
박유악
SK하이닉스
[000660]
= Buy Buy = 62,000 62,000 46,850 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 62,000원 유지
▶ DRAM 미세화 지속되며 수익성 유지될 전망
NH투자증권
한승희
삼성화재
[000810]
= Buy Buy = 314,000 314,000 246,500 ▶ 1Q15 예상 이익(2,165억원)의 42.2%에 달하는 우수한 실적으로 평가
▶ 일반, 자동차 손해율이 안정화되었고, 해외주식형 펀드 매각익(140억원) 실현에 투자이익률이 4.1%로 상승하였기 때문
NH투자증권
한승희
현대해상
[001450]
= Buy Buy = 35,400 35,400 27,050 ▶ 1Q15 예상 이익(611억원)의 47.6% 수준으로 양호
▶ 일반보험과 장기손해율이 높아 보험영업손실 확대되었으나, 매각익 등 포함 투자이익이 확대되면서 당기순이익은 전년 동월과 유사
신한금융투자
홍세종
오리온
[001800]
= 매수 매수 1,250,000 1,100,000 970,000 ▶ 2015년 연결 영업이익은 3,032억원(+10.2% YoY) 전망
▶ 중국 성장성 + 국내 비용 통제 = 이익 증가
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 1,250,000원 제시
유진투자증권
한병화
한독
[002390]
            24,500 ▶ 제넥신 최대주주의 가치만으로도 매력적인 투자 대안
▶ 점진적인 실적 개선 추세, 내년부터 턴어라운드 폭 커질 것으로 예상
▶ PBR 0.9배에 불과, 바이오 가치와 턴어라운드 감안하면 저평가 상태
NH투자증권
한승희
LIG손해보험
[002550]
= Buy Buy = 36,000 36,000 24,050 ▶ 당사 1Q 예상치(497억원)의 41% 시현
▶ 운용자산 전년비 17.8% 증가하며 매출 성장 둔화에도 견조. 이에 투자이익 증가세 견조하여 양호한 1월 순이익 시현
교보증권
정유석
흥아해운
[003280]
N 매수   N 4,800   2,855 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 4,800원 제시
▶ 매출 성장 지속, 영업이익 및 순이익 급증
▶ 2015년 매출액 8,800억원, 영업이익 510억원 전망
신한금융투자
홍세종
빙그레
[005180]
= Trading BUY Trading BUY 77,000 91,000 72,000 ▶ 2015년 연결 영업이익은 482억원(+3.9% YoY) 전망
▶ 수출 증가와 기저효과를 통한 실적 반등 기대
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 77,000원 제시
신한금융투자
홍세종
롯데칠성
[005300]
N 매수   N 2,050,000   1,723,000 ▶ 2015년 영업이익은 35.2% YoY 증가한 1,385억원 전망
▶ 소주 매출 성장 Vs. 맥주 비용 증가
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 2,050,000원 제시
현대증권
채희근,안예원
현대차
[005380]
    매수     210,000 161,500 ▶ 2월 현대차 글로벌 총출고는 전년동월대비 5.5% 감소한 36.0만대를 기록. (전월대비로는 6.9% 감소)
▶ 3월부터는 영업일수 증가(작년동월대비)와 구형 재고 소진 등의 영향으로 개선될 것으로 보임
아이엠투자증권
류연화
현대차
[005380]
    중립     195,000 161,500 ▶ 2월 근무일수 부족으로 전반적으로 역성장
▶ 설연휴, 춘절효과가 제거된 1~2월 누적으로도 크게 부진함
▶ 글로벌 경쟁 격화와 12월 급격한 생산량 증가에 따른 후유증이 2월까지 이어짐
하나대투증권
송선재,이기훈
현대차
[005380]
= 매수 매수 = 260,000 260,000 161,500 ▶ 현대차의 2월 글로벌 출하는 5% (YoY) 감소한 36.0만대였음
메리츠종합금융증권
김준성
현대차
[005380]
= Buy Buy = 225,000 225,000 161,500 ▶ 국내공장 13만대 (-11% y-y)로 1) 영업일수 감소 (19일 → 17일, -11% y-y) 및 2) 기아차 쏘렌토 출시에 의한 싼타페 간섭효과 (-20% y-y)와 투싼 대기수요 발생 (-49% y-y)으로 RV 판매부진 영향을 받은 것으로 판단
토러스투자증권
유지웅
현대차
[005380]
= BUY BUY = 200,000 200,000 161,500 ▶ 국내공장 출하: 내수 4.7만대(YoY -8.8%), 수출 8.6만대(YoY -12.6%)를 기록하며 총 국내출하는 13.3만대(YoY -11.3%) 기록
동부증권
김평모
현대차
[005380]
    Buy     240,000 161,500 ▶ 현대차의 2월 글로벌 공장 판매량은 설 연휴로 인한 국내 공장의 조업일수 감소 및 미국, 러시아 공장의 가동률 하락 등으로 인해 36.0만대를 기록, 전년 동기비 5.5% 감소
SK증권
이윤석
현대차
[005380]
    매수     250,000 161,500 ▶ 국내공장 총 13.3만대(YoY -11.3 %, MoM -8.1%) 기록
▶ 해외공장판매 총 22.7만대(YoY -1.7%, MoM -6.1%) 기록
한국투자증권
김진우,서성문,최원준
현대차
[005380]
= 매수 매수 200,000 250,000 161,500 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 200,000원으로 분석재개
▶ 2015년 글로벌 점유율 수성
▶ 낮은 기대치가 기회다
▶ 고성능 라인 출시로 주행성능 강화 및 브랜드 이미지 제고
NH투자증권
한승희
동부화재
[005830]
= Buy Buy = 66,000 66,000 53,000 ▶ 1Q 이익 예상치(999억원)의 29%로 진척도는 소폭 미달
▶ 당사 예상보다 일반 및 장기손해율이 높았음. 특히 위험손해율이 95.4%로 전년비 4.6%p 상승하였는데, 영업일수 확대 영향이 컸음
교보증권
박혜진
동부화재
[005830]
= Trading Buy Trading Buy = 70,000 70,000 53,000 ▶ 2015년 1월 당기순이익 291억원(YoY -8.5%) 기록
▶ 보험 손해율 87.7%(YoY +1.7%p), 합산비율 103.7%(YoY+1.0%p) 기록
▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 70,000 원 유지
NH투자증권
조수홍
에스엘
[005850]
    Buy     25,000 18,950 ▶ 4분기 매출액은 3,791억원(+15.8% y-y), 영업이익은 168억원(+141.7% y-y, 영업이익률 4.4%)으로 컨센서스 상회
하나대투증권
송선재,이기훈
에스엘
[005850]
= 매수 매수 = 23,000 23,000 18,950 ▶ 실적 호조의 원인이 2015년에도 지속
▶ 4Q14 Review: 영업이익 142% (YoY) 증가
▶ 증설 계획 점검: 기존 테네시/연태 증설, 중국 추가는 미확정
메리츠종합금융증권
박유악
삼성전자
[005930]
= Buy Buy = 1,750,000 1,750,000 1,423,000 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 175만원 유지
▶ 2015년 영업이익 26조원(+5%YoY) 턴어라운드
신영증권
임돌이
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 1,700,000 1,550,000 1,423,000 ▶ 갤럭시 S6 및 갤럭시 S6 엣지 공개
▶ 메탈 소재 채택 및 무선충전
▶ 전자결제 `삼성 페이`가 가장 주목할 점
▶ 매수 투자의견 유지, 목표주가 상향
미래에셋증권
도현우,정용제
삼성전자
[005930]
= BUY BUY = 1,600,000 1,600,000 1,423,000 ▶ MWC 에서 갤럭시 S6, S6 엣지 공개
▶ 2Q15 영업이익 큰 폭의 반등 예상
신한금융투자
김영찬,김민지
삼성전자
[005930]
= 매수 매수 1,750,000 1,600,000 1,423,000 ▶ 1Q15 매출액 49.8조원(-5.6% QoQ), 영업이익 5.3조원(+1.0% QoQ) 예상
▶ 반도체 호조, 갤럭시 S6 효과로 2015년 영업이익 25.2조원(+0.9% YoY) 전망
▶ 목표주가 1,750,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
신한금융투자
홍세종
동원산업
[006040]
N Trading BUY   N 360,000   323,000 ▶ 2015년 연결 영업이익은 811억원(+6.0% YoY) 전망
▶ 어가 하락에 의한 구조조정 시 중장기적 투자 매력도 상승
▶ 투자의견 ‘Trading BUY’, 목표주가 360,000원 제시
신영증권
정규봉
신흥기계
[007820]
= 매수 매수 = 21,000 21,000 15,900 ▶ 지난주 투자자 대상의 IR행사를 시행
▶ 올해는 India에서 고성장 지속할 전망
▶ 배당 등 주주친화정책 지속될 전망
▶ 2015년 매출액 1,297억원, 영업이익 148억원 전망. 목표주가 21,000원 유지
하이투자증권
송은정
삼성전기
[009150]
= 매수 매수 85,000 80,000 70,900 ▶ 목표주가 85,000원으로 종전대비 소폭 상향 조정
▶ 갤럭시S6 판매량 4,000만대 넘어서면 주가 더 간다
▶ PBR 밸류에이션 부담 낮은 편
KTB투자증권
이충재
OCI
[010060]
= BUY BUY 150,000 210,000 112,500 ▶ 폴리실리콘 가격 반등에 따른 실적 개선 기대
▶ 폴리실리콘 생산설비 Debottlenecking에 의한 생산량 증가와 원가 개선
▶ 49%의 지분을 가지고 있는 자회사 OCI머티리얼즈의 실적 개선
교보증권
손영주
OCI
[010060]
= 매수 매수 123,000 99,000 112,500 ▶ 목표주가 123,000원으로 23% 상향
▶ 단기 급등 부담으로 주가 상승 탄력 둔화 예상. 보수적 대응 필요
미래에셋증권
정우창
삼성중공업
[010140]
= HOLD HOLD = 17,000 17,000 20,400 ▶ 2015년 1분기 제한적 마진 회복 (QoQ) 전망
▶ HOLD 투자의견 유지
한국투자증권
이경자,안형준
삼성중공업
[010140]
= 매수 매수 = 25,000 25,000 20,400 ▶ 일본 MOL로부터 20,100TEU급 초대형 컨테이너선 수주
▶ 자국 수요와 엔저를 앞세운 일본 조선사와 상선 경쟁 예상
▶ 개선된 상선시황과 Browse FLNG의 부분 계약 가능성 감안 시 주가의 하방 경직 확보
하나대투증권
박성봉,박준형
현대하이스코
[010520]
= 매수 매수 = 86,000 86,000 63,300 ▶ 1Q15, 기고효과 감안 시, 무난한 실적 예상
▶ ‘15년 실적 악화에 대한 과도한 우려 지양
▶ 투자의견 BUY및 목표주가 86,000원 유지
KDB대우증권
류제현,김충현
현대상선
[011200]
= 중립 중립       9,160 ▶ 유가하락의 수혜는 있으나 벌크선 부담도 만만치 않다
▶ 다소 맥 빠진 유상증자
▶ 투자의견 중립 유지: 반등시 상대 강도 크지 않을 듯
한국투자증권
김진우,최원준
현대위아
[011210]
= 매수 매수 = 218,000 218,000 140,500 ▶ 장기성장성 이상무, 역사적 하단에 근접한 주가는 매수 적기
▶ 순조로운 외형성장
▶ 부진한 기계 업황을 메워주는 captive 물량
▶ 수익성에 대한 과도한 우려, 1분기 실적 계기로 완화될 것
한국투자증권
김진우,최원준
현대모비스
[012330]
= 매수 매수 = 360,000 360,000 247,500 ▶ 펀터멘털 만으로도 충분히 좋다, 부품주 최선호주
▶ 튼튼한 수익성 지속
▶ 수익성을 견인하는 핵심부품의 확대
▶ 과도한 할인의 정상화
유안타증권
최남곤,신연화
일진홀딩스
[015860]
N Buy   N 10,000   7,170 ▶ 일진홀딩스를 당사의 첫 번째 Bimonthly Top Buy 종목으로 추천함
▶ 일진전기와 일진다이아는 동사 NAV 에서 약 2,200억원(시가 기준) 이상을 차지하고 있음
KDB대우증권
함승희
코웨이
[021240]
= 매수 매수 = 130,000 130,000 84,400 ▶ 2월 마지막 주 홍콩/싱가폴 NDR 진행, 2015년 가이던스 공유
▶ 2015년 가이던스는 충분히 공격적. 컨센서스가 지나치게 높은 점이 문제
▶ 당사의 희망을 현실화하는 모습 지속. 최적의 투자 대안으로 추천
이트레이드증권
김현용
제일기획
[030000]
= 매수 매수 27,000 23,000 22,000 ▶ 기대 이상을 보여준 갤럭시 S6, 그리고 사상최대 6% 자사주 매입 공시
▶ 달릴 말은 준비되었다. 이제는 채찍을 가할 시점
▶ 갤럭시 S6 효과와 성수기가 맞물리는 2분기 분기 사상최대 영업이익 돌파 전망
▶ 목표주가 27,000원으로 상향, 이익성장과 주주환원의 선순환 싸이클 진입
HMC투자증권
황성진
제일기획
[030000]
= BUY BUY = 26,000 26,000 22,000 ▶ 전일 동사는 주주보상정책의 일관적 추진 및 주가 안정을 위해 자사주 690만주(1,442억원 규모)를 취득한다고 밝힘
▶ 이번 자사주 690만주 매입(15.3.3~6.2)은 지배구조 강화와 주주환원정책의 지속성 유지 목적인 것으로 분석
▶ 갤럭시S6 출시 임박에 따른 기대감, 긍정적인 실적전망, 자사주 매입 등으로 긍정적 주가흐름 형성될 것
대신증권
김회재
제일기획
[030000]
= 매수 매수 = 27,000 27,000 22,000 ▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 27,000원 유지
▶ 690만주 자사주 취득 결정은 전반적으로 주가에 긍정적 영향
신한금융투자
홍세종
무학
[033920]
N 매수   N 54,000   43,650 ▶ 2015년 별도 영업이익은 680억원(+3.3% YoY) 전망
▶ 소비자가 인정하면 도매점은 따라온다
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 54,000원 제시
메리츠종합금융증권
박유악
LG디스플레이
[034220]
= Buy Buy = 40,000 40,000 33,500 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원 유지
▶ 2015 영업이익 1.4조원(+4%YoY), 소폭 성장 할 전망
메리츠종합금융증권
박유악
OCI머티리얼즈
[036490]
= Buy Buy = 90,000 90,000 80,800 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 90,000원 유지
▶ 2015년 영업이익 818억원(+209%YoY): 고 성장세 지속 할 전망
유진투자증권
한병화
영풍정밀
[036560]
= BUY BUY = 16,600 16,600 10,700 ▶ 4분기 펌프 매출 증가로 어닝스 서프라이즈 시현
▶ 펌프공장 증설이 기대되는 이유를 설명해준 4분기 실적
▶ 목표주가 16,600원 유지, 배당금 상향으로 매력 증가
유진투자증권
정호윤
엔씨소프트
[036570]
N STRONG BUY   N 380,000   180,500 ▶ 모바일게임 진출, 성공 가능성은 매우 높다
▶ 길드워2 확장팩, 리니지이터널의 연이은 대작 출시예정
▶ 투자의견 STRONG BUY, 목표주가 380,000원, 업종내 Top-Pick으로 제시
메리츠종합금융증권
박유악
솔브레인
[036830]
= Buy Buy = 53,000 53,000 39,700 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 53,000원 유지
▶ 15년 영업이익 788억원(+64%YoY) - 컨센서스 큰 폭 상회할 것
메리츠종합금융증권
김승철,남은영
하나투어
[039130]
= Buy Buy = 105,000 105,000 96,100 ▶ 하나투어 2월 전체 송객 수는 전년대비 23.2% 증가한 29.6 만 명을 기록
▶ 패키지 송출객수는 전년대비 약 18.0% 증가한 19.6 만 명, 항공권 판매는 전년대비 약 34.7% 성장
교보증권
박광식
에스씨디
[042110]
            2,055 ▶ 국내 백색가전 M/S 1~2위 품목 다수 보유업체
▶ 2011년 턴어라운드 이후 실적 개선 본격화
▶ 올해도 사상 최대 실적 이어갈 것
교보증권
이강록
대우조선해양
[042660]
= 매수 매수 = 27,000 27,000 21,600 ▶ 불황을 이겨내는 실적을 보여줄 것
▶ 지나친 Big Bath 우려
▶ Top Tier 컨테이너선사들의 긍정적인 움직임
교보증권
이강록
두산인프라코어
[042670]
= 매수 매수 17,000 14,000 13,350 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 17,000원으로 상향
유진투자증권
박종선,윤혁진
바텍
[043150]
= BUY BUY = 35,500 35,500 24,850 ▶ 2014년 영업이익은 전년대비 +107.9% 큰 폭 증가
▶ ‘PaX-i3D Smart’ 제품 해외 수출 본격 전망
▶ 자회사 ‘레이언스(지분 40.0% 보유) 시너지 지속 및 가치 부상
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 35,500원 유지
유진투자증권
윤혁진
위닉스
[044340]
= BUY BUY = 24,000 24,000 18,300 ▶ 공기청정기,제습기 수출 증가
▶ 제습기 브랜드 가치 1위
▶ 바닥을 본 업황
유진투자증권
한병화
오스템임플란트
[048260]
= BUY BUY = 61,000 61,000 44,000 ▶ 글로벌 1위 최근 주가 부진 해소하고 급등세 시현
▶ 해외 임플란트 관련업체들의 주가 재평가 작업은 여전히 진행형
▶ 목표주가 61,000원 유지
유안타증권
최현재
유아이엘
[049520]
= Buy Buy 20,000 17,000 15,350 ▶ 안정적인 고성장: 타업체와 실적 차별화
▶ 신규 기구물 생산의 전위: 액세서리 → 방수부품 →메탈 부품(SIM-tray)
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 20,000원으로 상향
유진투자증권
윤혁진
쎌바이오텍
[049960]
= BUY BUY = 76,000 76,000 69,400 ▶ 1분기 매출액은 +15.0%yoy 증가한 109억원, 영업이익은 +48.2% 증가한 32억원으로 전망
▶ 지난 4분기부터 강화된 자제 브랜드 듀오락 광고선전비 증가로 매출액과 이익 고속 성장 지속 될 것으로 전망
유진투자증권
박종선,윤혁진
세코닉스
[053450]
= BUY BUY = 25,700 25,700 20,650 ▶ 2004년은 전년수준, 2015년은 최고 실적 달성 전망
▶ 휴대폰렌즈의 캐시카우와 자동차용 렌즈의 성장으로 최대 매출 달성 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 25,700원 유지
교보증권
최지수
아이컴포넌트
[059100]
            22,150 ▶ 퀀텀닷: 기대치를 상회하는 시장 형성 전망
▶ 다양한 모멘텀: 시장 확대, 흑자 전환, 큰 폭 성장, Valuation 저평가
유진투자증권
정호윤
게임빌
[063080]
N BUY   N 160,000   122,400 ▶ 2015년에는 글로벌 퍼블리싱 역량 강화에 따른 성과가 본격 가시화될 것
▶ 자체개발 및 자체출시 게임 비중 확대에 따른 수익성 개선 전망
유진투자증권
한병화
셀트리온
[068270]
            62,300 ▶ 연기 이유는 염증성 장질환 등에 대한 추가 자료 요청일 가능성 높아
▶ 염증성 장질환에 대한 허가 권고까지 이루어지면 오히려 램시마 성공 속도 빨라질 것
▶ 유럽과 일본 등 판매가 진행되고 있는 국가에서의 결과를 차분히 기다릴 시점
KB투자증권
양지혜
롯데하이마트
[071840]
= 매수 매수 71,000 68,000 57,700 ▶ 1분기 완만한 실적 턴어라운드 전망
▶ 미국 Best Buy와 일본 Yamada Denki의 최근 양호한 주가 흐름이 주는 시사점
▶ 2015년 체질 개선으로 수익성 회복 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 71,000원으로 상향
유진투자증권
정호윤
컴투스
[078340]
N BUY   N 250,000   177,500 ▶ 개발력과 해외진출역량, 2015년에 만개할 것
▶ 서머너즈워는 장기흥행 사이클 진입
▶ 이익안정성 높아 현 주가는 Valuation 부담감 없는 수준
교보증권
이성빈
컴투스
[078340]
= 매수 매수 = 240,000 240,000 177,500 ▶ 서머너즈워에서 CoC의 향기가
▶ 모멘텀 임박: 서머너즈워 업데이트 및 신작출시 예정
메리츠종합금융증권
김승철,남은영
모두투어
[080160]
= Buy Buy = 35,000 35,000 30,000 ▶ 모두투어 2월 전체 송출객 수는 전년대비 22.1% 증가한 15.2만 명을 기록, 고성장세 지속
▶ 패키지 송출객수는 전년대비 약 15.7% 증가한 10.5만 명
유안타증권
양석모
제주반도체
[080220]
            3,965 ▶ 제주도에 본사를 둔 국내 유일 팹리스업체
▶ M2M(사물인터넷)시장에서 부활의 신호탄을 쏘아 올리는 Nand MCP
▶ 순풍에 돛 단 바이오매스
▶ 2015년는 실적 턴어라운드 원년
유진투자증권
박종선,윤혁진
MDS테크
[086960]
= BUY BUY = 32,500 32,500 22,250 ▶ 2004년 최초 1,000억원 돌파, 2015년에도 성장은 이어갈 것
▶ 빅데이터 분석 솔루션인 스플렁크(Splunk) 국내 사업권 확보로 중장기 성장성 확보
▶ 스마트카, 스마트가전 등의 사물인터넷 확대시 수혜 확대
▶ 자동차 전장부품 국산화 확대 수혜
▶ 국방항공 부문 ‘15년부터 성장 이어갈 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 32,500원을 유지
유진투자증권
한병화
상아프론테크
[089980]
= BUY BUY = 12,000 12,000 6,510 ▶ 4분기 일회성 대손상각으로 적자기록, 2015년 매출, 영업이익 각각 21%, 128% 증가 예상
▶ 2015년 신구사업 모두 호조, 사상 최고 실적 가시성 높아
▶ 목표주가 12,000원 유지
교보증권
정세진
아비스타
[090370]
            5,810 ▶ 볼륨확대, 수익성 개선 동시에 이루어 질것
▶ 포지셔닝 세분화, 다양한 라인업 구축
▶ 주가는 바닥, 모멘텀 발생하며 주가 재평가 가능성 충분
미래에셋증권
박유미
아모레퍼시픽
[090430]
= BUY BUY = 3,200,000 3,200,000 2,849,000 ▶ 액면분할 결정
▶ 최근 중국인 내방객 증가 (15년 춘절 기간 동안 약 30% 증가)와 중국인전용 세트 판매 (객단가 증가)로 동사의 면세점 사업 매출의 고성장이 예상됨
메리츠종합금융증권
박유악
디엔에프
[092070]
= Buy Buy = 30,000 30,000 20,100 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 30,000원 유지
▶ 2015년 영업이익 192억원(+57%YoY): V-NAND 본격 양산의 수혜
유진투자증권
박종선,윤혁진
서원인텍
[093920]
= BUY BUY = 21,100 21,100 15,850 ▶ 업황 불황에도 불구하고 2014년 성장, 2015년에도 실적성장은 이어갈 것
▶ 부자재 부문은 전년에 이어서 성장세를 이어갈 전망
▶ 모바일 액세서리 매출은 ‘15년부터 본격적인 증가 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 21,100원 유지
신한금융투자
홍세종
CJ제일제당
[097950]
= 매수 매수 440,000 480,000 351,000 ▶ 2015년 연결 영업이익은 8,057억원(+38.9% YoY) 전망
▶ 글로벌 라이신 시장의 칼자루를 쥐다
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 440,000원 제시
유진투자증권
한병화
우진
[105840]
= BUY BUY = 15,000 15,000 8,080 ▶ 동탄2 신도시 입주 시작으로 보유 자산가치 상승세
▶ 2015년 턴어라운드 폭 확대
▶ 목표주가 15,000원 유지, 한전의 원전 안전설비 보강 예산 급증에 주목
미래에셋증권
조진호,정용제
실리콘웍스
[108320]
= BUY BUY 41,000 38,000 33,450 ▶ 애플향 DDI 점유율 개선 전망
▶ 루셈 사업양수로 비유기적 성장 가시화
▶ 투자의견 매수, 목표주가 41,000원으로 상향
유진투자증권
정호윤
위메이드
[112040]
N BUY   N 54,000   40,250 ▶ 2015년 모바일게임 매출의 높은 성장이 예상됨
▶ 온라인게임 부문은 아시아시장 진출로 새로운 성장국면에 돌입할 것
▶ 다음카카오와 4:33 지분을 포함한 자산가치는 약 5,250억원 수준
하나대투증권
이정기,안주원,박진영,김두현,오문영
휴맥스
[115160]
= 매수 매수 = 20,400 20,400 15,800 ▶ 투자의견 BUY와 목표주가 20,400원 유지
▶ 전문 경영인 도입 후 운영 효율화에 초점: 예상 영업이익 2014년 331억원 → 2015년 619억원
▶ 2015년 매출액과 영업이익 각각 +9.5%, +70.6% 성장
KDB대우증권
류제현,김충현
한진해운
[117930]
= 매수 매수 10,000 7,000 7,650 ▶ 빠진 유가, 버티는 운임
▶ 강해지는 회복의 기운: 2015년 영업이익 25.4% 상향조정
▶ 목표주가 7,000원에서 10,000원으로 상향조정
유진투자증권
윤혁진
아이티센
[124500]
            18,400 ▶ 소프트웨어 산업진흥법 개정의 최대 수혜주
▶ 아웃소싱 매출 비중 증가에 따라 안정적 사업구조로 진화
▶ 자회사 소프트센(지분율 30.0%) 실적 개선으로 EPS 증가 가속화
유안타증권
원상필
엔에스쇼핑
[138250]
              ▶ 농수산물에 특화된 하위권 TV홈쇼핑 업체
▶ 모바일 급성장, 위기에 직면한 기존 플랫폼
▶ 공모가는 14년 실적 기준 PER 11.2배
유진투자증권
박종선,윤혁진
솔루에타
[154040]
= BUY BUY = 13,800 13,800 11,450 ▶ 2014년 컨센서스 하회, 2015년 신규제품 매출 가시화로 최고실적 달성 전망
▶ 국내 주요고객의 전략 스마트폰 출시로 인한 실적 성장 예상
▶ 2015년 전파흡수체 상용화 기대, 시장은 급성장 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 13,800원 유지
유진투자증권
윤혁진
내츄럴엔도텍
[168330]
= BUY BUY = 67,000 67,000 54,400 ▶ 1Q15 전망: 매출 성장 지속, 이익 정상화 기대
▶ 전 세계 갱년기 여성의 필수품이 될 에스트로지(EstroG®)
유진투자증권
윤혁진
쿠쿠전자
[192400]
= BUY BUY = 300,000 300,000 196,500 ▶ CashCow인 국내 전기 밥솥
▶ 렌탈 사업 고속 성장 중
▶ 소비 한류의 주역
▶ 우수한 재무구조
유진투자증권
한병화
알테오젠
[196170]
            42,300 ▶ 해외업체 제휴로 비용 부담없이 바이오시밀러 개발 중
▶ 지속성 향상, 항체-약물 접합 기술 등 바이오 기반 기술 보유해 성장 가능성 높아
▶ 해외 바이오 벤처들의 기술이전 사례를 감안하면 투자 매력 높아
유진투자증권
윤혁진
콜마비앤에이치
[200130]
= BUY BUY = 20,000 20,000 14,150 ▶ 건강기능식품 고성장 중
▶ 가격대비 우수한 성능으로 무장한 화장품
▶ 주 유통채널인 애터미의 고성장
▶ 항암치료 보조제 개발로 천연물 의약품 시장 진출
NH투자증권
손세훈
차이나하오란
[900090]
            2,810 ▶ 중국 소비재 시장 성장으로 관련 포장지 공급량 증가
▶ 중국 제지산업은 성장 산업
SK증권
이승욱
코라오홀딩스
[900140]
= 매수 매수 = 23,000 23,000 17,900 ▶ 외국인 매도, 주가조정 및 투자전략
▶ 2015년 둔화되었던 매출성장 높아질 것으로 예상
유진투자증권
박종선,윤혁진
엑세스바이오KDR
[950130]
= BUY BUY = 16,900 16,900 12,150 ▶ 2015년 기존 및 신규사업 등으로 최고 실적 달성 전망
▶ 말라리아 RDT 제품, 재단 펀딩규모 확대로 2015년 성장세 전환
▶ G6PD RDT 제품, 2015년 본격 성장 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 16,900원 유지

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스

+ Recent posts