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| 기업리포트 요약(2013.02.15) | ||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||||
| 한화투자증권 조동필 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | ▲ | 125,000 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 115,000원 → 125,000원 상향 ▶ 2013년 실적 전망 ▶ 주가의 방향성: Valuation 할인폭 축소 | ||
| 한국투자증권 서원석,박기흥 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 32,000 | ▶ 1Q OP 전망 2,370억원으로 상향, 주가 상승 모멘텀 강화 ▶ 춘절 이후에도 PC DRAM 가격 상승 지속 ▶ PC DRAM 공급 감소로 PC업체들의 DRAM 확보 경쟁 본격화 ▶ 2013년 모바일 DRAM 수요 급증에 대응하기 위해 PC DRAM 공급 축소 | ||
| 신한금융투자 김영찬 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 32,000 | ▶ 1분기 영업이익 680억원, 2분기 1,910억원(QoQ +180.6%) 예상 ▶ 2분기 모바일 신제품 및 공급 조절 효과로 실적 개선 본격화 ▶ 목표주가 32,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 | ||
| 현대증권 지기창,한지훈 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | = | 1,400,000 | ▶ 4Q12 단독기준 실적 발표: OP 선방, 영업외 일회성 비용 반영으로 순손실 기록 ▶ 중국 구조적 이익성장 신뢰 높아, 1Q13 중국 실적 성수기 투자 모멘텀 재부각 예상 | ||
| 키움증권 우원성,박종국 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | = | 1,350,000 | ▶ 4Q12 건설자회사 미분양 상각으로 별도 순이익 적자 기록 ▶ 내수제과 턴어라운드, 중국 등 해외제과 고성장 예상 ▶ 非제과 리스크는 향후 축소될 전망 | ||
| 대우증권 백운목 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | ▼ | 1,200,000 | ▶ 2012년 4분기 일회성 비용 발생, 해외시장은 고성장 예상 ▶ 해외 시장의 성장이 가장 중요 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 1,200,000원으로 조정 | ||
| IBK투자증권 박애란 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | = | 1,550,000 | ▶ 2012년 4분기, 제과 영업환경 악화에도 불구하고 양호한 실적 기록 ▶ 다만, 예상치 못한 일회성 비용이 발생하여 순이익 적자 전환 ▶ 일시적 요인보다는 핵심 가치인 해외 제과사업의 실적향상에 주목 | ||
| 대신증권 박강호 |
대덕GDS [004130] |
= | 매수 | ▲ | 25,000 | ▶ 산업용 PCB 업체로 전환, 2013년 고성장세를 바탕으로 밸류에이션 상향 ▶ 2013년 전체 매출과 영업이익은 각각 16.3%, 20.5%씩 증가 전망 ▶ 연성PCB 부문의 생산능력 증대 및 MLB의 제품 믹스 개선으로 마진율 호전 | ||
| 이트레이드증권 강상민 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 330,000 | ▶ 2013년 Wholesale 계획, 공장별 정리 ▶ 2013년 1Q 실적에 대해… ▶ 미국시장 1월 판매, fleet sales 큰 폭의 증가에 대해… ▶ 2013년 전반적으로 불리한 이익성장 환경에 대해… | ||
| 키움증권 김창호 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | = | 436,000 | ▶ POSCO 가격 인상 발표 영향 ▶ 하지만 2분기에는 ASP상승 예상 ▶ 리스크 요인 여전히 존재하지만, 투자의견 BUY 유지 | ||
| KB투자증권 이순학,김준환 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 190,000 | ▶ PC 수요 감소와 비수기 영향으로 1Q13 실적 부진 지속 ▶ 2Q13 신제품 수요 증가로 본격적인 실적 회복 전망 ▶ 자동차 및 ESS 등 대형 전지 사업 당분간 적자 지속 ▶ 어닝 모멘텀 부족하지만, 중장기 성장성을 감안한 밸류에이션 매력 유효 | ||
| HMC투자증권 노근창 |
대덕전자 [008060] |
= | 매수 | = | 18,000 | ▶ 4분기 매출액 1,980억원, 영업이익 133억원을 기록하면서 QoQ 모멘텀 재차 강화될 전망 ▶ 2012년 EBITDA 1,166억원, Capex 450억원으로 CSP 설비 투자의 선순환 효과가 순현금 증가로 귀결 ▶ 전략 거래선의 신규 스마트폰용 IVH 모멘텀 본격화 / FC-CSP는 범용 AP 수요 증가를 감안 시 올해부터 양산 예상 | ||
| 우리투자증권 송재학,홍문희 |
현대상선 [011200] |
= | Hold | ▼ | 21,000 | ▶ 투자의견 Hold 유지. 목표주가 21,000원으로 하향 조정 ▶ 2012년 4분기 매출액 감소, 영업손실 확대 | ||
| 동양증권 강성진 |
현대상선 [011200] |
= | Hold | = | 24,000 | ▶ 4Q’12 별도 영업손실 -1,677억원… 각종 비용 증가와 Dry Bulk 부문의 어닝쇼크 ▶ 1Q’13 별도기준 영업손실 -986억원 (YoY, QoQ 적자 축소) 예상 ▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 24,000원 유지 | ||
| 삼성증권 박은경,윤선영 |
현대상선 [011200] |
= | 중립 | ▼ | 16,000 | ▶ 4Q review- 벌크 부분 수익성 악화로 시장 기대치를 크게 하회 | ||
| 대우증권 조우형 |
일진머티리얼즈 [020150] |
= | 중립 | ▶ What’s new: 4분기 실적 부진, 설상가상(雪上加霜) ▶ Risk & Catalyst: 생산능력 감소와 경쟁 심화 ↔ 고객사 증설 효과와 제품 믹스 개선 ▶ Valuation: 그러나 아직은 약한 모멘텀, 투자의견 중립 유지 | ||||
| 신영증권 엄경아 |
화인텍 [033500] |
= | 매수(B) | = | 12,000 | ▶ 2013년 1월 기준 보유 수주잔량 5,195억원으로 2년치 보유 중 ▶ 2013년 매출액은 기존 수주물량을 생산하면서 발생하므로 확정적, 실적의 안정성장 추세 분기실적 발표 때마다 확인 가능할 것 ▶ LNG용 초저온보냉재 시장은 확장 중, 2014년 이후에도 성장 기대할 수 있는 요인 많아 ▶ LNG 수송 패러다임 변화의 최대 수혜주, 매수B 의견과 목표주가 12,000원 유지 | ||
| 한맥투자증권 오영보 |
네패스 [033640] |
= | Buy | ▼ | 20,000 | ▶ 비수기에도 수익성 개선 ▶ WLP호조세와 자회사 턴어라운드 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 20,000원 | ||
| 현대증권 김동원,이현희 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 1분기 추정 영업이익 1,036억원 ▶ OLED 시장선점의 경쟁우위 확보 기대 ▶ 적정주가 42,000원, 투자의견 BUY 유지 | ||
| IBK투자증권 이선애 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | ▲ | 23,000 | ▶ 4Q Review: 제주그랜드 편입 효과를 제외하고도 드롭액은 증가했다 ▶ 견조한 영업과 하반기에 속속 부각될 모멘텀들 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 23,000원으로 상향 | ||
| KTB투자증권 최찬석,정하성 |
파라다이스 [034230] |
= | BUY | = | 22,000 | ▶ 4분기 실적은 컨센서스 하회 ▶ 홀드율 하락과 1회성 비용 발생 ▶ 1월 현재 분위기는 나쁘지 않은 상황 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 유지 | ||
| 유진투자증권 이우승 |
파라다이스 [034230] |
= | BUY | = | 23,000 | ▶ 4Q12 review: 홀드율 부진과 일회성 비용 급증으로 적자전환 ▶ 1Q13 전망: 1월부터 홀드율 정상화, 실적 개선 진행 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 23,000원 유지 | ||
| 삼성증권 양일우,하재성 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | = | 22,800 | ▶ 홀드율 하락과 성과금 집중이 4분기 적자 원인 ▶ 뚜렷한 장기 성장 전망과 양호한 단기실적 | ||
| 대신증권 김윤진 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | = | 24,000 | ▶ 4분기 별도기준 매출액 926억원(-13% YoY), 영업이익 -61억원으로 적자전환 ▶ 4분기 워커힐 드롭액 분기 기록 갱신(7,000억원, +2.9% YoY) ▶ 모멘텀: 1Q(워커힐 증설), 2Q(세금환급), 3Q(영종도 카지노 착공), 4Q(부산 카지노 통합) | ||
| NH농협증권 정수현 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | = | 25,000 | ▶ 4Q12 매출액 926억원(-12.8% YoY), 영업손실 60억원(적전) ▶ 13년 1월 Drop +20% YoY 증가, Hold rate 13.5% 수준 ▶ 매수 투자 의견과 목표주가 25,000원 유지 | ||
| 신영증권 한승호,이재일 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수(A) | = | 22,000 | ▶ 4분기 실적 발표 ▶ 경쟁이 심했군요 ▶ Earning Shock... ▶ 연간 실적 하향조정 | ||
| 한맥투자증권 김유은 |
다음 [035720] |
= | Buy | = | 120,000 | ▶ 4분기 매출액 1,172억원, 영업이익 219억원 ▶ 2013년, 자체 검색광고 전환에 따른 구조적 변화의 시기 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지 | ||
| KB투자증권 최훈 |
다음 [035720] |
= | 매수 | = | 144,000 | ▶ 4Q12 순이익 컨센서스 하회 ▶ 2013년 강력한 검색광고 턴어라운드 ▶ 2013년 하반기부터 이익 성장 구간 진입 ▶ 단기 주가 하락에 따른 매수 기회 시점 | ||
| HMC투자증권 박한우 |
다음 [035720] |
= | 매수 | = | 133,000 | ▶ 4분기 매출 예상수준, 영업이익 일회성 비용 등으로 저조 ▶ 2013년 광고주 수 증가에 따른 검색광고 성장, 모바일 광고 확대, PC 및 모바일 게임 확대로 성장 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 133,000원 유지 | ||
| 신영증권 최윤미 |
다음 [035720] |
= | 매수(A) | = | 125,000 | ▶ 4분기 영업이익 당사 예상치 부합한 219억원 기록 ▶ 자체 검색 광고주수 증가, PPC 상승으로 자체 검색서비스 경쟁력 개선세 지속 ▶ 2013년 모바일 광고 수익 70%yoy 증가한 566억원 예상. 특히 티어1 상품 전환으로 모바일 검색 광고 매출 성장세 두드러 질 것 ▶ 목표주가 125,000원, 투자의견 매수 유지 | ||
| 키움증권 안재민 |
다음 [035720] |
= | 매수 | ▲ | 130,000 | ▶ 부진한 4분기 실적 ▶ 자체 검색광고 플랫폼 안착으로 큰 폭의 매출 성장 기대 ▶ 만족스러운 가이던스 제시. 이를 초과할 가능성도 충분 | ||
| 이트레이드증권 성종화 |
다음 [035720] |
= | 시장수익률 | = | 98,000 | ▶ 4Q12 실적 부진. 오버추어 독립에 따른 과도기 영향이라 크게 중요하진 않음 ▶ 오버추어 독립 효과는 긍정적. 다만, 이는 한시적 효과일 뿐 궁극적 성장엔진은 아님 | ||
| 한국투자증권 홍종길,최민하 |
다음 [035720] |
= | 매수 | = | 138,000 | ▶ What’s new: 2013년 가이던스와 주주이익 환원정책 ▶ Positives: 검색광고 플랫폼 전환으로 광고주수 증가와 검색광고 단가 상승 ▶ Negatives: 4분기 실적은 1회성 비용 등으로 추정치 하회 ▶ 결론: 검색광고 매출 전년대비 43% 증가할 전망, ‘매수’ 유지 | ||
| 흥국증권 이승훈 |
다음 [035720] |
= | Trading Buy | = | 115,000 | ▶ 4분기 실적 컨센서스 하회, 자체 광고 사업은 순항 중 ▶ 결국 유무선 검색 시장 지배력 확대가 관건 ▶ 목표주가 115,000원, 투자의견 유지 | ||
| 삼성증권 박재석,오동환 |
다음 [035720] |
= | 매수 | = | 126,000 | ▶ 영업비용 증가로 마진 하락 ▶ BUY 투자의견 유지 | ||
| 동부증권 박대업 |
다음 [035720] |
= | Buy | = | 130,000 | ▶ 4Q12, 자체광고 전환 과정에 따라 부진한 실적 ▶ 예상보다 부진했지만, 실적 개선세는 시작됐다 ▶ 사업영역 확대 속도가 관건, 장기적 관점에서 BUY의견 유지 | ||
| 우리투자증권 정재우,전민아 |
다음 [035720] |
▼ | Hold | ▼ | 110,000 | ▶ 2013년은 장기성장 확보를 위한 투자의 시기가 될 전망 ▶ 4분기 실적: 당사 전망치 및 시장 컨센서스를 소폭 하회 ▶ 목표주가를 기존 120,000원에서 110,000원으로 하향하며, 긍정적인 검색광고 초기성과에도 불구하고, 2013년 동사의 이익성장은 제한적일 것으로 판단하여, 투자의견을 Hold로 하향조정 | ||
| 토러스투자증권 이수지 |
다음 [035720] |
= | HOLD | = | 110,000 | ▶ 4Q12 Review: 기대에 못 미치는 실적 ▶ 1분기 자체 검색광고의 호조로 Top Line 성장 기대. 수익 개선은 크지 않을 듯 | ||
| KTB투자증권 최찬석,정하성 |
다음 [035720] |
= | HOLD | = | 100,000 | ▶ 4분기 실적은 예상치 하회 ▶ 오버추어 퍼포먼스 하락과 경기 둔화 영향 ▶ 2013년 가이던스는 시장 컨센서스 수준 ▶ 투자의견 HOLD 유지, 목표가 유지 | ||
| 미래에셋증권 정우철,우윤철 |
다음 [035720] |
= | BUY | = | 118,000 | ▶ 2012년 4/4분기 매출액 및 영업이익 전년동기 대비 각각 0.3%, 20.0% 감소 ▶ 2012년 4/4분기 영업실적 시장 기대치 하회 ▶ 2013년 매출액 및 영업이익 전년대비 각각 18.7%, 14.9% 증가 전망 ▶ 목표주가 118,000원, 투자의견 BUY 유지 | ||
| LIG투자증권 정대호 |
다음 [035720] |
= | BUY | ▼ | 120,000 | ▶ [4Q12 Review] 일시적인 비용 증가로 컨센서스를 하회하는 실적 기록 ▶ 2013년 전망: 검색 광고 사업이 올해 매출 성장을 주도 ▶ 투자의견 Buy 유지. 주가는 트레이딩 구간에 진입한 것으로 보임 | ||
| 동양증권 이창영,김솔 |
다음 [035720] |
= | Buy | = | 150,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원 유지 ▶ 신규 검색광고 대행매출 추가 및 오버츄어 광고주 유입에 따른 2013년 검색광고 고성장 전망 ▶ 2013년 검색광고 매출 성장이 동사의 포털, 모바일 경쟁력 강화로 이어지는 선순환 기대 | ||
| 현대증권 김석민 |
다음 [035720] |
▼ | 시장수익률 | ▼ | 115,000 | ▶ 적정주가를 115,000원으로 햐항, 투자의견 Marketperfom 제시 ▶ 4분기 실적: 지급수수료 증가, 일회성 비용 발생으로 컨센서스 하회 ▶ 플랫폼 경쟁 열위 극복을 위해 2013년 영업이익률 하락은 불가피한 상황 | ||
| 교보증권 이대우 |
다음 [035720] |
= | 매수 | = | 140,000 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 140,000원 유지 ▶ 2013년 검색광고 큰 폭 성장 + 게임부문 성장 ▶ 광고주풀 통합 효과 본격화 기대 | ||
| 유진투자증권 김동준,박진영 |
다음 [035720] |
= | BUY | = | 120,000 | ▶ 4Q12 review: 일회성 비용으로 인해 시장 컨센서스 하회 ▶ 1Q13 및 2013년 전망: 2013년 상저하고 업황, 상반기까지는 실적 부진 불가피 ▶ 하반기 실적 개선을 겨냥한 상반기 분할 매수 전략 추천 | ||
| 대우증권 김창권 |
다음 [035720] |
= | 매수 | ▲ | 130,000 | ▶ 1월부터 시작한 자체 영업과 네트워크 마케팅 사업 성공적 진입 ▶ 4분기 1회성 비용 반영 등 예상보다 부진한 실적 ▶ 목표주가 산출 기준 2013년으로 변경, 목표주가 상향 | ||
| 교보증권 이대우 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | 매수 | ▼ | 19,000 | ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 19,000원으로 하향 ▶ 신규사업 비용 및 투자 부담 증가 + 정책리스크 ▶ ARPU 상승 및 ARPS의 견조한 성장으로 장기 비전 낙관적 | ||
| KTB투자증권 최찬석,정하성 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | BUY | = | 20,000 | ▶ 4분기 실적은 IPO 관련 비용으로 컨센서스 하회 ▶ 가입자는 견조한 성장 중이나 ARPU는 다소 부진 ▶ 2013년에는 M&A와 홈쇼핑 수수료 인상이 업사이드 요인 ▶ 투자의견 BUY 유지 및 목표가 유지 | ||
| 한국투자증권 김시우,한상웅 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | 매수 | = | 19,000 | ▶ What’s new: 일회성 비용 제외시 예상치 상회 ▶ Positives: 전체 가입자 및 ARPU 증가 ▶ Negatives: 알뜰폰 사업에 따른 수익성 부진, 인터넷 ARPU 감소 ▶ 성장성은 지속되나 주가 상승에 시간이 필요 | ||
| 우리투자증권 박진,오세범 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | Buy | = | 20,000 | ▶ 단기적 오버행 이슈 지속 불가피. 중장기적 관점에서 Buy & Hold 전략 유효 ▶ 4분기, 일회적 비용 감안 시 컨센서스 충족 수준 ▶ 기존 사업의 안정 성장 반면, 신사업 부담. M&A 통한 양적 성장 기회 확대는 긍정적 | ||
| BS투자증권 신건식 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | 매수 | = | 20,000 | ▶ 무난한 4분기 실적 ▶ 17개의 개별 SO는 성장잠재력 ▶ 10% 내외의 이익성장세는 올해도 지속 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 ’20,000원’ 유지 | ||
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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