오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.03.04)

오늘의 증권사 추천종목(2013.03.04)

증권사	종목	추천사유
대신	삼진엘앤디	▶ 중국 소주, 동관, 슬로바키아 등 해외법인의 정상화로 2013년 급격한 실적개선이 나타날 것으로 전망 ▶ LED 조명 사업 역시 매출 증가로 수익성이 호전될 것으로 전망됨
	한진해운	▶ 3월 중순부터 유럽과 미주항로의 spot 운임 인상, 5월 계약화주 대상으로 한 운임인상 가능할 전망 ▶ 운임상승에 따른 모멘텀 발생
	한국타이어	▶ 인도네시아, 중국 신공장 물량 효과 ▶ RE 타이어 수요 하반기 회복 기대감 유효
부국	SK하이닉스	▶ 3월 PC DRAM 고정거래가격도 10% 가량 급등할 것으로 예상되어 수혜가 기대 ▶ 미국 컨트롤러업체인 LAMD 인수로 2013년 하반기 이후 NAND부문 외형성장 전망
	엔씨소프트	▶ 2분기 블래이드&소울의 중국 출시, 하반기 길드워2 확장팩 중국 및 미국 유럽 동시 출시로 신규매출 추가 기대감 유효 ▶ 2014년도 와일드스타 및 리니지 모바일, 리니지 이터널 등 지속적인 신작 출시로 성장 모멘텀 확보
	비아트론	▶ 2분기부터 삼성디스플레이 5.5세대 LTPS OLED와 BOE 8세대 Oxide 열처리 장비 수주 기대 ▶ 다변화된 글로벌 고객기반 (중국 50%, LG디스플레이 30%, 삼성디스플레이 20%)을 확보하여 안정적 성장 가능
삼성	매일유업	▶ 올해 P/E 13.5배로 중국소비성장주내 밸류에이션 매력 보유 ▶ 성장성이 높은 중국 중국 분유 시장에 성공적 진입
	한국사이버결제	▶ 스마트기기 확산에 따른 모바일 결제 시장 확대로 성장 모멘텀 부각 ▶ NFC 결제, 휴대폰 인증사업 등 신규 사업의 실적 가시화로 실적 개선 본격화 ▶ 올해 예상 실적은 매출액 1,830억원, 영업이익 140억원으로 전년대비 큰 폭 성장
신영	넥센타이어	▶ 전년 말 연기됐던 창녕공장 증설 결정이 최근 확정됨에 따라 성장성 재부각 ▶ 2013년은 해외OE향 매출이 큰 폭 증가하는 한 해가 될 전망 ▶ 2013년 동사의 글로벌 타이어 판매본수는 13.2% YoY 증가 전망 ▶ 금년 1분기 매출액 4,638억원, 영업이익률 10.6%로 매출액은 분기 사상 최대치 전망 ▶ 투자의견 매수A 유지 및 목표주가 20,000원 제시 (2013년 예상 EPS에 Target PER 14.0배 적용)
	삼성증권	▶ 거액자산고객 기반으로 안정적인 수익원 확보 ▶ 세제개편안에 따른 머니무브 수혜 예상(차별적 절세금융상품 판매능력 보유) ▶ 운용손익의 안정화와 철저한 리스크관리 능력 ▶ FY12. 4Q 이후 정상적 이익창출 능력 보여줄 것. FY13 순이익 2,000억원대 회복 예상 ▶ 투자의견 매수A 유지 및 목표주가 70,000원 제시 (2013년 예상 BPS에 Target PER 1.53배 적용)
신한금융투자	서원인텍	▶ 휴대폰용 키패드 및 부자재 출하량 급증으로 매출 성장률 증가 예상 ▶ 자산 2조 미만 기업보고서를 연결기준으로 공시함에 따라 우량 자회사 실적 반영에 따른 재무구조 개선 기대
	코오롱생명과학	▶ 퇴행성 관절염 치료제인 ‘티슈진-C’의 국내 임상 2b 결과 발표에 대한 기대감 긍정적 ▶ 물량 증가로 인한 매출 성장과 가장 큰 성장 동력인 API(원료의약품) 사업부 마진 개선 기대
	SK하이닉스	▶ 2분기 아이패드 4세대 및 아이폰 5S 출시, 중국 로컬 스마트폰 업체 재고조정마무리로 모바일 수요 회복 예상 ▶ 2분기 PC DRAM 가격은 안정적, Server DRAM의 가격은 상승세로 전환하며 영업이익 개선 전망
	네패스	▶ 할인요인으로 작용했던 자회사의 터치패널 사업 본격적인 성장세 진입으로 영업이익 개선 전망 ▶ 삼성전자의 중저가 모바일기기 터치패널 전략 변화에 따른 직접적인 수혜 기대
	NHN	▶ 대통령 소속 규제개혁위원회 웹보드 규제안 폐지 결정, 4분기부터 불거졌던 규제우려 해소에 주목 ▶ 포털, 모바일, 게임 등 국내외 사업 부문별 호성장 지속 전망, 독보적 1위 사업지위 강화 전망
	제이콘텐트리	▶ 2013년 영화 관람객수 증가와 2개 영화관 신규 출점 등으로 메가박스 영화관 사업부문 고성장 지속할 전망 ▶ JTBC의 드라마 제작 편수 증가에 따라 연결회사 드라마하우스, 제이콘텐츠허브수혜 기대
	코라오홀딩스	▶ 중고차사업 중단에도 불구 신차 유통, 오토바이 제조, 부품 및 AS 등 기존 사업부 성장과 3월부터 개시하는 자체신차 1톤트럭 제조를 통해 고성장할 전망 ▶ 라오스보다 시장규모가 큰 인접국가(미얀마, 캄보디아 등)에서 신차 유통, 자체신차 및 오토바이 판매 개시하며 성장 확대 기대
우리투자	한국사이버결제	▶ 올해 신규 사업 확장에 따른 수혜 전망. 2013년 3월부터 휴대폰 본인확인서비스 사업자로 선정되면서 관련매출이 발생될 것으로 예상되며, 스마트폰 기반 학생카드 서비스 및 기업결제 서비스 대행사업 등 신규 사업이 구체화될 전망 ▶ 동사는 올해 매출액 1,800억원(+35% y-y), 영업이익 140억원(+130% y-y)으로 큰 폭의 이익 성장세를 나타낼 전망
유진투자	메리츠화재	▶ 금융지주 차원의 증자로 자본확충 시 보험영업 정상화 가능 ▶ RBC 리스크 해소될 전망. 자본확충 대안이 마련될 경우 주가 반등 가능성 높을 것 ▶ 유상증자 이슈로 과도한 주가 급락 이후 반등 전망
	코이즈	▶ 신규사업인 프리즘시트 및 확산시트 제조, ITO용 코팅필름과 보호접착필름 성장 기대 ▶ 기존 사업인 광학필름 코팅 및 신규사업 진행 위한 Capa 증설 지속으로 꾸준한 성장 기반 구축 ▶ ’13년 예상실적 기준 PER 6.8배로 국내 편광필름 제조업체 평균(8.9배) 대비 밸류에이션 매력 보유
하나대투	MDS테크	▶ 차량인포테인먼트, 국방/항공 관련 SW 실적 가시권. 전장부품 개발 관련 SW 매출 증가 기대
한화투자	롯데하이마트	▶ 롯데하이마트는 봄과 가을에는 혼수, 여름에는 에어컨, 겨울에는 김치냉장고 판매추이가 성장을 좌우함 ▶ 지난 2012년은 윤년인데다가, 유럽발 경제불황까지 겹쳐 결혼이 감소 했고, 혼수매출도 감소했음. 2012년의 낮은 실적 기저효과는 2013년 롯데하이마트의 턴어라운드를 견인할 것임 ▶ 당사는 2013년 롯데하이마트의 매출을 전년대비 9% 신장한 3조 5천억원으로, 영업이익은 전년대비 35%이상 성장한 2,250억원으로 예상하고 있음
	나노스	▶ 동사의 블루필터 매출이 금년 1분기를 기점으로 본격적으로 가시화될 것으로 전망. 1월부터 해외업체 납품이 시작됐으며, 2월이후 국내 최대 셋트업체 메인모델로의 채용으로 관련 매출의 급증이 전망됨, 2013년 블루필터 매출액은 550억원을 전망 ▶ 카메라모듈 사업부 역시 기존 500만화소 중심에서 800만화소 위주로 전환되는데 따른 ASP 증가로 금년 매출 전년대비 2배이상 확대될 전망, 2분기 단가가 높은 메인모델 납품 개시 ▶ 본격적인 매출확대를 촉매제로, 경쟁사(10.5배) 대비 저평가된 밸류에이션(7.5배)을 감안할 때 갭 줄이기 시점이 도래했다는 판단
	현대차	▶ 엔화 환율 안정화에 따른 투자심리 개선
	한화케미칼	▶ 1분기 실적 개선 및 하반기 중국 태양광 설치 수요 증가 기대
	파인디지털	▶ 고가형 블랙박스 수요 증가 및 고가 라인업 강화로 매출 성장 기대
	코오롱생명과학	▶ 원료의약품(API) 시장의 지속적인 성장으로 안정적인 매출 창출 기대
현대	삼진엘앤디	▶ 삼성전자의 TV판매 증가와 노트북, 태블릿용 몰드프레임 부문의 판매 증가에 따른 실적 성장과 자동차 부품의 및 LED조명부문의 매출 정상화로 올해 실적 턴어라운드 전망
IBK투자	SK하이닉스	▶ DRAM과 NAND의 ASP가 크게 상승하지 못할 경우 환율하락 효과와 맞물려 매출액 감소 예상. 하지만 PC DRAM 가격 상승세가 계속되고 있어 점진적인 실적 개선 가능성 ▶ 엔화 약세에 따른 일본업체(도시바, 엘피다)들의 경쟁력 향상과 모바일 DRAM의 경쟁 심화, PC 및 스마트폰 수요 증가율 둔화, 채권단 물량 오버행 이슈 등은 실적 주가 리스크 요인
	종근당	▶ 작년 4월 신약가제도(일괄약가인하) 시행 이후 국내 제약산업이 변화하는 가운데, 동사의 경쟁력있는 제네릭 비즈니스 모델로 더욱 견고한 구조를 구축할 것으로 전망 ▶ 신제품과 도입품목 확대로 외형성장은 지속될 것으로 판단하며 계열사(종근당바이오, 경보제약 등)와의 시너지 극대화로 13년 긍정적인 실적 기대
	대상	▶ 작년 4분기 실적은 식품과 전분당 사업이 모두 부진과 인건비증가, 마케팅 비용 증가 등이 수익성 하락 요인으로 작용 ▶ 4분기 실적 악화 주 요인인 옥수수 투입단가 상승이 1분기 이후로 개선될 것으로 기대되며 2013년에는 실적 개선되며 전화위복 예상
	현대중공업	▶ 육상플랜트, 전기전자, 조선, 엔진기계 등 대부분의 사업부가 감익기조를 보이면서 동사의 수익성 크게 훼손된 상황. 또한 보수적인 충당금 설정으로 일회성 비용 3,543억원 발생 ▶ 실적부진과 수주잔고 감소로 단기적으로는 업종 내 키맞추기 진행될 것으로 판단. 2013년 실적은 감익기조 유지 예상
	NHN	▶ 게임사업 인적분할(3개 플랫폼 - 네이버, 한게임, 라인-)을 주축으로 글로벌 사업 전개 계획 ▶ 게임사업부문 분리에 따른 영업이익률 하락이 제한적이라는 점과 모바일게임 성장이 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 전망에 따라 노이즈는 사라져가고 라인 관련 모멘텀은 유효하다는 판단
	CJ CGV	▶ 계절적 비수기임에도 불구하고 1분기 관객수 호조 보이고 있으며 일부 상영관 영화표 가격인상 조정에도 관객 증가율 둔화되지 않았다는 사실은 동사에 긍정적인 요인 ▶ 국내 매년 신규점포 4개 이상 출점하며 꾸준한 점유율 상승과 올해 휴일이 많아 호황이 예상되 국내 1위인 동사에 수혜 전망
	KB금융	▶ 유가증권손상차손, 조선사 추가충당금, 대출채권 매각손 등의 영향으로 4분기 실적은 예상치를 하회할 것으로 전망 ▶ 올해 당기순이익 1.89조원(+6.2% YoY) 예상되고 연체율도 하락한 점이 긍정적. 다만 가계부문 연체율 급등으로 가계부채 부실화에 대한 관심 필요

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.03.04)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
대신	현대제철	13/02/25	▶ 종목교체
	롯데쇼핑	13/02/25	▶ 종목교체
	삼천리자전거	13/02/18	▶ 종목교체
부국	제일모직	13/02/18	▶ 종목교체
	종근당	13/02/04	▶ 종목교체
	나노스	13/02/18	▶ 종목교체
삼성	LG유플러스	13/02/05	▶ 종목교체 차원으로 편입 제외 ▶ 경쟁사 대비 압도적인 수준의 LTE 가입자 비중으로 성장세 전망은 유효함 ▶ 다만 통신사업자간 과잉 경쟁으로 인한 수익 하락이 우려되어 편입제외함
	알에프텍	13/01/22	▶ 수익 실현 차원에서 편입제외 ▶ 삼성전자 갤럭시 S4향 DMB안테나 공급증가 모멘텀과 무선충전 사업에 대한 기대감은 긍정적이나 단기 주가 상승으로 이격 부담이 발생하고 기관매도세가 출현하고 있어 편입을 제외함
신영	롯데케미칼	13/02/01	▶ 종목교체
	LG유플러스	13/02/01	▶ 종목교체
신한금융투자	삼성전자	13/02/25	▶ 종목교체
	하나금융지주	13/02/25	▶ 종목교체
	서원인텍	13/02/25	▶ 종목교체
	코오롱생명과학	13/02/25	▶ 종목교체
우리투자	우주일렉트로	13/02/21	▶ 최근 기관 중심의 매물출회 등 수급적 요인에 따른 주가상승 탄력 둔화로 제외하나 동사는 올해 양호한 이익성장서을 감안할 때 지속적인 관심 필요
유진투자	현대해상	13/02/04	▶ 종목교체
	디지텍시스템	13/02/04	▶ 종목교체
하나대투	우주일렉트로	13/02/25	▶ 종목교체
한화투자	POSCO	13/01/28	▶ 종목교체
	유아이디	13/02/25	▶ 종목교체
	POSCO	13/01/28	▶ 종목 교체 차원에서 편입제외하나 4월 이후 철강가격 상승 모멘텀은 지속
	금호석유	13/01/28	▶ 손절매 원칙에 의해 편입 제외하며 오버행 이슈는 주가 상승의 제한 요인으로 작용할 듯
	삼성엔지니어링	13/02/12	▶ 종목 교체 차원에서 편입 제외함
	한국금융지주	13/02/12	▶ 수익 실현 및 종목 교체 차원에서 편입 제외함
현대	비에이치	13/01/02	▶ 수익률 달성
	유원컴텍	12/11/28	▶ 수익률 달성
IBK투자	현대제철	13/02/01	▶ 종목교체
	매일유업	13/02/01	▶ 종목교체
	LG유플러스	13/02/01	▶ 종목교체
	대우조선해양	13/01/02	▶ 종목교체
	LG전자	13/02/01	▶ 종목교체
	하나금융지주	13/02/01	▶ 종목교체

 

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목 서비스