| 기업리포트 요약(2015.10.13) |
| 기관명/작성자 |
기업명 |
투자의견 |
이전의견 |
목표주가 |
이전목표 |
전일수정주가 |
요약 |
하이투자증권
하준영 |
CJ대한통운
[000120] |
= |
매수 |
매수 |
= |
240,000 |
240,000 |
207,500 |
▶ 택배물동량은 3Q15에도 지속 증가
▶ 주요이슈: 롱칭물류와 소셜커머스 자체배송서비스
▶ 택배물동량 증가 및 해외사업으로 성장 이어갈 전망 |
동부증권
노상원 |
CJ대한통운
[000120] |
= |
Buy |
Buy |
= |
250,000 |
250,000 |
207,500 |
▶ 택배 부문 상승세 지속, CL(3자물류), 글로벌 부문도 안정적인 성장
▶ 글로벌 부문 매출 확대되며 갖춰지는 3각구도
▶ 안정성 확대되고 성장성 유지 |
KB투자증권
신정관 |
기아차
[000270] |
= |
매수 |
매수 |
= |
60,000 |
60,000 |
51,500 |
▶ 3Q15 내수판매는 15.5% YoY, 5.4% QoQ 증가한 13.5만대로 사상 최대를 기록했음
▶ 기아차의 3Q15 영업이익률은 0.3%p QoQ, 0.5%p YoY 개선된 5.5%로서 영업이익은 17.2%YoY 증가한 6,640억원으로 추정했음 |
하나금융투자
김록호,한찬희 |
SK하이닉스
[000660] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
51,000 |
60,000 |
36,850 |
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 51,000원으로 커버리지 개시
▶ 영업이익 창출능력에도 불구하고 저평가 상태
▶ 16년 1분기를 저점으로 실적 회복 전망 |
교보증권
최도연 |
동부하이텍
[000990] |
= |
매수 |
매수 |
= |
24,000 |
24,000 |
12,200 |
▶ 3분기 실적은 매출액 1,718억원(+16.2% y-y), 영업이익 433억원(+252.5% y-y)으로 대폭 개선 추정
▶ 실적 대폭 개선 이유는 ①8 인치 파운드리 시장 호조로 주문량 증가에 의한 가동률 상승, ②제품 믹스 개선에 의한 ASP 상승, ③달러 강세 효과 등 때문
▶ 현재 주가는 12개월 FWD 기준 PER 5.0배 수준으로 저평가 매력 크게 부각 |
신한금융투자
허민호 |
LG상사
[001120] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
40,000 |
34,000 |
32,700 |
▶ 유가 상승으로 투자심리 개선, 3분기 영업이익은 410억원(+35% QoQ) 예상
▶ 2018년 이후 중국/인도네시아 발전사업 순이익 170억원 추가 발생 전망
▶ 투자의견 `매수` 유지, 목표주가 40,000원으로 상향 |
KDB대우증권
류제현,김충현 |
LG상사
[001120] |
= |
매수 |
매수 |
= |
50,000 |
50,000 |
32,700 |
▶ 3Q15 Preview: 올 것이 온다
▶ 실적 개선의 축: 범한판토스, EPC 그리고 유가
▶ 목표주가 50,000원 및 매수의견 유지: 현재보다 기대되는 미래 |
유진투자증권
서보익 |
현대증권
[003450] |
= |
BUY |
BUY |
▼ |
10,000 |
13,000 |
7,620 |
▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 부합
▶ 비용 효율화 이후 이익개선 방향성은 긍정적으로 전환 |
유진투자증권
서보익 |
대신증권
[003540] |
= |
HOLD |
HOLD |
▼ |
13,000 |
16,000 |
11,350 |
▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 부합
▶ 증권주 내에서 상대적으로 투자포인트가 약한 단점, 연말 배당투자로 접근 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
신세계
[004170] |
= |
Hold |
Hold |
▲ |
280,000 |
200,000 |
239,500 |
▶ 3Q 기존점성장률은 전년수준 유지 예상
▶ 개별소비세 인하로 명품 가격 인하 요인 발생, 예상했던 수요 증가는 없었음 |
키움증권
남성현 |
신세계
[004170] |
= |
매수 |
매수 |
= |
310,000 |
310,000 |
239,500 |
▶ 예상치를 벗어났던 9월 소비
▶ 블랙프라이데이 효과는 단기적 |
교보증권
서영화 |
서울식품
[004410] |
|
|
|
|
|
|
4,535 |
▶ 현재는 가동률 상승에 따른 고정비 상쇄 효과가 크게 나타나는 구간. 실제 2014년 2.8%p 였던 OPM은 2015년 상반기 3.7%p로 상승함
▶ 냉동생지 시장 확대, 빵가루 OEM 판매, 스낵 매출 호조는 가동률 상승으로 연결될 수 있는 요인임 |
하나금융투자
윤재성,전우제 |
효성
[004800] |
= |
매수 |
매수 |
= |
200,000 |
200,000 |
121,000 |
▶ 3Q15 영업이익, 컨센서스에 부합하는 수준을 예상
▶ 4Q15 스판덱스 효과 등으로 전분기와 유사한 이익 예상
▶ 견조한 실적 대비 과도하게 하락한 주가 |
동부증권
김평모 |
현대차
[005380] |
|
|
Buy |
|
|
210,000 |
159,500 |
▶ VW 디젤 게이트 배경 원인: 환경규제 만족, M/S 상황 개선,
기술 문제 극복
▶ 현대기아차 미국 시장 GDI 엔진 및 HEV 차량으로 연비 및 환경 규제 대응해왔기 때문에 VW과 같은 파문 가능성 낮음 |
KB투자증권
신정관 |
현대차
[005380] |
= |
매수 |
매수 |
= |
210,000 |
210,000 |
159,500 |
▶ 3Q15 내수판매는 4.5% YoY 증가한 16.3만대를, 3Q15 수출판매는 6.5% YoY 증가한 24.8만대를 기록하면서 현대차의 3Q15 국내공장 출하는 5.7% YoY 증가한 41만대로 집계되어 호조를 보임
▶ 영업외 손익에 대해서는 북경현대의 3Q15 수익은 BEP로 추정함 |
키움증권
조병희 |
대한해운
[005880] |
= |
매수 |
매수 |
= |
27,000 |
27,000 |
20,550 |
▶ 매출액 1,373억원, 영업이익 221억원, 해운업 정상화
▶ 다시 안정적 외형과 수익 구조로 진입
▶ 16년 전용선 사업 확장으로 성장과 안정성 추가 강화 |
HMC투자증권
노근창 |
삼성전자
[005930] |
= |
BUY |
BUY |
= |
1,460,000 |
1,460,000 |
1,260,000 |
▶ 삼성전자에 대해 6개월 목표주가 146만원 (2016년 예상 BPS에 P/B 1.3배 적용)에 투자의견 매수를 유지함
▶ 삼성전자의 3분기 잠정 매출액은 51조원 (50조원∼52조원)으로 추정치와 일치하였고, 잠정 영업이익은 7.3조원 (7.2조원∼7.4조원)으로 추정치와 시장 Consensus를 10.4% 상회하는 Earnings Surprise를 기록하였음 |
하나금융투자
김록호,한찬희 |
삼성전자
[005930] |
= |
매수 |
매수 |
= |
1,600,000 |
1,600,000 |
1,260,000 |
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 1,600,000원으로 커버리지 개시
▶ 2016년 상반기까지 전년동기대비 증익 구간
▶ 부품 경쟁력 vs 세트의 고민 |
NH투자증권
이세철,김대근 |
삼성전자
[005930] |
= |
Buy |
Buy |
= |
1,550,000 |
1,550,000 |
1,260,000 |
▶ 삼성전자, 몽구스 프로세서로 자체 AP 진행 예상
▶ ARM Core 대신 자체 Core 사용. 성능은 애플 A9칩 보다 60% 성능 우수
▶ AP 자체 설계로 엑시노스 제품 성능 최적화 전망 |
유진투자증권
서보익 |
NH투자증권
[005940] |
= |
BUY |
BUY |
▼ |
15,000 |
22,000 |
10,750 |
▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 부합
▶ 판관비 부담으로 상대적으로 저조한 실적모멘텀 지속 |
유진투자증권
서보익 |
대우증권
[006800] |
= |
BUY |
BUY |
▼ |
18,000 |
22,000 |
12,650 |
▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 하회
▶ 다양한 인수 후보, 대우증권의 그림 그리기에 긍정적 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
GS리테일
[007070] |
= |
Buy |
Buy |
▲ |
75,000 |
69,000 |
55,300 |
▶ 단, FF 일회성 비용 반영으로 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회한 것으로 추정
▶ 산자부 DATA상으로 편의점 업체 7,8월 매출증가율은 담배 인상 효과 반영으로 30% 상회 |
메리츠종합금융증권
지목현 |
삼성전기
[009150] |
= |
Buy |
Buy |
= |
87,000 |
87,000 |
62,000 |
▶ 3Q 영업이익 1,133억원으로 전분기 대비 큰 폭 개선 전망. MLCC 고수익성 지속
▶ MLCC 호황 지속. 중국 LTE 스마트폰 성장으로 초고용량 공급 타이트. 중국 진입 요원 |
대신증권
전재천 |
삼성중공업
[010140] |
= |
시장수익률 |
시장수익률 |
= |
12,000 |
12,000 |
14,500 |
▶ 연말까지 공격(신규 수주) 보다는 방어(기존 물량의 성공적 건조)에 회사 경영의 중심
▶ 주가의 추가 상승은 유가 상승 여력에 달려 있어 |
KB투자증권
신정관 |
현대위아
[011210] |
= |
매수 |
매수 |
= |
150,000 |
150,000 |
129,000 |
▶ 3Q15 매출액은 3.5% YoY 증가한 1.83조원으로 성장추이를 지속할 것으로 예상됨
▶ 현대위아의 투자자들은 당장 2H15의 실적보다는 2016년 이후의 성장성에 주목해야 함 |
KB투자증권
신정관 |
현대모비스
[012330] |
= |
매수 |
매수 |
= |
280,000 |
280,000 |
231,500 |
▶ 현대/기아차의 3Q15 글로벌 생산량은 3.2% YoY 감소한 178만대에 머물렀음
▶ 현대모비스의 3Q15 영업이익은 10.1% YoY 감소한 6,560억원, 영업이익률은 1.0%p YoY 하락한 7.9%로 추정됨 |
교보증권
김동하 |
화승알앤에이
[013520] |
|
|
|
|
|
|
43,900 |
▶ 상반기 누계 실적은 매출액 8,382억원(yoy-2.7%), 영업이익 603억원(yoy+17.8%)
▶ 올해 매출액 1.7조원 내외, 영업이익 1,000억원 대 예상
▶ 내년 매출액은 5~7%, 수익성은 올해와 유사한 할 것으로 기대
▶ 현재 주가 수준 ㈜화승 관련 일회성 비용 발생 감안 시 15F P/E 7x 수준으로 일견 Valuation 매력 높지 않지만 내년 실적 개선 감안 시 저평가 판단 |
현대증권
전용기,김다은 |
동원시스템즈
[014820] |
= |
매수 |
매수 |
= |
180,000 |
180,000 |
82,300 |
▶ 당사 예상치와 컨센서스를 상회하는 양호한 3분기 실적이 기대됨
▶ 동원엔터프라이즈의 내년 상장 가능성은 동원시스템즈에 긍정적 요인 |
HMC투자증권
강동진 |
한국전력
[015760] |
= |
BUY |
BUY |
= |
70,000 |
70,000 |
48,250 |
▶ 한국전력 3Q15 실적은 전력판매 Mix 개선으로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적 기대
▶ 2015년 DPS 최소 1,500원 이상 기대. 요금 인하 가능성 크지 않을 것
▶ 2016년 기준 PER 4.8x, PBR 0.4x, 극심한 저평가 상황 점진적으로 해소될 것 |
유진투자증권
서보익 |
삼성증권
[016360] |
= |
BUY |
BUY |
▼ |
65,000 |
80,000 |
47,700 |
▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 하회
▶ 삼성의 이름에 부합하는 과감한 금융개혁이 여전히 아쉬움
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 65,000원으로 -19% 하향 |
KB투자증권
신정관 |
한온시스템
[018880] |
= |
보유 |
보유 |
= |
46,000 |
46,000 |
41,600 |
▶ 1H15 매출액의 19.8%를 차지하는 중국매출이 3.6% YoY 감소한 2,400억원으로 부진하면서 한온시스템의 3Q15 매출액은 0.3% YoY 감소한 1조 2,660억원에 그칠 것으로 예상됨
▶ 4Q15 이후에는 한온시스템에 대한 기대감을 높여도 좋을 것으로 보임 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
한섬
[020000] |
= |
Buy |
Buy |
▲ |
55,000 |
42,000 |
42,050 |
▶ 매장확보에 따른 매출 증가로 16년 실적을 조정, 목표주가 상향 조정
▶ 7,8월은 의류업체 계절적 비수기임에도 불구, 1Q의 고성장이 이어지고 있는 것으로 파악 |
SK증권
이승욱 |
코웨이
[021240] |
= |
매수 |
매수 |
= |
130,000 |
130,000 |
88,100 |
▶ 3분기에도 지속되는 외형성장
▶ 대주주 지분매각에 대훈 우려는 주가에 이미 반영 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
롯데쇼핑
[023530] |
= |
Hold |
Hold |
= |
300,000 |
300,000 |
259,000 |
▶ 전통 오프라인 유통채널 이탈, 소비심리 둔화, 경쟁 심화 등으로 백화점, 대형마트 매출은 부진했던 반면, 혁신을 꾀하고 있는 하이마트, 근린형 소비 확산으로 편의점의 매출은 호조
▶ 4Q 이후 완만한 실적 개선 기대 |
HMC투자증권
김진상 |
기업은행
[024110] |
= |
BUY |
BUY |
▲ |
18,000 |
17,900 |
14,000 |
▶ 동사는 은행주의 주요 우려사항인 (1) 추가적 기준금리인하 (2) 일부 대기업 부실화 (3) 인터넷전문은행의 대두 (4) 가계부채 억제대책 도입가능성 등에 가장 벗어나 있음
▶ 한편 견조한 NIM과 대출성장으로 순이자이익 (2016F +6.9% YoY)이 내년 이익 향상 (+8.5%)을 견인하는 바람직한 이익 momentum을 보일 전망 |
미래에셋증권
이진우,박상수 |
기업은행
[024110] |
|
|
BUY |
|
|
18,000 |
14,000 |
▶ 일목균형표 내 기준선 & 전환선 동반 GC 발생 & 구름대 상향돌파(추세 강화 관점)
▶ 일목균형표 구름대 상향돌파: `고려아연`,`현대중공업` 등 |
KB투자증권
신정관 |
한국단자
[025540] |
= |
매수 |
매수 |
= |
115,000 |
115,000 |
104,500 |
▶ 부품사와 달리 중국 가동률 하락에 의한 부정적인 영향도 없는 반면, 원/달러 환율 약세의 수혜도 미미함
▶ 4Q15에는 현대차의 하이브리드 전용모델 AE가 출시되면서 한국단자로서는 고부가가치 부품 매출이 확대될 것으로 전망됨 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
BGF리테일
[027410] |
= |
Buy |
Buy |
▲ |
230,000 |
198,000 |
180,000 |
▶ 담배 가격 인상 효과, 즉석 및 음료 식품 판매 호조에 기인
▶ 4Q 이후에도 편의점 업태의 호실적은 지속될 전망 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
GS홈쇼핑
[028150] |
= |
Hold |
Hold |
= |
240,000 |
240,000 |
189,600 |
▶ TV 사업부문의 신뢰 하락, 경쟁 심화에도 모바일 취급고 증가로 전체 취급고 성장률은 소폭 (+)
▶ 4Q 이후에도 낮은 수익 구조는 유지될 전망이나, 모바일에서의 수익 구조 개선 가능성, 송출 수수료 하향 조정 요인은 존재 |
교보증권
김갑호 |
한글과컴퓨터
[030520] |
= |
매수 |
매수 |
= |
26,000 |
26,000 |
21,600 |
▶ 2015년 매출액 889억원(+17%), 영업이익 335억원(+22%)
▶ 2016년 매출액 1,000억원 넘어설 것. 넷피스24 및 중국시장 관련 실적은 미반영 된 수치
▶ 현재 주가 12FW 예상 EPS대비 P/E 15x
▶ 하반기 실적 비수기이나 내년 모멘텀을 반영하여 연말부터 주가 P/E 상승가능 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
신세계인터내셔날
[031430] |
= |
Buy |
Buy |
= |
170,000 |
170,000 |
111,500 |
▶ 라이프스타일, 대형마트 브랜드, 톰보이의 선전으로 높은 한자릿수 성장 기록 추정
▶ 톰보이의 영업정상, 비디비치 사업부의 영업 적자 축소로 영업이익도 개선될 전망. 아울렛 실적은 10월 이후 회복 중인 것으로 파악 |
교보증권
황석규 |
아주캐피탈
[033660] |
|
|
|
|
|
|
6,820 |
▶ 분기 100억원으로 안정적으로 나오고 있음
▶ 할부금융 산업 내 잡음이 미치는 영향 미미
▶ 배당매력 증가: 5% 수익률 기대 |
동부증권
김홍균 |
두산중공업
[034020] |
= |
Buy |
Buy |
= |
34,000 |
34,000 |
23,000 |
▶ 3Q15실적은 자회사들의 구조조정 반영으로 컨센서스를 하회
▶ 긍정적인 스토리가 풍부한 두산중공업을 Top-Pick으로 제시 |
유안타증권
양석모 |
백산
[035150] |
|
|
|
|
|
|
4,695 |
▶ 99년 유가시장에 상장된 국가대표 합성피혁 전문 기업
▶ TPP(Trans-Pacific Partnership) 관련 수혜 예상
▶ Product Mix에 따른 안정적인 수익 창출 예고 |
이베스트투자증권
성종화 |
NAVER
[035420] |
= |
매수 |
매수 |
= |
730,000 |
730,000 |
574,000 |
▶ 라인페이, 라인와우, 라인택시 등 주요 신사업, 아직은 성과 크지 않으나 중장기 잠재력 유효
▶ 라인앳, 라인뮤직 앱 다운로드 지표 매우 양호. Monetization은 잠재력 풍부하나 중장기적 관점 접급 |
KB투자증권
이동륜 |
NAVER
[035420] |
= |
매수 |
매수 |
= |
700,000 |
700,000 |
574,000 |
▶ 3Q15 매출액 7,967억원, 영업이익 1,888억원 예상
▶ 라인 신규서비스 수익화는 시간이 좀 더 필요한 상황
▶ 동영상 컨텐츠의 성장 잠재력 부각 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
CJ오쇼핑
[035760] |
= |
Buy |
Buy |
▼ |
246,000 |
300,000 |
183,000 |
▶ 3Q, 모바일로의 트래픽 이동으로 TV, 인터넷부문의 부진은 지속 예상
▶ 4Q 이후에도 낮은 수익 구조는 유지될 전망이나, 중장기 그림(T-Commerce 컨텐츠 확보로 경쟁 우위, 이미용품 강화, 저수익 인터넷 상품 판매 지양으로 이익 개선 도모, 해외 진출 확대) 접근 유효 |
교보증권
정유석 |
제이콘텐트리
[036420] |
= |
매수 |
매수 |
= |
10,000 |
10,000 |
4,830 |
▶ 2015년 매출액 3,720억원, 영업이익 350억원, 2016년 매출액 4,000억원, 영업이익 530억원
▶ 메가박스 지분 확대로 2016년 지배지분순이익 390억원(105.4% y-y)으로 증가 전망
▶ 적자 사업 정리로 수익성 개선 중
▶ 2016년말~2017년초 극장 내 광고사업 추가되면 추가 수익성 개선 가능 |
유진투자증권
서보익 |
미래에셋증권
[037620] |
|
|
HOLD |
|
|
56,113 |
27,950 |
▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 상회
▶ 3분기 이익모멘텀으로 접근 가능, 장기 투자는 아직 불확실 |
유진투자증권
서보익 |
키움증권
[039490] |
= |
HOLD |
HOLD |
▼ |
65,000 |
80,000 |
56,600 |
▶ 3Q15 Preview: 컨센서스 하회
▶ 온라인 전문 증권회사로서의 성장모멘텀을 보여줄 차례 |
교보증권
최성환 |
오로라
[039830] |
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13,750 |
▶ 2015년 예상 실적은 매출액 1,370억원(+11.4%, yoy), 영업이익 165억원(+13.0%, yoy) 전망
▶ 국내 캐릭터 K콘텐츠 산업은 글로벌 진출과 M&A 등 구조적인 변화 시작으로 긍정적 |
교보증권
박광식 |
디오
[039840] |
= |
매수 |
매수 |
= |
31,000 |
31,000 |
23,650 |
▶ 2015년 예상 실적은 매출액 727억원(YoY +11.3%), 영업이익 171억원(YoY +213.1%, Opm 24.3%) 전망
▶ 신제품 UFⅡ의 매출이 본격화되면서 매분기 영업이익률 20%대 유지 중. 3Q15 영업이익 46억원(YoY +308.9%, Opm 24.3%) 전망
▶ 일본과 중국 시장 UFⅡ 인증과 내년 미국 시장의 본격적인 진출을 감안하면 실적 증가 폭이 예상외로 커질 수 있음
▶ 현재 주가는 내년 실적 대비 PER 24x 수준. 동종 기업 대비 저평가 국면 |
교보증권
김동하 |
누리텔레콤
[040160] |
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11,950 |
▶ 상반기 누계 실적은 매출액 279억원(yoy+65.4%), 영업이익 39억원(yoy+316.3%)
▶ 올해 실적은 하반기 수출 회복을 통해 QoQ 개선세를 나타내며 매출액 650억원, 영업이익 110억원 기록할 것으로 예상
▶ 내년 매출액 801억원, 영업이익 168억원 수준으로 전망 |
교보증권
박광식 |
인바디
[041830] |
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|
매수 |
|
|
47,000 |
38,900 |
▶ 2015년 예상 실적은 매출액 626억원(YoY +27.9%), 영업이익 170억원(YoY +68.5%, Opm 27.2%) 전망
▶ 여전히 해외 시장에서 전문가용 체성분 분석기가 호조를 보이고 있어 향후 실적 흐름도 양호할 전망
▶ 3Q15는 매출액 156억원(YoY +36.5%), 영업이익 41억원(YoY +70.7%, Opm 26.3%) 전망
▶ 현재 주가는 내년 실적 대비 PER 29x 수준 |
교보증권
최성환 |
에스텍파마
[041910] |
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|
22,550 |
▶ 2015년 예상 실적은 매출액 462억원(+4.5%), 영업이익 25억원(+1,534.0%) 전망
▶ 2016년은 동사가 최대주주인 ㈜비보존(비상장, 지분율 22.37%)의 글로벌 신약인 `비마약성 비소염 진통제 신약(VVZ-149)’의 미국 FDA 임상2 상과 국내 임상2 상 결과에 따른 글로벌 라이선스 아웃에 주목해야 하는 시기로 판단됨 |
교보증권
박광식 |
메디아나
[041920] |
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|
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|
|
|
17,600 |
▶ 2015년 예상 매출액 464억원(YoY +21%), 영업이익 73억원(YoY +71.7%, Opm 15.8%) 전망
▶ 2012년부터 제세동기의 매출이 급증하면서 외형 확대 견인. 제세동기는 CAGR(2011~2014) 73.2%로 큰 폭의 성장세 구가
▶ 현재 주가는 올해 실적 대비 PER 19.5x 수준. 의료기기업체 평균 Valuation 대비 현저히 저평가 |
동부증권
김홍균 |
두산인프라코어
[042670] |
= |
Buy |
Buy |
▼ |
10,000 |
13,000 |
7,500 |
▶ 3Q15실적은 중국과 본사 등에서 구조조정 반영되어 컨센서스 하회
▶ 더딘 업황 회복과 실적 악화를 반영 목표주가 10,000원으로 하향 |
한국투자증권
김진우,최원준 |
평화정공
[043370] |
= |
매수 |
매수 |
= |
22,000 |
22,000 |
14,050 |
▶ 3분기 매출은 부진하나 수익성은 선방할 전망
▶ 바닥을 통과하는 중국, 로컬업체를 공략하라
▶ 여전한 투자포인트, 여전한 저평가 |
교보증권
이강록 |
오르비텍
[046120] |
|
|
|
|
|
|
8,310 |
▶ 15년 매출액 280억원(YoY +33.5%), 영업이익 20억원(YoY 흑전)
▶ 생산 안정화, 비파괴 검사 본업 회복 등 실적 개선 지속 전망 |
KDB대우증권
류제현,김충현 |
대우인터내셔널
[047050] |
= |
매수 |
매수 |
= |
35,000 |
35,000 |
22,950 |
▶ 3Q15 Preview: 영업이익 1,000억원대 복귀 가능할 전망
▶ 생산량 증가에 유가 반등까지
▶ 목표주가 35,000원 및 매수의견 유지: 하방 경직성 확보 |
동부증권
김홍균 |
한국항공우주
[047810] |
= |
Buy |
Buy |
▼ |
105,000 |
125,000 |
73,300 |
▶ 3Q15실적, 매출은 컨센서스를 하회하나 수익성은 유사한 수준
▶ KF-X 사업의 지체 가능성을 고려 목표주가는 105,000원으로 하향 |
교보증권
김갑호 |
쏠리드
[050890] |
|
|
매수 |
|
|
10,000 |
5,570 |
▶ 14년 매출액 201십억원(+17%YoY), 영업이익 170억원(-10%YoY)
▶ 15년E 매출액 180십억원(-10%YoY), 영업이익 70억원(-58%YoY, opm3.6%)
▶ 미국시장 DAS 매출액 회복 추이 |
교보증권
김갑호 |
코나아이
[052400] |
|
|
|
|
|
|
41,800 |
▶ 14년 매출액 214십억원(+25%YoY), 영업이익 30십억원(+16%YoY)
▶ 15년E 매출액 259십억원(+21%YoY), 영업이익 48십억원(+76%YoY, opm 20.4%)
▶ 중국시장에 이어 미국시장 스마트카드 보급 확대
▶ D-USIM 상용화 |
교보증권
이성빈 |
와이디온라인
[052770] |
|
|
|
|
|
|
8,790 |
▶ 갓오브하이스쿨 평균 일매출 1억원 초반 추정. iOS 버전 출시 되는 4분기 1.2억원 수준으로 상승 예상
▶ 2015E, 매출액 463억원, 영업이익 62억원 예상. (천군 실적 30위권 수준 보수적 가정, 흥행 시 추가 상승 가능)
▶ 2016E, 기존게임 자연감소분과 출시예정 구체화 된 게임들만 고려했을 경우 매출액 670억원, 영업이익 180억원 수준의 실적 기록할 것으로 예상
▶ 2016E, 구체적 스케줄 미정인 관계로 실적가시성은 낮은 상황. 그러나 흥행 가능성 높은 게임들 출시 될 것으로 예상됨에 따라 관심 필요 |
교보증권
최성환 |
바이넥스
[053030] |
|
|
|
|
|
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16,700 |
▶ 2015년 예상 실적은 매출액 692 억원(+15.5%, yoy), 영업이익 25 억원(+4.2%, yoy) 전망
▶ 2016년 GS071(레미케이드 바이오시밀러) 생산 확대에 따른 본격적인 실적 개선 예상
▶ 글로벌 기술이전 및 향상을 위한 파트너쉽 가능성 등 장기적인 안목이 필요한 시점 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
현대홈쇼핑
[057050] |
= |
Hold |
Hold |
= |
160,000 |
160,000 |
124,000 |
▶ 모바일 예상매출은 13년 1,041억원, 14년 2,900억원에서 15년 6,000억원 이상 기대
▶ 올해 패션매출 1조 목표, `14년 31%에서 `15년E 33%까지 비중 확대 목표 |
교보증권
김갑호 |
인선이엔티
[060150] |
= |
매수 |
매수 |
= |
10,000 |
10,000 |
5,340 |
▶ 2015년 매출액 1,162억원(+74%), 영업이익 117억원(흑전)
▶ 2016년 매출액 2,000억원 육박할 것. 올해 실적 턴어라운드 내년 실적 급증 구간
▶ 현재 주가 12FW 예상 EPS대비 P/E 13.9x
▶ 경쟁사가 없고 실적증가 신뢰 높아 주가 멀티플 상향될 것 |
교보증권
최성환 |
씨티씨바이오
[060590] |
|
|
|
|
|
|
16,600 |
▶ 2015년 예상 실적은 매출액 1,442억원(+18.3%, yoy), 영업이익 103억원(+9,225.3%, yoy) 전망
▶ 글로벌 제약사와 필름형 제품으로 시알리스, B 형간염치료제, 역류성식도염치료제 등 아시아 시장 판권 계약 전망 |
동부증권
김홍균 |
현대로템
[064350] |
= |
Hold |
Hold |
= |
17,000 |
17,000 |
16,800 |
▶ 3Q15실적은 매출과 영업이익률 모두 컨센서스를 소폭 하회
▶ 자회사들의 악재해소와 두산중공업 수주 증대가능성은 긍정적 요 |
KB투자증권
신정관 |
S&T모티브
[064960] |
= |
매수 |
매수 |
= |
85,000 |
85,000 |
66,300 |
▶ 다른 부품사와 달리 현대/기아차의 중국공장에 대한 납품이 적다는 점에서 3Q15 자동차 부품사의 실적에서 나타나는 중국 관련 가동률 저하와 무관함
▶ 4Q15 현대차의 하이브리드 전용모델 AE가 출시될 예정이며, 여기에도 S&T모티브의 HSG(Hybrid Starter Generator) 모터를 개발하여 납품할 예정으로 알려져 있음 |
하이투자증권
송은정 |
LG전자
[066570] |
= |
매수 |
매수 |
= |
60,000 |
60,000 |
47,150 |
▶ 3Q15 에 이어 4Q15 실적도 양호할 전망
▶ 2016년 상반기 HE(TV) 기저효과 예상
▶ MC(스마트폰) 과도한 우려 이미 주가에 반영 |
교보증권
김갑호 |
아프리카TV
[067160] |
= |
매수 |
매수 |
= |
48,500 |
48,500 |
30,150 |
▶ 개인방송 증가라는 거부할 수 없는 트랜드 주식
▶ 모바일,PC 기반 개인 방송 서비스 업체 |
교보증권
이강록 |
아스트
[067390] |
= |
매수 |
매수 |
= |
40,000 |
40,000 |
28,100 |
▶ 15년 매출액 850억원(YoY +27.7%), 영업이익 51억원(YoY 흑전)
▶ 16년 매출액 1,056억원(YoY +24.3%), 영업이익 146억원(YoY +186.3%)
▶ 치공구 비용 감소, 생산 효율 안정화 등으로 본격적 턴어라운드 |
교보증권
이윤상 |
삼성출판사
[068290] |
|
|
|
|
|
|
12,900 |
▶ ARTBOX 매출액은 15년 천억원 달성 후 매년 약 200억원 이상 증가 예상
▶ 2분기 계절적 비수기에 메르스 사태로 인한 내수경기 침체로 실적 부진
▶ 4분기로 갈수록 계절적 성수기 진입하며 수익성 개선 예상 |
SK증권
하태기 |
대웅제약
[069620] |
= |
매수 |
매수 |
= |
110,000 |
110,000 |
76,400 |
▶ 3분기 매출액 7.6% 증가 추정
▶ 영업이익은 2분기 수준 전망
▶ 주가 회복에는 시간이 필요하지만 밸류에이션 부담은 해소된 수준 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
현대백화점
[069960] |
= |
Buy |
Buy |
= |
200,000 |
200,000 |
137,000 |
▶ 3Q 기존점성장률은 전년수준을 기록한 것으로 추정
▶ 4Q 이후 판교점의 본격적인 실적 기여(15년 2,500억원, 16년 7,000억원 매출 기대), 동대문 케레스타와 가든파이브 아울렛 오픈, 송도 개점(16년 4월)으로 성장 동력 확보 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
롯데하이마트
[071840] |
= |
Buy |
Buy |
= |
88,000 |
88,000 |
61,500 |
▶ 4Q 이후 완만한 실적 개선 기대
▶ 단순한 가전 매장이 아닌 라이프 스타일 매장으로 변모 |
SK증권
최관순 |
컴투스
[078340] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
160,000 |
190,000 |
108,100 |
▶ 3Q15 전망: 다시 증명될 이익의 안정성
▶ 서머너즈워와 플러스 알파 |
하이투자증권
이민아 |
CJ CGV
[079160] |
N |
매수 |
|
N |
165,000 |
|
110,500 |
▶ 목표주가 165,000원, 매수 투자의견으로 커버리지 개시
▶ 중국 사업 영업 레버리지 효과, 2016년부터 본격화 예상 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
휠라코리아
[081660] |
= |
Buy |
Buy |
= |
132,000 |
132,000 |
97,500 |
▶ 국내 사업부의 부진 및 아웃도어 철수에 기인
▶ 4Q 이후에도 국내 법인의 실적은 부진할 전망이나, 해외 전 부문의 실적은 개선 중인 점에 무게를 둘 수 있다는 판단 |
교보증권
김갑호 |
옵트론텍
[082210] |
|
|
|
|
|
|
5,490 |
▶ 신제품 필름필터 적용율 높아지고 있는 가운데, 듀얼카메라 모멘텀도 부각 가능 |
교보증권
김갑호 |
팅크웨어
[084730] |
= |
매수 |
매수 |
= |
27,000 |
27,000 |
13,950 |
▶ 2015년 매출액 1,516억원(-5%), 영업이익 85억원(+63%)
▶ 2016년 매출액 1,800억원 넘어설 것. 올해 실적 턴어라운드 내년 실적 급증 구간
▶ 현재 주가 12FW 예상 EPS 대비 P/E 11.5x
▶ 시장 1위 지위. 실적 턴어라운드, 통신네비게이션 시장 진출 등 고멀티플 부여 조건 충족 |
교보증권
최성환 |
루트로닉
[085370] |
|
|
|
|
|
|
38,850 |
▶ 2015년 연결기준 예상 실적은 매출액 718억원(+10.3%), 영업이익 35억원(+25.0%) 전망
▶ 동사의 `R:GEN`은 세계 최초로 부분 실명 없이 질병의 원인을 치료할 수 있다는 점에서 향후 본격 상용화 시 높은 성장성 기대
▶ 전세계 DME, CSC 환자수는 각 2,300만명, 18만명 수준 |
KB투자증권
신정관 |
현대글로비스
[086280] |
= |
매수 |
매수 |
= |
260,000 |
260,000 |
219,000 |
▶ 3Q15 매출은 3.0% YoY 증가한 3조 6,250억원, 영업이익은 5.3% YoY 증가한 1,660억원, 영업이익률은 4.6%로 추정됨
▶ 대주주의 지분 일부매각과 1H15 자동차 섹터 부진으로 현대글로비스의 주가는 연초대비24.9% 하락한 상황이나, 최근 3M 16.2% 상승하면서 만회하고 있음 |
메리츠종합금융증권
김승철 |
현대글로비스
[086280] |
= |
Buy |
Buy |
= |
250,000 |
250,000 |
219,000 |
▶ 환율 효과로 3 분기 실적 시장 컨센서스 상회할 전망
▶ 16년 완성차 운반 배선권 확대에 따른 성장 지속 전망 |
교보증권
정유석 |
쇼박스
[086980] |
|
|
|
|
|
|
7,670 |
▶ 2015년 실적 컨센서스는 매출액 1,200억원(67% y-y), 영업이익 100억원(456% y-y)
▶ `암살’의 흥행 성공으로 3Q15 호실적이 기대되고, ‘사도’의 흥행성공시 컨센서스를 상회하는 실적 달성도 가능
▶ 현재 주가는 PER 50배 이상에서 거래되고 있으나 영화 흥행 성적에 따라 크게 달라질 수 있음 |
하이투자증권
이민아 |
쇼박스
[086980] |
|
|
매수 |
|
|
10,700 |
7,670 |
▶ 국내 3위 영화 투자배급사
▶ 2015년 한국 영화 시장에서 약진, 향후 라인업에 대한 기대감도 유효 |
교보증권
김갑호 |
유비벨록스
[089850] |
|
|
|
|
|
|
18,850 |
▶ 2015년 매출액 750억원(+21%), 영업이익 50억원(+5000%)
▶ 2016년 매출액 850억원. 영업이익 100억원. 올해 3/4분기부터 시적 본격 증가분 온기로 반영
▶ 현재 주가 12FW 예상 EPS 대비 P/E 7.7x
▶ 경쟁사 코나아이 등 대비 저평가. 자회사 실적 개선분 미반영 |
신영증권
이재일 |
디아이씨
[092200] |
= |
매수 |
매수 |
= |
15,000 |
15,000 |
9,550 |
▶ 3분기 양호한 실적 예상
▶ Geely향 납품 대폭 증가
▶ 3분기 DCT 공장 가동률 100% 상회
▶ 한중 변속기 시장 구조적 변화의 수혜 |
하나금융투자
송선재,신동하 |
디아이씨
[092200] |
|
|
|
|
|
|
9,550 |
▶ 상반기 실적 Review: 영업이익 +12% (YoY)
▶ 한국 DCT와 중국 호조 vs. 미국 부진
▶ P/E 11배로 동종업계 90% 프리미엄 받는 중 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
LF
[093050] |
= |
Buy |
Buy |
= |
40,000 |
40,000 |
33,150 |
▶ 메르스 여파로 할인판매가 확대되었기 때문
▶ 매출은 악세사리 부문의 선전, 온라인몰의 매출 증가로 (+) 성장 기록 |
이베스트투자증권
최석원 |
AJ네트웍스
[095570] |
|
|
|
|
|
|
43,000 |
▶ 동사는 경제적 진입장벽(자산 구입에 따른 초기 (-) 영업현금 흐름, 전산망 및 전국 오프라인 플랫폼 구축 비용) 및 기술적 진입장벽(유지보수 능력, 아이템 선정 노하우)을 바탕으로 향후 안정적 성장 기대
▶ 단, 금리 인상 시 렌탈료와 이자 비용으로의 반영 시점 차이에 따른 일시적인 수익성 하락 가능성은 risk 요인으로 판단됨 |
교보증권
이강록 |
삼강엠앤티
[100090] |
= |
매수 |
매수 |
= |
11,000 |
11,000 |
5,100 |
▶ 15 년 매출액 1,780억원(+3.5%, YoY), 영업이익 150억원(OPM 8.4%)
▶ 16년 매출액 2,010억원(+13.0%, YoY), 영업이익 220억원(OPM 10.9%)
▶ 2015년 PE 8.7X, 2016 년 PE 5.3X
▶ 3Q15 부터 본격적 실적 개선 |
교보증권
이강록 |
S&TC
[100840] |
|
|
|
|
|
|
24,050 |
▶ 15년 매출 2,450억원. 영업이익 250억원(가이던스 기준)
▶ 이미 상반기에만 영업이익 160억원 달성
▶ 현재 수주잔고 내 AFC 비중 높아 하반기, 내년 실적 개선 가시성 높은 상황 |
교보증권
박광식 |
씨큐브
[101240] |
|
|
|
|
|
|
11,350 |
▶ 2015년 예상 매출액 318억원(YoY +7%), 영업이익 46억원(YoY +3.4%, Opm 14.4%) 전망
▶ 현재 주가는 올해 실적 대비 24.1x 수준이나 판상 알루미나 펄이 양산되기 시작하는 내년부터는 실적 상승에 따른 Valuation re-rating이 가능할 전망 |
교보증권
최도연 |
에스앤에스텍
[101490] |
= |
매수 |
매수 |
= |
12,000 |
12,000 |
8,040 |
▶ 3분기 실적은 별도 기준 매출액 137억원(+9.8% q-q), 영업이익 29억원(+18.9% q-q)으로 대폭 개선 추정
▶ 연간 실적은 별도 기준 매출액 522억원(+17.5% y-y), 영업이익 107억원(+95.1% y-y)으로 대폭 개선될 전망
▶ 향후 분기 기준 최대 실적 경신을 지속해 나갈 것으로 예상되어, 동사 주가는 타 IT 중소형 업체들 대비 상대적으로 높은 밸류에이션 멀티플이 정당화될 전망 |
교보증권
이윤상 |
벅스
[104200] |
|
|
|
|
|
|
13,100 |
▶ 2분기 복면가왕 등 홍보비 집행으로 수익성 하락
▶ 3분기 무한도전 가요제 음원 유통 효과로 외형 성장 예상
▶ PAYCO를 통한 홍보 및 가입자 유치로 음원시장 점유율 상승 기대 |
교보증권
최도연 |
원익머트리얼즈
[104830] |
= |
매수 |
매수 |
= |
100,000 |
100,000 |
57,700 |
▶ 삼성전자 17라인 DRAM 생산 개시, 중국 시안 3D NAND 생산량 증가, OLED 가동률 회복 등으로 최근 동사 생산 물량이 대폭 증가하는 것으로 추정
▶ 이에 3분기 실적은 매출액 486억원(+12.6% q-q), 영업이익 103억원(+14.7% q-q)으로 전분기 대비 개선 추정
▶ 동사 실적의 성장성 및 안정성을 감안할 경우 현재 주가는 저평가 영역이라고 판단 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
한세실업
[105630] |
= |
Buy |
Buy |
= |
82,300 |
82,300 |
57,300 |
▶ 4Q 이후에도 3Q 호실적 요인 지속으로 실적 개선 지속될 전망
▶ 아이티 진출, 중남미 생산기지로 16년도 이후 생산에 기여(CAPA 인력 5,000여명 규모). 대미 수출 무관세 및 delivery에 이점 |
메리츠종합금융증권
유주연,김설희 |
영원무역
[111770] |
= |
Buy |
Buy |
= |
83,000 |
83,000 |
52,700 |
▶ OEM사업부의 달러 기준 매출 부진과 스캇 사업부의 영업 적자 반영에 기인
▶ OEM사업부의 달러기준 매출은 부진했으나, 원/달러 환율 상승 효과로 매출은 소폭 (+) 예상 |
신한금융투자
박희진 |
영원무역
[111770] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
70,000 |
76,000 |
52,700 |
▶ 3분기 선적 지연 발생, OEM 부문 달러 매출은 4.3% YoY 감소 예상
▶ 연간 OEM 달러 매출은 -3.4% YoY, 연결 매출은 Scott 반영으로 +30.2% YoY 전망
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지하나 실적 추정치 조정으로 목표주가는 7만원으로 하향 |
교보증권
정유석 |
와이지엔터테인먼트
[122870] |
= |
매수 |
매수 |
= |
62,000 |
62,000 |
50,600 |
▶ 2015년 매출액 1,890억원(21.2% y-y), 영업이익 320억원(46.7% y-y) 전망
▶ 2016년 매출액 2,250억원(18.6% y-y), 영업이익 390억원(21.7% y-y) 전망
▶ 신사업 성장 속도에 따라 실적 성장폭 확대 가능
▶ 과거 수준 성장률 회복시 멀티플(PER 20~45배, PBR 3~7 배) 상승 가능 |
교보증권
서영화 |
제닉
[123330] |
|
|
|
|
|
|
35,500 |
▶ 제품 매출 Mix 변화와 지속적인 외형 성장에 따른 가동률 상승으로 영업이익률 지속 개선 가능할 전망
▶ 2016년 당사 예상 실적기준 PER 30.0X 수준으로 화장품 OEM/ODM업체인 코스맥스, 한국콜마 대비 약 20% 디스카운트 되어 있음
▶ 글로벌 화장품 회사로부터의 신규 오더 수주와 신제품 Fitting Gel 흥행 가능성 또한 높은 상황으로 판단됨 |
하나금융투자
황승택,금가람 |
CJ E&M
[130960] |
= |
매수 |
매수 |
= |
110,000 |
110,000 |
86,900 |
▶ 방송에 이어 영화도 돋보일 3분기 실적
▶ 디지털 중심의 성장전략은 지속된다
▶ 전방위적인 펀더멘털개선에 대한 기대 유효 |
유안타증권
이상언 |
테스나
[131970] |
▲ |
Buy |
Hold |
▲ |
18,500 |
12,000 |
10,700 |
▶ SoC사업부문 부진 지속, MCU사업부문 실적 견인
▶ 4분기부터 외주물량 점진적 증가세 보일 것
▶ 사업상황 개선 고려 시 최근 주가하락은 과도하다는 판단, 투자의견 및 목표주가 상향 |
현대증권
구경회,이지수 |
DGB금융지주
[139130] |
= |
매수 |
매수 |
= |
16,000 |
16,000 |
10,850 |
▶ 3Q15 지배기업순이익 770억원(컨센서스 790억원)으로, YoY +3% 예상
▶ 대출 증가에 힘입어 NIM 하락에도 불구하고 이자이익은 증가 중
▶ 대손비용이 2Q14부터 1년 이상 분기당 500억원 내외에서 유지되고 있는 것이 긍정적
▶ 10월 주식시장 흐름은 은행주에 유리하지만, 금리 때문에 장기 상승세를 기대하기는 힘들 듯
▶ DGB금융의 예상 배당수익률 3.3%는 기업은행과 함께 업종내 최고 수준 |
메리츠종합금융증권
유주연 |
이마트
[139480] |
= |
Buy |
Buy |
= |
330,000 |
330,000 |
226,500 |
▶ 복합쇼핑몰 출점: 하남 유니온스퀘어(이마트 90% 출자, 신세계프라퍼티) 등
▶ 홈플러스의 가격 인하로 인한 경쟁 우려는 연초에 이미 홈플러스의 저가 정책에서 동사의 경쟁력을 입증한 바 있어 큰 우려 사항은 아니라는 판단 |
교보증권
최성환 |
메지온
[140410] |
|
|
|
|
|
|
27,400 |
▶ 2015년 예상 실적은 매출액 142억원(+192.4%, yoy), 영업이익 2억원(흑자전환, yoy) 전망
▶ 미국 FDA 의 신속한 허가심사, 허가비용 감면 등으로 2017년말 상용화 전망
▶ 글로벌 신약개발과 관련 해외 파트너쉽 가능성 등 장기적인 안목이 필요한 시점 |
교보증권
이성빈 |
사람인에이치알
[143240] |
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|
21,000 |
▶ 2Q15 매출액 168.7억원 (y-y +22.5%), 영업이익 298.8억원 (+112.6%)로 양호한 실적 기록
▶ 3분기, 기저효과와 2분기 메르스 영향으로 지연되었던 일정 재개되며 성장 이어 나갈 것
▶ 2015E, P/E 24.3배 수준. 글로벌 업체 30 배 수준에서 거래되고 있다는 점 고려할 필요 있음
▶ 추가적으로 유료화율 개선 및 모바일 부분 실적 상승 확인 될 경우 주가 추가 상승 가능 |
교보증권
정유석 |
NEW
[160550] |
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|
|
|
|
12,150 |
▶ 2015년 실적 컨센서스는 매출액 1,000억원(61.3% y-y), 영업이익 97억원(59.0% y-y)
▶ 6월말 개봉한 ‘연평해전’ 관객수 604만명, 8월 개봉한 ‘뷰티인사이드’ 관객수 205만명으로 호실적 기대
▶ 현재 주가는 PER 50배 수준에서 거래되고 있으나 영화 흥행 성적에 따라 크게 달라질 수 있음 |
하이투자증권
이민아 |
NEW
[160550] |
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|
|
|
|
12,150 |
▶ 국내 4위 영화 투자배급사
▶ 2016년 라인업, 나쁘지 않다 |
교보증권
김동하 |
현대공업
[170030] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
7,600 |
10,000 |
5,670 |
▶ 상반기 누계 실적은 매출액 979억원(yoy+9.0%), 영업이익 81억원(yoy-17.8%)
▶ 올해 실적은 매출액 1,925억원, 영업이익 148억원, 영업이익률 7.7% 예상
▶ 4Q15부터 구매세 인한 및 신차 효과에 따른 현대차 중국공장 판매 회복를 통해 실적 개선 흐름 나타날 것으로 전망
▶ 신차효과(아반떼, 에쿠스 등) 및 중국법인 실적 개선으로 16F P/E 5x 에 불과할 것으로 예상돼 연말·연초 매수 전략 유효할 듯 |
교보증권
김갑호 |
SKC코오롱PI
[178920] |
= |
매수 |
매수 |
= |
15,000 |
15,000 |
11,800 |
▶ 15년 매출액 137십억원(-%), 영업이익 33십억원(-10%), 순이익 24억원(+8.5%)
▶ 16년 매출액 162십억원(+18.7%), 영업이익 38억원(+15%), 순이익 30억원(+17%)
▶ 주가 PER 11x에 불과, 전방산업인 IT경기에 대한 불안감 있으나, 높은 수익성 및 시장 지배력 감안해야 |
교보증권
서영화 |
흥국에프엔비
[189980] |
|
|
|
|
|
|
33,350 |
▶ 2012년~2014년 매출액 CAGR +20%를 기록하였으며, 영업이익률 또한 18~23%p를 기록함
▶ 커피 프랜차이즈 시장 확대와 비커피 음료류 비중 증가에 따른 외형 성장과 고부가가치제품 매출 확대에 따른 수익성 개선 지속될 전망 |
KDB대우증권
오탁근 |
윈하이텍
[192390] |
|
|
|
|
|
|
10,000 |
▶ 3Q Preview : 견조한 실적 달성 예상
▶ 기다리고 기다리던 뉴스 : 아파트 지상층용 보이드데크 신기술 인증 획득
▶ 전방산업 확대에 배팅할 때 |
교보증권
김동하 |
한일이화
[200880] |
|
|
|
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13,350 |
▶ 상반기 누계 실적은 매출액 1.11조원, 영업이익 587 억원
▶ 올해 실적은 매출액 2조원대 초반, 영업이익 800 억원대 중반 수준 예상
▶ 현대·기아차 중국공장 생산 정상화 시 내년 영업이익 1,200~1,300억원 가능할 것으로 추정
▶ 올해 실적 부진을 감안해도 현 주가는 15F P/E 6x대 수준으로 내년 실적 개선 가능성을 고려 시 상당히 매력적인 구간 |
KB투자증권
신정관 |
만도
[204320] |
= |
매수 |
매수 |
= |
160,000 |
160,000 |
138,500 |
▶ 1H15 만도 연결 매출액의 23.8%를 차지한 중국법인의 가동률 하락으로 만도의 3Q15 매출액은 1조 2,550억원에 머물 것으로 예상됨
▶ 현주가 대비 배당수익률 3.2%에 해당하는 것으로서 3Q15 실적부진은 만도에 대한 매수기회를 제공하게 될 것으로 예상됨 |
하이투자증권
이상헌,김종관 |
한솔제지
[213500] |
= |
매수 |
매수 |
= |
27,000 |
27,000 |
19,800 |
▶ 내년 실적 턴어라운드 지속 및 배당주로서 매력적
▶ 한솔그룹 지배구조 변환 마무리 단계에서 동사 핵심역할 부각될 듯 |
SK증권
김승 |
민앤지
[214180] |
N |
매수 |
|
N |
54,000 |
|
37,200 |
▶ 개인정보보안 서비스 전문 업체
▶ 가입자수 증가로 올해 사상최대 실적 전망
▶ 간편결제매니저는 새로운 성장동력 |
교보증권
김갑호 |
심텍
[222800] |
= |
매수 |
매수 |
= |
17,000 |
17,000 |
11,050 |
▶ 14년 매출액 6.559억원(24.6%), 영업이익 107억원(흑전), 순이익 -72억원(적지)
▶ 15년 매출액 7.892억원(20.3%), 영업이익 528억원(393%), 순이익 365억원(흑전)
▶ 실적추정 및 주가 멀티플 동시 상승 예상 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.