| 기업리포트 요약(2015.07.13) |
| 기관명/작성자 |
기업명 |
투자의견 |
이전의견 |
목표주가 |
이전목표 |
전일수정주가 |
요약 |
미래에셋증권
강혜승 |
우리은행
[000030] |
= |
BUY |
BUY |
= |
13,000 |
13,000 |
9,310 |
▶ 2Q15 preview - 순이익 2,252억원 추정
▶ 견조한 핵심이익
▶ 충당금 비용 증가, 일부는 건전성 지표 개선 위한 비용
▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 13,000원 유지 |
흥국증권
정서현 |
유한양행
[000100] |
= |
매수 |
Trading BUY |
▲ |
320,000 |
290,000 |
252,000 |
▶ 2Q15 Preview : 수출 확대로 수익성 개선
▶ 코프로모션 제품 확대로 외형 성장 지속
▶ 한올바이오 지분 매각 차익 발생으로 3Q15 순이익 개선
▶ 투자의견 Buy(상향), 목표주가 320,000원(기존 290,000원) |
이베스트투자증권
이정훈 |
기아차
[000270] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
57,000 |
67,000 |
40,800 |
▶ 2Q15 Preview: 매출액 12.4조원 영업이익 6,770억원 전망
▶ 상대적 매력
▶ 기아자동차(000270): 투자의견 Buy(유지) 목표주가 57,000원(하향) |
교보증권
김동하 |
기아차
[000270] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
58,000 |
67,000 |
40,800 |
▶ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 58,000원 제시
▶ 하반기 실적 모멘텀 개선 예상
▶ Valuation 매력 부각 가능할 것 |
하이투자증권
이상헌,김종관 |
노루홀딩스
[000320] |
N |
매수 |
|
N |
45,000 |
|
29,300 |
▶ 도료사업을 영위하고 있는 노루그룹의 지주회사
▶ 투자의견 매수, 목표주가 45,000원 제시 ⇒ 유가하락 수혜로 실적 턴어라운드 가시화 될 듯 |
토러스투자증권
이관수 |
SK하이닉스
[000660] |
N |
BUY |
|
N |
60,000 |
|
40,850 |
▶ DRAM 안정적 성장기, NAND 경쟁력 강화
▶ 실적 성장세 지속
▶ 목표주가 60,000원, 투자의견 BUY 신규 제시 |
하이투자증권
송명섭 |
SK하이닉스
[000660] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
55,000 |
63,000 |
40,850 |
▶ 적정주가 55,000원으로 하향. 매수 투자의견은 유지
▶ 올해 DRAM 수요증가율 전망치 추가 하향. 단 3Q부터 회복세 발생 예상
▶ 3Q 영업이익 축소 예상되나 4Q에는 회복될 듯 |
이베스트투자증권
어규진 |
SK하이닉스
[000660] |
= |
매수 |
매수 |
= |
61,000 |
61,000 |
40,850 |
▶ 2분기 실적은 최근 낮아진 추정치를 부합하는 실적 실현 전망
▶ 반면 최근 주가는 고점대비 20.2% 하락하며, 우려감이 더 큰 상황으로 판단
▶ 현주가 PER 6.2배, PBR 1.3배로 저평가 영역, 목표주가 61,000원 유지 |
신영증권
황창석 |
SK네트웍스
[001740] |
= |
매수 |
매수 |
= |
11,000 |
11,000 |
8,260 |
▶ 2분기 실적은 기존 예상치 하회 전망
▶ 예기치 못한 일회성 악재들이 겹친 영향, 이익체력 훼손은 아니라는 판단
▶ 시내면세점 선정 불발 아쉬우나, 신규 성장동력 발굴 위한 노력은 계속될 전망
▶ 주가 단기 조정시 중장기 관점에서의 매수는 가능하다는 판단 |
교보증권
손영주 |
코오롱
[002020] |
= |
매수 |
매수 |
= |
90,000 |
90,000 |
60,700 |
▶ 목표주가 90,000원 및 매수 유지, 빠른 주가 회복 기대
▶ 2분기 영업이익 298억원(QoQ +912), 인더 실적 정상화 영향
▶ 인더·건설 Risk 소멸 & TGI 최대주주 감안, 현저한 저평가 판단 |
토러스투자증권
유지웅 |
넥센타이어
[002350] |
= |
BUY |
BUY |
= |
20,000 |
20,000 |
12,800 |
▶ 2Q15 Preview: OPM 12.2%로 미국 매출증가에 대한 수혜 확대될 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 유지 - 업종 내 최선호주 유지 |
대신증권
박신애 |
아모레G
[002790] |
= |
매수 |
매수 |
= |
200,000 |
200,000 |
171,500 |
▶ 2Q15 Preview: 단연 돋보이는 면세점 실적
▶ 2015년 연결 영업이익 +43% yoy 전망
▶ 투자의견 매수, 목표주가 200,000원 유지 |
HMC투자증권
이존아단 |
대원제약
[003220] |
|
|
|
|
|
|
25,100 |
▶ 당사는 신약, 개량신약, 제네릭 의약품을 국내외 병의원 대상으로 공급하는 제약사
▶ 고령화 현상으로 인해 만성질환에 대한 치료 수요가 증가하는 약효군인 순환기(고혈압/고지혈), 내분비(당뇨), 소염진통(관절 및 류머티스) 등을 겨냥한 특화된 제품 portfolio 구축하고 있어 향후 성장 기대
▶ 과거 2년간 12여개의 신제품을 출시하여 꾸준한 연구개발 및 영업력을 바탕으로 연간 15%의 매출성장 함. 올해 11개의 신제품(상반기 6개, 하반기 5개)이 출시될 예정으로 지속적 성장 기대 |
SK증권
하태기 |
보령제약
[003850] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
88,000 |
73,000 |
77,100 |
▶ 카나브 수출계약 확대
▶ 복합제를 통한 수출시장확대 지속
▶ 목표주가 88,000원으로 상향 조정 |
유안타증권
이현수 |
현대제철
[004020] |
= |
Buy |
Buy |
= |
88,000 |
88,000 |
62,800 |
▶ 2Q15 예상실적, 판재류 선방 & 봉형강류 호조
▶ 2H15 투자포인트, 봉형강류 수익성 유지 & 자동차산업 우려감 극복 관건
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 88,000원 유지 |
대신증권
유정현 |
신세계
[004170] |
= |
매수 |
매수 |
= |
266,000 |
266,000 |
233,500 |
▶ 금번 사업자 선정에 탈락했음에도 불구, 신세계DF를 통해 기존 면세사업을 지속적으로 영위할 것으로 전망
▶ 면세점 사업 기대감 소멸로 주가는 12개월 Forward EPS 기준 PER 9.5배까지 하락 |
LIG투자증권
이지영 |
신세계
[004170] |
= |
BUY |
BUY |
= |
300,000 |
300,000 |
233,500 |
▶ 면세점 모멘텀, 아직 살아있다
▶ 2016년 대규모 출점과 리뉴얼이 대기 중
▶ 여전히 저평가인 주가 |
신영증권
김윤오 |
롯데제과
[004990] |
N |
매수 |
|
N |
2,400,000 |
|
1,918,000 |
▶ 한국 1위 제과 기업
▶ 안정성을 갖춘 꾸준한 성장을 추구
▶ 향후 3년간 매출액과 영업이익 연 5%, 6% 증가 추정
▶ 투자의견 매수, 목표주가 240만원 제시 |
이베스트투자증권
이정훈 |
현대차
[005380] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
178,000 |
238,000 |
124,000 |
▶ 2Q15 Preview: 매출액 22.8조원 영업이익 1.7조원 전망
▶ 경쟁심화 충격도: 순이익 ＞영업이익＞매출액
▶ 배당수준이 하방을 지지할 듯
▶ 현대자동차(005380): 투자의견 Buy(유지) 목표주가 178,000원(하향) 조정 |
교보증권
김동하 |
현대차
[005380] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
180,000 |
220,000 |
124,000 |
▶ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 180,000원 제시
▶ 하반기 실적 부진 흐름 완화 예상
▶ 주가 하방 경직성 강화 기대 |
유안타증권
이현수 |
POSCO
[005490] |
▼ |
Hold |
Buy |
▼ |
260,000 |
370,000 |
208,000 |
▶ 2Q15 예상실적, 제품가격-원재료가격 스프레드 악화
▶ 2H15 투자포인트, 최악의 영업환경 극복이 관건
▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 260,000원으로 하향 |
토러스투자증권
이관수 |
삼성전자
[005930] |
N |
BUY |
|
N |
1,700,000 |
|
1,259,000 |
▶ 스마트폰 사업은 기대치 하회
▶ 반도체 부문은 앞선 공정 경쟁력을 바탕으로 상승세 지속
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 1,700,000 원 신규 제시 |
하이투자증권
이동욱 |
대한유화
[006650] |
= |
매수 |
매수 |
= |
240,000 |
240,000 |
180,000 |
▶ NCC 생산능력 기존 대비 70% 이상 증가 전망
▶ 현재 제품 가격 기준 시 매출액 7,000억원 이상 증가 전망
▶ 증설로 추가적 유도체 진출 검토 가능 |
LIG투자증권
이지영 |
서부T&D
[006730] |
= |
BUY |
BUY |
= |
40,000 |
40,000 |
25,950 |
▶ 용산에 세계최대 시내면세점 들어선다
▶ 동사 호텔, 면세점과 구름다리로 연결될 것
▶ 증가하는 용산가치 |
신영증권
서정연 |
서부T&D
[006730] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
35,000 |
30,000 |
25,950 |
▶ HDC신라면세점 서울시내면세점 사업자로 선정, 우리 관심은 서부티엔디
▶ 용산에 국내 최대규모 호텔을 짓고 있는 서부티엔디
▶ 용산 호텔 주변 사업환경 매력적으로 변화 예상
▶ 목표주가 35,000원, 서울시내면세점 이슈의 최대 수혜주로 추천 |
동부증권
차재헌 |
호텔신라
[008770] |
|
|
|
|
|
|
128,000 |
▶ 메르스로 인한 영업실적 악화 우려에도 불구하고 1Q15 대비 1조원 가량 시가총액 상승이 있었다는 것은 가장 유력한 후보자에 대한 Valuation측면에서의 반영이 어느정도 있었음을 시사함
▶ 결론적으로 호텔신라의 주가에는 신규 면세점 효과가 일차적으로 반영되어 있다고 판단함 |
IBK투자증권
이선애 |
호텔신라
[008770] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
187,000 |
160,000 |
128,000 |
▶ 2Q Preview: MERS의 영향으로 일시 주춤
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 187,000원으로 상향
▶ 2Q Preview: MERS의 영향을 비껴갈 수 없었던 실적 |
BNK투자증권
박세진,최종경 |
호텔신라
[008770] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
200,000 |
165,000 |
128,000 |
▶ 서울 시내면세점 신규 특허권 취득
▶ 면세사업로서 입지 강화될 전망
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 200,000원으로 상향 |
유안타증권
박성호 |
호텔신라
[008770] |
▲ |
Strong Buy |
Buy |
▲ |
210,000 |
172,000 |
128,000 |
▶ HDC신라면세점 서울 시내면세점 특허권 획득
▶ 2015년 3대 리스크 해소 → 투자의견 Strong Buy 로 상향 |
메리츠종합금융증권
김승철 |
호텔신라
[008770] |
= |
Buy |
Buy |
= |
165,000 |
165,000 |
128,000 |
▶ 서울 대형면세점 신규 사업자로 HDC 신라 선정
▶ 명실상부한 글로벌 면세사업자로 도약
▶ 2분기는 MERS 영향으로 실적 부진 불가피 |
신한금융투자
성준원 |
호텔신라
[008770] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
180,000 |
155,000 |
128,000 |
▶ HDC신라면세점 선정 효과: 리스크 해소, 실적 개선, 안정적인 해외 진출
▶ 16년 영업이익 2,126억원(+92% YoY), 순이익 1,763억원(+189% YoY) 기대
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 180,000원으로 상향 |
KTB투자증권
김영옥 |
호텔신라
[008770] |
= |
BUY |
BUY |
▲ |
160,000 |
140,000 |
128,000 |
▶ 관세청 면세점 특허심사위원회에서 지난 7월 10일 서울 시내 신규 면세점 대기업 사업자를 선정하였으며, 2곳 중 HDC신라면세점이 특허권 획득
▶ 2014년 기준 국내 면세점시장 점유율은 롯데가 47%, 호텔신라가 31%로 각각 1위와 2위를 점하고 있는 구조 |
삼성증권
양일우,조상훈 |
호텔신라
[008770] |
▲ |
매수★★★ |
매수 |
▲ |
180,000 |
150,000 |
128,000 |
▶ 서울시내 면세사업자 추가 라이선스 획득
▶ 주가 상승 탄력성이 높을 수 있을 것
▶ 목표주가 180,000원으로 20% 상향조정하고, 투자의견도 BUY에서 BUY★★★로 상향 조정 |
대신증권
김윤진 |
호텔신라
[008770] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
190,000 |
170,000 |
128,000 |
▶ 면세점 입찰 결과: 호텔신라에 최고의 시나리오로 결론
▶ HDC신라 입찰 성공 시사점
▶ 향후 관전 포인트: 장충동, 디패스, 동남아
▶ 원가절감은 글로벌 면세점 공격적 확장의 가장 중요한 무기
▶ 투자의견 매수, 목표주가 190,000원 (+12% 상향) |
삼성증권
한영수 |
현대중공업
[009540] |
▲ |
매수 |
중립 |
= |
144,000 |
144,000 |
120,000 |
▶ 동사의 실적에 가장 큰 영향을 미치는 사업부문은 조선, 해양, 플랜트 그리고 정유사업. 이 중 2분기 실적의 변수는 해양
▶ 본사 조선부문은 현재까지 약 41억달러의 신규수주를 확보한 것으로 추정 |
교보증권
이강록 |
현대중공업
[009540] |
= |
매수 |
매수 |
= |
170,000 |
170,000 |
120,000 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지
▶ 2Q15 Preview: 매출 12.9조원(YoY +0.6%, QoQ +5.4%), 영업이익 286억원(YoY 흑전, QoQ 흑전)
▶ 자산가치 대비 저평가 |
현대증권
이태경 |
코센
[009730] |
N |
매수 |
|
N |
3,100 |
|
1,655 |
▶ 투자포인트 1. 기존사업 구조조정
▶ 투자포인트 2. 태양광, 풍력 발전 사업 본격화
▶ 투자포인트 3. CNG개조사업 성장 예상
▶ 투자의견 ＂Buy＂ 목표주가 3,100원 제시 |
하이투자증권
이동욱 |
한화케미칼
[009830] |
▲ |
매수 |
보유 |
N |
28,000 |
|
19,900 |
▶ 태양광 미드스트림 강자
▶ 지분법 추정이 중요해진다
▶ 밸런스 미학
▶ 클로르알카리와 범용화학 제품 일체화 |
교보증권
손영주 |
한화케미칼
[009830] |
= |
매수 |
매수 |
= |
25,300 |
25,300 |
19,900 |
▶ 목표주가 25,300원 및 Top-pick 유지
▶ 면세점 선정으로 재무 Risk 크게 완화
▶ 주당 2,857원 상승 여력 판단 |
신영증권
오정일 |
한화케미칼
[009830] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
30,000 |
25,000 |
19,900 |
▶ 한화케미칼, ‘면세점 황금열쇠’의 주인이 되다
▶ 고성장의 신규면세점, 동사 주가 3,616원/주(현 주가의 18%) 상승 요인
▶ 화학 업황 개선과 태양광 부문의 원가경쟁력 향상, 수익성 개선 긍정적
▶ 신규면세점 지분가치를 추가하여 목표주가 20% 상향, 매수 투자의견 유지 |
삼성증권
최지호 |
한화케미칼
[009830] |
= |
매수 |
매수 |
= |
23,000 |
23,000 |
19,900 |
▶ 손자회사의 시내면세점 라이센스 취득
▶ 2018년 정상화 가정 시, 영업이익 7.1% 개선효과
▶ 지속적인 성장 모멘텀 보유를 긍정적으로 평가, BUY투자의견 유지 |
유안타증권
이현수 |
고려아연
[010130] |
= |
Buy |
Buy |
▲ |
660,000 |
560,000 |
510,000 |
▶ 2Q15 예상실적, 환율과 상품가격 모두 개선
▶ 2H15 투자포인트, 비철금속 반등 가능성
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 660,000원 유지 |
삼성증권
한영수 |
삼성중공업
[010140] |
= |
중립 |
중립 |
= |
19,000 |
19,000 |
17,950 |
▶ 지난 2013-2014년 수주부진으로 인한 외형감소와, 동사의 주력선종인 드릴쉽 매출비중 감소가 지속되는 상황
▶ 동사는 6월말부터 3건의 해양 수주를 확보 |
교보증권
이강록 |
삼성중공업
[010140] |
= |
매수 |
매수 |
= |
23,000 |
23,000 |
17,950 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 23,000원 유지
▶ 2Q15 Preview: 매출 2.9조원(YoY -7.0%, QoQ +10.7%), 영업이익 491억원(YoY -81.3% QoQ +87.0%)
▶ 저유가에 보여준 저력 |
삼성증권
한영수 |
현대미포조선
[010620] |
= |
중립 |
중립 |
▼ |
80,000 |
90,000 |
67,100 |
▶ 동사는 지난 1분기 영업 흑자를 기록
▶ 동사의 상반기 누적 수주는 약 5.4억달러로 추정
▶ 수주잔고 감소로, 현재는 하반기 수주성적이 급격히 개선되지 않는다면, 향후 2016-2017년 매출 및 이익추정치 하향이 발생할 가능성이 높다는 판단 |
교보증권
이강록 |
현대미포조선
[010620] |
= |
매수 |
매수 |
= |
120,000 |
120,000 |
67,100 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지
▶ 2Q15 Preview: 매출 8,904억원(YoY -1.0%, QoQ -17.0%), 영업이익 169억원(YoY 흑전, QoQ +1.3%)
▶ 순수 상선, 현 시점에서는 오히려 강점 |
한국투자증권
이승혁 |
LG이노텍
[011070] |
= |
매수 |
매수 |
= |
145,000 |
145,000 |
94,400 |
▶ 투자의견 매수와 목표주가 145,000원 유지
▶ TV 관련 부품들의 약세로 2Q15 영업이익은 부진 전망
▶ A사의 신규 스마트폰향 카메라모듈 납품으로 큰 폭의 수혜 전망
▶ 올해 자동차용 부품의 수주 목표도 충분히 달성할 전망 |
하이투자증권
이동욱 |
롯데케미칼
[011170] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
340,000 |
345,000 |
268,500 |
▶ 북미 셰일가스 활용 크래커 건설
▶ 2015년말 우즈베키스탄, 2018년 미국 에탄크래커 건설로 에탄 투입 에틸렌 생산능력 비중은 2014년 0%에서 2019년 25%(지분율 고려)까지 증가할 전망
▶ NCC 추가 유도체 진출 |
하이투자증권
이동욱 |
금호석유
[011780] |
= |
매수 |
매수 |
= |
100,000 |
100,000 |
70,800 |
▶ 금호석유화학의 합성고무 생산능력은 세계 4위권 업체임
▶ 국내/중국 페놀 업체 증설 확대로 업황 약세 지속
▶ 열병합 발전 증설 |
교보증권
김동하 |
현대모비스
[012330] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
285,000 |
350,000 |
195,500 |
▶ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 285,000원 제시
▶ 하반기 HMG 중국공장 판매 개선 여부가 관건
▶ 안정적 사업구조와 중장기 성장성에 초점 |
교보증권
백광제 |
현대산업
[012630] |
▼ |
보유 |
Trading Buy |
▲ |
74,000 |
44,000 |
70,200 |
▶ 목표주가 74,000원으로 68% 상향
▶ 세계 최대규모 65,000m2 시내면세점
▶ 2분기 영업익 910억원(QoQ +67.3%, YoY +29.4%) 예상 |
BNK투자증권
변성진 |
현대산업
[012630] |
N |
매수 |
|
N |
89,000 |
|
70,200 |
▶ 현대산업, BUY및 목표주가 89,000원으로 커버리지 개시
▶ 향후 2년간 연평균 43%에 이르는 영업이익 성장성
▶ 개발사업과 면세점사업이라는 두가지 성장사업 장착 |
키움증권
라진성 |
현대산업
[012630] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
86,000 |
70,000 |
70,200 |
▶ Point 1. 면세점 날개를 달고 복합 디벨로퍼로!
▶ Point 2. 본업의 성장이 더 무섭다!
▶ Point 3. 투자의견 BUY, TP 86,000원 상향, Top pick 유지 |
신한금융투자
박상연,황어연 |
현대산업
[012630] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
89,000 |
81,000 |
70,200 |
▶ 면세점 진출로 주택 개발에서 부동산 복합 개발로 성공적인 업역 확장 중
▶ 기존 추정치 대비 순이익 2016년 12.1%, 2017년 14.8% 증가
▶ 목표주가 89,000원 상향, 업종 내 Top pick 유지 |
메리츠종합금융증권
김형근 |
현대산업
[012630] |
= |
Buy |
Buy |
▲ |
89,000 |
77,000 |
70,200 |
▶ 면세점 2016년 6월 초기 OPEN 예정으로 2017년 매출 2.1~2.3조원 전망
▶ HDC 신라면세점의 전망 및 시너지
▶ 2Q15 보다 더 많은 일회성 이익반영으로 3Q15 어닝서프라이즈 전망 |
유안타증권
이재원 |
현대산업
[012630] |
= |
Buy |
Buy |
▲ |
91,000 |
79,000 |
70,200 |
▶ HDC신라 면세점 사업권 획득! 현대산업 2017년 예상 EPS 23.5% 상승
▶ 주택에 면세점까지..최고의 포트폴리오. 매수의견 강화 |
신영증권
박세라 |
현대산업
[012630] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
102,000 |
75,000 |
70,200 |
▶ 서울 시내면세점 신규사업자로 선정
▶ HDC신라면세점, 연매출 1조원 이상 기여
▶ 주택호황에 자체사업 수익 개선까지 더해져
▶ 복합개발기업의 성장에 주목, 목표주가 102,000원으로 상향 |
KTB투자증권
김선미 |
현대산업
[012630] |
= |
HOLD |
HOLD |
▲ |
76,000 |
60,000 |
70,200 |
▶ 관세청 면세점 특허 심사에서 HDC신라면세점이 대기업 시내면세점 사업자로 선정
▶ HDC신라면세점의 현대산업 연결지분은 50%
▶ 이번 면세점 사업으로 현대아이파크몰 실적 개선도 예상, 임대료가 낮았던 디지털관이 면세점으로 전환되기 때문 |
미래에셋증권
이광수 |
현대산업
[012630] |
= |
BUY |
BUY |
▲ |
89,000 |
74,000 |
70,200 |
▶ 서울 시내면세점 HDC 신라 면세점 사업자 선정
▶ 자산가치 상승, 새로운 성장 동력
▶ 국내 최고 부동산-유통 회사 출발 신호 / 목표주가 상향 |
대신증권
이선일 |
현대산업
[012630] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
82,000 |
72,000 |
70,200 |
▶ 현대산업개발 합작법인 HDC신라면세점, 시내면세점 신규사업자로 선정
▶ 건설과는 다른 영역의 신성장 동력 확보 그리고 선진국형 디벨로퍼로의 도약 |
한국투자증권
이경자 |
현대산업
[012630] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
90,000 |
73,000 |
70,200 |
▶ 호텔신라와 윈윈 모델로 면세점 사업권 획득
▶ 2017년 장충동 면세점 평당 매출의 40% 도달 가정 시 면세가치는 주당 17,000원
▶ 목표주가 90,000원으로 상향, 건설업종 top pick 유지 |
현대증권
김열매,곽성환 |
현대산업
[012630] |
= |
매수 |
매수 |
= |
80,000 |
80,000 |
70,200 |
▶ 서울 시내 신규 면세점 사업자 선정 발표 (7/10일): HDC ): HDC 신라면세점 선정
▶ HDC 신라면세점 사업계획
▶ 면세점 사업 진출 기대 효과 |
동부증권
조윤호 |
현대산업
[012630] |
= |
Buy |
Buy |
▲ |
93,000 |
68,000 |
70,200 |
▶ HDC신라, 서울 대형면세점 사업자로 선정
▶ 2분기 실적, 컨센서스 상회 예상
▶ 목표주가 93,000원으로 상향 조정 |
삼성증권
윤석모,양지혜 |
현대산업
[012630] |
= |
매수★★★ |
매수★★★ |
▲ |
89,000 |
77,000 |
70,200 |
▶ DC신라 시내 면세사업자로 선정 - 동사 손익에 50% 비례연결로 인식될 전망
▶ 현대산업의 디벨로퍼 비즈니스모델 차별화 확대
▶ 세사업 가치를 반영하여 SOTP기준 목표가 89,000원으로 상향조정 - 업종 내 TOP PICK |
미래에셋증권
이학무 |
한국전력
[015760] |
= |
BUY |
BUY |
= |
59,000 |
59,000 |
47,400 |
▶ 2/4 분기에도 영업이익 개선세는 지속 확인될 것임
▶ 2015년 기대 수준의 영업이익 시현 예상하지만 요금인하 여력은 높지 않은 것임
▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 59,000원 유지 |
대신증권
박신애 |
산성앨엔에스
[016100] |
= |
매수 |
매수 |
= |
130,000 |
130,000 |
97,100 |
▶ 2Q15 프리뷰: ‘따이공’ 규제와 메르스 영향으로 매출 기존 추정치 하회
▶ 중국 위생허가(CFDA) 획득 이상 無, 중국 및 미국 오프라인 채널 개척 긍정적
▶ 투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지 |
대신증권
강승건 |
삼성증권
[016360] |
= |
매수 |
매수 |
= |
80,000 |
80,000 |
51,300 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 80,000원 유지
▶ 2015년 2분기 순이익 1,100억원으로 전분기대비 32.0% 증가 전망 |
KTB투자증권
김영옥 |
코웨이
[021240] |
N |
BUY |
|
N |
120,000 |
|
93,000 |
▶ 안정적 렌탈 비즈니스
▶ FCF 2015년부터 2017년까지 CAGR +11.8% 추정 |
BNK투자증권
윤관철 |
남해화학
[025860] |
|
|
|
|
|
|
12,950 |
▶ 엘니뇨도 좋지만 보다 근원적인 변화의 가능성에 주목할 시기
▶ 비료부문 - 주력 사업부. 내수 부진을 수출로 만회한다
▶ 화학사업부문 - 회사의 체질 변화를 이끌 미래 먹거리 |
동부증권
차재헌 |
한화갤러리아타임월드
[027390] |
|
|
|
|
|
|
78,000 |
▶ 신규 면세점 사업자 선정으로 2015년 컨센서스 실적 대비 한화갤러리아 타임월드의 매출과 영업이익은 각각 +229.7%, 114.6%증가할 것으로 추정한다(+4,203억원, +378억원)
▶ 예상되는 증분 순이익 251억원에 Target P/E 25배를 적용시 신규 면세사업으로 인한 이론적인 기업가치 증가는 6.271억원으로 추정됨 |
대신증권
유정현 |
한화갤러리아타임월드
[027390] |
|
|
매수 |
|
|
72,500 |
78,000 |
▶ 금번 사업자 선정으로 2016년부터 여의도 63빌딩에 약 2,700평 규모의 면세점을 운영하게 됨
▶ 향후 면세점 사업의 효율이 극대화 될 것으로 예상됨 |
신영증권
서정연 |
한화갤러리아타임월드
[027390] |
N |
매수 |
|
N |
200,000 |
|
78,000 |
▶ 서울시내면세점 사업자로 선정
▶ 면세점 초보 사업자임에도 불구, 능력 인정
▶ 2017년 매출액과 영업이익 세 배 증가 예상
▶ 유통업 소형주 최선호주, 목표주가 200,000원으로 커버리지 개시 |
KB투자증권
양지혜,박태윤 |
한화갤러리아타임월드
[027390] |
|
|
|
|
|
|
78,000 |
▶ 시내 면세점 신규 진출로 중장기 지속 성장 가능한 면세 사업자로서의 경쟁력 입증
▶ 신규 면세점은 평당 매출액 호텔신라의 50% 수준, 영업이익률 5% 가정 시, 연간 매출액 5,940억원, 영업이익 297억원 전망
▶ 추가적으로 백화점에서 면세점 사업자로서의 밸류에이션 Level-up 전망 |
NH투자증권
홍성수,김혜련 |
한화갤러리아타임월드
[027390] |
▲ |
Buy |
Hold |
▲ |
115,000 |
61,000 |
78,000 |
▶ 투자의견 Buy (상향), 목표주가 115,000원 (상향) 제시
▶ 서울 면세점은 신성장엔진
▶ 전체 외형은 2017년 8,179억원으로 고성장 전망 |
유안타증권
김태홍 |
한화갤러리아타임월드
[027390] |
N |
Strong Buy |
|
N |
200,000 |
|
78,000 |
▶ 서울 시내면세점 특허권 획득
▶ 갤러리아타임월드점(백화점): 대전 소재 백화점 1개점 운영 중.
▶ 신규사업 서울 시내면세점
▶ 투자의견 Strong Buy, 목표주가 200,000 제시 |
유화증권
이건재 |
BGF리테일
[027410] |
N |
BUY |
|
N |
206,000 |
|
176,000 |
▶ 동사의 성장 핵심포인트는 PB제품과 담배
▶ 과거 추가경정예산 집행 이후 소매(유통)섹터 수익률 시장 상회
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 206,000원으로 커버리지 개시 |
대신증권
김영주 |
에스에이엠티
[031330] |
|
|
|
|
|
|
1,950 |
▶ 삼성전자, 삼성디스플레이 등 IT부품 전문 유통업체
▶ 삼지전자로 피인수 후 올해부터 완연한 회복세
▶ 중국 스마트폰 업체 급성장으로 홍콩 JV인 To-Top 부각
▶ 시장의 편견에서 벗어나서 보면 매력적인 주가 수준 |
신한금융투자
배기달,이지용 |
유나이티드제약
[033270] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
30,000 |
23,000 |
25,500 |
▶ 2분기 영업이익 61억원(+24.2%, YoY)으로 컨센서스 부합 예상
▶ 3분기 영업이익 68억원(+25.7%, YoY)으로 양호한 성장 전망
▶ 목표주가 30,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
대신증권
이지윤 |
두산중공업
[034020] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
32,000 |
35,000 |
24,850 |
▶ 자회사들 시장가치 하락으로 목표주가 하향조정
▶ 수주는 이미 턴어라운드 했다. 이제 실적만 남았다 |
유안타증권
박성호 |
파라다이스
[034230] |
= |
Hold |
Hold |
= |
23,000 |
23,000 |
24,150 |
▶ 매출액 1,456억원(-16% YoY) 영업익 177억원(-40% YoY) 순익 186억원(-15% YoY)
▶ 6월 메르스 사태 및 중국 공안에 의한 카지노 직원 체포사건으로 인해 예상 이상으로 감소폭이 크게 나타남 |
유안타증권
박성호 |
강원랜드
[035250] |
= |
Buy |
Buy |
= |
46,000 |
46,000 |
38,650 |
▶ 매출액 3,884억원(+9% YoY) 영업익 1,459억원(+18% YoY) 순익 1,171억원(+16% YoY)
▶ 2Q15 카지노 입장객은 72만명(+3% YoY)으로 전분기 대비 증가세가 약화될 것으로 보임 |
신한금융투자
홍세종,성준원 |
제이콘텐트리
[036420] |
= |
매수 |
매수 |
= |
5,300 |
5,300 |
3,810 |
▶ 2Q15 연결 영업이익은 105억원(+37.5% YoY) 예상
▶ 극장과 방송이 이끄는 구조적 변화에 주목하자
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 5,300원 유지 |
대신증권
김회재 |
제이콘텐트리
[036420] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
5,500 |
4,839 |
3,810 |
▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 5,500원 유지
▶ JTBC “학교 다녀오겠습니다” 중국 진출
▶ 제이콘텐트리는 중앙그룹 지배구조의 핵심 |
유진투자증권
정호윤 |
엔씨소프트
[036570] |
= |
STRONG BUY |
STRONG BUY |
= |
380,000 |
380,000 |
209,500 |
▶ 2Q15 Preview: 영업이익 641억원으로 컨센서스에 부합할 전망
▶ 온라인/모바일 모두 엔씨소프트에 우호적인 환경이 조성 중
▶ 투자의견 STRONG BUY, 목표주가 380,000원 유지 |
KDB대우증권
김창권,박정엽 |
엔씨소프트
[036570] |
= |
매수 |
매수 |
= |
270,000 |
270,000 |
209,500 |
▶ 2분기 실적 전망, 기존 예상치 상향
▶ 하반기 모멘텀 ‘길드워2 확장팩’, ‘아이온 모바일’ 등
▶ 자산, 수익가치가 배당으로 연결, 매수, 목표주가 27만원 유지 |
토러스투자증권
이관수 |
이오테크닉스
[039030] |
N |
BUY |
|
N |
140,000 |
|
111,500 |
▶ 다양한 응용처를 보유한 레이저 장비 업체
▶ 레이저 적용 공정 확대로 중장기 성장 동력 확보
▶ 목표주가 140,000원, 투자의견 BUY 신규 개시 |
IBK투자증권
이선애 |
하나투어
[039130] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
186,000 |
160,000 |
133,000 |
▶ 2Q Preview: MERS에도 불구하고 호실적 달성
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 186,000원으로 상향
▶ 2Q Preview: MERS에도 불구, 호실적 시현 |
동부증권
권윤구 |
하나투어
[039130] |
= |
Buy |
Buy |
▲ |
200,000 |
140,000 |
133,000 |
▶ 서울 시내면세점 사업자로 선정
▶ 하나투어에 귀속되는 시내면세점 가치는 5,435억원 |
유안타증권
박성호 |
하나투어
[039130] |
▲ |
Buy |
Hold |
▲ |
186,000 |
134,000 |
133,000 |
▶ 에스엠면세점 서울 시내면세점 특허권 획득
▶ 문화관광 유통그룹으로 진화 |
메리츠종합금융증권
김승철 |
하나투어
[039130] |
= |
Buy |
Buy |
▲ |
165,000 |
145,000 |
133,000 |
▶ SM 면세점, 서울 시내 신규 면세 사업자로 선정
▶ 여행업 고성장 지속, 3분기 빠른 회복세를 기대 |
LIG투자증권
지인해 |
하나투어
[039130] |
= |
BUY |
BUY |
▲ |
170,000 |
150,000 |
133,000 |
▶ 인천공항면세점에 이어 시내면세점 입찰 성공!
▶ 아웃바운드 본업도 회복 및 성장 중!
▶ 사업영역 확장, 국내 대표 관광문화기업으로 레벨업! |
신한금융투자
성준원 |
하나투어
[039130] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
200,000 |
165,000 |
133,000 |
▶ SM면세점의 사업자 선정으로 최적의 조합(여행+호텔+면세점) 완성
▶ 연결 영업이익: 15년 587억원(+45.1% YoY), 16년 758억원(+29.1% YoY) 예상
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 200,000원으로 상향 |
미래에셋증권
정우창 |
하나투어
[039130] |
= |
HOLD |
HOLD |
= |
135,000 |
135,000 |
133,000 |
▶ 시내 면세점 진출로 인한 회사 가치 상승 가능성
▶ 기대치 수준의 2분기 실적 예상
▶ 하나투어에 대한 투자의견 HOLD 유지 |
한국투자증권
최민하 |
하나투어
[039130] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
185,000 |
162,000 |
133,000 |
▶ 중장시 시너지 창출로 성장 프리미엄 예상, 목표주가 185,000원으로 상향
▶ SM면세점, 서울 시내 중소 사업자로 선정
▶ 2016년부터 면세점 영업 효과 나타날 전망 |
삼성증권
양일우,조상훈 |
하나투어
[039130] |
▲ |
매수★★★ |
매수 |
▲ |
180,000 |
160,000 |
133,000 |
▶ 에스엠면세점, 중소중견 시내면세점 사업자로 선정
▶ 실적 증가 이상의 긍정적 요인
▶ 목표주가와 투자의견 상향 조정 |
삼성증권
한영수 |
대우조선해양
[042660] |
▼ |
중립 |
매수 |
▼ |
15,500 |
18,000 |
13,200 |
▶ 2분기 실적은 현재로써는 합리적인 추정이 불가능한 상태. 신임경영진에 의한 big bath 가능성 때문
▶ 동사는 6월 누적 35억달러의 신규수주를 확보한 것으로 추정 |
교보증권
이강록 |
대우조선해양
[042660] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
22,000 |
27,000 |
13,200 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 22,000원 하향
▶ 2Q15 Preview: 매출 3.8조원(YoY -4.1%, QoQ -15.4%), 영업이익 996억원(YoY -3.0%, QoQ 흑전)
▶ 미래 실적에 대한 신뢰가 주가 트리거 될 것 |
대신증권
이지윤 |
두산인프라코어
[042670] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
13,000 |
15,000 |
9,700 |
▶ 중국, 신흥국 경기 부진하여 목표주가 하향
▶ 직전분기 구조조정 시행 했었음에도 불구하고 영업이익 전년대비 소폭 하락 |
한국투자증권
조철희 |
두산인프라코어
[042670] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
13,000 |
16,000 |
9,700 |
▶ 예상보예상보다 더 부진한 중국 실적 반영해 목표주가 하향
▶ 중국 굴삭기는 부진, 공작기계와 엔진은 전년과 비슷
▶ 밥캣은 여전히 훌륭한 실적 기록 중
▶ Pre-IPO의 원활한 진행 여부가 단기 주가 향방 결정 |
대신증권
이지윤 |
한국항공우주
[047810] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
100,000 |
70,000 |
78,800 |
▶ 상반기보다는 하반기에 수주잔고 매출인식이 더 크게 일어날 것. 따라서 하반기에 실적 모멘텀이 더 클 것으로 예상
▶ 수주는 방산업체 특성상 KFX 체계개발을 포함하여 4분기에 몰려있을 것으로 예상 |
유진투자증권
이정 |
기가레인
[049080] |
= |
BUY |
BUY |
= |
10,000 |
10,000 |
6,180 |
▶ 2Q15 실적 회복세 전환 → 3Q15 영업이익 40억원 달성으로 본궤도 진입할 전망!!
▶ 투자포인트: 통신환경 진화에 의한 RF통신부품 수요 급성장, LED용 식각장비부문 양호한 실적 당성, TST 패키징시장 개화, 테스트솔루션 시장 지입, 고객기반 확대!!
▶ 지금부터는 2Q15 및 3Q15 실적 회복과 2H15 이후 반도체용 Pribe Card시장 진출, 고객기반 다각화에 주목 → 현 주가에서는 매수 관점 접근 권고!! |
대신증권
박신애 |
LG생활건강
[051900] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
950,000 |
1,050,000 |
710,000 |
▶ 2Q15 Preview: 메르스(MERS) 영향으로 영업이익 6% 하향 조정
▶ 면세점은 3분기까지 부진, 4분기 회복 전망
▶ 중국: ‘후’ 세자리수 성장세 지속, 헤어케어 시장 빠르면 연내 진출 |
하이투자증권
이동욱 |
LG화학
[051910] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
360,000 |
342,000 |
259,000 |
▶ 수직화가 밑받침된 다각화 매력 보유
▶ LG화학, 연구개발비에 국내 NCC 업체 대비 2.5배 이상 투자
▶ ABS 수급 개선의 대표 수혜주 |
IBK투자증권
이지연 |
LG화학
[051910] |
= |
매수 |
매수 |
= |
310,000 |
310,000 |
259,000 |
▶ 2Q15 Preview: 화학이 좋으니 실적도 좋다
▶ 하반기에도 견조한 화학실적, 2015년 전지부문 턴어라운드 기대
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 310,000원으로 유지 |
유진투자증권
윤혁진 |
인선이엔티
[060150] |
N |
STRONG BUY |
|
N |
10,000 |
|
6,300 |
▶ 건설폐기물 사업 수도권 재건축 활황으로 호황기 진입
▶ 인선모터스의 자동차 재활용 사업 본격화
▶ 본격적인 실적 개선이 시작돼 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원으로 커버리지 개시 |
HMC투자증권
이명훈 |
한라홀딩스
[060980] |
= |
BUY |
BUY |
▼ |
73,000 |
100,000 |
45,750 |
▶ 실적이나 기업가치에서 가장 큰 부분을 차지하는 만도의 실적 부진이 예상돼 동사 주가도 가파른 하락세를 지속
▶ 자동차의 안전/편의사양 확대는 대세인 가운데 ADAS(운전자지원시스템) 등의 핵심부품 공급하는 만도헬라일렉트로닉스의 중장기 성장 전망은 확고, 유통부문(구 한라마이스터)의 수익성 개선 노력 지속
▶ 만도 주가 하락과 실적전망 하향 등 반영해 목표주가 73,000원으로 하향 |
IBK투자증권
이승우 |
LG전자
[066570] |
= |
중립 |
중립 |
|
|
75,000 |
44,750 |
▶ 2분기 예상 영업이익 3,140억원으로 전년대비 48% 감소 예상
▶ 주가는 12년래 최저점까지 추락
▶ 주가 바닥권이기 하지만, 매수추천 하기엔 역부족 |
대신증권
박신애 |
코스온
[069110] |
= |
매수 |
매수 |
= |
50,000 |
50,000 |
34,100 |
▶ 2Q15 실적 Review: 매출 +217% yoy, 영업이익 +380% yoy
▶ 신규 고객 확보 및 기존 고객사 주문 확대로 높은 성장 달성 중
▶ 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지 |
NH투자증권
하석원 |
코스온
[069110] |
= |
Buy |
Buy |
= |
48,000 |
48,000 |
34,100 |
▶ 2분기 실적은 양호. 실적 개선은 하반기에 더 기대된다
▶ 메르스 영향에도 불구하고 하반기가 기대되는 화장품 ODM업체 |
하이투자증권
이동욱 |
휴켐스
[069260] |
= |
매수 |
매수 |
= |
35,000 |
35,000 |
23,750 |
▶ 해외 프로젝트 어떻게 볼 것인가?
▶ 주력 제품의 경우 차별화된 시장점유율 보유로 대부분 제품을 장기공급계약 체결 추진
▶ TDI/MDI의 경우 세계 7개 업체의 점유율이 2015년 기준으로 77% 이상을 기록하는 과점적인 성격의 시장임 |
대신증권
유정현 |
현대백화점
[069960] |
= |
매수 |
매수 |
= |
200,000 |
200,000 |
139,500 |
▶ 연속적인 신규 출점으로 2년간 영업면적은 기존 대비 37% 증가 전망
▶ 특히 8월 말 개점 예정인 판교점의 경우 주변 지역의 경쟁이 치열하지 않고 인구가 계속 유입되는 지역에 동사 점포 중 최대 규모로 입점할 예정으로 상반기 김포 아울렛의 사례처럼 주가에 긍정적 모멘텀이 예상됨 |
토러스투자증권
유지웅 |
금호타이어
[073240] |
= |
TRADING BUY |
TRADING BUY |
▼ |
8,000 |
10,000 |
7,130 |
▶ 2Q15 Preview: OMP 6.6%, 전분기 대비 회복은 가능해
▶ 투자의견 TRADING BUY 유지, 목표주가는 8,000원으로 하향조정 |
하이투자증권
이민아 |
컴투스
[078340] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
200,000 |
195,552 |
149,500 |
▶ 3분기 서머너즈워 대규모 컨텐츠 업데이트 및 자체개발 신작 출시 기대
▶ 2Q15 Preview: 영업이익 컨센서스 충족할 듯
▶ 목표주가 200,000원, 매수 투자의견 유지 |
대신증권
박신애 |
에이블씨엔씨
[078520] |
= |
시장수익률 |
시장수익률 |
▼ |
28,000 |
33,000 |
26,750 |
▶ 2Q15 Preview: 앞당긴 여름 빅세일에도 매출 감소는 지속...
▶ 2015년에도 매출 감소 지속, 영업이익은 비용 절감효과로 큰 폭 성장
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 28,000원으로 하향 |
유안타증권
박성호 |
CJ CGV
[079160] |
= |
Buy |
Buy |
= |
174,000 |
174,000 |
116,000 |
▶ 매출액 2,639억원(+17% YoY) 영업익 142억원(+340% YoY) 순익 83억원(+7483% YoY)
▶ 본사는 외형성장과 비용절감 효과가 맞물리면서 호실적이 예상 |
부국증권
이준규 |
CJ CGV
[079160] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
140,000 |
100,000 |
116,000 |
▶ 2분기 매출액 2,688억원(+19.3% YoY), 영업이익 79억원(+146.9% YoY)으로 추정
▶ 3분기도 성수기효과 + 대형 블록버스터급 해외영화 연속 개봉으로 호실적 기대
▶ 2015년 연말까지 중국 64개, 베트남 30개, 인도네시아 20개 출점 예정 |
유안타증권
박성호 |
모두투어
[080160] |
= |
Buy |
Buy |
= |
43,000 |
43,000 |
36,300 |
▶ 매출액 484억원(+33% YoY) 영업익 47억원(+123% YoY) 순익 37억원(+62% YoY)
▶ 연결자회사 합산 영업이익은 -8억원(적지 YoY)으로 전년대비 적자폭 축소가 예상 |
신한금융투자
김수현 |
하나금융지주
[086790] |
= |
매수 |
매수 |
= |
40,000 |
40,000 |
28,850 |
▶ 최근 주가는 중간 배당과 외환은행과의 조기 통합 기대로 양호한 흐름
▶ 2분기 지배주주 순이익은 3,615억원(-3.3% YoY)으로 컨센서스 상회 예상
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원 유지 |
대신증권
박신애 |
아모레퍼시픽
[090430] |
= |
매수 |
매수 |
= |
530,000 |
530,000 |
382,000 |
▶ 2Q15 Preview: 메르스(MERS) 영향으로 영업이익 13% 하향 조정
▶ 3분기: 내수 경기 회복, 그러나 면세점은 3분기까지 타격
▶ 중국 법인의 지속적인 고성장세가 더욱 돋보이는 시기 |
신영증권
곽찬 |
파트론
[091700] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
12,000 |
16,000 |
7,970 |
▶ 2분기 실적 기존 예상치를 큰 폭 하회할 전망
▶ 2분기를 저점으로 하반기 실적 회복 추세 진행 예상
▶ 센서모듈, 지문인식모듈, 전장부품 등 신규 부품 매출 증가세는 지속 중
▶ 기존 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가는 기존대비 25% 하향하여 제시함 |
대신증권
박강호,박기범 |
파트론
[091700] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
11,000 |
14,500 |
7,970 |
▶ 투자의견은‘매수(BUY)’유지, 목표주가는 11,000원으로 하향
▶ 16년 카메라모듈의 기능 변화 및 ASP 상승으로 매출과, 영업이익은 성장세로 전환 예상 |
토러스투자증권
이관수 |
테스
[095610] |
N |
BUY |
|
N |
25,000 |
|
16,550 |
▶ DRAM 공정 미세화, 3D NAND 적층에 필수 장비 업체
▶ 단기적 변화에도 중장기 성장성은 뚜렷하다
▶ 미행사 신주인수권부사채 92억원 보유 |
유진투자증권
이정 |
이엔에프테크놀로지
[102710] |
= |
BUY |
BUY |
= |
28,000 |
28,000 |
17,250 |
▶ 2Q15 사상최대실적 달성 전망 → 동사 주가는 2015년 예상실적기준 P/E 8.5배로 저평가!!
▶ 2Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 6.7%qoq, 16.2qoq 증가 예상
▶ 투자포인트: TFT-LCD 산업 및 반도체산업 호조, 반도체용 식각액 시장 진출, 주력사업군 시장 지배력 강화, 주요고객군 확대. 매력적인 Valuation |
NH투자증권
변종만 |
풍산
[103140] |
= |
Hold |
Hold |
= |
28,000 |
28,000 |
26,350 |
▶ 구리가격 약세 전망하며 투자의견 ‘Hold’ 유지
▶ 2분기 영업이익은 시장 컨센서스 21.7% 상회할 전망 |
유안타증권
이현수 |
풍산
[103140] |
▲ |
Buy |
Hold |
▲ |
33,000 |
28,000 |
26,350 |
▶ 2Q15 예상실적, 신동과 방산 모두 개선
▶ 2H15 투자포인트, 방산부문 회복과 자회사 리스크 감소
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 33,000원으로 상향 |
SK증권
이지훈 |
티케이케미칼
[104480] |
N |
적극매수 |
|
N |
5,600 |
|
2,545 |
▶ 턴어라운드 본격화
▶ 폴리에스터 일부 공장(1공장) 가동중단에 따른 손실 감소
▶ 스판덱스의 증설효과 |
유안타증권
박성호 |
인터파크
[108790] |
= |
Buy |
Buy |
= |
28,000 |
28,000 |
23,350 |
▶ 매출액 971억원(+18% YoY) 영업익 49억원(+206% YoY) 순익 40억원(+356% YoY)
▶ ENT는 메르스 영향에 따른 뮤지컬 공연시장 침체로 인해 소폭의 감익이 예상 |
유안타증권
박성호 |
GKL
[114090] |
= |
Hold |
Hold |
▼ |
32,000 |
35,000 |
29,750 |
▶ 매출액 1,259억원(+8% YoY) 영업익 256억원(+24% YoY) 순익 219억원(+135% YoY)
▶ 기부금 지출 분기의 차이로 인해, 당기순이익 증가율은 영업이
익 증가율 보다 좋을 것으로 전망 |
한국투자증권
이나예 |
휴맥스
[115160] |
|
|
|
|
|
|
17,100 |
▶ 셋톱박스 전문 생산 및 판매 기업
▶ 고사양 셋톱박스, 선진국 수요를 중심으로 성장
▶ 미국 최대 위성방송 사업자를 고객사로 보유 |
신한금융투자
최준근 |
인터로조
[119610] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
38,500 |
26,000 |
32,800 |
▶ 2분기 매출액 139억원(+24% YoY), 영업이익 31억원(+78% YoY) 전망
▶ 2015년 국내 매출액 +34% YoY, 해외 매출액 +22% YoY 예상
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 38,500원으로 상향 |
신한금융투자
김현석 |
와이지엔터테인먼트
[122870] |
= |
매수 |
매수 |
= |
60,000 |
60,000 |
45,950 |
▶ 2분기 영업이익 61억원(+24% YoY) 전망
▶ 하반기 1) 아티스트(신인 아티스트 포함) 활동 강화, 2) 화장품 출시 임박
▶ 2015년 매출액 1,844억원(+18% YoY), 영업이익 303억원(+16% YoY) 전망
▶ 투자의견 ‘매수,’ 목표주가 60,000원 유지 |
메리츠종합금융증권
지목현 |
사파이어테크놀로지
[123260] |
|
|
Buy |
|
|
70,000 |
18,000 |
▶ 차기 아이폰 사파이어 커버 채택 유력. 아이폰 1억대당 연간 5조원 메가 마켓
▶ 공급망 구축 하반기 이후 본격화. 관련 업체 Capa 증설 이어질 것
▶ 사파이어테크 16년 폭발적 성장기 진입! 아이폰 서플라이체인 합류 유력 |
하나대투증권
박종대,이찬휘 |
제닉
[123330] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
43,000 |
53,000 |
36,400 |
▶ 홈쇼핑 채널 부진 영향 외형 성장률 제한적
▶ ODM 국내외 사업 호조 고무적 |
SK증권
한익희 |
아시아경제
[127710] |
|
|
|
|
|
|
|
▶ 종합경제지로는 유일한 상장 종목
▶ KMH 자회사이며 자매 매체와의 강력한 시너지 효과가 장점임. 광고와 콘텐츠 사업을 주력으로 우수한 실적 창출 |
교보증권
박광식 |
디에이치피코리아
[131030] |
|
|
|
|
|
|
13,450 |
▶ 국내 1회용 점안제 M/S 1위업체. 고령인구 증가, 미세먼지 확대, 스마트기기의 대중화 등으로 향후에도 점안제 시장은 꾸준한 성장이 이어질 것으로 전망
▶ 3Q15부터 3라인 가동으로 CAPA 확대. 기존 1억3,200만관에서 2016년 2억5,200만관으로 확대
▶ 2015년 매출액 372억원(YoY +14.4%), 영업이익 100억원(YoY +9.1%, Opm 26.8%) 전망 |
하나대투증권
박종대,이찬휘 |
이마트
[139480] |
= |
매수 |
매수 |
= |
275,000 |
275,000 |
233,000 |
▶ 2Q OP 990억원(YoY -11.5%) 추정
▶ 오프라인 MD/물류 경쟁력 제고로 MS상승 |
토러스투자증권
유지웅 |
한국타이어
[161390] |
= |
TRADING BUY |
BUY |
▼ |
48,000 |
62,000 |
40,550 |
▶ 2Q15 Preview: 영업이익률 12.1%로 전분기 대비 둔화 예상
▶ 투자의견 TRADING BUY, 목표주가 48,000원으로 하향 |
하나대투증권
송선재,신동하 |
한국타이어
[161390] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
52,000 |
62,000 |
40,550 |
▶ 12MF P/E 8배 이하로 주가 하락
▶ 2Q15 Preview: 영업이익률 12.9% 전망
▶ 업체들 간 지역 Mix와 증설 전략의 차이로 상이한 실적 흐름 |
대신증권
박신애 |
한국콜마
[161890] |
= |
매수 |
매수 |
= |
110,000 |
110,000 |
92,600 |
▶ 펀더멘탈과 무관한 주가 하락은 매수 기회
▶ 2Q15 Preview: 높은 기저효과에도 견조한 실적 시현 기대
▶ 북경 콜마: 향후 3년간(2015-18F) 매출 및 영업이익 각각 44%, 38%씩 성장 |
미래에셋증권
강혜승 |
JB금융지주
[175330] |
= |
BUY |
BUY |
= |
8,500 |
8,500 |
6,200 |
▶ 2Q15 preview - 순이익 412억원 추정
▶ 양호한 핵심이익 지표
▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 8,500원 유지 |
한국투자증권
이승혁,박기흥 |
유테크
[178780] |
N |
매수 |
|
N |
21,000 |
|
15,750 |
▶ 투자의견 매수와 목표주가 21,000원
▶ 몰드프레임과 도광판 제조 기술은 세계 최고 수준
▶ 2Q15 실적은 예상치를 충분히 충족할 전망
▶ 올해 하반기에 A사 신규 스마트폰향 납품으로 실적 모멘텀 더욱 강해질 전망
▶ 중국으로의 성장 및 제품 다각화 스토리 보유 |
리딩투자증권
박성순 |
유테크
[178780] |
|
|
|
|
|
|
15,750 |
▶ 스마트폰 슬림화 확대로 인한 Slim LGP 수요 증가 예상
▶ 고객사의 신규 스마트폰향 M/F ASP 상승 기대
▶ 중국 시장 진출 및 CPC 신규 제품으로 매출 다변화 시도 |
한국투자증권
박기흥 |
슈피겐코리아
[192440] |
N |
매수 |
|
N |
137,000 |
|
97,300 |
▶ 투자의견 ‘매수,’ 목표주가 137,000원으로 분석 개시
▶ 하반기 신규 아이폰 출시로 실적 모멘텀 급상승
▶ 오프라인 유통채널 확대는 추가적인 외형성장 catalyst
▶ 일반적인 IT기업보다 모바일 소비재의 밸류에이션 타당 |
미래에셋증권
강혜승 |
광주은행
[192530] |
= |
BUY |
BUY |
= |
11,000 |
11,000 |
7,490 |
▶ 2Q15 preview - 순이익 200억원 (-19% YoY, +1,249% QoQ) 추정
▶ 양호한 핵심이익 지표
▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 11,000원 유지 |
대신증권
박신애 |
코스맥스
[192820] |
= |
매수 |
매수 |
= |
230,000 |
230,000 |
184,000 |
▶ 주가 조정은 매수 기회
▶ 2Q15 Preview: 높은 외형 성장, 그러나 비용 확대로 영업이익은 감소
▶ 2015년 매출 +31% yoy, 영업이익 +33% yoy |
교보증권
김동하 |
만도
[204320] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
150,000 |
285,000 |
107,500 |
▶ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 150,000원 제시
▶ 하반기 실적의 Key Factor는 HMG 중국공장 판매
▶ 다변화된 고객군과 중장기 성장성 주목 |