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| 기업리포트 요약(2015.10.07) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| 대신증권 최정욱,박찬주 |
우리은행 [000030] |
= | 시장수익률 | 시장수익률 | = | 11,500 | 11,500 | 9,380 | ▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 11,500원 유지 ▶ 이전보다는 높아진 지분 매각 가능성. 다만 막연한 기대감보다는 협상 결과 지켜볼 필요 |
| 하나금융투자 심은주 |
하이트진로 [000080] |
= | 매수 | 매수 | = | 29,000 | 29,000 | 23,300 | ▶ 맥주 매출은 전년대비 소폭 감소할 것으로 예상됨 ▶ 밸류에이션은 다소 부담스러우나 시가 배당 수익률은 4.2%(DPS 1천원 예상)에 육박해 관심이 환기될 수 있는 시점 |
| 키움증권 박종국 |
세아베스틸 [001430] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 44,000 | 48,000 | 30,400 | ▶ 3분기 실적은 시장기대치 하회할 전망 ▶ 4분기 성수기 기대는 하지만… ▶ 목표주가 44,000원으로 하향, 투자의견 buy 유지 |
| 하나금융투자 심은주 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,064,000 | ▶ 국내 제과 실적은 상반기와 흐름이 유사할 것으로 판단함 ▶ 하반기 중국 제과 매출 회복세가 긍정적임 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
오리온 [001800] |
= | Buy | Buy | = | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,064,000 | ▶ 국내 제과사업: 수익성 개선의 흐름 지속 ▶ 중국 제과사업: 위안화 성장률 개선과 수익성 개선 지속 예상 + 환율 효과 기대 ▶ 기타: 영상사업의 실적 호조 전망 |
| 하나금융투자 심은주 |
롯데푸드 [002270] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,105,000 | ▶ 육가공 부문은 3분기부터 돈육 투입가 하락에 기인한 이익 개선세가 가시화될 것으로 판단함 ▶ 하반기 실적 개선 가능성이 높음 |
| KB투자증권 김세련 |
KCC [002380] |
= | 매수 | 매수 | = | 650,000 | 650,000 | 435,500 | ▶ 하반기 매출액은 건자재 회복, 도료 유지로 상반기보다 양호할 전망 ▶ 원가 하락 효과에도 불구, 일회적 비용으로 인해 마진률 다소 둔화 ▶ 시가총액 4.5조원 중 지분가치만 4조원 수준, 하방리스크 제한적 |
| NH투자증권 한국희,이효진 |
아모레G [002790] |
= | Buy | Buy | = | 218,000 | 218,000 | 176,500 | ▶ 아모레퍼시픽 실적 부진으로 컨센서스 하회 추정 ▶ ‘이니스프리’ 브랜드 가치 상승과 계열사 턴어라운드가 장점 ▶ 아모레퍼시픽 대비 선호 관점 유지, Buy 의견 지속 |
| IBK투자증권 이양중 |
선창산업 [002820] |
17,500 | ▶ 56년 업력의 종합목재회사 ▶ 2016년 마진은 2015년보다 높을 것으로 예상 | ||||||
| HMC투자증권 강동진 |
대한항공 [003490] |
▼ | MARKETPERFORM | BUY | ▼ | 37,000 | 50,000 | 32,300 | ▶ 대한항공 3Q15 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록할 전망 ▶ 원화 약세로 외환평가손실 발생하여 당기순손실 기록할 전망 ▶ Traffic 성장 추세가 둔화된 가운데 경쟁심화로 수익성 회복 더딜 것으로 판단 ▶ 투자의견 및 목표주가 하향조정. 당분간 보수적인 대응이 필요할 것 |
| KB투자증권 유승창,김도하 |
코리안리 [003690] |
= | 매수 | 매수 | = | 17,500 | 17,500 | 14,050 | ▶ 3Q15 순이익은 478억원 (+51.5% YoY)을 기록할 전망 ▶ 2015년 연간 순이익은 2,215억원으로 6.2% 상향 조정 ▶ 해외부문 성장성 회복이 추가적인 주가 상승을 견인할 전망 |
| 하나금융투자 심은주 |
농심 [004370] |
= | 중립 | 중립 | = | 280,000 | 280,000 | 356,000 | ▶ 별도 기준 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 +6.9%, +75.2% 증가할 것으로 예상함 ▶ 3분기까지도 신제품 판매 효과에 따른 국내 실적 개선세가 이어질 전망 |
| 하이투자증권 한유건 |
대륙제관 [004780] |
매수 | 10,100 | 7,330 | ▶ 부탄가스 가격 담합으로 과징금 추징에 대한 오해 ▶ KCC 안성공장 일반관 단독공급으로 기대되는 2016년 ▶ 2015년은 부탄가스에 달렸다 | ||||
| 하나금융투자 심은주 |
롯데제과 [004990] |
= | 매수 | 매수 | = | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,132,000 | ▶ 본업은 호실적 시현할 것으로 전망함 ▶ 본업의 실적 회복세 및 향후 롯데그룹 지배구조 개편에 따른 기업 가치 제고 감안시밴드 상단 수준의 주가 상승은 무리 없어 보임 |
| 하나금융투자 심은주 |
빙그레 [005180] |
= | 중립 | 중립 | ▼ | 85,000 | 90,000 | 73,300 | ▶ 매출 할인이 증가하면서 전사 매출에 부담 요인으로 작용하고 있는 것으로 판단됨 ▶ 전년 기저에도 불구하고 3분기 실적은 시장 기대치에 소폭 하회할 것으로 판단되어 추정치를 조정했음 |
| 하나금융투자 심은주 |
롯데칠성 [005300] |
= | 매수 | 매수 | = | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,398,000 | ▶ 전년 비우호적인 날씨 영향으로 베이스가 낮음 ▶ 3분기는 전년 기저효과로 실적 모멘텀이 부각될 것으로 판단함 |
| 키움증권 최원경 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | 매수 | = | 180,000 | 180,000 | 158,000 | ▶ 총평; 기대는 많지만 아직은 이르다!! ▶ 긍정적인 요인; 출하 증가, 리테일 판매 증가, 원/달러 환율 개선 ▶ 부정적인 요인; 이종통화 약세, 인센티브 상승, 판매보증 충당금 등 多 |
| KDB대우증권 전승훈 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 270,000 | 300,000 | 169,500 | ▶ 3Q15 Preview: 계속되는 비경상 손실 ▶ 비경상 손실에서 벗어나는 시점은 2016년 1분기 이후에나 ▶ 투자의견 매수 유지하나 목표주가는 10% 하향 조정 |
| NH투자증권 이세철 |
삼성전자 [005930] |
Buy | 1,550,000 | 1,151,000 | ▶ 결론: 3Q15 매출 51조원, 영업이익 7.3조원으로 당사 영업이익 예상치(6.74조원) 상회 ▶ 부문별 영업이익 추정: 반도체 3.64조원, IM 2.35조원, 디스플레이 0.91조원, CE 0.4조원 | ||||
| 하나금융투자 심은주 |
매일유업 [005990] |
= | 매수 | 매수 | = | 50,000 | 50,000 | 39,000 | ▶ 국내 부문의 이익 개선세가 긍정적임 ▶ 트레이딩 가능한 시점으로 판단한다 |
| 하나금융투자 심은주 |
동원산업 [006040] |
= | 매수 | 매수 | = | 380,000 | 380,000 | 348,000 | ▶ 어가 및 어획량 감안시 수산 사업부는 BEP에 근접할 것으로 전망함 ▶ 3분기 들어 중서부 태평양 지역은 흑자전환에 성공한 것으로 파악된다. 인도양은 아직 적자 시현 중인 것으로 보임 |
| 미래에셋증권 조진호 |
삼성전기 [009150] |
▼ | HOLD | BUY | ▼ | 56,000 | 68,000 | 61,100 | ▶ 3Q15 실적 컨센서스 하회 전망 ▶ TSMC InFO WLP 적용으로 기판 사업 리스크 확대 |
| 하나금융투자 김록호,박준형 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | 매수 | = | 78,000 | 78,000 | 61,100 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 927억원으로 컨센서스 소폭 상회 ▶ 삼성전자 스마트폰에 대한 의존도 축소 노력 ▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 78,000원 유지 |
| 미래에셋증권 정우창,임동현 |
현대중공업 [009540] |
= | BUY | BUY | = | 134,000 | 134,000 | 92,100 | ▶ 4분기 실적은 상선 및 해양설비부문의 영업이익률이 각각 -1.9%, -2.0%를 기록하여 전분기와 유사할 것으로 예상함 |
| 동부증권 박현진 |
영원무역홀딩스 [009970] |
= | Buy | Buy | ▼ | 104,000 | 117,000 | 86,000 | ▶ 영원아웃도어 실적 부진 심화 ▶ 홀딩스 주가를 이끄는 것은 영원무역 ▶ 영원무역 분기실적 보면서 가도 늦지 않다 |
| HMC투자증권 박현욱 |
고려아연 [010130] |
= | BUY | BUY | ▼ | 630,000 | 665,000 | 481,500 | ▶ 3분기 별도 영업이익은 1,641억원으로 예상되며 이는 시장컨센서스(1,647억원)와 비슷한 수준으로 평가됨 ▶ 미국 금리인상 후 메탈가격 반등 가능성 높고, 내년 생산능력 확대로 이익 증가 예상 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 630,000원 제시 |
| 미래에셋증권 정우창,임동현 |
삼성중공업 [010140] |
= | REDUCE | REDUCE | = | 12,100 | 12,100 | 12,550 | ▶ 최근 국내 조선사가 해저유전 시추선의 인도납기 지연을 이유로 선주사로부터 계약을 해지 당하는 사태 발생 ▶ 부진한 3분기 실적 및 조선/해양설비 시장 위축은 동사의 단기 주가 센티먼트에 부정적인 영향을 줄 것으로 보임 |
| SK증권 이지훈 |
삼성중공업 [010140] |
= | 중립 | 중립 | = | 13,000 | 13,000 | 12,550 | ▶ 3분기에는 흑자전환에 성공할 것 ▶ 신규수주 목표달성율 65%, 여전히 어려운 수주 환경 |
| 미래에셋증권 정우창,임동현 |
현대미포조선 [010620] |
= | BUY | BUY | = | 93,000 | 93,000 | 62,000 | ▶ 동사의 3분기 연결기준 영업이익은 153억원(전년동기 대비 흑자 전환, 전분기 대비 -1% 감소, 영업이익률 1.6%)으로 우리 및 시장 기대치를 충족할 것으로 전망됨 |
| SK증권 이승욱 |
뉴인텍 [012340] |
1,500 | ▶ 국내 유일의 박막패턴증착필름 제조 기술을 보유한 콘덴서 전문 업체 ▶ 친환경차량 시장 확대에 따른 수혜 기대 ▶ 매출처 다변화 되며 신규 성장동력 확보 | ||||||
| 유안타증권 이재원 |
성광벤드 [014620] |
= | Hold | Hold | ▼ | 8,000 | 15,000 | 10,050 | ▶ 실적전망: 2015년, 전년대비 큰 폭의 감소세. 내년 전망도 어두워 ▶ 투자전략: 감익추세 한동안 이어질 듯. 보수적 접근 지속 |
| 미래에셋증권 정우창,임동현 |
성광벤드 [014620] |
= | HOLD | HOLD | = | 10,300 | 10,300 | 10,050 | ▶ 성광벤드의 3분기 연결기준 영업이익은 전년대비 51% 하락한 61억원을 기록할 것으로 예상 ▶ 성광벤드의 신규 수주금액은 상반기 전년 대비 10% 하락한 이후, 3분기에도 전년 대비 12% 하락한 600억원으로 예상됨 |
| HMC투자증권 강동진 |
아시아나항공 [020560] |
= | MARKETPERFORM | MARKETPERFORM | ▼ | 5,300 | 6,700 | 5,100 | ▶ 아시아나항공 3Q15 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록할 전망 ▶ 원화 약세로 외환평가손실 발생하여 당기순손실 기록할 전망 ▶ 단거리노선 경쟁심화 지속 및 고정비 증가추세 이어지고 있어 실적 모멘텀 둔화 ▶ 목표주가 5,300하향. 보수적 관점 유지 |
| 유안타증권 이재원 |
태광 [023160] |
= | Hold | Hold | ▼ | 9,500 | 12,000 | 10,450 | ▶ 실적전망: 전년대비 회복흐름 지속 ▶ 투자전략: 주가 반등 어려워.. 보수적 관점유지 |
| 미래에셋증권 정우창,임동현 |
태광 [023160] |
= | HOLD | HOLD | = | 9,900 | 9,900 | 10,450 | ▶ 태광의 3분기 영업이익은 61억원 (+83% YoY, 영업이익률 8.8%)으로 우리의 기존 추정치 및 컨센서스 추정치를 충족시킬 것으로 전망함 |
| 하나금융투자 심은주 |
KT&G [033780] |
= | 중립 | 중립 | = | 108,000 | 108,000 | 112,000 | ▶ 국내 담배 시장 수요는 전년대비 17% 감소할 것으로 예상함 ▶ 3분기는 우호적인 환율 영향으로 호실적이 기대됨 |
| 유안타증권 이재원 |
두산중공업 [034020] |
= | Buy | Buy | ▼ | 30,000 | 35,000 | 21,250 | ▶ 수주전망: 15.4Q 강한 수주모멘텀 기대, 연간 수주실적 전년대비 증가 ▶ 실적전망: 15.3Q 본사, 자회사 동반부진, 2015년 이익가이던스 달성 어려울 듯. 16년은 회복기대 |
| 한국투자증권 양종인,최재훈 |
SK [034730] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 325,000 | 360,000 | 254,000 | ▶ 3분기 영업이익(단순 합산 기준)은 전년동기 대비 5.1% 증가 추정 ▶ 주력 자회사의 수익이 호전 ▶ 배당 확대, SK바이오팜 재평가, 반도체 모듈 성장성 등으로 매력적 |
| 하나금융투자 오진원,임수연 |
SK [034730] |
= | 매수 | 매수 | = | 350,000 | 350,000 | 254,000 | ▶ 그룹 통제권과 현금흐름의 괴리 축소 ▶ 3분기 지배순익 2,643억원(YoY +38.0%), 자체사업 영업익 809억원(YoY +13.8%) 예상 ▶ 목표가 35만원 유지. 매수기회로 활용 권고 |
| 이베스트투자증권 성종화 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | 매수 | = | 730,000 | 730,000 | 556,000 | ▶ 3Q15 무난한 실적, 당사 및 시장 컨센서스 전망치 부합 전망 ▶ 3Q15 실적 핵심포인트는 라인 매출 성장성 회복. 현지매출 성장성 회복 + 엔화강세 ▶ 15년 전망치 변경 미미. 16년 이후 실적 전망치 다소 상향 |
| 메리츠종합금융증권 김동희,김설희 |
NAVER [035420] |
= | Buy | Buy | = | 1,100,000 | 1,100,000 | 556,000 | ▶ 3분기 실적, 기대치 부합 전망 ▶ 굉장히 매력적 구간 ▶ 네이버 주가는 2015년 23.9% 하락, KOSPI 대비 27.3%p Underperform 하였음. 2015년 글로벌 SNS 플랫폼 중에서 주가 하락폭이 가장 큰 상황 |
| 하나금융투자 황승택,금가람 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | 매수 | = | 760,000 | 760,000 | 556,000 | ▶ 3분기 실적은 안정적이나 인상적이지 않다 ▶ `라인`의 느린 성장이 불편하다 ▶ 신규 서비스들에 대한 기대는 유효하나 시간이 필요하다 |
| 신영증권 정규봉 |
에스티아이 [039440] |
N | 매수 | N | 15,000 | 8,930 | ▶ 반도체, OLED로 시작하여 인쇄전자로 영역을 확대하는 장비 전문기업 ▶ 중국 패널업체들의 공격적인 투자로 사상 최대 실적 기대 ▶ 공격적인 R&D투자로 차세대 신기술 장비가 지속적으로 출시 예정 ▶ 목표주가 15,000원으로 커버리지 개시 | ||
| 미래에셋증권 정우창,임동현 |
대우조선해양 [042660] |
= | HOLD | HOLD | ▼ | 5,800 | 6,900 | 6,270 | ▶ 대주주인 산업은행의 실사가 현재 진행중이며 이달 말에 끝날 예정 ▶ 저유가는 동사의 2015 년 하반기 신규 수주 성장에 지속적으로 부정적인 영향을 줄 것으로 보임 |
| 유안타증권 이재원 |
두산인프라코어 [042670] |
▼ | Hold | Buy | ▼ | 7,000 | 10,000 | 6,690 | ▶ 업황흐름: 글로벌 굴삭기시장 부진한 흐름, 공작기계 수주량도 하락세 ▶ 실적전망: 15.3Q 구조조정에 따른 일회성 비용발생으로 부진한 실적 예상. 2015년 전망도 하향 |
| 신한금융투자 이지용,배기달 |
바텍 [043150] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 51,000 | 39,000 | 40,600 | ▶ 3분기 영업이익 전년 동기 대비 54.4% 증가한 77억원 전망 ▶ 2016년 영업이익 520억원(+20.1%, YoY) 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 51,000원으로 상향 |
| 유안타증권 이재원 |
한국항공우주 [047810] |
= | Buy | Buy | = | 113,000 | 113,000 | 73,900 | ▶ 수주전망: 연초목표 대비 아직 더딘 흐름. KFX 사업 지연이 가장 큰 요인 ▶ 실적전망: 15.3Q 군수사업부 매출회복되면서 외형성장세 탄력. 2015년 연간전망은 소폭하향조정 |
| NH투자증권 하석원,정연승 |
한국항공우주 [047810] |
= | Buy | Buy | = | 105,000 | 105,000 | 73,900 | ▶ 정부의 한국형전투기 사업 추진 의지 재확인 ▶ 밸류에이션 부담 완화, 매수기회로 활용 |
| 하나금융투자 심은주 |
동원F&B [049770] |
▼ | 중립 | 매수 | = | 430,000 | 430,000 | 470,000 | ▶ 식품 매출은 YoY +4% 내외의 경상적 수준의 성장이 예상됨 ▶ 식자재 매출은 삼조셀텍 및 동원홈푸드 통합 영업으로 두 자리 수 성장이 가능할 전망 |
| NH투자증권 한국희,이효진 |
LG생활건강 [051900] |
= | Buy | Buy | = | 1,200,000 | 1,200,000 | 906,000 | ▶ 3분기 실적, 우려와 달리 견조할 것 ▶ 화장품/非화장품 공히 수익성 개선 동반한 성장 전망 ▶ 밸류에이션 할인 해소 지속될 것 |
| 신한금융투자 홍세종,성준원 |
스카이라이프 [053210] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 26,000 | 28,000 | 19,900 | ▶ 3Q15 별도 영업이익은 128억원(+67.2% YoY) 전망 ▶ 가입자 확보를 위한 마케팅 비용 증가로 이익 규모는 전년과 유사 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 26,000원으로 하향 |
| 하나금융투자 한정태 |
신한지주 [055550] |
= | 매수 | 매수 | = | 56,000 | 56,000 | 41,050 | ▶ 3Q Preview: 순이익 6,011억원으로 호실적 보여줌 ▶ 금융회사 중 가장 큰 이익일 듯하다 ▶ 이익 안정성과 배당 수익률 감안시 매수가격대 |
| 유진투자증권 정호윤 |
조이시티 [067000] |
24,500 | ▶ 체질개선의 원년인 2015년 ▶ 콘솔게임시장의 변화와 조이시티에게 찾아온 기회 ▶ 2016년까지 잘 짜여져 있는 성장플랜 | ||||||
| 하나금융투자 송선재,신동하 |
엔브이에이치코리아 [067570] |
3,385 | ▶ 러시아/중국 둔화로 실적 부진 ▶ 하반기는 러시아 회복, 중국 부진, 신제품 본격화 전망 ▶ 중장기적인 접근 필요 | ||||||
| SK증권 노경철 |
셀트리온 [068270] |
= | 매수 | 매수 | = | 110,000 | 110,000 | 70,200 | ▶ 올해 3월 유럽시장서 처음 출시된 렘시마, 상당히 고무적인 실적 보여줘 ▶ 미국 사회에 불고 있는 약가규제관련 영향으로 바이오시밀러의 확대는 대세 |
| 삼성증권 오동환 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | 매수 | = | 170,000 | 170,000 | 112,800 | ▶ 3분기 매출액, 영업이익 모두 증가 ▶ 서머너즈워, 끝나지 않은 상승세 ▶ 차기작 효과 4분기부터 |
| 하나금융투자 김홍식,신소현 |
가온미디어 [078890] |
= | 매수 | 매수 | = | 14,000 | 14,000 | 11,000 | ▶ 매수/TP 14,000원 유지, 3Q 실적 발표 시 매수 전략 추천 ▶ 3분기 연결 영업이익 45억원으로 다소 부진할 전망 ▶ 하지만 장기 실적 전망은 매우 낙관적, 매수 시점 노려야 |
| 키움증권 남성현 |
현대리바트 [079430] |
58,700 | ▶ 대형매장 전환 및 브랜드업체 선호에 따라 가정용가구 점유율 확대 기대 ▶ 특판용가구 2017년까지 구조적 성장기 진입 ▶ 3분기 영업실적 시장 기대치 상회 전망 | ||||||
| 미래에셋증권 정우창,임동현 |
두산엔진 [082740] |
▼ | HOLD | BUY | ▼ | 4,700 | 7,100 | 4,510 | ▶ 두산엔진의 3분기 영업손실은 107억원으로 우리 및 시장 기대치인 영업손실 42억원 및 49억원을 하회할 것으로 예상됨 |
| 교보증권 김갑호 |
팅크웨어 [084730] |
= | 매수 | 매수 | = | 27,000 | 27,000 | 13,500 | ▶ 확실한 턴어라운드 ▶ 실적증가세 탄력을 더함 ▶ 내년 영업이익 2배 전망 |
| 유진투자증권 김인 |
하나금융지주 [086790] |
= | HOLD | HOLD | = | 37,000 | 37,000 | 26,150 | ▶ 3Q15 Preview: 지배주주순이익 -58%QoQ인 1,573억원으로 시장컨센서스 하회 예상 ▶ 통합비용으로 3Q15 및 4Q15 순이익 큰 폭 감소 불가피 |
| NH투자증권 한국희,이효진 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Hold | Hold | = | 433,000 | 433,000 | 396,000 | ▶ 3분기 국내 채널 전반 성장률 둔화로 기대치 하회 추정 ▶ 4분기 이후 성장 모멘텀의 회복 확인 필요 |
| 유진투자증권 박종선 |
엑시콘 [092870] |
15,450 | ▶ 반도체 테스트 장비 최초 국산화한 국내 반도체 테스트 장비 선도업체 ▶ 반도체 장비산업의 견조한 성장속에 안정된 실적 전망 ▶ 다양한 기기에 SSD 채택 확대로 수혜 | ||||||
| 하나금융투자 심은주 |
CJ제일제당 [097950] |
= | 매수 | 매수 | = | 510,000 | 510,000 | 404,000 | ▶ 가공식품 매출은 대형 신제품 및 추석 선물세트 판매 호조로 두 자리 수(YoY +15.0%) 성장이 예상됨 ▶ 바이오 부문은 3분기 바닥으로 회복할 전망 |
| KB투자증권 이가근,한동희 |
에스앤에스텍 [101490] |
= | 매수 | 매수 | = | 15,000 | 15,000 | 7,650 | ▶ 3Q15 Preview: 디스플레이 호조로 높은 성장세 지속 ▶ 업황 우려 속에서도 반도체, 디스플레이 부문의 고성장성 유효 ▶ 실적 호조 지속, 주가는 하락 = ＞ 매수 타이밍 |
| 유진투자증권 방민진 |
풍산 [103140] |
= | BUY | BUY | ▲ | 33,000 | 31,000 | 25,700 | ▶ 3Q15 Preview: 메탈 가격 급락에도 신동부문 선방 + 견조한 방산 마진 ▶ 4Q15: 전기동 가격 안정화 기대 |
| 미래에셋증권 조진호 |
실리콘웍스 [108320] |
▲ | BUY | HOLD | ▲ | 54,000 | 37,000 | 35,200 | ▶ 9.7” iPad 신제품 런칭으로 리스크 해소 ▶ LG 전자 OLED TV 출하 개선에 따른 수혜 ▶ 배당 매력도 상승할 것 |
| NH투자증권 최지환,안진아 |
LG하우시스 [108670] |
= | Buy | Buy | = | 240,000 | 240,000 | 180,500 | ▶ 입주물량 회복, 3분기 이익 모멘텀(y-y) 등으로 최근 주가 강세 ▶ 3Q15 Preview: 입주물량 회복, 일회성비용 제거 등으로 영업이익(y-y) 증가 |
| 하나금융투자 김홍식,신소현 |
휴맥스 [115160] |
= | 매수 | 매수 | = | 25,000 | 25,000 | 18,900 | ▶ 매수/TP 25,000원 유지, 3Q 실적 시즌 투자 유망주 ▶ 3분기 연결 영업이익 179억원으로 실적 대폭 호전 예상 ▶ 장기 실적 전망 역시 긍정적, 투자 환경 양호 |
| 이베스트투자증권 성종화 |
선데이토즈 [123420] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 19,000 | 22,000 | 13,950 | ▶ 상하이애니팡 실망감은 최근 주가하락으로 Pricing 마무리 판단 ▶ 분기별 실적은 3Q15 까지는 부진 지속, 4Q15 소폭 개선, 1Q16 본격 개선 전망 ▶ TP 22,000원에서 19,000원으로 14% 하향. Buy유지 |
| NH투자증권 손세훈 |
하이비젼시스템 [126700] |
10,400 | ▶ 2016년 듀얼카메라의 본격적인 경쟁 예상 ▶ 전공정 장비까지 라인업 확대 예상 | ||||||
| 유진투자증권 김인 |
DGB금융지주 [139130] |
= | HOLD | HOLD | ▼ | 12,000 | 15,000 | 10,550 | ▶ 3Q15 Preview: 지배주주순이익 -18%QoQ인 778억원으로 시장컨센서스 부합 예상 ▶ 이자이익 감소와 자회사 이익기여도 미미한 수준 |
| 동부증권 차재헌 |
삼양사 [145990] |
91,000 | ▶ 성공적 M&A, 긍정적 합병, 저수익 사업정리 등 선 굵은 구조 개편 긍정적 ▶ 삼양제넥스와의 합병에서 오늘 즉각적인 시너지 요인은 제한적일 것으로 판단함 | ||||||
| 하나금융투자 심은주 |
삼양사 [145990] |
= | 매수 | 매수 | = | 153,000 | 153,000 | 91,000 | ▶ 3분기부터 글로벌 아셉시스 실적이 연결로 반영되기 시작함 ▶ 강해진 체력을 바탕으로 중장기 배당 여력도 높아진 만큼 매수 관점이 유효 |
| NH투자증권 한국희,이효진 |
한국콜마 [161890] |
= | Hold | Hold | ▲ | 106,000 | 75,000 | 102,500 | ▶ 3분기 실적 컨센서스 수준 전망 ▶ 글로벌사향 매출 증가가 동사의 한국 증설 선택을 정당화할 것 |
| BNK투자증권 최종경 |
에이티젠 [182400] |
▶ NK세포의 체내 활성도를 측정하는 NK Vue Kit 개발 ▶ 국내 건강검진 시장 및 북미 수출이 본격화되는 2016년 흑자전환 예상 | |||||||
| 키움증권 김지산 |
쿠쿠전자 [192400] |
= | 매수 | 매수 | = | 350,000 | 350,000 | 279,000 | ▶ 메르스 여파 불구, 3분기도 고성장세 지속 전망 ▶ 렌탈 정수기 2위 도약 눈앞 |
| NH투자증권 한국희,이효진 |
코스맥스 [192820] |
= | Buy | Buy | ▲ | 250,000 | 230,000 | 202,000 | ▶ 3분기 실적 컨센서스 충족 ▶ 고성장하는 섹터, 그 속에서도 압도적 성장률 |
| HMC투자증권 박종렬 |
한솔제지 [213500] |
N | BUY | N | 26,000 | 20,550 | ▶ 투자의견 매수와 목표주가 26,000원을 제시하며 커버리지 개시함 ▶ 제지업계 전반의 구조조정 효과와 지종별 스프레드 확대, 환율상승 효과 등으로 향후 영업실적의 턴어라운드 추세 지속될 전망 ▶ 유럽과 중국 등에서 특수지 분야로의 적극적인 인수합병과 신제품 개발 등을 통해 향후 해외시장 확대가 가시화될 전망 | ||
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