728x90

기업리포트 요약(2013.10.22)
기관명/작성자 기업명 투자의견 목표주가 요약
우리투자증권
김동양,이민재
두산
[000150]
= Buy 207,000 ▶ 3Q13 Preview: 자체사업부 영업이익 전년동기대비 대폭 개선
▶ 자체사업부 강화는 계속된다
▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 207,000원으로 상향
한국투자증권
서성문,진만
기아차
[000270]
= 매수 = 87,000 ▶ 신형 Soul 출시
▶ 세련된 디자인과 향상된 내장 재질
우리투자증권
조수홍,오승준
기아차
[000270]
= Buy 76,000 ▶ 투자의견 Buy 유지. 목표주가 76,000원으로 상향
▶ 저평가 해소를 위한 성장 모멘텀 필요
▶ 재무구조 안정화, 브랜드 가치 개선
아이엠투자증권
이민희
SK하이닉스
[000660]
= 매수 = 39,000 ▶ 최근 주가 급등으로 저평가 국면은 벗어났으며, 현물가격 상승도 반영된 상태
▶ 그러나, 최근 주가 상승배경은 단순히 화재사고로 인한 일시적 공급차질 때문 만은 아님. Global 스마트폰 판매 호전으로 채널내 재고가 조기에 정상화되면서 내년 반도체 경기회복에 대한 기대 때문. Global 반도체주들과 동반 상승중
▶ 주가 조정시 매수 기회로 판단, BUY 유지
우리투자증권
김동양,이민재
CJ
[001040]
= Hold 120,000 ▶ 3Q13 Preview : 시장 컨센서스 하회
▶ CJ제일제당과 비상장자회사 실적 가시성 높지 않음
▶ 투자의견 Hold 유지 및 목표주가 120,000원으로 하향
우리투자증권
김동양,이민재
LG
[003550]
= Buy 90,000 ▶ 3Q13 Preview: 전분기 및 전년동기 대비 개선
▶ 비상장자회사 실적모멘텀 점진적인 개선 기대
▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 90,000원으로 하향
우리투자증권
김동양,이민재
SK
[003600]
= Buy 268,000 ▶ 3Q13 Preview: 돋보이는 SK E&S 실적
▶ 민자발전사업의 미래는 밝다
▶ 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 268,000원으로 상향 조정
우리투자증권
조수홍,오승준
현대차
[005380]
= Buy 320,000 ▶ 투자의견 Buy 유지. 목표주가 32만원으로 상향
▶ 2014년 완성차 Top pick
▶ 터키공장 증설로 유럽시장 공략과 인도시장 방어를 동시에
한국투자증권
최문선,박선영
LS
[006260]
= 매수 = 88,000 ▶ LS전선의 부동산 개발부분과 해외 자회사 분할해
▶ [의미 1] LS전선의 상장을 위한 최선의 선택
▶ [의미 2] Superior Essex 실효적 지배력 강화
이트레이드증권
김준섭
LS
[006260]
= 매수 = 105,000 ▶ LS전선와 LS아이앤디(SPSX + 부동산개발 사업, 가칭)의 분할
▶ 집중할 수 있는 사업구조로 개선되었다는 점에서 긍정적
▶ 부동산을 유동화하는 데 시간이 걸리면 일부 증자 가능성은 존재
▶ 하지만, 존속되는 법인과 신설되는 법인의 실적 개선을 감안하면 오히려 긍정적
IBK투자증권
김장원
LS
[006260]
= 매수 = 110,000 ▶ LS전선이 부동산개발사업부문과 CYPRUS 해외투자사업부문을 분할하여 신설회사를 설립
▶ CYPRUS는 Superior Essex를 보유. 현재 Superior Essex는 주력 시장의 부진 등으로 부진한 모습
▶ 분사후 독립적이고, 책임있는 의사결정으로 Superior Essex의 체질 개선과 수익구조 개선을 도모
▶ LS전선은 부진한 해외 사업부를 분사함으로써 수익 개선을 기대. 이는 결국 지주회사에도 긍정적
삼성증권
범수진
LS
[006260]
= 매수 = 106,000 ▶ LS전선, 인적 분할 발표
▶ LS전선 IPO 여건 조성에 기여할 것
▶ 중장기적으로 LS 주주가치에 긍정적
키움증권
김지산,홍정표
LS
[006260]
= 매수 = 130,000 ▶ 회사 분할은 기업가치 제고를 위한 노력
▶ 분할 후 LS전선 조기 상장 가능할 전망
KDB대우증권
박원재
LS
[006260]
= Trading Buy = 86,000 ▶ 자회사 LS전선의 인적 분할 결정: 실보다는 득이 클 듯
▶ 2Q13 Preview: 영업이익 1,414억원 추정
▶ 투자의견은 ‘Trading Buy’ 및 12개월 목표주가 86,000원 유지
KDB대우증권
황준호
삼성SDI
[006400]
= 매수 240,000 ▶ 시장 지배력 확대 → 글로벌 2차전지 점유율 28%로 지난해 대비 2%p 상승
▶ 3Q13F Preview: 매출액 1.44조원(+10% QoQ), 영업이익 348억원(+8% QoQ) 예상
▶ 투자의견 매수, 목표주가 24만원으로 9% 상향 조정
동양증권
원상필
벽산
[007210]
N Buy N 3,500 ▶ 3Q13 실적은 매출액 1,120억원(QoQ +14.2%), 영업이익 80억원(QoQ +15.9%)으로 전망
▶ 60년 업력의 건축자재 전문기업
▶ 건축법 개정에 따른 무기질 단열재 시장 성장
▶ 실적 정상화에 따른 투자매력 증가
우리투자증권
조수홍,오승준
한일이화
[007860]
N Buy N 29,000 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 29,000원으로 신규 제시
▶ 해외법인이 성장의 견인차
▶ 장기 모멘텀 확보: 자회사를 통한 사업다각화, 기업경영 투명성 제고
우리투자증권
조수홍,오승준
한일이화
[007860]
N Buy N 29,000 ▶ 투자의견 Buy. 목표주가 29,000원로 신규 제시
▶ 2014년 해외법인 이익 성장 지속
▶ 기업경영 투명성 제고를 통한 주주가치 향상
LIG투자증권
곽희상
이건산업
[008250]
        ▶ 말레이시아 산 합판 관세 부과 당시 이건산업 합판가격 +32% q-q, 영업이익 +108억원 y-y
▶ 2014년 매출액 2,680억원(+15.9% y-y), 영업이익 369억원(+54.7% y-y), PER 4.9배 전망
키움증권
손윤경
호텔신라
[008770]
= 매수 = 90,000 ▶ 3분기 실적 Turn-around
▶ 중국인의 매출 기여도 60% & 중국인 입국자 증가는 장기 추세적
▶ 제주도 면세점 확장, 중국인 입국자의 소비를 자극할 전망
KDB대우증권
성기종,류제현,윤여삼
현대중공업
[009540]
= 매수 340,000 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 340,000원으로 상향
▶ 해양 및 육상 플랜트 쌍두마차
▶ 2014년 상선 선가 인상이 최대 목표
▶ 2014년은 전 사업부문에서 수주 증가할 전망
한국투자증권
나은채,나진아
영원무역홀딩스
[009970]
= 매수 = 86,000 ▶ 매수 시점, 자회사 턴어라운드와 밸류에이션 매력 돋보여
▶ 영원무역, 구체화되는 증설, 중장기 성장성 유효
▶ 영원아웃도어, 1등 아웃도어 브랜드는 내수 소비 회복 시기에 더욱 빛난다
KDB대우증권
성기종,류제현,윤여삼
현대미포조선
[010620]
= 매수 210,000 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 210,000원으로 상향
▶ 수주 200% 초과 달성 전망
▶ 대금결제조건의 변화는 높아진 경쟁력(차별화)의 산실
우리투자증권
조수홍,오승준
현대위아
[011210]
= Buy 220,000 ▶ 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 22만원으로 상향
▶ 2014년 기계부문의 회복세 기대
▶ 서산부지 활용에 따른 중장기 성장 기대감
우리투자증권
조수홍,오승준
현대모비스
[012330]
= Buy 410,000 ▶ 투자의견 Buy 유지. 목표주가 41만원으로 상향
▶ 2014년 현대차그룹 3개사 중 가장 높은 이익성장 기대
▶ 기업지배구조 이슈
동부증권
원형운
SK텔레콤
[017670]
= Buy 304,000 ▶ 의도된 서비스 경쟁, 번호이동 안정화 시 1위 사업자의 수혜폭이
가장 크다
▶ 견고한 시장 M./S와 듀얼네트워크 전략, 당분간 특별한 위험 요소 없어
▶ 주파수 획득비용 및 투자 비용 축소로 반영하여 수익 추정치 상향
▶ 업종 내 Top Pick 추천
신영증권
최윤미
SK텔레콤
[017670]
= 매수(A) = 280,000 ▶ 3분기 무선 ARPU 5%yoy이상 견조한 성장 추정
▶ 기변 가입자 보조금 증가로 마케팅비용 3.2%qoq 증가
흥국증권
남성현
한섬
[020000]
= 매수 = 37,000 ▶ ’13년 3분기 이후 실적 모멘텀 재개될 전망
▶ 해외브랜드 성공 여부는 이미 시장에서 검증 중
▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 37,000원 유지
동부증권
차재헌
롯데쇼핑
[023530]
= Buy = 510,000 ▶ 3Q13 영업동향 점검: 롯데쇼핑 연결 영업이익의 50%를 차지하는 국내 백화점 부문의 실적 회복이 지속중
교보증권
양지혜
롯데쇼핑
[023530]
= 매수 500,000 ▶ 3Q 매출액 7조 2,078억원(+19%yoy), 영업이익 3,428억원(+19.9%yoy) 전망
▶ 아울렛으로 백화점 업계 성장을 주도 & 재무구조 개선에도 주력
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 450,000원에서 500,000원으로 상향
키움증권
서영수
삼성카드
[029780]
시장수익률 상회 43,000 ▶ 투자의견을 “Outperform”으로 상향 조정
▶ 보수적이며 안정적 여신 관리, 장기적 성장 동력
▶ 3/4분기 실적, 기대치 대비 부족해 아직은 미흡한 상태
대신증권
최정욱,김한이
삼성카드
[029780]
= 매수 = 47,000 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 47,000원 유지
▶ 총차입금리는 여전히 하락 중. 신규 회원 유치로 판관비 상승했지만 이는 일시적인 요인
▶ 올해 총자산대비 대손비용률은 1.7%로 낮아질 듯. 4분기 추정 순이익은 약 620억원 수준
아이엠투자증권
백운
삼성카드
[029780]
        ▶ 3분기 순이익 +13.8% yoy, -15.8% qoq. 2분기의 채권매각이익 제외 시 세전이익 +2.4% qoq
▶ 순영업수익 -5.4%, 판관비 -10.0%, 충당금적립전이익 +9.5%
▶ 취급액 +4.9%, 신용판매 단가(수익/취급고) -15.6%
현대증권
구경회,김형동
삼성카드
[029780]
= 시장수익률 = 44,000 ▶ 3Q13 순이익 701억원은 시장 기대치(720억원)를 하회. 시장에서 3Q 실적에 대해 크게 기대하지는 않았기 때문에 주가에 큰 Impact는 없을 전망
▶ 취급액은 전년대비 6.3% 증가(3Q 누적)했으나, 수익성 저하가 지속되고 있음
▶ 상품자산대비 영업수익률과 충당금전이익률이 낮아지면서, 순이익은 정체되고 있는 추세
▶ ROE가 5% 내외인데 PBR이 0.73배로 비교적 높고, PER도 14.4배(2014년 예상치)로 금융업종 내에서 높은 수준. Valuation 메리트와 이익모멘텀이 동시에 부족해, 기존의 `중립` 의견 유지
신한금융투자
김수현,황윤정
삼성카드
[029780]
= 매수 = 47,000 ▶ 3분기 당기 순이익 701억원 (+14.2% YoY)로 당사 예상치 부합
▶ 2014년 당기 순이익 3,410억원 (+11.3% YoY) 전망
▶ 배당 확대와 이익 소각이 주가 모멘텀, 목표주가 47,000원 유지
HMC투자증권
이창욱
삼성카드
[029780]
= 매수 = 47,000 ▶ 3Q 순익 701억원 시현. 경상이익 기준 전분기 대비 2.6% 증가
▶ 카드비용률 개선세 정체 vs. Credit cost 개선
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 47,000원 유지. 자사주 매입보다는 배당확대 예상
KB투자증권
심현수
삼성카드
[029780]
= 매수 = 46,000 ▶ 자산 성장과 비용 안정화로 이익 창출능력 개선
▶ 업종 대비 장기적 성장성 우위 지속될 것
▶ 이익 창출능력의 추세적 상승과 자본구조 개선 기대에 주목
우리투자증권
우다희
삼성카드
[029780]
= Buy = 45,000 ▶ 3분기 실적 Review: 당기순익 701억원으로 당사 추정치 부합
▶ 향후 매크로 개선 전망 및 동사의 자본정책에 기대감 유효
동부증권
원형운
KT
[030200]
= Buy 44,000 ▶ 줄어들지 않는 가입자 감소세가 가장 큰 문제
▶ 가입자 이탈로 수익 추정치 및 목표주가 11% 하향 조정
▶ 가입자 이탈 계속된다면, 높은 배당 수익률 외의 특별한 투자매력은 없다
신영증권
최윤미
KT
[030200]
= 매수(A) = 55,000 ▶ 3분기 마케팅비용 전분기대비 5.6% 감소 추정
▶ 무선가입자 순감, ARPU 약세로 3분기 무선수익 증가 둔화
▶ 4분기 가입자 순증 회복 및 ARPU 반등 기대
키움증권
김병기,이상언
피에스케이
[031980]
= 매수 16,000 ▶ 4분기 폭발적 이익모멘텀 예상
▶ Bump 장비의 성장 잠재력 주목해야
▶ 목표주가 ‘16,000원’으로 상향조정
신영증권
최윤미
LG유플러스
[032640]
= 매수(A) = 17,000 ▶ 3분기 영업이익 1,402억원 추정
▶ TLE 가입자 비중 60% 상회
▶ 3분기 마케팅비용 6.9%qoq 증가 추정
▶ 무선가입자 증가 추세 지속
동부증권
원형운
LG유플러스
[032640]
= Buy 15,300 ▶ 경쟁사의 광대역/데이터 프로모션 확대에도 번호이동 순증 지속
▶ 차세대 네트워크 경쟁력이 약점이나, 비용부담 감안한 투자 진행될 전망
▶ 네트워크 차별화 진행되지 않는다면 투자 속도도 더뎌질 것
▶ 번호이동 시장 강세되는 한 밴드 상단 적용 무리없다는 판단. 목표주가 15,300원으로 소폭 상향
하나대투증권
이정기,황세환,정수민
인성정보
[033230]
N 매수 N 6,680 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 6,680원으로 커버리지 개시
▶ U-Healthcare을 통한 건강관리 시장 확대
▶ 프랑스, 미국, 호주 등 선진국 시장 매출 확대
신영증권
최윤미
SK브로드밴드
[033630]
= 매수(A) = 6,500 ▶ 3분기 영업이익 124억원 추정
▶ 결합 상품 요금 할인 확대, 전화 가입자 감소로 유선 매출 부진
▶ TV 가입자 증가로 마케팅비용 상승
▶ 공사매출 전년대비 큰 폭 감소
IBK투자증권
이선애
파라다이스
[034230]
= 매수 31,000 ▶ 3Q Preview: 인천 영업장 반영되면서 두 자리수 후반대 성장 시현
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 31,000원으로 상향
우리투자증권
김동양,이민재
SK C&C
[034730]
= Buy 150,000 ▶ 3Q13 Preview: 시장 컨센서스에 부합하는, 견조한 실적 예상
▶ 자체사업부 강화 기대
▶ 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 150,000원으로 상향 조정
교보증권
양지혜
인터파크
[035080]
        ▶ 3Q 현황: 인터파크INT 영업이익 60억원 상회하여 사상최대 실적 달성 전망
현대증권
진홍국,백준기
백산
[035150]
        ▶ 높은 글로벌 MS와 매출처 확대로 안정적 성장 전망
▶ 올해 2분기부터 계단식으로 상승하는 영업이익에 주목
▶ 저평가받을 이유는 없다
키움증권
조병희,이희재
레드캡투어
[038390]
        ▶ 렌터카와 여행업의 시너지는 상당할 것
▶ 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 외형성장 기대
신한금융투자
박현명
에스엠
[041510]
= 매수 50,000 ▶ SM Town in Beijing 콘서트 관람 후 중국 시장에서의 성공 가능성 확인
▶ 2013년 영업이익 401억원 전망, 3분기보다 4분기 수익성이 더 좋을 것
▶ 2014년 예상 EPS 적용해 목표주가 50,000원으로 상향
KB투자증권
김지원
코다코
[046070]
        ▶ 자동차 부품용 알루미늄 다이캐스팅 전문업체
▶ 중요한 것만 갖췄다
동양증권
최현재
유아이엘
[049520]
= Buy = 17,000 ▶ 3Q13 실적은 매출액 793억원(QoQ -5.4%), 영업이익 57억원(QoQ +0.1%)으로 전망
▶ 베트남 신공장이 완공되었음에도 불구하고 고객사 승인이 지연되면서 주가가 약세를 보이고 있음
▶ 매수단가 6,000원 내외의 자사주 11.1%(1,266,742주)를 보유 중
미래에셋증권
강혜승,차인환
우리금융
[053000]
= BUY = 16,000 ▶ 예비입찰 흥행 성공
▶ 올해 안에 본입찰 시행 및 우선협상대상자 선정 계획
▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 16,000 원 유지
키움증권
서영수
신한지주
[055550]
        ▶ BNP 21일 블록딜 형태로 475만주(2232억원)을 시장에 매각함
한화투자증권
김운호
KH바텍
[060720]
= 매수 = 40,000 ▶ 3분기 매출액은 2,204억 원, 영업이익은 203억 원으로 예상
▶ 신제품+신규 고객
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원 유지
우리투자증권
조수홍,오승준
만도
[060980]
= Buy 210,000 ▶ 투자의견 Buy 유지. 목표주가 21만원으로 상향
▶ 중국 로컬기업으로의 매출처 확대 기대
▶ 한라(구 한라건설) 유동성 리스크 축소
SK증권
김용수
만도
[060980]
= 매수 170,000 ▶ 3Q13 매출액 전년대비 15% 증가, 영업이익률 5.2% 추정
▶ 9월 누계 수주실적 7.1조원으로 급증
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 17만원으로 상향
LIG투자증권
박영훈
휴켐스
[069260]
= BUY 28,000 ▶ 천연가스 $8/MMBtu에서도 이익이 나오지만 이보다 낮은 수준에서 결정될 전망
▶ 제한적인 TDI 증설로 국내 가동률 회복 전망
▶ 성장에 대한 분명한 확신
교보증권
양지혜
롯데하이마트
[071840]
        ▶ 3Q 현황: 매출액 2~3% 성장, 영업이익 소폭 역신장 전망
하나대투증권
송선재
금호타이어
[073240]
        ▶ 중장기적 관점으로 접근
▶ 3Q13 Preview: 영업이익률 9% 예상
▶ 재무구조 개선은 긍정적
우리투자증권
김동양,이민재
GS
[078930]
= Buy = 78,000 ▶ 3Q13 Preview : 양호한 GS칼텍스 실적
▶ 민자발전사업 성장 기대
▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 78,000원 유지
삼성증권
김재우,유영하
하나금융지주
[086790]
= 매수★★★ = 51,000 ▶ 외환은행 보유 자사주 지분 840만주 (2.9%) 매각
▶ 물량부담 우려 해소 긍정적
▶ Top pick 유지
키움증권
김지현,박나영
메디톡스
[086900]
= 매수 = 250,000 ▶ 목표주가 250,000원과 바이오 업종 내 TOP PICK 유지
▶ 금년 3분기 외형 18.0% 증가, 내수시장점유율 40% 육박
▶ 차세대 메디톡신 계약금(700억원) 유입으로 4분기 이익 급증
한국투자증권
이민영
비에이치
[090460]
= 매수 = 19,000 ▶ 내년을 준비하는 생산능력(Capacity) 증설 현황
▶ 4분기에도 긍정적인 업황 지속 예상
하나대투증권
남대종,최재형
디엔에프
[092070]
        ▶ 반도체 소재 기업으로 점진적인 제품/고객 다변화 시작
▶ 미세공정 전환 한계에 따른 수혜
▶ 2014년 급격한 실적 개선 가능
NH농협증권
최지환
에스에너지
[095910]
= 매수 = 16,000 ▶ 2013년 3분기 영업이익 32억원(+17% YoY)으로 부진
▶ 2013년 4분기 태양광 발전사업 확대로 영업이익 62억원(+93%)으로 증가 예상
▶ 투자의견 매수, 목표주가 16,000원(유지)
동양증권
오경택
알에프세미
[096610]
= Buy = 17,400 ▶ 3Q13 실적은 매출액 152억원(QoQ +25%), 영업이익 24억원(QoQ +41%)으로 전망
▶ 동사의 ECM 칩은 주로 모바일폰에 적용되며 중국 및 국내의 초소형 마이크 모듈업체에 공급하며 현재 글로벌 시장에서 65%를 점유하며 1위 지위에 있음
▶ 5% 이상 보유했던 라자드코리아자산운용사의 지분이 9월3일 기준으로 32만주(3.98%)으로 감소하여 변경 신고함
동양증권
이상윤
뷰웍스
[100120]
= Buy = 32,000 ▶ 3Q13 실적은 매출액 195억원(QoQ +37.3%), 영업이익 49억원(QoQ +206.3%)으로 분기 최대 실적 예상
▶ 전세계적으로 아날로그에서 디지털 X-Ray 장비로의 교체가 이제 막 시작 됐다는 점에서 디지털 X-Ray 핵심부품 생산업체인 동사의 장기 성장성은 매우 밝다는 판단
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 32,000원
현대증권
한병화,태윤선
우진
[105840]
= 매수 = 12,500 ▶ 영국: 20년만에 원전신설 계약, 프랑스: 원전 수명 연장 추진
▶ 원전시장에 대해 균형잡힌 시각 필요, 국내 원전업체들도 주목해야
한국투자증권
나은채,나진아
영원무역
[111770]
= 매수 45,000 ▶ 최고의 경쟁력을 확보한 의류 OEM, 목표주가 45,000원으로 상향
▶ 구체화되는 증설 모멘텀, 2010년 이후 최대규모 증설
▶ 2013년 이후에도 지속적인 증설과 성장 가능
IBK투자증권
이선애
GKL
[114090]
= 매수 48,000 ▶ 3Q Preview: 매출, 이익 모두 사상 최고 실적
▶ 투자의견 매수, 목표주가 48,000원으로 상향
한화투자증권
김경기
락앤락
[115390]
= 매수 39,000 ▶ 락앤락의 헬로베베 유아용품사업! 성공가능성이 높다
▶ 중국 사업! 향후 4년 내 매출 2배, 이익 2배
▶ 헬로베베의 가능성에 배팅하라! 목표주가 39,000원으로 상향
NH농협증권
이상현
뉴로스
[126870]
        ▶ 현대차그룹과 터보차저 기술 공동개발 중
▶ 현대위아-IHI 합작법인은 2015년 터보차저 양산을 시작해 2020년 100만대 목표, 동사 납품은 국산화되는 2016년 이후 예상
▶ 터보차저 국산화 필요성 감안시 동사에 대한 중장기적 관심 필요
키움증권
김지현
하이제1호스팩
[131030]
        ▶ 하이 제1호스팩은 지난 10월 10일 열린 임시주총에서 안과 쪽 인공눈물 국내시장 선두주자인 DHP코리아와 합병하기로 확정하고 상호도 DHP코리아로 변경하기로 합의
KTB투자증권
최찬석,정하성
NHN엔터테인먼트
[181710]
        ▶ 3분기 영업익은 400억원 수준
▶ 규제 불확실성은 2014년 2분기까지 지속될 듯
▶ 방향성을 결정할 것은 4분기 모바일 매출
▶ 비관적인 시나리오로 본 2014년 밸류에이션
▶ 박스권 흐름을 빨리 탈피할 수 있는 것은 메가 M&A

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스

+ Recent posts