오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.09.29)

오늘의 증권사 추천종목(2013.09.29)

증권사	종목	추천사유
대신	삼성물산	▶ 로이힐 수주 확정으로 인해 2013년 수주목표 달성의 가시성이 빠르게 상승 ▶ 2014년 건설부문 매출 성장성은 20%, 해외부문 성장성은 30% 상회하는 수준 예상
	한섬	▶ 최근 백화점 업황 개선세에 따른 패션소비 회복 기대감 유효 ▶ 현대백화점과의 시너지 여전히 유효하며 올해 런칭한 신규브랜드의 효과가 성수기인 4분기부터 나타날 것으로 기대
	유원컴텍	▶ SK하이닉스향 매출 확대와 아이마켓코리아와의 협력관계로 본사부분 실적 개선 전망 ▶ 중국법인 라인증설 효과로 규모의 경제 시현으로 하반기 실적 모멘텀 본격화 될 가능성
	대우인터내셔널	▶ 4분기 미얀마 천연가스 판매 사업 매출이 이익으로 반영되면서 실적 개선 전망 ▶ 2014년 동해 및 미얀마 가스전 탐사 본격화될 전망
	SK이노베이션	▶ 정제 마진 감소와 정기보수 돌입으로 인한 글로벌 정제설비 조업중단이 증대되고 있으나, 그로 인한 공급감소와 유가의 하향 안정화로 인해 정제마진 반등 전망 ▶ 내년 PX 증설로 인한 외형성장 모멘텀 기대(상반기 울산 100만톤/년, 하반기 인천 페트로케미칼 130만톤/년)
부국	삼성SDI	▶ Tesla 의 2 차전지 공급 업체로 추가 선정될 가능성이 높을 것으로 전망 ▶ 삼성전자, Apple 등의 업체들을 고객사로 확보하고 있어 소형 2 차전지 시장에서 시장 점유율 1 위 유지
	현대상선	▶ 연료비 하락와 물동량 증가에 따른 채산성 개선 ▶ 해운운임관련 해운사들의 교섭력 증가, 수급 개선 전망
	디엔에프	▶ 하반기 흑자전환 및 2014 년 실적 크게 개선 전망 ▶ 삼성전자, SK 하이닉스 및 대만 난야 등 고객사 다변화 예상
삼성	현대글로비스	▶ 현대차그룹 해외공장 출하 증가로 해외물류사업 수익성 개선 ▶ 제3자 물류 매출비중 증가(2Q12 17% → 2Q13 25%) 긍정적
	성우하이텍	▶ 완성차 업체의 판매량 증가 및 해외 공장 생산확대에 따른 수혜 ▶ 해외 핵심 법인의 실적 성장세로 하반기 연결기준 실적 메리트 부각 ▶ 올해 예상 영업이익 2,020억 기준으로 P/E 5배 수준의 밸류에이션 메리트 보유
우리투자	GKL	▶ 일본인 입국자 감소와 엔화 효과로 일본인 드랍액은 전년과 비슷한 수준을 유지했으나, 프로모션의 효과로 중국인 드랍액 성장이 지속되고 있으며 홀드율도 양호한 수준을 보이고 있음. 3/4분기 예상실적은 매출액 1,403억원(+5.25%, y-y) 영업이익 495억원(+34.15%, y-y)을 기록할 전망 ▶ 10월 시행되는 중국 정부의 저가 패키지 상품을 규제하는 여유법은 VIP가 전체 매출의 80% 기여하는 동사의 실적에 미치는 영향은 크지 않을 전망임. 또한 현정부의 관광산업 육성 정책 기조 속에서 향후 다양한 사업기회를 획득할 수 있을 것으로 전망
	심텍	▶ 2/4분기 PC용 모듈PCB 생산라인 일부를 모바일용으로 전환 완료. 3/4분기 화재 복구 및 라인전환 완료 효과가 반영되며 실적 턴어라운드 전망. 중화권 스마트폰 칩 업체로 FC-CSP 매출이 4/4분기부터 본격화될 것으로 기대되어 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 보임 ▶ 중저가 스마트폰 시장 성장으로 2014년에는 FC-CSP, MCP등 모바일향 매출 비중이 2014년에는 약 50%까지 증가하며 재성장 국면에 진입할 것으로 기대
	SK C&C	▶ 실적 안정성과 신사업 성장 기대감에 주목
유진투자	삼성물산	▶ 신규수주 연간목표대비 93% 수준 달성하며 양호한 수주 실적 기록중임 ▶ 해외 인프라 관련 수주 지속 기대 ▶ 하반기 계열사 관련 수주 기대
	롯데하이마트	▶ 3분기 영업이익에 대한 우려감은 기반영 ▶ 롯데와 숍인숍 본격 가시화 기대 ▶ 4분기에는 유통 전체 내 어닝 모멘텀 가장 높을 것으로 전망
하나대투	삼성중공업	▶ 드릴쉽 시장 성장에 따른 양호한 수주 흐름 지속 예상 ▶ 컨테이너를 제외한 선가변화 크게 없어 고수익성 유지될 전망
	동양기전	▶ 미국 고소작업차 브랜드 GENIE향 매출 대폭 증가 ▶ 현대차그룹에 대한 공급물량 증가 추세 이어질 전망
한국투자	HB테크놀러지	▶ 올해 삼성전자 OLED 투자 확대로 턴어라운드 시현. 경쟁사 이탈로 검사장비 부분 독과점적 수혜 예상 ▶ 관계사 엘에스텍과의 흡수합병으로 도광판 부분 수직계열화 완성과 동시에 자산 건전성 확보. 합병 후 전환우선주는 모두 전환된 상황이며 잔여 BW 워런트는 연내 소각 예정소 ▶ 삼성전자 OLED A3라인 투자 지연 우려가 지속되고 있지만, 기 수주잔고를 통해 실적 개선 추세 지속되고 있어 밸류에이션 매력 재부각 가능성 상존
한화투자	두산중공업	▶ 2분기 실적은 본사별도실적에 발전, 담수 등 직접적 연관분야의 해외자회사 실적 등을 연결한 관리연결기준으로 매출액 2조 2,053억원(yoy -10.2%), 영업이익 1,491억원(yoy -12.2%, 영업이익률 6.8%)을 기록 ▶ 부문별 실적은 발전부문이 매출액 1조 2,363억원, 영업이익 1,525억원(영업이익률 12.3%)을 기록하면서 전체적인 실적개선을 이끔 ▶ 동사의 설명에 따르면 하반기에는 주조/단조부문, 건설부문의 소액수주 및 발전기자재 수주 등 2조원 외에 신고리 5, 6호기 주기기(약 2.2조원), 베트남 응이손-2 석탄화력발전소(약 1.3조원), 또 다른 베트남 발전소(약 1.3조원)의 수주가 확정적
	CJ헬로비전	▶ CJ헬로비전은 3분기 실적이 2분기 대비 크게 개선될 것으로 전망되며, VOD의 급성장으로 방송 ARPU 상승 전환이 기대됨 ▶ MVNO 가입자는 3분기에도 고속 성장하고 있으며, MVNO관련 적자는 3분기에 가입자 성장에 따른 매출 증가 효과로 100억원 내외로 감소할 것으로 예상 ▶ 계속되는 공격적인 M&A를 통하여 가입자 성장은 지속될 것으로 기대
	우리금융	▶ 하반기에 우리금융 민영화 여전히 중요한 모멘텀으로 작용 전망. 9월 23일 지방은행 예비입찰 마감. 경남은행 예비입찰에는 BS금융지주, DGB금융지주, 경남은행인수추진위, 기업은행 등 4개사가 참여했고, 광주은행 예비입찰에는 JB금융, BS금융, DGB금융, 광주.전남상공인연합, 광주은행우리사주조합, 지구촌영농조합, 신한금융지주 등 7개사가 예비입찰제안서를 제출. 최근 지방은행의 인적분할 과정에서 발생할 수 있는 세금 문제 등이 보도되었지만, 우리금융 민영화를 무산시킬 요인으로 판단되지 않음 ▶ 3분기 실적은 2분기 대비 개선될 것으로 예상. 현재 저조한 실적 감안하여도 업계최저의 Valuation은 매력적이라는 판단
	한화케미칼	▶ 자회사 한화솔라원의 턴어라운드와 함께 태양광 업황 회복의 수혜
	솔브레인	▶ 공장 증설과 함께 디스플레이 업황 회복 기대
IBK투자	어보브반도체	▶ 가전용 MCU를 설계하는 팹리스 업체. 해외 경쟁사 사업 철수에 따른 국내 시장 점유율 상승과 해외 수출 증가로 실적 개선 기대. 특히 글로벌 최대 시장인 중국 수출이 빠르게 증가하고 있다는 점에 주목 ▶ 10%에 불과한 국내시장 점유율과 핸드셋 등으로의 적용범위 확대를 통해 중장기적 성장 동력 확보

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.09.29)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
대신	대한항공	13/09/16	▶ 종목교체
	위닉스	13/09/23	▶ 종목교체
	휴켐스	13/09/23	▶ 종목교체
	SK	13/08/05	▶ 종목교체
	KT	13/09/02	▶ 종목교체
부국	현대글로비스	13/09/09	▶ 종목교체
	LG하우시스	13/09/09	▶ 종목교체
	디오텍	13/09/09	▶ 종목교체
삼성	현대제철	13/09/11	▶ 종목교체 차원에서 편입 제외 ▶ 10월 이후 본격적인 제3고로 상업생산 개시 예정으로 자동차용 강판 등 생산 확대를 통한 성장모멘텀은 유효하다고 판단되어 긍정적인 시각을 유지
	한국금융지주	13/09/24	▶ 종목교체 차원에서 편입 제외
우리투자	대림산업	13/09/17	▶ 외국인의 매수강도가 둔화된 가운데 3/4분기 실적 우려와 4대강 담합 비리 수사 등 투자심리 저하를 반영해 제외
	태광	13/08/13	▶ 지속적인 기관 매물출회로 단기 추세 불확실성이 우려되어 편입 제외함
	한진해운	13/08/19	▶ 최근 업황회복 기대감으로 꾸준한 주가상승세가 이어졌지만 단기 주가변동성 확대를 우려해 차익실현
유진투자	LG화학	13/09/09	▶ 종목교체
	현대건설	13/09/12	▶ 종목교체
하나대투	한국전력	13/08/19	▶ 종목교체
	조이맥스	13/09/23	▶ 종목교체
한국투자	세보엠이씨	13/07/11	▶ 기간경과로 제외
한화투자	삼성전자	13/09/09	▶ 종목교체
	SK텔레콤	13/09/16	▶ 종목교체
	현대글로비스	13/09/16	▶ 종목교체
	휴맥스	13/08/05	▶ 시세 부진으로 인한 종목 교체 차원에서 편입 제외함
	BS금융지주	13/09/09	▶ 목표 수익률 달성으로 종목 교체 차원 제외
IBK투자	제이엔케이히터	13/07/25	▶ 종목교체

 

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목