오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.09.02)

오늘의 증권사 추천종목(2013.09.02)

증권사	종목	추천사유
대신	메리츠화재	▶ 7월 실적은 예상대로 손해율은 상승하였지만 사업비율 개선과 처분이익 기여로 경쟁사 대비 양호한 실적 시현 ▶ RBC 비율을 이용한 신계약 성장세, 레버리지 효과에 따른 ROE 개선과 주가 상승 기대 가능
	대동	▶ 본격적인 턴어라운드로 연결기준 2분기 실적 어닝서프라이즈 시현 ▶ 스마트키, 윈도우스위치 등 적용차종 확대로 실적 호조세는 지속될 것으로 판단
	GKL	▶ 3분기 어닝서프라이즈 전망과 레저세 현실 가능성 낮을 것으로 예상 ▶ 신임 CEO 부임으로 신사업 모멘텀 발생 기대
	삼성전자	▶ 스마트폰 출하 성장 지속과 반도체 실적 증가로 3분기 영업이익 컨센서스 10.3조원으로 최고 실적 기록할 것으로 예상 ▶ 최근 외국인 코스피 대형주 수급 개선으로 주가 상승 기대 및 글로벌 경쟁사 대비
	KT	▶ D 블록 확보에 따라 1.8GHz 광대역 기술 활용한 LTE-A 서비스 9월말 시작 예정(서울, 수도권) ▶ 단말기 교체 없이 LTE-A 진화 가능하므로, 9월말에 바로 약 300만명의 LTE-A 고객 확보와 3Q13 무선 ARPU 역사적 최고 수준 도달 전망
부국	LG상사	▶ 비교적 다양한 자원개발 포트폴리오를 바탕으로 안정적인 현금흐름 창출이 가능할 전망 ▶ 미국 대규모 비철광산 상업생산이 시작되는 2015년까지는 자원 개발 사업의 안정화가 나타날 것으로 기대됨
	현대중공업	▶ 하반기 해양부문의 활발한 수주 모멘텀 및 상선 업황의 개선으로 하반기 견조한 수주 모멘텀 유지 예상 ▶ 최근 유가 상승으로 인한 정유 부문 마진 개선으로 3분기 영업이익은 시장기대치를 만족할 것으로 기대됨
	디스플레이텍	▶ 스마트폰 세분화 시대가 도래함에 따라 동사의 주력품목인 LCD모듈 수요가 증가할 전망 ▶ 주력사업부인 ODM부문의 디자인하우스 경쟁력으로 높은 수익성 보장
삼성	NAVER	▶ 예상을 상회하는 라인의 글로벌 가입자 증가속도 주목 ▶ 글로벌 컨텐츠 유통 플랫폼 경쟁력 기반으로 매출성장 전망
	SG&G	▶ 주력 자회사 KM&I와 SG충남방적의 턴어라운드로 연결 기준 영업이익 급증 ▶ KM&I의 주고객사인 GM의 소형 SUV 트랙스 판매 호조로 하반기 이익 모멘텀 ▶ 올해 예상 영업이익은 690억 수준으로 전년대비 110% 급증하여 사상 최대 실적
	GS	▶ 주력 자회사 GS칼덱스와 GS EPS의 실적 호조로 연결 영업이익 증가 모멘텀 ▶ GS 칼덱스의 신규 고도화설비 가동율이 3분기 90%이상 상승하여 수익성 개선 ▶ 3분기 예상 영업이익은 2,700억 수준으로 전분기 대비 300% 이상 급증할 전망
신한금융투자	삼성전자	▶ 모바일, 서버, 그래픽 등 Non PC DRAM 수요 호조가 지속되어 반도체 부문 실적 개선세가 지속 예상 ▶ 선진국 LTE 수요 및 이머징 시장 보급형 스마트폰 수요, 마케팅 비용 감소로 매출 증가 기대
	현대중공업	▶ Shuqaiq의 수주에 이어 North Al Zour 등 플랜트부문의 수주 호조로 비조선부문의 개선도 기대 ▶ 상선 발주시장을 주도하는 업체로 업황 개선의 최대 수혜주로 부각
	KB금융	▶ 경쟁 완화로 순이자마진 회복세에 접어듦 ▶ 3분기부터 이익 정상화 가능, 이자 이익 개선 기대됨
우리투자	CJ CGV	▶ 2/4분기 전 사업부가 흑자를 기록한 데에 이어 하반기 주요사업부인 방송 게임, 영화 부문의 실적 개선세가 지속되며 성장 모멘텀을 확보해 나갈 것으로 기대 ▶ 광고경기 부진에도 불구하고 하반기 집중된 앵커프로그램의 증가로 인해 방송 컨텐츠 경쟁력 상승. 프리미엄 패키지 광고 비중과 판권 매출 확대로 수익 개선에 기여할 것. ‘설국열차’의 글로벌 개봉과 ‘다함께 퐁퐁퐁’의 일본 출시 등 해외 진출 모멘텀 강화도 긍정적
	KH바텍	▶ 동사는 휴대폰 및 태블릿PC 등의 내외장재로 사용하는 비철금속 다이캐스팅(Die-Casting, 금형주조)제품 생산업체로서, 2013년 마그네슘 내장재 수요증가 및 매출처 다각화로 본격적인 턴어라운드 예상 ▶ 9월 중순에 Galaxy Note3가 출시될 예정이며, 삼성전자의 Tablet PC 출하량도 급증하는 등 타 부품 업체들 대비 동사의 영업 환경은 우호적임. 특히, 하반기부터 수익성이 양호한 Non 삼성 비중이 높아지면서 수익성은 상향 안정화될 것으로 예상됨
	대양전기공업	▶ 동사는 선박용 조명기구 생산업체로 국내시장 점유율은 약 70% 수준. 선박용 조명은 각국의 조명 인증이 필요하며, 방수 및 충격, 진동 등의 특수성으로 진입장벽이 높다는 점에서 독보적인 시장지배력을 보유하고 있다는 판단 ▶ 최근 상선 발주물량 증가세, 고부가 해양플랜트 조명 매출 증가, 신규사업인 자동차용 센서의 성장 가능성 등 다양한 모멘텀 확보
	CJ CGV	▶ 컨텐츠 경쟁력 강화로 성장 모멘텀 지속 전망
	대양전기공업	▶ 상선 발주 증가에 따른 조선업황 회복 수혜
	코라오홀딩스	▶ 미얀마 매출 가시화에 따른 성장 기대감 여전
유진투자	LG디스플레이	▶ 3Q13 이후 공급업체들의 제한적 CAPA 증가 및 대만/중국 업체들의 가동률 조절 예상 ▶ 2H13 계절적 수요 증가 기대 ▶ 주요고객사의 신제품 효과 기대
	CJ오쇼핑	▶ 7~8월 호실적 이어가며, 3분기에도 견조한 성장 전망 ▶ 고마진 의류비중 확대 및 모바일 채널 고성장 지속 ▶ SO수수료 협상 긍정적 결과 기대
하나대투	GS건설	▶ 자산 매각과 해외 수주 증가로 유동성 우려 해결될 전망 ▶ 주가조정으로 가격 매력 부각, 부동산 대책 등 업황 개선 기대
	삼성중공업	▶ 수주모멘텀과 수익성 모두 양호한 흐름 이어갈 전망 ▶ 하반기 수금비중 높은 드릴쉽 인도 증가로 현금흐름 개선 기대
한양	현대모비스	▶ 올 3분기 현대차 터키공장이 20만대로 증설되고 기아차 중국 3공장이 14년 1분기부터 가동 예정이면서 동사의 모듈 매출 비중은 향후 확대될 전망. 하반기 계절적 A/S 성수기이며 추가로 현대기아차 핵심부품 및 모듈 해외공장 신설 진행으로 견조한 실적 성장 예상
	일진디스플	▶ 2분기 고객사의 신제품 출시 지연, 재고조정 및 단가인하로 예상치를 하회하는 실적 달성. 하지만 하반기에는 삼성전자가 갤럭시 탭3 화면 사이즈 다변화 중이며 하반기 테블릿 PC 마케팅 강화로 터치스크린 수요증가가 예상됨. 또한 네로베젤 같은 고부가가치 터치스크린 비중 증가도 예상돼 하반기 실적 개선 모멘텀이 기대되는 상황
	에버다임	▶ 동사는 어태치먼트, 타워크레인, 콘크리트펌프카 등 다양한 건설장비 및 특수차량을 제조하는 업체. 상반기 한국타워 인수로 타워크레인 시장을 독점하고 있으며 북아프리카, 중동, 동남아 등 수요 증가로 2분기 어닝 서프라이즈 기록. 하반기도 중동 발주 증가로 꾸준한 실적 상승 기대
	이노칩	▶ 갤럭시S4 판매부진 불구, 중국향 CMEF 매출이 증대되며 2분기 사상 최대 실적 기록. 데이터 사용량 증가에 따른 정전기 및 노이즈 발생으로 CMEF 시장은 지속 성장할 전망. 제한적인 공급상황에서 삼성 후속모델과 중국향 매출이 확대됨에 따라 3분기 실적 호조는 지속될 것으로 판단됨
한화투자	SK하이닉스	▶ 2Q13 실적은 매출액 2.93조원, 영업이익 1.11조원으로써 예상치를 상회하는 실적을 달성. 2분기 실적에 램버스 충당금 환입도 일부 반영되었으나, 동기간 1회성 인센티브가 지급되어 실질적인 1회성 이익개선 요인은 크지 않음 ▶ 3Q13 실적은 매출액 4.2조원, 영업이익 1.31조원으로 사상최대 실적을 갱신할 것으로 예상. 주요 대형 PC업체에 대한 3분기 판매물량과 판매가격이 확정되어 3분기 실적전망에 대한 불확실성이 크지 않음 ▶ 최근 SK하이닉스 주가 흐름이 지지부진하는 가장 큰 이유는, 3분기 실적정점 후 4분기에 하드랜딩 할 수도 있다는 우려 때문. 그러나 당사는 4분기 영업이익이 1.16조원으로 소프트 랜딩 할 것으로 예상. 이에, 시장에서 우려하는 4분기 하드랜딩은 없을 것으로 전망
	LG화학	▶ 폴리머전지 증설 효과로 전지부문이 흑자전환. 폴리머전지 Capa는 연초에 1,700만셀/월 수준에서 상반기 500만셀/월 증설을 통해 현재 2,200만셀/월을 기록 ▶ 3분기에도 전지부문 실적 개선 지속될 전망임. 폴리머전지는 애플의 신제품 출시와 함께 9월에 추가적인 증설(+500만셀/월)이 예정되어 있어 하반기 전지부문의 실적을 견인할 것으로 전망됨
	유아이디	▶ 상반기 양호한 실적이 하반기에도 지속될 전망 ▶ 8월 28일부터 Apple NEW 아이패드 양산 시작. 10월부터 아이패드 미니도 신규로 양산할 계획. 삼성전자 태블릿 PC가 출하량이 확대되는 상황에서 예상하지 않았던 Apple향 양산 ▶ NEW 아이패드는 기존 1단 코팅에서 3단 코팅으로 삼성디스플레이에서 동사를 제외하고 다른 업체 양산 불가능. 3단 코팅은 단가 인상될 것으로 내년 삼성에서도 적용 기대 ▶ 향후 Apple과 삼성 태블릿 PC 모멘텀 부각될 전망 ▶ 2013년, 14년 예상 P/E 7.7배와 6.0배에 불과, 현재 주가 매력적
	한화생명	▶ 세전이익 대부분이 사차익/비차익에서 발생 중이나 금리 상승에 따른 이차익 개선(역마진 점진적 해소)이 향후 실적 개선 기반될 전망 ▶ 업계 내 최저 수준의 위험손해율로 사차익은 매분기 증가 기조 ▶ 5월 초 2.73%에 불과하던 국고채 10년물이 최근 3.72%로 단기간 99bp상승(동기간 3년물-10년물 Spread 29bp에서 76bp로 확대) ▶ 반면 현재 4Q PBR 0.7배는 금리 상승 재료가 전혀 반영되지 않아 업종 내 중장기 upside potential 높은 것으로 판단
	SK케미칼	▶ 화학 및 건설 부문 부진 탈피 가능성 부각
	CJ CGV	▶ 하반기 흥행기대작 상영 및 성수기 효과로 실적 개선 기대
현대	현대모비스	▶ 대규모 연구개발로 자동차산업에서 가장 중요한 전장기술을 확보하고 있으며, 현대차그룹의 글로벌 생산증가 및 공장증설과 더불어 핵심부품과 모듈부문의 지속 성장 기대
	인텍플러스	▶ 반도체, 디스플레이 등 외관 검사장비업체로 모바일기기의 경박단소화에 따라 검사장비 수요가 증가하고 있는 상태이며 LED, OLED분야 장비개발로 하반기 실적개선 기대
IBK투자	한국컴퓨터	▶ 기존 LCD TV용 Board 중심의 사업에서 올해 태블릿PC용 Board로 제품 다각화에 성공. 기존 제품과 달리 고객사 물량을 독점, 높은 마진으로 수익 개선에 큰 기여 ▶ 고객사 태블릿PC 출하량 상승에 따라 2분기 실적 서프라이즈는 3분기에도 지속될 전망. 현재 P/E 5배
	SK	▶ 높은 전력수요와 전력생산시설 차질로 인한 발전 단가 상승으로 자회사 SK E&S의 3분기 실적은 전분기보다 개선될 전망 ▶ 화학/정유업황이 바닥에서 개선될 조짐이 있고 통신 역시 향후 전망이 밝은 편. 이는 지주회사인 SK의 주가에 긍정적 요소
	매일유업	▶ 단기 주가 급락은 과도하다고 판단. 가격 인상 시 수익구조 Level-Up이 진행될 전망 ▶ 중국 정부의 조제분유 수입 규제 강화로 인한 우려는 실적에 크게 영향을 미치지 않을 것으로 예상. 상반기까지 약 150~160억원을 기록한 것으로 보이며, 중장기적 성장은 계획대로 진행 중
	현대하이스코	▶ 2분기 해외 SSC향 출하 증가, 견고한 냉연-열연 가격 Spread를 기반 실적 호조 지속. 별도 영업이익 843억원(OPM 5.4%) ▶ 글로벌 출하 경쟁, 이머징 시장 수입 수요 약화가 우려되는 시장 여건에서 상대적 매력도 우위. 3분기 국내 열연가격 인상으로 주가조정이 예상되나 안정적 고수익 창출력 고려시 긍정적
	롯데케미칼	▶ 대형 타이어 업체딜이 2011년 4분기 이후 처음으로 전년동기 대비 판매량 증가를 기록. 이는 합성 고무 수요 증가세로 이어질 것 ▶ 동사의 글로벌 부타디엔 생산량은 국내 최대 규모. MEG 역시 최대 수준. 따라서 전방산업 수요 개선에 따른 실적 개선이 동종 업체 중 가장 두드러질 것으로 기대
	롯데쇼핑	▶ 해외 이슈에도 불구하고 하반기 하이마트의 정상화 본격화로 전사 수익성 개선이 유효할 전망. 하반기에 추가로 14개의 디지털 파크 매정 전환이 이어질 계획 ▶ 백화점의 경우 아울렛의 고성장이 반영되며 경쟁사 대비 우위가 확인되고 있는 상황
	LG디스플레이	▶ 3분기 실적은 매출액 7조 684억원(+7.6% QoQ), 영업이익 4,170억원(+14.0% QoQ)로 개선 전망. 애플향 신제품의 본격 출시로 고부가가치 중소형 패널이 증가되며 실적 개선 전망 ▶ 하반기 성수기 진입에 따른 범용패널 출하량 증가와 애플 신제품 출시에 따른 제품 믹스 개선에 집중한 매수 전략이 필요하다고 판단
	두산인프라코어	▶ 상반기 실적 개선의 주요 요소는 밥캣. 작년 미국 경기회복세가 밥켓 실적 회복의 주요 원인이었으나 올해 유럽지역 경기 개선세까지 맞물리면서 완전한 정상화의 길을 걷고 있는 상황 ▶ 만 2년째 지속되어 온 중국 굴삭기 시장의 침체가 서서히 터널을 벗어나고 있는 것으로 판단. 총 수요 회복에 따른 수혜 기대
	신한지주	▶ 2분기 실적은 당기순이익 5,553억원으로 YoY 12.0% 감소. QoQ 15.4% 증가. 타행 대비 우수한 이익안정성 유지 ▶ 리스크 관리의 강점이 지속될 것으로 전망하며, SK하이닉스, 비자카드, 마스터카드 등 잔존 유가증권 매각이익도 추가적인 이익 확대의 기반

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.09.02)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
교보	기아차	13/08/01	▶ 기간 만료
	SK이노베이션	13/07/30	▶ 기간 만료
	원익IPS	13/05/22	▶ 기간경과
	알에프세미	13/08/14	▶ 수익률 저조
대신	일진디스플	13/08/19	▶ 종목교체
	현대홈쇼핑	13/08/26	▶ 종목교체
	LG상사	13/08/19	▶ 종목교체
	현대백화점	13/08/05	▶ 종목교체
부국	LG디스플레이	13/08/19	▶ 종목교체
	대한제강	13/08/19	▶ 종목교체
	동아엘텍	13/08/19	▶ 종목교체
삼성	호텔신라	13/08/09	▶ 종목교체 차원에서 편입 제외
	LG유플러스	13/08/29	▶ 종목 교체 차원에서 편입 제외
	한양이엔지	13/08/28	▶ 종목 교체 차원에서 편입 제외
신한금융투자	SK하이닉스	13/08/14	▶ 시세부진
	인프라웨어	13/08/08	▶ 시세부진
	CS엘쏠라	13/08/26	▶ 시세탄력 둔화
우리투자	삼성SDI	13/08/22	▶ 외국계 증권사의 투자의견 하향조정으로 인해 투자심리 약화 및 외국인과 기관의 집중적인 매물출회됨에 따라 단기 주가 변동성 확대 가능성을 우려해 제외
	휴맥스	13/08/14	▶ 동사는 코스닥 시장의 변동성 확대에도 불구하고 양호한 주가흐름을 이어감. 다만, 지속적인 기관매물 출회 부담으로 제외하나 중기적인 관심 유지
	삼성SDI	13/08/19	▶ 외국계 증권사의 투자의견 하향조정으로 인해 투자심리 약화 및 외국인과 기관의 집중적인 매물출회됨에 따라 단기 주가 변동성 확대 가능성을 우려해 제외
	OCI	13/08/05	▶ 태양광 업황 기대감 반영이 지연되는 가운데 기관 매도세가 이어지면서 부진한 주가흐름을 반영해 제외
	삼성SDI	13/08/23	▶ 외국계 증권사의 투자의견 하향조정으로 인해 투자심리 약화 및 외국인과 기관의 집중적인 매물출회됨에 따라 단기 주가 변동성 확대 가능성을 우려해 제외
유진투자	유비벨록스	13/08/19	▶ 종목교체
	JB금융지주	13/08/19	▶ 종목교체
하나대투	삼성SDI	13/08/26	▶ 종목교체
	LG유플러스	13/08/26	▶ 종목교체
한양	AK홀딩스	13/07/31	▶ 종목교체
	엔씨소프트	13/08/07	▶ 종목교체
	인프라웨어	13/07/31	▶ 종목교체
	디스플레이텍	13/07/31	▶ 종목교체
한화투자	현대중공업	13/08/26	▶ 종목교체
	현대하이스코	13/08/19	▶ 종목교체
	삼성테크윈	13/08/26	▶ 종목교체
	엘엠에스	13/08/26	▶ 종목교체
	종근당	13/07/29	▶ 수익률 부진 및 종목 교체차원에서 편입 제외함
	팜스토리	13/08/26	▶ 종목 교체차원에서 편입제외함
현대	삼성화재	13/07/15	▶ 종목 교체
	아이엠	13/07/15	▶ 종목 교체
IBK투자	이미지스	13/07/18	▶ 종목교체
	오리온	13/08/01	▶ 종목교체
	LG	13/08/01	▶ 종목교체
	현대제철	13/08/01	▶ 종목교체
	코웨이	13/08/01	▶ 종목교체
	대웅제약	13/08/01	▶ 종목교체
	하나금융지주	13/08/01	▶ 종목교체
	한국타이어	13/06/03	▶ 종목교체

 

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목