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오늘의 증권사 추천종목(2013.11.22)

증권사 종목 추천사유
삼성 서울반도체 ▶ 공공 부문 및 민간 부문의 LED 조명 수요 증가 등 전방산업 확대에 따른 수혜 전망 ▶ 모바일 BLU 및 차량용 LED 등 고부가가치 제품의 매출 비중 증가로 수익성 개선 기대 ▶ 올해 및 2014년 영업이익 증가율은 각각 458%, 38%로 전망되어 실적 모멘텀 지속 중
신한금융투자 한국가스공사 ▶ 4분기 미수금 3,000억원 회수 가속화. 모잠비크 4광구 추가 자원량 발견 기대 ▶ 2014년 주바이르 유전 증설, 미얀마 가스전 및 바드라 유전 상업 생산 개시로 비규제 자원개발이익 증가
우리투자 CJ오쇼핑 ▶ 고마진 의류비중 확대 및 모바일 채널 고성장 지속으로 3/4분기 매출액 영업이익은 각각 전년동기비 7.3%, 15.1% 증가한 2,902억원과 331억원을 달성한데 이어, 4/4분기에도 모바일쇼핑 급증이 동사의 외형 성장을 견인할 전망 ▶ 또한, 동방CJ 이익 급증과 인도 손실 축소 등으로 해외사업부문이 내년부터 본격적으로 턴어라운드가 예상되어 이에 따른 해외시장 모멘텀이 중장기적으로 부각될 전망
AJ렌터카 ▶ 10월부터 AJ셀카의 중고차매매사업을 동사의 전국 렌터카 지점으로 확대. 2014년 중고차 판매대수가 본격적으로 증가하면서 동 부문의 이익 기여도가 상승할 것으로 전망 ▶ 차량렌탈부문은 다변화된 법인고객 및 높은 재계약률, 보유차량 증가(09~12년 CAGR 11.3%, 13~14년 CAGR 9%), 가동률(83%)유지, 안정적인 장기수주회전율(렌탈료/차량취득가액) 등에 힘입어 성장세가 지속될 것으로 기대
ITX시큐리티 ▶ 동사는 영상보안장비 제조사로 NVR 및 IP Camera 부문의 성장세가 부각. NVR 부문의 매출비중은 2013과 2014년 각각 30%, 50% 성장 전망 ▶ 2014년 매출액과 영업이익은 각각 1,158억원(+36.0%, y-y), 140억원(+174.5%, y-y) 으로 큰 폭의 성장 기대
현대차 ▶ 이익성장세 재개에 주목

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.11.22)

증권사 종목 추천일 추천제외사유
삼성 SBS콘텐츠허브 13/10/14 ▶ 종목교체 차원에서 편입 제외
우리투자 대우인터내셔널 13/10/21 ▶ 최근 기관을 중심으로 한 차익성 매물출회로 주가 상승세가 둔화되어 제외. 다만 동사는 미얀마 가스전 상업화에 따른 수익성 개선세가 기대되어 지속적인 관심 유지
성광벤드 13/11/15 ▶ 동사에 대한 기관의 지속적인 매물출회로 주가 약세가 지속되어 제외
에스맥 13/11/08 ▶ 거래량을 동반하는 주가하락세로 20일 이동평균선을 하회함에 따라 단기 상승세 약화 우려로 제외
SK텔레콤 13/11/11 ▶ 120일 이동평균선을 하회하는 등 주가의 하락세 지속 우려 제외
하나대투 삼성SDI 13/11/11 ▶ 손절가 도달
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오늘의 증권사 추천종목(2013.11.20)

증권사 종목 추천사유
교보 덕산하이메탈 ▶ Galaxy Series 판매 호조 및 AMOLED 채택률 상승 기대 ▶ 2014 년에는 차별화된 Flexible 제품 출시 전망 ▶ 뛰어난 수익 경쟁력 보유 성장성 가시화시 긍정적 주가 흐름 예상
신한금융투자 삼성카드 ▶ 업계 평균 2배 이상 성장 및 할부리스 비중 확대로 수익성 개선 예상 ▶ ROE 제고 차원에서 연내 배당 확대, 자사주 매입 소각 기대
우리투자 대상 ▶ 식품부문분은 올해 경기부진과 마트휴무 등으로 성장둔화와 마진축소를 경험하였으나 2014년에는 양적측면에서 기저효과에 따른 실적 개선 예상. 소재 부문은 고수익 고과당제품 집중과 옥수수 투입단가 하락으로 마진 개선이 이어질 전망 ▶ 특히, 연간 평균 2,000억원 이상 매입하는 주요 원재료인 옥수수 가격이 연초대비 30% 이상 하락한데 이어, 최악의 가뭄을 겪었던 지난해에 비해 올해 생산량이 크게 증가하면서 하향 안정세를 보여 마진 개선이 4/4분기 이후에도 이어질 것으로 기대
인터파크 ▶ 기존 항공권 위주에서 마진이 높은 호텔 숙박(해외/국내), 국내/외 여행상품 등 비항공권 상품 비중 확대중. 이러한 여행상품 믹스 개선으로 볼륨성장과 더불어 수익성 개선효과도 기대 ▶ 또한 인터파크 INT는 전자상거래 시장에서 독자적인 사업 영역을 구축하고 있어 빠른 실적개선세를 보이고 있으며, 내년 상반기 코스닥 상장을 앞두고 있어 주목
한국투자 대림산업 ▶ 다각화된 사업 포트폴리오를 바탕으로 안정적인 성장세와 수익성 유지 ▶ 삼호와 고려개발 등 자회사 리크스가 완화되는 가운데 화학부문 실적 개선 ▶ 해외 플랜트 회복 사이클, 기술 경쟁력, 수주 모멘텀 등을 감안할 때 밸류에이션 매력 부각 가능성
기아차 ▶ 2014년에도 증설효과와 함께 글로벌 판매확대를 통한 안정적인 성장 기조 지속 전망 ▶ 미국판매 만족도 개선으로 경쟁력이 제고되고 있는 가운데 신형 PS Soul, 프리미엄 세단 K900(국내 모델명 K9) 출시 등으로 신차 효과 기대
에스엠 ▶ 컨텐츠 경쟁력을 바탕으로 부가사업 확대와 함께 SM C&C와의 시너지를 통해 실적 개선 모멘텀 지속 예상 ▶ 강화된 아티스트 라인업을 바탕으로 일본에 이어 중국, 동남아 진출을 통해 아티스트 활동 증가

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.11.20)

증권사 종목 추천일 추천제외사유
우리투자 삼성SDI 13/11/04 ▶ 기관의 대규모 매물출회로 인한 갭하락이 발생함에 따라 동사 주가의 상승탄력 약화 우려로 제외
국제엘렉트릭 13/10/25 ▶ 장기 추천에 따른 기간 경과 및 거래량 부진 등 주가 횡보세 지속으로 인한 종목 교체
한국투자 오디텍 13/10/11 ▶ 시세부진으로 제외
휠라코리아 13/08/28 ▶ 기간경과로 제외
와이솔 13/11/04 ▶ 시세부진으로 제외
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오늘의 증권사 추천종목(2013.11.19)

증권사 종목 추천사유
우리투자 자화전자 ▶ 상반기까지 13MP AFA 출하량 확대에 따른 고성장세가 이어졌지만, 프리미엄 스마트폰 내 경쟁심화로 하반기 외형성장세는 주춤할 전망. 그러나 2014년부터 OIS 기능이 포함된 AFA 매출이 본격화되면서 여전히 고성장세가 지속될 전망 ▶ OIS 기능 포함 AFA 매출증가를 통해 ASP 상승이 기대되며, AFA 제품에 대한 경쟁력 감안 시 주력고객사 내 점유율 확대 또한 기대되는 상황. 한편, 동사의 올해 매출액과 영업이익은 각각 5,210억원(+59.1% y-y), 601억원(+19.5% y-y)으로 전망
백산 ▶ 동사는 주로 나이키, 아디다스 스포츠 슈즈용 합성피혁을 제조하는 업체(폴리우레탄 합성피혁)로서 최근 애플 및 삼성 등 포터블 기기 정품 케이스와 자동차용 시트까지 그 적용범위가 확대되어 새로운 전기를 맞이하고 있음 ▶ 하반기 갤럭시 노트3, 아이패드 에어 등 다수의 신제품이 출시되면서 액세서리 커버용 합성피혁을 양사에 납품하는 등 실적모멘텀 부각 전망. 여기에 내년 현대기아차의 주력모델에 시트, 핸들 등으로 동사의 차량용 합성피혁이 본격적으로 탑재 예정도 긍정적
유진투자 현대중공업 ▶ 상선시장 회복 시 수혜가 클 것으로 예상함 ▶ 선가 상승에 대한 기대 지속중임 ▶ 2014년부터 선가 인상 주력할 것으로 예상되며, 비조선부분도 이익회복 기대
현대 엘오티베큠 ▶ 3분기 부진한 실적 예상에도 불구하고 4분기에는 삼성 시안공장의 건식진공펌프 수주등으로 최대 실적이 기대되며 향후 신규라인에 CVD 공정 뿐만 아니라 에칭공정용 장비까지 공급할 것으로 예상돼 꾸준한 매출증가 기대

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.11.19)

증권사 종목 추천일 추천제외사유
교보 비에이치 13/10/23 ▶ 수익률 저조로 손절
우리투자 한미반도체 13/10/25 ▶ 추천일 이후 횡보세 지속에 따른 상승세 둔화로 제외. 다만, 동사는 제품 다변화에 따른 펀더멘털 개선세를 고려할 때 지속적인 관심 유지
서원인텍 13/10/29 ▶ 추천일 이후 양호한 수익률을 보였으나 전 고점에서 기관의 차익성 매물출회에 따른 단기 상승세 둔화 우려로 제외
유진투자 NAVER 13/11/18 ▶ 종목교체
현대 파인디지털 13/10/30 ▶ 탄력둔화

 

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