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| 기업리포트 요약(2012.12.13) | ||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||||
| 대우증권 류제현 |
CJ대한통운 [000120] |
= | 매수 | = | 150,000 | ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 150,000원 유지 ▶ 지속되는 하역부문 부진으로 4/4분기 실적 시장 기대치를 하회할 듯 ▶ ROE의 장기적 개선으로 valuation 부담 완화될 전망 | ||
| 키움증권 김지산 |
삼성전기 [009150] |
▶ 1Q13 실적, 통상적 비수기 불구 4Q12 수준의 강세도 기대할 수 있는 상황 ▶ 2013년 가이던스로 매출 15% 증가, 영업이익 7000억원대 제시 | ||||||
| NH농협증권 최지환 |
OCI [010060] |
= | 매수 | = | 200,000 | ▶ 주가 상승: 중국, 미국 등 태양광 발전 설치 수요 증가로 시황 회복에 대한 기대감 ▶ 중국 15년까지 40GW 설치 발언, 미국 4Q12 1.2GW 설치 수요 집중 ▶ 태양광 시황 여전히 불확실성 상존하지만 점진적이나마 바닥권 탈피 예상 | ||
| 이트레이드증권 김준섭 |
LS산전 [010120] |
= | 매수 | = | 80,000 | ▶ 전력시스템 사업부문은 해외(이라크)를 중심으로 순항중 ▶ 교통SOC 사업부문 실적은 2013년부터 본격 발생할 전망 ▶ 기타, 신규사업 현황 update | ||
| 신한금융투자 홍진주 |
고려아연 [010130] |
= | 매수 | = | 550,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 550,000원 유지 ▶ 비우호적인 매크로 환경으로 단기 실적 조정 불가피 ▶ 4Q12 영업이익 2,154억원 예상 (+43% QoQ, +2.5% YoY) | ||
| 한화투자증권 김강오,박혜민 |
현대하이스코 [010520] |
= | 매수 | = | 56,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 56,000원 유지 ▶ 2012년 4분기 영업이익은 1,005억원으로 예상 ▶ 업종내에서 상대적으로 높은 밸류에이션은 성장성에 대한 기대 | ||
| KTB투자증권 장우용,이종민 |
LG이노텍 [011070] |
= | BUY | = | 100,000 | ▶ 카메라 모듈은 수요는 호조세 ▶ LED, 기판 및 소재 사업부의 부진 ▶ 4분기 다소 부진, 내년 1분기 이후 실적 상승 기대 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지 | ||
| HMC투자증권 박한우,나신일 |
에스원 [012750] |
= | 매수 | = | 85,000 | ▶ 4분기 가입자 순증 지속 중 ▶ 상품 매출 증가 예상 ▶ 4분기 시큐아이닷컴 성수기, 연결 매출 및 영업이익 3분기대비 증가 예상 | ||
| 대우증권 김평진 |
동성하이켐 [013450] |
N | 매수 | N | 9,700 | ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 9,700원 ▶ 불황에 강하고, 호황에는 더욱 탄력적인 아이템 보유 ▶ 자동차 및 IT 업종으로 첨단 화학소재 적용분야 확대 | ||
| HMC투자증권 박종렬 |
GS홈쇼핑 [028150] |
= | 매수 | ▲ | 204,000 | ▶ 양호한 업황과 실적이 주가를 견인할 것 ▶ 4분기 실적, 경기침체에도 불구하고 양호할 것 ▶ 2013년 홈쇼핑업종, 유통채널 중 가장 양호한 성장 전망 ▶ 박차를 가하고 있는 해외사업, 초기라 적자이지만 3년 후 흑자 전환 가능 | ||
| 유진투자증권 주익찬 |
STX팬오션 [028670] |
= | HOLD | = | 4,300 | ▶ STX팬오션 지분이 재무건전성이 양호한 기업에 매각되면, 주가 상승 요인 ▶ BDI는 점차 상승하여, 영업이익은 2013년 4분기 이후 흑자 전환될 전망 | ||
| IBK투자증권 김장원 |
LG유플러스 [032640] |
= | 매수 | = | 9,000 | ▶ LTE에서의 성장은 브랜드 인지도 상승으로 연결 ▶ 2013년 1분기 실적 개선 모멘텀 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 9,000원 | ||
| 이트레이드증권 김준섭 |
SK C&C [034730] |
= | 매수 | = | 135,000 | ▶ SKT의 ‘스마트월릿’ vs KT의 ‘모카’ ▶ 성숙되지 않은 모바일 커머스 시장에서 주도권을 쥐고 있는 업체 | ||
| 신영증권 한종효 |
한국토지신탁 [034830] |
= | 매수(B) | = | 1,800 | ▶ 11월까지 85억원의 수주 확보, 2011년에 기록했던 사상 최대 실적(830억원)돌파 ▶ 수수료 수익 증가에 따른 양호한 실적 성장을 2014년까지 지속할 전망. 2013년 동사의 영업수익과 순이익은 올해보다 17%, 13% 증가할 것으로 추정됨 ▶ 금융위기 이후 부동산 시장 침체기 맞아 동사의 사업 역할 확대. 주력 상품인 차입형토지신탁에 대한 독보적인 입지를 기반으로 수주 성장 지속될 전망 ▶ 안정적인 실적 성장에 따른 배당 가능성도 증가, 매수(B)의견과 목표가 1,800원 유지 | ||
| 키움증권 안재민 |
NHN [035420] |
= | 매수 | = | 320,000 | ▶ 라인에 대한 확신이 필요한 시점 ▶ 다만, 4분기 실적은 소폭 부진 전망 ▶ 경쟁은 치열해지겠지만, 라인의 선점 효과가 더 클 것 | ||
| LIG투자증권 채상욱 |
대우건설 [047040] |
= | BUY | = | 12,000 | ▶ 대우건설과 아프리카 경쟁력 세미나를 통해 대우건설의 아프리카 경쟁력을 재확인했고, 대우건설을 국내/해외간 균형 잡힌 성장이 지속가능 한 건설사로 판단. 업종 차선호주 유지 | ||
| 우리투자증권 김영옥,정근해 |
대원미디어 [048910] |
▶ 구글과의 MCM 계약 체결, 만화 콘텐츠 공급 채널 확보 ▶ 성공의 배경은 다수의 킬러 콘텐츠 ▶ PC웹 + 모바일 디바이스 유저인프라 확보 = 디지털 플랫폼 성공의 초석 | ||||||
| 대우증권 이규선 |
코텍 [052330] |
= | 매수 | ▲ | 15,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 15,000원으로 상향 ▶ 미주지역 카지노용 모니터 사업 회복 전망 ▶ 신규 사업 매출 성장으로 수익성 개선 전망 | ||
| 신한금융투자 배기달 |
제이브이엠 [054950] |
▶ 조제 자동화에서 향후 약품 관리 자동화까지 일괄 시스템 구축 ▶ 2013년 매출 830억원(+8.2%, YoY), 영업이익 193억원(+11.8%, YoY) 전망 ▶ 2013년 신제품 출시 이후 2014년 본격 성장 기대 | ||||||
| 신한금융투자 손미지 |
한국금융지주 [071050] |
= | 매수 | ▲ | 55,000 | ▶ 11월 일회성 이익 약 500억원 반영으로 3Q12 순이익 710억원 전망 ▶ 3Q12 일회성 이익은 과거의 환차손이 헤지를 통해 환차익으로 환입되는 것 ▶ 투자의견 매수 유지 및 목표주가 55,000원으로 상향 | ||
| 대우증권 류제현 |
현대글로비스 [086280] |
N | 매수 | N | 300,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 300,000원으로 분석 개시 ▶ 성장성에 대한 논란: 피할 수는 없지만 완충장치는 있다 ▶ 재편되는 물류시장의 거인, 거침없는 행보를 기대한다 | ||
| 아이엠투자증권 이달미 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,580,000 | ▶ 2012년 중국 연간 영업이익률 7% ~ 8% 시현 전망 ▶ 중국사업은 2015 년까지 매출액 7,000 억원, 영업이익률 15% 달성을 목표로 하고 있음 ▶ 2012년 4분기 방판채널 6~7%대의 양호한 성장률 유지 중 | ||
| KTB투자증권 장우용,이종민 |
파트론 [091700] |
= | BUY | = | 25,000 | ▶ 단기 어닝 모멘텀도 견조 ▶ 향후 성장 요인: ① 고화소 카메라 모듈 비중 상승, ② 메인 안테나 매출 확대, ③ 수정진동자 생산 증가, ④ 신규 아이템 ▶ 안정적인 성장 기대 ▶ 투자의견 BUY(유지), 목표주가 25,000원(유지) | ||
| 대우증권 이왕섭,이규선 |
알에프세미 [096610] |
▶ ECM 칩의 수요처 확대로 성장 지속 가능할 전망 ▶ 스마트폰 고급화, 고사양화로 TVS 다이오드 수요 증가 ▶ 신규 제품 LED Driver IC는 차세대 신성장 동력 | ||||||
| HI투자증권 이희철,이명현 |
SK이노베이션 [096770] |
= | 매수 | ▲ | 230,000 | ▶ 석유화학(아로마틱), E&P 기여도 상승으로 이익 가시성 높아질 전망 ▶ 아로마틱(BTX,PX)는 중국의 구조적 공급부족 심화로 본격 강세국면 진입 예상 ▶ 성장 스토리 구체화되면서 Valuation Level 높아질 전망. 목표가 상향 | ||
| KB투자증권 윤태빈 |
디지탈옵틱 [106520] |
▶ 렌즈 매출 급성장 지속 → 가이던스 기준 2013년 매출 YoY 51.9% 증가 예상 ▶ 국내 CAPA는 전량 고화소 렌즈 중심으로 전환 ▶ PICO Projector, 자동차용 카메라 등 신규 성장동력 매출 역시 지속 성장 중 ▶ 실적 및 밸류에이션 모두 긍정적 | ||||||
| KB투자증권 윤태빈 |
크루셜텍 [114120] |
▶ OTP 실적 감소 추이 둔화 & BTP 채택 디바이스 기대감 유효 ▶ 트랙패드 디바이스 적용제품 확대 중 ▶ 신규사업을 통해 비지니스 다각화 및 고객 다변화 中 ▶ 2013 실적 턴어라운드 주목, 성장 잠재력에 대한 프리미엄 필요 국면 | ||||||
| 키움증권 장영수,이승욱 |
인터로조 [119610] |
▶ 탐방을 통해 확인한 두 가지 긍정적 투자포인트 ▶ 해외시장 진출을 통해 높은 성장세 시현 ▶ 3Q 일시적인 실적부진 4Q12부터 정상화 될 듯 ▶ 2013년에도 성장세는 지속될 것 ! | ||||||
| 교보증권 정유석 |
와이지엔터테인먼트 [122870] |
= | 매수 | = | 86,000 | ▶ 본격적인 해외 활동의 초석을 다진 2012년 ▶ 라인업 확대, 활발한 활동 지속되며 실적 증가 지속 | ||
| KB투자증권 윤태빈 |
하이비젼시스템 [126700] |
▶ 글로벌 스마트폰 제조사 고화소 카메라 경쟁으로 관련 장비 수요 강세 지속 ▶ 저화소 카메라 시장 진입 전망 ▶ 핸드셋 부품업종 최고 수준인 20% 중반대의 영업이익률 확보는 덤 ▶ 2013년 가이던스 및 기타 경영 사항 업데이트 | ||||||
| 신한금융투자 김동준 |
윈스테크넷 [136540] |
= | 매수 | ▲ | 17,800 | ▶ 4분기 영업이익 50억원 전망: 3분기 연속 어닝 서프라이즈 ▶ 글로벌 LTE 대중화 시대 수혜: NTT도코모가 인정한 모바일 지킴이 ▶ 목표주가 17,800원으로 18.7% 상향 및 매수의견 유지 | ||
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