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| 기업리포트 요약(2015.10.14) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| BNK투자증권 신건식,최종경 |
비상장 [000000] |
▶ 차별화된 경쟁력의 소셜 카지노 게임 업체 ▶ 차별된 Valuation 필요 | |||||||
| KTB투자증권 최찬석 |
비상장 [000000] |
▶ 2012년 런칭된 더블유 카지노는 페이스북 전체 매출 순위 7~8위 수준, 안드로이드 기준 20위권의 회사 ▶ 그러나 동사 게임은 리얼머니트레이딩 (RMT)이 아닌 슬롯머쉰 코인을 간접충전 후 플레이하나 환전은 불가능한 방식이며, 환전 가능한 블랙마켓도 존재하지 않음 | |||||||
| BNK투자증권 최종경 |
비상장 [000000] |
▶ 국내 최고의 펌프형 화장품용기 개발/생산 전문 기업 ▶ 다양한 고객과 제품군에 튜브형 실적 상승 가속화 전망 | |||||||
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
하이트진로 [000080] |
= | Hold | Hold | = | 26,000 | 26,000 | 23,300 | ▶ 소주의 판매량 회복과 기타주류 성장을 통한 4Q 실적 개선 기대 ▶ 실적 안정성 확인 시 배당 매력 부각을 통한 주가 상승 기대 |
| 교보증권 백광제 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | Trading Buy | = | 95,000 | 95,000 | 75,600 | ▶ 투자의견 ‘Buy’ 상향, 목표주가 95,000원 유지 ▶ 영업이익 430억원(YoY 흑전, QoQ -31.9%), 국내 견조. 해외는 의문 |
| 신영증권 박세라 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | 매수 | = | 95,000 | 95,000 | 75,600 | ▶ 3분기 양호한 실적, 변수는 해외 손실 ▶ 견고한 주택 성장, 생각보다 좋은 유화 ▶ 준공 임박한 해외현장에서의 추가손실이 변수 ▶ 불확실성 요인은 해소되어가는 중, 목표주가 95,000원 유지 |
| 유진투자증권 장문수 |
기아차 [000270] |
= | BUY | BUY | ▲ | 63,000 | 57,000 | 53,400 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 5,948억원(+5.0% yoy), 컨센서스 1.6% 하회 전망 ▶ 목표주가 63,000원으로 10.5% 상향. 완성차 최선호주 추천 |
| 동부증권 유의형 |
SK하이닉스 [000660] |
▼ | Hold | Buy | ▼ | 39,000 | 49,000 | 36,000 | ▶ 공급이 증가하는 DRAM 시장 ▶ 하반기를 받쳐줄 수요 부진, 3분기 실적 하향 ▶ 삼성전자의 `부품공룡 회귀` 전략에 대한 대응도 필요 |
| 메리츠종합금융증권 김고은 |
삼성화재 [000810] |
= | Buy | Buy | ▼ | 350,000 | 390,000 | 283,500 | ▶ 3Q15 순이익 1,811억원 전망( QoQ -24.2%, YoY -18.2%) ▶ 실손 보험 갱신에 따른 위험손해율 개선 효과는 비교적 적을 것 ▶ 온라인 채널 경쟁력 유지 및 자본정책 방향이 관건 |
| 메리츠종합금융증권 김고은 |
현대해상 [001450] |
= | Buy | Buy | ▲ | 39,000 | 35,000 | 30,950 | ▶ 3Q15 순이익 805억원 전망( QoQ –3.0%, YoY +58.8%) ▶ 장기위험손해율 하반기 보다 큰 개선효과 기대 ▶ 후순위채 발행으로 RBC 비율 부담 해소 |
| NH투자증권 홍성수 |
SK네트웍스 [001740] |
= | Buy | Buy | = | 11,000 | 11,000 | 7,240 | ▶ 3분기 영업이익 576억원(+9% y-y) 추정 ▶ 2015년 영업이익 2,133억원(+6% y-y) 추정 ▶ 면세점 특허권 갱신은 무난하게 이루어질 전망 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
오리온 [001800] |
= | Buy | Buy | = | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,014,000 | ▶ 국내제과: 성장보다 안정적 이익 창출에 초점 ▶ 중국제과: 하반기 성장률 회복과 수익성 개선 지속. 장기 성장 기대는 여전히 유효 |
| 한국투자증권 이경주,박지훈 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,014,000 | ▶ 3분기 실적 컨센서스 부합 예상 ▶ 중국, 신제품 효과로 매출액 회복 중 ▶ 다른 성장에는 다른 multiple을 |
| 미래에셋증권 박인우,나광주 |
넥센타이어 [002350] |
= | HOLD | HOLD | = | 15,000 | 15,000 | 15,300 | ▶ 3분기 실적은 매출액 4,690억원(+8% YoY), 영업이익 557억원(+12% YoY, OPM 11.9%), 지배지분순이익 264억원(-5% YoY)으로 추정 |
| 유진투자증권 장문수 |
넥센타이어 [002350] |
= | HOLD | HOLD | = | 14,000 | 14,000 | 15,300 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 568억원(+14.5% yoy), 컨센서스 3.4% 상회 전망 ▶ 타이어 3사 중 이익 개선 여지가 가장 높으나, 높은 Valuation이 부담 |
| 메리츠종합금융증권 김고은 |
KB손해보험 [002550] |
= | Buy | Buy | = | 34,000 | 34,000 | 24,500 | ▶ 3Q15 순이익 307억원 전망( QoQ –18.8%, YoY -32.1%) ▶ 미주 법인 손실 마무리가 관건 ▶ 주요 지표는 양호, 장기적으로 KB 금융지주와 시너지 기대 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
아모레G [002790] |
= | Hold | Hold | = | 170,000 | 170,000 | 159,500 | ▶ 주요 화장품 자회사 실적 호조에 따른 가치 상승 지속 ▶ 지주사 자체 가치 상승 기대 |
| 현대증권 한기현 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 66,000 | 90,000 | 57,200 | ▶ 3분기 실적 일회성 비용(재고 미실현손실), 환손실로 부진할 전망 ▶ 4분기 자동차강판 단가 인하폭은 향후 주요 실적 변수 |
| 한국투자증권 최문선 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | 매수 | = | 82,000 | 82,000 | 57,200 | ▶ 3분기 연결 영업이익 컨센서스와 부합 예상 ▶ 4분기 최대 이슈는 자동차용강판 가격 협상 ▶ 자동차용강판 가격 인하돼도 이익 증가 예상, 목표주가 82,000원 유지 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
농심 [004370] |
= | Hold | Hold | = | 290,000 | 290,000 | 349,500 | ▶ 본사는 신제품 출시 효과와 높은 비용 통제로 수익성 개선 시현 ▶ 해외사업 성장과 이익 개선 지속 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
롯데칠성 [005300] |
▲ | Hold | Reduce | = | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,204,000 | ▶ 음료: 먹는샘물과 탄산수 성장 지속. 탄산음료의 성장률 2Q 대비 개선 ▶ 주류: 소주 성장에 따른 이익 증가 + 맥주 성장으로 적자 감소 ▶ 장기적으로 무수익자산 가치 실현 기대 |
| 유진투자증권 장문수 |
현대차 [005380] |
= | BUY | BUY | ▲ | 200,000 | 170,000 | 163,500 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 1.52조원(-7.9% yoy), 컨센서스 4.5% 하회 전망 ▶ 목표주가 200,000원으로 17.6% 상향. 실적 부정적 요인 점진 소멸 기대 |
| 현대증권 한기현 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 240,000 | 375,000 | 184,500 | ▶ 3Q15 실적, 영업이익 컨센서스 부합, 환손실 및 일회성 비용으로 순손실 전망 ▶ 투자의견 “BUY”, 목표주가 240,000원 제시 |
| 메리츠종합금융증권 김고은 |
동부화재 [005830] |
= | Buy | Buy | ▲ | 79,000 | 64,000 | 61,900 | ▶ 3Q15 순이익 1,193억원 전망( QoQ -16.4%, YoY +32.6%) ▶ 장기위험손해율 하반기 보다 큰 개선효과 기대 |
| 동부증권 유의형 |
삼성전자 [005930] |
= | Hold | Hold | ▼ | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,252,000 | ▶ 부품 사업으로의 무게 중심 전환 ▶ 구조적인 스마트폰 시장의 정체를 앞두고… ▶ 갤럭시 S6 플러스와 노트 5의 출시가 상황을 바꾸지는 못할 것 |
| 이베스트투자증권 신재훈 |
SK케미칼 [006120] |
= | 매수 | 매수 | = | 110,000 | 110,000 | 75,500 | ▶ 금번 증자의 목적은 미래핵심 사업인 백신 R&D와 PETG 및 백신설비 확충하기 위함 ▶ 혈액제 사업은 FI 투자를 받아 진행 중. 진입장벽이 높고 고마진의 비지니스로 향후 성장동력으로 기대 ▶ 개발하고 있는 백신 파이프라인은 국내 및 글로벌 진출을 위해 지속적으로 노력할 것 |
| 신한금융투자 배기달,이지용 |
녹십자 [006280] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 230,000 | 245,000 | 175,500 | ▶ 3분기 영업이익 523억원(+1.4%, YoY)으로 평범한 실적 예상 ▶ 16년 영업이익 1,140억원(+7.2%, YoY)으로 소폭 성장 전망 ▶ 목표주가 230,000원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| 키움증권 김지산 |
삼성SDI [006400] |
▲ | 매수 | 시장수익률 상회 | ▲ | 150,000 | 120,000 | 111,000 | ▶ 중대형 전지는 매출이 빠르게 증가하며 분위기가 호전 ▶ 전자재료는 공정 미세화를 배경으로 반도체 소재가 성장을 이끎 |
| 동부증권 권성률 |
삼성SDI [006400] |
= | Hold | Hold | = | 100,000 | 100,000 | 111,000 | ▶ 절대 금액이 낮아서 큰 의미 둘 수준은 아니야, 4Q15는 100억원 전후 영업이익 예상하나 소형 2차전지는 여전히 적자일 것 ▶ 시가총액 규모에 비해 영업이익 규모가 너무 작고, 소재 쪽에 편중된 이익 구조는 계속 아쉬움으로 남음 |
| 키움증권 김지산 |
이수페타시스 [007660] |
매수 | 10,000 | 5,570 | ▶ 글로벌 IT Set 수요 부진 속에서 네트워크 장비와 서버 시장의 안정적 성장세가 돋보임 ▶ 중국 후난 법인의 실적 개선이 지연 | ||||
| 키움증권 김지산 |
코리아써키트 [007810] |
매수 | 18,000 | 10,150 | ▶ 연결 대상 자회사는 하반기 TV 수요 회복 및 주고객 신모델 효과를 바탕으로 견고한 실적을 달성할 것 | ||||
| KTB투자증권 김영옥 |
호텔신라 [008770] |
= | BUY | BUY | = | 160,000 | 160,000 | 105,500 | ▶ 이는 3분기 실적 모멘텀 약화 보다는 면세점 특허 수수료 인상 관련법 개정안 발의에 기인한다고 판단 ▶ 3분기 실적을 저점으로 4분기부터 중국 인바운드 수요 회복등 펀더멘털 측면에서 다시 회복되는 추세로 전환할 것으로 전망하며, 내년 HDC면세점 영업 개시 기대감까지 감안하면 추가적으로 상황이 나빠질 이유 또한 없다고 판단 |
| 키움증권 김지산 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | 매수 | = | 80,000 | 80,000 | 61,400 | ▶ 중저가 스마트폰 출하 호조를 배경으로 실적이 개선 |
| 동부증권 권성률 |
삼성전기 [009150] |
= | Buy | Buy | = | 75,000 | 75,000 | 61,400 | ▶ 3Q15 영업이익은 1,016억원(+26.4%QoQ, 흑전 YoY)이 기대됨 ▶ 영업이익 기대, 4Q15는 12월 가동률 급감 가능성이 낮아 연착륙 기대 |
| 키움증권 김지산 |
LS산전 [010120] |
= | 매수 | 매수 | = | 90,000 | 90,000 | 46,700 | ▶ 자동화솔루션은 자체 영업망 정비 효과가 긍정적으로 나타남 ▶ 중국 법인은 신재생에너지 투자 확대에 따른 수혜가 더해져 이익 기여가 확대 |
| 신한금융투자 박광래 |
고려아연 [010130] |
= | 매수 | 매수 | = | 640,000 | 640,000 | 524,000 | ▶ 3Q15 매출액 1.12조원(-12.2% YoY), 영업이익 1,553억원(-13.7% YoY) 전망 ▶ Glencore의 50만톤 감산으로 2016년 아연 평균 가격은 전년대비 10.3% 상승 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 640,000원 유지 |
| IBK투자증권 이지연 |
S-Oil [010950] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 80,000 | 90,000 | 69,600 | ▶ 3Q15 영업이익 530억원으로 QoQ -90%, YoY 흑전 ▶ 4분기 성수기 효과에 따른 실적 개선은 긍정적 |
| 키움증권 김지산 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | 매수 | = | 130,000 | 130,000 | 85,000 | ▶ 카메라모듈이 해외 전략 고객의 신모델 효과 및 중화 고객향 매출 확대에 힘입어 선전 ▶ LED 업황 부진과 주고객의 스마트폰 사업 고전이 부정적인 환경 |
| 동부증권 권성률 |
LG이노텍 [011070] |
= | Buy | Buy | = | 125,000 | 125,000 | 85,000 | ▶ 4Q15는 카메라모듈의 매출 급증, LED의 고정비 축소 등을 기대 ▶ 카메라모듈 매출액이 10% 이상 증가하면서 전사 영업이익을 견인하였고 전장부품사업부의 영업이익 기여도도 꾸준히 높아지고 있는 점은 긍정적 |
| 미래에셋증권 조진호 |
LG이노텍 [011070] |
= | BUY | BUY | = | 130,000 | 130,000 | 85,000 | ▶ 4Q15 실적 개선 예상 ▶ 3Q15 실적 부진 전망 |
| 삼성증권 이종욱 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | 매수 | = | 120,000 | 120,000 | 85,000 | ▶ 2016년의 이익 회복을 고려한 BUY 투자의견 유지 ▶ 3Q15 영업이익 661억원 전망 ▶ 듀얼카메라 기대의 주가 반영은 내년 상반기 |
| 한국투자증권 이승혁 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | 매수 | = | 120,000 | 120,000 | 85,000 | ▶ 다소 아쉬운 3Q15 영업이익 ▶ LED, LG전자향 휴대폰 부품, package 부문 등이 예상치를 하회하는 실적을 기록 ▶ 자동차용 부품과 카메라모듈은 기대 이상의 실적을 기록한 것으로 추정 ▶ 예년과 차별화된 4Q15 실적을 전망. 주가 역시 4Q15의 실적 개선을 반영할 전망 ▶ 듀얼 카메라, 자동차용 부품, 중국향 매출 등이 2016년 실적을 이끌 전망 |
| 유진투자증권 장문수 |
현대위아 [011210] |
= | BUY | BUY | ▲ | 180,000 | 140,000 | 134,500 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 1,146억원(-6.7% yoy), 컨센서스 0.2% 하회 전망 ▶ 목표주가 180,000원으로 28.6% 상향. 업종 내 최선호주 추천 |
| 유진투자증권 장문수 |
현대모비스 [012330] |
= | BUY | BUY | ▲ | 285,000 | 250,000 | 235,000 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 6,385억원(-11.7% yoy), 컨센서스 1.0% 하회 전망 ▶ 목표주가 285,000원으로 14.0% 상향. 중국 회복 기대로 탄력적 주가 회복 기대 |
| 키움증권 김지산 |
한화테크윈 [012450] |
시장수익률 상회 | 42,000 | 31,250 | ▶ 사업 포트폴리오 재편 과정이기에 단기 실적보다는 중장기적 기업 가치 상승 요인에 주목 | ||||
| 메리츠종합금융증권 김승철 |
한국전력 [015760] |
= | Buy | Buy | = | 65,000 | 65,000 | 48,300 | ▶ 사상 최대 이익 갱신 지속될 전망 ▶ 실적개선은 기저발전 비중 확대라는 구조적인 요인 ▶ 매력적인 배당수익률 역시 감안할 시점 |
| 한국투자증권 윤희도 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | = | 63,000 | 63,000 | 48,300 | ▶ 3분기 영업이익 4조원에 육박한 듯 ▶ 전력판매량 2.5% 증가, 발전변동비(발전연료비+구입전력비) 19.5% 감소 추정 ▶ 3분기 실적발표 전후로 관심 높아질 것 |
| KB투자증권 정승규 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 매수 | 매수 | = | 350,000 | 350,000 | 256,000 | ▶ SK텔레콤의 3Q15 매출액이 4.3조원 (-0.8% YoY, +1.8% QoQ), 영업이익은 5,130억원 (-4.4% YoY, +24.2% QoQ)을 기록할 것으로 추정하고 있음 |
| 유진투자증권 김준섭 |
SK텔레콤 [017670] |
▲ | BUY | HOLD | ▲ | 320,000 | 290,000 | 256,000 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 5,270억원 예상 ▶ 4분기 영업이익 역시 5,200억원대의 실적 지속할 것으로 전망함 |
| 유진투자증권 장문수 |
한온시스템 [018880] |
= | HOLD | HOLD | = | 32,000 | 32,000 | 41,850 | ▶ 성장 전략 발표를 기다리며 ▶ 유로 약세 둔화와 대주주 변경 이벤트를 앞두고 기대감 확대 |
| KTB투자증권 김영옥 |
코웨이 [021240] |
= | BUY | BUY | = | 120,000 | 120,000 | 89,000 | ▶ 최근 코웨이 매각 예비입찰 관련하여 국내 대형 유통기업 및 외자계 기업의 참여 여부가 관심사 ▶ 국내 유통 대기업들의 관심이 낮은 상황에서 외자계 기업쪽으로 무게중심이 기울게 된다면, 코웨이의 매각프리미엄은 현실화될 가능성 높다고 판단 |
| KDB대우증권 구용욱,김중한 |
기업은행 [024110] |
= | 매수 | 매수 | = | 19,500 | 19,500 | 14,000 | ▶ 순이자마진이 타행과 달리 소폭 개선되고 자산 증가세가 지속되면서 순이자이익은 전분기대비 증가 할 것 ▶ 순이자마진이 소폭이나마 개선되고 충당금 적립 부담도 크지 않아 순이익이 감소했지만 긍정적 평가가 가능할 것 |
| 동부증권 유의형 |
케이씨텍 [029460] |
N | Buy | N | 14,000 | 10,400 | ▶ 반도체 전공정 세정용 장비/소재 업체 ▶ 늘어나는 공정의 수혜, CMP 장비 및 Slurry ▶ 16년, 신규 CMP 소재 시장 진입에 대한 기대감 유효 | ||
| KB투자증권 정승규 |
KT [030200] |
= | 매수 | 매수 | = | 40,000 | 40,000 | 30,650 | ▶ KT의 3Q15 매출액이 5.4조원 (-4.1% YoY, -0.1% QoQ), 영업이익은 3,190억원 (+9.5% YoY, -13.5% QoQ)을 기록할 것으로 추정하고 있음 |
| 유진투자증권 김준섭 |
KT [030200] |
= | BUY | BUY | = | 38,000 | 38,000 | 30,650 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 3,320억원 예상 ▶ 4분기에는 실적보다, 배당주의 귀환에 주목 |
| 동부증권 유의형 |
원익IPS [030530] |
= | Buy | Buy | ▼ | 12,000 | 17,000 | 9,540 | ▶ 3분기, 2분기 이연된 매출로 인한 호실적 예상 ▶ 16년, DRAM 부문에 대한 기대감은 하향조정되지만… |
| KB투자증권 정승규 |
LG유플러스 [032640] |
= | 매수 | 매수 | = | 13,500 | 13,500 | 11,400 | ▶ LG유플러스의 3Q15 매출액이 2.6조원 (-4.2% YoY, -0.6% QoQ),영업이익은 1,670억원 (-4.4% YoY, -13.3% QoQ)을 기록할 것으로 추정하고 있음 |
| 유진투자증권 김준섭 |
LG유플러스 [032640] |
= | BUY | BUY | ▲ | 16,000 | 14,000 | 11,400 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 1,810억원 예상 ▶ 4분기 영업이익 역시 견조한 상황이 지속될 전망 |
| 동부증권 유의형 |
네패스 [033640] |
= | Buy | Buy | = | 10,000 | 10,000 | 7,390 | ▶ 2분기보다 개선되는 3분기 ▶ 디스플레이 부문의 우려가 해소되길 기다리는 상황 ▶ 반도체, 좋아지는 그림은 명확 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
KT&G [033780] |
= | Buy | Buy | = | 115,000 | 115,000 | 109,000 | ▶ 내수 수요 회복에 따른 안정적 이익 창출 예상 ▶ 지역 확대를 통한 담배 수출 성장 지속 ▶ 연말까지 배당 가치 부각으로 주가 안정성 확보 |
| 동부증권 권성률 |
LG디스플레이 [034220] |
= | Buy | Buy | ▼ | 35,000 | 38,000 | 23,000 | ▶ 4Q15는 모바일, 태블릿용의 개선으로 TV용 패널 가격 하락을 방어해야 ▶ IT용 패널 가격 하락은 안정적으로 유지되고 있으며, TV용 패널 가격 하락률은 3Q15의 절반 수준으로 둔화될 전망 |
| LIG투자증권 신현준 |
LG디스플레이 [034220] |
= | BUY | BUY | = | 30,000 | 30,000 | 23,000 | ▶ 3Q15 Preview : 매출액 6.97조원(6.5%YoY, 4.0%QoQ), 영업이익 3,556억원(-25.0%YoY, -27.1%QoQ) ▶ 디스플레이 산업의 미래를 고민하는 대장주, 그러나 외롭고 먼 길 |
| IBK투자증권 김운호 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 30,000 | 43,000 | 23,000 | ▶ 실적은 당분간 하향세 ▶ AMOLED와 Mobile로 변화 모색 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 30,000원 제시 |
| 미래에셋증권 정용제 |
NAVER [035420] |
= | BUY | BUY | = | 720,000 | 720,000 | 579,000 | ▶ 3Q15: 개선되는 실적 ▶ 4Q15: 안정적 성장 기대 |
| HMC투자증권 황성진 |
NAVER [035420] |
= | BUY | BUY | = | 750,000 | 750,000 | 579,000 | ▶ 지속적인 하락추세를 보이던 주가는 최근 반등세 시현중 ▶ 기존 캐쉬카우 역할을 수행중인 검색광고와 라인게임 등의 안정적 성과를 바탕으로, 동영상 플랫폼의 트래픽 확대, 라인광고의 성장을 위한 행보, 다양한 O2O 비즈니스의 런칭 등의 작업이 지속중 |
| 미래에셋증권 정용제 |
카카오 [035720] |
= | BUY | BUY | = | 170,000 | 170,000 | 121,100 | ▶ 3Q15: 실적 저점 확인 ▶ 4Q15: 신규 사업 수익화 시작 |
| 동부증권 유의형 |
OCI머티리얼즈 [036490] |
90,900 | ▶ NF3의 글로벌 선두주자 ▶ NF3, DRAM과 같은 구조적 공급 제한의 수혜 ▶ 16년에도 견조한 매출 성장 예상 | ||||||
| 미래에셋증권 정용제 |
엔씨소프트 [036570] |
= | BUY | BUY | = | 310,000 | 310,000 | 194,000 | ▶ 3Q15: 잠시 쉬는 구간 ▶ 4Q15: 신규 게임 가세로 실적 개선 |
| 메리츠종합금융증권 김동희,김설희 |
엔씨소프트 [036570] |
= | Buy | Buy | = | 270,000 | 270,000 | 194,000 | ▶ 안정적 이익창출 능력 ▶ 신작 Cycle 본격화 ▶ 3. 리니지 2 IP 의 확장스토리 |
| 동부증권 유의형 |
솔브레인 [036830] |
N | Buy | N | 55,000 | 41,150 | ▶ 공정용 화학재료 및 소재 업체 ▶ 가장 큰 리스크 요인인 Thin Glass, 기대감은 충분히 낮아진 상황 ▶ 하반기부터 시작될 반도체용 Chemical의 반격 | ||
| 동부증권 유의형 |
한미반도체 [042700] |
= | Buy | Buy | ▼ | 13,000 | 18,000 | 10,900 | ▶ 전년대비 초라한 3분기 실적 ▶ 어려운 15년 하반기 ▶ 실적 추정치 하향 조정 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
코스맥스비티아이 [044820] |
= | Buy | Buy | = | 95,000 | 95,000 | 71,000 | ▶ 건기식 사업 실적 호조 지속 ▶ 신규사업 진출과 자회사 상장으로 가치 상승 기대 |
| NH투자증권 강승민 |
대우건설 [047040] |
= | Buy | Buy | = | 9,500 | 9,500 | 7,050 | ▶ 3분기 Preview : 영업이익은 주택부문 이익 개선 지속으로 양호한 수준 전망 ▶ 2016년 해외부문 매출 비중 축소와 원가율 개선으로 이익 증가 전망 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
LG생활건강 [051900] |
= | Buy | Buy | = | 1,100,000 | 1,100,000 | 872,000 | ▶ 국내 생활용품과 음료는 견조한 성장과 수익성 개선 지속 ▶ 화장품 면세사업은 3Q를 저점으로 회복 전망 ▶ 중국사업은 고성장과 수익성 회복, 신규 브랜드 진출로 성장성 개선 예상 |
| 신한금융투자 허민호 |
한전기술 [052690] |
= | 매수 | 매수 | = | 42,500 | 42,500 | 31,100 | ▶ 4분기 신한울 3, 4호기, 스마트 원전 PPE 수주로 2016년 실적 개선 기반 마련 ▶ 3분기 영업이익 131억원(+13% YoY), 2016년 영업이익 965억원(+109%) 전망 ▶ 투자의견 `매수`, 목표주가 42,500원 유지 |
| KDB대우증권 구용욱,김중한 |
신한지주 [055550] |
매수 | 57,000 | 42,000 | ▶ 순이자마진이 전분기 대비 소폭 하락할 것이지만 자산 성장 효과로 순이자이익은 전분기대비 소폭 증가할 것 ▶ 순이자이익이 자산 증가 효과로 전분기에 이어 증가하고 충당금전입액이 다시 정상 수준으로 줄었다는 점에서 긍정적인 평가가 가능할 것 | ||||
| 유안타증권 이상언 |
에스에프에이 [056190] |
= | Buy | Buy | = | 58,000 | 58,000 | 44,500 | ▶ 상반기 수주 매출인식 이상무 ▶ STS반도체 인수합병 시너지 기대 ▶ 16년 삼성디스플레이 LTPS AMOLED 투자 수혜 예상 |
| 동부증권 유의형 |
리노공업 [058470] |
= | Hold | Hold | = | 50,000 | 50,000 | 42,900 | ▶ 3분기, 견조한 실적세 이어질 것 ▶ 기본 사업에서의 안정적인 이익 시현은 지속될 것 ▶ Probe Card용 Head 사업 확장을 통한 성장 모멘텀 확보에 관심 |
| 미래에셋증권 정용제 |
게임빌 [063080] |
= | BUY | BUY | = | 100,000 | 100,000 | 68,700 | ▶ 매출액 356억원 (-5% QoQ), 영업이익 -7억원 (적자전환 QoQ)으로 추정 ▶ 4Q15: 신규 게임 출시 |
| 유진투자증권 장문수 |
S&T모티브 [064960] |
= | BUY | BUY | = | 89,000 | 89,000 | 65,200 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 313억원(+69.2% yoy), 컨센서스 5.9% 상회 전망 ▶ 2017년 이후 성장 동력 마련, GM에서 현대차그룹으로 고객사 확대 중 |
| 키움증권 김지산 |
LG전자 [066570] |
매수 | 70,000 | 46,100 | ▶ 북미와 국내를 중심으로 Premium 제품의 판매가 호조를 보임 ▶ 스마트폰은 G4 판매 성과가 부진함에 따라 3분기 적자가 불가피 | ||||
| 동부증권 권성률 |
LG전자 [066570] |
= | Buy | Buy | = | 58,000 | 58,000 | 46,100 | ▶ 4Q15는 재고를 수시로 조정하면서 TV 물량이 25% 이상 증가할 발판을 마련했고 MC사업부는 V10 신모델 출시와 더불어 스마트폰 물량이 15% 가량 증가하면서 추가 이익 증가를 기대해 봄 ▶ TV 흑전과 H&A사업부의 선전 인상적 4Q15는 3Q15와 유사 내지 소폭 개선될 전망 |
| 흥국증권 오세준 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | 매수 | = | 53,000 | 53,000 | 46,100 | ▶ 3Q Preview: 전년 대비 매출액 및 영업이익 축소 전망 ▶ 3Q15, 환율, 원재료비 등 외부 환경변화가 상승견인 추정 |
| 하나금융투자 이찬휘 |
셀트리온 [068270] |
N | 매수 | N | 98,000 | 72,000 | ▶ 값 싼 약 권하는 시대의 글로벌 최대 수혜주 ▶ 정부 지원 기반의 빠른 시장 침투로 선점효과 극대화 ▶ 투자의견 `매수`, 목표주가 9.8만원으로 커버리지 개시 | ||
| 이베스트투자증권 성종화 |
웹젠 [069080] |
= | 매수 | 매수 | = | 48,000 | 48,000 | 33,600 | ▶ 동사주가는 NHN엔터 보유 동사 지분 넷이즈 매각설로 전일 급등했으므로 NHN엔터 조회공시 답변 감안 시 오늘은 실망감에 따른 조정 가능성 상존. 그러나, 펀드멘털 측면 상승여력 충분하므로 조정 시 저가매수 권고 ▶ NHN엔터 보유 동사 지분 향방은 장내매도에 따른 수급 부담 등 부정적 요인보단 국내외 주요 주체(가령 금번 뉴스의 ‘넷이즈’와 같은 지명도 있는 게임업체)에 대한 블록딜 매각 등 긍정적 요인 작용 가능성 더 크다고 판단 |
| 미래에셋증권 박인우,나광주 |
금호타이어 [073240] |
= | BUY | BUY | ▼ | 8,500 | 10,000 | 7,550 | ▶ 3분기 실적은 매출액 7,920억원(-6% YoY), 영업이익 302억원(-62% YoY, OPM 3.8%), 지배지분순이익 21억원(-94% YoY)으로 추정 ▶ 동사는 1분기 어닝 쇼크에 이어 2분기에도 기대치를 하회하는 실적을 발표 |
| 유진투자증권 장문수 |
금호타이어 [073240] |
= | BUY | BUY | = | 9,000 | 9,000 | 7,550 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 46억원(-94.2% yoy), 컨센서스 90.7% 하회 전망 ▶ 4Q15 이후 점진적 회복 기대. 재무구조 개선으로 업황 부진 극복 |
| 미래에셋증권 정용제 |
컴투스 [078340] |
= | BUY | BUY | = | 140,000 | 140,000 | 109,000 | ▶ 매출액 1,096억원 (+1% QoQ), 영업이익 383억원 (-5% QoQ)을 기록 ▶ 4Q15: 원더택틱스 출시 예상 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
에이블씨엔씨 [078520] |
= | Hold | Hold | = | 24,000 | 24,000 | 27,400 | ▶ 본사: 비용 절감을 통한 수익성 개선 효과 지속 ▶ 해외사업: 중국사업을 중심으로 성장 지속 |
| 리딩투자증권 박성순 |
코렌 [078650] |
4,035 | ▶ 전면 카메라 및 보급형 모델 확대로 5M~8M 비중 증가 추세 ▶ 2015F 매출액 919억원(+13.0% YoY), 영업이익 -20억원(적자지속) 예상 | ||||||
| 현대증권 한기현 |
대한제강 [084010] |
N | 매수 | N | 14,000 | 10,650 | ▶ 2015년 매출액, 9,707억원(-7% YoY) 영업이익, 551억원(+256% YoY) 전망 ▶ 투자의견 “BUY”, 목표주가 14,000원 제시 | ||
| KDB대우증권 구용욱,김중한 |
하나금융지주 [086790] |
매수 | 44,000 | 27,550 | ▶ 순이자마진이 소폭 하락에 그치고 대출 포트폴리오 조정 효과로 순이자이익은 전분기대비 증가할 것 ▶ 통합 비용으로 인해 경상적인 순이익 수준을 하회할 것이고 통합 비용이 4분기에도 추가적으로 발생할 수 있을 것이라는 점에서 실적 개선 기대가 타행대비 약해질 수 있을 것 | ||||
| NH투자증권 손세훈 |
이녹스 [088390] |
= | Buy | Buy | = | 22,000 | 22,000 | 14,200 | ▶ 신제품의 성과가 드디어 가시화 ▶ 기존 사업인 반도체 + 디지타이저의 회복 |
| 미래에셋증권 조진호 |
이녹스 [088390] |
N | BUY | N | 24,000 | 14,200 | ▶ FCCL 업황 개선 전망 ▶ LGD OLED 베리어필름 과점 공급으로 성장성 확보 ▶ 삼성전자 갤럭시 시리즈 포스터치 채용에 따른 수혜 | ||
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Buy | Buy | = | 430,000 | 430,000 | 358,500 | ▶ 국내사업은 안정적 성장 중. 수익성 중심의 관리 ▶ 면세사업은 3Q를 저점으로 회복 전망 ▶ 중국사업은 기존 브랜드의 성장과 신규 브랜드 진출을 통한 고성장 지속 예상 |
| 동부증권 유의형 |
디엔에프 [092070] |
N | Buy | N | 25,000 | 17,900 | ▶ 박막용 화학 소재 전문 업체 ▶ 어려웠던 초기 진입 상황을 넘어 안정적 양산으로 | ||
| 유안타증권 최현재 |
AJ네트웍스 [095570] |
N | Buy | N | 65,000 | 44,400 | ▶ 합리적 소비 트렌트 확산에 따라 렌탈 시장 성장 ▶ 국내 B2B 렌탈 시장 지배력 보유한 플랫폼 업체 ▶ B2C 렌탈 사업 진출 계획 | ||
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
CJ제일제당 [097950] |
= | Buy | Buy | = | 500,000 | 500,000 | 394,000 | ▶ 식품: 가공식품 실적 호조 → 브랜드 경쟁력 입증 ▶ 생명공학: 바이오 사업의 4Q 이익 회복 기대 ▶ 사료사업: 해외사업 현지환율 영향 완화 및 수익성 회복 지속 |
| 동부증권 유의형 |
고영 [098460] |
= | Buy | Buy | ▼ | 45,000 | 57,000 | 34,050 | ▶ 휴대폰 등 IT 전방 산업에서의 적신호 감지 ▶ 3D SPI, AOI 시장에 대한 전망치 하향 조정 ▶ 차량 전장화에서 시작되는 3D 자동화 검사장비 수요 증가는 유효 |
| SK증권 김승 |
씨큐브 [101240] |
11,200 | ▶ 진주광택안료 전문 생산업체 ▶ 알루미나펄 양산효과 내년부터 반영 예상 ▶ 2015E 실적기준 PER 25 배. 내년부터 밸류에이션 부담 완화 전망 | ||||||
| 현대증권 한기현 |
한국철강 [104700] |
N | 매수 | N | 66,000 | 56,300 | ▶ 2015년 매출액, 7,056억원(-6% YoY) 영업이익, 631억원(+406% YoY) 전망 ▶ 국내 건설 착공면적 증가에 따른 Q증가 효과 내년 상반기까지 지속, 철근 스프레드 유지 여부가 관건 | ||
| 동부증권 유의형 |
원익머트리얼즈 [104830] |
58,100 | ▶ 반도체/디스플레용 전공정용 특수가스 전문업체 ▶ 잘 나가는 삼성전자 반도체와 가장 밀접한 소재 업체 ▶ 노바켐 인수 효과가 기대되는 16년 | ||||||
| KDB대우증권 구용욱,김중한 |
KB금융 [105560] |
= | 매수 | 매수 | = | 54,200 | 54,200 | 35,500 | ▶ 순이자마진이 전분기 수준에서 유지되면서 순이자이익은 소폭이나마 증가할 것 ▶ 순이자이익이 전분기에 이어 증가하고 충당금전입액이 하향 안정되고 있다는 점에서 긍정적인 평가가 가능할 것 |
| 미래에셋증권 정용제 |
위메이드 [112040] |
= | BUY | BUY | = | 69,000 | 69,000 | 45,350 | ▶ 매출액 331억원 (+18% QoQ), 영업이익 5억원 (흑자전환 QoQ)으로 추정 ▶ 4Q15: 신규 게임 가세 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
제닉 [123330] |
= | Buy | Buy | = | 35,000 | 35,000 | 34,850 | ▶ 본사: 홈쇼핑 매출 회복 + ODM/OEM 사업 성장 + 내년 면세시장 신규 진출 ▶ 중국사업: 내년 성장성 입증을 통한 가치 상승 기대 |
| 한국투자증권 여영상,최고운 |
엔에스쇼핑 [138250] |
= | 매수 | 매수 | = | 280,000 | 280,000 | 220,000 | ▶ 3분기 부진, 다만 업종 내 상대우위는 여전 ▶ 4분기 개선 기대는 유효 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 280,000원 유지 |
| KDB대우증권 구용욱,김중한 |
BNK금융지주 [138930] |
매수 | 21,000 | 14,000 | ▶ 순이자마진 하락이 제한됨에 따라 순이자이익은 전분기대비 증가할 것 ▶ 순이자마진이 하락이 제한되고 일회성 제외 충당금 적립 부담도 크지 않다는 점을 고려할 때 긍정적이라는 평가가 가능할 것 | ||||
| KDB대우증권 구용욱,김중한 |
DGB금융지주 [139130] |
매수 | 17,400 | 10,700 | ▶ 순이자마진이 하락할 것으로 보임에 따라 순이자이익은 전분기대비 감소할 것 ▶ 순이자마진이 하락할 것이지만 충당금 부담이 안정되고 있다는 점에서 향후 순이자마진 안정 여부가 중요할 것이라는 판단 | ||||
| 미래에셋증권 박인우,나광주 |
한국타이어 [161390] |
= | BUY | BUY | = | 50,000 | 50,000 | 43,650 | ▶ 3분기 실적은 매출액 1.57조원(-9% YoY), 영업이익 1,960억원(-29% YoY, OPM 12.5%), 지배지분순이익 1,380억원(-28% YoY)으로 추정 ▶ 올해 10%에 달하는 생산 CAPA 증가가 있었지만 수요 저성장 및 경쟁 심화로 인해 동사 생산량은 쉽게 늘지 못하고 있음 |
| 유진투자증권 장문수 |
한국타이어 [161390] |
= | BUY | BUY | = | 49,000 | 49,000 | 43,650 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 2,001억원(-27.5% yoy), 컨센서스 0.8% 상회 전망 ▶ 투자의견 BUY 유지, 한라비스티온 인수를 통한 세전이익 개선 기대 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
한국콜마 [161890] |
= | Hold | Hold | = | 100,000 | 100,000 | 93,100 | ▶ 국내 화장품 및 제약 ODM 10% 중반의 성장세 지속 ▶ 중국사업 화장품 ODM 사업은 연간 목표 달성 예상 ▶ CAPA 증설: 향후 중국 ODM 사업에서의 신규 증설 가능 |
| 유진투자증권 김인 |
JB금융지주 [175330] |
= | BUY | BUY | = | 9,000 | 9,000 | 6,090 | ▶ 3Q15 Preview: 지배주주순이익 273억원 예상 ▶ 제3자 배정 유상증자로 자본적정성 우려 및 증자 부담 해소 |
| 교보증권 황석규 |
JB금융지주 [175330] |
= | 매수 | 매수 | = | 7,800 | 7,800 | 6,090 | ▶ 제3자 배정의 4.9% 할증 증자, 주가는 오히려 긍정적으로 반응 ▶ 3분기 실적 명퇴비용 감소, 이를 제외시 +17%QoQ |
| 신한금융투자 김수현,임희연 |
JB금융지주 [175330] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 7,700 | 8,000 | 6,090 | ▶ 3자 배정 유상증자 결정으로 보통주 자본 비율 70bp 개선 전망 ▶ 이번 증자로 1) 외형 성장, 2) 추가 M&A, 3) 배당의 걸림돌 모두 해결 ▶ 투자의견 매수’, 목표주가 7,700원 |
| 대신증권 최정욱,박찬주 |
JB금융지주 [175330] |
= | 시장수익률 | 시장수익률 | ▼ | 7,000 | 7,500 | 6,090 | ▶ 투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 7,000원으로 6.7% 하향 ▶ 증자에 따른 BPS Dilution은 11.0%. 다만 자본비율과 이중레버리지는 70bp와 16.3%p 개선 ▶ 3분기 추정 순익은 290억원으로 컨센서스 하회 전망. 공격적인 증권사 M&A는 자제할 필요 |
| KDB대우증권 구용욱,김중한 |
JB금융지주 [175330] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 8,500 | 10,000 | 6,090 | ▶ 3자배정 유상증자 결정, BPS 희석 효과 발생 ▶ 희석효과를 반영하여 목표주가 하향, 투자의견 매수 유지 |
| 하나금융투자 한정태 |
JB금융지주 [175330] |
= | 매수 | 매수 | = | 10,800 | 10,800 | 6,090 | ▶ 주가 발목을 잡던 증자 우려를 불식시키는 모멘텀 ▶ 금년은 1,000억원초반 이익에서 내년은 1,500억원이 가능 ▶ 증자 반영해도 PBR 0.45배 수준이다 |
| 미래에셋증권 정용제 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | HOLD | HOLD | = | 63,000 | 63,000 | 59,800 | ▶ 3Q15 실적은 매출액 1,446억원 (+15% QoQ), 영업이익 -406억원 (적자지속 QoQ)을 기록할 전망 ▶ 4Q15: 모바일 신규 게임 기대 |
| 키움증권 김지산 |
쿠쿠전자 [192400] |
매수 | 350,000 | 262,000 | ▶ 메르스 여파가 지속된 환경에서도 시장 컨센서스 부함하며 높은 성장세를 이어갈 것 | ||||
| 한국투자증권 나은채 |
코스맥스 [192820] |
= | 매수 | 매수 | = | 260,000 | 260,000 | 186,000 | ▶ 매출액은 전년대비 48% 증가한 1,367억원, 영업이익은 전년대비 114% 증가한 104억원을 예상 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
코스맥스 [192820] |
= | Hold | Hold | = | 225,000 | 225,000 | 186,000 | ▶ 국내사업: 주문 증가를 통한 성장률 개선과 하반기 수익성 회복 예상 ▶ 중국사업: 증설에 부합하는 고성장 지속과 하반기 수익성 개선 예상 ▶ CAPA 증설: 향후 국내사업에서의 신규 증설 여부 결정 필요 |
| HMC투자증권 이명훈 |
만도 [204320] |
= | BUY | BUY | ▲ | 170,000 | 160,000 | 140,000 | ▶ 상반기 동사 연결 매출액에서 중국이 차지한 비중은 25.6% 이르며 매출처별 비중은 현대 기아차 50%, 상해GM 20%, 로컬업체 30%(Geely, 장안, Great Wall 등) 수준 ▶ 중국의 영업이익 비중은 1분기 62%에서 2분기 50%로 축소, 3Q 실적에서도 추가 감소가 예상되나 저점일 것으로 판단 |
| 키움증권 김지산 |
심텍 [222800] |
매수 | 16,000 | 10,800 | ▶ 가동률 상승에 따른 수익성 개선 효과가 예상보다는 크다는 경험적 사실을 주지해야 함 | ||||
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