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| 기업리포트 요약(2014.07.23) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| 동부증권 김평모 |
기아차 [000270] |
Buy | 80,000 | 55,600 | ▶ 원화 강세와 기아차의 55% 에 달하는 높은 국내 공장 생산 비중으로 인해 2분기 영업이익률 역시 6.0%로 부진할 전망 | ||||
| 신영증권 황창석 |
SK네트웍스 [001740] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 14,000 | 12,000 | 11,200 | ▶ 렌터카, 근래 내수에서 가장 고성장 중인 산업 중 하나 ▶ 일본 역시 저성장 환경에 접어든 이후 렌터카 시장 성장 가속화 ▶ 국내 렌터카 시장도 고성장 전망, SK네트웍스는 시장의 적자(適者)로 부상할 것 ▶ 목표주가 상향. 렌터카 사업 등의 성장성으로 인해 프리미엄은 정당화 |
| 현대증권 최경희 |
한진 [002320] |
34,350 | ▶ 2분기 실적 개선은 전분기대비 하향세 전망되나, 펀던멘털 외적 모멘텀은 지속 예상 ▶ 실적 부진의 주요 원인은 택배부문의 단가 하락과 물량 정체에 기인. 최근 주가 하락도 이에 따른 것으로 보임 ▶ 그러나, 그룹사 구조 개편 수혜 가능성 및 외국인 물류 투자 지속되어 추가 급락 가능성 낮을 것으로 판단 | ||||||
| 삼성증권 양일우 |
롯데칠성 [005300] |
= | 매수★★★ | 매수★★★ | ▲ | 2,500,000 | 2,300,000 | 1,840,000 | ▶ 롯데그룹 계열사간 지분 교환 지배구조 관련 뉴스플로우가 지속될 가능성 높음 ▶ 지주회사 전환 시 롯데쇼핑 지분을 보유한 기업들의 가치가 부각될 것 ▶ 롯데칠성 목표주가 7% 상향조정하고 BUY★★★ 투자의견 유지 |
| 동부증권 김평모 |
현대차 [005380] |
Buy | 320,000 | 229,000 | ▶ 국내 공장 생산비중이 기아차 대비 낮아 원화 강세에 상대적으로 민감도가 낮아 꾸준히 증가 중인 공장 출하량을 바탕으로 양호한 실적을 보일 전망 | ||||
| 유진투자증권 김인 |
LS [006260] |
= | BUY | BUY | = | 90,000 | 90,000 | 70,900 | ▶ 2Q14 Preview: 지배주주순이익 329억원 시장컨센서스 하회 예상 ▶ 2014년 하반기 LS니꼬동의 실적개선과 LS엠트론의 큰 폭 실적 증가 긍정적 |
| 교보증권 김동하 |
태경화학 [006890] |
7,250 | ▶ 탄산가스 관련 업체 ▶ 안정적 공급을 위한 기반 확보 ▶ 내년 증설 효과 기대 ▶ 현 주가는 내년 증설 모멘텀 일부 반영 | ||||||
| 유진투자증권 이상우 |
SIMPAC [009160] |
7,310 | ▶ 2014년 매출은 유럽/북미 등 해외수출 물량 증가에 따라 전년 실적을 상회하는 실적을 보일 것으로 전망되나 환율하락 및 해외 수출물량 증가에 따른 판관비 증가 중 | ||||||
| 대신증권 이종형 |
고려아연 [010130] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 470,000 | 440,000 | 423,500 | ▶ 투자의견 매수(유지), 목표주가 470,000원(상향) ▶ 2Q14 영업이익은 환율하락으로 컨센서스 6% 하회 전망되나 우려할 수준은 아님 ▶ 2H14 영업이익은 원달러환율 안정과 아연가격 상승으로 1H대비 16% 개선 전망 ▶ 메탈가격 상승과 원화강세 진정으로 설비증설로 인한 중장기 성장모멘텀 강화될 전망 ▶ 단기 주가상승에 대한 부담 있지만 중장기 관점에서 BUY&HOLD 접근 여전히 유효 |
| 교보증권 김동하 |
우성I&C [011080] |
1,975 | ▶ 패션그룹 형지의 핵심 계열사 ▶ 체질 개선 중 ▶ M&A를 통한 성장 기대 ▶ 중장기 접근 유효 | ||||||
| KDB대우증권 류제현,김충현 |
현대상선 [011200] |
= | 중립 | 중립 | 17,627 | 10,100 | ▶ 2Q14 Preview: 영업손실 360억원 예상 ▶ 개선되겠지만 아직은 약한 펀더멘털 ▶ 투자의견 중립 유지: 장기적 주가 상승에 대한 기대는 아직 이르다 | ||
| 동부증권 김평모 |
현대위아 [011210] |
Buy | 220,000 | 189,500 | ▶ 핵심부품의 성장 지속 및 기계부문의 턴어라운드로 자동차 부품 내 가장 양호한 실적이 기대됨 | ||||
| 동부증권 김평모 |
현대모비스 [012330] |
Buy | 380,000 | 279,500 | ▶ 매출 성장에도 불구하고 AS부문의 계절 효과 종료 및 모듈 부문의 매출 비중 확대로 인해 영업이익률은 8.1%에 머무를 전망 | ||||
| 동부증권 권성률 |
삼성테크윈 [012450] |
= | Buy | Buy | = | 70,000 | 70,000 | 50,000 | ▶ 2Q14 실적 아쉬움 ▶ 하반기 기다림 ▶ 일단 투자자의 관심이 돌아와야 |
| 현대증권 박종운 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | 매수 | = | 67,000 | 67,000 | 50,000 | ▶ 2분기 영업이익 당사 예상 하회 ▶ 하반기부터 수익성 개선 시작 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 67,000원 유지 |
| 우리투자증권 이세철 |
삼성테크윈 [012450] |
= | Buy | Buy | ▼ | 70,000 | 77,000 | 50,000 | ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 70,000원으로 하향 ▶ 2분기 매출 7,235억원, 영업이익 228억원 (OPM 3%)으로 실적 부진 ▶ CCTV 수요 증가가 전망되고 있어 하반기에는 Security Solution 개선 전망 |
| 키움증권 김지산 |
삼성테크윈 [012450] |
▼ | 시장수익률 | 시장수익률 상회 | ▼ | 55,000 | 62,000 | 50,000 | ▶ 2분기 실망스러운 실적 ▶ 수익 창출력 저하, 투자의견 하향 |
| KB투자증권 변한준,이동륜 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | 매수 | = | 75,000 | 75,000 | 50,000 | ▶ 2분기 매출액 7,235억원, 영업이익 228억원 시현 ▶ 2분기 시큐리티솔루션 및 반도체 장비 부문의 실적이 특히 부진 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지 |
| 아이엠투자증권 김운호 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 65,000 | 80,000 | 50,000 | ▶ 2분기 매출액 7,234억원, 영업이익 228억원 ▶ 3분기 매출액 7,174억원, 영업이익 305억원으로 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 65,000원으로 하향 |
| 한국투자증권 서원석,이지용 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | 매수 | = | 70,000 | 70,000 | 50,000 | ▶ What’s new : 미흡한 실적 및 일회성 손실 반영으로 순손실 전환 ▶ Positives : SS 사업은 유통 구조 변경에 따른 재고 조정을 마무리 ▶ Negatives : 환율 하락에 따른 실적 부진 및 경쟁 심화 ▶ 결론 : 실적 개선 방향성을 확인. 목표주가 7만원 유지 |
| 신한금융투자 하준두 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | 매수 | = | 66,000 | 66,000 | 50,000 | ▶ 사업 구조조정으로 인해 2분기 순적자 319억원 기록 ▶ 3분기 실적은 평범한 수준, 하지만 긍정 요인 존재 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 66,000원 유지 |
| 대신증권 박강호,박기범 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 68,000 | 75,000 | 50,000 | ▶ 투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 6개월 목표주가 68,000원으로 하향 ▶ 제품 믹스 변화로 영업이익은 점진적으로 증가하는 국면에 진입 |
| 유진투자증권 이정,박진영 |
삼성테크윈 [012450] |
= | BUY | BUY | = | 75,000 | 75,000 | 50,000 | ▶ 2Q14 Review: 매출액 및 영업이익 각각 9.3% qoq,595.7%qoq 증가 ▶ 3Q14 주력사업부 경쟁력 회복 →▶ 4Q14 대폭적인 실적 성장!! ▶ 항공 및 방산부문의 실적 안정성과 고속 칩마운터 공급에 의한 신규성장동력 확대, 사업부 구조 조정을 통한 기업경쟁력 강화, 2H14 실적 큰 폭 개선 등에 주목 →▶ 현 주가에서는 긍정적인 관점 접근 권고!! |
| KDB대우증권 박원재 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | 매수 | = | 69,000 | 69,000 | 50,000 | ▶ 2Q14 Review: 영업이익 228억원(YoY -55.1%)으로 기대 이하 ▶ 그룹 내 장비 업체로 성장 가능성 존재. 단기적인 실적 부진은 부정적 ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 69,000원 유지. 보수적 접근 필요 |
| 한국투자증권 윤희도,이창원 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | = | 45,000 | 45,000 | 39,050 | ▶ 2분기 영업이익 5,503억원 추정 ▶ 2분기 실적의 특징: 전력수요 정체, 원전 발전량 증가, SMP 하락 ▶ 이익모멘텀으로 단기 주가 강세 예상 |
| 신영증권 한주성 |
환인제약 [016580] |
= | 매수 | 매수(B) | ▲ | 20,000 | 17,000 | 16,050 | ▶ 2분기 실적은 매출액 290억원, 영업이익 58억원 전망 ▶ 우울증, 더 이상 방치할 수 없는 상태 ▶ 사회 구조적 인식 변화에 따른 수혜가 기대되는 상황 ▶ 투자의견 매수, 목표주가는 20,000원으로 상향 |
| 동부증권 김평모 |
한라비스테온공조 [018880] |
= | Buy | Buy | ▲ | 60,000 | 52,000 | 53,000 | ▶ 원화 강세에도 불구하고 중국법인의 매출 성장 및 유럽 법인의 턴어라운드로 인해 양호한 실적이 예상 |
| 교보증권 정세진 |
시공테크 [020710] |
3,505 | ▶ 기획, 설계, 제조, 전시문화사업 토탈 서비스 제공 ▶ 국내 수주 급감으로 실적 악화, 해외시장 진출로 매출처 다변화 기대 ▶ 체질개선과 자회사 적자폭 축소로 흑자 전환 예상 | ||||||
| 아이엠투자증권 문경준 |
대원화성 [024890] |
2,475 | ▶ 올해 목표매출액은 매출액 1,300억원(+20% yoy)에 영업이익 150억원(+187% yoy)를 제시 ▶ 고부가가치 제품에 속하는 IT제품군 PU소재에 대한 개발을 꾸준히 진행해 왔음 | ||||||
| HI투자증권 노기영 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | 보유 | 보유 | = | 75,000 | 75,000 | 71,400 | ▶ 2Q14 Review: 기대치 상회하는 영업 실적 달성 ▶ 내실 강화 기조 속에 외형 축소는 불가피할 전망 ▶ 아직 남은 이슈들의 확인 필요 ▶ 투자의견 Hold, 목표주가 75,000원 유지 |
| 이트레이드증권 박용희 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | 매수 | 매수 | = | 107,000 | 107,000 | 71,400 | ▶ 2Q14 Review: 매출 2.2조원(-17.3% YoY), 영업이익 +770억(흑자전환 YoY) ▶ 하반기보다는 내년, 내후년에 초점을 맞추고 투자하면 매력적으로 보일 것이다! |
| 유진투자증권 서보익 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | HOLD | HOLD | = | 75,000 | 75,000 | 71,400 | ▶ 2Q14 review: 영업이익 771억원,시장 기대치 상회 ▶ 3Q14 전망: 원가율 부담은 아직 상존, 시간을 두고 접근 |
| KB투자증권 허문욱 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | 보유 | 보유 | = | 84,300 | 84,300 | 71,400 | ▶ 2분기 매출액은 전년동기대비 16.1% 감소, 영업이익은 771억원으로 흑자전환 ▶ 연간 가이던스 신규수주 9조원 → 8조원, 영업이익 2,500억원 → 1,700억원으로 하향 ▶ 이익의 예측신뢰성을 확보하는 하반기를 저점으로, 2015년부터는 이익률 성장 |
| KTB투자증권 김선미 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | HOLD | HOLD | ▼ | 80,000 | 85,000 | 71,400 | ▶ 관계사 물량 증가 및 해외 현장 준공정산 이익 발생하며 2Q 영업이익은 시장 기대를 큰 폭 상회 |
| NH농협증권 강승민 |
삼성엔지니어링 [028050] |
▲ | 매수 | 시장평균 | N | 94,000 | 71,400 | ▶ 2분기 영업이익은 흑자전환한 771억원으로 시장 예상을 상회 ▶ 회사의 영업이익 가이던스 하향 조정에도 시장 컨센서스는 상향 전망 ▶ 투자의견을 시장평균에서 매수로 상향하고, 목표주가 94,000원 제시 | |
| 메리츠종합금융증권 김형근,김재윤 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | Reduce | Reduce | = | 65,900 | 65,900 | 71,400 | ▶ 결론: 투자의견 Reduce 및 목표가 65,900원 유지 ▶ 2Q14 실적: 신규수주 2,542억원, 매출 2.2조원, OP 771억원, NP 241억원 ▶ 국내 및 비화공 GP 마진 좋은 이유는 그룹공사 물량에 따른 이익 반영 |
| 아이엠투자증권 이선일 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | 중립 | 중립 | = | 77,000 | 77,000 | 71,400 | ▶ 2014년 2분기 영업이익은 771억원으로 컨센서스(347억원)를 크게 상회 ▶ 해외부문 신뢰 회복의 단초를 어느 정도 마련한 의미 있는 2분기 실적 ▶ 현안 프로젝트 완공이 집중되는 올 3분기가 분수령 |
| 신한금융투자 박상연 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | 중립 | 중립 | 71,400 | ▶ 2분기 영업이익 시장 기대치 상회, 연간 수주/영업이익 가이던스는 하향 ▶ 2014년 매출액 8.7조원(-10.9% YoY), 영업이익 1,426억원(흑자전환) 전망 ▶ 저마진 프로젝트 우려로 투자의견 중립 유지 | |||
| KDB대우증권 박형렬,김예지 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | 중립 | 중립 | 93,000 | 71,400 | ▶ 2분기 실적 개선: 판관비 감소 및 Change order 반영 ▶ 연간 가이던스 하향 조정하였으나, 예상 수준 ▶ 대규모 손실에 대한 우려는 완화, 본격적인 턴어라운드는 2015년 이후 전망 | ||
| 한국투자증권 이경자,안형준 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | 매수 | 매수 | = | 93,000 | 93,000 | 71,400 | ▶ What’s new : 서프라이즈, 일부 프로젝트의 원가율 절감 효과 ▶ Positives : 사우디 ‘샤이바’ 프로젝트 우려 해소 ▶ Negatives : 가이던스 하향 조정, 2014년 전망의 현실화 ▶ 결론 : 정책 모멘텀에 소외됐으나 턴어라운드주 중 가장 매력적! |
| 현대증권 김열매,곽성환 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | 시장수익률 | 시장수익률 | 70,000 | 71,400 | ▶ 2분기 영업이익 컨센서스 상회, 이라크 웨스트 쿠르나 등 정산 수익, 관계사 매출 이익 증가 ▶ 연간 영업이익 가이던스는 2,500억원에서 1,700억원으로 하향 발표 ▶ 저수익 현장 준공 시점 손익 변동 가능성 존재, 투자의견 Marketperform 유지 | ||
| 키움증권 우원성,박종국 |
신세계푸드 [031440] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 120,000 | 110,000 | 96,300 | ▶ 전반적인 업황 부진으로 2Q 영업이익 감소 전망 ▶ 캡티브 채널 기반의 HMR(가정편의식) 육성이 성장동력 |
| 신영증권 한승호 |
강원랜드 [035250] |
= | 매수 | 매수(A) | = | 40,000 | 40,000 | 34,450 | ▶ 정부, 사내유보금 제도 정비 방침을 거듭 밝혀 ▶ 사내유보를 투자 등에 사용할 수 있어 ▶ 영종랜드 ▶ 2분기 영업이익 25% 성장 예상 |
| KDB대우증권 김창권,박정엽 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,050,000 | 1,050,000 | 783,000 | ▶ 한국 시간 7월 24일 Facebook 2분기 실적 발표 ▶ NAVER의 7월 31일 2분기 실적 발표에서 LINE IPO에 대한 시장 기대치 형성 전망 ▶ 9월 알리바바, 11월 LINE 등 아시아 인터넷 기업 IPO가 하반기 최대 시장 관심사로 부각 ▶ `매수` 투자의견과 목표주가 105만원 유지 |
| 한국투자증권 윤희도,이창원 |
한국가스공사 [036460] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 81,000 | 93,000 | 57,000 | ▶ 2분기 영업이익 줄어든 것으로 추정 ▶ 7월부터 적용되고 있는 요금에서 일부 기준 변경 ▶ 악재는 대부분 주가에 반영. 가스공사 주가는 하반기에 오름 |
| 신한금융투자 공영규,손승우 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 220,000 | 260,000 | 159,000 | ▶ 2Q14 매출액 2,082억원(+8.4% YoY), 영업이익 645억원(+3.7% YoY) 예상 ▶ 하반기 실적 개선 기대, PER 15배 하단에서는 매수 대응이 유리 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 220,000원으로 하향 |
| BS투자증권 신건식 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | 매수 | 매수 | = | 27,000 | 27,000 | 13,700 | ▶ 2분기 실적 부진 예상 ▶ M&A 효과를 기대해보자 ▶ 경쟁, 실적 부진은 이미 주가에 반영 |
| 한국투자증권 최민하 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | 매수 | = | 87,500 | 87,500 | 65,800 | ▶ 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 845억원(+6.7% YoY), 영업이익은 61억원(-3.6% YoY)로 예상 |
| HI투자증권 김익상 |
한국항공우주 [047810] |
= | 매수 | 매수 | = | 50,500 | 50,500 | 33,600 | ▶ KAI, LAH 체계개발ㆍLCH 핵심기술개발 업체로 선정 ▶ LAH/LCH 양산 규모는 최소 300대 이상 ▶ LAH/LCH 사업은 또 다른 성장 날개 |
| 대신증권 이지윤 |
한국항공우주 [047810] |
= | 매수 | 매수 | = | 40,000 | 40,000 | 33,600 | ▶ 한국항공우주 7월 22일 LCH/LAH 체계 개발사업 우선협상 대상업체로 선정 ▶ LAH, LCH 프로젝트란? ▶ 올해 하반기, 내년 수주전망 계속 좋다! |
| KTB투자증권 신지윤,김은정 |
한전KPS [051600] |
= | BUY | BUY | ▲ | 90,000 | 80,000 | 73,300 | ▶ 신고가를 목전에 둔 상태에서 TP를 9만원으로 상향조정, 매수 의견 유지 ▶ 높은 이익 가시성을 감안하면 동사의 PER이 주식보유에 부담스러울 정도는 아님 |
| 메리츠종합금융증권 김승철,남은영 |
한전기술 [052690] |
= | Buy | Buy | = | 85,000 | 85,000 | 52,900 | ▶ 2분기 신고리 5,6호기 설계 매출 반영되며 턴어라운드 ▶ 실적 턴어라운드의 시작 |
| 교보증권 최지수 |
에스에프에이 [056190] |
매수 | 60,000 | 38,750 | ▶ 고객 다각화 진행 중 ▶ 하반기 투자 여부 및 신규 모멘텀 주목 ▶ 수주 규모 증가는 긍정적 | ||||
| 교보증권 심상규 |
동아에스텍 [058730] |
6,180 | ▶ 데크플레이트 시장 이제 시작 ▶ 업계 두번재로 강판탈형데크 제품 출시 ▶ 기존 주 사업분야도 안정성 보유 | ||||||
| 동부증권 김평모 |
만도 [060980] |
Hold | 120,000 | 138,500 | ▶ 매출 증가에도 불구하고 원화 강세 및 신흥국 환율 약세로 인해 2Q14에 매출액 1조 5,457억원(+6.3%YoY, +8.7%QoQ)및 영업이익 900억원(-0.3%YoY, +5.72%QoQ)으로 시장기대치를 하회할 전망 | ||||
| KDB대우증권 김현태 |
메디프론 [065650] |
2,890 | ▶ 경쟁력 있는 파이프라인 구축 중 ▶ 파이프라인 느리지만 개발 진전 중 ▶ 로슈의 알츠하이머 치료제 개발 변수 발생 | ||||||
| 우리투자증권 이승호 |
LG생명과학 [068870] |
= | Hold | Hold | ▼ | 35,000 | 40,000 | 32,100 | ▶ 2분기 외형 역성장에 따른 고정비 하회, 영업손실 전환, 컨센서스 하회 ▶ 2014년 제미글로 기술수출료 유입 지연 시 실적 부진 지속 우려 |
| 신한금융투자 배기달 |
LG생명과학 [068870] |
▼ | 중립 | Trading BUY | 35,000 | 32,100 | ▶ 2분기 영업손실 6억원으로 컨센서스(36억원) 하회하며 부진 ▶ 3분기에도 기술 수출료 감소로 영업손실 4억원 전망 ▶ 투자의견 ‘중립’으로 하향 | ||
| HMC투자증권 박종렬,조용선 |
롯데하이마트 [071840] |
= | MARKETPERFORM | MARKETPERFORM | ▼ | 72,000 | 75,000 | 68,500 | ▶ 공격적인 롯데마트 숍인숍 점포 확장(1분기 36개점, 2분기 35개점)에도 불구하고, 로드숍 기존점 성장률 부진으로 전체 외형성장률은 당초 예상치를 하회 ▶ 상반기에 이어 3분기 영업실적도 시장 컨센서스를 하회할 개연성 높음 ▶ 수익예상 하향과 함께 목표주가도 72,000원으로 하향하며, Marketperform 의견 유지 ▶ 최근 주가 하락에도 불구하고, valuation 매력은 높지 않아 영업실적 호전 가시화 전까지는 주가 약세 불가피 |
| 교보증권 김동하 |
대봉엘에스 [078140] |
7,240 | ▶ 화장품원료·원료의약품 제조 업체 ▶ 화장품원료: 기능성·천연소재로 확장 ▶ 원료의약품: 국내 제네릭 시장 확대 수혜 ▶ 안정적 성장·동종업체 대비 낮은 Valuation 부각 기대 | ||||||
| 교보증권 최도연 |
제우스 [079370] |
= | 매수 | 매수 | = | 22,000 | 22,000 | 17,400 | ▶ 2분기 저점으로 실적 개선 전망. 내년까지 대형 투자 다수 대기 ▶ 반도체용 고온 황산 장비로 실적 업사이드 기대 ▶ 여전히 매력적인 밸류에이션. 주가 상승 지속 전망 |
| 한국투자증권 최민하 |
모두투어 [080160] |
= | 매수 | 매수 | = | 34,000 | 34,000 | 24,550 | ▶ 별도기준 매출액은 전년동기대비 15.7% 증가한 346억원, 영업이익은 75.1% 늘어난 32억원으로 예상 |
| 교보증권 김갑호 |
옵트론텍 [082210] |
= | 매수 | 매수 | = | 10,000 | 10,000 | 6,060 | ▶ 3/4분기 턴어라운드 예상 ▶ 신규고객 런칭 효과를 보자 ▶ 3/4분기 중순 이후 주가 모멘텀 기대 |
| 교보증권 심상규 |
덕신하우징 [090410] |
▶ 데크플레이트 성장 초기 국면 ▶ 업계 1위 업체로서 시장 선도 ▶ 동종업계 두 배 수준의 생산력, 신제품 생산라인 확충 ▶ 매력적인 공모가, 상장초기 출회 물량 부담 적음 | |||||||
| 교보증권 김갑호 |
빅솔론 [093190] |
= | 매수 | 매수 | = | 19,000 | 19,000 | 11,050 | ▶ 상반기까지의 실적은 부진하나 ▶ 하반기 실적 점차 회복할 것 ▶ 꾸준한 실적이 주가 멀티플로 부각 가능 |
| 이트레이드증권 전상용 |
효성오앤비 [097870] |
= | 강력매수 | 강력매수 | ▲ | 38,450 | 27,100 | 17,000 | ▶ 물도 사먹는 시대! 당신의 식탁은 안전하신가요? ▶ 향후 5년내 친환경 유기농 농산물은 가정내 필수품 ▶ 친환경 유기농 브랜드 매장 연내 1,000개 돌파 전망 ▶ Strong Buy유지/목표가 38,450원으로 상향 조정 |
| LIG투자증권 손준범 |
KB금융 [105560] |
= | BUY | BUY | = | 51,000 | 51,000 | 36,150 | ▶ [2Q14 Preview] 순이익 3,880억 전망. 전반적으로 양호한 실적 예상 ▶ 대손비용 안정화되어 Bottom line 편안한 점 장점. 향후 관건은 NIM 상승 시현과 LIG손보 인수 |
| 미래에셋증권 강혜승,차인환 |
KB금융 [105560] |
= | BUY | BUY | ▼ | 43,500 | 44,500 | 36,150 | ▶ 2Q14 preview - 순이익 4,067억원 (+149% YoY, +9% QoQ)추정 ▶ 원화대출금 +1.5% QoQ, 은행 NIM +5bps QoQ ▶ 판관비, 충당금 비용 안정적으로 관리 |
| 한국투자증권 최민하 |
인터파크INT [108790] |
= | 매수 | 매수 | = | 30,000 | 30,000 | 20,350 | ▶ 영위하고 있는 사업 특성상 소비 심리 위축의 영향으로부터 자유롭지 못했음 |
| 교보증권 최지수 |
비아트론 [141000] |
8,630 | ▶ 긍정적인 기술 트랜드, 돋보이는 고객 경쟁력 ▶ LTPS 및 Oxide 투자 움직임 주목 필요 ▶ 2014년 실적 큰 폭 개선 기대 | ||||||
| 미래에셋증권 조진호,정용제 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | BUY | BUY | = | 95,000 | 95,000 | 77,600 | ▶ 웹보드 부문: 리스크 해소 국면 ▶ 온라인 부문: 실적 부진 예상 ▶ 모바일 부문: 실적 개선 예상 |
| KDB대우증권 김창권,박정엽 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 92,000 | 100,000 | 77,600 | ▶ 2분기 우려와 같이 최악의 실적 발표 전망 ▶ 9월 일본 기대작 ‘LINE POP2’와 북미 카지노 모바일게임 출시 예정 ▶ ‘매수’ 목표주가는 10만원에서 9.2만원으로 조정 |
| 아이엠투자증권 노경철 |
종근당 [185750] |
= | 매수 | 매수 | = | 84,000 | 84,000 | 67,400 | ▶ 하반기부터 R&D 파이프라인 부각될 전망 ▶ 2Q14E: 매출액 1,381억원(+3.0% YoY), 영업이익 178억원(+2.3% YoY) 예상 |
| 교보증권 심상규 |
윈하이텍 [192390] |
▶ 데크플레이트 성장 초기 국면 ▶ 장기주택 종합계획 수혜 ▶ 업계 최고의 수익성 ▶ 매력적인 공모가, 상장 초기 물량 부담 없음 | |||||||
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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