컴퓨토피아

▶ LS전선, 고마진 전력선 매출 증가와 자회사(SPSX) 실적 턴어라운드

▶ LS니꼬동제련, 구리 정광 공급 증가로 동제련수수료 상승 가능성

▶ 2012년 관계사 물량 수주는 5조원 수준으로 전년대비 양호한 성장세를 보인 가운데 주요 관계사 수주건의 매출 반영으로 4/4분기 완만한 매출 증가 및 수익성 개선 전망

▶ 현재 핀란드 원전(SK건설과 함께 시공협력사로 지정됨), 중동 및 동남아 발전플랜트, 호주 및 인도 항만공사, 미주 인프라사업 등 다수의 수주건 보유에 따른 성장성을 확보하고 있어 향후 수주환경은 개선될 전망

▶ 동사는 영업마진이 높은 엔터 및 투어 부문의 비중확대와 도서부문의 턴어라운드에 따라 4분기 양호한 실적개선세 전망

▶ 연결기준 2013년 영업이익은 300억원 수준으로 12년대비 큰 폭으로 증가할 전망인데다, 자회사 아이마켓코리아의 성장으로 이익기여도가 높아지는 점도 긍정적임

▶ 2013년 실적 및 수주모멘텀 빠르게 회복 예상

▶ 삼성 AMOLED폰 판매 호조로 주력사업부문인 휴대폰용 thin glass와 전해액 물량 증가가 지속될 것으로 전망됨. 또한 다양한 고객과 사업군 확보에 따라 반도체 및 디스플레이 업황 회복과 휴대폰 관련 제품 매출 성장으로 안정적인 성장이 부각될 것으로 기대됨