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기업리포트 요약(2014.08.08)
기관명/작성자 기업명 투자의견 이전의견 목표주가 이전목표 전일수정주가 요약
동부증권
이채호,권윤구,박상하
CJ대한통운
[000120]
            143,000 ▶ 택배 점유율 확대와 경쟁우위 강화
▶ 업계 경쟁강도 완화, 바닥 다지는 택배 단가
신영증권
조강운
세아베스틸
[001430]
= 매수 매수(A) 40,000 32,000 35,400 ▶ 2분기 사전 공시에 부합하는 호실적 달성
▶ 하반기도 꾸준한 이익이 예상됨
▶ 대규모 투자완료로 재무구조 개선 상황, 신규 투자도 검토 중
▶ 세아베스틸 투자의견 매수, 목표주가 40,000원으로 상향
삼성증권
윤석모,양지혜
KCC
[002380]
= 매수 매수 = 705,000 705,000 592,000 ▶ 2분기 영업익 969억 원과 순이익 699억 원 기록하며 컨센서스와 당사 예상치에 부합
▶ 전년동기 대비 영업익과 순이익 각각 14%, 17% 개선 - 강한 이익모멘텀 재증명
한국투자증권
이경자,안형준
KCC
[002380]
= 매수 매수 = 750,000 750,000 592,000 ▶ 잠정실적 공시, 영업이익 968억원으로 예상치 부합
▶ 조선업의 극심한 침체에도 강했던 어닝파워
우리투자증권
송재학
대한항공
[003490]
= Buy Buy = 46,000 46,000 33,400 ▶ 대한항공은 2014년에 대형 항공기인 A380을 10대까지 확충했으며, 이로인해 유류비 절감 효과를 거두고 장거리 고수익 노선을 효율적으로 운영할 것으로 판단
현대증권
전용기
SK
[003600]
= 매수 매수 225,000 280,000 165,500 ▶ 2분기 실적은 당사 예상치를 하외하나 SK이노베이션 적자를 고려하면 선방했을 것으로 예상됨
▶ SKE&S는 LGN복합화력 발전의 이익 감소를 열병합부문과 도시가스 부분이 상쇄
▶ SKE&S의 발전부문은 2016년 비약적인 성장 가능
▶ 투자의견 매수를 유지하고 적정주가는 225,000원으로 기존대비 20%하향. 하향조정한 실적을 반영해도 현재주가는 PER 7배수준으로 저평가 상태
동부증권
차재헌
삼양제넥스
[003940]
            138,000 ▶ 최근 영업현황 점검
▶ 그나마 가격 메리트 살아있는 음식료 중소형주
토러스투자증권
김지효
한솔제지
[004150]
            13,400 ▶ 한솔제지, 지주사 위한 첫걸음 시작
▶ 이제 본업만 잘하면 된다- 자회사 지원 리스크 희석
▶ 분할 비율 고려한 한솔제지 적정가치 17,000원
우리투자증권
손세훈
한솔제지
[004150]
            13,400 ▶ 2013년과는 다른 한솔제지만의 인적 분할
▶ 본업을 제대로 된 평가를 받을 수 있다는 점에서 긍정적
유진투자증권
김미연,김봉규
한솔제지
[004150]
= BUY BUY 18,000 14,000 13,400 ▶ 한솔제지 2015.1월 인적분할, 지주회사 출범 발표
▶ 지주회사 전환으로 자회사에 대한 잠재 우려 해소, 순수 제지사로 거듭나
우리투자증권
김혜용,조민지
LG이노텍
[011070]
= Buy Buy = 177,000 177,000 132,000 ▶ 하반기 아이폰6로 카메라모듈의 물량 증가와 가격 상승 효과를 동시에
▶ LG전자 G3 글로벌 판매 확대 효과까지 더해질 것
대신증권
박강호,박기범
LG이노텍
[011070]
= 매수 매수 = 160,000 160,000 132,000 ▶ 투자의견은‘매수(BUY)’및 목표주가 160,000원 유지
▶ 14년 3분기 초점은 LED의 흑자전환 가능성과 분기별 영업이익 최고치 갱신 여부
아이엠투자증권
주익찬
한국전력
[015760]
= 중립 중립 42,000 36,000 44,000 ▶ 목표주가 36,000원 -> 42,000원 상향
▶ 투자의견 HOLD 유지
▶ 2Q14 Review: 영업이익은 전년동기대비 흑자전환하여, 컨센서스 상회
▶ 3Q14 Preview: 영업이익은 52.4%yoy 증가하여, 컨센서스와 비슷할 전망
KB투자증권
강성진,정현정
한국전력
[015760]
= 매수 매수 = 48,000 48,000 44,000 ▶ 2Q14 잠정 영업이익 8,292억원 - 예상 상회한 호실적
▶ 요금상승 및 연료믹스 개선으로 인한 실적 개선. 2014년 영업이익 전망치 21% 상향
▶ 투자의견 BUY 유지 - 요금산정 기준 및 배당성향 변화 감안해 목표주가 조정할 것
동부증권
유덕상
한국전력
[015760]
= Buy Buy 55,000 50,000 44,000 ▶ 2분기, 어닝서프라이즈로 방점을 찍다
▶ 미시적으로는 잡음, 거시적으로는 개선세 이어질 전망
▶ 크게 보고 높게 보다, 목표주가 추가 상향
HMC투자증권
강동진,염수지
한국전력
[015760]
= BUY BUY 55,000 48,000 44,000 ▶ 2Q14 실적은 당사 추정치 및 컨센서스를 크세 상회하는 서프라이즈
▶ 하반기 원전 가동률 하향 될 전망이나, 예상보다 부진한 전력수요로 인한 전력 구입 단가 안정화, 연료비 안정화로 연간 추정치는 큰 변화 없을 것
▶ 연간 배당성향 30% 수준인 1,200원 배당 전망. 전력산업 체계 개편에 따른 안정적 투자 보수 회수 및 배당매력 증가. 이 과정에서 Multiple 재평가 관점 유지. 목표주가 55,000원, 유틸리티업종 Top pick 유지
신영증권
황창석
한국전력
[015760]
= 매수(A) 매수 44,000 49,000 44,000 ▶ 한국전력 2분기 어닝 서프라이즈
▶ 원인은 이제 트렌드가 된 연료비 하락 + 요금인상 효과
▶ 다만 또 발목을 잡은 원전 리스크가 아쉽다
▶ 어쨌거나 실적 정상화 추세 가시성은 매우 높다. 목표가 상향
SK증권
이원재
한국전력
[015760]
= 매수 매수 = 50,000 50,000 44,000 ▶ 2Q 영업이익 시장기대치 68% 상회하는 서프라이즈 기록
▶ 3Q Preview: 영업이익 2조원으로 YoY 32.3% 증가 예상
▶ 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지
교보증권
정유석
한국전력
[015760]
= 매수 매수 = 54,000 54,000 44,000 ▶ 2/4분기 역사상 사상최고 실적, 영업이익 영업이익 8,290억원(흑전 y-y) 기록
▶ 완벽한 턴어라운드, 모든 분기 흑자 가능
▶ 과거 PBR밴드 상단부(0.7배) 적용받던 때보다 훨씬 더 좋은 상황 지속
키움증권
김상구
한국전력
[015760]
= 매수 매수 57,000 53,000 44,000 ▶ 2분기 실적 예상치 상회, 목표주가 상향
▶ 3분기 이후 모멘텀 요인 점검
▶ 장기 실적 개선에 따른 할인율 축소 가능성 확대 전망
우리투자증권
이창목,성수완
한국전력
[015760]
= Buy Buy = 50,000 50,000 44,000 ▶ 2분기 영업이익은 예상치 상회
▶ 하반기에도 연료비 부담 완화, 발전비중 개선 등 예상
신한금융투자
허민호
한국전력
[015760]
= 매수 매수 54,000 50,000 44,000 ▶ 2분기 영업이익은 8,292억원(+흑전 YoY)으로 어닝 서프라이즈
▶ 3분기 영업이익은 2조 8,076억원(+81.3% YoY) 전망
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 54,000원으로 상향
KTB투자증권
신지윤
한국전력
[015760]
= HOLD HOLD 44,000 42,000 44,000 ▶ 7/25일 너무 늦게 6월 판매실적이 나와 추정치를 바꾸지 않았을 뿐, 6월 판매단가 급등(+20.2%)때문에 컨센서스의 대폭상회는 예고되었던 것
NH농협증권
강승민
한국전력
[015760]
= 매수 매수 57,000 47,000 44,000 ▶ 2분기 영업이익은 흑자전환한 8,292억원으로 시장 컨센서스를 상회
▶ 3분기 영업이익은 29,279억원으로 전년동기비 89.1% 증가 전망
▶ 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 57,000원으로 상향
메리츠종합금융증권
김승철,남은영
한국전력
[015760]
= Buy Buy = 55,000 55,000 44,000 ▶ 2분기 영업이익 8,292억원, 어닝서프라이즈 기록!
▶ 전력수요둔화와 기저발전 비중확대의 앙상블 시작
▶ 이익 모멘텀과 정부의 고배당 의지 긍정적
미래에셋증권
이학무,정윤미
한국전력
[015760]
= BUY BUY 49,000 47,000 44,000 ▶ 기대 이상의 2/4분기 영업이익 시현
▶ 어닝 모멘텀 지속될 것으로 전망하는 3/4분기
▶ 목표주가 49,000원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지함
삼성증권
범수진
한국전력
[015760]
= 매수 매수 49,000 45,000 44,000 ▶ 예상을 상회한 2분기 실적 발표
▶ 하반기에도 실적 개선 이어질 전망
▶ 목표주가 49,000원으로 상향하며 BUY투자의견 유지
하나대투증권
신민석,조건희
한국전력
[015760]
= 매수 매수 = 48,000 48,000 44,000 ▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 48,000원 유지
▶ 2Q 영업이익 8,292억원(흑전YoY), 3Q 2조 8,673억원 전망
▶ 배당주 관점 접근 유효(과거 배당성향 30% 유지)
KDB대우증권
류제현,김충현
한국전력
[015760]
= 매수 매수 55,000 52,000 44,000 ▶ 2Q14 실적: 판매단가 및 비용 감소 효과로 호실적 달성
▶ 하반기, 바텀라인 모멘텀 지속된다
▶ 목표주가 52,000원에서 55,000원으로 상향조정: 배당 증가 가능성 높아
한국투자증권
윤희도,이창원
한국전력
[015760]
= 매수 매수 56,000 45,000 44,000 ▶ What’s new : 사상 최대의 2분기 영업이익 기록
▶ Positives : 당분간 매출은 늘고, 비용은 줄어드는 상황 이어질 것
▶ Negatives : 이익이 많이 날수록 요금인상 가능성 ↓
▶ 결론 : 이익모멘텀 계속 유효
현대증권
김열매,곽성환
한국전력
[015760]
= 매수 매수 = 50,000 50,000 44,000 ▶ 2분기 영업이익 컨센서스 상회
▶ 원화 강세, 6월부터 하절기 Peak 요금 적용으로 전년 대비 대폭 실적 개선
▶ 탄소세 부과, 피크 수요 억제를 위한 전기요금 체계 개편 논의 예상
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지
우리투자증권
송재학
아시아나항공
[020560]
= Buy Buy = 5,700 5,700 4,575 ▶ 아시아나항공은 아직 영업실적 정상화를 이루지 못했지만, 업황개선과 그룹 내 구조조정으로 재무안정성은 확보될 전망
동부증권
이채호,권윤구,박상하
GS홈쇼핑
[028150]
            279,600 ▶ 모바일 채널 성장 가속화
▶ 하반기 점진적인 실적 개선
우리투자증권
김양재,최준영
LG디스플레이
[034220]
= Buy Buy = 36,000 36,000 33,750 ▶ 2H14 계절적 성수기와 Apple 신제품 효과에 따른 실적 개선
▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원 유지
LIG투자증권
지인해
파라다이스
[034230]
= BUY BUY = 41,000 41,000 35,600 ▶ 밋밋한 2Q14 실적 마무리
▶ 하반기, 모멘텀 부활과 나쁘지 않은 스타트
▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 41,000원 유지
신한금융투자
성준원,홍세종
파라다이스
[034230]
= 매수 매수 = 46,000 46,000 35,600 ▶ 2Q14 연결 영업이익은 295억원(-25.7% YoY) 기록
▶ 장기 성장 스토리는 유효: 합병 및 확장
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 46,000원 유지
미래에셋증권
권영배
파라다이스
[034230]
= BUY BUY 41,000 47,000 35,600 ▶ 2Q14 Review: 드랍액 증가율 둔화, 홀드율 양호
▶ VIP 드랍액 성장 단기적으로 둔화, 견고한 매스 고객 성장(+49.5% YoY)
▶ 유통주식수 증가와 이익 추정치 하향으로 2014-16E adj. EPS 16.4% 감소
대신증권
김윤진,최지웅
파라다이스
[034230]
= 매수 매수 = 48,000 48,000 35,600 ▶ 2분기 실적 전망치 소폭 하회
▶ 3분기부터 영업이익 성장세로 턴어라운드 예상
▶ 마카오 -4% vs 파라다이스 +28% (멀티플 역전 근거)
▶ 투자의견 매수, 목표주가 48,000원 유지
동양증권
박성호
파라다이스
[034230]
= Buy Buy 45,000 50,000 35,600 ▶ 올 하반기 시장 경쟁강도 심화에 따른 드롭액 성장률 둔화 가능성 유의
▶ 목표주가는 2014E PER 30배에 해당 → 장기적으론 긍정적 관점 견지
현대증권
전용기
SK C&C
[034730]
= 매수 매수 250,000 220,000 187,500 ▶ 2분기 예상치를 상회하는 양호한 영업이익이 기대됨
▶ 수익모델의 진화는 지속될 전망
▶ SKC&S의 소프트웨어, 데이터센터, 보안기술과 SKT의 통신기술, 여기에 하드웨어가 합쳐질떼 IOT 분야에서 높은 성장 잠재력을 보여줄 전망
▶ 투자의견 매수를 유지하고 목표주가 25만원으로 13% 상향
동부증권
이채호,권윤구,박상하
KG이니시스
[035600]
            11,100 ▶ 기회와 위기가 공존
▶ 하반기 실적 개선은 긍정적
우리투자증권
김영옥
이라이콤
[041520]
            15,850 ▶ 삼성의 부진을 애플이 채워줄 수 있을 것
▶ 단기 실적 모멘텀 영향은 긍정적이나 밸류에이션 매력 부각되기힘든 구조
한국투자증권
한치형,김서윤
바텍
[043150]
            22,000 ▶ 주가 여전히 매력적
▶ 성장성: 단일공급계약 체결 + 신제품 출시
▶ 수익성: 제품 라인업 단순화로 원가 절감 + 프리미엄 라인 강화
NH농협증권
우창희
동원F&B
[049770]
= 매수 매수 = 230,000 230,000 211,500 ▶ 2Q14는 비수기임에도 매출액 4,029억원, 영업이익 93억원으로 호실적 예상
▶ 참치어가 및 원유가의 하락으로 실적 호조 추세 지속중
▶ 목표주가 230,000원, 투자의견 매수 유지
NH농협증권
우창희
CJ프레시웨이
[051500]
            33,300 ▶ 2Q14 실적은 매출액 4,131억원, 영업이익 85억원으로 수익성 대폭 개선
▶ 14년은 외형성장 보다는 고수익 거래처에 집중하며 수익성 개선에 중점 계획
▶ 체질개선 작업 진행중으로 15년부터는 매출 정상화될 것으로 기대
현대증권
박종운
세코닉스
[053450]
= 매수 매수 = 32,000 32,000 16,350 ▶ 2분기 영업이익 당사 예상 상회
▶ 3분기 실적 개선 지속 전망
▶ 차별화 된 아이템으로 성장 지속 전망
동부증권
이채호,권윤구,박상하
한국사이버결제
[060250]
            8,700 ▶ B2B부문 예상대로 성장
▶ 경쟁 심화 가능성 염두
우리투자증권
유진호
KH바텍
[060720]
            20,500 ▶ 메탈 소재 기술력 부각
▶ 하반기 실적 개선 기대
이트레이드증권
성종화
게임빌
[063080]
= 매수 매수 = 150,000 150,000 109,900 ▶ 2Q14 실적은 부진. 매출 성장성 호조이나 수익성 악화로 OP 부진. 종전 전망치 미달
▶ 동사 핵심투자포인트는 상반기 실적이 아니라 3Q14 이후 중장기 전략방향
▶ 중장기적으로는 컴투스와 한몸으로 보자
이트레이드증권
성종화
컴투스
[078340]
= 매수 매수 180,000 120,000 121,100 ▶ 2Q14 예상 대폭 초과하는 Surprise Of Surprise. 서머너즈워 글로벌 Great Hit !!
▶ 낚시의신 글로벌 Big Hit
▶ 서머너즈워 국내시장 Good
▶ 서머너즈워 글로벌 시장 Great Hit
▶ 낚시의신, 서머너즈워 글로벌 시장 대성공은 일회성이 아니라 구조적 성과
HMC투자증권
황성진
CJ CGV
[079160]
= BUY BUY 60,000 67,000 49,000 ▶ 2분기 흥행작 부재 및 세월호 여파 등으로 부진한 실적 시현
▶ 3분기 한국영화 흥행선도에 따른 관객 증가세 지속중. 7월 전국 관람객 5.6%(YoY) 증가. 군도, 명량에 이은 해적, 해무, 타짜-신의손 등 연이은 기대작 개봉과 9월 이른 추석효과 감안하면 3분기 실적은 호전될 전망
▶ 중국사업의 성장성은 지속, 수익성 역시 느리지만 개선되는 추세
IBK투자증권
김인필
알티캐스트
[085810]
            10,800 ▶ 디지털방송용 소프트웨어 시장을 선도하는 기업
▶ 안정적 성장이 가능한 기업
▶ HTML5용 RDK와 Software CAS로 미래시장을 준비
HMC투자증권
박한우
MDS테크
[086960]
            22,750 ▶ 3분기 계절적인 비수기이지만, 전년 동기대비 성장 예상
▶ 동사의 주요 고객사는 현대차 등 1,300여개이며 특정 업체에 매출이 집중되어 있지 않아 14년 연속 분기 흑자를 기록 중
▶ 4분기 계절정인 성수기로 전년 및 전 분기대비 모두 성장 예상
동부증권
이채호,권윤구,박상하
나스미디어
[089600]
            18,400 ▶ 모바일광고 시장 성장의 수혜
▶ 15년 레버리지 효과 본격화
신한금융투자
하준두,송기태
파트론
[091700]
= 매수 매수 12,000 16,000 9,750 ▶ 2분기 실적은 기대하면 안 됨
▶ 3분기도 낙관은 금물
▶ 목표주가 12,000원으로 하향 조정
신한금융투자
홍진주
풍산
[103140]
= 매수 매수 = 33,000 33,000 28,600 ▶ 2Q14P 영업이익 299억원(+59.8%QoQ, +36.9%YoY) 기록, 예상치 부합
▶ 3Q14F 영업이익 398억원(+31.6%QoQ, -24.2%YoY) 예상
▶ 투자의견 매수, 목표주가 33,000원 유지
KB투자증권
김현태
풍산
[103140]
= 매수 매수 = 35,000 35,000 28,600 ▶ 메탈손실이 부담으로 작용했지만, 해외법인 실적 개선으로 완충
▶ PMX 판매 호조로 연결 매출 예상 상회. 하반기에도 기조 이어질 전망
▶ 3Q 실적은 방산 매출 증가, 메탈이익이 더해져 별도OP 444억원 예상
▶ 방산 가치 대비 저평가. BUY, 목표주가 35,000원 유지
HMC투자증권
박현욱
풍산
[103140]
= BUY BUY 37,000 35,000 28,600 ▶ 2분기 별도 영업이익 238억원으로 당사추정치(241억원) 부합, 컨센서스(285억원)에 하회
▶ metal gain과 재고평가이익 발생으로 3분기 별도 영업이익은 전분기대비 큰 폭 증가 예상되어 단기 실적모멘텀 확보.
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 37,000원 제시
대신증권
이종형
풍산
[103140]
= 매수 매수 36,000 31,000 28,600 ▶ 투자의견 매수(유지), 목표주가 36,000원(상향)
▶ 2Q14 영업이익은 별도는 컨센서스 하회했지만 연결은 컨센서스 상회
▶ 하반기는 구리가격 안정과 방산성수기 진입으로 이익모멘텀 확대 전망
▶ 2Q 연결실적 호조를 반영해 14~15E 연결실적 전망치 상향 및 목표주가 16% 상향
한국투자증권
최문선,박선영
풍산
[103140]
= 매수 매수 = 39,000 39,000 28,600 ▶ What’s new : 연결 영업이익 299억원으로 컨센서스 9.2% 상회
▶ Positives : PMX 9분기 만에 흑자 전환
▶ Negatives : 하반기 동 가격 하락 가능성
▶ 결론 : 방산이 이끄는 하반기, ‘매수’ 투자의견 유지
유진투자증권
이재광
풍산
[103140]
= HOLD HOLD 32,000 30,000 28,600 ▶ 2분기 실적, 자회사 PMK 실적 개선으로 연결 영업이익 예상치 상회
▶ 방위산업부문 매출액 양호 및 고수익성 지속되고 있는 것으로 추정됨
▶ 저평가 매력에 따른 중장기적 매수 추천, 12개월 목표주가 32,000원으로 상향
하나대투증권
박성봉,조건희
풍산
[103140]
= 매수 매수 = 35,000 35,000 28,600 ▶ 2Q14 다소 아쉬운 영업실적
▶ 3Q14 실적개선에 대한 기대감 유효
▶ 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 35,000원 유지
KDB대우증권
전승훈,이준기
풍산
[103140]
= Trading Buy Trading Buy 33,000 31,000 28,600 ▶ 투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가는 33,000원으로 6.4% 상향 조정
▶ 2Q14 Review: 긍정적 부분과 부정적 모습의 혼재
▶ 방산 가치를 회복한 동사의 시가총액: 동 가격 상승탄력 둔화가 문제
LIG투자증권
손준범
KB금융
[105560]
= BUY BUY = 51,000 51,000 41,050 ▶ 대손비용 안정화되어 Bottom line 편안한 점 장점. 주택담보대출 고정금리 비중도 큰 폭 상승
▶ 이번주 금융당국에 LIG손보 자회사편입 신청서 제출. LIG손보 인수 가능성 높을 전망
동부증권
이채호,권윤구,박상하
이엠넷
[123570]
            6,120 ▶ 과거 악재의 여파
▶ 안전마진은 확보, 성장동력을 모색해야
신영증권
최윤미
CJ E&M
[130960]
= 매수 매수 = 70,000 70,000 46,400 ▶ ‘모두의 마블’ 출발이 좋다!
▶ ‘명량’ 관객 1천만명 돌파도 시간 문제
▶ 목표주가 70,000원, 투자의견 매수 유지
▶ 3분기 실적 회복 전망
우리투자증권
손세훈
솔루에타
[154040]
            26,100 ▶ 전자파 소재 전공정 내재화된 국내 유일 기업
▶ 3분기부터 애플 신제품 공급
LIG투자증권
정대호
NHN엔터테인먼트
[181710]
HOLD BUY     88,000 72,000 ▶ 2Q14 Review: 웹보드만 걱정했었는데…
▶ 투자의견 Hold 하향. 빅히트 타이틀의 등장을 기다려본다
키움증권
안재민
NHN엔터테인먼트
[181710]
= 시장수익률 상회 시장수익률 상회 80,000 83,000 72,000 ▶ 부진한 2분기 실적 기록
▶ 3분기 후반부터는 괜찮아질 것
▶ 투자의견 Outperform 유지. 목표주가 80,000원으로 하향
우리투자증권
정재우
NHN엔터테인먼트
[181710]
Hold Buy 74,000 90,000 72,000 ▶ 2Q14 영업이익 적자전환
▶ 투자의견 Hold로 하향하고 목표주가 74,000원 제시
KTB투자증권
최찬석
NHN엔터테인먼트
[181710]
= BUY BUY 90,000 100,000 72,000 ▶ 당사 추정치 및 컨센서스에 크게 하회하는 2분기 실적
▶ EPS의 신뢰도가 낮은 적자 국면이므로, BPS 추정치 하향하여 목표주가 하향
현대증권
김미송,이현희
NHN엔터테인먼트
[181710]
= 매수 매수 = 110,000 110,000 72,000 ▶ 2분기 매출 역성장으로 영업적자 시현: 예상보다 낮은 모바일게임 성장과 비용 증가 때문
▶ 2014-15년 실적 추정치 변경: 2분기 실적 부진해 14년 실적 하향했으나, 모바일 게임 성장 가이던스 유지되고 비게임 사업 실적 반영으로 15년 실적 추정치 미세 조정함
▶ 비게임 사업영역 확대를 통해 실적의 안정성이 높아지고 있는 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가 11만원 유지함
▶ 신규사업 추진 내용: 1.크로스보더 전자상거래 사업, 2.솔루션 사업 모색
동양증권
이창영
NHN엔터테인먼트
[181710]
= Buy Buy 110,000 130,000 72,000 ▶ 2분기 실적 요약
▶ 3분기 및 향후 전망
▶ 가능성은 항상 열려있다
KDB대우증권
김창권,박정엽
NHN엔터테인먼트
[181710]
= 매수 매수 90,000 92,000 72,000 ▶ 매출 부진 속에 비용 증가로 2분기 적자 전환
▶ 3분기 성장성 재점화, LINE POP2, 소셜 카지노, 그리고 글로벌 원빌드 전략
▶ 자산 가치 수준으로 주가 하락, ‘매수’유지, 목표주가 9만원으로 변경
하나대투증권
황승택,장동욱
NHN엔터테인먼트
[181710]
= 매수 매수 = 130,000 130,000 72,000 ▶ 하반기 다양한 모멘텀 플레이가 가능하다
▶ 2분기는 어닝쇼크 수준이었으나 보드게임 매출은 하향 안정화
▶ 4분기부터 본격적인 턴어라운드
하이투자증권
권순우
한일이화
[200880]
              ▶ 한일이화 분할상장 개요
▶ 분할 상장 이후 사업회사 저평가 매력 부각 예상
▶ 한일이화 추가성장 기대감 속에 중장기적으로 서연에 대한 관심 필요
SK증권
하태기
엑세스바이오KDR
[950130]
            11,950 ▶ 진단시약 전문업체로 사업 확장 진행
▶ 하반기말 G6PD 결핍증 진단시약 출시로 성장모멘텀 강화
▶ 매출과 이익 고성장 중

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스

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