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기업리포트 요약(2013.03.20) | ||||||||
기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||||
NH농협 이상현 | 기아차 [000270] | = | 매수 | = | 79,000 | ▶ 투자의견 매수와 목표주가 79,000원 유지 ▶ UPH를 추가적으로 더 높일 경우 사업계획대수 초과달성 가능 ▶ 분기별로 볼 때 1분기가 바닥일 가능성 높아지고 있음 | ||
유진투자 이정 | SK하이닉스 [000660] | = | BUY | = | 32,000 | ▶ 1Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 1.2%qoq, 267.0%qoq 증가 예상 ▶ 2013년 실적 개선과 DRAM시장지배력 강화 등에 주목!! ▶ PC용 DRAM 현물가격의 강한 상승 모멘텀과 2Q13 실적 큰 폭 개선 등에 주목 → 중장기적인 관점에서 매수 권고 | ||
KTB투자 김선미 | 삼성물산 [000830] | = | BUY | = | 80,000 | ▶ 영국 LNG인수시설, 저장탱크 설계업체 Whessoe 인수 마무리 ▶ 호주로이힐 수주 확대로 해외수주 연간목표 달성 가능성 확대 ▶ 2013년에는 실적 성장성과 안정성이 동시에 확인 가능, 영업가지 재평가 기대 ▶ 투자의견 BUY(유지), 목표주가 8.0만원(유지) | ||
LIG투자 채상욱 | 삼성물산 [000830] | = | BUY | = | 85,000 | ▶ 삼성물산이 영국계 LNG Storage Tank/Terminal 원천기술 보유기업인 Whessoe社를 인수 ▶ 미국과 유럽, 일본중심의 LNG 기술표준 체계에서 유럽기술 보유로 매년 약 100억불 시장 진출가능 ▶ 에너지 인프라의 Total Solution Provider로 성장 중인 삼성물산, 최선호주 유지 | ||
우리투자 이왕상,이창희 | 삼성물산 [000830] | = | Buy | = | 86,200 | ▶ 세계적인 LNG저장탱크 및 인수기지 설계업체 ‘웨소’ 인수 마무리 ▶ 웨소’의 Track Record를 바탕으로 주요 LNG 인수기지 PJ 입찰에 적극 참여 계획 ▶ 올해 강력한 수주 모멘텀으로 영업가치와 지분가치 동시에 부각될 전망 | ||
유진투자 이정 | 금호전기 [001210] | = | BUY | ▲ | 44,000 | ▶ 목표주가 ‘44,000원’상향, 투자의견 ‘BUY’ 유지 ▶ LED조명부문의 경쟁력과 사업역량 강화 등에 주목 ▶ 1Q13 Preview: 매출액 58.5%qoq 증가, 영업이익 6억원 예상 | ||
키움 김창호 | 동국제강 [001230] | = | 시장수익률 | = | 13,000 | ▶ 1분기 영업이익 흑자 전환 가능성 ▶ 후판 업황 불황은 지속 ▶ 완전한 흑자전환 가능성 아직은 이른 시점 | ||
유진투자 이정 | 제일모직 [001300] | = | BUY | = | 110,000 | ▶ 1Q13 Preview: 매출액 0.3%qoq 감소, 영업이익 0.7%qoq 증가 예상 ▶ 상대적으로 높은 실적 안정성과 원가경쟁력 강화 등에 주목!! ▶ 선전하고 있는 1Q13 실적과 AMOLED재료시장 진출은 긍정적 → 중장기적인 관점에서 매수 권고 | ||
교보 심상규 | 아세아제지 [002310] | ▶ 아세아페이퍼텍 합병으로 실적 Jumping ▶ EBITDA 마진율 16.7%, 감가상각비 감안하면 높은 수익성 ▶ 3년 평균 배당수익률 4.1% | ||||||
신영 조강운 | 현대제철 [004020] | = | 매수(A) | = | 110,000 | ▶ 13년 1분기를 바닥으로 2분기 이익개선폭이 가장 클 전망 ▶ 3고로 증설의 핵심은 captive 판매처를 보유한 점 ▶ 투자의견 매수A, 목표주가 11만원 유지 | ||
유진투자 이정 | 한솔테크닉스 [004710] | = | BUY | = | 33,000 | ▶ 목표주가 ‘33,000원’ 상향, 투자의견 ‘BUY’ 유지 ▶ LED 수요회복과 카메라 커버렌즈용 사파이어 공급, 신규사업 잔출에 주목!! ▶ 1Q13 Preveiw: 매출액 2.4%qoq 증가, 영업적자 48억원 예상 | ||
BS투자 최대식 | 현대차 [005380] | = | 매수 | = | 280,000 | ▶ 올해 실적 전망치 조정 ▶ 단기 트레이딩 관점에서 긍정적 접근 유효 | ||
이트레이드 강상민 | 현대차 [005380] | = | 매수 | = | 270,000 | ▶ 주간 2교대 영향 및 전망… ▶ 3월 판매 실적에 대해… 한국공장 위축을 해외공장이 만회 ▶ 1Q 실적에 대해… 현대차측 다소 신중한 입장 ▶ 기타 경영환경 및 실적여건에 대해… | ||
신영 조강운 | POSCO [005490] | = | 매수(A) | ▼ | 420,000 | ▶ 13년 1분기 영업이익은 5,179억원(+37% QoQ) 예상 ▶ 목표주가는 420,000원으로 하향 | ||
유진투자 이정 | 삼성전자 [005930] | = | BUY | = | 1,900,000 | ▶ 1Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 0.8%qoq, 4.2%qoq 감소 예상 ▶ 실적 호조세 지속과 우수한 사업부 포토폴리오, 매력적인 Valuation 등에 주목!! ▶ 3월 이후 IT 수요 회복과 2Q13 사상최대 실적에 주목 → 현 시점에서 매수 권고!! | ||
대신 강정원 | 삼성전자 [005930] | = | 매수 | = | 2,000,000 | ▶ 1) 갤럭시S4는 사용자 편의성을 극대화한 제품으로 평가 ▶ 2) 실적컨센서스 상향 진행 중, 3) IT대형주 대비 underperform한 점도 투자매력 극대화 ▶ 주가는 2Q13~3Q13 중 최소한 1,800,000원 도달할 전망 | ||
동양 박현,이광진 | 삼성전자 [005930] | = | Buy | = | 2,000,000 | ▶ 1분기 키워드: 실적호조 & 애플부진 수혜 ▶ 갤럭시 S4 판매호조로 2분기 실적개선 지속 ▶ 연간 영업이익 40.42조원 예상되며, 추가성장 가능성 상존 ▶ 본격적인 주가상승 전망되는 만큼 비중확대 전략 바람직 ▶ 매수의견, 목표주가 2,000,000원 유지 | ||
메리츠종합금융 지목현 | 삼성SDI [006400] | = | Buy | = | 200,000 | ▶ 1Q Preview: 영업이익 205억원 예상. 각형 & 폴리머 부진, 원형 증가 ▶ 2Q 큰 폭의 실적 개선 전망. 갤럭시S4 글로벌 출시 및 태블릿 신모델 증가 영향 ▶ 전기차용 대형 이차전지는 2016년 턴어라운드 목표로 단계적 적자 축소 예상 | ||
한화투자 정보라 | 한올바이오파마 [009420] | ▶ 서방형 한페론, 경구용 비타트로핀, 아토피치료제 진행에 관심 | ||||||
동부 김홍균,김지상 | 삼성중공업 [010140] | = | Buy | = | 52,000 | ▶ 이스라엘 ZIM사 컨테이너선 5척 공급계약해지 공시 ▶ 연이은 수주취소 공시로 투자심리는 다소 악화될 수 있겠지만 예상되었던 마지막 건임 ▶ 잠재된 수주취소 악재 소멸, 투자비중 확대 전략으로 가져가길 권고 | ||
대신 전재천 | 삼성중공업 [010140] | = | 매수 | = | 52,000 | ▶ 2007년 10월에 수주한 12,600TEU Container선 8척 중, 5척 계약해지 공시(8.5억불 계약해지) ▶ 2009년 금융위기 때부터 해지 가능성 제기된 Project로 이미 알려진 내용 ▶ 다만, 수주잔량 감소 효과는 부정적. 2012년 말 29.5조원(2.2년) -> 26.0조원(1.9년 | ||
미래에셋 정우창,송인욱 | 삼성중공업 [010140] | = | BUY | = | 53,000 | ▶ 삼성중공업은 어제(3/19) 장 종료 후, 지난 2007년 중동지역 선주와 체결한 컨테이너선 8척 수주 계약 중 5척에 대한 계약을 해지 했다고 공시함 ▶ 이번 계약 해지는 삼성중공업 주가에 단기적 부정적 요인으로 작용할 수 있으나 컨테이너선 시장 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이라는 판단임 ▶ 삼성중공업에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 53,000원 유지 | ||
신영 조강운 | 현대하이스코 [010520] | = | 매수(A) | ▼ | 47,000 | ▶ 자동차강판 할인으로 상반기 모멘텀은 제한적 ▶ 신규설비 5월 가동에 따라 2014년까지 연간 판매량 10% 이상 증가 ▶ 목표주가 47,000원으로 하향 | ||
키움 김지산,홍정표 | LG이노텍 [011070] | ▲ | 매수 | ▲ | 110,000 | ▶ LG전자 스마트폰 호조 수혜 집중 ▶ 1분기 우려보다 양호, 우상향 실적 추이 전망 | ||
한국투자 박기용,이나경 | 롯데케미칼 [011170] | = | 매수 | = | 280,000 | ▶ 업황의 두드러진 변화는 적으나 추가 악화 가능성 낮아 | ||
HMC투자 박종렬 | 현대상사 [011760] | = | 매수 | ▲ | 39,000 | ▶ 종합상사 변방주에서 핵심주로의 발돋움은 시작됐다 ▶ 예멘LNG의 증산, diversion, 판가 재협상 등으로 올해부터 E&P 수익 극대화 ▶ 목표주가 3.9만원으로 상향, valuation 매력 가장 우수 | ||
대우 박원재,류영호 | 삼성테크윈 [012450] | = | 매수 | ▲ | 81,000 | ▶ 예상보다 양호한 1Q13 실적. OP 189억원으로 17.9% 상향 ▶ 시장의 우려보다 기대가 커지고 있는 현 시점에서는 분할 매수 전략 유효 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지하고, 수익 추정 변경을 고려하여 12개월 목표주가 81,000원으로 상향 | ||
교보 정유석 | 대창단조 [015230] | ▶ 건설경기 부진의 영향에서 상대적으로 견조 ▶ 월 매출액 180억원으로 전분기대비 소폭 상승 ▶ 현재주가는 절대적으로 저평가 상태 | ||||||
한국투자 이훈 | 다우기술 [023590] | = | 매수 | ▲ | 24,200 | ▶ 목표주가 상향 조정 ▶ 성장성과 안정성 모두를 겸비한 주식 ▶ 지배구조에 대한 우려는 크게 완화됨 | ||
HMC투자 이광수 | 삼성엔지니어링 [028050] | = | 매수 | = | 185,000 | ▶ 1분기 실적, 전년동기 대비 부진 전망 (매출 증가하나 영업이익 1,485억원으로 15.8% 감소 예상) ▶ 실적 부진은 저 수익 해외플랜트 공사 매출이 지속되고 있기 때문 ▶ 최근 기업가치 하락 과도, 양호한 해외수주 이어가고 있는 상황 / 기대값 플러스 | ||
메리츠종합금융 박선호 | KTB투자증권 [030210] | ▶ 코넥스 시장 개설에 따른 수혜 ▶ 자회사로부터의 안정적 수익 창출 지속 ▶ FY13 증권부문 실적 회복 ▶ 최근 상승에도 여전히 매력적 밸류에이션 보유 | ||||||
유진투자 이정 | 네패스 [033640] | = | BUY | = | 24,000 | ▶ 목표주가‘24,000원’상향, 투자의견‘BUY’유지 ▶ 1Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 4.3%qoq, 3.1%qoq 감소 예상 ▶ 스마트 IT기기의 높은 성장성과 지속적인 실적 성장 등에 주목!! | ||
동부 차재헌 | KT&G [033780] | = | Buy | = | 90,000 | ▶ 양호한 흐름을 보이는 내수 담배시장 ▶ 해외 담배 예상 수준, 인삼공사 바닥 통과, 기타 사업 추가 악화 없는 상황 | ||
유진투자 이정 | LG디스플레이 [034220] | = | BUY | = | 48,000 | ▶ 1Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 21.2%qoq, 72.0%qoq 감소 예상 ▶ 매력적인 Valuation과 1Q13 이후 빠른 실적 회복, 2013년 TFT-LCD산업 회복에 주목!! ▶ 계절적 비수기가 마무리되고 있는 현 시점에서 적극적 매수 권고!! | ||
토러스투자 이성희 | LG디스플레이 [034220] | = | BUY | = | 38,000 | ▶ 1분기 매출액 6.9조원(+12.5% YoY, -20.5% QoQ), 영업이익 1,580억원(흑전 YoY, -73.1% QoQ)으로 기대치 상회 전망 ▶ LCD 업황 개선으로 동사의 실적 개선세 가속화 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 38,000원 유지 | ||
대우 황준호,오세범 | LG디스플레이 [034220] | = | Trading Buy | = | 34,000 | ▶ What’s new? 3~4월 높은 가동률, 2분기말부터 부담으로 작용 ▶ Catalyst: 5월 종료되는 중국 보조금 정책의 마지막 프로모션 기회 ▶ Valuation: 투자의견 Trading Buy, 목표주가 34,000원 유지 | ||
메리츠종합금융 김동희 | 다음 [035720] | = | Hold | = | 105,000 | ▶ 양호할 1분기 실적 ▶ 검색사업, ‘우려에서 기대로’ ▶ Global Peer 대비 저평가 확대 ▶ +α가 될 게임 비즈니스 | ||
유진투자 이정 | 솔브레인 [036830] | = | BUY | = | 63,000 | ▶ 1Q13 Preview: 매출액 1.1%qoq 감소, 영업이익 22.6%qoq 증가 예상 ▶ 지속되고 있는 실적 호조와 강화되고 있는 기업경쟁력 등에 주목!! ▶ 시장의 우려보다 양호한 1Q13 실적과 매력적인 Valuation 등은 긍정적 → 매수 권고!! | ||
대우 박승현 | 진성티이씨 [036890] | = | 매수 | ▼ | 12,000 | ▶ What’s new?: 실적은 2012년 하반기를 저점으로 점진적 회복 예상 ▶ Catalysts: 국내 유일의 미국 제조업 Re-shoring 수혜주 ▶ Valuation: 투자의견 매수 유지, 목표주가 12,000원으로 하향 | ||
교보 김영준 | 이오테크닉스 [039030] | = | 매수 | = | 41,000 | ▶ 금년 실적개선 지속 전망, 1/4분기 신규수주는 예년 수준 기록 전망 ▶ 금년에도 신규장비 라인업 추가 지속-아몰레드 장비와 FPCB 장비 매출 ▶ 1/4분기 실적 당초 전망대비 소폭 하락 전망 | ||
BS투자 박세진 | 하나투어 [039130] | = | 매수 | ▲ | 85,000 | ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 85,000원으로 상향 ▶ 항공좌석 공급 증가의 최대 수혜자 ▶ 일본지역 뚜렷한 회복세 ▶ 1Q13 실적에 대한 기대 높아 | ||
교보 최성환 | 에스텍파마 [041910] | = | 매수 | = | 25,000 | ▶ 4Q 사상최대 실적으로 시장 기대치 상회 ▶ 신약 원료의약품 개발로 추가적인 성장동력 확보 ▶ 현재 주가는 금년과 내년 예상실적 대비 PER 18.5배, 12.6배 수준 | ||
유진투자 박종선,최순호 | 바텍 [043150] | ▶ 치과용 X-Ray 영상진단기기 전문제조업체 ▶ 투자포인트: 1)보급형 신제품 `PaX-i’ 매출 급증, 2) 자회사 레이언스 가치 부각 ▶ Valuation: ‘13년 PER 16.6배로 저평가 | ||||||
현대 한익희,김영익 | SBS콘텐츠허브 [046140] | = | 매수 | = | 20,000 | ▶ 탐방 결과 1분기 4편의 화제작들이 대거 방영돼 2분기부터의 강한 매출 실적 확대 기대됨 ▶ 1분기부터 시작된 시청률과 매출 실적의 업 사이클은 한 동안 지속될 것으로 전망됨 ▶ 2013년 사상 최대 매출 실적 기대됨. 콘텐츠 사용료 계약이 불리하게 체결돼 2013년 이익 정체 우려가 있는 것이 사실이나 강력한 매출 신장으로 충분히 극복 가능하다는 판단임 ▶ 투자의견 BUY와 적정주가 20,000원을 유지함 | ||
현대 전용기,백준기 | 대우인터내셔널 [047050] | = | 매수 | ▲ | 53,000 | ▶ 엔화약세로 인한 무역부문 실적하향을 가스전 조기개발로 모두 상쇄 가능 ▶ 2014년 EPS성장률은 당사 산업재 유니버스 중 가장 높음 ▶ 최근 LNG가격과 미국 Henry Hub 천연가격 상승도 주가에 긍정적 ▶ 적정주가 48,000원에서 53,000원으로 10% 상향 조정 | ||
동부 유덕상 | 한전KPS [051600] | = | Buy | ▲ | 70,000 | ▶ 빈틈 없는 기업 Valuation은 매력적 구간 진입, BUY로 전환 ▶ 성장은 해외와 신재생사업을 통해서 가능 ▶ 경쟁을 유도하더라도 한전KPS의 독과점력은 유지 | ||
NH농협 최지환 | LG화학 [051910] | = | 매수 | = | 380,000 | ▶ 최근 주가는 실적 부진으로 하락. 하지만 매수 매력도 부각되고 있는 상황: 1) 2Q 이후 계절수요, 증설 효과로 영업이익 개선 예상. 2) P/B 낮은 수준으로 하락 ▶ 1Q13 영업이익 비수기 영향 등으로 3,614억원(-0.8% QoQ) 예상 | ||
교보 심상규 | 코텍 [052330] | = | 매수 | = | 16,000 | ▶ 전자칠판 모니터 잘되고, 의료용 모니터 성장 예상보다 빠를 듯 ▶ 유럽 경기 둔화에도 불구하고 카지노 부문 선방 ▶ PID 부문 매출 하락에도 기업 전체적 성장 가능 | ||
유진투자 이정 | 에스에프에이 [056190] | = | BUY | ▲ | 75,000 | ▶ 목표주가 ‘75,000원’ 상향, 투자의견 ‘BUY’ 유지 ▶ 삼성디스플레이와의 높은 시너지효과와 AMOLED 핵심적 공정장비업체 도약에 주목 → 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근 권고! ▶ 1Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 27.0%qoq, 50.0%qoq 감소 예상 | ||
유진투자 이정 | 신화인터텍 [056700] | = | BUY | = | 7,000 | ▶ 1Q13 Preview: 매출액 4.8%qoq 증가, 영업이익 18억원 예상 ▶ 구조조정효과와 복합필름 공급, 효성과의 시너지효과 등으로 실적 개선에 주목!! ▶ 2Q13 이후 실적 개선과 효성과의 시너지효과 등에 주목 → 중장기적인 관점에서 매수 권고 | ||
SK 김용수 | 만도 [060980] | = | 매수 | = | 170,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 170,000원 유지 ▶ 1Q13 매출액 7.8% 증가, 영업이익률 5.6% 예상 ▶ 중국공장 호조세가 2013년 실적회복을 견인할 전망 | ||
유진투자 이정 | 신성델타테크 [065350] | = | BUY | = | 4,500 | ▶ 1Q13 Preview: 매출액 8.2%qoq 증가, 영업이익 대폭 개선될 전망 ▶ 2013년 실적 지속 성장과 매력적인 Valuation에 주목!! ▶ 견조한 1Q13 실적과 매력적인 Valuation → 중장기적인 관점에서 매수 권고 | ||
우리투자 김혜용,김수형 | LG전자 [066570] | = | Buy | ▲ | 105,000 | ▶ 예상보다 빠른 스마트폰 수익성 개선 속도를 반영하여 목표주가 상향 조정 ▶ 1분기 preview: 기존 예상치에 부합할 전망 | ||
NH농협 이선태 | LG전자 [066570] | = | 매수 | = | 100,000 | ▶ 구조적인 스마트폰 사업 개선 ▶ 혁신적인 부품 조달과 원가경쟁력으로 차별화 가능 ▶ TV도 2Q부터 회복세 진입 | ||
대우 박승현 | 유아이디 [069330] | ▶ Snapshot: Glass 기반 ITO 코팅 임가공 전문업체 ▶ Issue update: 삼성전자 태블릿PC 판매 확대 및 터치패널 양산 실적에 주목 ▶ Valuation: 태블릿PC와 터치패널을 기반으로 올해 사상 최대 실적 예상 | ||||||
교보 김갑호 | 태양기전 [072520] | ▶ 국내유일 수직계열화 성공한 TSP업체 ▶ 강화유리 국산화 성공 시 매우 강력한 주가 모멘텀 ▶ 2/4분기부터 점진적인 실적개선 추세 진입 | ||||||
교보 김영준 | 원익QnC [074600] | = | 매수 | ▼ | 9,500 | ▶ 2013년 실적개선 유력-쿼츠웨어 시장 회복으로 연결 실적 개선 ▶ 세라믹과 세정사업이 성장 견인 ▶ 최근 상승은 동사의 펀더멘털 개선 전망을 반영 | ||
유진투자 이정 | 덕산하이메탈 [077360] | = | BUY | = | 36,000 | ▶ 1Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 11.8%qoq, 17.2%qoq 감소 예상 ▶ 2013년 이후 대형AMOLED 투자 본격화될 경우 최대 수혜 예상!! ▶ 2Q13 이후 실적 개선과 AMOLED산업의 중장기 성장성에 주목 → 중장기적으로 긍정적인 관점 접근 권고 | ||
신영 이승철 | 덕산하이메탈 [077360] | = | 매수(B) | ▲ | 35,000 | ▶ 외국인들이 AMOLED를 사는 이유는 산업으로서 WOLED 표준화 가능성 ▶ White OLED는 RGB 방식 대비 유기물질 사용 증가 - 소재 업체에 유리한 기술 ▶ 투자의견 매수B, 목표주가 35,000원으로 상향 | ||
한화투자 정보라 | 메디포스트 [078160] | ▶ 카티스템의 성공 가능성에 대한 기대감 고조 | ||||||
교보 정유석 | KPX그린케미칼 [083420] | ▶ 작년 EOA/ETA 가동률 하락, DMC/MEG 설비 증설 ▶ 2013년 가동률 상승, 판매량 증가 추세 유지 ▶ PER 5.4배로 저평가, 수년내 신규 매출 발생 가능 | ||||||
교보 심상규 | 베이직하우스 [084870] | ▶ 우리가 아는 브랜드 이미지는 잊어라 ▶ 중국법인 1/4분기 실적 호조세 기록중 ▶ 급격한 매장수 확대에 따른 비용 급증세 마무리 | ||||||
한화투자 정보라 | 바이로메드 [084990] | ▶ 개발 중인 신약후보물질의 임상완료 임박 | ||||||
한화투자 정보라 | 차바이오앤 [085660] | ▶ 미국 ACT사와 배아줄기세포치료제 개발 중 | ||||||
한화투자 정보라 | 이수앱지스 [086890] | ▶ 니치버스터 개발을 꿈꾸는 바이오텍 ▶ 효소치료제와 항체치료제 개발 중 | ||||||
교보 김갑호 | 이녹스 [088390] | ▶ 2013년 매출액 40%, 영업이익 65% 증가 예상 ▶ FPCB업체들 대비 프리미엄 계속해서 부여될 것 | ||||||
교보 정유석 | 케이아이엔엑스 [093320] | ▶ 국내 유일의 중립적 IX ▶ 한류 열풍, 카카오톡, 클라우드 컴퓨터 수혜 ▶ 연평균 25% 이상의 매출 성장 가능 | ||||||
유진투자 이정 | 미래나노텍 [095500] | = | BUY | = | 17,000 | ▶ 1Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 27.4%qoq, 62.1%qoq 감소 예상 ▶ 신규사업인 터치패널부문 실적의 중장기적 성장성과 매력적인 Valuation에 주목!! ▶ 2Q13 이후 신규사업 실적 본격화, 매력적인 Valuation → 중장기적인 관점에서 긍정적 접근 권고 | ||
한화투자 정보라 | 제넥신 [095700] | ▶ 항체융합 기술은 플랫폼 기술로서 다양하게 응용가능 | ||||||
신영 홍순혁 | 멜파스 [096640] | = | 매수(C) | = | 24,500 | ▶ G1F 수요 증가로 터치스크린 모듈 매출 126% 증가 예상 ▶ 2013년 EPS 1,605원으로 전년 대비 103.7% 증가 전망 ▶ 투자의견 매수(C), 목표주가 24,500원 유지 | ||
하나대투 황세환 | 비상교육 [100220] | ▶ 교재로 시작하여, 오프라인 학원, 이러닝, 교과서 사업까지 ▶ 2009 개정 교육과정의 시행에 따른 실적 개선 기대 ▶ 교과서 부문의 높은 성장세 감안시 현 주가 수준 저평가 영역 | ||||||
IBK투자 손주리 | 비상교육 [100220] | = | 매수 | = | 19,000 | ▶ 오랜 검증의 시간을 마쳤다 ▶ 교과서 사업부 양호한 실적 기대 가능 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 19,000원 유지 | ||
한화투자 정보라 | 코오롱생명과학 [102940] | = | 매수 | = | 93,000 | ▶ 일본향(向) 원료의약품 수출도 여전히 긍정적 | ||
IBK투자 박병칠 | 풍산 [103140] | = | 매수 | = | 39,000 | ▶ 공급 부족 완화로 동 가격 하향 안정화, 중국 실질 수요가 변수 ▶ 일본-국내산 신동 시장 분리, 원/엔 하락의 파급력 상대적으로 낮음 ▶ 동 Scrap, 저급 원재료 투입을 통한 신동업계 원가 절감 ▶ 신동 출하 회복과 재고 영향력 축소, 방산 성장 지속 | ||
키움 김병기 | 원익머트리얼즈 [104830] | ▶ AMOLED 및 LED용 특수가스 수요강세: 갤럭시S4 출시효과, LED 업황 점진적 개선 등의 영향 | ||||||
HI투자 이희철,이명현 | LG하우시스 [108670] | ▶ ’12년 영업실적은 국내 부동산경기 침체와 해외법인 손실로 부진 ▶ 1Q13 실적은 일회성요인 소멸, 고기능소재 등 기여로 호전 예상 ▶ 비용 절감, 주력제품 개선 등 금년 영업익은 800~1000억 이상 추정 | ||||||
교보 최성환 | 처음앤씨 [111820] | ▶ B2B구매대행사업 성장세 지속 ▶ 시설MP1 등 신규사업 3가지 주목 ▶ 2013년은 신성장동력 확보로 도약의 원년 | ||||||
KB투자 최훈 | 위메이드 [112040] | = | 매수 | = | 56,000 | ▶ 1Q13 모바일게임 실적 추정치 49% 상향 ▶ 윈드러너 흥행 지속과 에브리타운 신규 매출원 부상 ▶ 일본/중국으로 해외 모멘텀 확대 전망 ▶ 모바일게임 2가지 화두 충족 TP 56,000원, BUY 유지 | ||
유진투자 이정 | 사파이어테크놀로지 [123260] | = | BUY | = | 50,000 | ▶ 1Q13 비수기로 부진 → 2Q13부터 빠른 회복세 시현 예상 ▶ 2013년 이후 IT 및 LED향 수요 증가로 큰 폭의 실적 개선 예상!! ▶ 2Q13부터 IT 및 LED향 수요 회복에 주목 → 현 시점에서 적극적 매수 권고 |
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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