| 기업리포트 요약(2015.03.03) |
| 기관명/작성자 |
기업명 |
투자의견 |
이전의견 |
목표주가 |
이전목표 |
전일수정주가 |
요약 |
교보증권
김동하 |
KR모터스
[000040] |
|
|
|
|
|
|
1,350 |
▶ 외형 확대와 수익성 개선 기반 확충
▶ 올해 실적 턴어라운드 기대
▶ 중장기 주가 상승 여지 클 것 |
NH투자증권
한승희 |
메리츠화재
[000060] |
▼ |
Hold |
Buy |
▼ |
14,600 |
15,400 |
12,650 |
▶ 합산비율은 105.5%(+0.9%p y-y, -3.4%p m-m)로 전년비 소폭 상승
▶ 동사 합산비율 개선이 시급 |
신한금융투자
홍세종 |
하이트진로
[000080] |
= |
매수 |
Trading BUY |
▲ |
28,000 |
27,000 |
22,900 |
▶ 2015년 연결 영업이익은 1,438억원(+53.5% YoY) 전망
▶ 맞불을 놓더라도 점유율은 지킨다
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 28,000원 제시 |
교보증권
정성훈 |
두산
[000150] |
= |
매수 |
매수 |
= |
190,000 |
190,000 |
123,500 |
▶ 자회사 할인요인 해소, 기회요인으로 선순환 진입 기대
▶ 자체사업 강화: 연료전지 등 신성장동력 확보, 전자 및 모트롤 견조한 성장
▶ 적극적인 주주친화정책: 배당 확대와 자사주 매입 지속 |
현대증권
채희근,안예원 |
기아차
[000270] |
|
|
매수 |
|
|
57,000 |
45,500 |
▶ 2월 기아차 글로벌 총출고는 전년동월대비 8.7% 감소한 22.2만대를 기록. (전월대비로는 12.3% 감소)
▶ 예상대로 국내와 중국의 설연휴 차이(작년은 1월, 금년은 2월)에 따른 기저 효과와 구형 재고 소진을 위한 생산 감축 때문 |
아이엠투자증권
류연화 |
기아차
[000270] |
|
|
매수 |
|
|
60,000 |
45,500 |
▶ 내수는 선전했으나 수출 물량이 크게 역성장
▶ 설연휴, 춘절효과가 제거된 1~2월 누적으로도 수출 감소로 부진함
▶ 신차 효과는 발휘되고 있으나 12월 급격한 생산량 증가에 따른 후유증이 이어짐 |
하나대투증권
송선재,이기훈 |
기아차
[000270] |
= |
매수 |
매수 |
= |
60,000 |
60,000 |
45,500 |
▶ 기아차의 2월 글로벌 출하는 9% (YoY) 감소한 22.2만대였음 |
메리츠종합금융증권
김준성 |
기아차
[000270] |
= |
Buy |
Buy |
= |
59,000 |
59,000 |
45,500 |
▶ 국내공장 12만대 (-16% y-y)로 해외 시장 재고 증가에 따른 수출물량 축소로 부진
▶ 신차효과 (쏘렌토 +224% y-y, 카니발 +219% y-y)가 지속되고 있는 내수판매는 소폭 성장 (내수 +1% y-y, 수출 -21% y-y) |
토러스투자증권
유지웅 |
기아차
[000270] |
= |
BUY |
BUY |
= |
63,000 |
63,000 |
45,500 |
▶ 국내공장 출하: 내수 3.5만대(YoY +1.2%), 수출 8.3만대(YoY -21.4%)로 총 11.8만대 (YoY -15.8%) 기록 |
동부증권
김평모 |
기아차
[000270] |
|
|
Hold |
|
|
57,000 |
45,500 |
▶ 기아차의 2월 글로벌 공장 판매량 역시 국내 공장의 조업 일수 감소로 인해 22.2만대를 기록, 전년 동기비 8.7% 감소 |
SK증권
이윤석 |
기아차
[000270] |
|
|
매수 |
|
|
70,000 |
45,500 |
▶ 지난 국내공장 총 11.8만대(YoY -15.8%, MoM -15.2%) 기록
▶ 해외공장판매 총 10.4만대(YoY +1.0%, MoM -8.8%) 기록 |
한국투자증권
김진우,서성문,최원준 |
기아차
[000270] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
60,000 |
68,000 |
45,500 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 60,000원으로 분석재개
▶ 2015년에도 글로벌 점유율 확대 지속
▶ 하반기 신차를 기다리며
▶ 유가하락의 나비효과는 시간이 지날수록 긍정적인 효과가 더 클 것 |
메리츠종합금융증권
박유악 |
SK하이닉스
[000660] |
= |
Buy |
Buy |
= |
62,000 |
62,000 |
46,850 |
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 62,000원 유지
▶ DRAM 미세화 지속되며 수익성 유지될 전망 |
NH투자증권
한승희 |
삼성화재
[000810] |
= |
Buy |
Buy |
= |
314,000 |
314,000 |
246,500 |
▶ 1Q15 예상 이익(2,165억원)의 42.2%에 달하는 우수한 실적으로 평가
▶ 일반, 자동차 손해율이 안정화되었고, 해외주식형 펀드 매각익(140억원) 실현에 투자이익률이 4.1%로 상승하였기 때문 |
NH투자증권
한승희 |
현대해상
[001450] |
= |
Buy |
Buy |
= |
35,400 |
35,400 |
27,050 |
▶ 1Q15 예상 이익(611억원)의 47.6% 수준으로 양호
▶ 일반보험과 장기손해율이 높아 보험영업손실 확대되었으나, 매각익 등 포함 투자이익이 확대되면서 당기순이익은 전년 동월과 유사 |
신한금융투자
홍세종 |
오리온
[001800] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
1,250,000 |
1,100,000 |
970,000 |
▶ 2015년 연결 영업이익은 3,032억원(+10.2% YoY) 전망
▶ 중국 성장성 + 국내 비용 통제 = 이익 증가
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 1,250,000원 제시 |
유진투자증권
한병화 |
한독
[002390] |
|
|
|
|
|
|
24,500 |
▶ 제넥신 최대주주의 가치만으로도 매력적인 투자 대안
▶ 점진적인 실적 개선 추세, 내년부터 턴어라운드 폭 커질 것으로 예상
▶ PBR 0.9배에 불과, 바이오 가치와 턴어라운드 감안하면 저평가 상태 |
NH투자증권
한승희 |
LIG손해보험
[002550] |
= |
Buy |
Buy |
= |
36,000 |
36,000 |
24,050 |
▶ 당사 1Q 예상치(497억원)의 41% 시현
▶ 운용자산 전년비 17.8% 증가하며 매출 성장 둔화에도 견조. 이에 투자이익 증가세 견조하여 양호한 1월 순이익 시현 |
교보증권
정유석 |
흥아해운
[003280] |
N |
매수 |
|
N |
4,800 |
|
2,855 |
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 4,800원 제시
▶ 매출 성장 지속, 영업이익 및 순이익 급증
▶ 2015년 매출액 8,800억원, 영업이익 510억원 전망 |
신한금융투자
홍세종 |
빙그레
[005180] |
= |
Trading BUY |
Trading BUY |
▼ |
77,000 |
91,000 |
72,000 |
▶ 2015년 연결 영업이익은 482억원(+3.9% YoY) 전망
▶ 수출 증가와 기저효과를 통한 실적 반등 기대
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 77,000원 제시 |
신한금융투자
홍세종 |
롯데칠성
[005300] |
N |
매수 |
|
N |
2,050,000 |
|
1,723,000 |
▶ 2015년 영업이익은 35.2% YoY 증가한 1,385억원 전망
▶ 소주 매출 성장 Vs. 맥주 비용 증가
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 2,050,000원 제시 |
현대증권
채희근,안예원 |
현대차
[005380] |
|
|
매수 |
|
|
210,000 |
161,500 |
▶ 2월 현대차 글로벌 총출고는 전년동월대비 5.5% 감소한 36.0만대를 기록. (전월대비로는 6.9% 감소)
▶ 3월부터는 영업일수 증가(작년동월대비)와 구형 재고 소진 등의 영향으로 개선될 것으로 보임 |
아이엠투자증권
류연화 |
현대차
[005380] |
|
|
중립 |
|
|
195,000 |
161,500 |
▶ 2월 근무일수 부족으로 전반적으로 역성장
▶ 설연휴, 춘절효과가 제거된 1~2월 누적으로도 크게 부진함
▶ 글로벌 경쟁 격화와 12월 급격한 생산량 증가에 따른 후유증이 2월까지 이어짐 |
하나대투증권
송선재,이기훈 |
현대차
[005380] |
= |
매수 |
매수 |
= |
260,000 |
260,000 |
161,500 |
▶ 현대차의 2월 글로벌 출하는 5% (YoY) 감소한 36.0만대였음 |
메리츠종합금융증권
김준성 |
현대차
[005380] |
= |
Buy |
Buy |
= |
225,000 |
225,000 |
161,500 |
▶ 국내공장 13만대 (-11% y-y)로 1) 영업일수 감소 (19일 → 17일, -11% y-y) 및 2) 기아차 쏘렌토 출시에 의한 싼타페 간섭효과 (-20% y-y)와 투싼 대기수요 발생 (-49% y-y)으로 RV 판매부진 영향을 받은 것으로 판단 |
토러스투자증권
유지웅 |
현대차
[005380] |
= |
BUY |
BUY |
= |
200,000 |
200,000 |
161,500 |
▶ 국내공장 출하: 내수 4.7만대(YoY -8.8%), 수출 8.6만대(YoY -12.6%)를 기록하며 총 국내출하는 13.3만대(YoY -11.3%) 기록 |
동부증권
김평모 |
현대차
[005380] |
|
|
Buy |
|
|
240,000 |
161,500 |
▶ 현대차의 2월 글로벌 공장 판매량은 설 연휴로 인한 국내 공장의 조업일수 감소 및 미국, 러시아 공장의 가동률 하락 등으로 인해 36.0만대를 기록, 전년 동기비 5.5% 감소 |
SK증권
이윤석 |
현대차
[005380] |
|
|
매수 |
|
|
250,000 |
161,500 |
▶ 국내공장 총 13.3만대(YoY -11.3 %, MoM -8.1%) 기록
▶ 해외공장판매 총 22.7만대(YoY -1.7%, MoM -6.1%) 기록 |
한국투자증권
김진우,서성문,최원준 |
현대차
[005380] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
200,000 |
250,000 |
161,500 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 200,000원으로 분석재개
▶ 2015년 글로벌 점유율 수성
▶ 낮은 기대치가 기회다
▶ 고성능 라인 출시로 주행성능 강화 및 브랜드 이미지 제고 |
NH투자증권
한승희 |
동부화재
[005830] |
= |
Buy |
Buy |
= |
66,000 |
66,000 |
53,000 |
▶ 1Q 이익 예상치(999억원)의 29%로 진척도는 소폭 미달
▶ 당사 예상보다 일반 및 장기손해율이 높았음. 특히 위험손해율이 95.4%로 전년비 4.6%p 상승하였는데, 영업일수 확대 영향이 컸음 |
교보증권
박혜진 |
동부화재
[005830] |
= |
Trading Buy |
Trading Buy |
= |
70,000 |
70,000 |
53,000 |
▶ 2015년 1월 당기순이익 291억원(YoY -8.5%) 기록
▶ 보험 손해율 87.7%(YoY +1.7%p), 합산비율 103.7%(YoY+1.0%p) 기록
▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 70,000 원 유지 |
NH투자증권
조수홍 |
에스엘
[005850] |
|
|
Buy |
|
|
25,000 |
18,950 |
▶ 4분기 매출액은 3,791억원(+15.8% y-y), 영업이익은 168억원(+141.7% y-y, 영업이익률 4.4%)으로 컨센서스 상회 |
하나대투증권
송선재,이기훈 |
에스엘
[005850] |
= |
매수 |
매수 |
= |
23,000 |
23,000 |
18,950 |
▶ 실적 호조의 원인이 2015년에도 지속
▶ 4Q14 Review: 영업이익 142% (YoY) 증가
▶ 증설 계획 점검: 기존 테네시/연태 증설, 중국 추가는 미확정 |
메리츠종합금융증권
박유악 |
삼성전자
[005930] |
= |
Buy |
Buy |
= |
1,750,000 |
1,750,000 |
1,423,000 |
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 175만원 유지
▶ 2015년 영업이익 26조원(+5%YoY) 턴어라운드 |
신영증권
임돌이 |
삼성전자
[005930] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
1,700,000 |
1,550,000 |
1,423,000 |
▶ 갤럭시 S6 및 갤럭시 S6 엣지 공개
▶ 메탈 소재 채택 및 무선충전
▶ 전자결제 `삼성 페이`가 가장 주목할 점
▶ 매수 투자의견 유지, 목표주가 상향 |
미래에셋증권
도현우,정용제 |
삼성전자
[005930] |
= |
BUY |
BUY |
= |
1,600,000 |
1,600,000 |
1,423,000 |
▶ MWC 에서 갤럭시 S6, S6 엣지 공개
▶ 2Q15 영업이익 큰 폭의 반등 예상 |
신한금융투자
김영찬,김민지 |
삼성전자
[005930] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
1,750,000 |
1,600,000 |
1,423,000 |
▶ 1Q15 매출액 49.8조원(-5.6% QoQ), 영업이익 5.3조원(+1.0% QoQ) 예상
▶ 반도체 호조, 갤럭시 S6 효과로 2015년 영업이익 25.2조원(+0.9% YoY) 전망
▶ 목표주가 1,750,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
신한금융투자
홍세종 |
동원산업
[006040] |
N |
Trading BUY |
|
N |
360,000 |
|
323,000 |
▶ 2015년 연결 영업이익은 811억원(+6.0% YoY) 전망
▶ 어가 하락에 의한 구조조정 시 중장기적 투자 매력도 상승
▶ 투자의견 ‘Trading BUY’, 목표주가 360,000원 제시 |
신영증권
정규봉 |
신흥기계
[007820] |
= |
매수 |
매수 |
= |
21,000 |
21,000 |
15,900 |
▶ 지난주 투자자 대상의 IR행사를 시행
▶ 올해는 India에서 고성장 지속할 전망
▶ 배당 등 주주친화정책 지속될 전망
▶ 2015년 매출액 1,297억원, 영업이익 148억원 전망. 목표주가 21,000원 유지 |
하이투자증권
송은정 |
삼성전기
[009150] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
85,000 |
80,000 |
70,900 |
▶ 목표주가 85,000원으로 종전대비 소폭 상향 조정
▶ 갤럭시S6 판매량 4,000만대 넘어서면 주가 더 간다
▶ PBR 밸류에이션 부담 낮은 편 |
KTB투자증권
이충재 |
OCI
[010060] |
= |
BUY |
BUY |
▼ |
150,000 |
210,000 |
112,500 |
▶ 폴리실리콘 가격 반등에 따른 실적 개선 기대
▶ 폴리실리콘 생산설비 Debottlenecking에 의한 생산량 증가와 원가 개선
▶ 49%의 지분을 가지고 있는 자회사 OCI머티리얼즈의 실적 개선 |
교보증권
손영주 |
OCI
[010060] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
123,000 |
99,000 |
112,500 |
▶ 목표주가 123,000원으로 23% 상향
▶ 단기 급등 부담으로 주가 상승 탄력 둔화 예상. 보수적 대응 필요 |
미래에셋증권
정우창 |
삼성중공업
[010140] |
= |
HOLD |
HOLD |
= |
17,000 |
17,000 |
20,400 |
▶ 2015년 1분기 제한적 마진 회복 (QoQ) 전망
▶ HOLD 투자의견 유지 |
한국투자증권
이경자,안형준 |
삼성중공업
[010140] |
= |
매수 |
매수 |
= |
25,000 |
25,000 |
20,400 |
▶ 일본 MOL로부터 20,100TEU급 초대형 컨테이너선 수주
▶ 자국 수요와 엔저를 앞세운 일본 조선사와 상선 경쟁 예상
▶ 개선된 상선시황과 Browse FLNG의 부분 계약 가능성 감안 시 주가의 하방 경직 확보 |
하나대투증권
박성봉,박준형 |
현대하이스코
[010520] |
= |
매수 |
매수 |
= |
86,000 |
86,000 |
63,300 |
▶ 1Q15, 기고효과 감안 시, 무난한 실적 예상
▶ ‘15년 실적 악화에 대한 과도한 우려 지양
▶ 투자의견 BUY및 목표주가 86,000원 유지 |
KDB대우증권
류제현,김충현 |
현대상선
[011200] |
= |
중립 |
중립 |
|
|
|
9,160 |
▶ 유가하락의 수혜는 있으나 벌크선 부담도 만만치 않다
▶ 다소 맥 빠진 유상증자
▶ 투자의견 중립 유지: 반등시 상대 강도 크지 않을 듯 |
한국투자증권
김진우,최원준 |
현대위아
[011210] |
= |
매수 |
매수 |
= |
218,000 |
218,000 |
140,500 |
▶ 장기성장성 이상무, 역사적 하단에 근접한 주가는 매수 적기
▶ 순조로운 외형성장
▶ 부진한 기계 업황을 메워주는 captive 물량
▶ 수익성에 대한 과도한 우려, 1분기 실적 계기로 완화될 것 |
한국투자증권
김진우,최원준 |
현대모비스
[012330] |
= |
매수 |
매수 |
= |
360,000 |
360,000 |
247,500 |
▶ 펀터멘털 만으로도 충분히 좋다, 부품주 최선호주
▶ 튼튼한 수익성 지속
▶ 수익성을 견인하는 핵심부품의 확대
▶ 과도한 할인의 정상화 |
유안타증권
최남곤,신연화 |
일진홀딩스
[015860] |
N |
Buy |
|
N |
10,000 |
|
7,170 |
▶ 일진홀딩스를 당사의 첫 번째 Bimonthly Top Buy 종목으로 추천함
▶ 일진전기와 일진다이아는 동사 NAV 에서 약 2,200억원(시가 기준) 이상을 차지하고 있음 |
KDB대우증권
함승희 |
코웨이
[021240] |
= |
매수 |
매수 |
= |
130,000 |
130,000 |
84,400 |
▶ 2월 마지막 주 홍콩/싱가폴 NDR 진행, 2015년 가이던스 공유
▶ 2015년 가이던스는 충분히 공격적. 컨센서스가 지나치게 높은 점이 문제
▶ 당사의 희망을 현실화하는 모습 지속. 최적의 투자 대안으로 추천 |
이트레이드증권
김현용 |
제일기획
[030000] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
27,000 |
23,000 |
22,000 |
▶ 기대 이상을 보여준 갤럭시 S6, 그리고 사상최대 6% 자사주 매입 공시
▶ 달릴 말은 준비되었다. 이제는 채찍을 가할 시점
▶ 갤럭시 S6 효과와 성수기가 맞물리는 2분기 분기 사상최대 영업이익 돌파 전망
▶ 목표주가 27,000원으로 상향, 이익성장과 주주환원의 선순환 싸이클 진입 |
HMC투자증권
황성진 |
제일기획
[030000] |
= |
BUY |
BUY |
= |
26,000 |
26,000 |
22,000 |
▶ 전일 동사는 주주보상정책의 일관적 추진 및 주가 안정을 위해 자사주 690만주(1,442억원 규모)를 취득한다고 밝힘
▶ 이번 자사주 690만주 매입(15.3.3~6.2)은 지배구조 강화와 주주환원정책의 지속성 유지 목적인 것으로 분석
▶ 갤럭시S6 출시 임박에 따른 기대감, 긍정적인 실적전망, 자사주 매입 등으로 긍정적 주가흐름 형성될 것 |
대신증권
김회재 |
제일기획
[030000] |
= |
매수 |
매수 |
= |
27,000 |
27,000 |
22,000 |
▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 27,000원 유지
▶ 690만주 자사주 취득 결정은 전반적으로 주가에 긍정적 영향 |
신한금융투자
홍세종 |
무학
[033920] |
N |
매수 |
|
N |
54,000 |
|
43,650 |
▶ 2015년 별도 영업이익은 680억원(+3.3% YoY) 전망
▶ 소비자가 인정하면 도매점은 따라온다
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 54,000원 제시 |
메리츠종합금융증권
박유악 |
LG디스플레이
[034220] |
= |
Buy |
Buy |
= |
40,000 |
40,000 |
33,500 |
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원 유지
▶ 2015 영업이익 1.4조원(+4%YoY), 소폭 성장 할 전망 |
메리츠종합금융증권
박유악 |
OCI머티리얼즈
[036490] |
= |
Buy |
Buy |
= |
90,000 |
90,000 |
80,800 |
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 90,000원 유지
▶ 2015년 영업이익 818억원(+209%YoY): 고 성장세 지속 할 전망 |
유진투자증권
한병화 |
영풍정밀
[036560] |
= |
BUY |
BUY |
= |
16,600 |
16,600 |
10,700 |
▶ 4분기 펌프 매출 증가로 어닝스 서프라이즈 시현
▶ 펌프공장 증설이 기대되는 이유를 설명해준 4분기 실적
▶ 목표주가 16,600원 유지, 배당금 상향으로 매력 증가 |
유진투자증권
정호윤 |
엔씨소프트
[036570] |
N |
STRONG BUY |
|
N |
380,000 |
|
180,500 |
▶ 모바일게임 진출, 성공 가능성은 매우 높다
▶ 길드워2 확장팩, 리니지이터널의 연이은 대작 출시예정
▶ 투자의견 STRONG BUY, 목표주가 380,000원, 업종내 Top-Pick으로 제시 |
메리츠종합금융증권
박유악 |
솔브레인
[036830] |
= |
Buy |
Buy |
= |
53,000 |
53,000 |
39,700 |
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 53,000원 유지
▶ 15년 영업이익 788억원(+64%YoY) - 컨센서스 큰 폭 상회할 것 |
메리츠종합금융증권
김승철,남은영 |
하나투어
[039130] |
= |
Buy |
Buy |
= |
105,000 |
105,000 |
96,100 |
▶ 하나투어 2월 전체 송객 수는 전년대비 23.2% 증가한 29.6 만 명을 기록
▶ 패키지 송출객수는 전년대비 약 18.0% 증가한 19.6 만 명, 항공권 판매는 전년대비 약 34.7% 성장 |
교보증권
박광식 |
에스씨디
[042110] |
|
|
|
|
|
|
2,055 |
▶ 국내 백색가전 M/S 1~2위 품목 다수 보유업체
▶ 2011년 턴어라운드 이후 실적 개선 본격화
▶ 올해도 사상 최대 실적 이어갈 것 |
교보증권
이강록 |
대우조선해양
[042660] |
= |
매수 |
매수 |
= |
27,000 |
27,000 |
21,600 |
▶ 불황을 이겨내는 실적을 보여줄 것
▶ 지나친 Big Bath 우려
▶ Top Tier 컨테이너선사들의 긍정적인 움직임 |
교보증권
이강록 |
두산인프라코어
[042670] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
17,000 |
14,000 |
13,350 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 17,000원으로 상향 |
유진투자증권
박종선,윤혁진 |
바텍
[043150] |
= |
BUY |
BUY |
= |
35,500 |
35,500 |
24,850 |
▶ 2014년 영업이익은 전년대비 +107.9% 큰 폭 증가
▶ ‘PaX-i3D Smart’ 제품 해외 수출 본격 전망
▶ 자회사 ‘레이언스(지분 40.0% 보유) 시너지 지속 및 가치 부상
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 35,500원 유지 |
유진투자증권
윤혁진 |
위닉스
[044340] |
= |
BUY |
BUY |
= |
24,000 |
24,000 |
18,300 |
▶ 공기청정기,제습기 수출 증가
▶ 제습기 브랜드 가치 1위
▶ 바닥을 본 업황 |
유진투자증권
한병화 |
오스템임플란트
[048260] |
= |
BUY |
BUY |
= |
61,000 |
61,000 |
44,000 |
▶ 글로벌 1위 최근 주가 부진 해소하고 급등세 시현
▶ 해외 임플란트 관련업체들의 주가 재평가 작업은 여전히 진행형
▶ 목표주가 61,000원 유지 |
유안타증권
최현재 |
유아이엘
[049520] |
= |
Buy |
Buy |
▲ |
20,000 |
17,000 |
15,350 |
▶ 안정적인 고성장: 타업체와 실적 차별화
▶ 신규 기구물 생산의 전위: 액세서리 → 방수부품 →메탈 부품(SIM-tray)
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 20,000원으로 상향 |
유진투자증권
윤혁진 |
쎌바이오텍
[049960] |
= |
BUY |
BUY |
= |
76,000 |
76,000 |
69,400 |
▶ 1분기 매출액은 +15.0%yoy 증가한 109억원, 영업이익은 +48.2% 증가한 32억원으로 전망
▶ 지난 4분기부터 강화된 자제 브랜드 듀오락 광고선전비 증가로 매출액과 이익 고속 성장 지속 될 것으로 전망 |
유진투자증권
박종선,윤혁진 |
세코닉스
[053450] |
= |
BUY |
BUY |
= |
25,700 |
25,700 |
20,650 |
▶ 2004년은 전년수준, 2015년은 최고 실적 달성 전망
▶ 휴대폰렌즈의 캐시카우와 자동차용 렌즈의 성장으로 최대 매출 달성 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 25,700원 유지 |
교보증권
최지수 |
아이컴포넌트
[059100] |
|
|
|
|
|
|
22,150 |
▶ 퀀텀닷: 기대치를 상회하는 시장 형성 전망
▶ 다양한 모멘텀: 시장 확대, 흑자 전환, 큰 폭 성장, Valuation 저평가 |
유진투자증권
정호윤 |
게임빌
[063080] |
N |
BUY |
|
N |
160,000 |
|
122,400 |
▶ 2015년에는 글로벌 퍼블리싱 역량 강화에 따른 성과가 본격 가시화될 것
▶ 자체개발 및 자체출시 게임 비중 확대에 따른 수익성 개선 전망 |
유진투자증권
한병화 |
셀트리온
[068270] |
|
|
|
|
|
|
62,300 |
▶ 연기 이유는 염증성 장질환 등에 대한 추가 자료 요청일 가능성 높아
▶ 염증성 장질환에 대한 허가 권고까지 이루어지면 오히려 램시마 성공 속도 빨라질 것
▶ 유럽과 일본 등 판매가 진행되고 있는 국가에서의 결과를 차분히 기다릴 시점 |
KB투자증권
양지혜 |
롯데하이마트
[071840] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
71,000 |
68,000 |
57,700 |
▶ 1분기 완만한 실적 턴어라운드 전망
▶ 미국 Best Buy와 일본 Yamada Denki의 최근 양호한 주가 흐름이 주는 시사점
▶ 2015년 체질 개선으로 수익성 회복 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 71,000원으로 상향 |
유진투자증권
정호윤 |
컴투스
[078340] |
N |
BUY |
|
N |
250,000 |
|
177,500 |
▶ 개발력과 해외진출역량, 2015년에 만개할 것
▶ 서머너즈워는 장기흥행 사이클 진입
▶ 이익안정성 높아 현 주가는 Valuation 부담감 없는 수준 |
교보증권
이성빈 |
컴투스
[078340] |
= |
매수 |
매수 |
= |
240,000 |
240,000 |
177,500 |
▶ 서머너즈워에서 CoC의 향기가
▶ 모멘텀 임박: 서머너즈워 업데이트 및 신작출시 예정 |
메리츠종합금융증권
김승철,남은영 |
모두투어
[080160] |
= |
Buy |
Buy |
= |
35,000 |
35,000 |
30,000 |
▶ 모두투어 2월 전체 송출객 수는 전년대비 22.1% 증가한 15.2만 명을 기록, 고성장세 지속
▶ 패키지 송출객수는 전년대비 약 15.7% 증가한 10.5만 명 |
유안타증권
양석모 |
제주반도체
[080220] |
|
|
|
|
|
|
3,965 |
▶ 제주도에 본사를 둔 국내 유일 팹리스업체
▶ M2M(사물인터넷)시장에서 부활의 신호탄을 쏘아 올리는 Nand MCP
▶ 순풍에 돛 단 바이오매스
▶ 2015년는 실적 턴어라운드 원년 |
유진투자증권
박종선,윤혁진 |
MDS테크
[086960] |
= |
BUY |
BUY |
= |
32,500 |
32,500 |
22,250 |
▶ 2004년 최초 1,000억원 돌파, 2015년에도 성장은 이어갈 것
▶ 빅데이터 분석 솔루션인 스플렁크(Splunk) 국내 사업권 확보로 중장기 성장성 확보
▶ 스마트카, 스마트가전 등의 사물인터넷 확대시 수혜 확대
▶ 자동차 전장부품 국산화 확대 수혜
▶ 국방항공 부문 ‘15년부터 성장 이어갈 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 32,500원을 유지 |
유진투자증권
한병화 |
상아프론테크
[089980] |
= |
BUY |
BUY |
= |
12,000 |
12,000 |
6,510 |
▶ 4분기 일회성 대손상각으로 적자기록, 2015년 매출, 영업이익 각각 21%, 128% 증가 예상
▶ 2015년 신구사업 모두 호조, 사상 최고 실적 가시성 높아
▶ 목표주가 12,000원 유지 |
교보증권
정세진 |
아비스타
[090370] |
|
|
|
|
|
|
5,810 |
▶ 볼륨확대, 수익성 개선 동시에 이루어 질것
▶ 포지셔닝 세분화, 다양한 라인업 구축
▶ 주가는 바닥, 모멘텀 발생하며 주가 재평가 가능성 충분 |
미래에셋증권
박유미 |
아모레퍼시픽
[090430] |
= |
BUY |
BUY |
= |
3,200,000 |
3,200,000 |
2,849,000 |
▶ 액면분할 결정
▶ 최근 중국인 내방객 증가 (15년 춘절 기간 동안 약 30% 증가)와 중국인전용 세트 판매 (객단가 증가)로 동사의 면세점 사업 매출의 고성장이 예상됨 |
메리츠종합금융증권
박유악 |
디엔에프
[092070] |
= |
Buy |
Buy |
= |
30,000 |
30,000 |
20,100 |
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 30,000원 유지
▶ 2015년 영업이익 192억원(+57%YoY): V-NAND 본격 양산의 수혜 |
유진투자증권
박종선,윤혁진 |
서원인텍
[093920] |
= |
BUY |
BUY |
= |
21,100 |
21,100 |
15,850 |
▶ 업황 불황에도 불구하고 2014년 성장, 2015년에도 실적성장은 이어갈 것
▶ 부자재 부문은 전년에 이어서 성장세를 이어갈 전망
▶ 모바일 액세서리 매출은 ‘15년부터 본격적인 증가 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 21,100원 유지 |
신한금융투자
홍세종 |
CJ제일제당
[097950] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
440,000 |
480,000 |
351,000 |
▶ 2015년 연결 영업이익은 8,057억원(+38.9% YoY) 전망
▶ 글로벌 라이신 시장의 칼자루를 쥐다
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 440,000원 제시 |
유진투자증권
한병화 |
우진
[105840] |
= |
BUY |
BUY |
= |
15,000 |
15,000 |
8,080 |
▶ 동탄2 신도시 입주 시작으로 보유 자산가치 상승세
▶ 2015년 턴어라운드 폭 확대
▶ 목표주가 15,000원 유지, 한전의 원전 안전설비 보강 예산 급증에 주목 |
미래에셋증권
조진호,정용제 |
실리콘웍스
[108320] |
= |
BUY |
BUY |
▲ |
41,000 |
38,000 |
33,450 |
▶ 애플향 DDI 점유율 개선 전망
▶ 루셈 사업양수로 비유기적 성장 가시화
▶ 투자의견 매수, 목표주가 41,000원으로 상향 |
유진투자증권
정호윤 |
위메이드
[112040] |
N |
BUY |
|
N |
54,000 |
|
40,250 |
▶ 2015년 모바일게임 매출의 높은 성장이 예상됨
▶ 온라인게임 부문은 아시아시장 진출로 새로운 성장국면에 돌입할 것
▶ 다음카카오와 4:33 지분을 포함한 자산가치는 약 5,250억원 수준 |
하나대투증권
이정기,안주원,박진영,김두현,오문영 |
휴맥스
[115160] |
= |
매수 |
매수 |
= |
20,400 |
20,400 |
15,800 |
▶ 투자의견 BUY와 목표주가 20,400원 유지
▶ 전문 경영인 도입 후 운영 효율화에 초점: 예상 영업이익 2014년 331억원 → 2015년 619억원
▶ 2015년 매출액과 영업이익 각각 +9.5%, +70.6% 성장 |
KDB대우증권
류제현,김충현 |
한진해운
[117930] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
10,000 |
7,000 |
7,650 |
▶ 빠진 유가, 버티는 운임
▶ 강해지는 회복의 기운: 2015년 영업이익 25.4% 상향조정
▶ 목표주가 7,000원에서 10,000원으로 상향조정 |
유진투자증권
윤혁진 |
아이티센
[124500] |
|
|
|
|
|
|
18,400 |
▶ 소프트웨어 산업진흥법 개정의 최대 수혜주
▶ 아웃소싱 매출 비중 증가에 따라 안정적 사업구조로 진화
▶ 자회사 소프트센(지분율 30.0%) 실적 개선으로 EPS 증가 가속화 |
유안타증권
원상필 |
엔에스쇼핑
[138250] |
|
|
|
|
|
|
|
▶ 농수산물에 특화된 하위권 TV홈쇼핑 업체
▶ 모바일 급성장, 위기에 직면한 기존 플랫폼
▶ 공모가는 14년 실적 기준 PER 11.2배 |
유진투자증권
박종선,윤혁진 |
솔루에타
[154040] |
= |
BUY |
BUY |
= |
13,800 |
13,800 |
11,450 |
▶ 2014년 컨센서스 하회, 2015년 신규제품 매출 가시화로 최고실적 달성 전망
▶ 국내 주요고객의 전략 스마트폰 출시로 인한 실적 성장 예상
▶ 2015년 전파흡수체 상용화 기대, 시장은 급성장 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 13,800원 유지 |
유진투자증권
윤혁진 |
내츄럴엔도텍
[168330] |
= |
BUY |
BUY |
= |
67,000 |
67,000 |
54,400 |
▶ 1Q15 전망: 매출 성장 지속, 이익 정상화 기대
▶ 전 세계 갱년기 여성의 필수품이 될 에스트로지(EstroG®) |
유진투자증권
윤혁진 |
쿠쿠전자
[192400] |
= |
BUY |
BUY |
= |
300,000 |
300,000 |
196,500 |
▶ CashCow인 국내 전기 밥솥
▶ 렌탈 사업 고속 성장 중
▶ 소비 한류의 주역
▶ 우수한 재무구조 |
유진투자증권
한병화 |
알테오젠
[196170] |
|
|
|
|
|
|
42,300 |
▶ 해외업체 제휴로 비용 부담없이 바이오시밀러 개발 중
▶ 지속성 향상, 항체-약물 접합 기술 등 바이오 기반 기술 보유해 성장 가능성 높아
▶ 해외 바이오 벤처들의 기술이전 사례를 감안하면 투자 매력 높아 |
유진투자증권
윤혁진 |
콜마비앤에이치
[200130] |
= |
BUY |
BUY |
= |
20,000 |
20,000 |
14,150 |
▶ 건강기능식품 고성장 중
▶ 가격대비 우수한 성능으로 무장한 화장품
▶ 주 유통채널인 애터미의 고성장
▶ 항암치료 보조제 개발로 천연물 의약품 시장 진출 |
NH투자증권
손세훈 |
차이나하오란
[900090] |
|
|
|
|
|
|
2,810 |
▶ 중국 소비재 시장 성장으로 관련 포장지 공급량 증가
▶ 중국 제지산업은 성장 산업 |
SK증권
이승욱 |
코라오홀딩스
[900140] |
= |
매수 |
매수 |
= |
23,000 |
23,000 |
17,900 |
▶ 외국인 매도, 주가조정 및 투자전략
▶ 2015년 둔화되었던 매출성장 높아질 것으로 예상 |
유진투자증권
박종선,윤혁진 |
엑세스바이오KDR
[950130] |
= |
BUY |
BUY |
= |
16,900 |
16,900 |
12,150 |
▶ 2015년 기존 및 신규사업 등으로 최고 실적 달성 전망
▶ 말라리아 RDT 제품, 재단 펀딩규모 확대로 2015년 성장세 전환
▶ G6PD RDT 제품, 2015년 본격 성장 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 16,900원 유지 |