| 삼성 |
삼성 TOP S2 |
대림산업 |
석유화학 노하우 접목을 통한 화공 프로젝트 수주 경쟁력 부각 부타디엔 등 주요 제품가격 상승으로 여천 NCC 실적 개선 전망 |
| 신영 |
신영 월간투자 유망주 |
기아차 |
1/4분기 어닝 서프라이즈는 2/4분기를 기대케 함. 금년 1/4분기 실적은 영업이익률이 9.5%를 기록했으며 2/4분기에는 10.0%까지 상승할 전망임 하반기 신차 모멘텀 집중되며 수익성 개선 추세 지속할 듯. 플래그쉽인 K9 출시로 내수 ASP 상승 효과가 클 것으로 예상되며 수익성 개선 효과 기대됨 2012년 예상 매출액과 지배순이익은 48조 561억원, 4조 5,477억원으로 전년대비 각각 11.3%, 31.2% 증가 전망 현 주가는 2012년 예상 EPS 대비 PER 7.4배로 매수 전략 유효함 |
| 삼성SDI |
삼성모바일디스플레이 지분 4.3조원에 매각, 삼성디스플레이 지분 15.2%로 스왑 삼성디스플레이 지분법 이익을 통해 삼성코닝정밀소재 지분법 유입 효과 기대 삼성디스플레이는 증자 가능성도 없다는 점에서 지분가치 주가에 적극적으로 반영될 것 1분기 영업이익은 670억원으로 어닝써프라이즈, 2분기 휴대폰용 2차전지 출하 증가로 영업이익 830억원까지 개선될 전망 목표주가는 삼성디스플레이 지분 가치를 30% 할인한 3조원으로 반영. 향후 지분 현금화시 할인요소 제거되면서 추가적인 주가 상승 기대 |
| 한양 |
KOSPI |
대우조선해양 |
해양 플랜트 시장이 본격화되며 올해 수주목표인 110억불을 무난히 돌파해 140~150억불에 이를 것으로 전망. 실적은 후판가 하락의 반영으로 1Q12 이익을 바닥으로 점진적 회복을 예상. 조선주는 전체적으로 유럽발 재정위기 우려로 동반 약세를 보여왔지만 유가의 상향 안정화로 해양플랜트, LNG 관련 설비 투자 증가에 따라 견조한 회복세를 보일 것 |
| KOSDAQ |
엘엠에스 |
주력 제품인 프리즘 시트의 경쟁력이 유지되는 가운데 Tablet PC 중심으로 꾸준히 성장 중임. 중형시장을 중심으로 시장 확대되고 신규 고객 확보와 제품 다변화로 프리즘 시트에서 성장 지속 전망. 12sus 300억원 투자로 신공장 건설 계획. 신규 사업인 AMOLED 소재 사업을 집중 육성하여 하반기부터 본격 양산 매출 가능 예상 |
| 유비벨록스 |
올해 주요 성장포인트는 모바일 부문의 NFC 및 스마트카 성장 본격화. 2분기부터 NFC향 매출 인식과 스마트카 매출 증가로 모바일 부문 매출 성장 본격화될 것. 스마트카드 부문에서 갤럭시 S3 출시로 NFC USIM Chip 공급량이 대폭 증가할 것으로 예상됨에 따라 통신향 매출이 스마트카드 부문 성장 주도할 것 |