오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.10.28)

오늘의 증권사 추천종목(2013.10.28)

증권사	종목	추천사유
교보	보령제약	▶ 글로벌 신약인 '카나브(고혈압치료제)'의 국내외 성장모멘텀 장착 ▶ 2014 년 '카나브' 중국시장 진출, 신규 '카나브 이뇨복합제 출시 등 주목
	빅솔론	▶ Product -MIX 개선으로 마진율 상승, 실적 최대치 갱신 중
대신	LIG손해보험	▶ 자동차보험 손해율의 경쟁사와의 격차 축소, 장기위험손해율 개선을 바탕으로 한 핵심 수익성 개선은 동사의 ROE를 경쟁사 수준인 14.5% 수준으로 상승, FY14기준 P/B 밸류에이션은 0.8배로 매력적인 수준 ▶ 후순위채 3,000억원 발행에 대한 이사회 결의 마무리로 동사의 낮은 RBC 문제가 해결, 자사주 매각 가능성도 없어지면서 오버행에 대한 부담도 축소
	상신브레이크	▶ BOSCH향 매출 급증(CAGR 80%): BOSCH 서비스센터 1500 -> 2000확대 수혜 및 쓰촨현대상용차 진출 수혜(연산 16만대, 독점공급) ▶ 매출처 다변화(비현대기아 47%): RE제품 OPM 15%이상으로 비중 증가 시 전체 이익률 동반 상승
	비에이치아이	▶ 2013년 하반기부터 수주 증가 구간으로 진입하며 양호한 주가 수준 시현 ▶ 2014년에 동남아에서 CFB보일러와 미국 HRSG시장 진입하며 외형 성장 기대
	대동	▶ 한일이화 대주주변경 이후 시너지효과 발생 ▶ 현대,기아차 중국공장 생산량 증가에따라 중국법인 실적호조세 지속
	이엠코리아	▶ 현대중공업 captive market 확보 ▶ 밸러스트 매출 본격화로 실적 개선세 뚜렷
부국	한솔케미칼	▶ 반도체용 과산화수소는 DRAM 과 Sys LSI 의 출하량 확대로 꾸준히 사용량이 증가하는 추세 ▶ 중국 시안의 과산화수소 생산 공장 완공. 중국 local 고객을 추가로 확보하며 수익성을 늘려나갈 전망
	한국사이버결제	▶ 신규시장에서 복합결제 서비스를 도입함으로써 신규고객 확보에 유리한 위치를 차지할 것으로 기대 ▶ 4분기에는 오프라인 현금결제 중심인 MRO, B2B 시장에서 추가적인 고객 확보 기대
우리투자	GS홈쇼핑	▶ 전반적인 소비회복 가능성 및 모바일부문의 높은 성장성, 그리고 유형상품시장 내(패션 및 생활용품) 안착 등으로 안정적인 성장 전망. 이에 따라 3/4분기는 계절적 비수기임에도 불구하고 총취급고 7,559억원(+7.5%, yoy), 영업이익 340억원(+1.7%, yoy)으로 호실적 예상 ▶ 2013년 연간 모바일 채널의 예상 매출액이 2,166억원(매출비중 6.7%)에 달하며 급성장중인 점에 주목. 또한 SO 수수료 협상이 홈쇼핑업체에 유리하게 전개될 것으로 예상됨에 따라 수익성 개선에 기여할 전망
	에스엠	▶ 동사는 최근 SM Town in Beijing 콘서트에서 7만명 수준의 관람객을 동원하면서 중국 시장에서의 성공 가능성 확인. 특히 EXO라는 라인업이 추가되면서 슈퍼주니어나 동방신기에 이은 흥행성 높은 아티스트 라인업 발굴도 긍정적 ▶ 3/4분기 실적은 동방신기의 일본 돔투어 70만명, 슈퍼주니어 일본 돔투어 10만명, EXO의 앨범 판매량 45만장 등으로 양호한 실적 예상. 여기에 4/4분기는 샤이니 미니 5집, 동방신기 일본 스타디움 콘서트(15만 명) 등으로 하반기 실적개선세 지속할 전망
	현대차	▶ 이익성장세 재개에 주목
	솔브레인	▶ 주요사업부와 자회사의 실적개선에 주목
유진투자	롯데하이마트	▶ 3분기 영업이익에 대한 우려감은 롯데마트 내 숍인숍 본격 오픈에 따른 선비용 집행에 기인 ▶ 롯데와의 시너지 본격 가시화 ▶ 4분기에는 유통 전체 내 어닝 모멘텀 가장 높음
	락앤락	▶ 중국 부문 높은 브랜드력을 기반한 견조한 외형성장 지속 ▶ 비용효율화에 의한 실적모멘텀 회복이 기대 ▶ 중국 유아용품 사업부문은 신규 성장 동력 기대
하나대투	LG이노텍	▶ 스마트폰 카메로모듈 및 FC-CSP 기판 성장으로 실적 개선 ▶ LED조명 시장 고성장과 UHD TV 성장에 따른 수혜 기대
	GS홈쇼핑	▶ 가격조정과 계절적 성수기 진입에 따라 의류매출 회복 전망 ▶ 모바일 성장에 따른 수익성 개선 기대
	빅솔론	▶ 3분기 매출 및 영업이익은 전분기와 비슷한 수준이나 최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력 부각
한화투자	현대위아	▶ 수주잔고의 질이 회복, FA매출 비중의 증가가 지속될 것으로 판단, 2013년 현대위아 실적 전망치를 매출액 7.7조원(0.6%), 영업이익 597십억원(-2.6%), 지배주주순이익 465십억원(-5.8%)로 소폭 하향 조정. 연간 실적 하향 조정이 소폭에 그친 것은 1분기 자동차 및 기계부문에서 마진율이 큰 폭으로 하락했으나 향후 개선 가능성이 크기 때문 ▶ 하반기에는 중국 엔진법인 10만대 추가 가동, CV Joint 40만대 증설 물량이 실적에 반영되기 시작하면서 매출액의 우상향 트렌드가 지속되고, 엔진 및 CV Joint 관련 물량 증가로 믹스개선에 따른 마진 상승도 가능하다는 판단
	삼성생명	▶ 암보험 등 신상품 출시에 다른 MS 상승 유효 ▶ 양적완화 축소 연기되었으나 가시화될 이벤트 ▶ 삼성지배구조 개선 수혜주
	LG전자	▶ LG전자의 2013년 3분기 매출액은 2013년 2분기 대비 8.8% 감소한 13조 8,922억 원. HE사업부는 2분기 대비 4.8% 감소. MC사업부 매출액은 2분기 대비 2.5% 감소. 스마트폰 물량은 2분기와 유사한 수준이었으나 보급형 시장의 경쟁 강화로 ASP가 하락했기 때문. AE사업부와 HA사업부 매출액은 전년동기 대비 소폭 증가. 3분기 영업이익은 이전 전망에 비해서 크게 감소. MC사업부가 797억 원의 영업적자를 기록한 것이 주요 원인으로 판단 ▶ LG전자 2013년 4분기 매출액은 3분기 대비 13.9% 증가한 15조 8,293억 원(LG이노텍 매출 1조 2,166억 원 포함)으로 예상다. AE사업부를 제외한 전 사업부 매출액이 3분기 대비 증가할 것으로 예상. HE사업부는 3분기 대비 26.3% 증가할 것으로 예상되고, MC사업부는 3분기 대비 26.0% 증가할 것으로 예상. 4분기 영업이익은 3분기 대비 12.3% 증가한 2,445억 원으로 예상. (LG이노텍 영업이익 430억 원 포함)
	호텔신라	▶ 중국 여행자의 면세점 이용 증가에 따른 실적 개선세 지속
	영원무역	▶ 3분기를 저점으로 4분기부터 실적 개선이 예상되고 2014년 외형 성장 지속
현대	이라이콤	▶ 삼성전자의 태블릿PC 판매 확대와 애플 신제품의 화면 크기 증가로 BLU의 ASP가 증가해 수익성 개선이 기대되고 보급형 스마트폰의 생산량 증가에 따른 매출 성장 예상
IBK투자	KH바텍	▶ 비철금속(마그네슘, 아연 등) 다이캐스팅 공법으로 핸드셋 내외장재 및 조립모듈을 제조하는 회사. 주요 고객사는 삼성전자, 림, 노키아 , 소니 등이며 주요 글로벌 핸드셋 업체임 ▶ 비철금속은 핸드셋 발열문제로 인해 점차 사용비중이 증가하는 추세. 고객다변화로 실적 안정성 증가

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.10.28)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
교보	대상	13/09/23	▶ 기간 경과
	한국타이어	13/09/25	▶ 기간 경과
대신	금호석유	13/10/21	▶ 종목교체
	대동	13/10/21	▶ 종목교체
	한섬	13/10/21	▶ 종목교체
	한국카본	13/07/08	▶ 종목교체
	아이원스	13/03/25	▶ 종목교체
부국	SG&G	13/10/14	▶ 종목교체
	한세실업	13/10/14	▶ 종목교체
우리투자	삼성전기	13/10/14	▶ 부진한 3/4분기 실적발표에 따른 주가 급락으로 60일 이평선을 하회하며 주가 변동성 확대가 예상되어 편입 제외함
	대양전기공업	13/10/10	▶ 추천일 이후 양호한 주가 흐름을 보였으나 최근 기관매도세가 지속되며 20일 이평선 하회, 단기적인 주가 불확실성 우려로 편입 제외함
	LG	13/10/15	▶ 밸류에이션 매력은 유효하나 단기적으로 LG전자 및 비상장 자회사 실적 둔화로 단기 모멘텀 약화. 기관 매물이 지속적으로 출회되며 주가 불확실성이 우려되어 편입 제외함
	코라오홀딩스	13/09/02	▶ 편입일 이후 견조한 상승세를 시현하였으나 외국인과 기관의 동반매도로 60일 이평선을 하회. 기간 경과 및 주가 변동성 확대 우려로 편입 제외함
유진투자	현대제철	13/09/23	▶ 종목교체
	LG화학	13/10/15	▶ 종목교체
하나대투	삼성물산	13/10/21	▶ 종목교체
한화투자	SK하이닉스	13/10/21	▶ 종목교체
	삼성물산	13/10/21	▶ 종목교체
	LG화학	13/10/21	▶ 종목교체
	LG상사	13/10/21	▶ 3분기 실적 부진에 따른 투자심리 약화로 편입 제외
	솔브레인	13/09/30	▶ 종목 교체차원에서 편입 제외함
IBK투자	동양기전	13/08/16	▶ 이익실현

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목