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|
|
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|
|
|
|
|
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| 기업리포트 요약(2014.07.14) |
| 기관명/작성자 |
기업명 |
투자의견 |
이전의견 |
목표주가 |
이전목표 |
전일수정주가 |
요약 |
BS투자증권
양희준 |
기아차
[000270] |
= |
보유 |
보유 |
▼ |
58,000 |
60,000 |
54,400 |
▶ 당장의 실적 악화 우려는 이미 반영됨
▶ 시장이 저가 매수에 자신없어 하는 이유는 업종 자체의 경쟁 상황 |
BS투자증권
고정우 |
SK하이닉스
[000660] |
|
|
|
|
|
|
48,950 |
▶ 투자측면에서 보면 동사는 NAND보다 DRAM에 역량을 더욱 집중하고 있다고 판단함 |
신한금융투자
최중혁 |
넥센타이어
[002350] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
20,000 |
18,000 |
15,350 |
▶ 2Q14 매출은 4,520억원(+0.2% YoY), 영업이익 505억원(+10% YoY, 영업이익률 11.2%)이 예상 |
하나대투증권
박성봉,조건희 |
세아제강
[003030] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
141,000 |
161,000 |
119,500 |
▶ 미 상무부, 최종판결에서 한국산 OCTG강관 반덤핑 결론
▶ 추가 관세 부담되지만 급격한 물량 감소는 없을 것
▶ 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 141,000원으로 하향
|
유진투자증권
김인 |
LG
[003550] |
= |
BUY |
BUY |
▼ |
80,000 |
85,000 |
60,900 |
▶ 2Q14 Preview: 지배주주순이익 +4%YoY인 2,614억원 예상
▶ 2014년 비상장자회사의 실적 개선은 크지 않으나 핵심 상장자회사의 실적은 큰 폭 증가 예상 |
유진투자증권
김인 |
SK
[003600] |
= |
BUY |
BUY |
▼ |
220,000 |
250,000 |
171,000 |
▶ 2Q14 Preview: 지배주주순이익 -24%YoY인 2,311억원으로 시장켄센서스 상회예상
▶ SK E&S 가치상승은 2017년부터 예상되며 건설 및 해운의 2014년 적자지속은 불가피할 전망 |
신한금융투자
조현아 |
농심
[004370] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
340,000 |
360,000 |
286,000 |
▶ 2분기 매출액 4,535억원(+1.9%, YoY), 영업이익 139억원(+7.8%, YoY) 예상
▶ 3분기 매출액 4,710억원 (+3.5%, YoY), 영업이익 228억원(+27.3%, YoY) 예상
▶ 아쉬운 실적과 지연되는 가격 인상, 목표주가 340,000원으로 하향
|
BS투자증권
양희준 |
현대차
[005380] |
= |
보유 |
보유 |
▼ |
240,000 |
260,000 |
224,000 |
▶ 불리한 환율, 주요 시장 경쟁 심화가 이미 반영된 기대치
▶ 시장이 밸류에이션에 인색한 이유는 “회사”가 아닌 “업종”에 있음 |
동양증권
남경문 |
현대차
[005380] |
= |
Buy |
Buy |
= |
290,000 |
290,000 |
224,000 |
▶ 2013년 이후는 우선주의 전성시대
▶ 박근혜 정부 2기 경제팀의 정책은 우선주에 유리
▶ 삼성전자 우선주 대비 매력적인 현대차 우선주
▶ 현대차 1, 2우선주 선호: 높은 유동성과 상대적으로 높은 배당익률
|
BS투자증권
고정우 |
삼성전자
[005930] |
N |
매수 |
|
N |
1,700,000 |
|
1,284,000 |
▶ 2Q14 삼성전자 영업실적은 시장 컨센서스 하회
▶ 2H14 전망은 분명해짐 |
KTB투자증권
김민정 |
매일유업
[005990] |
|
|
|
|
|
|
37,900 |
▶ 6/2일자 리포트의 투자포인트였던 2014년의 턴어라운드 가치 긍정적으로 평가 |
대신증권
박강호,박기범 |
대덕전자
[008060] |
= |
매수 |
매수 |
= |
10,500 |
10,500 |
8,080 |
▶ 투자의견은 ‘매수(BUY)’및 목표주가는 10,500원 유지
▶ 반도체용 PCB에 초점. 다른 PCB업체대비 차별화 전략이며 14년 기점으로 수익성은 턴어라운드 될 것으로 판단 |
KB투자증권
유승창 |
메리츠종금증권
[008560] |
▲ |
매수 |
보유 |
▲ |
3,200 |
2,400 |
2,725 |
▶ 2014년 예상 순이익도 1,043억원으로 종금 업무를 바탕으로 업종 내 가장 양호한 실적 호조세를 지속 할 전망 |
BS투자증권
박세진 |
호텔신라
[008770] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
120,000 |
95,000 |
102,000 |
▶ 2Q14 Preview: 시장 기대치 하회 예상
▶ 면세한도 상향 추진, 긍정적 모멘텀
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 120,000원으로 상향 |
신한금융투자
성준원,홍세종 |
호텔신라
[008770] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
135,000 |
102,000 |
102,000 |
▶ 모든 가능성을 고려하면 3년 안에 2배 성장 가능
▶ 기본적으로 영업이익은 14년에 +51.7% YoY, 15년에 +80.6% YoY 성장
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 135,000원으로 상향
|
유화증권
이재원 |
한화케미칼
[009830] |
= |
BUY |
BUY |
= |
22,500 |
22,500 |
17,550 |
▶ 상대적 비효율적 자산 매각 및 관련비용 축소로 내재가치가 개선될 것으로 전망됨
▶ GDR 발행으로 이자비용 관련 현금유출 감소가 예상됨
▶ 적정주가 22,500원(유지), 투자의견 BUY(유지) |
토러스투자증권
유지웅 |
화신
[010690] |
|
|
|
|
|
|
11,600 |
▶ 현대차그룹내 샤시부품 시장점유율 1위. 국내 M/S는 47%, 해외 M/S는 63% 보유
▶ 2013년 실적둔화의 결정적 요인은 루피화 및 헤알화의 환율약세로 인한 수익성 악화 |
하나대투증권
이한얼 |
S-Oil
[010950] |
= |
중립 |
중립 |
= |
61,000 |
61,000 |
54,200 |
▶ 동사 2분기 영업이익은 249억원 적자(YoY 적자전환, QoQ 적자전환)가 예상됨 |
신한금융투자
이응주,정용진 |
S-Oil
[010950] |
= |
Trading BUY |
Trading BUY |
▼ |
58,000 |
65,000 |
54,200 |
▶ 모회사인 Aramco(사우디) 지분율 상승(35.0à63.7%)에 따른 변화가 주목 |
신한금융투자
이주영 |
경동제약
[011040] |
|
|
|
|
|
|
22,500 |
▶ 완제의약품 안정적 성장 + 원료의약품 수출 고성장
▶ 2014년 매출액 1,518억원(+14%), 영업이익 348억원(+16%) 전망
▶ 업계 최고의 수익성과 배당성향에 주목
|
대신증권
박강호,박기범 |
LG이노텍
[011070] |
= |
매수 |
매수 |
= |
160,000 |
160,000 |
139,000 |
▶ 투자의견은 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가는 160,000원 유지
▶ 2Q14 영업이익은 예상치 상회 / 15년 영업이익도 전년대비 19.6% 증가 |
신한금융투자
최중혁 |
현대위아
[011210] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
230,000 |
208,000 |
186,000 |
▶ 2Q14 매출은 1.92조원(+4.0% YoY), 영업이익 1,420억원 (+7.9% YoY, 영업이익률 7.4%)이 예상 |
BS투자증권
양희준 |
현대위아
[011210] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
240,000 |
190,000 |
186,000 |
▶ 양호한 단기실적에 중장기 성장 모멘텀이 가시화되는 시점
▶ 스토리로만 존재하던 터보차져와 엔진 다운사이징 ? 바로 내년부터다 |
신한금융투자
최중혁 |
현대모비스
[012330] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
375,000 |
390,000 |
272,500 |
▶ 2Q14 매출은 9.24조원(+6.2% YoY), 영업이익 7,489억원(+2.1% YoY, 영업이익률 8.1%)이 예상 |
BS투자증권
양희준 |
현대모비스
[012330] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
300,000 |
350,000 |
272,500 |
▶ 우려를 이미 반영한 주가 ? 그러나 업사이드는 제한적
▶ 스토리는 살아 있다 ? 그러나 다른 투자 대안 대비 매력도가 낮다 |
대신증권
전재천,문용권 |
현대모비스
[012330] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
360,000 |
380,000 |
272,500 |
▶ 2Q 실적 기대치 소폭 하회 예상 : 원화 절상과 생각 보다 낮은 판매량
▶ 9월 이후, 주가 상승 전환 예상 |
신한금융투자
공영규,손승우 |
에스원
[012750] |
= |
매수 |
매수 |
= |
100,000 |
100,000 |
76,900 |
▶ 2Q14 매출액 4,211억원(+30.0% YoY), 영업이익 423억원(+21.6% YoY) 예상
▶ 구조적인 가입자 성장 지속, 하반기부터 수익성 개선 기대
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 100,000원 유지 |
한양증권
이동헌 |
하이록코리아
[013030] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
35,000 |
30,000 |
32,050 |
▶ 2Q14 preview 환율 빼면 호실적
▶ 수주는 독주(獨走)
▶ 중장기 관점 매수 유효 |
한화투자증권
정동익,이한별 |
하이록코리아
[013030] |
= |
매수 |
매수 |
= |
40,000 |
40,000 |
32,050 |
▶ 올해 2분기 실적은 매출액 463억원(yoy +4.4%), 영업이익 110억원(yoy +7.6%, 영업이익률 23.7%), 세전이익 92억원(yoy -24.2%), 당기순이익 69억원(yoy -26.4%)을 기록할 것으로 추정되어 매출액과 영업이익은 컨센서스에 부합할 것으로 전망
|
SK증권
이지훈 |
하이록코리아
[013030] |
= |
매수 |
매수 |
= |
35,000 |
35,000 |
32,050 |
▶ 2분기에도 안정적인 실적은 여전
▶ 연간수주목표 2,200억원 달성 무난할 것
▶ 투자의견 매수, 목표주가 35,000원 |
이트레이드증권
오두균 |
리홈쿠첸
[014470] |
= |
강력매수 |
강력매수 |
= |
21,800 |
21,800 |
15,900 |
▶ 쿠쿠전자 상장이 주는 우호적인 시그널
▶ 하나투어, 모두투어 케이스를 통해 본 쿠쿠전자 상장 이후 전망
▶ 과거가 아닌 미래를 보라! 회사에 대한 2차 레벨업은 현재진행형! |
한양증권
이동헌 |
성광벤드
[014620] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
25,000 |
29,000 |
19,900 |
▶ 2Q14 preview 수주감소와 환율 압박
▶ 아쉬운 한해
▶ 연말 턴어라운드 기대 |
한화투자증권
정동익,이한별 |
성광벤드
[014620] |
= |
매수 |
매수 |
= |
27,000 |
27,000 |
19,900 |
▶ 올해 2분기 실적은 매출액 818억원(yoy -23.9%), 영업이익 168억원(yoy -41.3%, 영업이익률 20.5%), 세전이익 149억원(yoy -48.6%), 당기순이익 113억원(yoy -48.8%)을 기록할 것으로 추정되어 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망
|
한국투자증권
나은채,나진아 |
대현
[016090] |
|
|
|
|
|
|
2,015 |
▶ 최근 내수 부진으로 모조에스핀도 역신장, 씨씨콜렉트 브랜드 부진 |
KB투자증권
유승창 |
삼성증권
[016360] |
= |
매수 |
매수 |
= |
53,000 |
53,000 |
46,150 |
▶ 삼성자산운용 매각으로 인한 이익이 3분기에 반영될 전망이므로 연간 순이익은 기존 전망치 1,334억원을 상회한 1,768억원을 기록할 전망 |
현대증권
김미송,이현희 |
SK텔레콤
[017670] |
= |
매수 |
매수 |
= |
280,000 |
280,000 |
243,500 |
▶ 2분기 영업이익은 시장 예상치인 약 6,080억원을 하회할 전망
▶ 단통법이 시행되기 전 7일간의 추가 영업정지가 3분기에 있을 예정으로 소폭의 이익 개선은 기대되나, 사업자들이 점유율 유지 전략을 펼치는 한 가입자 뺏기 경쟁은 지속할 것으로 전망
▶ 업종 내 Top pick으로 유지 |
한화투자증권
박종수,송유림 |
SK텔레콤
[017670] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
293,000 |
274,000 |
243,500 |
▶ 2분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 전망
▶ 단통법 시행 앞두고 3분기에도 마케팅 경쟁 가능성
▶ 목표주가 293,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지
|
KTB투자증권
김민정 |
풀무원
[017810] |
|
|
|
|
|
|
135,000 |
▶ 지난 해 8월 음식료 Must-have Item으로 추천 이후 지속적으로 긍정적 관점 제시 |
한국투자증권
나은채,나진아 |
코웨이
[021240] |
= |
매수 |
매수 |
|
|
106,000 |
92,500 |
▶ 관전포인트인 렌탈 신규 판매와 계정 순증에서 관전포인트 충족할 듯 |
한화투자증권
정동익,이한별 |
태광
[023160] |
= |
중립 |
중립 |
= |
17,000 |
17,000 |
15,750 |
▶ 올해 2분기 실적은 매출액 709억원(yoy -21.3%), 영업이익 43억원(yoy -69.2%, 영업이익률 6.0%), 세전이익 20억원(yoy -87.6%), 당기순이익 16억원(yoy -87.2%)을 기록할 것으로 추정되어 컨센서스를 큰폭으로 하회할 것으로 전망
|
현대증권
김미송,이현희 |
KT
[030200] |
= |
매수 |
매수 |
= |
33,000 |
33,000 |
30,100 |
▶ 2분기 실적은 8,304명의 명예퇴직금 반영으로 적자 전환할 전망
▶ KT렌탈과 KT캐피탈 매각과 자회사 구조조정이 예정되어 있어 장기적인 그림에서 모멘텀이 살아있다고 판단해 KT에 대해 투자의견 BUY를 유지 |
한화투자증권
박종수,송유림 |
KT
[030200] |
= |
매수 |
매수 |
= |
39,000 |
39,000 |
30,100 |
▶ 2분기 실적은 구조조정으로 부진, 3분기부터 정상화 예정
▶ 자회사 구조조정도 진행 중
▶ 목표주가 39,000원, 투자의견 Buy 유지
|
현대증권
김미송,이현희 |
LG유플러스
[032640] |
= |
매수 |
매수 |
= |
12,000 |
12,000 |
9,040 |
▶ 영업이익은 시장 컨센서스 1,640억원을 18% 하회한 1,341억원이 예상
▶ 단통법이 시행되기전 14일간의 추가 영업정지가 3분기에 있을 예정으로 분기별 실적은 개선될 것 |
한화투자증권
박종수,송유림 |
LG유플러스
[032640] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
12,000 |
13,000 |
9,040 |
▶ 2분기 영업이익 1,642억원(YoY +13.4%)로 개선 전망
▶ 3분기에도 이익 개선 지속 기대
▶ 목표주가 12,000원으로 하향하지만 투자의견 Buy 유지
|
현대증권
김미송,이현희 |
SK브로드밴드
[033630] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
6,900 |
7,500 |
3,515 |
▶ 실적은 마케팅 비용 증가로 부진할 전망
▶ 연간 실적 추정치 하향으로 목표주가를 기존 7,500원에서 6,900원으로 조정 |
한화투자증권
박종수,송유림 |
SK브로드밴드
[033630] |
▲ |
매수 |
중립 |
▼ |
4,400 |
4,800 |
3,515 |
▶ 2분기 영업이익은 154억원(YoY +3.4%) 전망
▶ IPTV를 중심으로 가입자 성장 지속
▶ 목표주가 4,400원으로 하향하지만 단기 주가 상승 가능한 구간
|
한양증권
이동헌 |
두산중공업
[034020] |
= |
매수 |
매수 |
= |
45,000 |
45,000 |
32,450 |
▶ 2Q14 preview 실적 감소 구간 지속
▶ 결국 key는 수주
▶ 노이즈가 반영된 현재주가 |
KB투자증권
김현태 |
두산중공업
[034020] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
44,000 |
62,500 |
32,450 |
▶ BUY, 목표주가 44,000원으로 Coverage 개시
▶ 원전 제작기수 증가로 2017년까지 이익 증가 가능
▶ 해외원전은 불확실성 높지만, 사우디는 순조로운 진행 상황
▶ 하반기 확인해야 할 Risk: 원전 수명연장 |
리딩투자증권
손승현 |
파라다이스
[034230] |
N |
매수 |
|
N |
47,500 |
|
37,600 |
▶ 마카오 사례처럼 파라다이스의 카지노-복합리조트 사업 모델 도입은 큰 전환점이 될 것
▶ 세가사미홀딩스와 파트너쉽의 의미: 일본 진출 가능성을 보자
▶ 높은 중국인 관광객의 증가, 마카오의 카지노 규제는 파라다이스에게 큰 기회 |
한국투자증권
정희석 |
CJ헬로비전
[037560] |
= |
매수 |
매수 |
= |
23,000 |
23,000 |
13,750 |
▶ 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 23,000원 제시
▶ 하반기 추세적 ARPU 상승국면 진입
▶ 산업구조조정 이후 가입자 기반 확보 가시성이 가장 높아
▶ MVNO 적자 폭 빠르게 감소 |
KB투자증권
유승창 |
미래에셋증권
[037620] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
60,000 |
50,000 |
48,350 |
▶ 낮은 판관비율 및 위탁매매 비중이 낮은 수익구조를 바탕으로 증권사 중에서 가장 안정적인 실적 흐름을 보이고 있는 것으로 판단 |
KB투자증권
유승창 |
키움증권
[039490] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
50,000 |
61,000 |
43,300 |
▶ 7월 들어 개인의 거래비중이 상승하고 있으나, 연초 이후의 비중은 하락추세를 보이고 있는 점과 거래대금 부진이 동사의 실적 부담요인으로 작용하고 있는 것으로 판단 |
이트레이드증권
전상용 |
바이오스페이스
[041830] |
N |
강력매수 |
|
N |
38,900 |
|
17,400 |
▶ 세계 1위 전문가용 체성분분석기 업체
▶ 인구고령화 및 과체중에 따른 성인병증가로 수출 급증 추세
▶ Strong Buy/38,900원 |
KB투자증권
김현태 |
두산인프라코어
[042670] |
N |
매수 |
|
N |
16,000 |
|
12,900 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 16,000원으로 Coverage 개시
▶ 이제는 중국 관련주로 보기 어렵다. 선진국 경기 회복의 수혜주
▶ G2엔진 출하량 목표치 상회하는 Pace. 연간 OP 200억 상회할 전망
▶ 2014년 영업이익 4,624억원 예상. 2Q 실적도 컨센서스 상회할 전망 |
키움증권
최원경,라진성 |
두산인프라코어
[042670] |
= |
매수 |
매수 |
= |
16,000 |
16,000 |
12,900 |
▶ 6월 5,764대(-25.4% YoY), 상반기 58,093대(-10.2%YoY)
▶ 6월 DICC 398대(-26.3%YoY) 기록
▶ 주요 업체별 M/S 동향 |
이트레이드증권
김지상 |
KT뮤직
[043610] |
N |
강력매수 |
|
N |
10,000 |
|
5,510 |
▶ IT공룡들도 열광하는 음원 스트리밍
▶ 국내 음원시장 고성장세도 유지될 전망
▶ 가장 빠른 성장세를 보일 KT뮤직 목표주가 10,000원, Strong Buy! |
HI투자증권
김익상 |
한국항공우주
[047810] |
= |
매수 |
매수 |
= |
50,500 |
50,500 |
32,300 |
▶ 2분기 실적 Preview - 대폭 개선된 것으로 추정
▶ 2014년 하반기 ~ 2015년 상반기 7조원 신규수주 예상
▶ 매수 논리와 목표주가 50,500원에서 한치의 양보없다 |
유진투자증권
한병화 |
오스템임플란트
[048260] |
N |
BUY |
|
N |
41,000 |
|
30,900 |
▶ 부동의 1위 업체인 오스템임플란트의 수혜 예상보다 클 것
▶ 국내 임플란트 시장, 선두권 업체들에 의해 재편되며 성장률 높아질 것
▶ 해외 임플란트업체들과의 밸류에이션 격차 해소되며 재평가될 것으로 예상
|
유화증권
최성환 |
대원미디어
[048910] |
|
|
|
|
|
|
5,700 |
▶ 국내 최대의 미디어 콘텐츠 기업
▶ 지난 4월 국내 최고의 문화사업 글로벌 마케터 ‘최영일’ 신임대표 영입
▶ 1분기 턴어라운드에 성공, 구조적 변화로 흑자기조 유지 전망
▶ 올 8월 ‘텐카이나이츠’ 신작 런칭, 5천억원 규모의 국내 키덜트 시장 공략 |
한국투자증권
박기흥,이승혁 |
인터플렉스
[051370] |
= |
중립 |
중립 |
|
|
|
12,500 |
▶ 2분기 영업적자는 264억원으로 예상보다 확대
▶ 3분기에는 국내/해외 고객사의 신제품 출시에도 불구 제품믹스 개선은 어려울 전망
▶ 투자의견 ‘중립’ 유지, 보수적인 투자전략 권고 |
KTB투자증권
김민정 |
CJ프레시웨이
[051500] |
= |
BUY |
BUY |
= |
37,000 |
37,000 |
32,550 |
▶ 2013년의 부진을 딛고 2014년 완만한 턴어라운드 이후 2015년 탄력적 반등 예상 |
NH농협증권
최지환 |
LG화학
[051910] |
= |
매수 |
매수 |
= |
330,000 |
330,000 |
284,000 |
▶ 2014년 2분기 영업이익 3,909억원 예상
▶ 2015년 중대형전지 매출 성장과 편광필름, SAP, NCC 증설 등으로 이익 개선 본격화
▶ 투자의견 매수, 목표주가 330,000원(유지) |
미래에셋증권
권영배 |
LG화학
[051910] |
= |
BUY |
BUY |
▲ |
360,000 |
350,000 |
284,000 |
▶ 더 강해진 가치 창출 능력
▶ 배터리 부문 턴어라운드 가시화
▶ 우호적인 석유화학 사이클 |
하나대투증권
한정태 |
우리금융
[053000] |
= |
매수 |
매수 |
= |
17,400 |
17,400 |
11,800 |
▶ 2분기 Preview: 순이익 0.89조원 순이익 전망
▶ 하반기 민영화 본격진행: 2015년 상반기 완전 민영화 꿈꾼다
▶ 민영화 및 이익 회복 감안하면 PBR 0.53배는 지속 매수영역 |
한국투자증권
정희석 |
스카이라이프
[053210] |
▲ |
매수 |
중립 |
▼ |
33,000 |
35,800 |
25,200 |
▶ 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 33,000원으로 분석재개
▶ 위성방송 순증가입자, 바닥을 찍고 반등 시작
▶ 연내 불확실성 해소, Q 의 성장 지속 전망 |
하나대투증권
한정태 |
신한지주
[055550] |
= |
매수 |
매수 |
= |
56,000 |
56,000 |
45,800 |
▶ 2Q Preview: 5,401억원 순이익으로 규모 우위 지속
▶ 이익 규모의 우위 속에서 추가적인 차별화 필요
▶ 불안할 때 가장 돋보이는 이익 안정성 |
신한금융투자
최중혁 |
만도
[060980] |
= |
매수 |
매수 |
= |
155,000 |
155,000 |
137,500 |
▶ 2Q14 매출은 1.5조원(+2.5% YoY), 영업이익 930억원(+2.8% YoY, 영업이익률 6.2%)이 예상 |
BS투자증권
양희준 |
만도
[060980] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
200,000 |
170,000 |
137,500 |
▶ 그룹 리스크는 잊고 성장성과 경쟁력에만 초점을 맞추자
▶ 리스크 해소로 중장기 전망이 부각받을 시점 |
NH농협증권
이상현 |
만도
[060980] |
= |
매수 |
매수 |
= |
180,000 |
180,000 |
137,500 |
▶ 지주사 전환을 통한 순환출자 해소 진행될 예정
▶ 높은 수주잔고는 동사의 성장성을 담보
▶ 2분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 가능성 있으나 전년동기비 양호한 증가세 전망 |
BS투자증권
양희준 |
S&T모티브
[064960] |
= |
매수 |
매수 |
= |
38,000 |
38,000 |
32,000 |
▶ 환율에 민감한 사업구조 - 그러나 중요한 것은 내년 이후의 전망
▶ 본사와 자회사가 동시에 좋아지는 내년 |
HI투자증권
이상헌 |
SK컴즈
[066270] |
|
|
|
|
|
|
9,770 |
▶ 네이트, 네이트온, 싸이메라 등을 운영하고 있는 플랫폼 업체
▶ SNS 플랫폼 업체의 성장성 및 몸값이 극대화 될 듯 |
BS투자증권
고정우 |
LG전자
[066570] |
N |
매수 |
|
N |
100,000 |
|
72,800 |
▶ 2분기 예상 실적은 매출액 15.3조원, 영업이익 0.5조원 전망
▶ 2014년은 이익의 질이 완전히 다름 |
신한금융투자
배기달 |
LG생명과학
[068870] |
= |
Trading BUY |
Trading BUY |
▼ |
35,000 |
40,000 |
31,700 |
▶ 2분기 영업이익 16억원(-72.3%, YoY)으로 컨센서스(37억원) 하회 전망
▶ 높은 R&D 투자를 감당하기 위해서는 외형 성장이 필요
▶ 목표주가 35,000원으로 하향, 투자의견 ‘Trading BUY’ 유지 |
KB투자증권
유승창 |
한국금융지주
[071050] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
57,000 |
50,000 |
44,000 |
▶ 기존 전망치를 소폭 상회한 458억원 (+231.3% YoY)을 기록한 것으로 추정 |
하나대투증권
이한얼 |
GS
[078930] |
= |
매수 |
매수 |
= |
53,000 |
53,000 |
43,700 |
▶ 동사 2분기 영업이익은 1,260억원(YoY +58.4%. QoQ +82.3%)이 예상됨 |
신한금융투자
이응주,정용진 |
GS
[078930] |
= |
매수 |
매수 |
= |
60,000 |
60,000 |
43,700 |
▶ GS칼텍스의 이익 기여도가 낮은 상황에서도 유통 자회사(GS리테일/홈쇼핑)와 발전 자회사(GS이피에스/파워/이앤알)로부터 안정적인 이익이 창출되고 있음 |
신영증권
한승호 |
CJ CGV
[079160] |
= |
매수(A) |
매수(A) |
▼ |
60,000 |
63,000 |
48,800 |
▶ 한국영화 기대작 개봉 예정
▶ 극장 시즌의 도래
▶ 3분기부터 영업이익, 플러스 성장으로 전환
▶ 중국시장 성장성도 투자포인트 |
흥국증권
남성현 |
현대리바트
[079430] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
42,000 |
37,000 |
32,900 |
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 42,000원 제시
▶ 대형매장 출점을 통한 차별적인 성장 스토리
▶ 중장기적으로 외형성장은 이어질 전망
▶ 당사 예상치를 상회하는 실적 예상 |
KB투자증권
김현태 |
두산엔진
[082740] |
N |
보유 |
|
N |
9,000 |
|
7,880 |
▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 9,000원으로 Coverage 개시
▶ 수익 구조상 조선 수주와 주가에 연동되는 구조 뚜렷
▶ 하반기 수주는 우려되지만, 수익성 개선 흐름은 이어질 전망
▶ 자체 개발한 SCR의 포텐셜은 기대 요인 |
현대증권
김근종 |
비츠로셀
[082920] |
N |
매수 |
|
N |
10,000 |
|
7,050 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원으로 커버리지 개시
▶ 스마트 미터기 시장 성장의 수혜 전망
▶ 주요 고객사 내 점유율 상승 중
▶ 고온전지 매출 확대 기대 |
신영증권
서정연,박세라 |
베이직하우스
[084870] |
= |
매수 |
매수 |
= |
36,000 |
36,000 |
22,050 |
▶ 2014년 2분기 매출액 2% 감소, 영업이익 전년 수준에 그칠 전망
▶ 원/위안화 환율 하락으로 중국법인 매출 소폭 성장 예상
▶ 14, 15년 실적 추정치 소폭 하향, 긍정적 투자포인트 여전
▶ 2014, 15년 평균 예상순이익 적용, 목표주가 36,000원 유지 |
KDB대우증권
구용욱,김재승,김중한 |
하나금융지주
[086790] |
= |
매수 |
매수 |
= |
51,000 |
51,000 |
36,250 |
▶ 2Q14 Preview: 순이익 3,621억원 기록할 전망(QoQ +103.8%, YoY +56.2%)
▶ 3Q14 실적 전망: 일회성 제외시 2분기와 유사한 정도의 실적 예상
▶ 투자의견 매수, 목표주가 51,000원 유지 |
LIG투자증권
이지영 |
아모레퍼시픽
[090430] |
N |
BUY |
|
N |
2,000,000 |
|
1,711,000 |
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 2,000,000원으로 신규분석 개시
▶ 아시아 뷰티 브랜드 기업으로의 점프
▶ 2Q14에도 고성장은 지속된다 |
신한금융투자
유성모 |
디엔에프
[092070] |
|
|
|
|
|
|
15,250 |
▶ 반도체 증설과 25nm 이하 미세공정 확산에 따른 수혜
▶ DPT와 하이K 전구체 매출 본격화와 신규 고객 가세로 연평균 74% 성장 전망
▶ 2분기 양호한 실적 등 분기별 실적 모멘텀 기대 속 경쟁사대비 저평가 |
하나대투증권
이한얼 |
SK이노베이션
[096770] |
= |
매수 |
매수 |
= |
124,000 |
124,000 |
99,900 |
▶ 동사 2분기 영업이익은 235억원 (YoY -94.1%, QoQ -89.6%)가 예상됨 |
신한금융투자
이응주,정용진 |
SK이노베이션
[096770] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
130,000 |
150,000 |
99,900 |
▶ 3Q14에 PX 설비 신규 가동(인천 130만톤, 울산 50만톤, 싱가폴 20만톤)에 따라 단기 실적 전망에 불확실성이 존재함 |
하나대투증권
한정태 |
KB금융
[105560] |
= |
매수 |
매수 |
= |
53,000 |
53,000 |
35,450 |
▶ 2Q Preview: 순이익 4,012억원으로 회복 기대
▶ ROE 1%p이상을 올릴 수 있는 비은행 확대는 긍정적
▶ PBR 0.51배로 싸다. 2분기 실적 반등시 주가도 반등 가능 |
한국투자증권
나은채,나진아 |
영원무역
[111770] |
= |
매수 |
매수 |
|
|
52,000 |
47,450 |
▶ 일반 의류 호조, 신발도 회복 |
부국증권
안종훈 |
서진오토모티브
[122690] |
|
|
|
|
|
|
5,100 |
▶ 중국 3공장 증설 및 Geely차 공급물량 대응 위해 CAPA증설 완료한 상태
▶ 5월부터 사천현대 상용차용 대형 클러치 납품, 9월부터 Geely차 캠샤프트 납품예정
▶ 올해 영업이익과 순이익 전년대비 63.8%, 109.4% 각각 증가 예상 |
현대증권
김동원,임민규 |
테라세미콘
[123100] |
= |
매수 |
매수 |
= |
28,000 |
28,000 |
13,650 |
▶ 하반기 V자 성장 기대
▶ 반도체 ALD 장비시장 진입, 고성장 초입기 |
한국투자증권
정희석 |
현대에이치씨엔
[126560] |
= |
중립 |
중립 |
|
|
|
4,135 |
▶ 투자의견 ‘중립’으로 분석재개
▶ 가입자 감소로 ARPU 상승 효과 제한적
▶ 추가 성장동력 확보 여부 중요 |
이트레이드증권
최소은 |
에이씨티
[138360] |
N |
강력매수 |
|
N |
25,200 |
|
15,200 |
▶ 커져가는 기능성 화장품 원료 시장의 새로운 강자
▶ 아모레 퍼시픽 + α
▶ 목표주가 25,200원, 투자의견 Strong Buy(신규) 제시 |
신한금융투자
최중혁 |
한국타이어
[161390] |
= |
매수 |
매수 |
= |
78,000 |
78,000 |
57,300 |
▶ 2Q14 매출은 1.76조원(-5.7% YoY), 영업이익 2,649억원(-2.3% YoY, 영업이익률 15.0%)이 예상 |
하나대투증권
한정태 |
JB금융지주
[175330] |
= |
매수 |
매수 |
= |
9,900 |
9,900 |
7,410 |
▶ 2분기 Preview: 분기 순이익 229억원으로 최고의 실적 전망
▶ 은행 회복 + 캐피탈 호실적 + 광주은행 이익 기여
▶ 광주은행이 들어오면 EPS 상승, PER 5.0배수준 밸류 매력적 |
키움증권
안재민 |
NHN엔터테인먼트
[181710] |
= |
시장수익률 상회 |
시장수익률 상회 |
= |
83,000 |
83,000 |
74,900 |
▶ 예상보다 부진한 2분기 실적 전망
▶ 3분기부터는 숨통이 트일 것이다
▶ 투자의견 Outperform 및 목표주가 83,000원 유지 |
메리츠종합금융증권
송광수,박지은 |
코스맥스
[192820] |
= |
Buy |
Buy |
▲ |
130,000 |
100,000 |
107,000 |
▶ 투자 포인트: 중국시장! 준비된 자에게 기회의 땅!
▶ 2Q 전망: Sales 1,050억원(+14.7%), OP 103억원(+0.2%) |