오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.11.25)

오늘의 증권사 추천종목(2013.11.25)

증권사	종목	추천사유
대신	한국사이버결제	▶ 베트남 휴대폰소액결제 시장 진출: 휴대폰 보급대수 약 1억3천만대로 갖춰진 인프라에 온라인결제수단 부재함에 따라 성장잠재력 큼 ▶ B2B결제 확대: 12월 오픈 예정(거래대금 200~300억원/월 예상), 교원공제회 사이트 결제 2014년 4월 오픈 예정으로 전방시장 확대 중
	하나금융지주	▶ 2014F PBR 0.53배로 수익성 대비 저평가. 가격 매력 매우 높은 편 ▶ 잔여자사주 오버행이 단점이지만 물량 부담은 1.5%에 불과하고 해외투자자 위주의 매각 가능성 높아 우려는 제한적일 듯
	GKL	▶ 신사업(선상카지노, 확장, 리조트카지노) 관련 뉴스 플로우 기대, 공기업 디스카운트 해소 기대 ▶ 드롭액 역성장과 실적 역성장은 회계기준 변경에 따른 착시현상으로 2014년 드롭액 13% 성장 예상
부국	자화전자	▶ 고화소 카메라 모듈 Vendor 다변화로 동사의 점유율 확대 ▶ OIS Actuator 채용은 Bended ASP 상승을 견인
	NAVER	▶ NAVER의 모바일 서비스와 LINE은 증가하는 디지털 사용시간의 상당부분을 점유하고 있다는 점에 주목 ▶ 2014년 국내 모바일검색광고 매출액은 전년대비 71.2% 성장한 4,254억원으로 전반적인 광고실적 성장을 견인할 전망
	한스바이오메드	▶ 최근 메디톡스와 MOU 를 체결, 인공유방 및 리프팅실의 OEM 공급할 계획. 메디톡스향 공급계약 규모에 관심 필요 ▶ 피부, 성형외과 시장에서의 특화된 기술력 주목받을 것으로 판단
삼성	한세실업	▶ 3분기에 이어 4분기에도 외형 확대와 수익성 개선 전망 ▶ 美 갭社 OEM납품으로 최대 쇼핑 시즌 블랙프라이데이 수혜
유진투자	내츄럴엔도텍	▶ 전세계 갱년기 전후 여성들이 타겟 시장 ▶ 핵심은 백수오의 용도, 조성물에 관한 특허 ▶ 해외 진출과 제품 다양화로 추가적인 성장 전망
	한국가스공사	▶ 4Q13 영업이익은 3,658억원으로 컨센서스(2,558억원) 상회할 전망 ▶ 3Q13말 미수금은 5.37조원으로 2Q13말에 비해 크게 감소하지 않았지만, 4Q13에는 감소할 전망 ▶ 2014년 자원 부분 순이익은 2013년보다 1,700~2,200억원 증가하여 총 순이익은 2013년 대비 5,700억원 증가 전망
하나대투	대상	▶ 곡물가격 하락에 따른 원가부담 완화로 마진 개선 지속 예상 ▶ 양적측면에서 기저효과에 따른 실적 개선 전망
	삼성중공업	▶ 경기회복과 에너지 수요 확대로 해양수주 증가 기대 ▶ FLNG, 드릴십, 컨테이너선 등의 견조한 수주모멘텀 지속 전망
	한솔홈데코	▶ 건축 리모델링 수요 증가로 인테리어 상품 매출 증가 기대 ▶ 열병합 발전소 완공과 뉴질랜드 조림지 벌채 개시 시작 예정이 성장 모멘텀으로 작용할 전망
한화투자	CJ헬로비전	▶ 방송가입자 증가와 ARPU개선에 따른 매출 성장과 신규 사업 적자 축소로 안정적인 실적 달성 및 주가 상승 기대 ▶ 4분기 실적이 3분기 대비 더욱 개선될 것으로 전망되며, VOD의 급성장으로 방송 ARPU 상승 전환이 기대 ▶ MVNO 가입자는 3분기에 약10.8만명 순증했으며, MVNO 및 tving관련 적자는 3분기에 가입자 성장에 따른 매출 증가 효과로 2분기 대비 각각 101억원, 9억원 개선 ▶ 계속되는 공격적인 M&A를 통하여 가입자 성장은 지속될 것으로 기대
	현대EP	▶ 2014년 동사는 전 사업부에 걸쳐 높은 성장세를 이어갈 것으로 전망. 이는 1) 2014년 이후 예정되어 있는 현대/기아차 중국 공장 증설에 따라 PP사업부 해외자 회사들의 매출 확대가 기대되며, 2)국내외에서 지속되고 있는 PS 생산 라인 스크랩 및 라인전환이 PS의 구조적인 수급 개선으로 이어지고 있어 이에 따른 동사의 반사이익이 기대되기 때문 ▶ 현재 동사의 주가는 12M Forward P/E 6.9배 수준에 거래되고 있으며 이는 상장 이후 동사의 평균 P/E인 10.1배에 크게 못 미치는 수준으로, 매년 지속되고 있는 사상 최대 실적 경신과 수익성 확대를 감안하면 상당히 매력적인 수준으로 판단
	성우하이텍	▶ 전방산업 증설효과에 따른 외형 성장 및 실적 개선세 지속 전망

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.11.25)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
교보	제이콘텐트리	13/10/18	▶ 모멘텀 약화
대신	현대제철	13/11/04	▶ 종목교체
	롯데케미칼	13/11/18	▶ 종목교체
	GST	13/11/18	▶ 종목교체
부국	현대위아	13/11/11	▶ 종목교체
	금호석유	13/11/11	▶ 종목교체
	바이넥스	13/11/11	▶ 종목교체
삼성	만도	13/10/14	▶ 수익실현 및 종목교체 차원에서 편입 제외
유진투자	현대중공업	13/11/19	▶ 종목교체
	호텔신라	13/10/18	▶ 종목교체
하나대투	엘엠에스	13/11/11	▶ 종목교체
한화투자	삼성전자	13/11/18	▶ 종목교체
	유아이디	13/11/11	▶ 종목교체
	대우인터내셔널	13/11/11	▶ 수익률 부진 및 종목 교체차원에서 편입제외함

 

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목