기업리포트 요약(2013.12.27)

기업리포트 요약(2013.12.27)
기관명/작성자	기업명	투자의견		목표주가		요약
우리투자증권 김동양,이민재	두산 [000150]	=	Buy	=	207,000	▶ 재무구조가 개선되고, 주가 불안요인은 해소된다 ▶ 4Q13 preview: 산업차량 기여도 확대
키움증권 우원성	오리온 [001800]					▶ 주요제품 판가인상으로 영업이익 최대 5~6%의 증가효과 예상
하나대투증권 이알음	보령제약 [003850]	=	매수	▲	48,000	▶ 4Q13 매출액 830억원, 영업이익 77억원 수준 예상 ▶ 카나브 효과 2014년에도 확대 기대 ▶ 2014년 추가적인 이익개선 효과 기대
동부증권 권성률	삼성전기 [009150]	=	Buy	▼	98,000	▶ 올해 4분기 참 춥다 ▶ 1Q14부터 점진적으로 회복세 ▶ 훌훌 털고 가자, 목표주가 하향
우리투자증권 유재훈	현대중공업 [009540]	=	Buy	=	330,000	▶ 4분기 실적에 대한 불확실성 부각되겠지만 매수 기회로 활용 ▶ 실적개선은 2014년 하반기 가능 ▶ 수주수익성 개선과 실적 저점확인이 주가모멘텀
LIG투자증권 김기영	LG이노텍 [011070]	=	BUY	=	108,000	▶ 4Q13 전사 매출액 1.57조원, 영업이익 326억원 추정 ▶ 1Q14 까지 성장성은 다소 Slow, 2014년 전체 그림은 긍정적
동양증권 황규원	롯데케미칼 [011170]	=	Buy	=	260,000	▶ 2013년 4분기 예상 실적은? ▶ 2014년 분기 실적 Level-up 시기는 언제? ▶ 주가 20~26만원 등락 후, 2014년 중반 추가 상승 모색
우리투자증권 우다희	삼성카드 [029780]	=	Buy	=	45,000	▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 45,000원 유지 ▶ 4분기 실적 Preview: 당기순익 602억원 예상. 일회성 제외시 양호한 수준 ▶ 2014년 시장점유율 확대 및 자본정책 가시화 기대
현대증권 최민주,강재성	신세계인터내셔날 [031430]	=	매수	=	100,000	▶ 결론: 밸류에이션이(2014 PER 14.6배) 높지만, 하락리스크 제한적인 종목으로 BUY&HOLD 유효 ▶ 4분기부터 의미있는 턴어라운드 시작 ▶ 2014년은 성장의 원년
신한금융투자 소현철,박광래	LG디스플레이 [034220]	=	매수	=	32,000	▶ 4분기 영업이익, 시장 컨센서스 상회할 전망 ▶ 2014년 애플 모멘텀 기대 ▶ 목표주가 32,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
한국투자증권 박기흥,이승혁	심텍 [036710]					▶ 2013년 가이던스: 2월 화재 이후 영업적자폭은 축소되고 있지만 SK하이닉스의 우시공장 화재 영향 및 환율 효과를 감안하여 연간 가이던스 매출액은 5,301억원, 영업이익은 -188억원으로 제시되어 있는 상황 ▶ 2014년 전망: 가이던스는 제시되지 않았으나 MCP(Mobile Chip Packaging) 및 FCCSP(Flip Chip-Chip Scale Packaging)등 고부가치 모바일기기향 매출 확대로 흑자전환이 가능할 것으로 회사는 피력
KDB대우증권 박원재	서울반도체 [046890]	=	매수	=	52,000	▶ 2014년 추정 영업이익 34.0% 증가한 1,300억원. 조명 매출액 비중 54.1%로 상승 ▶ 2014년 아크리치 매출액 1,000억원 돌파. nPola LED는 원가 절감의 혁신 기술 ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 52,000원 유지
미래에셋증권 권해순,심은솔	대우인터내셔널 [047050]	=	BUY	▲	52,000	▶ 2014년 종합상사 내 Top pick 제시 ▶ 2014년 및 2015년 미얀마 가스전 개발 예상 순이익 각각 2,410억원, 4,088억원 ▶ 2014년 영업이익 및 순이익 성장률 각각 152%YoY, 157%YoY 예상 ▶ 구체화되는 중장기 경영전략
이트레이드증권 김준섭	스카이라이프 [053210]					▶ 순증가입자 증가 모멘텀 약화는 아쉽지만, 차세대 방송 및 방송관련법 개정안에 수혜 기대 ▶ UHD 방송에 대한 경쟁력 보유 ▶ Cloud PVR 등 신규 사업 런칭 기대
이트레이드증권 김민지	현대홈쇼핑 [057050]	=	매수	=	192,000	▶ 투자의견 Buy, 목표주가 192,000원을 유지함
신영증권 이형실	S&T모티브 [064960]	=	매수(B)	=	40,000	▶ K11복합소총 매출 발생 등 방산 매출 증가 ▶ 주가는 저평가 국면 지속
하나대투증권 이알음,이원식	메디포스트 [078160]					▶ 카티스템 월별 처방건수 50건 수준까지 상승 ▶ 2014년 미국, 호주, 홍콩 등 해외 진출 가시화 기대 ▶ 시장확대를 위한 투자가 필요한 시기
신한금융투자 박효은,김현	두산엔진 [082740]	=	매수	▼	12,000	▶ 인프라코어, 건설의 재무건전성 확보 과정에서 동반 하락, 펀더멘털은 이상無 ▶ 주 고객인 대우/삼성과 중국 조선업체들의 선박 수주 증가는 잠재적 호재 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 12,000원 하향 - 그룹사 전반의 조정 이후 반등 예상
신한금융투자 박희진,이정연	베이직하우스 [084870]	=	매수	▲	30,000	▶ 4분기 연결 기준 영업이익은 전년동기대비 28.8% 증가한 310억원 전망 ▶ 2014년에도 영업이익은 전년대비 28.2% 증가로 실적 우샹향 추세 지속 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 30,000원으로 상향
HI투자증권 이상헌,하준영	차바이오앤 [085660]					▶ 동사 인적분할을 통하여 차바이오와 디오스텍 분리 추진 ▶ 인적분할로 세포치료제 개발 및 병원운영 전면에 부각될 듯 ▶ 인적분할 동사 주가에 긍정적인 영향을 줄 듯
신한금융투자 송인찬,이관희	한화생명 [088350]	=	매수	▲	9,000	▶ 3Q 순이익은 1,127억원 가능할 전망 ▶ 전반적인 기업가치는 개선 하지만 오버행 이슈는 여전 ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 9,000원 상향
우리투자증권 김혜용,조민지	에스맥 [097780]					▶ 휴대폰용 터치패널의 성장성 둔화를 태블릿PC가 메워줄 전망 ▶ 삼성전자의 메인 터치패널 공급업체로서 지위가 강화될 전망 ▶ 스마트폰 수요 둔화 우려는 주가에 이미 반영
키움증권 이재윤	윈팩 [097800]					▶ 4Q13 부진한 실적 예상: 고객사 화재 영향 ▶ 2014년 매출액 589억원(YoY 20%)으로 재차 성장세로 전환될 전망 ▶ 장기적으로 제품 Mix 개선 기대
우리투자증권 오승준,조수홍	디젠스 [113810]					▶ 고객사 물량 감소에 따른 외형 성장 둔화 ▶ 상해GM으로의 매출 확대 계획 ▶ 새로운 성장모멘텀 필요
HMC투자증권 강동진	한진해운 [117930]	=	보유	=	7,000	▶ 한진해운 벌크 전용선 사업부 유동화로 3,000억원 자금 조달 ▶ 예상보다 부채비율 감소 효과 높고, 자구노력에 대한 시장 신뢰 높일 수 있는 계기 ▶ 다만, 매각가격은 아쉬워. 결국 컨테이너 해운업황 개선폭이 주가 방향성을 결정할 것
대신증권 양지환,유지영	한진해운 [117930]	=	시장수익률	=	7,300	▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 7,300원 유지 ▶ ㈜한국벌크해운 설립후 주식 양도를 통한 전용선 사업부문 매각 결정
대신증권 도현정	나이스디앤비 [130580]					▶ 기존 사업의 성장은 정체 ▶ 신규사업인 동반성장지원시스템의 매출 가시화 지연 ▶ 대기업과 중소기업의 동반성장 정책 기조에 따라 시장 확대는 지속될 것
키움증권 이재윤	테스나 [131970]					▶ 국내 비메모리 Wafer Test 1위 업체 ▶ 2014년 영업이익 각각 142억원(YoY 31%) 전망 ▶ Wafer Test 시장의 우호적인 경쟁 구도에 주목
키움증권 김지산,홍정표	모다정보통신 [149940]					▶ 산업 불확실성 해소 ▶ 내년 1분기 TD-LTE 관련 제품 출시 ▶ M2M 시장은 새로운 사업 기회
교보증권 김갑호	솔루에타 [154040]					▶ 전자파 차폐필름 제조업체 ▶ 소재산업, 고객 분산, 채택증가 등 지속 가능한 높은 수익성 요건 보유 ▶ 2013년 영업이익 275억원, 2014년 영업이익 350억원 ▶ 공모가 24,000원은 2013년 P/E 5.6x, 2014년 P/E 3.9x ▶ 오버행 이슈 존재
IBK투자증권 신근호	세호로보트 [158310]					▶ 주요 고객사인 FPCB 업체들의 투자 지연으로 하반기 실적 부진 ▶ 일회성 비용 발생으로 이익은 전년 대비 소폭 감소 전망 ▶ 신규 장비 및 사업으로 실적 성장 모색 중 ▶ 본업의 성장이 제한적인 것을 감안할 때 향후 실적 및 주가는 신규 사업의 가시성에 달려있다고 판단
키움증권 김병기,이상언	CS엘쏠라 [159910]					▶ 메우지 못한 Green 발광층의 빈자리 ▶ 공장증설 효과 기대해 볼만 ▶ OEM 거래선 다변화, 독자 특허 소재 시장진입 등이 관건
키움증권 김병기,이상언	엘티씨 [170920]					▶ 세계최초 수계형 LCD 박리액 개발 ▶ 14년 고객 다변화효과 기대 ▶ 실적 성장성에 저평가 매력 겸비
이트레이드증권 박용희	라이온켐텍 [171120]					▶ 안정적인 사업 부문과 성장 사업부문의 조화로운 구성이 동사의 강점 ▶ 합성 Wax 및 인조대리석부문 Leading Company!

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스