기업리포트 요약(2013.11.26)

기업리포트 요약(2013.11.26)
기관명/작성자	기업명	투자의견		목표주가		요약
메리츠종합금융증권 김형근	대림산업 [000210]	=	Buy	=	133,500	▶ 결론: 투자의견 Buy 및 목표가 133,500원 ▶ 연결 자회사: 작지만 강한 성장으로 이익기여 증가 예상 ▶ 지분법 자회사: 경영정상화를 통한 손실축소 가시화
키움증권 박중선	대림산업 [000210]					▶ 이란에 대한 서방의 경제 제재 해제
하나대투증권 송선재,이기훈	기아차 [000270]	=	매수	=	75,000	▶ 시작 전에 주식을 사야 ▶ 생산증가율 상승 ▶ 주가도 싸다
NH농협증권 이선태	SK하이닉스 [000660]	=	매수	▲	45,000	▶ 투자의견 매수 목표주가 45,000원(상향) ▶ 메모리 호황 사이클 장기화 ▶ DRAM 업종 구조조정 마무리로 DRAM 가격안정화
메리츠종합금융증권 김형근	현대건설 [000720]	=	Strong Buy	=	90,000	▶ 결론: 건설업종 Top pick 및 목표가 90,000원 ▶ 현대건설+현대엔지니어링 하이브리드(Hybrid) 고성장 확대 ▶ 현대건설: 주택관련 대손 정리하여 Risk ‘0’ 추진 ▶ 현대엔지니어링: 매출 및 이익성장 본격화
메리츠종합금융증권 김형근	삼성물산 [000830]	=	Buy	=	84,600	▶ 결론: 투자의견 Buy 및 목표가 84,600원 ▶ 건설부문: 규모의 건설을 통한 외형성장으로 절대이익 증가 ▶ 상사부문: 해외 에너지 및 자원투자의 효율성 재고로 실적개선 ▶ 삼성의 지배구조 이슈로 관계사 지분가치 부각
KB투자증권 유승창	현대해상 [001450]	=	매수	▲	46,000	▶ 2014년 상반기 자동차보험 수익성 개선 시 상대적 수혜 폭이 클 전망 ▶ 주가 부진 원인이었던 위험손해율 상승 폭 제한적일 전망 ▶ 2014년 높은 순이익 증가율 (+36.7% YoY)을 바탕으로 양호한 주가 흐름 전망 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 46,000원으로 상향하며 업종 내 top pick 제시
하나대투증권 송선재,이기훈	현대차 [005380]	=	매수	=	290,000	▶ 성장 모멘텀 강화 ▶ 증설효과에 주목 ▶ 북경법인의 고성장 지속
한국투자증권 서성문,진만	현대차 [005380]	=	매수	=	320,000	▶ DH Genesis가 가져올 3가지 긍정적 변화 ▶ 1. 미국시장 점유율 14년, 15년에 상승할 전망 ▶ 2. 내수시장 점유율 방어 ▶ 3. 브랜드 가치 제고
NH농협증권 이선태	삼성전자 [005930]	=	매수	=	1,800,000	▶ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 180만원 ▶ 14년에도 메모리 업황 호조 ▶ 원가경쟁력에 힘입어 스마트폰 성장둔화에도 이익 증가 ▶ Cash Management에 주목
메리츠종합금융증권 김형근	GS건설 [006360]	=	Hold	=	39,200	▶ 결론: 투자의견 Hold 및 목표가 39,200원 ▶ 2H12~2H13 해외 양질의 수주로 2014년 턴어라운드 예상 ▶ Cash Flow 문제없어 유동성 Risk 낮음
HMC투자증권 정혜승	오뚜기 [007310]	=	매수	=	390,000	▶ 3Q13 Review: 매출액 -0.2%(YoY). 영업이익 310억원(-5.7% YoY, OPM 6.8%) ▶ 13년 내수 침체에 상대적으로 굳건했던 체력, 향후 주력제품의 판매회복 시점이 관건 ▶ Buy 투자의견 및 목표주가 390,000원 유지: 저비용구조로 부각되는 이익안정성
대신증권 박강호,박기범	코리아써키트 [007810]	=	매수	▼	19,000	▶ 실적 안정 및 밸류에이션 매력도에 초점, 투자의견은‘매수(BUY)’유지 ▶ 태블릿PC 및 보급형 시장 확대로 14년 실적 차별화가 가능할 전망 ▶ 14년 분기별 실적으로 전년동기대비 매출과 영업이익이 증가할 것으로 추정
BS투자증권 박세진	호텔신라 [008770]	=	매수	=	85,000	▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 85,000원 유지 ▶ 2013년 10월 중국인 입국자 23% 증가, 여유법 영향 제한적 ▶ 2014년 임대료 동결, 지분 인수 효과 온기 반영 → 본격적인 이익 실현기
키움증권 김지산,홍정표	삼성전기 [009150]	=	매수	=	120,000	▶ 새로운 성장성에 초점을 맞출 시점 ▶ 신규 육성 사업은 사업부간 소재 및 공정 기술의 융합이 핵심
한양증권 이동헌	현대중공업 [009540]	N	매수	N	340,000	▶ 종합중공업을 향해... ▶ 바닥을 지났다 ▶ 목표주가 340,000원, 매수 투자의견으로 커버리지 개시
대신증권 조윤호	두산건설 [011160]	=	시장수익률	=	2,900	▶ 두산건설 감자 결정 공시, 실체는 주식 병합 ▶ 감자 결정에 놀랄 필요는 없다 ▶ 주식병합 결정으로 배당 가능한 자본구조로 전환 ▶ 향후 두산그룹이 추진하고 있는 재무구조 개선의 변화에 관심 ▶ 투자의견 시장수익률 유지
LIG투자증권 채상욱	두산건설 [011160]	=	BUY	=	3,000	▶ 두산건설이 10:1 주식병합(감자)을 발표, 자본총계는 변화 없고 결손금 항목 소멸할 전망 ▶ 감자 자체는 특별한 이슈는 아니며 유동성 확보 차원에서 이뤄진 것이라면 긍정적으로 해석할 필요
미래에셋증권 변성진,심은솔	두산건설 [011160]					▶ 발행주식수 축소 및 배당가능 이익 창출 ▶ 향후 추가적인 자본 보강 전개 가능성 ▶ 2014년 영업이익 1,200억원 목표 ▶ 자본 보강 내용 및 영업이익 확대 여부 확인 필요
우리투자증권 김선우	롯데케미칼 [011170]	=	Buy	=	280,000	▶ 최악의 국면을 통과한 석유화학사이클. NCC 경쟁력 회복 ▶ 2015년까지 글로벌 NCC 증설은 1기에 불과 ▶ 롯데케미칼 이익 회복에 대한 자신감
삼성증권 김승우	롯데케미칼 [011170]	=	중립	=	230,000	▶ BD, 타이어 업체 가동률 조정 및 신규 물량 출회로 조정 중, 내년 정상화 기대 ▶ 4분기 영업이익에 대한 눈높이 낮출 필요 ▶ 2014년은 올해에 비해 모든 사업 부문의 이익이 증가 ▶ 목표주가 230,000원 및 HOLD 투자의견 유지
신한금융투자 최중혁	현대모비스 [012330]	=	매수	=	365,000	▶ 미국 동부와 중부에서 13개 기관과 미팅 진행 ▶ 2014년 마진은 회복될 전망 ▶ 투자의견 `매수`, 목표주가 `365,000원` 유지
메리츠종합금융증권 김형근	현대산업 [012630]	=	Buy	=	35,000	▶ 결론: 투자의견 Buy 및 목표가 35,000원 ▶ 국내 부동산 시장: 2013년 회복국면 진입으로 2014년 개선 지속 ▶ 1Q14 실적 턴어라운드, 2Q14 정상화로 이익 개선 지속 ▶ 자회사 성장 및 자산가치 2.2조원 보유
신한금융투자 유성모	지엠비코리아 [013870]	=	매수	=	11,500	▶ 3분기 환율 하락에도 제품믹스 개선 등으로 양호한 실적 기록 ▶ 중국법인 고성장 등으로 2014년 매출액, 영업이익 각각 12%, 16% 증가 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 11,500원 유지. 여전한 밸류에이션 매력도
유진투자증권 주익찬	한국전력 [015760]	=	BUY	=	35,000	▶ 북극항로 확대로 아시아 천연가스 가격 하락하면, 연료비 단가 하락으로 전기요금 인상 부담 낮아져 긍정적 ▶ ROE 규제로, 장기적으로는 안정적인 주가 흐름을 보일 전망
삼성증권 범수진	한국전력 [015760]	=	매수	=	41,000	▶ 기업설명회 key takeaway ▶ 한국전력에 대해 BUY투자의견을 유지
KTB투자증권 송재경,정하성	SK텔레콤 [017670]	=	BUY	=	280,000	▶ 2014년 영업이익/순이익 각 YoY 15.7%, 14.4% 증가로 이익모멘텀 유효 ▶ LTE가입자비중(50%→65%)증가로 13,14년 ARPU 증가율 각 2.4%, 5.4% 증가 예상 ▶ 광대역LTE 및 LTE-A 모두 대응 가능한 네트워크 구축으로 현 점유율 유지 가능
현대증권 최민주,강재성	한섬 [020000]	=	매수	=	36,000	▶ 3분기 별도기준 영업이익 호조세. 연결은 한섬 P&D 손실로 부진 ▶ 4분기 영업이익 약 30% 성장 예상 ▶ 주가는 양호한 단기 실적모멘텀을 반영 중. 내년 상반기 실적모멘텀도 약해 주가 상승은 제한적 ▶ 투자의견 BUY, 적정주가 36,000원 유지
HMC투자증권 박종렬	한섬 [020000]	=	매수	=	39,000	▶ 3분기 영업실적, 실적 개선의 실마리를 제공하다 ▶ 소비경기와 패션 업황의 점진적 회복으로 실적 턴어라운드 가능할 전망 ▶ 한섬의 성장 전략은 2014년 본격화될 전망
신한금융투자 박희진,이정연	한섬 [020000]	=	매수	▲	38,000	▶ 별도 기준 매출액은 전년동기대비 1.0% 감소했으나 시장 기대치 상회 ▶ 4분기 영업이익은 전년동기대비 +65.4% 증가한 384억원 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 38,000원으로 상향
IBK투자증권 안지영,박찬은	코웨이 [021240]	=	매수	=	75,000	▶ 웅진에서 코웨이 1년차에 불과 ▶ 수익성 개선 기조 지속 ▶ 밸류에이션 프리미엄 정당성 확인, TP 75,000원 매수유지
교보증권 양지혜	롯데쇼핑 [023530]	=	매수	=	500,000	▶ 아울렛으로 백화점 업계 성장을 주도 ▶ 2014년 해외사업 손익 관리와 재무구조 개선으로 효율적인 성장 모멘텀 강화 ▶ 저평가된 내수 대표주, 투자의견 매수, 목표주가 500,000원 유지
메리츠종합금융증권 김형근	삼성엔지니어링 [028050]	=	Reduce	=	65,900	▶ 결론: 투자의견 Reduce 및 목표가 65,900원 ▶ 2014년 신뢰성 있는 가이던스 제시와 구체적인 정상화 계획 필요 ▶ 2014년 신규수주, 매출, 이익 개선 크지 않을 것으로 전망 ▶ 추가 손실 발생할 수 있는 Projects로 잠재 손실 발생할 가능성 높음
IBK투자증권 안지영,박찬은	GS홈쇼핑 [028150]	=	매수	▲	330,000	▶ 4분기 안타는 충분히 가능 ▶ 핵심 디자이너 브랜드 12.4Q 4개 → 13.4Q 14개 ▶ 베이스 부담 보다 업종 주도 프리미엄에 무게
KTB투자증권 송재경,정하성	KT [030200]	=	BUY	=	41,000	▶ 2014년 영업이익/순이익 각 10%/35% 증가 기대, OP 증가율 상대적으로 낮아 ▶ LTE가입자비중(47%→63%)증가로 13,14년 ARPU 증가율 각 4.7%, 7.3% 증가 예상 ▶ 광대역LTE 전국망 효과 발휘되는 내년 하반기부터 무선 경쟁력 복구 기대
한국투자증권 양종인,황인혁	KT [030200]	=	매수	=	43,000	▶ LTE 경쟁 열위, 유선 매출 감소, 비용구조 개선 미흡으로 수익력 약화 ▶ 이통 경쟁력 회복, 고정비 절감 대안 실행 시 수익력 회복 예상 ▶ 주가는 경쟁력 회복을 반영, 점차 상승할 것
KTB투자증권 송재경,정하성	LG유플러스 [032640]	=	BUY	▼	13,000	▶ 2014년 영업이익/순이익 각 31%/48% 증가로 여전히 높은 이익 모멘텀 기대하나 추가적인 설비투자 증가시 증가폭 하락 가능 ▶ 번호이동시장에서의 경쟁사 대비 우위 지속은 2014년 초반까지 유지 기대 ▶ LTE가입자비중 가장 높아 긍정적이나 67%(`13E)→80%(`14E)로 성숙단계 진입
한화투자증권 박종수	SBS [034120]	=	매수	=	51,800	▶ 2013년은 부진해도 2014년은 희망적 ▶ 동사에 우호적인 환경 조성 중 ▶ 실적개선과 규제완화 기대를 바탕으로 양호한 주가흐름 기대
아이엠투자증권 이민희	LG디스플레이 [034220]	=	중립	=	27,000	▶ 3분기 TV 채널 재고 소폭 개선: 전분기대비 Set 판매는 11% 증가, Panel 은 2% 감소 ▶ 미국 소비개선 기대감, 그러나 최대시장인 중국의 부진 지속. 지난친 기대는 금물 ▶ 가상 시나리오 분석결과, 연말 Panel 감산이 동반되어야 의미있는 수급 개선 가능
신한금융투자 소현철,박광래	LG디스플레이 [034220]	=	매수	=	32,000	▶ 2014년 UHD TV와 애플 신제품 효과 기대 ▶ 1분기 바닥으로 실적 개선 전망 ▶ 목표주가 32,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
신영증권 서정연,박세라	인터파크 [035080]	=	매수(B)	=	12,500	▶ 티켓, 투어 온라인사업이 인터파크 실적 견인 ▶ 온라인쇼핑에서 강점을 가질 수 있는 사업군 ▶ 목표주가 12,500원 유지
교보증권 양지혜	인터파크 [035080]	=	매수	=	12,500	▶ 2014년 더욱 다채로워질 문화적 소비 확산 수혜주 ▶ 인터파크INT 투어, 시장지배력 확대와 함께 강력한 영업 레버리지 국면 진입 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 12,500원 유지
신영증권 서정연,박세라	CJ오쇼핑 [035760]	=	매수(A)	▲	460,000	▶ 국내 홈쇼핑사, 모바일 부문에 주목할 시점 ▶ 모바일 채널은 수익성 개선에 기여 ▶ 투자의견 매수A, 목표주가 46만원 상향
IBK투자증권 안지영,박찬은	CJ오쇼핑 [035760]	=	매수	▲	450,000	▶ 그룹사 노이즈에도 방향성에 이상 무 ▶ 온오프라인 PB 노하우 및 모바일 1위 ▶ 2014년 이후 해외 가치 재조명 준비
유진투자증권 주익찬	한국가스공사 [036460]	=	BUY	=	108,000	▶ 북극항로를 이용한 유럽산 또는 러시아산 LNG 가격은 현재보다 1~2$/mmbtu 낮을 것으로 예상되어, 미수금 감소 속도 높아질 전망 ▶ 북극항로 이용 확대로 국제 천연가스 가격 낮아지면, 자원개발의 단위당 가치는 감소하지만, 자원 지분량 증가가 더 커, 한국가스공사의 자원가치는 증가할 전망 ▶ 일부 자원 지분 매각 가능성이 있지만, 적정 가격에 거래되면 기업가치에 영향없을 전망 ▶ 한국가스공사의 주가는 추가 상승할 전망
신한금융투자 성준원	CJ헬로비전 [037560]					▶ 가입자는 3분기 기준 총 393만명으로 케이블 M/S 26.3% 수준 ▶ ‘응답하라 1994’ VOD 판매건수는 Tving내에서 전작의 +570% 수준 ▶ 4Q13 영업이익은 415억원 (+25.3% YoY) 전망
한화투자증권 박종수	CJ헬로비전 [037560]	=	매수	=	25,300	▶ 방송 가입자도 성장하고 ARPU도 상승한다 ▶ 신규사업 적자가 빠르게 감소 중 ▶ 성장성과 수익성을 감안하면 여전히 매력적
BS투자증권 박세진	하나투어 [039130]	=	매수	▼	74,000	▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 74,000원으로 하향 ▶ 항공좌석 공급 증가의 최대 수혜자 ▶ 2014년 실적 성장세 지속
한화투자증권 박종수	SBS콘텐츠허브 [046140]	=	매수	=	19,000	▶ VOD 성장의 최대 수혜주 ▶ 2015년에 전체 매출액에서 VOD가 차지하는 비중은 50%로 증가할 전망 ▶ 안정적인 실적 달성을 기반으로 지속적인 주가상승 전망
미래에셋증권 임동근,고훈	우리로광통신 [046970]					▶ 고사양 광모듈 판로 확대로 웨이퍼, 칩 부진 일부 상쇄 ▶ 광다이오드의 본격적인 실적기여가 기대됨 ▶ 지분 매각 관련 불확실성 해소, 신속한 경영 정상화 기대
메리츠종합금융증권 김형근	대우건설 [047040]					▶ UAE 무사파 정유 저장시설: 도급액 2.7억불, 13년 6월 → 공기연장 ▶ 모르코 라스파 석탄화력발전: 도급액 10.2억불, 14년 4월 준공
하나대투증권 신민석	한전KPS [051600]	=	매수	=	70,000	▶ 목표주가 70,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 ▶ 2013년 4분기 영업이익 470억원(11.0%YoY) 전망 ▶ 2014년 해외 수주 확대, 매출 고성장기 진입
하나대투증권 원용진,조건희	LG화학 [051910]	=	매수	=	410,000	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 410,000원 유지 ▶ 4분기 영업이익 4,840억원(YoY+32.9% 예상 ▶ 석유화학/정보전자소재 증설효과, 이제부터 시작
키움증권 김지현	바이넥스 [053030]					▶ 85년에 설립, 합성의약품 중심 중소형제약사에서 최근 항체의약품 CDMO, 세포치료제 등 성장성 높은 바이오사업으로 역량을 집중
유진투자증권 박종선,윤혁진	세코닉스 [053450]					▶ 차량용 카메라(렌즈 및 모듈)의 본격 성장 전망 ▶ 모바일렌즈 공급처 다변화로 안정적 성장 ▶ 피코프로젝터 및 HUD 제품 출시 예상 ▶ TV향 광학필름 매출 본격 성장
IBK투자증권 안지영,박찬은	현대홈쇼핑 [057050]	=	매수	▲	200,000	▶ 경쟁사 대비 격차 축소 노력 ▶ 13년 하반기 턴어라운드는 필요충분 요건 ▶ 4분기 모멘텀은 최고 목표주가 200,000원 상향
신영증권 서정연,박세라	롯데하이마트 [071840]	=	매수(A)	=	115,000	▶ 롯데마트로 연평균 11% 성장, 닷컴으로 연평균 5% 성장 담보 ▶ 롯데마트로부터 이전되는 매장 영업이익률 6% 전망 ▶ 투자의견 매수A, 목표주가 11.5만원 유지
IBK투자증권 안지영,박찬은	롯데하이마트 [071840]	N	매수	N	120,000	▶ 하이마트에서 롯데하이마트로 첫 해 ▶ 2014년 레벨업을 위한 2013년 4분기 시동 ▶ 14년 롯데마트와의 시너지 현실화, 목표주가 120,000원 매수
동부증권 김승회	텔코웨어 [078000]					▶ 3Q13 서프라이즈 기록 ▶ 성장은 멈추지 않는다
하나대투증권 원용진,조건희	GS [078930]	=	매수	=	80,000	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지 ▶ 영업이익 2014년 9,695억원(+31.04% YoY) 전망 ▶ 칼텍스 호주 정제설비 폐쇄의 최대 수혜주
교보증권 양지혜	휠라코리아 [081660]	=	매수	=	98,000	▶ 국내 실적 턴어라운드, 해외 (휠라USA, 로열티수익) 호실적 지속 전망 ▶ 아큐시네트 EBITDA 창출 이상 無, 2014년 성장 모멘텀 강화될 전망 ▶ 높은 글로벌 성장성에 주목, 투자의견 매수, 목표주가 98,000원 유지
NH농협증권 이선태	유진테크 [084370]	=	매수	▼	23,000	▶ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 23,000원 ▶ 메모리 설비투자 확대 지속 ▶ 다양한 CVD 라인업으로 설비투자 확대 효과 극대화
교보증권 양지혜	베이직하우스 [084870]	=	매수	=	27,000	▶ 중국법인, 경기 둔화에도 놀라운 호실적 달성하고 있는 이유 ▶ 2014년 중국법인 1) 비용 완화 추세 지속 2) 신규 브랜드 런칭 3) 채널 다변화 ▶ 4Q 사상 최대실적 전망, 투자의견 매수, 목표주가 27,000원 유지
LIG투자증권 강봉우	켐트로닉스 [089010]	=	BUY	=	32,000	▶ ‘14년 삼성전자 태블릿PC 호조 기대감에 Slimming, 터치패널 등 관련주 주가 상승 ▶ 3분기 Thin glass 매출 증가하며 주가를 짓눌렀던 세트수요 부진 우려는 기우에 불과함을 보임 ▶ 최근 주가 상승 부진으로 Peer 대비 Valuation 매력 높아짐. 주가 갭 축소될 전망
교보증권 양지혜	LG패션 [093050]	=	매수	=	35,000	▶ 2014년 국내 의류 소비 회복과 함께 효율성 강화로 실적 개선 전망 ▶ 2014년 해외 사업(중국 시장 성과)의 스토리 반전 가능성 모색 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 35,000원 유지
삼성증권 이종욱	멜파스 [096640]	=	중립	▼	10,000	▶ 3분기 실적은 기대 이상 ▶ 향후 경쟁력 확인이 필요 ▶ 터치 모듈의 가치 산정 ▶ HOLD투자의견 유지하며 목표주가 하향 조정
하나대투증권 원용진,조건희	SK이노베이션 [096770]	=	매수	=	255,000	▶ 투자의견 `매수` 유지, 정유/화학업종 최선호주 ▶ 2014년 영업이익 2조6,606억억원(YoY+28.1%) 전망 ▶ PX, Q의 증가에 투자하자!
교보증권 김영준	이엔에프테크놀로지 [102710]	=	매수	=	15,200	▶ 금년 실적은 감액되나 이는 하반기 부진한 주가에 반영 ▶ 탄탄한 기존사업과 신규사업이 2014년 성장을 이끌 것 ▶ 실적은 바닥통과, 2013년 감액이 2014년 실적개선 폭을 확대시킬 것
하나대투증권 원용진,조건희	LG하우시스 [108670]	=	매수	▲	175,000	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 175,000원 유지 ▶ 4분기 영업이익 218억원(YoY+53.5%) 예상 ▶ 2014년 건축자재 수익성 대폭 개선 전망
BS투자증권 박세진	GKL [114090]	=	매수	=	43,000	▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 43,000원 유지 ▶ 2014년 개별소비세 부과, 영업이익 1.8% 증가에 그칠 전망 ▶ Drop액 개선 속도 빨라질 전망
교보증권 양지혜	아이마켓코리아 [122900]	=	매수	=	32,000	▶ 2014년 비삼성 고객사와 해외 비중 확대로 안정적인 고성장 지속될 전망 ▶ 안연케어 인수 성공 시 품목 전문성 확보와 함께 비삼성 매출 더욱 확대될 전망 ▶ 플랫폼을 통한 사업 확장성 높아, 투자의견 매수, 목표주가 32,000원 유지
신한금융투자 성준원	CJ E&M [130960]	=	매수			▶ 3Q13 영업이익은 85억원(-21.0% YoY)으로 시장 기대치에 크게 하회 ▶ 킬러콘텐츠 ‘응답하라 1994’는 11화 가준 9.3%의 시청률로 자체 최고시청률 지속 경신중 ▶ 모바일게임 ‘몬스터 길들이기’와‘모두의 마블’은 여전히 견조 ▶ 국내 대표 PP 사업자라는 점에서 중장기적 ‘매수’ 관점 유지
신영증권 서정연,박세라	이마트 [139480]	=	매수(A)	▲	340,000	▶ 2020년, 이마트가 하나 더 생기는 꼴 ▶ 이마트몰의 벤치마크 대상은 TESCO ▶ 온라인에서도 두각 예상, 목표주가 34만원으로 상향
이트레이드증권 성종화	NHN엔터테인먼트 [181710]	=	매수	=	165,000	▶ 4Q13 전망 : 매출 1,644억원(QoQ 7%), OP 387억원(QoQ 5%) ▶ 2014년 매출 전망: 사측 모바일게임 매출 목표 有意. 보드게임 변수 ▶ 14년 실적부진 전망. 그러나, 과정일 뿐 !! 15년 개선 방향성을 보자

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스