오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.04.29)

오늘의 증권사 추천종목(2013.04.29)

증권사	종목	추천사유
대신	대덕GDS	▶ 13년 1분기 영업이익은 당사 및 시장 예상치를 상회할 전망이며 갤럭시S4향 R/F PCB 매출 증가 등 고부가 비중 확대로 마진율 개선 높음 ▶ 3Q13에 연성PCB 생산능력 증대로 13년 전체 매출과 영업이익은 최고치를 갱신
	가온미디어	▶ 국내 IPTV 사업자 거래처 확보와 해외 대형 거래처 확대로 실적 개선 진행 중이며 범용 STB 에서 부가가치가 높은 스마트게이트웨이 비중 확대로 수익성도 호조세 ▶ 2013년 매출액 2,300억원(+18.6%,yoy) 영업이익 125억원(+62.3%)으로 실적 개선폭이 크게 나타날 것으로 전망
	GKL	▶ 중국에 상대적으로 약하다는 평가를 받았으나 현재 가장 빠르게 중국 비중 확대 중 ▶ 2012년초부터 시행한 중국 마케터 충원, 중국 7개 도시 영업확대 등 효과가 나오기 시작
부국	대상	▶ 사료작물 수요 감소로 국제 옥수수 가격 하락압력이 거세져 4분기 이후 전분당 마진 상승 가능성이 높음 ▶ 식품부문은 조미료, 장류 등의 가격인상, 도매 실수요 영업강화로 연간 매출 성장 전망
	삼성테크윈	▶ 2,3분기 감시장비 매출비중이 확대, 고속기 매출이 하반기부터 발생할 것으로 예상되어 실적개선 전망 ▶ 에너지 장비의 경우 ‘12년 1,000억원에서 ‘13년 3,000억원 수준까지 확대될 전망이여서 긍정적
	파트론	▶ 갤럭시S4와 갤럭시노트3로의 카메라모듈, 수정진동자 공급이 더욱 늘어나 매출이 상승할 전망 ▶ 안테나 부문도 LDS(Laser Direct Structuring)안테나의 고성장세가 유지될 것으로 예상되어 긍정적
삼성	스카이라이프	▶ KT 인프라를 활용한 결합상품 판매로 가입자 성장세 지속 ▶ 투자부담이 적어 플랫폼 사업자 중 가장 빠른 수익성 개선세
우리투자	아비코전자	▶ 동사는 저항기 및 인덕터 등 수동전자부품 전문기업으로 최근 스마트폰으로의 부품공급 증가에 따른 실적 개선 기대감 높음 ▶ 특히, 올해부터 고부가가치 제품인 시그널 인덕터 매출확대 및 TV향 부품매출 증가로 이익률 개선세도 나타날 전망
	CJ	▶ 주력 계열사 및 비상장사의 실적 개선에 주목
	에스에프에이	▶ OLED 설비투자 본격화에 따른 수혜 전망
유진투자	송원산업	▶ 산화방지제 생산업체로써 글로벌 화학회사 모두 잠재 고객. 최근 셰일가스로 인한 시장 변화에 영향 받지 않음 ▶ 해외 생산법인 확대로 실적 성장 예상 ▶ 원료 가격 하향 안정화에 따른 안정적 이익 예상
	삼성전기	▶ 주요 고객사 신제품 출시에 따른 HDI, 카메라 모듈 등 매출 증가 예상 ▶ 양호한 2분기 가이던스로 실적에 대한 시장 신뢰 지속 ▶ 엔화 약세에 대한 우려 기반영
하나대투	삼성전자	▶ 비수기임에도 불구 주력 스마트폰 판매 호조로 1Q 실적양호. 갤럭시S4 출시로 매출 성장 지속 전망
	덕산하이메탈	▶ 전방업체의 AMOLED 투자확대에 따른 수혜 기대. 2분기부터 점진적인 실적 개선 본격화될 것으로 전망
	빅솔론	▶ 글로벌 물류기업을 고객사로 추가 확보하면서 수출 모멘텀 강화. 모바일 프린터 비중 상승으로 이익률 개선 기대
한화투자	SK하이닉스	▶ 재고평가손 환입을 예상했으나, 실제 재고평가손 환입은 300억원에 그침. 영업비용 감소는 감가상각비 300억원 감소 및 웨이퍼 투입량 감소와 엔저에 따른 원재료비 축소가 더 큰 영향. 1분기 실적호조에 재고평가손 환입액이 크지 않다는 점에서 2분기 실적전망에 긍정적 ▶ 2분기 공정전환에 따른 원가절감으로 영업이익 8,000억원 돌파. 2Q13 DRAM bit growth 10%, NAND Flash bit growth 25% 가이던스 제시. 매출액 3.47조원(+25%QoQ), 영업이익 8,080억원(+155%QoQ) 추정 ▶ 더 이상 시가총액 부담은 없다. 조만간 주가상승세 다시 시작될 것임. 2013년 연간 영업이익 전망치 2.89조원으로 높아지면서 2013E PER 9.2배로 크게 낮아짐
	유아이디	▶ 2분기 삼성전자 갤럭시노트 8 등 태블릿PC 판매 확대로 실적 호전 전망

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.04.29)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
대신	현대건설	13/04/22	▶ 종목교체
	국순당	13/04/22	▶ 종목교체
	SK이노베이션	13/04/22	▶ 종목교체
부국	SK하이닉스	13/04/15	▶ 종목교체
	매일유업	13/04/15	▶ 종목교체
	백산	13/04/15	▶ 종목교체
삼성	이오테크닉스	13/02/20	▶ 이익실현 차원에서 편입 제외 ▶ 레이저 응용기기 시장이 확대되고 있고, 미세화 공정 관련 수주가 증가할 전망이어서 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지
신한금융투자	동원F&B	13/04/01	▶ 수익실현
우리투자	제이콘텐트리	13/04/12	▶ 동사는 메가박스의 양호한 성장과 드라마사업부문의 실적 턴어라운드 기대감이 반영되면 추천일 이후 양호한 수익률을 기록하여 제외
	제일기획	13/04/02	▶ 추천일 이후 양호한 수익률을 기록하여 제외. 다만 동사는 2분기 이후 실적불확실성이 제기되고 있다는 점에 유의
	코라오홀딩스	13/03/21	▶ 추천일 이후 적정수익률을 달성하여 제외
유진투자	SBS	13/04/08	▶ 종목교체
	액트	13/04/15	▶ 종목교체
하나대투	제일모직	13/04/15	▶ 종목교체
	삼성테크윈	13/04/15	▶ 종목교체
	LG전자	13/04/22	▶ 종목교체
한화투자	현대중공업	13/04/15	▶ 종목교
	현대에이치씨엔	13/04/15	▶ 기관 매물 출회에 따른 수급 악화로 편입 제외

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목 서비스