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| 기업리포트 요약(2014.09.29) | |||||||||||||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||||||||||||
| HMC투자증권 강동진,염수지 |
CJ대한통운 [000120] |
= | BUY | BUY | ▲ | 200,000 | 180,000 | 166,000 | ▶ 목표주가 200,000원으로 상향 ▶ 비수기에도 QoQ 영업이익 성장 지속될 전망. 택배시장에서의 지배력 강화 과정 지속 ▶ 택배시장 경쟁완화 지속. 신규 플레이어 진입 가능성은 제한적 ▶ 알리바바 성공적 상장 등 온라인 쇼핑 고성장에 따른 시장 확대 기대감 및 협상력 강화 기대감으로 Global Peer Multiple 확장과정. 동사 역시 Re-rating 지속될 전망 | ||||||||||
| 하나대투증권 채상욱,박준형 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 100,000 | 107,000 | 80,000 | ▶ 이란의 제재완화 시 수혜가 예상되는 해외부문 ▶ 현재는 수익성 악화시기지만, 재무안정성 높음 ▶ SOTP 밸류에이션, TP 100,000원, 업종 차선호주 제시 | ||||||||||
| 신한금융투자 박상연 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | 매수 | = | 110,000 | 110,000 | 80,000 | ▶ 해외 저가현장 손실 반영 예상으로 시장 기대치 하회하는 3분기 실적 전망 ▶ 2015년: 해외 저가현장 완공 및 주택∙자회사 실적 호조로 턴어라운드 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지 | ||||||||||
| 교보증권 백광제 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | 매수 | = | 111,000 | 111,000 | 80,000 | ▶ 해외 수주 부진, 주택 부문 호조로 만회 ▶ 별도부문 해외 원가율 양호, 자회사 DSA 사우디 지역 원가율 상승 불확실성 우려 ▶ 유화 및 자회사 실적 호조, 자체 유화 부문 및 YNCC, 삼호 등 실적 견조 예상 | ||||||||||
| BS투자증권 양희준 |
기아차 [000270] |
▲ | 매수 | 보유 | = | 58,000 | 58,000 | 53,000 | ▶ 작으나마 확실한 업사이드를 추구할 수 있는 밸류에이션 구간 진입 ▶ 3Q Preview: 기대감 자체가 존재하지 않는 실적 시즌 | ||||||||||
| 신영증권 임돌이 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | 매수 | = | 68,000 | 68,000 | 45,600 | ▶ 주가 급등에 따른 조정 후폭풍은 상당 부분 이루어진 듯 ▶ 전력반도체를 비롯한 시스템 반도체 사업 강화 노력 중 ▶ 하반기 분기별 실적 모멘텀은 크지는 않아도 꾸준할 전망 ▶ 변동성은 감안해야 하나 진폭이 전보다 감소한 상태로 추세적 상승 전망 | ||||||||||
| 우리투자증권 이세철 |
SK하이닉스 [000660] |
= | Buy | Buy | = | 63,000 | 63,000 | 45,600 | ▶ SK하이닉스, 업계 최초로 Wide IO2 모바일 DRAM 개발 ▶ 하반기 애플 아이폰 6 수요 호조로 모바일 DRAM 수요 개선 전망 ▶ 중국 충칭 후공정 생산법인 준공으로 중국 시장 확대 전망 | ||||||||||
| 유진투자증권 이정 |
SK하이닉스 [000660] |
= | BUY | BUY | = | 60,000 | 60,000 | 45,600 | ▶ 3Q14 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 7.1%qoq, 20.2%qoq 증가 예상 ▶ 투자포인트: 2014년 DRAM산업 호조세 지속, 2014년 사상최대실적 달성, 재무구조 개선 ▶ 3Q14 및 4Q14 실적 성장세 지속, 시장의 우려다 견조한 4Q14 DRAM가격, Valuation 매력도 부각, NAND 플래시메모리 경쟁력 강화에 주목!! | ||||||||||
| LIG투자증권 홍성호 |
SK하이닉스 [000660] |
= | BUY | BUY | = | 74,000 | 74,000 | 45,600 | ▶ 시사점1. 견조한 DRAM 수요 ▶ 시사점2. DRAM 공급둔화 장기화 ▶ 시사점3. 마이크론 대비 SK하이닉스 기술 및 원가경쟁력 우위 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 74,000원 유지 | ||||||||||
| 교보증권 최도연 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | 매수 | = | 60,000 | 60,000 | 45,600 | ▶ 3Q14 영업이익 1.24조원으로 분기 사상 최대 실적 전망 ▶ 4Q14에도 사상 최대 실적 재경신 전망 ▶ 부정적 노이즈 해소 기대 | ||||||||||
| KTB투자증권 진성혜,김영인 |
SK하이닉스 [000660] |
= | BUY | BUY | = | 68,000 | 68,000 | 45,600 | ▶ 실적 점검 및 중국 스마트폰 수요 부진에 따른 DRAM 업황 고점 논란에 대한 의견 제시 ▶ 8월 중국 스마트폰 sell-in 수량이 약 24백만대 (-34% MoM)으로 감소하며 중국 스마트폰 수요 부진에 대한 우려가 최근 크게 증가 | ||||||||||
| 대신증권 김경민,박기범 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | 매수 | = | 70,000 | 70,000 | 45,600 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 7만원 유지 ▶ 3분기 영업이익 추정치, 1.19조원에서 1.29조원으로 8% 상향 조정 ▶ 주가 조정의 빌미를 제공했던 우려는 대부분 해소: (1) DRAM 증설, (2) CB 전환 ▶ 2015년 외형성장 둔화에 대한 바른 해석: 이익증가율이 매출증가율 상회 | ||||||||||
| 하나대투증권 채상욱,박준형 |
현대건설 [000720] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 75,000 | 78,000 | 60,900 | ▶ 현대엔지니어링 전성시대 ▶ 실적은 꾸준히 증가 ▶ 목표주가 75,000원, 투자의견 BUY | ||||||||||
| IBK투자증권 홍승일 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | 매수 | = | 320,000 | 320,000 | 279,500 | ▶ 동사의 강점이 더욱 부각된 2분기, 주주환원 정책 계속되며 배당 매력 증가 ▶ 2분기 당기순이익 전년동기 대비 25.6% 증가 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 320,000원 | ||||||||||
| 하나대투증권 채상욱,박준형 |
삼성물산 [000830] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 100,000 | 86,000 | 75,900 | ▶ 선진시장 성장기반을 구축하고, 재건축은 국내 1위 ▶ 주택과 토목, 상사 중심의 실적성장기 진입 ▶ SOTP 밸류에이션으로 TP 100,000원, 업종 Top Pick | ||||||||||
| 한국투자증권 이경자,안형준 |
삼성물산 [000830] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 90,000 | 79,000 | 75,900 | ▶ 자산가치 상승, 게다가 드물게 실적이 기대되는 건설사 ▶ 주요 계열사 투자자산 가치는 할인 감안해도 8.1조원에 달해 ▶ 3분기 QoQ 실적 성장이 가능한 유일한 업체, top pick 유지 | ||||||||||
| SK증권 손지우 |
LG상사 [001120] |
= | 매수 | 매수 | = | 35,000 | 35,000 | 26,350 | ▶ 3Q14 영업이익 320억원(QoQ -52.3% / YoY +115.4%) 추정 ▶ 변화가 필요한 시점 ▶ 목표주가 35,000원 / 투자의견 매수 유지 | ||||||||||
| SK증권 손지우 |
SK네트웍스 [001740] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 13,000 | 12,000 | 10,250 | ▶ 3Q14 영업이익 376억원(QoQ -16.8% / YoY -35.3%) 추정 ▶ 소비시대에서의 복합소비재 기업 ▶ 목표주가 10,000원 → 13,000원 상향 / 투자의견 매수 유지 | ||||||||||
| 이트레이드증권 김민지 |
대한항공 [003490] |
= | 매수 | 매수 | = | 56,000 | 56,000 | 34,950 | ▶ 체코항공 구조조정 소식으로 투자 심리에 부정적인 영향 미쳐 ▶ 1)체코항공의 구조조정 소식으로 유럽노선 매출 감소 우려 ▶ 2)대한항공 주가 하락에 따른 한진칼과의 주식 스왑 이행에 대한 우려 | ||||||||||
| IBK투자증권 김장원 |
LG [003550] |
= | 매수 | 매수 | = | 90,000 | 90,000 | 76,600 | ▶ 다양한 업종을 가진 지주회사 ▶ 업종간 융합을 통해 컨버전스 시대를 대비 ▶ 지주회사의 역할 확대 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 90,000원 | ||||||||||
| 하이투자증권 이희철 |
효성 [004800] |
= | 매수 | 매수 | = | 97,500 | 97,500 | 76,600 | ▶ 3Q Preview: 중공업 등 예상보다 둔화 전망되나 대체로 양호할 듯 ▶ 3Q 추정치의 소폭 둔화세 불구하고 하반기 전체로는 견조할 전망 ▶ 밸류에이션 측면에서 주가 메리트 충분. 재무구조 개선 시기가 관건 | ||||||||||
| IBK투자증권 홍진호 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | 매수 | = | 300,000 | 300,000 | 187,000 | ▶ 투자자들을 실망케 한 한전부지 인수 ▶ 한전부지 이슈로 증발된 8조원 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 300,000원 | ||||||||||
| BS투자증권 양희준 |
현대차 [005380] |
▲ | 매수 | 보유 | ▼ | 220,000 | 240,000 | 187,000 | ▶ 지금이야말로 ＂밸류에이션 정상화＂를 기대한 매수 관점 접근 유효 ▶ 3Q Preview: 시장은 어떤 실적이 나와도 놀라지 않을 준비가 되어있음 | ||||||||||
| 신영증권 임돌이 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 1,550,000 | 1,650,000 | 1,185,000 | ▶ 휴대폰 부문 실적 부진 우려는 주가에 상당 부분 반영된 듯 ▶ 전력반도체 사업 강화에 주력 중 ▶ 3분기 부진한 실적 기록 후 4분기 제한적 회복 전망 ▶ 이전보다 낮아진 박스권 등락 지속 전망 | ||||||||||
| 우리투자증권 이세철 |
삼성전자 [005930] |
= | Buy | Buy | = | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,185,000 | ▶ 삼성전자, 밀크뮤직으로 스트리밍 시장 진출 본격화 ▶ 스트리밍 서비스 무료화 및 UI 단순화로 스마트폰 효용 극대화 ▶ 밀크뮤직 확대로 삼성전자의 소프트웨어 전략 강화 기대 | ||||||||||
| 유진투자증권 이정 |
삼성전자 [005930] |
= | BUY | BUY | = | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,185,000 | ▶ 3Q14 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 3.9%qoq, 36.6%qoq 감소 예상 ▶ 투자포인트: 매력적인 Valuation, 지속적인 기업경쟁력 강화, 삼성그룹지배구조 변화 ▶ 지금은 3Q14 실적 회복, 매력적인 Valuation, 삼성전자의 기업경쟁력 강화, 삼성그룹 지배구조 변화 가능성 등에 주목하자 '주식 > 증권사 리포트' 카테고리의 다른 글
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