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| 기업리포트 요약(2015.04.01) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| 한국투자증권 윤태호,김서연 |
메리츠화재 [000060] |
= | 매수 | 매수 | = | 15,500 | 15,500 | 11,400 | ▶ 2월 누적 순이익은 우리의 1Q 추정치를 6.7% 초과 달성 ▶ 3월에는 IBNR 적립 및 구조조정 비용이 대거 반영되기에 적자 전환할 전망 |
| NH투자증권 이승호,김호종 |
유한양행 [000100] |
= | Buy | Buy | = | 230,000 | 230,000 | 187,000 | ▶ 1분기 수출 실적 호조 영향 유한양행 및 유한킴벌리 실적 호조 추정 ▶ 6년만에 신임 대표이사 취임, 현금성 자산 활용 적극적 성장 동력 확보 추진 기대 |
| HMC투자증권 강동진 |
CJ대한통운 [000120] |
= | BUY | BUY | = | 250,000 | 250,000 | 195,000 | ▶ 1Q15 실적 택배처리량 고성장 (1.67억Box +22.0%, yoy) 바탕으로 수익성 개선 및 매출성장 지 속될 것 ▶ CL 및 글로벌 사업부, 성장성은 낮지만 효율성 개선으로 수익성 개선추세 이어질 전망 ▶ 전자상거래 고성장 최대 수혜주. Valuation Premium은 유효. 목표주가 250,000원 유지. 대한항 공과 함께 운송업종 Top pick 유지 |
| KB투자증권 강태신 |
삼천당제약 [000250] |
11,900 | ▶ 디에이치피코리아 인수 효과 ▶ 비안과영역의 지속적 실적 ▶ 벨류에이션 메리트 | ||||||
| 한국투자증권 윤태호,김서연 |
한화손해보험 [000370] |
= | 매수 | 매수 | = | 5,000 | 5,000 | 4,650 | ▶ 2월 누적 순이익은 우리의 1Q 추정치를 7.3% 초과 달성손해율 하락 폭은 손보 6사 중 가장 큰데, 2012년 단행한 위험률 조정 효과가 점진적으로 나타나고 있는것으로 판단 |
| 한국투자증권 윤태호,김서연 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | 매수 | = | 330,000 | 330,000 | 267,500 | ▶ 자보손해율은 전월대비 4.4%p 하락해 78.8%를 기록했는데, 연휴 기간 운행량이 많았던 점을 고려하면 우수한 실적 |
| HMC투자증권 박현욱 |
세아베스틸 [001430] |
= | BUY | BUY | = | 40,000 | 40,000 | 33,350 | ▶ 올해 1분기 별도 영업이익 508억원으로 예상되며 이는 시장컨센서스 470억원을 8% 상회하는 수치임 ▶ 원료가격 약세로 주력제품 spread는 안정적인 가운데, 향후 주가 레벨업을 위해서는 세아창원특수강(舊 포스코특수강)의 실적개선 속도가 관건 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 40,000원 유지 |
| 한국투자증권 윤태호,김서연 |
현대해상 [001450] |
= | 매수 | 매수 | = | 35,000 | 35,000 | 24,800 | ▶ 2월 누적순이익은 우리의 1Q15 순이익 추정치의 72.4% 수준 ▶ 자보 손해율은 87.5%로 전년대비 3.8%p 상승해 연간 가이던스 87.2%와 비슷한 수준을 기록 |
| 대신증권 강승건 |
현대해상 [001450] |
= | 매수 | 매수 | = | 39,500 | 39,500 | 24,800 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 39,500원 유지 ▶ 2015년 2월 실적: 순이익은 예상치 부합, 장기 위험손해율은 하회 ▶ 2015년 1분기 순이익 565억원으로 전년동기대비 3.2% 증가할 것으로 전망 |
| 교보증권 백광제 |
화성산업 [002460] |
N | 매수 | N | 25,000 | 17,900 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 25,000원 커버리지 개시 ▶ 최소 ‘16년까지 고성장 가능 ▶ ‘15년 매출액 4,960억원(YoY +17%), 영업이익 190억원(YoY +26%) ‘ | ||
| 한국투자증권 윤태호,김서연 |
LIG손해보험 [002550] |
= | 중립 | 중립 | 38,000 | 22,800 | ▶ 적은 영업일수에 따른 위험손해율 하락 요인도 있지만, 일회성 처분이익이 약 120억원 반영되었기 때문 ▶ 가이던스 달성을 위해서는 일반보험 손해율의 추가 개선과 범 LG captive 매출 유지가 전제되어야 할 것 | ||
| 신한금융투자 박상연,황어연 |
아모레G [002790] |
N | Trading BUY | N | 1,500,000 | 1,500,000 | ▶ 2015년 1분기 매출액 1.4조원(+15.6% YoY), 영업이익 2,820억원(+31.8% YoY) 전망 ▶ 2015년 매출액 5.7조원(+20.3% YoY), 영업이익 9,025억원(+36.9% YoY) 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 1,500,000원으로 신규 커버리지 개시 | ||
| 교보증권 박혜진 |
유안타증권 [003470] |
6,240 | ▶ Top-line성장요인: 영업정상화+유안타그룹 투자의지+후∙선강퉁 수혜 ▶ Bottom-line개선요인: 판관비 2010년 대비 분기당 650억원 감소전망 | ||||||
| 교보증권 박혜진 |
대신증권 [003540] |
11,900 | ▶ Top-line성장요인: 자회사 이익기여도 증가 ▶ Bottom-line개선요인: 증권 리테일 체질 개선 ▶ Valuation: 자본 1.6조원, PBR 0.53x 저평가 수준 | ||||||
| SK증권 이윤석 |
세방전지 [004490] |
50,000 | ▶ 납가격 하락으로 큰 폭의 실적 개선세 기대 가능 ▶ ISG기능 보편화는 실적성장의 파이 증가가능 ▶ 2015년 매출액 9,899억원, 영업이익 1,060억원 전망 | ||||||
| 한국투자증권 이동윤 |
티웨이홀딩스 [004870] |
14,250 | ▶ 티웨이항티웨이항공 지분 81% 보유 ▶ 항공기 추가 도입과 여행 수요 증가 ▶ 유가하락에 따른 수혜 ▶ 실적 모멘텀 재부각 예상 | ||||||
| 한국투자증권 윤태호,김서연 |
동부화재 [005830] |
= | 매수 | 매수 | = | 66,000 | 66,000 | 49,450 | ▶ 2월 누적 순이익은 우리 추정치의 60.7% 수준 ▶ 자보손해율은 84.1%로 전년대비 0.8%p 상승, 전월대비 2.3%p 하락했는데, 연간 가이던스 86.0%를 1.9%p 하회하는 수준 |
| 대신증권 강승건 |
동부화재 [005830] |
= | 매수 | 매수 | = | 69,000 | 69,000 | 49,450 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 69,000원 유지 ▶ 2015년 2월 순이익 347억원, 전년동월대비 15.2% 감소 ▶ 2015년 1분기 순이익 758억원, 전년동기대비 22.7% 감소 전망 |
| KDB대우증권 황준호,장준호 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,441,000 | ▶ What’s new: 1Q15F 매출액 50.3조원(-6% YoY), 영업이익 5.7조원(-33% YoY) 으로 예상치 상회 전망 ▶ Catalyst: 1) 올해 OLED와 System LSI 부문의 턴어라운드 예상, 2) 갤럭시S6 판매 호조 ▶ Valuation: 투자의견 매수, 목표주가 1,850,000원 유지 |
| 동부증권 유의형 |
삼성전자 [005930] |
= | Hold | Hold | = | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,441,000 | ▶ 삼성전자와 LG전자, 해묵은 소송 전쟁 종결 ▶ 합의의 이면에 있는 삼성전자 변화의 움직임 두 가지 ▶ 삼성전자 OLED 사업의 새로운 전환점 마련 |
| IBK투자증권 이승우,이양중 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,441,000 | ▶ 1분기 프리뷰: 영업이익 5.5조원으로 기대 수준에 부합할 듯 ▶ 갤럭시S6 엣지+고용량 효과 반영해 2분기 영업이익 8.1조원으로 대폭 상향 ▶ 목표주가 180만원(상향), 투자의견 매수(유지) |
| NH투자증권 이세철,김대근 |
삼성전자 [005930] |
= | Buy | Buy | = | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,441,000 | ▶ IT 환경: 컨넥티드 환경 + O2O(Online to Offline) + 반도체 고효율화 ▶ 투자포인트: 반도체 플랫폼(원칩화) + 시스템반도체 + 세트 플랫폼 구축 ▶ 삼성전자, 반도체 부문은 2017년 인텔을 넘어설 전망 |
| NH투자증권 이승호,김호종 |
녹십자 [006280] |
= | Buy | Buy | ▲ | 210,000 | 190,000 | 176,000 | ▶ 1분기 계절독감백신 및 수두백신 수출 호조, 컨센서스 부합 추정 ▶ 3종 혈액제제 미국 허가 및 혈액제제 CAPA 확대 기반 성장 동력 확보 기대 |
| HMC투자증권 박종렬 |
GS리테일 [007070] |
= | BUY | BUY | ▲ | 38,000 | 33,000 | 33,400 | ▶ 양호한 업황과 실적 모멘텀 우위를 발판으로 동사를 비롯한 BGF리테일은 다른 유통업체들 보다 견고한 주가수익률 기록. 최근 주가 상승으로 valuation 수준이 다소 부담스러워 일시적인 주가조정도 있을 수 있으나, 양호한 실적 모멘텀으로 극복해갈 것 ▶ 목표주가 38,000원은 가치합산방식으로 산출한 것이고, 영업가치 산정시 Target EV/EBITDA multiple을 9.9배(최근 3년간 평균치)로 상향한 결과 |
| 동부증권 박현진 |
F&F [007700] |
18,150 | ▶ 디스커버리 13년 339억원→14년 1,006억원(BEP)→15년E 1,911억원 ▶ 15년 영업이익 155%YoY 전망, MLB키즈 성장 지속 | ||||||
| 신한금융투자 조현목 |
F&F [007700] |
18,150 | ▶ 국내 아웃도어 시장 연평균 11.5% 성장 전망 ▶ 디스커버리 매출액 2017년까지 연평균 44.2% 성장 전망 ▶ 2015년 매출액 3,987억원(+32.3% YoY), 영업이익 280억원(+132.1% YoY) | ||||||
| HMC투자증권 박종렬 |
호텔신라 [008770] |
= | BUY | BUY | = | 137,000 | 137,000 | 97,900 | ▶ 호텔신라의 주가는 오는 8월 초 서울 시내 면세점 사업자가 확정될 때까지는 박스권 등락이 불가피할 수도 있지만, 그 이후에는 재차 상승세로 반전될 전망 ▶ 기존 매수의견과 목표주가 137,000원을 유지함 |
| 토러스투자증권 이준희 |
삼성전기 [009150] |
▼ | WATCH | TRADING BUY | = | 77,000 | 77,000 | 76,900 | ▶ 기대치에 부합하는 분기 실적, 향후 추가적인 개선 기대 ▶ 베트남 공장 가동으로 비용구조 개선 ▶ 투자의견 Watch, 목표주가 77,000원(유지) 제시 |
| 하나대투증권 박무현,유재선 |
현대중공업 [009540] |
▲ | 매수 | 중립 | ▲ | 170,000 | 130,000 | 122,000 | ▶ 탱커 수주량의 절반 이상을 차지 ▶ 견조한 1분기 실적 기대 |
| 미래에셋증권 권영배 |
한화케미칼 [009830] |
= | HOLD | HOLD | = | 12,000 | 12,000 | 14,600 | ▶ 1Q15 Preview: 영업이익 262억원 전망 ▶ 태양광 부문 서서히 회복 될 것 ▶ 투자의견 중립 |
| 교보증권 손영주 |
S-Oil [010950] |
▲ | 적극매수 | 매수 | ▲ | 93,000 | 70,000 | 64,300 | ▶ ‘적극 매수’로 상향. 목표주가 93,000원으로 32.8% 상향 ▶ 1분기 영업이익 1,315억원(QoQ +3,757억원), 정유 흑자 전환 ▶ ‘15년 영업이익 1.14조원(YoY +1.43조원), 정유 가파른 개선 |
| 미래에셋증권 권영배 |
S-Oil [010950] |
= | BUY | BUY | ▲ | 110,000 | 90,000 | 64,300 | ▶ 1Q15Preview: 영업이익 3,612억원 전망 ▶ 2015-16E 이익 전망치 28.3% 상향 ▶ 저유가의 축복, 이제 시작 |
| KDB대우증권 박원재 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | 매수 | = | 140,000 | 140,000 | 116,000 | ▶ 1Q15 추정 영업이익 706억원(+11.9% YoY, +21.7 QoQ) ▶ 저력을 보여준 2014년. 외형 성장의 숙제를 풀어야 하는 2015년(개선은 2H15부터) ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 140,000원 유지 |
| 미래에셋증권 권영배 |
롯데케미칼 [011170] |
= | BUY | BUY | ▲ | 300,000 | 220,000 | 203,500 | ▶ 1Q1 Preview: 영업이익 1,362억원 전망 (+145.8% QoQ) ▶ 연료비 감소를 반영해 2015-16E 영업이익 추정치 45.6% 상향 ▶ 에틸렌 계열 강세 지속. 하반기 석유화학제품 수요 증가 전망 |
| 키움증권 최원경 |
현대위아 [011210] |
= | 매수 | 매수 | = | 210,000 | 210,000 | 141,500 | ▶ 1Q15 실적 Preview - 시장 기대치 다소 하회 예상 ▶ 본격적인 성장 모멘텀은 하반기 이후 확인 가능 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 210,000원 유지 |
| 미래에셋증권 권영배 |
금호석유 [011780] |
= | HOLD | HOLD | ▼ | 70,000 | 80,000 | 78,500 | ▶ 1Q15 Preview: 영업이익 423억원 전망 (-21.4% QoQ) ▶ 2015-16E 영업이익 평균 25.9% 하향 ▶ 투자의견 중립, 목표주가 하향 |
| 흥국증권 이동욱 |
금호석유 [011780] |
= | 매수 | 매수 | = | 110,000 | 110,000 | 78,500 | ▶ ABS/PS, 중장기 호황 싸이클 전환 ▶ 에너지 부문 증설로 다운스트팀 업체 실적 변동성 헷지 |
| 신한금융투자 이응주,정용진 |
SKC [011790] |
N | 매수 | N | 47,000 | 36,100 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 47,000원 제시 ▶ 2015년 영업이익 1,774억원(+16.4% YoY): 화학 호조, 필름 바닥 확인 ▶ 경기 회복을 기다리기보다 성장을 위한 근본적인 변화 모색 | ||
| KDB대우증권 박원재 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | 매수 | = | 31,000 | 31,000 | 23,700 | ▶ 1Q15 영업이익 69억원(+109.9% YoY, 흑자전환 QoQ) ▶ 불확실성이 크나, 주가는 저평가 상태 ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 31,000원 유지 |
| 교보증권 이성빈 |
더존비즈온 [012510] |
12,750 | ▶ 중견, 중소기업용 ERP 보급율 1위 업체 ▶ 클라우드 사업 지속 성장 ▶ 클라우드 컴퓨팅 발전법 수혜 예상 | ||||||
| 동부증권 조윤호 |
현대산업 [012630] |
= | Buy | Buy | ▲ | 68,000 | 54,000 | 57,000 | ▶ 목표주가 68,000원으로 상향 조정 ▶ 15년 주택분양, 예상보다 증가 전망 ▶ Valuation보다는 분양시장과 성장스토리를 보고 투자 |
| 미래에셋증권 임동근 |
에스원 [012750] |
= | BUY | BUY | = | 105,000 | 105,000 | 83,900 | ▶ 가입자 고성장과 수익성 개선으로 양호한 1분기 실적 시현 예상 ▶ 안정성을 바탕에 둔 성장을 보여줄 2015년 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 105,000원 유지 |
| KB투자증권 강태신 |
동원개발 [013120] |
41,400 | ▶ 안정적 성장 추구 ▶ 분양 현황: 현재 1조 500억원 규모 프로젝트 준비 중 (부울경 지역 7,000억원 규모) | ||||||
| 신한금융투자 김현석 |
대현 [016090] |
2,755 | ▶ 하반기 듀엘의 중국 진출 → 성장 모멘텀 확보 ▶2015년 브랜드 역량 강화로 영업이익 성장률 +98% YoY 기대 ▶2015년 매출액 2,557억원(+4% YoY), 영업이익 147억원(+98% YoY) 전망 | ||||||
| HMC투자증권 박종렬 |
한섬 [020000] |
= | BUY | BUY | ▲ | 40,000 | 36,000 | 32,850 | ▶ 올해도 민간소비의 더딘 회복과 가계의 구매력 감소 등을 감안할 때 국내 패션업황의 회복은 쉽지 않을 전망. 반면, 한섬은 적극적인 확장 전략으로 경쟁사대비 양호한 실적 모멘텀과 실적 턴어라운드가 가능할 전망 ▶ 올해와 내년의 동사의 성장성이 확대되는 점을 감안하면 12개월 Forward 기준 PER이 13.1배로 valuation 수준도 부담스럽지 않음 |
| 하나대투증권 신민석 |
아시아나항공 [020560] |
= | 매수 | 매수 | = | 11,000 | 11,000 | 8,980 | ▶ 목표주가 11,000원, 투자의견 ‘BUY’ 유지 ▶ 15.1Q 영업이익 1,058억원(흑전YoY) 전망 ▶ 단거리 중심 여객 성장세 지속 |
| 동부증권 차재헌 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | Buy | Buy | = | 310,000 | 310,000 | 237,500 | ▶ 1~2월 백화점 동일점 성장률은 -3%이며, 3월에도 비슷한 추세를 보이고 있는 것으로 추정됨 ▶ 슈퍼 사업의 기존점 성장은 -2%수준으로 부진을 지속하고 있지만, 수익성은 다소 회복되고 있는 것으로 추정 |
| HMC투자증권 박종렬 |
BGF리테일 [027410] |
▲ | BUY | MARKETPERFORM | ▲ | 140,000 | 92,000 | 113,000 | ▶ 양호한 업황 모멘텀이 유지되는 한 주가 상승추세는 쉽사리 꺾이지 않을 것이지만, 단기적으로 급등한 주가를 감안해 다소 보수적 대응이 불가피해 보임. 향후 실적을 점검하면서 투자비중을 적절히 조절할 필요가 있음 ▶ 단기적으로는 주가가 과열권에 접어든 것으로 판단함. 그동안 주가 상승을 이끌어왔던 외국인의 매매동향을 관찰할 필요가 있음 |
| HMC투자증권 박종렬 |
GS홈쇼핑 [028150] |
= | BUY | BUY | = | 307,000 | 307,000 | 222,100 | ▶ 주당 배당금을 7,700원으로 전년(3,500원) 대비 120% 증가. 배당성향 40.2%로 확대(최근 3년간 평균 배당성향 15.1%), 배당수익률 3.6% 수준 ▶ 12M Forward 기준 P/E 11.8배로 부담스럽지 않은 수준일 뿐만 아니라 순현금(15F 8,608억원)을 감안한 실질PER은 4.6배로 여전히 저평가 |
| 교보증권 황석규 |
삼성카드 [029780] |
= | 매수 | 매수 | = | 52,000 | 52,000 | 41,050 | ▶ 기준금리 인하에 따른 경상이익 개선과 은행주의 대체재 부각 ▶ 부수업무 확대가 신규수익 창출로 연결될 여지 있음 ▶ 모바일 결제 확산 영향 크지 않음. 오히려 삼성페이에서 기대감 존재 ▶ 시가배당률 2% 이상 유지 전망 |
| BNK투자증권 신건식 |
제일기획 [030000] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 28,000 | 25,000 | 24,050 | ▶ 국내 : 완만한 회복 기대 ▶ 해외 : 이머징, BTL, M&A 효과 ▶ 투자의견 ‘매수’ 목표주가 ’28,000원’으로 상향 |
| 교보증권 박혜진 |
KTB투자증권 [030210] |
3,275 | ▶ Top-line성장요인: 자회사 PE, 네트웍스 이익회수기 ▶ Bottom-line개선요인: 증권 체질개선 ▶ Valuation: 액면가 미만 주가 | ||||||
| 교보증권 김갑호 |
한글과컴퓨터 [030520] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 26,000 | 33,000 | 18,300 | ▶ 클라우드 오피스 ‘네피스24’ 출시 ▶ 클라우드 발전법 통과는 동사에 큰 기회를 줄 것 ▶ 주가 P/E 역사적 최하단, 주가 모멘텀 재발생 가능 |
| KDB대우증권 류영호 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | 매수 | = | 43,000 | 43,000 | 31,300 | ▶ 1분기 매출액 7.15조원(+27.8% YoY), OP 5,350억원(+466.3% YoY) 예상 ▶ 패널가격 시장 우려보다는 양호한 할 것 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 43,000원 유지 |
| 미래에셋증권 도현우,정용제 |
LG디스플레이 [034220] |
= | BUY | BUY | = | 40,000 | 40,000 | 31,300 | ▶ 1Q15실적은 매출액 7.17조원(-14% QoQ), 영업이익 5,976억원(-6% QoQ), 순이익 4,092억원(+5% QoQ)를 기록할 것으로 예상 ▶ 2Q15 이후에도 LG 디스플레이 실적의 절대적 레벨은 양호한 수준을 유지할 수 있을 것으로 예상 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 40,000원 유지 |
| 신한금융투자 성준원,홍세종 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | 매수 | = | 31,000 | 31,000 | 24,250 | ▶ 4~5월을 매수 가능 구간으로 보는 3가지 이유 ▶ 1Q15 연결 영업이익은 267억원(-16.4% YoY) 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 31,000원 유지 |
| KDB대우증권 김창권,박정엽 |
다음카카오 [035720] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 138,000 | 210,000 | 115,400 | ▶ 1분기 비수기 외형에 감소에 비용 증가 이슈 부각 ▶ ‘카카오택시’, 검색 등 신규 수익 모델 찾기는 진행 중 ▶ ‘매수’ 투자의견 유지, 목표주가 13.8만원(기존 21만원)으로 조정 |
| KB투자증권 강태신 |
아비코전자 [036010] |
7,240 | ▶ 제품 적용 확대 통한 턴어라운드 지속 ▶ 2015년 연중 매출액 성장 긍정적 | ||||||
| 현대증권 나태열,이창민 |
엔씨소프트 [036570] |
▲ | 매수 | 시장수익률 | ▲ | 240,000 | 220,000 | 181,500 | ▶ MxM와 B&S모바일 2분기 중국 CBT ▶ 1분기 실적은 다소 부진할 전망 ▶ 투자의견 BUY로 상향하며 목표주가 24만원 제시 |
| 아이엠투자증권 이민희 |
솔브레인 [036830] |
▼ | 중립 | 매수 | = | 50,000 | 50,000 | 46,500 | ▶ 주가 추가 상승여력 제한적, 투자의견 Hold로 하향조정 ▶ 전방산업 수요 불확실, 향후 동사의 전자재료 수요에도 영향 예상 |
| 신한금융투자 홍세종,성준원 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 16,000 | 13,000 | 12,350 | ▶ 방통위 총 겨누다 ▶ 이익은 더 증가할 수 있다 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 16,000원으로 상향 |
| 미래에셋증권 정윤미 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | BUY | BUY | = | 14,000 | 14,000 | 12,350 | ▶ 1Q15preview : 견조한 1분기 실적 기대 ▶ 케이블 TV : 디지털 전환율 상승에 따른 ARPU 상승 전망 ▶ MVNO : LTE 가입 고객 증가로 2만원대 ARPU 회복 전망 |
| IBK투자증권 박진형 |
키움증권 [039490] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 90,000 | 75,000 | 70,700 | ▶ 키움증권, 인터넷 전문은행 및 실적 개선 기대 반영 ▶ 더 좋아질 것들: 1) 우호적 시장, 2) 핀테크 수혜, 3) 시장 활성화 대책 ▶ 증권업 Top-pick 유지 및 목표주가 상향, 초과 상승 지속할 전망 |
| KB투자증권 장우진 |
메디아나 [041920] |
21,200 | ▶ 기술력을 바탕으로 글로벌 업체들의 ODM 수행 ▶ 제세동기 실적 성장 중 ▶ 미래 성장동력 확보 | ||||||
| 한국투자증권 조철희 |
한국항공우주 [047810] |
N | 매수 | N | 70,000 | 56,400 | ▶ KF-X는 장기 성장을 위한 연료 ▶ T-X, MRO 국산화 주도 등… 아직 보여줄게 많다 ▶ 산업재 내 최고의 성장성과 안정성 | ||
| KB투자증권 장우진 |
유아이엘 [049520] |
17,550 | ▶ 갤럭시S6 수혜 ▶ 지속 성장을 위한 신제품 출시 전략 | ||||||
| 신한금융투자 박상연,황어연 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 930,000 | 630,000 | 841,000 | ▶ 2015년 1분기 매출액 1.3조원(+16.1% YoY), 영업이익 1,508억원(+17.7% YoY) 전망 ▶ 2015년 매출액 5.2조원(+10.7% YoY), 영업이익 6,177억원(+20.7% YoY) 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 930,000원으로 신규 커버리지 개시 |
| KDB대우증권 함승희 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 1,020,000 | 730,000 | 841,000 | ▶ 1Q15F Preview: 영업이익 1,689억원 추정(+32%), 컨센서스 상회 예상 ▶ 길게, 멀리 볼수록 모멘텀은 강해진다 ▶ 목표주가 102만원 제시, 기존 대비 +40% 상향 조정하여 제시 |
| 미래에셋증권 권영배 |
LG화학 [051910] |
= | BUY | BUY | ▲ | 280,000 | 250,000 | 226,000 | ▶ 1Q15 Preview: 영업이익 3,358억원 전망 ▶ 2015년, 석유화학 중심의 이익 증가 전망 ▶ 배터리 부문에 대한 기대는 낮출 필요… |
| 신한금융투자 홍세종,성준원 |
스카이라이프 [053210] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 24,500 | 22,500 | 18,500 | ▶ 1Q15 별도 영업이익은 313억원(-3.0% YoY) 전망 ▶ 경쟁 완화 + 이익 개선세 지속 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 24,500원으로 상향 |
| 흥국증권 남성현 |
현대홈쇼핑 [057050] |
= | 매수 | 매수 | = | 190,000 | 190,000 | 128,000 | ▶ 당초 예상했던 수준보다 크게 낮은 수치 ▶ 1분기 모바일 취급고 성장에 따라 외형성장세 유지 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 190,000원 유지 |
| 토러스투자증권 유지웅 |
한라홀딩스 [060980] |
BUY | 148,321 | 70,800 | ▶ 한라마이스터와 합병의 두가지 배경 ▶ 한라홀딩스 Valuation: 사업지주회사 전환 이후의 행보가 관건 | ||||
| 신한금융투자 최준근 |
서울옥션 [063170] |
9,950 | ▶ 단색화 작가 재조명, 2015년 국내 미술품 경매시장 +25% YoY 전망 ▶ 1분기 매출액 64억원(+60% YoY), 영업이익 20억원(+529% YoY) 예상 ▶ 2015년 매출액, 영업이익 전년대비 각각 25%, 98% 증가 전망 | ||||||
| KB투자증권 장우진 |
휴비츠 [065510] |
18,700 | ▶ 2015년 신제품 출시 ▶ 합리적 시장 확대 전략 ▶ 상해휴비츠의 성장 | ||||||
| 이트레이드증권 서용희 |
휴비츠 [065510] |
18,700 | ▶ 턴어라운드 이후 최근 사업현황과 신제품 출시 모멘텀 ▶ 중국 안경시장 성장 잠재력과 상해휴비츠 증설을 통한 중장기 성장 계획 점검 | ||||||
| KDB대우증권 박원재 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | 매수 | = | 87,000 | 87,000 | 58,900 | ▶ 1Q15 추정 영업이익 2,954억원(-38.3% YoY, +7.4% QoQ) ▶ 낮아진 관심 속에 계절적 성수기 진입 ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 87,000원으로 유지 |
| NH투자증권 김혜용,최준영 |
LG전자 [066570] |
= | Buy | Buy | ▼ | 70,000 | 77,000 | 58,900 | ▶ 1Q Preview: 여전히 부진한 TV부문 실적 조정을 반영하여 목표주가 하향 조정 ▶ 악재에는 더 이상 민감하지 않은 주가, 중장기적 잠재력에 더 무게를 |
| 동부증권 권성률 |
LG전자 [066570] |
= | Buy | Buy | = | 80,000 | 80,000 | 58,900 | ▶ 1Q15 영업이익 하향 조정 ▶ 시선은 2Q15로 ▶ 우선 필요한 것은 시장의 관심 |
| 한국투자증권 이승혁 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 85,000 | 95,000 | 58,900 | ▶ 1Q15 실적은 컨센서스를 다소 하회할 전망 ▶ TV 부문은 2010년 4분기 이후 처음으로 영업적자로 전환할 전망 ▶ 휴대폰 부문은 가격 경쟁 심화로 전분기대비 영업이익률이 하락 전망 ▶ 동사 스마트폰의 경쟁력을 회복시켜 줄 G4는 4월말에 출시하기로 결정 ▶ 목표주가 하향 조정, G4의 우호적 시장 반응 확인 후 주가는 회복국면에 진입할 전망 |
| NH투자증권 이승호,김호종 |
LG생명과학 [068870] |
= | Buy | Buy | = | 65,000 | 65,000 | 54,600 | ▶ 1분기 제미글로 및 이브아르 외형 성장 견인, 전통적 비수기 진입 BEP 하회 추정 ▶ 2016년 제미글로 및 5가 백신 기반 실적 상향 요인 주목 권고 |
| 미래에셋증권 권영배 |
휴켐스 [069260] |
= | BUY | BUY | = | 30,000 | 30,000 | 25,550 | ▶ 1Q15 Preview: 영업이익 161억원 전망 ▶ DNT 가동률 회복은 하반기부터 ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 3만원 유지 |
| 흥국증권 이동욱 |
휴켐스 [069260] |
= | 매수 | 매수 | = | 38,000 | 38,000 | 25,550 | ▶ 휴켐스, 말레이시아에 이어 베트남 비료 시장 신규 진출 추진 중 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 38,000원 유지 |
| 신영증권 서정연 |
엠케이트렌드 [069640] |
13,100 | ▶ 국내와 중국에서 캐주얼 사업 전개하는 회사 ▶ 2014년 실적 부진 원인 ▶ 향후 실적 견인할 NBA에 주목 ▶ 중국사업 실적 기여 시작, 이익 턴어라운드 가능한 해 | ||||||
| HMC투자증권 박종렬 |
현대백화점 [069960] |
= | BUY | BUY | ▲ | 195,000 | 182,000 | 149,000 | ▶ 올해 5개(백화점 2, 아울렛 3)의 신규 출점을 통한 성장성 부각과 프리미엄 아울렛, 면세점 등 신사업을 통한 채널 다변화로 사업포트폴리오 구축 ▶ 비록 1분기 실적은 부진하겠지만 최근 부동산 경기 회복과 지난해 세월호 참사 영향 등을 감안하면 2분기부터는 실적 개선 가능하고, 하반기에는 신규 출점 효과로 실적 모멘텀 강화될 것 |
| HMC투자증권 박종렬 |
롯데하이마트 [071840] |
= | BUY | BUY | ▲ | 85,000 | 71,000 | 67,500 | ▶ 아직까지 일부 지역과 신규 분양 중심이지만 아파트 거래량 증가와 주식시장 강세 등 긍정적인 자산효과는 동사의 가전판매 부문의 영업환경이 호전되고 있음을 방증함. 향후 실적 모멘텀에 긍정적으로 작용할 것 ▶ 2012년 7월 롯데쇼핑으로 인수된 이후 투자자들이 고대하던 시너지는 올해부터 발현될 전망. 그동안 하드웨어(유통망)에 대한 변화였다면 올해부터는 소프트웨어(상품력 강화)변화를 통한 외형 및 이익성장의 본궤도에 진입할 것 |
| 미래에셋증권 권영배 |
GS [078930] |
= | BUY | BUY | ▲ | 58,000 | 52,000 | 42,900 | ▶ 1Q15 Preview: 당기순이익 1,224억원 전망 ▶ GS 칼텍스 강한 이익 턴어라운드, 이익 전망치 상향 ▶ 비정유 부문 이익 모멘텀 약하지만 장기 성장성은 긍정적 |
| 이트레이드증권 김현용 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | 매수 | = | 72,000 | 72,000 | 67,700 | ▶ 중국 사업 턴어라운드 시기 점검: 3분기 흑자전환 & 2015년 연간 BEP 달성 목표 유지, 1분기 YoY +39% B/O 시장 급성장에도 점유율 2.3%(YoY +0.4%p)로 마켓 아웃퍼폼 지속중 ▶ 한국 B/O 시장 약세로 1분기 실적 우려 가능성 점검: 관객수가 YoY 7% 이상 감소하여 별도 매출액 감소는 불가피하지만, 작년 가격다변화 효과가 일부 반영되며 별도기준 감익은 크지 않을 전망 |
| 키움증권 홍정표 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 84,000 | 77,000 | 67,700 | ▶ 1분기 실적 선전, 2분기 대폭 호전 전망 ▶ 중국사업이 기업 가치 상승 주도, 목표주가 상향 |
| 미래에셋증권 김태성 |
휠라코리아 [081660] |
= | BUY | BUY | = | 120,000 | 120,000 | 108,000 | ▶ 1분기 실적은 전년대비 소폭 감소할 가능성이 높음 ▶ 2분기: 기저효과 및 계절적 요인으로 전년동기 및 1분기 대비 개선 기대 ▶ 2016년 아큐시네트 상장은 계획대로 진행 될 것으로 예상됨 |
| HMC투자증권 이신영 |
하나금융지주 [086790] |
= | BUY | BUY | ▼ | 36,500 | 37,500 | 28,750 | ▶ 수익성 높은 중소기업여신 중심 성장 ▶ 적극적인 자산건전성 개선 노력 ▶ 현재 valuation (15F P/B 0.40x)은 은행섹터내 우리은행 다음으로 낮은 수준 |
| KB투자증권 장우진 |
동아엘텍 [088130] |
18,000 | ▶ 빛샘검사장치 본격 납품 ▶ LCD업체들의 투자 지속 ▶ 신사옥 건립의 비밀 | ||||||
| 신한금융투자 박상연,황어연 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 4,100,000 | 2,850,000 | 3,355,000 | ▶ 2015년 1분기 매출액 1.2조원(+29.4% YoY), 영업이익 2,332억원(+32.7% YoY) 전망 ▶ 2015년 매출액 4.8조원(+22.8% YoY), 영업이익 7,815억원(+38.6% YoY) 전망 |
| KB투자증권 강태신 |
웅진씽크빅 [095720] |
9,350 | ▶ 웅진북클럽 호조 지속 ▶ 강도 높은 구조조정 완료 ▶ 2014년 연결기준 매출액 6,429억원 (-0.9% YoY), 영업이익 180억원 (+39.7% YoY), 순이익 104억원 (+234.7% YoY) 기록 | ||||||
| 하나대투증권 이한얼 |
SK이노베이션 [096770] |
= | 매수 | 매수 | = | 120,000 | 120,000 | 95,400 | ▶ 1Q15 Preview: 정유부문을 중심으로 한 실적 개선 ▶ 경쟁사 대비 경쟁력과 밸류에이션 메리트. 이익 개선 구간에서 밸류에이션 갭 축소 전망 |
| 교보증권 손영주 |
SK이노베이션 [096770] |
▲ | 적극매수 | 매수 | ▲ | 130,000 | 113,000 | 95,400 | ▶ ‘적극 매수’로 상향. 목표주가 130,000원으로 15.0% 상향 ▶ 1분기 영업이익 1,535억원(QoQ +6,235억원), 정유 흑자 전환 ▶ 15년 영업이익 1.28조원(YoY +1.51조원), 정유 큰 폭 개선 |
| 미래에셋증권 권영배 |
SK이노베이션 [096770] |
= | BUY | BUY | ▲ | 120,000 | 110,000 | 95,400 | ▶ 1Q15 Preview: 영업이익 1,604억원, 당기순이익 760억원 전망 ▶ E&P 부문 이익 불확실성 감소할 것 ▶ 2015-16E 영업이익 평균 53.2% 상향 |
| 하나대투증권 박성봉,박준형 |
한국철강 [104700] |
= | 매수 | 매수 | = | 38,000 | 38,000 | 31,350 | ▶ 1Q15, YoY 흑자전환한 무난한 실적 예상 ▶ 2Q15, 2Q12 이후 최대 영업이익 달성 기대 |
| 토러스투자증권 이준희 |
실리콘웍스 [108320] |
▼ | WATCH | BUY | ▲ | 40,000 | 30,000 | 39,050 | ▶ 좋은 출발, 비수기에도 수익성 개선 ▶ 시장이 기대하는 실적 성장은 2분기부터 확인될 것 ▶ 투자의견 Watch, 목표주가 40,000원(상향) 제시 |
| KDB대우증권 김창권,박정엽 |
인터파크INT [108790] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 25,000 | 30,000 | 20,800 | ▶ 1분기와 2015년 견조한 실적 전망 ▶ 불황 속 2가지 작은 행복; 공연과 여행을 지배하는 기업 ▶ 부정적인 이슈를 반영한 주가, ‘매수’ 목표주가 2.5만원으로 조정 |
| KB투자증권 장우진 |
우노앤컴퍼니 [114630] |
4,360 | ▶ 친환경난연고열사 개발 ▶ 인모 대체용 제품 개발 ▶ 화학사업부의 구조 개편 | ||||||
| HMC투자증권 박종렬 |
이마트 [139480] |
= | BUY | BUY | = | 280,000 | 280,000 | 233,000 | ▶ 전반적인 소비경기 및 유통 업황의 빠른 회복을 기대하기는 어렵지만, 구조적인 실적 턴어라운드가 가능해 주가수익률은 시장평균을 상회할 전망 ▶ 해외사업의 구조조정에 따른 손익 측면에서 긍정적 기대가 가능하고, 계열사인 조선호텔을 통한 면세점 사업 확대 노력과 신세계프라퍼티를 통한 프리미엄 아울렛 사업 확대 등은 주가에 긍정적인 재료로 작용할 것임 |
| 신한금융투자 박상연,황어연 |
한국콜마 [161890] |
N | 매수 | N | 83,000 | 68,200 | ▶ 2015년 1분기 매출액 1,106억원(+29.7% YoY), 영업이익 86억원 전망 ▶ 2015년 매출액 4,836억원(+24.5% YoY), 영업이익 381억원(+32.9% YoY) 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 83,000원으로 신규 커버리지 개시 | ||
| NH투자증권 이승호,김호종 |
동아에스티 [170900] |
▲ | Buy | Hold | ▲ | 140,000 | 100,000 | 118,500 | ▶ 1분기 수출 외형 성장 견인, 수익성 회복, 컨센서스 부합 추정 ▶2015 미국 적응증 확대, 유럽 허가 시 시벡스트로 판매로열티 확대 기대 |
| 신한금융투자 박상연,황어연 |
코스맥스 [192820] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 170,000 | 125,000 | 136,500 | ▶ 2015년 1분기 매출액 1,106억원(+29.7% YoY), 영업이익 86억원(+117.4% YoY) 전망 ▶ 2015년 매출액 4,836억원(+24.5% YoY), 영업이익 381억원(+32.9% YoY) 전망 |
| KB투자증권 강태신 |
에이디테크놀로지 [200710] |
27,400 | ▶ 차별화된 사업 모델 ▶ 전략적 파트너쉽 ▶ 다양한 사업부문 | ||||||
| SK증권 이승욱 |
코라오홀딩스 [900140] |
= | 매수 | 매수 | = | 23,000 | 23,000 | 17,100 | ▶ 신차 CKD 안정화로 기대되는 1분기 실적 ▶ ASEAN FTA 준비 완료 |
| 교보증권 김동하 |
코라오홀딩스 [900140] |
= | 매수 | 매수 | = | 28,000 | 28,000 | 17,100 | ▶ 현재 시점 매수 적기 판단: 실적 모멘텀과 Valuation 재평가(해외 진출 등을 통한 성장 기대 회복) ▶ 신차 CKD 부문: 양∙질적 성장 본격화되며 올해 성장 동력으로 작용 ▶ 추가 해외 진출로 중장기 성장세 확대: 미얀마∙캄보디아 사례보다 실적 가시화 빠르게 진전 예상 |
| NH투자증권 김동양,이민재 |
코라오홀딩스 [900140] |
= | Buy | Buy | = | 28,000 | 28,000 | 17,100 | ▶ 신차CKD사업이 주도하는 성장성 회복 ▶ 해외사업 확장을 통한 중장기 성장 계획 ▶ 성장성 회복으로 낮아진 눈높이 충족 가능 |
| 대신증권 김한이 |
코라오홀딩스 [900140] |
= | 매수 | 매수 | = | 24,000 | 24,000 | 17,100 | ▶ 2014-2015년 코라오홀딩스 주요 변화 ▶ 중장기적 방향성 확인. 4분기의 판매호조가 이어진다면 1분기 실적은 양호할 전망 |
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