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| 기업리포트 요약(2015.07.13) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| 미래에셋증권 강혜승 |
우리은행 [000030] |
= | BUY | BUY | = | 13,000 | 13,000 | 9,310 | ▶ 2Q15 preview - 순이익 2,252억원 추정 ▶ 견조한 핵심이익 ▶ 충당금 비용 증가, 일부는 건전성 지표 개선 위한 비용 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 13,000원 유지 |
| 흥국증권 정서현 |
유한양행 [000100] |
= | 매수 | Trading BUY | ▲ | 320,000 | 290,000 | 252,000 | ▶ 2Q15 Preview : 수출 확대로 수익성 개선 ▶ 코프로모션 제품 확대로 외형 성장 지속 ▶ 한올바이오 지분 매각 차익 발생으로 3Q15 순이익 개선 ▶ 투자의견 Buy(상향), 목표주가 320,000원(기존 290,000원) |
| 이베스트투자증권 이정훈 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 57,000 | 67,000 | 40,800 | ▶ 2Q15 Preview: 매출액 12.4조원 영업이익 6,770억원 전망 ▶ 상대적 매력 ▶ 기아자동차(000270): 투자의견 Buy(유지) 목표주가 57,000원(하향) |
| 교보증권 김동하 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 58,000 | 67,000 | 40,800 | ▶ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 58,000원 제시 ▶ 하반기 실적 모멘텀 개선 예상 ▶ Valuation 매력 부각 가능할 것 |
| 하이투자증권 이상헌,김종관 |
노루홀딩스 [000320] |
N | 매수 | N | 45,000 | 29,300 | ▶ 도료사업을 영위하고 있는 노루그룹의 지주회사 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 45,000원 제시 ⇒ 유가하락 수혜로 실적 턴어라운드 가시화 될 듯 | ||
| 토러스투자증권 이관수 |
SK하이닉스 [000660] |
N | BUY | N | 60,000 | 40,850 | ▶ DRAM 안정적 성장기, NAND 경쟁력 강화 ▶ 실적 성장세 지속 ▶ 목표주가 60,000원, 투자의견 BUY 신규 제시 | ||
| 하이투자증권 송명섭 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 55,000 | 63,000 | 40,850 | ▶ 적정주가 55,000원으로 하향. 매수 투자의견은 유지 ▶ 올해 DRAM 수요증가율 전망치 추가 하향. 단 3Q부터 회복세 발생 예상 ▶ 3Q 영업이익 축소 예상되나 4Q에는 회복될 듯 |
| 이베스트투자증권 어규진 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | 매수 | = | 61,000 | 61,000 | 40,850 | ▶ 2분기 실적은 최근 낮아진 추정치를 부합하는 실적 실현 전망 ▶ 반면 최근 주가는 고점대비 20.2% 하락하며, 우려감이 더 큰 상황으로 판단 ▶ 현주가 PER 6.2배, PBR 1.3배로 저평가 영역, 목표주가 61,000원 유지 |
| 신영증권 황창석 |
SK네트웍스 [001740] |
= | 매수 | 매수 | = | 11,000 | 11,000 | 8,260 | ▶ 2분기 실적은 기존 예상치 하회 전망 ▶ 예기치 못한 일회성 악재들이 겹친 영향, 이익체력 훼손은 아니라는 판단 ▶ 시내면세점 선정 불발 아쉬우나, 신규 성장동력 발굴 위한 노력은 계속될 전망 ▶ 주가 단기 조정시 중장기 관점에서의 매수는 가능하다는 판단 |
| 교보증권 손영주 |
코오롱 [002020] |
= | 매수 | 매수 | = | 90,000 | 90,000 | 60,700 | ▶ 목표주가 90,000원 및 매수 유지, 빠른 주가 회복 기대 ▶ 2분기 영업이익 298억원(QoQ +912), 인더 실적 정상화 영향 ▶ 인더·건설 Risk 소멸 & TGI 최대주주 감안, 현저한 저평가 판단 |
| 토러스투자증권 유지웅 |
넥센타이어 [002350] |
= | BUY | BUY | = | 20,000 | 20,000 | 12,800 | ▶ 2Q15 Preview: OPM 12.2%로 미국 매출증가에 대한 수혜 확대될 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 유지 - 업종 내 최선호주 유지 |
| 대신증권 박신애 |
아모레G [002790] |
= | 매수 | 매수 | = | 200,000 | 200,000 | 171,500 | ▶ 2Q15 Preview: 단연 돋보이는 면세점 실적 ▶ 2015년 연결 영업이익 +43% yoy 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 200,000원 유지 |
| HMC투자증권 이존아단 |
대원제약 [003220] |
25,100 | ▶ 당사는 신약, 개량신약, 제네릭 의약품을 국내외 병의원 대상으로 공급하는 제약사 ▶ 고령화 현상으로 인해 만성질환에 대한 치료 수요가 증가하는 약효군인 순환기(고혈압/고지혈), 내분비(당뇨), 소염진통(관절 및 류머티스) 등을 겨냥한 특화된 제품 portfolio 구축하고 있어 향후 성장 기대 ▶ 과거 2년간 12여개의 신제품을 출시하여 꾸준한 연구개발 및 영업력을 바탕으로 연간 15%의 매출성장 함. 올해 11개의 신제품(상반기 6개, 하반기 5개)이 출시될 예정으로 지속적 성장 기대 | ||||||
| SK증권 하태기 |
보령제약 [003850] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 88,000 | 73,000 | 77,100 | ▶ 카나브 수출계약 확대 ▶ 복합제를 통한 수출시장확대 지속 ▶ 목표주가 88,000원으로 상향 조정 |
| 유안타증권 이현수 |
현대제철 [004020] |
= | Buy | Buy | = | 88,000 | 88,000 | 62,800 | ▶ 2Q15 예상실적, 판재류 선방 & 봉형강류 호조 ▶ 2H15 투자포인트, 봉형강류 수익성 유지 & 자동차산업 우려감 극복 관건 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 88,000원 유지 |
| 대신증권 유정현 |
신세계 [004170] |
= | 매수 | 매수 | = | 266,000 | 266,000 | 233,500 | ▶ 금번 사업자 선정에 탈락했음에도 불구, 신세계DF를 통해 기존 면세사업을 지속적으로 영위할 것으로 전망 ▶ 면세점 사업 기대감 소멸로 주가는 12개월 Forward EPS 기준 PER 9.5배까지 하락 |
| LIG투자증권 이지영 |
신세계 [004170] |
= | BUY | BUY | = | 300,000 | 300,000 | 233,500 | ▶ 면세점 모멘텀, 아직 살아있다 ▶ 2016년 대규모 출점과 리뉴얼이 대기 중 ▶ 여전히 저평가인 주가 |
| 신영증권 김윤오 |
롯데제과 [004990] |
N | 매수 | N | 2,400,000 | 1,918,000 | ▶ 한국 1위 제과 기업 ▶ 안정성을 갖춘 꾸준한 성장을 추구 ▶ 향후 3년간 매출액과 영업이익 연 5%, 6% 증가 추정 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 240만원 제시 | ||
| 이베스트투자증권 이정훈 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 178,000 | 238,000 | 124,000 | ▶ 2Q15 Preview: 매출액 22.8조원 영업이익 1.7조원 전망 ▶ 경쟁심화 충격도: 순이익 ＞영업이익＞매출액 ▶ 배당수준이 하방을 지지할 듯 ▶ 현대자동차(005380): 투자의견 Buy(유지) 목표주가 178,000원(하향) 조정 |
| 교보증권 김동하 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 180,000 | 220,000 | 124,000 | ▶ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 180,000원 제시 ▶ 하반기 실적 부진 흐름 완화 예상 ▶ 주가 하방 경직성 강화 기대 |
| 유안타증권 이현수 |
POSCO [005490] |
▼ | Hold | Buy | ▼ | 260,000 | 370,000 | 208,000 | ▶ 2Q15 예상실적, 제품가격-원재료가격 스프레드 악화 ▶ 2H15 투자포인트, 최악의 영업환경 극복이 관건 ▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 260,000원으로 하향 |
| 토러스투자증권 이관수 |
삼성전자 [005930] |
N | BUY | N | 1,700,000 | 1,259,000 | ▶ 스마트폰 사업은 기대치 하회 ▶ 반도체 부문은 앞선 공정 경쟁력을 바탕으로 상승세 지속 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 1,700,000 원 신규 제시 | ||
| 하이투자증권 이동욱 |
대한유화 [006650] |
= | 매수 | 매수 | = | 240,000 | 240,000 | 180,000 | ▶ NCC 생산능력 기존 대비 70% 이상 증가 전망 ▶ 현재 제품 가격 기준 시 매출액 7,000억원 이상 증가 전망 ▶ 증설로 추가적 유도체 진출 검토 가능 |
| LIG투자증권 이지영 |
서부T&D [006730] |
= | BUY | BUY | = | 40,000 | 40,000 | 25,950 | ▶ 용산에 세계최대 시내면세점 들어선다 ▶ 동사 호텔, 면세점과 구름다리로 연결될 것 ▶ 증가하는 용산가치 |
| 신영증권 서정연 |
서부T&D [006730] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 35,000 | 30,000 | 25,950 | ▶ HDC신라면세점 서울시내면세점 사업자로 선정, 우리 관심은 서부티엔디 ▶ 용산에 국내 최대규모 호텔을 짓고 있는 서부티엔디 ▶ 용산 호텔 주변 사업환경 매력적으로 변화 예상 ▶ 목표주가 35,000원, 서울시내면세점 이슈의 최대 수혜주로 추천 |
| 동부증권 차재헌 |
호텔신라 [008770] |
128,000 | ▶ 메르스로 인한 영업실적 악화 우려에도 불구하고 1Q15 대비 1조원 가량 시가총액 상승이 있었다는 것은 가장 유력한 후보자에 대한 Valuation측면에서의 반영이 어느정도 있었음을 시사함 ▶ 결론적으로 호텔신라의 주가에는 신규 면세점 효과가 일차적으로 반영되어 있다고 판단함 | ||||||
| IBK투자증권 이선애 |
호텔신라 [008770] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 187,000 | 160,000 | 128,000 | ▶ 2Q Preview: MERS의 영향으로 일시 주춤 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 187,000원으로 상향 ▶ 2Q Preview: MERS의 영향을 비껴갈 수 없었던 실적 |
| BNK투자증권 박세진,최종경 |
호텔신라 [008770] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 200,000 | 165,000 | 128,000 | ▶ 서울 시내면세점 신규 특허권 취득 ▶ 면세사업로서 입지 강화될 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 200,000원으로 상향 |
| 유안타증권 박성호 |
호텔신라 [008770] |
▲ | Strong Buy | Buy | ▲ | 210,000 | 172,000 | 128,000 | ▶ HDC신라면세점 서울 시내면세점 특허권 획득 ▶ 2015년 3대 리스크 해소 → 투자의견 Strong Buy 로 상향 |
| 메리츠종합금융증권 김승철 |
호텔신라 [008770] |
= | Buy | Buy | = | 165,000 | 165,000 | 128,000 | ▶ 서울 대형면세점 신규 사업자로 HDC 신라 선정 ▶ 명실상부한 글로벌 면세사업자로 도약 ▶ 2분기는 MERS 영향으로 실적 부진 불가피 |
| 신한금융투자 성준원 |
호텔신라 [008770] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 180,000 | 155,000 | 128,000 | ▶ HDC신라면세점 선정 효과: 리스크 해소, 실적 개선, 안정적인 해외 진출 ▶ 16년 영업이익 2,126억원(+92% YoY), 순이익 1,763억원(+189% YoY) 기대 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 180,000원으로 상향 |
| KTB투자증권 김영옥 |
호텔신라 [008770] |
= | BUY | BUY | ▲ | 160,000 | 140,000 | 128,000 | ▶ 관세청 면세점 특허심사위원회에서 지난 7월 10일 서울 시내 신규 면세점 대기업 사업자를 선정하였으며, 2곳 중 HDC신라면세점이 특허권 획득 ▶ 2014년 기준 국내 면세점시장 점유율은 롯데가 47%, 호텔신라가 31%로 각각 1위와 2위를 점하고 있는 구조 |
| 삼성증권 양일우,조상훈 |
호텔신라 [008770] |
▲ | 매수★★★ | 매수 | ▲ | 180,000 | 150,000 | 128,000 | ▶ 서울시내 면세사업자 추가 라이선스 획득 ▶ 주가 상승 탄력성이 높을 수 있을 것 ▶ 목표주가 180,000원으로 20% 상향조정하고, 투자의견도 BUY에서 BUY★★★로 상향 조정 |
| 대신증권 김윤진 |
호텔신라 [008770] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 190,000 | 170,000 | 128,000 | ▶ 면세점 입찰 결과: 호텔신라에 최고의 시나리오로 결론 ▶ HDC신라 입찰 성공 시사점 ▶ 향후 관전 포인트: 장충동, 디패스, 동남아 ▶ 원가절감은 글로벌 면세점 공격적 확장의 가장 중요한 무기 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 190,000원 (+12% 상향) |
| 삼성증권 한영수 |
현대중공업 [009540] |
▲ | 매수 | 중립 | = | 144,000 | 144,000 | 120,000 | ▶ 동사의 실적에 가장 큰 영향을 미치는 사업부문은 조선, 해양, 플랜트 그리고 정유사업. 이 중 2분기 실적의 변수는 해양 ▶ 본사 조선부문은 현재까지 약 41억달러의 신규수주를 확보한 것으로 추정 |
| 교보증권 이강록 |
현대중공업 [009540] |
= | 매수 | 매수 | = | 170,000 | 170,000 | 120,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지 ▶ 2Q15 Preview: 매출 12.9조원(YoY +0.6%, QoQ +5.4%), 영업이익 286억원(YoY 흑전, QoQ 흑전) ▶ 자산가치 대비 저평가 |
| 현대증권 이태경 |
코센 [009730] |
N | 매수 | N | 3,100 | 1,655 | ▶ 투자포인트 1. 기존사업 구조조정 ▶ 투자포인트 2. 태양광, 풍력 발전 사업 본격화 ▶ 투자포인트 3. CNG개조사업 성장 예상 ▶ 투자의견 ＂Buy＂ 목표주가 3,100원 제시 | ||
| 하이투자증권 이동욱 |
한화케미칼 [009830] |
▲ | 매수 | 보유 | N | 28,000 | 19,900 | ▶ 태양광 미드스트림 강자 ▶ 지분법 추정이 중요해진다 ▶ 밸런스 미학 ▶ 클로르알카리와 범용화학 제품 일체화 | |
| 교보증권 손영주 |
한화케미칼 [009830] |
= | 매수 | 매수 | = | 25,300 | 25,300 | 19,900 | ▶ 목표주가 25,300원 및 Top-pick 유지 ▶ 면세점 선정으로 재무 Risk 크게 완화 ▶ 주당 2,857원 상승 여력 판단 |
| 신영증권 오정일 |
한화케미칼 [009830] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 30,000 | 25,000 | 19,900 | ▶ 한화케미칼, ‘면세점 황금열쇠’의 주인이 되다 ▶ 고성장의 신규면세점, 동사 주가 3,616원/주(현 주가의 18%) 상승 요인 ▶ 화학 업황 개선과 태양광 부문의 원가경쟁력 향상, 수익성 개선 긍정적 ▶ 신규면세점 지분가치를 추가하여 목표주가 20% 상향, 매수 투자의견 유지 |
| 삼성증권 최지호 |
한화케미칼 [009830] |
= | 매수 | 매수 | = | 23,000 | 23,000 | 19,900 | ▶ 손자회사의 시내면세점 라이센스 취득 ▶ 2018년 정상화 가정 시, 영업이익 7.1% 개선효과 ▶ 지속적인 성장 모멘텀 보유를 긍정적으로 평가, BUY투자의견 유지 |
| 유안타증권 이현수 |
고려아연 [010130] |
= | Buy | Buy | ▲ | 660,000 | 560,000 | 510,000 | ▶ 2Q15 예상실적, 환율과 상품가격 모두 개선 ▶ 2H15 투자포인트, 비철금속 반등 가능성 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 660,000원 유지 |
| 삼성증권 한영수 |
삼성중공업 [010140] |
= | 중립 | 중립 | = | 19,000 | 19,000 | 17,950 | ▶ 지난 2013-2014년 수주부진으로 인한 외형감소와, 동사의 주력선종인 드릴쉽 매출비중 감소가 지속되는 상황 ▶ 동사는 6월말부터 3건의 해양 수주를 확보 |
| 교보증권 이강록 |
삼성중공업 [010140] |
= | 매수 | 매수 | = | 23,000 | 23,000 | 17,950 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 23,000원 유지 ▶ 2Q15 Preview: 매출 2.9조원(YoY -7.0%, QoQ +10.7%), 영업이익 491억원(YoY -81.3% QoQ +87.0%) ▶ 저유가에 보여준 저력 |
| 삼성증권 한영수 |
현대미포조선 [010620] |
= | 중립 | 중립 | ▼ | 80,000 | 90,000 | 67,100 | ▶ 동사는 지난 1분기 영업 흑자를 기록 ▶ 동사의 상반기 누적 수주는 약 5.4억달러로 추정 ▶ 수주잔고 감소로, 현재는 하반기 수주성적이 급격히 개선되지 않는다면, 향후 2016-2017년 매출 및 이익추정치 하향이 발생할 가능성이 높다는 판단 |
| 교보증권 이강록 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수 | 매수 | = | 120,000 | 120,000 | 67,100 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지 ▶ 2Q15 Preview: 매출 8,904억원(YoY -1.0%, QoQ -17.0%), 영업이익 169억원(YoY 흑전, QoQ +1.3%) ▶ 순수 상선, 현 시점에서는 오히려 강점 |
| 한국투자증권 이승혁 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | 매수 | = | 145,000 | 145,000 | 94,400 | ▶ 투자의견 매수와 목표주가 145,000원 유지 ▶ TV 관련 부품들의 약세로 2Q15 영업이익은 부진 전망 ▶ A사의 신규 스마트폰향 카메라모듈 납품으로 큰 폭의 수혜 전망 ▶ 올해 자동차용 부품의 수주 목표도 충분히 달성할 전망 |
| 하이투자증권 이동욱 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 340,000 | 345,000 | 268,500 | ▶ 북미 셰일가스 활용 크래커 건설 ▶ 2015년말 우즈베키스탄, 2018년 미국 에탄크래커 건설로 에탄 투입 에틸렌 생산능력 비중은 2014년 0%에서 2019년 25%(지분율 고려)까지 증가할 전망 ▶ NCC 추가 유도체 진출 |
| 하이투자증권 이동욱 |
금호석유 [011780] |
= | 매수 | 매수 | = | 100,000 | 100,000 | 70,800 | ▶ 금호석유화학의 합성고무 생산능력은 세계 4위권 업체임 ▶ 국내/중국 페놀 업체 증설 확대로 업황 약세 지속 ▶ 열병합 발전 증설 |
| 교보증권 김동하 |
현대모비스 [012330] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 285,000 | 350,000 | 195,500 | ▶ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 285,000원 제시 ▶ 하반기 HMG 중국공장 판매 개선 여부가 관건 ▶ 안정적 사업구조와 중장기 성장성에 초점 |
| 교보증권 백광제 |
현대산업 [012630] |
▼ | 보유 | Trading Buy | ▲ | 74,000 | 44,000 | 70,200 | ▶ 목표주가 74,000원으로 68% 상향 ▶ 세계 최대규모 65,000m2 시내면세점 ▶ 2분기 영업익 910억원(QoQ +67.3%, YoY +29.4%) 예상 |
| BNK투자증권 변성진 |
현대산업 [012630] |
N | 매수 | N | 89,000 | 70,200 | ▶ 현대산업, BUY및 목표주가 89,000원으로 커버리지 개시 ▶ 향후 2년간 연평균 43%에 이르는 영업이익 성장성 ▶ 개발사업과 면세점사업이라는 두가지 성장사업 장착 | ||
| 키움증권 라진성 |
현대산업 [012630] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 86,000 | 70,000 | 70,200 | ▶ Point 1. 면세점 날개를 달고 복합 디벨로퍼로! ▶ Point 2. 본업의 성장이 더 무섭다! ▶ Point 3. 투자의견 BUY, TP 86,000원 상향, Top pick 유지 |
| 신한금융투자 박상연,황어연 |
현대산업 [012630] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 89,000 | 81,000 | 70,200 | ▶ 면세점 진출로 주택 개발에서 부동산 복합 개발로 성공적인 업역 확장 중 ▶ 기존 추정치 대비 순이익 2016년 12.1%, 2017년 14.8% 증가 ▶ 목표주가 89,000원 상향, 업종 내 Top pick 유지 |
| 메리츠종합금융증권 김형근 |
현대산업 [012630] |
= | Buy | Buy | ▲ | 89,000 | 77,000 | 70,200 | ▶ 면세점 2016년 6월 초기 OPEN 예정으로 2017년 매출 2.1~2.3조원 전망 ▶ HDC 신라면세점의 전망 및 시너지 ▶ 2Q15 보다 더 많은 일회성 이익반영으로 3Q15 어닝서프라이즈 전망 |
| 유안타증권 이재원 |
현대산업 [012630] |
= | Buy | Buy | ▲ | 91,000 | 79,000 | 70,200 | ▶ HDC신라 면세점 사업권 획득! 현대산업 2017년 예상 EPS 23.5% 상승 ▶ 주택에 면세점까지..최고의 포트폴리오. 매수의견 강화 |
| 신영증권 박세라 |
현대산업 [012630] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 102,000 | 75,000 | 70,200 | ▶ 서울 시내면세점 신규사업자로 선정 ▶ HDC신라면세점, 연매출 1조원 이상 기여 ▶ 주택호황에 자체사업 수익 개선까지 더해져 ▶ 복합개발기업의 성장에 주목, 목표주가 102,000원으로 상향 |
| KTB투자증권 김선미 |
현대산업 [012630] |
= | HOLD | HOLD | ▲ | 76,000 | 60,000 | 70,200 | ▶ 관세청 면세점 특허 심사에서 HDC신라면세점이 대기업 시내면세점 사업자로 선정 ▶ HDC신라면세점의 현대산업 연결지분은 50% ▶ 이번 면세점 사업으로 현대아이파크몰 실적 개선도 예상, 임대료가 낮았던 디지털관이 면세점으로 전환되기 때문 |
| 미래에셋증권 이광수 |
현대산업 [012630] |
= | BUY | BUY | ▲ | 89,000 | 74,000 | 70,200 | ▶ 서울 시내면세점 HDC 신라 면세점 사업자 선정 ▶ 자산가치 상승, 새로운 성장 동력 ▶ 국내 최고 부동산-유통 회사 출발 신호 / 목표주가 상향 |
| 대신증권 이선일 |
현대산업 [012630] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 82,000 | 72,000 | 70,200 | ▶ 현대산업개발 합작법인 HDC신라면세점, 시내면세점 신규사업자로 선정 ▶ 건설과는 다른 영역의 신성장 동력 확보 그리고 선진국형 디벨로퍼로의 도약 |
| 한국투자증권 이경자 |
현대산업 [012630] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 90,000 | 73,000 | 70,200 | ▶ 호텔신라와 윈윈 모델로 면세점 사업권 획득 ▶ 2017년 장충동 면세점 평당 매출의 40% 도달 가정 시 면세가치는 주당 17,000원 ▶ 목표주가 90,000원으로 상향, 건설업종 top pick 유지 |
| 현대증권 김열매,곽성환 |
현대산업 [012630] |
= | 매수 | 매수 | = | 80,000 | 80,000 | 70,200 | ▶ 서울 시내 신규 면세점 사업자 선정 발표 (7/10일): HDC ): HDC 신라면세점 선정 ▶ HDC 신라면세점 사업계획 ▶ 면세점 사업 진출 기대 효과 |
| 동부증권 조윤호 |
현대산업 [012630] |
= | Buy | Buy | ▲ | 93,000 | 68,000 | 70,200 | ▶ HDC신라, 서울 대형면세점 사업자로 선정 ▶ 2분기 실적, 컨센서스 상회 예상 ▶ 목표주가 93,000원으로 상향 조정 |
| 삼성증권 윤석모,양지혜 |
현대산업 [012630] |
= | 매수★★★ | 매수★★★ | ▲ | 89,000 | 77,000 | 70,200 | ▶ DC신라 시내 면세사업자로 선정 - 동사 손익에 50% 비례연결로 인식될 전망 ▶ 현대산업의 디벨로퍼 비즈니스모델 차별화 확대 ▶ 세사업 가치를 반영하여 SOTP기준 목표가 89,000원으로 상향조정 - 업종 내 TOP PICK |
| 미래에셋증권 이학무 |
한국전력 [015760] |
= | BUY | BUY | = | 59,000 | 59,000 | 47,400 | ▶ 2/4 분기에도 영업이익 개선세는 지속 확인될 것임 ▶ 2015년 기대 수준의 영업이익 시현 예상하지만 요금인하 여력은 높지 않은 것임 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 59,000원 유지 |
| 대신증권 박신애 |
산성앨엔에스 [016100] |
= | 매수 | 매수 | = | 130,000 | 130,000 | 97,100 | ▶ 2Q15 프리뷰: ‘따이공’ 규제와 메르스 영향으로 매출 기존 추정치 하회 ▶ 중국 위생허가(CFDA) 획득 이상 無, 중국 및 미국 오프라인 채널 개척 긍정적 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지 |
| 대신증권 강승건 |
삼성증권 [016360] |
= | 매수 | 매수 | = | 80,000 | 80,000 | 51,300 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 80,000원 유지 ▶ 2015년 2분기 순이익 1,100억원으로 전분기대비 32.0% 증가 전망 |
| KTB투자증권 김영옥 |
코웨이 [021240] |
N | BUY | N | 120,000 | 93,000 | ▶ 안정적 렌탈 비즈니스 ▶ FCF 2015년부터 2017년까지 CAGR +11.8% 추정 | ||
| BNK투자증권 윤관철 |
남해화학 [025860] |
12,950 | ▶ 엘니뇨도 좋지만 보다 근원적인 변화의 가능성에 주목할 시기 ▶ 비료부문 - 주력 사업부. 내수 부진을 수출로 만회한다 ▶ 화학사업부문 - 회사의 체질 변화를 이끌 미래 먹거리 | ||||||
| 동부증권 차재헌 |
한화갤러리아타임월드 [027390] |
78,000 | ▶ 신규 면세점 사업자 선정으로 2015년 컨센서스 실적 대비 한화갤러리아 타임월드의 매출과 영업이익은 각각 +229.7%, 114.6%증가할 것으로 추정한다(+4,203억원, +378억원) ▶ 예상되는 증분 순이익 251억원에 Target P/E 25배를 적용시 신규 면세사업으로 인한 이론적인 기업가치 증가는 6.271억원으로 추정됨 | ||||||
| 대신증권 유정현 |
한화갤러리아타임월드 [027390] |
매수 | 72,500 | 78,000 | ▶ 금번 사업자 선정으로 2016년부터 여의도 63빌딩에 약 2,700평 규모의 면세점을 운영하게 됨 ▶ 향후 면세점 사업의 효율이 극대화 될 것으로 예상됨 | ||||
| 신영증권 서정연 |
한화갤러리아타임월드 [027390] |
N | 매수 | N | 200,000 | 78,000 | ▶ 서울시내면세점 사업자로 선정 ▶ 면세점 초보 사업자임에도 불구, 능력 인정 ▶ 2017년 매출액과 영업이익 세 배 증가 예상 ▶ 유통업 소형주 최선호주, 목표주가 200,000원으로 커버리지 개시 | ||
| KB투자증권 양지혜,박태윤 |
한화갤러리아타임월드 [027390] |
78,000 | ▶ 시내 면세점 신규 진출로 중장기 지속 성장 가능한 면세 사업자로서의 경쟁력 입증 ▶ 신규 면세점은 평당 매출액 호텔신라의 50% 수준, 영업이익률 5% 가정 시, 연간 매출액 5,940억원, 영업이익 297억원 전망 ▶ 추가적으로 백화점에서 면세점 사업자로서의 밸류에이션 Level-up 전망 | ||||||
| NH투자증권 홍성수,김혜련 |
한화갤러리아타임월드 [027390] |
▲ | Buy | Hold | ▲ | 115,000 | 61,000 | 78,000 | ▶ 투자의견 Buy (상향), 목표주가 115,000원 (상향) 제시 ▶ 서울 면세점은 신성장엔진 ▶ 전체 외형은 2017년 8,179억원으로 고성장 전망 |
| 유안타증권 김태홍 |
한화갤러리아타임월드 [027390] |
N | Strong Buy | N | 200,000 | 78,000 | ▶ 서울 시내면세점 특허권 획득 ▶ 갤러리아타임월드점(백화점): 대전 소재 백화점 1개점 운영 중. ▶ 신규사업 서울 시내면세점 ▶ 투자의견 Strong Buy, 목표주가 200,000 제시 | ||
| 유화증권 이건재 |
BGF리테일 [027410] |
N | BUY | N | 206,000 | 176,000 | ▶ 동사의 성장 핵심포인트는 PB제품과 담배 ▶ 과거 추가경정예산 집행 이후 소매(유통)섹터 수익률 시장 상회 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 206,000원으로 커버리지 개시 | ||
| 대신증권 김영주 |
에스에이엠티 [031330] |
1,950 | ▶ 삼성전자, 삼성디스플레이 등 IT부품 전문 유통업체 ▶ 삼지전자로 피인수 후 올해부터 완연한 회복세 ▶ 중국 스마트폰 업체 급성장으로 홍콩 JV인 To-Top 부각 ▶ 시장의 편견에서 벗어나서 보면 매력적인 주가 수준 | ||||||
| 신한금융투자 배기달,이지용 |
유나이티드제약 [033270] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 30,000 | 23,000 | 25,500 | ▶ 2분기 영업이익 61억원(+24.2%, YoY)으로 컨센서스 부합 예상 ▶ 3분기 영업이익 68억원(+25.7%, YoY)으로 양호한 성장 전망 ▶ 목표주가 30,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| 대신증권 이지윤 |
두산중공업 [034020] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 32,000 | 35,000 | 24,850 | ▶ 자회사들 시장가치 하락으로 목표주가 하향조정 ▶ 수주는 이미 턴어라운드 했다. 이제 실적만 남았다 |
| 유안타증권 박성호 |
파라다이스 [034230] |
= | Hold | Hold | = | 23,000 | 23,000 | 24,150 | ▶ 매출액 1,456억원(-16% YoY) 영업익 177억원(-40% YoY) 순익 186억원(-15% YoY) ▶ 6월 메르스 사태 및 중국 공안에 의한 카지노 직원 체포사건으로 인해 예상 이상으로 감소폭이 크게 나타남 |
| 유안타증권 박성호 |
강원랜드 [035250] |
= | Buy | Buy | = | 46,000 | 46,000 | 38,650 | ▶ 매출액 3,884억원(+9% YoY) 영업익 1,459억원(+18% YoY) 순익 1,171억원(+16% YoY) ▶ 2Q15 카지노 입장객은 72만명(+3% YoY)으로 전분기 대비 증가세가 약화될 것으로 보임 |
| 신한금융투자 홍세종,성준원 |
제이콘텐트리 [036420] |
= | 매수 | 매수 | = | 5,300 | 5,300 | 3,810 | ▶ 2Q15 연결 영업이익은 105억원(+37.5% YoY) 예상 ▶ 극장과 방송이 이끄는 구조적 변화에 주목하자 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 5,300원 유지 |
| 대신증권 김회재 |
제이콘텐트리 [036420] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 5,500 | 4,839 | 3,810 | ▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 5,500원 유지 ▶ JTBC “학교 다녀오겠습니다” 중국 진출 ▶ 제이콘텐트리는 중앙그룹 지배구조의 핵심 |
| 유진투자증권 정호윤 |
엔씨소프트 [036570] |
= | STRONG BUY | STRONG BUY | = | 380,000 | 380,000 | 209,500 | ▶ 2Q15 Preview: 영업이익 641억원으로 컨센서스에 부합할 전망 ▶ 온라인/모바일 모두 엔씨소프트에 우호적인 환경이 조성 중 ▶ 투자의견 STRONG BUY, 목표주가 380,000원 유지 |
| KDB대우증권 김창권,박정엽 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | 매수 | = | 270,000 | 270,000 | 209,500 | ▶ 2분기 실적 전망, 기존 예상치 상향 ▶ 하반기 모멘텀 ‘길드워2 확장팩’, ‘아이온 모바일’ 등 ▶ 자산, 수익가치가 배당으로 연결, 매수, 목표주가 27만원 유지 |
| 토러스투자증권 이관수 |
이오테크닉스 [039030] |
N | BUY | N | 140,000 | 111,500 | ▶ 다양한 응용처를 보유한 레이저 장비 업체 ▶ 레이저 적용 공정 확대로 중장기 성장 동력 확보 ▶ 목표주가 140,000원, 투자의견 BUY 신규 개시 | ||
| IBK투자증권 이선애 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 186,000 | 160,000 | 133,000 | ▶ 2Q Preview: MERS에도 불구하고 호실적 달성 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 186,000원으로 상향 ▶ 2Q Preview: MERS에도 불구, 호실적 시현 |
| 동부증권 권윤구 |
하나투어 [039130] |
= | Buy | Buy | ▲ | 200,000 | 140,000 | 133,000 | ▶ 서울 시내면세점 사업자로 선정 ▶ 하나투어에 귀속되는 시내면세점 가치는 5,435억원 |
| 유안타증권 박성호 |
하나투어 [039130] |
▲ | Buy | Hold | ▲ | 186,000 | 134,000 | 133,000 | ▶ 에스엠면세점 서울 시내면세점 특허권 획득 ▶ 문화관광 유통그룹으로 진화 |
| 메리츠종합금융증권 김승철 |
하나투어 [039130] |
= | Buy | Buy | ▲ | 165,000 | 145,000 | 133,000 | ▶ SM 면세점, 서울 시내 신규 면세 사업자로 선정 ▶ 여행업 고성장 지속, 3분기 빠른 회복세를 기대 |
| LIG투자증권 지인해 |
하나투어 [039130] |
= | BUY | BUY | ▲ | 170,000 | 150,000 | 133,000 | ▶ 인천공항면세점에 이어 시내면세점 입찰 성공! ▶ 아웃바운드 본업도 회복 및 성장 중! ▶ 사업영역 확장, 국내 대표 관광문화기업으로 레벨업! |
| 신한금융투자 성준원 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 200,000 | 165,000 | 133,000 | ▶ SM면세점의 사업자 선정으로 최적의 조합(여행+호텔+면세점) 완성 ▶ 연결 영업이익: 15년 587억원(+45.1% YoY), 16년 758억원(+29.1% YoY) 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 200,000원으로 상향 |
| 미래에셋증권 정우창 |
하나투어 [039130] |
= | HOLD | HOLD | = | 135,000 | 135,000 | 133,000 | ▶ 시내 면세점 진출로 인한 회사 가치 상승 가능성 ▶ 기대치 수준의 2분기 실적 예상 ▶ 하나투어에 대한 투자의견 HOLD 유지 |
| 한국투자증권 최민하 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 185,000 | 162,000 | 133,000 | ▶ 중장시 시너지 창출로 성장 프리미엄 예상, 목표주가 185,000원으로 상향 ▶ SM면세점, 서울 시내 중소 사업자로 선정 ▶ 2016년부터 면세점 영업 효과 나타날 전망 |
| 삼성증권 양일우,조상훈 |
하나투어 [039130] |
▲ | 매수★★★ | 매수 | ▲ | 180,000 | 160,000 | 133,000 | ▶ 에스엠면세점, 중소중견 시내면세점 사업자로 선정 ▶ 실적 증가 이상의 긍정적 요인 ▶ 목표주가와 투자의견 상향 조정 |
| 삼성증권 한영수 |
대우조선해양 [042660] |
▼ | 중립 | 매수 | ▼ | 15,500 | 18,000 | 13,200 | ▶ 2분기 실적은 현재로써는 합리적인 추정이 불가능한 상태. 신임경영진에 의한 big bath 가능성 때문 ▶ 동사는 6월 누적 35억달러의 신규수주를 확보한 것으로 추정 |
| 교보증권 이강록 |
대우조선해양 [042660] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 22,000 | 27,000 | 13,200 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 22,000원 하향 ▶ 2Q15 Preview: 매출 3.8조원(YoY -4.1%, QoQ -15.4%), 영업이익 996억원(YoY -3.0%, QoQ 흑전) ▶ 미래 실적에 대한 신뢰가 주가 트리거 될 것 |
| 대신증권 이지윤 |
두산인프라코어 [042670] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 13,000 | 15,000 | 9,700 | ▶ 중국, 신흥국 경기 부진하여 목표주가 하향 ▶ 직전분기 구조조정 시행 했었음에도 불구하고 영업이익 전년대비 소폭 하락 |
| 한국투자증권 조철희 |
두산인프라코어 [042670] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 13,000 | 16,000 | 9,700 | ▶ 예상보예상보다 더 부진한 중국 실적 반영해 목표주가 하향 ▶ 중국 굴삭기는 부진, 공작기계와 엔진은 전년과 비슷 ▶ 밥캣은 여전히 훌륭한 실적 기록 중 ▶ Pre-IPO의 원활한 진행 여부가 단기 주가 향방 결정 |
| 대신증권 이지윤 |
한국항공우주 [047810] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 100,000 | 70,000 | 78,800 | ▶ 상반기보다는 하반기에 수주잔고 매출인식이 더 크게 일어날 것. 따라서 하반기에 실적 모멘텀이 더 클 것으로 예상 ▶ 수주는 방산업체 특성상 KFX 체계개발을 포함하여 4분기에 몰려있을 것으로 예상 |
| 유진투자증권 이정 |
기가레인 [049080] |
= | BUY | BUY | = | 10,000 | 10,000 | 6,180 | ▶ 2Q15 실적 회복세 전환 → 3Q15 영업이익 40억원 달성으로 본궤도 진입할 전망!! ▶ 투자포인트: 통신환경 진화에 의한 RF통신부품 수요 급성장, LED용 식각장비부문 양호한 실적 당성, TST 패키징시장 개화, 테스트솔루션 시장 지입, 고객기반 확대!! ▶ 지금부터는 2Q15 및 3Q15 실적 회복과 2H15 이후 반도체용 Pribe Card시장 진출, 고객기반 다각화에 주목 → 현 주가에서는 매수 관점 접근 권고!! |
| 대신증권 박신애 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 950,000 | 1,050,000 | 710,000 | ▶ 2Q15 Preview: 메르스(MERS) 영향으로 영업이익 6% 하향 조정 ▶ 면세점은 3분기까지 부진, 4분기 회복 전망 ▶ 중국: ‘후’ 세자리수 성장세 지속, 헤어케어 시장 빠르면 연내 진출 |
| 하이투자증권 이동욱 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 360,000 | 342,000 | 259,000 | ▶ 수직화가 밑받침된 다각화 매력 보유 ▶ LG화학, 연구개발비에 국내 NCC 업체 대비 2.5배 이상 투자 ▶ ABS 수급 개선의 대표 수혜주 |
| IBK투자증권 이지연 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | 매수 | = | 310,000 | 310,000 | 259,000 | ▶ 2Q15 Preview: 화학이 좋으니 실적도 좋다 ▶ 하반기에도 견조한 화학실적, 2015년 전지부문 턴어라운드 기대 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 310,000원으로 유지 |
| 유진투자증권 윤혁진 |
인선이엔티 [060150] |
N | STRONG BUY | N | 10,000 | 6,300 | ▶ 건설폐기물 사업 수도권 재건축 활황으로 호황기 진입 ▶ 인선모터스의 자동차 재활용 사업 본격화 ▶ 본격적인 실적 개선이 시작돼 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원으로 커버리지 개시 | ||
| HMC투자증권 이명훈 |
한라홀딩스 [060980] |
= | BUY | BUY | ▼ | 73,000 | 100,000 | 45,750 | ▶ 실적이나 기업가치에서 가장 큰 부분을 차지하는 만도의 실적 부진이 예상돼 동사 주가도 가파른 하락세를 지속 ▶ 자동차의 안전/편의사양 확대는 대세인 가운데 ADAS(운전자지원시스템) 등의 핵심부품 공급하는 만도헬라일렉트로닉스의 중장기 성장 전망은 확고, 유통부문(구 한라마이스터)의 수익성 개선 노력 지속 ▶ 만도 주가 하락과 실적전망 하향 등 반영해 목표주가 73,000원으로 하향 |
| IBK투자증권 이승우 |
LG전자 [066570] |
= | 중립 | 중립 | 75,000 | 44,750 | ▶ 2분기 예상 영업이익 3,140억원으로 전년대비 48% 감소 예상 ▶ 주가는 12년래 최저점까지 추락 ▶ 주가 바닥권이기 하지만, 매수추천 하기엔 역부족 | ||
| 대신증권 박신애 |
코스온 [069110] |
= | 매수 | 매수 | = | 50,000 | 50,000 | 34,100 | ▶ 2Q15 실적 Review: 매출 +217% yoy, 영업이익 +380% yoy ▶ 신규 고객 확보 및 기존 고객사 주문 확대로 높은 성장 달성 중 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지 |
| NH투자증권 하석원 |
코스온 [069110] |
= | Buy | Buy | = | 48,000 | 48,000 | 34,100 | ▶ 2분기 실적은 양호. 실적 개선은 하반기에 더 기대된다 ▶ 메르스 영향에도 불구하고 하반기가 기대되는 화장품 ODM업체 |
| 하이투자증권 이동욱 |
휴켐스 [069260] |
= | 매수 | 매수 | = | 35,000 | 35,000 | 23,750 | ▶ 해외 프로젝트 어떻게 볼 것인가? ▶ 주력 제품의 경우 차별화된 시장점유율 보유로 대부분 제품을 장기공급계약 체결 추진 ▶ TDI/MDI의 경우 세계 7개 업체의 점유율이 2015년 기준으로 77% 이상을 기록하는 과점적인 성격의 시장임 |
| 대신증권 유정현 |
현대백화점 [069960] |
= | 매수 | 매수 | = | 200,000 | 200,000 | 139,500 | ▶ 연속적인 신규 출점으로 2년간 영업면적은 기존 대비 37% 증가 전망 ▶ 특히 8월 말 개점 예정인 판교점의 경우 주변 지역의 경쟁이 치열하지 않고 인구가 계속 유입되는 지역에 동사 점포 중 최대 규모로 입점할 예정으로 상반기 김포 아울렛의 사례처럼 주가에 긍정적 모멘텀이 예상됨 |
| 토러스투자증권 유지웅 |
금호타이어 [073240] |
= | TRADING BUY | TRADING BUY | ▼ | 8,000 | 10,000 | 7,130 | ▶ 2Q15 Preview: OMP 6.6%, 전분기 대비 회복은 가능해 ▶ 투자의견 TRADING BUY 유지, 목표주가는 8,000원으로 하향조정 |
| 하이투자증권 이민아 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 200,000 | 195,552 | 149,500 | ▶ 3분기 서머너즈워 대규모 컨텐츠 업데이트 및 자체개발 신작 출시 기대 ▶ 2Q15 Preview: 영업이익 컨센서스 충족할 듯 ▶ 목표주가 200,000원, 매수 투자의견 유지 |
| 대신증권 박신애 |
에이블씨엔씨 [078520] |
= | 시장수익률 | 시장수익률 | ▼ | 28,000 | 33,000 | 26,750 | ▶ 2Q15 Preview: 앞당긴 여름 빅세일에도 매출 감소는 지속... ▶ 2015년에도 매출 감소 지속, 영업이익은 비용 절감효과로 큰 폭 성장 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 28,000원으로 하향 |
| 유안타증권 박성호 |
CJ CGV [079160] |
= | Buy | Buy | = | 174,000 | 174,000 | 116,000 | ▶ 매출액 2,639억원(+17% YoY) 영업익 142억원(+340% YoY) 순익 83억원(+7483% YoY) ▶ 본사는 외형성장과 비용절감 효과가 맞물리면서 호실적이 예상 |
| 부국증권 이준규 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 140,000 | 100,000 | 116,000 | ▶ 2분기 매출액 2,688억원(+19.3% YoY), 영업이익 79억원(+146.9% YoY)으로 추정 ▶ 3분기도 성수기효과 + 대형 블록버스터급 해외영화 연속 개봉으로 호실적 기대 ▶ 2015년 연말까지 중국 64개, 베트남 30개, 인도네시아 20개 출점 예정 |
| 유안타증권 박성호 |
모두투어 [080160] |
= | Buy | Buy | = | 43,000 | 43,000 | 36,300 | ▶ 매출액 484억원(+33% YoY) 영업익 47억원(+123% YoY) 순익 37억원(+62% YoY) ▶ 연결자회사 합산 영업이익은 -8억원(적지 YoY)으로 전년대비 적자폭 축소가 예상 |
| 신한금융투자 김수현 |
하나금융지주 [086790] |
= | 매수 | 매수 | = | 40,000 | 40,000 | 28,850 | ▶ 최근 주가는 중간 배당과 외환은행과의 조기 통합 기대로 양호한 흐름 ▶ 2분기 지배주주 순이익은 3,615억원(-3.3% YoY)으로 컨센서스 상회 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원 유지 |
| 대신증권 박신애 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | = | 530,000 | 530,000 | 382,000 | ▶ 2Q15 Preview: 메르스(MERS) 영향으로 영업이익 13% 하향 조정 ▶ 3분기: 내수 경기 회복, 그러나 면세점은 3분기까지 타격 ▶ 중국 법인의 지속적인 고성장세가 더욱 돋보이는 시기 |
| 신영증권 곽찬 |
파트론 [091700] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 12,000 | 16,000 | 7,970 | ▶ 2분기 실적 기존 예상치를 큰 폭 하회할 전망 ▶ 2분기를 저점으로 하반기 실적 회복 추세 진행 예상 ▶ 센서모듈, 지문인식모듈, 전장부품 등 신규 부품 매출 증가세는 지속 중 ▶ 기존 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가는 기존대비 25% 하향하여 제시함 |
| 대신증권 박강호,박기범 |
파트론 [091700] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 11,000 | 14,500 | 7,970 | ▶ 투자의견은‘매수(BUY)’유지, 목표주가는 11,000원으로 하향 ▶ 16년 카메라모듈의 기능 변화 및 ASP 상승으로 매출과, 영업이익은 성장세로 전환 예상 |
| 토러스투자증권 이관수 |
테스 [095610] |
N | BUY | N | 25,000 | 16,550 | ▶ DRAM 공정 미세화, 3D NAND 적층에 필수 장비 업체 ▶ 단기적 변화에도 중장기 성장성은 뚜렷하다 ▶ 미행사 신주인수권부사채 92억원 보유 | ||
| 유진투자증권 이정 |
이엔에프테크놀로지 [102710] |
= | BUY | BUY | = | 28,000 | 28,000 | 17,250 | ▶ 2Q15 사상최대실적 달성 전망 → 동사 주가는 2015년 예상실적기준 P/E 8.5배로 저평가!! ▶ 2Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 6.7%qoq, 16.2qoq 증가 예상 ▶ 투자포인트: TFT-LCD 산업 및 반도체산업 호조, 반도체용 식각액 시장 진출, 주력사업군 시장 지배력 강화, 주요고객군 확대. 매력적인 Valuation |
| NH투자증권 변종만 |
풍산 [103140] |
= | Hold | Hold | = | 28,000 | 28,000 | 26,350 | ▶ 구리가격 약세 전망하며 투자의견 ‘Hold’ 유지 ▶ 2분기 영업이익은 시장 컨센서스 21.7% 상회할 전망 |
| 유안타증권 이현수 |
풍산 [103140] |
▲ | Buy | Hold | ▲ | 33,000 | 28,000 | 26,350 | ▶ 2Q15 예상실적, 신동과 방산 모두 개선 ▶ 2H15 투자포인트, 방산부문 회복과 자회사 리스크 감소 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 33,000원으로 상향 |
| SK증권 이지훈 |
티케이케미칼 [104480] |
N | 적극매수 | N | 5,600 | 2,545 | ▶ 턴어라운드 본격화 ▶ 폴리에스터 일부 공장(1공장) 가동중단에 따른 손실 감소 ▶ 스판덱스의 증설효과 | ||
| 유안타증권 박성호 |
인터파크 [108790] |
= | Buy | Buy | = | 28,000 | 28,000 | 23,350 | ▶ 매출액 971억원(+18% YoY) 영업익 49억원(+206% YoY) 순익 40억원(+356% YoY) ▶ ENT는 메르스 영향에 따른 뮤지컬 공연시장 침체로 인해 소폭의 감익이 예상 |
| 유안타증권 박성호 |
GKL [114090] |
= | Hold | Hold | ▼ | 32,000 | 35,000 | 29,750 | ▶ 매출액 1,259억원(+8% YoY) 영업익 256억원(+24% YoY) 순익 219억원(+135% YoY) ▶ 기부금 지출 분기의 차이로 인해, 당기순이익 증가율은 영업이 익 증가율 보다 좋을 것으로 전망 |
| 한국투자증권 이나예 |
휴맥스 [115160] |
17,100 | ▶ 셋톱박스 전문 생산 및 판매 기업 ▶ 고사양 셋톱박스, 선진국 수요를 중심으로 성장 ▶ 미국 최대 위성방송 사업자를 고객사로 보유 | ||||||
| 신한금융투자 최준근 |
인터로조 [119610] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 38,500 | 26,000 | 32,800 | ▶ 2분기 매출액 139억원(+24% YoY), 영업이익 31억원(+78% YoY) 전망 ▶ 2015년 국내 매출액 +34% YoY, 해외 매출액 +22% YoY 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 38,500원으로 상향 |
| 신한금융투자 김현석 |
와이지엔터테인먼트 [122870] |
= | 매수 | 매수 | = | 60,000 | 60,000 | 45,950 | ▶ 2분기 영업이익 61억원(+24% YoY) 전망 ▶ 하반기 1) 아티스트(신인 아티스트 포함) 활동 강화, 2) 화장품 출시 임박 ▶ 2015년 매출액 1,844억원(+18% YoY), 영업이익 303억원(+16% YoY) 전망 ▶ 투자의견 ‘매수,’ 목표주가 60,000원 유지 |
| 메리츠종합금융증권 지목현 |
사파이어테크놀로지 [123260] |
Buy | 70,000 | 18,000 | ▶ 차기 아이폰 사파이어 커버 채택 유력. 아이폰 1억대당 연간 5조원 메가 마켓 ▶ 공급망 구축 하반기 이후 본격화. 관련 업체 Capa 증설 이어질 것 ▶ 사파이어테크 16년 폭발적 성장기 진입! 아이폰 서플라이체인 합류 유력 | ||||
| 하나대투증권 박종대,이찬휘 |
제닉 [123330] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 43,000 | 53,000 | 36,400 | ▶ 홈쇼핑 채널 부진 영향 외형 성장률 제한적 ▶ ODM 국내외 사업 호조 고무적 |
| SK증권 한익희 |
아시아경제 [127710] |
▶ 종합경제지로는 유일한 상장 종목 ▶ KMH 자회사이며 자매 매체와의 강력한 시너지 효과가 장점임. 광고와 콘텐츠 사업을 주력으로 우수한 실적 창출 | |||||||
| 교보증권 박광식 |
디에이치피코리아 [131030] |
13,450 | ▶ 국내 1회용 점안제 M/S 1위업체. 고령인구 증가, 미세먼지 확대, 스마트기기의 대중화 등으로 향후에도 점안제 시장은 꾸준한 성장이 이어질 것으로 전망 ▶ 3Q15부터 3라인 가동으로 CAPA 확대. 기존 1억3,200만관에서 2016년 2억5,200만관으로 확대 ▶ 2015년 매출액 372억원(YoY +14.4%), 영업이익 100억원(YoY +9.1%, Opm 26.8%) 전망 | ||||||
| 하나대투증권 박종대,이찬휘 |
이마트 [139480] |
= | 매수 | 매수 | = | 275,000 | 275,000 | 233,000 | ▶ 2Q OP 990억원(YoY -11.5%) 추정 ▶ 오프라인 MD/물류 경쟁력 제고로 MS상승 |
| 토러스투자증권 유지웅 |
한국타이어 [161390] |
= | TRADING BUY | BUY | ▼ | 48,000 | 62,000 | 40,550 | ▶ 2Q15 Preview: 영업이익률 12.1%로 전분기 대비 둔화 예상 ▶ 투자의견 TRADING BUY, 목표주가 48,000원으로 하향 |
| 하나대투증권 송선재,신동하 |
한국타이어 [161390] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 52,000 | 62,000 | 40,550 | ▶ 12MF P/E 8배 이하로 주가 하락 ▶ 2Q15 Preview: 영업이익률 12.9% 전망 ▶ 업체들 간 지역 Mix와 증설 전략의 차이로 상이한 실적 흐름 |
| 대신증권 박신애 |
한국콜마 [161890] |
= | 매수 | 매수 | = | 110,000 | 110,000 | 92,600 | ▶ 펀더멘탈과 무관한 주가 하락은 매수 기회 ▶ 2Q15 Preview: 높은 기저효과에도 견조한 실적 시현 기대 ▶ 북경 콜마: 향후 3년간(2015-18F) 매출 및 영업이익 각각 44%, 38%씩 성장 |
| 미래에셋증권 강혜승 |
JB금융지주 [175330] |
= | BUY | BUY | = | 8,500 | 8,500 | 6,200 | ▶ 2Q15 preview - 순이익 412억원 추정 ▶ 양호한 핵심이익 지표 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 8,500원 유지 |
| 한국투자증권 이승혁,박기흥 |
유테크 [178780] |
N | 매수 | N | 21,000 | 15,750 | ▶ 투자의견 매수와 목표주가 21,000원 ▶ 몰드프레임과 도광판 제조 기술은 세계 최고 수준 ▶ 2Q15 실적은 예상치를 충분히 충족할 전망 ▶ 올해 하반기에 A사 신규 스마트폰향 납품으로 실적 모멘텀 더욱 강해질 전망 ▶ 중국으로의 성장 및 제품 다각화 스토리 보유 | ||
| 리딩투자증권 박성순 |
유테크 [178780] |
15,750 | ▶ 스마트폰 슬림화 확대로 인한 Slim LGP 수요 증가 예상 ▶ 고객사의 신규 스마트폰향 M/F ASP 상승 기대 ▶ 중국 시장 진출 및 CPC 신규 제품으로 매출 다변화 시도 | ||||||
| 한국투자증권 박기흥 |
슈피겐코리아 [192440] |
N | 매수 | N | 137,000 | 97,300 | ▶ 투자의견 ‘매수,’ 목표주가 137,000원으로 분석 개시 ▶ 하반기 신규 아이폰 출시로 실적 모멘텀 급상승 ▶ 오프라인 유통채널 확대는 추가적인 외형성장 catalyst ▶ 일반적인 IT기업보다 모바일 소비재의 밸류에이션 타당 | ||
| 미래에셋증권 강혜승 |
광주은행 [192530] |
= | BUY | BUY | = | 11,000 | 11,000 | 7,490 | ▶ 2Q15 preview - 순이익 200억원 (-19% YoY, +1,249% QoQ) 추정 ▶ 양호한 핵심이익 지표 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 11,000원 유지 |
| 대신증권 박신애 |
코스맥스 [192820] |
= | 매수 | 매수 | = | 230,000 | 230,000 | 184,000 | ▶ 주가 조정은 매수 기회 ▶ 2Q15 Preview: 높은 외형 성장, 그러나 비용 확대로 영업이익은 감소 ▶ 2015년 매출 +31% yoy, 영업이익 +33% yoy |
| 교보증권 김동하 |
만도 [204320] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 150,000 | 285,000 | 107,500 | ▶ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 150,000원 제시 ▶ 하반기 실적의 Key Factor는 HMG 중국공장 판매 ▶ 다변화된 고객군과 중장기 성장성 주목 |
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