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기업리포트 요약(2014.12.09)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
이트레이드증권
강상민
기아차
[000270]
= 매수 매수 80,000 75,000 57,300 ▶ 2014년 발휘된 못난이 매력
▶ 예상을 뛰어넘는 성장세
▶ 그룹 성장배분에서도 우위
▶ 그룹 투자부담도 비교적 가벼워
▶ 2015년에도 후발주자의 매력 지속될 듯
HMC투자증권
노근창
SK하이닉스
[000660]
= BUY BUY = 55,000 55,000 48,650 ▶ DRAM 가격 호조 속에 2014년 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 20.6%, 49.5% 증가한 17.1조원과 5.1조원 예상 / 영업이익률은 29.6%로 IT H/W업체들 중에서 가장 높은 수준을 기록할 전망
▶ 2015년 하반기부터 이천 M14의 Wafer Input 개시될 전망
▶ 6개월 목표주가는 12개월 예상 Forward BPS에 P/B 2.2배를 적용하여 산출
한화투자증권
김희성
삼익악기
[002450]
            3,460 ▶ 성장성과 자산가치 겸비
▶ 중국의 성장이라는 모멘텀에 주목
▶ 중국 소비관련주 대비 Valuation이 매력
아이엠투자증권
주익찬
흥아해운
[003280]
N 매수   N 3,300   2,590 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 3,300원 신규 제시
▶ 유가 하락과 달러-원 환율 상승 모두의 수혜주
▶ 최근의 유가 하락은 수요 감소보다는 공급 증가 요인이 더 커, 운송사들의 주가는, 과거와 달리, 연료비 감소로 상승할 전망
▶ 흥아해운은, 경제성장률과 컨테이너 물동량 증가율이 가장 높은, 아시아 역내 컨테이너선사
▶ 흥아해운이 지분 50%를 보유하고 있는, 흥아프로퍼티그룹이 소유한 필리핀 수빅 인근 부동산 가치 부각 전망
동부증권
차재헌
신세계
[004170]
= Buy Buy = 253,000 253,000 196,000 ▶ 개별기준 신세계 백화점의 10월 동일점 성장률은 소폭 마이너스를 기록했음
▶ 중장기적 다양한 변화의 노력을 높게 평가함
이트레이드증권
강상민
현대차
[005380]
= 매수 매수 250,000 223,000 185,500 ▶ 제한적인 물량성장
▶ 예전만 못한 신차효과
▶ 심화되는 경쟁
▶ 2015년에도 多事多難 할 것으로 보이는 그룹살림
▶ 터닝포인트를 모색하며 낮아진 눈높이로 대응
이트레이드증권
강상민
에스엘
[005850]
= 매수 매수 = 30,000 30,000 18,200 ▶ Lamp분야 절대강자
▶ 현대차그룹 비중 50% 이하로…
▶ 신차효과, DRL 의무화 등 2015년도 기대
▶ 만도, 한라비스티온공조에 이은 국가대표급
유진투자증권
장문수
에스엘
[005850]
            18,200 ▶ Company Brief: 램프를 포함한 프론트엔드모듈(FEM)과 레버, 패달 등의 샤시부품 업체
▶ Update: 외부환경 악화에도 북미법인 회복으로 3Q14 실적 개선, 2015년에도 개선 지속
▶ Investment Points: 미국 가동률 회복에 따른 연결 손익 회복, 중국 호조 지속에 주목
HMC투자증권
노근창
삼성전자
[005930]
= BUY BUY = 1,550,000 1,550,000 1,319,000 ▶ 2014년 매출액과 영업이익은 스마트폰 실적 악화로 인해 YoY로 각각 9.7%, 33.5% 감소한 207조원과 24.5조원을 기록할 전망
▶ 2015년 상반기에는 SCM 강화와 인력 재편을 통해 IM사업부의 영업이익률이 10% 이상까지 회복되면서 시장의 기대 회복 속도를 상회할 전망
▶ 6개월 목표주가는 2015년 예상 BPS에 P/B 1.5배를 적용하여 산출
대신증권
박강호,박기범
코리아써키트
[007810]
= 매수 매수 13,000 12,500 8,370 ▶ 투자의견은‘매수(BUY)’유지, 목표주가 13,000원으로 상향(+4%)
▶ 영업이익은 4Q14 132억원(48.1% yoy), 15년 488억원(35.4% yoy) 예상, 저평가 판단
신영증권
정규봉
신흥기계
[007820]
= 매수 매수 = 21,000 21,000 12,900 ▶ 최근 수주와 실적 모두가 순조로운 상황
▶ 4분기 사상 최대 실적 전망
▶ 이머징국가들의 자동화 수요 증가는 필연적
▶ 연말에 더욱 주목할 배당투자 유망주, 목표주가 21,000원 유지
HMC투자증권
노근창
삼성전기
[009150]
= BUY BUY 72,000 68,000 60,700 ▶ 삼성전기의 4분기와 2015년 이익 전망치 상향을 반영하여 목표주가를 68,000원에서 72,000원 (12개월 Forward BPS에 P/B 1.2배 적용)으로 상향하며 투자의견 매수를 유지함
▶ 베트남 공장 가동을 통해 Camera Module, ACI의 원가 경쟁력 높아질 전망
▶ 삼성SDS 상장에 따른 구주 매출과 예상보다 양호한 4분기 실적으로 인해 주가 저점 대비 51.8% 상승
하나대투증권
이한얼
한화케미칼
[009830]
= 매수 매수 = 20,000 20,000 13,050 ▶ 한화솔라원과 큐셀의 합병. 글로벌 1위 태양광 셀 제조업체
▶ 합병의 긍정적 효과: 1)규모화에 따른 원가 경쟁력, 2)다운스트림강화, 3)생산기지 다변화, 4)재무부담 제한
▶ 재무부담 없는 태양광 자체 경쟁력 강화. 1)태양광 업황 회복 지연, 2)재무구조부담의 기존 디스카운트 요인 완화 기대
이트레이드증권
강상민
현대위아
[011210]
= 매수 매수 = 260,000 260,000 178,500 ▶ 파워트레인 효율성 향상을 위한 그룹 에너지 집중
▶ 산동위아, 현대위아 파워트레인 기능의 전초기지
▶ 서산부지, 소형 파워트레인 메카로
▶ 엔진 다운사이징으로 표출되는 성장환경
▶ 성장요인이 단순화되고 있으나 더욱 강해져…
이트레이드증권
강상민
현대모비스
[012330]
= 매수 매수 = 360,000 360,000 251,500 ▶ A/S부품사업, 저성장구조 고착화
▶ 모듈사업, 현대차그룹 생산 저성장 연동
▶ 핵심부품사업, 2014년들어 성장률 회복
▶ 금융사업, 2015년 흑자전환을 통한 핵심 기대요인
▶ 2015년에도 성장전략 활동성 회복이 관건
유진투자증권
윤혁진
리홈쿠첸
[014470]
= BUY BUY = 18,000 18,000 10,350 ▶ CashCow인 국내 전기 밥솥
▶ 전기레인지 매출 급성장
▶ 중국 수출 증가
하이투자증권
최광식
성광벤드
[014620]
= 매수 매수 19,000 28,000 15,700 ▶ 2015년 매출 감소, 해양 피팅 발주 비중 축소의 악재 기다리고 있음
▶ 월수주 돌아서겠지만, 2015년 전방▼ → 2016년 피팅 수주▼
▶ 목표주가 1.9만원으로 하향
이트레이드증권
박용희
한국전력
[015760]
= 매수 매수 61,000 51,000 45,250 ▶ 이익의 변동성이 없는 배당주는 한국전력이 유일해 보인다!
▶ 기저 발전량 지속 상승으로 원료비 부담 감소
▶ +0.4% YoY 전력판매(YTD) 증가는 발전 믹스 개선을 의미
▶ 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 61,000원으로 상향 조정함
이트레이드증권
박나영
산성앨엔에스
[016100]
= 매수 매수 = 40,000 40,000 25,700 ▶ 경기도 안성시에 신규 화장품 공장 위한 토지 1.4만㎡ 취득
▶ 화장품 생산 시설 확대 통해 중장기적 성장 대비
▶ 박철홍 사장의 지분 확대와 생산 시설 확대…회사의 자신감 표명이자 주가 상승 동력
SK증권
이현정
로엔
[016170]
N 매수   N 55,000   38,900 ▶ 음원서비스, 스트리밍 대세로 매력적 부가시장으로 부각
▶ 국내시장, 플랫폼 선점효과로 Q 증가 향유
▶ 강력한 유료 음원서비스 플랫폼, 확장성에 주목
HMC투자증권
황성진
SK텔레콤
[017670]
= BUY BUY = 350,000 350,000 283,500 ▶ 변화된 LTE 경쟁환경에서도 1위 업체로서의 지배력과 경쟁력은 굳건히 유지중
▶ 단통법 시행 이후 구조적 경쟁환경 변화에 적절히 대응
▶ 14년 3분기말 현재 LTE 보급율 57.1%로 통신 3사 중 가장 높은 Migration 여력 보유
SK증권
최관순
삼성에스디에스
[018260]
N 매수   N 435,000   334,000 ▶ 업계 내 최고수준의 탑라인 성장률과 해외에서의 경쟁력 증명
▶ 물류 BPO 의 확실한 성장 스토리
▶ 투자의견 매수, 목표주가 435,000원
HMC투자증권
김영우
삼성에스디에스
[018260]
= BUY BUY = 480,000 480,000 334,000 ▶ 2013년 7.05조원 매출에서 2015년 11.8조까지 고속 성장 예상
▶ 삼성전자 글로벌 물류 구축 프로젝트에 따른 SI/컨설팅 호조로 2015년 수익성 개선
▶ 2015년 매출 YoY 52.6% 증가한 9.6조원, 영업이익은 YoY 69.6% 증가한 0.96조원 예상
▶ 2015년 삼성그룹 관련 글로벌 물류부문 매출 급증으로 빠른 성장세 예상
교보증권
정세진
한섬
[020000]
= 매수 매수 = 41,000 41,000 31,050 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 41,000원으로 커버리지 개시
▶ 신규브랜드가 성장을 주도할 것
▶ 2014년을 발판으로 2015년 성장 확대
하이투자증권
최광식
태광
[023160]
N 매수   N 16,000   13,000 ▶ 비정상의 정상화 진행 중
▶ 그래서, 2015년 다시 성장한다
▶ 목표주가 16,000원, 매수 투자의견 유지
교보증권
황석규
기업은행
[024110]
= 매수 매수 = 19,000 19,000 14,850 ▶ 은행주 Top pick으로 추천
▶ 1)정부지분 3.8% 매각되면서 오버행에 따른 주가하락 우려 해소
▶ 2)연말 배당주: 시가배당률 2.8%로 은행최고 수준 예상
▶ 3)2015년 NIM 방어 성공 은행으로 주가 상승 차별화 예상
하이투자증권
이상헌,김종관
제일모직
[028260]
N 매수   N 100,000     ▶ 패션·식음료·건설·레저 등의 다양한 사업을 영위하고 있는 삼성그룹의 실질적인 지주회사
▶ 12월 18일 상장 예정
신한금융투자
김수현
삼성카드
[029780]
= 매수 매수 = 56,000 56,000 46,500 ▶ 제일모직(구 에버랜드) 구주매출 효과: EPS +46.9%, BPS -0.27%
▶ 4분기 경상적 순이익도 +36.9% YoY로 상당히 양호할 전망
▶ 대규모 배당 등 다양한 주주환원 정책 가능성을 열어둘 시점
HMC투자증권
황성진
제일기획
[030000]
= BUY BUY = 26,000 26,000 19,550 ▶ 해외부문의 성장세 지속, 일련의 M&A를 통한 해외에서의 성장 가속화 정책은 긍정적인 것으로 판단. 비계열 광고주 확보와 영역 확대를 위해 필수적인 움직임
▶ 최근 국내 4대매체 광고판매 부진 추세 지속중
▶ 삼성전자의 마케팅비 축소에 대한 우려와 3분기 실적부진으로 약세를 보였던 주가는 삼성전자의 분기실적 터닝과 더불어 점진적으로 회복세에 접어들 전망
HMC투자증권
황성진
KT
[030200]
= BUY BUY = 44,000 44,000 32,150 ▶ 무선부문 경쟁력 회복의 시그널이 강하게 나타나고 있음
▶ KT렌탈 매각작업 진행중
▶ 15년 이익 정상화와 더불어 배당정책 역시 재가동될 전망
이트레이드증권
김지웅
원익IPS
[030530]
시장수익률 매수 = 15,000 15,000 14,400 ▶ 실적 추정의 가치와 의미 - 투자의 연속성
▶ 낮아지는 실적 가시성과 목표치
▶ 수익성 상향 가능성과 내년도 신규 M&A 또는 지분 투자 가능성은 유효
▶ 보수적인 실적 추정 적용시 현주가 기존 목표 fwd PBR 2.4배 수준 상회
교보증권
정세진
신세계인터내셔날
[031430]
= 매수 매수 = 145,000 145,000 116,500 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 145,000원으로 커버리지 개시
▶ 해외브랜드, 국내브랜드, 라이프스타일 사업부문
▶ 신사업과 지분법 이익 확대 긍정적
HMC투자증권
황성진
LG유플러스
[032640]
= BUY BUY = 14,500 14,500 11,250 ▶ 가장 적극적으로 대응했던 LTE 환경에서의 선전이 이제 본격적인 결실을 맺을 시점
▶ MNP 감소로 인한 가입자 성장속도의 둔화는 불가피하나 성장의 방향성은 여전히 우상향 추세
신한금융투자
성준원,홍세종
LG유플러스
[032640]
= 매수 매수 = 15,500 15,500 11,250 ▶ 한전이 가지고 있던 지분 4.4%를 전일 매각: 오버행 리스크 해소
▶ 향후 영업이익 개선 기대: 무제한 요금제와 아이폰 효과 덕분
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 15,500원 유지
IBK투자증권
김장원
SK브로드밴드
[033630]
= 중립 중립       4,215 ▶ IPTV & 초고속인터넷 가입자 증가
▶ 당분간 경영 전략은 성장에 주력
▶ 마케팅의 강도가 주가의 방향성을 좌우
HMC투자증권
김영우
LG디스플레이
[034220]
= BUY BUY = 40,000 40,000 35,150 ▶ LCD 산업은 장기호황 진입, 2015년 수익성은 더욱 개선될 것
▶ IPS 기술로 LCD 산업을 평정, OLED TV 성공시 디스플레이 산업에 적수가 없게될 것
▶ 2015년 매출액 25.6조 (YoY 2.1%)로 증가세는 미미할 것으로 추정되나, 우호적 환율환경과 Tight한 수급상황 지속으로 영업이익은 2.1조 달성 (YoY 43.9%) 전망
▶ 1분기 비수기에 대한 QoQ 실적 감소 우려로 실적 개선폭 미반영된 주가 수준
유진투자증권
이정
LG디스플레이
[034220]
= BUY BUY = 46,000 46,000 35,150 ▶ 4Q14 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 16.7%qoq, 49.2%qoq 증가 예상
▶ 투자포인트: 4Q14 및 1Q15 패널가격 호조, 2015년 TFT-LCD산업 호황국면,1Q15에도 이어지는 주요 고객사의 신제품 출시효과, 매력적인 Valuation
SK증권
최관순
SK C&C
[034730]
= 매수 매수 = 310,000 310,000 217,500 ▶ 최근 주가조정 매수 기회
▶ 4Q14, 2015 년 실적도 믿음직스럽다
▶ 투자의견 매수, 목표주가 31 만원(유지)
HMC투자증권
황성진
NAVER
[035420]
= BUY BUY = 1,050,000 1,050,000 730,000 ▶ 검색경쟁력을 중심으로 한 광고부문의 안정적인 성장세는 지속
▶ LINE가입자는 10월을 기점으로 5.6억명 돌파, MAU 역시 3분기말 1.7억명을 기점으로 꾸준히 성장중
▶ LINE의 성과 확장과 더불어 이익 역시 본격적인 성장국면에 진입할 것
HMC투자증권
황성진
다음카카오
[035720]
= BUY BUY = 200,000 200,000 134,800 ▶ 다음과 카카오의 합병에 따른 시너지는 15년부터 본격적으로 발현될 전망
▶ 카카오의 게임하기 서비스는 여전히 성장기조 유지중
▶ 합병에 따른 시너지 기대감은 서서히 현실화될 것
이트레이드증권
박용희
한국가스공사
[036460]
= 시장수익률 시장수익률 61,000 71,000 52,700 ▶ 기저 발전량 지속 상승 영향으로 LNG 판매량 지속 감소세
▶ 유가 하락으로 E&P 사업 기대감은 지속 약화 추세
▶ 투자의견 Marketperform 유지. 목표주가는 61,000원으로 하향 조정함
유진투자증권
한병화
영풍정밀
[036560]
= BUY BUY = 16,600 16,600 9,450 ▶ 펌프증설 완료로 성장에 대한 기대 높아져
▶ 4분기, 펌프부문 선전으로 전년대비 영업이익 20% 이상 증가 예상
▶ 실적 개선되면 자산가치까지 부각될 것, 목표주가 16,600원 유지
HMC투자증권
황성진
엔씨소프트
[036570]
= BUY BUY = 220,000 220,000 173,500 ▶ 15년은 엔씨소프트의 모바일 공략의 원년
▶ 기존 게임들의 캐시카우 역할은 여전히 진행중
▶ 엔씨소프트 모바일 공략의 핵심은 기존의 IP(Intellectual Property)를 적극 활용하여, 온라인의 경쟁력을 고스란히 모바일로 전이시키는 것
키움증권
김지산
심텍
[036710]
= 매수 매수 14,000 13,000 10,100 ▶ 4분기 실적, 예상치 충족시킬 것
▶ 내년 구조적 도약의 근거
▶ 종합 패키지 기판 업체로서 입지 강화
유진투자증권
박종선
바텍
[043150]
= BUY BUY = 35,500 35,500 28,650 ▶ 4분기 예상실적: 매출액 +15.6%yoy, 영업이익 +3.3%yoy, 분기 최고 실적 전망
▶ ‘14년 9월 출시한 ‘PaX-i3D Smart’ 제품 매출 성장 전망
▶ 주요고객향 장기 공급계약 확대로 안정적 매출처 성장
▶ 자회사 ‘레이언스(지분 50.3% 보유) 시너지 지속 및 가치 부상
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 35,500원 유지
유진투자증권
윤혁진
위닉스
[044340]
= BUY BUY = 19,000 19,000 10,850 ▶ 4Q14 전망: 에어워셔와 공기청정기 매출 증가로 흑자전환 전망
▶ 제습기 브랜드 가치 1위
▶ 바닥을 본 업황
▶ 공기청정기 수출 및 내수 판매 증가
유진투자증권
한병화
오스템임플란트
[048260]
= BUY BUY = 41,000 41,000 38,850 ▶ 해외 법인 매출의 일시적인 부진이 원인
▶ 중장기 성장 시나리오는 여전히 유효
▶ 목표주가 41,000원 유지
미래에셋증권
이학무,정윤미
한전KPS
[051600]
= BUY BUY 99,000 87,000 85,300 ▶ 매출감소에도 불구하고 원가 개선을 통한 영업이익률 개선에 대한 기대 유효
▶ 수출하는 내수주의 매력은 지속될 것으로 전망
▶ 목표주가 99,000 원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지함
우리투자증권
유진호
코나아이
[052400]
N Buy   N 57,000   43,250 ▶ 2015년 중국, 미국 수출 증가 전망
▶ 주주가치 증대를 위한 무상증자, 배당정책 발표
유안타증권
양석모
농우바이오
[054050]
            24,400 ▶ 농우바이오 미션과 비전이 궁금하다
▶ 2010년 일하기 좋은 경기 10대 기업에 선정
KB투자증권
강태신,서해석
아이티센
[057110]
              ▶ IT서비스사업 (IT인프라 판매 및 솔루션 구축, 유지보수서비스 제공) 업체. 공공부문 매출액 비중 80%로 절대적임
▶ 주요 투자 포인트는 1) 공공시장 확대를 통한 수혜, 2) 대기업 인력 유입을 통한 핵심인력 확보, 3) 유지보수요율 확대를 통한 안정적 성장 기대
이트레이드증권
강상민
한라홀딩스
[060980]
= 매수 매수 100,000 194,672 77,700 ▶ 크게 완화되는 ㈜한라 재무리스크
▶ 로열티 가치에 대한 높아진 인식
▶ 숨어있는 자회사가치, 포트폴리오 장점 부각
▶ 한라마이스터 중장기 성장성에 대한 재조명
▶ ROE에 대한 적절한 자산가치 평가 시작
▶ 목표주가 100,000원, 투자의견 Buy 제시
이트레이드증권
강상민
S&T모티브
[064960]
= 매수 매수 54,000 39,000 42,750 ▶ 모터를 통한 적극적인 사업확장
▶ 기지개를 펴는 방산사업
▶ 국내외 납품처 다각화 성공적
▶ 매력적인 성장 포트폴리오
KDB대우증권
김창희
엠케이트렌드
[069640]
            12,400 ▶ 부진한 3분기 vs 회복이 기대되는 4분기
▶ 중국 NBA 사업 동향
▶ 4분기 성수기 및 중국 NBA 사업 흑자전환 기대감으로 주가 정상화 전망
유진투자증권
박종선
엘엠에스
[073110]
= BUY BUY = 31,500 31,500 21,200 ▶ 4분기에도 3분기에 이어 최고 실적 이어갈 전망
▶ 캐시카우 역할을 하고 있는 프리즘시트 매출의 중국, 일본 등 해외 수출 확대
▶ 카메라용 블루필터, ‘15년 상반기 본격 양산 예정
▶ 퀀텀닷 필름, 2015년 1분기 본격 생산 예정
▶ 신규사업 메탈메쉬는 시장 진출 준비 중
신한금융투자
성준원,홍세종
CJ CGV
[079160]
= 매수 매수 63,000 60,000 53,600 ▶ 겨울(12월~2월) 극장 성수기 효과 기대
▶ 2015년에는 국내 관객 성장 및 연결 실적 개선 기대
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 63,000원으로 상향
KB투자증권
김현태
두산엔진
[082740]
= 보유 보유 6,800 9,000 6,510 ▶ 수주 부진 지속 중. 4Q 실적은 QoQ 적자 축소에 만족해야 할 듯
▶ 매출과 수익성 결정 변수인 조선 신규수주, 선가 모두 기대보다 부진
▶ 2Q15까지 완만한 수익성 개선 예상. 하지만 2015년에도 흑자 전환 어려울 전망
▶ 투자의견 HOLD 유지, 목표주가 6,800원으로 하향
대신증권
고봉종
팅크웨어
[084730]
            7,960 ▶ 블랙박스, 내비게이션 업체
▶ AR내비게이션으로 新패러다임 형성
▶ 블랙박스, 해외 시장이 열린다
▶ 2015년 예상 매출액 2,080억원, 영업이익 108억원 전망
유진투자증권
박종선
알티캐스트
[085810]
= BUY BUY = 17,200 17,200 9,900 ▶ 4분기 예상실적: 매출액 +9.4%yoy, 영업이익 +36.4%yoy 증가
▶ 베트남 비에텔을 통한 안정적인 해외 매출 전망
▶ 차세대 디지털방송 솔루션 해외 진출 가속화
▶ 국내 시장은 UHD TV 서비스 확대로 성장 지속될 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 17,200원 유지
유진투자증권
박종선
MDS테크
[086960]
= BUY BUY = 32,500 32,500 19,850 ▶ 4분기 매출액 +19.2%yoy, 영업이익 +17.6%yoy 증가하며 최대 실적 달성 전망
▶ 자동차 전장부품 국산화 확대 수혜
▶ 국방항공 부문 ‘14년부터 본격 성장 전망
▶ 스마트카, 스마트가전 등의 사물인터넷 확대시 수혜 확대
▶ 스플렁크(Splunk) 국내 사업권 확보로 중장기 성장성 확보
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 32,500원을 유지
신한금융투자
김현석
MDS테크
[086960]
            19,850 ▶ 4분기 매출액 306억원(+20% YoY), 영업이익 42억원(+14% YoY) 예상
▶ 2015년 성장 Key word = 자동차 + 국방 + α (빅데이터)
▶ 2015년 매출액 1,196억원(+15% YoY), 영업이익 146억원(+21% YoY) 전망
유진투자증권
박종선
나스미디어
[089600]
= BUY BUY = 34,700 34,700 26,850 ▶ 4분기도 3분기에 이어 최대 실적 갱신하며 이어갈 전망
▶ 모바일 광고사업 큰 폭의 성장세 지속
▶ 시장지배력을 바탕으로 뉴미디어 광고시장 성장 지속
▶ KT그룹을 통한 IPTV, 디지털사이니지 부문 매출 성장 확대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 34,700원 유지
하이투자증권
송은정
파트론
[091700]
    매수     11,000 11,400 ▶ 2015년 전면 카메라 화소수 증가 수혜 예상
▶ 12월 재고 조정 감안 2014년 4분기 매출액은 고객사의 신모델 출시 효과로 전분기대비 15% 증가한 2,000억원 예상
이트레이드증권
강상민
디아이씨
[092200]
시장수익률 매수 6,500 8,000 5,630 ▶ 대일기배유한공사, 부진 지속
▶ 대일USA, 역시 시간이 좀더 필요한 듯
▶ 현대위아의 핵심파트너, 해외자회사 정상화를 전제로 리레이팅 기대
한화투자증권
정홍식
기신정기
[092440]
= 매수 매수 = 10,000 10,000 7,570 ▶ 안정성과 성장성을 고루 갖춘 몰드베이스 시장의 절대 강자
▶ 매출처 다변화, 독과점적 시장지위, 추가 성장동력의 3박자
▶ DFC Valuation, 투자의견 매수, 목표주가 10,000원 유지
교보증권
정세진
LF
[093050]
= 매수 매수 = 40,000 40,000 31,050 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원으로 커버리지 개시
▶ 액세서리 부문 호조와 온라인, 편집숍 등 새로운 유통 채널 강화
▶ 중장기 성장 계획은 부재하나 수익성 개선 노력은 긍정적
유진투자증권
박종선
서원인텍
[093920]
= BUY BUY = 14,600 14,600 11,000 ▶ 4분기 예상실적: 매출액은 전년수준 유지할 전망
▶ 높은 배당성향을 가진 배당주로서 매력 증가
▶ 부자재 기능성부품(방수, 방진, 방열 등) 매출 지속 수혜
▶ 모바일 액세서리 매출은 ‘15년부터 본격적인 증가 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 14,600원 유지
교보증권
심상규
웅진씽크빅
[095720]
            8,280 ▶ 학습지 회원수 올해들어 14분기만에 전년동기 대비 성장 후 3분기 yoy 성장세 이어오고 있음
▶ 8월 출시한 북클럽 가입자 증가 순항중으로, 온분기 반영되는 4Q부터 효과 예상
유진투자증권
한병화
우진
[105840]
= BUY BUY = 15,000 15,000 8,870 ▶ 확정된 원전 증가만으로도 지속적인 실적 개선 가능
▶ 4분기 성수기에 이어 2015년 실적 큰 폭 개선 기대
▶ 고배당 정책도 매력적
유진투자증권
한병화
씨에스윈드
[112610]
            28,000 ▶ PER 7배 수준의 현 주가, 내년 실적 50% 급감해도 동종업체보다 저평가
▶ 글로벌 1위 유틸리티 업체, 화석연료 부문 분사해 재생에너지 전문 회사로 전환 발표
▶ 유가보다 진행 중인 글로벌 탄소 배출 저감 정책들의 확산이 훨씬 중요
유진투자증권
박종선
오이솔루션
[138080]
= BUY BUY = 27,400 27,400 21,200 ▶ 4분기 예상실적 전년동기대비 감소할 것으로 전망
▶ 4G LTE 확대에 따른 WBH 매출 증가 수혜
▶ LTE-A에 이어 기가인터넷 확대로 주요 고객 매출 증가 지속 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 27,400원 유지
한화투자증권
서용희
코오롱플라스틱
[138490]
            5,330 ▶ 엔지니어링 플라스틱 시장의 강자
▶ 턴어라운드 이후 빠른 정상화에 주목
▶ 사업 정상화 감안 시 추가상승 여력 충분
유진투자증권
박종선
솔루에타
[154040]
= BUY BUY = 12,300 12,300 8,160 ▶ 4분기 실적 전년 수준, ‘15년부터 실적 회복 기대
▶ 해외고객 신제품 판매 호조로 실적 성장 전망
▶ 해외 주요고객향 납품용이었던 블랙테이프 고객 확대
▶ 전도성쿠션 중 스폰지 제품 신규 고객향 매출 확대 중
▶ 전파흡수체 상용화는 ‘15년으로 지연되지만, 시장은 급성장 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 12,300원 유지
키움증권
홍정표
넥스트엔터테인먼트월드
[160550]
              ▶ 넥스트엔터테인먼트월드는 2008년 설립 이후 ‘7번방의 선물’, ‘변호인’ 등의 작품을 흥행 시키며 국내 4대 영화 투자배급사로 성장
▶ 동사는 신속한 조직 문화, 수평적 의사결정 등의 장점을 극대화 시켜 기대 이상의 성과 달성
신영증권
한승호
넥스트엔터테인먼트월드
[160550]
N 매수   N 33,000     ▶ 업계 Big 4의 영화배급사
▶ 매력적인 Valuation
▶ Again 2013
▶ 신세계를 연다
유진투자증권
윤혁진,오소민
내츄럴엔도텍
[168330]
= BUY BUY = 67,000 67,000 52,900 ▶ 3Q14 Review: 백수오궁 단품에서 다양한 제품이 추가되고 있음
▶ 4Q14 전망: 홈쇼핑 부진한 계절이라 유통채널 확대 더 절실
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 67,000원 유지
KTB투자증권
최찬석
NHN엔터테인먼트
[181710]
= BUY BUY = 100,000 100,000 79,400 ▶ 최근 주가 바닥 확인 중이며 2015년 실적 및 주가 모멘텀 점검
▶ 현재 시가총액은 자산가치만으로 설명되며 본업 가치가 0 이하로 반영된 수준
KB투자증권
강태신,정래진
디티앤씨
[187220]
              ▶ 제품의 사전 시험 및 인증 서비스업을 영위하는 엔지니어링 컨설팅 업체
▶ 주요 투자포인트는 1) 고부가가치 니치마켓, 2) 진입장벽, 3) 신규 서비스 분야 진출 가속
▶ 공모확정가 18,500원으로 공모가 밴드 상단 기록
유진투자증권
윤혁진
쿠쿠전자
[192400]
= BUY BUY = 300,000 300,000 202,000 ▶ CashCow인 국내 전기밥솥
▶ 렌탈 사업 고속 성장 중
▶ 소비 한류의 주역
▶ 우수한 재무구조
유진투자증권
박종선
텔콘
[200230]
            10,950 ▶ 주요 고객 3사를 기반으로 실적 성장 및 수익성 개선
▶ 해외 수출 비중 확대
▶ 중국지사 덕통전자를 통한 ‘15년 본격적인 성장 전망
▶ Valuation: ‘14 PER 6.4배 수준으로 저평가
이트레이드증권
강상민
만도
[204320]
= 매수 매수 = 280,000 280,000 194,500 ▶ 한국 기계 및 자동차부품 산업성장의 중심
▶ 기술제일 주의
▶ 첨단전장 분야의 선두주자
▶ 차별화되는 세계경영
▶ 국가대표 부품주로서 프리미엄 회복에 초점
유안타증권
김남국
완리
[900180]
            2,870 ▶ 중국 상위권 세라믹 타일 제조업체
▶ 중국 도시화는 진행형
유진투자증권
박종선
엑세스바이오KDR
[950130]
= BUY BUY = 16,900 16,900 11,350 ▶ 4분기 예상실적은 부진하나, ‘15년 1분기부터 회복 전망
▶ G6PD RDT 제품, 4분기 시범물량 공급, ‘15년 본격 성장 전망
▶ 말라리아 RDT 제품, 재단의 펀딩 규모 확대로 ‘15년 성장세 전환
▶ ‘15년 신규제품 출시 기대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 16,900원 유지
우리투자증권
이승호
엑세스바이오KDR
[950130]
            11,350 ▶ 말라리아 진단 1위 기업, 세계 최초 G6PD RDT 및 바이오센서 개발
▶ 2015년 기저 효과, 신제품 효과, 원가 절감 영향 실적 모멘텀 확보 전망

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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기업리포트 요약(2014.12.08)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
이트레이드증권
전배승
우리은행
[000030]
N 매수   N 14,000   10,850 ▶ 민영화 무산과 신임행장 내정
▶ 다시 중요해진 펀더멘털. 배당 기대감 상존
이트레이드증권
박용희
대림산업
[000210]
= 매수 매수 = 91,000 91,000 69,100 ▶ 복합 기업의 장점. 구조조정기 돌입
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기업리포트 요약(2014.11.28)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
KDB대우증권
정길원,김주현
삼성화재
[000810]
= 매수 매수 = 355,000 355,000 312,500 ▶ 유틸리티化 되는 국면에 가장 유리한 투자 대안
▶ 구조적인 이익관리 능력
▶ ‘자사주 매입’에서 ‘배당확대’로 무게중심 이동
현대증권
전용기
한화
[000880]
= 매수 매수 40,500 37,000 31,100 ▶ 한화와 삼성테크윈의 방위산업 분야에서의 시너지 상당할 전망
▶ 자금조달에는 크게 무리가 없어 보임
▶ 수익성과 ROE가 2012년 수준으로 다시 회복되어 2015년 연결 영업이익과 EPS 전망 기존대비 각각 9.5%와 14% 상향조정
▶ 투자의견 매수를 유지하고 목표주가 기존 37,000원에서 40,500원으로 9.5% 상향
교보증권
남광훈
동양강철
[001780]
            2,290 ▶ 투자포인트로는 1) 수직계열화, 2) 원가 경쟁력(베트남 법인), 3) 기술력
KDB대우증권
정길원,김주현
동부화재
[005830]
= 매수 매수 = 77,000 77,000 56,300 ▶ 이익관리 능력이 부상하는 국면에 적합
▶ 배당투자의 다크호스
▶ 그룹관련 우려가 Value Bu의 기회라는 경험칙
HMC투자증권
노근창
삼성전자
[005930]
= BUY BUY 1,550,000 1,400,000 1,264,000 ▶ 삼성전자의 6개월 목표주가를 기존 140만원에서 155만원 (2015년 BPS에 P/B 1.5배 적용, 2009년과 2011년 3개년 평균치 1.64배에 10% 할인)으로 상향하며 투자의견 매수를 유지함
▶ 올해 2분기에 지배구조 개편 기대감으로 주가는 1,495,000원까지 상승하였지만, 스마트폰 실적 악화로 인해 주가는 큰 폭으로 하락하였음
하나대투증권
심은주
동원산업
[006040]
            298,500 ▶ 어가 최근 4년 간 최저 수준 + 유가 하락으로 원가 개선
▶ 올해 4분기부터 신조 선박 투입 효과 기대
▶ 지금이 주가 변곡점
우리투자증권
한승희
대우증권
[006800]
N Hold   N 12,000   10,850 ▶ 투자의견 Hold 및 목표가 12,000원 제시
▶ 차별화된 대형 증권사로서의 강점 부각 시 투자의견 상향 가능
하나대투증권
박종대,이화영
F&F
[007700]
            13,500 ▶ 4분기 호조세 지속, 관건은 날씨
우리투자증권
김혜용,최준영
삼성전기
[009150]
= Buy Buy 70,000 60,000 60,500 ▶ 우호적인 환율과 갤럭시 노트4 효과로 4분기 실적은 예상치를 상회할 전망
▶ 실적 회복세와 지분매각차익을 반영하여 목표주가를 70,000원으로 상향 조정
우리투자증권
유재훈
현대중공업
[009540]
Hold Buy = 130,000 130,000 129,000 ▶ 강력한 자구책으로 주가반등에 성공
▶ 향후 실적에 대한 보수적인 관점 유지
▶ 전방수요는 여전히 부진
우리투자증권
유재훈
삼성중공업
[010140]
Hold Buy 23,000 29,000 22,900 ▶ 국제유가 하락으로 치명타를 입다
▶ 드릴십 매출비중 감소로 실적개선 기대는 어려움
▶ 국제유가 방향성이 동사 주가의 KEY
우리투자증권
유재훈
현대미포조선
[010620]
= Hold Hold = 90,000 90,000 81,700 ▶ 신규수주 부진 지속될 것
▶ 향후 실적에 대한 보수적인 관점 유지
▶ 수요부진과 선별수주 전략은 외형감소로 나타날 것
토러스투자증권
유지웅
화신
[010690]
= TRADING BUY TRADING BUY = 10,500 10,500 8,650 ▶ 3Q14 Review: 원화강세로 실적 개선세 지연 - 인도/브라질 수익성 회복 늦어져
▶ 4Q14실적 역시 환율 방향성이 주도할 전망
▶ 투자의견 TRADING BUY, 목표주가 10,500원 유지 - 모멘텀의 충분한 확인 필요
우리투자증권
성수완
한국전력
[015760]
= Buy Buy = 60,000 60,000 44,500 ▶ 최근 주가 하락은 과도하다고 판단
▶ 원/달러 환율 상승하더라도 연료단가 하락 효과로 대부분 상쇄될 전망
▶ 배당축소 우려는 과도
우리투자증권
한승희
삼성증권
[016360]
N Buy   N 62,000   49,750 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 62,000원으로 커버리지 개시
▶ 판관비율 하락과 균형 잡힌 수익 구조 보유
신한금융투자
최준근
포스코 ICT
[022100]
= 매수 매수 6,700 7,500 5,820 ▶ 3분기 매출액 2,529억원(+1.3% YoY), 영업이익 70억원(-53.0% YoY) 기록
▶ 2015년 매출액, 영업이익 전년대비 각각 13%, 46% 증가 전망
▶ 목표주가 6,700원으로 하향
교보증권
백광제
제일모직
[028260]
              ▶ 단단한 그룹 매출 수요 바탕으로 각 부문별 양적, 질적 성장 지속될 가능성 큼
▶ 그룹 연결고리의 정점으로 향후 지분 승계 과정의 지배 구조 변화 형태와 상관없는 수혜 가능
KDB대우증권
정길원,김주현
삼성생명
[032830]
= 매수 매수 140,000 135,000 123,000 ▶ 역마진을 완충하기 위한 노력이 나타나는 중
▶ 점진적인 배당성향 상승 예상
▶ 매수 유지, 목표주가 140,000원으로 상향
미래에셋증권
정윤미
SK브로드밴드
[033630]
N BUY   N 6,000   4,395 ▶ SK 텔레콤과의 결합상품 경쟁력 강화로 TV 부문 매출 고성장 전망
▶ 모바일 가입자 중심의 VOD 구매 가속화 기대
▶ UHD TV 콘텐츠 증가에 따른 기가인터넷 도입 확대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 6,000원으로 커버리지 개시
신한금융투자
홍세종,성준원
제이콘텐트리
[036420]
    매수     5,300 3,500 ▶ 자체 제작 드라마 중국향 판권 매출의 64%는 드라마하우스앤드제이콘텐트 허브가 인식
신한금융투자
하준두,송기태
솔브레인
[036830]
Trading BUY 중립 34,000 50,000 30,000 ▶ 호실적의 이유는 TG부문의 원가 절감 효과
▶ 2015년은 개선세가 뚜렷
▶ 투자의견 ‘Trading Buy’, 목표주가 34,000원으로 제시
아이엠투자증권
이민희
솔브레인
[036830]
= 매수 매수 = 39,000 39,000 30,000 ▶ 바닥은 지났다. 점진적 회복 전망
▶ 최악을 벗어난 분기실적, 점진적 개선 예상
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 39,000원 유지
IBK투자증권
어규진
솔브레인
[036830]
= 매수 매수 42,000 35,000 30,000 ▶ 3분기 수익성 기대치 상회
▶ 2015년 부활의 해
▶ 투자의견 매수, 목표주가 42,000원으로 상향
미래에셋증권
정윤미
CJ헬로비전
[037560]
N BUY   N 14,000   10,450 ▶ 방송사업: M&A 통한 매출 성장 기대
▶ MVNO 사업: LTE 가입자 증가에 따른 ARPU 상승 전망
▶ 디바이스 경쟁력 강화
현대증권
한익희,이현희
CJ헬로비전
[037560]
= 매수 매수 13,000 25,000 10,450 ▶ CJ헬로비전에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 13,000원을 제시함
▶ 업계의 경쟁심화, 홈쇼핑수수료 매출 증가세 둔화, 사업확장에 따른 수익성 약화로 주가 하락
▶ 케이블 및 헬로모바일 가입자 확대에 주력한 후 중장기적으로 수익성 회복과 이익 모멘텀 기대
▶ 현재는 동사의 사업 확장 노력이 과하게 평가절하되고 있는 것은 아닌지 돌아봐야 할 시점
우리투자증권
한승희
키움증권
[039490]
= Buy Buy 60,000 70,000 50,000 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원으로 커버리지 개시
▶ 이익 정상화 국면: 자회사 실적 개선과 브로커리지 부문 이익 증가
KDB대우증권
박승현,이대우,이왕섭
인바디
[041830]
            30,150 ▶ Snapshot: 체성분분석기 세계 1위 기업
▶ 웰빙, 다이어트, 생활형 헬스케어 확산 – B2B에서 B2C 플레이어로
▶ 압도적인 기술 우위, B2C 잠재력이 주가 프리미엄 요인
우리투자증권
유재훈
대우조선해양
[042660]
= Hold Hold = 23,000 23,000 20,900 ▶ 2015년 의미 있는 이익개선 어려워
▶ 수주물량 확보에 의미를 두자
▶ 2015년 수주금액 증가는 어려워
미래에셋증권
정윤미
스카이라이프
[053210]
N Hold   N 20,000   18,800 ▶ 2016년 이후 UHD 도입으로 인한 수혜 기대
▶ 2016년 성장을 위한 준비에 주목해야 할 2015년
▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 20,000원으로 커버리지 개시
KDB대우증권
박승현,이대우,이왕섭
제이브이엠
[054950]
            58,200 ▶ Snapshot: 세계 1위 약국조제자동화시스템 기업
▶ 신규사업(INTIPharm)과 중국 의약분업시 열릴 Big Market에 주목
▶ 2015년 ADC 신제품 효과, 실적 모멘텀 부각 전망
하나대투증권
황승택,금가람
게임빌
[063080]
= 매수 매수 = 170,000 170,000 158,000 ▶ 신규게임 성과에 대한 기대 유효
▶ 4분기도 기대하지만 2015년 1분기가 더 좋다
▶ 검증되고 있는 통합플랫폼 `하이브`
KDB대우증권
박승현,이대우,이왕섭
휴비츠
[065510]
N 매수   N 22,000   15,350 ▶ Snapshot: 안광학 의료기기 국내 1위
▶ 투자포인트 1) 광학현미경 부실 해소, 2) 본사업 회복, 3) 상해휴비츠 실적 호조
▶ 투자의견 매수, 목표주가 22,000원으로 커버리지 개시
동부증권
박상하
AJ렌터카
[068400]
= Buy Buy = 22,000 22,000 16,700 ▶ 3Q14, 예상치 부합한 호실적
▶ 중장기 실적 개선세 지속 전망.
▶ 우려할 이유가 없다
BS투자증권
박세진
AJ렌터카
[068400]
= 매수 매수 = 23,000 23,000 16,700 ▶ 3Q14 Review: 시장 기대치 소폭 하회
▶ 베트남 시장 진출 가시화 단계
▶ 제주도내 렌터카 특례법 추진
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 23,000원 유지
교보증권
남광훈
DSR제강
[069730]
            3,320 ▶ IT와이어 안정적인 수요처(대원강업)확보에 따른 안정적 매출 전망 3Q누적 200억원 추정
삼성증권
오동환
컴투스
[078340]
매수 중립 200,000 21,000 138,300 ▶ 안정적 캐시카우 서머너즈워
▶ 경쟁사 대비 높은 신작 흥행 가능성
▶ 자체 개발작으로 높은 레버리지 효과
▶ 기대감 조정은 매수의 기회, 목표주가 200,000원 제시
동부증권
박현진
에이블씨엔씨
[078520]
= Hold Hold = 25,000 25,000 22,000 ▶ 3분기 OP 흑자전환에도 14년 영업적자 불가피
▶ 영업레버리지 높아 언제 위로 튈지 모르는 요주의 기업
▶ 인내심이 필요한 순간, 업사이드는 열려있다
신한금융투자
성준원,홍세종
모두투어
[080160]
= 매수 매수 29,000 28,500 23,650 ▶ 3Q14 연결 영업이익 70억원(-2.6% YoY), 순이익 32억원(-47.5% YoY) 기록
▶ 2015년 순이익은 별도 196억원(+3.3% YoY), 연결 204억원(+44.5% YoY) 예상
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 29,000원으로 상향
SK증권
박형우
이노칩
[080420]
= 매수 매수 = 17,000 17,000 14,000 ▶ CMEF 사업 호조, 중화권 업체로 발생하는 매출액 증가세 지속
▶ 4분기 실적: 매출액 289억원, 영업이익 58억원 전망
▶ 2015 년에도 1)CMEF, 2)신규아이템, 3)중화권 매출 비중에 주목
KDB대우증권
박승현,이대우,이왕섭
루트로닉
[085370]
            24,700 ▶ Snapshot: 에스테틱에서 출발, 레이저 의료기기 영토확장 진행 중
▶ Catalysts: 정교한 레이저 기술의 확장성 + 고령화 수혜
▶ 안과 시장, 기대해 볼만 하다
KDB대우증권
정길원,김주현
한화생명
[088350]
= Trading Buy Trading Buy = 9,500 9,500 8,610 ▶ 역마진을 보완하기 위한 노력의 결실이 가시화
▶ 역마진 방어의 장치들
▶ ㈜한화의 배당 필요성 확대
하나대투증권
박종대,이화영
아모레퍼시픽
[090430]
= 매수 매수 = 2,730,000 2,730,000 2,425,000 ▶ 국내외 브랜드력 제고/고마진 채널 비중확대에 의한 성장성/수익성 제고 지속 고무적
KDB대우증권
박원재,윤성국
파트론
[091700]
= 매수 매수 13,000 12,500 10,600 ▶ 3Q14 Review: OP 123억원(-62.0% YoY, -1.5% QoQ). 아쉬운 실적
▶ 어려운 환경을 고려하면 잘 하고 있는 상태
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 12개월 목표주가 13,000원으로 상향
신영증권
정규봉
아미코젠
[092040]
= 매수 매수 = 65,000 65,000 42,300 ▶ 최근 실적 가이던스 미달에 대한 우려로 주가 조정. 좋은 매수기회 제공
▶ 4분기 사상 최대 실적 전망
▶ 중국 항생제 원료의약품 시장에서 고성장이 지속될 전망
▶ 바이오 업종 중 드물게 실적입증이 가능한 기업. 목표주가 65,000원 유지
키움증권
이희재
LF
[093050]
            32,400 ▶ 3분기 별도 매출액 YoY +0.3%, 영업이익 +37.9%
▶ 타이트한 재고관리로 비용 슬림화
▶ 빠른 외형 성장 기대는 어려울 것
하나대투증권
박종대,이화영
LF
[093050]
= 중립 중립 = 36,000 36,000 32,400 ▶ 이익 모멘텀 지속 위해서는 매출 성장 전제 필요
KDB대우증권
박승현,이대우,이왕섭
뷰웍스
[100120]
N 매수   N 44,000   33,150 ▶ Snapshot: 국내 1위 의료용 영상솔루션 기업
▶ FP-DR 매출 호조와 신제품 출시로 견조한 성장세 지속 전망
▶ 투자의견 매수, 목표주가 44,000원으로 커버리지 개시
신한금융투자
홍세종,성준원
SBS미디어홀딩스
[101060]
            4,535 ▶ SBS미디어홀딩스의 주가는 지난 7거래일간 33.6% 상승
▶ 판권 매출에 대한 베팅이라면 SBS콘텐츠허브 > SBS미디어홀딩스 > SBS 순으로 선호
유진투자증권
한병화
씨에스윈드
[112610]
            33,300 ▶ 악성루머로 상장 첫날 급락
▶ 유가 하락은 심리적인 요인 제외하고는 풍력 수요와의 상관 관계는 미미
▶ 해외업체 대비 저평가
이트레이드증권
전병기
아이원스
[114810]
            14,050 ▶ 소모성 부품 초정밀 가공 및 세정 업체
▶ 투자포인트 1. 전방업체의 신규 라인 증설 및 가동률↑
▶ 투자포인트 2. 세정/코팅 부문의 성장
KDB대우증권
박승현,이대우,이왕섭
씨유메디칼
[115480]
            8,180 ▶ Snapshot: 자동심장제세동기 국내 1위 기업
▶ Catalysts: 중국 진출 및 신사업 인공심장으로 매출 다변화
▶ Earnings: 매출 다변화는 긍정적이나 안정적인 수익성은 시간이 필요
하나대투증권
박종대,이화영
한국콜마
[161890]
= 매수 매수 = 74,000 74,000 46,350 ▶ 4분기 국내 매출 개선세 지속/중국 APEC 영향 소멸로 회복 전환 예상
대신증권
김한이
한진칼
[180640]
= 매수 매수 36,000 33,000 27,100 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 36,000원으로 커버리지 개시
▶ Catalyst: 정석기업합병. 주총 특별결의와 매수청구권 때문에 주가하락방지 필요
유진투자증권
윤혁진
쿠쿠전자
[192400]
= BUY BUY = 300,000 300,000 210,000 ▶ 3Q14 Review: 영업이익 일회성 손실로 예상치 하회했으나 중국고성장 확인
▶ 4Q14 전망: 렌탈 마진 회복으로 영업이익 +11.2%yoy,+23.3%qoq전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지
KB투자증권
양지혜
쿠쿠전자
[192400]
= 매수 매수 = 270,000 270,000 210,000 ▶ 3Q 누계 매출액 4,144억원 (+11.1% YoY), 영업이익 584억원 (+16.0% YoY) 달성
▶ 예상보다 가파른 렌탈 사업 성장, 프리미엄 IH압력밥솥의 비중 확대도 긍정적
▶ 중국향 매출액 3Q 누계 +62.4% YoY 성장, 해외 면세 입점 및 한중 FTA 수혜 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지
키움증권
김지산
쿠쿠전자
[192400]
= 매수 매수 = 270,000 270,000 210,000 ▶ 3분기 영업 실적 부진, 순이익은 호조
▶ 4분기 실적 기존 추정치 충족시킬 것, 렌탈 사업 정상화
한국투자증권
나은채
쿠쿠전자
[192400]
= 매수 매수 238,000 260,000 210,000 ▶ What’s new : 렌탈 부문 손실로 예상을 하회한 실적
▶ Positives : 렌탈 및 중국 사업 고성장 기대는 유효
▶ Negatives : 아쉬운 내수 부진
▶ 결론 : 장기 그림 좋지만 내수 부진 반영해 목표주가 238,000원으로 하향

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스

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