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| 기업리포트 요약(2015.09.10) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| KTB투자증권 김정욱 |
하이트진로 [000080] |
= | BUY | BUY | = | 27,000 | 27,000 | 22,300 | ▶ 동사의 맥주 점유율은 1Q15 36%, 2Q15 38% 예상 ▶ 동사의 소주 점유율은 1Q15 48%, 2Q15 47% 예상 |
| BNK투자증권 윤관철 |
동일제강 [002690] |
▶ PC강연선, 이형마봉강 등 철강 선재 및 봉강 가공부문의 선두주자 ▶ 사업구조 다변화로 성장성 및 수익성 강화 전망 | |||||||
| 하나금융투자 윤재성,전우제 |
송원산업 [004430] |
N | 매수 | N | 14,000 | 10,400 | ▶ 산화방지제 시장의 과점적 사업자 ▶ 판가인상과 원가하락으로 마진 개선 본격화 예상 ▶ 낮은 중국 리스크. 실적 모멘텀과 Valuation 매력 보유 | ||
| 신한금융투자 최중혁 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 200,000 | 188,000 | 155,500 | ▶ 3Q15 Preview: 6개 분기만에 영업이익 증가 전망, 환율 효과 기대 ▶ 2015년: 매출 90조원(+1.2% YoY), 영업이익률 7.7% 전망, 신차효과 전망 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 200,000원 상향 |
| 동부증권 유의형 |
삼성전자 [005930] |
= | Hold | Hold | = | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,147,000 | ▶ 7번째 스마트워치이자 첫 번째 원형 제품인 ‘기어S2’가 별도의 Showcase 행사로 공개되었음 ▶ 개발자들이 충분히 매력을 느낄 정도로 타이젠 기반 스마트워치를 팔지 못한다면, 결국 모든 콘텐츠를 직접 비용을 지불해서 만들거나 혹은 협조를 구해야 한다는 점은 해결해야 할 숙제임 |
| 대신증권 김경민 |
삼성전자 [005930] |
매수 | 1,600,000 | 1,147,000 | ▶ 스마트와치인 기어 S2를 공개하면서 웨어러블 시장과 생활가전(냉장고, 세탁기 등), 스마트폰을 연동하면서 본격적인 사물인터넷(IoT) 영역으로 사업을 이동한 것으로 판단됨 | ||||
| KB투자증권 이가근,한동희 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,147,000 | ▶ 3Q15 Preview - 스마트폰을 포함 전 부문 기존 예상치를 하회할 전망 ▶ 어려운 산업 환경이 지속될 것을 반영해 2015, 2016년 연간 영업이익 추정 하향 ▶ 수익추정 하향을 반영해 목표주가 하향하지만 여전히 Valuation 메리트 존재 |
| 하나금융투자 이정기,안주원,김재윤,김두현 |
한솔로지스틱스 [009180] |
N | 매수 | N | 8,000 | 4,605 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 8,000원으로 커버리지 개시 ▶ 그룹 개편 후, 신규 고객/신사업 확보를 통한 성장 기대 ▶ 2016년 실적은 매출액 4,445억원, 영업이익 131억원 전망 | ||
| KDB대우증권 박연주,배영지 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | 매수 | = | 400,000 | 400,000 | 252,500 | ▶ 견조한 실적, 싼 주가: Top Pick 유지 ▶ 3분기에도 우려와 달리 견조한 실적(영업이익 3,895억원) 전망 ▶ 실적의 체력: 16년 영업이익 1.7조원 예상 |
| 현대증권 채희근,안예원 |
현대모비스 [012330] |
= | 매수 | 매수 | = | 250,000 | 250,000 | 216,000 | ▶ 개선되고 있는 환경 악재 ▶ 현대기아차 중국 판매 우려 있지만, 점차 개선될 전망 ▶ 업황 개선과 밸류에이션 매력으로 확산되고 있는 시장의 관심 |
| 키움증권 이희재 |
한섬 [020000] |
매수 | 51,000 | 41,800 | ▶ 홈쇼핑 및 액세서리 브랜드 런칭 ▶ 더캐시미어 정식 매장 오픈 박차 ▶ 온라인채널 강화 및 신규 출점 효과 기대 | ||||
| 미래에셋증권 정우창 |
코웨이 [021240] |
= | BUY | BUY | = | 121,000 | 121,000 | 82,800 | ▶ 대주주 지분 매각 관련 시장 우려는 이미 주가에 반영 ▶ 견조한 3 분기 실적 전망 |
| NH투자증권 최진석,정지선 |
기업은행 [024110] |
= | Buy | Buy | = | 20,000 | 20,000 | 13,400 | ▶ 부정적 영향으로부터 가장 방어적인 은행주 ▶ 인터넷전문은행과 계좌이동제 도입의 부정적 영향도 거의 없을 것으로 보이는 점도 장점 중 하나 |
| 신한금융투자 홍세종,성준원 |
제일기획 [030000] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 23,500 | 26,500 | 17,450 | ▶ 3Q15 연결 영업이익은 266억원(+16.3% YoY) 예상 ▶ 글로벌 광고대행사로의 행보에 필요한 성장통 지속 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 23,500원으로 하향 |
| 한국투자증권 양종인,최재훈 |
LG유플러스 [032640] |
= | 매수 | 매수 | = | 14,000 | 14,000 | 11,900 | ▶ 방통위가 LG유플러스에 과징금 23.7억원 부과 ▶ 차별화 마케팅은 위축되나 불확실성 해소, 수익 영향 미미 |
| 대신증권 김경민 |
LG디스플레이 [034220] |
매수 | 32,000 | 25,300 | ▶ 특히 각 패널의 크기(55인치, 65인치, 77인치)에 따라 높은 수율을 달성하는 것이 중요하며, 90% 수준의 골든 수율에 근접할수록 TV 제품의 가격을 낮추기가 용이해질 것으로 전망됨 | ||||
| NH투자증권 이민재 |
한국가스공사 [036460] |
= | Buy | Buy | ▼ | 58,000 | 70,000 | 38,700 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 58,000원으로 커버리지 개시 ▶ 각종 우려들로 저평가 상태. 하방 경직성 확보됐다는 판단 ▶ 안정성, 성장성을 동시에 갖춰가는 중 |
| 현대증권 박애란,이창민 |
팜스코 [036580] |
= | 매수 | 매수 | = | 24,000 | 24,000 | 17,350 | ▶ 원/달러 환율 상승으로 인해 주가 조정, 이는 매수 기회라고 판단 ▶ 하반기에도 실적 향상 이어질 전망 ▶ 장기 성장성도 매력적, 투자의견 매수와 목표주가 24,000원 유지 |
| 교보증권 박혜진 |
미래에셋증권 [037620] |
= | 매수 | 매수 | = | 75,000 | 75,000 | 39,000 | ▶ 동사는 전일 1.2조원의 유상증자 계획 발표, 증자비율 100%로 단기적 주가조정은 불가피할 것으로 예상되나 대우증권 인수 성공 시 장기적으로는 확고한 대주주가 있는 자기자본 8조원의 규모의 초대형 증권사 탄생으로 의의가 크다는 판단 ▶ 유상증자 궁극적 목적은 대우증권 인수가 가장 큼. 현재 대우증권의 시가총액은 전일 종가 기준 3.7조원 수준이며 산업은행이 보유하고 있는 지분 43%가 매각 대상임 |
| 이베스트투자증권 전배승 |
미래에셋증권 [037620] |
▼ | 보유 | 매수 | ▼ | 36,000 | 58,000 | 39,000 | ▶ M&A 추진을 위한 100% 유상증자 결의 ▶ 희석요인 불가피 ▶ 목표주가, 투자의견 하향 |
| 키움증권 김태현 |
미래에셋증권 [037620] |
▼ | 시장수익률 | 매수 | ▼ | 36,000 | 65,000 | 39,000 | ▶ 100% 유상증자 및 무상증자 발표 ▶ 단기 하락은 불가피 ▶ 중장기 주가는 대우증권 인수 성공 여부가 가늠할 전망 |
| KB투자증권 유승창 |
미래에셋증권 [037620] |
▼ | 보유 | 매수 | ▼ | 38,000 | 80,000 | 39,000 | ▶ 이사회 결의를 통해 유상증자 100%, 무상증자 30% 결의 ▶ 종합금융투자사업자 자격, 대체투자 및 자기자본투자 확대, 대형 M&A가 목적 ▶ 인수합병 및 종합금융투자사업자로서의 전환 후 수익창출력 개선을 보여줄 필요 |
| 신한금융투자 손미지 |
미래에셋증권 [037620] |
▼ | Trading BUY | 매수 | ▼ | 40,000 | 69,000 | 39,000 | ▶ 1.2조원 규모 주주배정 유상증자(100%) 및 무상증자(30%) 결정 ▶ 대우증권 인수 참여 또는 PI 투자 확대 계획은 긍정적으로 평가 ▶ 투자의견 Trading BUY, 목표주가 40,000원으로 하향 |
| 현대증권 이태경,이지수 |
미래에셋증권 [037620] |
= | 시장수익률 | 시장수익률 | ▼ | 35,000 | 43,000 | 39,000 | ▶ 주식수 2.6배가 되는 유무상증자 결정 ▶ 자본총계 3조원 달성 가능, 6번째 대형IB 등장 ▶ 투자의견 Marketperform, 목표주가 35,000원으로 하향 |
| 유진투자증권 서보익 |
미래에셋증권 [037620] |
HOLD | 65,000 | 39,000 | ▶ 공시: 1.2조원 규모의 유상증자와 무상증자 발표 ▶ 대규모 유상증자 목적은 타당. 문제는 불확실성 확대 | ||||
| 대신증권 강승건 |
미래에셋증권 [037620] |
= | 시장수익률 | 시장수익률 | ▼ | 33,000 | 64,500 | 39,000 | ▶ 투자의견 시장수익률 유지, Dilution을 반영하여 목표주가 33,000원으로 하향 ▶ 대규모 증자에 대한 평가는 대우증권 인수 여부에 따라 크게 달라질 수 있음 |
| KTB투자증권 이충재 |
LG화학 [051910] |
= | BUY | BUY | = | 295,000 | 295,000 | 231,500 | ▶ 2015년 상반기 LG화학의 세계 전기자동차용 배터리 시장 점유율은 8.8%로 추정됨 ▶ EV, PHEV, HEV 등 전기자동차 전 분야에서 매출이 발생하고 있음 |
| 하나금융투자 이정기,안주원,김재윤,김두현 |
아이크래프트 [052460] |
N | 매수 | N | 18,200 | 11,950 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 18,200원으로 커버리지 개시 ▶ 신규 사업의 무한 확장 가능성! 시작으로 봐도 무방하다 ▶ 2016년 실적은 매출액 795억원, 영업이익 89억원 전망 | ||
| 이베스트투자증권 정홍식 |
우주일렉트로 [065680] |
14,050 | ▶ Valuation 메리트: 2015E EV/EBITDA 3.1배, P/B 0.8배 수준으로 저평가 ▶ 안정적인 재무구조: 순현금 564억원(시총의 40%) 보유, DPS 전년과 동일하게 가정할 경우 시가배당률 1.8% 수준 ▶ 전방 고객사로부터 모바일 커넥터 내 입지 강화(신규 물량 비중 증가)되면서 공급 물량이 증가하고 있는 상황 ▶ 자동차용 커넥터(유틸리티 부문) 지속적인 외형 확대 진행 중. 중장기적인 성장 가능성 있음 ▶ 2015년 Sales 1,900억원(+4.4% YoY), OP 130억원(+26.2% YoY) 전망: 2Q14 영업적자에 따른 기저효과 | ||||||
| 동부증권 권성률 |
LG전자 [066570] |
= | Buy | Buy | = | 58,000 | 58,000 | 47,000 | ▶ 구형 가전기기의 스마트화를 가능케 하는 SmartThingQ 센서 |
| 대신증권 박강호 |
LG전자 [066570] |
매수 | 65,000 | 47,000 | ▶ OLED TV 시장 확대 및 기술적인 우위 전달에 중점을 두고 있음 ▶ 웨어러블 기기 및 키보드, 블루투스 헤드셋 등 다양한 IT 기기를 출시하면서 스마트폰과 연결성 확대에 주력하고 있음 | ||||
| 삼성증권 조성은 |
LG전자 [066570] |
= | 중립 | 중립 | = | 48,000 | 48,000 | 47,000 | ▶ 짧은 trading 구간 ▶ 3, 4분기 이익 전망 상향 ▶ 수익성 개선 vs. M/S 하락의 딜레마 |
| LIG투자증권 이지영 |
현대백화점 [069960] |
= | BUY | BUY | = | 187,000 | 187,000 | 138,500 | ▶ 3분기 영업상황 양호 ▶ 승승장구하는 판교점, BEP도 빠를 것 ▶ 너무도 편안한 주가 |
| KTB투자증권 김은갑 |
하나금융지주 [086790] |
= | HOLD | HOLD | ▼ | 31,000 | 35,300 | 27,000 | ▶ 2분기말 원달러 환율 1,115원 대비 74원 상승한 상태로 9월말까지 변화 여지가 있으나 3분기말 원달러 환율이 2분기말 대비 높을 것으로 보여 일정수준 손실 발생 전망 ▶ 3분기 연결순이익 전망을 기존 3,144억원에서 2,519억원으로 19.9% 하향조정함 ▶ 외화환산손실은 회계처리 상의 차이로 타 은행주 대비 펀더멘탈의 악화를 의미하지는 않음 |
| SK증권 박형우 |
이녹스 [088390] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 19,000 | 18,500 | 12,700 | ▶ 투자포인트: ① IT 소재사, ② 3Q15 가동률↑, ③ 신제품효과 본격화 ▶ 예상보다 더 좋을 2H15: SMARTFLEX, 반도체/OLED 소재 모두 매출증가 ▶ 투자의견: 목표주가 19,000원은 2016년 예상 EPS 기준 PER 8.0배 |
| 신영증권 이재일 |
디아이씨 [092200] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 15,000 | 11,000 | 8,740 | ▶ 5년의 기다림 ▶ Geely향 매출, 2017년까지 연평균 106% 성장 전망 ▶ DCT 확대 적용으로 국내 법인 실적 호조 지속 전망 ▶ 중국 로컬 메이커의 성장성을 담은 기업 |
| HMC투자증권 이존아단 |
동운아나텍 [094170] |
11,500 | ▶ 당사는 휴대폰, 태블릿, 기타 전자기기에 들어가는 아날로그 반도체를 설계, 개발 및 외주생산하여 판매하는 팹리스 반도체 회사로 카메라 모듈에 활용되는 Auto Focus(AF) driver IC 시장에서 점유율 36%로 글로벌 1위 기업 ▶ 해외 매출 비중이 83%로 중화권, 한국, 일본 등 주요 AP업체, 모듈업체, Set업체를 고객사로 보유하고 있으며, 모바일기기 성장과 신규제품 line-up을 바탕으로 높은 성장 잠재력 가지고 있음 ▶ 삼성전자, LG전자, 샤오미, 화웨이, 레노보와 해당 업체의 카메라 모듈 벤더들인 삼성전기, LG이노텍, Lite on, Foxconn을 주요고객으로 확보하고 있으며, 최근 전면카메라 AF탑제 증가와 듀얼 카메라 비중 증가로 앞으로의 시장 고속 성장 예상 | ||||||
| 이베스트투자증권 배은영 |
풍산 [103140] |
매수 | 35,000 | 25,500 | ▶ 15.2Q 어닝 서프라이즈에도 불구, 비우호적인 글로벌 영업환경에 따른 전기동 가격 변동성 고려하여 하반기 실적 기대감 낮출 필요 ▶ 향후 실적 개선 및 주가 상승을 위한 가장 중요한 선제조건은 전기동 가격의 추세적 상승 전환 | ||||
| 하나금융투자 박무현,김효정 |
대양전기공업 [108380] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 17,000 | 15,000 | 12,500 | ▶ 견조한 수주잔고의 증가 ▶ 하반기 실적 성장력 높아질 전망 ▶ 목표주가 17,000원(상향), 투자의견 BUY(유지) |
| 이베스트투자증권 정홍식 |
디에이치피코리아 [131030] |
매수 | 24,100 | 10,000 | ▶ 국내 생산 Capa 1위(M/S 50% 수준)의 1회용 점안제 기업으로 2015년 6월 Capa 확대(1.32억관 →2.52억관, 연간) ▶ Capa 확대는 수탁생산 증가로 이어져 2015년에는 상반기 대비 하반기 실적이 더 높을 전망 ▶ 경쟁력: 규모의 경제효과를 통한 고마진, 수탁생산 증가로 외형성장 진행 중, 삼천당제약을 통한 시너지 효과 ▶ 변수: 보험약가 하락 여부, 경쟁기업들의 생산 Capa 신규 투자 및 증설 여부 | ||||
| 현대증권 김근종,안예원 |
이마트 [139480] |
= | 매수 | 매수 | = | 287,000 | 287,000 | 232,000 | ▶ 대형마트는 구름이 걷히는 중, 이마트몰과 트레이더스는 쾌청 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 287,000원 유지 |
| IBK투자증권 이양중 |
포티스 [14700] |
7,940 | ▶ 중국 B2E 시장 진출 성공 시 큰 폭의 매출 증가효과 기대 ▶ 포티스의 B2E 비즈니스 계획 요약 | ||||||
| 하나금융투자 박무현,김효정 |
동일고무벨트 [163560] |
14,850 | ▶ 산업용 고무벨트 산업의 성장 ▶ 2015년 상반기 영업이익률 10.9% 달성 ▶ 견조한 이익성장과 주가 상승 | ||||||
| 유진투자증권 박종선 |
인포마크 [175140] |
▶ 모바일라우터(에그) 등 스마트 통신기기 전문업체에서 웨어러블 기기 시장 확대 성공 ▶ 키즈폰 중심으로 웨어러블 기기 확대 수혜 ▶ 모바일라우터 시장도 LTE 확대로 긍정적 | |||||||
| 한국투자증권 박가영 |
레드비씨 [184230] |
2,335 | ▶ 서버보안과 응용보안의 시너지 창출 ▶ 우호적인 정책 환경 아래 서버보안 분야 급성장 ▶ 신규 성장 동력은 샵(#)메일 서비스(공인전자우편) ▶ 사물인터넷(IoT) 및 클라우드 보안-솔루션에서 서비스까지 | ||||||
| BNK투자증권 이승은,최종경 |
타이거일렉 [219130] |
▶ 반도체 후공정 Test에 특화된 기업 ▶ Probe Card와 Load Board의 성장성 및 수익성 개선 기대 | |||||||
| 한국투자증권 김진우,최원준 |
코라오홀딩스 [900140] |
= | 비중축소 | 비중축소 | 14,500 | ▶ 자리를 잡은 CKD 트럭 사업 ▶ 향후 성장이 관건이다 ▶ 험난한 시기를 넘기자 | |||
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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