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| 기업리포트 요약(2014.08.08) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| 동부증권 이채호,권윤구,박상하 |
CJ대한통운 [000120] |
143,000 | ▶ 택배 점유율 확대와 경쟁우위 강화 ▶ 업계 경쟁강도 완화, 바닥 다지는 택배 단가 | ||||||
| 신영증권 조강운 |
세아베스틸 [001430] |
= | 매수 | 매수(A) | ▲ | 40,000 | 32,000 | 35,400 | ▶ 2분기 사전 공시에 부합하는 호실적 달성 ▶ 하반기도 꾸준한 이익이 예상됨 ▶ 대규모 투자완료로 재무구조 개선 상황, 신규 투자도 검토 중 ▶ 세아베스틸 투자의견 매수, 목표주가 40,000원으로 상향 |
| 삼성증권 윤석모,양지혜 |
KCC [002380] |
= | 매수 | 매수 | = | 705,000 | 705,000 | 592,000 | ▶ 2분기 영업익 969억 원과 순이익 699억 원 기록하며 컨센서스와 당사 예상치에 부합 ▶ 전년동기 대비 영업익과 순이익 각각 14%, 17% 개선 - 강한 이익모멘텀 재증명 |
| 한국투자증권 이경자,안형준 |
KCC [002380] |
= | 매수 | 매수 | = | 750,000 | 750,000 | 592,000 | ▶ 잠정실적 공시, 영업이익 968억원으로 예상치 부합 ▶ 조선업의 극심한 침체에도 강했던 어닝파워 |
| 우리투자증권 송재학 |
대한항공 [003490] |
= | Buy | Buy | = | 46,000 | 46,000 | 33,400 | ▶ 대한항공은 2014년에 대형 항공기인 A380을 10대까지 확충했으며, 이로인해 유류비 절감 효과를 거두고 장거리 고수익 노선을 효율적으로 운영할 것으로 판단 |
| 현대증권 전용기 |
SK [003600] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 225,000 | 280,000 | 165,500 | ▶ 2분기 실적은 당사 예상치를 하외하나 SK이노베이션 적자를 고려하면 선방했을 것으로 예상됨 ▶ SKE&S는 LGN복합화력 발전의 이익 감소를 열병합부문과 도시가스 부분이 상쇄 ▶ SKE&S의 발전부문은 2016년 비약적인 성장 가능 ▶ 투자의견 매수를 유지하고 적정주가는 225,000원으로 기존대비 20%하향. 하향조정한 실적을 반영해도 현재주가는 PER 7배수준으로 저평가 상태 |
| 동부증권 차재헌 |
삼양제넥스 [003940] |
138,000 | ▶ 최근 영업현황 점검 ▶ 그나마 가격 메리트 살아있는 음식료 중소형주 | ||||||
| 토러스투자증권 김지효 |
한솔제지 [004150] |
13,400 | ▶ 한솔제지, 지주사 위한 첫걸음 시작 ▶ 이제 본업만 잘하면 된다- 자회사 지원 리스크 희석 ▶ 분할 비율 고려한 한솔제지 적정가치 17,000원 | ||||||
| 우리투자증권 손세훈 |
한솔제지 [004150] |
13,400 | ▶ 2013년과는 다른 한솔제지만의 인적 분할 ▶ 본업을 제대로 된 평가를 받을 수 있다는 점에서 긍정적 | ||||||
| 유진투자증권 김미연,김봉규 |
한솔제지 [004150] |
= | BUY | BUY | ▲ | 18,000 | 14,000 | 13,400 | ▶ 한솔제지 2015.1월 인적분할, 지주회사 출범 발표 ▶ 지주회사 전환으로 자회사에 대한 잠재 우려 해소, 순수 제지사로 거듭나 |
| 우리투자증권 김혜용,조민지 |
LG이노텍 [011070] |
= | Buy | Buy | = | 177,000 | 177,000 | 132,000 | ▶ 하반기 아이폰6로 카메라모듈의 물량 증가와 가격 상승 효과를 동시에 ▶ LG전자 G3 글로벌 판매 확대 효과까지 더해질 것 |
| 대신증권 박강호,박기범 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | 매수 | = | 160,000 | 160,000 | 132,000 | ▶ 투자의견은‘매수(BUY)’및 목표주가 160,000원 유지 ▶ 14년 3분기 초점은 LED의 흑자전환 가능성과 분기별 영업이익 최고치 갱신 여부 |
| 아이엠투자증권 주익찬 |
한국전력 [015760] |
= | 중립 | 중립 | ▲ | 42,000 | 36,000 | 44,000 | ▶ 목표주가 36,000원 -> 42,000원 상향 ▶ 투자의견 HOLD 유지 ▶ 2Q14 Review: 영업이익은 전년동기대비 흑자전환하여, 컨센서스 상회 ▶ 3Q14 Preview: 영업이익은 52.4%yoy 증가하여, 컨센서스와 비슷할 전망 |
| KB투자증권 강성진,정현정 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | = | 48,000 | 48,000 | 44,000 | ▶ 2Q14 잠정 영업이익 8,292억원 - 예상 상회한 호실적 ▶ 요금상승 및 연료믹스 개선으로 인한 실적 개선. 2014년 영업이익 전망치 21% 상향 ▶ 투자의견 BUY 유지 - 요금산정 기준 및 배당성향 변화 감안해 목표주가 조정할 것 |
| 동부증권 유덕상 |
한국전력 [015760] |
= | Buy | Buy | ▲ | 55,000 | 50,000 | 44,000 | ▶ 2분기, 어닝서프라이즈로 방점을 찍다 ▶ 미시적으로는 잡음, 거시적으로는 개선세 이어질 전망 ▶ 크게 보고 높게 보다, 목표주가 추가 상향 |
| HMC투자증권 강동진,염수지 |
한국전력 [015760] |
= | BUY | BUY | ▲ | 55,000 | 48,000 | 44,000 | ▶ 2Q14 실적은 당사 추정치 및 컨센서스를 크세 상회하는 서프라이즈 ▶ 하반기 원전 가동률 하향 될 전망이나, 예상보다 부진한 전력수요로 인한 전력 구입 단가 안정화, 연료비 안정화로 연간 추정치는 큰 변화 없을 것 ▶ 연간 배당성향 30% 수준인 1,200원 배당 전망. 전력산업 체계 개편에 따른 안정적 투자 보수 회수 및 배당매력 증가. 이 과정에서 Multiple 재평가 관점 유지. 목표주가 55,000원, 유틸리티업종 Top pick 유지 |
| 신영증권 황창석 |
한국전력 [015760] |
= | 매수(A) | 매수 | ▼ | 44,000 | 49,000 | 44,000 | ▶ 한국전력 2분기 어닝 서프라이즈 ▶ 원인은 이제 트렌드가 된 연료비 하락 + 요금인상 효과 ▶ 다만 또 발목을 잡은 원전 리스크가 아쉽다 ▶ 어쨌거나 실적 정상화 추세 가시성은 매우 높다. 목표가 상향 |
| SK증권 이원재 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | = | 50,000 | 50,000 | 44,000 | ▶ 2Q 영업이익 시장기대치 68% 상회하는 서프라이즈 기록 ▶ 3Q Preview: 영업이익 2조원으로 YoY 32.3% 증가 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지 |
| 교보증권 정유석 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | = | 54,000 | 54,000 | 44,000 | ▶ 2/4분기 역사상 사상최고 실적, 영업이익 영업이익 8,290억원(흑전 y-y) 기록 ▶ 완벽한 턴어라운드, 모든 분기 흑자 가능 ▶ 과거 PBR밴드 상단부(0.7배) 적용받던 때보다 훨씬 더 좋은 상황 지속 |
| 키움증권 김상구 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 57,000 | 53,000 | 44,000 | ▶ 2분기 실적 예상치 상회, 목표주가 상향 ▶ 3분기 이후 모멘텀 요인 점검 ▶ 장기 실적 개선에 따른 할인율 축소 가능성 확대 전망 |
| 우리투자증권 이창목,성수완 |
한국전력 [015760] |
= | Buy | Buy | = | 50,000 | 50,000 | 44,000 | ▶ 2분기 영업이익은 예상치 상회 ▶ 하반기에도 연료비 부담 완화, 발전비중 개선 등 예상 |
| 신한금융투자 허민호 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 54,000 | 50,000 | 44,000 | ▶ 2분기 영업이익은 8,292억원(+흑전 YoY)으로 어닝 서프라이즈 ▶ 3분기 영업이익은 2조 8,076억원(+81.3% YoY) 전망 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 54,000원으로 상향 |
| KTB투자증권 신지윤 |
한국전력 [015760] |
= | HOLD | HOLD | ▲ | 44,000 | 42,000 | 44,000 | ▶ 7/25일 너무 늦게 6월 판매실적이 나와 추정치를 바꾸지 않았을 뿐, 6월 판매단가 급등(+20.2%)때문에 컨센서스의 대폭상회는 예고되었던 것 |
| NH농협증권 강승민 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 57,000 | 47,000 | 44,000 | ▶ 2분기 영업이익은 흑자전환한 8,292억원으로 시장 컨센서스를 상회 ▶ 3분기 영업이익은 29,279억원으로 전년동기비 89.1% 증가 전망 ▶ 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 57,000원으로 상향 |
| 메리츠종합금융증권 김승철,남은영 |
한국전력 [015760] |
= | Buy | Buy | = | 55,000 | 55,000 | 44,000 | ▶ 2분기 영업이익 8,292억원, 어닝서프라이즈 기록! ▶ 전력수요둔화와 기저발전 비중확대의 앙상블 시작 ▶ 이익 모멘텀과 정부의 고배당 의지 긍정적 |
| 미래에셋증권 이학무,정윤미 |
한국전력 [015760] |
= | BUY | BUY | ▲ | 49,000 | 47,000 | 44,000 | ▶ 기대 이상의 2/4분기 영업이익 시현 ▶ 어닝 모멘텀 지속될 것으로 전망하는 3/4분기 ▶ 목표주가 49,000원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지함 |
| 삼성증권 범수진 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 49,000 | 45,000 | 44,000 | ▶ 예상을 상회한 2분기 실적 발표 ▶ 하반기에도 실적 개선 이어질 전망 ▶ 목표주가 49,000원으로 상향하며 BUY투자의견 유지 |
| 하나대투증권 신민석,조건희 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | = | 48,000 | 48,000 | 44,000 | ▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 48,000원 유지 ▶ 2Q 영업이익 8,292억원(흑전YoY), 3Q 2조 8,673억원 전망 ▶ 배당주 관점 접근 유효(과거 배당성향 30% 유지) |
| KDB대우증권 류제현,김충현 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 55,000 | 52,000 | 44,000 | ▶ 2Q14 실적: 판매단가 및 비용 감소 효과로 호실적 달성 ▶ 하반기, 바텀라인 모멘텀 지속된다 ▶ 목표주가 52,000원에서 55,000원으로 상향조정: 배당 증가 가능성 높아 |
| 한국투자증권 윤희도,이창원 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 56,000 | 45,000 | 44,000 | ▶ What’s new : 사상 최대의 2분기 영업이익 기록 ▶ Positives : 당분간 매출은 늘고, 비용은 줄어드는 상황 이어질 것 ▶ Negatives : 이익이 많이 날수록 요금인상 가능성 ↓ ▶ 결론 : 이익모멘텀 계속 유효 |
| 현대증권 김열매,곽성환 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | = | 50,000 | 50,000 | 44,000 | ▶ 2분기 영업이익 컨센서스 상회 ▶ 원화 강세, 6월부터 하절기 Peak 요금 적용으로 전년 대비 대폭 실적 개선 ▶ 탄소세 부과, 피크 수요 억제를 위한 전기요금 체계 개편 논의 예상 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지 |
| 우리투자증권 송재학 |
아시아나항공 [020560] |
= | Buy | Buy | = | 5,700 | 5,700 | 4,575 | ▶ 아시아나항공은 아직 영업실적 정상화를 이루지 못했지만, 업황개선과 그룹 내 구조조정으로 재무안정성은 확보될 전망 |
| 동부증권 이채호,권윤구,박상하 |
GS홈쇼핑 [028150] |
279,600 | ▶ 모바일 채널 성장 가속화 ▶ 하반기 점진적인 실적 개선 | ||||||
| 우리투자증권 김양재,최준영 |
LG디스플레이 [034220] |
= | Buy | Buy | = | 36,000 | 36,000 | 33,750 | ▶ 2H14 계절적 성수기와 Apple 신제품 효과에 따른 실적 개선 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원 유지 |
| LIG투자증권 지인해 |
파라다이스 [034230] |
= | BUY | BUY | = | 41,000 | 41,000 | 35,600 | ▶ 밋밋한 2Q14 실적 마무리 ▶ 하반기, 모멘텀 부활과 나쁘지 않은 스타트 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 41,000원 유지 |
| 신한금융투자 성준원,홍세종 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | 매수 | = | 46,000 | 46,000 | 35,600 | ▶ 2Q14 연결 영업이익은 295억원(-25.7% YoY) 기록 ▶ 장기 성장 스토리는 유효: 합병 및 확장 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 46,000원 유지 |
| 미래에셋증권 권영배 |
파라다이스 [034230] |
= | BUY | BUY | ▼ | 41,000 | 47,000 | 35,600 | ▶ 2Q14 Review: 드랍액 증가율 둔화, 홀드율 양호 ▶ VIP 드랍액 성장 단기적으로 둔화, 견고한 매스 고객 성장(+49.5% YoY) ▶ 유통주식수 증가와 이익 추정치 하향으로 2014-16E adj. EPS 16.4% 감소 |
| 대신증권 김윤진,최지웅 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | 매수 | = | 48,000 | 48,000 | 35,600 | ▶ 2분기 실적 전망치 소폭 하회 ▶ 3분기부터 영업이익 성장세로 턴어라운드 예상 ▶ 마카오 -4% vs 파라다이스 +28% (멀티플 역전 근거) ▶ 투자의견 매수, 목표주가 48,000원 유지 |
| 동양증권 박성호 |
파라다이스 [034230] |
= | Buy | Buy | ▼ | 45,000 | 50,000 | 35,600 | ▶ 올 하반기 시장 경쟁강도 심화에 따른 드롭액 성장률 둔화 가능성 유의 ▶ 목표주가는 2014E PER 30배에 해당 → 장기적으론 긍정적 관점 견지 |
| 현대증권 전용기 |
SK C&C [034730] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 250,000 | 220,000 | 187,500 | ▶ 2분기 예상치를 상회하는 양호한 영업이익이 기대됨 ▶ 수익모델의 진화는 지속될 전망 ▶ SKC&S의 소프트웨어, 데이터센터, 보안기술과 SKT의 통신기술, 여기에 하드웨어가 합쳐질떼 IOT 분야에서 높은 성장 잠재력을 보여줄 전망 ▶ 투자의견 매수를 유지하고 목표주가 25만원으로 13% 상향 |
| 동부증권 이채호,권윤구,박상하 |
KG이니시스 [035600] |
11,100 | ▶ 기회와 위기가 공존 ▶ 하반기 실적 개선은 긍정적 | ||||||
| 우리투자증권 김영옥 |
이라이콤 [041520] |
15,850 | ▶ 삼성의 부진을 애플이 채워줄 수 있을 것 ▶ 단기 실적 모멘텀 영향은 긍정적이나 밸류에이션 매력 부각되기힘든 구조 | ||||||
| 한국투자증권 한치형,김서윤 |
바텍 [043150] |
22,000 | ▶ 주가 여전히 매력적 ▶ 성장성: 단일공급계약 체결 + 신제품 출시 ▶ 수익성: 제품 라인업 단순화로 원가 절감 + 프리미엄 라인 강화 | ||||||
| NH농협증권 우창희 |
동원F&B [049770] |
= | 매수 | 매수 | = | 230,000 | 230,000 | 211,500 | ▶ 2Q14는 비수기임에도 매출액 4,029억원, 영업이익 93억원으로 호실적 예상 ▶ 참치어가 및 원유가의 하락으로 실적 호조 추세 지속중 ▶ 목표주가 230,000원, 투자의견 매수 유지 |
| NH농협증권 우창희 |
CJ프레시웨이 [051500] |
33,300 | ▶ 2Q14 실적은 매출액 4,131억원, 영업이익 85억원으로 수익성 대폭 개선 ▶ 14년은 외형성장 보다는 고수익 거래처에 집중하며 수익성 개선에 중점 계획 ▶ 체질개선 작업 진행중으로 15년부터는 매출 정상화될 것으로 기대 | ||||||
| 현대증권 박종운 |
세코닉스 [053450] |
= | 매수 | 매수 | = | 32,000 | 32,000 | 16,350 | ▶ 2분기 영업이익 당사 예상 상회 ▶ 3분기 실적 개선 지속 전망 ▶ 차별화 된 아이템으로 성장 지속 전망 |
| 동부증권 이채호,권윤구,박상하 |
한국사이버결제 [060250] |
8,700 | ▶ B2B부문 예상대로 성장 ▶ 경쟁 심화 가능성 염두 | ||||||
| 우리투자증권 유진호 |
KH바텍 [060720] |
20,500 | ▶ 메탈 소재 기술력 부각 ▶ 하반기 실적 개선 기대 | ||||||
| 이트레이드증권 성종화 |
게임빌 [063080] |
= | 매수 | 매수 | = | 150,000 | 150,000 | 109,900 | ▶ 2Q14 실적은 부진. 매출 성장성 호조이나 수익성 악화로 OP 부진. 종전 전망치 미달 ▶ 동사 핵심투자포인트는 상반기 실적이 아니라 3Q14 이후 중장기 전략방향 ▶ 중장기적으로는 컴투스와 한몸으로 보자 |
| 이트레이드증권 성종화 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 180,000 | 120,000 | 121,100 | ▶ 2Q14 예상 대폭 초과하는 Surprise Of Surprise. 서머너즈워 글로벌 Great Hit !! ▶ 낚시의신 글로벌 Big Hit ▶ 서머너즈워 국내시장 Good ▶ 서머너즈워 글로벌 시장 Great Hit ▶ 낚시의신, 서머너즈워 글로벌 시장 대성공은 일회성이 아니라 구조적 성과 |
| HMC투자증권 황성진 |
CJ CGV [079160] |
= | BUY | BUY | ▼ | 60,000 | 67,000 | 49,000 | ▶ 2분기 흥행작 부재 및 세월호 여파 등으로 부진한 실적 시현 ▶ 3분기 한국영화 흥행선도에 따른 관객 증가세 지속중. 7월 전국 관람객 5.6%(YoY) 증가. 군도, 명량에 이은 해적, 해무, 타짜-신의손 등 연이은 기대작 개봉과 9월 이른 추석효과 감안하면 3분기 실적은 호전될 전망 ▶ 중국사업의 성장성은 지속, 수익성 역시 느리지만 개선되는 추세 |
| IBK투자증권 김인필 |
알티캐스트 [085810] |
10,800 | ▶ 디지털방송용 소프트웨어 시장을 선도하는 기업 ▶ 안정적 성장이 가능한 기업 ▶ HTML5용 RDK와 Software CAS로 미래시장을 준비 | ||||||
| HMC투자증권 박한우 |
MDS테크 [086960] |
22,750 | ▶ 3분기 계절적인 비수기이지만, 전년 동기대비 성장 예상 ▶ 동사의 주요 고객사는 현대차 등 1,300여개이며 특정 업체에 매출이 집중되어 있지 않아 14년 연속 분기 흑자를 기록 중 ▶ 4분기 계절정인 성수기로 전년 및 전 분기대비 모두 성장 예상 | ||||||
| 동부증권 이채호,권윤구,박상하 |
나스미디어 [089600] |
18,400 | ▶ 모바일광고 시장 성장의 수혜 ▶ 15년 레버리지 효과 본격화 | ||||||
| 신한금융투자 하준두,송기태 |
파트론 [091700] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 12,000 | 16,000 | 9,750 | ▶ 2분기 실적은 기대하면 안 됨 ▶ 3분기도 낙관은 금물 ▶ 목표주가 12,000원으로 하향 조정 |
| 신한금융투자 홍진주 |
풍산 [103140] |
= | 매수 | 매수 | = | 33,000 | 33,000 | 28,600 | ▶ 2Q14P 영업이익 299억원(+59.8%QoQ, +36.9%YoY) 기록, 예상치 부합 ▶ 3Q14F 영업이익 398억원(+31.6%QoQ, -24.2%YoY) 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 33,000원 유지 |
| KB투자증권 김현태 |
풍산 [103140] |
= | 매수 | 매수 | = | 35,000 | 35,000 | 28,600 | ▶ 메탈손실이 부담으로 작용했지만, 해외법인 실적 개선으로 완충 ▶ PMX 판매 호조로 연결 매출 예상 상회. 하반기에도 기조 이어질 전망 ▶ 3Q 실적은 방산 매출 증가, 메탈이익이 더해져 별도OP 444억원 예상 ▶ 방산 가치 대비 저평가. BUY, 목표주가 35,000원 유지 |
| HMC투자증권 박현욱 |
풍산 [103140] |
= | BUY | BUY | ▲ | 37,000 | 35,000 | 28,600 | ▶ 2분기 별도 영업이익 238억원으로 당사추정치(241억원) 부합, 컨센서스(285억원)에 하회 ▶ metal gain과 재고평가이익 발생으로 3분기 별도 영업이익은 전분기대비 큰 폭 증가 예상되어 단기 실적모멘텀 확보. ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 37,000원 제시 |
| 대신증권 이종형 |
풍산 [103140] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 36,000 | 31,000 | 28,600 | ▶ 투자의견 매수(유지), 목표주가 36,000원(상향) ▶ 2Q14 영업이익은 별도는 컨센서스 하회했지만 연결은 컨센서스 상회 ▶ 하반기는 구리가격 안정과 방산성수기 진입으로 이익모멘텀 확대 전망 ▶ 2Q 연결실적 호조를 반영해 14~15E 연결실적 전망치 상향 및 목표주가 16% 상향 |
| 한국투자증권 최문선,박선영 |
풍산 [103140] |
= | 매수 | 매수 | = | 39,000 | 39,000 | 28,600 | ▶ What’s new : 연결 영업이익 299억원으로 컨센서스 9.2% 상회 ▶ Positives : PMX 9분기 만에 흑자 전환 ▶ Negatives : 하반기 동 가격 하락 가능성 ▶ 결론 : 방산이 이끄는 하반기, ‘매수’ 투자의견 유지 |
| 유진투자증권 이재광 |
풍산 [103140] |
= | HOLD | HOLD | ▲ | 32,000 | 30,000 | 28,600 | ▶ 2분기 실적, 자회사 PMK 실적 개선으로 연결 영업이익 예상치 상회 ▶ 방위산업부문 매출액 양호 및 고수익성 지속되고 있는 것으로 추정됨 ▶ 저평가 매력에 따른 중장기적 매수 추천, 12개월 목표주가 32,000원으로 상향 |
| 하나대투증권 박성봉,조건희 |
풍산 [103140] |
= | 매수 | 매수 | = | 35,000 | 35,000 | 28,600 | ▶ 2Q14 다소 아쉬운 영업실적 ▶ 3Q14 실적개선에 대한 기대감 유효 ▶ 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 35,000원 유지 |
| KDB대우증권 전승훈,이준기 |
풍산 [103140] |
= | Trading Buy | Trading Buy | ▲ | 33,000 | 31,000 | 28,600 | ▶ 투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가는 33,000원으로 6.4% 상향 조정 ▶ 2Q14 Review: 긍정적 부분과 부정적 모습의 혼재 ▶ 방산 가치를 회복한 동사의 시가총액: 동 가격 상승탄력 둔화가 문제 |
| LIG투자증권 손준범 |
KB금융 [105560] |
= | BUY | BUY | = | 51,000 | 51,000 | 41,050 | ▶ 대손비용 안정화되어 Bottom line 편안한 점 장점. 주택담보대출 고정금리 비중도 큰 폭 상승 ▶ 이번주 금융당국에 LIG손보 자회사편입 신청서 제출. LIG손보 인수 가능성 높을 전망 |
| 동부증권 이채호,권윤구,박상하 |
이엠넷 [123570] |
6,120 | ▶ 과거 악재의 여파 ▶ 안전마진은 확보, 성장동력을 모색해야 | ||||||
| 신영증권 최윤미 |
CJ E&M [130960] |
= | 매수 | 매수 | = | 70,000 | 70,000 | 46,400 | ▶ ‘모두의 마블’ 출발이 좋다! ▶ ‘명량’ 관객 1천만명 돌파도 시간 문제 ▶ 목표주가 70,000원, 투자의견 매수 유지 ▶ 3분기 실적 회복 전망 |
| 우리투자증권 손세훈 |
솔루에타 [154040] |
26,100 | ▶ 전자파 소재 전공정 내재화된 국내 유일 기업 ▶ 3분기부터 애플 신제품 공급 | ||||||
| LIG투자증권 정대호 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
▼ | HOLD | BUY | 88,000 | 72,000 | ▶ 2Q14 Review: 웹보드만 걱정했었는데… ▶ 투자의견 Hold 하향. 빅히트 타이틀의 등장을 기다려본다 | ||
| 키움증권 안재민 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | 시장수익률 상회 | 시장수익률 상회 | ▼ | 80,000 | 83,000 | 72,000 | ▶ 부진한 2분기 실적 기록 ▶ 3분기 후반부터는 괜찮아질 것 ▶ 투자의견 Outperform 유지. 목표주가 80,000원으로 하향 |
| 우리투자증권 정재우 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
▼ | Hold | Buy | ▼ | 74,000 | 90,000 | 72,000 | ▶ 2Q14 영업이익 적자전환 ▶ 투자의견 Hold로 하향하고 목표주가 74,000원 제시 |
| KTB투자증권 최찬석 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | BUY | BUY | ▼ | 90,000 | 100,000 | 72,000 | ▶ 당사 추정치 및 컨센서스에 크게 하회하는 2분기 실적 ▶ EPS의 신뢰도가 낮은 적자 국면이므로, BPS 추정치 하향하여 목표주가 하향 |
| 현대증권 김미송,이현희 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | 매수 | 매수 | = | 110,000 | 110,000 | 72,000 | ▶ 2분기 매출 역성장으로 영업적자 시현: 예상보다 낮은 모바일게임 성장과 비용 증가 때문 ▶ 2014-15년 실적 추정치 변경: 2분기 실적 부진해 14년 실적 하향했으나, 모바일 게임 성장 가이던스 유지되고 비게임 사업 실적 반영으로 15년 실적 추정치 미세 조정함 ▶ 비게임 사업영역 확대를 통해 실적의 안정성이 높아지고 있는 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가 11만원 유지함 ▶ 신규사업 추진 내용: 1.크로스보더 전자상거래 사업, 2.솔루션 사업 모색 |
| 동양증권 이창영 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | Buy | Buy | ▼ | 110,000 | 130,000 | 72,000 | ▶ 2분기 실적 요약 ▶ 3분기 및 향후 전망 ▶ 가능성은 항상 열려있다 |
| KDB대우증권 김창권,박정엽 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 90,000 | 92,000 | 72,000 | ▶ 매출 부진 속에 비용 증가로 2분기 적자 전환 ▶ 3분기 성장성 재점화, LINE POP2, 소셜 카지노, 그리고 글로벌 원빌드 전략 ▶ 자산 가치 수준으로 주가 하락, ‘매수’유지, 목표주가 9만원으로 변경 |
| 하나대투증권 황승택,장동욱 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | 매수 | 매수 | = | 130,000 | 130,000 | 72,000 | ▶ 하반기 다양한 모멘텀 플레이가 가능하다 ▶ 2분기는 어닝쇼크 수준이었으나 보드게임 매출은 하향 안정화 ▶ 4분기부터 본격적인 턴어라운드 |
| 하이투자증권 권순우 |
한일이화 [200880] |
▶ 한일이화 분할상장 개요 ▶ 분할 상장 이후 사업회사 저평가 매력 부각 예상 ▶ 한일이화 추가성장 기대감 속에 중장기적으로 서연에 대한 관심 필요 | |||||||
| SK증권 하태기 |
엑세스바이오KDR [950130] |
11,950 | ▶ 진단시약 전문업체로 사업 확장 진행 ▶ 하반기말 G6PD 결핍증 진단시약 출시로 성장모멘텀 강화 ▶ 매출과 이익 고성장 중 | ||||||
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