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| 기업리포트 요약(2012.12.26) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | |||||
| HI투자증권 이상헌,하준영 |
두산 [000150] |
= | 매수 | = | 173,000 | ▶ 인적분할을 통하여 네오플럭스 지분 분리 ▶ 네오홀딩스 비상장으로 인한 수급적 이슈로 동사 주가 하락 ▶ 동사 밸류에이션 미치는 영향 미미 ⇒ 저가 매수기회 |
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| 키움증권 박중선 |
대림산업 [000210] |
▶ 대림산업 자회사 삼호의 워크아웃 2012년말에서 2014년말로 연장 |
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| 하나대투증권 남대종,이원식 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 31,000 | ▶ DRAM 현물가격 상승 흐름에 주목 ▶ 분기별 실적은 개선 추세 진입 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 31,000원 유지 |
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| SK증권 복진만,이윤석 |
한진 [002320] |
= | 매수 | = | 25,000 | ▶ 4분기 영업이익 101억원 전망 ▶ 2013년 실적도 소폭 개선에 그칠 전망 ▶ 내년 자산매각을 통한 재무 효율성 개선 기대 |
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| 대신증권 강정원 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 2,000,000 | ▶ 4Q12 영업이익은 9.05조원으로 추정되어 컨센서스 상회할 전망 ▶ 스마트폰 판매량 가이던스 상향, AP 물량 증가로 반도체부문 큰 폭의 이익개선 ▶ 여전히 높은 Valuation 매력, 2013년 기준 PER(=7.4x), PBR(=1.69x) 모두 저평가 |
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| HMC투자증권 김상표,노근창 |
이수페타시스 [007660] |
= | 매수 | = | 8,000 | ▶ 투자 포인트 3가지 : 삼성전자 스마트폰 향 매출 비중 상승, IFRS 연결 실적 부각, 배당 투자 매력 ▶ Cisco, Alcatel Lucent, 세계적인 Server 회사용 모멘텀 2013년에 더욱 부각될 전망 ▶ 삼성전자 스마트폰용 PCB 공급 부족으로 100% 자회사들의 삼성 내 위상 빠른 속도로 상승할 전망 |
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| 아이엠투자증권 천영환 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | = | 130,000 | ▶ 삼성전자 세트 확대의 최대 수혜주 ▶ 4분기 다소 부진하나 실적 개선 지속될 것으로 전망됨 ▶ IT 하드웨어 최선호주, 목표주가 13만원 |
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| HMC투자증권 노근창 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | ▼ | 125,000 | ▶ Intel향 FC-BGA가 4분기 적자 전환하면서 4분기 영업이익 전망치 1,683억원으로 하향 ▶ 일본 정부의 강력한 엔화 약세 의지가 2013년부터 일본 Peer 그룹의 가격 경쟁을 유발할 가능성 높음 ▶ 2013년에는 일본발 Noise를 활용한 Box권 Trading 전략이 유효할 전망 |
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| BS투자증권 곽민정 |
LS산전 [010120] |
= | 매수 | = | 80,000 | ▶ 목표주가 80,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 ▶ 4Q12 실적도 좋고, 수주 모멘텀도 좋다 ▶ 올해도 좋았지만 내년이 더욱 기대된다 |
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| 아이엠투자증권 천영환 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | ▼ | 110,000 | ▶ LG계열사 실적 회복세에도 실적 개선 제한적 ▶ 기대에는 못 미치지만 점진적인 개선세 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 11만원 |
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| 한화투자증권 김운호 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | = | 110,000 | ▶ 4분기 매출액은 1조 5,261억원, 영업이익은 242억원 ▶ 2013년 매출액은 5조 9,682억원, 영업이익 1,925억원으로 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 110,000원 유지 |
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| HMC투자증권 박종렬 |
현대상사 [011760] |
= | 매수 | = | 29,000 | ▶ 단기 낙폭 과대로 이젠 긍정적 접근이 필요한 때 ▶ 긍정적인 이슈는 여전히 유효, 순차적 가시화로 주가 상승 모멘텀으로 작용 ▶ 4분기에도 뚜렷한 개선은 쉽지 않겠지만 ▶ 매수의견과 목표주가 2.9만원 유지 |
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| BS투자증권 최석원 |
금호석유 [011780] |
= | 매수 | = | 150,000 | ▶ 4Q12 매출액 1조 5,110억원, 영업이익 454억원 추정 ▶ 2013년 2분기부터 합성고무 수요 개선 기대 가능 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 150,000원 |
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| 현대증권 송동헌 |
사조씨푸드 [014710] |
N | 매수 | N | 9,000 | ▶ 투자의견 `BUY`, 적정주가 9,000원 ▶ 실적 우려는 해소되는 단계 ▶ 수산물 가공, 유통 업체로 도약. 주가 리레이팅 기대 |
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| 현대증권 김미송,정지민 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 매수 | ▲ | 210,000 | ▶ SK텔레콤 적정주가를 기존 18만원에서 21만원으로 20% 상향 ▶ 무선통신 가입자 유치 경쟁완화로 2013년 실적 개선이 두드러짐 |
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| 신한금융투자 성준원,공영규 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 190,000 | ▶ 영업정지 기간은 22일간(1월 31일~2월 21일) | |||||
| 우리투자증권 박진,오세범 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | Buy | = | 450,000 | ▶ 2013년 이익모멘텀 회복에 대한 기대감 가질 만 ▶ 4분기, 컨센서스 거의 충족 예상: 백화점의 회복세 전환 vs 마트의 영업 규제 영향 ▶ 1Q13년, 7분기 만에 OP 증가세 전환 기대: 백화점, 기저 효과와 증축 효과 본격화 |
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| 현대증권 김미송,정지민 |
KT [030200] |
= | 매수 | = | 54,000 | ▶ 비통신 자회사 분리를 통해 본격적인 성장을 할 것 ▶ LTE시장에서 경쟁력이 빠르게 회복되고 있음 ▶ 망중립성 이슈가 통신사 수익성이 개선되는 방향으로 전개된다면 초고속인터넷 점유율이 가장 높은 동사의 수혜가 가장 클 것 |
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| 신한금융투자 성준원,공영규 |
KT [030200] |
▶ 영업정지 기간은 20일간(2월 22일~3월 13일) | |||||||
| 신한금융투자 성준원,공영규 |
LG유플러스 [032640] |
= | 10,000 | ▶ 영업정지 기간은 24일간(1월 7일~30일) | |||||
| 현대증권 김미송,정지민 |
LG유플러스 [032640] |
= | 시장수익률 | ▲ | 8,000 | ▶ LG유플러스에 대해 적정주가를 기존 7,700원에서 8,000원으로 4% 상향 ▶ 리스크 요인: 정부의 요금인하 압력 |
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| 우리투자증권 손세훈,김진성 |
블루콤 [033560] |
▶ 마이크로스피커, 애플 테스트 진행 중 ▶ 리니어진동모터, 중국 로컬 핸드셋 업체와 접촉 중 |
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| 우리투자증권 하석원,양석원 |
두산중공업 [034020] |
= | Buy | ▼ | 70,000 | ▶ 4분기 영업이익은 시장 컨센서스 상회하는 양호한 수준 ▶ 2013년 동사의 신규수주는 주가의 향방을 결정할 가장 중요한 포인트 |
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| 동부증권 권윤구 |
제이콘텐트리 [036420] |
▶ 4Q12에도 멀티플렉스의 호황 확인 ▶ 13년은 방송 부문이 본격적으로 성장에 기여할 것 ▶ 13년 준비된 성장이 기다린다 |
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| 대신증권 강정원 |
STS반도체 [036540] |
▶ IT기기의 경박단소화 추세로 반도체 후공정에 대한 중요도 증가 ▶ 4Q12 매출액 1,009억원, 영업이익 101억원으로 흑자전환 예상 ▶ 4공장 가동개시와 신규 고객사에 대한 매출이 발생하는 2Q13부터 본격적인 회복 전망 |
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| 미래에셋증권 정우창,송인욱 |
대우조선해양 [042660] |
= | BUY | = | 27,300 | ▶ 방위사업청과 1조 7천억원 규모 잠수함 2 척 계약 체결 ▶ 12월 수주 흐름 양호 ▶ 4분기 실적, 완만한 회복 기대 ▶ 투자의견 BUY 유지 |
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| 미래에셋증권 정우창,송인욱 |
대우조선해양 [042660] |
= | BUY | = | 27,300 | ▶ 스탯오일에서 영국 마리너 유전에 설치될 고정식 플랫폼 1 기를 1조 9,000억원에 수주 ▶ 예상보다 빠른 수주 확정 ▶ 4분기 실적, 완만한 회복 기대 ▶ 투자의견 BUY 유지 |
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| 신영증권 이승철 |
에스에프에이 [056190] |
= | 매수(A) | = | 75,000 | ▶ 4분기 매출액 1,998억원, 영업이익 289억원 기대 ▶ CES 2013에서 동사의 장비를 통해 제조된 AMOLED TV 선보일 가능성 ▶ 고해상도, AMOLED 태블릿 고려하면 삼성디스플레이 투자 확대 필수적 ▶ 투자의견 매수A, 목표주가 75,000원 유지 |
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| 아이엠투자증권 천영환 |
LG전자 [066570] |
▲ | 매수 | ▲ | 100,000 | ▶ 2nd-tier 업체 중 차별화되는 모습 ▶ 4분기 예상 하회하나 내년 실적 개선될 것 ▶ IT 하드웨어 차선호주, 목표주가 10만원 |
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| SK증권 김현용 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | = | 85,000 | ▶ 4Q12 매출액 14.3조원, 영업이익 152십억원으로 컨센서스 하회 예상 ▶ TV 사업부 수익성 하락은 일시적 요인이라 판단 ▶ 4Q12 스마트폰 글로벌 No.3 넘본다 |
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| 한화투자증권 김희성 |
유아이디 [069330] |
▶ 최근 주가 약세는 기회 ▶ 내년 이후 실적 전망 밝음 ▶ 삼성전자 PLS라인(중소형) 확대의 최대 수혜 |
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| 하나대투증권 정수민 |
케이아이엔엑스 [093320] |
▶ 국내 유일의 중립적 IX 서비스 제공업체 ▶ 2012년 3분기 전년 대비 큰 폭의 실적 성장세 시현 ▶ 클라우드, SNS, SNG 등 다양한 성장동력 보유 |
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| 키움증권 김지현,박나영 |
씨젠 [096530] |
= | 매수 | = | 134,000 | ▶ 목표가 134,000원, ‘BUY’의견, 업종 내 TOP PICK 유지 ▶ 일본 에자이社와 항암제 신약개발 동반진단 기술 제휴는… ▶ 또다른 다국적제약사와의 제휴를 위한 Track record로 작용 |
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| 한화투자증권 김강오,박혜민 |
풍산 [103140] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지 ▶ 2012년 4분기 영업이익 496억원 전망 ▶ 중국의 비철금속 수입량 증가하면서 구리가격 하락 리스크 축소될 전망 |
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| 삼성증권 한영수,장재연 |
대양전기공업 [108380] |
▶ 여전히 해양부문이 성장을 위한 현실적인 대안 ▶ 자동차 부문의 매출기여는 다소 시일이 필요 |
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| 교보증권 구자우 |
이미지스 [115610] |
▶ 이미지스테크놀러지(이하 이미지스)는 기존 주력제품인 Haptic Driver IC(힘과 운동감을 느끼도록 하는 촉감용 반도체)가 수요는 꾸준한 상황이나, 경쟁심화에 따른 단가하락 등으로 외형이 감소되는 추세임 | |||||||
| 한양증권 이동헌 |
KC코트렐 [119650] |
▶ 환경플랜트 EPC 업체, 경쟁업체 부도에 따른 반사이익 ▶ 4분기 어닝 서프라이즈 전망 ▶ 생존이 성장을 낳는다 |
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| 한국투자증권 박혜진 |
사파이어테크놀로지 [123260] |
▶ 사파이어잉곳 제조회사 ▶ 전방산업의 부진으로 올해 적자 전환 ▶ 새로운 수요, 카메라커버렌즈 |
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| 우리투자증권 최진석 |
DGB금융지주 [139130] |
= | Buy | = | 19,000 | ▶ 자산건전성 양호한 추세 유지 ▶ 순이자마진 안정화가 관건 |
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| 대신증권 김록호 |
아이디스 [143160] |
▶ DVR(Digital Video Recorder)시장 Global Top 3이며, 국내 점유율 1위 업체 ▶ 보안 관련한 수요 및 필요성 인식 증가로 동사의 장기 성장성은 긍정적이라고 판단 ▶ 에치디프로 인수를 통해 매출 및 영업이익 규모 확대 |
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| 한국투자증권 장기상 |
네이블 [153460] |
▶ 유무선 융합 통신 솔루션 및 통신보안 솔루션 제공업체 ▶ LTE는 동사 성장의 새로운 촉매 |
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| HI투자증권 이상헌,하준영 |
SBI액시즈 [950110] |
▶ SBI그룹 계열의 일본 전자지급결제(PG) 전문기업 ▶ SBI그룹과의 시너지 효과 증대로 성장할 듯 ▶ 내년부터 그룹 시너지 효과 본격화로 이익 성장률 클 듯 |
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출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사리포트 서머리 서비스
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