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기업리포트 요약(2015.10.15)

2015. 10. 15. 11:16

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기업리포트 요약(2015.10.15)
기관명/작성자	기업명	투자의견		이전의견	목표주가		이전목표	전일수정주가	요약
미래에셋증권 이광수	대림산업 [000210]	=	BUY	BUY	=	97,000	97,000	74,700	▶ 안정적인 이익의 원동력은 스프레드 확대와 업황개선에 따른 유화부문 이익 개선이 지속되고 있기 때문
KDB대우증권 황준호	SK하이닉스 [000660]	=	매수	매수	=	50,000	50,000	36,400	▶ 올해 36단 3D NAND 양산성 확보 → 내년에는 48단 양산 본격화될 전망 ▶ 2024년까지 차세대 메모리 생산 설비를 위해 46조원 투자 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 5만원 유지
LIG투자증권 신현준	SK하이닉스 [000660]	=	BUY	BUY	=	55,000	55,000	36,400	▶ 3Q15 Preview : 매출액 5.06조원(17.3%YoY, 9.0%QoQ), 영업이익 1.42조원(9.2%YoY, 3.3%QoQ) ▶ 공급은 수요보다 앞서가지 않음
미래에셋증권 이광수	현대건설 [000720]	=	BUY	BUY	=	62,400	62,400	37,400	▶ 현대건설 해외부문 수익성 개선이 부진한 상황
하나금융투자 오진원,임수연	한화 [000880]	=	매수	매수	=	50,000	50,000	39,150	▶ 2년간의 사업 재편 마무리. 2016년 드러날 이익체력 ▶ 3분기 지배순익 758억원(YoY -7.9%), 자체사업 영업익 426억원(YoY +32.4%) 예상 ▶ 투자의견 BUY, 목표가 5만원 유지
HMC투자증권 박종렬	LG상사 [001120]	▲	BUY	MARKETPERFORM	▲	40,000	37,000	33,300	▶ LG상사에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 매수와 40,000원으로 상향함 ▶ 동사의 주가는 2009년 오만8광구(유전)와 2010년 인도네시아 MPP, 중국 Wantugou(석탄) 등 E&P수익이 극대화되면서 지난 2010년 이후 주가가 급등함 ▶ 범한판토스와 프로젝트사업을 통해 과거 E&P사업 일변도에서 벗어나 수익구조 다변화에 성공
BNK투자증권 윤관철	세아베스틸 [001430]	=	매수	매수	▼	44,000	48,000	32,650	▶ 3분기 실적은 별도기준 매출액 4,173억원(-21.1% YoY), 영업이익 411억원(+4.9% YoY)으로 영업이익률 9.8%로 추정됨 ▶ 실적하향 조정 및 특수강봉강 부문의 성장 정체 등을 반영해 목표주가를 44,000원으로 8.3% 하향함
하나금융투자 박성봉,전우제	세아베스틸 [001430]	=	매수	매수	=	45,000	45,000	32,650	▶ 3Q15 영업이익, 전년동기대비 감소 예상 ▶ 세아창원특수강 무계목강관 신규투자로 제품 Mix 개선 기대 ▶ 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 45,000원 유지
이베스트투자증권 송치호	롯데푸드 [002270]	=	매수	매수	=	1,550,000	1,550,000	971,000	▶ 장기적인 관점에서 HMR산업 선도주식에 베팅하는 것이 유효한 접근임으로 판단
하나금융투자 송선재,신동하	넥센타이어 [002350]	=	매수	매수	=	17,000	17,000	15,250	▶ 지역 Mix와 증설 전략상 상대적 우위 ▶ 3Q15 Preview: 영업이익률 11.4% 전망 ▶ 증설은 2018년 체코 공장 전까지 보수적 전략
키움증권 조병희	대한항공 [003490]	=	매수	매수	▼	47,000	54,000	32,200	▶ 3Q 영업이익 2,503억원, 메르스 효과에도 양호한 실적 ▶ 낮은 수준의 국제 유가, 정상화되는 중국 노선 ▶ 가격 경쟁 우려있지만 신형 대형기로 차별화 기대
BNK투자증권 윤관철	현대제철 [004020]	=	매수	매수	▼	82,000	90,000	56,200	▶ 3분기 실적은 별도기준 매출액 3.6조원(-7.0% YoY), 영업이익 3,677억원(+0.5% YoY), 연결기준 매출액 4.6조원(+13.8% YoY), 영업이익 3,615억원(-3.9% YoY)으로 추정됨 ▶ 4분기 철강 시황은 기존의 철근 호조 및 판재류 부진 흐름이 이어질 것으로 예상됨
키움증권 박종국	POSCO [005490]	=	매수	매수	▼	260,000	330,000	183,000	▶ 3Q15 영업이익 시장기대치 부합할 전망 ▶ 반복되는 일회성 요인은 재무구조개선 과정의 성장통 ▶ 목표주가 260,000원으로 하향, 투자의견 buy 유지
KDB대우증권 황준호	삼성전자 [005930]	=	매수	매수	=	1,700,000	1,700,000	1,254,000	▶ 올해 48단 3D NAND 양산 돌입 → 내년에는 64단으로 확대 전망 ▶ 원가경쟁력, 컨트롤러 기술을 기반으로 SSD 점유율 확대 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 170만원. 업종 내 최선호주 유지
KTB투자증권 김선미,하형석	GS건설 [006360]	=	BUY	BUY	=	37,000	37,000	25,500	▶ 이를 기반으로 2016년 주택매출은 3조원 이상으로 확대(YoY +70%, 사측 기대는 max 4.0조원) ▶ 또한 2014년 6.9조원의 양호한 해외수주 기반으로 2016년 해외매출도 성장 가능
미래에셋증권 이광수	GS건설 [006360]	=	HOLD	HOLD	=	35,000	35,000	25,500	▶ 3분기 실적은 매출 2조 7,233억원 (+18.2%, YoY), 영업이익 206 억원 (-13.6%, YoY)으로 예상치보다 부진할 전망
KDB대우증권 류영호	삼성SDI [006400]	=	매수	매수	=	133,000	133,000	106,000	▶ 중대형 전지 성장에 대한 기대감 ▶ 투자의견 매수, 목표주가는 133,000원유지
KDB대우증권 박원재	삼성전기 [009150]	=	매수	매수	=	82,000	82,000	61,500	▶ 부품의 시대를 이끌 IoT와 웨어러블 기기들 ▶ IoT와 웨어러블 기기의 핵심은 센서와 통신 모듈 ▶ 투자의견 ‘매수’, 12개월 목표주가 82,000원 유지
미래에셋증권 이광수	한샘 [009240]	=	BUY	BUY	=	360,000	360,000	255,500	▶ 매출 4,346억원 (+31.0%, YoY), 영업이익 419억원 (+48.7%, YoY)를 기록
LIG투자증권 김인필	한올바이오파마 [009420]							10,950	▶ 꾸준히 노력하는 제약회사 ▶ 파이프라인의 매출가시화
미래에셋증권 권영배,나광주	한화케미칼 [009830]	=	HOLD	HOLD	=	18,000	18,000	20,650	▶ 3Q15E 영업이익과 당기순이익은 각각 754억원(-19.5% QoQ), 496억원(+39.9% QoQ)으로 예상
하이투자증권 이동욱	한화케미칼 [009830]	=	매수	매수	=	28,000	28,000	20,650	▶ 3분기 실적 호조세 지속 ▶ 4분기, 비 석유화학 부문의 성수기 효과 기대
NH투자증권 최지환,안진아	OCI [010060]	=	Buy	Buy	=	120,000	120,000	85,600	▶ 최근 주가 상승은 사업 다각화, 계열사 매각, 저평가 매력 등에 기인 ▶ 3분기 정기보수로 비용 증가, 4분기 가동률 상승으로 수익성 개선 예상
HMC투자증권 박현욱	고려아연 [010130]	=	BUY	BUY	=	630,000	630,000	520,000	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 630,000원 유지 ▶ 투자포인트1) 연내 미국 금리인상 우려 완화로 주가와 동행하는 메탈가격 우상향 예상 ▶ 투자포인트2) 생산능력 확대 및 판매량 증가로 2016년 영업이익 21% 증가, 보수적으로 반등하기 전 9월말 메탈가격을 내년 실적에 반영하여도 14% 증가
미래에셋증권 권영배,나광주	S-Oil [010950]	=	BUY	BUY	=	110,000	110,000	66,600	▶ 유가하락으로 인한 재고관련 손실이 약 3,300억원 발생했을 것으로 추정 ▶ 국제 유가 하락으로 인한 손실은 3분기 이익 수준을 크게 낮추었으나, 과거에 비해 이익 충격은 작음
KDB대우증권 박원재	LG이노텍 [011070]	=	매수	매수	=	123,000	123,000	83,100	▶ 매출처 다변화와 사업 다각화 ▶ 자동차 부품 사업은 잘 할 수 있는 분야. 그룹 내 시너지 효과도 기대 ▶ 투자의견 ‘매수’, 12개월 목표주가 123,000원 유지
미래에셋증권 권영배,나광주	롯데케미칼 [011170]	=	BUY	BUY	=	400,000	400,000	258,000	▶ 주력제품의 스프레드가 분기 중 견고하게 유지 ▶ 환율 상승(원화 절하)으로 인해 매출액이 기존 추정보다 9% 증가했을 것으로 예상
신한금융투자 이응주,정용진	롯데케미칼 [011170]	=	매수	매수	▼	330,000	340,000	258,000	▶ 3Q15 영업이익 4,040억원 예상, 기고효과(-37% QoQ) 불구 전년 연간치 상회 ▶ 4Q15에도 감익(OP -45% QoQ) 예상되나 주가는 중국 부양책으로 상승 가능 ▶ 2016년: 합성수지(PE/PP) 호조 지속, 부진 제품군(고무/화섬) 회복 여부가 중요 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 330,000원(Target PBR 1.4배) 제시
미래에셋증권 권영배,나광주	금호석유 [011780]	=	HOLD	HOLD	=	56,000	56,000	62,500	▶ 3Q15E 영업이익과 당기순이익은 각각 424억원 (-33.9% QoQ), 204억원(-58.5% QoQ)을 기록할 것으로 예상
KDB대우증권 윤태식	현대모비스 [012330]	=	매수	매수	=	246,000	246,000	237,000	▶ 현대차그룹 자율주행 기술의 핵심 ▶ 현대모비스의 지능형 부품 ▶친환경과 자율주행 자동차의 두 마리 토끼를 다 잡은 현대모비스
KTB투자증권 강태현,김재현	한화테크윈 [012450]	=	BUY	BUY	=	45,000	45,000	31,250	▶ 인도 국방부는 약 8,000억원의 예산으로 한화테크윈의 K-9 자주포 총 100대를 구매할 계획 ▶ 본 계약 쳬결 예상 시기는 2016년이며 이후 한화테크윈의 특수부문 실적에 반영될 전망
KTB투자증권 김선미,하형석	현대산업 [012630]	=	BUY	BUY	=	80,000	80,000	59,500	▶ Q, P 동시 증가로 2016년, 2017년 매출 성장 지속 가능
미래에셋증권 이광수	현대산업 [012630]	=	BUY	BUY	=	89,000	89,000	59,500	▶ 영업이익률 10%를 기록하여 전분기보다 1.9%ppt 개선될 것으로 예상
현대증권 전용기,김다은	일진홀딩스 [015860]	=	매수	매수	=	23,000	23,000	12,000	▶ 3분기 실적은 당사 예상치와 시장 컨센서스를 하회할 전망이나 4분기에 이를 만회할 전망 ▶ 일진다이아의 100% 자회사인 일진복합소재 실적 기여율 높아질 듯
KDB대우증권 문지현	SK텔레콤 [017670]	=	매수	매수	=	350,000	350,000	257,500	▶ 전체 이동통신 가입자 수는 2,866만명으로 우리나라 인구 수의 절반 정도에 해당함 ▶ 글로벌 제휴 업체로는 노키아와 FDD-TDD 3.8Gbps 속도의 LTE-A 전송기술을 시연했고, 차이나 유니콤과는 5G 이동통신과 신규 사업 등의 공동 추진을 위한 MOU도 체결했음 ▶ 가까운 시그널은 내년 초 주파수 경매 참여 이후의 투자 계획에서 발견될 전망
NH투자증권 안재민	SK텔레콤 [017670]	=	Buy	Buy	▲	340,000	330,000	257,500	▶ 단기: 고배당 매력, 중기: 기변시장 우위, 장기: MNO기반의 사업영역 확장 기대 ▶ 2016년에는 SK플래닛, SK브로드밴드의 활약 기대 ▶ 3분기 실적은 시장 기대치를 충족할 것으로 추정
KDB대우증권 정대로	삼성에스디에스 [018260]	=	매수	매수	=	390,000	390,000	290,500	▶ 삼성페이 적용을 시작으로 생체인증 시장 진출 ▶ 2020년 비전 달성 위한 지속적인 M&A 가능성 주목 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 390,000원 제시
키움증권 조병희	아시아나항공 [020560]	=	매수	매수	▼	6,500	8,000	5,030	▶ 3Q 영업이익 452억원, 시장 기대치 하회 ▶ 지연되는 신규 LCC 취항 ▶ 메르스 진정, 외래객 수요를 통한 L/F 회복 기대
키움증권 남성현	롯데쇼핑 [023530]	▼	시장수익률	시장수익률 상회	=	273,000	273,000	258,000	▶ 3분기 실적: 뚜렷한 성장 사업부 부재 ▶ 해외사업부 여전히 부진 ▶ 투자의견 Market Perform, 목표주가 27.3만원 제시
미래에셋증권 이광수	삼성엔지니어링 [028050]	=	HOLD	HOLD	=	38,200	38,200	31,100	▶ 매출 1조 7,653억원 (-20.0%, YoY), 영업이익 170억원 (-47.1%, YoY)으로 당초 전망보다 크게 부진할 전망
KDB대우증권 문지현	KT [030200]	=	매수	매수	=	39,000	39,000	30,400	▶ 국내 유선 통신과 IPTV 1위 커버리지를 보유한 사업자이자 이동통신에서는 2위 인프라를 보유한 기업 ▶ 5G가 생활을 완전히 변화시킨다는 측면에서 새로운 시대의 개막을 의미한다고 보고, 기술 개발을 추진하고 있음 ▶ 2018년 평창올림픽과 관련, 오는 2016년말까지 장비/기지국/단말 개발을 완료하고 서울에 테스트를 위한 클러스터를 구축할 계획
NH투자증권 안재민	KT [030200]	N	Buy		N	37,000		30,400	▶ 재무구조 개선에 따라 실적 정상화 국면 진입 ▶ 실적 회복과 더불어 2016년 배당 증액 기대 ▶ 기대치에 부합하는 3분기 실적 추정
대신증권 김회재	KT [030200]	=	매수	매수	=	46,000	46,000	30,400	▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 46,000원 유지 ▶ 이익이 개선되는 모습을 보이면서 외국인 비중 증가. 결국 한도 소진 ▶ 이러한 모든 과정의 근원은 이익 개선
이베스트투자증권 송치호	신세계푸드 [031440]	=	매수	매수	=	240,000	240,000	174,500	▶ 단기 이익 레벨업 투자포인트보다는 채널 및 PB를 기반으로한 HMR산업 성장에 대한 장기 메가트렌드에 대한 투자포인트로 접근하는 것이 현 시점에서 더 유효한 접근임
KDB대우증권 문지현	LG유플러스 [032640]	=	매수	매수	=	15,000	15,000	11,650	▶ 데이터 통신 시대에 접어들면서 기존의 주파수 여건의 격차를 해소하고, 고 성장해 온 사업자 ▶ 5G에서는 ‘Me-Centric’이라는 컨셉으로 소비자 중심적인 서비스를 제공하고, ‘모듈화 구조, 가치 증진 피드백, 옵티멀 오버레이 구조’라는 세 가지 특징을 가지는 기반을 구축할 계획
NH투자증권 안재민	LG유플러스 [032640]	=	Hold	Hold	▲	13,000	12,000	11,650	▶ 다시 한번 레벨업할 무엇인가가 필요한 국면 ▶ 3분기 실적은 2분기에 비해서는 소폭 부진 추정
KDB대우증권 류영호	LG디스플레이 [034220]	=	매수	매수	=	29,000	29,000	22,750	▶ 불확실한 전망 ▶ 대형 OLED TV의 절대 강자 ▶ 투자의견 매수, 목표주가는 29,000원유지
LIG투자증권 김성은	카카오 [035720]	=	BUY	BUY	=	155,000	155,000	121,900	▶ 카카오게임 매출 바닥 확인, 4분기 반등 가능할 전망 ▶ O2O 서비스 수익 창출과 인터넷전문은행 설립에 대한 기대감 여전히 유효
KDB대우증권 김창권,박정엽	카카오 [035720]	=	매수	매수	=	170,000	170,000	121,900	▶ O2O 기대감 vs. 실적 부진, 그 첨예한 대립 ▶ 기존 사업의 실적 악화가 진정될 기미 ▶ O2O 신사업에 대한 기대감 지속, ‘매수’ 목표주가 17만원
삼성증권 오동환	카카오 [035720]	=	중립	중립	=	140,000	140,000	121,900	▶ 실적 부진 3Q에도 지속 ▶ 게임 매출 반등은 4분기부터 ▶ 신사업 불확실성
NH투자증권 안재민	CJ헬로비전 [037560]	=	Buy	Buy	▼	14,000	15,000	10,400	▶ 경쟁완화, ARPU turnaround, MVNO 사업 BEP 달성 기대 ▶ 3분기 실적은 시장의 기대치 충족 추정
KDB대우증권 박원재	서울반도체 [046890]	=	매수	매수	=	22,600	22,600	16,050	▶ LED 시장의 어려움: TV 산업의 부진, 조명 시장의 경쟁 심화 ▶ 특허 경쟁력은 장기 경쟁력. 조명 시장 본격화되면 수혜 가능 ▶ 투자의견은 ‘매수’, 12개월 목표주가 22,600원 유지
KTB투자증권 김선미,하형석	대우건설 [047040]	=	BUY	BUY	=	9,000	9,000	6,890	▶ 이 중 국내 8조원 내외 ▶ 토목수주는 4Q에 발주가 집중되는 점 고려하면 연간목표 12.5조원은 초과 달성도 가능
미래에셋증권 이광수	대우건설 [047040]	=	BUY	BUY	=	8,700	8,700	6,890	▶ 양호한 시장 환경으로 주택사업 실적 개선세가 이어져
HMC투자증권 박종렬	대우인터내셔널 [047050]	=	BUY	BUY	▲	34,000	31,000	23,200	▶ 대우인터내셔널에 대한 목표주가를 기존 31,000원에서 34,000원으로 상향하며 매수의견을 유지함 ▶ 향후 국제유가를 비롯한 상품가격의 바닥권에 대한 인식 확산으로 동사 주가에 대한 매력도 크게 제고될 전망
유안타증권 이상언	기가레인 [049080]	=	Hold	Hold	=	6,400	6,400	6,650	▶ 3분기 적자폭 줄일 것 ▶ 4분기도 좋아진다 ▶ 여전히 기대감은 살아있다
IBK투자증권 김종우	승일 [049830]							17,300	▶ 에어졸관 및 제관 생산업체 ▶ 캐쉬카우 에어졸관
미래에셋증권 권영배,나광주	LG화학 [051910]	=	BUY	BUY	=	310,000	310,000	271,000	▶ 3Q15E 영업이익과 당기순이익은 각각 4,601억원(-18.3% QoQ), 3,500억원(0.2% QoQ)을 기록할 것으로 전망
KDB대우증권 박연주,배영지	LG화학 [051910]	=	매수	매수	=	360,000	360,000	271,000	▶ 배터리 프리미엄 확대 전망, 업종 Top pick 유지 ▶ 성장하는 전기차 시장의 최대 수혜 전망 ▶ 화학 부문도 향후 2~3년간 실적 개선 전망
NH투자증권 안재민	스카이라이프 [053210]	=	Buy	Buy	▼	27,000	30,000	19,350	▶ 2016년 영업 환경 개선 기대 ▶ 3분기 실적은 전분기대비 하락할 것으로 추정
KDB대우증권 서윤석	유진로봇 [056080]							5,690	▶ 지능형 서비스 로봇을 전문으로 판매하는 업체 ▶ 대표 청소용 로봇, 아이클레보 ▶ 서비스용 로봇산업의 전망은 ‘긍정적’
KDB대우증권 박승현	휴비츠 [065510]	=	매수	매수	=	30,000	30,000	16,400	▶ 안광학 의료기기 국내 1위 기업 ▶ 중국 눈(眼) 관련 헬스케어 시장 잠재력과 상해휴비츠 증설 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지
한국투자증권 이승혁	LG전자 [066570]	=	매수	매수	=	55,000	55,000	46,150	▶ 휴대폰의 부진으로 다소 아쉬운 3Q15 영업이익을 전망 ▶ 가전 부문은 어닝 서프라이즈를 기록한 것으로 추정 ▶ 휴대폰 부문은 적자 전환, TV 부문은 적자 지속 ▶ 휴대폰 부문의 turnaround가 필요. 낮은 PBR을 감안해 투자의견은 매수를 유지
미래에셋증권 권영배,나광주	휴켐스 [069260]	=	HOLD	HOLD	=	23,000	23,000	20,000	▶ 3Q15E 영업이익과 당기순이익은 각각 113억원, 89억원을 기록
신영증권 오정일	GS [078930]	=	매수	매수	=	60,000	60,000	48,750	▶ 유가하락 영향 등으로 3분기 수익성 둔화 예상 ▶ 핵심자회사 GS칼텍스, 재고관련손실 외에는 양호한 수익성 유지 ▶ 안정적인 배당정책, 수익구조와 지배구조로 미루어봐도 신뢰가 가는 배당 매력 ▶ 4분기 수익성 회복 예상, 매수 의견과 목표주가 유지
미래에셋증권 권영배,나광주	GS [078930]	=	BUY	BUY	=	63,000	63,000	48,750	▶ 주력 계열사인 GS 칼텍스의 3Q15E 당기순이익이 1,656억원으로 62.4% QoQ감소할 것으로 예상
현대증권 김영각	팅크웨어 [084730]							14,150	▶ 고급형 네비게이션 X1 매출 호조 ▶ 블랙박스 성장의 돌파구는 Before Market 진입과 해외수출 ▶ KT를 통한 모바일 네비게이션 시장 진입은 동사의 새로운 수익원이 될 것
SK증권 하태기	동국제약 [086450]	▲	매수	중립	▲	50,000	45,500	40,350	▶ 3분기 매출액 5.2%, 영업이익 5.6% 증가 추정 ▶ ETC, OTC 등 안정적인 성장 추정 ▶ 화장품 가세 등으로 안정적인 매출성장이 가능할 전망
흥국증권 김태성	유비벨록스 [089850]	N	매수		N	27,000		19,850	▶ 와신상담은 올해로 끝 ▶ 쇼핑몰의 대형화: 길잃는 사람들.. `아빠, 우리 어디가?`
KDB대우증권 박원재	파트론 [091700]	=	매수	매수	▲	12,100	10,800	9,650	▶ 부품 산업만으로는 한계 ▶ 부품 산업에서 완제품 산업으로 영역 확장. 장기적인 관점에 관심 필요 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 12개월 목표주가는 12,100원으로 상향
키움증권 김지산,장민준	파트론 [091700]			매수			17,000	9,650	▶ 2분기 저점으로 회복 국면 ▶ 3분기 매출액 2,100억원(QoQ 12%), 영업이익 155억원(QoQ 148%)으로 시장 예상치 부합할 전망
미래에셋증권 권영배,나광주	SK이노베이션 [096770]	=	BUY	BUY	=	150,000	150,000	109,000	▶ 유가 하락으로 인한 재고관련 손실이 약 4,000억원 발생 했을 것으로 추정
HMC투자증권 이존아단	SK이노베이션 [096770]	=	BUY	BUY	=	150,000	150,000	109,000	▶ 동사의 3분기 실적은 정제마진 하락으로 2분기 대비 감소할 것으로 전망되나 4분기에 저유가와 동절기로 인한 수요 증가와 수급 조정으로 개선 기대
KDB대우증권 추연환,김철중	엠씨넥스 [097520]							25,000	▶ 차량용 카메라 모듈 기술을 바탕으로 드론 카메라 시장 진출 가능 ▶ 카메라, 드론 완성품 업체가 내재화하기 힘든 영역
KDB대우증권 박승현	뷰웍스 [100120]	=	매수	매수	=	55,000	55,000	36,200	▶ 국내 1위 의료용 디지털 영상솔루션 기업 ▶ 의료용 FP-DR 수출 증가와 신제품 효과 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 55,000원 유지
SK증권 이승욱	세운메디칼 [100700]							5,920	▶ 의료기기 전문 생산업체 ▶ 고마진 신제품 출시로 매출 포트폴리오 다변화 예상 ▶ TSCI 와의 국제손배소 일부 승소로 소송관련 불확실성 해소
BNK투자증권 윤관철	한국철강 [104700]	▼	보유	매수	=	55,000	55,000	55,800	▶ 3분기 실적은 매출액 1,826억원(+2.3% YoY), 영업이익 198억원(+309.7% YoY)으로 영업이익률 10.9%로 추정됨 ▶ 동사에 대한 목표주가를 55,000원으로 유지하며 투자의견은 중립으로 하향함
미래에셋증권 이광수	LG하우시스 [108670]	=	BUY	BUY	=	220,000	220,000	179,500	▶ 매출 7,671억원 (+10.1%, YoY), 영업이익 479억원 (+62.6%, YoY)으로 전망치에 부합
LIG투자증권 지인해	인터파크 [108790]	=	BUY	BUY	=	32,000	32,000	21,200	▶ 새로운 스토리, 인터넷전문은행 모멘텀 유효! ▶ 변화의 시점
하나금융투자 이기훈	와이지엔터테인먼트 [122870]	=	매수	매수	▼	66,000	69,000	48,000	▶ 3분기 Preview: OPM 12.3% ▶ 아이콘의 취향저격 ▶ 현재 주가는 밸류에이션 매력이 충분
유안타증권 이상언	와이솔 [122990]	=	Strong Buy	Strong Buy	=	18,500	18,500	14,950	▶ 상장 이래 최대 분기실적 예상 ▶ RF모듈사업 외형성장 및 수익성 개선 기대 ▶ 16년도 높은 성장세 지속될 것
이베스트투자증권 성종화	선데이토즈 [123420]	=	매수	매수	=	19,000	19,000	12,550	▶ 상하이애니팡 기대감 대비 부진 정도 크지 않음, 애니팡2 매출순위 원래 순위 복귀, 애니팡맞고/애니팡 글로벌/애니팡3 등 신작모멘텀 유효 → 상하이애니팡 론칭 후 실망감에 따른 극심한 주가하락은 과도한 수준 판단
대신증권 전재천	한국타이어 [161390]	▲	매수	시장수익률	▲	51,000	45,000	43,350	▶ 투자의견 매수로 상향, 목표주가 51,000원으로 상향(+13%) 조정 ▶ 3Q 영업이익은 환율과 미국 효과로 낮아진 기대치를 상회 ▶ 업황의 최악은 통과하는 것으로 판단. Capa 증가 만큼 판매 성장 못하는 점은 아쉬운 점 ▶ 3Q 실적, 환율과 미국 효과로 낮아진 기대치를 상회
미래에셋증권 강혜승	JB금융지주 [175330]	=	BUY	BUY	▼	7,500	8,500	5,970	▶ 제 3자배정 유상증자: 주주가치 희석되지만, 할증발행해 자본확충하는 것은 긍정적 ▶ 자금조달 목적 중 하나는 사업 포트폴리오 확대: 증권사 M&A 에 관심, 큰 그림은 맞다
이베스트투자증권 성종화	NHN엔터테인먼트 [181710]	=	매수	매수	=	72,000	72,000	58,300	▶ 3Q15 실적 부진 지속, 2Q15 대비 영업손익 악화 전망되나 예상하고 있던 부분 ▶ TP 72,000원 유지. Buy 유지. 65,000원 기준으로 한 Trading Buy 관점 지속
신한금융투자 배기달,이지용	종근당 [185750]	=	매수	매수	▼	80,000	100,000	63,100	▶ R&D 투자 증가로 3분기 영업이익 125억원(-4.0%, YoY) 전망 ▶ 신약 개발을 위한 R&D 투자로 실적 부진은 감내해야 하는 상황 ▶ 목표주가 80,000원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지
미래에셋증권 강혜승,박용대	광주은행 [192530]	=	BUY	BUY	▲	11,000	10,000	7,900	▶ 3Q15 preview - 순이익 58억원(-20% YoY, -74% QoQ) ▶ 핵심 펀더멘털 지표 개선
유진투자증권 박종선	민앤지 [214180]	=	BUY	BUY	=	54,100	54,100	36,750	▶ 3Q15 Preview: 매출액 +41.8%yoy, 영업이익 +46.8%yoy 전망 ▶ 투자포인트: 안정적 기존 서비스 + 신규 서비스 가입자 확대 = 성장 지속
유진투자증권 박종선	아이쓰리시스템 [214430]	=	BUY	BUY	▲	89,000	72,000	66,000	▶ 국내 유일의 적외선 센서업체로 군수시장을 기반으로 성장하는 업체 ▶ 투자포인트: 군수시장에서 외산 대체로 성장성 보유, 민수시장 및 수출 확대도 긍정적

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스

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기업리포트 요약(2015.10.13)

2015. 10. 13. 12:53

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기업리포트 요약(2015.10.13)
기관명/작성자	기업명	투자의견		이전의견	목표주가		이전목표	전일수정주가	요약
하이투자증권 하준영	CJ대한통운 [000120]	=	매수	매수	=	240,000	240,000	207,500	▶ 택배물동량은 3Q15에도 지속 증가 ▶ 주요이슈: 롱칭물류와 소셜커머스 자체배송서비스 ▶ 택배물동량 증가 및 해외사업으로 성장 이어갈 전망
동부증권 노상원	CJ대한통운 [000120]	=	Buy	Buy	=	250,000	250,000	207,500	▶ 택배 부문 상승세 지속, CL(3자물류), 글로벌 부문도 안정적인 성장 ▶ 글로벌 부문 매출 확대되며 갖춰지는 3각구도 ▶ 안정성 확대되고 성장성 유지
KB투자증권 신정관	기아차 [000270]	=	매수	매수	=	60,000	60,000	51,500	▶ 3Q15 내수판매는 15.5% YoY, 5.4% QoQ 증가한 13.5만대로 사상 최대를 기록했음 ▶ 기아차의 3Q15 영업이익률은 0.3%p QoQ, 0.5%p YoY 개선된 5.5%로서 영업이익은 17.2%YoY 증가한 6,640억원으로 추정했음
하나금융투자 김록호,한찬희	SK하이닉스 [000660]	=	매수	매수	▼	51,000	60,000	36,850	▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 51,000원으로 커버리지 개시 ▶ 영업이익 창출능력에도 불구하고 저평가 상태 ▶ 16년 1분기를 저점으로 실적 회복 전망
교보증권 최도연	동부하이텍 [000990]	=	매수	매수	=	24,000	24,000	12,200	▶ 3분기 실적은 매출액 1,718억원(+16.2% y-y), 영업이익 433억원(+252.5% y-y)으로 대폭 개선 추정 ▶ 실적 대폭 개선 이유는 ①8 인치 파운드리 시장 호조로 주문량 증가에 의한 가동률 상승, ②제품 믹스 개선에 의한 ASP 상승, ③달러 강세 효과 등 때문 ▶ 현재 주가는 12개월 FWD 기준 PER 5.0배 수준으로 저평가 매력 크게 부각
신한금융투자 허민호	LG상사 [001120]	=	매수	매수	▲	40,000	34,000	32,700	▶ 유가 상승으로 투자심리 개선, 3분기 영업이익은 410억원(+35% QoQ) 예상 ▶ 2018년 이후 중국/인도네시아 발전사업 순이익 170억원 추가 발생 전망 ▶ 투자의견 `매수` 유지, 목표주가 40,000원으로 상향
KDB대우증권 류제현,김충현	LG상사 [001120]	=	매수	매수	=	50,000	50,000	32,700	▶ 3Q15 Preview: 올 것이 온다 ▶ 실적 개선의 축: 범한판토스, EPC 그리고 유가 ▶ 목표주가 50,000원 및 매수의견 유지: 현재보다 기대되는 미래
유진투자증권 서보익	현대증권 [003450]	=	BUY	BUY	▼	10,000	13,000	7,620	▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 부합 ▶ 비용 효율화 이후 이익개선 방향성은 긍정적으로 전환
유진투자증권 서보익	대신증권 [003540]	=	HOLD	HOLD	▼	13,000	16,000	11,350	▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 부합 ▶ 증권주 내에서 상대적으로 투자포인트가 약한 단점, 연말 배당투자로 접근
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	신세계 [004170]	=	Hold	Hold	▲	280,000	200,000	239,500	▶ 3Q 기존점성장률은 전년수준 유지 예상 ▶ 개별소비세 인하로 명품 가격 인하 요인 발생, 예상했던 수요 증가는 없었음
키움증권 남성현	신세계 [004170]	=	매수	매수	=	310,000	310,000	239,500	▶ 예상치를 벗어났던 9월 소비 ▶ 블랙프라이데이 효과는 단기적
교보증권 서영화	서울식품 [004410]							4,535	▶ 현재는 가동률 상승에 따른 고정비 상쇄 효과가 크게 나타나는 구간. 실제 2014년 2.8%p 였던 OPM은 2015년 상반기 3.7%p로 상승함 ▶ 냉동생지 시장 확대, 빵가루 OEM 판매, 스낵 매출 호조는 가동률 상승으로 연결될 수 있는 요인임
하나금융투자 윤재성,전우제	효성 [004800]	=	매수	매수	=	200,000	200,000	121,000	▶ 3Q15 영업이익, 컨센서스에 부합하는 수준을 예상 ▶ 4Q15 스판덱스 효과 등으로 전분기와 유사한 이익 예상 ▶ 견조한 실적 대비 과도하게 하락한 주가
동부증권 김평모	현대차 [005380]			Buy			210,000	159,500	▶ VW 디젤 게이트 배경 원인: 환경규제 만족, M/S 상황 개선, 기술 문제 극복 ▶ 현대기아차 미국 시장 GDI 엔진 및 HEV 차량으로 연비 및 환경 규제 대응해왔기 때문에 VW과 같은 파문 가능성 낮음
KB투자증권 신정관	현대차 [005380]	=	매수	매수	=	210,000	210,000	159,500	▶ 3Q15 내수판매는 4.5% YoY 증가한 16.3만대를, 3Q15 수출판매는 6.5% YoY 증가한 24.8만대를 기록하면서 현대차의 3Q15 국내공장 출하는 5.7% YoY 증가한 41만대로 집계되어 호조를 보임 ▶ 영업외 손익에 대해서는 북경현대의 3Q15 수익은 BEP로 추정함
키움증권 조병희	대한해운 [005880]	=	매수	매수	=	27,000	27,000	20,550	▶ 매출액 1,373억원, 영업이익 221억원, 해운업 정상화 ▶ 다시 안정적 외형과 수익 구조로 진입 ▶ 16년 전용선 사업 확장으로 성장과 안정성 추가 강화
HMC투자증권 노근창	삼성전자 [005930]	=	BUY	BUY	=	1,460,000	1,460,000	1,260,000	▶ 삼성전자에 대해 6개월 목표주가 146만원 (2016년 예상 BPS에 P/B 1.3배 적용)에 투자의견 매수를 유지함 ▶ 삼성전자의 3분기 잠정 매출액은 51조원 (50조원∼52조원)으로 추정치와 일치하였고, 잠정 영업이익은 7.3조원 (7.2조원∼7.4조원)으로 추정치와 시장 Consensus를 10.4% 상회하는 Earnings Surprise를 기록하였음
하나금융투자 김록호,한찬희	삼성전자 [005930]	=	매수	매수	=	1,600,000	1,600,000	1,260,000	▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 1,600,000원으로 커버리지 개시 ▶ 2016년 상반기까지 전년동기대비 증익 구간 ▶ 부품 경쟁력 vs 세트의 고민
NH투자증권 이세철,김대근	삼성전자 [005930]	=	Buy	Buy	=	1,550,000	1,550,000	1,260,000	▶ 삼성전자, 몽구스 프로세서로 자체 AP 진행 예상 ▶ ARM Core 대신 자체 Core 사용. 성능은 애플 A9칩 보다 60% 성능 우수 ▶ AP 자체 설계로 엑시노스 제품 성능 최적화 전망
유진투자증권 서보익	NH투자증권 [005940]	=	BUY	BUY	▼	15,000	22,000	10,750	▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 부합 ▶ 판관비 부담으로 상대적으로 저조한 실적모멘텀 지속
유진투자증권 서보익	대우증권 [006800]	=	BUY	BUY	▼	18,000	22,000	12,650	▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 하회 ▶ 다양한 인수 후보, 대우증권의 그림 그리기에 긍정적
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	GS리테일 [007070]	=	Buy	Buy	▲	75,000	69,000	55,300	▶ 단, FF 일회성 비용 반영으로 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회한 것으로 추정 ▶ 산자부 DATA상으로 편의점 업체 7,8월 매출증가율은 담배 인상 효과 반영으로 30% 상회
메리츠종합금융증권 지목현	삼성전기 [009150]	=	Buy	Buy	=	87,000	87,000	62,000	▶ 3Q 영업이익 1,133억원으로 전분기 대비 큰 폭 개선 전망. MLCC 고수익성 지속 ▶ MLCC 호황 지속. 중국 LTE 스마트폰 성장으로 초고용량 공급 타이트. 중국 진입 요원
대신증권 전재천	삼성중공업 [010140]	=	시장수익률	시장수익률	=	12,000	12,000	14,500	▶ 연말까지 공격(신규 수주) 보다는 방어(기존 물량의 성공적 건조)에 회사 경영의 중심 ▶ 주가의 추가 상승은 유가 상승 여력에 달려 있어
KB투자증권 신정관	현대위아 [011210]	=	매수	매수	=	150,000	150,000	129,000	▶ 3Q15 매출액은 3.5% YoY 증가한 1.83조원으로 성장추이를 지속할 것으로 예상됨 ▶ 현대위아의 투자자들은 당장 2H15의 실적보다는 2016년 이후의 성장성에 주목해야 함
KB투자증권 신정관	현대모비스 [012330]	=	매수	매수	=	280,000	280,000	231,500	▶ 현대/기아차의 3Q15 글로벌 생산량은 3.2% YoY 감소한 178만대에 머물렀음 ▶ 현대모비스의 3Q15 영업이익은 10.1% YoY 감소한 6,560억원, 영업이익률은 1.0%p YoY 하락한 7.9%로 추정됨
교보증권 김동하	화승알앤에이 [013520]							43,900	▶ 상반기 누계 실적은 매출액 8,382억원(yoy-2.7%), 영업이익 603억원(yoy+17.8%) ▶ 올해 매출액 1.7조원 내외, 영업이익 1,000억원 대 예상 ▶ 내년 매출액은 5~7%, 수익성은 올해와 유사한 할 것으로 기대 ▶ 현재 주가 수준 ㈜화승 관련 일회성 비용 발생 감안 시 15F P/E 7x 수준으로 일견 Valuation 매력 높지 않지만 내년 실적 개선 감안 시 저평가 판단
현대증권 전용기,김다은	동원시스템즈 [014820]	=	매수	매수	=	180,000	180,000	82,300	▶ 당사 예상치와 컨센서스를 상회하는 양호한 3분기 실적이 기대됨 ▶ 동원엔터프라이즈의 내년 상장 가능성은 동원시스템즈에 긍정적 요인
HMC투자증권 강동진	한국전력 [015760]	=	BUY	BUY	=	70,000	70,000	48,250	▶ 한국전력 3Q15 실적은 전력판매 Mix 개선으로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적 기대 ▶ 2015년 DPS 최소 1,500원 이상 기대. 요금 인하 가능성 크지 않을 것 ▶ 2016년 기준 PER 4.8x, PBR 0.4x, 극심한 저평가 상황 점진적으로 해소될 것
유진투자증권 서보익	삼성증권 [016360]	=	BUY	BUY	▼	65,000	80,000	47,700	▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 하회 ▶ 삼성의 이름에 부합하는 과감한 금융개혁이 여전히 아쉬움 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 65,000원으로 -19% 하향
KB투자증권 신정관	한온시스템 [018880]	=	보유	보유	=	46,000	46,000	41,600	▶ 1H15 매출액의 19.8%를 차지하는 중국매출이 3.6% YoY 감소한 2,400억원으로 부진하면서 한온시스템의 3Q15 매출액은 0.3% YoY 감소한 1조 2,660억원에 그칠 것으로 예상됨 ▶ 4Q15 이후에는 한온시스템에 대한 기대감을 높여도 좋을 것으로 보임
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	한섬 [020000]	=	Buy	Buy	▲	55,000	42,000	42,050	▶ 매장확보에 따른 매출 증가로 16년 실적을 조정, 목표주가 상향 조정 ▶ 7,8월은 의류업체 계절적 비수기임에도 불구, 1Q의 고성장이 이어지고 있는 것으로 파악
SK증권 이승욱	코웨이 [021240]	=	매수	매수	=	130,000	130,000	88,100	▶ 3분기에도 지속되는 외형성장 ▶ 대주주 지분매각에 대훈 우려는 주가에 이미 반영
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	롯데쇼핑 [023530]	=	Hold	Hold	=	300,000	300,000	259,000	▶ 전통 오프라인 유통채널 이탈, 소비심리 둔화, 경쟁 심화 등으로 백화점, 대형마트 매출은 부진했던 반면, 혁신을 꾀하고 있는 하이마트, 근린형 소비 확산으로 편의점의 매출은 호조 ▶ 4Q 이후 완만한 실적 개선 기대
HMC투자증권 김진상	기업은행 [024110]	=	BUY	BUY	▲	18,000	17,900	14,000	▶ 동사는 은행주의 주요 우려사항인 (1) 추가적 기준금리인하 (2) 일부 대기업 부실화 (3) 인터넷전문은행의 대두 (4) 가계부채 억제대책 도입가능성 등에 가장 벗어나 있음 ▶ 한편 견조한 NIM과 대출성장으로 순이자이익 (2016F +6.9% YoY)이 내년 이익 향상 (+8.5%)을 견인하는 바람직한 이익 momentum을 보일 전망
미래에셋증권 이진우,박상수	기업은행 [024110]			BUY			18,000	14,000	▶ 일목균형표 내 기준선 & 전환선 동반 GC 발생 & 구름대 상향돌파(추세 강화 관점) ▶ 일목균형표 구름대 상향돌파: `고려아연`,`현대중공업` 등
KB투자증권 신정관	한국단자 [025540]	=	매수	매수	=	115,000	115,000	104,500	▶ 부품사와 달리 중국 가동률 하락에 의한 부정적인 영향도 없는 반면, 원/달러 환율 약세의 수혜도 미미함 ▶ 4Q15에는 현대차의 하이브리드 전용모델 AE가 출시되면서 한국단자로서는 고부가가치 부품 매출이 확대될 것으로 전망됨
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	BGF리테일 [027410]	=	Buy	Buy	▲	230,000	198,000	180,000	▶ 담배 가격 인상 효과, 즉석 및 음료 식품 판매 호조에 기인 ▶ 4Q 이후에도 편의점 업태의 호실적은 지속될 전망
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	GS홈쇼핑 [028150]	=	Hold	Hold	=	240,000	240,000	189,600	▶ TV 사업부문의 신뢰 하락, 경쟁 심화에도 모바일 취급고 증가로 전체 취급고 성장률은 소폭 (+) ▶ 4Q 이후에도 낮은 수익 구조는 유지될 전망이나, 모바일에서의 수익 구조 개선 가능성, 송출 수수료 하향 조정 요인은 존재
교보증권 김갑호	한글과컴퓨터 [030520]	=	매수	매수	=	26,000	26,000	21,600	▶ 2015년 매출액 889억원(+17%), 영업이익 335억원(+22%) ▶ 2016년 매출액 1,000억원 넘어설 것. 넷피스24 및 중국시장 관련 실적은 미반영 된 수치 ▶ 현재 주가 12FW 예상 EPS대비 P/E 15x ▶ 하반기 실적 비수기이나 내년 모멘텀을 반영하여 연말부터 주가 P/E 상승가능
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	신세계인터내셔날 [031430]	=	Buy	Buy	=	170,000	170,000	111,500	▶ 라이프스타일, 대형마트 브랜드, 톰보이의 선전으로 높은 한자릿수 성장 기록 추정 ▶ 톰보이의 영업정상, 비디비치 사업부의 영업 적자 축소로 영업이익도 개선될 전망. 아울렛 실적은 10월 이후 회복 중인 것으로 파악
교보증권 황석규	아주캐피탈 [033660]							6,820	▶ 분기 100억원으로 안정적으로 나오고 있음 ▶ 할부금융 산업 내 잡음이 미치는 영향 미미 ▶ 배당매력 증가: 5% 수익률 기대
동부증권 김홍균	두산중공업 [034020]	=	Buy	Buy	=	34,000	34,000	23,000	▶ 3Q15실적은 자회사들의 구조조정 반영으로 컨센서스를 하회 ▶ 긍정적인 스토리가 풍부한 두산중공업을 Top-Pick으로 제시
유안타증권 양석모	백산 [035150]							4,695	▶ 99년 유가시장에 상장된 국가대표 합성피혁 전문 기업 ▶ TPP(Trans-Pacific Partnership) 관련 수혜 예상 ▶ Product Mix에 따른 안정적인 수익 창출 예고
이베스트투자증권 성종화	NAVER [035420]	=	매수	매수	=	730,000	730,000	574,000	▶ 라인페이, 라인와우, 라인택시 등 주요 신사업, 아직은 성과 크지 않으나 중장기 잠재력 유효 ▶ 라인앳, 라인뮤직 앱 다운로드 지표 매우 양호. Monetization은 잠재력 풍부하나 중장기적 관점 접급
KB투자증권 이동륜	NAVER [035420]	=	매수	매수	=	700,000	700,000	574,000	▶ 3Q15 매출액 7,967억원, 영업이익 1,888억원 예상 ▶ 라인 신규서비스 수익화는 시간이 좀 더 필요한 상황 ▶ 동영상 컨텐츠의 성장 잠재력 부각
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	CJ오쇼핑 [035760]	=	Buy	Buy	▼	246,000	300,000	183,000	▶ 3Q, 모바일로의 트래픽 이동으로 TV, 인터넷부문의 부진은 지속 예상 ▶ 4Q 이후에도 낮은 수익 구조는 유지될 전망이나, 중장기 그림(T-Commerce 컨텐츠 확보로 경쟁 우위, 이미용품 강화, 저수익 인터넷 상품 판매 지양으로 이익 개선 도모, 해외 진출 확대) 접근 유효
교보증권 정유석	제이콘텐트리 [036420]	=	매수	매수	=	10,000	10,000	4,830	▶ 2015년 매출액 3,720억원, 영업이익 350억원, 2016년 매출액 4,000억원, 영업이익 530억원 ▶ 메가박스 지분 확대로 2016년 지배지분순이익 390억원(105.4% y-y)으로 증가 전망 ▶ 적자 사업 정리로 수익성 개선 중 ▶ 2016년말~2017년초 극장 내 광고사업 추가되면 추가 수익성 개선 가능
유진투자증권 서보익	미래에셋증권 [037620]			HOLD			56,113	27,950	▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 상회 ▶ 3분기 이익모멘텀으로 접근 가능, 장기 투자는 아직 불확실
유진투자증권 서보익	키움증권 [039490]	=	HOLD	HOLD	▼	65,000	80,000	56,600	▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 하회 ▶ 온라인 전문 증권회사로서의 성장모멘텀을 보여줄 차례
교보증권 최성환	오로라 [039830]							13,750	▶ 2015년 예상 실적은 매출액 1,370억원(+11.4%, yoy), 영업이익 165억원(+13.0%, yoy) 전망 ▶ 국내 캐릭터 K콘텐츠 산업은 글로벌 진출과 M&A 등 구조적인 변화 시작으로 긍정적
교보증권 박광식	디오 [039840]	=	매수	매수	=	31,000	31,000	23,650	▶ 2015년 예상 실적은 매출액 727억원(YoY +11.3%), 영업이익 171억원(YoY +213.1%, Opm 24.3%) 전망 ▶ 신제품 UFⅡ의 매출이 본격화되면서 매분기 영업이익률 20%대 유지 중. 3Q15 영업이익 46억원(YoY +308.9%, Opm 24.3%) 전망 ▶ 일본과 중국 시장 UFⅡ 인증과 내년 미국 시장의 본격적인 진출을 감안하면 실적 증가 폭이 예상외로 커질 수 있음 ▶ 현재 주가는 내년 실적 대비 PER 24x 수준. 동종 기업 대비 저평가 국면
교보증권 김동하	누리텔레콤 [040160]							11,950	▶ 상반기 누계 실적은 매출액 279억원(yoy+65.4%), 영업이익 39억원(yoy+316.3%) ▶ 올해 실적은 하반기 수출 회복을 통해 QoQ 개선세를 나타내며 매출액 650억원, 영업이익 110억원 기록할 것으로 예상 ▶ 내년 매출액 801억원, 영업이익 168억원 수준으로 전망
교보증권 박광식	인바디 [041830]			매수			47,000	38,900	▶ 2015년 예상 실적은 매출액 626억원(YoY +27.9%), 영업이익 170억원(YoY +68.5%, Opm 27.2%) 전망 ▶ 여전히 해외 시장에서 전문가용 체성분 분석기가 호조를 보이고 있어 향후 실적 흐름도 양호할 전망 ▶ 3Q15는 매출액 156억원(YoY +36.5%), 영업이익 41억원(YoY +70.7%, Opm 26.3%) 전망 ▶ 현재 주가는 내년 실적 대비 PER 29x 수준
교보증권 최성환	에스텍파마 [041910]							22,550	▶ 2015년 예상 실적은 매출액 462억원(+4.5%), 영업이익 25억원(+1,534.0%) 전망 ▶ 2016년은 동사가 최대주주인 ㈜비보존(비상장, 지분율 22.37%)의 글로벌 신약인 `비마약성 비소염 진통제 신약(VVZ-149)’의 미국 FDA 임상2 상과 국내 임상2 상 결과에 따른 글로벌 라이선스 아웃에 주목해야 하는 시기로 판단됨
교보증권 박광식	메디아나 [041920]							17,600	▶ 2015년 예상 매출액 464억원(YoY +21%), 영업이익 73억원(YoY +71.7%, Opm 15.8%) 전망 ▶ 2012년부터 제세동기의 매출이 급증하면서 외형 확대 견인. 제세동기는 CAGR(2011~2014) 73.2%로 큰 폭의 성장세 구가 ▶ 현재 주가는 올해 실적 대비 PER 19.5x 수준. 의료기기업체 평균 Valuation 대비 현저히 저평가
동부증권 김홍균	두산인프라코어 [042670]	=	Buy	Buy	▼	10,000	13,000	7,500	▶ 3Q15실적은 중국과 본사 등에서 구조조정 반영되어 컨센서스 하회 ▶ 더딘 업황 회복과 실적 악화를 반영 목표주가 10,000원으로 하향
한국투자증권 김진우,최원준	평화정공 [043370]	=	매수	매수	=	22,000	22,000	14,050	▶ 3분기 매출은 부진하나 수익성은 선방할 전망 ▶ 바닥을 통과하는 중국, 로컬업체를 공략하라 ▶ 여전한 투자포인트, 여전한 저평가
교보증권 이강록	오르비텍 [046120]							8,310	▶ 15년 매출액 280억원(YoY +33.5%), 영업이익 20억원(YoY 흑전) ▶ 생산 안정화, 비파괴 검사 본업 회복 등 실적 개선 지속 전망
KDB대우증권 류제현,김충현	대우인터내셔널 [047050]	=	매수	매수	=	35,000	35,000	22,950	▶ 3Q15 Preview: 영업이익 1,000억원대 복귀 가능할 전망 ▶ 생산량 증가에 유가 반등까지 ▶ 목표주가 35,000원 및 매수의견 유지: 하방 경직성 확보
동부증권 김홍균	한국항공우주 [047810]	=	Buy	Buy	▼	105,000	125,000	73,300	▶ 3Q15실적, 매출은 컨센서스를 하회하나 수익성은 유사한 수준 ▶ KF-X 사업의 지체 가능성을 고려 목표주가는 105,000원으로 하향
교보증권 김갑호	쏠리드 [050890]			매수			10,000	5,570	▶ 14년 매출액 201십억원(+17%YoY), 영업이익 170억원(-10%YoY) ▶ 15년E 매출액 180십억원(-10%YoY), 영업이익 70억원(-58%YoY, opm3.6%) ▶ 미국시장 DAS 매출액 회복 추이
교보증권 김갑호	코나아이 [052400]							41,800	▶ 14년 매출액 214십억원(+25%YoY), 영업이익 30십억원(+16%YoY) ▶ 15년E 매출액 259십억원(+21%YoY), 영업이익 48십억원(+76%YoY, opm 20.4%) ▶ 중국시장에 이어 미국시장 스마트카드 보급 확대 ▶ D-USIM 상용화
교보증권 이성빈	와이디온라인 [052770]							8,790	▶ 갓오브하이스쿨 평균 일매출 1억원 초반 추정. iOS 버전 출시 되는 4분기 1.2억원 수준으로 상승 예상 ▶ 2015E, 매출액 463억원, 영업이익 62억원 예상. (천군 실적 30위권 수준 보수적 가정, 흥행 시 추가 상승 가능) ▶ 2016E, 기존게임 자연감소분과 출시예정 구체화 된 게임들만 고려했을 경우 매출액 670억원, 영업이익 180억원 수준의 실적 기록할 것으로 예상 ▶ 2016E, 구체적 스케줄 미정인 관계로 실적가시성은 낮은 상황. 그러나 흥행 가능성 높은 게임들 출시 될 것으로 예상됨에 따라 관심 필요
교보증권 최성환	바이넥스 [053030]							16,700	▶ 2015년 예상 실적은 매출액 692 억원(+15.5%, yoy), 영업이익 25 억원(+4.2%, yoy) 전망 ▶ 2016년 GS071(레미케이드 바이오시밀러) 생산 확대에 따른 본격적인 실적 개선 예상 ▶ 글로벌 기술이전 및 향상을 위한 파트너쉽 가능성 등 장기적인 안목이 필요한 시점
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	현대홈쇼핑 [057050]	=	Hold	Hold	=	160,000	160,000	124,000	▶ 모바일 예상매출은 13년 1,041억원, 14년 2,900억원에서 15년 6,000억원 이상 기대 ▶ 올해 패션매출 1조 목표, `14년 31%에서 `15년E 33%까지 비중 확대 목표
교보증권 김갑호	인선이엔티 [060150]	=	매수	매수	=	10,000	10,000	5,340	▶ 2015년 매출액 1,162억원(+74%), 영업이익 117억원(흑전) ▶ 2016년 매출액 2,000억원 육박할 것. 올해 실적 턴어라운드 내년 실적 급증 구간 ▶ 현재 주가 12FW 예상 EPS대비 P/E 13.9x ▶ 경쟁사가 없고 실적증가 신뢰 높아 주가 멀티플 상향될 것
교보증권 최성환	씨티씨바이오 [060590]							16,600	▶ 2015년 예상 실적은 매출액 1,442억원(+18.3%, yoy), 영업이익 103억원(+9,225.3%, yoy) 전망 ▶ 글로벌 제약사와 필름형 제품으로 시알리스, B 형간염치료제, 역류성식도염치료제 등 아시아 시장 판권 계약 전망
동부증권 김홍균	현대로템 [064350]	=	Hold	Hold	=	17,000	17,000	16,800	▶ 3Q15실적은 매출과 영업이익률 모두 컨센서스를 소폭 하회 ▶ 자회사들의 악재해소와 두산중공업 수주 증대가능성은 긍정적 요
KB투자증권 신정관	S&T모티브 [064960]	=	매수	매수	=	85,000	85,000	66,300	▶ 다른 부품사와 달리 현대/기아차의 중국공장에 대한 납품이 적다는 점에서 3Q15 자동차 부품사의 실적에서 나타나는 중국 관련 가동률 저하와 무관함 ▶ 4Q15 현대차의 하이브리드 전용모델 AE가 출시될 예정이며, 여기에도 S&T모티브의 HSG(Hybrid Starter Generator) 모터를 개발하여 납품할 예정으로 알려져 있음
하이투자증권 송은정	LG전자 [066570]	=	매수	매수	=	60,000	60,000	47,150	▶ 3Q15 에 이어 4Q15 실적도 양호할 전망 ▶ 2016년 상반기 HE(TV) 기저효과 예상 ▶ MC(스마트폰) 과도한 우려 이미 주가에 반영
교보증권 김갑호	아프리카TV [067160]	=	매수	매수	=	48,500	48,500	30,150	▶ 개인방송 증가라는 거부할 수 없는 트랜드 주식 ▶ 모바일,PC 기반 개인 방송 서비스 업체
교보증권 이강록	아스트 [067390]	=	매수	매수	=	40,000	40,000	28,100	▶ 15년 매출액 850억원(YoY +27.7%), 영업이익 51억원(YoY 흑전) ▶ 16년 매출액 1,056억원(YoY +24.3%), 영업이익 146억원(YoY +186.3%) ▶ 치공구 비용 감소, 생산 효율 안정화 등으로 본격적 턴어라운드
교보증권 이윤상	삼성출판사 [068290]							12,900	▶ ARTBOX 매출액은 15년 천억원 달성 후 매년 약 200억원 이상 증가 예상 ▶ 2분기 계절적 비수기에 메르스 사태로 인한 내수경기 침체로 실적 부진 ▶ 4분기로 갈수록 계절적 성수기 진입하며 수익성 개선 예상
SK증권 하태기	대웅제약 [069620]	=	매수	매수	=	110,000	110,000	76,400	▶ 3분기 매출액 7.6% 증가 추정 ▶ 영업이익은 2분기 수준 전망 ▶ 주가 회복에는 시간이 필요하지만 밸류에이션 부담은 해소된 수준
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	현대백화점 [069960]	=	Buy	Buy	=	200,000	200,000	137,000	▶ 3Q 기존점성장률은 전년수준을 기록한 것으로 추정 ▶ 4Q 이후 판교점의 본격적인 실적 기여(15년 2,500억원, 16년 7,000억원 매출 기대), 동대문 케레스타와 가든파이브 아울렛 오픈, 송도 개점(16년 4월)으로 성장 동력 확보
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	롯데하이마트 [071840]	=	Buy	Buy	=	88,000	88,000	61,500	▶ 4Q 이후 완만한 실적 개선 기대 ▶ 단순한 가전 매장이 아닌 라이프 스타일 매장으로 변모
SK증권 최관순	컴투스 [078340]	=	매수	매수	▼	160,000	190,000	108,100	▶ 3Q15 전망: 다시 증명될 이익의 안정성 ▶ 서머너즈워와 플러스 알파
하이투자증권 이민아	CJ CGV [079160]	N	매수		N	165,000		110,500	▶ 목표주가 165,000원, 매수 투자의견으로 커버리지 개시 ▶ 중국 사업 영업 레버리지 효과, 2016년부터 본격화 예상
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	휠라코리아 [081660]	=	Buy	Buy	=	132,000	132,000	97,500	▶ 국내 사업부의 부진 및 아웃도어 철수에 기인 ▶ 4Q 이후에도 국내 법인의 실적은 부진할 전망이나, 해외 전 부문의 실적은 개선 중인 점에 무게를 둘 수 있다는 판단
교보증권 김갑호	옵트론텍 [082210]							5,490	▶ 신제품 필름필터 적용율 높아지고 있는 가운데, 듀얼카메라 모멘텀도 부각 가능
교보증권 김갑호	팅크웨어 [084730]	=	매수	매수	=	27,000	27,000	13,950	▶ 2015년 매출액 1,516억원(-5%), 영업이익 85억원(+63%) ▶ 2016년 매출액 1,800억원 넘어설 것. 올해 실적 턴어라운드 내년 실적 급증 구간 ▶ 현재 주가 12FW 예상 EPS 대비 P/E 11.5x ▶ 시장 1위 지위. 실적 턴어라운드, 통신네비게이션 시장 진출 등 고멀티플 부여 조건 충족
교보증권 최성환	루트로닉 [085370]							38,850	▶ 2015년 연결기준 예상 실적은 매출액 718억원(+10.3%), 영업이익 35억원(+25.0%) 전망 ▶ 동사의 `R:GEN`은 세계 최초로 부분 실명 없이 질병의 원인을 치료할 수 있다는 점에서 향후 본격 상용화 시 높은 성장성 기대 ▶ 전세계 DME, CSC 환자수는 각 2,300만명, 18만명 수준
KB투자증권 신정관	현대글로비스 [086280]	=	매수	매수	=	260,000	260,000	219,000	▶ 3Q15 매출은 3.0% YoY 증가한 3조 6,250억원, 영업이익은 5.3% YoY 증가한 1,660억원, 영업이익률은 4.6%로 추정됨 ▶ 대주주의 지분 일부매각과 1H15 자동차 섹터 부진으로 현대글로비스의 주가는 연초대비24.9% 하락한 상황이나, 최근 3M 16.2% 상승하면서 만회하고 있음
메리츠종합금융증권 김승철	현대글로비스 [086280]	=	Buy	Buy	=	250,000	250,000	219,000	▶ 환율 효과로 3 분기 실적 시장 컨센서스 상회할 전망 ▶ 16년 완성차 운반 배선권 확대에 따른 성장 지속 전망
교보증권 정유석	쇼박스 [086980]							7,670	▶ 2015년 실적 컨센서스는 매출액 1,200억원(67% y-y), 영업이익 100억원(456% y-y) ▶ `암살’의 흥행 성공으로 3Q15 호실적이 기대되고, ‘사도’의 흥행성공시 컨센서스를 상회하는 실적 달성도 가능 ▶ 현재 주가는 PER 50배 이상에서 거래되고 있으나 영화 흥행 성적에 따라 크게 달라질 수 있음
하이투자증권 이민아	쇼박스 [086980]			매수			10,700	7,670	▶ 국내 3위 영화 투자배급사 ▶ 2015년 한국 영화 시장에서 약진, 향후 라인업에 대한 기대감도 유효
교보증권 김갑호	유비벨록스 [089850]							18,850	▶ 2015년 매출액 750억원(+21%), 영업이익 50억원(+5000%) ▶ 2016년 매출액 850억원. 영업이익 100억원. 올해 3/4분기부터 시적 본격 증가분 온기로 반영 ▶ 현재 주가 12FW 예상 EPS 대비 P/E 7.7x ▶ 경쟁사 코나아이 등 대비 저평가. 자회사 실적 개선분 미반영
신영증권 이재일	디아이씨 [092200]	=	매수	매수	=	15,000	15,000	9,550	▶ 3분기 양호한 실적 예상 ▶ Geely향 납품 대폭 증가 ▶ 3분기 DCT 공장 가동률 100% 상회 ▶ 한중 변속기 시장 구조적 변화의 수혜
하나금융투자 송선재,신동하	디아이씨 [092200]							9,550	▶ 상반기 실적 Review: 영업이익 +12% (YoY) ▶ 한국 DCT와 중국 호조 vs. 미국 부진 ▶ P/E 11배로 동종업계 90% 프리미엄 받는 중
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	LF [093050]	=	Buy	Buy	=	40,000	40,000	33,150	▶ 메르스 여파로 할인판매가 확대되었기 때문 ▶ 매출은 악세사리 부문의 선전, 온라인몰의 매출 증가로 (+) 성장 기록
이베스트투자증권 최석원	AJ네트웍스 [095570]							43,000	▶ 동사는 경제적 진입장벽(자산 구입에 따른 초기 (-) 영업현금 흐름, 전산망 및 전국 오프라인 플랫폼 구축 비용) 및 기술적 진입장벽(유지보수 능력, 아이템 선정 노하우)을 바탕으로 향후 안정적 성장 기대 ▶ 단, 금리 인상 시 렌탈료와 이자 비용으로의 반영 시점 차이에 따른 일시적인 수익성 하락 가능성은 risk 요인으로 판단됨
교보증권 이강록	삼강엠앤티 [100090]	=	매수	매수	=	11,000	11,000	5,100	▶ 15 년 매출액 1,780억원(+3.5%, YoY), 영업이익 150억원(OPM 8.4%) ▶ 16년 매출액 2,010억원(+13.0%, YoY), 영업이익 220억원(OPM 10.9%) ▶ 2015년 PE 8.7X, 2016 년 PE 5.3X ▶ 3Q15 부터 본격적 실적 개선
교보증권 이강록	S&TC [100840]							24,050	▶ 15년 매출 2,450억원. 영업이익 250억원(가이던스 기준) ▶ 이미 상반기에만 영업이익 160억원 달성 ▶ 현재 수주잔고 내 AFC 비중 높아 하반기, 내년 실적 개선 가시성 높은 상황
교보증권 박광식	씨큐브 [101240]							11,350	▶ 2015년 예상 매출액 318억원(YoY +7%), 영업이익 46억원(YoY +3.4%, Opm 14.4%) 전망 ▶ 현재 주가는 올해 실적 대비 24.1x 수준이나 판상 알루미나 펄이 양산되기 시작하는 내년부터는 실적 상승에 따른 Valuation re-rating이 가능할 전망
교보증권 최도연	에스앤에스텍 [101490]	=	매수	매수	=	12,000	12,000	8,040	▶ 3분기 실적은 별도 기준 매출액 137억원(+9.8% q-q), 영업이익 29억원(+18.9% q-q)으로 대폭 개선 추정 ▶ 연간 실적은 별도 기준 매출액 522억원(+17.5% y-y), 영업이익 107억원(+95.1% y-y)으로 대폭 개선될 전망 ▶ 향후 분기 기준 최대 실적 경신을 지속해 나갈 것으로 예상되어, 동사 주가는 타 IT 중소형 업체들 대비 상대적으로 높은 밸류에이션 멀티플이 정당화될 전망
교보증권 이윤상	벅스 [104200]							13,100	▶ 2분기 복면가왕 등 홍보비 집행으로 수익성 하락 ▶ 3분기 무한도전 가요제 음원 유통 효과로 외형 성장 예상 ▶ PAYCO를 통한 홍보 및 가입자 유치로 음원시장 점유율 상승 기대
교보증권 최도연	원익머트리얼즈 [104830]	=	매수	매수	=	100,000	100,000	57,700	▶ 삼성전자 17라인 DRAM 생산 개시, 중국 시안 3D NAND 생산량 증가, OLED 가동률 회복 등으로 최근 동사 생산 물량이 대폭 증가하는 것으로 추정 ▶ 이에 3분기 실적은 매출액 486억원(+12.6% q-q), 영업이익 103억원(+14.7% q-q)으로 전분기 대비 개선 추정 ▶ 동사 실적의 성장성 및 안정성을 감안할 경우 현재 주가는 저평가 영역이라고 판단
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	한세실업 [105630]	=	Buy	Buy	=	82,300	82,300	57,300	▶ 4Q 이후에도 3Q 호실적 요인 지속으로 실적 개선 지속될 전망 ▶ 아이티 진출, 중남미 생산기지로 16년도 이후 생산에 기여(CAPA 인력 5,000여명 규모). 대미 수출 무관세 및 delivery에 이점
메리츠종합금융증권 유주연,김설희	영원무역 [111770]	=	Buy	Buy	=	83,000	83,000	52,700	▶ OEM사업부의 달러 기준 매출 부진과 스캇 사업부의 영업 적자 반영에 기인 ▶ OEM사업부의 달러기준 매출은 부진했으나, 원/달러 환율 상승 효과로 매출은 소폭 (+) 예상
신한금융투자 박희진	영원무역 [111770]	=	매수	매수	▼	70,000	76,000	52,700	▶ 3분기 선적 지연 발생, OEM 부문 달러 매출은 4.3% YoY 감소 예상 ▶ 연간 OEM 달러 매출은 -3.4% YoY, 연결 매출은 Scott 반영으로 +30.2% YoY 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지하나 실적 추정치 조정으로 목표주가는 7만원으로 하향
교보증권 정유석	와이지엔터테인먼트 [122870]	=	매수	매수	=	62,000	62,000	50,600	▶ 2015년 매출액 1,890억원(21.2% y-y), 영업이익 320억원(46.7% y-y) 전망 ▶ 2016년 매출액 2,250억원(18.6% y-y), 영업이익 390억원(21.7% y-y) 전망 ▶ 신사업 성장 속도에 따라 실적 성장폭 확대 가능 ▶ 과거 수준 성장률 회복시 멀티플(PER 20~45배, PBR 3~7 배) 상승 가능
교보증권 서영화	제닉 [123330]							35,500	▶ 제품 매출 Mix 변화와 지속적인 외형 성장에 따른 가동률 상승으로 영업이익률 지속 개선 가능할 전망 ▶ 2016년 당사 예상 실적기준 PER 30.0X 수준으로 화장품 OEM/ODM업체인 코스맥스, 한국콜마 대비 약 20% 디스카운트 되어 있음 ▶ 글로벌 화장품 회사로부터의 신규 오더 수주와 신제품 Fitting Gel 흥행 가능성 또한 높은 상황으로 판단됨
하나금융투자 황승택,금가람	CJ E&M [130960]	=	매수	매수	=	110,000	110,000	86,900	▶ 방송에 이어 영화도 돋보일 3분기 실적 ▶ 디지털 중심의 성장전략은 지속된다 ▶ 전방위적인 펀더멘털개선에 대한 기대 유효
유안타증권 이상언	테스나 [131970]	▲	Buy	Hold	▲	18,500	12,000	10,700	▶ SoC사업부문 부진 지속, MCU사업부문 실적 견인 ▶ 4분기부터 외주물량 점진적 증가세 보일 것 ▶ 사업상황 개선 고려 시 최근 주가하락은 과도하다는 판단, 투자의견 및 목표주가 상향
현대증권 구경회,이지수	DGB금융지주 [139130]	=	매수	매수	=	16,000	16,000	10,850	▶ 3Q15 지배기업순이익 770억원(컨센서스 790억원)으로, YoY +3% 예상 ▶ 대출 증가에 힘입어 NIM 하락에도 불구하고 이자이익은 증가 중 ▶ 대손비용이 2Q14부터 1년 이상 분기당 500억원 내외에서 유지되고 있는 것이 긍정적 ▶ 10월 주식시장 흐름은 은행주에 유리하지만, 금리 때문에 장기 상승세를 기대하기는 힘들 듯 ▶ DGB금융의 예상 배당수익률 3.3%는 기업은행과 함께 업종내 최고 수준
메리츠종합금융증권 유주연	이마트 [139480]	=	Buy	Buy	=	330,000	330,000	226,500	▶ 복합쇼핑몰 출점: 하남 유니온스퀘어(이마트 90% 출자, 신세계프라퍼티) 등 ▶ 홈플러스의 가격 인하로 인한 경쟁 우려는 연초에 이미 홈플러스의 저가 정책에서 동사의 경쟁력을 입증한 바 있어 큰 우려 사항은 아니라는 판단
교보증권 최성환	메지온 [140410]							27,400	▶ 2015년 예상 실적은 매출액 142억원(+192.4%, yoy), 영업이익 2억원(흑자전환, yoy) 전망 ▶ 미국 FDA 의 신속한 허가심사, 허가비용 감면 등으로 2017년말 상용화 전망 ▶ 글로벌 신약개발과 관련 해외 파트너쉽 가능성 등 장기적인 안목이 필요한 시점
교보증권 이성빈	사람인에이치알 [143240]							21,000	▶ 2Q15 매출액 168.7억원 (y-y +22.5%), 영업이익 298.8억원 (+112.6%)로 양호한 실적 기록 ▶ 3분기, 기저효과와 2분기 메르스 영향으로 지연되었던 일정 재개되며 성장 이어 나갈 것 ▶ 2015E, P/E 24.3배 수준. 글로벌 업체 30 배 수준에서 거래되고 있다는 점 고려할 필요 있음 ▶ 추가적으로 유료화율 개선 및 모바일 부분 실적 상승 확인 될 경우 주가 추가 상승 가능
교보증권 정유석	NEW [160550]							12,150	▶ 2015년 실적 컨센서스는 매출액 1,000억원(61.3% y-y), 영업이익 97억원(59.0% y-y) ▶ 6월말 개봉한 ‘연평해전’ 관객수 604만명, 8월 개봉한 ‘뷰티인사이드’ 관객수 205만명으로 호실적 기대 ▶ 현재 주가는 PER 50배 수준에서 거래되고 있으나 영화 흥행 성적에 따라 크게 달라질 수 있음
하이투자증권 이민아	NEW [160550]							12,150	▶ 국내 4위 영화 투자배급사 ▶ 2016년 라인업, 나쁘지 않다
교보증권 김동하	현대공업 [170030]	=	매수	매수	▼	7,600	10,000	5,670	▶ 상반기 누계 실적은 매출액 979억원(yoy+9.0%), 영업이익 81억원(yoy-17.8%) ▶ 올해 실적은 매출액 1,925억원, 영업이익 148억원, 영업이익률 7.7% 예상 ▶ 4Q15부터 구매세 인한 및 신차 효과에 따른 현대차 중국공장 판매 회복를 통해 실적 개선 흐름 나타날 것으로 전망 ▶ 신차효과(아반떼, 에쿠스 등) 및 중국법인 실적 개선으로 16F P/E 5x 에 불과할 것으로 예상돼 연말·연초 매수 전략 유효할 듯
교보증권 김갑호	SKC코오롱PI [178920]	=	매수	매수	=	15,000	15,000	11,800	▶ 15년 매출액 137십억원(-%), 영업이익 33십억원(-10%), 순이익 24억원(+8.5%) ▶ 16년 매출액 162십억원(+18.7%), 영업이익 38억원(+15%), 순이익 30억원(+17%) ▶ 주가 PER 11x에 불과, 전방산업인 IT경기에 대한 불안감 있으나, 높은 수익성 및 시장 지배력 감안해야
교보증권 서영화	흥국에프엔비 [189980]							33,350	▶ 2012년~2014년 매출액 CAGR +20%를 기록하였으며, 영업이익률 또한 18~23%p를 기록함 ▶ 커피 프랜차이즈 시장 확대와 비커피 음료류 비중 증가에 따른 외형 성장과 고부가가치제품 매출 확대에 따른 수익성 개선 지속될 전망
KDB대우증권 오탁근	윈하이텍 [192390]							10,000	▶ 3Q Preview : 견조한 실적 달성 예상 ▶ 기다리고 기다리던 뉴스 : 아파트 지상층용 보이드데크 신기술 인증 획득 ▶ 전방산업 확대에 배팅할 때
교보증권 김동하	한일이화 [200880]							13,350	▶ 상반기 누계 실적은 매출액 1.11조원, 영업이익 587 억원 ▶ 올해 실적은 매출액 2조원대 초반, 영업이익 800 억원대 중반 수준 예상 ▶ 현대·기아차 중국공장 생산 정상화 시 내년 영업이익 1,200~1,300억원 가능할 것으로 추정 ▶ 올해 실적 부진을 감안해도 현 주가는 15F P/E 6x대 수준으로 내년 실적 개선 가능성을 고려 시 상당히 매력적인 구간
KB투자증권 신정관	만도 [204320]	=	매수	매수	=	160,000	160,000	138,500	▶ 1H15 만도 연결 매출액의 23.8%를 차지한 중국법인의 가동률 하락으로 만도의 3Q15 매출액은 1조 2,550억원에 머물 것으로 예상됨 ▶ 현주가 대비 배당수익률 3.2%에 해당하는 것으로서 3Q15 실적부진은 만도에 대한 매수기회를 제공하게 될 것으로 예상됨
하이투자증권 이상헌,김종관	한솔제지 [213500]	=	매수	매수	=	27,000	27,000	19,800	▶ 내년 실적 턴어라운드 지속 및 배당주로서 매력적 ▶ 한솔그룹 지배구조 변환 마무리 단계에서 동사 핵심역할 부각될 듯
SK증권 김승	민앤지 [214180]	N	매수		N	54,000		37,200	▶ 개인정보보안 서비스 전문 업체 ▶ 가입자수 증가로 올해 사상최대 실적 전망 ▶ 간편결제매니저는 새로운 성장동력
교보증권 김갑호	심텍 [222800]	=	매수	매수	=	17,000	17,000	11,050	▶ 14년 매출액 6.559억원(24.6%), 영업이익 107억원(흑전), 순이익 -72억원(적지) ▶ 15년 매출액 7.892억원(20.3%), 영업이익 528억원(393%), 순이익 365억원(흑전) ▶ 실적추정 및 주가 멀티플 동시 상승 예상

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스

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기업리포트 요약(2015.10.12)

2015. 10. 12. 15:54

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기업리포트 요약(2015.10.12)
기관명/작성자	기업명	투자의견		이전의견	목표주가		이전목표	전일수정주가	요약
이베스트투자증권 신재훈	유한양행 [000100]	=	매수	매수	=	320,000	320,000	240,000	▶ API 수출로 견조한 실적 예상 ▶ 지분투자로 R&D 파이프라인 확보 ▶ 투자의견 Buy. 목표주가 320,000원 유지
현대증권 김열매,홍성우	대림산업 [000210]	=	매수	매수	=	110,000	110,000	75,000	▶ 사우디 저마진 사업 준공 지연으로 DSA 영업적자 지속 예상 ▶ PE, PB 강세로 자체 유화부문 수익성 양호, YNCC 지분법 수익도 호실적 기대
신한금융투자 박상연,황어연	대림산업 [000210]	=	매수	매수	=	95,000	95,000	75,000	▶ 3분기 실적은 매출액 2.2조원(+6.4% YoY), 영업이익 597억원(흑자전환 YoY)을 전망함 ▶ 사우디 MFC(2Q15 비용 반영, 11월 완공 예정이나 지연 가능성)와 사우디 Iso(1Q15 비용 반영, 16년2월 완공 예정)현장 등 저마진 현장이 진행 중으로 추가 비용 반영 가능성은 존재함
하이투자증권 장문준	대림산업 [000210]	=	매수	매수	=	96,000	96,000	75,000	▶ 3Q15 Preview: 매출 2.31조원, 영업이익 648억원 전망 ▶ 해외부문의 우려는 아직까지는 진행형 ▶ 견조한 유화부문과 성장세의 주택부문
하나금융투자 송선재,신동하	한국타이어월드와이드 [000240]	N	매수		N	21,000		17,550	▶ 목표주가 2.1만원으로 커버리지 시작 ▶ 자회사들의 안정적인 성장 ▶ 막대한 현금성자산은 M&A를 통한 성장의 발판
메리츠종합금융증권 김준성	기아차 [000270]	=	Buy	Buy	=	60,000	60,000	52,500	▶ 3Q15 실적은 매출액 12.4 조원 (+8.6% y-y) 및 영업이익 6,196 억원 (+9.4% y-y)으로 5.0% (flat y-y)의 OPM 를 기록할 것으로 전망 ▶ 순이익은 6,518 억원 (-0.9% yy)를 기록하며 시장기대치에 부합할 것
신영증권 이재일	기아차 [000270]	=	매수	매수	=	60,000	60,000	52,500	▶ 3분기 실적 컨센서스 상회 전망 ▶ 3분기 내수 판매 전년동기대비 16% 증가 ▶ 미국 판매 4분기에도 20%대 성장 지속 기대 ▶ 4분기 신차 효과 기대
KDB대우증권 박영호,윤태식	기아차 [000270]	=	매수	매수	▲	66,000	58,000	52,500	▶ 3Q15/4Q15 Preview: 믹스개선, 환율효과로 빠른 YoY 개선세 ▶ 2016년 전망: 환율여건 개선으로 수익성 개선효과 극대화 ▶ 목표주가 66,000원으로 14% 상향조정, 매수유지
유진투자증권 이정	SK하이닉스 [000660]	=	BUY	BUY	=	48,000	48,000	37,550	▶ 3Q15 Preview: 매출액 2.9%qoq 증가, 영업이익 3.7%qoq 감소 예상 ▶ 투자포인트: 매력적인 Valuation, 주주이익환원정책 강화, 높은 시장지배력, 재무구조 개선
메리츠종합금융증권 박유악	SK하이닉스 [000660]	=	Buy	Buy	=	55,000	55,000	37,550	▶ 2016년 DRAM 수급 개선 전망 ▶ 2016년 영업이익 5.7조원(-1%YoY), 실적 소프트 랜딩 예상
하이투자증권 송명섭	SK하이닉스 [000660]	=	매수	매수	=	46,000	46,000	37,550	▶ 3Q 실적 시장 예상치 부합 예상 ▶ 4Q 영업이익 축소 전망 ▶ 내년에도 DRAM 공급 과잉 지속될 듯
유안타증권 이재윤	SK하이닉스 [000660]	=	Buy	Buy	=	53,000	53,000	37,550	▶ 3Q15 영업이익 1.3조원으로 시장 기대치에 부합할 전망 ▶ 4분기 PC 신제품 출시에 따른 PC 메모리 Contents Growth 모멘텀 강화될 전망
현대증권 김열매,홍성우	현대건설 [000720]	=	매수	매수	=	50,000	50,000	36,800	▶ 주택 분양계획: 현대건설 2.2만 세대 + 현대엔지니어링 0.9만 세대 계획
신한금융투자 박상연,황어연	현대건설 [000720]	=	매수	매수	=	53,000	53,000	36,800	▶ 3분기 실적은 매출액 4.8조원(+11.8% YoY), 영업이익 2,601억원(+12.7% YoY)으로 시장 기대치인 영업이익 2,580억원에 부합할 전망 ▶ 비중동 현장의 매출화 지연은 지속되나 UAE 사브, 쿠웨이트 코즈웨이 등의 대형 공사 매출화가 본격화되며 현대건설의 별도 실적은 무난함
신한금융투자 홍세종,오경석	대상 [001680]	=	매수	매수	=	37,000	37,000	31,550	▶ 3Q15 연결 영업이익은 295억원(-9.6% YoY) 전망 ▶ 4Q15부터는 라이신사업 효과로 매출액은 증가하지만 이익은 감소 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 37,000원 유지
한국투자증권 이승혁,박기흥	알루코 [001780]							7,000	▶ 알루미늄의 주 원료 광석을 현지에서 조달하는 만큼 원가경쟁력이 우수
신한금융투자 박상연,황어연	KCC [002380]	=	매수	매수	=	600,000	600,000	428,000	▶ 3분기 매출액 8,810억원(+3.0% YoY), 영업이익 641억원(-1.1% YoY)으로 시장 기대치인 영업이익 660억원을 소폭 하회할 전망 ▶ 건자재 부문은 입주물량 증가세 시작으로 전년 동기 대비 매출액 +4.5%, 영업이익 +19.4% 증가를 예상함
이베스트투자증권 신재훈	대원제약 [003220]	=	매수	매수	=	31,000	31,000	22,450	▶ 외형성장 시현 예상 ▶ 신규사업 기대감 증가 ▶ 투자의견 Buy. 목표주가 31,000원 유지
신한금융투자 손미지	현대증권 [003450]	=	매수	매수	▼	9,000	12,300	7,380	▶ 3Q15 실적은 영업이익 574억원, (지배)순이익 494억원을 전망함 ▶ FY15 연간 실적은 영업이익 3,088억원, (지배)순이익 2,649억원으로 ROE 8.4%가 기대됨
신한금융투자 손미지	대신증권 [003540]	=	매수	매수	▲	13,500	13,400	10,950	▶ 3Q15 실적은 영업이익 268억원, 순이익 230억원(연환산 ROE 5.4%)이 전망됨 ▶ 수익성 개선 뿐만 아니라 대신F&I, 대신저축은행, 대신자산운용 등 자회사들을 통한 수익원 다각화도 긍정적임
이베스트투자증권 신재훈	보령제약 [003850]	=	매수	매수	▼	85,000	95,000	59,800	▶ 안정적 성장 예상 ▶ 카나브 해외진출 기대 ▶ 투자의견 Buy 유지. 목표주가 85,000원으로 하향
신한금융투자 박광래	현대제철 [004020]	=	매수	매수	▼	72,000	84,000	53,900	▶ 3분기 매출액 4.49조원(+12.0% YoY), 영업이익 3,703억원(-1.5% YoY) 전망 ▶ 불확실성 해소가 우선, 자동차 강판 가격 5% 인하 시 매출액 2,300억원 감소 전망 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 72,000원으로 하향
유진투자증권 이정	대덕GDS [004130]	=	BUY	BUY	=	13,000	13,000	10,600	▶ 3Q15 Preview: 매출액 30.2%qoq증가, 영업이익 흑자전환 37억원 예상 ▶ 투자포인트: 고해상도 카메라 수요 증가, 전장용 PCB 수요 증가, 안정적인 재무구조
한국투자증권 이승혁,박기흥	한솔테크닉스 [004710]							25,350	▶ 주요 고객사 제2 휴대폰 공장단지 내에 위치한 만큼 고객사 물량 확보와 부품 납품이 용이
유진투자증권 이정	한솔테크닉스 [004710]	=	BUY	BUY	▲	35,000	30,000	25,350	▶ 투자포인트: 휴대폰 EMS사업 진출에 따른 중장기 성장동력 확보, 그룹지배구조 변화에 따른 중장기 기업경쟁력 강화, 인버터 및 태양광모듈부문 실적 개선 ▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 77.6%qoq, 222.7%qoq 증가 예상
동부증권 한승재	효성 [004800]	=	Buy	Buy	=	190,000	190,000	126,000	▶ 3Q15 영업이익은 2,113억원(QoQ-17.1%/YoY+66.8%)으로 시장 컨센서스 2,294억원을 소폭 하회할 것으로 예상되지만, 여전히 견고한 실적을 시현할 것으로 예상됨 ▶ 영업외적인 risk로 주가가 부진한 흐름을 보였지만, 수요가 성장하고 있는 사업을 영위하는 효성의 영업가치는 여전히 주목할 만함
메리츠종합금융증권 김준성	현대차 [005380]	=	Buy	Buy	=	180,000	180,000	162,000	▶ 3Q15 실적은 매출액 21.1 조원 (-0.9% y-y) 및 영업이익 1.50 조원 (-9.1% y-y)으로 7.1% (-0.6%pt y-y)의 OPM 를 기록할 것으로 전망 ▶ 영업이익은 시장기대치를 7.7% 하회할 것으로 보이며, 이는 지난 9 월 발생한 미국 쏘나타 엔진 리콜 비용 반영에 따른 결과
신영증권 이재일	현대차 [005380]	=	매수	매수	=	220,000	220,000	162,000	▶ 3분기 기대치 소폭 하회할 전망 ▶ 폭스바겐 사태로 리콜 비용 보수적 반영 예상 ▶ 폭스바겐 사태 수혜 4분기부터 본격화될 전망 ▶ 단기 상승에도 불구하고 Valuation 부담스럽지 않은 상황
KDB대우증권 박영호,윤태식	현대차 [005380]	=	매수	매수	▲	200,000	176,000	162,000	▶ 핵심지역에서 최악 벗어나 시장수요 catch up, 경쟁업체들은 혼선 ▶ 3Q15/4Q15 전망: 4Q15부터 YoY 이익개선세로 빠른 반전
이베스트투자증권 신재훈	삼진제약 [005500]	=	매수	매수	=	40,000	40,000	24,750	▶ 안정적인 실적상승 기대 ▶ 향후 원가율 개선 및 원료의약품수출기대 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지
한국투자증권 이승혁,박기흥	삼성전자 [005930]	=	매수	매수	=	1,600,000	1,600,000	1,270,000	▶ 베트남 공장 가동률 상승으로 삼성전자 휴대폰 원가구조 개선될 전망 ▶ 3분기 IM부문 영업이익률은 컨센서스를 충족한 8.6%를 기록한 것으로 추정
유진투자증권 이정,윤혁진	삼성전자 [005930]	=	BUY	BUY	=	1,500,000	1,500,000	1,270,000	▶ 3Q15 Review: 매출액 및 영업이익 각각 5.1%qoq, 5.8%qoq 증가 ▶ 4Q15 전망: 매출액 4.5%qoq 증가, 영업이익 5.9%qoq 감소 예상
메리츠종합금융증권 박유악	삼성전자 [005930]	=	Buy	Buy	=	1,600,000	1,600,000	1,270,000	▶ 2016년 3D NAND 양산 본격화, Foundry 투자 확대 예상 ▶ 수익성 위주의 DRAM 전략: ‘16년 반도체 영업이익 16조원 전망
유안타증권 이재윤	삼성전자 [005930]	=	Buy	Buy	=	1,560,000	1,560,000	1,270,000	▶ 3Q15 연결기준 영업이익 잠정치 7.3조원 발표 ▶ 4Q15 연결기준 영업이익 7조원(YoY 32%, QoQ -4%)으로 추정
신한금융투자 손미지	NH투자증권 [005940]	=	매수	매수	=	13,100	13,100	10,200	▶ 3Q15 영업이익 834억원(-21.3% QoQ, -18.4% YoY), (지배)순이익 633억원(-17.9% QoQ,-18.4% YoY)을 기록할 전망 ▶ FY15 연간 실적은 영업이익 3,892억원, (지배)순이익 2,842억원으로 ROE 6.3%를 전망함
이베스트투자증권 신재훈	SK케미칼 [006120]	=	매수	매수	▲	110,000	90,000	71,000	▶ 자체개발 인플루엔자 백신 판매호조로 수익성 제고 예상 ▶ R&D 파이프라인 상업화 가시화 ▶ 투자의견 Buy. 목표주가 110,000원으로 상향
현대증권 김열매,홍성우	GS건설 [006360]	=	매수	매수	=	31,000	31,000	25,450	▶ 파르나스호텔 매각차익 약 2,900억원 세전이익에 반영
신한금융투자 박상연,황어연	GS건설 [006360]	=	매수	매수	=	40,000	40,000	25,450	▶ 3분기 실적은 매출액 2.6조원(+14.5%YoY), 영업이익 310억원(+31.3% YoY)으로 시장 기대치인 영업이익 390억원을 하회할 전망 ▶ 2012년 착공한 저가현장 사우디 PP12발전, 사우디 라빅2를 제외하고 대부분의 저가공사를 하반기에 완공될 예정임
신한금융투자 손미지	대우증권 [006800]	=	매수	매수	▼	17,000	20,000	11,750	▶ 3Q15 실적은 영업이익 985억원, 순이익 771억원으로 연환산 ROE 7.1%가 예상됨 ▶ 하반기 업황이 상반기에 비해 다소 둔화되었음에도 불구하고 애플 사옥 및 금호산업 매각 등 일회성 투자 이익이 존재함
이베스트투자증권 신재훈	일양약품 [007570]	=	매수	매수	▲	65,000	45,000	48,150	▶ 지속적 성장 예상 ▶ 슈펙트 1차치료제 전환 임박 ▶ 투자의견 Buy 유지. 목표주가 65,000원으로 상향
유진투자증권 이정	대덕전자 [008060]	=	BUY	BUY	=	10,000	10,000	7,900	▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 5.2%qoq, 100.4%qoq 증가 예상 ▶ 국내 주요고객사 스마트폰 신제품 출시 및 중국 스마트폰 성장, 사물인터넷시장 성장 수혜, 안정적인 재무구조, 매력적인 배당수익률
신한금융투자 손미지	메리츠종금증권 [008560]	▲	매수	Trading BUY	▼	6,000	6,862	4,425	▶ 3Q15 실적은 영업이익 622억원, (지배)순이익 465억원을 전망한다(연환산 ROE 13.0%) ▶ Y15 연간 ROE 20.1%, FY16F ROE 13.9%로 업계 내 최고 수준의 수익성은 유지될 전망
유안타증권 박성호	호텔신라 [008770]	=	Buy	Buy	=	210,000	210,000	113,000	▶ 호텔신라의 3Q15 예상 연결실적은 매출액 7,295억원(-8% YoY), 영업이익 51억원(-91% YoY), 당기순이익 -7억원(적전 YoY)
유안타증권 이재윤	삼성전기 [009150]	=	Hold	Hold	=	60,000	60,000	62,000	▶ 3Q15 영업이익 945억원으로 추정 ▶ 4Q15 영업이익 761억원 기록할 전망
SK증권 이지훈	SIMPAC [009160]	=	매수	매수	=	10,500	10,500	7,270	▶ 3분기에도 실적호조 지속 예상 ▶ 안정적인 수주잔고 확보
현대증권 김열매,홍성우	한샘 [009240]	=	매수	매수	=	320,000	320,000	249,000	▶ B2C 비중 80% 이상으로 직매장, 대리점, IK 가맹점, 온라인몰, 홈쇼핑 등 가장 다각화된 유통 채널 확보 ▶ 높아진 브랜드 파워로 비브랜드 시장 잠식, 생활용품, 키즈 상품 등 신규 수요 창출로 지속 성장 중
신한금융투자 박상연,황어연	한샘 [009240]	=	매수	매수	=	340,000	340,000	249,000	▶ 3분기 매출액 4,212조원(+26.9% YoY), 영업이익 372억원(+32.1% YoY)으로 영업이익 컨센서스 380억원을 하회할 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 340,000원을 유지함
한국투자증권 이경자,강승균	한샘 [009240]	=	매수	매수	=	360,000	360,000	249,000	▶ 건자재/소형가전 등 신사업 현황 ▶ 토탈 솔루션을 표방하는 경쟁사와 차이 ▶ Valuation: 세계적으로도 희소한 home improvement player
동부증권 김홍균	현대중공업 [009540]	=	Buy	Buy	=	160,000	160,000	98,700	▶ 3Q15 실적은 8분기만에 흑자로 전환되며 컨센서스 상회로 추정 ▶ 하반기 남은 기간 동안 수주 약진이 기대되는 국면, Buy
IBK투자증권 김미송	고려아연 [010130]	▲	매수	중립	N	620,000		508,000	▶ 글렌코어 감산으로 세계 아연 수급 타이트해질 전망 ▶ 금속가격과 주요 제련사 주가 상승 반전함 ▶ 투자의견 매수로 상향하고 목표주가를 62만원으로 제시함
동부증권 김홍균	삼성중공업 [010140]	=	Hold	Hold	=	14,000	14,000	13,750	▶ 3Q15실적은 매출과 영업이익률 모두 컨센서스를 소폭 상회 ▶ 3Q15에 소강사태를 보였던 수주가 하반기 남은 기간에도 이어질 전망
동부증권 김홍균	현대미포조선 [010620]	=	Buy	Buy	=	87,000	87,000	69,200	▶ 3Q15, 컨센서스 대비 양호한 실적을 기록한 것으로 추정 ▶ 3Q15에만 16억달러 이상 신규수주하며 수주량 개선을 시작
신한금융투자 이응주,정용진	S-Oil [010950]	=	매수	매수	=	82,000	82,000	70,600	▶ 문제는 4.8조원에 달하는 대규모 투자(고도화 설비, 2018년 하반기 가동)로 배당 매력이 떨어진다는 점 ▶ 전후의 배당 성향이 향후 20% 전후로 낮아질 전망
동부증권 한승재	S-Oil [010950]	=	Hold	Hold	=	68,000	68,000	70,600	▶ 3Q15 영업이익은 186억원(QoQ-96.9%/YoY 흑전)으로 시장 컨센서스 927억원을 하회할 것으로 예상됨 ▶ 정제마진은 9월 이후 성수기인 등경유 마진 회복으로 빠르게 회복 추세에 있음
유진투자증권 윤혁진	LG이노텍 [011070]	=	BUY	BUY	=	130,000	130,000	84,300	▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 6.4%qoq, 24.7%qoq 증가 예상 ▶ 4Q15 전망: 매출액 14.6%qoq 증가, 영업이익 0.8%qoq 감소 ▶ 투자포인트: 글로벌 1위 카메라모듈 업체, 차량부품 고속성장
유안타증권 이재윤	LG이노텍 [011070]	=	Buy	Buy	=	110,000	110,000	84,300	▶ 3Q15 영업이익 652억원(QoQ 33%, OPM 4%)으로 추정 ▶ 4Q15 영업이익 1,004억원으로 실적 반등에 성공할 전망
동부증권 한승재	롯데케미칼 [011170]	=	Buy	Buy	=	400,000	400,000	264,000	▶ 3Q15 영업이익은 4,395억원(QoQ-31.3%/YoY+209%)으로 시장 컨센서스 3,772억원을 상회할 것으로 예상됨 ▶ 연간 실적 개선세에 주목, 글로벌 자산 배분 관점에서 NCC에 대한 관심 지속 증가
동부증권 한승재	금호석유 [011780]	=	Hold	Hold	=	70,000	70,000	62,200	▶ 3Q15 영업이익은 479억원(QoQ-25.3%/YoY-21.4%)으로 시장 컨센서스 514억원을 소폭 하회할 것으로 예상됨 ▶ 본격적인 실적 개선은 16년 이후로
동부증권 한승재	SKC [011790]	=	Buy	Buy	=	45,000	45,000	38,050	▶ 3Q15 영업이익은 531억원(QoQ-10.5%/YoY+45.8%)으로 시장 컨센서스 528억원을 부합할 것으로 예상됨 ▶ 화학 부문의 실적 안정성이 부각되는 반면, 필름 부진이 지속되고 있음
메리츠종합금융증권 김승철	경동가스 [012320]	=	Buy	Buy	=	220,000	220,000	107,000	▶ 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지 ▶ 가스판매를 통한 안정적 수입 ▶ 물류, 발전 자회사들의 성장성 확보
메리츠종합금융증권 김준성	현대모비스 [012330]	=	Buy	Buy	=	285,000	285,000	236,500	▶ 3Q15 실적은 매출액 8.0 조원 (-5.6% y-y) 및 영업이익 6,367 억원 (-12.0% y-y)으로 7.9% (-0.6%pt y-y)의 OPM 를 기록할 것으로 전망 ▶ 연결 순이익은 7,634 억원 (-0.7% y-y)를 기록하며 시장기대치에 부합할 것
신영증권 이재일	현대모비스 [012330]	=	매수	매수	▲	290,000	260,000	236,500	▶ 3분기 실적 기대치 하회 전망 ▶ 3분기 중국 공장 출고 판매 25% 감소 ▶ 기아차 멕시코 공장 증설 모멘텀 ▶ 목표주가 상향
현대증권 김열매,홍성우	현대산업 [012630]	=	매수	매수	=	93,000	93,000	59,500	▶ 주택 분양 계획: 연간 2.4세대 (연초 계획 16,705세대 대비 약 7,000세대 상향) ▶ 미분양 매각 이익
신한금융투자 박상연,황어연	현대산업 [012630]	=	매수	매수	=	89,000	89,000	59,500	▶ 3분기 실적은 매출액 1.4조원(+19.8% YoY), 영업이익 1,290억원(+130.1% YoY)으로 시장 기대치인 영업이익 1,150억원을 상회할 전망 ▶ 별도 순차입금은 전분기 대비 1천억원이 감소한 3,500억원이 예상되어 현금흐름 개선세가 지속 되고 있음
하이투자증권 장문준	현대산업 [012630]	=	매수	매수	=	78,000	78,000	59,500	▶ 3Q15 Preview: 매출 1.3조원, 영업이익 1,283억원 ▶ 현금유입으로 재무구조 개선 지속 전망 ▶ 개발형 사업 진행 본격화: 한발 앞서 주택 Cycle 이후까지 준비한다
하이투자증권 이상헌,김종관	에스원 [012750]	N	매수		N	120,000		95,400	▶ 삼성그룹의 보안시스템 및 건물관리 서비스 전문업체 ▶ 인구조조 변화 및 스마트홈 등으로 가정용 시스템보안 서비스 증가하면서 성장할 듯
신한금융투자 손미지	삼성증권 [016360]	=	매수	매수	▼	60,000	75,000	45,600	▶ 동사 3Q15 실적은 영업이익 893억원, 순이익 687억원이 기대됨 ▶ 단기적인 주가 모멘텀 보다는 중장기 자산관리 시장 성장에 따른 수혜로 접근하는 전략이 유효함
유안타증권 최남곤	SK텔레콤 [017670]	=	Buy	Buy	=	380,000	380,000	259,000	▶ 시한 프랑스의 IoT 전용망 업체 Sigfox 에 투자 협력 관계를 구축 중 ▶ 본격적인 영업에 나서고 있진 않지만, 전체적인 틀 측면에서는 많은 준비가 되어 있다고 볼 수 있음
삼성증권 양승우	SK텔레콤 [017670]	=	매수	매수	=	320,000	320,000	259,000	▶ 점진적인 업황 개선 ▶ 규제, 지배구조 개편에 대한 우려 존재 ▶ 올해 배당확대 가능
신한금융투자 김현	현대엘리베이터 [017800]	=	매수	매수	▼	80,000	95,000	51,700	▶ 3분기 매출액 3,860억원(+11.3% YoY), 영업이익률 12.5%로 호실적 지속 예상 ▶ 본업 외의 이슈로 주가 하락 – 1) 상선 자본확충, 2) 증권 매각 잡음이 주원인 ▶ Top Pick 유지 - 중국 시장 둔화우려와 상선 자금조달 이슈를 감안해도 싸다
유화증권 이건재	한섬 [020000]	=	Buy	BUY	▲	51,000	42,000	42,050	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 51,000원으로 상향 ▶ 계획대로 성장하고 있으며, 향후 더 많은 계획을 보유하고 있음 ▶ 2개의 편집숍 브랜드 통해 신성장동력 찾을 것으로 기대
하나금융투자 신민석,유재선	아시아나항공 [020560]	=	매수	매수	▼	7,500	9,000	5,020	▶ 목표주가 7,500원(하향), 투자의견 매수 유지 ▶ 15.3Q 영업이익 948억원 기존 전망대비 하회할 전망 ▶ 단거리 노선 비중이 높아 LCC와의 경쟁 불가피
삼성증권 김재우,박정환	케이비캐피탈 [021960]	N	매수		N	30,000		23,800	▶ 케이비캐피탈은 자산 규모 4.6조원의 소매금융 특화 기업 ▶ 케이비캐피탈에 대한 BUY투자의견 및 목표주가 30,000원을 제시하며 커버리지를 시작
SK증권 이지훈	태광 [023160]	=	매수	매수	=	15,000	15,000	10,750	▶ 3분기 실적, 영업이익률 두자릿수 재진입 예상 ▶ 4분기에는 신규수주 증가될 것
신영증권 임돌이	대원화성 [024890]	=	매수	매수	=	5,500	5,500	3,415	▶ 유리기판 사업은 진입 장벽이 높은 고수익 사업 ▶ 중국 정부의 디스플레이 산업 강화 방침은 유리기판 사업자에게 수혜 ▶ 유리기판 사업 수율 향상은 LG그룹 차원의 숙제 ▶ 백패드 사업 장기적이고 지속적인 수혜 예상
현대증권 김열매,홍성우	동화기업 [025900]	=	매수	매수	▼	25,900	69,000	49,600	▶ 수익성 높은 PB 사업과 베트남 MDF 공장 고수익성 이어질 전망 ▶ 강화마루 등 건장재 부문도 원자재가 하락, 신제품 출시 효과로 무난한 실적 예상
KDB대우증권 이준기	BGF리테일 [027410]	=	매수	매수	▲	214,000	186,000	173,000	▶ 주목 받기 시작할 질적 성장 ▶ 점포수 증가, 기존점 성장 모두 Okay ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 214,000원으로 상향 조정
현대증권 김열매,홍성우	삼성엔지니어링 [028050]	=	시장수익률	시장수익률	=	32,000	32,000	31,050	▶ 해외수주 부진, 매출액 감소 당분간 이어질 전망
SK증권 김기영	GS홈쇼핑 [028150]	=	매수	매수	=	250,000	250,000	188,900	▶ 3분기 매출액 2,630억원, 영업이익 250억원 예상 ▶ 채널 경쟁강도 강화
하나금융투자 오진원,임수연,채상욱,황주희	삼성물산 [028260]	=	매수	매수	=	240,000	240,000	158,500	▶ 9월 합병법인 출범 이후 발표될 첫 실적 ▶ 구. 삼성물산 건설/상사부문의 하반기 수익성 개선 전망 ▶ 목표가 24만원 유지
삼성증권 김재우,박정환	삼성카드 [029780]	=	매수	매수	=	48,000	48,000	35,850	▶ 신용판매 - 점진적 회복 전망 ▶ 간편결제 우려는 과도 ▶ AMEX 성공 요인 확보 - 빅 데이터와 우량 고객의 조합
삼성증권 김재우,박정환	NICE평가정보 [030190]	N	매수		N	16,000		11,800	▶ 개인신용정보 제공사업에서의 1등 사업자 ▶ E-Biz를 중심 성장세 지속 전망
유안타증권 최남곤	KT [030200]	=	Buy	Buy	=	40,000	40,000	30,500	▶ 시장에서 서비스를 조기 상용화한 LGU+와 달리 KT 는 기업 시장과 글로벌 IoT 표준화 작업에 좀 더 공을 들이고 있음 ▶ IoT 를 포함한 신 성장 동력과 관련한 매출 목표로 2017년까지 2조원을 제시한 바 있음
신한금융투자 손미지	KTB투자증권 [030210]	=	매수	매수	▼	3,500	4,000	2,735	▶ 3Q15 실적은 세전이익 61억원, 순이익 49억원으로 (연환산)ROE 4.9%가 전망됨 ▶ 상반기 대비 하반기 감익은 불가피하나 양호한 실적이 기대됨
유진투자증권 이정	원익IPS [030530]	=	BUY	BUY	▼	13,000	17,000	9,390	▶ 3D NAND 투자 확대, 고객기반 강화, 제품군 다각화, 삼성전자와의 높은 시너지효과 ▶ 매출액 및 영업이익 각각 159.4%qoq, 773.2%qoq 증가 예상
키움증권 남성현	신세계인터내셔날 [031430]							113,000	▶ 지난해 SVN 합병을 시작으로 공격적인 인수 전략(2015년 세린식품, 스무팅킹코리아) ▶ 그룹망을 바탕으로 상품경쟁력 확보 진행 중
KB투자증권 손주리	신세계푸드 [031440]			매수			250,000	187,000	▶ 스무디킹코리아의 국내법인 및 베트남 사업권 지분 인수 계약 공시 ▶ 전일 주가 하락은 기우로 이해
유안타증권 최남곤	LG유플러스 [032640]	=	Buy	Buy	=	17,000	17,000	11,350	▶ U+스위치-U+플러그-U+에너지미터-U+오픈센서-도어락-온도조절기 등 IoT 서비스 공개. 연내 10여가지 홈 IoT 서비스 순차적 출시 계획 ▶ LTE 기반 그룹 워키토키 `U+ LTE 무전기`, 홈 CCTV `맘카` 등 시연
현대증권 나태열,윤소임	LG유플러스 [032640]	=	매수	매수	▲	14,500	14,000	11,350	▶ 3분기 실적은 다소 부진 ▶ 4분기에 ARPU 성장세로 돌아설 전망 ▶ 목표주가 14,500원으로 상향
삼성증권 김재우,박정환	아주캐피탈 [033660]	N	중립		N	8,000		6,870	▶ 아주캐피탈은 자산 규모 6.8조원의 자동차할부금융 특화 기업 ▶ 아주캐피탈에 대한 HOLD투자의견 및 목표주가 8,000원을 제시하며 커버리지를 시작
유진투자증권 이정	LG디스플레이 [034220]	=	BUY	BUY	=	30,000	30,000	23,050	▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 2.3%qoq, 33.6%qoq 감소 예상 ▶ 투자포인트: 업황의 바닥은 1H16에 이루어질 전망
유안타증권 이상언	LG디스플레이 [034220]	=	Buy	Buy	=	30,000	30,000	23,050	▶ 대형TV패널 가격하락심화로 수익성 악화 불가피 ▶ 전방TV수요 침체로 연말 성수기 효과 미미할 것
유안타증권 박성호	파라다이스 [034230]	=	Hold	Hold	=	23,000	23,000	22,250	▶ 파라다이스의 3Q15 예상 연결실적은 매출액 1,454억원(-9% YoY), 영업이익 180억원(-32% YoY), 당기순이익 153억원(-33% YoY)
NH투자증권 김진성	파라다이스 [034230]	=	Hold	Hold	=	24,000	24,000	22,250	▶ 아직은 보수적인 관점 ▶ 3분기 Preview: 영업이익 부진 지속
유안타증권 박성호	강원랜드 [035250]	=	Buy	Buy	=	50,000	50,000	41,400	▶ 강원랜드의 3Q15 예상 연결실적은 매출액 4,259억원(+8% YoY), 영업이익 1,585억원(+19% YoY), 당기순이익 1,236억원(+17% YoY)
NH투자증권 김진성	강원랜드 [035250]	=	Buy	Buy	=	52,000	52,000	41,400	▶ 실적 가시성은 업종 내 돋보일 것 ▶ 3분기 Preview: 업종 내 유일한 이익 성장세 예상
한국투자증권 최민하	강원랜드 [035250]	=	매수	매수	=	47,000	47,000	41,400	▶ 3분기 영업이익 전년동기 대비 14% 증가 예상 ▶ 카지노 성과 지표 양호, 비카지노 부문 개선세 지속 ▶ 외형 및 이익 성장 추이 지속, 매수의견 유지
하나금융투자 황승택,금가람	다음카카오 [035720]	=	매수	매수	=	210,000	210,000	123,300	▶ 4분기 ‘카카오 고급택시’를 시작으로 다양한 O2O서비스 출시 예정 ▶‘인터넷은행’ 신청관련 컨소시엄에 이베이, 넷마블, 텐센트 참여 등으로 투자심리개선
유진투자증권 이정	OCI머티리얼즈 [036490]	=	BUY	BUY	=	140,000	140,000	93,600	▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 15.6%qoq, 28.0%qoq 증가 예상 ▶ 투자포인트: 3D NAND 및 공정미세화 수혜, 2015년 실적 개선, 대주주 변경 이슈
메리츠종합금융증권 박유악	OCI머티리얼즈 [036490]	▲	Strong Buy	Buy	=	180,000	180,000	93,600	▶ 3Q15 영업이익 315억원, 최대 실적 전망 ▶ 4Q15 영업이익 349억원(+150%YoY), 최대 실적 경신 전망
하나금융투자 황승택,금가람	엔씨소프트 [036570]	=	매수	매수	=	300,000	300,000	195,000	▶ 신규게임라인업 중 “길드워2 확장팩”, “리니지모바일”의 흥행가능성 매우 높음 ▶ 4분기 “길드워2”, “블레이드앤소울 모바일” 중국 로열티 반영 시작
KB투자증권 이동륜	엔씨소프트 [036570]	=	매수	매수	=	280,000	280,000	195,000	▶ ‘리니지이터널’을 비롯한 주요 게임 출시일정 지연 ▶ ‘리니지이터널’ 출시 시점은 당초 예상 (2H16)보다 늦어진 1H17로 예상함
메리츠종합금융증권 김승철	코맥스 [036690]	=	Buy	Buy	=	8,500	8,500	5,870	▶ 투자의견 Buy, 목표주가 8,500원 유지 ▶ 수주잔고 증가로 본 실적 개선 ▶ 다양한 매출 포트폴리오
유진투자증권 이정	솔브레인 [036830]	=	BUY	BUY	=	55,000	55,000	43,050	▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 8.4%qoq, 10.8%qoq 증가 예상 ▶ 2015년 반도체부문 실적 호조세 지속, 자회사 실적 호전, thin-glass 부문 안정화, 매력적인 Valuation
메리츠종합금융증권 박유악	솔브레인 [036830]	=	Buy	Buy	=	58,000	58,000	43,050	▶ 삼성전자: 3D NAND와 S.LSI에 집중 → 반도체 에천트 사용량 증가 ▶ 안정적 성장세 지속할 전망
유진투자증권 이정	주성엔지니어링 [036930]	=	BUY	BUY	=	7,000	7,000	5,240	▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 40.7%qoq, 251.3%qoq 증가 예상 ▶ 투자포인트: 국내 디스플레이업체 및 반도체업체의 투자 증가 수혜와 중국 디스플레이 투자 확대 수혜, 기술경쟁력 부각
신한금융투자 손미지	미래에셋증권 [037620]	▲	매수	Trading BUY	▼	34,000	34,531	26,400	▶ 대표적인 자산관리형 증권사로서 거래대금이나 운용손익 변동에 따른 실적 영향이 타사대비 상대적으로 적음 ▶ 동사는 9월 8일 1조 2,067억원(예정) 규모의 주주배정 유상증자 및 무상증자를 발표했음
유안타증권 박성호	하나투어 [039130]	=	Buy	Buy	=	186,000	186,000	141,500	▶ 3Q15 예상 연결실적은 매출액 1,131억원(+8% YoY), 영업이익 135억원(-1% YoY), 당기순이익 101억원(-7% YoY)
메리츠종합금융증권 김승철	한국경제TV [039340]	=	Buy	Buy	=	5,300	5,300	3,540	▶ 투자의견 Buy, 목표주가 5,300원 유지 ▶ 인터넷 사업 부문의 뚜렷한 성장세 ▶ 디지털큐브 지분법손실 축소로 순이익 개선
신한금융투자 손미지	키움증권 [039490]	=	매수	매수	▼	79,000	80,000	55,200	▶ 전반적인 증시 호황에 따른 수탁수수료 증가 및 이자손익 개선, 연결 자회사의 이익 체력 강화에 힘입어 실적 호조가 기대됨 ▶ FY15 연간 실적은 영업이익 2,539억원, (지배)순이익 1,985억원으로 ROE 19.6%를 달성할 전망
동부증권 김홍균	대우조선해양 [042660]	=	Hold	Hold	▼	7,100	8,500	6,390	▶ 영업손실 규모 3조원 가량을 반영하면 15년 영업이익률 -18.4% ▶ 투자의견 Hold를 유지하고 목표주가는 7,100원으로 하향
NH투자증권 유재훈,정연승	두산인프라코어 [042670]	=	Buy	Buy	=	8,500	8,500	6,860	▶ 공작기계 사업부문 물적분할 후 일부 지분매각 ▶ 밥캣의 양호한 실적 지속, 엔진부문도 이익 안정화
하이투자증권 최광식	두산인프라코어 [042670]			매수			10,000	6,860	▶ 공작기계 사업부 분할 결정: 선제적 재무구조개선 노력 3탄 ▶ 주가에 대한 영향: 중립적, 이자비용 낮추었고 이를 넘어서는 EBITDA 확인이 더 중요
IBK투자증권 이상현	두산인프라코어 [042670]	=	매수	매수	▼	10,000	13,000	6,860	▶ 공작기계부문 물적분할 및 지분매각 계획 발표 ▶ 지분매각으로 재무구조 개선 기대 ▶ 3분기 실적은 구조조정 비용 반영에 따라 부진할 전망
BNK투자증권 윤관철	두산인프라코어 [042670]	=	매수	매수	▼	9,000	12,000	6,860	▶ 공작기계부문 물적분할로 추가 재무개선 단행 ▶ 3분기 실적은 기대 이하 전망
SK증권 이지훈	두산인프라코어 [042670]	=	매수	매수	=	10,000	10,000	6,860	▶ 공작기게 물적분할 및 지분매각 ▶ 3분기는 일회성 요인 반영으로 시장컨센서스 하회 예상
한국투자증권 조철희	두산인프라코어 [042670]	=	매수	매수	▼	9,000	13,000	6,860	▶ 3Q15 preview: 업황 부진 지속. 목표주가 하향 ▶ 대규모 구조조정 진행 중 ▶ 공작기계 사업부 물적분할 후 지분 일부 매각 추진
대신증권 이지윤	두산인프라코어 [042670]	=	시장수익률	시장수익률	=	8,500	8,500	6,860	▶ 공작기계 사업부의 지분을 최대 49% 매각을 발표하였으나 아직 자세한 사항은 비공개 ▶ 재무구조 개선 계획안 발표
삼성증권 한영수	두산인프라코어 [042670]	▼	중립	매수	▼	8,000	11,000	6,860	▶ 공작기계 사업부 분할 결정 ▶ 동사는 올해 대규모 구조조정을 단행 ▶ 관련 일회성 비용으로 3분기 실적은 시장 기대를 하회할 것
현대증권 정동익,김다은	두산인프라코어 [042670]	=	매수	매수	=	8,700	8,700	6,860	▶ 공작기계부문 분할계획 공시 ▶ 분할되는 (가칭)두산공작기계의 일부 지분매각 추진 중 ▶ 지분매각 성공시 재무리스크 완화 기대 ▶ 3Q 실적 Preview
이베스트투자증권 김현용	바텍 [043150]	N	매수		N	50,000		40,700	▶ 시스템, 핵심부품, 소프트웨어까지 수직계열화 완료로 차별화된 경쟁력 보유 ▶ 혁신적인 제품 역량과 부품사업 외판 확대 추세 가속화 ▶ 목표주가 50,000원, 투자의견 매수 제시하며 커버리지 개시
메리츠종합금융증권 문경준	바텍 [043150]	=	Buy	Buy	=	42,000	42,000	40,700	▶ 투자의견 Buy, 목표주가 42,000원 유지 ▶ Pax-i중심의 브랜드이미지 구축 & 생산효율화 진행 ▶ 자회사 레이언스는 디텍터 부문에서 글로벌 공급사로 성장중 + 향후 IPO 기대감
흥국증권 정서현	바텍 [043150]	N	매수		N	49,000		40,700	▶ Pax-I 3D Smart 해외 매출 가시화 ▶ 3Q15 Preview: 매출액 16.2%YoY, 영업이익 45.2%YoY
SK증권 노경철	바텍 [043150]	=	매수	매수	▲	46,000	40,000	40,700	▶ 3Q15E, 신제품 효과로 전년동기 대비 실적 개선 ▶ 빠르게 확대되는 신제품 PaX-i3D Smart
현대증권 김태희,송재원	바텍 [043150]	=	매수	매수	▲	46,000	40,000	40,700	▶ 계절적 비수기임에도 양호한 실적 전망 ▶ 4Q와 16년은 Pax-i3D Smart의 해외 성과에 기대 ▶ 목표주가 46,000원으로 상향하며 투자의견 BUY 유지
현대증권 김열매,홍성우	대우건설 [047040]	=	시장수익률	시장수익률	=	8,000	8,000	6,600	▶ 국내주택 호조, 해외부문 적자 지속: 사우디 SADARA Tank, UAE RRE 등 추가원가 발생 가능성
신한금융투자 박상연,황어연	대우건설 [047040]	=	매수	매수	=	9,000	9,000	6,600	▶ 3분기 실적은 매출액 2.7조원(+2.6% YoY), 영업이익 1,150억원(+22.8% YoY)으로 시장 기대치인 영업이익 1,110억원에 부합할 전망 ▶ 주택 부문의 호조세가 지속되고 있어 매출총이익률 14~15%를 안정적으로 이어갈 예정임
유진투자증권 이정	기가레인 [049080]	=	BUY	BUY	=	10,000	10,000	6,230	▶ 3Q15 Preview: 매출액 19.5%qoq 증가, 영업적자 5억원 예상 ▶ 투자포인트: 통신환경 진화에 의한 RF통신부품 수요 급성장, LED용 식각장비부문 지속적 성장, TSV 패키징시장 개화, 테스트솔루션시장 진입!!
메리츠종합금융증권 김승철	코메론 [049430]	=	Strong Buy	Strong Buy	=	18,500	18,500	9,920	▶ 투자의견 Strong Buy, 목표주가 18,500원 유지 ▶ 미주 지역 줄자 판매 신장세 ▶ 풍부한 자산가치와 수익가치 부각될 전망
한국투자증권 이승혁,박기흥	유아이엘 [049520]							11,200	▶ DK UIL Vietnam은 스마트폰용 메탈 부품 제작을 위한 CNC장비 를 확보하고 있는 만큼 향후 메탈 부품 공급 증가에 따른 추가 설비투자는 제한적
KTB투자증권 이충재	LG화학 [051910]	=	BUY	BUY	=	295,000	295,000	289,000	▶ 전세계 13개 자동차 회사와 리튬이온전지 공급 계약 체결 ▶ 올해 상반기 LG화학의 전기 자동차용 전지 부문 시장 점유율은 세계 4위
동부증권 한승재	LG화학 [051910]	=	Buy	Buy	▲	340,000	310,000	289,000	▶ 3Q15 영업이익은 5,197억원(QoQ-7.8%/YoY+45.4%)으로 시장 컨센서스 5,063억원을 상회할 것으로 예상됨 ▶ 4Q15 역시 실적 안정성이 부각될 것으로 판단됨
유진투자증권 이정	AP시스템 [054620]	=	BUY	BUY	=	10,000	10,000	7,650	▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 10.4%qoq, 142.9%qoq 증가 예상 ▶ 국내 디스플레이업체 투자 증가 수혜와 중국 디스플레이 투자 확 대, 고객다변화, 2015년 실적 대폭 증가
유진투자증권 이정	에스에프에이 [056190]	=	BUY	BUY	=	60,000	60,000	45,550	▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 15.1%qoq, 44.9%qoq 감소 예상 ▶ 투자포인트: 디스플레이 핵심적 공정장비업체 도약과 우량한 재무구조, 해외고객 확대를 통한 2015년 실적 성장, 스마트 물류자동화시장 대폭적 성장
SK증권 김기영	현대홈쇼핑 [057050]	=	매수	매수	▲	150,000	140,000	125,000	▶ 3Q 매출액 2,215억원, 영업이익 284억원 추정 ▶ 홈쇼핑 기존 성장모델의 한계. 고유의 채널, 컨텐츠 확보가 관건
유진투자증권 이정	KH바텍 [060720]	=	BUY	BUY	▼	24,000	30,000	16,900	▶ 투자포인트: 스마트폰업체들의 메탈케이스 채택 확대, 높은 시장진입장벽, 고객기반 확대, 안정적인 재무건정성 확보 ▶ 3Q15 Preview: 매출액 43.7%qoq 증가, 영업이익 87억원 예상
유진투자증권 이정	티엘아이 [062860]	=	BUY	BUY	▲	11,000	10,000	7,750	▶ 투자포인트: UHD-TV시장 성장 수혜, 자회사 윈팩 실적 회복, 사업영역 확대를 통한 중장기 성장동력 강화 ▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 10.9%qoq, 177.6%qoq 증가 예상
KB투자증권 이동륜	게임빌 [063080]	=	보유	보유	▼	80,000	95,000	68,000	▶ 당초 3Q15 출시 예정이었던 게임의 출시가 4Q15 말로 지연되면서 연내 매출액 기여도가 낮을 전망 ▶ 하반기 마케팅비용 증가로 수익성이 악화될 전망
하나금융투자 이정기,안주원,김재윤,김두현	서울옥션 [063170]	=	매수	매수	▲	34,700	30,000	22,000	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 34,700원으로 상향 ▶ 홍콩경매 사상 최대실적 기록 ▶ 2016년 매출액과 영업이익 각각 779억원과 244억원 전망
유진투자증권 이정	신성델타테크 [065350]	=	BUY	BUY	▼	5,000	6,000	3,385	▶ 투자포인트: 매력적인 Valuation과 2015년 실적 회복, 기업경쟁력 강화 ▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 8.1%qoq, 9.2%qoq 증가 예상
이베스트투자증권 김현용	휴비츠 [065510]	N	매수		N	23,000		17,400	▶ 중국 비전케어 시장 확대로 안광학기기 수요도 동반 성장 가능 ▶ 구조조정 완료로 빠른 실적 정상화 & 중장기 진단기기 제품력 강화 비전 제시 ▶ 목표주가 23,000원, 투자의견 매수 제시하며 커버리지 개시
유진투자증권 윤혁진	LG전자 [066570]	=	HOLD	HOLD	=	53,000	53,000	47,000	▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 1.7%qoq, 26.5%qoq 증가 예상 ▶ 4Q15 전망: 매출액 5.9%qoq 증가, 영업이익 15.2%qoq 감소 ▶ 최근 주가 상승은 가전 사업부의 서프라이즈로 과도한 우려가 해소된 이전 수준으로 회귀하는 중
유안타증권 이재윤	LG전자 [066570]	=	Buy	Buy	=	58,000	58,000	47,000	▶ 3Q15 연결기준 영업이익 2,826억원으로 시장 컨센서스 상회할 것으로 추정 ▶ 2015년 연결기준 영업이익 1.1조원 전망
이베스트투자증권 신재훈	셀트리온 [068270]	=	매수	매수	=	130,000	130,000	70,000	▶ 3Q15 Preview: 유럽시장 판매호조로 양호한 실적예상 ▶ 램시마의 유럽 TNF-alpha 치료제 시장침투 가속화 기대 ▶ 2016년 상반기 램시마 미국승인 예상. CT-P10 연내 EMA 허가신청 기대
이베스트투자증권 신재훈	대웅제약 [069620]	=	매수	매수	▼	95,000	120,000	78,400	▶ 무난한 실적시현 예상 ▶ 한올바이오파마와의 R&D 파이프라인 시너지 기대 ▶ 투자의견 Buy 유지. 목표주가 95,000원으로 하향
신한금융투자 손미지	한국금융지주 [071050]	=	매수	매수	▲	83,000	80,000	60,500	▶ 그 동안 꾸준히 실적을 창출해왔기 때문에 기저효과(base effect)가 크지 않을 뿐 여전히 업계 최고 수준의 실적 및 수익성을 보여줄 것으로 기대됨 ▶ 안정적인 실적 창출력과 낮은 판관비율(FY15F 56.6%)도 큰 강점임
IBK투자증권 안지영	롯데하이마트 [071840]	=	매수	매수	=	100,000	100,000	64,000	▶ 15.3Q(yoy) 매출액 9.8%, 영업이익 4.5% 추정 ▶ 유연한 출점 정책과 기존점 회복으로 2016년 밸류에이션 개선
유진투자증권 이정	원익QnC [074600]	=	BUY	BUY	=	23,000	23,000	16,700	▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 8.9%qoq, 7.3%qoq 증가 예상 ▶ 2015년 주요고객사의 반도체 신규라인 가동효과, 삼성디스플레이 신규 CAPA 증설효과, 세라믹부문 사업경쟁력 강화
유진투자증권 이정	덕산하이메탈 [077360]	=	BUY	BUY	▼	12,000	15,000	8,770	▶ 목표주가 ‘12,000원’ 하향, 투자의견 ‘BUY’ 유지 ▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 10.6%qoq, 93.8%qoq 증가 예상
KB투자증권 이동륜	컴투스 [078340]	=	보유	보유	=	135,000	135,000	110,800	▶ ‘원더택틱스’ 출시가 지속적으로 지연되고 있음. 당초 예상보다 늦어진 10월 국내 소프트런칭, 11월 글로벌 출시 예상 ▶ ‘원더택틱스’가 의미 있는 성과를 내지 못할 경우 주가 discount 요인으로 작용할 전망
신한금융투자 이응주,정용진	GS [078930]	=	매수	매수	=	60,000	60,000	49,150	▶ 배당 매력(배당 수익률 2.6%)도 정유 3사 중에서 가장 높음 ▶ 다만 전력 수급 구조를 감안하면 2017년까지 발전 자회사들의 실적은 부진할 가능성이 큼
동부증권 한승재	GS [078930]	=	Buy	Buy	=	58,000	58,000	49,150	▶ 3Q15 영업이익은 2,157억원(QoQ-69.3%/YoY+798.8%)으로 최근 낮아진 시장 컨센서스 2,255억원을 부합할 것으로 예상됨 ▶ 단기적으로는 동절기 등경유 수요 회복에 따른 정제마진 반등으로 계절적인 트레이딩 기회가 있을 것으로 판단됨
유안타증권 박성호	CJ CGV [079160]	=	Buy	Buy	=	174,000	174,000	109,000	▶ 3Q15 예상 연결실적은 매출액 3,515억원(+14% YoY), 영업이익 370억원(+9% YoY), 당기순이익 239억원(+0.4% YoY)
부국증권 이준규	CJ CGV [079160]	=	매수	매수	=	140,000	140,000	109,000	▶ 3분기 매출액 3,548억원(+15.3% YoY), 영업이익 366억원(+8.0% YoY)으로 추정 ▶ 3분기 국내관객수 7,247만명(+5.3% YoY)을 기록하며 동사 실적개선에 기여 ▶ 연말까지 중국 64개 사이트 출점 목표는 달성가능할 전망
현대증권 김열매,홍성우	현대리바트 [079430]	=	매수	매수	=	90,000	90,000	59,300	▶ 전년 동기 특판 매출액이 크게 감소해 실적 부진했으나 올해는 분기 변동성 축소 예상 ▶ 한샘 대비 저평가 매력 높음
유안타증권 박성호	모두투어 [080160]	=	Buy	Buy	▲	47,000	43,000	39,800	▶ 3Q15 예상 연결실적은 매출액 496억원(+5% YoY), 영업이익 42억원(-41% YoY), 당기순이익 37억원(-15% YoY)
KDB대우증권 류제현,김충현	현대글로비스 [086280]	=	매수	매수	▲	280,000	260,000	222,500	▶ 3Q15 실적 Preview: 해외 물류 부문 중심으로 견조한 실적 전망 ▶ PCC 사업 추가 확대와 환율효과 본격화 기대 ▶ 목표주가 280,000원으로 상향하며 매수의견 유지
이베스트투자증권 신재훈	동국제약 [086450]	=	매수	매수	=	68,000	68,000	43,050	▶ 견조한 실적 전망 ▶ 화장품 사업에 대한 기대감 증가 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 68,000원 유지
교보증권 김갑호	유비벨록스 [089850]							19,050	▶ 스마트카드 미주시장 진출 성공 ▶ 본사와 자회사 실적 일제히 개선 중
메리츠종합금융증권 김승철	상아프론테크 [089980]	=	Buy	Buy	=	12,000	12,000	9,500	▶ 투자의견 Buy, 목표주가 12,000원 유지 ▶ 중대형 전기차/ESS CapAss’y 중장기 성장 동력 확보 ▶ 기존 사업군에서의 꾸준한 성장
한국투자증권 이승혁,박기흥	파트론 [091700]	=	매수	매수	=	13,500	13,500	9,690	▶ 주요 고객사내 높은 점유율
유진투자증권 이정	디엔에프 [092070]	=	BUY	BUY	▼	28,000	35,000	19,450	▶ 투자포인트: 주요고객사 신규라인 가동효과, 2015년 실적 성장, 고객기반 확대, 신제품출시를 통한 중장기 성장동력 강화 ▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 2.1%qoq, 2.2%qoq 증가 예상
메리츠종합금융증권 박유악	디엔에프 [092070]	=	Buy	Buy	▼	32,000	35,000	19,450	▶ 3Q15 영업이익 58억원, 최대 실적 전망 ▶ 4Q15 영업이익 66억원(+81%YoY), 최대 실적 경신 전망 ▶ 과도한 우려에 따른 주가 하락. 매수 기회!
신한금융투자 김민지,하준두	디엔에프 [092070]	=	매수	매수	▼	27,000	34,000	19,450	▶ 기업과 주가의 변곡점, Level-up을 위해서는 품목과 고객사 확대 필요 ▶ 3분기 매출 215억원(+20.7% YoY), 영업이익 54억원(+18.5% YoY) 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 27,000원으로 하향
신한금융투자 이응주,정용진	SK이노베이션 [096770]	=	매수	매수	=	150,000	150,000	114,000	▶ 배당 매력(배당 수익률 2.2%)도 높음 ▶ 투자의견 매수와 목표주가 150,000원을 유지함
동부증권 한승재	SK이노베이션 [096770]	=	Buy	Buy	=	140,000	140,000	114,000	▶ 3Q15 영업이익은 1,026억원(QoQ-89.6%/YoY+61.8%)으로 시장 컨센서스 2,127억원을 하회할 것으로 예상됨 ▶ 정제마진은 9월 이후 동절기 성수기인 등경유 마진 회복으로 빠르게 회복 추세에 있음
IBK투자증권 이지연	SK이노베이션 [096770]	=	매수	매수	▼	130,000	150,000	114,000	▶ 3Q15 영업이익 520억원으로 부진할 전망 ▶ 4분기 최성수기로 실적 개선 가능
동부증권 김홍균	한진중공업 [097230]	=	Hold	Hold	=	4,000	4,000	4,500	▶ 3Q15 실적은 흑자 전환된 것으로 추정 ▶ 추가적인 자산 매각과 이자비용을 넘어서는 수익성 창출 가능성을 확인하면서 접근을 권고
메리츠종합금융증권 문경준	아이센스 [099190]	=	Buy	Buy	=	50,000	50,000	36,350	▶ 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지 ▶ 당뇨병은 대표적인 현대질병으로 치료/진단/관리 등 관련시장 확대중 ▶ 올해 9월 중국공장 준공완료, 중국진출 본격화에 따른 성장기대감 상승
이베스트투자증권 김현용	뷰웍스 [100120]	N	매수		N	45,000		34,550	▶ 메디칼에서 산업용까지 종합 이미징 솔루션 공급업체로서의 위상 공고 ▶ X-ray 시스템 디지털화로 중장기 수혜 가능 ▶ 목표주가 45,000원, 투자의견 매수 제시하며 커버리지 개시
KDB대우증권 박승현	뷰웍스 [100120]	=	매수	매수	▲	55,000	48,000	34,550	▶ 3Q Preview: 1년여 만에 실적 성장기 재진입 전망 ▶ 산업용 신제품 출시 효과 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 55,000원으로 상향(기존 48,000원)
유진투자증권 이정	이엔에프테크놀로지 [102710]	=	BUY	BUY	=	32,000	32,000	20,450	▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 5.8%qoq, 18.4%qoq 증가 예상 ▶ 반도체용 식각액시장 진출, 주력사업군 시장지배력 확대, 매력적인 Valuation
LIG투자증권 김윤상	풍산 [103140]	=	BUY	BUY	=	32,000	32,000	26,400	▶ 투자 포인트(1) : 전기동 가격 안정화로 민수 부문의 정상 마진 달성 ▶ 투자 포인트(2) : 방산 부문이 주가의 하방 경직성 담보 ▶ 투자의견 Buy. 목표주가 3.2만원 유지. 3분기 실적 부진은 주가 기반영 / 4분기 실적 개선 전망
대신증권 이종형	풍산 [103140]	=	매수	매수	=	32,000	32,000	26,400	▶ 투자의견 매수(유지), 목표주가 32,000원(유지) ▶ 3Q15 영업이익은 별도는 컨센서스 부합, 연결은 컨센서스 하회 전망
하나금융투자 이기훈	벅스 [104200]	=	매수	매수	▲	17,000	16,000	12,950	▶ 목표주가 6% 상향 ▶ 3Q Preview: OPM 9.4% ▶ 대주주 교체로 확실히 변화하고 있다
유진투자증권 이정	원익머트리얼즈 [104830]	=	BUY	BUY	▼	90,000	100,000	61,200	▶ 3D NAND 전환 및 지속적인 반도체 투자에 따른 수혜, 고객기반 확대, 제품군 다각화, 반도체용 전구체사업 진출 ▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 8.8%qoq, 2.2%qoq 증가 예상
교보증권 황석규	KB금융 [105560]	=	매수	매수	=	49,000	49,000	34,800	▶ 3분기 순이익 일회성손실에도 4천억원 근접 ▶ 대우증권 인수 적정가격에 성공 시 주가 상승 트리거 ▶ 배당안정성 높은 은행
신영증권 서정연	한세실업 [105630]	=	매수	매수	▲	75,000	66,000	57,000	▶ 2015 한세 베트남 IR 관전포인트 세 가지 ▶ 아이티(Haiti) 진출은 제 2의 도약을 위한 중요한 결정 ▶ 2018년까지 베트남이 주인공 ▶ 목표주가 75,000원으로 상향, 업종 최선호주 유지
동부증권 박현진	한세실업 [105630]	=	Buy	Buy	=	70,000	70,000	57,000	▶ 베트남 TG법인 중심으로의 성장 전개 ▶ 새로운 성장 기반으로 주목 받을 아이티
하나금융투자 이화영	한세실업 [105630]	=	매수	매수	▲	73,000	66,000	57,000	▶ 2015 V-Conference 핵심 포인트 요약 ▶ 3분기 매출 YoY +35%, 영업이익 YoY +44% 호실적 전망 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 6.6만원 → 7.3만원 상향
대신증권 유정현	한세실업 [105630]	=	매수	매수	▲	74,000	70,000	57,000	▶ 베트남: 세계 경제의 중심으로 떠오르다 ▶ TPP의 중심, 한세실업 베트남 공장 및 현지 영업 사무소 탐방 ▶ 목표주가 74,000원으로 상향조정, 매수 의견과 업종 내 Top pick 유지
현대증권 김열매,홍성우	LG하우시스 [108670]	=	매수	매수	=	220,000	220,000	174,500	▶ 저유가로 PBC 등 원재료 가격 하락, 수익성 개선 예상 ▶ 매출액의 60%를 차지하는 건축자재는 4분기 입주물량 증가를 앞두고 3분기 매출과 이익 모두 증가 추정
신한금융투자 박상연,황어연	LG하우시스 [108670]	=	매수	매수	=	220,000	220,000	174,500	▶ 3분기 매출액 7,150억원(+2.6% YoY), 영업이익 437억원(+48.2% YoY)으로 시장 기대치인 영업이익 430억원에 부합할 전망 ▶ 고기능 매출액은 2,539억원(+2.4% YoY), 영업이익은 190억원(+73.2% YoY)을 기록할 전망임
유안타증권 박성호	인터파크 [108790]	=	Buy	Buy	=	30,000	30,000	21,300	▶ 3Q15 예상 연결실적은 매출액 972억원(-5% YoY), 영업이익 76억원(+33% YoY), 당기순이익 55억원(+54% YoY)
한국투자증권 최민하	인터파크 [108790]	=	매수	매수	=	29,000	29,000	21,300	▶ 3분분기 영업이익 전년동기 대비 34% 증가 예상 ▶ 인터파크 주도로 인터넷전문은행 사업 진출 추진중 ▶ 기존 사업 이익 호전 지속, 신사업 발굴 기대감, 매수 의견 유지
KB투자증권 이동륜	위메이드 [112040]	=	매수	매수	=	82,000	82,000	44,200	▶ 열혈전기의 매출액 순위 추가 하락 가능성 ▶ 신규 모바일게임 출시 공백이 길어지고 있음. 자체 개발능력을 입증할 수 있는 성과를 보여줘야 하는 상황
유안타증권 박성호	GKL [114090]	=	Hold	Hold	=	32,000	32,000	33,950	▶ GKL의 3Q15 예상 실적은 매출액 1,089억원(-20% YoY), 영업이익 306억원(-22% YoY), 당기순이익 252억원(-35% YoY)
NH투자증권 김진성	GKL [114090]	=	Buy	Buy	▲	40,000	35,000	33,950	▶ 시장의 변화에 가장 먼저 순응할 것으로 기대 ▶ 3분기 Preview: 비용절감, 홀드율 상승으로 이익 방어 능력 발휘
한국투자증권 이승혁,박기흥	크루셜텍 [114120]							15,100	▶ 원가 경쟁력 확보와 중국 고객사 공략이 동시에 가능한 전략적 지역에 위치
이베스트투자증권 김현용	인터로조 [119610]	N	매수		N	40,000		35,500	▶ 원데이 & 컬러 트렌드에 최적화된 콘택트렌즈 기업 ▶ 클라렌으로 한국시장 2위 확고히 하고, 앞으로는 중국을 넘봄 ▶ 목표주가 40,000원, 투자의견 매수 제시하며 커버리지 개시
유진투자증권 이정	사파이어테크놀로지 [123260]	=	BUY	BUY	▼	18,000	25,000	13,550	▶ 투자포인트: 중장기적 전면커버글라스 채택, 사파이어글라스의 적용제품 및 업체 확대, 신공정도입에 따른 2015년 실적개선 ▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 27.3%qoq, 36.3%qoq 감소 예상
하나금융투자 황승택,금가람	선데이토즈 [123420]			매수			31,000	13,150	▶ 애니팡2’ 해외진출: 하반기 북미유럽 진출 예정 ▶ 인력 충원으로 인건비 증가 전망
리딩투자증권 박성순	하이비젼시스템 [126700]							10,550	▶ 화소수 증가 및 듀얼 카메라로 인한 신규 장비 수요 증가 기대 ▶ 2015F 매출액 850억원(+36.5% YoY), 영업이익 115억원(+61.8% YoY) 예상
신한금융투자 배기달,이지용	한미약품 [128940]	=	매수	매수	▼	440,000	460,000	354,500	▶ 3분기 영업이익 기술 수출료 유입으로 201억원 예상 ▶ 내년 임상 진전에 따른 기술 수출료 2천만 달러 예상 ▶ 목표주가 440,000원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지
하나금융투자 황승택,금가람	CJ E&M [130960]	=	매수	매수	=	110,000	110,000	83,600	▶ 방송, 영화, 음악/공연, 자회사 게임부분의 펀더멘털개선 지속 ▶ 양질의 컨텐츠에 기반한 디지털 전략이 유통채널 퐉대로 까지 이어짐
유진투자증권 이정	비아트론 [141000]	=	BUY	BUY	=	18,000	18,000	13,600	▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 8.9%qoq, 22.2%qoq 감소 예상 ▶ 투자포인트: 국내 디스플레이업체들의 플렉서블 디스플레이 투자 증가와 중국 디스플레이업체들의 투자 확대 수혜, 2015년 실적 사상최대 달성
하나금융투자 송선재,신동하	한국타이어 [161390]	=	매수	매수	=	52,000	52,000	40,700	▶ 낮은 Valuation과 내년 개선되는 실적흐름 ▶ 3Q15 Preview: 영업이익률 12.6% 전망 ▶ VW 사건은 부정적이지만 제한적 영향
이베스트투자증권 신재훈	동아에스티 [170900]	=	매수	매수	=	165,000	165,000	115,500	▶ 3Q15 Preview: 양호한 실적시현 예상 ▶ R&D 파이프라인 가치 주목 ▶ 대형제약사 중 Top-Pick 으로 제시
메리츠종합금융증권 문경준	SKC코오롱PI [178920]	=	Buy	Buy	=	16,500	16,500	11,800	▶ 동사는 PI(폴리이미드)필름 제조/판매 업체로 2008년 SKC와 코오롱인더스트리 양사의 PI사업부를 합병하여 설립 ▶ 현재 진천/구미에 각각 1,200톤, 900톤 Capa의 생산라인을 보유
하나금융투자 황승택,금가람	NHN엔터테인먼트 [181710]	=	비중축소	비중축소			110,000	63,700	▶ 작년 2월 실시된 게임령 규제의 일몰 시점은 내년 2월임 ▶ 페이코의 수익모델은 타겟광고가 될 것
KB투자증권 이동륜	NHN엔터테인먼트 [181710]	=	보유	보유	=	76,000	76,000	63,700	▶ 페이코 관련 마케팅비용 증가로 2016년 까지는 수익성이 부진할 전망 ▶ 페이코가 유의미한 트래픽을 확보한 이후 광고사업 진출을 통한 수익화 전망에 대한 우려 존재
이베스트투자증권 신재훈	종근당 [185750]	=	매수	매수	▼	95,000	110,000	73,500	▶ 공격적인 R&D 투자로 실적부진 예상 ▶ 경쟁력 있는 R&D 파이프라인 ▶ 투자의견 Buy 유지. 목표주가 95,000원으로 하향
SK증권 노경철	파멥신 [208340]								▶ 완전인간항체로 개발된 Tanibirumab 은 기존 항체의약품인 Avastin 보다 우수한 것으로 나타나 ▶ 독성을 보는 임상 1상에서도 기존 표적항암제에 비해서 우수한 결과를 보여줌
키움증권 라진성	에스케이디앤디 [210980]			매수			60,000	51,900	▶ 종속회사 지분출자를 통한 부동산 개발사업 강화 ▶ 기다렸던 신규 투자 소식
한국투자증권 이경자,강승균	에스케이디앤디 [210980]	=	매수	매수	=	97,000	97,000	51,900	▶ 창사 이래 최대 규모인 ‘수송2 타워’ 개발을 위한 자회사 출자 완료 ▶ 수송2 프로젝트 순이익은 250~330억원 예상, 2017F PER 8배로 하락 ▶ 노후 도심의 리뉴얼 수요 증가, 관련 금융도 빠르게 성장 ▶ Asset-light developer인 SK D&D의 고성장 시기
유안타증권 박성호	이노션 [214320]	=	Buy	Buy	=	79,000	79,000	57,700	▶ 4Q15 Top-pick 으로는 이노션을 제시 ▶ Valuation 2016E PER 13.6배에 불과해 매수기회로 적기인 것으로 판단

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스

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