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| 기업리포트 요약(2013.02.19) | ||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||||
| NH농협증권 김태희 |
유한양행 [000100] |
N | 매수 | N | 235,000 | ▶ 목표주가 23.5만원 투자의견 매수 제시 ▶ 투자포인트: 1. 다수의 도입 신약 2. API 신규 품목 ▶ 기저효과와 비용 감소로 영업이익증가율 클 것 | ||
| SK증권 김용수 |
대원강업 [000430] |
▶ 제품별 매출구성(본사) : 스프링(코일, 판, 스테빌라이저바 등) 78%, 시트(쌍용차, 철도차량) 16% ▶ 2012년 국내공장 매출액 7.3천억원, 영업이익률 4~5% 추정 | ||||||
| NH농협증권 김태희 |
동아제약 [000640] |
N | 매수 | N | 155,000 | ▶ 목표주가 155,000원 투자의견 매수 제시 ▶ 미국 임상3상 중인 발기부전치료제와 슈퍼박테리아 항생제 ▶ 신규 제네릭과 수출이 올해 실적 견인할 것 | ||
| 미래에셋증권 도현우 |
SK하이닉스 [000660] |
= | BUY | = | 34,000 | ▶ 모바일 DRAM 가격 견조 ▶ 상승세 지속 중인 PC DRAM, Server DRAM ▶ 목표주가 34,000원, 투자의견 BUY 유지 | ||
| KTB투자증권 김선미 |
삼성물산 [000830] |
= | BUY | ▲ | 80,000 | ▶ 상반기 해외 수주보다는 견조한 실적에서 시장의 기대치를 만족할 것 ▶ 해외원가율 악화, 주택관련 손실 발생 등 건설업종 내 우려에서 자유롭다 ▶ 투자의견 BUY(유지), 목표주가 8.0만원(상향) | ||
| HI투자증권 노기영 |
삼성물산 [000830] |
= | 매수 | = | 88,000 | ▶ 건설 Top Line 성장을 담보하는 잔고와 분양 증가 ▶ 수익성 우려로부터의 자유 ▶ 2013년 해외수주 목표 달성 가능성 높다고 판단 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 88,000원 유지 | ||
| 토러스투자증권 김형식 |
금호전기 [001210] |
▶ 형광등(번개표), LED 조명, 휴대폰용 LED BLU 및 TV용 CCFL 등을 생산하는 업체 | ||||||
| NH농협증권 김태희 |
종근당 [001630] |
N | 매수 | N | 58,000 | ▶ 목표주가 58,000원 투자의견 매수 제시 ▶ 오리지널 특허만료의 가장 큰 수혜 입을 것 ▶ 영업이익률 13.4%로 상위사 중 가장 높을 것 | ||
| 아이엠투자증권 염동연 |
SK네트웍스 [001740] |
▼ | 중립 | ▼ | 9,000 | ▶ 투자의견 중립, 목표주가 9,000원으로 하향조정 ▶ 브라질 철광석 관련 본격적인 실적 유입은 2015년 기대 ▶ 2013년 실적 기저효과와 비용절감 진행에 따라 영업이익 27%성장 전망 | ||
| 이트레이드증권 박상연 |
코오롱글로벌 [003070] |
▶ ‘12년 4Q 실적 전망 ▶ ‘12년 PF 및 미분양 현황 ▶ ‘13년 연간 실적 가이던스 및 사업계획 전망 ▶ 차입금 부담은 상존하나, 중장기적 성장은 유효하다고 판단 | ||||||
| SK증권 최성제 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 1,900,000 | ▶ 스마트폰의 중저가 시대 개막 ▶ 2012년 휴대폰 영업이익 약 19조원, 2013년 22조원 예상 ▶ 여전히 매력적인 PER 7.6배 수준의 밸류에이션 | ||
| 신영증권 전배승 |
우리투자증권 [005940] |
= | 매수(A) | = | 14,600 | ▶ 이익레버리지가 높은 대표적 고베타 증권주 ▶ 건전성 우려는 완화국면으로 진입 ▶ TP 14,600원, Top Picks | ||
| SK증권 전상용,김승,고봉종 |
피제이전자 [006140] |
▶ 초음파진단기 매출 호조세 지속 ▶ 초음파진단기 시장 급성장 최대수혜 ▶ 동종업계 평균 대비 밸류에이션 크게 저평가 | ||||||
| NH농협증권 김태희 |
녹십자 [006280] |
N | 시장평균 | ▶ 본격적인 실적 개선은 신약이 출시되는 2015년 ▶ 높은 수출증가율은 여전히 긍정적 | ||||
| 메리츠종합금융증권 이종형 |
고려아연 [010130] |
= | Buy | = | 450,000 | ▶ 귀금속시황은 부진하나 증설로 중장기 성장성 확보 ▶ 귀금속 가격 약세로 단기 모멘텀은 부진 ▶ 단기적 관점 보다는 중장기 관점에서 접근이 합리적 | ||
| 하나대투증권 이상우,김우철 |
삼성중공업 [010140] |
= | 매수 | = | 49,000 | ▶ LNG선에서의 강점이 LNG추진선으로도 이어질 것 ▶ 해양플랜트는 삼성중공업의 안정적 수주기반 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 49,000원 유지 | ||
| 키움증권 최원경 |
현대미포조선 [010620] |
▶ 4Q12 Review 및 2013년 실적 전망 ▶ 수주 - 50K PC 선가 인상 중, Shell 수주는 올해도 20척 이상은 가능할 전망 | ||||||
| 메리츠종합금융증권 황유식 |
S-Oil [010950] |
= | Buy | = | 120,000 | ▶ 두바이유 $113.2/bbl(2/18일 기준)으로 12월 평균대비 7.5% 상승 ▶ 정제마진 개선으로 정유부문 수익성 증가 ▶ PX(Para-Xylene) 가격 강세 지속 | ||
| HI투자증권 이희철,이명현 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | = | 320,000 | ▶ 중국 경기회복세 가시화 속에 석유화학 업황도 춘절 이후 호전 예상 ▶ 업황 호전시 역내 3위 수준의 석유화학 경쟁력 본격화 전망 ▶ 중국 경기사이클 회복 및 도시화에 따른 직간접적인 수혜주 | ||
| SK증권 전상용,김승,고봉종 |
유니드 [014830] |
▶ 국내 유일한 칼륨계 제품 생산업체 ▶ 전세계 1위 칼륨계 제품 생산업체 | ||||||
| 신영증권 전배승 |
삼성증권 [016360] |
= | 매수(A) | = | 63,800 | ▶ 자산관리 경쟁력으로 불황 극복 중 ▶ 머니무브의 수혜 가장 크게 나타날 것 ▶ TP 63,800원, Top Picks | ||
| HI투자증권 방민진 |
세아특수강 [019440] |
▶ 12월 수요업계 재고조정 마무리, 1분기 들어 호실적 기록 중 ▶ 확대된 생산능력은 경기 개선을 기다린다 | ||||||
| 키움증권 손윤경,이소정 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | 매수 | = | 470,000 | ▶ 신규 출점한 도심형 아울렛, 기대 이상의 성과를 시현 중 ▶ 아울렛의 투자효율이 백화점을 상회 ▶ 의미있는 규모인 아울렛 사업의 가치를 반영할 시점 | ||
| 교보증권 황석규 |
기업은행 [024110] |
= | 매수 | ▲ | 16,300 | ▶ 단기 유망종목 추천 목표주가 2.5% 상향 ▶ NIM 회복 가능성 대두: 2Q13부터 회복 조짐 ▶ 1분기 실적 상대적으로 양호: 충당금 이슈 별로 없음 | ||
| 유진투자증권 박종선,최순호 |
상보 [027580] |
▶ 디스플레이용 복합시트 개발 전문업체 ▶ 투자포인트: 1) 중국향 복합시트 매출 증가, 2) ‘13년 CNT 양산 예정 ▶ Valuation: 2013년 PER 9.5배로 높은 수준 | ||||||
| 이트레이드증권 이치영 |
KTB투자증권 [030210] |
▶ FY12 상반기 중 조직 효율화 작업 진행 ▶ 기관영업 및 IB 부문에서 안정적 수익 유지 ▶ 꾸준한 신규 PEF 결성 작업 통하여 AUM 확대중 | ||||||
| 키움증권 안재민 |
LG유플러스 [032640] |
▶ ARPU: 1분기에도 20% y-y 성장 전망 (vs 4Q12 18.6% y-y) | ||||||
| 토러스투자증권 김형식 |
시그네틱스 [033170] |
= | BUY | = | 4,300 | ▶ 동사는 2월말까지 플립칩 생산라인 증설을 완료하고 4월부터 본격 가동할 예정이며 2013년 실적은 매출액 3,680억원(+18% YoY), 영업이익 293억원(+45% YoY)으로 전년대비 크게 개선될 전망 | ||
| 신영증권 한승호,이재일 |
SBS [034120] |
= | 매수(A) | = | 55,000 | ▶ 못살겠다 올려보자 ▶ 지상파 광고요금도 인상 가능성 ▶ SBS는 요금인상이 더욱 용이 ▶ 인상효과가 클 수도 있어 | ||
| 유진투자증권 이우승 |
SBS [034120] |
= | BUY | = | 58,000 | ▶ News: 지상파 실시간 재송신 관련 가처분 신청, 지상파 진영 승소 ▶ Comment: 지상파 실시간 재송신 관련 협상, 빠르게 진행될 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 58,000원 유지 | ||
| 삼성증권 신정현,임수빈 |
SBS [034120] |
= | 매수 | = | 57,000 | ▶ 케이블 2개사 대상 재송신금지 가처분 승소 ▶ 재송신료 구조 완성 | ||
| 동부증권 권성률 |
LG디스플레이 [034220] |
= | Buy | = | 43,000 | ▶ 대형 OLED 신규 투자 결정 ▶ 지연되었던 OLED 투자 가속화 기대 ▶ 한편, 1Q13 영업이익은 컨센서스에 부합할 전망 | ||
| 우리투자증권 유진호,정근해 |
백산 [035150] |
▶ 스마트기기 액세서리 소재 매출 확대 ▶ 스마트기기 액세서리 사업은 높은 영업이익률이 가능한 사업 | ||||||
| 메리츠종합금융증권 유주연,박지은 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | Buy | = | 352,000 | ▶ M-commerce 및 미디어 연계 경쟁 우위 ▶ PB 경쟁 우위 ▶ SO 수수료 인상 관련 비용 부담 타사대비 경감 | ||
| 아이엠투자증권 이달미 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | 매수 | = | 360,000 | ▶ 2013년 1월 양호한 실적 시현 중 ▶ 2013년 모바일 사업부 취급고 1300억 - 1500억원, 영업이익률 5% 시현 전망 ▶ 2013년 SO 수수료 증가율 둔화로 수익성 개선세 시현 전망 ▶ 2013년 동남아시아 지역에 추가적인 해외진출 예상 | ||
| 유진투자증권 최순호,박종선 |
유원컴텍 [036500] |
▶ 본사(유원컴텍)과 중국(유원화양)의 실적개선 본격화 ▶ 2013년 실적도 사상최대 실적 유력 ▶ Valuation: 2013년 PER 10.8배 | ||||||
| NH농협증권 우창희 |
파인디지털 [038950] |
▶ 차량용 네비게이션, 블랙박스 전문업체 ▶ 네비게이션 트렌드 변화, 블랙박스 시장 확대로 2012년 견조한 실적 성장 ▶ 블랙박스 시장 확대, 자회사 고객 다변화 등 모멘텀 풍부 | ||||||
| NH농협증권 우창희 |
인프라웨어 [041020] |
▶ 동사는 임베디드 소프트웨어 전문 업체 ▶ 2012년 호실적은 오피스 제품의 매출 증가에 기인 ▶ 기존 사업 성장, 자회사 재편, 신사업 준비 등 긍정적인 모멘텀 많아 | ||||||
| 하나대투증권 이상우,김우철 |
대우조선해양 [042660] |
= | 매수 | ▲ | 42,000 | ▶ LNG추진선, 대우조선해양이 가장 앞서 나간다 ▶ 1회성 충당금, 오버행, 모두 지나친 우려 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 42,000원으로 상향조정 | ||
| 미래에셋증권 정우창,송인욱 |
대우조선해양 [042660] |
= | BUY | = | 36,600 | ▶ 노르웨이 스탯오일 社로부터 11억달러 규모의 topside 계약 수주 ▶ 2013년 해양 수주 모멘텀 지속 견조할 전망 ▶ 해양플랜트 부문 비중 확대로 2013년 마진 개선 전망 ▶ 투자의견 BUY 와 목표주가 36,600원 유지; 조선업 탑픽 유지 | ||
| 대신증권 전재천 |
두산인프라코어 [042670] |
= | 매수 | = | 21,000 | ▶ 중국 전체 1월 내수 4,324대(yoy -11.3%). 두산인프라코어 321대(yoy -19.5%) ▶ 춘절이 2012년에는 1월, 2013년에는 2월인 점을 감안 시, 2월까지 yoy 역상장 예상 ▶ 중국의 고정자산 투자 회복 추세에도 중국 굴삭기의 낮은 가동율로 신규 수요로 나타날때까지 시간 소요 | ||
| 토러스투자증권 김형식 |
동부라이텍 [045890] |
▶ 동부그룹 계열의 LED 조명업체로 일본 및 북미 시장에서 LED 조명 제품을 공급하고 있음 | ||||||
| 한국투자증권 여영상,정미경 |
대우인터내셔널 [047050] |
= | 매수 | = | 45,000 | ▶ 미얀마 가스전 가치 4.6조원 ▶ 이익의 질과 규모 Level up | ||
| 유진투자증권 최순호,박종선 |
잉크테크 [049550] |
▶ 4Q12 및 2013년 사상 최대실적 전망 ▶ 투자포인트: 1) TSP 전극소재 매출 확대, 2) 메탈메쉬 신규고객 확보에 주목 ▶ Valuation: 2013년 PER 12.7배 | ||||||
| 한맥투자증권 이동욱 |
LG화학 [051910] |
= | Buy | = | 400,000 | ▶ 대산 신규 페놀체인 가동 ▶ 아세톤 유도체 보유로 아세톤 시황 변동 제한 ▶ 페놀 체인, 장기적 성장세는 지속 전망 | ||
| 우리투자증권 김영옥,정근해 |
코텍 [052330] |
▶ 첨단 산업용 디스플레이의 일인자 ▶ 미주 시장의 성장 가능성에 기대 ▶ 새로운 주인을 만나 찾아올 변화에 주목 | ||||||
| IBK투자증권 어규진 |
에스에프에이 [056190] |
= | 매수 | = | 65,000 | ▶ OLED가 흔들리면 LCD가 있다 ▶ 올해는 공정장비에 눈을 뜬다 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 65,000원 유지 | ||
| 토러스투자증권 이성희 |
에스에프에이 [056190] |
= | BUY | = | 62,000 | ▶ 2013년 삼성 LCD, OLED 투자로 실적 회복, 2013F 매출 7,601억원(+58.1% YoY), 영업이익 1,039억원(+64.9% YoY) ▶ 원가절감 및 생산성 제고로 높아져만 가는 이익률, 전공정 장비 입고 시 이익률 상향 전망 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 62.000원 유지 | ||
| 이트레이드증권 전병기 |
에스에프에이 [056190] |
▶ 전방산업의 투자감소로 인한 매출액 부진에도 견조한 영업이익 달성 ▶ ‘12년 4분기 매출액은 -29.7%yoy 역성장, 영업이익률은 18.2%로 큰 폭으로 개선 ▶ 전방산업의 AMOLED 투자에 따른 수혜기대 | ||||||
| HI투자증권 민영상,황용주 |
현대홈쇼핑 [057050] |
= | 매수 | = | 180,000 | ▶ 2013년에도 영업확대보다는 수익성과 효율성 중심 경영전략 견지 ▶ 송출수수료 인상률 15~20% 수준으로 전년보다 부담 완화 예상 ▶ 중장기 전략은 해외진출 확대 및 한섬과의 시너지 효과 창출 ▶ 1분기 이익개선 여력 제한적. 2분기 실적개선 감안 투자접근 필요 | ||
| 대신증권 도현정 |
한국사이버결제 [060250] |
▶ 2012년 실적은 실망스러우나 일회적 요인에 따른 것으로 2013년 큰폭의 실적 성장 전망 ▶ 다양한 신규사업으로 성장동력 마련 ▶ 온/오프라인 통합 결제 트렌드에 빠른 대처 가능할 것으로 예상 | ||||||
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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